PRESENTACIÓN DEL INFORME GIP-MAPFRE 2019...PRESENTACIÓN DEL INFORME Madrid, noviembre 2019...

Gonzalo de Cadenas Santiago Director de Análisis Macroeconómico y Financiero

PRESENTACIÓN DEL INFORME

Madrid, noviembre 2019

GIP-MAPFRE 2019

Índice Global de Potencial Asegurador


GIP-MAPFRE 2019


CONTENIDO

La Brecha de Protección del Seguro

El Índice GIP-MAPFRE

Resultados cuantitativos

Contenidos

GIP-MAPFRE 2019


Del crecimiento de la economía y población de un país

Del surgimiento de nuevos riesgos que son inherentes al

desarrollo económico y social

Medición de la Brecha de Protección del Seguro

La Brecha de Protección del Seguro (BPS) representa la diferencia

existente entre la cobertura de seguros que es económicamente

necesaria y beneficiosa para la sociedad, y la cantidad de dicha

cobertura efectivamente adquirida.

La BPS no es un concepto estático, sino que se modifica en función:

BRECHA DE PROTECCIÓN DEL SEGURO: EVOLUCIÓN GLOBAL

Fuente: Servicio de Estudios de MAPFRE

BRECHA DE PROTECCIÓN DEL SEGURO (MILLARDOS DE USD)

0

1.500

3.000

4.500

6.000

7.500

19

90

19

94

19

98

20

02

20

06

20

10

20

14

20

18

No Vida Vida

(69%)

(31%)

5.878

0

200

400

600

800

19

90

19

94

19

98

20

02

20

06

20

10

20

14

20

18

No Vida Vida

(470)

(215)

685

BRECHA DE PROTECCIÓN DEL SEGURO (PUNTOS BÁSICOS DEL PIB GLOBAL)



BRECHA DE PROTECCIÓN DEL SEGURO (NO VIDA) (MILLARDOS DE USD)

0

1.000

2.000

3.000

4.000

19

90

19

94

19

98

20

02

20

06

20

10

20

14

20

18

Resto de mercados emergentes BRICS Resto de mercados desarrollados G7

(87,7%)

1.682

0

1.000

2.000

3.000

4.000

19

90

19

94

19

98

20

02

20

06

20

10

20

14

20

18

BRECHA DE PROTECCIÓN DEL SEGURO (VIDA) (MILLARDOS DE USD)

(75%)

3.565



BRECHA DE PROTECCIÓN DEL SEGURO (NO VIDA) (PUNTOS BÁSICOS DEL PIB GLOBAL)

0

100

200

300

400

500

19

90

19

94

19

98

20

02

20

06

20

10

20

14

20

18


215

(87,7%)

0

100

200

300

400

500

19

90

19

94

19

98

20

02

20

06

20

10

20

14

20

18

BRECHA DE PROTECCIÓN DEL SEGURO (VIDA) (PUNTOS BÁSICOS DEL PIB GLOBAL)

470

(75%)



BRECHA DE PROTECCIÓN DEL SEGURO (NO VIDA) (NÚMERO DE VECES EL MERCADO ASEGURADOR REAL)

0

2

4

6

8

10

19

90

19

94

19

98

20

02

20

06

20

10

20

14

20

18


0

5

10

15

20

25

19

90

19

94

19

98

20

02

20

06

20

10

20

14

20

18

BRECHA DE PROTECCIÓN DEL SEGURO (VIDA) (NÚMERO DE VECES EL MERCADO ASEGURADOR REAL)


GIP-MAPFRE 2019


CONTENIDO




Contenidos

GIP-MAPFRE 2019


El GIP-MAPFRE (Índice Global de Potencial Asegurador) es un índice sintético que busca ordenar las condiciones que permiten un alto potencial para el desarrollo de un mercado asegurador:

Generación y absorción de brecha de aseguramiento

Tamaño de mercado

El GIP-MAPFRE se compone a partir de 7 variables que caracterizan las condiciones de convergencia o el cierre de brecha de aseguramiento.

