Presentación de PowerPoint - Andemos · 10 10 Tolima 308 348 13,0% 635 628-1,1% 1,8% 1,8% 0,0 11...

Sector Automotor

Asociación Colombiana de Vehículos Automotoreswww.andemos.org

Colombia, 2018

Informe Vehículos Febrero

Fuente: RUNT, Datos procesados por ANDEMOS


Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOSInforme Completo: www.andemos.org

Contenido

Visión general del sector…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3

Top 30 por Marca …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..4

Top 30 por Línea …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….5

Top 30 Departamentos …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..6

Top 30 Ciudades ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..7

Market Share por Departamentos y Ciudades………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….8

Top 10 Origen …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………9

Análisis SAAR - Seasonally Adjusted Annual Rate - …………………………………………………………………………………………………………………………………………………10

Participación por Segmento …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..11

Total Segmentos ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………12

Automovil y Utilitario …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….13

Mercado Premium ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..14

Pick Up y Van ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..15

Comercial Pasajeros ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………16

Bus, Buseta y Microbus ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...17

Comercial Carga <10,5T ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..18

Comercial Carga >10,5T ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..19

Comercial Carga >10,5T ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..20

Taxi ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….21

Contenido

Visión general del sector



Evolución mensual:Valores expresados en unidades. Totales incluyen todos los segmentos. (Automóviles, Pick Up, Utilitario, Van, Comercial Carga >10,5t, Comercial Carga <10,5T, Comercial Pasajeros)

-4,6%+2,2%

Top 30 por Marca



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Ranking 2018Ranking

2017Marca 2017-2 2018-2

Variacion

Porcentual2017 2018

Variacion

Porcentual2017 2018 Var. MS Puntos

1 1 CHEVROLET 4.010 3.772 -5,9% 8.138 7.837 -3,7% 23,1% 22,5% -0,6

2 2 RENAULT 3.788 3.385 -10,6% 7.486 6.581 -12,1% 21,3% 18,9% -2,4

3 4 KIA 1.645 1.742 5,9% 3.104 2.996 -3,5% 8,8% 8,6% -0,2

4 3 NISSAN 1.556 1.593 2,4% 3.166 2.947 -6,9% 9,0% 8,5% -0,5

5 5 MAZDA 1.404 1.557 10,9% 2.915 2.827 -3,0% 8,3% 8,1% -0,2

6 7 TOYOTA 638 951 49,1% 1.316 1.940 47,4% 3,7% 5,6% 1,8

7 6 FORD 1.126 899 -20,2% 2.091 1.729 -17,3% 5,9% 5,0% -1,0

8 8 VOLKSWAGEN 682 897 31,5% 1.234 1.563 26,7% 3,5% 4,5% 1,0

9 9 SUZUKI 541 498 -7,9% 924 901 -2,5% 2,6% 2,6% 0,0

10 10 HYUNDAI 508 317 -37,6% 758 613 -19,1% 2,2% 1,8% -0,4

11 11 BMW 281 337 19,9% 475 572 20,4% 1,3% 1,6% 0,3

12 13 MERCEDES BENZ 231 317 37,2% 411 539 31,1% 1,2% 1,5% 0,4

13 12 JAC 204 214 4,9% 412 410 -0,5% 1,2% 1,2% 0,0

14 15 FOTON 120 186 55,0% 275 345 25,5% 0,8% 1,0% 0,2

15 18 MITSUBISHI 84 158 88,1% 156 285 82,7% 0,4% 0,8% 0,4

16 17 HONDA 85 157 84,7% 193 277 43,5% 0,5% 0,8% 0,2

17 19 DFSK 77 166 115,6% 153 261 70,6% 0,4% 0,8% 0,3

18 14 HINO 135 94 -30,4% 309 245 -20,7% 0,9% 0,7% -0,2

19 21 SUBARU 68 130 91,2% 117 207 76,9% 0,3% 0,6% 0,3

20 22 AUDI 54 121 124,1% 97 206 112,4% 0,3% 0,6% 0,3

21 N/A FIAT 0 103 100,0% 0 188 100,0% 0,0% 0,5% 0,5

22 31 PEUGEOT 26 67 157,7% 45 139 208,9% 0,1% 0,4% 0,3

23 24 JEEP 39 68 74,4% 82 107 30,5% 0,2% 0,3% 0,1

24 20 DODGE 77 64 -16,9% 141 101 -28,4% 0,4% 0,3% -0,1

25 33 JMC 20 43 115,0% 39 97 148,7% 0,1% 0,3% 0,2

26 25 CHANGAN 37 25 -32,4% 77 81 5,2% 0,2% 0,2% 0,0

27 37 CITROEN 20 58 190,0% 29 81 179,3% 0,1% 0,2% 0,2

28 29 MINI 32 43 34,4% 50 67 34,0% 0,1% 0,2% 0,1

29 23 VOLVO 39 32 -17,9% 87 66 -24,1% 0,2% 0,2% -0,1

30 44 FREIGHTLINER 3 39 1200,0% 17 53 211,8% 0,0% 0,2% 0,1

OTROS 426 317 -25,6% 896 536 -40,2% 2,5% 1,5% 1,0

Total General 17.956 18.350 2,2% 35.193 34.797 -1,1% 100% 100%

MES ACUMULADO Top 30 por Marca MARKET SHARE (MS)

