Presentación de PowerPoint · obtenido en 2017 (20.6 millones), ... Querétaro Campeche Puebla...
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I N I C I A M O S
EL VIAJE
F I N B E U N A H I S T O R I A
S O B R E S A L I E N T E
M A R Z O 2 0 1 8
2013
8estados / 9ciudades
Cartera total $2,813 millones
Índice de Capitalización 47.21%
Clientes 3,069Calificación de riesgo Fitch
‘AA-(mex)’ y ‘F1+(mex)’
9estados / 10ciudades
Cartera total $3,144 millones
Índice de Capitalización 47.21%
Clientes 3,798
+ de 4,000 autos financiados
App para dispositivos móviles
Calificación de riesgo Fitch
‘AA-(mex)’ y ‘F1+(mex)’
10estados / 12ciudades
Cartera total $3,148 millones
Índice de Capitalización 47.21%
Clientes 4,810
Alianzas con Subaru y IsuzuPor primera ocasión se rebasan
los 500 millones de pesos de colocación
en créditos automotrices
Calificación de riesgo Fitch
‘AA-(mex)’ y ‘F1+(mex)’
2015
2014
F I N B E U N A H I S T O R I A
S O B R E S A L I E N T E
13estados / 15ciudades
Cartera total 5,146
Clientes 8,210+ de 8,800 créditos 22% más que en el 2016
Entidad Regulada
Fitch Ratings asignó la calificación AA- contraparte /
AAFC3+ administración de activos
Verum asignó la calificación AA contraparte /
AA2 administración de activos
HR asignó calificación AA- contraparte /
H2 administración de activos/ AA-contraparte /
AAFC3+ Administración de activos
2017
13estados / 15ciudades
Clientes 4,810+ de 10,000 créditos 34% más que en el 2015
27% de crecimiento en saldo neto de cartera
Fitch Ratings asignó la calificación AA- contraparte /
AAFC3+ administración de activos
Verum asignó la calificación AA contraparte / AA2 administración de activos
HR asignó calificación AA- contraparte / H2 administración de activos/
AA-contraparte / AAFC3+ Administración de activos
2016
R ES U LTA D O S
CO N S O L I DA D O S
➢ Los ingresos propios de la operación presentan un crecimiento del 28.7% con respecto al 1T2017
➢ El Margen financiero antes de estimaciones presenta un crecimiento neto de $20 millones de pesos el 22.84% con respecto al 1T2017
➢ La cartera total terceros presenta un crecimiento del 9.3% con respecto al 1T2017.
➢ La cartera vencida presenta un índice de morosidad del 6.4%, es el cual es menor al 6.9% presentado durante el 1T2017.
➢ Conforme a la estrategia de la pulverización del riesgo, los créditos otorgados menores a $1’0MM representan el 51% del total de la colocación vs el 42% en 2017. El top ten de clientes se ubica en el 11.3% al cierre de marzo 2018; de un valor total de 18.6% con respecto a 2017.
R E S U LTA D O S
• El resultado neto acumulado asciende a 10.4 millones de pesos lo que representa un 50.4% menor alobtenido en 2017 (20.6 millones), lo anterior se deriva del importe de requerimiento de las estimacionespreventivas que durante le período ascienden a 13.6 millones
• El margen financiero de la actividad propia se incrementa presenta una disminución del 2.8 puntos basecon respecto a 2017. Lo cual se debe, por el crecimiento del costo de fondeo de la tasa TIIE, que duranteel mismo periodo presenta un crecimiento de 165 puntos base al pasar del 6.6280% al 8.287%
Margen Finananciero actividad 1T18 % 1T17 % Var vs 2017
Ingresos $179 100.0% $139 100.0% 28.7%
Intereses oridinarios crédito $132 73.7% $113 81.0% 17.1%
Comisiones devengadas $9 4.8% $7 4.9% 26.3%
Ganancia cambiaria activos $0 0.0% -$5 -3.3% -100.0%
Ingresos por arrendamiento $22 12.2% $13 9.0% 73.8%
Otros ingresos $17 9.3% $12 8.4% 42.3%
Costos asociados $72 40.2% $52 37.4% 38.4%
Margen financiero $107 59.8% $87 62.6% 22.8%
Estimaciones preventivas $14 7.6% -$2 -1.6% -93.3%
Margen financiero ajustado $94 52.2% $90 64.3% 22.6%
%Margen financiero a ingresos 59.8% 62.6% 2.8%
%Margen financiero ajustado a ingresos 52.2% 64.3% 12.1%
Los derechos de cobro ascienden a $5,065millones (crédito y arrendamiento), los cualespresentan un crecimiento del 19.2% en términosnetos. El índice de morosidad de ubica en 5.5%sobre el total de los derechos de cobro, lo querepresenta una disminución de cien puntos basecon relación al 1T2017.
