Presentación de PowerPoint - ANDEMOS

Sector Automotor

Asociación Colombiana de Vehículos Automotoreswww.andemos.org

Colombia, 2016

Informe Vehículos Septiembre

Fuente: RUNT, Datos procesados por ANDEMOS

Visión general del sector


Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOSInforme Completo: www.andemos.org


Evolución mensual:Valores expresados en unidades. Totales incluyen todos los segmentos. (Automóviles, Pick Up, Utilitario, Van, Comercial Carga >10,5t, Comercial Carga <10,5T, Comercial Pasajeros)

Top 30 por Marca




Ranking 2016 Ranking 2015 Marca 2015-9 2016-9Variacion

Porcentual2015 2016

Variacion

Porcentual2015 2016 Var. MS Puntos

1 1 CHEVROLET 5.707 5.058 -11,4% 49.898 43.491 -12,8% 23,7% 24,3% 0,6

2 2 RENAULT 4.954 4.076 -17,7% 36.013 35.700 -0,9% 17,1% 20,0% 2,9

3 3 KIA 2.172 2.445 12,6% 20.356 18.641 -8,4% 9,7% 10,4% 0,8

4 7 MAZDA 1.624 1.616 -0,5% 11.308 13.131 16,1% 5,4% 7,4% 2,0

5 4 NISSAN 1.917 1.593 -16,9% 14.926 12.428 -16,7% 7,1% 7,0% -0,1

6 5 FORD 1.335 1.149 -13,9% 12.884 10.970 -14,9% 6,1% 6,1% 0,0

7 8 TOYOTA 713 899 26,1% 6.484 5.740 -11,5% 3,1% 3,2% 0,1

8 10 VOLKSWAGEN 842 821 -2,5% 6.202 5.651 -8,9% 2,9% 3,2% 0,2

9 6 HYUNDAI 1.460 179 -87,7% 12.627 5.574 -55,9% 6,0% 3,1% -2,9

10 9 SUZUKI 634 589 -7,1% 6.416 4.690 -26,9% 3,0% 2,6% -0,4

11 11 MERCEDES BENZ 426 305 -28,4% 3.368 2.803 -16,8% 1,6% 1,6% 0,0

12 16 HINO 235 246 4,7% 1.644 2.034 23,7% 0,8% 1,1% 0,4

13 15 JAC 131 267 103,8% 1.809 1.559 -13,8% 0,9% 0,9% 0,0

14 14 BMW 224 285 27,2% 1.923 1.525 -20,7% 0,9% 0,9% -0,1

15 13 FOTON 140 233 66,4% 1.972 1.456 -26,2% 0,9% 0,8% -0,1

16 12 CHERY 279 175 -37,3% 2.816 1.378 -51,1% 1,3% 0,8% -0,6

17 17 HONDA 173 182 5,2% 1.576 1.224 -22,3% 0,7% 0,7% -0,1

18 20 MITSUBISHI 157 156 -0,6% 1.324 1.072 -19,0% 0,6% 0,6% 0,0

19 19 AUDI 155 120 -22,6% 1.362 896 -34,2% 0,6% 0,5% -0,1

20 18 DODGE 134 150 11,9% 1.532 785 -48,8% 0,7% 0,4% -0,3

21 21 DFSK 129 99 -23,3% 1.314 721 -45,1% 0,6% 0,4% -0,2

22 28 SUBARU 94 66 -29,8% 668 652 -2,4% 0,3% 0,4% 0,0

23 27 VOLVO 139 60 -56,8% 684 534 -21,9% 0,3% 0,3% 0,0

24 24 JEEP 138 59 -57,2% 891 521 -41,5% 0,4% 0,3% -0,1

25 29 SSANGYONG 69 70 1,4% 626 486 -22,4% 0,3% 0,3% 0,0

26 22 INTERNATIONAL 90 38 -57,8% 1.208 397 -67,1% 0,6% 0,2% -0,4

27 26 GREAT WALL 59 38 -35,6% 686 362 -47,2% 0,3% 0,2% -0,1

28 32 CHANGAN 29 26 -10,3% 415 353 -14,9% 0,2% 0,2% 0,0

29 31 BAIC 48 31 -35,4% 420 273 -35,0% 0,2% 0,2% 0,0

30 33 MINI 58 32 -44,8% 348 252 -27,6% 0,2% 0,1% 0,0

OTROS 576 328 -43,1% 6.672 3.323 -50,2% 3,2% 1,9% -1,3

Total 24.841 21.391 -13,9% 210.372 178.622 -15,1% 100% 100%

Top 30 por Marca MES ACUMULADO MARKET SHARE (MS)