Top 30 por Línea



Ranking 2018 Linea 2017-2 2018-2Variacion

Porcentual2017 2018

Variacion


1 CHEVROLET SPARK 1.009 1.166 15,6% 1.991 2.870 44,1% 5,7% 8,2% 2,6

2 CHEVROLET SAIL 955 724 -24,2% 1.994 1.548 -22,4% 5,7% 4,4% -1,2

3 RENAULT LOGAN 803 799 -0,5% 1.497 1.463 -2,3% 4,3% 4,2% 0,0

4 RENAULT STEPWAY 640 658 2,8% 1.121 1.289 15,0% 3,2% 3,7% 0,5

5 RENAULT SANDERO 904 682 -24,6% 1.447 1.265 -12,6% 4,1% 3,6% -0,5

6 KIA PICANTO 585 744 27,2% 1.071 1.203 12,3% 3,0% 3,5% 0,4

7 RENAULT DUSTER 641 580 -9,5% 1.478 1.177 -20,4% 4,2% 3,4% -0,8

8 CHEVROLET TRACKER 516 515 -0,2% 1.037 1.028 -0,9% 2,9% 3,0% 0,1

9 MAZDA 3 581 557 -4,1% 1.342 991 -26,2% 3,8% 2,8% -1,0

10 NISSAN MARCH 362 415 14,6% 722 819 13,4% 2,1% 2,4% 0,3

11 MAZDA 2 350 382 9,1% 669 732 9,4% 1,9% 2,1% 0,2

12 MAZDA CX-5 311 406 30,5% 618 705 14,1% 1,8% 2,0% 0,3

13 KIA RIO 321 360 12,1% 620 629 1,5% 1,8% 1,8% 0,0

14 FORD FIESTA 410 312 -23,9% 727 624 -14,2% 2,1% 1,8% -0,3

15 NISSAN NP300 FRONTIER 269 342 27,1% 685 589 -14,0% 1,9% 1,7% -0,3

16 TOYOTA PRADO 158 258 63,3% 332 534 60,8% 0,9% 1,5% 0,6

17 TOYOTA HILUX 83 266 220,5% 175 524 199,4% 0,5% 1,5% 1,0

18 NISSAN KICKS 274 270 -1,5% 479 485 1,3% 1,4% 1,4% 0,0

19 CHEVROLET ONIX 231 291 26,0% 565 473 -16,3% 1,6% 1,4% -0,2

20 TOYOTA FORTUNER 88 209 137,5% 177 383 116,4% 0,5% 1,1% 0,6

21 NISSAN VERSA 234 164 -29,9% 431 347 -19,5% 1,2% 1,0% -0,2

22 HYUNDAI GRAND I10 159 178 11,9% 209 330 57,9% 0,6% 0,9% 0,3

23 FORD ESCAPE 269 138 -48,7% 487 324 -33,5% 1,4% 0,9% -0,5

24 VOLKSWAGEN GOL TRENDLINE 98 172 75,5% 169 295 74,6% 0,5% 0,8% 0,4

25 CHEVROLET NHR 180 169 -6,1% 350 284 -18,9% 1,0% 0,8% -0,2

26 KIA NEW SPORTAGE LX 186 159 -14,5% 361 276 -23,5% 1,0% 0,8% -0,2

27 TOYOTA RAV 4 151 100 -33,8% 306 258 -15,7% 0,9% 0,7% -0,1

28 VOLKSWAGEN GOL COMFORTLINE 154 154 0,0% 311 255 -18,0% 0,9% 0,7% -0,2

29 FORD ECOSPORT 179 159 -11,2% 354 246 -30,5% 1,0% 0,7% -0,3

30 KIA PICANTO EKOTAXI + LX 267 123 -53,9% 489 245 -49,9% 1,4% 0,7% -0,7

OTROS 6.588 6.898 4,7% 12.979 12.606 -2,9% 36,9% 36,2% -0,4

Total General 17.956 18.350 2,2% 35.193 34.797 -1,1% 100% 100%

MES ACUMULADO MARKET SHARE (MS)TOP 30 LINEA

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Top 30 Departamentos



2017 2018

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Ranking 2018 Ranking 2017 Departamento 2017-2 2018-2Variacion

