Presentación del Superintendente Financiero

Superfinanciera, Primera en Transparencia



AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍACUENTAS A LA CIUDADANÍA

Período de referencia Agosto 2012 - Julio 2013Período de referencia Agosto 2012 - Julio 2013

Bogotá, D.C. Noviembre 1 de 2013


AgendaAgenda

1.1. Información InstitucionalInformación Institucional

2.2. Lineamientos Estratégicos relacionados con el Lineamientos Estratégicos relacionados con el Sistema FinancieroSistema Financiero

3.3. Lineamientos Estratégicos orientados a la Lineamientos Estratégicos orientados a la Protección del Consumidor FinancieroProtección del Consumidor Financiero

4.4. Gestión AdministrativaGestión Administrativa

3

Superfinanciera, Primera en Transparencia 4

AgendaAgenda






• Compromiso• Honestidad• Respeto• Responsabilidad• Transparencia• Probidad

Nuestros Nuestros valores valores

institucionalesinstitucionales

Naturaleza y objeto La Superintendencia Financiera de Colombia es un organismo técnico adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Tiene por objetivo supervisar el sistema financiero colombiano con el fin de preservar su estabilidad, seguridad y confianza, así como promover, organizar y desarrollar el mercado de valores colombiano y la protección de los inversionistas, ahorradores y asegurados.

5

Información InstitucionalInformación Institucional


Ser una entidad de supervisión financiera comprometida con la excelencia, reconocida local e internacionalmente por sus altos estándares de desempeño, gestión y nivel técnico, apoyada en un equipo profesional, capacitado e innovador, que procure el sano desarrollo del sector vigilado y la satisfacción del consumidor financiero.

MisiónMisión

VisiónVisión

Preservar la confianza pública y la estabilidad del sistema financiero; mantener la integridad, la eficiencia y la transparencia del mercado de valores y demás activos financieros y velar por el respeto a los derechos de los consumidores financieros y la debida prestación del servicio.

6

Objetivos InstitucionalesObjetivos Institucionales


Entidades vigiladas (373)

Intermediarios Intermediarios FinancierosFinancieros

131*131*

Industria AseguradoraIndustria Aseguradora112*112*

Pensiones y Fiduciarias Pensiones y Fiduciarias 40*40*

Emisores de ValoresEmisores de Valores121121

Portafolios de Terceros Portafolios de Terceros Administrados (APT)Administrados (APT)

727727

Carteras Colectivas (183) y Carteras Colectivas (183) y Fondos de Capital PrivadoFondos de Capital Privado

(50) 233(50) 233

Proveedores de Infraestructura y Proveedores de Infraestructura y Otros agentesOtros agentes

2727

Intermediarios de Intermediarios de ValoresValores

63*63*

Negocios Fiduciarios Negocios Fiduciarios 19.223 19.223

Entidades supervisadas no vigiladas (121)Portafolios (960)Negocios Fiduciarios (19.223)

* Incluye oficinas de representación del exterior

Ámbito de la SupervisiónÁmbito de la Supervisión






AgendaAgenda


El comportamiento favorable de la cartera y de las inversiones durante la mayor parte del periodo permitieron que los activos totales del sistema financiero continuaran creciendo con un ritmo estable.

•En julio, el crecimiento real anual de los activos se ubicó en 12.04% al ascender a $912.93 b. De este total, $500.58 b correspondieron a las entidades vigiladas y $412.35 b a los fondos administrados.

216 235 271326 373 405

121144

170

200

248258

7195

117

123

148150

33

34

35

38

4143

25

29

32

36

4042

474.4

548.7

639.8

060

120180240300360420480540600660720780840900

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

Billo

nes

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esos

Total activos del sistema financiero y total activos administrados por las entidades vigiladas

Otros

Seguros

IOE

Fondos pensiones

Activos f ideicomitidos

Establecimientos de crédito

Cifras al cierre de cada año.*2013: Cifras hasta julio.Fuente: Superintendencia Financiera. Estados Financieros sujetos a revisión. Cifras reportadas hasta el 26 de agosto de 2013.

867.2912.9

737.8

Fuente: SFC. Cifras a julio de 2013.

Sistema Financiero ColombianoSistema Financiero Colombiano


Se mantuvo el importante crecimiento de la actividad del sistema financiero con relación al comportamiento de la economía, confirmando el incremento de los recursos movilizados a través del sector financiero.

•Los activos del sistema al cierre de julio de 2013 fueron equivalentes a 1.36 veces el PIB, al tiempo que la cartera representó el 39.71% de éste.

39.71%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Profundización financiera (Cartera / PIB)

Comercial Microcrédito Vivienda Consumo TotalCifras a diciembre de cada año. 2013: cifras a julio de 2013 comparado con PIB de marzo de 2013.Fuente: DANE y Superintendencia Financiera de Colombia.

89.32% 92.78% 97.14% 98.82%108.74%

117.41%118.69%

130.50%

135.85%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

Relación del activo frente al PIB

Cif ras al cierre de cada año. 2013* activos a juliode 2013 y PIB a marzo de 2013.Fuente: DANE y Superintendencia Financiera de Colombia (cálculos propios).



3.04.3

6.85.3 5.5

6.68.5 8.7 8.8

10.0

5.63.7

5.1

9.7

4.9 5.1 4.2

28.1

22.8

1.5

29.7

-7.0-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

Billo

nes

de P

esos

Resultados del sistema financiero y sus fondos

Entidades Vigiladas

Fondos

Estados Financieros al cierre de cada año.*2013: Resultados acumulados a julio. Fuente: Superintendencia Financiera. Estados Financieros sujetos a revisión .Cifras reportadas hasta el 26 de agosto de 2013.

A partir de la volatilidad en los mercados financieros globales del segundo trimestre del año, se registraron desvalorizaciones en la deuda pública y en el mercado accionario local lo que impactó principalmente el balance de los fondos administrados.

•Al corte de julio los fondos administrados cerraron con resultados por -$7.01 b, dado que su estructura de negocios se concentra principalmente en la dinámica de su portafolio de inversiones. Las entidades vigiladas reportaron utilidades por $5.60 b, explicadas principalmente por la colocación de cartera y por las primas emitidas, impulsadas por los establecimientos de crédito y la industria aseguradora.




-140

-80

-20

40

100

160

220

280

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Billo

nes

de p

esos

Cartera total de los establecimientos de crédito

CRECIMIENTO CARTERA BRUTA CRECIMIENTO CARTERA VENCIDA

CRECIMIENTO PROVISIONES VALOR A PRECIOS CONSTANTES (JUL-2013) EJE DERECHOFuente: Superintendencia Financiera de Colombia. Datos hasta el 31 de julio de 2013. Cifras reportadas hasta el 26 de agosto de 2013..

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

jul-12 ene-13 jul-13

2012-2013

Durante el año se evidenció un crecimiento estable de la cartera total y una mejora permanente en la calidad de la misma.

•La cartera fue el rubro que más influyó en el crecimiento de los activos del sistema al presentar un crecimiento estable entre enero y julio de 2013, presentando en este último mes una variación anual en términos reales de 12.96% al ubicarse en $266.87 b.

•La cartera vencida corrigió la tendencia al alza que presentaba su ritmo de crecimiento desde periodos anteriores. De esta forma, su tasa de crecimiento real anual pasó de 27.60% en diciembre de 2012 a 10.86% en julio de 2013.




Entre enero y julio de 2013 la cartera de crédito mantuvo un nivel de cobertura adecuado.

• Las provisiones se ubicaron en julio en $12.27 b, superando en $4.39 b al saldo total de la cartera vencida ($7.88 b). Dado lo anterior, el indicador de cubrimiento de la cartera total se ubicó en 155.75%, lo que señala que por cada peso de cartera vencida, los establecimientos de crédito cuentan con $1.55 para cubrirlo.

0

2

4

6

8

10

12

14

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Billo

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esos

Saldo de provisiones totales y cartera vencida de los establecimientos de crédito

SALDO VENCIDO PROVISIONES

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. Datos hasta el 31 de julio de 2013. Cifras reportadas hasta el 26 de agosto de 2013.




El portafolio de inversiones del sistema financiero continuó creciendo con tasas superiores al 8% real, dentro de un contexto que se caracterizó por el aumento reciente en la volatilidad de los mercados financieros a nivel internacional.

•En julio de 2013 las inversiones del sistema financiero colombiano se ubicaron en $426.73 b al presentar una variación real anual de 8.09%.



0%

5%

10%

15%

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30%

200

250

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350

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500

sep-

09

nov-

09

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mar

-10

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2

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13

mar

-13

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-13

jul-1

3

Varia

ción

real

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lio e

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s

Evolución del portafolio de inversiones del sistema financiero

Saldo Crecimiento real anual* Información a julio de 2013.** Incluye información de la sociedad y sus fideicomisos.Fuente: Superintendencia Financiera. Estados Financieros sujetos a revisión. Cifras reportadas hasta el 26 de agosto de 2013.


El portafolio del sistema financiero mantuvo una composición estable, caracterizada por una alta participación de los títulos de deuda pública.

•A julio de 2013 los títulos de deuda pública interna representaron el 38.99% del portafolio del sistema, seguido por las acciones (21.54%) y las inversiones en entidades vigiladas por la SFC (16.81%). Frente a diciembre de 2012, los títulos de emisores del exterior incrementaron su participación en 78 pb, mientras que las acciones perdieron una representación de 39 pb.

55.3%

34.0% 37.5% 32.6%20.1%

48.5%39.0%

21.0%

7.5%

27.3%

22.1%

13.9%

1.5% 21.5%

9.4%

25.9%

10.0%24.7%

38.8%12.7%

16.8%

4.0%

7.3%

15.3% 2.3% 36.6% 8.7%

1.9%8.6% 3.7%

9.6%

2.6% 5.0%

1.3%

3.4%9.2% 3.7% 1.7%

24.0%

3.0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Establecimientos de Crédito (EC)

Industria Aseguradora

Soc. Admin. y Fondos de

Pensiones y Cesantías

Soc. Fiduciarias y Fondos

Administrados

Intermediarios de valores*

Instituciones Oficiales Especiales

(IOE)

TOTAL INVERSIONES

Part

icip

ació

n en

el t

otal

del

por

tafo

lio

Composición del portafolio de inversiones por tipo de entidad

DEUDA PUB.INTERNA ACCIONES VIGILADAS SFC EMIS. EXTERIORFONDOS DE INV.COLECTIVA NO VIGILADAS SFC OTROS DEUDA PUB. BONOS Y TIT.HIPOTECARIOSDEUDA PUB.EXTERNA OTROS TITULOS

Información a julio de 2013.Incluye información de la sociedad y sus fideicomisos.*Incluye información de proveedores de infraestructura. La clasificación de "otros títulos", comprende inversiones realizadas en derivados, operaciones repo, inversiones en bienes inmuebles comerciales, entre otros.Fuente: Superintendencia Financiera. Estados Financieros sujetos a revisión. Cifras reportadas hasta el 16 de agosto de 2013.




