Presentaci n def. Informe Perspectivas N46 Balance del...

1111

Perspectivas turísticasValoración empresarial del verano de 2013 y perspectivas para el cuarto trimestre y el conjunto del

Informe Perspectivas N46. Octubre de 2013Informe Perspectivas N46. Octubre de 2013Informe Perspectivas N46. Octubre de 2013Informe Perspectivas N46. Octubre de 2013

cuarto trimestre y el conjunto del año

Nº 46 Nº 46 Nº 46 Nº 46 –––– Octubre de 2013Octubre de 2013Octubre de 2013Octubre de 2013

2222

Balance empresarial del verano de 2013


de 2013(Tercer trimestre)

3333VISIÓN MACRO: PIB y confianza empresarial

ElElElEl sectorsectorsectorsector turísticoturísticoturísticoturístico ejerceejerceejerceejerce dededede motormotormotormotor dededede lalalala recuperaciónrecuperaciónrecuperaciónrecuperación dededede lalalala economíaeconomíaeconomíaeconomía españolaespañolaespañolaespañola enenenen elelelel tercertercertercertercer trimestretrimestretrimestretrimestre deldeldeldel añoañoañoaño....ElElElEl repunterepunterepunterepunte dededede lalalala actividadactividadactividadactividad turísticaturísticaturísticaturística durantedurantedurantedurante elelelel veranoveranoveranoverano permitiópermitiópermitiópermitió unununun crecimientocrecimientocrecimientocrecimiento deldeldeldel PIBPIBPIBPIB turísticoturísticoturísticoturístico deldeldeldel ++++1111,,,,3333%%%% dededede juliojuliojuliojulioaaaa septiembreseptiembreseptiembreseptiembre dededede 2013201320132013 respectorespectorespectorespecto aaaa loslosloslos mismosmismosmismosmismos mesesmesesmesesmeses dededede 2012201220122012,,,, lolololo quequequeque suponesuponesuponesupone unaunaunauna aportaciónaportaciónaportaciónaportación positivapositivapositivapositiva dededede 0000,,,,14141414puntospuntospuntospuntos alalalal PIBPIBPIBPIB dededede España,España,España,España, ayudandoayudandoayudandoayudando aaaa ralentizarralentizarralentizarralentizar sussussussus ritmosritmosritmosritmos dededede descensodescensodescensodescenso....

GraciasGraciasGraciasGracias aaaa elloelloelloello lalalala confianzaconfianzaconfianzaconfianza dededede loslosloslos empresariosempresariosempresariosempresarios turísticosturísticosturísticosturísticos mejoramejoramejoramejora 25252525,,,,9999 puntospuntospuntospuntos enenenen relaciónrelaciónrelaciónrelación conconconcon loslosloslos nivelesnivelesnivelesniveles dedededeantesantesantesantes deldeldeldel veranoveranoveranoverano....

El sector turístico confirma en verano las expectativas decrecimiento de su actividad hasta el +1,3%, ejerciendo demotor de la recuperación de la economía española, que losanalistas estiman descendió el ----1111,,,,3333%%%% enenenen elelelel mismomismomismomismo tercertercertercertercertrimestretrimestretrimestretrimestre....

A pesar del desigual impacto por subsectores y destinos del aumento dela actividad turística, el indicador de confianza de EXCELTUR (ICTUR),que resume el sentimiento del conjunto de empresarios turísticos,españoles mejora sustancialmente hastahastahastahasta situarsesituarsesituarsesituarse aaaa comienzoscomienzoscomienzoscomienzos dededede octubreoctubreoctubreoctubreenenenen positivopositivopositivopositivo ((((3333,,,,7777),),),), mejorando en 25,9 puntos respecto a los niveles quepresentaba a comienzos del mes de julio.


presentaba a comienzos del mes de julio.

Confianza Empresarial TOTAL DEL SECTOR TURÍSTICO ESPAÑOL

Índice de Clima Turístico Empresarial de EXCELTUR(ICTUR )

-22,2

3,7

-38,3-44,5

-100-80-60-40-20020406080100

I II III I I II III I I II III I I II III I I II III I I II III I I II III I I II III

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(% opiniones positivas- % opiniones

negativas)

Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR

ICTUR del tercer trimestre de 2013

Dinámica comparada del ISTE (PIB Turístico)y del PIB de España. Años 2006-2013(Tasa de variación interanual)

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ISTE PIB España

+1,3

-1,3

Fuente: Exceltur, INE y Consensus Forecasts

4444EMPLEO

ElElElEl crecimientocrecimientocrecimientocrecimiento dededede lalalala actividadactividadactividadactividad turísticaturísticaturísticaturística enenenen elelelel tercertercertercertercer trimestretrimestretrimestretrimestre dededede 2013201320132013 sesesese hahahaha traducidotraducidotraducidotraducido enenenen lalalala generacióngeneracióngeneracióngeneración dededede11111111....525525525525 empleosempleosempleosempleos netosnetosnetosnetos (+(+(+(+1111,,,,1111%%%%),),),), conconconcon loslosloslos últimosúltimosúltimosúltimos datosdatosdatosdatos disponiblesdisponiblesdisponiblesdisponibles dededede afiliaciónafiliaciónafiliaciónafiliación dededede lalalala seguridadseguridadseguridadseguridad socialsocialsocialsocial deldeldeldel mesmesmesmesdededede septiembre,septiembre,septiembre,septiembre, erigiéndoseerigiéndoseerigiéndoseerigiéndose comocomocomocomo elelelel únicoúnicoúnicoúnico dededede loslosloslos grandesgrandesgrandesgrandes sectoressectoressectoressectores dededede lalalala economíaeconomíaeconomíaeconomía españolaespañolaespañolaespañola quequequeque estáestáestáestámitigandomitigandomitigandomitigando elelelel problemaproblemaproblemaproblema deldeldeldel desempleodesempleodesempleodesempleo enenenen EspañaEspañaEspañaEspaña....

AcordeAcordeAcordeAcorde conconconcon elelelel aumentoaumentoaumentoaumento dededede actividad,actividad,actividad,actividad, durantedurantedurantedurante elelelel veranoveranoveranoverano elelelel sectorsectorsectorsectorturísticoturísticoturísticoturístico hahahaha encadenadoencadenadoencadenadoencadenado trestrestrestres mesesmesesmesesmeses consecutivosconsecutivosconsecutivosconsecutivos dededede creacióncreacióncreacióncreación dedededeempleo,empleo,empleo,empleo, enenenen relaciónrelaciónrelaciónrelación conconconcon loslosloslos registrosregistrosregistrosregistros deldeldeldel pasadopasadopasadopasado añoañoañoaño

Con ello, el sector turístico cierra el mes de septiembre como el Con ello, el sector turístico cierra el mes de septiembre como el Con ello, el sector turístico cierra el mes de septiembre como el Con ello, el sector turístico cierra el mes de septiembre como el único de los grandes sectores de la economía española que ha único de los grandes sectores de la economía española que ha único de los grandes sectores de la economía española que ha único de los grandes sectores de la economía española que ha generado empleo neto en términos interanuales.generado empleo neto en términos interanuales.generado empleo neto en términos interanuales.generado empleo neto en términos interanuales.

Capacidad de creación de empleo del turismo (Diferencia de afiliados a la seguridad social en volumen 2011-2013)

Comportamiento del empleo en España por Sector de Actividad Comportamiento del empleo en España por Sector de Actividad Comportamiento del empleo en España por Sector de Actividad Comportamiento del empleo en España por Sector de Actividad

Variación interanual (agosto 2013/agosto 2012)

-47.280-47.280-47.280-47.280

11.52511.52511.52511.525

ComercioComercioComercioComercio

Sector turísticoSector turísticoSector turísticoSector turístico (+1,1%)(+1,1%)(+1,1%)(+1,1%)

(-2,0%)(-2,0%)(-2,0%)(-2,0%)


12.260

20.917

13.687 9.131

4.992 325

-5.956

5.042 316

-1.564

-25.469

6.762

11.525 16.215

-4.945 -4.223

-23.282 -22.932

-23.279

-378

2.298 2.749

29.948

34.442

30.448

17.917 21.415

2.989

7.249

4.565

-16.482 -18.282

-40.000

-30.000

-20.000

-10.000

-

10.000

20.000

30.000

40.000

enefebmarabrmajun julagosepoctnovdicenefebmarabrmajun julagosepoctnovdicenefebmarabrmajun julagosep

2011 2012 2013

Diferencia de afiliad

os

Fuente: Exceltur a partir de Seguridad Social

-70.867-70.867-70.867-70.867

-14.157-14.157-14.157-14.157

-47.280-47.280-47.280-47.280

-110.445-110.445-110.445-110.445

-3.381-3.381-3.381-3.381

-3.169-3.169-3.169-3.169

-3.391-3.391-3.391-3.391

700700700700

-200.000-200.000-200.000-200.000 -160.000-160.000-160.000-160.000 -120.000-120.000-120.000-120.000 -80.000-80.000-80.000-80.000 -40.000-40.000-40.000-40.000 0000 40.00040.00040.00040.000