Porcentual2017 2018

Variacion


1 1 Cundi+Bogota D.C. 7.261 7.463 2,8% 14.311 13.733 -4,0% 40,7% 39,5% -1,2

2 2 Antioquia 3.125 3.095 -1,0% 5.929 6.009 1,3% 16,8% 17,3% 0,4

3 3 Valle del Cauca 2.233 2.164 -3,1% 4.331 4.323 -0,2% 12,3% 12,4% 0,1

4 4 Santander 758 783 3,3% 1.503 1.489 -0,9% 4,3% 4,3% 0,0

5 5 Atlantico 723 629 -13,0% 1.470 1.358 -7,6% 4,2% 3,9% -0,3

6 6 Risaralda 443 455 2,7% 821 850 3,5% 2,3% 2,4% 0,1

7 7 Bolivar 353 450 27,5% 770 823 6,9% 2,2% 2,4% 0,2

8 8 Caldas 401 372 -7,2% 722 776 7,5% 2,1% 2,2% 0,2

9 9 Norte de Santander 311 346 11,3% 679 679 0,0% 1,9% 2,0% 0,0

10 10 Tolima 308 348 13,0% 635 628 -1,1% 1,8% 1,8% 0,0

11 11 Meta 250 380 52,0% 502 615 22,5% 1,4% 1,8% 0,3

12 13 Huila 262 257 -1,9% 558 524 -6,1% 1,6% 1,5% -0,1

13 12 Narino 247 268 8,5% 463 508 9,7% 1,3% 1,5% 0,1

14 15 Boyaca 250 292 16,8% 473 490 3,6% 1,3% 1,4% 0,1

15 14 Quindio 209 233 11,5% 411 457 11,2% 1,2% 1,3% 0,1

16 16 Cauca 133 157 18,0% 304 303 -0,3% 0,9% 0,9% 0,0

17 18 Cordoba 184 134 -27,2% 347 257 -25,9% 1,0% 0,7% -0,2

18 17 Magdalena 132 122 -7,6% 245 244 -0,4% 0,7% 0,7% 0,0

19 20 Cesar 135 131 -3,0% 251 232 -7,6% 0,7% 0,7% 0,0

20 19 Casanare 80 85 6,3% 152 162 6,6% 0,4% 0,5% 0,0

21 21 Sucre 67 72 7,5% 139 143 2,9% 0,4% 0,4% 0,0

22 22 Caqueta 31 39 25,8% 53 76 43,4% 0,2% 0,2% 0,1

23 24 Archipielago de San Andres, Providencia 4 31 675,0% 5 44 780,0% 0,0% 0,1% 0,1

24 30 La Guajira 25 21 -16,0% 60 40 -33,3% 0,2% 0,1% -0,1

25 23 Arauca 21 5 -76,2% 36 10 -72,2% 0,1% 0,0% -0,1

26 25 Amazonas 2 7 250,0% 5 9 80,0% 0,0% 0,0% 0,0

27 28 Choco 2 5 150,0% 6 6 0,0% 0,0% 0,0% 0,0

28 27 Putumayo 3 3 0,0% 7 6 -14,3% 0,0% 0,0% 0,0

29 26 Guaviare 3 3 0,0% 5 3 -40,0% 0,0% 0,0% 0,0

Total General 17.956 18.350 2,2% 35.193 34.797 -1,1% 100% 100%

MES ACUMULADO MARKET SHARE (MS)TOP 30 Departamento

Top 30 Ciudades



2017 2018

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Ranking 2018 Ranking 2017 Ciudad 2017-2 2018-2Variacion

