Sipred 2010

Junio 2011

SIPRED 2010TEMARIO Generalidades

Requerimientos mnimos del equipo Instalacin

Funcionamiento Aspectos a considerar

Resumen de novedades2

Generalidades

3Mayo 2011

Calendario de presentacinLETRAS DEL RFC De la A a la F De la G a la O De la P a la Z y & Controladoras que consoliden fiscalmente FECHA DE ENVIO del 01 al 04 de agosto de 2011 del 05 al 09 de agosto de 2011 del 10 al 15 de agosto de 2011 31 de agosto de 2011

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Principales cambios 2009 vs 2010Anexo Estado de resultados segmentado. Conciliacin entre el resultado contable y el determinado para el IETU. Columna

Se elimina todo el anexo.

Anlisis comparativo de las subcuentas de gastos. Se eliminan las columnas: (Anexo 7 EFG) Deducibles para IETU. Anlisis comparativo de las No deducibles para IETU. subcuentas de otros gastos. (Anexo 8 EFG)5

Principales cambios 2009 vs 2010Anexo Columna Anlisis comparativo de las Se eliminan las columnas: subcuentas del resultado integral de financiamiento. Gravables o deducibles (Anexo 9 EFG) para IETU Anlisis comparativo de las Ingresos exentos o cuentas del estado de afectos y gastos resultados. deducibles para IETU. (Anexo 5 Sector Financiero) no no

Conciliacin entre los ingresos dictaminados segn estado de Se elimina la informacin resultados y los acumulables relativa al IETU y al IVA. para efectos del ISR.

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Principales cambios 2009 vs 2010Anexo Columna Se integraron en el anexo de Datos Generales las preguntas del cuestionario que atender el contribuyente. Las preguntas que atender el CPR derivado de su auditora se encuentran en el anexo Cuestionario de Diagnstico Fiscal (Revisin del Contador Pblico.

Cuestionarios

Integracin de Disminucin de prdidas fiscales. prdidas fiscales de ejercicios anteriores Participacin en fusin o escisin.7

SIPRED - Datos relevantesAnexo Columna Se distribuyan o perciban dividendos, Cuenta de utilidad fiscal Se incremente o disminuya el saldo por neta.- CUFIN fusin o escisin, Slo se deber llenar la columna 2010

Cuenta de utilidad fiscal neta reinvertida.- Se incremente o disminuya el saldo por CUFINRE. fusin o escisin, Slo se deber llenar la columna 20108

Se distribuyan dividendos,

SIPRED - Datos relevantesAnexoSociedades Controladoras.

ColumnaSe adicionan 13 anexos relacionados con la informacin del ISR diferido.

Integracin de prdidas Invariablemente proporcionarn la fiscales consolidadas de informacin de este anexo por ejercicios anteriores ejercicio.

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SIPRED - Datos relevantesAnexo Columna

Cuenta de utilidad fiscal neta consolidada.- CUFIN CONSOLIDADA ISR

Se distribuyan o perciban dividendos,

Slo se deber llenar la columna 2010

Cuenta de utilidad Se distribuyan dividendos, fiscal neta consolidada reinvertida.- CUFINRE Slo se deber llenar la columna 2010 CONSOLIDADA ISR

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SIPRED - Datos relevantesAnexo 38 Informacin de los integrantes Total de ingresos y deducciones autorizadas del ISR e IETU Montos de la deduccin sobre acumulables sin documentacin. Rgimen Monto de acreditamientos (LIF). Simplificado Importe de las inversiones en equipo de transporte por cada integrante ingresos

Importe de las liquidaciones (Integrantes que tributan en lo individual11

Requerimientos mnimos del Equipo y Descarga del Sistema

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Requerimientos Mnimos El ambiente para instalar previamente lo siguiente: debe tener

Software Sistema Operativo Windows 7, Vista y XP, con Service Pack 3 o superior. Microsoft Office 2010 2007 con Service Pack 2, con versin 12.0.6545.5004 o superior.13

Verificacin de la versin de OfficeHaga clic en los botones: Office. Opciones de Excel Recursos

14

Verificacin del idioma de OfficeHaga clic en los botones: Office. Opciones de Excel Elegir idioma de Office

15

Configuracin Idioma de Windows para corresponder con OfficeHaga clic en los botones: Inicio. Panel de Control Configuracin Regional y de idioma

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Configuracin de Windows IdiomaConfiguracin del idioma del Sistema Operativo.

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Configuracin de Windows - IdiomaCuando el idioma del equipo no coincide con el del Office, aparece el siguiente mensaje de error:

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Configuracin de Windows - ValoresVerificar adems del idioma, lo siguiente:

Smbolo decimal: el punto (.) Separador de miles : la coma (,)

Smbolo de moneda : el peso ($) Formato de hora: hh:mm:ss tt Formato de fecha: dd/MM/aaaa Separador de fecha: la diagonal (/)19

Descarga del Sistema Ingresar a http://www.sat.gob.mx/ Oficina Virtual Personas fsicas o Personas morales

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Descarga del SistemaEn la pestaa TRAMITES, elegir: Dictamen Fiscal Informacin Alternativa al Dictamen Informacin general

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Descarga del Sistema Pasos a seguir para enviar por internet el dictamen fiscal 2. Descargue el ejecutable que contiene el programa de captura del dictamen fiscal (Sipred).

