POLÍTICA DE DESARROLLO

SECTORIAL DE COLOMBIA

Jeffrey Fajardo López

San Salvador 7 y 8 de Octubre de 2011

ANTECEDENTES DE LA POLÍTICA COMERCIAL COLOMBIANA

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Exportaciones

Importaciones

Balanza

ANTECEDENTES: IED 1994-2010 (USD Millones)

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10 p

/

Europa

América del Norte

Antillas

América Central

América del sur

Asia

Resto del Mundo

Total

2002

2011

2011

LA ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA

ECONOMÍA COLOMBIANA A PARTIR DE 2002

EL DESARROLLO DE SECTORES DE CLASE MUNDIAL ALREDEDOR DEL

MUNDO TÍPICAMENTE SIGUE UN PROCESO EN 3 FASES

5A

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da

Estrategia país para la competitividad

▪ Definición de la visión país▪ Realización de un proceso democrático

e incluyente para la identificación desectores .

▪ Comienzo de una alianza público-privada de largo plazo para elcrecimiento

▪ Cambio estructural de la relación entresector público, privado y academia

▪ Alineación de objetivos y prioridades anivel sectorial

▪ Estrategias sectoriales detalladas paralos próximos 10-15 años

▪ Desarrollo y lanzamiento de proyectosbandera e iniciativas clave

▪ Definición y consecución de resultadosvisibles en el mediano plazo

▪ Definición clara de roles yresponsabilidades

▪ Logro de algunas victorias tempranas yotras de más largo plazo

Fase I

Estrategias enfocadas a nivel sectorial

Fase II

Implementación de iniciativas clave y proyectos bandera

Fase III

Taskforces sectoriellesTaskforces sectorielles

ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY

- EDA -

ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY

- EDA -

« Talent

management » &

déployment

« Talent

management » &

déployment

Support functionsSupport functions

Strategy & Program

Controlling

Strategy & Program

Controlling

Sector TaskforcesSector Taskforces

Promotion arm (FDI)Promotion arm (FDI)

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Mission III

Coordination of

regional initiatives

(eg. Flagship projects)

Coordination of

regional initiatives

(eg. Flagship projects)

Taskforces sectoriellesTaskforces sectorielles

ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY

- EDA -

ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY

- EDA -

« Talent

management » &

déployment

« Talent

management » &

déployment

Support functionsSupport functions

Strategy & Program

Controlling

Strategy & Program

Controlling

Sector TaskforcesSector Taskforces

Promotion arm (FDI)Promotion arm (FDI)

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Mission III

Coordination of

regional initiatives

(eg. Flagship projects)

Coordination of

regional initiatives

(eg. Flagship projects)

FUENTE: McKinsey

PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA

Desarrollo de sectores de clase mundial mediante la formulación y ejecución de

planes de negocios sectoriales en alianza público-privada, buscando crecimiento

económico y generación de más y mejores empleos.

Impulsar el desarrollo de

SECTORES

NUEVOS Y EMERGENTES

Promover valor

agregado, innovación y

desarrollo en

SECTORES AGRO

Alto potencial en innovación e

incorporación de tecnología.

Demanda creciente y valor

agregado.

2010

Alto potencial de crecimiento en

Colombia, mayor y creciente

demanda en el mundo.

Intensivos en tecnología y

conocimiento.

Estimular la producción de

Más y Mejor de lo Bueno

SECTORES ESTABLECIDOS

Evolución dentro del sector.

Agregación de valor.

Investigación + Desarrollo

+ Innovación.

2009 2009

LA IDENTIFICACIÓN DE LOS SECTORES SE REALIZÓ

MEDIANTE UN CONCURSO ABIERTO Y PARTICIPATIVO

CONVOCATORIA

ABIERTA A

CONCURSO

Propuesta

de Valor

En condiciones

de Mercado

Cofinanciación

Equipo de Trabajo

15 Sectores

Presentaron

PROPUESTA

DE VALORSECTORES

ESTABLECIDOS

SECTORES NUEVOS

& EMERGENTES

4

4

DNP

CPC

Alta Consejería

Competitividad

Proexport

Bancoldex

CPC

Alta Consejería

Competitividad

Proexport

Finagro

2 Representantes

Agro

SECTORES

AGROINDUSTRIALES

Y AGROPECUARIOS4

12 Sectores

Presentaron

PROPUESTA

DE VALOR

EVALUACIÓN

JURADO

SECTORES NUEVOS Y

EMERGENTES

SECTORES ESTABLECIDOS

SECTORES AGRO

INCUBACIÓN SECTORIAL: desarrollo de

sectores estratégicos

PROGRAMA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA 2011

Tercerización de procesos de negocios BPO&O

Software y Tecnologías De la información.

