Presentación de PowerPoint · 2020. 12. 16. · Comercio, restaurantes y hoteles, Transporte,...

ASI ANALYTICSCuarto Informe Trimestral de Desempeño Económico y Normativo

Gerencia de Inteligencia Industrial

San Salvador, Diciembre 2020

Fuente: https://coronavirus.jhu.edu/map.htmlActualización al 15 de diciembre 2020

73.0 millones de casos por COVID-19 en todo el mundoLas medidas preventivas son importantes para evitar

mayores contagios

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

Fuente: https://coronavirus.jhu.edu/map.htmlActualización al 15 de diciembre 2020

Casos confirmados COVID-19 en Centroamérica

❖ Panamá: 194,619❖ Costa Rica: 153,169❖ Guatemala:130,082 ❖ Honduras: 114,634❖ El Salvador: 42,132❖ Nicaragua: 5,887

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

Fuente: FMI, proyecciones a octubre 2020

¿Qué podemos esperar de la economía mundial?

-4.4%

5.2%4.2% 3.8% 3.6% 3.5%

2020 2021 2022 2023 2024 2025

China

2020: 1.9%

2021: 8.2%

EE.UU.

2020: -4.3%

2021: 3.1%

Zona Euro

2020: -8.3%

2021: 5.2%

ALC

2020: -8.1%

2021: 3.6%

Fuente: FMI, proyecciones a octubre 2020

Proyecciones de Crecimiento Económico de Diferentes Potencias Mundiales 2020-2021

PROYECCIONES DE FMI DE CRECIMIENTO ECONÓMICO CENTROAMÉRICA CON COVID 19

AÑO 2020-2021

G U AT E M A L A

2 0 2 0 : - 2 . 0 %

2 0 2 1 : 4 . 0 %

P R O M E D I O R E G I O N A L C . A . :

2 0 2 0 : - 6 . 3 % *

2 0 2 1 : 3 . 1 % *

E L S A LVA D O R

2 0 2 0 : - 9 . 0 %

2 0 2 1 : 4 . 0 %

H O N D U R A S

2 0 2 0 : - 6 . 6 %

2 0 2 1 : 4 . 9 %

N I C A R A G U A

2 0 2 0 : - 5 . 5 %

2 0 2 1 : - 0 . 5 %

C O S TA R I C A

2 0 2 0 : - 5 . 5 %

2 0 2 1 : 2 . 3 %

PA N A M Á

2 0 2 0 : - 9 . 0 %

2 0 2 1 : 4 . 0 %

Fuente: FMI, proyecciones octubre 2020,

* Promedio regional elaboración propia, excluye a Belice y Republica Dominicana

¿Cómo se encuentra la situación de El Salvador?

-9.0% -8.6% -4% a -8.4% -5.4% -6.5% a -8.5%

Fuente: Reportes de FMI octubre 2020 , Banco Mundial junio 2020 , BID Diciembre 2020, CEPAL julio 2020, BCR septiembre 2020

Proyecciones de Crecimiento Económico para El Salvador 2020

La Pandemia por COVID-19 generó una notoria contracción de la producción total e industrial del país

PIB Industrial Primer Semestre

2020: US$1,770.9

millones

Crecimiento del PIB Industrial

Primer Semestre 2020: -18.1%

PIB Total, Primer Semestre 2020:

US$11,902.3 millones Crecimiento PIB

Primer Semestre 2020: -9.2%

Índice de Producción Industrial (IPI)Tasa de Variación Interanual-Enero 2019 a Octubre 2020

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del BCR

-2.5

-35.0

-30.0

-25.0

-20.0

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

Variació

n A

nu

al %

Índ

ice

Índice General Variación Anual

En abril 2020 se observó la contracción más fuerte de la actividad industrial en el corto plazo en -30.7%, como producto de las medidas de restricción implementadas para contener la Pandemia Covid 19. Al mes de octubre 2020, aun permanece una contracción interanual de la

actividad industrial en -2.5%, y que es menor con respecto a la tendencia en los meses anteriores. Esto evolucionará según las medidas que las autoridades establezcan y apliquen para mitigación de riesgos de contagio, y la apertura de los diferentes mercados, como el estimulo a

demanda interna de los productos del sector.

Índice de Volumen de la Actividad Económica IVAE Enero 2019- Septiembre 2020


-8.1

-25.0

-20.0

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

Variació

n A

nu

al %

Índ

ice

Índice General Variación Anual

En el año 2019, el IVAE se comportó de manera moderada, a excepción de los meses de septiembre y noviembre, en los que mostraron un máximo de 4.0%. Luego de la etapas críticas vividas en entre los meses de marzo a mayo, a raíz de las medidas restrictivas por la Pandemia COVID-19, se visualiza

que permanece una contracción interanual de -8.1% al mes de septiembre 2020.

Índice de Precios al Consumidor IPCEnero 2019- Noviembre 2020


-0.2

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

110.50

111.00

111.50

112.00

112.50

113.00

113.50

Inflació

n %Í

nd

ice

Índice General Inflación

Entre los meses de abril y mayo 2020, la inflación mantuvo niveles entre -1.1% y -1.0%, siendo el periodo de inflación negativa más fuerte. Sin embargo, se mantiene una inflación negativa al mes d noviembre 2020 de -0.2%, derivado del comportamiento de algunos bienes y servicios vinculados a

actividades de alojamiento, electricidad, combustibles y transporte, que presentaron una tendencia entre -2.0% y -5.4% respectivamente. No hay que omitir, que la inflación está afectada por el comportamiento de los precios internacionales de los commodities y que han sido volátiles en el transcurso

de la Pandemia Covid 19.

