Presentación de PowerPoint - Andemos€¦ · 2016 2017 Sector Automotor Latam 1 Semestre 2017...
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Miercoles 2 de Agosto de 2017
2
1,350 millones Total Parque Mundial
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109
Índice de Motorización por cada 1000 habitantes
En unidadesVariación porcentual es 2005 vs 2014
Colombia
Mercado Automotor
Índice Motorización 2016 - IDMPaís
Venta vehículos
nuevos 2016Variacion
China 28.030.000 14,0%
Eu-28 17.536.560 7,2%
USA 17.997.903 0,6%
Latinoamérica 5.418.145 -4,0%
Japón 4.970.258 -1,5%
Corea del sur 1.825.433 -0,4%
Brasil 2.050.321 -20,2%
México 1.614.027 19,4%
Argentina 703.776 9,3%
Chile 327.852 10,1%
Colombia 253.698 -10,5%
Perú 170.020 -1,4%
Ecuador 63.555 -21,8%
Panamá 66.700 3,0%
Uruguay 47.129 -7,3%
Costa Rica 56.131 18,8%
Paraguay 20.660 -27,1%
Venezuela 3.008 -82,9%
Rep.Dominicana 28.000 9,9%
Honduras 13.268 7,8%
TOTAL LATINOAMERICA 5.418.145 -4,0%
TOTAL MUNDO 93.982.526 4,8%
+3,9%
POBLACIONMillones 7,323 324 510 566 1261,382
Índice de Motorización(No. de Vehi. X 1000 Hab) 12,8 55,5 34,4 9,6 39,320,3
Fuente: OICA, ACEA, ALADDA, www.worldmeters.Info, Cálculos ANDEMOSInforme Completo: www.andemos.org
Sector Automotor Mundo1 Semestre 2017
35
.94
7.7
79
12
.90
9.4
41
8.4
52
.13
4
9.0
16
.81
2
3.0
22
.68
1
2.5
46
.71
1
37
.33
3.3
28
13
.40
0.0
00
8.6
36
.94
6
9.4
32
.73
2
3.1
08
.10
9
2.7
55
.54
1
TOTAL CHINA USA EU LATAM JAPON
2016 2017
+3,8% +2,2% +4,6% +2,8% +8,2%
2016 2017
Sector Automotor Latam1 Semestre 2017
3.0
22
.68
1
1.5
92
.71
1
72
1.8
56
33
8.2
73
14
0.1
47
11
7.2
43
85
.00
9
27
.44
2
3.1
08
.10
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1.5
05
.45
3
74
3.0
51
45
1.1
78
16
2.6
63
11
3.1
01
89
.05
8
43
.60
5
TOTAL BRASIL MEXICO ARGENTINA CHILE COLOMBIA PERU ECUADOR
+2,8%
-5,5% +2,9% +33,4% +16,1% -3,5% +4,8% +58,9%
POBLACIONMillones 566 121 43 18 48205
Índice de Motorización(No. de Vehi. X 1000 Hab) 9,6 12,5 16,1 18,1 5,29,8
31 16
5,4 3,9
66,0
68,4
71,6
68,3
61,6
75,1
78,2
82,2
85,5
88,2 88,8
93,8
66,6
69,4
73,3
70,5
65,6
77,6
79,9
84,3
87,589,5
90,6
94,9
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Fuente: OICA
Ventas
Producción
Sector Automotor Mundial 2016Millones de Unidades
En 2017 el mercado mundial de vehículos puede superar la barrera
de las 100 millones de unidades.