Construcción Construcción Construcción Construcción

Agricultura, ganadería y pescaAgricultura, ganadería y pescaAgricultura, ganadería y pescaAgricultura, ganadería y pesca

Industria TextilIndustria TextilIndustria TextilIndustria Textil

Industria de automociónIndustria de automociónIndustria de automociónIndustria de automoción

Industria de la alimentaciónIndustria de la alimentaciónIndustria de la alimentaciónIndustria de la alimentación

Industrias estractivas y manufactureraIndustrias estractivas y manufactureraIndustrias estractivas y manufactureraIndustrias estractivas y manufacturera

Actividades financieras y de segurosActividades financieras y de segurosActividades financieras y de segurosActividades financieras y de seguros

ComercioComercioComercioComercio

(Diferencia en el número de Afiliados a la Seguridad Social)

(-10,8%)(-10,8%)(-10,8%)(-10,8%)

(-3,4%)(-3,4%)(-3,4%)(-3,4%)

(-4,1%)(-4,1%)(-4,1%)(-4,1%)

(-1,4%)(-1,4%)(-1,4%)(-1,4%)

(-0,3%)(-0,3%)(-0,3%)(-0,3%)

(-3,7%)(-3,7%)(-3,7%)(-3,7%)

(-1,0%)(-1,0%)(-1,0%)(-1,0%)

(-2,0%)(-2,0%)(-2,0%)(-2,0%)

Fuente: elaborado por EXCELTUR a partir de datos de la Seguridad Social

BALANCE DEL TOTAL SECTOR TURÍSTICO ESPAÑOLbasado en las opiniones empresariales

Verano (III Tr) de 2013

%Aumentar %Mantenerse %Disminuir

5555VISIÓN MICRO: RESULTADOS EMPRESARIALES

ElElElEl positivopositivopositivopositivo balancebalancebalancebalance macroeconómicomacroeconómicomacroeconómicomacroeconómico deldeldeldel sectorsectorsectorsector turísticoturísticoturísticoturístico nononono impideimpideimpideimpide unununun comportamientocomportamientocomportamientocomportamiento microeconómicomicroeconómicomicroeconómicomicroeconómico muymuymuymuydesigualdesigualdesigualdesigual porporporpor destinos,destinos,destinos,destinos, subsectoressubsectoressubsectoressubsectores yyyy empresas,empresas,empresas,empresas, enenenen basebasebasebase aaaa susususu posicionamientoposicionamientoposicionamientoposicionamiento geográficogeográficogeográficogeográfico dededede origenorigenorigenorigen dededededemandademandademandademanda yyyy capacidadcapacidadcapacidadcapacidad dededede diferenciacióndiferenciacióndiferenciacióndiferenciación....

ElElElEl 60606060,,,,6666%%%% dededede laslaslaslas empresasempresasempresasempresas turísticasturísticasturísticasturísticas españolesespañolesespañolesespañoles nononono consiguieronconsiguieronconsiguieronconsiguieron incrementarincrementarincrementarincrementar sussussussus ventasventasventasventas yyyy elelelel 66666666,,,,0000%%%% sussussussusresultados,resultados,resultados,resultados, durantedurantedurantedurante esteesteesteeste tercertercertercertercer trimestretrimestretrimestretrimestre dededede 2013201320132013 enenenen elelelel quequequeque sesesese hahahaha incrementadoincrementadoincrementadoincrementado lalalala actividadactividadactividadactividad

La concentración del aumento de laactividad turística en los destinos dela costa, por el tirón de la demandaextranjera, sólo afecta al 39,4% delas empresas españoles, queconsiguen incrementar sus ventas.

El fuerte y generalizadoaumento de los costes(financieros y de suministros), yel efecto de la subida del IVAsiguen dificultando la traslación


28,1

34,0

39,4

31,0

35,9

30,9

40,9

30,1

29,7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Precios (-12,8)

Beneficios (3,9)

Ventas (9,7)


(*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

consiguen incrementar sus ventas.siguen dificultando la traslaciónde la mejora de las ventas a losresultados.

6666RESULTADOS POR SUBSECTORES (I)

LosLosLosLos hoteleshoteleshoteleshoteles dededede lalalala costa,costa,costa,costa, laslaslaslas empresasempresasempresasempresas dededede transportetransportetransportetransporte posicionadasposicionadasposicionadasposicionadas enenenen elelelel segmentosegmentosegmentosegmento vacacionalvacacionalvacacionalvacacional yyyy RenfeRenfeRenfeRenfe cierrancierrancierrancierran elelelel mejormejormejormejor balancebalancebalancebalancedurantedurantedurantedurante elelelel verano,verano,verano,verano, conconconcon incrementosincrementosincrementosincrementos enenenen laslaslaslas ventasventasventasventas yyyy mejorasmejorasmejorasmejoras másmásmásmás moderadasmoderadasmoderadasmoderadas enenenen loslosloslos resultadosresultadosresultadosresultados....

LosLosLosLos hoteleshoteleshoteleshoteles urbanosurbanosurbanosurbanos incrementanincrementanincrementanincrementan ventasventasventasventas respectorespectorespectorespecto alalalal veranoveranoveranoverano dededede 2012201220122012 aaaa costacostacostacosta dededede bajarbajarbajarbajar precios,precios,precios,precios, mientrasmientrasmientrasmientras laslaslaslas empresasempresasempresasempresas dedededealquileralquileralquileralquiler dededede cochescochescochescoches yyyy lalalala ofertaofertaofertaoferta vinculadavinculadavinculadavinculada alalalal disfrutedisfrutedisfrutedisfrute deldeldeldel ocio,ocio,ocio,ocio, presentaspresentaspresentaspresentas resultadosresultadosresultadosresultados muymuymuymuy distintosdistintosdistintosdistintos enenenen funciónfunciónfunciónfunción dededede susususu localizaciónlocalizaciónlocalizaciónlocalización yyyyespecializaciónespecializaciónespecializaciónespecialización porporporpor mercadosmercadosmercadosmercados

LosLosLosLos resultadosresultadosresultadosresultados másmásmásmás desfavorablesdesfavorablesdesfavorablesdesfavorables loslosloslos sufrensufrensufrensufren laslaslaslas agenciasagenciasagenciasagencias dededede viajesviajesviajesviajes yyyy grandesgrandesgrandesgrandes touroperadorestouroperadorestouroperadorestouroperadores españolesespañolesespañolesespañoles....

•ElElElEl 57575757,,,,5555%%%% dededede loslosloslos hoteleshoteleshoteleshoteles dededede lalalala costacostacostacosta cierrancierrancierrancierran elelelel veranoveranoveranoverano conconconcon unununun incrementoincrementoincrementoincremento dededede sussussussus ventasventasventasventas, gracias tanto a mayores niveles deocupación como a la leve recuperación de los precios frente a touroperadores (el REVPAR sube el +3,9%), que sólosólosólosóloconsiguenconsiguenconsiguenconsiguen incrementarincrementarincrementarincrementar loslosloslos resultadosresultadosresultadosresultados enenenen elelelel 43434343,,,,0000%%%% de los mismos debido a los mayores costes de suministros y financieros.

•Impulsado por una nueva rebaja en los precios realizada por el 46,1% de los establecimientos, las mayores ocupacionespermiten alalalal 50505050,,,,4444%%%% dededede loslosloslos hoteleshoteleshoteleshoteles urbanosurbanosurbanosurbanos españolesespañolesespañolesespañoles incrementarincrementarincrementarincrementar levementelevementelevementelevemente sussussussus ventasventasventasventas en el 3er trimestre (+1,3% el REVPAR),rompiendo la tendencia a la baja de los últimos 2 años. La mejora en ventas, sin embargo, apenas permite mejorar los


rompiendo la tendencia a la baja de los últimos 2 años. La mejora en ventas, sin embargo, apenas permite mejorar losresultados en el 37,9% de los hoteles de ciudad, con unas perspectivas negativas para el cuarto trimestre.

Opinión empresarial sobre la evolución de las ventas III Tr 2013

35,9

36,9

48,3

50,4

57,5

48,6

39,4

28,3

27,7

16,2

17,2

24,4

22,4

30,9

35,8

35,4

25,3

35,5

32,4

18,1

29,0

29,7

12,1 62,6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Alquiler de coches (0,0)

Ocio (1,4)

Distribución (-13,2)

Transporte (12,8)

Hoteles urbanos (18,1)

Hoteles de costa (39,4)

Alojamiento (19,6)

TOTAL DEL SECTOR (9,7)


Opinión empresarial sobre la evolución de los precios

III Tr 2012

27,7

28,8

16,5

36,0

30,7

33,5

29,9

28,1

2,8

67,1

57,1

0,9

23,2

40,5

33,1

31,0

69,4

4,2

26,4

63,1

46,1

26,0

37,1

40,9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Alquiler de coches (-41,7)

Ocio (24,6)


Transporte (-27,1)

Hoteles urbanos (-15,4)


Alojamiento (-7,2)

TOTAL DEL SECTOR (-12,8)


7777RESULTADOS POR SUBSECTORES (II)

•Las agenciasagenciasagenciasagencias dededede viajesviajesviajesviajes tradicionalestradicionalestradicionalestradicionales siguen lastradas por la falta de tirón de la demanda interna, si bien se ha frenadola caída de ventas y resultados, mientras continua el ajuste con la desaparición de agencias. ElElElEl 62626262,,,,8888%%%% dededede laslaslaslas mismasmismasmismasmismasrepiterepiterepiterepite enenenen veranoveranoveranoverano loslosloslos nivelesnivelesnivelesniveles dededede ventasventasventasventas dededede 2012201220122012 yyyy elelelel 56565656,,,,2222%%%% sussussussus resultadosresultadosresultadosresultados, sin que aún se perciba de momento una claralínea de mejora.