Remesas de El Salvador Enero a Noviembre 2010-2020 (En Millones De Dólares)


$3,127.0 $3,273.1 $3,511.5 $3,559.2 $3,736.9 $3,835.6

$4,074.7 $4,486.0

$4,865.1 $5,097.7 $5,274.0

Ene-Nov2010

Ene-Nov2011

Ene-Nov2012

Ene-Nov2013

Ene-Nov2014

Ene-Nov2015

Ene-Nov2016

Ene-Nov2017

Ene-Nov2018

Ene-Nov2019

Ene-Nov2020

A noviembre 2020, los ingresos por remesas familiares crecieron en 3.5% con respecto a 2019, es decir US$176.3 millones más. Hay que destacar que más del 90% de las remesas son procedentes desde EE.UU. Por lo tanto, la mejora en los niveles de empleabilidad y apoyos del Gobierno de dicho destino, lo que influirá en el comportamiento del ingreso de estas.

OIT+CEPAL: Se estima que los mayores efectos se sintieron en el segundo trimestre del año con una pérdida de aproximadamente 47 millones de empleos en el conjunto de la región latinoamericana con respecto al año anterior

El efecto de la crisis es mayor entre los jóvenes debido a la menor disponibilidad de vacantes para los primeros empleos

Trabajadores Cotizantes Efectivos al ISSS Comparativo entre Enero a Septiembre2020

Fuente: Elaborado con reportes del ISSS, CIIU Rev.4 . Hay que considerar que aquí se cuentan a las personas suspendidas a nivel general, no son

despidos como tal. Considerando trabajadores cotizantes efectivos, es decir sólo los trabajadores que aparecen en las planillas efectivamente

pagadas por el patrono. Comparaciones punto a punto entre enero y septimbre 2020

Total país:810,899 trabajadores

(-56,799 en relación a enero 2020)

Sector Privado:632,871 trabajadores

(-60,461 en relación a enero 2020)

Sector Público:178,028 trabajadores

(+3,662 en relación a enero 2020)

Trabajadores Cotizantes Efectivos ISSS Ramas Económicas (Comparativo Punto a Punto Enero y Septiembre 2020)

Fuente: Elaborado con reportes del ISSS, CIIU Rev.4 . Hay que considerar que aquí se cuentan a las personas suspendidas a nivel general, no son despidos como tal. Considerando trabajadores cotizantes

efectivos, es decir sólo los trabajadores que aparecen en las planillas efectivamente pagadas por el patrono. Comparaciones punto a punto entre enero y septimbre 2020

ACTIVIDADES ENE-20 SEP -20 VAR ABS VAR %

Agricultura, caza, silvicultura y pesca 14,158 12,469 -1,689 -11.9%

Industrias manufactureras, Explotación de minas y canteras y Otras actividades Industriales

187,798 175,636 -12,162 -6.5%

Construcción 25,944 21,173 -4,771 -18.4%

Comercio, restaurantes y hoteles, Transporte, almacen., Activ de Alojamiento y Servicios de Comida

205,487 182,937 -22,550 -11.0%

Información y Comunicaciones 18,133 17,708 -425 -2.3%

Actividades Financieras y de Seguros 32,899 30,199 -2,700 -8.2%

Actividades Inmobiliarias 6,853 6,332 -521 -7.6%

Actividades Profesionales, Científicas, Técnicas y de Servicios Admón. de Apoyo

128,390 117,766 -10,624 -8.3%

Servicios 69,137 64,377 -4,760 -6.9%

Servicio Doméstico 1,924 1,732 -192 -10.0%

Salvadoreños en el Exterior (SALEX) 60 61 1 1.7%

Trabajadores Independientes 2,549 2,481 -68 -2.7%

Sector Privado 693,332 632,871 -60,461 -8.7%

Sector Público 174,366 178,028 3,662 2.1%

Empleo Total 867,698 810,899 -56,799 -6.5%

Fuente: Elaborado con reportes del ISSS, CIIU Rev.4 . Hay que considerar que aquí se cuentan a las personas suspendidas a nivel general, no son despidos como tal. Considerando trabajadores cotizantes

efectivos, es decir sólo los trabajadores que aparecen en las planillas efectivamente pagadas por el patrono. Comparaciones punto a punto entre enero y septiembre 2020

Textil y Confección

• 74,388 empleos

• (-5,101, -6.4%)

Alimentos

• 27,130 empleos

• (-2,444, -8.3%)

Bebidas

• 4,034 empleos

• (-207, -4.9%)

Papel, Cartón y Artes Gráficas

• 7,885 empleos

• (-809 -9.3%)

Plásticos

• 8,209 empleos

• (+181,+2.3%)

Metalmecánica

• 9,888 empleos

• (-556, -5.3%)

Farmacéutico

• 6,176 empleos

• (-47,-0.8%)

Muebles

• 1,545 empleos

• (-176,-10.2%)

Calzado

• 3,002 empleos

• (-789,-20.8%)

Agroindustria Azucarera**

• 2,856 empleos

• (-2,566,-47.3%)

