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Miercoles 2 de Agosto de 2017

2

1,350 millones Total Parque Mundial

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109

Índice de Motorización por cada 1000 habitantes

En unidadesVariación porcentual es 2005 vs 2014

Colombia

Mercado Automotor

Índice Motorización 2016 - IDMPaís

Venta vehículos

nuevos 2016Variacion

China 28.030.000 14,0%

Eu-28 17.536.560 7,2%

USA 17.997.903 0,6%

Latinoamérica 5.418.145 -4,0%

Japón 4.970.258 -1,5%

Corea del sur 1.825.433 -0,4%

Brasil 2.050.321 -20,2%

México 1.614.027 19,4%

Argentina 703.776 9,3%

Chile 327.852 10,1%

Colombia 253.698 -10,5%

Perú 170.020 -1,4%

Ecuador 63.555 -21,8%

Panamá 66.700 3,0%

Uruguay 47.129 -7,3%

Costa Rica 56.131 18,8%

Paraguay 20.660 -27,1%

Venezuela 3.008 -82,9%

Rep.Dominicana 28.000 9,9%

Honduras 13.268 7,8%

TOTAL LATINOAMERICA 5.418.145 -4,0%

TOTAL MUNDO 93.982.526 4,8%

+3,9%

POBLACIONMillones 7,323 324 510 566 1261,382

Índice de Motorización(No. de Vehi. X 1000 Hab) 12,8 55,5 34,4 9,6 39,320,3

Fuente: OICA, ACEA, ALADDA, www.worldmeters.Info, Cálculos ANDEMOSInforme Completo: www.andemos.org

Sector Automotor Mundo1 Semestre 2017

35

.94

7.7

79

12

.90

9.4

41

8.4

52

.13

4

9.0

16

.81

2

3.0

22

.68

1

2.5

46

.71

1

37

.33

3.3

28

13

.40

0.0

00

8.6

36

.94

6

9.4

32

.73

2

3.1

08

.10

9

2.7

55

.54

1

TOTAL CHINA USA EU LATAM JAPON

2016 2017

+3,8% +2,2% +4,6% +2,8% +8,2%

2016 2017

Sector Automotor Latam1 Semestre 2017

3.0

22

.68

1

1.5

92

.71

1

72

1.8

56

33

8.2

73

14

0.1

47

11

7.2

43

85

.00

9

27

.44

2

3.1

08

.10

9

1.5

05

.45

3

74

3.0

51

45

1.1

78

16

2.6

63

11

3.1

01

89

.05

8

43

.60

5

TOTAL BRASIL MEXICO ARGENTINA CHILE COLOMBIA PERU ECUADOR

+2,8%

-5,5% +2,9% +33,4% +16,1% -3,5% +4,8% +58,9%

POBLACIONMillones 566 121 43 18 48205

Índice de Motorización(No. de Vehi. X 1000 Hab) 9,6 12,5 16,1 18,1 5,29,8

31 16

5,4 3,9

66,0

68,4

71,6

68,3

61,6

75,1

78,2

82,2

85,5

88,2 88,8

93,8

66,6

69,4

73,3

70,5

65,6

77,6

79,9

84,3

87,589,5

90,6

94,9

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Fuente: OICA

Ventas

Producción

Sector Automotor Mundial 2016Millones de Unidades

En 2017 el mercado mundial de vehículos puede superar la barrera

de las 100 millones de unidades.

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IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL SECTOR AUTOMOTOR EN COLOMBIAEstudio de la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (FEDESARROLLO)

