PresentacióN Fondo Vit 2008

Presentación FinalTracking Publicitario-2008Período de medición: 27 de Octubre-21 de Diciembre 2008

Fecha: Enero, 2009

Preparado para: Fondo Vitivinícola Mendoza

PublicidadBebidas con y sin alcohol

Inversión Publicitaria en la pantalla AnualTodas las categorías

Participación en la Inversión Publicitaria Anual Todas las categorías

Fuente: MindShare

Enero/Diciembre 07

Inversión Total 11.691.752.417

Otros14%

Artic. Limpieza8%

Higiene Belleza y Cosmetica

11%

Salud1%

Instit. Asociac Polit y Civil5% Bebidas

sin alcohol6%

Bebidas alcohólicas

3%

Farmac. 6%

Finanzas 3%Art. p/el hogar2%

Entretenim. 4%

Bancos 4%

Automot. 3%

Otros 12%Alimentos

14%

Salud2% Alimentación

20%

Higiene, Belleza y Cosm.14%

Comunicaciones9%

Casas de venta, comercios

8%

Bebidas sin Alcohol

7%

Ind. Farmaceutica6%

Instit Polit. Civiles 4%

Bancos4%

Espectaculos 3%

Bebidas Alcoholicas

3%

Ind. Automotriz2%

Art. de Limpieza 7%

Otros13%

Enero/Diciembre 08

Inversión Total $ 14.449.360.957(datos brutos, sin descuentos ni bonificaciones)

Aguas29%

Gaseosas 35%

Vinos 8%

Inst.Bebidas

Alcohólicas 1%

Aperitivos sin Alcohol

3%

Cervezas y Maltas 8%

Jugos15%

Aperitivos s/ alcohol1%

Aperitivos 4%

Gaseosas38%

Aguas24%

Jugos14%

Espumantes1%

Aperitivos3%

Aperitivos sin alcohol

2%

Cervezas9%

Inst. Bebidas alcoholicas

2%

Inst. Bebidas sin alcohol

1%

Alcoholicas destiladas

1%

Vinos5%

Presión Publicitaria de Bebidas en la pantalla AnualParticipación en el Ruido Publicitario en TRP’s Anual

Segmento Bebidas

Fuente: MindShare

Enero/ Diciembre 07

…Y, en particular,

disminuye el SOV de

vinos, no así de cerveza.

En tanto que, de las

bebidas sin alcohol, se

incrementa el share de Gaseosas,

mientras que disminuye la

de aguas.

…Y, en particular,

disminuye el SOV de

vinos, no así de cerveza.

En tanto que, de las

bebidas sin alcohol, se

incrementa el share de Gaseosas,

mientras que disminuye la

de aguas.

Presión Publicitaria Bebidas

Aguas29%

Gaseosa35%

Vinos8%

Cerveza8%

Jugos15%

TRP`s Total Bebidas200.153

TRP`s Beb. s/alcohol157.687

TRP´s Beb. c/alcohol42.465

Enero/ Diciembre 08

Presión Publicitaria Bebidas

Aguas24%

Gaseosa39%

Vinos5%

Cerveza9%

Jugos14%

TRP`s Total Bebidas162.315

TRP`s Beb. s/alcohol127.949

TRP´s Beb. c/alcohol34.366

Durante este año, se observa una

disminución en la inversión de la

categoría bebidas en general…

48

42

20

17

16

5

30

56

52

19

25

16

10

22

Cerveza

Gaseosa

Vino

Aguas/soda

Jugos

Amargos

Ninguna

Recordación Publicitaria de Bebidas

Base (800)

- Guiado- ¿Ha visto, escuchado o leído publicidad sobre (TIPO DE BEBIDA) recientemente?

6973

62 6053

48

6663

42

72

6255

50

42

28

21

8

16 16 17 16 16

32

1711

2215

20 18 2016

8 6 7 511 9

5

4742

28 3026

2326

17

52

72

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Nov-05 Nov-Dic05 Dic-Ene06 Jun-Jul06 Ago-Sep06 Ago-sep 07 Oct-Dic 07 Oct-Dic2008

Cerveza Gaseosas Jugos Vino Amargos Aguas/soda

Recordación General (Evolución)

Base 200 200 200 400 400 312 489

Diferencias Significativas respecto al periodo anterior.

Actual (Base 800)

Anterior (Base 800)

Gap Actual 28%

Anterior

37%

En general durante el último trimestre del año las bebidas pierden visibilidad publicitaria, especialmente las Cervezas y las Gaseosas disminuyendo su Gap respecto de Vinos que sostiene su recordación a pesar de disminuir su inversión

Tendencialmente

un poco más

marcada en los

hombres de 18-30

Tendencialmente

un poco más

marcada en los

hombres de 18-30

0

20

40

60

80

100

4

32

86

43

Base: Total Rolling 4 weekly data

(c) Millward Brown Inc.2008FONDO VITIVINICOLA ZZZZ01

D2006

J F M A M J J A S O N D2007


J F M A M J J A S O N D

Vino

Cerveza

GRPs

0

1000 787Vino para todo el mundo 3er. flight

Vino para todo el mundo

2652

Brindis2628

Verdades Cantadas1687

Fondo.grpGRPs

0

1000 6553 3541 90 3089

Vinos sin FV.grpGRPs

0

1000 192781063

29459

Cervezas.grpCerveza

GRP´s Vino (sin Vino Argentino)

GRP´s Vino Argentino

Evolución de la recordación publicitaria de Cerveza y Vino

Acompañada de una menor inversión, la Cerveza va perdiendo notoriedad anualmente. Sin embargo, cuenta

con un buen poder de reacción frente a las pautas de fin de año que indirectamente afecta a Vinos

A fin de año, se incrementa el Gap entre Cerveza y Vino

+La recordación de Vino tiende

a la baja

A fin de año, se incrementa el Gap entre Cerveza y Vino

+La recordación de Vino tiende

a la baja

1757

Evolución de la recordación publicitaria-

Vinos

0

10

20

30

40

0.02.04

32

58

3

31


(c) Millward Brown Inc.2008FONDO VITIVINICOLA ZZ9900

D2006




Radio

Calle/Vía PúblicaDiarios/revistas

TVUltimamente

GRPs

0



2652

Brindis2628


Fondo.grpGRPs

0

1000 6247 3541 90 3089

Vinos sin FV.grpGRP´s Vino (sin Vino Argentino)