Sector Eléctrico***

• 3,893 empleos

• (+91, +2.4%)

Cemento

• 541 empleos

• (-16, -2.9%)

Empleo de Algunos Sectores Industriales Mes Disponible Bajo Base CIIU 4

Comparativo Puntual entre el Mes de Enero y Septiembre 2020Trabajadores Cotizantes Efectivos al ISSS

Salario Promedio de la Industria: US$555.31

A octubre 2020Montos Otorgados: US$1,801.6 millones(5.1%, +US$87.2 millones con respecto a 2019)

Saldo Adeudado: US$1,292.4 millones(2.1%, +US$26.9 millones más con respecto a 2019)

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero

El apoyo financiero y la ejecución de programas vinculados a ello, son vitales para brindar liquidez a las empresas

Los efectos económicos derivados por la Pandemia Covid 19 han influido en todo el mundo, siendo un contexto complejo, a tal

grado que se estima que la Inversión Extranjera Directa mundial presente una caída del 40% al cierre del año 2020.

Fuente: : Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe, 2020

Las entradas de inversión extranjera para el conjunto de América Latina y el Caribe registrarán una caída que varía entre un 45% y un 55%

Fuente:: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe, 2020

América Latina y el Caribe: entradas de inversión extranjera directa (IED), 2010-2019, y estimación para 2020 (En miles de millones de dólares)

Fuente:: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe, 2020

América Latina y el Caribe (países y subregiones seleccionados): Entradas de inversión extranjera directa (IED), 2019 y 2020

(En miles de millones de dólares y porcentajes)

Centroamérica no ha sido la excepción en mostrar disminución en la IED al primer semestre 2020

Fuente Elaboración propia con base en datos del Consejo Monetario Centroamericano y Bancos Centrales

$1

,55

2.6

$9

71

.0

$4

21

.0

$3

73

.9

$2

67

.8

$2

61

.5

$1

,50

1.2

$7

33

.0

$3

93

.4

$3

46

.8

$2

93

.0

$1

47

.3

Panamá Costa Rica Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua

Primer Semestre 2019 Primer Semestre 2020

Países Var Abs Var %

Panamá -$51.4 -3.3%

Costa Rica -$238.0 -24.5%

Guatemala -$27.6 -6.6%

El Salvador -$27.2 -7.3%

Honduras $25.2 9.4%

Nicaragua -$114.2 -43.7%

Inversión Extranjera Directa Neta Países de Centroaméricaal Primer Semestre 2019-2020 (En millones de dólares)

Fuente Elaboración propia con base en datos del Consejo Monetario Centroamericano y Banco Centrales/ La información se encuen tra al segundo semestre a

efectos de comparar, ya que se ha incluido la actividad de maquila, y algunos países disponen de información hasta ese periodo.

Panamá se incluye por ser un país que adhirió al SG-SICA

$6

,00

2.8

$5

,63

3.3

$5

,21

3.5

$4

,44

7.8

$3

,03

3.9

$1

,39

5.8

$5

,89

3.2

$5

,54

1.2

$3

,78

4.1

$3

,54

9.7

$2

,19

6.7

$1

,51

9.8

Costa Rica Guatemala Panamá Honduras El Salvador Nicaragua

Primer Semestre 2019 Primer Semestre 2020

Países Var Abs Var %Costa Rica -$109.6 -1.8%Guatemala -$92.1 -1.6%

Panamá -$1,429.4 -27.4%Honduras -$898.1 -20.2%

El Salvador -$837.2 -27.6%Nicaragua $124.0 8.9%

Exportaciones de Bienes Países de Centroaméricaal Primer Semestre 2019-2020 (En millones de dólares)

El Salvador se ubicó como el quinto exportador de la región al primer semestre 2020

El Sector Industrial representó dentro de las exportaciones totales de bienes acumulados al mes de noviembre 2020

96.1%


Composición de las Exportaciones Totales de Bienes El Salvador, Acumulado Enero a Noviembre 2020


96.1%

3.5% 0.2% 0.1%Industrias manufactureras

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

Suministro de electricidad, gas, vapor y aireacondicionado

Comercio al por mayor y al por menorreparación de vehículos automotores ymotocicletas

Exportaciones Totales de Bienes Acumuladas deEl Salvador de Enero a Noviembre 2010-2020

(En Millones de Dólares)


Crecimiento en Millones de US$ y porcentajes 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

$553.7 $762.2 $38.4 $172.1 -$196.5 $229.4 -$107.9 $320.9 $147.7 $8.2 -$963.9

15.5% 18.5% 0.8% 3.5% -3.9% 4.7% -2.1% 6.4% 2.8% 0.1% -17.5%

$4,120.3$4,882.5 $4,920.9 $5,093.0 $4,896.5 $5,125.9 $5,018.1

$5,339.0 $5,486.6 $5,494.8

$4,530.9

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Las exportaciones a noviembre 2020 muestran una caída de -17.5%, equivalente a US$963.9 millones menos para ese mismo periodo en 2019, llegando a niveles de exportaciones similares al del año 2010 , posterior a la crisis

económica financiera del 2008.