Porcentual2017 2018

Variacion


1 1 BOGOTA 6.203 6.035 -2,7% 11.970 11.058 -7,6% 34,0% 31,8% -2,2

2 2 CALI 1.825 1.781 -2,4% 3.486 3.517 0,9% 9,9% 10,1% 0,2

3 3 MEDELLIN 1.536 1.479 -3,7% 2.888 2.858 -1,0% 8,2% 8,2% 0,0

4 4 ENVIGADO 845 954 12,9% 1.687 1.845 9,4% 4,8% 5,3% 0,5

5 5 BARRANQUILLA 580 523 -9,8% 1.179 1.156 -2,0% 3,4% 3,3% 0,0

6 7 PEREIRA 412 418 1,5% 766 782 2,1% 2,2% 2,2% 0,1

7 10 MANIZALES 378 351 -7,1% 675 726 7,6% 1,9% 2,1% 0,2

8 9 SABANETA 405 357 -11,9% 723 726 0,4% 2,1% 2,1% 0,0

9 6 FUNZA 408 356 -12,7% 828 719 -13,2% 2,4% 2,1% -0,3

10 8 GIRON 354 346 -2,3% 737 702 -4,7% 2,1% 2,0% -0,1

11 11 IBAGUE 298 325 9,1% 610 584 -4,3% 1,7% 1,7% -0,1

12 15 CARTAGENA 181 284 56,9% 426 540 26,8% 1,2% 1,6% 0,3

13 13 BUCARAMANGA 269 287 6,7% 523 537 2,7% 1,5% 1,5% 0,1

14 12 COTA 204 275 34,8% 531 504 -5,1% 1,5% 1,4% -0,1

15 14 NEIVA 211 214 1,4% 441 420 -4,8% 1,3% 1,2% 0,0

16 25 CHIA 109 210 92,7% 215 405 88,4% 0,6% 1,2% 0,6

17 19 VILLAVICENCIO 126 240 90,5% 287 378 31,7% 0,8% 1,1% 0,3

18 20 PASTO 151 185 22,5% 257 357 38,9% 0,7% 1,0% 0,3

19 24 CUCUTA 105 160 52,4% 231 306 32,5% 0,7% 0,9% 0,2

20 16 VILLA DEL ROSARIO 151 143 -5,3% 334 295 -11,7% 0,9% 0,8% -0,1

21 22 ARMENIA 114 149 30,7% 251 277 10,4% 0,7% 0,8% 0,1

22 29 PALMIRA 83 102 22,9% 180 262 45,6% 0,5% 0,8% 0,2

23 18 TURBACO 161 151 -6,2% 322 255 -20,8% 0,9% 0,7% -0,2

24 17 MONTERIA 173 126 -27,2% 323 237 -26,6% 0,9% 0,7% -0,2

25 21 RIONEGRO 146 109 -25,3% 252 229 -9,1% 0,7% 0,7% -0,1

26 23 POPAYAN 97 124 27,8% 231 221 -4,3% 0,7% 0,6% 0,0

27 26 SANTA MARTA 114 113 -0,9% 211 221 4,7% 0,6% 0,6% 0,0

28 30 RESTREPOA 103 119 15,5% 160 206 28,8% 0,5% 0,6% 0,1

29 N/A MADRID 0 90 100,0% 0 166 100,0% 0,0% 0,5% 0,5

30 27 TUNJA 118 94 -20,3% 208 164 -21,2% 0,6% 0,5% -0,1

OTROS 2.096 2.250 7,3% 4.261 4.144 -2,7% 12,1% 11,9% -0,2

Total General 17.956 18.350 2,2% 35.193 34.797 -1,1% 100% 100%

MES ACUMULADO MARKET SHARE (MS)TOP 30 Ciudad

Market Share porDepartamentos y Ciudades



Market Share Departamentos

Market Share Ciudades

34,0%

9,9%

8,2%

4,8%

3,4%

2,2%

1,9%

2,1%

2,4%

2,1%

31,8%

10,1%

8,2%

5,3%

3,3%

2,2%

2,1%

2,1%

2,1%

2,0%

BOGOTA

CALI

MEDELLIN

ENVIGADO

BARRANQUILLA

PEREIRA

MANIZALES

SABANETA

FUNZA

GIRON

40,7%

16,8%

12,3%

4,3%

4,2%

2,3%

2,2%

2,1%

1,9%

1,8%

39,5%

17,3%

12,4%

4,3%

3,9%

2,4%

2,4%

2,2%

2,0%

1,8%

Cundi+Bogota D.C.

Antioquia

Valle del Cauca

Atlantico

Santander

Caldas

Risaralda

Bolivar

Norte de Santander

Tolima

2017

2018

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Top 10 Origen



COLOMBIA; 31,9%

MEXICO; 19,1%COREA; 10,6%

BRASIL; 7,8%

JAPON; 7,3%

EUROPA; 6,3%

CHINA; 4,6%

TAILANDIA; 4,3%USA; 3,1%

ARGENTINA; 2,6%OTROS; 2,5% Market Share 2018

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ORIGEN Top 10 Febrero

Ranking PAIS 2017 2018 Variacion 2017 2018Var. MS

Puntos

1 COLOMBIA 12.231 11.105 -9,2% 34,8% 31,9% -2,8

2 MEXICO 7.246 6.648 -8,3% 20,6% 19,1% -1,5

3 COREA 4.170 3.700 -11,3% 11,8% 10,6% -1,2

4 BRASIL 2.661 2.700 1,5% 7,6% 7,8% 0,2

5 JAPON 2.270 2.552 12,4% 6,5% 7,3% 0,9

6 EUROPA 1.667 2.187 31,2% 4,7% 6,3% 1,5

7 CHINA 1.724 1.586 -8,0% 4,9% 4,6% -0,3

8 TAILANDIA 1.143 1.489 30,3% 3,2% 4,3% 1,0

9 USA 1.146 1.085 -5,3% 3,3% 3,1% -0,1

10 ARGENTINA 486 890 83,1% 1,4% 2,6% 1,2

OTROS 449 855 90,4% 1,3% 2,5% 1,2

Total General 35.193 34.797 -1,1% 100% 100%

Acumulado a MARKET SHARE (MS)

Análisis SAARSeasonally Adjusted Annual Rate


NOTA: Esta variación de 12 meses (Rolling 12 Months) se calcula midiendo la variación de los últimos 12meses corridos. Por ejemplo para el mes de abril se calcula desde abril del año anterior hasta abril de esteaño.