Particularmente en Vinos, su notoriedad publicitaria es impulsada por la campaña "Verdades Cantadas"

acompañada también de la comunicación de las marcas de la categoría

Noviembre:

•Frizze: 697 grp´s

•Zumuva: 551 grp´s

•Bianchi:194 grp´s

Por otro lado hacia fin de año se incrementa el recuerdo

publicitario de la categoría en medios gráficos

Por otro lado hacia fin de año se incrementa el recuerdo

publicitario de la categoría en medios gráficos

Inversión en $:

Vinos Alta gama; 5.109.540Vinos Media Gama: 2.752.230Vinos Baja Gama: 35.018

1757

Perfil de Notoriedad en TV2008

SEXO Total

Hombre 50

Mujer 50

EDAD

18-30 36

31-40 23

41-50 18

51-65 23

NSE

ABC1 16

C2 16

C3 33

D1 35

(800) (145)

4

-4

6

-2

4

-8

-4

0

2

1

Perfil de Notoriedad publicitaria de Vinos – Guiado - - Guiado- ¿En cuál de estos lugares ha escuchado, visto o leído publicidad sobre (TIPO DE BEBIDA) recientemente?

TV Vía Diarios/ Super- Radio Cine Internet Art./Pública revistas mercado Notas

20 18 2 1 3 - - - -

Base (800)

Cualquiermedio

Recordaban Publicidad de Vinos


Evolución de Perfil

Perfil de Notoriedad en TV2007

SEXO Total

Hombre 50

Mujer 50

EDAD

18-30 36

31-40 23

41-50 18

51-65 23

NSE

ABC1 15

C2 17

C3 40

D1 28

(800) (118)

5

-5

5

2

-1

-5

-2

8

2

-8

Y a diferencia del año anterior, la visibilidad publicitaria de Vinos cobra mayor transversalidad por nivel

socioeconómico

Referencia Vino Argentino 58• Referencia campaña Verdades Cantadas 49-Generales de la campaña 43 Mucha gente cantando /un coro 40 Cantan la canción de Casero/Pizza conmigo 8-Comercial "Regiones" 8 El mapa se convierte en un racimo de uvas 8

-Comercial “Ensayo” 5 Pingüinos/pingüinos bailando 3 Extraterrestres/disfrazado de extraterrestre 2-Comercial "Uva" 5 Se ve un hombre disfrazado de uva y otro bailando 4

Generales Vino Argentino 18Muestra personas tomando/compartiendo vino 10La del Vino Argentino 8

•Referencia al comercial de Zumuva 6-Comercial “Fiesta” 4Una fiesta s/e 4Un chico dice: esta fiesta está Zumuva 2

Recordaba publicidad de vinos

Contenidos publicitarios de la categoría – Vinos P. Ud. Dijo que vio publicidad de vinos en TV últimamente ¿Podría decirme todo lo que recuerda sobre la ultima publicidad que vio para vinos en TV?

Continuación....

•Referencia al comercial de Termidor 5 -Comercial “Familia a la mesa” Familia alrededor de la mesa que hablaba de vino y comidas 2 -Generales Termidor 3

• Generales de comerciales de Vino 17 -Hablan del producto 6 - Personas tomando/saboreando vino 4 -Muestran marca/logo 3 -Muestran envase 2

Otros 1NS/NC 12

Base (144)

86%

* Base muy pequeña para el análisis


Y se incrementan los recuerdos publicitarios de la categoría, especialmente apalancados en la campaña de

Vino Argentino

De manera espontánea, mencionan más aspectos generales de la campaña

"Verdades Cantadas". Y en mucho menor medida

especificidades de cada una de las piezas que la componen

De manera espontánea, mencionan más aspectos generales de la campaña

"Verdades Cantadas". Y en mucho menor medida

especificidades de cada una de las piezas que la componen

Impresiones transmitidas por la publicidad de Vinos ¿Qué impresión le dio la publicidad acerca del vino? AGREGAR. ¿Algo más? TOTAL

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO 61

Modo de consumo 21 Es para compartir con familia 13 Es para compartir con amigos 6 Es para compartir 5Sentimiento nacional 14 Es argentino/nacional 10 Involucra a todos los vinos 3Momentos de consumo 11 Para buenos momentos/tomar en buenos momentos 6 Para brindar 2 Para reuniones 2Buena calidad 10 Buen producto 8Target 6 Es una bebida para todos 5Efecto 5 Incentiva a tomar vino 5Sabor 3 Da placer tomarlo 2Otros 3

CARACTERÍSTICAS DE PUBLICIDADES 18

Actitudes positivas hacia comerciales 10 Aviso divertido/entretenido/simpático 6 Aviso creativo/inteligente/único/diferente 3 Aviso bueno/lindo/agradable/gusta s/e 2Transmite 6 Transmite la importancia de tomar vino 3 Transmite alegría 2Nada/ninguno 7NS/NC 14Base (144)

Transmitiendo valores asociados a la idea de compartir, el sentimiento nacional, los momentos de consumo y la buena

calidad de los mismos

Efectividad de campaña en TV “Verdades Cantadas”

¿Cómo evaluamos los comerciales?

• Con telepics (tarjeta con imágenes del comercial)

• Evaluamos tres dimensiones clave de una publicidad exitosa:

ImpactoEl comercial/la campaña tiene que impactaral espectador y estar relacionado con lacategoría.

Comunicacióndel mensaje Tiene que comunicar el mensaje deseado

Respuesta delconsumidor

El espectador debe responder positivamente al comercial, con una respuesta racional o emocional (según la estrategia del comercial)

La performance de cada comercial es comparada versus un promedio país (comerciales evaluados con la misma metodología de distintas categorías de productos y servicios)

Evaluación del funcionamiento de cada pieza en profundidad

Evaluación del comercial “Verdades Cantadas”EnsayoEnsayo

ElaboraciónElaboración RegionesRegiones UvaUva

64%(b)

Base (178)Nivel de recordación al pico(% Reconocimiento)

Asociación al vino

64%(b)

Base (200)

Base reconocedores (80) (128) (101) (228)

Fecha al pico de Recog. 28/11-25/12 21/08-17/09 10/09-14/10 17/11-12/12

Reconoc.58%Asoc.56%(798com.)

Referencia país

Diferencia significativa vs. Promedio país


3er. Fase

Reconoc.66%Asoc. marca80%

(86com.)