Principales Destinos de las Exportaciones de El Salvador, Acumulado Enero a Noviembre 2020


Estados Unidos de AméricaExportación US$1,766.6 millones

(-US$536.9 millones,-23.3%)

HondurasExportación US$705.0 millones(-US$174.3 millones, -19.8%)

GuatemalaExportación US$768.4 millones(-US$107.8 millones, -12.3%)

NicaraguaExportación US$331.2 millones

(-US$33.6 millones, -9.2%)

Costa RicaExportación US$215.1 millones

(-US$30.3 millones, -12.4%)

Participación 39.0%


Participación 4.7%

Participación 7.3%


Participación2.5%

Participación 1.2%

Participación1.8%

Participación1.1%

Participación1.9%

PanamáExportación US$86.2 millones(-US$27.1 millones, -23.9%)

MéxicoExportación US$114.2 millones

(-US$26.2 millones, -18.6%)

República Dominicana Exportación US$81.7 millones(-US$17.0 millones, -17.2%)

Corea del SurExportación US$52.7 millones(+US$21.4 millones, +68.6%)

República Popular de ChinaExportación US$50.3 millones(+US$14.6 millones, +41.1%)

Principales Productos de Exportación De El Salvador, Enero a Noviembre 2019-2020

A Nivel Capítulo SAC (En Millones De Dólares)


PRODUCTOS SEGÚN CAPÍTULO SAC 2019 2020VARIACIÓN

ABSOLUTA

VARIACIÓN

PORCENTUALPARTICIPACIÓN

61 - Prendas y complementos (accesorios), devestir, de punto

$1,747.7 $1,210.0 -$537.7 -30.8% 26.7%

39 - Plástico y sus manufacturas $370.5 $353.9 -$16.6 -4.5% 7.8%

48 - Papel y cartón; manufacturas de pasta decelulosa, de papel o cartón

$308.2 $279.2 -$29.0 -9.4% 6.2%

17 - Azucares y artículos de confitería $231.2 $243.6 $12.4 5.4% 5.4%

85 - Maquinas, aparatos y material eléctrico, y suspartes; aparatos de grabación o reproducción desonido, aparatos de grabación o reproducción deimagen y sonido en televisión, y las partes yaccesorios de estos aparatos

$277.2 $220.7 -$56.5 -20.4% 4.9%

Los demás productos $2,560.1 $2,223.5 -$336.5 -13.1% 49.1%

Total Exportado $5,494.8 $4,530.9 -$963.9 -17.5% 100.0%

Exportaciones de la Industria Manufacturera de El Salvador Enero a Noviembre 2019-2020 (En Millones de Dólares)


$5,308.6

$4,356.3

Ene-Nov 2019 Ene-Nov 2020

-17.9% (-US$952.4

millones de dólares menos que 2019)

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del BCR/Preliminares/Comparación 2019-2020*Los subsectores que contempla esta rama según categorías de ASI: Snacks, Lácteos, Cárnicos, Confites, Panadería y Molinería, Gelatinas, Pastas, Sopas y Salsas. **Sector Plástico: Se incorpora el calzado plástico y muebles plásticos/ ***Agroindustria azucarera: incluye el azúcar en bruto , refinada y la melaza

• $1,722.1 millones

• (-$697.3 millones,

-28.8%)


• $399.3 millones


-6.8%)

Alimentos*

• $364.8 millones

• (-$21.4 millones, -5.5%)

Plásticos**

• $299.9 millones

• (-$31.8 millones, -9.6%)


• $184.1 millones

• (-$43.7 millones, -19.2%)

Metalmecánica

• $97.7 millones

• (-$73.2 millones, -42.8%)

Bebidas

• $165.8 millones

• (+$7.8 millones,

+5.0%)

Farmacéuticos

• $24.9 millones

• (-$12.2 millones, -32.9%)

Muebles

• $13.9 millones


-32.6%)

Calzado

• $214.8 millones


+8.8%)

Agroindustria Azucarera***

• $4.2 millones


• +60.4%)

Cemento

Resumen de las Exportaciones de Algunos Sectores Industriales Acumulados de Enero a Noviembre 2020/ Comparación 2019-2020

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del BCR/Preliminares/Variaciones acumulados a noviembre 2019-2020*Los subsectores que contempla esta rama según categorías de ASI: Snacks, Lácteos, Cárnicos, Confites, Panadería y Molinería, Gelatinas, Pastas, Sopas y Salsas. **Sector Plástico: Se incorpora el calzado plástico y muebles plásticos/ ***Agroindustria azucarera: incluye el azúcar en bruto , refinada y la melaza

Textil y Confección Alimentos Plásticos Papel, Cartón y Artes Gráficos Metalmecánica

BebidasFarmacéutico Muebles Calzado

Agroindustria Azucarera

38.0% 8.8% 8.1% 6.6%

3.7% 2.2% 0.6% 0.3%

4.7% 4.1%

Cemento

0.1%

Aportación en las Exportaciones Totales de Algunos Sectores Industriales Acumulados de Enero a Noviembre 2020

El Sector Industrial representó del total importado acumulado al mes de noviembre 2020

93.5%


Importaciones Totales de Bienes Acumuladas deEl Salvador de Enero a Noviembre 2010-2020

(En Millones de Dólares)


Crecimiento en Millones de US$ y porcentajes 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

$945.6 $1,448.5 $314.6 $535.8 -$265.1 -$204.0 -$475.8 $713.9 $1,194.4 $194.9 -$1,607.7

14.1% 18.9% 3.5% 5.7% -2.7% -2.1% -5.0% 7.9% 12.3% 1.8% -14.5%

$7,658.9$9,107.5 $9,422.1

$9,958.0 $9,692.9 $9,488.9 $9,013.0$9,727.0

$10,921.4 $11,116.3$9,508.6

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Las importaciones a noviembre 2020 muestran una caída de -14.5%, equivalente a US$1,607.7 millones menos para ese mismo periodo en 2019.