12.93%

4.49%-5%

5%

15%

25%

35%

45%

jul-0

5

mar

-06

nov-

06

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7

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08

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9

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10

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1

mar

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nov-

12

jul-1

3

Crecimiento primas emitidas

Vida GeneralesFuente: Superintendencia Financiera. Información a julio 31 de 2013

En 2013 la dinámica del sector asegurador se caracterizó por el aumento de las primas emitidas frente a un menor crecimiento de los siniestros liquidados. •La emisión de primas creció 8.34% anual, donde los seguros de vida aumentaron 12.93%, seguido por los seguros generales que lo hicieron en 4.49%. Los siniestros liquidados se incrementaron 7.00%, donde seguros generales y de vida lo hicieron en 4.43% y 9.65%, respectivamente. Como proporción de las primas, los siniestros disminuyeron 0.56 pp al ubicarse en 47.42%.


Sector AseguradorSector Asegurador


Los ahorros pensionales continuaron aumentando en conjunto con unos niveles adecuados de rentabilidad de largo plazo.

•Los fondos de pensiones obligatorias (FPO) registraron recursos por $126.88 b, los fondos de pensiones voluntarias (FPV) por $11.48 b y los fondos de cesantías (FC) por $7,39 b.

•Según la clasificación de las inversiones, los FPO y FC de largo plazo invirtieron buena parte de su portafolio en títulos de deuda, los cuales representaron el 41.20% y 34.66%, respectivamente. Entretanto, los FPV y los FC de corto plazo, concentraron la mayor parte de su portafolio en títulos vigilados por la SFC (30.88% y 59.06% respectivamente).

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20

40

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10 12 14 16 18 20

2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Billo

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Fond

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ios

Evolución del valor de los fondos administrados Julio - 2013

Fondos de pensiones VoluntariasFondos de Cesantías

Fondos de pensiones obligatorias

Fuente : Estados financieros remitidos por las entidadesDe acuerdo con el Decreto 4600 de 2009, se modifica el sistema general de cesantías (se incorporan dos nuevos portafolios, Co rto Plazo y Largo Plazo).Eje izquierdo FPV, FC-Largo Plazo y FRMP. El eje derecho corresponde a información de los FPO.Fuente: SFC. Cifras a julio de 2013.

Fondos de Pensiones y Cesantías Fondos de Pensiones y Cesantías



• Los activos de los negocios administrados por las sociedades fiduciarias finalizaron julio con un monto de $255.62 b, valor superior en $38.87 b al registrado en el mismo periodo del 2012. Con respecto al número de fondos administrados ascendió a 19,224, mayor en 1,070 negocios a los registrados en diciembre de 2012.

• El portafolio de inversiones de los negocios administrados por las fiduciarias terminó julio en $148.41 b, monto superior en $17.83 b frente a julio de 2012. El resultado del ejercicio finalizo con un valor negativo de $3.78 b.

FiduciariasFiduciarias


0.01.02.03.04.05.06.07.08.0

2012 2013 2012 2013

Total Autorizado SFC Colocaciones totales

Billo

nes

Autorizaciones y Colocaciones Totales. Primeros siete meses de 2012 y 2013

Acciones Bonos públicos y Ordinarios Titularización

• El mercado primario de valores continuó siendo una importante fuente de financiamiento para las empresas locales. Hasta el 2 de agosto de 2013 se autorizaron nuevas emisiones por $6.5b y se efectuaron colocaciones por $3.1b.

• Del monto total autorizado, $4.7b correspondieron a nuevas emisiones de bonos por parte de Ecopetrol S.A. ($3.0b), Organización Terpel S.A., y Sociedades Bolivar, entre otros.

• Entre las colocaciones, se destacaron las realizadas con bonos ordinarios de la Organización Terpel ($0.7b), las de bonos del Banco Davivienda emitidos en febrero de 2013 ($0.5b), así como la venta de títulos autorizados este año a la Titularizadora Colombiana ($0.4b) .

Emisiones y ColocacionesEmisiones y Colocaciones


• En lo corrido de 2013 ha continuado la tendencia de crecimiento y expansión de algunas entidades nacionales hacia mercados externos a través de la compra de instituciones extranjeras, aumentando la participación de inversionistas institucionales en la región, a hoy se tienen 160 subordinadas del exterior en 21 países (Latam y Caribe).

• Igualmente, se mantiene el interés por parte de entidades y matrices extranjeras, con el objeto de expandir sus operaciones al mercado colombiano, con el correlativo impacto en el mercado de valores. Entre estas operaciones de destacan:

La autorización de nuevas oficinas de representación de entidades extranjeras para promocionar productos del mercado de valores.

La entrada en funcionamiento del Banco Santander Negocios Colombia S.A.(España).

La entrada en funcionamiento de la sociedad fiduciaria BNP Paribas Securiites Services S.A. (Francia).

La entrada en funcionamiento e la sociedad Itau BBA Colombia Corporación Financiera S.A. (Brasil).

La entrada en funcionamiento de Ripley Compañía de Financiamiento S.A. (Chile).

La entrada en funcionamiento de la sociedad comisionista de bolsa Larrain Vial (Chile) para la constitución de una nueva.

21

Internacionalización de los Internacionalización de los Agentes del Mercado de ValoresAgentes del Mercado de Valores


1. Fortalecimiento 1. Fortalecimiento InstitucionalInstitucional

2. Supervisión 2. Supervisión Basada en Basada en

RiesgosRiesgos

3. Fortalecimiento 3. Fortalecimiento de los de los

Requerimientos Requerimientos PrudencialesPrudenciales

4. Inclusión 4. Inclusión FinancieraFinanciera

5. Desarrollo del 5. Desarrollo del Mercado de Mercado de

CapitalesCapitales

6. Defensa del 6. Defensa del Consumidor Consumidor FinancieroFinanciero

Acciones transversalesAcciones transversales• Capacitación • Revisión de la

política de tecnología y continuidad

• Mejorar la oportunidad y

eficiencia

• Estrategia de defensa

judicial

• Transparencia de la administración pública en la

comunicación

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Lineamientos Estratégicos 2011-2014Lineamientos Estratégicos 2011-2014


LogrosLogros

RetosRetos

Fortalecimiento Fortalecimiento InstitucionalInstitucional

• Consolidación del área de Funciones Jurisdiccionales en la SFC.

• Fortalecimiento de la cooperación internacional, mediante la firma de Memorandos de Entendimiento y la participación activa en grupos de trabajo con entidades multilaterales.

• Participación permanente en Colegios de Supervisores.• Seguimiento y participación permanente en la agenda

legislativa.

Resulta indispensable que la SFC se rija según las mejores prácticas internacionales en materia de Gobierno Corporativo, y se promueva una mayor coordinación institucional entre las diferentes entidades del Estado que velan por la estabilidad del sistema financiero.

• Diseño e implementación del plan de acción para acoger las recomendaciones resultantes de la evaluación al sistema financiero.

• Continuar con el fortalecimiento de la red de cooperación internacional.

• Ajustes a estructura SFC siguiendo mejores prácticas internacionales.

• Incorporación de nuevos agentes a la supervisión: INFIS.

Fortalecimiento InstitucionalFortalecimiento Institucional


Gestión del Conocimiento

•Participación activa en discusiones técnicas, estudios y seminarios con organismos internacionales / multilaterales en relación con aspectos regulatorios y de supervisión del sistema financiero.

•Organismos de los cuales somos miembro:

* La SFC fue aceptada como el primer Miembro Colaborador del Consejo con la modificación de los Estatutos a partir de julio 25 de 2012, dada la presencia de subordinadas de entidades vigiladas colombianas en la región centroamericana.

AFIAFI Alliance for Financial InclusionAlliance for Financial Inclusion

AIOSAIOS Asociación Internacional de Organismos de Supervisión de Fondos de Pensiones

ASBAASBA Asociación de Supervisores Bancarios de las AméricasASSALASSAL Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina

CCSBSO*CCSBSO* Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos, de Seguros y de Otras Instituciones Financieras

COSRACOSRA Council of Securities Regulators of the Americas

FSBFSB Financial Stability Board / Regional Consultative Group for the Americas

IAISIAIS International Association of Insurance SupervisorsIIMVIIMV Instituto Iberoamericano de Mercados de ValoresIOPSIOPS International Organization of Pension Supervisors

IOSCOIOSCO International Organization of Securities Commissions

Cooperación InternacionalCooperación Internacional




•Organismos con los cuales participamos, cuya membresía está en proceso:

•Organismos con los cuales participamos sin tener membresía:

CEMLACEMLA Centro de Estudios Monetarios LatinoamericanosCentro de Estudios Monetarios Latinoamericanos

OECDOECD Organization for Economic Cooperation and Development

BMBM Banco MundialBanco Mundial

BISBIS Bank for International Settlements

BEBE Banco de España

FEDFED Federal Reserve - Central Bank of the USA

FDICFDIC Federal Deposit Insurance Corporation

FMIFMI Fondo Monetario Internacional




•Intercambio de experiencias locales con otras autoridades de supervisión y regulación y análisis de preocupaciones y retos a nivel internacional.

•Expedición y análisis de recomendaciones y sugerencias.

Alianzas Estratégicas y Cooperación

•Desarrollo y actualización de mecanismos de comunicación, cooperación internacional e intercambio de información, fundamentados en las políticas de confidencialidad establecidas por la legislación Colombiana, así como en las recomendaciones recibidas de evaluaciones realizadas por instituciones internacionales.