Top 30 Departamentos




Ranking 2016 Ranking 2015 Departamento 2015-9 2016-9Variacion

Porcentual2015 2016

Variacion


1 1 Cundi+Bogota D.C. 10.640 8.947 -15,9% 87.666 72.518 -17,3% 41,7% 40,6% -1,1

2 2 Antioquia 3.479 3.435 -1,3% 29.915 28.137 -5,9% 14,2% 15,8% 1,5

3 3 Valle del Cauca 2.860 2.608 -8,8% 23.884 21.958 -8,1% 11,4% 12,3% 0,9

4 4 Atlantico 1.212 1.071 -11,6% 17.341 14.338 -17,3% 8,2% 8,0% -0,2

5 5 Santander 1.189 855 -28,1% 10.546 8.499 -19,4% 5,0% 4,8% -0,3

6 6 Bolivar 537 464 -13,6% 10.156 7.769 -23,5% 4,8% 4,3% -0,5

7 7 Risaralda 567 443 -21,9% 4.817 4.311 -10,5% 2,3% 2,4% 0,1

8 8 Norte de Santander 511 326 -36,2% 4.701 4.145 -11,8% 2,2% 2,3% 0,1

9 9 Tolima 502 382 -23,9% 4.446 3.425 -23,0% 2,1% 1,9% -0,2

10 11 Caldas 424 416 -1,9% 4.210 3.410 -19,0% 2,0% 1,9% -0,1

11 10 Meta 420 313 -25,5% 3.833 3.336 -13,0% 1,8% 1,9% 0,0

12 12 Narino 385 300 -22,1% 3.845 2.729 -29,0% 1,8% 1,5% -0,3

13 14 Boyaca 320 322 0,6% 3.227 2.668 -17,3% 1,5% 1,5% 0,0

14 13 Huila 374 327 -12,6% 3.093 2.508 -18,9% 1,5% 1,4% -0,1

15 15 Quindio 248 258 4,0% 3.162 2.484 -21,4% 1,5% 1,4% -0,1

16 16 Cauca 199 192 -3,5% 2.243 2.080 -7,3% 1,1% 1,2% 0,1

17 18 Cordoba 210 189 -10,0% 1.927 1.651 -14,3% 0,9% 0,9% 0,0

18 19 Magdalena 202 181 -10,4% 1.781 1.591 -10,7% 0,8% 0,9% 0,0

19 17 Cesar 185 131 -29,2% 1.813 1.407 -22,4% 0,9% 0,8% -0,1

20 20 Casanare 164 88 -46,3% 1.739 1.390 -20,1% 0,8% 0,8% 0,0

21 21 Sucre 100 66 -34,0% 1.282 957 -25,4% 0,6% 0,5% -0,1

22 22 La Guajira 36 24 -33,3% 917 722 -21,3% 0,4% 0,4% 0,0

23 23 Caqueta 22 30 36,4% 536 372 -30,6% 0,3% 0,2% 0,0

24 25 Archipielago de San Andres, Providencia 20 1 -95,0% 225 250 11,1% 0,1% 0,1% 0,0

25 26 Putumayo 13 9 -30,8% 116 83 -28,4% 0,1% 0,0% 0,0

26 24 Arauca 15 7 -53,3% 76 80 5,3% 0,0% 0,0% 0,0

27 29 Guaviare 1 2 100,0% 145 73 -49,7% 0,1% 0,0% 0,0

28 27 Choco 3 2 -33,3% 11 26 136,4% 0,0% 0,0% 0,0

29 28 Amazonas 2 2 0,0% 39 20 -48,7% 0,0% 0,0% 0,0

OTROS 1 0 18 20

Total 24.841 21.391 -13,9% 210.372 178.622 -15,1% 108% 108%

Top 30 Departamento MES ACUMULADO MARKET SHARE (MS)