•FuerteFuerteFuerteFuerte disparidaddisparidaddisparidaddisparidad dededede resultadosresultadosresultadosresultados entreentreentreentre laslaslaslas empresasempresasempresasempresas dededede transportetransportetransportetransporte.... Renfe y las líneas aéreas especializadas en el puntoa punto y en el segmento vacacional incrementaron sus ventas y mejoraron su resultados en el verano, al igual quealgunas compañías de alquiler de coches que han sabido rentabilizar el mayor flujo de turistas a las costas.

•LasLasLasLas empresasempresasempresasempresas dededede ocioocioocioocio en zonas de predominio de la demanda nacional registraron descensos en sus ventas duranteel verano, mientras los museos, monumentos parques de ocio y campos de golf localizados en zonas de predominio dedemanda extranjera o con un producto muy diferenciado cierran el verano de 2013 con mayores ventas, que no setraduce en toda su intensidad en sus resultados, por el efecto de la subida del IVA y el incremento de los costesenergéticos y de suministros.


energéticos y de suministros.

Opinión empresarial sobre la evolución de los beneficios III Tr 2013

64,0

24,2

45,2

37,9

43,0

40,9

34,0

35,3

25,0

20,5

31,1

25,7

35,9

0,7

50,7

34,8

18,6

41,6

25,9

33,4

30,1

9,09,09,09,0 56,2

36,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100


Ocio (-26,5)


Transporte (26,6)

Hoteles urbanos (-3,8)


Alojamiento (7,4)



8888DEMANDA TURÍSTICA

ElElElEl distintodistintodistintodistinto comportamientocomportamientocomportamientocomportamiento segúnsegúnsegúnsegún loslosloslos orígenesorígenesorígenesorígenes dededede lalalala demandademandademandademanda explicaexplicaexplicaexplica lalalala disparidaddisparidaddisparidaddisparidad dededede balancesbalancesbalancesbalances empresarialesempresarialesempresarialesempresariales porporporpor destinosdestinosdestinosdestinos yyyysubsectoressubsectoressubsectoressubsectores.... ElElElEl turismoturismoturismoturismo extranjeroextranjeroextranjeroextranjero mantienemantienemantienemantiene susususu fortaleza,fortaleza,fortaleza,fortaleza, aunqueaunqueaunqueaunque aaaa ritmosritmosritmosritmos dededede crecimientoscrecimientoscrecimientoscrecimientos menosmenosmenosmenos intensosintensosintensosintensos quequequeque loslosloslos dedededeprimaveraprimaveraprimaveraprimavera yyyy concentradoconcentradoconcentradoconcentrado enenenen laslaslaslas zonaszonaszonaszonas dededede lalalala costacostacostacosta mediterráneamediterráneamediterráneamediterránea yyyy laslaslaslas islas,islas,islas,islas, mientrasmientrasmientrasmientras lalalala demandademandademandademanda españolaespañolaespañolaespañola hahahaha ralentizadoralentizadoralentizadoralentizadonotablementenotablementenotablementenotablemente sussussussus ritmosritmosritmosritmos dededede caída,caída,caída,caída, quequequeque empiezaempiezaempiezaempieza aaaa estarestarestarestar enenenen positivopositivopositivopositivo enenenen algunosalgunosalgunosalgunos indicadores,indicadores,indicadores,indicadores, comocomocomocomo laslaslaslas nochesnochesnochesnoches dededede hotelhotelhotelhotel yyyy loslosloslospagospagospagospagos dededede viajesviajesviajesviajes alalalal exteriorexteriorexteriorexterior enenenen loslosloslos mesesmesesmesesmeses dededede juliojuliojuliojulio yyyy agostoagostoagostoagosto....

El turismo extranjero hacia España ha continuado creciendo en el tercer trimestre, si bien a ritmos algo inferiores a los experimentados durante la primavera

La demanda de viajes de los La demanda de viajes de los La demanda de viajes de los La demanda de viajes de los españoles ha intensificado su españoles ha intensificado su españoles ha intensificado su españoles ha intensificado su recuperación, ralentizando recuperación, ralentizando recuperación, ralentizando recuperación, ralentizando notablemente sus tasas de caídanotablemente sus tasas de caídanotablemente sus tasas de caídanotablemente sus tasas de caída

Comparación de indicadores de demanda extranjera y demanda española en 2013*

(% var Mar-Jun 2013/2012 y Jul-Ago 2013/2012)

4,6 5,65,8

6,15,0

10,0


4,6 5,63,8

-4,3

-1,1

2,6 2,0

-4,1

6,15,0 2,8

1,0

-0,9

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

Pernoct.Hotel.

Pernoc.Total Aloja

Regl.

Turistas IngresosBal Pag

Pernoct.Hotel.

Pernoc.Total Aloja

Regl.

Pagos porturismo enel exterior

(En %)

Mar-Jun Jul-Ago

(*) Datos de ingresos de extranjeros y pagos exteriores de españoles hasta julio

Demanda españolaDemanda extranjera

Indicadores de demanda española por TIPOLOGÍAS DE ALOJAMIENTO REGLADO en 2013*

(% var Jul-Ago 2013/2012)

1,0 1,50,6

5,0

9999DEMANDA NACIONAL

Durante los meses de julio y agosto, los españoles han intensificado su consumo de noches de hotel, han utilizado más eltren y han incrementado sus viajes al exterior, aprovechando la aplicación de intensas políticas de reducción de precios

LaLaLaLa demandademandademandademanda turísticaturísticaturísticaturística españolaespañolaespañolaespañola dadadada muestrasmuestrasmuestrasmuestras dededede haberhaberhaberhaber tocadotocadotocadotocado fondofondofondofondo durantedurantedurantedurante loslosloslos mesesmesesmesesmeses dededede veranoveranoveranoverano dededede 2013201320132013.... ElElElEl conjuntoconjuntoconjuntoconjunto dedededeindicadoresindicadoresindicadoresindicadores dededede susususu consumoconsumoconsumoconsumo turísticoturísticoturísticoturístico hanhanhanhan reducidoreducidoreducidoreducido notablementenotablementenotablementenotablemente loslosloslos ritmosritmosritmosritmos dededede caídacaídacaídacaída dededede loslosloslos últimosúltimosúltimosúltimos trimestres,trimestres,trimestres,trimestres, alcanzadoalcanzadoalcanzadoalcanzadoalgunosalgunosalgunosalgunos dededede ellosellosellosellos moderadosmoderadosmoderadosmoderados crecimientos,crecimientos,crecimientos,crecimientos, sisisisi bienbienbienbien impulsadosimpulsadosimpulsadosimpulsados porporporpor fuertesfuertesfuertesfuertes rebajasrebajasrebajasrebajas enenenen loslosloslos preciospreciospreciosprecios

Indicadores de demanda española por MEDIOS de TRANSPORTE en 2013

(% var Jul-Ago 2013/2012)

15,7

6,110,0

15,0

20,0


1,0 0,6

-1,8

-7,5

-4,6

-10,0

-5,0

0,0

Pernoct. Hotel. P. Hoteles 4 y 5* P. Hoteles 1 a 3* P. Apart. P. Campings P. Turismo rural

(En %)

Fuente: Elaborado por Exceltur a partir Encuestas Ocupación (INE),

Los españoles reducen el uso de alojamientos rurales enjulio y agosto, a favor de unos hoteles con fuertes bajadasde precios

-16,3-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

Pasajeros Aereos interiores Pasajeros ferrocarril Ave ylarga distancia

Pagos por turismo en elexterior

(En %)

Fuente: Elaborado por Exceltur a partir Encuestas de moviemientos de viajeros del INE yBanco de España(*) Datos de pagos por turismo en el exterior hasta el mes de enero

Dato de julio

La fuerte reducción de precios del AVE y la larga distanciade RENFE ha multiplicado el uso del tren (+15,7%) endetrimento del avión (-16,3%) en los viajes internosdurante los meses de verano.

