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La Pequeña y Mediana Minería en Tiempos de Auge y de Crisis

Curso de Minería para Periodistas 2009Curso de Minería para Periodistas 2009

Alberto SalasVicepresidente

Santiago, 30 de Julio de 2009

Temario

1Rol de Sonami 2

Minería chilena: liderazgo mundial y nacional

3La Pequeña y Mediana Minería en tiempos de Auge y de Crisis

4Desafíos estratégicos

Sociedad Nacional de Minería F.G.

1Rol de Sonami 2




Sonami, uno de los gremios con mayor tradición de Chile

Fundada hace más de 125 años,en septiembre de 1883

Trabajamos para cumplir los siguientes objetivos:

Fomentar el desarrollo de la minería privada.



Trabajamos para cumplir los siguientes objetivos:Ser el referente de la actividad minera privada en el país

y representar los intereses de nuestros asociados ante los poderes públicos.




Prestar servicios de información y apoyo a nuestros asociados en materias técnicas, legales, laborales, ambientales, tributarias y económicas, entre muchas otras.




Representar a la minería privada chilena en organismos internacionales, especialmente vinculados a la industria minera.

Sonami representa a toda la minería privada de Chile

Nos distingue la diversidad, ya que contamos con socios de la pequeña, mediana y gran minería, metálica y no-metálica.

SONAMI representa a:

22 grandes empresas de clase mundial, entre las que se cuentan Antofagasta Minerals, BHP Billiton, Barrick Gold, Xstrata, Anglo American, SQM, CAP, entre otras;

29 medianas empresas

38 asociaciones mineras, que integran a más de 3.000 pequeños empresarios mineros

SONAMI representa a:

22 grandes empresas de clase mundial, entre las que se cuentan Antofagasta Minerals, BHP Billiton, Barrick Gold, Xstrata, Anglo American, SQM, CAP, entre otras;

29 medianas empresas

38 asociaciones mineras, que integran a más de 3.000 pequeños empresarios mineros

Sonami ha contribuido al desarrollo de la minería privada

Desde 1883 promueve el desarrollo de la minería privada y el perfeccionamientode la institucionalidad y legislación minera.

Minería Chilena

1Rol de Sonami 2




Chile: líder en minería mundial

Contamos con un 0,6% de la superficie terrestre mundial y una participación relativa de 0,3% en población e ingreso.

Sin embargo, en términos mineros...

Chile: líder en minería mundialEn el año 2008:

1° Productor de Cobre del mundo : 35%

1° Productor de Nitratos Naturales : 100%

1° Productor de Yodo : 60%

1° Productor de Litio : 45%

1° Productor de Renio : 44%

3° Productor de Molibdeno : 21%

4° Productor de Plata : 9%

La minería es la principal actividad de la economía nacional

Con un aporte sectorial de US$ 30.000 millones, la minería contribuyó con el 17,6% de los US$170.000 millones, que registró el PIB de Chile en el año 2008.

Esto se compara con 13% de participación de la industria; 9%

del comercio; 8 % de la construcción 3% del sector

agropecuario y silvícola.

Participación de la producción de cobre de Chile en el mundo

Importancia de la Producción Chilena de CobreEn porcentajes (%) sobre el total mundial (1)

11,916,0

25,6

35,0

0

10

20

30

40

1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2008(1) Comisión Chilena del Cobre

Reservas de Cobre

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1985 2006

Chile

% Reservasdel Mundo

Reservas de Cobre (TM*10^6)

Entre 1985 y el 2005, se invirtieron US$ 2.350 millones en exploración en Chile

97

390

18 %39 %

La minería es el sector más activo de la economía nacional

La minería es líder en exportaciones

De los US$ 66.500millones de exportación del año 2008, US$ 39.000 millonescorrespondieron a productos mineros, esto es, 59% del total

15,5

8,4

2,6 1,7-1,1

-5

0

5

10

15

20

PequeñaMinería

MedianaMinería

GranMinería

Codelco País

Crecimiento producción de cobre:promedio anual en el siglo XXI

2001 – 2008 (%)