•Subscripción de acuerdos multilaterales o Memorandos de Entendimiento (MoUs) con diferentes autoridades de supervisión, países y organismos (Bolivia, Costa Rica, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, Islas Caimán*, Nicaragua, Panamá, Paraguay*, Perú, República Dominicana*, IOSCO, ASSAL*), con el propósito de facilitar y permitir el cumplimiento eficiente de la labor de supervisión consolidada y transfronteriza de la SFC. *Firmados durante el 2013.

•MoUs en proceso de conciliación gestionados durante finales 2012 y 2013: Australia, Bahamas, Barbados, Brasil, Canadá, Ecuador, España, Estados Unidos (FED, OCC y FDIC), IAIS, México, Perú, Uruguay.



Alianzas Estratégicas y Cooperación

•Colegios de Supervisores promovidos por la SFC con el propósito de que los conglomerados brinden información actualizada de su situación financiera a los supervisores de los países en los cuales tienen inversiones, así como de ayudar a obtener una visión más clara del perfil de riesgos de los grupos respectivos (2012 - Banco de Bogotá I y Bancolombia I, y 2013 Banco de Bogotá II, y Davivienda I).

Proceso de Mejora Continua y Desarrollo

• Evaluación del Sector Financiero (Financial Sector Assessment Program –FSAP) por BM y FMI: Evaluación de la estabilidad del sistema financiero colombiano y su desarrollo en relación con el cumplimiento de los principios promulgados por Basilea, IOSCO e IAIS para las industrias bancaria, de valores y de seguros, respectivamente . Después del 2005, la evaluación realizada en el 2012 es la primera como supervisor integrado.

• Observancia de Estándares y Códigos Internacionales (Reports on the Observance of Standards and Codes –ROSCs) por BM y FMI: Temas principales: Gobierno Corporativo, contabilidad, auditoría, régimenes de insolvencia, entre otros.



Proceso de Mejora Continua y Desarrollo

•Grupos de trabajo, mesas redondas y comités en los que la SFC participó en 2012 y 2013: COSRA – SMEs Grupo de trabajo de Pequeñas y Medianas Empresas (2012).

FSB:

a) RCGA (Grupo Consultivo Regional para las Américas): Promover la cooperación internacional con el objetivo de fortalecer la resistencia del sistema financiero colombiano. En junio de 2013 el Superintendente Financiero fue nombrado co-director del grupo, junto con el Gobernador del Banco Central de Brasil.

b) Cooperación en supervisión de origen y de acogida (2012): Identificar retos para lograr una efectiva coordinación entre el supervisor de origen y de acogida, y proponer posibles medidas para afrontarlos.


ASBA - Grupos de: Gobierno corporativo, riesgo operativo en instituciones financieras, autorización de entidades bancarias, entre otros.

CCSBSO: Además de las reuniones y asambleas anuales, participa activamente en los comités de Enlace, Jurídico y Tecnológico.

ASSAL – Grupo de trabajo de microseguros (2012), cuya coordinación es dirigida por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú

OECD – Mesa Redonda Latinoamericana de Transacciones con Partes Relacionadas (2012), incluyendo aspectos de gobierno corporativo.

IOSCO – Grupo de trabajo del Comité de Mercados Emergentes (2012).



De conformidad con lo establecido en el numeral 3° del artículo 11.2.1.4.6 del Decreto 2555 de 2010, le corresponde a la Superintendencia Financiera de Colombia realizar seguimiento a la actividad legislativa en asuntos de nuestro interés. En cumplimiento de la mencionada disposición, durante la Legislatura 2012 - 2013 que inició en el Congreso de la República el 20 de julio de 2012 y terminó el 20 de junio del presente año, y la Legislatura 2013-2014 que inició el pasado 20 de julio, hemos realizado las siguientes actividades: •Seguimiento a más de 130 proyectos de ley de interés para esta Superintendencia.

•Asistencia a más de 17 debates de control político respecto de diferentes temas competencia de esta Superintendencia, tales como Colpensiones, INFIS, sector salud, SOAT, entre otros y citaciones a más de 6 debates de control político pendientes por llevarse a cabo.

•Atención de más de 140 solicitudes provenientes del Congreso de la República, discriminadas entre (i) requerimientos de información; (ii) conceptos respecto de determinadas iniciativas legislativas; (iii) traslados de quejas de los consumidores financieros; (iv) citaciones a debates y cuestionarios.

Agenda LegislativaAgenda Legislativa


LogrosLogros

RetosRetos

Supervisión Supervisión Basada en Basada en RiesgosRiesgos

• Mantener un sistema mejor regulado y supervisado.• Implementación y seguimiento al Marco Integral de

Supervisión (MIS).• Desarrollo de toda la metodología de supervisión basada

en riesgos.• Avance en un programa de capacitación dirigido a

directivos y supervisores.

La SFC para el ejercicio de sus funciones de vigilancia y control estableció la metodología de supervisión basada en riesgos dentro del Marco Integral de Supervisión (MIS).

• Mejora continua de la metodología del MIS, incluyendo una capacitación más amplia al interior de la SFC.

• Implementación efectiva de la metodología en desarrollo.• Ampliación del alcance la metodología a otras industrias.

Supervisión Basada en RiesgosSupervisión Basada en Riesgos


• Para llevar a cabo la supervisión prudencial, la metodología de Supervisión Basada en Riesgos (SBR) permite hacer una evaluación consolidada e integral del perfil de riesgos de las entidades vigiladas, identificando problemas de gestión de forma temprana lo que permite una supervisión más efectiva y eficiente.

• La metodología de SBR comprende todos los aspectos de la labor diaria de supervisión (Proceso de Seguimiento).

Marco Integral de Supervisión (MIS)Marco Integral de Supervisión (MIS)


Logros y avances del MIS

• Finalización del desarrollo de la metodología de SBR:

Se cuenta con las guías metodológicas suficientes para empezar la implementación de la SBR.

Identificación de actividades significativas. Evaluación de riesgo inherente. Calificación de efectividad de la gestión operativa y las funciones de control. Calificación del riesgo neto. Generación de recomendaciones y plan de supervisión para las entidades.

• El proceso de desarrollo e implementación de la SBR para las industria de bancos y seguros ha tenido la asesoría del Toronto Centre, líder internacional en supervisión financiera.

Retos del MIS• Llevar a cabo el proceso de capacitación e implementación de la metodología de SBR al interior de la

SFC.• Realizar ajustes al proceso de supervisión incorporando las premisas de la Supervisión Basada en

Riesgos, de acuerdo con los avances del proyecto.• Ampliación del alcance de la metodología a otras industrias (sociedades comisionistas de bolsa de

valores, sociedades fiduciarias, etc.).



Colegio de SupervisoresObjetivos

•Aplicar la metodología MIS en la evaluación del perfil de riesgo del Grupo Bancolombia con el fin de lograr:

Una evaluación integral de todos los negocios del Grupo Bancolombia: intermediación financiera, negocios fiduciarios, comisionistas de bolsa, leasing y factoring.

Una evaluación integral de todos los riesgos que enfrenta el Grupo.

Una evaluación consolidada que involucre las subordinadas locales y extranjeras.

•Utilizar la participación de supervisores de Panamá y El Salvador para socializar la metodología y solicitar la evaluación de las subordinadas de Bancolombia en esos países con la misma metodología.



LogrosLogros

RetosRetos

Fortalecimiento Fortalecimiento de los de los

Requerimientos Requerimientos PrudencialesPrudenciales

• Implementación del nuevo marco prudencial de capital para establecimientos de crédito, atendiendo los requerimientos de Basilea.

• Diseño e implementación del nuevo esquema de proveedores de precios.

• Solicitud de información para robustecer el calculo de reservas en el ramo Terremoto.

La actual solidez del sistema financiero colombiano propicia una revisión al régimen de solvencia y demás controles de ley que se aplica a las entidades vigiladas, tomando en consideración la experiencia de la SFC así como las recomendaciones emitidas por organismos internacionales (BIS, IOSCO, IAIS).

• Ampliar los requerimientos de capital de Basilea en otras industrias.

• Fortalecer los requerimientos de liquidez en Establecimientos de Crédito y Sociedades Comisionistas de Bolsa

35

Fortalecimiento de Fortalecimiento de Requerimientos PrudencialesRequerimientos Prudenciales


• En concordancia con los estándares establecidos mediante la expedición del Decreto 1771 de agosto de 2012, se incluyó a las Instituciones Oficiales Especiales así como a las entidades de Naturaleza Cooperativa para contar con un marco prudencial homogéneo en los Establecimientos de Crédito.

• Esta modificación fortalecerá la solvencia de las entidades financieras y les dará la oportunidad de amortiguar futuras crisis financieras, dotando al sistema financiero de una mayor estabilidad, seguridad y confianza.

• Un mejor capital regulatorio ofrece un mayor respaldo y protección a los ahorradores colombianos y al público en general.

1. Capital Establecimientos de Crédito

Decreto 904 de mayo de 2013, por el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con el Cálculo de la Relación Mínima de Solvencia de los Establecimientos de Crédito

36

Circular Externa 20 de 2013, mediante la cual se modifica el marco normativo para la implementación del nuevo régimen de solvencia.

• Mediante esta circular se imparten instrucciones de carácter especifico para el cómputo de la relación de solvencia bajo el nuevo estándar y se adaptan los formatos para su transmisión a partir del 1 de agosto de 2013.



2. Implementación del Esquema de Proveedores de Precios

37

A partir del mes de marzo de 2013, con la expedición de la CE 002, las entidades vigiladas valoran las inversiones de su portafolio utilizando el esquema de Proveedores de Precios para Valoración.

Este esquema busca que el suministro de precios al mercado se realice por medio de agentes especializados en la creación y expedición de metodologías de valoración así como en la entrega de información para tal fin.

El cronograma de implementación del esquema fue el siguiente:

•A partir del 4 de marzo de 2013:i.Valores de renta fija y renta variable.ii.Derivados no estandarizados cuyos subyacentes no fueran: tasa de cambio, tasa de interés, renta fija o renta variable.

•A partir del 1 de Junio de 2013 las inversiones en derivados exóticos, los demás derivados no estandarizados y productos estructurados.

•A partir de marzo de 2014 las inversiones de Fondos de Capital Privado deben valorarse a través de este esquema.