Top 30 Ciudades




Top 30 CIUDAD

Ranking 2016Ranking

2015CIUDAD 2015-9 2016-9

Variacion

Porcentual2015 2016

Variacion


1 1 BOGOTA 8.771 7.085 -19,2% 70.325 58.180 -17,3% 33,4% 32,6% -0,9

2 2 CALI 2.347 2.144 -8,6% 19.319 18.138 -6,1% 9,2% 10,2% 1,0

3 4 MEDELLIN 1.359 1.525 12,2% 10.019 12.378 23,5% 4,8% 6,9% 2,2

4 3 ENVIGADO 1.180 971 -17,7% 10.235 8.602 -16,0% 4,9% 4,8% 0,0

5 5 BARRANQUILLA 955 820 -14,1% 8.092 6.445 -20,4% 3,8% 3,6% -0,2

6 6 FUNZA 737 763 3,5% 5.965 5.490 -8,0% 2,8% 3,1% 0,2

7 7 SABANETA 524 584 11,5% 5.865 4.106 -30,0% 2,8% 2,3% -0,5

8 9 PEREIRA 516 409 -20,7% 4.247 3.860 -9,1% 2,0% 2,2% 0,1

9 8 BUCARAMANGA 623 387 -37,9% 4.967 3.415 -31,2% 2,4% 1,9% -0,4

10 11 IBAGUE 478 354 -25,9% 3.967 3.243 -18,3% 1,9% 1,8% -0,1

11 12 MANIZALES 397 389 -2,0% 3.573 3.126 -12,5% 1,7% 1,8% 0,1

12 13 GIRON 326 338 3,7% 2.679 3.064 14,4% 1,3% 1,7% 0,4

13 10 COTA 369 319 -13,6% 4.147 2.823 -31,9% 2,0% 1,6% -0,4

14 16 CARTAGENA 302 250 -17,2% 2.292 2.288 -0,2% 1,1% 1,3% 0,2

15 14 TURBACO 209 190 -9,1% 2.378 1.875 -21,2% 1,1% 1,0% -0,1

16 15 VILLAVICENCIO 355 173 -51,3% 2.295 1.821 -20,7% 1,1% 1,0% -0,1

17 18 NEIVA 282 248 -12,1% 2.013 1.765 -12,3% 1,0% 1,0% 0,0

18 17 PASTO 264 191 -27,7% 2.124 1.645 -22,6% 1,0% 0,9% -0,1

19 19 CHIA 198 171 -13,6% 1.769 1.534 -13,3% 0,8% 0,9% 0,0

20 23 MONTERIA 188 177 -5,9% 1.589 1.473 -7,3% 0,8% 0,8% 0,1

21 21 VILLA DEL ROSARIO 191 137 -28,3% 1.664 1.440 -13,5% 0,8% 0,8% 0,0

22 25 CUCUTA 183 123 -32,8% 1.498 1.335 -10,9% 0,7% 0,7% 0,0

23 20 SANTA MARTA 187 164 -12,3% 1.666 1.271 -23,7% 0,8% 0,7% -0,1

24 22 ARMENIA 184 153 -16,8% 1.662 1.264 -23,9% 0,8% 0,7% -0,1

25 24 POPAYAN 171 149 -12,9% 1.510 1.181 -21,8% 0,7% 0,7% -0,1

26 30 RIONEGRO 142 127 -10,6% 1.192 1.114 -6,5% 0,6% 0,6% 0,1

27 27 PUERTO COLOMBIA 126 140 11,1% 1.271 1.102 -13,3% 0,6% 0,6% 0,0

28 26 MOSQUERA 119 124 4,2% 1.343 984 -26,7% 0,6% 0,6% -0,1

29 29 YOPAL 156 86 -44,9% 1.229 920 -25,1% 0,6% 0,5% -0,1

30 39 TUNJA 91 121 33,0% 887 913 2,9% 0,4% 0,5% 0,1

OTROS 2.911 2.579 -11,4% 28.590 21.827 -23,7% 13,6% 12,2% -1,4

Total 24.841 21.391 -13,9% 210.372 178.622 -15,1% 100% 100%

MES ACUMULADO MARKET SHARE (MS)