Minería y su impacto enotros sectores productivos

Consumo Eléctrico: Más de 1/3 de la generación eléctrica es consumida por la minería

OTROS11%

COMERCIAL13%

RESIDENCIAL16%

INDUSTRIAL26%

MINERO34%

Minería y su impacto enotros sectores productivos

Más del 50% de la carga marítima de exportación corresponde a productos mineros

Contribución de la Minería Privada a Contribución de la Minería Privada a loslos Ingresos Tributarios (%)

8,0%

18,4% 20,0%

13,1%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2005 2006 2007 2008

Fuente: elaboración propia en base a Dipres

Contribución de la Minería Privada a los Ingresos Tributarios (MMUS$)

1.711

4.579

6.192

4.144

0

2.000

4.000

6.000

8.000

2005 2006 2007 2008

Fuente: elaboración propia en base a Dipres

La minería es la mejor actividad productiva de Chile

Es la más eficiente y tiene las más altas remuneracionesDe todas las

actividades productivas

y de serviciosa nivel

nacional, la minería:

Muestra la mayor tasade sindicalización y menorconflictividad

Tiene la tasa más bajas de accidentabilidad laboral

Muestra los más altos estandares técnicos, de RSE y medioambientales

La minería tiene el más alto nivel de remuneraciones (US$/mes)

Fuente:Superintendencia de AFP

480

670

680

860

1.200

1.250

7151.650

0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800

AGRICULTURA

CONS TRUCCION

COMERCIO

INDUS TRIA

ELECTRICIDAD

FINANZAS

MINERIA

P AIS

Tasa de Accidentabilidad por Actividad Económica: 2008

Fuente: Superintendencia de Seguridad Social

8,2 8,2 7,6 7,36,0

4,0 4,02,6

0

2

4

6

8

10T

rans

port

e

Indu

stri

a

Agr

icul

tura

Con

stru

cció

n

Com

erci

o

Serv

icio

s

Ele

ctri

cida

d

Min

ería

y contribuye significativamente a disminuir los niveles de pobreza

05

101520253035404550

1990 2006

A. LatinaChileII Región

Nivel de pobreza (%)

38,6

13,7

34,2

7,3

48,344,0

Pequeña y Mediana Minería

1Rol de Sonami 2




Definición de Subsectores de la Minería (IIMCH: Política Minera 1990)

Pequeña Minería: Productores que explotan hasta 300 Toneladas de mineral al día (hasta 100.000 TMS/año).

Definición de Subsectores de la Minería (IIMCH: Política Minera 1990)

Mediana Minería: explotación entre 300 y 8.000 toneladas de mineral al día (entre 100 mil y 3 millones TMS/año).

Demostramos Cuantitativamente

Que los Pequeños y Medianos Mineros han tenido, y tienen, una alta relevancia en la economía del país.

Que están creciendo, y más aún, lo hicieron y lo hacen, a tasas mayores que el resto de la economía nacional.

Que son viables económicamente y generan con su actividad, externalidades positivas en su entorno.

Que no son subsidiados

Demostramos Cuantitativamente

Que los Pequeños y Medianos Mineros explotan yacimientos que por su tamaño sólo son rentables a esta escala, transformando en riqueza, recursos que de otra manera jamás se aprovecharían.

Que crean empleos calificados, en zonas en que no hay otras alternativas laborales.

Y lo más importante, por su trascendencia en lo que somos hoy como país es que...

Y no menos importante...