SóloSóloSóloSólo enenenen loslosloslos destinosdestinosdestinosdestinos dondedondedondedonde hanhanhanhan bajadobajadobajadobajado loslosloslos preciospreciospreciosprecios sesesese hahahaha producidoproducidoproducidoproducido unununun incrementoincrementoincrementoincremento dededede lalalala demandademandademandademanda dededede loslosloslos españolesespañolesespañolesespañoles haciahaciahaciahacia susususuplantaplantaplantaplanta hotelerahotelerahotelerahotelera.... EnEnEnEn loslosloslos archipiélagosarchipiélagosarchipiélagosarchipiélagos dededede BalearesBalearesBalearesBaleares yyyy Canarias,Canarias,Canarias,Canarias, yyyy laslaslaslas comunidadescomunidadescomunidadescomunidades dededede CataluñaCataluñaCataluñaCataluña yyyy elelelel PaísPaísPaísPaís Vasco,Vasco,Vasco,Vasco, cuyacuyacuyacuya fuertefuertefuertefuertepresenciapresenciapresenciapresencia extranjeraextranjeraextranjeraextranjera lesleslesles hahahaha permitidopermitidopermitidopermitido incrementarincrementarincrementarincrementar loslosloslos precios,precios,precios,precios, sesesese observan,observan,observan,observan, sinsinsinsin embargo,embargo,embargo,embargo, caídascaídascaídascaídas enenenen elelelel númeronúmeronúmeronúmero dedededepernoctacionespernoctacionespernoctacionespernoctaciones dededede loslosloslos españoles,españoles,españoles,españoles, salvosalvosalvosalvo MadridMadridMadridMadrid dondedondedondedonde desciendendesciendendesciendendescienden preciospreciospreciosprecios yyyy pernoctacionespernoctacionespernoctacionespernoctaciones....

DEMANDA NACIONAL

Aumentan las pernoctaciones

Evolución de la demanda española en establecimientos hoteleros vs Evolución de la demanda española en establecimientos hoteleros vs Evolución de la demanda española en establecimientos hoteleros vs Evolución de la demanda española en establecimientos hoteleros vs

variación precios hoteleros por CCAAsvariación precios hoteleros por CCAAsvariación precios hoteleros por CCAAsvariación precios hoteleros por CCAAs

Jun-Ago 2013 vs Jun-Ago 2012. En porcentaje

Asturias Murcia

Andalucía

Cantabria

Castilla -

La ManchaCastillayLeón

4,0

6,0

8,0

10,0

(Va

ria

ció

n in

tera

nu

al p

ern

oc

tac

ion

es

es

pa

ño

les

en

ho

tele

s.

En

%)


Aumentan las pernoctaciones

de españoles

Donde caen los precios

Asturias

Baleares

CataluñaCo.Madrid

Murcia

Navarra

Aragón

Canarias

La Mancha

Co.ValencianaExtremadura

Galicia

País Vasco

La Rioja

-10,0

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

-6,0 -4,0 -2,0 0,0 2,0 4,0 6,0

(Variación interanual tarifas diarias hoteles (ADR). En %)

(Va

ria

ció

n in

tera

nu

al p

ern

oc

tac

ion

es

es

pa

ño

les

en

ho

tele

s.

En

%)

Fuente: Exceltur a partir EOH Indicadores de Rentabilidad (INE)

Indicadores de demanda Extranjera en España

11111111DEMANDA EXTRANJERA

LaLaLaLa demandademandademandademanda extranjeraextranjeraextranjeraextranjera tiratiratiratira deldeldeldel sectorsectorsectorsector turísticoturísticoturísticoturístico españolespañolespañolespañol durantedurantedurantedurante elelelel verano,verano,verano,verano, sisisisi bienbienbienbien aaaa ritmosritmosritmosritmos algoalgoalgoalgo inferioresinferioresinferioresinferiores aaaa loslosloslos deldeldeldel 2222ºººº trimestretrimestretrimestretrimestre....SuSuSuSu crecimientocrecimientocrecimientocrecimiento continuacontinuacontinuacontinua muymuymuymuy vinculadovinculadovinculadovinculado aaaa loslosloslos flujosflujosflujosflujos dededede turistasturistasturistasturistas adicionalesadicionalesadicionalesadicionales derivadosderivadosderivadosderivados dededede lalalala inestabilidadinestabilidadinestabilidadinestabilidad enenenen elelelel mediterráneomediterráneomediterráneomediterráneo(principalmente(principalmente(principalmente(principalmente dededede Egipto),Egipto),Egipto),Egipto), lalalala mejoramejoramejoramejora enenenen elelelel consumoconsumoconsumoconsumo dededede nuestrosnuestrosnuestrosnuestros principalesprincipalesprincipalesprincipales mercadosmercadosmercadosmercados yyyy elelelel fuertefuertefuertefuerte crecimientocrecimientocrecimientocrecimiento dededede loslosloslos turistasturistasturistasturistasdeldeldeldel esteesteesteeste (ruso)(ruso)(ruso)(ruso) yyyy dededede loslosloslos nórdicosnórdicosnórdicosnórdicos....

AAAA pesarpesarpesarpesar dededede lalalala mayormayormayormayor afluencia,afluencia,afluencia,afluencia, nononono sesesese consigueconsigueconsigueconsigue mejorarmejorarmejorarmejorar elelelel ingresoingresoingresoingreso promediopromediopromediopromedio porporporpor turistaturistaturistaturista extranjeroextranjeroextranjeroextranjero quequequeque revierterevierterevierterevierte aaaa España,España,España,España, quequequequedesciendedesciendedesciendedesciende hastahastahastahasta juliojuliojuliojulio unununun ----2222,,,,1111%%%%,,,, enenenen basebasebasebase aaaa lalalala informacióninformacióninformacióninformación deldeldeldel BancoBancoBancoBanco dededede EspañaEspañaEspañaEspaña....

El turista de paquete, consumidor de hotel de 4 y 5 estrellasrepresentativo de los países del mediterráneo oriental es el queprotagoniza el crecimiento en los meses de verano

A pesar de la mayor llegada de turistas y su efecto sobre la mejorade los ingresos totales (+2,7% hasta julio), el ingreso medio real porturista, calculado a partir de los datos del Banco de España,continua descendiendo (un -2,1%), recordando los retos pendientesen la mejora del perfil de turista y su capacidad de gasto en destino.

Ingreso medio real por turista extranjero


Indicadores de demanda Extranjera en España (% var 2013/2012)

-1,1

2,2

-2,2

2,0

6,6 5,0

11,0

2,6

-2,2

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

Pernoct.Hotel.

P. Hoteles4 y 5*

P. Hoteles1 a 3*

P. enApart

P. enCamp

P. en T.rural

Pernoc.Total Aloja

Regl.

Turistas Turistascon

paquete

(En %)

Fuente: Elaborado por Exceltur a partir Encuestas Ocupación (INE), Banco de España, IET (*) Datos de pagos por turismo en el exterior y de pasajeros hasta el mes deAbril,.

Ingreso medio real por turista extranjero(Ingresos por turismo de la BP/nº de turistas).

2000-2013 (Ene-Jul)(Calculado a precios de 2012)

1.024 912 898 869 830 807 792 774 758 776 777 757

1.069

-2,1-2,50,1

400 500 600 700 800 900

1.000 1.100 1.200

200020

0120

0220

0320

0420

0520

0620

0720

0820

0920

1020

1120

1220

13

(en euros)

-15

-10

-5

0

5

10

(En tasa de variación

%)

Gasto medio real por turista (esc izda) Tasa de variación (esc. dcha)

Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de IET, INE y Banco de España.

Ene-Jul 13 vs Ene-Jul 12

12121212DEMANDA EXTRANJERA. Análisis por mercados

ElElElEl mercadomercadomercadomercado rusorusorusoruso sesesese convierteconvierteconvierteconvierte enenenen veranoveranoveranoverano enenenen elelelel principalprincipalprincipalprincipal impulsorimpulsorimpulsorimpulsor deldeldeldel crecimientocrecimientocrecimientocrecimiento dededede lalalala demandademandademandademanda turísticaturísticaturísticaturística haciahaciahaciahacia EspañaEspañaEspañaEspaña juntojuntojuntojuntoconconconcon elelelel británico,británico,británico,británico, elelelel francésfrancésfrancésfrancés yyyy elelelel nórdico,nórdico,nórdico,nórdico, hastahastahastahasta situarsesituarsesituarsesituarse yayayaya enenenen elelelel cuartocuartocuartocuarto mercadomercadomercadomercado trastrastrastras ReinoReinoReinoReino Unido,Unido,Unido,Unido, AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania yyyy FranciaFranciaFranciaFrancia....

Variación % del número de pernoctaciones en establecimientos hoteleros por mercados

Jul-Ago 2013/2012

-7,0-4,8-4,5

0,02,83,14,2

7,78,99,0

12,814,515,417,8

-11,3ItaliaHolandaPortugalAustria

AlemaniaUK

BélgicaEEUU

FranciaSuiza

NórdicosIrlandaRusia

P. EsteJapon

Crecimiento del número de pernoctaciones enestablecimientos hoteleros por mercados

Jul-Ago 2012/2011

-328,0-148,7

-41,1-22,7

1,119,329,940,149,779,783,0110,8

276,5297,1

364,8457,1

ItaliaHolandaPortugalAustria

AlemaniaLuxembJaponEEUU

BélgicaIrlandaSuiza

P. EsteNórdicosFrancia

UKRusia


Ranking por volumen de pernoctaciones en hoteles del turismo extranjero por mercados (Jul-ago 2013)

1 UK 13.317.2582 Alemania 11.859.0563 Francia 4.175.7344 Rusia 3.612.8105 Nórdicos 3.335.4566 Italia 2.562.2417 Holanda 1.970.2968 Bélgica 1.673.4879 Suiza 1.014.917

10 EEUU 989.910

-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

(Tasa de variación interanual en %)

Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de la EOH, INE.