El índice de morosidad de créditos comercialespresente la disminución más significativa duranteel primer trimestre al pasar del 8.0% 1T2017 al7.5% al 1T2018.
C a r t e r a d e C r é d i t o
Integración de los derechos de cobro totales consolidadosMiles de pesos
Derechos de cobro mar-18 mar-17 Var % 2017VigenteCartera comercial $2,976,025 $2,922,705 1.8%Créditos al consumo $469,665 $422,997 11.0%Total vigente $3,445,690 $3,345,702 3.0%
VencidoCartera comercial $239,658 $253,948 -5.6%Créditos al consumo $17,308 $9,596 80.4%Total vencido $256,966 $263,544 -2.5%
Cartera total consolidado $3,702,656 $3,609,246 2.6%IMOR comercial 7.5% 8.0% -0.5%
IMOR consumo 3.6% 2.2% 1.3%
IMOR total 6.9% 7.3% -0.4%
Arrendamiento operativoArrendamiento vigente $687,427 $414,871 65.7%Arrendamiento vencido $23,792 $15,368 54.8%Arrendamiento total $711,219 $430,239 65.3%
IMOR arrendamiento 3.3% 3.6% -0.2%
Cartera total vigente $4,133,117 $3,760,573 9.9%Cartera total vencida $280,758 $278,912 0.7%Cartera total terceros $4,413,875 $4,039,485 9.3%
IMOR terceros 6.4% 6.9% -0.5%
Fondeo Bepensa Leasing $651,919 $211,275 209%
Total derechos de cobro $5,065,794 $4,250,760 19.2%IMOR integral 5.5% 6.6% -1.0%
FINANCIERA BEPENSA1ENTORNO GENERAL DEL NEGOCIO2
CONTACTOS3ANEXOS4
FINANCIERA BEPENSA1
I N T E G R A C I O N D I V I S I O N S E R V I C I O S
F I N A N C I E R O S
GF BEPENSA,
SA DE CV
• Tenedora del grupo.
• Operación de créditos solo con filiales del Grupo Bepensa.
• Propietaria del 99,9% de Financiera Bepensa.
Financiera
Bepensa,
SA de CV
SOFOM ER
• Operación de créditos con terceros dentro de la oferta de créditos
empresariales, créditos de auto y estableciendo alianzas estratégicas.
• Opera arrendamiento financiero.
• Propietaria del 99,9% de Bepensa Leasing, SA de CV
• Especializada en la operación de Arrendamiento Operativo
con terceros.
Bepensa
Leasing,
SA de CV
Todos los colaboradores tienen una relación de trabajo con Consultora Administrativa Peninsular, SA de CV.
E S T R U C T U R A C O R P O R A T I V A
NOMBRE POSICIÓNAÑOS DE
EXPERIENCIAAÑOS EN
FINBE
Carlos González
José Juan Vázquez
Gabriela Llanes
Maria del Rocio Garay
Alexi Pacheco
Isabel Bolio
Victor Ballesteros
Dirección División
Dirección General
Admon y Finanzas
Dirección Centro Norte
Subdirección segmento auto
Compliance
Riesgos
34
31
21
31
21
13
19
2
8
5
1
4
8
2
Daniel Hernández Dirección Riesgos 26 -
Cuatro líneas de negocio, enfocadas a las necesidades productivas del cliente
INTEGRACIÓN CARTERA
+1
9.2
%
20172018
51% DE CLIENTES DEBEN MENOS DE $1’0 MMTOP TEN CLIENTE -7.3%+ 1,364 CLIENTES 19.6%
EL ENFOQUE A LA DIVERSIFICACIÓN DE RIESGOS, ENCAMINADO AL ARRENDAMIENTO Y
CRÉDITO A LA CADENA AUTOMOTRIZ, REPRESENTA EL 57% DEL PORTAFOLIO.