1

Elasticidad relativa

3

Brecha de crecimiento poblacional

6

Penetración relativa

2

PIB per cápita relativo

4

Nivel poblacional

5

Brecha de crecimiento del PIB

7

Brecha de aseguramiento

inicial

Condición Ponderación

Positiva 30 %


Negativa 10 %


Positiva 5 %


Negativa 5 %


Positiva 15 %


Positiva 30 %


Positiva 5 %

1


3


6


2


4

Nivel poblacional

5


7


inicial

(~6mM USD ó ~7% PIB Global)

2/3 VIDA – 1/3 NO VIDA

~0% Desarrollados

250 pbs Emergentes

Sin cambios frente al 2017

VIDA 73% 26% 22% 7%

NO VIDA 80% 61% 40% 27%

Sin cambios frente a 2017

(Muestra 6,4 mM/7mM Total)

Sobre 96 países

+0,5% ~ 950 M

~0,8€ ~5,35 mM

Desarrollado (92% -300 pbs)

Emergentes (28,5% -60 pbs)

G7 RDM BRICS REM

1


3


6


2


4

Nivel poblacional

5


7


inicial

GAI

Capacidad para generar

brecha de aseguramiento (crecimiento del

mercado potencial)

Capacidad para absorber

brecha de aseguramiento (aprovechamiento del

mercado potencial)

GAI

El GAI (Gap Absorption Index) ofrece una puntuación a partir

del potencial de cierre de la BPS, asimilable a una velocidad de convergencia a los niveles de penetración y densidad del benchmark seleccionado.

GIP GIP Índice Global de Potencial Asegurador

GAI

El GIP-MAPFRE (Global Insurance Potential Index) ofrece una puntuación de

acuerdo a la contribución al cierre de la BPS global.

Capacidad para generar

brecha de aseguramiento (crecimiento del

mercado potencial)

Capacidad para absorber

brecha de aseguramiento (aprovechamiento del

mercado potencial)

GAI

El GAI (Gap Absorption Index) ofrece una puntuación a partir

del potencial de cierre de la BPS, asimilable a una velocidad de convergencia a los niveles de penetración y densidad del benchmark seleccionado.


GIP-MAPFRE 2019


CONTENIDO




Contenidos

Análisis de rankings GIP-MAPFRE

Ranking Global

Vida

No Vida

Ranking mercados desarrollados

Ranking mercados emergentes

GIP-MAPFRE: TOP-10 GLOBAL (VIDA)


Ranking Global Vida

Japón

Rusia

Indonesia

Turquía

Brasil

México

China

Estados Unidos

India

7

5

4

6

8

9

10

Alemania 2

1

3

GIP-MAPFRE: TOP-10 GLOBAL (VIDA)


1 2008

10

5

11

9

6 ( +2 )

4

13

3 ( 0 )

2 ( 0 )

1 ( 0 )

( +3 )

( 0 )

China

Estados Unidos

India

Japón

Rusia

Indonesia

Turquía

Brasil

México

2

3

7

5

4

6

8

9

10

Alemania

(-1)

(+6)

(-3)

(+2)

2018

GIP-MAPFRE VS GAI: TOP-10 GLOBAL (VIDA)


0

25

50

75

100

0

5

10

Ch

ina

Esta

do

s U

nid

os

Ind

ia

Ind

on

esia

Ru

sia

Ale

man

ia

Jap

ón

Bra

sil

Turq

uía

Méx

ico

Ara

bia

Sau

dit

a

Rei

no

Un

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Fran

cia

Irán

Egip

to

Pak

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Co

rea

del

Su

r

Nig

eria

Can

adá

Po

lon

ia

Taila

nd

ia

Filip

inas

GIP-MAPFRE GAI (eje der.)