Cosméticos y productos de aseo

Turismo de salud

Industria de la comunicación gráfica

Textil, confección diseño y moda

Energía Eléctrica bienes y servicios conexos.

Industria de Autopartes y Vehículos

Chocolatería, confitería y sus materias primas

Carne Bovina

Palma, aceites y grasas vegetales

Camaronicultura

AUDIOVISUALARTES

ESCÉNICASAERONAÚTICO

TURISMO DE NATURALEZA

CADA UNO DE LOS PLANES DE NEGOCIO

SECTORIALES CONTIENE…

•Aspiración de largo plazo•Estrategia Sectorial•Cronograma de actividades, metas, responsables, etc.

•Estado actual del sector•Posición competitiva de Colombia frente a otros países•Brechas más importantes ante competidores y mejores prácticas

•Tamaño del mercado actual y potencial•Principales jugadores mundiales en este sector•Mejores prácticas a nivel mundial•Tendencias: consumo, crecimiento, oferta, demanda, competencia, nichos•Oportunidades

COLOMBIA

MUNDO

PLAN DE ACCIÓN

CADA UNO DE LOS PLANES DE NEGOCIO SECTORIALES SE

DESARROLLO EN ESTAS ETAPAS

Fuente: Planes de Negocios PTP, elaborados por McKinsey & Company

12

PARA CADA UNA DE LAS INICIATIVAS SE HA DEFINIDO

UNA “HOJA DE RUTA” ….

Y UN CRONOGRAMA DETALLADO DE EJECUCIÓN

Y SEGUIMIENTO

DESARROLLO CAPITAL HUMANO

NORMATIVIDAD & REGULACIÓN

FORTALECIMIENTO, PROMOCIÓN E INNOVACIÓN

INFRAESTRUCTURA & SOSTENIBILIDAD

Adecuar la normatividad y la regulación a las necesidades de la industria.

Gestionar la disponibilidad de la infraestructura adecuada requeridaen cada sector, para generar sostenibilidad

Pertinencia, aumentar aptitud, disposición y retención enla industria. Bilingüismo y promover alianzasuniversidad-empresa

Atracción de inversión extranjera, fortalecer el sector por medio de la innovación, sus gremios y su capacidad de

gestión y promoción.

PARA TODOS LOS SECTORES, EL

PROGRAMA CUBRE 4 EJES TEMÁTICOS…

ORGANIGRAMA DEL PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA

Ministerio de Agriculturay Desarrollo RuralRepública de Colombia

Ministerio de la Protección SocialRepública de Colombia

EL PROGRAMA SE CONSOLIDA COMO POLÍTICA DE ESTADO

Aprobación del CONPES 3678 POLÍTICA DETRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA: UN MODELO DEDESARROLLO SECTORIAL PARA COLOMBIA, con el cual laTransformación Productiva se eleva a política de Estado.

En este documento CONPES tiene como objetivo general impulsar latransformación productiva de la economía del país hacia una estructurade oferta diversificada, sostenible, de alto valor agregado y sofisticaciónque promueva su adecuada inserción en los mercados globalizados ycontribuya al mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de sushabitantes.

El CONPES contiene 121 acciones encaminadas a:

Fortalecer la metodología de interacción público-privada del Programa deTransformación Productiva.

Contribuir a la consolidación e implementación de un esquema de gestión delrecurso humano para el país que permita que su oferta sea pertinente y responda alas necesidades de los sectores del Programa de Transformación Productiva.

Promover la generación de valor agregado en los sectores mediante laproducción, uso, apropiación y difusión de conocimiento.

Coordinar acciones que integren la oferta institucional de instrumentos públicosen torno al potencial y las necesidades de largo plazo de los sectores del Programa.

Institucionalizar el Programa de Transformación Productiva para que esté encapacidad de gestionar, coordinar y articular la Política de TransformaciónProductiva.