3. Liquidez

• Se revisaron los estándares de liquidez de los establecimientos de crédito y las sociedades comisionistas de bolsa, buscando acercar el marco regulatorio a las mejores prácticas internacionales.

• Las medidas analizadas buscan:

Establecer un nivel mínimo que deben cumplir las entidades en el IRL. Asegurar la tenencia de activos líquidos de alta calidad que faciliten el

fondeo de las entidades, particularmente en escenarios de estrés. Incluir todas las líneas de negocio que generan exposición al riesgo de

liquidez (todas las operaciones en cuenta propia y por contrato de comisión).



4. Reservas Ramo Terremoto

• Se diseñó y expidió el formato 506 para la recolección de información necesaria para realizar una adecuada modelación de la cartera de terremoto de las compañías de seguros. De esta forma, se establecerá en el mediano plazo la metodología de referencia para el cálculo de las reservas asociadas al ramo de terremoto teniendo como insumo la información recolectada.

• Las entidades adelantaron sin mayores contratiempos las pruebas sobre el formato (16-20 de Septiembre de 2013).

• La primera transmisión oficial se realizará en abril de 2014.

• Al tener una adecuada modelación de los riesgos asociados a la cartera de terremoto, las entidades podrán incrementar la retención sobre los mismos, teniendo en cuenta que hoy en día la gran mayoría son cedidos a las reaseguradoras.



• Como respuesta a la globalización de la economía y la consolidación de nuevos tratados internacionales, en el año 2009 el Congreso de la República expidió la Ley 1314, con los siguientes objetivos:

Estandarizar los criterios de presentación y aseguramiento de la información financiera, de forma que se facilite su análisis y entendimiento.

Conformar un sistema único y homogéneo de alta calidad, que permita establecer un mismo lenguaje financiero. (informes financieros que brinden información comprensible, transparente y comparable, pertinente y confiable, útil para la toma de decisiones económicas por parte del Estado, los propietarios y demás usuarios).

40

Convergencia a NIIFConvergencia a NIIF


En cumplimiento de la Ley 1314 de 2009, reglamentada mediante los En cumplimiento de la Ley 1314 de 2009, reglamentada mediante los Decretos 2706/12, 2784/12 y 1851/13, se estableció un nuevo marco Decretos 2706/12, 2784/12 y 1851/13, se estableció un nuevo marco técnico normativo en materia contable, con base en las Normas técnico normativo en materia contable, con base en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por IASB.Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por IASB.

El nuevo marco técnico normativo en materia contable y de revelación de información comienza a regir oficialmente el 1º de enero de 2015 para las entidades del Grupo 1, del cual forma parte la mayoría de los supervisados por la SFC, pero desde el 1º de enero de 2014 empieza el periodo de transición.



Cronograma para Aplicación NIIF Grupo 1

42

Período de transiciónPeríodo de transición(comparación)(comparación)

Periodo de preparación Periodo de preparación obligatoriaobligatoria

Primer período de Primer período de Aplicación y Aplicación y

presentación oficial presentación oficial dede

E.F. bajo NIIFE.F. bajo NIIF

Balance de apertura Balance de apertura conforme NIIFconforme NIIF

Últimos EF oficiales conforme a normas Últimos EF oficiales conforme a normas colombianascolombianas

Primeros EF oficiales conforme a NIIFPrimeros EF oficiales conforme a NIIF



Decretos reglamentarios de la Ley 1314 de 2009

43

Decreto 2706 de Diciembre Decreto 2706 de Diciembre 27 de 201227 de 2012

Decreto 2784 de Diciembre Decreto 2784 de Diciembre 28 de 201228 de 2012

Decreto 1851 de Agosto 29Decreto 1851 de Agosto 29De 2013De 2013

Define el marco técnico normativo de información financiera para las microempresas.

Establece el marco técnico normativo para los preparadores de información financiera que conforman el Grupo I.

Complementa el Decreto 2784/12, señalando el régimen normativo para los estados financieros separados o individuales de las siguientes entidades: establecimientos bancarios, corporaciones financieras compañías de financiamiento, organismos cooperativos de grado superior y entidades aseguradoras.



FASE VI: FASE VI: Adecuación Adecuación tecnológicatecnológica

FASE III: FASE III: Capacitación Capacitación

FASE IV: FASE IV: Orientación y Orientación y

seguimiento del seguimiento del Proceso de Proceso de

Convergencia Convergencia

FASE I: FASE I: Evaluación y Evaluación y

recopilación de recopilación de informacióninformación

FASE V: Revisión y

adecuación de instructivos,

procedimientos y formatos

FASE II: FASE II: Análisis de Análisis de impactos impactos

Con el fin de cumplir con los requerimientos del Proceso de Convergencia, la SFC implementó un proyecto compuesto por 6 fases:



Actividades en el proceso de convergencia

45

Carta Circular Objetivo

044 de 2012Junio 29

Informa aspectos relacionados con el Proceso de Convergencia hacia las Normas Internacionales de Contabilidad e Información Financiera (NIC/NIIF) Estándares de Auditoría y Aseguramiento de la Información Financiera (NIA

047 de 2012Julio 06

Solicita información sobre avances en el proceso de convergencia hacia las Normas Internacionales de Información Financiera, Contabilidad y de Aseguramiento de la Información.

010 de 2013Enero 24

Solicita información relativa a los planes de acción del proceso de convergencia hacia las Normas Internacionales de Información Financiera para entidades del Grupo 1.

1. Instrucciones impartidas

2. Actividades a adelantar

•Evaluación de los planes de cuenta y definición de los catálogos de cuentas y las taxonomías para el reporte de información bajo XBRL.•Guías de orientación para las entidades supervisadas y para los supervisores.•Expedición y ajuste de las instrucciones en materia contable emitidas por la SFC.•Orientación y seguimiento a las entidades supervisadas. •Definición de la periodicidad y formatos para el envío de la información financiera de propósito general a la SFC y al mercado.



• Consolidación de corresponsales bancarios como mecanismo de ampliación de cobertura financiera.

• Desarrollo de iniciativas tendientes a facilitar el acceso a servicios financieros mediante las CATS y el depósito de dinero electrónico.

• Implementación del Simulador de Tarifas de Servicios Financieros.

• Desarrollo Reporte de Inclusión Financiera 2012.

Durante el período 2011-2014, la SFC acompañará las iniciativas del Gobierno Nacional tendientes a fomentar la inclusión financiera, procurando que todas las personas, especialmente las más pobres, tengan acceso a productos y servicios financieros formales.

• Diseñar productos y/o servicios a la medida de la población objetivo de la inclusión.

• Ampliar el alcance de las políticas de inclusión más allá de la banca tradicional.

• Continuar trabajando en la modernización del marco regulatorio del microcrédito.

• Realizar la encuesta de demanda de productos y servicios financieros SFC-BdO.

• Desarrollo del Reporte de Inclusión Financiera 2013.

LogrosLogros

RetosRetos

Inclusión Inclusión FinancieraFinanciera

Inclusión FinancieraInclusión Financiera

46


Fuente: DANE, Superintendencia Financiera de Colombia.

2%

4%

6%

ene-13 mar-13 may-13

Evolución de los componentes de la inflación y el IPCF (Variación anual %)

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

ene-

10

mar

-10

may

-10

jul-1

0

sep-

10

nov-

10

ene-

11

mar

-11

may

-11

jul-1

1

sep-

11

nov-

11

ene-

12

mar

-12

may

-12

jul-1

2

sep-

12

nov-

12

ene-

13

mar

-13

may

-13

IPC (servicios bancarios)

IPC (otros servicios financieros)

Indice IPCF

• Durante el primer semestre el crecimiento anual del IPCF retornó a niveles cercanos a los registrados antes de diciembre de 2011. A mayo de 2013 el IPCF registró una variación anual de 4.96%, al tiempo que para lo corrido del año este crecimiento anual se ubicó en un promedio de 4.69%.

• En su tendencia de largo plazo se encuentra que el IPCF presenta una tendencia similar a la observada para el IPC de servicios bancarios y el IPC de otros servicios financieros calculados por el DANE. Las diferencias en volatilidad obedecen a las diferentes metodologías de cálculo y composición.

Índice de precios del consumidor financiero (IPCF)

Inclusión y Protección al ConsumidorInclusión y Protección al Consumidor


Fuente: SFC y CIFIN

NúmeroNúmero dic-11dic-11 mar-13mar-13

CoberturaCoberturaCorresponsales bancarios 19,938 35,765 Oficinas 6,488 7,183

Transaccionalidad*

Transacciones corresponsales bancarios 4,471,947 6,900,257 Transacciones oficinas 672,257,658 689,249,358 Transacciones telefonía móvil 19,002,655 32,712,408

Uso de productos

Adultos con al menos 1 producto financiero (% población adulta)

63.1% 69.2%**

Cuentas de ahorro 39,693,283 44,519,800 Cuentas de Ahorro Electrónicas (CAES) 2,787,252 3,241,799 Cuentas de Ahorro de Trámite Simplificado (CATS) 1,206 36,221 Depósitos de dinero electrónico 433,943 1,545,380 Desembolsos de microcrédito 2,136,554 2,392,186 * Datos diciembre 2011 y diciembre 2012

** Supera meta PND 2010-2014 (68%)

Indicadores de Inclusión FinancieraIndicadores de Inclusión Financiera


Las iniciativas en esta línea incluyen:

•Fortalecer marco regulatorio y de supervisión del microcrédito.

•Conocer a fondo el mercado de los microseguros como herramienta de inclusión financiera. •Generar políticas integrales de educación financiera.

•Fortalecer la supervisión de la implementación del Sistema de Atención al Consumidor (SAC).

•Continuar investigando sobre el estado de inclusión financiera en Colombia: Reporte de Inclusión Financiera 2013 y Encuesta de demanda (SFC y Banca de las Oportunidades).

La SFC trabaja conjuntamente con el Gobierno Nacional y otras agencias multilaterales por una política pública orientada a promover la inclusión financiera

Iniciativas para la Inclusión FinancieraIniciativas para la Inclusión Financiera

49


El reporte es considerado como una herramienta fundamental para la implementación y monitoreo de las políticas públicas de promoción de la Inclusión Financiera en Colombia.

Las entidades vigiladas y el Gobierno Nacional continúan los esfuerzos para avanzar en materia de inclusión financiera, y los retos a futuro requieren de creatividad y dinámica para atraer a más personas al sistema financiero.