$3,559
$4,957
6,951 8,315 18.6% 11.3%
43%
7%
29%
22%
Empresarial Alianzas Automotriz Arrendamiento
49%
23%
14%
14%
Empresarial Automotriz Alianzas Arrendamiento
DIVERSIFICACIÓN GEOGRÁFICA
35%
14%12%
8%
6%
3% 3% 3% 2% 2% 2% 1%
10%
30%
17%15%
8%4% 4% 6%
2% 1% 2% 1% 2%
9%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Yucatán Quintana Roo Nuevo León Jalisco Ciudad deMéxico
Querétaro Campeche Puebla México Sinaloa Tabasco Coahuila Otros
2018 2017
PORCENTAJE CON RESPECTO AL TOTAL DE LA CARTERA DEL 1T2018 vs 1T2017
$4,250 $5,065
ENTORNO GENERAL2
MERCADO DE ARRENDAMIENTO
de acuerdo con el boletín de FitchRatings “Panorama deArrendamiento en México” Septiembre 2017; indica…
ARRENDAMIENTO
EN MÉXICO
Portafolio crediticios sanos:
Los índices de cartera vencida en estas compañías usualmente son
bajos, ya que algunas enfocan los activos arrendados a labores
productivas o fundamentales para el desarrollo del negocio.
También se benefician de la posesión legal del bien arrendado
(en arrendamiento operativo) y el uso creciente de la figura de
depositario legal, que permite ejercer la reposesión de los activos
de forma más ágil.
Desempeño Financiero Positivo:
Las arrendadoras continúan generando utilidades consistentes,
pese a la concentración de sus ingresos. Fitch considera que la
rentabilidad de estas entidades es adecuada. Sin embargo, las
arrendadoras independientes exhiben cierta presión en sus
márgenes por el alza en la tasa de referencia que comenzó a
finales de 2015, ya que su fondeo es menos flexible que el de
aquellas pertenecientes a grupos financieros.
MERCADO DE ARRENDAMIENTO
ACTIVOS Y CRECIMIENTOSCOMPAÑIAS DE ARRENDAMIENTO CALIFICADAS POR FITCH
MERCADO DE ARRENDAMIENTO
MERCADO DE FINANCIAMIENTO AUTOMOTRIZ
De acuerdo con la información periódica que se presenta la Asociación Mexicana de distribuidores de Automotores (AMDA), el mercado
presenta un decremento del 8.9%% con respecto a la comercialización de autos nuevos durante el periodo acumulado a mayo de 2018
El total de unidades comercializadas llega a niveles de 560,986 de unidades de automotores nuevos, sobresaliendo los siguientes
puntos:
1
2
3
Comparativamente con el periodo acumulado al mes de mayo de 2010, endonde se vendieron 311,058 unidades, el mercado tiene un crecimiento del80.3%.
Las financieras de marca están acreditando el 69.4% del total de
unidades, las instituciones financieras están acreditando al 27.1% del total
de créditos, durante el mismo período.
La cartera vencida total, se ubica en el 4.0% Abril 18 – Abril 17 de índicede morosidad; para las Instituciones Bancarias.