Ranking Global GIP-MAPFRE vs GAI

0

25

50

75

100

0

5

10

Ch

ina

Esta

do

s U

nid

os

Ind

ia

Ind

on

esia

Ru

sia

Ale

man

ia

Jap

ón

Bra

sil

Turq

uía

Méx

ico

Ara

bia

Sau

dit

a

Rei

no

Un

ido

Fran

cia

Irán

Egip

to

Pak

istá

n

Ital

ia

Esp

aña

Co

rea

del

Su

r

Nig

eria

Can

adá

Po

lon

ia

Taila

nd

ia

Filip

inas


GIP-MAPFRE VS GAI: TOP-10 GLOBAL (VIDA)


En el radar Vida

Egipto

Pakistán

Nigeria

Filipinas


Ranking Global

Vida

No Vida



GIP-MAPFRE: TOP-10 GLOBAL (NO VIDA)


Ranking Global No Vida

Japón

Rusia

Indonesia

Turquía

Brasil

México

China

Estados Unidos

India

7

5

4

6

8

9

10

Alemania

2

1

3

GIP-MAPFRE: TOP-10 GLOBAL (NO VIDA)


China

India

Estados Unidos

Indonesia

Rusia

Japón

Alemania

Brasil

Turquía

México

1

2

3

4

6

5

7

8

9

10

(-2)

(+2)

( 0 )

( 0 )

( 0 )

(+2)

(+3)

(-3)

(+5)

(+2)

2008

12

5

14

4

6

7

10

3

2

1 2018

0

25

50

75

100

0

5

10

Ch

ina

Ind

ia

Esta

do

s U

nid

os

Ind

on

esia

Jap

ón

Ru

sia

Ale

man

ia

Bra

sil

Turq

uía

Méx

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Rei

no

Un

ido

Fran

cia

Pak

istá

n

Egip

to

Ara

bia

Sau

dit

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Ital

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Nig

eria

Co

rea

del

Su

r

Irán

Esp

aña

Taila

nd

ia

Filip

inas

Can

adá

Ban

glad

esh


GIP-MAPFRE VS GAI: TOP-10 GLOBAL (NO VIDA)


Ranking Global GIP-MAPFRE vs GAI

GIP-MAPFRE VS GAI: TOP-10 GLOBAL (NO VIDA)


Egipto

Pakistán

Nigeria

Filipinas

Bangladesh

En el radar No Vida

0

25

50

75

100

0

5

10

Ch

ina

Ind

ia

Esta

do

s U

nid

os

Ind

on

esia

Jap

ón

Ru

sia

Ale

man

ia

Bra

sil

Turq

uía

Méx

ico

Rei

no

Un

ido

Fran

cia

Pak

istá

n

Egip

to

Ara

bia

Sau

dit

a

Ital

ia

Nig

eria

Co

rea

del

Su

r

Irán

Esp

aña

Taila

nd

ia

Filip

inas

Can

adá

Ban

glad

esh



Ranking Global


Vida

No Vida


GIP-MAPFRE: TOP-10 MERCADOS DESARROLLADOS (VIDA)


2018

(0)

(0)

(0)

(+3)

(-2)

(0)

(0)

(+1)

(-2)

Estados Unidos

Alemania

Holanda

Italia

Japón

Francia

Australia

Canadá

España

Reino Unido

(0)

2008


Ranking Global


Vida

No Vida


GIP-MAPFRE: TOP-10 MERCADOS DESARROLLADOS (NO VIDA)


Estados Unidos

Japón

Holanda

Francia

España

Reino Unido

Australia

Canadá

Alemania

Italia

(0)

(0)

(0)

(+2)

(0)

(-1)

(0)

(0)

(0)

(-1)

2018 2008


Ranking Global



Vida

No Vida

GIP-MAPFRE: TOP-10 MERCADOS EMERGENTES (VIDA)


China

India

Egipto

Brasil

Arabia Saudita

Indonesia

México

Turquía

Rusia

Irán

(0)

(0)

(0)

(-1)

(+1)

(-1)

(-3)

(-1)

(+2)

(+3)

2018 2008


Ranking Global



Vida

No Vida

GIP-MAPFRE: TOP-10 MERCADOS EMERGENTES (NO VIDA)


China

India

México

Indonesia

Brasil

Egipto

Pakistán

Rusia

Arabia Saudita

(0)

(0)

(-3)

(-1)

(+2)

(+2)

(+5) Irán

(+2)

(-1)

(-1)

2018 2008

GIP-MAPFRE 2019


A partir de la identificación de la capacidad de absorción de

la Brecha de Protección del Seguro (BPS), el GIP-MAPFRE

permite identificar las perspectivas de convergencia

para cerrar la brecha de aseguramiento.