Es que fueron los

Descubridores, de prácticamente todos

los yacimientos

Importantes,que hoy comprende la

Gran Minería Chilena

3.296

2.322

1.3771.256

544 492

3.000

0500

100015002000250030003500

Celulosay Papel

Salmón yTruchas

Vino Uvas SalitreYodo

Harinapescado

Peq. &MedianaMinería

Exportaciones anuales Periodo 2008 (US$ millones)

Pequeña y Mediana Minería: exportaciones año 2008

Crecimiento en el Largo Plazo

50 85

248360

050

100150200250300350400

Década 70 Década 80 Década 90 Década 00

Producción últimas cuatro décadas(TMFx000 de cobre)

7 %

Producción de Cobre de la Mediana Minería: 2001-2008

201220

240

284311

333 338353

100

150

200

250

300

350

400

Mile

s de

TM

F

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

8,4 %

Crecimiento de la Pequeña Minería

973 1.419 1.8862.951

4.892 5.038

0

1000

2000

3000

4000

5000

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Compra de Minerales (KTMS)

39 % anual

Hitos de Políticas Públicas de Fomento de la Pequeña y Mediana Minería

12 de enero de 1927: Creación de la “Caja de Crédito Minero” (CACREMI), iniciativa y proyecto de ley de la Sociedad Nacional de Minería.

Diciembre de 1947: Creación de la “Fundición Nacional de PaipoteLtda.” (FUNAPAI), otra iniciativa de la Sociedad Nacional de Minería

5 de Abril de 1960: Creación de la Empresa Nacional de Minería (ENAMI) por la fusión de la CACREMI y la FUNAPAI

24 de Julio 2003: promulgación D.S. Nº 76 Política de Fomento de la Pequeña y Mediana Minería, (modificado con D.S. 13 el 10 de marzo 2005), ambos, esfuerzos conjuntos de Sonami y Enami.

Misión de ENAMI

DesarrolloDesarrolloMineroMinero

BeneficioBeneficiode Mineralesde Minerales

Fomentar el desarrollo de la Pequeña y Mediana Minería nacional, administrando eficaz y eficientemente los recursos asignados por el Fisco y maximizando la rentabilidad de sus activos productivos, dentro del marco establecido, en la Política Pública de apoyo al sector.

Fundición yFundición yRefinaciónRefinación

ComercializaciónComercialización

TocopillaTocopillaAntofagastaAntofagasta

TaltalTaltal

CombarbalaCombarbala

CabildoCabildo

El SaladoCopiapóCopiapó (Gerencia de Minería)(Gerencia de Minería)MattaMatta

VallenarVallenarLa SerenaLa Serena

AndacolloAndacolloOvalle Ovalle

RancaguaRancagua

CatemuCatemu

IllapelIllapel

ENAMIENAMI

Planta TaltalPlanta Taltal

Planta MattaPlanta VallenarPlanta Vallenar

Planta OvallePlanta Ovalle

Planta MattaPlanta Matta

Fundición y Fundición y Refinería Refinería VentanasVentanas

Fundición PaipoteFundición Paipote

Planta SaladoPlanta Salado

Fundiciones Enami ¿Dan Subsidios?

Tarifa de ENAMI = Precio Cobre (1) – Maquilas (TC/RC) (2)

(1) Precio Cobre : Bolsa de Metales de Londres

(2) Maquilas (TC/RC) : Internacionales + Recargo por Flete

Conclusión : NO HAY SUBSIDIOS

Los Cargos de Tratamiento (TC/RC)

10

15

20

25

30

35

40

45

50

82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06

07-j

ul

cUS

$/L

b

ENAMI Internacionales

PP

Flete

Número Total de Pequeños Productores(Largo Plazo)

350 396430 446 463 489

661739

1.210

1.872 1.906

1.089 1.0741.158 1.238 1.181

1.306

200400600800

1.0001.2001.4001.6001.8002.0002.200

1998 2000 2002 2004 2006 2008 Febrero Abril Junio

Desglose Número de Pequeños Productores(Largo Plazo)

0

500

1000

1500

2000

2500

Cobre Oro

Oro 72 67 66 65 83 109 109 86 87 82 104 195 218 267 260 210

Cobre 278 329 364 381 380 380 552 653 1123 1790 1802 894 852 891 978 971

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 ene-09 feb-09 mar-09 abr-09 may-09

N° Productores y Precio del Cobre (Largo Plazo)

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

98 99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 E-09 F-09 M-09 A-09 My-090

50

100

150

200

250

300

350

Peq. Prod. Cobre (N°) Precio Cu (cUS$/lb)