Top 10 Departamentos y Ciudades


Fuente: RUNT, Datos procesados por ANDEMOS Fuente: RUNT, Datos procesados por ANDEMOS

Ventas Acumuladas


Top 10 Origen




Top 10 por Origen Septiembre

Ranking Pais 2015 2016 Variacion 2015 2016Var. MS

Puntos

1 COLOMBIA 70.158 65.486 -6,7% 33,3% 36,7% 3,3

2 MEXICO 43.147 34.112 -20,9% 20,5% 19,1% -1,4

3 COREA 34.542 25.740 -25,5% 16,4% 14,4% -2,0

4 JAPON 11.324 10.621 -6,2% 5,4% 5,9% 0,6

5 BRASIL 6.666 9.652 44,8% 3,2% 5,4% 2,2

6 EUROPA 10.244 9.065 -11,5% 4,9% 5,1% 0,2

7 CHINA 13.730 8.848 -35,6% 6,5% 5,0% -1,6

8 USA 6.125 5.275 -13,9% 2,9% 3,0% 0,0

9 TAILANDIA 4.526 4.794 5,9% 2,2% 2,7% 0,5

10 INDIA 5.263 2.473 -53,0% 2,5% 1,4% -1,1

OTROS 4.647 2.556 -45,0% 2,2% 1,4% -0,8

Total 210.372 178.622 -15,1% 100% 100%

Acumulado a MARKET SHARE (MS)

Análisis SAARSeasonally Adjusted Annual Rate



NOTA: Esta variación de 12 meses (Rolling12 Months) se calcula midiendo lavariación de los últimos 12 mesescorridos.



Fuente: RUNT, ECONOMETRIA, Datos procesados por ANDEMOS

Participación por Segmento


Fuente: RUNT, Datos procesados por ANDEMOS Fuente: RUNT, Datos procesados por ANDEMOS