Reporte de Inclusión financiera 2012

Iniciativas para la Inclusión FinancieraIniciativas para la Inclusión Financiera


• Con esta aplicación los consumidores financieros disponen de una herramienta que les permite estimar el valor aproximado que pueden llegar a pagar por el uso de los servicios asociados a la cuenta de ahorros y las tarjetas de crédito, según las características de uso que quieran definir.

• Los valores que muestra la herramienta desagregan las tarifas cobradas por la administración de cada producto, como por ejemplo la cuota de manejo, y las que tienen un cobro unitario por el uso de servicios, como retiros en cajeros de otra entidad, pago de servicios públicos, transferencias, entre otros.

• Permite conocer la información sobre las sucursales en cada departamento y municipio por entidad.

Simulador de tarifas de servicios financieros

51



• Los Colegios de Supervisores han promovido el intercambio de información facilitando la labor de supervisión entre las diferentes jurisdicciones.

• Expedición de instrucciones relacionadas con el funcionamiento de los sistemas electrónicos de ruteo de órdenes de las SCBV, para facilitar la canalización de las órdenes de sus clientes hacia los sistemas de negociación de valores o las bolsas de valores.

• Coordinación entre autoridades en la toma de decisiones para mantener la confianza en el mercado bajo escenarios adversos.

La SFC continua fortaleciendo su marco regulatorio y estructura de supervisión mediante la implementación de estándares internacionales y fortalecimiento del modelo de SBR teniendo en cuenta el proceso de globalización de los mercados de capitales de la región.

LogrosLogros

Desarrollo del Desarrollo del Mercado de Mercado de

CapitalesCapitales

54

Desarrollo del Mercado de CapitalesDesarrollo del Mercado de Capitales


• Reglamentación de Decretos FICs y Custodios expedidos en junio de 2013.

• Fortalecer los estándares de revelación de información de emisores, especialmente en cuanto a información de accionistas y/o beneficiarios reales y mejores estándares de revelación de información para emisores de sectores especializados.

• Fortalecimiento de los requerimientos de liquidez de las SCBV.

• Flexibilización del esquema de ofertas públicas de emisores recurrentes y conocidos.

• Fortalecimiento del proceso de globalización del mercado, mediante la convergencia hacia estándares de información financiera y de contabilidad, así como de normas de aseguramiento de la información.

RetosRetos

55

Desarrollo del Mercado de CapitalesDesarrollo del Mercado de Capitales


Nuestro mercado de valores es dinámico

• Múltiples escenarios de negociación (OTC, sistemas).

• Diferentes tipos de operaciones.

• Internacionalización del mercado (MILA y MGC).

• Personas naturales.• Vehículos de

inversión colectiva.• Interés de inversión

cruzada.

• Apreciación del valor de los activos.

• Incremento volúmenes. • Aumento oferta de

valores en mercado primario.

56

Nuestro Mercado de CapitalesNuestro Mercado de Capitales


• En los últimos meses se evidenció recuperación en el valor total de las empresas emisoras de acciones inscritas en la Bolsa de Valores de Colombia, al tiempo que las sociedades distintas a las provenientes del sector petrolero continuaron en una tendencia estable en su capitalización bursátil, representando el 35.3% del PIB estimado para el 2013.

57

Capitalización bursátil *

Capitalización BursátilCapitalización Bursátil

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

2000 2006 2009 2011 2011 2012 2013 2013

US

D M

illon

es

US Capitalización Total US Capitalización sin EcopetrolCapit. Sin Ecopetrol / Capit. Total Capital/ PIB

Capit. Sin Ecopetrol / Capit. Total %

* Cif ras a corte de julio de 2013. Desde dic. 2002 la fuente es la Bolsa de Valores de Colombia, cuya metodología incluye el total de los emisores incritos en bolsa; en los años anteriores la de Supervalores sólo incluía los emisores que efectivamente realizaban transacciones. El PIB se toma del archivo de Supuestos Generales Básicos del Departamento Nacional de Planeación.

Total Julio: US 232.836Capitaliz. / PIB %


MILA

• Aumento de alternativas de inversión en renta variable (475 Perú-Chile).• Se cuenta con el índice que mide el desempeño del mercado integrado S & P MILA 40.

Mercado global colombiano

• Diversificación de alternativas de inversión en valores de renta variable (acciones) del extranjero (21 USA).

Entrada de agentes extranjeros

• Bancos(1), Oficinas Rep. Servicios Bancarios(5), Corporaciones Financieras(1), Oficinas Rep. Aseguradoras(2), SCBV(1), Oficinas Rep. Mercado de Valores(3).

Inversión en el extranjero

• Inversión en Entidades Financieras, AFP y Seguros por US$ 4.941 millones, y Capitalización sociedades vinculadas por US$ 186.8 millones.

58

Globalización de los MercadosGlobalización de los Mercados


Fuente: Boletín “MILA NEWS Septiembre de 2013 / N° 23” que contiene información con corte agosto de 2013.

• Desde su creación, en la infraestructura del MILA, hasta agosto de 2013, se han realizado 4.048 operaciones por un valor equivalente a USD $128.8 m, siendo los títulos provenientes del mercado chileno los más negociados (68,20%), seguidos por los papeles inscritos en la bolsa de Colombia (22,47%) y por los transados en la bolsa de Lima (9,33%).

• En agosto se registraron a través de la infraestructura del MILA 245 operaciones, equivalentes a USD 2.2 m, con una participación del 66,5% de la Bolsa de Valores de Santiago, seguida por la Bolsa de Valores de Lima con el 33,5%.

59

Mercado Integrado Latinoamericano Mercado Integrado Latinoamericano MILAMILA


Mercado / Clase de títuloMercado / Clase de título Monto (millones)Monto (millones) CantidadCantidadTotal ofertas públicas autorizadasTotal ofertas públicas autorizadas 8,055,499 8,055,499 2020Emisiones mercado principal 6,940,371 16

• Acciones (ordinarias y preferenciales) 2,260,371 4

• BOCEAs 750.000 1

• Bonos, papeles comerciales y titularizaciones 3,930.000 11

Emisiones segundo mercado (titularizaciones) 105.221 1

Emisiones automáticas 1,009,907 3

Total ofertas públicas en trámiteTotal ofertas públicas en trámite 4,100,000 4,100,000 55Emisiones mercado principal 4,100,000 5

Emisiones segundo mercado (titularizaciones) 0 0

Se autorizaron 20 ofertas públicas por más de $8.05 billones y se encuentran en trámite otras 5, por valor superior a $4.1 billones.

Ofertas PúblicasOfertas Públicas


Medidas de supervisión adoptadas en materia de integridad y Medidas de supervisión adoptadas en materia de integridad y conductas de mercado Agosto 2012 - Julio 2013conductas de mercado Agosto 2012 - Julio 2013

Sanciones impuestas(*) 7Otras medidas de supervisión 9Inspecciones adelantadas(**) 30

Valor de las multas impuestas Agosto 2012 - Julio 2013 (*)Valor de las multas impuestas Agosto 2012 - Julio 2013 (*)Personales $ 160,000,000

Institucionales $ 350,000,000

Total multas $ 510,000,000

(*) De las 7 sanciones impuestas, 1 de ellas se encuentra pendiente de decisión de segunda instancia y 6 se encuentran en firme. Del total de sanciones, 2 comprenden una sanción tanto de multa como de inhabilidad para ejercer cargos de administración, dirección o control de las entidades sometidas a la inspección y vigilancia; 1 corresponde a una sanción de inhabilidad y las 4 restantes consisten en multas.(**) Al 31 de julio de 2013, 2 de las inspecciones se encontraban en curso.

(*) Corresponde a 6 de las 7 sanciones impuestas, de las cuales 1 por valor de $60.000.000 se encuentra pendiente de decisión de segunda instancia y 5 por valor de $450.000.000 se encuentra en firme.

Integridad y Conductas de MercadoIntegridad y Conductas de Mercado


Principales conductas sancionadasPrincipales conductas sancionadas

Uso indebido de los recursos y/o activos de los clientes

Incumplimiento al deber de información

Incumplimiento al deber de obrar con lealtad

Integridad y Conductas de MercadoIntegridad y Conductas de Mercado


• Se confirmó que las actuaciones de la Superintendencia Financiera mitigaron los posibles efectos de contagio en el mercado de valores por la liquidación de la firma comisionista. La estrategia seguida por la SFC permitió que el mercado recuperara rápidamente su dinamismo.

• Como se advirtió por parte de la SFC desde el momento de la intervención, los recursos del balance fiduciario de la firma comisionista se devolvieron a los inversionistas casi en su totalidad. A la fecha, en recursos de clientes se devolvieron $169mm (98.9%) quedando un saldo pendiente de $2400m. En cuanto al traslado de portafolios, ya se trasladaron 44692 de 17618 clientes (98,6%), quedando pendientes solo 635 portafolios de 447 clientes. De la cartera colectiva que administraba la comisionista ya se devolvió el 86%.

La SFC ha instado en varias oportunidades al liquidador de la firma comisionista, Ignacio Arguello para que acelere los esfuerzos para recuperar y devolver los recursos que aún están pendientes a los clientes.

InterbolsaInterbolsa


• La SFC expidió nueva regulación para mejorar la información de los emisores disponible a los mercados, el funcionamiento de E-Trading y de los proveedores de liquidez en el mercado de valores. Una vez se defina por el Ministerio de Hacienda las reglas que aplicaran a las operaciones repo, se expedirán normas para fortalecer los modelos de liquidez de las firmas comisionistas.

• En cuanto a la SAI Interbolsa se trasladaron la mayoría de carteras colectivas y fondos de inversión que administraba la firma. En el mes de noviembre de 2012 la SAI administraba $2.156.351.505.470.66 mientras que a la fecha solo administra $333.640.365.684.89 de las carteras colectivas Credit y Factoring que están en liquidación.



• Avanzan 33 actuaciones administrativas con pliegos de cargos sobre asuntos relacionados con: (i) la posible manipulación del precio de las acciones de Fabricato, (ii)posible manipulación de la liquidez de la acción BMC,(iii) conflicto de interés y omisiones en el deber de suministrar al mercado información relevante como emisor por parte de la Holding, (iv)incumplimiento de los deberes de la SAI en el manejo de operaciones no permitidas con las carteras no administradas, incluida la de la Clínica la Candelaria, (v) incumplimiento en las normas de los contratos de corresponsalía y (v) incumplimiento en los deberes de los administradores en la compra de acciones de Interbolsa por parte de ING- Fondo de Pensiones.