-500 -250 0 250 500 750

(Diferencia en miles de pernoctaciones)

Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de la EOH, INE.

13131313

LasLasLasLas IslasIslasIslasIslas BalearesBalearesBalearesBaleares yyyy CanariasCanariasCanariasCanarias destacandestacandestacandestacan comocomocomocomo loslosloslos destinosdestinosdestinosdestinos turísticosturísticosturísticosturísticos conconconcon mejormejormejormejor balancebalancebalancebalance deldeldeldel veranoveranoveranoverano 2013201320132013 debidodebidodebidodebido aaaa susususuposicionamientoposicionamientoposicionamientoposicionamiento enenenen elelelel mercadomercadomercadomercado touroperizado,touroperizado,touroperizado,touroperizado, juntojuntojuntojunto conconconcon unaunaunauna recuperaciónrecuperaciónrecuperaciónrecuperación dededede loslosloslos precios,precios,precios,precios, porporporpor lalalala mayormayormayormayor capacidadcapacidadcapacidadcapacidad dedededenegociaciónnegociaciónnegociaciónnegociación debidodebidodebidodebido alalalal problemaproblemaproblemaproblema dededede loslosloslos competidorescompetidorescompetidorescompetidores deldeldeldel mediterráneomediterráneomediterráneomediterráneo orientalorientalorientaloriental....

DestacaDestacaDestacaDestaca igualmenteigualmenteigualmenteigualmente elelelel positivopositivopositivopositivo balancebalancebalancebalance empresarialempresarialempresarialempresarial dededede CataluñaCataluñaCataluñaCataluña enenenen elelelel tercertercertercertercer trimestre,trimestre,trimestre,trimestre, juntojuntojuntojunto conconconcon laslaslaslas zonaszonaszonaszonas turísticasturísticasturísticasturísticas deldeldeldel litorallitorallitorallitoralpeninsularpeninsularpeninsularpeninsular dededede elevadaelevadaelevadaelevada presenciapresenciapresenciapresencia dededede turistasturistasturistasturistas extranjerosextranjerosextranjerosextranjeros (Costa(Costa(Costa(Costa BlancaBlancaBlancaBlanca enenenen lalalala ComunidadComunidadComunidadComunidad ValencianaValencianaValencianaValenciana yyyy CostaCostaCostaCosta deldeldeldel SolSolSolSol enenenenAndalucía)Andalucía)Andalucía)Andalucía)....

DestinosDestinosDestinosDestinos dededede demandademandademandademanda nacional,nacional,nacional,nacional, comocomocomocomo elelelel litorallitorallitorallitoral mediterráneomediterráneomediterráneomediterráneo (Costa(Costa(Costa(Costa dededede lalalala LuzLuzLuzLuz dededede Cádiz,Cádiz,Cádiz,Cádiz, CostaCostaCostaCosta dededede ValenciaValenciaValenciaValencia enenenen lalalala ComunidadComunidadComunidadComunidadValencianaValencianaValencianaValenciana yyyy Murcia)Murcia)Murcia)Murcia) yyyy loslosloslos dededede lalalala EspañaEspañaEspañaEspaña VerdeVerdeVerdeVerde (Cantabria,(Cantabria,(Cantabria,(Cantabria, AsturiasAsturiasAsturiasAsturias yyyy Galicia),Galicia),Galicia),Galicia), quequequeque hanhanhanhan optadooptadooptadooptado porporporpor reducirreducirreducirreducir preciospreciospreciosprecios enenenen estosestosestosestosmesesmesesmesesmeses deldeldeldel veranoveranoveranoverano dededede 2013201320132013 hanhanhanhan conseguidoconseguidoconseguidoconseguido incrementarincrementarincrementarincrementar sussussussus ingresosingresosingresosingresos porporporpor mejoresmejoresmejoresmejores ocupacionesocupacionesocupacionesocupaciones respectorespectorespectorespecto alalalal veranoveranoveranoverano dededede 2012201220122012....

LaLaLaLa mayoríamayoríamayoríamayoría dededede destinosdestinosdestinosdestinos dededede interiorinteriorinteriorinterior,,,, másmásmásmás dependientesdependientesdependientesdependientes dededede lalalala demandademandademandademanda nacional,nacional,nacional,nacional, continúancontinúancontinúancontinúan muymuymuymuy condicionadoscondicionadoscondicionadoscondicionados porporporpor loslosloslos bajosbajosbajosbajosnivelesnivelesnivelesniveles dededede gastogastogastogasto turísticosturísticosturísticosturísticos dededede laslaslaslas familiasfamiliasfamiliasfamilias españolas,españolas,españolas,españolas, sinsinsinsin quequequeque lalalala caídacaídacaídacaída dededede preciospreciospreciosprecios sesesese hayahayahayahaya compensadocompensadocompensadocompensado porporporpor mayormayormayormayor afluenciaafluenciaafluenciaafluencia....

BALANCE EMPRESARIAL POR DESTINOS


Opinión empresarial sobre los BENEFICIOS del III Trimestre 2013

SECTOR DE ALOJAMIENTO

7,019,8

26,827,731,234,837,237,837,938,739,741,144,146,646,950,355,0

4,9

5,212,2

17,924,422,821,9

1,928,3

14,5

30,733,127,9

38,8

70,858,1

75,358,5

67,256,6

47,338,439,440,2

59,432,0

44,444,4

22,720,021,8

2,7 26,535,0

11,5

6,2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

País Vasco La RiojaAragón

ExtremaduraCo. Madrid

NavarraEspaña

AndalucíaCoValenciana

Castilla yAsturias

C ManchaGalicia

CantabriaCataluñaMurcia

CanariasBaleares

% Aumento % Mantenimiento % Caída

Fuente: Exceltur

14141414BALANCE EMPRESARIAL: DESTINOS VACACIONALES (I)

Baleares: Baleares: Baleares: Baleares: el 52,7% de los empresarios insulares revelan mejoras en sus ventas y el 55,0% en sus resultados en el tercer trimestre de 2013 respecto los positivos resultados en el mismo período de 2012. Esta mejoría se explica principalmente por la recuperación de tarifas ante unos niveles de demanda similares a los año 2012. Los principales destinos turísticos evidencian entre los meses de verano mejoras en RevPAR: Formentera Formentera Formentera Formentera (+31,4%) , Menorca +15,5%), San José en Ibiza (+22,1%) y (+31,4%) , Menorca +15,5%), San José en Ibiza (+22,1%) y (+31,4%) , Menorca +15,5%), San José en Ibiza (+22,1%) y (+31,4%) , Menorca +15,5%), San José en Ibiza (+22,1%) y Calviá (+ 7,6%) y Palma de Mallorca (+ 7,6%) en MallorcaCalviá (+ 7,6%) y Palma de Mallorca (+ 7,6%) en MallorcaCalviá (+ 7,6%) y Palma de Mallorca (+ 7,6%) en MallorcaCalviá (+ 7,6%) y Palma de Mallorca (+ 7,6%) en Mallorca.

Opiniones empresariales. Destinos costaOpiniones empresariales. Destinos costaOpiniones empresariales. Destinos costaOpiniones empresariales. Destinos costa

Var % en Beneficios IIIT 2013/IIIT 2012Var % en Beneficios IIIT 2013/IIIT 2012Var % en Beneficios IIIT 2013/IIIT 2012Var % en Beneficios IIIT 2013/IIIT 2012

33,333,333,333,3

33,133,133,133,1

23,623,623,623,6

27,927,927,927,9

38,838,838,838,8

36,336,336,336,3

33,433,433,433,4

20,020,020,020,0

28,128,128,128,1

21,821,821,821,8

30,430,430,430,4

35,135,135,135,1

46,946,946,946,9

48,348,348,348,3

50,350,350,350,3

55,055,055,055,0

31,531,531,531,5

6,26,26,26,2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Cataluña litoral

Andalucía litoral

Murcia

Co.Val.litoral

Canarias

Baleares

(En %)% Aumento % Mantenimiento % Caída

Fuente: Encuesta de Clima Turístico de Exceltur


Canarias:Canarias:Canarias:Canarias: con un crecimiento de la demanda extranjera (+4,7% en pernoctaciones hoteleras, jul-ago 13) y un incremento de la tarifa media diaria del 4,6% entre junio y agosto de 2013, el 50,3% de los establecimientos canarios experimentaron un incremento interanual de sus resultados en el tercer trimestre de 2013. Los destinos con producto de mayor categoría del sur de Tenerife y de Gran Canaria, así como la isla de Lanzarote y Fuerteventura, son los que evidencian mejoras de rentabilidad más notables (San Bartolome de (San Bartolome de (San Bartolome de (San Bartolome de Tirajana +16,7%, en Gran Canaria; Adeje +5,6% y Arona +8,2%, en Tirajana +16,7%, en Gran Canaria; Adeje +5,6% y Arona +8,2%, en Tirajana +16,7%, en Gran Canaria; Adeje +5,6% y Arona +8,2%, en Tirajana +16,7%, en Gran Canaria; Adeje +5,6% y Arona +8,2%, en Tenerife; La Oliva +11,8% y Pájara +6,4%, en Fuerteventura; y Tenerife; La Oliva +11,8% y Pájara +6,4%, en Fuerteventura; y Tenerife; La Oliva +11,8% y Pájara +6,4%, en Fuerteventura; y Tenerife; La Oliva +11,8% y Pájara +6,4%, en Fuerteventura; y Teguise +16,3% y Yaiza +14,1%, en Lanzarote).Teguise +16,3% y Yaiza +14,1%, en Lanzarote).Teguise +16,3% y Yaiza +14,1%, en Lanzarote).Teguise +16,3% y Yaiza +14,1%, en Lanzarote).