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Descarga del Sistema SIPRED 2010 :

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Descarga del Sistema Ejecutar SIPRED 2010.exe con Office 2007 En breve se subir la versin para Office 2003

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Instalacin

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InstalacinDar clic en el botn Ejecutar.

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InstalacinDar clic en el botn Ejecutar

27

InstalacinAcepte los trminos de contrato de licencia dando clic al botn de Acepto de la pantalla de la instalacin de .NET Framework Client Profile.

28

InstalacinEn la siguiente ventana dar clic en Si.

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InstalacinAsegrese de tener una conexin a internet para descargar los archivos necesarios de los prerrequisitos para la instalacin de SIPRED

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InstalacinAcepte la instalacin de SIPRED Cliente dando clic en el botn Install.

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InstalacinUna vez finalizada la instalacin presione el botn Close

32

InstalacinCompruebe la instalacin abriendo Microsoft Office Excel 2007:|

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Funcionamiento

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Inicio de sesin Inicio de sesin a travs de la FIEL para la autenticacin del Contribuyente. EN LINEA

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Nuevo Opcin para la descarga de las plantillas de Dictamen o Informacin Alternativa del ejercicio 2010 y posteriores. EN LINEA

36

Datos del Contribuyente Opcin para descargar de la base de Datos del SAT, la informacin general del Contribuyente. EN LINEA

Se guarda en la ubicacin que se elija.

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Datos del CPR Opcin para descargar de la base de datos del SAT, la informacin general del Contador. EN LINEA

Se guarda en la ubicacin que se elija.

38

Declaraciones y Pagos Anteriores Opcin para consultar las Declaraciones y Pagos del Contribuyente de la base de Datos del SAT. EN LINEA

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Guardar Opcin para guardar localmente los cambios efectuados en el documento.

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Abrir Opcin para abrir un documento que se encuentra localmente en el equipo del usuario.

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Vista Previa Anexo Opcin para configurar e imprimir cada anexo o todo el documento.

42

Convertir Dictamen Opcin para transferir la informacin de un documento del ejercicio anterior al ejercicio actual (Deshabilitada para 2010).

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Validar Opcin para validar la informacin plasmada en el documento.

44

Firma Digital Opcin para firmar un documento. Para SIPRED se genera el archivo .SB1x y para SIPIAD el archivo .SB2x EN LINEA

45

Visualizar Dictamen Opcin para visualizar un documento firmado por primera vez (.SB1x).

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2da. Firma Digital Opcin nicamente para Dictamen. Para activar botn se debe Visualizar el archivo que contiene la primer firma. EN LINEA

47

Enviar Opcin para enviar el archivo .SB2x al SAT regresando un acuse de recibo. EN LINEA.

48

Preparar y Firmar Opcin para validar y firmar dos veces un documento, al mismo tiempo. EN LINEA

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Acerca de Opcin que muestra la versin de la aplicacin.

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Aspectos a Considerar

Mayo 2011

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Habilitacin del complemento SATCuando se deshabilite el complemento SAT. Se podr habilitar dando click: Botn de Office Opciones de Excel

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Habilitacin del complemento SATEn la opcin COMPLEMENTOS, elegir: Elementos deshabilitados Ir

53

Habilitacin del complemento SATSeleccionar y habilitar el elemento SAT.Dictamenes.SIPRED.Client.

54

Habilitacin del complemento SATEn la opcin COMPLEMENTOS, elegir: Complementos COM Ir

55

Habilitacin del complemento SAT Seleccionar y habilitar el elemento SAT.Dictamenes.SIPRED.Client

56

AutoguardadoEn la opcin GUARDAR, elegir: Guardar informacin de (Indicando el tiempo requerido) Autorecuperacin

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Bajar datos Contribuyente y CPREs probable que el Contribuyente Contador Pblico Registrado (CPR) al momento de descargar un tipo de documento, lanzar una consulta de informacin envo desde el SIPRED SIPIAD se genere un error. La pantalla es la siguiente:

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Resumen de Novedades

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Resumen de Novedades El sistema trae frmulas predeterminadas, no permite insertar otras (Estados Financieros General, Donatarias, Rgimen Simplificado, Establecimientos Permanentes, Controladoras y Controladas.) No se pueden convertir dictmenes del ejercicio anterior. No se pueden enviar dictmenes de ejercicios anteriores desde SIPRED 2010. Para copiar informacin de un libro de Excel a un dictamen en SIPRED, se debe abrir un nuevo Excel, distinto al del SIPRED para que la funcionalidad del Pegado se efecte correctamente.60

Resumen de Novedades El anexo de notas tiene un lmite de 40 hojas tamao carta. El archivo de SIPRED se puede abrir solo en equipos que tengan instalado el aplicativo, no se deben trabajar directamente en Excel, ya que no podrn enviarse. La impresin de los anexos puede realizarse de manera individual o todo el dictamen, se configura desde vista preliminar. No se tiene activa la opcin de inmovilizar paneles, se debe utilizar Dividir. Para cambiar entre las opciones SIPRED o SIPIAD, se debe cerrar la ventana activa y elegir la otra opcin.61