Categ.Gaseosas


2da. Fase

40%

Base (200)

(b) Mayor significativamente al 2do. flight.

Brindis

1er. Fase

57%

Nivel de Impacto al pico de reconocimiento Comparado

VerdadesCantadas1er. Fase

64%(b)

Base (400)

57%

Al igual que las anteriores, la campaña "Verdades Cantadas" observa una buena performance en materia de impacto asociado a la

categoría

"Ensayo"

Campaña "Verdades Cantadas"

"Regiones"

Comercial Reconocimiento (al pico)

Ensayo 100%

Regiones 52%

Uva 50%

Elaboración 24%

254 GRP´s 399 GRP´s 311 GRP´s 171 GRP´s

72 GRP´s 118 GRP´s 43 GRP´s 45 GRP´s

6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29DiciembreNoviembreOctubre

43 GRP´s 53GRP´s 11 GRP´s

TRp´s Total Campaña: 1.757

87GRP´s

"Elaboración"

5 GRP´s 30 GRP´s 38 GRP´s 5RP´s 1 GRP´s

"Uva"

48 GRP´s 56 GRP´s 31 GRP´s 4RP´s 1 GRP´s 2 GRP´s

Trp´s TV abierta+cable

Total: 1.133

Total: 402

Total: 80

Total: 142

Reconocimiento Total Campaña (al pico) 57%

Las piezas más recordadas por el público son principalmente Ensayo y luego Regiones y Uva (muy efectivas en función de sus GRP´s invertidos)

40

64 61 57

92 93 96

8075

96

5857

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2005-En06 1º periodo 2006 2º periodo 2006 1° período 2007 2° período 2007 1°período 2008

Reconocimiento Marca

Grp´s 1171 Grp´s 1213

Abierta 1442Cable 447

PNT 80

Total 1969

Grp´s 1653 Grp´s 1583


Brindis

2do. Flight 3er.Flight 4to.Flight 1er.Flight 2do.Flight 1er Flight

Grp´s 1969

Detalle de GRP¨s* invertidos hasta el pico de reconocimiento en el período de medición

Primer

Flight

de

VPTM

Agosto

2005


PNT 11Total 1171

Abierta 854Cable 150PNT 209

Total 1213


PNT 93Total 1653


PNT 98Total 1583

Inversión total de VPTM: 4353 Inversión total de Brindis: 3236

Recon./asoc. vino 37 60 59 46 44 55Efectividad (GRP´s/RAM) 53 18 21 36 36 26(Cuanto más baja más efectiva)

Verdades Cantadas

Grp´s 1.430

Abierta : 1.244Cable 186

Total 1430

Y por ser el primer flight se observa una mayor optimización en la inversión. Además, de contar con elementos creativos que parecieran

facilitar la identificación con la categoría (respecto de Brindis) Evolución del reconocimiento de las campañas de Vino Argentino

Inversión t. de VC: 1757

0

20

40

60

80

100

4

32



D2006




Vino

GRPs

0



2652

Brindis2628


Fondo.grpGRPs

0

1000 6247 3541 90 3089

Vinos sin FV.grp



40% 64% 61% 57% 58% 57%

Reconocimiento de comerciales

Evolución de la notoriedad publicitaria de Vino vs performance de las campañas VPTM 2006,Brindis 2007; Verdades Cantadas 2008

En consecuencia, al igual que el año anterior la categoría observa un comportamiento más estable (aunque los

actores tienden a superponerse)

1757

Anunciante del comercial “Verdades Cantadas”

¿Recuerda quien era el anunciante de este comercial? ¿De quién era este comercial? (SOLO PARA QUIENES LO ASOCIARON A VINO)

% % % %

Anunciante Institucional (Neto) 75 55 37 23

Vino Argentino 70 47 34 12

Vino 4 7 2 4

Fabricante de vinos - 1

Marcas (Neto) 3 4 18 6

Termidor 1 3 15 2

Navarro Correas - 1 - -

Vino Toro 1 - - -

Otra - - - 2

NS/NC 22 41 43 37

Base: reconocedores de vino (420) (317) (229)

(93)

2007 2007 2006 2006 2005 2005 20082008

+ 18-40

Asimismo, contribuye a seguir consolidando el reconocimiento de Vino Argentino como el anunciante de

la campaña genérica para la categoría (especialmente en el público de 18-40)

55

3235

30

66

5661

73

58

86

4235

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Nov - Ene 06 Jun-Jul 06 Ago-Sep 06 Ago-Sep 07 Oct-Dic 07 Oct-Dic 2008

Vino (sin Vino Argentino) Vino (con Vino Argentino)

Unidad de medida: menciones espontáneas específicas al contenido de los comerciales/comunicaciones vistas en la categoría de vinos

P. Ud dijo que vio publicidad de vinos en TV últimamente. Podría decirme todo lo que recuerda sobre la última publicidad que vio para vinos en TV?

GRP´s de la competencia informados hasta Agosto inclusive (Excepto para Navarro Correa y Vino Argentino informados hasta 13 de Octubre)

Evolución del reconocimiento de contenidos de la categoría con y sin Vino Argentino

En consecuencia, es notable la contribución de la campaña "Verdades Cantadas" al reconocimiento publicitario de la

categoría

Involucramiento Escala Pasiva-Activa

Activo Positivo

Activo Negativo

Pasivo Positivo

Pasivo Negativo

Y esto lo logra a partir de un estilo diferente que hace que el público se enganche con la campaña

Respuesta emocional

Promedio país%

(779 comerciales)

Pensando en este comercial de Vinos por favor dígame ¿En qué medida está ud de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las frases que le voy a leer … (% Top two box de acuerdo)

"Verdades Cantadas”%

Dif. Significativa vs Promedio

(447)

N/A

N/A

Con una excelente respuesta emocional que hace que la campaña sea muy llamativa y disfrutada por el público,

contribuyendo a su difusión de boca en boca

Elementos de Agrados – Verdades Cantadas

¿Hay algo del comercial que le agradó? PROFUNDIZAR. REGISTRAR TEXTUALMENTE.