Promover la adopción de las mejores prácticas internacionales en gestiónasociativa y gremial.

TENDENCIAS: BPO&O

•Procesamiento de órdenes•Tele marketing•Servicio al Cliente•Soporte Técnico•Análisis de Bases de Datos•Análisis de Mercados•Administración, Finanzas y Servicios de pagos

PROCESAMIENTO DE DATOS FINANCIEROS

RECURSOS HUMANOS

COMPRAS Y LOGÍSTICA

OTRAS FUNCIONES

TELEMEDICINA

NUEVAS CATEGORIAS BPO&O

HOY: CONTACT CENTERS

TENDENCIAS: BPO&O – Follow the sun

TENDENCIAS: BPO&O – KPO BPO Financiero

http://iplsglobal.com/home.html

TENDENCIAS: SOFTWARE & TI – Cloud computing

TENDENCIAS: SOFTWARE & TI – Desarrollo de software a la medida

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2008 2014

Bienestar

Medicina Curativa

Medicina Preventiva

Medicina Estética

247%

Está dividido en 4 categorías de mercado, cuyas perspectivas de crecimiento son del 247% enlos próximos 5 años.

TAMAÑO DEL MERCADO MUNDIAL 2008-2014

TENDENCIAS: TURISMO DE SALUD

EJEMPLO DE DEFINICIÓN DE ESTRATEGIA Y PROPUESTA DE VALOR

SECTORIAL PARA EL SECTOR DE TURISMO DE SALUD

India

País

Brasil

China

▪ Turismo médico esta creciendo a una tasa del 30% por año y podría convertirse en un negocio de mil millones en el 2012

▪ El slogan oficial es “Tratamiento de Primer Mundo a precios del Tercer Mundo”

▪ Gobierno está promocionando fuertemente el turismode salud

Factores clave para la estrategia de crecimientode Turismo de Salud

▪ Una cirugía cosmética típicamente cuesta 50% menos que el mismo tratamiento en el Reino Unido

▪ Segundo mercado de cirugía plástica en el mundo, después de EE.UU.

▪ Su camino a la fama en turismo de salud se inicio con Ivo Pitanguy, quien abrió una clínica en las afueras Río de Janeiro hace más de 40 años

▪ Ofrece medicina tradicional china (p.ej.: acupuntura) con estructuras modernas (p.ej.: Hospital Guilin TCM, localizado en un destino turístico famoso)

▪ Amplio rango de procedimientos médicos modernos, con la oportunidad de aprovechar terapias de células madres, las cuales están vetadas en los principales países desarrollados

FUENTE: Treatment Abroad; Periódicos; Sitios Web; Análisis Equipo de Trabajo de McKinsey

Tendencias Cosméticos y Artículos de Aseo. Men supplies

Tendencias Cosméticos y Artículos de Aseo. Ingredientes naturales más cuidado menosmaquillaje

Tendencias Cosméticos y Artículos de Aseo. Asociatividad

TENDENCIAS: AUTOPARTES Y VEHÍCULOS

29

Tendencias de la última década Tendencias emergentes

Cambios en estructuravertical de la cadena1

Innovación tecnológica2

Aumento en costosMayor productividad3

Cambios en distribucióngeográfica de la cadena4

Reducción de emisiones 5

Materiales avanzados 6

Vehículos de bajo costo 7

Producción a la medida / baja escala 8

TENDENCIAS: AUTOPARTES Y VEHÍCULOS. Vehículos

eléctricos, menor consumo de combustibles.

TENDENCIAS: INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA

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Offshoring

Print on demand

Digitalización de contenido

Conciencia ambiental

Diferenciación de productos

Servicios adicionales a impresión

Descripción

▪ Los clientes ordenan imprimir según lanecesidad ó la venta real de sus productos

▪ Traslado de actividades a países conestructura de costos menores

▪ Consumo de contenido en mediosdigitales, en especial libros de educación yprofesionales

▪ Demanda por productos biodegradables ycon bajo consumo de recursos

▪ Búsqueda de diferenciación de productos através de empaques

▪ Clientes demandan servicios adicionales aldejar de percibir la calidad de la impresióncomo factor diferenciador

TENDENCIAS: TEXTIL, CONFECCIONES, DISEÑO Y MODA

Aumento en la importancia de la responsabilidad social

Más colecciones por año

Mas funcionalidad en productosProductos verdes (orgánicos)

