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Marzo, 2018

Presentación a Inversionistas Institucionales

2

Jorge Avalos CarpinteyroDirector General, CEO

Más de 20 años de experiencia en el sector financiero 4 años en Fibra Mty

Javier Llaca GarcíaDirector de Operaciones y Adquisiciones, COO

Más de 24 años de experiencia en el sector de real estate4 años en Fibra Mty

Jaime Martínez TriguerosDirector de Administración y Finanzas, CFO

Más de 24 años de experiencia en el mercado de capitales4 años en Fibra Mty

ExpositoresEquipo directivo de Fibra Mty

3

• Estrategia de crecimiento sostenido, acreciente y ordenado

• Capacidad para generar oportunidades acrecientes en la coyuntura actual de mercado

• Riguroso control interno en el mantenimiento y adquisiciones

• Portafolio diversificado y alta eficiencia operativa

• Estructura de capital balanceada y eficiente con entrega de resultados inmediatos

• Compromiso con nuestros socios basado en entrega de resultados

• Beneficios tangibles para los inversionistas y alineación de intereses por internalización

Compromiso CumplidosHistoria de cumplimiento y entrega de resultados desde IPO

4

Dic2014

Dic2015

Dic2016

Propiedades 9ABR 132,698 m2Valor de Propiedades $2,796Ingreso Neto Operativo* $233AFFO/CBFI* $0.67Costo Corporativo 1.70%Valor Cap. Mercado $3,615

Propiedades 22ABR 220,287 m2Valor de Propiedades $4,537Ingreso Neto Operativo $305AFFO/CBFI $0.82Costo Corporativo 1.41%Valor Cap. Mercado $3,910


Fibra Mty: Crecimiento, Desempeño y Rentabilidad SostenidosEn millones de pesos, excepto AFFO/CBFI. Costo como % del valor de propiedades

* Montos anualizados calculados en base a los últimos 21 días de diciembre de 2014

OfertaInicial

Pública

$2,012

Suscripción para

tenedores

$2,260

Dic2017


Primer suple-mento

$1,500

5

Mexbol: The S&P/BMV IPC seeks to measure the performance of the largest and most liquid stocks listed on the Bolsa Mexicana de Valores. The constituents are weighted by modified market cap.

UDITRAC: seeks investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the inflation indexed sector of the Mexican government bods market, known as "Udibonos" market, as defined by the S&P/BMV Mexico Government 1+year UDIBONOS Index

CETETRC: seeks investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the short term Mexico Treasury market, known as "CETES" market, as defined by the S&P/BMV Mexico Government CETES Index

M10TRAC: seeks investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the intermediate term sector of the fixed rate Mexican government bonds market, also known as "BONOS M" market, as defined by the S&P/BMV Mexico Government 5-10 year MBONOS Index

FRMEX: The S&P/BMV Fibras Index is designed to measure the largest and most liquid real estate investment trusts (REITs) listed on the Bolsa Mexicana de Valores. The constituents are weighted by their value traded subject to a 25% stock capping.

Retorno Sostenido por Encima de los Principales Instrumentos de InversiónRetorno total a partir de la fecha de la oferta pública inicial

Fuente: Bloomberg

6

Miles de pesos 4T 2017 3T 2017 Δ% / bps

Número de Propiedades (1) 41 41 --

Área Bruta Rentable (ABR) en m2 488,840 488,840 --

Tasa de Ocupación (ABR) 96.5% 96.5% --

Ingresos Mismas-Propiedades 213,318 205,797 3.7%

Gastos Operativos Mismas-Propiedades (25,781) (28,163) (8.5%)

Ingreso Neto Operativo Mismas-Propiedades (NOI) 187,537 177,634 5.6%

Margen NOI Mismas-Propiedades 87.9% 86.3% 160 bps

Ingresos de adquisiciones/construcciones 9,495 4,413 115.2%

Gastos Operativos de adquisiciones/construcciones (97) (63) 54.0%

NOI de adquisiciones/construcciones 9,398 4,350 116.0%

Margen NOI de adquisiciones/construcciones 99.0% 98.6% 40 bps

Total de Ingresos Fibra Mty 222,813 210,210 6.0%

Total Gastos Operativos Fibra Mty (25,878) (28,226) (8.3%)

Total NOI Fibra Mty 196,935 181,984 8.2%

Total Margen NOI Fibra Mty 88.4% 86.6% 180 bps

(1) El comprarativo mismas-propiedades no incluye Catacha 2 y Cuauhtémoc.