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IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL SECTOR AUTOMOTOR EN COLOMBIAEstudio de la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (FEDESARROLLO)
Fuente: Estudio Fedesarrollo
*
21,3%$11,1 billones
*
23,1%
Valor encadenado
55,6%
Valor encadenado
$12,1 billones $29,1 billones
*1 *1
SECTOR AUTOMTOR
BIENES COMPLEMENTARIOS
COMERCIOINDUSTRIA
IMPACTO ECONÓMICO SECTOR AUTOMOTOR$ 1 BILLON SEMANAL
Valor agregado encadenadoValor agregado encadenado Valor agregado encadenado
Personal ocupado16,315
Remuneración total$423,000 millones
Personal ocupado59,763
Remuneración total$1,3 billones
8
5.554.323
6.848.215
-
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
8.000.000
<1960 1962 1965 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016
Evolucion del Parque Automtor Colombia
6.970.000
5.332.000 Vehículos
Motos
Asociación Colombiana de Vehículos Automotoreswww.andemos.org
Parque Automotoren ColombiaAbril 2016
RANGO TOTAL PARQUE MOTOS VEHICULOS AUTOS TAXI PAX CARGACAMPERO
CAMIONETA
TOTAL 12.302.000 6.970.000 5.332.000 2.876.000 233.000 194.000 365.000 1.664.000
Entre 0 y 5 años 36,1% 42,6% 27,7% 27,1% 31,9% 18,8% 24,0% 30,0%
Entre 6 y 10 años 25,6% 29,0% 21,1% 21,5% 35,2% 17,0% 19,6% 19,2%
Entre 11 y 15 años 10,4% 11,0% 9,7% 10,8% 15,0% 16,3% 6,9% 6,9%
Entre 16 y 20 años 6,5% 5,6% 7,7% 8,0% 6,6% 10,7% 4,7% 7,4%
Entre 21 y 25 años 8,1% 6,5% 10,2% 10,6% 5,4% 14,2% 9,5% 9,9%
Entre 26 y 30 años 2,9% 1,5% 4,6% 5,5% 1,6% 3,9% 3,5% 3,9%
Entre 31 y 35 años 2,9% 1,6% 4,5% 4,7% 0,8% 3,0% 2,9% 5,3%
Entre 36 y 40 años 3,6% 2,0% 5,7% 5,0% 1,2% 3,7% 9,1% 7,2%
Mas de 40 años 3,9% 0,2% 8,8% 6,9% 2,5% 12,3% 20,0% 10,1%
EDAD PROMEDIO (AÑOS) 12 9 16 15 10 18 20 16
MAS DE 20 AÑOS 21% 12% 34% 33% 11% 37% 45% 36%
TOTAL +20 AÑOS 2.633.387 828.677 1.804.710 936.195 26.603 71.922 164.119 605.871
Fuente: RUNT Abril 2016. Calculos ANDEMOS.
9
PARQUE 2016 CO2 CO NOX HC MP 2,5*
12.302.000 61.228.000 3.312.000 556.000 393.000 10.000
AUTOMOVIL 23% 12% 23% 5% 24% 0%
TAXI 3% 11% 7% 11% 11% 0%
CAMPERO Y CAMIONETA 11% 16% 31% 10% 28% 0%
CARGA 5% 42% 2% 59% 6% 80%
PAX 1% 10% 0% 12% 2% 20%
MOTOS 57% 8% 36% 2% 30% 0%
Hasta 20 años 79% 71% 57% 63% 53% 30%
>20 años 21% 29% 43% 37% 47% 70%
Fuente: ANDEMOS
MP 2,5*: Incluye solo Segmentos de CARGA y PAX
Motores Diesel: Análisis de Emisiones del Parque de Camiones de Colombia. Sistemas Sustentables. Junio 2012
Motores Gasolina: Elementos Tecnicos del Plan Decenal de Descontaminacion de Bogota. Parte II. Julio 2009
Motos: PRELIMINARY ESTIMATION OF EMISSION FACTORS FORMOTORCYCLES IN REAL-WORLD TRAFFIC CONDITIONS OF HANOI. 2010
EMISIONES TONELADAS AÑO
Inventario Emisiones2016
Asociación Colombiana de Vehículos Automotoreswww.andemos.org
10
Un enfoque integrado para reducir eficazmente emisiones
Asociación Colombiana de Vehículos Automotoreswww.andemos.org
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Medidas relacionadas con
Vehículos Mayor
Aerodinámica del vehículo y su tráiler
Menor resistencia de las llantas
Motores mas eficientes
1. Medidas relacionadas con
Vehículos
2. Renovación de Flota
4. Operaciones3. Combustibles
Alternativos
Medidas relacionadas con
Vehículos
Flota Vehicular
Combustibles Alternativos
Operaciones
Combustibles Alternativos
Calidad de Combustibles fósiles
GNV Eléctricos Híbridos Biocombustibles
FlotaVehicular
Incentivo a vehículos limpios
Desincentivos a la obsolescencia
Vida útil Transporte Publico
Restricciones de circulación a los mas contaminantes
Programas de Eficiencia Energética
Controles RTM.