Participación por Segmento




-9,4%

-14,5%

-26,9%

-14,2%

-50,1%

-0,4%

-32,3%

-53,8%

SEGMENTO 2015-9 2016-9Variacion

Porcentual2015 2016

Variacion

Porcentual2015 2016

Var. MS

Puntos

Automovil 13.338 11.601 -13,0% 109.859 99.579 -9,4% 52,2% 55,7% 3,5

Utilitario 6.759 6.060 -10,3% 57.349 49.015 -14,5% 27,3% 27,4% 0,2

Comercial Carga <10,5T 1.146 1.125 -1,8% 11.604 8.485 -26,9% 5,5% 4,8% -0,8

Pick Up 1.226 1.088 -11,3% 9.275 7.956 -14,2% 4,4% 4,5% 0,0

Taxi 1.329 852 -35,9% 11.209 5.588 -50,1% 5,3% 3,1% -2,2

Comercial Pasajeros 451 291 -35,5% 4.096 4.081 -0,4% 1,9% 2,3% 0,3

Van 277 200 -27,8% 3.227 2.185 -32,3% 1,5% 1,2% -0,3

Comercial Carga >10,5T 315 174 -44,8% 3.753 1.733 -53,8% 1,8% 1,0% -0,8

Total 24.841 21.391 -13,9% 210.372 178.622 -15,1% 100% 100%

MARKET SHARE (MS)ACUMULADOMES

Top 5 Sub-Segmento






Porcentual2015 2016

Variacion


1 1 CHEVROLET 3.482 3.314 -4,8% 30.337 27.801 -8,4% 27,6% 27,9% 0,3

2 2 RENAULT 3.368 2.852 -15,3% 23.738 24.332 2,5% 21,6% 24,4% 2,8

3 3 KIA 1.195 1.522 27,4% 11.215 11.513 2,7% 10,2% 11,6% 1,4

4 5 MAZDA 1.185 1.292 9,0% 8.647 10.159 17,5% 7,9% 10,2% 2,3

5 4 NISSAN 1.132 885 -21,8% 8.664 7.019 -19,0% 7,9% 7,0% -0,8

OTROS 2.976 1.736 -41,7% 27.258 18.755 -31,2% 24,8% 18,8% -6,0

Total 13.338 11.601 -13,0% 109.859 99.579 -9,4% 100% 100%

MES ACUMULADO AÑOAutomovil MARKET SHARE (MS)


Porcentual2015 2016

Variacion


1 1 RENAULT 1.495 882 -41,0% 11.548 9.422 -18,4% 20,1% 19,2% -0,9

2 2 CHEVROLET 1.099 767 -30,2% 8.714 6.642 -23,8% 15,2% 13,6% -1,6

3 4 FORD 497 774 55,7% 5.164 5.371 4,0% 9,0% 11,0% 2,0

4 5 TOYOTA 430 763 77,4% 4.073 4.566 12,1% 7,1% 9,3% 2,2

5 3 KIA 543 402 -26,0% 5.302 4.237 -20,1% 9,2% 8,6% -0,6

OTROS 2.695 2.472 -8,3% 22.548 18.777 -16,7% 39,3% 38,3% -1,0

Total 6.759 6.060 -10,3% 57.349 49.015 -14,5% 100% 100%

MES ACUMULADO AÑOUtilitario MARKET SHARE (MS)

Mercado Premium




Ranking

2016Ranking 2015 Marca 2015-9 2016-9

Variacion

Porcentual2015 2016

Variacion

Porcentual2015 2016 Variacion

1 1 MERCEDES BENZ 390 279 -28,5% 2.995 2.557 -14,6% 39,9% 42,9% 2,9

2 2 BMW 224 285 27,2% 1.923 1.525 -20,7% 25,6% 25,6% -0,1

3 3 AUDI 155 120 -22,6% 1.362 896 -34,2% 18,2% 15,0% -3,1

4 4 VOLVO 44 54 22,7% 337 403 19,6% 4,5% 6,8% 2,3

5 6 MINI 58 32 -44,8% 348 252 -27,6% 4,6% 4,2% -0,4

6 5 LAND ROVER 16 7 -56,3% 286 143 -50,0% 3,8% 2,4% -1,4

7 7 PORSCHE 15 8 -46,7% 133 70 -47,4% 1,8% 1,2% -0,6

8 9 LEXUS 6 5 -16,7% 54 54 0,0% 0,7% 0,9% 0,2

9 10 JAGUAR 7 3 -57,1% 41 44 7,3% 0,5% 0,7% 0,2

10 8 ALFA ROMEO 0 0 0,0% 8 12 50,0% 0,1% 0,2% 0,1

11 11 FERRARI 1 2 100,0% 1 3 200,0% 0,0% 0,1% 0,0

12 12 CADILLAC 0 0 0,0% 3 3 100,0% 0,0% 0,1% 0,0

13 13 INFINITI 0 0 0,0% 2 1 -50,0% 0,0% 0,0% 0,0

14 14 FERRARI 1 2 100,0% 1 3 100,0% 0,0% 0,1% 0,0

15 15 MASERATI 0 0 0,0% 4 3 -25,0% 0,1% 0,1% 0,0

16 16 BENTLEY 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0

17 17 MCLAREN 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0

Total Premium - Automoviles y Utilitarios 917 797 -13,1% 7.498 5.969 -20,4% 100% 100% 0%

Total Todas las Marcas - Automoviles y Utilitarios 20.097 17.661 -12,1% 167.208 148.594 -11,1% 4,5% 4,0% -0,5

Total Todas las Marcas - Todos los Segmentos 24.841 21.391 -13,9% 210.372 178.622 -15,1% 3,6% 3,3% -0,2