Principales Países de Procedencia de las Importaciones de Bienes de El Salvador, Acumulado Enero a Noviembre 2020


Estados Unidos de AméricaExportación US$2,520.6 millones

(-US$839.4 millones,-25.0%)

GuatemalaExportación US$1,104.9 millones

(-US$70.8 millones, -6.0%)

República Popular de ChinaExportación US$1,394.1 millones

(-US$209.8 millones, -13.1%)

MéxicoExportación US$853.2 millones

(-US$17.2 millones, -2.0%)

HondurasExportación US$612.4 millones(-US$160.6 millones, -20.8%)



Participación 6.4%

Participación 9.0%


Participación3.9%

Participación 1.7%

Participación1.8%

Participación1.6%

Participación2.9%

Costa RicaExportación US$276.2 millones

(-US$5.2 millones, -1.9%)

NicaraguaExportación US$374.4 millones

(+US$41.4 millones, +12.4%)

AlemaniaExportación US$150.0 millones

(-US$8.2 millones, -5.2%)

Corea del SurExportación US$163.3 millones

(-US$49.9 millones, -23.4%)

JapónExportación US$173.3 millones

(-US$59.9 millones, -25.7%)

Principales Productos Importados De El Salvador, Enero a Noviembre 2019-2020

A Nivel Capítulo SAC (En Millones De Dólares)


PRODUCTOS SEGÚN CAPÍTULO SAC 2019 2020VARIACIÓN

ABSOLUTA

VARIACIÓN

PORCENTUALPARTICIPACIÓN

27 - Combustibles minerales, aceites minerales yproductos de su destilación; materias bituminosas;ceras minerales

$1,569.6 $948.2 -$621.4 -39.6% 10.0%

85 - Maquinas, aparatos y material eléctrico, y suspartes; aparatos de grabación o reproducción desonido, aparatos de grabación o reproducción deimagen y sonido en televisión, y las partes yaccesorios de estos aparatos

$817.1 $821.1 $4.1 0.5% 8.6%

84 - Reactores nucleares, calderas, maquinas,aparatos y artefactos mecánicos; partes de estasmaquinas o aparatos

$698.0 $585.3 -$112.6 -16.1% 6.2%

39 -Plástico y sus manufacturas $649.4 $575.1 -$74.3 -11.4% 6.0%

30 - Productos farmacéuticos $411.4 $399.0 -$12.3 -3.0% 4.2%

Los demás productos $6,971.0 $6,179.8 -$791.2 -11.3% 65.0%

Total Importado $11,116.3 $9,508.6 -$1,607.7 -14.5% 100.0%

Importaciones de la Industria Manufacturera de El Salvador Enero a Noviembre 2019-2020 (En Millones de Dólares)


$10,387.4

$8,895.2

Ene-Nov 2019 Ene-Nov 2020

-14.4% (-US$1,492.2

millones de dólares menos que 2019)

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del BCR/Preliminares/Comparación 2019-2020*Los subsectores que contempla esta rama según categorías de ASI: Snacks, Lácteos, Cárnicos, Confites, Panadería y Molinería, Gelatinas, Pastas, Sopas y Salsas. **Sector Plástico: Se incorpora el calzado plástico y muebles plásticos/ ***Agroindustria azucarera: incluye el azúcar en bruto , refinada y la melaza

• $1,144.6 millones


-29.7%)


• $909.2 millones


+12.7%)

Alimentos*

• $586.5 millones

• (-$90.7 millones, -13.4%)

Plásticos**

• $316.2 millones

• (-$82.0 millones, -20.6%)


• $600.7 millones

• (-$93.4 millones, -13.5%)

Metalmecánica

• $151.0 millones

• (-$11.4 millones, -7.0%)

Bebidas

• $399.0 millones


-3.0%)

Farmacéuticos

• $53.5 millones

• (-$7.7 millones, -12.6%)

Muebles

• $34.2 millones


-32.5%)

Calzado

• $33.6 millones


• +8.9%)

Cemento

Resumen de las Importaciones de Algunos Sectores Industriales Acumulados de Enero a Noviembre 2020/ Comparación 2019-2020

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del BCR/Preliminares/Variaciones acumulados a noviembre 2019-2020*Los subsectores que contempla esta rama según categorías de ASI: Snacks, Lácteos, Cárnicos, Confites, Panadería y Molinería, Gelatinas, Pastas, Sopas y Salsas. **Sector Plástico: Se incorpora el calzado plástico y muebles plásticos/ ***Agroindustria azucarera: incluye el azúcar en bruto , refinada y la melaza

Textil y Confección Alimentos Plásticos

Papel, Cartón y Artes Gráficos

Metalmecánica

Bebidas

Farmacéutico

Muebles Cemento

12.0% 9.6% 6.3%

3.3%

4.2%

1.6% 0.6% 0.4%

6.2%

Calzado

0.4%

Aportación en las Importaciones Totales de Algunos Sectores Industriales Acumulados de Enero a Noviembre 2020

