Presentación Corporativa2015

Disclaimer

Esta presentación contiene información acerca del futuro relativo a Arca Continental y sus subsidiarias basada en supuestos de sus administradores.

Tal información, así como las declaraciones sobre eventos futuros y expectativas, están sujetas a riesgos e incertidumbres, así como a factores que podrían causar que los resultados, desempeño o logros de la empresa sean completamente diferentes en cualquier otro momento.

A causa de todos estos riesgos y factores, los resultados reales podrían variar materialmente con respecto a los estimados descritos en este documento, por lo que Arca Continental no acepta responsabilidad alguna por las variaciones ni por la información proveniente de fuentes oficiales.

Una de las Compañías más rentables de la industria

• +20% margen EBITDA

• Pago de Dividendo constante “Pay Out Ratio” de + 50% en los últimos 4 años

• Deuda neta a EBITDA de 0.5x

3

Ventas por Unidad de Negocio

12%

8%

12%

68%

Portafolio de negocios diversificado y balance geográfico

Ventas (miles de MXP) 2014:

$61,957

2014

4

Balanceada estructura accionaria y la confianza de Coca-Cola en nuestro plan de negocio

Arca Continental Grupo de Control

71%Público Inversionista BMV: AC*

20%The Coca-Cola Company

9%

Gobierno Corporativo de clase mundial

• Consejo de Administración equilibrado (20 miembros, 5 independientes)

• Accionistas mayoritarios solamente participan en el negocio como consejeros

• La Compañía Coca-Cola es parte del Consejo

• Solo miembros independientes en el Comité de Auditoría

• No mantenemos operaciones con partes relacionadas

Amplio portafolio de productos cubriendo cada ocasión de consumo

Marcas +40 SKUs+6007

Inversiones enfocadas en iniciativas para incrementar volumen rentable

• Enfriadores

• Envases Retornables

• Tecnología

• Nuevas Plantas

2015CAPEXMxp$5,200

Millones

14%

21%

1%

56%

2%

6%

México Ecuador ArgentinaInalecsa USBokados

Sólidos Resultados Financieros

Utilidad Neta(MM Mxp)

EBITDA(MM Mxp)(MM Mxp)

Ventas

60,359 61,957

13,37015,273

2013 2014 1T14 1T15

+2.6%

+14.2%

5,973

6,510

1,1621,300

2013 2014 1T14 1T15

+9.0%

+12.0%

12,845

13,643

2,654 2,961

2013 2014 1T14 1T15

+6.2%

+11.6%

9

Consistente crecimiento Inorgánico

2002

2007

2008

2010

2011

2012

2013

2014

Fusión Arca

BotanasMéxico &Vending

ToniCorp

Nogales

Botanas Internacional

& Santa Clara

FusiónContal

Argentina &Jugos del

Valle

Ecuador

2002 – 2014 M&A

10

El Poder del Conocimiento

• Información de Consumidores y Clientes

• Segmentación

• Arquitectura Precio-Empaque

• Soluciones para el comprador

• RGM11

Operaciones de Bebidas

México

• Volumen Vta. (BCU) 1.0

• % Volumen KO 30

• PDV (miles) 373

• Cobertura de frío 79%

• Fecha de Inicio: 2010

• Volumen Vta. (MCU) 149

• % Volumen KO 100%

• Cobertura de frío 47%

• Fecha de Inicio: 2008

• Volumen Vta. (MCU) 141

• % Volumen KO 21%

• Cobertura de frío 45%

Argentina Ecuador

12

La oportunidad de México esta en desarrollar el portafolio de no carbonatados

62% No

Retornable

38% Retornable

10% Comer y beber

2%Vending

60% Tradicional

14%Conveniencia

7%Otros

7%Supermercados 11%

Sabores

6% No

carbonatados

62% Colas

17%Garrafón

4%Agua

48% Personal

52% Familiar

13

Canal Categoría

Formato

Empaque

Promotores de la consolidación del Sistema Coca-Cola en Latinoamérica

• Adquisición del 25% de Bebidas Refrescantes de Nogales, franquicia al norte de México