UNIDADES FINANCIADAS ENE – ABR CADA AÑO
Financieras,
69%
Bancos,
27%
Autofinanciamiento,
4%
PARTICIPACIÓN ABRIL 2018, EN UNIDADES FINANCIADAS
20
MERCADO DE FINANCIAMIENTO AUTOMOTRIZ
3 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA / ALIANZAS
1. Campeche
2. Cancún
3. Cd. del Carmen
4. Chetumal
5. Chihuahua
6. Ciudad de México
7. Guadalajara
8. Guanajuato
9. Mérida-Matriz
10. Monterrey
11. Puebla
12. Querétaro
13. San Luis Potosí
14. Torreón
15. Villahermosa
REPRESENTANTES LOCALES
ALIANZAS COMERCIALES
SUBARU
ISUZU
UBER
325
Al cierre de diciembre se cuenta en forma adicional con 40 puntos de venta donde se encuentra un colaborador de FinBe, con el soporte y equipo necesario para
el otorgamiento de crédito.
4 FUENTES DE FONDEO
DIVERSAS FUENTES DE FONDEO CON AMPLIA
LIQUIDEZ Y SOPORTE DE CAPITAL.
LÍNEAS DISPONIBLES CON LA OPERACIÓN REGULAR,
QUE SOPORTA EL CRECIMIENTO
$1,541 $1,639 $1,627
$2,234
$108$408
$2,858$2,460$44
$67$52
$56$1,469$1,602 $1,796
$1,600
$1,673$1,662
2013 2014 2015 2016 2017 1T2018
Bancos CEBURES Banca de desarrollo Capital
% Capital vs total fondeo
2013 2014 2015 2016 2017 1T2018
48.1% 48.4% 51.6% 41.1% 36.6% 35.3%
$1,585 $1,706 $1,679$2,290
$2,966 $2,868$230 $360 $375
$1,098
$4,090 $3,957
2013 2014 2015 2016 2017 1T2018
Total deuda Disponible
Institución Disponible
Bancos $1,597
Banca de desarrollo $810
Certificados Bursátiles $1,550
5 RESULTADOS FINANCIEROS
$352
$441 $465 $471$524
$115 $141
2013 2014 2015 2016 2017 1T2017 1T2018
$1,469$1,602
$1,796
$1,600$1,673 $1,620 $1,662
2013 2014 2015 2016 2017 1T2017 1T2018
INGRESOS
CAPITAL CONTABLE
$83
$133 $140
$80
$59
$21$10
2013 2014 2015 2016 2017 1T2017 1T2018
UTILIDAD NETA
*Cifras en millones de pesos
% CAPITAL /ACTIVOS
47.1 46.5 50.4
38.7 34.8 37.5 35.2
2013 2014 2015 2016 2017 1T2017 1T2018
5 SEGMENTACIÓN POR ACTIVIDAD
Mayor enfoque en créditos automotrices, sobresaliendo a marzo de 2018 el 30% del saldo total (Automóvil/Persona Física, Industria
Automotriz) encaminado a la cadena productiva de automotores.
Automovil/Persona Física, 19%
Vivienda construcción, 14%
Servicios profesionales y técnicos, 11%
Infraestructura Construcción,
9%
Resto industria,
9%
Transporte, 8%
Industria Automotriz,
8%
Comercio, 8%
Otros, 16%Resto industria,
22%
Automovil/Persona Física, 19%
Transporte, 11%
Vivienda construcción
, 9%
Servicios profesionales y técnicos,
8%
Infraestructura Construcción,
7%
Comercio, 6%
Industria Automotriz, 4%
Otros, 14%
Marzo 20182017
6 COMPORTAMIENTO CARTERA HISTÓRICA
$130 $162 $204$496
$1,090
$662
$1,103
$2,733$2,996 $2,945
$3,501
$4,056
$3,587
$3,963
2.70
6.70
5.10
6.90
5.40
6.60
5.50
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
$0
$1,000
$2,000
$3,000
$4,000
$5,000
$6,000
2013 2014 2015 2016 2017 1T2017 1T2018
Arrendamiento Crédito Índice Morosidad
SALDOS DE CARTERA TOTAL
*Cifras en millones de pesos
Concentración 2017 2018
Cliente 1 a 10 18.60% 11.30%
Cliente 11 a 20 7.42% 6.32%
Cliente 21 a 30 5.16% 4.59%
Cliente 31 a 40 3.99% 3.32%
cliente 41 a 50 3.31% 2.55%
Cliente 51 a 60 2.86% 2.02%
Cliente 61 a 70 2.39% 1.85%
Cliente 71 a 80 2.01% 1.50%
Cliente 81 a 90 1.70% 1.24%
Cliente 91 a 100 1.37% 1.05%
Cliente + 100 51.18% 64.24%
Total 100.00% 100.00%
ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
Administración de riesgos acotada a la estrategia de diversificación de riesgo y crecimiento sobre bases solidas de
generación regular de ingresos, alineada a las expectativas de actualidad del mercado.