Importaciones de Bienes de Capital de la Industria Manufacturera 2009 a Noviembre 2020

(En Millones De Dólares)


$377.2 $403.8$447.5 $443.2

$499.9 $488.8$542.6 $545.7

$576.0 $550.1$608.8

$475.2

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 A nov 2020

Desde 2009 a noviembre 2020, las importaciones de bienes de capital en la industria alcanzaron los US$5,958.6 millones

Datos del Sector Tecnológico

Fuente: Elaborado con reportes del BCR al mes de octubre. Comparativo 2019-2020. /Modificación de la descripción de categorías y códigos arancelarios con la publicación de mayo 2018 del documento Updating

the partnership definition of ICT goods de Naciones Unidas

Reportes del ISSS, CIIU Rev.4, Codigos CIIU desde 58 al 63 . Comparaciones punto a punto entre enero y septiembre 2020

Reporte de Innovación Mundial 2020, OMPI / EHPM 2019 -DIGESTYC/MINEC

Exportaciones de Bienes TIC Importaciones de Bienes TIC

US$13.0 millones

exportados a noviembre

2020

(+US$0.2 millones

más, +1.3% con respecto

a 2019)

Septiembre 2020: 17,708

empleos

(-425 puestos menos , -2.3% con respecto a

enero 2020)

US$496.7 millones importados a

noviembre 2020

(-US$68.8 millones menos, -12.2% con

respecto a 2019)

Empleo del Rubro de Informática y

Telecomunicaciones

0.2% del PIBInversión en software, I+D

23.4%De los hogares tienen acceso ainternet

Posición 92Entre 131 países en el ÍndiceMundial de Innovación 2020

Actualización al 13 de diciembre de 2020

ACTIVIDAD LEGISLATIVA TRIMESTRAL

42Nuevas Leyes y Reformas en

Vigencia

105 Proyectos estudiados en

Comisiones

53Proyectos de Ley y Reformas

aprobados en el Pleno Legislativo

ACTIVIDAD LEGISLATIVA TRIMESTRALNuevas leyes vigentes en Derecho Laboral

DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUE PROTEJA A LOS TRABAJADORES CON CONDICIÓN MÉDICA

VULNERABLE FRENTE AL COVID-19

MEDIDAS A ADOPTAR

• No vulneración de empleados considerados gruposvulnerables que se resguarden en sus ligares de domicilio;

• Se deberán asignar funciones a desempeñar bajomodalidad de teletrabajo a los grupos consideradosvulnerables;

• Se deberá conservar el pago de salarios de los gruposvulnerables incapacitados y autorizados para noprsancionatorioesentarse a su lugar de trabajo.

• Se establece un regimen para el aseguramiento delcumplimiento de estas medidas, estableciendo infraccionesadministrativas imputables al patrono entre 1 y 3 salariesmínimos mensuales vigentes del sector comercio paraaquellos patronos que obliguen a los trabajdores encondición médica vulnerable a presentarse al lugar detrabajo, o que no paguen el salario correspondiente ydemás prestaciones laborales en tiempo y forma regular.

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Estas disposiciones buscan proteger a los trabajadores concondición médica vulnerable en el marco de la pandemia porCOVID-19, especificamente en sus derechos laborales y a lasalud. Serán de aplicación tanto para el sector privado como parael sector público.

GRUPOS VULNERABLESPara efecto de estas disposiciones se consideran gruposvulnerables:• Trabajadores mayores de 60 años con patologías crónicas;• Mujeres en estado de embarazo de alto riesgo;• Trabajadores con enfermedades crónicas degenerativas;• Personas con insufiencia renal crónica;• Personas trasplantadas;• Personas con hipertensión arterial sistemica y pulmonar

complicada;• Personas diagnosticadas y en tratamiento por cancer;• Personas con tratamiento de inmunosupresores;• Personas con enfermedades pulmonares crónicas;• Peronas con obesidad mórbida;• Personas convalecientes de COVID-19 en su primer mes de

recuperación.

ACTIVIDAD LEGISLATIVA TRIMESTRAL Cambios en la Normativa Tributaria

• La Ley de Contribución Especial para la SeguridadCiudadana y Convivencia, que gravó la adquisición y/outilización de servicios de telecomunicaciones en todas susmodalidades, y la adquisición de cualquier dispositivotecnológico que permita la utilización de servicios detelecomunicaciones, estableció como base imponible deesta contribución especial el valor de la contraprestación deservicios de telecomunicaciones, gravando estas actividadescon una alícuota de un cinco por ciento (5%).

• Se estableció que la ley tendría una vigencia de 5 años,cumpliéndose este plazo el día 5 de noviembre de 2020.

• La Sala de lo Constitucional declaró la inconstitucionalidaddel cobro de esta contribución especial, a partir del día 6 denoviembre de 2020.

• También conocida como Ley de Amnistía Fiscal.• Otorgó un período de gracia, que concluyó el día 12 de

diciembre de 2020 para que los contribuyentes que teníantributos pendientes de pago ante la Dirección General deImpuestos Internos y la Dirección General de Aduanas, asícomo aquellos casos en los que se haya declarado saldos afavor en una cuantía superior a la que legalmente lescorresponde, tuvieron la oportunidad de regularizarvoluntariamente su situación, sin incurrir en el pago deintereses, recargos o multas.

Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana

Ley Especial y Transitoria, que Otorga Facilidades para el Cumplimento Voluntario de Obligaciones Tributarias y

Aduaneras

ACTIVIDAD LEGISLATIVA TRIMESTRAL Nuevas regulaciones aplicables al Comercio Exterior

• Ratificación de la decisión No. 18 sobre la aplicación delTratado de Libre Comercio entre la República de Colombia ylas Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras con elobjetivo de realizar mejoras en el tratado para identificarproductos que pudieran ser incorporados al listado depreferencias arancelarias.

• Con esta decisión se ratifica la desgravación arancelariaentre El Salvador y Colombia relativa a medicamentos deuso humano y veterinario, de 26 incisos arancelarios bajo lanomenclatura del SAC. Estos medicamentos tendríanacceso al libre mercado de forma recíproca.

Contribución Especial para la Ratificación a decisión No.18 sobre el TLC entre Colombia, El Salvador,

Honduras y Guatemala

Regulaciones a entrar en vigencia próximamente

• Establece las siguientes obligaciones patronales:• Las empresas con número mayor a veinte trabajadores deberán

contratar 1 persona con discapacidad por cada 20 empleados ensu nómina. Anteriormente se debía contratar 1 persona condiscapacidad por cada 25 empleados en nómina.

• La multa ante el incumplimiento de esta obligación solía ser de$57.14 por infracción, se modifica a un monto a determinar entrelos 7 y los 9 salarios mínimos legales, es decir, desde los$2,129.00, hasta los $2,737.00.

• Cuando las empresas, en atención a su giro comercial o actividadeconómica, no puedan cumplir la cuota de contratación, previacalificación del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, deberánaportar una cantidad equivalente al salario mínimo mensualvigente del número de empleados que debiesen tenercontratados. Estos fondos se utilizaran en el financiamiento debecas estudiantiles y programas de formación técnica y vocacionalpara personas con discapacidad.

• ESTAS DISPOSICIONES ENTRAN EN VIGENCIA EL 1 DE ENERO DEL2021.

Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad

• Esta Ley tiene por objeto, regular las condiciones bajo las cualeslos patronos implementarán, en beneficio de los trabajadores, losservicios de salas cunas y lugares de custodia para las hijas e hijosde los trabajadores.

• Establece el derecho a gozar de la prestación de salas cunas ylugares de custodia, establecidas en los centros de trabajo o enlugar distinto dentro de la misma área geográfica, desde quefinaliza el periodo posnatal hasta los tres años de edad del menor,a los trabajadores. Derecho que debe garantizar todo patrono quetenga más de cien empleados, con el fin de que la madre o padretrabajador puedan entregar a sus hijos a una persona capacitadapara su supervisión y cuidado durante la jornada laboral.

• ESTAS DISPOSICIONES ENTRAN EN VIGENCIA EL 1 DE ENERO DEL2021 (Hasta este momento).

• El día 10 de diciembre la Asamblea Legislativa aprobó una iniciativadel Presidente de la República, a través del Ministro de Trabajo yPrevisión Social para prorrogar la entrada en vigencia de esta leyhasta el día 1 de enero de 2022, misma que aún se encuentrapendiente de sanción presidencial y publicación.

Ley Especial para la Regulación e Instalación de Salas Cunas para los hijos de los Trabajadores

ACTIVIDAD LEGISLATIVA TRIMESTRAL

Relación entre Órgano Ejecutivo y Legislativo en el trimestre

FORMULACIÓN NORMATIVA

53Proyectos de Ley y Reformas

Aprobados por el Pleno Legislativo

24Proyectos de Ley SANCIONADOSpor el Presidente de la República

3Proyectos de Ley OBSERVADOS

por el Pleno Legislativo

11Proyectos de Ley VETADOS por el

Pleno Legislativo

15Proyectos en espera de

Observación, Sanción o Veto

Metrología: Adopción del Sistema Internacional de UnidadesREGLAMENTACIÓN TÉCNICA

OBJETIVO

Implementar en el territorio nacional lasunidades de medición que soninternacionalmente reconocidas y aceptadas parafacilitar las transacciones en el comercio, tanto anacional como internacional.

ALCANCE

El alcance de la implementación del SistemaInternacional abarca aquellos sectores donde esnecesario definir las unidades de referencia parafacilitar la intercambiabilidad de sus productos.No aplica a sectores que están regulados pororganismos internacionales.

Existen sectores que están regulados pororganismos internacionales que optan porunidades de medición especificas, esos sectoresno están incluidos en esta implementación, porejemplo aéreo, marítimo y construcción.

VIGENCIA

Este documento considero una entrada envigencia de 2 años luego de su publicación enDiario Oficial el 4 de junio de 2019, por lo queempezará a ser aplicado el día 5 de junio de2021.

Las relaciones con Estados Unidos de América tendrán otro estilo

Según lo anunciado por el Presidente Electo de los Estados Unidos de América, Joe Biden,renovará un sólido compromiso en la región y aplicará una estrategia integral para AméricaCentral al:

• Desarrollar una estrategia regional integral de cuatro años y US$4 mil millones para abordarlos factores que impulsan la migración desde Centroamérica;

• Movilizar la inversión privada en la región;• Mejorar la seguridad y el estado de derecho;• Abordar la corrupción endémica;• Priorizar la reducción de la pobreza y el desarrollo económico.

