Presentación de PowerPoint · Análisis Sector Automotor Febrero 2014 Las ventas de vehículos en...
12
Sector Automotor. Reporte Sector Automotor Febrero 2014 Colombia, 2014
Transcript of Presentación de PowerPoint · Análisis Sector Automotor Febrero 2014 Las ventas de vehículos en...
Sector Automotor. Reporte Sector Automotor Febrero 2014
Colombia, 2014
Sector Automotor. Análisis Sector Automotor Febrero 2014 Las ventas de vehículos en Colombia continúan creciendo en febrero. Con un registro de 23.806 unidades, el mercado de vehículos en Colombia continúa mostrando tasas de crecimiento ascendentes. En efecto, mientras le mercado registró una tasa de crecimiento del 2.8% en enero, en febrero alcanzó 8,7%, consolidando de esta manera sobrepasar las 300 mil unidades. Por orígenes se destaca el crecimiento de los vehículos originarios de Japón que registran un crecimiento del 71,8% en el primer bimestre comparado con el mismo periodo del año anterior, y por marcas Volkswagen es la marca que más crece de las Top 10. El segmento que presenta mayor crecimiento en el acumulado del año (Enero/Febrero de 2014) son los comerciales de pasajeros gracias a las mayores entregas al SITP en Bogotá. Se destaca el crecimiento de las marcas Mercedes Benz y Thomas (de ensamble nacional) en este segmento. El segundo segmento de mayor crecimiento fueron los camiones livianos con +9,9% gracias a que no tienen la condena de los cupos que tienen los camiones pesados.
Las marcas Chinas Hafei y Foton encabezan los mayores crecimientos en el segmento de camiones livianos. Los Camperos o Utilitarios crecen al 8,2% impulsado por la oferta de Ford y Toyota, mientras que Automóviles Particulares registra un incremento del 6,4%. En el segmento de Pick Ups Nissan continúa consolidando el liderazgo. Camiones Pesados incrementa la caída en ventas frente a enero con un registro de -27.1% debido a la grave restricción comercial que tiene el usuario al tener que chatarrizar camiones para poder matricular una unidad nueva, asunto que tiene al borde de la quiebra a los Distribuidores y muy preocupado a los socios comerciales de Colombia como México, EEUU, UE y Japón quienes son los principales productores mundiales de camiones y exportadores a Colombia. Oliverio Enrique García Presidente Ejecutivo http://www.andemos.org http://www.twitter.com/ANDEMOS_COL http://www.facebook.com/ANDEMOS [email protected]
Sector Automotor. Visión General del Sector
Registros de Vehículos en Colombia en los meses de enero / febrero
* Estudio realizado (Enero - Febrero 2013/2014)
* Fuente ANDEMOS
* Estudio realizado (Enero/Diciembre 2013 - 2014)
* Fuente ANDEMOS
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Octubre Nov Dic
2.013 19.615 21.901 21.607 26.515 24.782 22.631 26.131 23.755 24.696 26.596 24.972 31.727
2.014 20.158 23.806
CRECIMIENTO 2,8% 8,7% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0%
20.158
23.806
COMPORTAMIENT
2.013 2.014
Total Feb13/14
43.694
41.516
5,2%
Comportamiento Ventas 2013 - 2014
Sector Automotor. Comportamiento por Segmento 2013 - 2014
* Estudio realizado (Enero - Febrero 2013/2014)
* Fuente ANDEMOS
19.947
10.905
2.821
2.067
2.136
1.274
1.254
1.068
44
21.225
11.796
2.966
2.271
2.054
1.600
1.232
820
0
0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000
Automovil
Utilitario
