Presentación de PowerPoint · Corretaje de Seguros ... privado de Chile en colocaciones y...
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PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL MARZO DE 2013
Accionistas
• Composición Accionaria
• CorpBanca I
Chile 92%
Otros 8%
A marzo de 2013
Accionistas Acciones %
CorpBanca Chile 382.933.612 91,93%
Otros 33.609.109 8,07%
Investments CorpGroup Interhold Ltda 30.785.838 7,39%
CG Investments Colombia S.A. 120 0,000029%
Minoritarios (Menos del 1%) 2.823.151 0,68%
Total Acciones 416.542.721 100,0%
BANCO CORPBANCA COLOMBIA PARTICIPACIÓN ACCIONARIA
CORPBANCA COLOMBIA│COMPOSICIÓN ACCIONARIA
3
03
ACCIONISTAS │ CORPBANCA, 4TO MAYOR BANCO PRIVADO DE CHILE POR PRÉSTAMOS 04
05 ACCIONISTAS │ CORPBANCA , 1ER BANCO CHILENO CON FILIAL EN EL EXTRANJERO
MEJOR GRUPO BANCARIO EN CHILE 2011
MEJOR BANCO COMERCIAL EN CHILE 2012
(World Finance)
(Latin Finance)
(Diario Financiero y Deloitte)
2 PREMIOS LÍDERES FINANCIEROS 2012
en América Latina
Importantes reconocimientos
En los últimos 6 años
en América Latina
Uno de los grupos económicos más emblemáticos en:
GRUPO SAIEH
Fondos Mutuos Manejo de Riesgos Recursos Humanos
Grandes Corporaciones y Bienes Raíces
Tesorería
Compañías & SME
Jurídico Proyectos de Inversión, Reingeniería y Administración. Operaciones, Información y
Tecnología
Corretaje de Seguros Servicios Legales Control Interno
CORPBANCA COLOMBIA │ ESTRUCTURA BASADA EN SEGMENTACIÓN DE CLIENTES 06
Individuos & Banco Condell
Gestión de Patrimonio Control y Planeación Cumplimiento
Corretaje de Valores
Asesoría Financiera
SMU CORP SI
NER
GIA
S /
SERV
ICIO
AL
CLI
ENTE
CORPBANCA COLOMBIA
• Estructura
• Historia del Banco
• Calificaciones
• Principales Magnitudes
• Evolución del Negocio Bancario
• Principales Ratios
• Composición de Cartera
• Participación del Negocio por Banca
II
GRUPO CORPBANCA
Banco CorpBanca Matriz
Fiduciaria Filial
Investment Valores Filial
CORPBANCA COLOMBIA │ ESTRUCTURA 08
Banca Comercial, Personas y Pymes
Tesorería de Clientes
Fondos de Inversión
Custodia
Comisionista de Bolsa
Fiducia Estructurada
Banca de Inversión
Tesorería de Clientes
Banca Corporativa, Empresas e Instituciones
CORPBANCA COLOMBIA │ HISTORIA DEL BANCO 09
1912
Se conforma el Banco Alemán Antioqueño por empresarios colombianos y alemanes.
1942
Cambió su nombre a Banco Comercial Antioqueño y se fusionó con Banco Santander de Colombia (Azul)
bajo el nombre de Bancoquia.
1997
El grupo español Santander adquirió la entidad y cambió de nombre a Banco Santander Colombia.
2011-2012
Ingreso de Grupo CorpBanca Chile.
Su accionista principal es CorpBanca, 4° Banco privado de Chile en colocaciones y patrimonio.
CorpBanca mantiene la estrategia comercial, continuando con las políticas de mediano plazo que tenía BSC antes de la venta.
Tiene buena gestión de Riesgo de Liquidez.
Tiene una excelente calidad de su cartera, teniendo en cuenta el desafío de crecimiento esperado de su negocio.
Hay oportunidad de mayor diversificación del pasivo y atomización por depositante.
Tiene la base de clientes chilenos para lograr un mejor posicionamiento de la entidad.