Las actuaciones, siguiendo la naturaleza del proceso administrativo, se encuentran en su gran mayoría en etapa de pruebas solicitadas por los investigados y, algunos para alegatos de conclusión. Si bien la SFC ha dado celeridad a sus actuaciones debe cumplir el debido proceso y el derecho de defensa de los investigados. A manera de ejemplo cabe recordar que recientemente en primera instancia uno de los investigados logró que se apartara del conocimiento al funcionario investigador, situación que fue impugnada por la SFC ante el Tribunal Superior quien restituyó al funcionario en la investigación.



•La SFC determinó la captación ilegal de recursos por parte de la sociedad Rentafolio Bursátil, relacionada con las operaciones del Fondo Premium y que permitió las actuaciones posteriores de la Superintendencia de Sociedades para la recuperación de los activos de los inversionistas.

•Se viene trabajando de manera coordinada con la Fiscalía General de la Nación dando el apoyo técnico requerido en la investigación que está adelantado en el caso Interbolsa.







AgendaAgenda


LogrosLogros

Defensa del Defensa del Consumidor Consumidor FinancieroFinanciero

•Nueva herramienta “Simulador de tarifas”, la cual permite al Consumidor Financiero estimar el valor aproximado que puede llegar a pagar por el uso de los servicios asociados a la cuenta de ahorros y las tarjetas de crédito, según las características de uso que se quiera definir. A través de un clic también se puede saber el número de oficinas y corresponsales bancarios que hay en un municipio.

•Informe de seguimiento a la revisión de los contratos en materia de Cláusulas y Prácticas Abusivas por parte de los Defensores del Consumidor Financiero.

La SFC ha puesto en marcha una política integral de defensa a los consumidores financieros, que busca protegerle de manera preventiva (educación financiera, información a consumidores) y también de forma reactiva (atención de quejas, defensa del cliente financiero).

Defensa del Consumidor FinancieroDefensa del Consumidor Financiero


LogrosLogros

Lanzamiento oficial y divulgación del curso “Suministro de información y asesoría para el Consumidor Financiero”, producto del trabajo interinstitucional entre el SENA y la SFC, modalidad virtual:

• 4.140 Estudiantes inscritos• Ofertados 69 cursos de formación con metodología SENA

en todo el país

Seguimiento y divulgación trimestral de las Tarifas de los servicios financieros. Divulgación en periódicos de amplia circulación regional y nacional.

Diseño Estrategia “Aprenda con la SFC”, programa de charlas académicas para aprender en nuestra sede, con nuestros funcionarios y respecto de temas de nuestra competencia y de mayor impacto para el público. Inició en el mes de agosto de 2013.



RetosRetos

Profundizar en acciones encaminadas al seguimiento de los programas de Educación Financiera a cargo de las Entidades Vigiladas por la SFC.

Rediseño de los criterios de clasificación de la tipología de quejas (Productos/Motivos) presentadas por los Consumidores Financieros contra las Entidades Vigiladas.



Estudio de los Estudio de los Informes de Informes de

Cláusulas y/o Cláusulas y/o Prácticas Prácticas

Abusivas de los Abusivas de los Defensores del Defensores del

Consumidor Consumidor FinancieroFinanciero

239 Informes recibidos en total

Estudios finalizados: 123 informes – AFPs, Administradores régimen de prima media, Sociedades Comisionistas de Bolsa de Valores, Sociedades Comisionistas de Bolsa Agropecuaria, Almacenes Generales de Depósito, Sociedades de Intermediación Cambiaria, Instituciones Oficiales Especiales, Sociedades Fiduciarias, Compañías de Financiamiento.

Sectores en evaluación final: Bancos, Seguros de Vida, Seguros Generales, Sociedades de Capitalización y Corredores de Seguros.



Estudio de los Estudio de los Informes de Informes de

Cláusulas y/o Cláusulas y/o Prácticas Prácticas

Abusivas –Abusivas –

Casos a resaltarCasos a resaltar

72

AFP: 47 cláusulas abusivas de las cuales el 50% hacen referencia a “Exonerar, limitar o atenuar la responsabilidad de la entidad vigilada", 13 prácticas abusivas relativas a "Redactar los contratos con letras ilegibles y difíciles de leer a simple vista“, donde el 11% se refieren a "Obligar a los consumidores financieros a declarar que conocen y aceptan los reglamentos, sin haberlos entregado o puesto a su disposición".

Fiduciarias: 71 cláusulas abusivas donde el 54% hace referencia a “Exonerar, limitar o atenuar la responsabilidad de la entidad vigilada", 26 prácticas abusivas donde el 28% corresponde a “Obligar a los consumidores financieros a declarar que conocen y aceptan los reglamentos sin haberlos entregado o puesto a su disposición”.



• Estrategia de comunicaciones con “Recomendaciones al momento de aprobar una póliza de Seguro de Cumplimiento de contratos estatales”

Destinatarios: 190 Gobernadores, Alcaldes de principales ciudades e instituciones oficiales como ECOPETROL, SENA, ICBF, ICFES, INVIAS, ESAP, etc.

Objetivo: dar a conocer y resaltar la importancia, en materia de Contratación Estatal, del Seguro de Cumplimiento, en una perspectiva de prevención y formación.

Divulgaciones Divulgaciones EspecialesEspeciales

73

• Prepago de obligaciones - Cartas Circulares 74 y 84 de 2013,

Objetivo: Exigir a las entidades el deber de garantizar el ejercicio del derecho que tienen los deudores de pagar en forma anticipada sus obligaciones, incluidas las vigentes al momento de la fecha de expedición de la ley 1555 de 2012, sin que incurran en algún tipo de penalización, sanción o multa por este concepto.



Divulgaciones Divulgaciones EspecialesEspeciales

• Estrategia de comunicaciones a 108 Colegios SENA (Bogotá y municipios cercanos), seleccionados como “establecimientos educativos pilotos” para formación en materia de Educación Financiera.

• Envío de mensajes y medidas de prevención adoptadas en defensa del consumidor financiero a través de canales virtuales y telefónicos .

81.737 Mensajes telefónicos 7.132 Mensajes virtuales

• ABC de las pólizas de cumplimiento con recomendaciones al momento de aprobar una póliza de seguro de cumplimiento de contratos estatales.

• Divulgación en Página web, Centro de Contacto (89.864 reproducciones), Chat (427 reproducciones) de la SFC y artículo en revista “Municipios” de la Federación de Municipios.



Información a Información a los los

consumidores consumidores financieros - financieros - Canales de Canales de Atención Atención

• Cartilla de Atención al Ciudadano Documento contentivo de los servicios que ofrece la SFC

de cara al ciudadano, los diferentes canales de atención, los derechos de los usuarios de los servicios, etc.

Ruta para acceder a mayor información en nuestra página web www.superfinanciera.gov.co y los enlaces correspondientes.

Información Información de carácter de carácter

preventivo a preventivo a los los

consumidores consumidores financierosfinancieros

• Información acerca de las entidades que no tienen autorización para ofrecer en Colombia ninguna clase de productos o servicios financieros, entre los cuales se encuentra la recepción de recursos del público en forma masiva habitual.

Difusión en prensa y en nuestra web.


http://www.superfinanciera.gov.co/


Los datos estadísticos se presentan por:

• Períodos (mensual, trimestral, semestral y anual). • Institución ante quien se formula la queja (entidad

vigilada, defensor del consumidor financiero, SFC).• Producto/servicio.• Motivo de queja. • Sentido de la decisión formulada en la respuesta• Informes semestrales y anuales a los gremios.

• Cumplimiento de los lineamientos de la Estrategia de Gobierno en Línea: foros virtuales

• Programa Nacional de Atención al Ciudadano (ferias en diversas ciudades): Buenaventura, Florencia, Medellín, Arauca, San José del Guaviare

• Audiencias públicas y urna de cristal.

Información estadística Información estadística consolidada de Quejas consolidada de Quejas (enlace “Consumidor (enlace “Consumidor

Financiero” en nuestra Financiero” en nuestra Web)Web)

Apertura de espacios de Apertura de espacios de participación e participación e

interlocución ciudadana interlocución ciudadana

76



Información y Educación FinancieraInformación y Educación Financiera

Charlas impartidas en materia de protección al consumidor financieroCharlas impartidas en materia de protección al consumidor financieroAgosto 2012 - Julio 2013Agosto 2012 - Julio 2013

EntidadesEntidades NúmeroNúmero AsistentesAsistentesUniversidades, SENA, Cámara de Comercio Bogotá, Dividendo por Colombia, Personería Bogotá, Federación de Municipios

17 1.227

Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano 10 566

Puntos de Bolsa de Valores de Colombia 23 344

Consultorios jurídicos universidades 6 341

Distribución de material impreso con pautas de prevención al consumidor financiero, Distribución de material impreso con pautas de prevención al consumidor financiero, manejo de la información crediticia, seguridad en oficinas, Defensor del Consumidor manejo de la información crediticia, seguridad en oficinas, Defensor del Consumidor

FinancieroFinancieroAgosto 2012 - Julio 2013Agosto 2012 - Julio 2013

Tarjetas institucionales 39.582

Volantes 43.758

Afiches 11.440

Cartillas acerca del Defensor del Consumidor Financiero 3.090


En el período del informe se recibieron en promedio 4.245 quejas mensuales y se resolvieron 21.340 quejas, cuyo resultado en el 67% de los casos fue en la línea de lo solicitado por el consumidor financiero y en el 33% lo fue en la línea de lo indicado por la entidad vigilada.

78

Atención de Quejas Atención de Quejas

ConceptoConceptoEnero - Julio 2013Enero - Julio 2013

NúmeroNúmero PorcentajePorcentaje

Total quejas recibidas en la SFC contra las entidades vigiladas 29.715 100%

Total quejas resueltas en el período 21.340 72%

Decisiones en la línea de lo afirmado por la entidad 6.950 33%

Decisiones en la línea de lo afirmado por el consumidor financiero 14.390 67%


Gestión y Desarrollo 2012 - 2013

• Consolidación de las Facultades Jurisdiccionales a partir del art. 24 de la Ley 1564 de 2012 o Código General del Proceso.