Pick Up
Comercial Carga<=10.5T
Taxi
Comercial Pasajeros
Van
Comercial Carga >10.5T
Otro
Comportamiento por Segmento 2013 - 2014
2.014 2.013
25.6%
- 3,8%
9.9%
5.1%
8.2%
-1.8%
-27.1%
6.4 %
* Fuente: ANDEMOS
*Informacion Enero / Febrero 2013 - 2014
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
2.013
2.014
Sector Automotor. Top 10 por Marca
-10.5%
24.9%
16.4%
-5.5% 21.9%
13.7% 12.5% 26.9% 28.5% 143.1%
RNK MARCA 2.013 2.014 VAR 2.013 2.014 VAR
1 CHEVROLET 12.646 11.314 -10,5% 36,3% 31,1% -5,1%
2 RENAULT 5.328 6656 24,9% 15,3% 18,3% 3,0%
3 KIA 3.774 4393 16,4% 10,8% 12,1% 1,3%
4 NISSAN 3.046 2879 -5,5% 8,7% 7,9% -0,8%
5 HYUNDAI 3.306 2581 -21,9% 9,5% 7,1% -2,4%
6 FORD 2.049 2330 13,7% 5,9% 6,4% 0,5%
7 TOYOTA 1.806 2031 12,5% 5,2% 5,6% 0,4%
8 MAZDA 1.288 1634 26,9% 3,7% 4,5% 0,8%
9 VOLKSWAGEN 1.223 1572 28,5% 3,5% 4,3% 0,8%
10 SUZUKI 390 948 143,1% 1,1% 2,6% 1,5%
Total TOP 10 34.856 36.338 4,3% 100,0% 100,0%
*Informacion Enero / Febrero 2013 - 2014
* Fuente: ANDEMOS
TOP 10 MARCA SHARE
* Fuente: ANDEMOS
*Enero Ene-Feb 2013/2014
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
CHEVROLET RENAULT TOYOTA FORD KIA
2.013
2.014
* Fuente: ANDEMOS
*Enero Ene-Feb 2013/2014
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
CHEVROLET RENAULT KIA NISSAN FORD
2.013
2.014
Sector Automotor. Top 5 Sub-Segmento
-6.3%
31.3%
20.3%
-31.0% 38.3%
-16.3%
7.5%
24.7% 30.2%
-6.5%
* Fuente: ANDEMOS
*Cifras Enero/Febrero 2013-2014
* Fuente: ANDEMOS
*Cifras Enero/Febrero 2013-2014
RNK MARCA 2.013 2.014 VAR 2.013 2.014 VAR
1 CHEVROLET 7.391 6.925 -6,3% 47,3% 42,2% -5,1%
2 RENAULT 3.420 4.491 31,3% 21,9% 27,4% 5,5%
3 KIA 2.009 2.416 20,3% 12,9% 14,7% 1,9%
4 NISSAN 1.881 1.298 -31,0% 12,0% 7,9% -4,1%
5 FORD 916 1.267 38,3% 5,9% 7,7% 1,9%
Total TOP 5 15.617 16.397 5,0% 100,0% 100,0%
* Fuente: ANDEMOS
*Cifras Enero/Febrero 2013-2014
AUTOMOVILES SHARE
RNK MARCA 2.013 2.014 VAR 2.013 2.014 VAR
1 CHEVROLET 2.552 2.136 -16,3% 33,3% 27,2% -6,1%
2 RENAULT 1.831 1.968 7,5% 23,9% 25,0% 1,2%
3 TOYOTA 1.124 1.402 24,7% 14,7% 17,8% 3,2%
4 FORD 916 1.193 30,2% 11,9% 15,2% 3,2%
5 KIA 1.247 1.166 -6,5% 16,3% 14,8% -1,4%
Total TOP 5 7.670 7.865 2,5% 100,0% 100,0%
* Fuente: ANDEMOS
*Cifras Enero/Febrero 2013-2014
UTILITARIO SHARE
* Fuente: ANDEMOS
*Cifras Enero/Febrero 2013-2014
0
200
400
600
800
1000
1200
CHEVROLET FOTON JAC HINO HAFEI
2.013
2.014
* Fuente: ANDEMOS
*Enero Ene-Feb 2013/2014
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
NISSAN TOYOTA CHEVROLET MAZDA FORD
2.013
2.014
Sector Automotor. Top 5 Sub-Segmento
18.9%
-0,8%
-21.1% 20.9%
-17.5%
-7.1%
57.3% -1.9%
34.2% 90.7%
* Fuente: ANDEMOS
*Cifras Enero/Febrero 2013-2014
RNK MARCA 2.013 2.014 VAR 2.013 2.014 VAR
1 NISSAN 762 906 18,9% 32,5% 37,3% 4,9%
2 TOYOTA 594 589 -0,8% 25,3% 24,3% -1,0%
3 CHEVROLET 436 344 -21,1% 18,6% 14,2% -4,4%
4 MAZDA 339 410 20,9% 14,4% 16,9% 2,4%
5 FORD 217 179 -17,5% 9,2% 7,4% -1,9%
Total TOP 5 2.348 2.428 3,4% 100,0% 100,0%
* Fuente: ANDEMOS
*Cifras Enero/Febrero 2013-2014
PICK UP SHARE
RNK MARCA 2.013 2.014 VAR 2.013 2.014 VAR
1 CHEVROLET 955 887 -7,1% 59,3% 51,3% -8,0%
2 FOTON 206 324 57,3% 12,8% 18,7% 5,9%
3 JAC 319 313 -1,9% 19,8% 18,1% -1,7%
4 HINO 76 102 34,2% 4,7% 5,9% 1,2%
5 HAFEI 54 103 90,7% 3,4% 6,0% 2,6%
Total TOP 5 1.610 1.729 7,4% 100,0% 100,0%
* Fuente: ANDEMOS
*Cifras Enero/Febrero 2013-2014