MES ACUMULADO AÑO MARKET SHAREMARCAS PREMIUM

Automoviles y Utilitarios

Top 5 Sub-Segmento






Porcentual2015 2016

Variacion


1 1 NISSAN 378 262 -30,7% 2.318 2.450 5,7% 25,0% 30,8% 5,8

2 0 RENAULT 0 272 100,0% 0 1.232 100,0% 0,0% 15,5% 15,5

3 2 TOYOTA 185 129 -30,3% 1.764 1.036 -41,3% 19,0% 13,0% -6,0

4 3 CHEVROLET 139 76 -45,3% 1.436 681 -52,6% 15,5% 8,6% -6,9

5 4 FORD 146 89 -39,0% 670 575 -14,2% 7,2% 7,2% 0,0

OTROS 378 260 -31,2% 3.087 1.982 -35,8% 33,3% 24,9% -8,4

Total 1.226 1.088 -11,3% 9.275 7.956 -14,2% 100% 100%

MES ACUMULADO AÑO MARKET SHARE (MS)Pick Up


Porcentual2015 2016

Variacion


1 1 CHEVROLET 71 82 15,5% 1.063 1.096 3,1% 32,9% 50,2% 17,2

2 3 DFSK 42 16 -61,9% 407 338 -17,0% 12,6% 15,5% 2,9

3 2 CHERY 35 30 -14,3% 629 328 -47,9% 19,5% 15,0% -4,5

4 7 BAIC 8 12 50,0% 90 93 3,3% 2,8% 4,3% 1,5

5 6 RENAULT 21 12 -42,9% 107 79 -26,2% 3,3% 3,6% 0,3

OTROS 100 48 -52,0% 931 251 -73,0% 28,9% 11,5% -17,4

Total 277 200 -27,8% 3.227 2.185 -32,3% 100% 100%

MES ACUMULADO AÑOVan MARKET SHARE (MS)

Top 5 Sub-Segmento




Sub Segmento



Porcentual2015 2016

Variacion


1 1 CHEVROLET 145 103 -29,0% 1.518 1.745 15,0% 37,1% 42,8% 5,7

2 2 HINO 49 75 53,1% 415 643 54,9% 10,1% 15,8% 5,6

3 5 RENAULT 33 28 -15,2% 203 381 87,7% 5,0% 9,3% 4,4

4 11 SCANIA 18 5 -72,2% 93 154 65,6% 2,3% 3,8% 1,5

5 13 MERCEDES BENZ 3 13 333,3% 81 143 76,5% 2,0% 3,5% 1,5

OTROS 203 67 -67,0% 1.786 1.015 -43,2% 43,6% 24,9% -18,7

Total 451 291 -35,5% 4.096 4.081 -0,4% 100% 100%

MES ACUMULADO AÑOComercial Pasajeros MARKET SHARE (MS)