•CARACT. POSITIVAS DEL COMERCIAL 59 Me gustó la música 31 Aviso divertido/entretenido/simpático 16 Aviso creativo/inteligente/único/diferente 2

•VISUALES DEL COMERCIAL 40Mucha gente cantando en un coro 15Pinguinos bailando 6Se ven a un hombre disfrazado de uva y a otro bailando 5

El mapa se convierte en un racimo de uvas 5 Extraterrestres/alguien disfrazado de extraterrestre 4 Cantan la canción de Casero/Cantan Pizza conmigo 4

Muestra personas tomando/compartiendo el vino 3

Otras misceláneas -

Nada/Ninguno 6NS/NC 1Base: (447)

Algún elemento de Agrado 94%

Los aspectos que más gustaron están relacionados con la música y lo divertido de los comerciales

Comunicación Espontánea - “Verdades Cantadas”

¿Qué fue lo principal/más importante que le transmitió este comercial acerca del Vino? REGISTRAR TEXTUALMENTE.

•CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO 81

Modo de consumo 35

Es para compartir 17

Es para compartir con familia 16

Es para compartir con amigos 12

Sentimiento Nacional 25

Es argentino/nacional 17

El vino es la bebida de los argentinos 4

Involucra a todos los vinos 2

Momentos de consumo 19

Para buenos momentos 7

Para brindar 6

Para reuniones 5

Para festejar 3

Se puede tomar en cualquier momento 2

Marca 11

Buen Producto 9

Es un mejor producto 2

Target 6

Es una bebida para todos 5

Es para todas las edades 2

Efecto 3

Incentiva a tomar vino 3

•CARACT. POSITIVAS DEL COMERCIAL 18

Transmite 13

Transmite la importancia de tomar vino Argentino 7

Transmite unión 3

Transmite alegría 3

Otros -

Nada/Ninguno 4

NS/NC 5

Base: (447)

Y por otro lado, en general el mensaje de campaña que más captan los consumidores se vincula al imaginario del vino: Compartir +

Sentimiento nacional + Buenos momentos de consumo. Sin embargo…

…no mencionan espontáneamente mensajes específicos relacionados con Regiones, Uva y Elaboración.

También hay que recordar que estos no fueron tan vistos

como Ensayo.

…no mencionan espontáneamente mensajes específicos relacionados con Regiones, Uva y Elaboración.

También hay que recordar que estos no fueron tan vistos

como Ensayo.

64

51

31

27

22

16

0

4

7

43

18

13

9

9

6

1

Comunicación guiada

Base: (447)

P. Quisiera que por favor me diga en qué medida cree que este comercial transmite la impresión que...

Es una buena bebida para compartir y disfrutar en familia o con amigos

El vino argentino es un buen vino

El vino está siempre presente en la vida cotidiana

Toda ocasión es un buen momento para beber vino

En todo el país se elaboran buenos vinos*

Es una bebida que disfrutan tanto jóvenes como personas mayores

Todos los vinos son 100% uva*

El proceso de elaboración de vino es natural*

Verdades Cantadas

* Comienzan a medirse a partir de la semana 846 (Base: 328)

También de manera guiada, prevalece el mensaje general de compartir y disfrutar en familia/amigos, como así

también que el Vino Argentino es un buen vino…

…y en menor medida su presencia en la vida cotidiana o mensajes más específicos relacionados con las piezas

individuales

…y en menor medida su presencia en la vida cotidiana o mensajes más específicos relacionados con las piezas

individuales

ABC1/C2 C3 D1

56% 68% 67%

ABC1/C2 C3 D1

51% 51% 50%

ABC1/C2 C3 D1

29% 33%30%

ABC1/C2 C3 D1

31% 27% 24%

ABC1/C2 C3D1

13% 15%18%

ABC1/C2 C3D1

23% 21%21%

ABC1/C2 C3D1

1% 7%4%ABC1/C2 C3D1

4% 6%9%

Según NSE

111

2912

Comunicación guiada

(447)

P. Quisiera que por favor me diga en qué medida cree que este comercial transmite la impresión que...

En todo el país se elaboran buenos vinos

Reconocedores de "Regiones"

42Todos los Vinos son 100% uva

Reconocedores de "Uva"

(153)

(131)

(70)*

Reconocedores de "Elaboración"

El proceso de elaboración del vino es natural

Total

Total

Total

229

41

70

Y entre los reconocedores de cada pieza, mejora la transmisión del mensaje de Regiones…

…posiblemente por haber tenido más exposición y

porque su mensaje pareciera estar más claramente

ilustrado en el comercial (Racimo de uva = país)

…posiblemente por haber tenido más exposición y

porque su mensaje pareciera estar más claramente

ilustrado en el comercial (Racimo de uva = país)

Respuesta racional “Verdades Cantadas" Promedio

país

% %

Contiene información nueva sobre el vino 49 50

Hace que quiera comprar el producto 40 40

Contenía información distinta a otras bebidas alcohólicas 55 46

Es mejor que la mayoría de los comerciales de bebidas 72 N/D

Los puntos señalados en el comercial eran importantes 45 47

Lo que el comercial transmitía era creíble 60 61

Está a la altura de lo que se espera de un vino 73 N/D

Le hizo pensar diferente acerca del producto 38 42

Le hizo pensar que es distinto a otros comerciales de vinos 67 N/D

Le hizo pensar que le vino es diferente a otras bebidas alcohólicas 55 41

Base (447) (779 com.)

Diferencia ignificativa vs. Promedio país

Pensando en este comercial de Vinos por favor dígame ¿En qué medida está ud de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las frases que le voy a leer … (% Top two box de acuerdo)

Desde lo racional, también obtiene una buena respuesta especialmente destacándose por aportar diferencial frente

a otras bebidas alcohólicas

Y si bien en principio, no identifican demasiada

información nueva, diferente o relevante…

Y si bien en principio, no identifican demasiada

información nueva, diferente o relevante…

% % % %

Respuesta Racional:

Contiene información nueva sobre el vino 49 56 58 63

Hace que quiera comprar el producto 40 40 37 53

Contenía información distinta a otras bebidas alcohólicas 55 55 56 67

Es mejor que la mayoría de los comerciales de bebidas 72 71 69 70

Los puntos señalados en el comercial eran importantes 45 48 42 46

Lo que el comercial transmitía era creíble 60 60 65 69

Está a la altura de lo que se espera de un vino 73 69 69 64

Le hizo pensar diferente acerca del producto 38 42 42 44

Le hizo pensar que es distinto a otros comerciales de vinos 67 67 59 71

Le hizo pensar que le vino es diferente a otras bebidas alcohólicas 55 59 50 70

Respuesta Emocional:

Disfruté mucho viéndolo 87 90 88 91

Hizo que el vino fuera más atractivo 48 48 44 57

Es el tipo de comercial que hablaría con amigos 55 58 54 63

Le hace sentir bien respecto de compartir este prod. con sus amigos/flia 64 61 61 57

Le mostró cosas con las cuales podría relacionarse 50 48 46 53

Base: (447) (131) (153) (70)*

ENSAYO+

ELABORACIÓN

ENSAYO+

REGIONES

ENSAYO+

UVA

TOTAL

*Base pequeña

…esta mejora entre quienes pudieron ver el resto de las piezas de la campaña

Dif sig. Respecto al total

Comunicación guiadaENSAYO

+ELABORACIÓN

ENSAYO+

REGIONES

ENSAYO+

UVATOTAL

*Base pequeña

Para compartir y disfrutar en familia o con amigos

El vino argentino es un buen vino

El vino está siempre presente en la vida cotidiana

Toda ocasión es un buen momento para beber vino

En todo el país se elaboran buenos vinos*

Disfrutan tanto jóvenes como personas mayores

Todos los vinos son 100% uva*

El proceso de elaboración de vino es natural*

64

51

31

27

22

16

0

4

7

43

18

13

9

9

6

1

(447) (153)(131) (70)*

59

56

31

24

20

6

0

4

9

38

27

12

7

8

2

2

57

53

34

23

29

8

0 8

51

4

12

8

14

23

37 60

54

37

21

21

17

1

4

11

39

24

9

7

9

7

1

* Comienzan a medirse a partir de la semana 846

Claim de Campaña“Los que hacemos el vino de este país”

Conocimiento de Vino Argentino

…¿Había escuchado hablar de Vino Argentino antes de esta entrevista? (GUIADO CON LOGO)

Base (800)

2006 2007 2008


Base (800)

1er. Período 2do. Período 1er. Período 2do. Período 1er. Período 2006 2006 2007 2007 2008

SíSí reconocen Vino Argentino 46% 50% 48% 45% 53%

Evolución de Reconocimiento de la firma Vino ArgentinoEvolución de Reconocimiento de la firma Vino Argentino

Base (800)

Por otro lado, de año a año se consolida el reconocimiento del sello de Vino Argentino especialmente desde las

acciones en TV

•Tendenc mujeres; D

Total Vino esp. Representante17% 78%

Decodificación de la FirmaSentimiento de nacionalidad 35 28 38Productores se unieron para promocionar el vino argentino 11 8 12Es una asociación de los productores de vinos 11 15 11Valoriza el trabajo/el argentino es trabajador 8 9 8Representación del vino argentino 7 7 7Buena calidad de vinos 6 4 7Que en Argentina se fabrican buenos vinos 6 7 7Orgullo s/e 6 4 6

Adecuación de la Firma •Si 90 80 94•No 5 15 3Ns/nc 5 5 3

Base: (447) (75)* (350)

Comprensión del concepto de Vino ArgentinoA partir de lo que vió en el comercial: Si yo le digo Vino Argentino usted entiende que …

Vino Argentino representa a

todas las marcas de vinos

Base: (447)

Vino Argentino es una nueva marca de

un vino específico

NS/NC

>Sectores de mayores ingresos C1-C3

Y la comprensión de su significado y adecuación para representar todas las marcas de vinos bajo un sentimiento nacional

Presencia/CercaníaBebidas con y sin alcohol

Gaseosa Cerveza Aguas Jugos Vinos Mate Leche Fernet whiskies Cafe Te Sidra Espum. Licores AmargosEnergiz Vodka Tequila Ron Gancia Otras

Presencia Espontánea Total – Todas las bebidas(ESPONTÁNEA) Ahora, pensando en las BEBIDAS en general, alcohólicas y no alcohólicas, que usted conoce, ¿qué tipo de BEBIDA le viene primero a la mente? R. UNICA

¿Qué otras tipos de BEBIDAS alcohólicas y no alcohólicas recuerda? ¿Alguna otra? PROFUNDIZAR

Base: (800)

• Hombres; 41-65, ABC1

• Hombres; 18-30, •Tendec D1

• Pierde TOM entre las mujeres y entre el C3

En materia de presencia mental, la cetegoría Vinos se mantiene estable en tanto que Cerveza pierde TOM y

algunas otras bebidas cobran mayor difusión…

Cerveza sigue estando más presente en los hombres de 18-30 de menores recursos. En tanto que pierde presencia entre las mujeres

de nivel medio (C3)

Cerveza sigue estando más presente en los hombres de 18-30 de menores recursos. En tanto que pierde presencia entre las mujeres

de nivel medio (C3)

Vinos continúa siendo una bebida característica de los hombres mayores a 41 y

de altos ingresos, no así en los jóvenes

Vinos continúa siendo una bebida característica de los hombres mayores a 41 y

de altos ingresos, no así en los jóvenes

0

20

40

60

80

100

17

93

38

62

1.8

66

86

98

3139

79

60


(c) Millward Brown Inc.2008FONDO VITIVINICOLA ZZ9900

D2006




Aguas / soda

Amargos

VinoJugos

Gaseosa

Cerveza

GRPs

0



2652

Brindis2628


Fondo.grpGRPs

0

1000 6247 3541 90 3089

Vinos sin FV.grpGRPs

0

1000 185971063

29459

Cervezas.grp

Total conocimiento espontáneo - Vinos



Cerveza

Desde la evolución, el conocimiento espontáneo de Vinos muestra una buena reacción cuando la categoría pauta

tanto entre los jóvenes como en las mujeres y en los sectores de menores ingresos

Sin embargo, a diferencia del año anterior Cerveza sale más tarde a comunicar con los cual su reacción no es tan inmediata. Y repuntan

Gaseosas, Aguas y Amargos

Sin embargo, a diferencia del año anterior Cerveza sale más tarde a comunicar con los cual su reacción no es tan inmediata. Y repuntan

Gaseosas, Aguas y Amargos

1757

Consumo de Bebidas

Actitudes y Consumo de Vinos

Bebo vino habitualmente

21%

No tomo alcohol9%

No me gusta el vino21%

No bebo vino habitualmente, me gusta pero solo lo tomo en ocasiones

especiales36%

No bebo vino habitualmente,

pero me gusta y lo tomo cuando me

ofrecen14%

Base: (800)