Operaciones Mejoramiento
Infraestructura vial urbana y nacional
Mantenimiento flota vehicular
Capacitación conductores
Fuente: Reducingco2together.eu/#trucks-five
29,6%145.719
36,0%198.184
27,7%253.034
-13,6%218.705 -15,4%
185.075
37,2%253.854
27,9%324.570 -4,2%
310.997 -5,2%294.928
10,6%326.298
-13,2%283.380
-10,5%253.698
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
12
REGISTROS VEHICULOS NUEVOS
2005 -2017
243,000
-4,3%
13@Andemos_Col www.Facebook.com/ANDEMOSwww.andemos.org
ORIGEN
ORIGEN Top 10 Junio
Ranking Pais 2016 2017 Variacion 2016 2017Var. MS
Puntos
1 COLOMBIA 43.790 38.379 -12,4% 37,3% 33,9% -3,4
2 MEXICO 22.747 22.986 1,1% 19,4% 20,3% 0,9
3 COREA 17.270 14.123 -18,2% 14,7% 12,5% -2,2
4 BRASIL 5.396 8.079 49,7% 4,6% 7,1% 2,5
5 JAPON 6.586 7.359 11,7% 5,6% 6,5% 0,9
6 EUROPA 5.971 5.934 -0,6% 5,1% 5,2% 0,2
7 CHINA 5.536 5.352 -3,3% 4,7% 4,7% 0,0
8 TAILANDIA 3.125 3.826 22,4% 2,7% 3,4% 0,7
9 USA 3.295 3.756 14,0% 2,8% 3,3% 0,5
10 INDIA 1.844 1.567 -15,0% 1,6% 1,4% -0,2
OTROS 1.683 1.740 3,4% 1,4% 1,5% 0,1
Total General 117.243 113.101 -3,5% 100% 100%
Acumulado a MARKET SHARE (MS)
14@Andemos_Col www.Facebook.com/ANDEMOSwww.andemos.org
Comercio Exterior
Vehículos Nuevos
Híbridos y Eléctricos
Motos Nuevas 16,0%
Traspasos Vehículos 3,6%
Traspasos Motos
3,5%
2,7%
113,101
2016 2017
117,243
103146
241,641287,570
363,026350,256
157,739153,568
29,5%
4,9%
38,82738,383
50108
24,10811,667
132,170125,960
22,22322,922
NACIONAL
1er Semestre
2016 2017
BOGOTA*
1er SemestreRegistros 2017 vs 2016
1er Semestre
1,2%
3,0%
53,7%
107%
*Incluye Soacha
MERCADO NACIONAL
NACIONAL BOGOTA*
*Incluye Soacha
VEHICULOS NUEVOS
Automovil 64.142 60.989 -4,9% 22.494 21.836 -2,9%
Utilitario 31.864 33.818 6,1% 12.327 13.375 8,5%
Pick Up 5.073 5.512 8,7% 1.330 1.908 43,5%
Comercial Carga <10,5T 5.213 5.116 -1,9% 154 201 30,5%
Taxi 5.047 4.206 -16,7% 1.524 1.181 -22,5%
Comercial Pasajeros 3.169 1.785 -43,7% 351 153 -56,4%
Van 1.556 964 -38,0% 189 161 -14,8%
Comercial Carga >10,5T 1.179 711 -39,7% 14 12 -14,3%
Total 117.243 113.101 -3,5% 38.383 38.827 1,2%
2016 2017
1er Semestre
Segmentos2016 2017
1er Semestre
*Incluye Soacha
VEHICULOS NUEVOSMarcas
TraspasosNACIONAL BOGOTA*
NACIONAL
BOGOTA*
PARQUE AUTOMOTOR
TraspasosTOP 10 Linea
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GRACIAS
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