Fuente: Estudio Fedesarrollo

*

21,3%$11,1 billones

*

23,1%

Valor encadenado

55,6%

Valor encadenado

$12,1 billones $29,1 billones

*1 *1

SECTOR AUTOMTOR

BIENES COMPLEMENTARIOS

COMERCIOINDUSTRIA

IMPACTO ECONÓMICO SECTOR AUTOMOTOR$ 1 BILLON SEMANAL

Valor agregado encadenadoValor agregado encadenado Valor agregado encadenado

Personal ocupado16,315

Remuneración total$423,000 millones

Personal ocupado59,763

Remuneración total$1,3 billones

8

5.554.323

6.848.215

-

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

<1960 1962 1965 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016

Evolucion del Parque Automtor Colombia

6.970.000

5.332.000 Vehículos

Motos

Asociación Colombiana de Vehículos Automotoreswww.andemos.org

Parque Automotoren ColombiaAbril 2016

RANGO TOTAL PARQUE MOTOS VEHICULOS AUTOS TAXI PAX CARGACAMPERO

CAMIONETA

TOTAL 12.302.000 6.970.000 5.332.000 2.876.000 233.000 194.000 365.000 1.664.000

Entre 0 y 5 años 36,1% 42,6% 27,7% 27,1% 31,9% 18,8% 24,0% 30,0%

Entre 6 y 10 años 25,6% 29,0% 21,1% 21,5% 35,2% 17,0% 19,6% 19,2%

Entre 11 y 15 años 10,4% 11,0% 9,7% 10,8% 15,0% 16,3% 6,9% 6,9%

Entre 16 y 20 años 6,5% 5,6% 7,7% 8,0% 6,6% 10,7% 4,7% 7,4%

Entre 21 y 25 años 8,1% 6,5% 10,2% 10,6% 5,4% 14,2% 9,5% 9,9%

Entre 26 y 30 años 2,9% 1,5% 4,6% 5,5% 1,6% 3,9% 3,5% 3,9%

Entre 31 y 35 años 2,9% 1,6% 4,5% 4,7% 0,8% 3,0% 2,9% 5,3%

Entre 36 y 40 años 3,6% 2,0% 5,7% 5,0% 1,2% 3,7% 9,1% 7,2%

Mas de 40 años 3,9% 0,2% 8,8% 6,9% 2,5% 12,3% 20,0% 10,1%

EDAD PROMEDIO (AÑOS) 12 9 16 15 10 18 20 16

MAS DE 20 AÑOS 21% 12% 34% 33% 11% 37% 45% 36%

TOTAL +20 AÑOS 2.633.387 828.677 1.804.710 936.195 26.603 71.922 164.119 605.871

Fuente: RUNT Abril 2016. Calculos ANDEMOS.

9

PARQUE 2016 CO2 CO NOX HC MP 2,5*

12.302.000 61.228.000 3.312.000 556.000 393.000 10.000

AUTOMOVIL 23% 12% 23% 5% 24% 0%

TAXI 3% 11% 7% 11% 11% 0%

CAMPERO Y CAMIONETA 11% 16% 31% 10% 28% 0%

CARGA 5% 42% 2% 59% 6% 80%

PAX 1% 10% 0% 12% 2% 20%

MOTOS 57% 8% 36% 2% 30% 0%

Hasta 20 años 79% 71% 57% 63% 53% 30%

>20 años 21% 29% 43% 37% 47% 70%

Fuente: ANDEMOS

MP 2,5*: Incluye solo Segmentos de CARGA y PAX

Motores Diesel: Análisis de Emisiones del Parque de Camiones de Colombia. Sistemas Sustentables. Junio 2012

Motores Gasolina: Elementos Tecnicos del Plan Decenal de Descontaminacion de Bogota. Parte II. Julio 2009

Motos: PRELIMINARY ESTIMATION OF EMISSION FACTORS FORMOTORCYCLES IN REAL-WORLD TRAFFIC CONDITIONS OF HANOI. 2010

EMISIONES TONELADAS AÑO

Inventario Emisiones2016

Asociación Colombiana de Vehículos Automotoreswww.andemos.org

10

Un enfoque integrado para reducir eficazmente emisiones

Asociación Colombiana de Vehículos Automotoreswww.andemos.org

11

Medidas relacionadas con

Vehículos Mayor

Aerodinámica del vehículo y su tráiler

Menor resistencia de las llantas

Motores mas eficientes

1. Medidas relacionadas con

Vehículos

2. Renovación de Flota

4. Operaciones3. Combustibles

Alternativos

Medidas relacionadas con

Vehículos

Flota Vehicular

Combustibles Alternativos

Operaciones

Combustibles Alternativos

Calidad de Combustibles fósiles

GNV Eléctricos Híbridos Biocombustibles

FlotaVehicular

Incentivo a vehículos limpios

Desincentivos a la obsolescencia

Vida útil Transporte Publico

Restricciones de circulación a los mas contaminantes

Programas de Eficiencia Energética

Controles RTM.