Ranking

2016Ranking 2015 Marca 2015-9 2016-9

Variacion

Porcentual2015 2016

Variacion

Porcentual2015 2016

Var. MS

Puntos

1 2 MICROBUS 168 104 -38,1% 1.672 2.000 19,6% 40,8% 49,1% 8,3

2 1 BUS 258 144 -44,2% 1.987 1.716 -13,6% 48,5% 42,1% -6,4

3 3 BUSETA 25 35 40,0% 437 357 -18,3% 10,7% 8,8% -1,9

Total 451 283 -37,3% 4.096 4.073 -0,6% 100% 100%

ACUMULADO AÑOComercial Pasajeros MARKET SHARE (MS)MES

Top 5 Sub-Segmento







Porcentual2015 2016

Variacion


1 1 CHEVROLET 96 54 -43,8% 925 602 -34,9% 46,6% 35,1% -11,5

2 3 HINO 35 57 62,9% 309 547 77,0% 15,6% 31,9% 16,3

3 5 SCANIA 18 5 -72,2% 93 154 65,6% 4,7% 9,0% 4,3

4 2 VOLVO 95 6 -93,7% 345 126 -63,5% 17,4% 7,3% -10,0

5 10 AGRALE 0 7 100,0% 30 93 210,0% 1,5% 5,4% 3,9

OTROS 14 15 7,1% 285 194 -31,9% 14,3% 11,3% -3,0

Total 258 144 -11,3% 1.987 1.716 -14,2% 100% 100%

MES ACUMULADO AÑO MARKET SHARE (MS)BUS


Porcentual2015 2016

Variacion


1 1 CHEVROLET 13 13 0,0% 192 180 -6,3% 43,9% 50,4% 6,5

2 3 HINO 7 14 100,0% 61 78 27,9% 14,0% 21,8% 7,9

3 12 IVECO 0 0 0,0% 2 37 1750,0% 0,5% 10,4% 9,9

4 2 HYUNDAI 0 5 100,0% 66 30 -54,5% 15,1% 8,4% -6,7

5 6 JAC 0 2 100,0% 20 22 10,0% 4,6% 6,2% 1,6

OTROS 5 1 -80,0% 96 10 -89,6% 22,0% 2,8% -19,2

Total 25 35 40,0% 437 357 -18,3% 100% 100%

MES ACUMULADO AÑO MARKET SHARE (MS)BUSETA


Porcentual2015 2016

Variacion


1 1 CHEVROLET 36 36 0,0% 401 963 140,1% 24,0% 48,2% 24,2

2 2 RENAULT 33 25 -24,2% 203 378 86,2% 12,1% 18,9% 6,8

3 13 MERCEDES BENZ 3 8 166,7% 36 89 147,2% 2,2% 4,5% 2,3

4 9 KIA 9 3 -66,7% 75 81 8,0% 4,5% 4,1% -0,4

5 4 VOLKSWAGEN 22 6 -72,7% 155 79 -49,0% 9,3% 4,0% -5,3

OTROS 65 26 -60,0% 802 410 -48,9% 48,0% 20,5% -27,5

Total 168 104 -38,1% 1.672 2.000 19,6% 100% 100%

MES ACUMULADO AÑO MARKET SHARE (MS)MICROBUS

Top 5 Sub-Segmento






Porcentual2015 2016

Variacion


1 1 CHEVROLET 587 503 -14,3% 5.423 3.798 -30,0% 46,7% 44,8% -2,0

2 4 HINO 148 137 -7,4% 947 1.102 16,4% 8,2% 13,0% 4,8

3 2 FOTON 89 143 60,7% 1.414 1.006 -28,9% 12,2% 11,9% -0,3

4 3 JAC 97 130 34,0% 1.284 902 -29,8% 11,1% 10,6% -0,4

5 5 NISSAN 58 68 17,2% 813 407 -49,9% 7,0% 4,8% -2,2

OTROS 167 144 -13,8% 1.723 1.270 -26,3% 14,8% 15,0% 0,1

Total 1.146 1.125 -1,8% 11.604 8.485 -26,9% 100% 100%

MES ACUMULADO AÑOComercial Carga <10,5T MARKET SHARE (MS)


Porcentual2015 2016

Variacion


1 4 CHEVROLET 52 36 -30,8% 485 395 -18,6% 12,9% 22,8% 9,9

2 1 INTERNATIONAL 82 38 -53,7% 1.137 387 -66,0% 30,3% 22,3% -8,0

3 5 HINO 38 33 -13,2% 279 287 2,9% 7,4% 16,6% 9,1

4 3 FREIGHTLINER 50 12 -76,0% 512 245 -52,1% 13,6% 14,1% 0,5

5 2 KENWORTH 42 24 -42,9% 891 180 -79,8% 23,7% 10,4% -13,4

OTROS 51 31 -39,2% 449 239 -46,8% 12,0% 13,8% 1,8

Total 315 174 -44,8% 3.753 1.733 -53,8% 100% 100%

MES ACUMULADO AÑOComercial Carga >10,5T MARKET SHARE (MS)