15151515BALANCE EMPRESARIAL: ANALISIS DESTINOS VACACIONALES (II)

Litoral valenciano:Litoral valenciano:Litoral valenciano:Litoral valenciano: el 70,3% de los alojamientos han mejorado los niveles de facturación y el 48,3% la rentabilidad en el tercer trimestre de 2013, gracias al mayor nivel de demanda extranjera y nacional (+3,5% en el total de pernoctaciones hoteleras entre julio y agosto de 2013). El mejor comportamiento se ha dado en la Costa Blanca (+4,3% REVPAR)Costa Blanca (+4,3% REVPAR)Costa Blanca (+4,3% REVPAR)Costa Blanca (+4,3% REVPAR), gracias al positivo crecimiento de las ocupaciones.

Litoral andaluz: Litoral andaluz: Litoral andaluz: Litoral andaluz: cierra un tercer trimestre de 2013 en positivo por el avance de la demanda nacional y extranjera (+7,3% de aumento de las pernoctaciones hoteleras entre jul y ago 13) ), lo que explica que las ventas hayan aumentado en el 60,8% de los hoteles en estos meses respecto a las alcanzadas el IIIT de 2012, y los resultados mejoren en el 35,1% de los

Litoral catalán:Litoral catalán:Litoral catalán:Litoral catalán: gracias al aumento de la demanda extranjera (+3,0% de pernoctaciones hoteleras en jul y ago) y con una caída de la demanda nacional del -5,4%, el balance en el litoral catalán es positivo: la Costa Dorada alcanza los Costa Dorada alcanza los Costa Dorada alcanza los Costa Dorada alcanza los mejores resultados (+5,5% RevPAR), al igual que la Costa Brava (+4,9%). mejores resultados (+5,5% RevPAR), al igual que la Costa Brava (+4,9%). mejores resultados (+5,5% RevPAR), al igual que la Costa Brava (+4,9%). mejores resultados (+5,5% RevPAR), al igual que la Costa Brava (+4,9%). En conjunto, el 60,9% de las empresas de la costa manifiestan leves aumentos en sus ventas durante el tercer trimestre de 2013, que se traducen en mejoras en rentabilidad en tan sólo el 30,4% de los establecimientos.


de los hoteles en estos meses respecto a las alcanzadas el IIIT de 2012, y los resultados mejoren en el 35,1% de los mismos. El mejor comportamiento se ha dado en la Costa del Sol (Marbella +7,0% en RevPAR y Torremolinos +13,2%) y la (Marbella +7,0% en RevPAR y Torremolinos +13,2%) y la (Marbella +7,0% en RevPAR y Torremolinos +13,2%) y la (Marbella +7,0% en RevPAR y Torremolinos +13,2%) y la Costa Almería+ 8,1%. Costa Almería+ 8,1%. Costa Almería+ 8,1%. Costa Almería+ 8,1%.

Costa Cálida (Murcia)Costa Cálida (Murcia)Costa Cálida (Murcia)Costa Cálida (Murcia): : : : balance positivo en el tercer trimestre de 2013 de la mano del crecimiento del mercado extranjero y el nacional (+5,4% en el total de pernoctaciones hoteleras entre jul y ago 13), lo que ha posibilitado mejorar levemente el nivel de facturación en el 65,9% de los hoteles (el REVPAR sube el +1,2%)(el REVPAR sube el +1,2%)(el REVPAR sube el +1,2%)(el REVPAR sube el +1,2%)y la rentabilidad en el 46,9% de los mismos.

RevPAR Zonas Turisticas del litoral mediterráneo y las islasVar % Jun-Ago 2013/2012

-13,0

-12,0

-5,4

0,1

1,3

1,3

0,3

1,8

-15,3

-11,4

-3,2

0,7

1,2

2,9

4,3

8,1

-20 -15 -10 -5 0 5 10

Costa Luz Huelva

Costa Tropical (Granada)

Costa Azahar

Costa Luz Cádiz

Costa Cálida

Costa Valencia

Costa Blanca

Costa de Almería

(Tasa de variación en %)Ingreso por habitación disponible(RevPAR)Tarifa media diaria (ADR)

16161616BALANCE EMPRESARIAL: ANALISIS DESTINOS DEL NORTE DE ESPAÑA, INTERIOR Y URBANOS

Opiniones empresariales. Destinos urbanosOpiniones empresariales. Destinos urbanosOpiniones empresariales. Destinos urbanosOpiniones empresariales. Destinos urbanos

Var % en Beneficios IIIT 2013/IIIT 2012Var % en Beneficios IIIT 2013/IIIT 2012Var % en Beneficios IIIT 2013/IIIT 2012Var % en Beneficios IIIT 2013/IIIT 2012

Los destinos del Norte de EspañaLos destinos del Norte de EspañaLos destinos del Norte de EspañaLos destinos del Norte de España, excepto País Vasco, revelan un crecimiento de sus ingresos en el tercer trimestre de 2013, gracias al resultado de las políticas de reducción de tarifas sobre las decisiones de viaje de los españoles unas favorables condiciones metereológicas. Entre todos destaca el buen comportamiento de la Rías Bajas (+4,4% RevPAR) y de la mayoría Rías Bajas (+4,4% RevPAR) y de la mayoría Rías Bajas (+4,4% RevPAR) y de la mayoría Rías Bajas (+4,4% RevPAR) y de la mayoría de los destinos urbanos gallegos en Galicia, de la Costa Verde asturiana (+5,9%) y de Cantabria (+3,2%).de los destinos urbanos gallegos en Galicia, de la Costa Verde asturiana (+5,9%) y de Cantabria (+3,2%).de los destinos urbanos gallegos en Galicia, de la Costa Verde asturiana (+5,9%) y de Cantabria (+3,2%).de los destinos urbanos gallegos en Galicia, de la Costa Verde asturiana (+5,9%) y de Cantabria (+3,2%).

Dispar comportamiento de los destinos urbanosDispar comportamiento de los destinos urbanosDispar comportamiento de los destinos urbanosDispar comportamiento de los destinos urbanos: ciertas ciudades costeras evidencian una mejora notable en sus ingresos (Alicante, Almería, Las Palmas, Palma de Mallorca, La Coruña), así como algunos destinos con atractivos e imagen turística consolidada internacionalmente (Barcelona, San Sebastián y Granada) y destinos de interior que acumulaban importantes descensos y donde el flujo de verano es reducido (Pamplona, Burgos o Valladolid)

Ranking según RevPAR del total hoteles en principales destinos urbanos*Ranking según RevPAR del total hoteles en principales destinos urbanos*Ranking según RevPAR del total hoteles en principales destinos urbanos*Ranking según RevPAR del total hoteles en principales destinos urbanos*

Tasa Variación Interanual (en %). Jun-Ago 2013/2012Tasa Variación Interanual (en %). Jun-Ago 2013/2012Tasa Variación Interanual (en %). Jun-Ago 2013/2012Tasa Variación Interanual (en %). Jun-Ago 2013/2012


57,5

5,2

23,4

32,9

67,2

62,1

55,1

9,6

21,5

17,2

27,7

20,7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Madrid

Andalucía urbano

Co.Val. Urbano

Cataluña urbano

(En %)% Aumento % Mantenimiento % Caída

Fuente: Encuesta de Clima Turístico de Exceltur

-9,3-5,9-5,8

-4,5-3,1-2,7-2,4-1,8-1,4-1,4-1,1

0,11,9

3,13,2

4,45,45,4

6,97,6

9,29,3

15,515,7

17,821,7

-10,6-10,0

-30 -20 -10 0 10 20 30

Jerez de la FronteraToledoBilbao

ZaragozaMadrid

SantanderValencia

LeónSantiago de Compostela

GijónMálaga

SevillaOviedo

SalamancaGranada

BarcelonaTarragona

San SebastiánCórdoba

La CoruñaValladolid

Palma de MallorcaBurgosMurcia

PamplonaLas Palmas

AlmeríaAlicante

(*) Con más de 3.000 plazas hoteleras

Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

17171717

Expectativas turísticas para el cuarto trimestre de 2013 y el


cuarto trimestre de 2013 y el conjunto del año 2013

18181818EXPECTATIVAS EMPRESARIALES PARA EL CUARTO TRIMESTRE DE 2013

Los empresarios turísticos españoles se muestran moderadamente optimistas sobre la recuperación de las Los empresarios turísticos españoles se muestran moderadamente optimistas sobre la recuperación de las Los empresarios turísticos españoles se muestran moderadamente optimistas sobre la recuperación de las Los empresarios turísticos españoles se muestran moderadamente optimistas sobre la recuperación de las ventas en los últimos tres meses de 2013, aunque todavía cautos respecto a la mejora de la rentabilidadventas en los últimos tres meses de 2013, aunque todavía cautos respecto a la mejora de la rentabilidadventas en los últimos tres meses de 2013, aunque todavía cautos respecto a la mejora de la rentabilidadventas en los últimos tres meses de 2013, aunque todavía cautos respecto a la mejora de la rentabilidad. . . .