Actitud hacia el consumo de VinoAhora, pensando en la actitud que usted tiene hacia los vinos en general y teniendo en cuenta las siguientes opciones de respuesta: Me podría decir por favor ¿Cuál es su actitud hacia su consumo de vino? R. UNICA

•31-40

•ABC1

•Hombre

•51-65

•ABC1

•Mujer•18-30•D

•Mujer•C3

Por otro lado, desde la actitud hacia el consumo de Vino se incrementa el rechazo en detrimento de quienes lo toman

sólo cuando se los ofrecen, especialmente en los más jóvenes

Cuidado porque aumenta el rechazo en los jóvenes mientras crece la

aceptación de cervezas

Cuidado porque aumenta el rechazo en los jóvenes mientras crece la

aceptación de cervezas

Cuidado porque pierde

consumidores jóvenes ocasionales

mientras crece la aceptación de

cervezas

Cuidado porque pierde

consumidores jóvenes ocasionales

mientras crece la aceptación de

cervezas

Imagen de Bebidas

Están de moda 28

Son bebidas que no pasan de moda 30

Son para los jóvenes 29

Son bebidas para todas las edades 31

No hay que ser expertos para tomarlas 31

Acompañan bien la comida 30

Para compartir con amigos 29

Están siempre presentes en la vida cotidiana 31

Son para consumir en cualquier ocasión 28

Son bebidas sanas, hacen bien a la salud 26

Tienen opciones para todo los gustos 31

Tienen una opción para cada bolsillo 30

Son parte de mí tradición familiar 26

Son bebidas bien nuestras 23

Representan los valores argentinos 28

Son bebidas que da placer tomarlas 28

Imagen de Bebidas – % Absolutos -

Prom. menciones por bebida 31 28 52 25 29 6Base: (800) (800) (800) (800) (800) (800)

Prom.

Dif. Significativa vs Ola anterior

Mu

nd

o

Act

ual

Targ

et

Mom

en

toC

on

sum

oPro

du

cto

Naci

on

al

Tra

dic

ión

Sab

or

*Nota: sale la frase "Son bebidas adecuadas para brindar en cualquier ocasión"

En general, los consumidores le otorgan más credenciales de imagen a la mayoría de las bebidas…

Tanto Vinos y Cerveza se vuelven menos expertos y acompañan mejor

la comida, acentuando su accesibilidad

Tanto Vinos y Cerveza se vuelven menos expertos y acompañan mejor

la comida, acentuando su accesibilidad

Por su parte, Vino reafirma anclaje

argentino, aunque pierde algo de

placer!!!

Por su parte, Vino reafirma anclaje

argentino, aunque pierde algo de

placer!!!

En tanto que Cerveza además resulta más vinculada a los

jóvenes, al compartir con amigos y a ofrecer una opción para todos

los gustos

En tanto que Cerveza además resulta más vinculada a los

jóvenes, al compartir con amigos y a ofrecer una opción para todos

los gustos

Evolución de Principales Atributos de imagen - Vino

0

10

20

30

40

50

2831

38

50

16

5

16

11



D2006




.No hay que ser expe

21.Están siempre preseTienen una opcion p

Tienen opciones par

GRPs

0



2652

Brindis2628


Fondo.grpGRPs

0

1000 6247 3541 90 3089

Vinos sin FV.grp

No hay que ser expertos para tomarlas

Están siempre presentes en la vida cotidiana

Opción p/ cada bolsillo

Opción p/ todos los gustos



Por su parte la comunicación de la categoría contribuye a impulsar la expansión de Vinos en credenciales como….

n/a

2008

Están de moda

Son bebidas que no pasan de moda

Son para los jóvenes

Son bebidas para todas las edades


Acompañan bien la comida

Para compartir con amigos


Son para consumir en cualquier ocasión

Son bebidas adecuadas para brindar

Son bebidas sanas, hacen bien a la salud

Tienen opciones para todo los gustos

Tienen una opción para cada bolsillo

Son parte de mí tradición familiar

Son bebidas bien nuestras

Representan los valores argentinos

Son bebidas que da placer tomarlas

Perfil de Imagen de Bebidas

Targ

et

Mom

en

toC

on

sum

oPro

du

cto

Naci

on

al

Tra

dic

ión

Sab

or

Mu

nd

o

Act

ual

Prom. menciones por bebida 31 31 28 25 52 47 25 22 29 29 6 3Base: conocedores (800) (800) (800) (800) (800) (800) (800) (800) (800)(800) (800)(800)

2008 2007 2007 2008 2007 2008 2007

n/a n/a n/a

2008 2007 2008 2007

n/a n/a

Por otro lado, se mantiene el posicionamiento de las bebidas. Y en caso de Vinos se acentúa su vinculación a la comida y tradición argentina, no así para

compartir con amigos y placer donde lidera la Cerveza

Mientras Cerveza se diferencia cada vez más por ser una bebida

vinculada al mundo de los jóvenes para compartir

Mientras Cerveza se diferencia cada vez más por ser una bebida

vinculada al mundo de los jóvenes para compartir

Necesidad de seguir impulsando la transversalidad, la

cotidianeidad, y los gustos (reforzando placer)

Necesidad de seguir impulsando la transversalidad, la

cotidianeidad, y los gustos (reforzando placer)

Están de moda
















Prom. menciones por bebida 31Base: (800)

Dif. Significativa vs Ola anterior

Mu

nd

o

Act

ual

Targ

et

Mom

en

toC

on

sum

oPro

du

cto

Naci

on

al

Tra

dic

ión

Sab

or

*Nota: sale la frase "Son bebidas adecuadas para brindar en cualquier ocasión"

%

Absolutos

Perfil de

Imagen

Perfil de Imagen de Vinos

Actitud Positiva 50% 52%

Están de moda

















Perfiles de Vinos según la actitud hacia la categoría Actitud Negativa 30% 27%

Promedio de menciones: 30 30 19 14Base: (401) (413) (235) (218)

Targ

et

Mom

en

toC

on

sum

oPro

du

cto

Naci

on

al

Tra

dic

ión

Mu

nd

o

Act

ual

Sab

or

20072008 20072008

n/a n/a

En este sentido la pérdida de competitividad de vinos en estas dos credenciales viene dada por quienes tienen incluso una actitud positiva hacia el consumo de vinos (y por supuesto el tema del placer se marca también en

aquellos que rechazan el producto por gusto o el alcohol)

Están de moda

















Perfil de Imagen de Vinos por Sexo

Base: (399) (401) (401) (399)