Evolución crecimiento mes a mes

Evolución crecimiento Acumulado

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Participación por Segmento



Acumulado 2017 Acumulado 2018

Automovil54,0%

Utilitario29,4%

Comercial Carga <10,5T4,7%

Pick Up5,0%

Taxi3,7%

Comercial Pasajeros

1,6%

Van0,9%

Comercial Carga >10,5T0,7%

Automovil51,3%

Utilitario31,5%

Comercial Carga <10,5T4,2%

Pick Up6,6%

Taxi3,4%

Comercial Pasajeros

1,3%

Van0,9% Comercial Carga

>10,5T0,6%

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Total Segmentos



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SEGMENTO 2017-2 2018-2Variacion

Porcentual2017 2018

Variacion

Porcentual2017 2018

Var. MS

Puntos

Automovil 9.891 9.327 -5,7% 19.010 17.862 -6,0% 54,0% 51,3% -2,7

Utilitario 5.251 5.817 10,8% 10.331 10.969 6,2% 29,4% 31,5% 2,2

Comercial Carga <10,5T 809 743 -8,2% 1.659 1.468 -11,5% 4,7% 4,2% -0,5

Pick Up 718 1.216 69,4% 1.749 2.306 31,8% 5,0% 6,6% 1,7

Taxi 769 679 -11,7% 1.310 1.200 -8,4% 3,7% 3,4% -0,3

Comercial Pasajeros 285 241 -15,4% 563 451 -19,9% 1,6% 1,3% -0,3

Van 161 196 21,7% 330 315 -4,5% 0,9% 0,9% 0,0

Comercial Carga >10,5T 72 131 81,9% 241 226 -6,2% 0,7% 0,6% 0,0

Total 17.956 18.350 2,2% 35.193 34.797 -1,1% 100% 100%

MARKET SHARE (MS)ACUMULADOMES

Total Segmentos

Automovil y Utilitario



2017 2018 2017 2018

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Ranking 2018Ranking

2017Marca 2017-2 2018-2

Variacion

Porcentual2017 2018

Variacion

Porcentual2017 2018

Var. MS

Puntos

1 1 CHEVROLET 2.632 2.475 -6,0% 5.397 5.420 0,4% 28,4% 30,3% 2,0

2 2 RENAULT 2.777 2.157 -22,3% 5.098 4.098 -19,6% 26,8% 22,9% -3,9

3 4 KIA 1.034 1.243 20,2% 1.960 2.088 6,5% 10,3% 11,7% 1,4

4 3 MAZDA 942 952 1,1% 2.034 1.744 -14,3% 10,7% 9,8% -0,9

5 5 NISSAN 689 663 -3,8% 1.347 1.314 -2,4% 7,1% 7,4% 0,3

OTROS 1.817 1.837 1,1% 3.174 3.198 0,8% 16,7% 17,9% 1,2

Total general 9.891 9.327 -5,7% 19.010 17.862 -6,0% 100% 100%

MES ACUMULADO AÑOAutomovil MARKET SHARE (MS)

Ranking 2018Ranking

2017Marca 2017-2 2018-2

Variacion

Porcentual2017 2018

Variacion

Porcentual2017 2018

Var. MS

Puntos

1 1 RENAULT 806 994 23,3% 1.844 1.946 5,5% 17,8% 17,7% -0,1

2 4 TOYOTA 551 672 22,0% 1.132 1.399 23,6% 11,0% 12,8% 1,8

3 2 CHEVROLET 625 666 6,6% 1.233 1.330 7,9% 11,9% 12,1% 0,2

4 6 MAZDA 439 571 30,1% 850 1.021 20,1% 8,2% 9,3% 1,1

5 5 NISSAN 579 576 -0,5% 1.093 1.020 -6,7% 10,6% 9,3% -1,3

OTROS 2.251 2.338 3,9% 4.179 4.253 1,8% 40,5% 38,8% -1,7

Total general 5.251 5.817 10,8% 10.331 10.969 6,2% 100% 100%

MES ACUMULADO AÑOUtilitario MARKET SHARE (MS)