CORPBANCA COLOMBIA │ CALIFICACIONES 10
BANCO
2da EMISIÓN
3da EMISIÓN
CALIFICACIÓN
DEUDA A LARGO PLAZO
DEUDA A CORTO PLAZO
BANCO
AAA
BRC 1+
2da EMISIÓN
CALIFICACIÓN
MONTO
2a. Emisión de Bonos Subordinados, 2009
290.000 MM
AA+
CALIFICACIÓN
MONTO
140,000 MM
AA+
3da EMISIÓN
3a. Emisión de Bonos Subordinados, 2010
DEUDA A LARGO PLAZO
DEUDA A LARGO PLAZO
CORPBANCA COLOMBIA │ PRINCIPALES CIFRAS 11
CorpBanca en Colombia es un banco con sólida posición financiera.
• Creciente ROA y ROE • Alta Recurrencia • Calidad de Activos • Bajo nivel de riesgo • Alto nivel de cobertura de provisiones
CorpBanca Colombia tiene sólidos procesos de gestión de riesgos y cumplimiento.
Tiene una oportunidad de mejorar niveles de eficiencia, dado el liderazgo de CorpBanca en Chile.
PRINCIPALES MAGNITUDES MMM DIC -12 MAR - 13 2011
Activos Total 9.176 9.649 7.758
Negocio Bancario 13.290 13.014 10.693
Cartera Total 6.742 7.077 5.346
Comercial 4.000 4.249 3.284
Consumo 1.893 1.967 1.496
Tarjeta de Crédito 391 372 278
Hipotecario 457 490 287
Depósitos 6.548 5.936 5.347
Cuenta de Ahorros 1.411 1.154 1.529
Cuenta Corriente 1.058 875 1.034
CDT 4.080 3.908 2.784
No. Sucursales (Convencionales) 87 77
No. Empleados 1.566 1.367 1.608
87
CORPBANCA COLOMBIA │ EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO BANCARIO
Negocio bancario con un crecimiento del 16,2% 2008-2012
Constante aumento en la participación del mercado.
Crecimiento recurrente de cartera, manteniendo controlada su calidad.
Crecimiento constante del Negocio Bancario NEGOCIO BANCARIO (MMM COP)
Dic - 08
7.298 7.608 8.915
10.693
13.290
+4,3%
CARTERA (MMM COP)
3.500 3.903 4.636
5.346 6.742
DEPÓSITOS (MMM COP)
3.797 3.706 4.281 5.347
6.548
12
Dic - 09 Dic - 10 Dic - 11 Dic - 12 Mar -13
13.014
+17,2% +19,9%
+24,3% -2,1%
Dic - 08
+11,5%
Dic - 09 Dic - 10 Dic - 11 Dic - 12 Mar -13
+18,7%
+15,4% +26,1%
+5.0%
7.077
Dic - 08
-2,4%
Dic - 09 Dic - 10 Dic - 11 Dic - 12 Mar -13
+15,5% +24,9%
+22,5% -9,3%
5.936
CORPBANCA COLOMBIA │ PRINCIPALES RATIOS 13
Con mejoramiento en la evolución de los principales ratios de negocio
ROA
0,8%
1,3% 1,5% 2,0%
1,6%
ROE
8,9% 13,5% 14,3%
19,2% 15,8%
EFICIENCIA
71,4% 61,0% 63,1%
56,7% 56,7%
Dic - 08 Dic - 09 Dic - 10 Dic - 11 Dic - 12 Mar -13
Dic - 08 Dic - 09 Dic - 10 Dic - 11 Dic - 12 Mar -13
Dic - 08
+48pb
Dic - 09 Dic - 10 Dic - 11 Dic - 12 Mar -13
2,5%
+16pb
+52pb -42pb
+92pb
45,0%
25.0%
+459pb +84pb +493pb -345pb +919pb
-1039pb +207pb -638pb +2pb -1175pb
CORPBANCA COLOMBIA │ PRINCIPALES RATIOS 14
RECURRENCIA
25,9% 31,4% 31,9% 32,1%
27,0%
ÍNDICE CARTERA VENCIDA 3,5%
2,9% 2,1%
1,8% 1,6%
SOLVENCIA
13,5% 14,0% 13,0% 12,9% 11,8%
Con mejoramiento en la evolución de los principales ratios de negocio
23,6%