HombresHombres MujeresMujeres

Targ

et

Mom

en

toC

on

sum

oPro

du

cto

Naci

on

al

Tra

dic

ión

Mu

nd

o

Act

ual

Sab

or

20072008 20072008

n/a n/a

Aunque con algunas particularidades por segmentos…

Aunque entre los hombres pierde diferencial en

compartir con amigos, tradición familiar y placer

Aunque entre los hombres pierde diferencial en

compartir con amigos, tradición familiar y placer

Las mujeres ven al vino más vinculado a las

comidas y a la tradición familiar

Las mujeres ven al vino más vinculado a las

comidas y a la tradición familiar

Están de moda















representan los valores argentinos


Perfil de Imagen de Vinos por Edad

Base: (291) (289) (180) (182) (144) (143) (185) (186)

18-30 años18-30 años 31-40 años31-40 años 41-50 años41-50 años 51-65 años51-65 años

Targ

et

Mom

en

toC

on

sum

oPro

du

cto

Naci

on

al

Tra

dic

ión

Mu

nd

o

Act

ual

Sab

or

20072008 20072008 20072008 20072008

n/a n/a n/a n/a

Para los adultos jóvenes y los más grandes el vino acompaña cada vez mejor la comida, aunque se caracteriza menos para ser

compartida entre amigos

Tiende a caracterizarse menos por el placer entre los

más grandes

Tiende a caracterizarse menos por el placer entre los

más grandes

Y se acentúa aún más la cercanía con el

target de 41-50 años: Nunca pasan de

moda, accesibilidad y tradición familiar

Y se acentúa aún más la cercanía con el

target de 41-50 años: Nunca pasan de

moda, accesibilidad y tradición familiar

También los de 31-40 encuentran más

opciones de precio

También los de 31-40 encuentran más

opciones de precio

Están de moda

















Perfil de Imagen de Vinos por NSE

Base: (256) (254) (260) (330) (284) (216)

C3C3 D1D1ABC1/C2ABC1/C2

Targ

et

Mom

en

toC

on

sum

oPro

du

cto

Naci

on

al

Tra

dic

ión

Mu

nd

o

Act

ual

Sab

or

n/a

200720082007200820072008

n/an/a

En todos los niveles socioeconómicos, el vino se caracteriza menos por el placer y…

Para los de mayores ingresos se acentúa

su tradición familiar . Contrario a lo que sucede en el D1

Para los de mayores ingresos se acentúa

su tradición familiar . Contrario a lo que sucede en el D1

Para el sector medio se asocia más con las comidas y menos con

los amigos

Para el sector medio se asocia más con las comidas y menos con

los amigos

Conclusiones / Recomendaciones

Solapamiento

Algunos aprendizajes…

Es un período donde la cerveza pierde visibilidad publicitaria (sale a comunicar tarde) Se reduce el GAP con vino

Pero a fin de año Cerveza comienza a recuperarse

(aun con una menor inversión)

Pero a fin de año Cerveza comienza a recuperarse

(aun con una menor inversión)

Competidor con buen poder

de reacción

Cuidado

!Vino queda en una posición más

vulnerable cuando deja de pautar.

Especialmente en períodos de alta estacionalidad de cervezas.

El VinoVino logra mantener su

visibilidad

Con menos grp´s, Vino Argentino logró ser más visto!!!

Pero…

== La inversión fue más efectiva porque :

Mayor capitalización de la recordación a

la categoría de vinos

Las piezas tuvieron buena recordación

Además, recupera elementos propios del vino tales como: La uva La unión El compartirLas bodegas/l el momento de la producción del vino

El resto de la categoría de vinos invierte con fuerza en el mismo momento que el

V.Argentino

Y además…

Se sostiene la Optimización de la

Inversión

Creciendo el recuerdo publicitario de la categoría

a partir de la campaña Verdades Cantadas de Vino Vino

ArgentinoArgentino

"Verdades Cantadas"Verdades Cantadas" fue efectiva en capitalizar la

visibilidad tanto para:

La categoría

Vino Argentino como anunciante genérico

Resultan entretenidos!! quienes lo consideraron divertido, diferente, enganchándolos y generando su difusión de boca en boca.

Pero cuidado en comunicación…

El público recuerda los mensajes más generales de la campaña ya arraigados en el imaginario de la categoría y por ende más simples de decodificar:

Para lo cual convendría tener en cuenta…

Preponderancia del Imaginario del Vino

Competencias culturales de los segmentos de menores recursos. Explorar una manera para facilitarles la decodificación a partir de otros soportes.

Uva funciona mejor para impactar mientras que Regiones pareciera comunicar mejor su mensaje = Elementos más ilustrativos/educativos

El vino es una buena bebida compartir y disfrutar en familia o con amigos.

El vino argentino es un buen vinoPero aún no llegan a

recordar con precisión los

mensajes específicos de las

piezas, obstaculizando la

desmitificación del vino en torno a su

elaboración.

En este sentido….

Logrando generar una buena respuesta en el

público

Con elementos creativos que facilitan la identificación con el vino + Música

Consolidación

Brindan información distinta y diferente a otras bebidas!! E incluso quienes han visto todo los comerciales de la campaña total encuentran información nueva y diferente sobre la categoría que les parece más relevante >>>> Buena sinergia entre las creatividades!!!Buena sinergia entre las creatividades!!!

Por otro lado, desde nuestra experiencia sabemos que… No es aconsejable intentar comunicar demasiados mensajes en un solo

anuncio: cuanto mayor sea el número de mensajes que pretenda comunicar un anuncio, menor será la posibilidad de que sea decodificado con claridad el mensaje principal.

Millward Brown tiene evidencia que mientras más mensajes se busquen comunicar, menor será la recordación de cada uno de ellos.