Mercado Premium



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Ranking

2018Ranking 2017 Marca 2017-2 2018-2

Variacion

Porcentual2017 2018

Variacion

Porcentual2017 2018 Variacion

1 1 BMW 281 336 19,6% 475 571 20,2% 39,5% 37,9% -1,6

2 2 MERCEDES BENZ 192 246 28,1% 323 429 32,8% 26,9% 28,5% 1,6

3 3 AUDI 54 120 122,2% 97 205 111,3% 8,1% 13,6% 5,6

4 4 JEEP 39 68 74,4% 82 107 30,5% 6,8% 7,1% 0,3

5 6 MINI 32 43 34,4% 50 67 34,0% 4,2% 4,5% 0,3

6 5 VOLVO 37 32 -13,5% 82 66 -19,5% 6,8% 4,4% -2,4

7 7 LAND ROVER 24 14 -41,7% 55 25 -54,5% 4,6% 1,7% -2,9

8 9 PORSCHE 11 3 -72,7% 15 12 -20,0% 1,2% 0,8% -0,5

9 10 JAGUAR 3 4 33,3% 11 11 0,0% 0,9% 0,7% -0,2

10 8 LEXUS 1 3 200,0% 7 9 28,6% 0,6% 0,6% 0,0

11 11 MASERATI 2 2 0,0% 4 3 -25,0% 0,3% 0,2% -0,1

12 12 FERRARI 1 0 -100,0% 1 0 -100,0% 0,0% 0,0% 0,0

13 13 CADILLAC 1 0 -100,0% 1 0 -100,0% 0,0% 0,0% 0,0

14 14 INFINITI 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0

Total Premium - Automoviles y Utilitarios 676 871 28,8% 1.202 1.505 25,2% 3,4% 4,3% 0,9

Total Todas las Marcas - Automoviles y Utilitarios 15.142 15.144 0,0% 29.341 28.831 -1,7% 83,4% 82,9% -0,5

Total Todas las Marcas - Todos los Segmentos 17.956 18.350 2,2% 35.193 34.797 -1,1% 100,0% 100,0%

MARCAS PREMIUM

Automoviles y UtilitariosMARKET SHAREMES ACUMULADO AÑO

Pick Up y Van



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Ranking 2018Ranking

2017Marca 2017-2 2018-2

Variacion

Porcentual2017 2018

Variacion

Porcentual2017 2018

Var. MS

Puntos

1 3 TOYOTA 86 268 211,6% 179 528 195,0% 10,2% 22,9% 12,7

2 1 NISSAN 222 293 32,0% 589 488 -17,1% 33,7% 21,2% -12,5

3 2 RENAULT 138 126 -8,7% 409 353 -13,7% 23,4% 15,3% -8,1

4 6 FORD 57 129 126,3% 122 211 73,0% 7,0% 9,2% 2,2

5 5 VOLKSWAGEN 62 101 62,9% 124 181 46,0% 7,1% 7,8% 0,8

OTROS 153 299 95,4% 326 545 67,2% 18,6% 23,6% 5,0

Total general 718 1.216 69,4% 1.749 2.306 31,8% 100% 100%

MES ACUMULADO AÑOPick Up MARKET SHARE (MS)

Ranking 2017Ranking

2016Marca 2017-2 2018-2

Variacion

Porcentual2017 2018

Variacion

Porcentual2017 2018

Var. MS

Puntos

1 1 CHEVROLET 48 56 16,7% 115 118 2,6% 34,8% 37,5% 2,6

2 2 RENAULT 19 40 110,5% 42 46 9,5% 12,7% 14,6% 1,9

3 21 NISSAN 0 20 100,0% 1 41 4000,0% 0,3% 13,0% 12,7

4 4 DFSK 13 20 53,8% 35 31 -11,4% 10,6% 9,8% -0,8

5 15 VOLKSWAGEN 1 12 1100,0% 3 19 533,3% 0,9% 6,0% 5,1

OTROS 80 48 -40,0% 134 60 -55,2% 40,6% 19,0% -21,6

Total general 161 196 21,7% 330 315 -4,5% 100% 100%

MES ACUMULADO AÑO MARKET SHARE (MS)Van

Comercial Pasajeros


Sub Segmento


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Ranking 2018Ranking

2017Marca 2017-2 2018-2

Variacion

Porcentual2017 2018

Variacion

Porcentual2017 2018

Var. MS

Puntos

1 1 CHEVROLET 144 91 -36,8% 229 167 -27,1% 40,7% 37,0% -3,6

2 3 MERCEDES BENZ 31 63 103,2% 72 99 37,5% 12,8% 22,0% 9,2

3 4 RENAULT 19 21 10,5% 38 50 31,6% 6,7% 11,1% 4,3

4 2 HINO 36 15 -58,3% 103 41 -60,2% 18,3% 9,1% -9,2

5 11 SCANIA 1 15 1400,0% 6 31 416,7% 1,1% 6,9% 5,8

OTROS 54 36 -33,3% 115 63 -45,2% 20,4% 14,0% -6,5

Total general 285 241 -15,4% 563 451 -19,9% 100% 100%

MES ACUMULADO AÑOComercial Pasajeros MARKET SHARE (MS)