2,1%
15,9%
Dic - 08 Dic - 09 Dic - 10 Dic - 11 Dic - 12 Mar -13
-55pb
-84pb
-34pb -14pb +50pb
Dic - 08 Dic - 09 Dic - 10 Dic - 11 Dic - 12 Mar -13
+54pb -97pb -18pb -103pb +406pb
Dic - 08 Dic - 09 Dic - 10 Dic - 11 Dic - 12 Mar -13
+558pb +50pb +18pb
-511pb
-341pb
128,2% 141,5% 172,3% 197,6% 207,0% 160,6%
Cobertura
CORPBANCA COLOMBIA │ COMPOSICIÓN CARTERA 15
1 Centro 47%
2 Antioquia 20%
3 Servicios centrales 13%
4 Nororiente 11%
5 Occidente 10%
Distribución cartera por regiones
CORPBANCA COLOMBIA │ COMPOSICIÓN CARTERA 16
1 Comercio, Reparación, Restaurantes y Hoteles 38,0%
Cartera comercial por sector económico
2 Minería y Petróleo 9,2%
3 Industria Manufacturera 7,8%
4 Otros 7,4%
6 Establecimientos Financieros, Seguros, Inmuebles y Servicios a Empresas 6,7%
7 Electricidad, Gas y Agua 6,2%
8 Personas 6,0%
9 Servicios Sociales, Comunales y Personales 5,4%
10 Construcción 5,1%
11 Agropecuario, Silvicultura, Caza y Pesca 1,1%
12 Inversores 0,3%
CORPBANCA COLOMBIA │ PARTICIPACIÓN DEL NEGOCIO POR BANCA 17
1 Personas 40%
2 Grandes Empresas 16%
3 Pymes15%
4 Banca Corporativa 14%
5 Empresas 11%
Cartera - Saldos Finales
6 Institucional 3%
7 Universidades 1%
CORPBANCA COLOMBIA │ PARTICIPACIÓN DEL NEGOCIO POR BANCA 18
Depósitos – Saldos Finales
1 Institucional 55%3 Personas 15%2 Pymes 12%4 Banca Corporativa 7%5 Universidades 4%6 Grandes Empresas 3%8 Empresas 2%9 Resto Clientes 1%7
8
NUESTROS PRODUCTOS III
CORPBANCA COLOMBIA │ NUESTROS PRODUCTOS 20
CARTERA Libranzas
Consumo
Hipotecario
Comercial
Leasing
Confirming
DEPÓSITOS Cuentas de Ahorros
Cuentas Corrientes
Depósitos a Plazo
Fondos de Inversión
Recaudo de Impuestos
Confirming
CASH Recaudo Referenciado
Recaudo Electrónico
Venta con Tarjetas Débito y/o Crédito
Transporte de Valores
Domiciliación
Pagos Electrónicos
Cheques
Pagos PSE
TESORERÍA Negociacion de divisas
Seguros de cambio (forwards)
Swap de tasa de interés
Swap de tasa de tipo de cambio
Descuento de títulos
Fondeos
Compra-venta de Tidis
CORPBANCA COLOMBIA │ NUESTROS PRODUCTOS 21
NEGOCIOS INTERNACIONALES
FINANCIACIÓN MONEDA EXTRANJERA
Giros financiados de importación
Prefinanciación de exportaciones
Capital de trabajo moneda extranjera
Créditos Bancoldex
INSTRUMENTOS DE PAGO, GARANTÍAS Y OTROS
Carta de crédito
Carta de crédito standby y garantías
Cobranzas documentarias
Cobranza documentaria exportación
Cobranza documentaria importación
Compra y venta de divisas
Cuenta corriente moneda extranjera
FIDUCIARIA
• Productos
• Cifras
• Calificación IV
FIDUCIARIA │ PRODUCTOS 23
FONDOS DE INVERSIÓN
C U
S T
O D
Y
Introducción en el mercado de productos innovadores y exclusivos. Capital Trust* Liquidez Plus Platinum 90/10, 75/25