Considerando la dinámica de los mercados analizados, el

informe incluye una estimación del número de años

que cada uno de ellos requeriría para cerrar la BPS

determinada, tanto en el segmento de Vida como en el

de No Vida.

Cerrando la BPS

0

10

20

30

40

Nig

eria

Pak

istá

n

Kaz

akh

stan

An

gola

Ind

on

esia

Bu

lgar

ia

Ara

bia

Sau

dit

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Sud

áfri

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Per

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Co

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Ric

a

Po

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ia

Serb

ia

Líb

ano

Méx

ico

Nam

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Mal

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lia

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Fin

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dia

Rei

no

Un

ido

Esta

do

s U

nid

os

AÑ

OS


ESTIMACIONES PARA EL CIERRE DE LA BPS LOCAL: VIDA

Cerrando la BPS Vida

Vida Años para cerrar la BPS de 2018

Mercados desarrollados

Total 12

Mercados emergentes

Total 23

BRICS 21

Asia Emergente 22

Europa Emergente 23

América Latina 20

África 25

Medio Oriente 25


ESTIMACIONES PARA EL CIERRE DE LA BPS LOCAL: VIDA

0

10

20

30

40

Nig

eria

Irán

An

gola

Ind

on

esia

Egip

to

Om

án

Ara

bia

Sau

dit

a

Ru

man

ia

Ban

glad

esh

Ch

ina

Sud

áfri

ca

Luxe

mb

urg

o

Litu

ania

Gu

atem

ala

Ecu

ado

r

Bah

rain

El S

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do

r

Taila

nd

ia

Per

ú

Rep

. Do

min

ican

a

Mac

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Co

lom

bia

Esto

nia

Mar

ruec

os

Po

lon

ia

Ch

ile

Nam

ibia

Mal

asia

Trin

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y…

Bra

sil

Mar

icio

Cro

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Pan

amá

Ch

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Mal

ta

Ital

ia

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Eslo

ven

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Jap

ón

Fran

cia

Esp

aña

Ho

lan

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Bél

gica

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stri

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Din

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Esta

do

s U

nid

os

AÑ

OS


ESTIMACIONES PARA EL CIERRE DE LA BPS LOCAL: NO VIDA

Cerrando la BPS No Vida

No Vida Años para cerrar la BPS de 2018

Mercados desarrollados

Total 5

Mercados emergentes

Total 15

BRICS 13

Asia Emergente 19

Europa Emergente 17

América Latina 13

África 18

Medio Oriente 14


ESTIMACIONES PARA EL CIERRE DE LA BPS LOCAL: NO VIDA

GIP-MAPFRE 2019


El índice GIP-MAPFRE de potencial asegurador permite hacer previsiones consistentes con el comportamiento real observado en términos de la generación y absorción de brecha de aseguramiento.

Allí donde el indicador puntúa un amplio potencial asegurador, efectivamente se han producido las mayores contribuciones al cierre de la BPS global.

El GIP-MAPFRE permite identificar y ordenar mercados que tienen un elevado potencial para el futuro del sector asegurador en los segmentos de Vida y de No Vida.

Se observa que la capacidad de cerrar la brecha de aseguramiento tiene cierta inercia, pudiéndose decir que los mercados que lo han hecho en el pasado también lo harán en el futuro.

Comentarios finales

www.fundacionmapfre.org

ÍNDICE GLOBAL DE POTENCIAL ASEGURADOR

GIP-MAPFRE 2018

Madrid, Fundación MAPFRE, 2019.

www.mapfre.com

O bien, en la sección del Servicio de Estudios dentro de la página corporativa de MAPFRE:

Puede descargarse en el sitio web de Fundación MAPFRE:

PRESENTACIÓN DEL INFORME GIP-MAPFRE 2019...PRESENTACIÓN DEL INFORME Madrid, noviembre 2019...

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