El 31,3% de los profesionales del conjunto del sector estiman que los niveles de facturación en el cuarto trimestre de 2013 El 31,3% de los profesionales del conjunto del sector estiman que los niveles de facturación en el cuarto trimestre de 2013 El 31,3% de los profesionales del conjunto del sector estiman que los niveles de facturación en el cuarto trimestre de 2013 El 31,3% de los profesionales del conjunto del sector estiman que los niveles de facturación en el cuarto trimestre de 2013 serán mejores a los obtenidos en los tres últimos meses de 2012, lo cuál se traducirá en una mejora en los resultados en tan serán mejores a los obtenidos en los tres últimos meses de 2012, lo cuál se traducirá en una mejora en los resultados en tan serán mejores a los obtenidos en los tres últimos meses de 2012, lo cuál se traducirá en una mejora en los resultados en tan serán mejores a los obtenidos en los tres últimos meses de 2012, lo cuál se traducirá en una mejora en los resultados en tan sólo el 22,8 % de las empresas. En los servicios turísticos más dependientes de la mermada demanda nacional ,la lenta sólo el 22,8 % de las empresas. En los servicios turísticos más dependientes de la mermada demanda nacional ,la lenta sólo el 22,8 % de las empresas. En los servicios turísticos más dependientes de la mermada demanda nacional ,la lenta sólo el 22,8 % de las empresas. En los servicios turísticos más dependientes de la mermada demanda nacional ,la lenta recuperación de la facturación seguirá siendo en gran parte vía contención/reducción de precios.recuperación de la facturación seguirá siendo en gran parte vía contención/reducción de precios.recuperación de la facturación seguirá siendo en gran parte vía contención/reducción de precios.recuperación de la facturación seguirá siendo en gran parte vía contención/reducción de precios.

HETEROGENEIDAD EN LAS EXPECTATIVAS POR SUBSECTORES PARA EL 4º TR.:HETEROGENEIDAD EN LAS EXPECTATIVAS POR SUBSECTORES PARA EL 4º TR.:HETEROGENEIDAD EN LAS EXPECTATIVAS POR SUBSECTORES PARA EL 4º TR.:HETEROGENEIDAD EN LAS EXPECTATIVAS POR SUBSECTORES PARA EL 4º TR.:

-Las empresas turísticas más orientadas a los turistas extranjeros revelan unas Las empresas turísticas más orientadas a los turistas extranjeros revelan unas Las empresas turísticas más orientadas a los turistas extranjeros revelan unas Las empresas turísticas más orientadas a los turistas extranjeros revelan unas mejores expectativas para el último trimestre de 2013, tanto en ventas como en mejores expectativas para el último trimestre de 2013, tanto en ventas como en mejores expectativas para el último trimestre de 2013, tanto en ventas como en mejores expectativas para el último trimestre de 2013, tanto en ventas como en resultados.resultados.resultados.resultados. Tal es el caso de los hoteles vacacionaleshoteles vacacionaleshoteles vacacionaleshoteles vacacionales, especialmente los establecimientos del archipiélago canario, así como los servicios de ocio localizados en sus áreas de influencia (parques de ocio, campos de golf y museos y parques de ocio, campos de golf y museos y parques de ocio, campos de golf y museos y parques de ocio, campos de golf y museos y

Opinión empresarial sobre la evolución de las VENTAS PREVISTAS

para el CUARTO trimestre de 2013

55,0

21,826,730,531,3

34,646,439,942,1

26,021,3

43,526,929,526,6

9,0 69,719,0Transporte (29,0)

Distribución(-12,4)

Hoteles Urbanos (-21,7)

Hoteles de Costa (-0,2)

Alojamiento hotelero (1,0)



en sus áreas de influencia (parques de ocio, campos de golf y museos y parques de ocio, campos de golf y museos y parques de ocio, campos de golf y museos y parques de ocio, campos de golf y museos y monumentosmonumentosmonumentosmonumentos).

- Las empresas de transporte de pasajerosempresas de transporte de pasajerosempresas de transporte de pasajerosempresas de transporte de pasajeros y las empresas de alquiler de cochesempresas de alquiler de cochesempresas de alquiler de cochesempresas de alquiler de cochesesperan en su conjunto una mejora en la facturación del cuarto trimestre de 2013 que no se trasladará en un mayor beneficio empresarial por la presión de los costes, sobre todo el del combustible, y por la tendencia de precios a la baja.

-Los hoteles urbanos, de interior y los servicios de ocioLos hoteles urbanos, de interior y los servicios de ocioLos hoteles urbanos, de interior y los servicios de ocioLos hoteles urbanos, de interior y los servicios de ocio en los destinos más vinculados a la demanda nacional, prevén un generalizado descenso de sus niveles prevén un generalizado descenso de sus niveles prevén un generalizado descenso de sus niveles prevén un generalizado descenso de sus niveles de facturación y rentabilidad empresarialde facturación y rentabilidad empresarialde facturación y rentabilidad empresarialde facturación y rentabilidad empresarial, menos acusado que en el inicio de 2013, manteniéndose en la senda de mejora observada conforme se avanzaba en el año, pero todavía en negativo.

-Los grandes grupos de agencias de viajesLos grandes grupos de agencias de viajesLos grandes grupos de agencias de viajesLos grandes grupos de agencias de viajes, esperan un cuarto trimestre de 2013 muy similar al del año anterior muy condicionados por la aún debilitada economía de las familias españolas, que no favorece la recuperación de su consumo turístico.

60,140,5

55,040,5

1,219,0

26,019,0

38,7

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0


Ocio(21,5)

Transporte (29,0)


Opinión empresarial sobre la evolución de las BENEFICIOS PREVISTOS

para el CUARTO trimestre de 2013

63,545,9

28,3

22,225,728,6

22,8

35,827,5

53,162,929,6

42,135,746,8

0,726,3

18,631,5

48,232,2

35,730,4

5,6

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0


Ocio(19,6)Transporte (9,7)

Distribución (-25,8)Hoteles Urbanos (-25,9)Hoteles de Costa (-6,5)

Alojamiento hotelero (-7,1)

TOTAL DEL SECTOR (-7,6)


19191919ESCENARIO TURÍSTICO PREVISTO PARA EL CIERRE DE 2013

ElElElEl PIBPIBPIBPIB turísticoturísticoturísticoturístico vuelvevuelvevuelvevuelve aaaa crecercrecercrecercrecer enenenen 2013201320132013.... RevisamosRevisamosRevisamosRevisamos nuestranuestranuestranuestra estimaciónestimaciónestimaciónestimación dededede crecimientocrecimientocrecimientocrecimiento deldeldeldel PIBPIBPIBPIB TurísticoTurísticoTurísticoTurístico enenenen2013201320132013 hastahastahastahasta elelelel ++++0000,,,,2222%%%%,,,, desdedesdedesdedesde lalalala leveleveleveleve caídacaídacaídacaída deldeldeldel ----0000,,,,4444%%%% quequequeque preveíamospreveíamospreveíamospreveíamos enenenen elelelel ecuadorecuadorecuadorecuador deldeldeldel año,año,año,año, debidodebidodebidodebido aaaa lalalalarevisiónrevisiónrevisiónrevisión alalalal alzaalzaalzaalza dededede laslaslaslas previsionesprevisionesprevisionesprevisiones dededede comportamientocomportamientocomportamientocomportamiento dededede laslaslaslas principalesprincipalesprincipalesprincipales variablesvariablesvariablesvariables económicaseconómicaseconómicaseconómicas enenenen nuestrosnuestrosnuestrosnuestrosmercadosmercadosmercadosmercados emisores,emisores,emisores,emisores, lalalala menormenormenormenor caídacaídacaídacaída dededede lalalala previstaprevistaprevistaprevista enenenen loslosloslos mesesmesesmesesmeses centralescentralescentralescentrales deldeldeldel veranoveranoveranoverano deldeldeldel mercadomercadomercadomercado nacionalnacionalnacionalnacional yyyyelelelel mantenimientomantenimientomantenimientomantenimiento dededede lalalala crisiscrisiscrisiscrisis políticapolíticapolíticapolítica enenenen Egipto,Egipto,Egipto,Egipto, quequequeque hahahaha impulsadoimpulsadoimpulsadoimpulsado lalalala demandademandademandademanda extranjeraextranjeraextranjeraextranjera....