Consolidación de jugadores

Internet comienza a ser relevante como canal de ventas

Cambio en percepción de valor: mayor calidad a menores precios

Productores equilibrando costo,velocidad y calidad

Grandes marcas subcontratando varias actividades

TENDENCIAS: TEXTIL, CONFECCIONES, DISEÑO Y MODA

TENDENCIAS: ENERGÍA ELÉCTRICA, BIENES Y SERVICIOS CONEXOS

Tendencia Verde:

Producción de energía eléctrica mediante la generación con energías renovables y el uso más eficiente de la energía generada

Tercerización:

Incremento en eficacia y eficiencia en la operación de los activos de los agentes ejemplo: servicios de cartera, lectura de medidores, operación y mantenimiento

Vehículos Eléctricos:

Incentivo en zonas urbanas al uso de la electricidad como fuente de energía para el transporte de pasajeros

Energía Nuclear:

Renovación en el interés por el desarrollo de plantas de generación nuclear en países industrializados

Crecimiento Impulsado por países emergentes:

Lo precios de la energía y de equipos y estimula el desarrollo de una fuerte industria de bienes y servicios conexos en dichos países

SECTOR ENERGÍA ELÉCTRICA, BIENES Y SERVICIOS CONEXOS

ESTRATEGIA ENERGÍA ELÉCTRICA, BIENES Y SERVICIOS CONEXOS

Fuente: Plan de Negocios EEBSC PTP

PROYECTOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, BIENES Y SERVICIOS CONEXOS

La Hidroeléctrica Ituango aumentará la producción de energía enColombia un 25% con lo que se abastecería el territorio nacional. 5.000millones de dólares y entrará en operación en 2018 con 1.200 megavatiosy para 2021 con 2.400 megavatios.

TENDENCIAS: CAMARONICULTURA

Laboratorio Larvicultura

Fincas cultivos

Insumos

Distribución y venta al consumidor final

Laboratorio Maduración

Nauplio

Plantas de Proceso

Postlarva

Comercialización

Comercialización

Comercialización

Camarón sin procesar

Camarón procesado (i.e

pelado, cocido, en pincho, apanado, et

c.)

PRINCIPALES PRODUCTOS POR

PROCESO

SEGMENTACIÓN

Semilla

Sin procesar

Procesado

Fuente: Planes de Negocios PTP con el apoyo de ATKearney

Producción Primaria

Principales productosen Subsector (Ilustrativos, no exhaustivos)

Distribución y Venta

Frigoríficos

Industria Cárnica

(1) El proyecto no cubrirá la cadena de producción de leche

Ganado en pie proveniente de fincas de cría, levante, y ceba para sacrificio o exportación en pie

Carne en cana, carne deshuesada, carne con hueso, coproductos, cuero, sebo, harinas de carne y hueso, y otros coproductos

Embutidos, otros productos cárnicos de valor agregado

Productos cárnicos listos para el consumidor final

Insumos

Comercialización

Comercialización

Comercialización

TENDENCIAS: CARNE BOVINA

Fuente: Planes de Negocios PTP con el apoyo de ATKearney

CHOCOLATERÍA, CONFITERÍA Y SUS MATERIAS PRIMAS

Fuente: Planes de Negocios PTP con el apoyo de ATKearney

Proceso agrícola

Proceso transformación

industrial

Proceso de extracción

Proceso Principales segmentos intermedios / finales y uso

• Fruto de palma

• Aceites y grasas

de uso alimenticio

• Aceites y grasas

de uso no

alimenticio

•Estándar

• Specialty Fats

• Metil éster (Biodiesel)

• Otros (e.g. Fatty acids, fatty esters)

• Glicerina

• Aceites crudos

• Otros crudos

• Aceite crudo de palma

• Aceite crudo de palmiste

• Torta de palmiste

• Biomasa

• RBD (refined bleached deodorized)

• Oleína y estearina

Refinación / fraccionamiento

• Aceite refinado y fracciones

TENDENCIAS: PALMA, ACEITES Y GRASAS VEGETALES

•Cons. doméstico (anaquel)

•Cons. institucional

1er uso

2do uso

3er uso

Fuente: Planes de Negocios PTP con el apoyo de ATKearney