• La proximidad de nuestros territorios nos permite obtener sinergias y fortalecer la colaboración

CDF

Nayar

Colima

RicaBepensa

AC

KOF

Nogales

AC

KOF

Rica

14

Trabajando en impulsar el empaque personal, la cobertura de frío y las bebidas no carbonatadas

15

58% No

Retornable

42% Retornable

2% Comer y beber

46% Tradicional

1%Conveniencia

31%Otros

20%Supermercados

26% Sabores

1%No

carbonatados

65% Colas

8%Agua

8%Personal

92% Familiar

Canal Categoría

Formato

Empaque

Mejorando la cobertura de frío e impulsando el empaque personal retornable

16

80% No

Retornable

20% Retornable

13% Comer y beber

65% Tradicional

1%Conveniencia

14%Otros

7%Supermercados

30% Sabores

11%No

Carbonatados

49% Colas

10%Agua

29% Personal

71% Familiar

Canal Categoría

Formato

Empaque

Entregando excelentes resultados en Sudamérica

• Consistente creación de valor en Argentina, EBITDA cuando la adquirimos:

Usd$95 millones en 2010 a Usd$185 millones en 2014

• Aumento de 11 puntos porcentuales de PDM en los 5 años que hemos operado en Argentina

• Incrementando ejecución y cobertura de frío.

Argentina 45%, +20 p.p. Ecuador 47%, +26 p.p.

• Todas las inversiones en CAPEX provienen de su propia operación

17

Fuerte portafolio de marcas

(2007) (2013) (2013)

• 3er marca más importante en México, 40 años de historia

• Ventas triplicadas en 6 años

• Plan para cubrir todo el país

• Una de las redes de distribución más grandes

• 40 años de historia

• Fuerte posicionamiento en el mercado ecuatoriano

• 2nd a nivel nacional

• Más de 90 años de historia

• Líder regional en botanas saladas

• Marca #1 en la región metropolitana de Nueva York

• Tamaño del mercado: $7 billones de dólares

Potencial de crecimiento basado en negocios que complementan nuestro negocio de bebidas

• Complementa nuestro negocio principal

• Expandimos el negocio de botanas en México con Bokados y complementado con Wise

• Fortalecemos nuestra presencia en USA y Ecuador

USD$ 350 MM en 2014

(8% de las Ventas)

19

Construyendo la conexión entre consumidor y nuestras marcas con Directo al Hogar “DTH”

4.1

4.5

Ventas DTH(MCU)

2013 2014

226

336

Rutas DTH

2013 2014

+11%

+49%

• Aprovechamos nuestro negocio de agua en Garrafón para vender otras categorías

• 900,000 hogares con agua en Garrafón

• Oportunidad para introducir nuevas categorías y marcas

El negocio de exportación generaUS$104 MM al año

+6x vs 2005

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2.0 2.94.3 4.4

6.69.0

10.6

3.1

3.94.0

4.54.9

5.2

6.4

6.8

Coca-Cola (Nostalgia)

Exportaciones

6.9

13.0

2013

7.7

13.0

2014

Fuertes indicadores de desempeño sustentable

AGUA

**2014

1.68 Lts. de Agua /Lts. de Bebida

14% vs 2010Objetivo de 1.5 Lts. de Agua / Lts. de

Bebidas

RECICLANDO

** 2014

38% de PCR

26,000 Tonsde resina consumida.

ENERGIA

**2014

22.4 G CO2 /Lts. de Bebida

11,000 MWHAhorros en 2014

22

Diferenciadores Clave

• Trayectoria probada en creación de valor

• Clara visión y excelencia en ejecución

• Solida capacidad de M&A, alcanzando sinergias

• Fuerte generación de efectivo, manteniendo rentabilidad y enfocando nuestras inversiones en el mercado

• Gobierno Corporativo de clase mundial

• Fuerte compromiso con la Sustentabilidad y Responsabilidad Social

CONTACTANOS:

Ulises.fernandezdelara@arcacontal.com

Juan.hawach@arcacontal.com

Felipe.barquin@arcacontal.com

www.arcacontal.com