Top 5 Sub-Segmento




Sub Segmento


Ranking

2016Ranking 2015 Marca 2015-9 2016-9

Variacion

Porcentual2015 2016

Variacion

Porcentual2015 2016

Var. MS

Puntos

1 1 CAMION 163 128 -21,5% 1.352 1.005 -25,7% 36,0% 58,0% 22,0

2 2 VOLQUETA 96 41 -57,3% 1.211 593 -51,0% 32,3% 34,2% 2,0

3 3 TRACTOCAMION 56 5 -91,1% 1.190 135 -88,7% 31,7% 7,8% -23,9

Total 315 174 -44,8% 3.753 1.733 -53,8% 100% 100%

ACUMULADO AÑOComercial Carga >10,5T MARKET SHARE (MS)MES


Porcentual2015 2016

Variacion


1 2 CHEVROLET 46 31 -32,6% 367 294 -19,9% 27,1% 29,3% 2,1

2 3 HINO 29 31 6,9% 205 228 11,2% 15,2% 22,7% 7,5

3 1 INTERNATIONAL 53 30 -43,4% 447 216 -51,7% 33,1% 21,5% -11,6

4 4 FREIGHTLINER 17 5 -70,6% 101 96 -5,0% 7,5% 9,6% 2,1

5 5 KENWORTH 2 21 950,0% 77 46 -40,3% 5,7% 4,6% -1,1

OTROS 16 10 -37,5% 155 125 -19,4% 11,5% 12,4% 1,0

Total 163 128 -21,5% 1.352 1.005 -25,7% 100% 100%

MES ACUMULADO AÑO MARKET SHARE (MS)CAMION

Top 5 Sub-Segmento






Porcentual2015 2016

Variacion


1 1 KENWORTH 23 3 -87,0% 679 69 -89,8% 57,1% 51,1% -5,9

2 2 FREIGHTLINER 8 2 -75,0% 230 40 -82,6% 19,3% 29,6% 10,3

3 3 INTERNATIONAL 5 0 -100,0% 158 10 -93,7% 13,3% 7,4% -5,9

4 4 MACK 4 0 -100,0% 62 6 -90,3% 5,2% 4,4% -0,8

5 9 RENAULT 1 0 -100,0% 4 4 0,0% 0,3% 3,0% 2,6

OTROS 15 0 -100,0% 57 6 -89,5% 4,8% 4,4% -0,3

Total 56 5 -91,1% 1.190 135 -88,7% 100% 100%

MES ACUMULADO AÑO MARKET SHARE (MS)TRACTOCAMION


Porcentual2015 2016

Variacion


1 1 INTERNATIONAL 24 8 -66,7% 532 161 -69,7% 43,9% 27,2% -16,8

2 2 FREIGHTLINER 25 5 -80,0% 181 109 -39,8% 14,9% 18,4% 3,4

3 4 CHEVROLET 6 5 -16,7% 117 99 -15,4% 9,7% 16,7% 7,0

4 3 KENWORTH 17 0 -100,0% 135 65 -51,9% 11,1% 11,0% -0,2

5 5 HINO 7 2 -71,4% 67 58 -13,4% 5,5% 9,8% 4,2

OTROS 17 21 23,5% 179 101 -43,6% 14,8% 17,0% 2,3

Total 96 41 -57,3% 1.211 593 -51,0% 100% 100%

MES ACUMULADO AÑO MARKET SHARE (MS)VOLQUETA

Top 5 Sub-Segmento





Porcentual2015 2016

Variacion


1 2 KIA 388 475 22,4% 3.568 2.707 -24,1% 31,8% 48,4% 16,6

2 3 CHEVROLET 132 177 34,1% 922 1.333 44,6% 8,2% 23,9% 15,6

3 1 HYUNDAI 727 53 -92,7% 5.417 885 -83,7% 48,3% 15,8% -32,5

4 4 RENAULT 35 27 -22,9% 372 239 -35,8% 3,3% 4,3% 1,0

5 8 CHERY 2 75 3650,0% 140 138 -1,4% 1,2% 2,5% 1,2

OTROS 45 45 0,0% 790 286 -63,8% 7,0% 5,1% -1,9

Total 1.329 852 -35,9% 11.209 5.588 -50,1% 100% 100%

MES ACUMULADO AÑOTaxi MARKET SHARE (MS)

Sector Automotor


Colombia, 2016

Reporte Vehículos


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