Ranking

2018

Ranking

2017Marca 2017-2 2018-2

Variacion

Porcentual2017 2018

Variacion

Porcentual2017 2018

Var. MS

Puntos

1 1 BUS 131 155 18,3% 288 274 -4,9% 51,2% 60,8% 9,6

2 2 BUSETA 49 36 -26,5% 69 58 -15,9% 12,3% 12,9% 0,6

3 3 MICROBUS 105 50 -52,4% 206 119 -42,2% 36,6% 26,4% -10,2

Total 285 241 -15,4% 563 451 -19,9% 100% 100%

MARKET SHARE (MS)MES ACUMULADO AÑOComercial Pasajeros

Bus, Buseta y Microbus



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Ranking 2017Ranking

2016Marca 2017-2 2018-2

Variacion

Porcentual2017 2018

Variacion

Porcentual2017 2018

Var. MS

Puntos

1 1 CHEVROLET 61 42 -31,1% 112 88 -21,4% 38,9% 32,1% -6,8

2 3 MERCEDES BENZ 20 56 180,0% 30 83 176,7% 10,4% 30,3% 19,9

3 2 HINO 28 14 -50,0% 84 36 -57,1% 29,2% 13,1% -16,0

4 7 SCANIA 1 15 1400,0% 6 31 416,7% 2,1% 11,3% 9,2

5 N/A SUNLONG 0 17 100,0% 0 17 100,0% 0,0% 6,2% 6,2

OTROS 21 11 -47,6% 56 19 -66,1% 19,4% 6,9% -12,5

Total general 131 155 18,3% 288 274 -4,9% 100% 100%

MES ACUMULADO AÑO MARKET SHARE (MS)BUS

Ranking 2017Ranking

2016Marca 2017-2 2018-2

Variacion

Porcentual2017 2018

Variacion

Porcentual2017 2018

Var. MS

Puntos

1 1 CHEVROLET 30 31 3,3% 38 40 5,3% 55,1% 69,0% 13,9

2 N/A MERCEDES BENZ 0 1 100,0% 0 7 100,0% 0,0% 12,1% 12,1

3 4 VOLKSWAGEN 2 2 0,0% 2 5 150,0% 2,9% 8,6% 5,7

4 2 HINO 8 1 -87,5% 18 4 -77,8% 26,1% 6,9% -19,2

5 3 YUTONG 7 1 -85,7% 8 1 -87,5% 11,6% 1,7% -9,9

OTROS 2 0 -100,0% 3 1 -66,7% 4,3% 1,7% -2,6

Total general 49 36 -26,5% 69 58 -15,9% 100% 100%

MES ACUMULADO AÑO MARKET SHARE (MS)BUSETA

Ranking 2017Ranking

2016Marca 2017-2 2018-2

Variacion

Porcentual2017 2018

Variacion

Porcentual2017 2018

Var. MS

Puntos

1 3 RENAULT 19 21 10,5% 38 50 31,6% 18,4% 42,0% 23,6

2 1 CHEVROLET 53 18 -66,0% 79 39 -50,6% 38,3% 32,8% -5,6

3 2 MERCEDES BENZ 11 6 -45,5% 42 9 -78,6% 20,4% 7,6% -12,8

4 9 GOLDEN DRAGON 2 0 -100,0% 4 6 50,0% 1,9% 5,0% 3,1

5 7 HYUNDAI 6 0 -100,0% 6 6 0,0% 2,9% 5,0% 2,1

OTROS 14 5 -64,3% 37 9 -75,7% 18,0% 7,6% -10,4

Total general 105 50 -52,4% 206 119 -42,2% 100% 100%

MES ACUMULADO AÑO MARKET SHARE (MS)MICROBUS

Comercial Carga <10,5T



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Ranking

2018

Ranking

2017Marca 2017-2 2018-2

Variacion

Porcentual2017 2018

Variacion

Porcentual2017 2018

Var. MS

Puntos

1 1 CHEVROLET 357 265 -25,8% 724 443 -38,8% 43,6% 30,2% -13,5

2 2 FOTON 89 114 28,1% 204 230 12,7% 12,3% 15,7% 3,4

3 3 JAC 90 116 28,9% 202 211 4,5% 12,2% 14,4% 2,2

4 4 HINO 84 72 -14,3% 167 173 3,6% 10,1% 11,8% 1,7

5 5 NISSAN 65 41 -36,9% 135 84 -37,8% 8,1% 5,7% -2,4

OTROS 124 135 8,9% 227 327 44,1% 13,7% 22,3% 8,6

Total general 809 743 -8,2% 1.659 1.468 -11,5% 100% 100%

MES ACUMULADO AÑOComercial Carga <10,5T MARKET SHARE (MS)

Ranking

2018

Ranking

2017Marca 2017-2 2018-2

Variacion

Porcentual2017 2018

Variacion

Porcentual2017 2018

Var. MS

Puntos

1 6 FREIGHTLINER 3 39 1200,0% 17 53 211,8% 7,1% 23,5% 16,4

2 1 INTERNATIONAL 21 22 4,8% 73 40 -45,2% 30,3% 17,7% -12,6

3 5 KENWORTH 14 25 78,6% 21 32 52,4% 8,7% 14,2% 5,4

4 4 CHEVROLET 9 17 88,9% 28 31 10,7% 11,6% 13,7% 2,1

5 3 HINO 15 6 -60,0% 39 30 -23,1% 16,2% 13,3% -2,9

OTROS 10 22 120,0% 63 40 -36,5% 26,1% 17,7% -8,4

Total general 72 131 81,9% 241 226 -6,2% 100% 100%

MES ACUMULADO AÑOComercial Carga >10,5T MARKET SHARE (MS)