Tener esto presente en el caso de volver a pautar las piezas individuales de Tener esto presente en el caso de volver a pautar las piezas individuales de la campaña Verdades Cantadas (aún no presentan desgaste)la campaña Verdades Cantadas (aún no presentan desgaste)

3.93.75 3.82

4.67

4.04.23

3.92 3.91 3.92

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

Enjoyment Involvement Brand LinkageEmotional Rational Both

Los comerciales que tienen cierto tono emocional en su mensaje tienden a presentar niveles de

Disfrute e Involucramiento superiores a aquellos comerciales

puramente racionales

Base. Emotional (136 ads) / Rational (155 ads)/ Both (176 ads)

Asimismo, las campañas donde prevalecen mensajes emocionales activan más desde el

impacto para generar visibilidad y les cuesta más pasar el mensaje racional…

35

30

2725

22

14

10

15

20

25

30

35

40

HHC Pers Care Medical Foods Water CSD´sAdjusted Persuasion

Base. CSD´s (92 ads) / Waterl (22 ads)/ Personal care (74 ads)/ HHC (54 ads) / Foods (68 ads) / Medical (141 ads)

Arg Average 25

Las categorías que suelen apelar a mensajes más racionales,

testimoniales y demos de producto (limpiadores, hair, jaboes para la

ropa, deos, medicamentos) tienden a destacarse en términos de

Persuasión

De hecho, en las categorías de bebidas los comerciales suelen ser más impactantes y no tan

persuasivos

Recomendaciones…

Sin descuidar el objetivo de ganar visibilidad/masividad desde TV, acompañar con otros medios que permitan:

•Balancear la acción de los vinos de alta gama, que invierten fuerte a fin del período especialmente en gráfica …

•Balancear la acción de los vinos de alta gama, que invierten fuerte a fin del período especialmente en gráfica …

•Permitir una mayor recordación y comprensión de los mensajes específicos…

•Permitir una mayor recordación y comprensión de los mensajes específicos…

… y que afectan al expertise!

… los cuales pasan más desapercibidos en las piezas cortas de TV, especialmente para el público de menores ingresos

Optimizar el impacto de los comerciales cortos Fijar mas su recordación para pasar sus mensajes

Reforzar la comunicación de las piezas que integran la campaña para optimizar su sinergia y desmitificación de los preconceptos de la elaboración del vino (en el largo plazo)

Apoyarlos desde otras acciones de comunicación complementarias acordes al target/otros medios?

¿Se podría poner más énfasis en el guión/locución que acompañe la placa que enumera las verdades?

Seguir sosteniendo la visibilidad de Vinos Aprovechando el aporte incremental que ha venido haciendo Vino Argentino a través de sus

campañas genéricas

Vino Argentino ha ganado el

reconocimiento de la gente

como representante

genérico

Pero siempre teniendo en cuenta que hay ciertos elementos que continúan prevaleciendo en el imaginario social acerca del vino de acuerdo a las competencias culturales de cada segmento

Y, en materia de inversión, evitar que las acciones de Vino Argentino se solapen con las de otros actores de la categoría de Vino para potenciar aún más la visibilidad y diagramar un mejor acompañamiento

Cuidado! A fin de año los actores de la categoría se superponen

Recomendaciones…

Convendría que el vino siguiera impulsando:

Pensando en los diferentes segmentos, vemos que en lo que hace a la visibilidad publicitaria de la categoría este año se logró mayor

transversalidad = La campaña fue bien recibida por todos los extractos sociales

Sin embargo, es necesarios continuar trabajando sobre los

sectores más críticos

•Los jóvenes

Tener en cuenta que en este segmento crece el rechazo hacia el Vino en detrimento de la cerveza que se fortalece en el mundo de los jóvenes

•Las mujeres ven al vino más posicionado en las comidas y la tradición familiar. Reforzar la imagen de consumo social entre sus pares con acciones de comunicación a largo plazo (Recuperar lo adquirido con Brindis)

• Los de NSE bajo Reafirman el posicionamiento del vino vinculado a las raíces argentinas, sin embargo lo alejan de su tradición familiar al tiempo que se acercan a la Cerveza y del placer

Sin descuidar su posicionamiento actual Tradición nacional+acompañante de las comidasTradición nacional+acompañante de las comidas

Frente al avance del posicionamiento de la cerveza (mundo joven+opciones+placer)cerveza (mundo joven+opciones+placer)

Aprovechar que fueron los más expuestos a la campaña

Se podría desarrollar una comunicación complementaria en medios on line que siguiendo el estilo de al campaña sacara mayor provecho de la MUSICA Y EL TONO DIVERTIDO acorde a este target =

PROPUESTA DE ENTRETENIMIENTO

Tener siempre presente la importancia de representar situaciones de consumo con las que el targuet se pueda identificar

Se podría desarrollar una comunicación complementaria en medios on line que siguiendo el estilo de al campaña sacara mayor provecho de la MUSICA Y EL TONO DIVERTIDO acorde a este target =

PROPUESTA DE ENTRETENIMIENTO

Tener siempre presente la importancia de representar situaciones de consumo con las que el targuet se pueda identificar

Cuidado con el avance

de la cerveza en

estos targets

Compartir con amigos Disfrute/Placer/Gustos Transversalidad Cotidianeidad/accesibilidad

Frente a un mercado de cervezas en plena expansión y sofisticación ampliando sus GUSTOS/SABORES …

Ya se fabrica en Mendoza una Ya se fabrica en Mendoza una cerveza a base de uvacerveza a base de uva

La lanzó la firma Dowel y en breve la comercializará en Buenos Aires. Planea dos variedades: Malbec y

Cabernet. Fuente: Diario UNO,

Revista JOY

La cerveza le hace la segunda al vino y siguiendo su ruta, se comporta como un segmento cada vez más

complejo, con más variedades y diferencias en sus maneras elaboración, sus sabores y aromas,

además de modernizarse también por fuera, con buen diseño y distintivos atractivos a la vista relevantes

en el punto de ventas para reforzar el momento de la decisión de compra. Fuente: Revista Infobrand.

El mercado de la cerveza moviliza $1.600 millones. La expansión de la plaza local presentó una aceleración

mayor que la media mundial. Durante el año pasado se comercializaron algo más

de 1.400 millones de litros. Fuente: Diario Río Negro- 28 de enero de 2007

Bebidas: hábitos de consumo Bebidas: hábitos de consumo

Según un estudio de la consultora The Nielsen Según un estudio de la consultora The Nielsen Company, el consumo de bebidas alcohólicas y Company, el consumo de bebidas alcohólicas y no alcohólicas creció en Argentina durante el no alcohólicas creció en Argentina durante el

último año acumulado a septiembre pasado. La último año acumulado a septiembre pasado. La variación fue del 12,3 por ciento a comparación variación fue del 12,3 por ciento a comparación

del mismo período de 2006. del mismo período de 2006.

Muchas Gracias!!

PresentacióN Fondo Vit 2008

Travel

Transcript of PresentacióN Fondo Vit 2008