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Panorama econmico del sector MineroJos Eduardo Roca SerkovicGerencia de Estudios Econmicos y SocialesSociedad Nacional de Minera, Petrleo y Energa

21 de abril de 2015La economa se est recuperando, pero lentamente Fuente: Fondo Monetario Internacional / WEO enero 2015La cada del precio del Petrleo dinamizar el aparato productor mundial, pero no ser suficiente para lograr contrarrestar la debilidad de la inversin, generndose as todava expectativas conservadoras respecto al crecimiento del mundo.

PBI (variacin % respecto al ao anterior) 2005-2014Los mercados de consumo no registrarn la misma velocidad de crecimiento

PBI (variacin % respecto al ao anterior) 2015 vs 2019Fuente: Fondo Monetario Internacional / WEO enero 2015Ese desempeo mundial nos afecta como productores de minerales

Destino de exportaciones mineras peruanas2014Fuente: SUNATEstamos frente a una tendencia diferente de precios para los metales

Fuente: London Metal Exchange, Handy & Harman, BCRP, SUNAT.Las exportaciones mineras son importantes para el pas

La participacin del sector minero en las exportaciones de los ltimos 10 aos ha sido, en promedio, de 58%. Pero el valor de las exportaciones minera viene cayendo ...Fuente: SUNAT.Exportaciones mineras y no mineras(millones de US$)Y producto de la coyuntura internacional, el desempeo local se vio afectado

Impuesto a la Renta del sector minero(millones de S/.)Fuente: SUNAT.Impuesto a la Renta de las empresas segn sector econmico (2005-2014)Fuente: SUNATLa minera es importante para el Fisco peruano

Menos impuestos implica una menor transferencia Impuesto a la Renta Minero50% para el Gobierno Central50% para los Gobiernos Regionales y LocalesFuente: MEF.

Canon Minero transferido(millones de S/.)Caen los precios.No se incrementa la produccin.Suben los costos.Se reducen las utilidades.Se recauda menos impuestos Algunas consecuencias de una menor rentabilidad de los proyectos mineros Inversiones del sector Minero(millones de US$)Se revala la oportunidad de ejecutar los proyectos mineros o realizar ampliaciones y modernizaciones Fuente: MINEMSe reestructura factores productivos, como el empleo Empleo del sector Minero(miles)

Observemos por qu es importante el sector Minero para el Per

GeografaRiqueza Ecolgicatnico y culturalRiqueza enRecursos Naturales

No olvidemos que el Per es un pas heterogneo en varios sentidos

Pre Inca .. Inca..Colonia....RepblicaHoyProduccin

Hemos sido un pas minero desde tiempos antiguos Fuente: USGS (datos estimados al 2014)Posicin Mundial% reservas mundialesPosicin LatinoamricaCobre3 9.7%2Oro73.8%1Plata318.6%2Zinc312.6%1Plomo4 8.0%1Estao3 1.6%1Entre los pases con mayores reservas de plata, cobre, zinc, plomo, estao y oro a nivel mundial

Del total del rea disponible en la que se puede desarrollar actividad minera, slo el 3.7% es utilizada en labores de produccin o exploracin.

El rea concesionada por el sector minero equivale al 17% del rea total del pas.Fuente: MINEMMillones de HaPer pas Minero

MineraPBIDemanda internaGeneracin de empleoDemanda de bienes y serviciosExportaciones - Balanza ComercialDivisas -Tipo de cambioProduccinImpuestosGasto pblicoSobre la base de su relacin estrecha con la economa nacionalAspecto econmico del desarrollo sostenible para el entorno macroeconmico14.4%PBI (TIP 2007)29%del Impuesto a la Renta de tercera categora (promedio 2005-2014)58%de las exportaciones (promedio 2005-2014)20%de las inversin privada (promedio 2005-2014)Sector que genera valor

Emparejamiento: Partiendo de la situacin en 1993Poblacin RuralPoblacin 1993SuperficieAltitudndice de AccesibilidadPobreza por NBIAnalfabetismoViviendasFalta de acceso a servicios bsicos (luz, agua y desage)Variables de emparejamientoDistritoADistritoB

S/.125.6 msDistritoADistritoB S/. 229.6Ingreso per cpita mensual S/. 355.2Comparando la situacin 1993 vs. 2007

DistritoADistritoB3.7 puntos porcentuales menos 18.6%Analfabetismo 14.9%DistritoA

Comparando la situacin 1993 vs. 2007

DistritoADistritoB 28.4%Analfabetismo en mujeres5.1 puntos porcentuales menos 23.3%DistritoA

Comparando la situacin 1993 vs. 2007

DistritoADistritoB66.1 aosEsperanza de vida1.2 aos ms67.3 aosDistritoA

Comparando la situacin 1993 vs. 2007

DistritoADistritoB44.7 %Desnutricin infantil4 puntos porcentuales menos40.7 %DistritoA

Comparando la situacin 1993 vs. 2007

DistritoADistritoB 14.4 %Porcentaje de hogares con desage7.3 puntos porcentuales msDistritoA 21.7 %

Comparando la situacin 1993 vs. 2007

DistritoADistritoB 54.5 %Porcentajes de hogares con electricidad13.3 puntos porcentuales ms 67.8 %DistritoA

Comparando la situacin 1993 vs. 2007

DistritoADistritoB 61.8 %Pobreza9.2% puntos porcentuales menos 52.6 %DistritoA

Comparando la situacin 1993 vs. 2007El Circulo Virtuoso Minero debe CrecerNuevas Inversiones

Nuevos proyectos Mineros realizadosNuevas construcciones(ms empleo)Ms compras de insumospara operar y ms negociospara otros en el pasMayores niveles deproduccin y exportacionesMayor recaudacin de Impuestosy entrada de divisas al PasDisposicin de recursos para el que el Estado cumpla sus roles(educacin, salud)INICIO:PAS MS COMPETITIVO

Expectativas para los prximos aosFuente: MINEMUS$ 63,298 millonesFebrero 201539% en exploracinUS$ 59,582 millonesEnero 201447% en exploracinUS$ 54,680 millonesEnero 201349% en exploracinEl monto de la cartera de futuros proyectos mineros se incrementa ao a ao, pero no en cantidad de proyectos, sino en los recursos que se necesitar para ponerlos en valor.Cartera de proyectos mineros

Fuente: DeloitteLas empresas mineras continan luchando con difciles condiciones del mercado, incluyendo la volatilidad de precios, tensiones geopolticas, el aumento de costos y una falta general de financiacin.Panorama econmico del sector MineroJos Eduardo Roca SerkovicGerencia de Estudios Econmicos y SocialesSociedad Nacional de Minera, Petrleo y Energa

21 de abril de 2015