Operaciones Mejoramiento

Infraestructura vial urbana y nacional

Mantenimiento flota vehicular

Capacitación conductores

Fuente: Reducingco2together.eu/#trucks-five

29,6%145.719

36,0%198.184

27,7%253.034

-13,6%218.705 -15,4%

185.075

37,2%253.854

27,9%324.570 -4,2%

310.997 -5,2%294.928

10,6%326.298

-13,2%283.380

-10,5%253.698

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

12

REGISTROS VEHICULOS NUEVOS

2005 -2017

243,000

-4,3%

13@Andemos_Col www.Facebook.com/ANDEMOSwww.andemos.org

ORIGEN

ORIGEN Top 10 Junio

Ranking Pais 2016 2017 Variacion 2016 2017Var. MS

Puntos

1 COLOMBIA 43.790 38.379 -12,4% 37,3% 33,9% -3,4

2 MEXICO 22.747 22.986 1,1% 19,4% 20,3% 0,9

3 COREA 17.270 14.123 -18,2% 14,7% 12,5% -2,2

4 BRASIL 5.396 8.079 49,7% 4,6% 7,1% 2,5

5 JAPON 6.586 7.359 11,7% 5,6% 6,5% 0,9

6 EUROPA 5.971 5.934 -0,6% 5,1% 5,2% 0,2

7 CHINA 5.536 5.352 -3,3% 4,7% 4,7% 0,0

8 TAILANDIA 3.125 3.826 22,4% 2,7% 3,4% 0,7

9 USA 3.295 3.756 14,0% 2,8% 3,3% 0,5

10 INDIA 1.844 1.567 -15,0% 1,6% 1,4% -0,2

OTROS 1.683 1.740 3,4% 1,4% 1,5% 0,1

Total General 117.243 113.101 -3,5% 100% 100%

Acumulado a MARKET SHARE (MS)

14@Andemos_Col www.Facebook.com/ANDEMOSwww.andemos.org

Comercio Exterior

Vehículos Nuevos

Híbridos y Eléctricos

Motos Nuevas 16,0%

Traspasos Vehículos 3,6%

Traspasos Motos

3,5%

2,7%

113,101

2016 2017

117,243

103146

241,641287,570

363,026350,256

157,739153,568

29,5%

4,9%

38,82738,383

50108

24,10811,667

132,170125,960

22,22322,922

NACIONAL

1er Semestre

2016 2017

BOGOTA*

1er SemestreRegistros 2017 vs 2016

1er Semestre

1,2%

3,0%

53,7%

107%

*Incluye Soacha

MERCADO NACIONAL

NACIONAL BOGOTA*

*Incluye Soacha

VEHICULOS NUEVOS

Automovil 64.142 60.989 -4,9% 22.494 21.836 -2,9%

Utilitario 31.864 33.818 6,1% 12.327 13.375 8,5%

Pick Up 5.073 5.512 8,7% 1.330 1.908 43,5%

Comercial Carga <10,5T 5.213 5.116 -1,9% 154 201 30,5%

Taxi 5.047 4.206 -16,7% 1.524 1.181 -22,5%

Comercial Pasajeros 3.169 1.785 -43,7% 351 153 -56,4%

Van 1.556 964 -38,0% 189 161 -14,8%

Comercial Carga >10,5T 1.179 711 -39,7% 14 12 -14,3%

Total 117.243 113.101 -3,5% 38.383 38.827 1,2%

2016 2017

1er Semestre

Segmentos2016 2017

1er Semestre

*Incluye Soacha

VEHICULOS NUEVOSMarcas

TraspasosNACIONAL BOGOTA*

NACIONAL

BOGOTA*

PARQUE AUTOMOTOR

TraspasosTOP 10 Linea

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GRACIAS

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