Presentación de PowerPoint - ANFACO · 2015. 9. 10. · Drivers de consumo Conservas Pescado +...
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© Kantar Worldpanel CONSERVAS DE ATÚN Florencio García – Retail Sector Director KANTAR WORLDPANEL
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CONSERVAS DE ATÚN Florencio García – Retail Sector Director
KANTAR WORLDPANEL
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OBJETIVO:
Explicar las
tendencias de
conservas de
atún en la gran
distribución
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AGENDA AGENDA
3
Un shopper que
busca calidad y
salud, pero no a
cualquier precio
2
El surtido corto
triunfa en la
distribución
nacional
1 Diferenciarse y
expandir su
ámbito, los retos
de las
conserveras
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MAYOR CONFIANZA DEL CONSUMIDOR Y REGRESO A LA INFLACIÓN
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0,4
0,1
0,3
-0,2
0,1
0,0
0,2
0,0
0,0
0,3
0,1
0,1
MERCADONA DESPIERTA TRAS UN 2014 COMPLICADO, MIENTRAS DÍA DIGIERE SUS
COMPRAS
22,9
8,3
8,7
7,9
5,1
1,6
3,5
1,4
2,7
3,5
2,0
0,7
MERCADONA
T.CARREFOUR
GRUPO DIA
TOTAL DIA
TOTAL EROSKI
HIPER EROSKI
EROSKI SUPERS
CAPRABO
ALCAMPO
LIDL
CONSUM COOP.
ALDI
Share Valor CumP6/15
Diferencia de puntos
CumP6 vs YAGO
**FMCG: Alimentación (con Productos Frescos), Bebidas, Droguería, Pet food, Baby
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EL HD, LOS SUPERS REGIONALES Y EL CANAL ONLINE ENTRE LOS GANADORES 2015
EL HARD DISCOUNT ES QUIEN MEJOR APROVECHA EL AUGE DEL SURTIDO CORTO GANANDO DEL RESTO DE PLAYERS
EL SUPER REGIONAL, UN PARTNER CLAVE PARA LAS MARCAS CANAL ONLINE: EL CANAL MARQUISTA QUE VIENE
0,9%
TAMP6_2015
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9 de cada 10 Hogares
compra conservas de atún
5 kg de media por Hogar 38,6 euros de media
por Hogar
Compran cada 38 días
ENTRAN 5 KILOS DE CONSERVAS DE ATÚN EN CADA HOGAR ESPAÑOL ANUALMENTE
TAM P6 2015
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UN MERCADO DÓNDE LAS MARCAS ESTÁN PRESENTES PERO TIENEN MARGEN DE
CRECIMIENTO
53,6
28,6
21,9
21,6
18,9
14,1
10,1
10,1
6,8
6,6
La MdD llega a 8 de
cada 10 Hogares en
conservas de atún
% Penetración | T. Conservas Atún | TAMP6_15
La MdD presente en 5
del top 10 de marcas
más extendidas
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Exclusivos MF
10,0%
Exclusivos MdD
42,0%
Duplicadores
47,9%
Y ES QUE SOLO 1 DE CADA 10 HOGARES ES EXCLUSIVO A MARCA DE FABRICANTE
% Compradores Conservas de Atún.
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FMCG (SIN FRESCOS) CONSERVAS ATUN
TAMP6_2015
¿Es el consumidor que elige MdD o es la distribución?
