Presentación del Viceministro Guillén sobre Créditos de Vivienda y Productivos

Vivienda de Interés

Social y Crédito

Productivo

Noviembre 2014

CREDITO DE VIVIENDA DE

INTERES SOCIAL

INFORMACION REPORTADA POR

ASFI

2

3

Evolución del Crédito Destinado a Vivienda de Interés

Social Monto (MM USD) – Sistema Financiero

Julio – Noviembre 2014

137165

192224

254,01

91

97

104

110

115,18

228

262

296

334

369

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0

50

100

150

200

250

300

350

400

01/07/2014 01/08/2014 01/09/2014 01/10/2014 01/11/2014

Nuevas Renegociadas

Información reportada por ASFI

4

Evolución del Crédito Destinado a Vivienda de Interés

Social Numero de Operaciones – Sistema Financiero

Julio – Noviembre 2014

Información reportada por ASFI

38724637

53436254

6.999

2640

2827

3050

3205

3.390

6512

7464

8393

9459

10389

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

01/07/2014 01/08/2014 01/09/2014 01/10/2014 01/11/2014

Nuevas Renegociadas

CREDITO DE VIVIENDA DE

INTERES SOCIAL

INFORMACION REPORTADA POR

ASOBAN

5

Crédito de VIS – Participación por valor de la vivienda

créditos nuevos y renegociados

Al 30 de noviembre de 2014 las entidades que conforman ASOBAN han

desembolsado y renegociado cerca de 310 millones de USD créditos de

vivienda de interés social correspondientes a 8.073 operaciones de

acuerdo al valor comercial de la vivienda, dichas cifras se distribuyen de la

siguiente manera:

Monto Numero de Operaciones

6

Igual o menor a UFV 255.000 - (Aprox. USD 73.000)

De UFV 255.001 a UFV 380.000 - (Aprox. USD 109.000)


MENORES A

255,000 UFV; 57,0%

DE 255,001 A

380,000; 33,0%

DE 380,001 A

460,000; 10,0%

MENORES A 255,000 UFV;

44,1%

DE 255,001 A 380,000; 41,6%

DE 380,001 A

460,000; 14,3%

Crédito de VIS– Participación por valor de la vivienda

créditos nuevos


desembolsado cerca de 220 millones de USD destinados a financiar

vivienda de interés social correspondientes a 5.711 operaciones de

acuerdo al valor comercial de la vivienda, dichas cifras se distribuyen de la

siguiente manera:


7

MENORES A 255,000 UFV

56,5%

DE 255,001 A 380,000

33,0%

DE 380,001 A 460,00010,6%

MENORES A 255,000 UFV

42,6%

DE 255,001 A 380,000

42,3%

DE 380,001 A 460,000

15,1%




8

Los 220 millones de dólares desembolsados por ASOBAN fueron utilizados

para los siguientes fines:

Crédito de VIS– Monto de la cartera por objeto del

crédito

Adquisición de

departamento20%

Adquisicion de Casa49%

Refaccion, remodelación,

mejoramiento o ampliación de VIS

10%

Compra de terreno3%

Construcción 18%

9

Las 5.711 operaciones registradas al 30 de noviembre se destinaron a los

siguientes fines:

Crédito de VIS - Operaciones por objeto del

crédito

Adquisición de departamento

15%

Adquisicion de

Casa37%

Refaccion,

remodelación, mejoramiento o

ampliación de VIS15%

Compra de terreno

5%

Construcción 28%

Vivienda de Interés Social – objeto del crédito

para operaciones menores a 255.000 UFV

Con relación al destino de las operaciones de crédito de Vivienda de

Interés Social menores a UFV 255.000 (Aprox. USD 73.000) se aprecia lo

siguiente:


10


20%


Refaccion, remodelación

y otros10%

Compra de terreno

7%

Construcción 19%


14%

Adquisicion de Casa34%Refaccion,

remodelación y otros

15%

Compra de terreno

8%

Construcción 29%

Crédito de VIS– objeto del crédito para

operaciones menores a 380.000 UFV


Interés Social entre UFV 255.001 a 380.000 (Aprox. USD 109.000) se

aprecia lo siguiente:


11


23%



y otros10%

Construcción 15%


18%



y otros15%

Construcción 24%

Crédito de VIS– objeto del crédito para operaciones

menores a 460.000 UFV


Interés Social entre UFV 380.001 a 460.000 (Aprox. USD 132.000) se

aprecia lo siguiente:


12


12%



y otros12%

Construcción 21%


8%



y otros20%

Compra de terreno

1%

Construcción 32%

Crédito de VIS– Créditos Renegociados


renegociado cerca de 2.362 operaciones de crédito hipotecario de vivienda

que cumplían con las condiciones de vivienda de interés social lo que

equivalente 89,5 millones de dólares. De acuerdo al valor comercial de la

vivienda, dichas cifras se distribuyen de la siguiente manera:


13

MENORES A 255,000 UFV;