• Acercamiento al consumidor financiero a partir de la publicación de diferentes aspectos en la página web de la entidad, con actualización permanente (ABC de las Funciones Jurisdiccionales, modelo demanda, normatividad).

• Información diaria en la página web de la Entidad de los estados y traslados que son publicados en la Secretaría de la Delegatura.

• Confirmación por parte del Superior de las primeras sentencias apeladas.

• Pedagogía al Consumidor Financiero dentro del trámite de las audiencias.

79

Facultades Jurisdiccionales de la SFCFacultades Jurisdiccionales de la SFC


Gestión y Desarrollo 2012 - 2013

• Implementación de nuevo aplicativo para el control de procesos de la Delegatura.

• Levantamiento de la jurisprudencia de la Delegatura a través de descriptores y resúmenes para su divulgación en la biblioteca virtual de la entidad.

• Capacitación a los profesionales de la Delegatura en conciliación, argumentación jurídica, derecho del consumidor, Código General del Proceso, derecho de seguros, probatorio.

• Fortalecimiento de la planta de personal.

• Adecuación de las salas de audiencias.

• Aumento en la programación de audiencias diarias, de 1 a 4.

• Desarrollo de audiencias virtuales con asistencia de los consumidores que se encuentran fuera de la ciudad.

80

Facultades Jurisdiccionales de la SFCFacultades Jurisdiccionales de la SFC


Total demandas : 560

Demandas por tema

Información consolidada a 31 de julio de 2013. Total demandas: 560

81

Delegatura para Delegatura para Funciones JurisdiccionalesFunciones Jurisdiccionales


Demandas Activas y Terminadas

Información consolidada del 1 de agosto de 2012 a 31 de julio de 2013. Total demandas: 560.

82



Estado de las demandas Crecimiento de las demandas

Información consolidada del 1 de agosto de 2012 a 31 de julio de 2013. Total demandas: 560.

83



Beneficios para el consumidor financiero originados en la aplicación de las Circulares expedidas por la Superintendencia.

• Informar el valor de la transacción por el respectivo canal.

• Notificación en línea, al celular o correo electrónico, las operaciones realizadas por los clientes de las entidades financieras.

• El cliente puede personalizar las condiciones para operar en los distintos canales.

• Sistemas de monitoreo en las entidades para detectar operaciones inusuales.

• Sistemas de video grabación en oficinas y cajeros automáticos, más de 60.000 cámaras instaladas.

• Las entidades han entregado más de 18 millones de tarjetas con chip.

• 240 mil datáfonos operando con tarjeta chip (todos los instalados en el país).

• Más de 9.700 cajeros automáticos operando con tarjeta chip (77% de los cajeros del país).

• Cerca de 40.000 corresponsales bancarios operando de manera segura.



• Es evidente el impacto que ha tenido la implementación de los requerimientos de las circulares sobre seguridad y calidad para la realización de operaciones, en el número de quejas presentadas por los consumidores financieros.

• Mientras las operaciones crecen el 37%, las quejas disminuyen el 22% (variaciones entre el segundo semestre de 2008 y el primer semestre de 2013).

Efectos de las medidas de seguridadEfectos de las medidas de seguridad


Captación ilegal de dineros

ConceptoConcepto

Desde el 1º. de Desde el 1º. de agosto al 31 de agosto al 31 de

diciembrediciembreDesde el 1º. de Desde el 1º. de

enero al 31 de julioenero al 31 de julioDesde el 1º. de Desde el 1º. de

agosto de 2012 al 31 agosto de 2012 al 31 de julio de 2013de julio de 2013

Año 2012Año 2012 Año 2013Año 2013 TOTALTOTAL

Visitas realizadas 56 39 95

Visitas con resultado positivo*(Con hechos objetivos y notorios) 1* 3* 4

Visitas en análisis de resultado(Examen de existencia de hechos objetivos y notorios)

0 2 2

* Se entiende por resultado positivo el hallazgo de hechos objetivos y notorios que sirvan como evidencia respecto a la realización de actividades que requieren autorización.

Actuaciones contra la Actividad IlegalActuaciones contra la Actividad Ilegal


* Resolución número 0692 del 09 de abril de 2013 (Gestión Patrimonial). Resolución número 0844 del 7 de mayo de 2013 (Rentafolio Bursátil y Financiero S.A.S.). Resolución número 0882 del 14 de mayo de 2013 (Link Global S.A.). y Resolución número 1243 del 05 de julio de 2013 (José Leonel Torres Cortés y Leonel José Torres Jaramillo en calidad de representantes legales principal y suplente de Torres Cortés S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa en Liquidación Forzosa Administrativa).

** A raíz de las gestiones de vigilancia y control adelantadas por la Superfinanciera, algunas entidades vigiladas han optado por advertir también a sus clientes financieros sobre el uso indebido de sus marcas y/o distintivos.

La SFC a través del Grupo de Prevención y Control del Ejercicio Ilegal de la Actividad Financiera, ha actuado contra la captación no autorizada de recursos en forma masiva y los falsos vigilados, así:

MedidasMedidas Acto administrativoActo administrativo

Medidas administrativas por captación ilegal* 4 Resoluciones

Advertencias al público sobre esquemas piramidales

4 Comunicados de prensa(Ago/12 - jul/13)

Alertas sobre entidades no vigiladas que ofrecen falsos préstamos **

24 Comunicados de prensa 6 (Ago - dic/12)18 (Ene - jul/13)

Actuaciones contra la Actuaciones contra la Actividad Financiera IlegalActividad Financiera Ilegal


ConceptoConceptoDatos posteriores a la Datos posteriores a la

Emergencia SocialEmergencia Social1 Ago- 31 Dic 1 Ago- 31 Dic

201220121 Ene-31 Jul 1 Ene-31 Jul

20132013 TOTALTOTAL

FISCALÍA 25 70 95

OTRAS AUTORIDADES 38 129 167

PARTICULARES 572 871 1443

TOTAL COMUNICACIONES 635 1070 1705

Desde el 1 de agosto de 2013 y hasta el 31 de julio de 2013, se ha dado respuesta a 1.705 solicitudes de información en las que se ha explicado la normatividad vigente en materia de captación no autorizada, las precauciones que se deben tener para no verse afectado por tal actividad ilegal, así como, los mecanismos de consulta e información de esta Superintendencia ante los que se puede acudir para corroborar si en efecto se va a entablar relaciones comerciales con entidades vigiladas.

Comunicaciones y Solicitudes de Información Comunicaciones y Solicitudes de Información atendidas antes y después de la Emergencia Socialatendidas antes y después de la Emergencia Social

88


Nombramiento Peritos y Testimonios

Desde el 1º. de agosto de 2012 y hasta el 31 de julio de 2013 esta Superintendencia ha colaborado con la Fiscalía General de la Nación en brindar apoyo mediante la asignación de funcionarios para la realización de 8 peritazgos. En la actualidad un (1) funcionario adscrito al Grupo de Prevención y Control del Ejercicio Ilegal de Actividad Financiera apoya a la Fiscalía General de la Nación rindiendo un (1) informe pericial relacionado con el análisis de los hechos frente a los supuestos de recaudo no autorizado de dineros del público previstos en los Decretos 1981 de 1988 y 4334 de 2008.

La Superintendencia le ha colaborado a la Rama Judicial como perito en temas de vivienda.

Gestión Superintendencia FinancieraGestión Superintendencia FinancieraColaboración con Autoridades (1 agosto 2012 a 31 julio 2013)Colaboración con Autoridades (1 agosto 2012 a 31 julio 2013)


Actividad ilegal del Mercado de Valores

ConceptoConcepto

Desde el 1º. de Desde el 1º. de agosto al 31 de agosto al 31 de

diciembrediciembreDesde el 1º. de Desde el 1º. de

enero al 31 de julioenero al 31 de julioDesde el 1º. de Desde el 1º. de

agosto de 2012 al 31 agosto de 2012 al 31 de julio de 2013de julio de 2013

Año 2012Año 2012 Año 2013Año 2013 TOTALTOTAL

Visitas realizadas 7 15 22

Visitas con resultado positivo*(Con hechos objetivos y notorios) 2 4 6

Visitas en análisis de resultado(Examen de existencia de hechos objetivos y notorios)

7 7

Visitas sin resultado positivo(Sin hechos objetivos y notorios) 5 4 9

* Se entiende por resultado positivo el hallazgo de hechos objetivos y notorios que sirvan como evidencia respecto a la realización de actividades que requieren autorización.



La SFC a través de la Delegatura para Intermediarios de Valores y Otros Agentes, ha adoptado medidas contra la Actividad Ilegal del Mercado de Valores

CC 25 Futuro Plus S.A.. CC 26 Agencia Colocadora de Seguros Futuro Plus Ltda CC 46 Atlantics Savings & Trust Limited CC 74 Centro Internacional de Acción y Divisas

CC 76 Redes y Distribución de Información S.A.S. - interstock







AgendaAgenda


Ejecución presupuestal año 2012 (Enero - diciembre) Cifras en millones de pesos

Gestión AdministrativaGestión Administrativa

ConceptoConceptoPresupuesto 2012Presupuesto 2012

ApropiaciónApropiación Apropiación Apropiación finalfinal

Particip. %Particip. % EjecuciónEjecución

ValorValor %%

Gastos de personal 81.872 84.792 58,77% 78.976 93,14%

Gastos generales 11.198 11.198 7,76% 8.900 79,48%

Transferencias 37.128 34.208 23,71% 29.150 85,21%

Total Funcionamiento 130.198 130.198 92,13% 117.026 89,88%

Edificio 1.534 1.534 1,06% 1.226 79,92%

Tecnología 9.508 9.508 6,59% 8.541 89,83%

Archivo 1.008 1.008 0,70% 690 68,45%

Capacitación 1.935 1.935 1,34% 1815 93,80%

Biblioteca 48 48 0,03% 48 100,00%

Productividad 48 48 0,03% 44 91,67%

Total Inversión 14.081 14.081 7,87% 12.364 87,81%

GRAN TOTALGRAN TOTAL 144.279144.279 144.279144.279 100,00%100,00% 127.483127.483 88,36%88,36%


Cifras en millones de pesos

Ejecución presupuestal año 2013 (Enero - agosto)