Eficiencia Operativa y Adquisiciones AcrecientesDesempeño Mismas-Propiedades en miles de pesos

7

CUAUHTEMOC, CHIH 1,440

19. Monza #4 1,440

LOS MOCHIS, SIN 7,985

13. Casona #5 7,985

PARRAL, CHIH 5,888

14. Casona #4 5,888

CHIHUAHUA, CHIH 27,010

12. Casona #3 12,131

16. Monza #1 8,478

17. Monza #2 1,790

21. Monza #5 4,611

DELICIAS, CHIH 1,971

18. Monza #3 1,971

IRAPUATO, GTO 12,680

10. Casona #1 5,951

11. Casona #2 6,729

SALTILLO, COAH. 82,622

24. Providencia #1 13,717








HUIXQUILUCAN, MEX 15,137

32. Fortaleza 15,137

CIUDAD JUAREZ, CHIH 4,520

8. Cuadrante 4,520

GUADALAJARA, JAL 19,655

34. Redwood 11,605

QUERETARO, QRO 21,897

20. Santiago 16,497

35. Catacha #2 5,400

MONTERREY, NL 239,828

1. OEP Torre 1 13,578

2. OEP Torre 2 18,007

3. OEP Plaza Central 13,295

4. CEN|333 Neoris 20,283

5. CEN|333 Axtel 12,937

6. CEN|333 Atento 3,532

7. Danfoss 30,580

9. Cuprum 17,261

15. Catacha 5,431

22. Prometeo 8,135

23. Nico 1 43,272

33. Ciénega 25,223

43. Cuauhtémoc 10,294

SAN LUIS POTOSI, SLP. 89,951

36. Huasteco #1 38,503

37. Huasteco #2 15,728

38. Huasteco #3 11,532

39. Huasteco #4 5,750

40. Huasteco #5 1,059

41. Huasteco #6 3,380

42. Huasteco #7 13,999

504,534 m2 de ABR530,584 m2 de ABR*

Incluyendo las transacciones en proceso de Patria (44) y Zinc (45)

44. Patria 8,050

Realizadas

En proceso

45. Zinc 18,000

El Portafolio de Fibra MtyCrecimiento y diversificación geográfica

8

54.0%42.2%

3.8%

Tipo de Activo

Oficinas Industrial Comercio

4.8% 5.9%

20.8%16.0%

10.4%8.0% 6.6%

0.1%

11.7%

4.7% 3.1%0.0%

3.4%0.6%

3.9%

4.8%10.7%

31.5%

47.5%57.9%

65.9%72.5% 72.6%

84.3% 89.0% 92.1% 92.1% 95.5% 96.1% 100.0%

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Perfil de Vencimiento de los Arrendamientos

Vencimiento Acumulado

Plazo remanente ponderado al ingreso de 5.5 años. Más del 47% del ingreso comienza a vencer en 2022 *

55.1%

12.3%

10.2%

7.2%

6.2%

9.0%

Ubicación

NL SLP Coah Jal Chih Otros

93.8%

6.2%

Ocupación

Rentado Disponible

66.1%

33.9%

Moneda

USD MXN

* Al 31/Dic/2017. El porcentaje podrá incrementarse a aproximadamente 60% una vez que se ejecuten ciertas renovaciones actualmente en proceso.

El Portafolio de Fibra MtyIndicadores Clave de Desempeño

9

3.6%

3.6%

3.7%

3.8%

4.0%

4.7%

4.8%

4.8%

4.9%

5.7%

Accenture

Epicor

Danfoss

PWC

Famsa

Cemex

Axtel

Central Star Logistics

Oracle

Crisa

Principales Inquilinos (43.6% del ingreso)

3.1%

4.2%

4.8%

5.2%

6.8%

7.5%

11.9%

16.3%

17.6%

22.6%

Logística

Electrónica

Comunicaciones

Servicios Financieros

Otros

Productos de Consumo

Servicios

Automotriz

Tecnología

Industrial

Sectores Económicos

El Portafolio de Fibra MtyPrincipales inquilinos y sectores económicos

* Al 31/Dic/2017.