27,4 57,2
16,9 63,7
29,8 99,0
19,8 87,8
4 DISTRIBUIDORES COPAN LA MITAD DEL MERCADO
Cuota
Valor %
Peso MdD %
en la cadena
Cuota
Valor %
Peso MdD %
en la cadena
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AGENDA AGENDA
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Un shopper que
busca calidad y
salud, pero no a
cualquier precio
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El surtido corto
triunfa en la
distribución
nacional
1 Diferenciarse y
expandir su
ámbito, los retos
de las
conserveras
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ESPACIA SUS CESTAS DE LA COMPRA YA NO ES SÓLO BUSCAR PRECIO
Buscador Precios Bajos
-2,4p
54,7 %
“Comparo cadenas de hipermercados o
supermercados en busca de precios bajos”
DIFERENCIA MÁS ENTRE
LA OFERTA DE LAS CADENAS
Indiferente
45,3%
“Todas las grandes cadenas de
hipermercados/ supermercados se parecen”
-2,0p
Productos de Calidad
Calidad de Productos
Frescos
Limpieza y orden del
Establecimiento
Atención y Servicio
Item
s q
ue m
ás c
recen
Mo
tiva
do
res a
la
ho
ra d
e e
leg
ir c
ad
en
a
CADA VEZ MÁS EXIGENTE CON LA CALIDAD
DE LOS FRESCOS Y LA EXPERIENCIA DE COMPRA
UN SHOPPER MÁS EXIGENTE
-2,6% Evol. Número de actos de compra
Cump6_2015 Vs Cump6_2014
Despensa 24,7% (+0,1p)
Rutina 20,5% (+0,5p)
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MENOS TIEMPO DISPONIBLE DEL SHOPPER EN CASA…
… PERO UN CONSUMIDOR MÁS SIBARITA
28,7min
Tiempo de preparación del menú
ME GUSTARIA TENER MÁS TIEMPO PARA COCINAR
2009:
44,7
2011:
52,4
2013:
55,5 18% Audiencias promedio
+ ayudas culinarias
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13,3% Para compartir/acompañar:
(% evol 2014 vs 2011: +25,4%)
24,5% Entrante/primer plato:
(% evol 2014 vs 2011: -5,9%) 62,2% Plato único/principal:
(% evol 2014 vs 2011: +3,1)
¿Qué plato único? (% evol occas 2014 vs 2011)
Lomo: +10,3%
Macarrones +6,9%
EN CASA, SIMPLIFICAMOS LA COMPOSICIÓN DEL MENÚ Se
sim
plif
ica
la c
om
po
sici
ón
del
men
ú
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COCINAMOS DE MANERA MÁS SALUDABLE Y LIMPIA
HER
VID
O
30,9% vs 33,8% (+2,9pp) (2011 vs 2014)
22,4% vs 24,2 (+1,8pp) (2011 vs 2014)
SIN
CO
CIN
AR
27,7% vs 23,2% (-4,5pp) (2011 vs 2014)
FRIT
O
PLA
NC
HA
26,3% vs 33,6% (+7,3pp) (2011 vs 2014)
% Ocasiones
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% Individuos de acuerdo con la afirmación (X)
Evolución en puntos 2014 vs 2011
AUMENTA EL INTERÉS POR CUIDARNOS
Busco los productos sanos
Debería cuidar más mi salud
Hoy en día como menos grasas
Intento incluir mucha fibra en mi dieta
Estaría dispuesto/a a pagar más por alimentos biológicos
Si estan disponibles prefiero comprar productos bajos en
sal Los productos naturales sin
aditivos saben mejor
Estaria dispuesto a pagar mas por los alimentos sin aditivos y conservantes
-4
-2
0
2
4
6
8
10
15 25 35 45 55 65 75 85 Evo
lució
n
% HH de acuerdo
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AGENDA AGENDA
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Un shopper que
busca calidad y
salud, pero no a
cualquier precio
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El surtido corto
triunfa en la
distribución
nacional
1 Diferenciarse y
expandir su
ámbito, los retos
de las
conserveras
EL PLACER Y LO SANO ES LA CLAVE PARA LA DIFERENCIACIÓN
valores y estilos de vida del
consumidor
40
45
50
55
60
65
70
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2015
Me gusta mimarme
Nunca tengo tiempo libre
Dieta sana es importante SALUD
% Respuestas top 2 boxes
Fuente: Kantar Worldpanel & LifeStyles
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24,7(=) 14,0(+0,8) 12,4(+0,4) 14,7(+1,9) 8,7(-0,9)
Sabor Por Placer Disponibilidad Complemento
al plato Saludable
El 80,2% de los
consumidores de atún en
conserva son adultos de
más de 25 años
Fuente: Worldpanel Usage
% Distribución consumo x motivos de consumo de TOTAL CONSERVAS PESC+MARISCO | T2_2015 (+/- Ev. AA)
LAS CONSERVAS SE CONSUMEN POR SU SABOR, PLACER Y DISPONIBILIDAD
Drivers de consumo Conservas Pescado + Marisco
Raciones declaradas
18,2
12,3
6,6
12,4 14,4
4,3
9,6
5,1
25,5
14,5 13,5 12,4 9,2
5,6 5,3 4,0
Me Gusta Sabor Prods. Disponible
Complemento Al Plato/Comid
Por Placer / Me Apetecia
Saludable / Sano
Rapido / Comodo De Prep.