ConConConCon ello,ello,ello,ello, elelelel sectorsectorsectorsector turísticoturísticoturísticoturístico contribuirácontribuirácontribuirácontribuirá positivamentepositivamentepositivamentepositivamente enenenen elelelel añoañoañoaño 2013201320132013 aaaa lalalala recuperaciónrecuperaciónrecuperaciónrecuperación deldeldeldel conjuntoconjuntoconjuntoconjunto dededede lalalalaeconomíaeconomíaeconomíaeconomía española,española,española,española, quequequeque segúnsegúnsegúnsegún laslaslaslas estimacionesestimacionesestimacionesestimaciones dededede laslaslaslas casascasascasascasas dededede análisisanálisisanálisisanálisis enenenen septiembreseptiembreseptiembreseptiembre dededede 2013201320132013 retrocederáretrocederáretrocederáretrocederáunununun ----1111,,,,4444%%%%....

Comparación PIB turístico (ISTE) con el PIB general de la economía española

3,63,1 3,3 3,6 4,0

3,65,0Previsión


1,7 1,7

-5,6

2,0

3,62,7 3,1 3,3 3,6 3,6

0,9

0,2

-0,3

2,73,3

3,8

1,9

-1,7

1,0

-1,9-1,4

-3,7

-0,3 0,1

-1,6

-7,0

-5,0

-3,0

-1,0

1,0

3,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(Tasas de variación en %

)

ISTE PIB ESPAÑA

Fuente: Exceltur, INE y Consensus Forecasts

Previsión Exceltur

20202020ESCENARIO TURÍSTICO PREVISTO PARA EL CIERRE DE 2013

EstaEstaEstaEsta estimaciónestimaciónestimaciónestimación contemplacontemplacontemplacontempla unununun añoañoañoaño muymuymuymuy positivopositivopositivopositivo paraparaparapara lalalala actividadactividadactividadactividad vinculadavinculadavinculadavinculada aaaa loslosloslos turistasturistasturistasturistas extranjerosextranjerosextranjerosextranjeros tantotantotantotanto enenenentérminostérminostérminostérminos dededede volumenvolumenvolumenvolumen cómocómocómocómo dededede ingresosingresosingresosingresos quequequeque repercutenrepercutenrepercutenrepercuten enenenen España,España,España,España, porporporpor elelelel atípicoatípicoatípicoatípico contextocontextocontextocontexto geopolíticogeopolíticogeopolíticogeopolítico quequequequecompensarácompensarácompensarácompensará lalalala caídacaídacaídacaída deldeldeldel gastogastogastogasto turísticosturísticosturísticosturísticos dededede loslosloslos españolesespañolesespañolesespañoles....

EnEnEnEn concreto,concreto,concreto,concreto, EXCELTUREXCELTUREXCELTUREXCELTUR anticipaanticipaanticipaanticipa unununun incrementoincrementoincrementoincremento dededede loslosloslos ingresosingresosingresosingresos realesrealesrealesreales porporporpor turismoturismoturismoturismo extranjeroextranjeroextranjeroextranjero quequequeque reviertenreviertenreviertenrevierten aaaaEspañaEspañaEspañaEspaña deldeldeldel 2222,,,,7777%%%% paraparaparapara elelelel conjuntoconjuntoconjuntoconjunto dededede 2013201320132013,,,, mientrasmientrasmientrasmientras quequequeque elelelel gastogastogastogasto vinculadovinculadovinculadovinculado aaaa loslosloslos desplazamientosdesplazamientosdesplazamientosdesplazamientos dededede loslosloslosturistasturistasturistasturistas españolesespañolesespañolesespañoles retrocederáretrocederáretrocederáretrocederá unununun ----1111,,,,8888%%%% enenenen términostérminostérminostérminos dededede PIBPIBPIBPIB....

Estimación PIB Turístico (ISTE) por componentesEstimación PIB Turístico (ISTE) por componentesEstimación PIB Turístico (ISTE) por componentesEstimación PIB Turístico (ISTE) por componentes

Año 2013 vs 2012Año 2013 vs 2012Año 2013 vs 2012Año 2013 vs 2012


0,2

2,7

-1,8-3,0-2,0-1,00,01,02,03,0

PIB Turístico Turismo

Extranjero

Turismo Nacional

(En

%)

Fuente: Exceltur

21212121REFLEXIONES Y SUGERENCIAS DE EXCELTUR

La probada capacidad de contribución macroeconómica y la generación de empleo del sector turístico en 2013 aún no descansan en lasdeseables bases sólidas que garanticen su sostenibilidad en el tiempo. En este contexto y para que el turismo siga siendo de nuevo en el 2014 yen años sucesivos, una locomotora esencial para impulsar la recuperación, resulta imprescindible el mayor apoyo prioritario de Gobierno yestímulos específicos en favor del sector, aunando y coordinando políticas y esfuerzos con las diversas administraciones regionales y locales.

Por ello sentimos esencial a corto plazo mantener y reforzar un a visión transversal y prioritaria del Gobierno para:

1.-Elevar en el trámite parlamentario la dotación contempl ada en los PGE para 2014 para la Secretaría de Estado deTurismo/TURESPAÑA, que ni responde a la contribución actual del sector como principal motor de nuestra economía, ni permite afianzar supotencial de crecimiento futuro.

2.-Procurar estímulos e incentivos de diversa índol e para el sector (fiscales, seguridad social, financieros, etc.), al igual que los aplicados para otros sectores (Automovil: Plan PIVE), que a la par que favorecer el crecimiento de actividad interna y externa, impulsen el gradual


para otros sectores (Automovil: Plan PIVE), que a la par que favorecer el crecimiento de actividad interna y externa, impulsen el gradual reposicionamiento de destinos turísticos y la evolución de los modelos de gestión empresarial para competir en un entorno cada día más global.

3.-Incorporar en los planes/presupuestos de otros m inisterios, medidas de actuación concretas que favo rezcan la mayor competitividad del sector turístico. Concretamente y a corto plazo:

• Incorporar con una asignación finalista para los destinos maduros de sol y playa, entre las prioridades de las medidas y presupuestos de rehabilitación contemplados en el Plan del Ministerio de Fomento para 2014.

• Contemplar la urgencia de inversiones en equipamientos públicos claves para algunos destinos turísticos, que sufren graves carencias/ deficiencias de dotaciones (depuradoras, canalización y saneamiento de aguas, etc.).

• Valorar previamente con la mayor sensibilidad y consenso, los posibles impactos finalistas para el sector turístico, de las diversas políticas de gestión operativa/privatización de ciertas infraestructuras clave para asegurar la accesibilidad y afluencia de turistas del mayor interés para los destinos españoles: RENFE / AENA.

22222222

4.-Asegurar la mayor trasposición posible de los pr incipios de la Ley de garantía de la Unidad de merc ado al sector turístico (Ej. Armonización de la categorización hotelera, ley de arrendamientos urbanos, etc.) e impulsar una nueva cultura de gobernanza Público-privada para la gestión turística. Para ello, potenciar el alcance y las convocatorias de los órganos existentes de coordinación al máximo nivel entre los diversos grupos de interés (Comisión Interministerial de Turismo, Conferencia Sectorial de Turismo, Consejo Español de Turismo., Consejo Asesor de Turespaña, etc.), que faciliten los deseables consensos y sinergias Gobierno / comunidades autónomas / entidades locales/sector privado, con la creciente participación empresarial en la toma dedecisiones y acciones mixtas a realizar. 5.-

5. - Agilizar al máximo algunas actuaciones y proyect os legislativos en marcha, que son claves para el s ector:

- El proceso de reforma y transformación de Turespañ a, asegurando la mayor eficacia de una gestión más focalizada en los segmentos de clientes prioritarios ante los que posicionarse, que sirva a su vez de referencia para impulsar la implantación de nuevos modelos similares de gestión turística publico-privados, a nivel regional y municipal (Madrid).

REFLEXIONES Y SUGERENCIAS DE EXCELTUR (cont.)


- La transferencia de las estadísticas turísticas qu e elabora el IET al INE, para propiciar un mayor al cance y consistencia de los indicadores turísticos oficiales a nivel nac ional, regional y local , aprovechando este proceso para incluir nueva información que tanto desde el sector público como privado se considere relevante, para disponer de un sistema integral de inteligencia turística, que mejore la toma de decisiones y evite solapes y/o duplicidades.

- Avanzar desde la acertada política del Ministerio de Asuntos Exteriores para acelerar la emisión de visados en nuestros consulados en mercados emergentes, a negociar en Bruselas la gradual liberalización de vi sados para algunos países emisores clave: en Latinoamérica ( Ej. Colombia, Perú, etc), en países del Este y en países del Golfo.

- La pronta redacción del reglamento de la Ley de Co stas , para facilitar su traslación sobre la seguridad j urídica de las instalaciones turísticas (hoteles y equipamientos d e playa, principalmente) e impulsar su rehabilitaci ón.

- El proyecto de Ley de Propiedad Intelectual , que contemple un marco más equitativo para los intereses del sector.

Presentaci n def. Informe Perspectivas N46 Balance del...

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