N° Productores y Precio del Oro (Largo Plazo)

0

50

100

150

200

250

300

98 99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 E-09 F-09 M-09 A-09 My-090

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Peq. Prod. Oro (N°) Precio Oro (US$/oz)

Incidencia Precio del Cobre

Productores por AgenciaMes de Mayo 2009

AGENCIA Cobre Cobre Oro Cobre Oro Oro Concent. Concent. Precip. Cátodos TotalConcentr. Lixiv. Concent. Fund. D. Fund. D. Doré Cobre Oro y Plata Cobre Cobre

M.A. Matta 49 111 39 199 Vallenar 19 101 34 10 164 Ovalle 27 113 24 164 Illapel 16 100 15 3 134 Salado 110 5 115 Cabildo 30 43 18 91 Taltal 16 48 5 2 71 Paipote 22 3 23 11 1 60 Ventanas 16 6 24 7 1 54 Coquimbo 9 9 16 18 52 Tocopilla 26 26 Rancagua 4 21 25 Antofagasta 20 20 Calama 6 6

TOTAL 161 678 156 67 9 9 63 36 1 1 1.181

Mayo 2009 - Por Agencia

Producción Total de Minerales y Productos (KTMS )

1.4191.886

2.951

4.893 5.038

3.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009Estimada

Existencia de Minerales (KTMS Cobre)

95 92 132

574 534296 279 238 240 249 260 286 305

176357

595

1.260

2.915

3417 3344 3295

28102587

24212238

3.512

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

2003 2004 2005 2006 2007 oct-08 nov-08

dic-08 ene-09

Feb Mar Abr May

FLOTACION LIXIVIACIÓN

Ley Media de entregas de Cobre

2,35

1,811,721,80

2,382,73

2,842,812,962,89

2,04

1,541,391,441,481,391,44

2,442,592,492,702,59

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Cu lixiv Cu Flot

-10.000-8.000-6.000-4.000-2.000

02.0004.0006.0008.000

10.00012.00014.00016.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Crédito Sustentación Pequeña Minería1998 – 2008 (KUS$)

Sustentación del Precio del Cobre (cUS$/Lb)

- 10

+10

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

150 154 158 162 166 170 174 178 182 186 190 194 198 202 206 210 214 218 222 226 230 234 238 242 246 250

Precio Observado Precio Mercado

+30

+20

- 30

- 20

199164 174 224 234209189

Precios Promedio del Cobre: Real Mensual y Precio Observado Mensual (cUS$/Lb)

Enero 2008, cambio QP a M-1

236227,4

207,2199,9

170,1

150,4146,1139,3139,3

168,6

206207,4

199199190,1

180,4176,1

159,3159,3

188,6

120

140

160

180

200

220

240

260

nov-08 Dic. ene-09 Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto(e)

Precio promedio mes Precio Observado

Sustentación de Precios

Mes en US$ en $Número

Beneficiarios

Dic-08 1.517.396 1.011.377.246 1.433

Ene-09 2.020.954 1.270.647.423 1.089

Feb-09 1.649.631 1.002.076.774 1.074

Mar-09 2.161.334 1.293.025.414 1.158

Abr-09 2.069.789 1.195.820.154 1.238

May-09 994.074 569.999.745 1.181

Jun-09 124.865 70.085.544 1.306

Proy. Jul. a Dic. 09 0 0

Total 2009 9.020.648 5.401.655.054

Otorgamiento Fondo de Estabilización Precio del Cobre a Pequeña Minería

Devolución Fondo Sustentación

9.020.648TotalDiciembre

30 cUS$/Lb1.264.493Noviembre30 cUS$/Lb2.250.000Octubre30 cUS$/Lb2.250.000Septiembre30 cUS$/Lb2.250.000Agosto10 cUS$/Lb750.000Julio10 cUS$/Lb256.155JunioDevoluciónUS$Mes