58,3%

DE 255,001 A

380,000; 33,0%

DE 380,001 A

460,000; 8,7%

MENORES A

255,000 UFV; 48,0%

DE 255,001 A 380,000; 39,8%

DE 380,001 A 460,000; 12,2%




14

CREDITO DESTINADO AL

SECTOR PRODUCTIVO

Noviembre 2014

15

Evolución y Variación de la Cartera Destinada a Empresas por Sectores

Económicos

Sistema Financiero (MM USD)

dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 nov-14

comercio 34% 30% 19% 26% 29% 28% 17% 9%

servicios 8% 18% 12% 10% 22% 19% 23% 5%

productivo 14% 14% 11% 13% 28% 19% 15% 21%

563 755 983 1.169 1.472 1.904

2.435 2.857 3.118

750 812

959 1.077

1.188

1.445

1.720

2.109 2.224

1.164 1.327

1.512 1.676

1.890

2.428

2.883

3.308

3.991

2.478 2.894

3.454 3.923

4.550

5.777

7.038

8.273

9.333

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

dic-06 dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 nov-14

comercio servicios productivo 2.478

Crecimientos Registrados

16

1.115 852 916

1.165 1.099 1.043

1.476 1.345

1.170

286 792 643 337

1.013

759

355

1.104

766 372

1.240

822

482

1.414

961 610

1.663

846

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

Empresarial Microcredito Pyme Empresarial Microcredito Pyme Empresarial Microcredito Pyme

Productivo Servicios Comercio

2012 20142013

Cartera a Empresas por Tipo de Crédito y Sector Económico

Sistema Financiero (Noviembre)

MM USD

17

Evolución de la Cartera Destinada al Sector Productivo

Sistema Financiero

MM USD

1.1641.327

1.5121.676

1.890

2.428

2.883

3308

3.991

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

dic-06 dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 nov-14

dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 nov-14

14% 14% 11% 13% 28% 19% 15% 21%

Crecimiento Registrado

Evolución del Crédito Productivo por Tamaño de empresa

(2011-2014)

18

443 491 581 621 625 668 709

269 306

335 369 418 462 460

1.097 1.167

1.115 1.217 1.165

1.357 1.476

620

715 852

977 1.099

1.192

1.345

2.428

2.680

2.883

3.1833.307

3.679

3.991

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

31/12/2011 30/06/2012 31/12/2012 30/06/2013 31/12/2013 30/06/2014 30/11/2014

Mediana Pequeña Grande micro

31/12/2011 30/12/2012 31/12/2013 31/11/2014

Mediana 18,2% 20,1% 18,9% 17,8%

Pequeña 11,1% 11,6% 12,6% 11,5%

Grande 45,2% 38,7% 35,2% 37,0%

micro 25,5% 29,6% 33,2% 33,7%

Comparación de la participación del tamaño de empresa 2011-2014

19

Crédito Productivo Comportamiento inter anual por Tipo del Crédito

(en MM USD)

Tipo de Crédito 31/11/2013 31/11/2014

Empresarial 0,3% 27%

Microcredito 32% 23%

Pyme 15% 15%

Crecimiento Registrado

1.156 1.160

1476

830

1.094

1345

885

1.021

1170

-

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

30/11/2012 30/11/2013 30/11/2014

Empresarial Microcredito Pyme

20

Cartera Productiva por Destino del Crédito – Sistema

En porcentaje

18,39% 19,98% 20,41% 22,7%

49,92% 49,88% 49,63%50,6%

26,58% 25,57% 25,24%22,7%

5,11% 4,57% 4,73% 4,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

31/12/2012 30/11/2013 31/12/2013 31/11/2014

AGRICULTURA Y GANADERIA INDUSTRIA MANUFACTURERA CONSTRUCCION OTROS PRODUCTIVOS

21

Cartera Productiva por Subsistema y Destino del Crédito

En porcentaje (Noviembre)

22,03%28,99%

33,77%

1,33%

53,77%

26,74%

27,40%

11,15%

20,15%

40,77%34,78%

85,79%

4,05% 3,50% 4,05% 1,73%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

BANCOS BANCOS PYME COOPERATIVAS DE AHORRO YCREDITO

MUTUALES DE AHORRO YPRESTAMO

AGRICULTURA Y GANADERIA INDUSTRIA MANUFACTURERA CONSTRUCCION OTROS PRODUCTIVOS

22

412

685 598

447

909

700 669

1.141

823

704 167 318 719

190

343

807

203

346

-

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

Empresarial Microcredito Pyme Empresarial Microcredito Pyme Empresarial Microcredito Pyme

CAPITAL DE INVERSION CAPITAL DE OPERACIÓN

2012 2013 2014

Cartera Destinada al Sector Productivo por Tipo de Crédito y Objeto

Sistema Financiero (Noviembre)

MM USD

23

Evolución del índice de Pesadez de la Cartera Productiva

Sistema (En porcentaje)

3,0%

2,2%

1,7%1,8%

1,65%

0%

1%

1%

2%

2%

3%

3%

4%

Dic-10 Dic-11 Dic-12 dic.-13 nov.-14

Indice de Pesadez

24

Cartera Productiva por departamento en Monto

Sistema (En porcentaje) Noviembre

SANTA CRUZ46%

LA PAZ24%

COCHABAMBA18%

TARIJA4%

CHUQUISACA3%

BENI2%

POTOSI1%

ORURO1%

PANDO1%

Otros3%

25

Cartera Productiva por departamento en Numero de Operaciones

Sistema (En porcentaje) Noviembre

LA PAZ41%

COCHABAMBA21%

SANTA CRUZ20%

TARIJA5%

CHUQUISACA5%

POTOSI3%

ORURO2%

BENI2%

PANDO1%Otros

5%

• GRACIAS…….

26

Presentación del Viceministro Guillén sobre Créditos de Vivienda y Productivos

Economy & Finance

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