10

81.5%

94.9%

81.2%

83.6%

95.4%

90.8%

88.4%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

Oficinas (1) Industrial (2) Comercio (3) Promedio (4)

Márgenes NOI

Sector Fibra Mty

1. Margen NOI promedio del componente de oficinas de FIBRAS diversificadas

2. Margen NOI promedio de FIBRAS especializadas industriales y del componente industrial de FIBRAS diversificadas

3. No existe un comparable adecuado al componente de comercio de Fibra Mty, que en su mayoría está compuesto por propiedades de

un solo inquilino y arrendamientos triple neto (NNN)

4. Promedio del margen NOI de todas las FIBRAS diversificadas

N/A

* Fuente: Reportes trimestrales del 3T17 y 4T17 de las empresas del sector

Eficiencia OperativaMárgenes operativos en el sector de FIBRAS

11

2132,698

5172,365

6207,541

6220,287

6220,287

7348,899

8364,036

8406,264

8404,289

9494,240

9504,534

9504,534

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Nú

mer

o d

e P

rop

ied

ades

Tamaño del Portafolio en m2 de Área Bruta Rentable (ABR)y Estados de la República con Presencia

1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17

* No considera las transacciones en proceso de Patria y Zinc

Crecimiento SostenidoAmpliación del portafolio en superficie y presencia

12

• Consiste en un portafolio de 7 edificios localizados dentro del área metropolitana de San Luis Potosí:

• 5 edificios industriales

• 1 edificio de oficinas

• 1 edificio comercial

• Un Área Bruta Rentable (ABR) de 89,951 m2

• Los arrendamientos industriales están denominados en dólares y son de tipo triple neto NNN.

• Plazo remanente promedio ponderado al ingreso de 5.1 años

• El precio de compra fue equivalente a $1,128 millones de pesos

• 31,731,924 CBFIS

• $347.9 millones de pesos en deuda

• $403 millones de pesos in cash

• NOI anual de $94.2 millones de pesos

Transacciones Anunciadas durante 2017Portafolio Huasteco

13

Transacciones Anunciadas durante 2017Edificio Catacha 2

• Consistió en una instalación industrial nueva construida a la medida (build-to-suit) para un inquilino actual de Fibra Mty.

• El Área Bruta Rentable (ABR) Total es de 5,400 m2, construido sobre un terreno de 14,700 m2 localizado en Querétaro, Qro.

• La inversión total fue de $58.5 millones de pesos, y se espera que genere un NOI anual de $5.3 millones de pesos.

• El arrendamiento es denominado en pesos, de tipo triple neto (NNN), con una duración inicial de10 años a partir de la entrega benéfica.

• Dicha entrega benéfica se realizó el pasado mes de septiembre, iniciando con ello el pago de la renta correspondiente.

• El inquilino es una empresa mexicana de logística originaria de Monterrey, donde ocupa otro inmueble propiedad de Fibra Mty.

14

• Consiste en la operación de compraventa y

arrendamiento simultáneos (sale and leaseback) de

un edificio de oficinas de un solo inquilino localizado

en Monterrey.

• La propiedad cuenta con un Área Bruta Rentable

(ABR) de 10,294 m2.

• El arrendamiento es denominado en pesos y es de

tipo triple neto (NNN) absoluto.

• El vendedor/arrendatario es una institución

financiera que forma parte de una empresa pública

mexicana.

• El plazo inicial del arrendamiento es por 15 años, con

la posibilidad de una opción de compra por parte del

inquilino al concluir el plazo.

• El precio de compra fue de $375 millones de pesos, y

se prevé que genere un NOI por $32.4 millones de

pesos.

Transacciones Anunciadas durante 2017Edificio Cuauhtémoc

15

• Edificio de oficinas multi-inquilino, clase A, con certificación LEED localizado en Guadalajara, Jal.

• Área Bruta Rentable (ABR) Total de 8,050 m2.

• El edificio se encuentra rentado a un 64.7% con contratos denominados en pesos y un promedio ponderado de vencimiento de 5.1 años.

• El precio de compra será de entre $308.0 y $332.0 millones de pesos que será pagado en forma progresiva conforme el espacio sea rentado.

• El vendedor se encuentra en proceso de restructura corporativa y se prevé que el primer pago de $214.4 millones de pesos se realice durante el 2T de 2018.

• Se espera que el espacio ya rentado genere un ingreso neto operativo (NOI) de $18.8 millones de pesos.

• El espacio restante será adquirido a una tasa anual de capitalización del 9.65%.

Transacciones Anunciadas durante 2017Edificio Patria

16

• Zinc es una instalación industrial nueva construida a la medida (build-to-suit) para la reubicación de un inquilino actual de Fibra Mty.

• El Área Bruta Rentable (ABR) Total es de 18,000 m2, a ser construido sobre un terreno de 41,345 m2 localizado en Santa Catarina, NL.