ACTIVOS PASIVOS
Cartera diversificada por productos, fomentando la actividad productiva a
través de arrendamiento y la diversificación de saldo con crédito automotriz,
ninguna actividad debe representar más del 20% del valor total de cartera.
El plazo promedio remanente ponderado al cierre de marzo de 2018, se
encuentra en 43 meses
El 98.3% de la cartera se encuentra en moneda local.
El perfil actual de los
vencimientos cubre
ampliamente las
obligaciones contraídas
La volatilidad de la tasa TIIE,
esta cubierta con la existencia
de instrumentos de cobertura
El total de pasivo bancario se encuentra a tasa variable, con cobertura a
través de CAP´s y Collares, hasta el 85.3%; por el total del plazo.
Plazo promedio remanente total para pago, 36 meses.
El pasivo en dólares por 832 miles; esta ligado directamente a los
créditos que generan esta divisa en su pago.
AñoRecuperación
créditoPago Pasivos
2018 a 2019 $2,168.8 $868.3
2019 a 2020 $999.9 $ 0
2020 a 2021 $628.2 $2,000.0
2021 a 2022 $322.4 $0
2022 a 2023 $98.7 $0
2023 y más $38.3
El riesgo de liquidez se encuentra cubierto con la estructura actual de vencimientos de capital.
CONTACTOS3
NOMBRE TELÉFONO E-MAIL
Gabriel Arceo Arzapalo 52 (999) 176 9100 Ext. 2529 [email protected]
Pablo Romero Gonzalez 52 (999) 176 9100 Ext. 2517 [email protected]
Jose Juan Vázquez Basaldúa 52 (999) 940 6770 Ext. 2104 [email protected]
Gabriela Alejandra Llanes Chan 52 (999) 940 6770 Ext. 2130 [email protected]
ANEXOS4
INDICADORES DE CARTERA
$124,870
$143,660
$203,420
$180,106
$244,875$229,560
$243,310
$255,440
$266,799
$275,893$276,750
$267,781$267,800$261,532$251,032
$267,200
$302,260
$224,200$243,140
$229,550
$192,502
$163,536
$204,458
$232,827
$234,790
$186,914
$230,149
Cartera a más de 90 días
3.89
4.48
6.12
5.36
7.17
6.576.90
7.267.50
7.607.20
6.706.606.40
5.906.10
6.90
4.604.90
4.60
3.80
3.20
3.97
4.524.50
3.65
4.50
ene-
16
feb
-16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun
-16
jul-
16
ago
-16
sep
-16
oct
-16
no
v-1
6
dic
-16
ene-
17
feb
-17
mar
-17
abr-
17
may
-17
jun
-17
jul-
17
ago
-17
sep
-17
oct
-17
no
v-1
7
dic
-17
ene-
18
feb
-18
mar
-18
Porcentaje Cartera a más de 90 días vs total
34.00
26.92
24.1423.20
20.0018.60 18.3018.30
17.7017.00
15.9013.90
14.20
14.80
13.60 12.90
12.80
11.30
dic-14 dic-15 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18
Porcentaje 10 principales clientes vs total cartera
$166,980
$209,830
$278,900$262,532
$311,560
$287,950 $315,993
$315,300
$345,544
$279,120$288,410$296,863
$278,948$284,590
$324,866
$242,810
$276,500$292,800
$220,419 $240,200$268,142
$279,900$292,300
$241,910
$280,760
Cartera vencida