ConceptoConceptoApropiación Apropiación

definitivadefinitiva

CompromisosCompromisosIndicador ejecución Indicador ejecución

presup.presup.DefinitivosDefinitivos En trámiteEn trámite TotalTotal

Gastos de personal 93.427 52.002 429 52.431 56,12%

Gastos Generales 11.689 8.819 62 8.881 75,98%

Transferencias 60.658 18.908 0 18.908 31,17%

TOTAL FUNCIONAMIENTO 165.774 79.729 491 80.220 48,39%

Edificio 1.640 846 66 912 55,61%

Tecnología 10.000 7.686 1.909 9.595 95,95%

Archivo 1.044 1.041 0 1.041 99,71%

Capacitación 2.090 320 30 350 16,75%

Biblioteca 51 51 0 51 100,00%

Productividad 72 29 0 29 40,28%

TOTAL INVERSIÓN 14.897 9.973 2.005 11.978 80,41%

Gestión AdministrativaGestión Administrativa


ModalidadModalidad01-08-2012 / 31-12-201201-08-2012 / 31-12-2012 01-01-2013 / 31-07-201301-01-2013 / 31-07-2013

NNúúmero de mero de contratoscontratos

Valor Valor totaltotal

NNúúmero de mero de contratoscontratos

Valor Valor totaltotal

Licitación pública 3 2.817 1 600

Contratación directa 15 1.740 22 3.452

Selección abreviada de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización

22 6.205 11 2.978

Selección abreviada de menor cuantía 7 989 6 563

Mínima cuantía 19 159 22 172

TOTALESTOTALES 6666 11.91011.910 6262 7.7657.765

Cifras en millones de pesos

Información ContractualInformación Contractual


Cifras a julio 31 de 2013

NivelesNiveles

Cargos provistosCargos provistos

Carrera Libre nombramiento Provisionales Planta

Temporal TOTAL

Directivo 0 56 0 0 56

Asesor 49 30 21 0 100

Profesional 204 0 191 54 449

Técnico 51 2 26 2 81

Asistencial 79 2 99 0 180

TOTALESTOTALES 383383 9090 337337 5656 866866

Información de Planta de PersonalInformación de Planta de Personal


Valor Viáticos y Tiquetes 2012Valor Viáticos y Tiquetes 2012

Valor viáticos y tiquetes 2012 (Agosto - diciembre)

Valor total $ 615.092.201,50


Valor Viáticos y Tiquetes 2013Valor Viáticos y Tiquetes 2013

Valor viáticos y tiquetes 2013 (Enero - julio)

Valor total $ 819.248.179


Valor Periodo Valor Mensual Valor Periodo Valor Mensual

Agosto - Diciembre 2012 Enero - Julio 2013

16.878.885,2

3.375.777,0

22.340.585,6

3,191,512.2

En la presente vigencia se ha llevado a cabo la reposición de nueve (9) equipos celulares por valor de $1.680.315,68

Telefonía CelularTelefonía Celular


Cifras en pesos

100

TransporteTransporte


Capacitación por NivelesCapacitación por Niveles

Directivos Asesores Profesionales Técnicos Asistenciales Total

56 100

449

81180

866

5689

371

68

146

730

100%89%

83%

84%

81%

84%Planta de personal Asistentes a Capacitación Cobertura Total

Capacitación por niveles (Agosto 2012 - julio 2013)


El Modelo Integrado de Planeación y Gestión esta compuesto por 5 Políticas de Desarrollo Administrativo, obteniendo un porcentaje de

cumplimiento a Julio de 2013 del 73.97%.

PolíticaPolítica DescripciónDescripciónGestión misional y de Gobierno

Orientada al logro de las metas establecidas, para el cumplimiento de su misión y de las prioridades que el Gobierno defina,

Transparencia, participación y servicio al ciudadano

Orientada a acercar el Estado al ciudadano y hacer visible la gestión pública. Permite la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones y su acceso a la información

Gestión del talento humano

Orientada al desarrollo y cualificación de los servidores públicos buscando la observancia del principio de mérito para la provisión de los empleos, el desarrollo de competencias, vocación del servicio, la aplicación de estímulos y una gerencia pública enfocada a la consecución de resultados

Eficiencia administrativa

Orientada a identificar, racionalizar, simplificar y automatizar trámites, procesos, procedimientos y servicios, así como optimizar el uso de recursos. Incluye, entre otros, Gestión de calidad, eficiencia administrativa y cero papel, racionalización de trámites, modernización institucional, gestión de las TIC´s y gestión documental.

Gestión financiera Orientada a programar, controlar y registrar las operaciones financieras, de acuerdo con los recursos disponibles de la entidad, . Incluye, entre otros, el PAC, programación y ejecución presupuestal, formulación y seguimiento a proyectos de inversión y el Plan Anual de Adquisiciones

102

Modelo Integrado Planeación y GestiónModelo Integrado Planeación y Gestión


El Plan Estratégico esta compuesto por 5 proyectos, obteniendo un cumplimiento a junio de 2013 del 99%.

Proyectos estratégicosProyectos estratégicos CumplimientoCumplimientoMarco Integral de Supervisión - Revisión Proceso de Seguimiento 100%

Diseño y construcción de una herramienta para la consulta de información de la SFC 100%

Programa de evaluación del sector financiero FSAP 100%

Convergencia hacia Normas Internacionales de Contabilidad e Información Financiera (NIC/NIIF) y Normas Internacionales de Aseguramiento de la Información (NIA).

97%

Arquitectura Empresarial 100%

103

Cumplimiento Plan Estratégico Junio 2013Cumplimiento Plan Estratégico Junio 2013


* * Cumplimiento del GEL Versión 3.1 al 100% esperado para el 2015

Medición Estrategia Gobierno en Línea - Modelo de madurez

Nivel de madurez

Elementos transversales Información Interacción Transacción Transformación Democracia

Inicial 2013 75 % 80 % 80% 70 % 70 % 80%

Cumplimiento de la Estrategia de Gobierno Cumplimiento de la Estrategia de Gobierno en Línea (GEL)en Línea (GEL)


Contraloría General de la Contraloría General de la República - Plan de República - Plan de

mejoramientomejoramiento

Ejecución Noviembre 2011 - Diciembre 2012Ejecución Noviembre 2011 - Diciembre 2012

Plan de mejoramiento

Fecha de suscripción

Número hallazgos

Metas propuestas

Metas cumplidas

% de cumplimiento

del plan a

% de avance total del plan

a Estado del Plan

30-12-2012 30-12-2012

Superintendencia Financiera de Colombia

22-Nov-2011 44 47 47 100% 100% Finalizado

105

Plan por Ejecutar - Julio 2013 – Febrero Plan por Ejecutar - Julio 2013 – Febrero 20142014



Número hallazgos

Metas propuestas

Estado del Plan


17-Jul-2013 12 24Por

ejecutar

Contraloría General de Contraloría General de la República - Plan de la República - Plan de

mejoramientomejoramiento

En julio de 2013 la SFC suscribió plan de mejoramiento como resultado del Informe de Auditoría Gubernamental con enfoque integral practicada para las vigencias 2011-2012.

A diciembre de 2012 se dio un cumplimiento del 100% al plan de mejoramiento suscrito para la vigencia anterior. La cuenta para dicha vigencia fue fenecida y la opinión sobre la gestión de la entidad sin salvedades.

Ejecución Noviembre 2011 - Diciembre 2012Ejecución Noviembre 2011 - Diciembre 2012



Número hallazgos

Metas propuestas

Metas cumplidas

% de cumplimiento

del plan a

% de avance total del plan

a Estado del Plan

30-12-2012 30-12-2012


22-Nov-2011 44 47 47 100% 100% Finalizado

Plan por Ejecutar - Julio 2013 – Febrero Plan por Ejecutar - Julio 2013 – Febrero 20142014



Número hallazgos

Metas propuestas

Estado del Plan


17-Jul-2013 12 24Por

ejecutar

Aspectos Relacionados con Entes de Aspectos Relacionados con Entes de ControlControl


Procesos disciplinarios en trámite

Tipo de actuaciónTipo de actuación CantidadCantidadIndagaciones preliminares 17

Investigaciones disciplinarias 7

TOTALTOTAL 2424

Origen de la actuaciónOrigen de la actuación CantidadCantidadPor queja ciudadana 15

Por informes internos 5

Traslado de entes de control 3

De oficio 1

TOTALTOTAL 2424

Control DisciplinarioControl Disciplinario


Procesos disciplinarios finalizados

ActuaciónActuación CantidadCantidadIndagaciones preliminares culminadas con decisión de archivo 30Investigaciones disciplinarias

Con fallo sancionatorio 0Con fallo absolutorio 4

Traslados por competencia 16Decisiones inhibitorias 11TOTAL PROCESOS CULMINADOSTOTAL PROCESOS CULMINADOS 6161

OrigenOrigen CantidadCantidadPor queja ciudadana 42Por informes internos 7Traslado de entes de control 12De oficio

TOTALTOTAL 6161

Control DisciplinarioControl Disciplinario



La Superintendencia Financiera obtuvo el 1º puesto entre 158 entidades del orden nacional para el periodo 2008-2009.

Esta evaluación ha sido la última practicada hasta la fecha.

108

Índice de Transparencia Nacional - ITNÍndice de Transparencia Nacional - ITN


La Superintendencia Financiera de Colombia ha logrado avances importantes en materia de fortalecimiento de su Sistema de Gestión y Control, los cuales se reflejan en las mejoras registradas en el desempeño institucional y en la obtención de la Certificación en ISO 9001:2008 y NTCGP1000:2009, otorgada por la firma Bureau Veritas.

De acuerdo con el último informe sobre la implementación de los modelos de Calidad y MECI enviado al DAFP, la entidad obtuvo una calificación en MECI = 97.5% y CALIDAD = 100% en el concepto de nivel de cumplimiento.

109

Sistema de Gestión de Calidad y Control Sistema de Gestión de Calidad y Control InternoInterno


¡Somos una entidad certificada en calidad!

110

Sistema de Gestión de CalidadSistema de Gestión de Calidad


GraciasGracias


Presentación del Superintendente Financiero

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