COMERCIAL CARGA < = 10.5PBV SHARE
* Fuente: ANDEMOS
*Cifras Enero/Febrero 2013-2014
0
50
100
150
200
250
300
CHEVROLET MERCEDESBENZ
NISSAN HYUNDAI THOMASBUILT BUSES
2.013
2.014
* Fuente: ANDEMOS
*Cifras Enero/Febrero 2013-2014
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
HYUNDAI KIA CHEVROLET JAC RENAULT
2.013
2.014
Sector Automotor. Top 5 Sub-Segmento
-27%
92%
-36.8% -28%
100%
3.4%
439.5%
-10.7% -16.3%
100%
RNK MARCA 2.013 2.014 VAR 2.013 2.014 VAR
1 HYUNDAI 1230 898 -27,0% 61,3% 46,2% -15,1%
2 KIA 363 697 92,0% 18,1% 35,8% 17,8%
3 CHEVROLET 272 172 -36,8% 13,5% 8,8% -4,7%
4 JAC 143 103 -28,0% 7,1% 5,3% -1,8%
5 RENAULT 0 75 100,0% 0,0% 3,9% 3,9%
Total TOP 5 2.008 1.945 -3,1% 100,0% 100,0%
* Fuente: ANDEMOS
*Cifras Enero/Febrero 2013-2014
TAXI SHARE
RNK MARCA 2.013 2.014 VAR 2.013 2.014 VAR
1 CHEVROLET 233 241 3,4% 38,8% 27,1% -11,7%
2 MERCEDES BENZ 43 232 439,5% 7,2% 26,1% 18,9%
3 NISSAN 159 142 -10,7% 26,5% 16,0% -10,5%
4 HYUNDAI 166 139 -16,3% 27,6% 15,6% -12,0%
5 THOMAS BUILT BUSES 0 135 100,0% 0,0% 15,2% 15,2%
Total TOP 5 601 889 47,9% 100,0% 100,0%
* Fuente: ANDEMOS
*Cifras Enero/Febrero 2013-2014
COMERCIAL DE PASAJEROS SHARE
* Fuente: ANDEMOS
*Cifras Enero/Febrero 2013-2014
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2.013
2.014
* Fuente: ANDEMOS
*Cifras Enero/Febrero 2013-2014
0
100
200
300
400
500
600
700
800
CHEVROLET CHERY HAFEI DFSK DFM
2.013
2.014
Sector Automotor. Top 5 Sub-Segmento
-29.1%
41.8%
39% 129.8% -45.2%
-39.4%
-11.4%
1.7% -14.4%
48.3%
RNK MARCA 2.013 2.014 VAR 2.013 2.014 VAR
1 INTERNATIONAL 406 246 -39,4% 43,9% 33,5% -10,5%
2 KENWORTH 271 240 -11,4% 29,3% 32,7% 3,3%
3 CHEVROLET 121 123 1,7% 13,1% 16,7% 3,6%
4 FREIGHTLINER 97 83 -14,4% 10,5% 11,3% 0,8%
5 HINO 29 43 48,3% 3,1% 5,9% 2,7%
Total TOP 5 924 735 -20,5% 100,0% 100,0%
* Fuente: ANDEMOS
*Cifras Enero/Febrero 2013-2014
COMERCIAL CARGA > 10.5PBV SHARE
RNK MARCA 2.013 2.014 VAR 2.013 2.014 VAR
1 CHEVROLET 685 486 -29,1% 56,4% 41,7% -14,7%
2 CHERY 237 336 41,8% 19,5% 28,8% 9,3%
3 HAFEI 100 139 39,0% 8,2% 11,9% 3,7%
4 DFSK 57 131 129,8% 4,7% 11,2% 6,5%
5 DFM 135 74 -45,2% 11,1% 6,3% -4,8%
Total TOP 5 1.214 1.166 -4,0% 100,0% 100,0%
* Fuente: ANDEMOS
*Cifras Enero/Febrero 2013-2014
VAN SHARE
Sector Automotor. Top 10 Marcas por Origen
3.3%
7.8% -6.9%
9.0% 71.8%
31.1% -13.7% 7.8% 10.8%
RNK MARCA 2.013 2.014 VAR 2.013 2.014 VAR
1 COLOMBIA 14.157 14.629 3,3% 34,7% 33,8% -0,9%
2 COREA 7.039 7.591 7,8% 17,3% 17,6% 0,3%
3 MEXICO 7.753 7.219 -6,9% 19,0% 16,7% -2,3%
4 CHINA 3.178 3.464 9,0% 7,8% 8,0% 0,2%
5 JAPON 1.508 2.591 71,8% 3,7% 6,0% 2,3%
6 UE28 1.800 2.072 15,1% 4,4% 4,8% 0,4%
7 USA 1.207 1.582 31,1% 3,0% 3,7% 0,7%
8 INDIA 1.685 1.454 -13,7% 4,1% 3,4% -0,8%
9 TAILANDIA 1.277 1.376 7,8% 3,1% 3,2% 0,0%
10 BRASIL 1.150 1.274 10,8% 2,8% 2,9% 0,1%
Total TOP 10 40.754 43.252 6,1% 100,0% 100,0%
TOP 10 ORIGENES SHARE
15.1%
Sector Automotor. Participación por Origen
* Estudio realizado (Enero / Febrero 2014)
* Mercosur: Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay
* Fuente ANDEMOS
COLOMBIA33,3%
COREA17,3%
MEXICO16,4%
CHINA7,9%
UE4,7%
MERCOSUR*4,1%
JAPON5,9%
USA3,6%
OTROS6,9%
Sector Automotor. Reporte Sector Automotor Febrero 2014
Consulte mas informacion en: http://www.andemos.org http://www.twitter.com/ANDEMOS_COL http://www.facebook.com/ANDEMOS [email protected]