Por Costumbre Favorito De La Familia
Total alimentos Atún en conserva
Atún en Conserva vs T.Alimentación
EL ATÚN EN CONSERVA CON MARGEN PARA CRECER APOYANDO EL DRIVER SALUD SE CONSUME POR SU PRACTICIDAD Y PARA DAR SABOR A LOS PLATOS
64 53 118 129 204 140 78 100
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ALEJADO DE SU VERSIÓN “FRESCA”
24,9
20,9
28,2
23,2
PRACTICO/CONVENCIENCE
SABOR
PLACER
SALUD
Motivos de consumo
% Razones
35,9
25,4
22,0
10,8
PRACTICO/CONVENCIENCE
SABOR
PLACER
SALUD
Atún/bonito
fresco + cong
Atún/bonito
conserva
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AUNQUE MACARRONES CON ATÚN SON EL PLATO CON MEJOR DESARROLLO
SIENDO MÁS DE LA MITAD DE SU CONSUMO EN ENSALADAS
54,8
8,0
5,2
3,5
9,4
19,1
Ensaladas
Macarrones
Tortilla
Pizza
Bocadillo
Resto platos
+5,4%
+45,8%
+1,2%
-4,1%
-0,1%
-4,7%
Ranking de platos con ATÚN CONSERVA :
% Ocasiones Evol. TAM2/15 vsTAM2/14
Y COMO COMPLETO PARA OTROS PLATOS
El 63,3% del atún consumido en platos
es en ensaladas y ensaladillas
MACARRONES:
1 de cada 5 platos de macarrones llevan atún
(Un 50% más de ocasiones)
BOCADILLOS:
7 de cada 10 españoles consume bocadillos 3 días de la semana. Sólo el 2,6% de los
bocadillos llevan atún.
PIZZA HECHA EN CASA:
3 de cada 10 Pizzas llevan atún (4 de cada 10 Jamón York)
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3,7
19,2
16,3
5,0 5,0
2,6 0,8
Total Ensaladas Macarrones Tortilla Pizza Bocadillo Resto platos
CON UN POTENCIAL MÁXIMO DE CRECIEMIENTO EN BOCADILLOS
% Cuota Ocasiones de Atún Conserva
ocasiones
+60% Alcanzando la cuota máxima de
presencia del Atún Cons
(19,2%) en el Bocadillo
+0,4 Mio
ocasiones
+4,5 Mio
ocasiones
+3,0 Mio
ocasiones
+18,3 Mio
ocasiones
Potencial alcanzando la cuota máxima
(19,2%) en todos los platos
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APOYÁNDOSE A SU VEZ EN UNA DISTRIBUCIÓN SELECTIVA
Cambios en el Packaging para reforzar la imagen de
calidad
Frinsa Arlequín
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DE LA MANO DE LA INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN PARA AÑADIR VALOR AL PRODUCTO
Gama “Naturfresh” de Isabel
Campaña "Ponlle as pilas ao teu bocata” Consellería do Medio Rural e do Mar y
ANFA-COCECOPESCA
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Mercadona retoma la senda de crecimiento en la que continúa Lidl, el
surtido corto nos deja una pregunta: ¿es la MDD un
reclamo del consumidor o una exigencia de la
distribución?
Un consumidor que ha aprendido a exigir más por su dinero, traslada este comportamiento a la búsqueda por salud y
calidad en las conservas.
Las conservas necesitan reinventarse: innovación en
producto/packaging y apoyo institucional,
claves para expandir los usos de las conservas
de atún.
CONCLUSIONES
