Presentación tribunal (MH) - 2012.09.15

2

Introducción

3

Introducción

Fuente: Cifras INE, Salud y Riesgos 04/2012

OBESA

Un 16% de la poblaciónadulta es

4

Introducción

5

Introducción

6

Introducción

7

Introducción

8

Introducción

9

Introducción

10

Introducción

1. Análisis Externo

2. Análisis Estratégico

3. Marketing Mix

4. Plan Financiero

5. Cuadro de Mando Integral & Contingencias

6. Resumen & Conclusiones

12

Índice

Análisis ExternoSector

Consumidor

Competencia

13

Análisis Externo 14

Análisis Macro

*Fuente: SABI


Análisis Consumidor

¿Qué le pasa al consumidor?

Preocupaciónpor la salud*

Servicio Nutricionista*

* Investigación mercado: fuente propia | N= 521 | fecha abril‘12

¿Qué necesita?




Poco tiempopara comer*

Entrega aoficina*


¿Qué necesita?




Tener tiempo libre*

Inconveniente para cocinar*


¿Qué necesita?


Oferta Competencia

Vitalista Deliline DietaPack MenuDiet

Comida Fresca Congelada Al vació Congelada

Entrega Diaría Semanal Semanal Semanal

Nutricionista Visita OnlineOnline /

TeléfonoOnline

Precio 10,75€ / 17,95€ 9,90€ / 19,60€ 15€ / 24€ 14,90€ / 20€


Mapa competencia

Calidad

Servicio


Competidor Espejo - Vitalista

Análisis EstratégicoDAFO

CAME

Objetivos Cualitativos

Misión & Visión

Ventaja Diferencial

21

Análisis Estratégico 22

DAFO & Estrategias

Debilidades:

• Distribución: hora de entrega

• Empresa nueva y desconocida

Estrategias:

• Empezar en una zona reducida +

Optimización matemática rutas

• Darnos a conocer + Generar confianza

Amenazas:

• Aumento de productos sustitutivos

• Pocas barreras de entrada

Estrategias:

• Salud + Asesoramiento personalizado

de un nutricionista incluido


DAFO & Estrategias

Fortalezas:

• Producto y servicio de alta calidad

• Fidelización de clientes

Oportunidades:

• Sector en pleno crecimiento

• Consumidores buscan comodidad

• Intensificación trabajo

Estrategias:

• Crear una Marca: Salud, Comodidad,

Calidad y Servicio Personalizado

• Llegar a los clientes por sus empresas

& Marketing directo

• Destacar el ahorro de tiempo


Objetivos cualitativos

1. Conseguir notoriedad de Marca

2. Ser 1ª opción para trabajadores que

se cuidan + falta de tiempo/ganas

Notoriedad

1. Percepción: Comida sana de alta

calidad y sabrosa

ProductoServicio

1. Crear confianza y cercanía

2. Alta percepción servicio


Misión & Visión

Nuestra visión es cuidar la salud de nuestros clientes con una dieta equilibrada, comida fresca de alta calidad y el seguimiento profesional de nutricionistas

Nuestra misión es velar por la salud de

nuestros clientes, y que disfruten de

una vida sana, plena y equilibrada


Ventaja diferencial

Comida sana elaborada y entregada diariamente

Asesoramiento personalizado

Marketing MixNuestra oferta

Precio

Promoción

Tamaño de Mercado

Recursos Humanos

Comunicación

Distribución

27

Marketing Mix 28

Nuestra oferta

Almuerzo

Comida

Merienda

Office Pack

10,95€

Almuerzo

Comida

Merienda

Cena

Desayuno

Full Pack

17,95€

Visitas periódicas

Asistencia nutricional

Nutricionista

Incluido

Marketing Mix 29

Precio

Full Pack:

Office Pack:

Costes

3,96€

2,91€

Competencia

Vitalista

17,95€

Bares: 8€ – 12€

Vitalista: 10,75€

Demanda y Valor*

61%

61%


Marketing Mix 30

Tamaño del mercado

FUENTEDELJARRO

Total público objetivo: 117.980 trabajadores*

*Fuente: SABI y páginas oficiales de los polígonos | julio ‘12

Público Objetivo Trabajadores en empresas de:

Valencia Capital

> 20 trabajadores

Marketing Mix 31

Tamaño del mercado

Encuesta cuantitativa*:

� 27.4% compra por Internet (32.326 personas)

� Frecuencia comer fuera de casa:

Office Pack

Mercado Total

30.218.880 €

Mercado Meta

Mercado Potencial


Marketing Mix 32

Tamaño del mercado

Según encuesta cuantitativa:

� 27.4% de trabajadores compran por Internet (32.326 personas)

� Frecuencia comer fuera de casa:

Office Pack

Media de días % Trabajadores Precio Total mes

22 8,43% 2.725 10,95 € 656.472 €

15,5 20,37% 6.585 10,95 € 1.117.606 €

5 47,07% 15.216 10,95 € 833.068 €

1 11,73% 3.792 10,95 € 41.521 €

Nunca 12,40% 4.008 - -

2.648.667 €


Marketing Mix 33

Tamaño del mercado


� 32,1% de trabajadores estarían dispuestos a comprar este servicio

Office Pack

Mercado Total

30.218.880 €

Mercado Meta

Mercado Potencial9.700.260€


Marketing Mix 34

Tamaño del mercado

Full Pack

Mercado Total

2.427.925 €

Mercado Meta

Hipótesis:

� 1 persona hace dieta una vez al año

� Duración media dieta: 1 mes

395€ / dieta


� 27.4% compra Internet: 32.326 personas

� 20,0% dieta: 6.645 personas

Mercado Potencial


Marketing Mix 35

Tamaño del mercado


� 17,8% de trabajadores estarían dispuestos a comprar este servicio

Full Pack

Mercado Total

2.427.925 €

Mercado Meta

Mercado Potencial432.171 €


Marketing Mix 36

Mercado Meta / Previsión de Ventas

Previsión de FacturaciónPrevisión de Ventas en Unidades

124.735€ → 1,3% del Mercado Potencial

75.224€ → 17,4% del Mercado Potencial

Marketing Mix 37


49% 50%

0 €

100.000 €

200.000 €

300.000 €

400.000 €

500.000 €

2013 2014 2015

ESTIMACIÓN DE VENTAS

Marketing Mix 38


FUENTE DEL JARRO PARQUE TECNOLÓGICO

Marketing Mix 39

Plan de Recursos Humanos – Año 1

Director General, Comercial y Marketing

30.000€ + 3.620€

Nutricionista / Comercial

15.000€ + 8.447€

Cocinero

24.000€ + 2.000€

Ayudante cocina

3.990€

Repartidor 1

9.000€

Marketing Mix 40



30.000€ + 5.121€


15.000€ + 11.949€

Cocinero

24.000€ + 2.000€

Ayudante cocina

3.990€

Repartidor 1

9.000€

Repartidor 2

9.000€

Marketing Mix 41



30.000€ + 5.284€


15.000€ + 12.282€

Cocinero

24.000€ + 2.000€

Ayudante cocina

3.990€

Repartidor 1

9.000€

Repartidor 2

9.000€

Repartidor 3

9.000€

Community Manager

20.000 €

Marketing Mix 42

Visita Comercial

X

Cerrar sesión salud y bienestarcon empleados

(Prueba de producto)

Contacto con

Saludarte

X

Averiguar frenos y volver a contactar

Contrato

Concertar visita Volver a intentarlo

X

Llamada RRHH

Marketing Mix 43

Visita Comercial

20%

80%

¿Has intentado llevar una alimentación sana y equilibrada durante el último año?*


Marketing Mix 44

Visita Comercial

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Poco tiempo parapreparar la comida

Comes fuera de casahabitualmente

No sabes cómohacer la dieta

Te resulta monótonay aburrida

Todas las anteriores

¿Cuáles son los motivos por los que no consigues llevar una dieta sana y equilibrada?

64%

47%

78%

39%42%

Marketing Mix 45

Comunicación

Marketing Mix 46

Promoción

43%

26%

31%

¿Vas al gimnasio?*

Sí, cerca del lugar de trabajo Sí, cerca de casa No


• Degustación y concurso fotográfico

• Facebook, generar viralidad

• Offline/online

Marketing Mix 47

Promoción

• Promoción cruzada, ambos beneficiados

• Promoción segmentada, orientada público objetivo

• Prueben nuestro producto y servicio

• Comunicar nuestra ventaja diferencial

Marketing Mix 48

Promoción

Marketing Mix 49

Comunicación

Marketing Mix 50

Comunicación

Marketing Mix 51

Comunicación

Marketing Mix 52

Comunicación

Marketing Mix 53

Distribución

Valencia

Fuente del Jarro

Parque Tecnológico

Plan FinancieroBalance Previsional

Cuenta de Pérdidas & Ganancias Previsional

Ratios

Umbral de Rentabilidad

VAN / TIR

54

Plan Financiero 55

Cuenta de pérdidas y ganancias previsional

Importe neto de la cifra de negocios 202.584 € 100%

a) Ventas 200.584 €

b) Publicidad 2.000 €

Aprovisionamientos 56.050 € 27,7%

a) Consumo de mercaderías 54.573 €

b) Deterioro de materias primas 1.477 €

Gastos de personal 124.872 61,6%

Otros gastos de explotación 42.479 € 21,0%

EBITDA (20.817) -10,3%

Amortización de inmovilizado 2.441

Resultado de explotación (23.258) -11,5%

Resultado Financiero (441)

Resultado antes de Impuestos (23.699) -11,70%

Impuestos sobre beneficios (4.740)