Desafíos Estratégicos

1Rol de Sonami 2

Minería chilena

3Pequeña y mediana minería 4

Desafíos estratégicos

Para continuar el alto nivel de desarrollo de la minería privada es necesario

Lograr un mayor apoyo y reconocimiento de la comunidad a la minería

Resolver la coyuntura energética

y cuantificar la oferta y la demanda del recurso hídrico

Profundizar el mercado de la

propiedadminera

Mejorar la calidad técnica y modernizar las instituciones que regulan la actividad minera


Lograr un mayor apoyo y reconocimiento a la minería de la opinión pública

A pesar de los contundentes datos cuantitativos del aporte de la minería al desarrollo de nuestro país, muchos chilenos no perciben y por tanto no aprecian el inmenso beneficio –económico y social- que significa el trabajo de tantos mineros a lo largo del país.

¿Cómo conseguir apoyo para la minería?

Sobre la base del cumplimiento irrestricto de las normas relativas a exploración y explotación minera (laborales, medioambientales y tributarias, entre otras), destacan:

Información: apertura y transparencia hacia la comunidad sobre cómo opera la industria y su aporte al desarrollo nacional.


Educación: una labor educativa sobre la relevancia de la minería en la historia y desarrollo del país es la tarea de largo plazo que permitirá acercar la actividad al ciudadano y contribuir a su mayor valoración.


Esfuerzo Conjunto Público -Privado: Responsabilidadde todos los actoresrelevantes de la Minería.


Resolver la coyuntura energética

Necesitamos una política de largo plazo, que acelera la diversificación de la matriz energética, para asegurar el suministro de energía eléctrica a costos competitivos internacionalmente.

En lo inmediato, requerimos señales claras de la autoridad, de apoyo a las inversiones en el sector.

Desafíos EstratégicosEl Recurso Hídrico

Este es un recurso escaso, especialmente en la zona norte del país, que debemos cuantificar, tanto en términos de demanda como de oferta para poder establecer política públicas de aprovechamiento, que incentiven el uso eficiente del agua.

Tenemos una Mesa Público-Privada que está trabajando al respecto. La Minería es el sector que ha aportado los mayores antecedentes.

Eficiencia Hídrica en Proceso de Concentración

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2000 2006

C apacidad de tratam iento en

concentración (tpd)

C onsum o U nitario (m 3/ton)

Años

Consum o proyectado un ita rio (m 3/ton) C onsum o rea l un ita rio (m 3/ton)

Capacidad de tra tam iento en concentración (tpd)

42%

Fuente: DGA

Eficiencia Hídrica en Proceso de Hidrometalurgia

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

0,00

0,20

0,40

0,60

2000 2006

Capacidad de tratam iento en

hidrom etalurgia (tpd)

Consum o Unitario (m 3/ton)

Años

Consum o proyectado unitario (m 3/ton) Consum o real unitario (m 3/ton)

Capacidad de tra tam iento en hidrom eta lurg ia (tpd)

65%

Fuente: DGA


Mejorar la Información Geológica y Profundizar el Mercado de la Propiedad Minera

Aumentar los esfuerzos en Innovación y Transferencia Tecnológica para mejorar la competividad de la industria minera

Junto con ello, la industria minera deberá:

Promover la estabilidad de nuestra legislación, que combina armónicamente los intereses del país y garantías al inversionista minero para abordar proyectos que demandan cuantiosas inversiones, sofisticada tecnología y profesionales y técnicos de primer nivel.

Chile: país plataforma

Queremos seguir siendo una nación confiable y mantener el flujo de inversiones que llegan a Chile, en representación de los más importantes consorcios mineros del orbe que han establecidoen nuestro país su base de operaciones para América Latina.

Los recursos mineros, por sí solos, no aseguran el desarrollo

Poseer recursos mineros es una

condición necesaria, pero no suficientepara desarrollar la

minería

Se requiere un conjunto de factores y condiciones, que cuesta mucho alcanzar y muy poco perder

Sociedad Nacional de Minería

A buenas políticas públicas

la minería responderá siempre

Fin de la Presentación,

Muchas Gracias...

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