Comercial Carga >10,5T


Sub Segmento


2017 2018

2017 2018

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Ranking

2018

Ranking

2017Marca 2017-2 2018-2

Variacion

Porcentual2017 2018

Variacion

Porcentual2017 2018

Var. MS

Puntos

1 1 CAMION 40 64 60,0% 99 121 22,2% 41,1% 53,5% 12,5

2 2 TRACTOCAMION 1 19 1800,0% 4 39 875,0% 1,7% 17,3% 15,6

3 3 VOLQUETA 31 48 54,8% 138 66 -52,2% 57,3% 29,2% -28,1

Total 72 131 81,9% 241 226 -6,2% 100% 100%

MARKET SHARE (MS)MES ACUMULADO AÑOComercial Carga >10,5T

Ranking

2017

Ranking

2016Marca 2017-2 2018-2

Variacion

Porcentual2017 2018

Variacion

Porcentual2017 2018

Var. MS

Puntos

1 1 CHEVROLET 9 17 88,9% 26 30 15,4% 26,3% 24,8% -1,5

2 4 INTERNATIONAL 4 14 250,0% 12 27 125,0% 12,1% 22,3% 10,2

3 3 KENWORTH 11 14 27,3% 16 19 18,8% 16,2% 15,7% -0,5

4 2 HINO 7 3 -57,1% 23 12 -47,8% 23,2% 9,9% -13,3

5 8 IVECO 1 5 400,0% 4 9 125,0% 4,0% 7,4% 3,4

OTROS 8 11 37,5% 18 24 33,3% 18,2% 19,8% 1,7

Total general 40 64 60,0% 99 121 22,2% 100% 100%

MES ACUMULADO AÑO MARKET SHARE (MS)CAMION

Comercial Carga >10,5T



2017 2018

2017 2018

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Ranking

2017

Ranking

2016Marca 2017-2 2018-2

Variacion

Porcentual2017 2018

Variacion

Porcentual2017 2018

Var. MS

Puntos

1 2 KENWORTH 0 11 100,0% 1 13 1200,0% 25,0% 33,3% 8,3

2 N/A HINO 0 0 0,0% 0 12 100,0% 0,0% 30,8% 30,8

3 3 FREIGHTLINER 1 6 500,0% 1 10 900,0% 25,0% 25,6% 0,6

4 4 INTERNATIONAL 0 1 100,0% 1 3 200,0% 25,0% 7,7% -17,3

5 1 MACK 0 1 100,0% 1 1 0,0% 25,0% 2,6% -22,4

OTROS 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0

Total general 1 19 1800,0% 4 39 875,0% 100% 100%

MES ACUMULADO AÑO MARKET SHARE (MS)TRACTOCAMION

Ranking

2017

Ranking

2016Marca 2017-2 2018-2

Variacion

Porcentual2017 2018

Variacion

Porcentual2017 2018

Var. MS

Puntos

1 4 FREIGHTLINER 1 33 3200,0% 12 43 258,3% 8,7% 65,2% 56,5

2 1 INTERNATIONAL 17 7 -58,8% 60 10 -83,3% 43,5% 15,2% -28,3

3 3 HINO 8 3 -62,5% 16 6 -62,5% 11,6% 9,1% -2,5

4 7 FOTON 0 3 100,0% 3 3 0,0% 2,2% 4,5% 2,4

5 9 VOLKSWAGEN 2 1 -50,0% 2 1 -50,0% 1,4% 1,5% 0,1

OTROS 3 1 -66,7% 45 3 -93,3% 32,6% 4,5% -28,1

Total general 31 48 54,8% 138 66 -52,2% 100% 100%

MES ACUMULADO AÑO MARKET SHARE (MS)VOLQUETA

Taxi



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Ranking

2018

Ranking

2017Marca 2017-2 2018-2

Variacion

Porcentual2017 2018

Variacion

Porcentual2017 2018

Var. MS

Puntos

1 3 HYUNDAI 209 218 4,3% 262 419 59,9% 20,0% 34,9% 14,9

2 1 KIA 305 247 -19,0% 561 404 -28,0% 42,8% 33,7% -9,2

3 2 CHEVROLET 143 118 -17,5% 280 214 -23,6% 21,4% 17,8% -3,5

4 5 RENAULT 27 30 11,1% 51 47 -7,8% 3,9% 3,9% 0,0

5 6 FAW 13 25 92,3% 20 41 105,0% 1,5% 3,4% 1,9

OTROS 72 41 -43,1% 136 75 -44,9% 10,4% 6,3% -4,1

Total general 769 679 -11,7% 1.310 1.200 -8,4% 100% 100%

MES ACUMULADO AÑOTaxi MARKET SHARE (MS)

Sector Automotor


Colombia, 2018

Informe Vehículos

Fuente: RUNT, Datos procesados por ANDEMOS

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