• La inversión total se estima en US $9.5 millones, y se espera que genere un NOI anual de US 0.8 millones.

• El arrendamiento es denominado en dólares, de tipo triple neto (NNN), con una duración inicial de10 años a partir de la terminación substancial.

• La propiedad que ocupan actualmente el inquilino, que formó parte del portafolio inicial, será destinado a un desarrollo con un uso de suelo comercial y/o corporativo.

• El reposicionamiento de esta propiedad permitiría incrementar su valor en al menos 25% con respecto a su costo original de adquisición.

Nueva Ubicación

Ubicación Actual

Transacciones Anunciadas durante 2017Proyecto Zinc

17

CEN|333US $350 - $450 / m2

CuprumUS $220 / m2

Efecto Acreciente en la Reubicación de CuprumRevaloración del terreno por mejor y mayor uso

18

8.64%

8.78%

8.49%

-634

Eficiencia en el Despliegue de los RecursosIncluye recursos provenientes de las líneas de crédito

19

Estrategia Ordenada de CrecimientoComposición del pipeline adicional (en millones de pesos)

94133%

62722%

62722%

41815%

2098%

Por Ubicación

Querétaro Tijuana León Guadalajara Tijuana

2,19578%

62722%

Por Tipo de Activo

Industrial Oficinas

• Algunas transacciones potenciales que se tienen identificadas y que podrían concretarse en el transcurso del segundo semestre de 2018, por un monto total estimado por $2,822 millones de pesos

20

2,796

4,537

7,995

9,607

0

7,000

14,000

21,000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Estatus y Proyección del Programa 20/20 (en millones de pesos)

Estrategia Ordenada de CrecimientoCompromiso y continuidad del Programa 20/20

* Cifras al cierre de cada año.

21

Miles de Pesos MXN(excepto cifras por CBFI)

4T16 1T17 2T17 3T17 4T17Δ%

4Q17 vs 4Q16Δ%

4Q17 vs 3Q17

Ingresos Totales 188,283 200,792 196,168 210,210 222,813 18.3% 6.0%

Gastos de Propiedades(neto de Capex como Opex)

(23,111) (24,386) (26,355) (28,226) (25,878) 12.0% (8.3%)

Ingreso Neto Operativo(NOI)

165,17287.7%

176,40687.9%

169,81386.6%

181,98486.6%

196,93588.4%

19.2% 8.2%

Gastos Corporativos (17,221) (18,783) (18,262) (18,506) (19,748) 14.7% 6.7%

UAFIDA147,951

78.6%

157,62378.5%

151,55177.3%

163,47877.8%

177,18779.5%

19.8% 8.4%

FFO FFO por CBFI (1)

125,9820.261

139,9110.289

129,8200.263

147,0530.247

173,1630.271

37.5%3.8%

17.8%9.7%

AFFO

AFFO por CBFI (1)

124,4850.258

132,4110.274

126,5280.256

144,5640.244

165,7570.260

33.2%0.8%

14.7%6.6%

(1) Los indicadores financieros para 2T17 consideran 515,130,292 CBFIs en julio y 635,500,587 CBFIs en agosto y septiembre.

Sólidos Resultados Durante 2017Alineación con la guía de resultados

22

• Prudencia en Adquisiciones:

• Mantener calidad de las propiedades, arrendatarios y arrendamientos

• Particular atención en el Precio y/o Relevancia Estratégica

• Objetivos Principales:

• Crecimiento Orgánico: Ocupación

• Mejoras en Indicadores: Eficiencia en Gastos Operativos

Compromiso y Alineación de InteresesFundamentales para la guía de Resultados para 2018

23

Crecimiento Orgánico (Mismos Edificios):

* En Ocupación

• Disponibilidad Total Actual: 17,200 m2 (3.4%)

• Disponibilidad Total sin Renovaciones: 29,900 m2 (5.9%)

• Disponibilidad Total Estimada fin de 2018: 12,600 m2 (2.5%)

* En Ingreso Neto Operativo (NOI) Mismos Edificios

• Sin Renovaciones: -$2.7 millones↓ 0.4%

• Objetivo: $15.0 millones ↑ 1.7%

Métricas Operativas 2018 vs 2017:

* Gasto Operativo Mismos Edificios: -$1.6 millones ↓ 1.6%

* Gasto de Capital (Capex): $33.0 millones ↑ 32.0%

1.041.05

AFFO / CBFI(TC 18.75 – 19.25)

Compromiso y Alineación de InteresesFundamentales para la guía de Resultados para 2018

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