Tenemos el mejor performance histórico del mercado, siempre en los primeros lugares. Fonpet** Ecopensiones Cardif Dexon
Somos el 2° proveedor de servicios de custodia para inversionistas extranjeros: $7bn AUC. Custodia Global Custodia Cross Border Custodia Local
Aliado del Banco en su gestión de Clientes – ventas cruzadas. Fiducia de Administración Fiducia de Administración y Fuente de Pago Fiducia Inmobiliaria (Preventas – Tesorería)
A S
S E
T
M A
N A
G E
M E
N T
MANDATOS DE TERCEROS
C O
R P
O R
A T
E
T R
U S
T
CUSTODIA
FIDUCIA ESTRUCTURADA
**Durante los últimos 5 años 1er. Lugar en Rentabilidad
*2009, 2010 y 2011 primeros en la relación rentabilidad/volatilidad según Benchmark
FIDUCIARIA│ CIFRAS
MAR-13 VAR 13-12 MAR -12
Margen de Intermediación 175 1.418,4% 12
Comisiones 5.348 12,2% 4.769
ROF 1.170 105,3% 570
Margen Ordinario Bruto 6.693 25,1% 5.350
Provisiones 0 N.A. 0
6.693 25,1% 5.350
Gastos -2.351 25,2% -1.879
Gastos de Personal -1.103 22,0% -904
Gastos Administrativos -1.248 28,1% -974
Amortizaciones -154 14,9% -134
Margen de Explotación Neto 4.189 25,5% 3.337
BAI 4.199 3.341
Impuestos -1.515 -1.132
25,7%
33,8%
Beneficio Neto 2.684 2.209 21,5%
Otros Resultados 11 197% 4
MM COP
Margen Ordinario Neto
24
24
FIDUCIARIA │ CIFRAS 25
MAR - 13 VAR 13 - 12 MAR - 12
Comisiones Cobradas 5.636 12% 5.022
Fondos de Inversión 1.499 38% 1.083
Pasivos Pensionales 1.188 -41% 2.017
Fiducia Estructurada 9.274 9.110 7.758
Custodia 2.436 64% 1.481
9.274 9.110 7.758
Comisiones Netas 5.348 12% 4.769
MILLONES DE PESOS
Derivados
Comisiones Pagadas -287 13% -253
Fiducia Estructurada 513 16% 441
Amplia diversificación en comisiones con un crecimiento del 12% respecto del primer trimestre de 2012.
BANCA DE INVERSIÓN
• Credenciales
• Productos V
BANCA DE INVERSIÓN │ PRODUCTOS 27
CorpBanca
Ranking M&A Colombia Acum. 2007 - 2010
CorpBanca Banca de Inversión cuenta con un equipo con experiencia en los diferentes productos de banca de inversión:
• Fusiones, adquisiciones y privatizaciones locales y cross-border. • Estructuración de proyectos, financiación de adquisiciones y estructuración de financiaciones (sindicados, multilaterales etc). •Emisiones de bonos locales. •Salidas a bolsa (IPO’s) locales, ofertas públicas de adquisición de acciones (OPA’s) y block trades.
Bancolombia
BBVA
Inverlink
Corficolombiana
JP Morgan
CorpBanca
Bancolombia
Ágora
Citibank
Inverlink
BBVA
Ranking Créditos Sindicados Colombia 2010
0,82
0,13
0,06
0,05
0,04
9,23
7,98
7,55
6,14
3,7
2,82
1,3
* Fuente Revista Dinero, Edición Febrero 2011
CORPBANCA BANCA DE INVERSIÓN HA SIDO UNA DE LAS FRANQUICIAS LÍDER EN M&A EN COLOMBIA EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS.
BANCA DE INVERSIÓN │ CREDENCIALES 28
www.bancocorpbanca.com.co