Fuente: “El Plan de Biden para Fortalecer La Seguridad y La Prosperidad en Colaboración con los Pueblos de Centroamérica”

Una nueva geografía productiva global implica reorganizar las cadenas de valor

Para lograr competitividad ante la nueva geografía productiva, haytemas que a nivel de región centromericana deben fortalercer:

• Facilitación del Comercio Intrarregional• Aplicación de Planes de Contingencia y de Prevención• Planes integrales de recuperación económica: Plan de Reactivación

Económica del SICA• Seguridad sanitaria transfronteriza• Infraestructura tecnológica segura• Especialización del conocimiento del capital humano• Sinergia entre actores públicos y privados• Incorporación de El Salvador operativa con la Unión Aduanera

Profunda con Guatemala-Honduras• Agenda Digital Regional

¿Qué sucederá en el año 2021? Es incierto, pero dependerá de cadauno de nosotros cuidarnos ante la Pandemia COVID-19, y trabajar enequipo, dejando las confrontaciones por el bien económico y social dela población: Órgano Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Academia,Industria y el Sector Empresarial en General, Cooperantes,Emprendedores, y demás actores….. ¡RESILIENCIA!

Consideraciones Finales

• El mundo lleva más de 73 millones de casos confirmados por el COVID-19,generando una posible caída en el crecimiento económico en -4.4%, como enlas principales potencias mundiales.

• La proyección de la disminución del crecimiento económico en El Salvadorpuede rondar en -9.0% al cierre del año 2020. Esto variará según las medidasde salud y políticas publicas de recuperación económica.

• La actividad económica, medida por el IVAE, se ha visto reducida a septiembre2020 -8.1%. Asimismo, el Índice de Producción Industrial ha presentado unacontracción interanual de -2.5% a octubre 2020 .

• Las remesas familiares acumuladas entre enero a noviembre 2020,ascendieron a US$5,274.0 millones, en 3.5% con respecto a 2019, es decirUS$176.3 millones más con respecto a 2019.


• Actualmente los datos del ISSS en el mes de septiembre 2020, señalan que setuvo una reducción de 56,799 puestos de trabajo con respecto al mes deenero 2020. Para la industria se presentó una disminución de 12,162puestos.

• Las exportaciones totales mostraron un valor de $4,530.9 millonesacumuladas al mes de noviembre 2020. Esto fue una caída de -17.5%,equivalente a US$963.9 millones menos para ese mismo periodo en 2019,llegando a niveles de exportaciones similares al del año 2010 .

• Las exportaciones acumuladas entre enero a noviembre 2020 de la IndustriaManufacturera representaron el 96.1% del total exportado por el país. Estototalizó $4,356.3 millones, es decir una disminución de -17.9% (US$952.4millones menos con respecto a 2019).


• Este último trimestre del año dejó 53 nuevos proyectos de ley aprobados porel pleno legislativo, de los cuales únicamente 24 obtuvieron sanción por partedel Presidente de la República, y por ende se volvieron Ley de la República, 11fueron vetados y 3 observados, de lo cual se concluye que si bien ambosÓrganos se encuentran constantemente trabajando en generar normativa, esun trabajo que requiere más coordinación para una eficiencia ideal. El resto deproyectos se encuentran en observación, sanción, o veto.

• El 2021 iniciará con fuertes cambios en las obligaciones a cumplir por el sectorempresarial, tendencia que se mantendrá a lo largo de año, conmodificaciones desde derecho laboral hasta nuevos requerimientos yprocesos a someterse ante instituciones gubernamentales. Situación que sibien requerirá mayor atención del sector privado al actuar del sectorgubernamental, también podría generar un mejor desarrollo de lasactividades económicas en atención al factor de la innovación que envuelve lamayoría de cambios.


• Es importante que exista el diálogo entre los diferentes Órganos del Estado,dado a que esto le brinda estabilidad jurídica y física a la población y a lasempresas ahora en medio de una crisis sanitaria.

• Nos encontramos ante una nueva geografía productiva, por lo que lareorganización de la cadena de valor es importante a través de mecanismos dfortalecimiento de la innovación, integración regional y seguridad.

• Es importante reiterar que, a pesar que se ha dado la reapertura, cada uno denosotros de cuidarnos y aplicar las medidas sanitarias necesarias para evitarcualquier probabilidad de contagio.


• ASI sigue acompañando los esfuerzos para mitigar los daños de la crisissanitaria actual, y buscar las alternativas que permitan reactivar la economíade manera responsable y cuidando a los colaboradores.

• El éxito del año 2021, depende de la sana relación y debate, dado a queentramos a un año electoral y nuevas relaciones con uno de los principalessocios comerciales, como Estados Unidos de América

• Insistimos en el llamado para dejar de lado las confrontaciones y unirnos parasacar adelante a El Salvador, somos el motor de la economía.

Karla E. Domínguez Zarco

Gerente de Inteligencia Industrial

[email protected]

+(503) 2267-9223

Andrea Menjívar Saravia

Analista Legal

[email protected]

+(503) 2267-9288

INFORMACIÓN DE CONTACTOStaff de Gerencia de Inteligencia Industrial

Presentación de PowerPoint · 2020. 12. 16. · Comercio, restaurantes y hoteles, Transporte,...

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