RESULTADO DEL EJERCICIO (18.960) -9,4%

Año 2013

Plan Financiero 56

Balance de situación previsional

Plan Financiero 57


ACTIVO NO CORRIENTE 15.360 € FONDOS PROPIOS 26.040 €

Inmovilizado intangible 7.989 € Capital 45.000 €

Inmovilizado material 2.632 € Resultado del ejercicio -18.960 €

Activos por impuestos diferido 4.740 € PASIVO NO CORRIENTE 0 €

ACTIVO CORRIENTE 17.544 € PASIVO CORRIENTE 6.864 €

Existencias 877 € 4.116 €

Efectivo 16.667 € 2.747 €

TOTAL ACTIVO 32.904 €TOTAL PATRIMONIO NETO Y

PASIVO32.904 €

Año 2013

Plan Financiero 58


Plan Financiero 59

Ratios

80%

20%

Plan Financiero 60

Saludarte Vitalista

Año 1 -70,68% -6,52%

Año 2 43,90% -4,03%

Año 3 59,65% 1,62%

Saludarte Vitalista

Año 1 -42,13% -6,52%

Año 2 69,85% -4,58%

Año 3 148,10% 8,47%

Rentabilidad Económica

Rentabilidad Financiera

Ratios

Plan Financiero 61

Umbral de Rentabilidad

20.298 menús

238.406€

VAN = 93.878€ TIR = 85.46%

INVERSIÓN INICIAL = -15.804€

FLUJO NETO DE CAJA AÑO 1 = -16.519€

FLUJO NETO DE CAJA AÑO 2 = 20.631€

FLUJO NETO DE CAJA AÑO 3 = 64.708€

Plan Financiero 62

VAN / TIR

VALOR RESIDUAL = 101.360€

i = 15%

VAN = 93.878€ TIR = 85.46%

Cuadro de Mando Integral &

Contingencias

63

64

Cuadro de Mando Integral

Aprendizaje & Crecimiento

Perspectiva Externa

Perspectiva Financiera

Procesos Internos

Proceso Comercial

Calidad Comida

Atención al Cliente

Optimizar Tiempos

Personal Motivado

Eficacia/Eficiencia del Personal

Comunicación Interna

Personal Cualificado

RentabilidadVentas/

CrecimientoControl de Costes

Nuevos Clientes

Satisfacción de Clientes

Imagen de Marca

Distribución

CMI & Contingencias 65

Perspectivas para el CMI

FinancieraFinanciera

Crecimiento

Estructura de costes

Rentabilidad

ExternaExterna

Número &

Satisfacción de los

Clientes

InternaInterna

Optimizar procesos


Perspectivas para el CMI

1. Crecimiento: Ventas + Clientes

2. Estructura de costes: principalmente

los costes de distribución

Financiera

1. Notoriedad de Marca + Satisfacción:

Encuestas

Cliente

1. Satisfacción y Motivación

2. Productividad

Aprendizaje & CrecimientoInterna

1. Optimizar procesos:

a. Rutas de reparto

b. Cocinar

c. Efectividad labor comercial

2. Cumplimiento con compromisos


Escenarios para el Plan de Contingencias

Contingencia ImpactoObjetivo Acciones

Ventas < 20%

Cumplimiento ->

Impacto cero

Cumplir

previsión

1- Análisis &

Correcciones

2- Ampliar zonaIncumplimiento ->

-18,4% vs -9,4

Incumplimiento ->

Reducción de

sueldos & margen:

-18,4% vs -9,4


Escenarios para el Plan de Contingencias

Contingencia ImpactoObjetivo Acciones

Coste > 10%

Cumplimiento ->

Impacto ceroReducir

costes

Proveedores

alternativosIncumplimiento ->

-11,6% vs -9,4

Incumplimiento ->

Reducción de

margen:

-11,6% vs -9,4

Baja empleado

clave

Coste 897€/920€

primer mes,

497€/551€ después

Conseguir

reemplazoBackup pool

Resumen & Conclusiones

69

1. Sector y relacionados en crecimiento. Mayor

preocupación por la salud. Oportunidad de negocio.

2. 2 productos.(Trabajadores/Dieta).No tiempo/ganas

para preparar comida. Ventaja diferencial servicio

nutricionista incluido.

3. Crear Marca: Salud, Comodidad, Calidad y Servicio

Personalizado

4. Baja inversión, viable y rentabilidad. Año 2 beneficio

Resumen & Conclusiones 70

Resumen & Conclusión


Oportunidad de negocio

€ -

€ 200.000

€ 400.000

€ 600.000

€ 800.000

€ 1.000.000

€ 1.200.000

€ 1.400.000

2008 2009 2010

FACTURACIÓN AGREGADA COMPETENCIA

Plan Financiero 72


VAN = 93.878€ TIR = 85.46%

Imagen de Marca


• Comida de Calidad

• Comodidad

• Preocupación por la Salud

• Excelente Servicio


Ventaja diferencial

Office Pack & Full Pack

Elaborada y entregada diariamente

Asesoramiento personalizado


Posicionamiento Saludarte

Calidad

Servicio

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