Situación y perspectivas del sector minero

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Situación y perspectivas del sector minero

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Situación y perspectivas del sector minero. Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía del Perú.

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Page 1: Situación y perspectivas del sector minero

Situación y perspectivas del sector minero

Page 2: Situación y perspectivas del sector minero

Perú: Clima favorable a la inversión

El crecimiento económico del Perú se sustenta en una economía de libre

mercado con importante participación del sector privado, tanto nacional

como extranjero, apoyado en el grado de inversión y un marco legal

favorable a la inversión como:

• Trato no-discriminatorio a la inversión

• Libre transferencia de capitales

• Libre competencia

• Libre comercialización

• Libre disponibilidad de Remesas

• Libertad de acceso a crédito interno y externo

• Respeto a la propiedad privada

• Contratos de Garantía

• Contratos de Estabilidad Tributaria (2% adicional a la tasa del

Impuesto a la Renta vigente)

• Contabilidad en soles y dólares

Page 3: Situación y perspectivas del sector minero

Recursos geológicos

Recursos humanos

Marco normativo promotor

ventajas comparativas

Las principales empresas de clase mundial

Perú: Economía sólida con estabilidad jurídica

Buenas prácticas

Page 4: Situación y perspectivas del sector minero

Inversiones

( m i l lo n e s d e U S $ )

Fu e n t e : M I N E M, P e ru p e t r o /( * ) Es t im a d os S N M P E

Va r. %2 0 0 9 / 2 0 1 0

Page 5: Situación y perspectivas del sector minero

SECTOR MINERO

Page 6: Situación y perspectivas del sector minero

Los principales capitales nacionales e inversionistas mundiales participan del sector

• Grupo Buenaventura

• Grupo Milpo

• Grupo Brescia

• Grupo Hochschild

• Grupo Marsano

• Grupo Navarro-Grau

• Sumitomo

• Rio Tinto

• Freeport-McMoran Co.

• Jiangxi Copper

• Nanjinzhao Group Co. Ltd.

Perú: país atractivo

• Teck- Cominco

• Vale

• Votorantim Metais

• Anglo American Plc

• Barrick Gold

• BHP-Billiton

• Aluminium Corp. Of China

• Iamgold

• Newmont

• Mitsubishi Mining Corp.

• Xstrata Plc

• Zijin Mining Group

Page 7: Situación y perspectivas del sector minero

Fu e n t e : F r a s e r / M E M.

Minería que invierte

Evolución del ranking

de Potencial de Políticas - Fraser

(2001/2002 vs. 2010/2011)

7 4 6 1, 1 0 2 1, 1 4 0 1, 2 5 3 1, 5 0 0 1, 3 2 0 6 1 1 5 0 0 1, 0 1 5 1, 0 8 6 1, 6 1 0 1, 2 4 9 1, 7 0 8 2, 8 2 1 4, 0 2 5

1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0

I n v e r s io n e s M i n e r a s 1 9 9 6- 2 0 1 0( M i l l o n e s d e U S $ )4 8

1 12 0 0 1 / 2 0 0 2 2 0 1 0 / 2 0 1 1P E O Rp o s ic i o n a d o

M E J O Rp o s ic i o n a d o

Page 8: Situación y perspectivas del sector minero

Minería que produce(

Var. %

2009/2010)Co br e ( m i l e s d e T M F ) - 2. 2 %Z in c ( m i l e s d e T M F ) - 2. 8 %P la ta ( T M F ) - 7. 7 %O r o ( T M F ) - 1 1 . 2 %E s ta ñ o ( m i l e s d e T M F ) - 9. 7 %H i er r o ( m i l e s d e T L F ) + 3 6. 7 %M o l i b d en o ( m i l e s d e T M F ) + 3 7. 9 %P l o m o ( T M F ) - 1 3. 4 %1,2681,603

3,686

1,2751,509

3,854

1,2471,460

3,612

COBRE(miles TM)

ZINC(miles TM)

PLATA(TMF)

345,109

37,50339,037

179,870

302,412

182,403

161,968

258,702

33,848

ORO(Kg)

PLOMO (TM)

ESTAÑO(TM)

2008 2009 2010

5,161

4,419

6,043

HIERRO(miles TLF)Fu e n t e : M E M .

Page 9: Situación y perspectivas del sector minero

Producción minera

Fu e n t e : M E MCo br e (T M F )

Z in c ( T M F )H i er r o ( T L F )

O r o (k g )P la ta (K g )

1 9 9 5- 2 0 0 0 2 0 0 6- 2 0 1 02 0 0 1- 2 0 0 5

4, 9 9 9 , 1 2 8 6 , 0 7 4 , 0 9 5 7 , 2 2 9 , 3 5 2

2 , 9 7 4 , 0 7 1 4 , 4 5 4 , 9 8 6 6 , 0 2 8 , 4 7 9

5 5 6 , 9 3 2 8 4 8 , 6 9 5 8 9 9 , 1 0 2

1 2 , 6 8 3 , 0 2 7 1 4 , 5 3 4 , 2 9 4 1 8 , 1 3 9 , 0 2 0

1 8 , 0 4 8 , 2 6 0 1 8 , 3 9 1 , 5 2 0 2 5 , 5 1 0 , 3 1 9

Page 10: Situación y perspectivas del sector minero

Perú: principal productor mundial

Mundo Latinoamérica

2 2

6 1

2 1

1 1

4 1

3 1

17 5

4 2

3 1

6 2

3 1

7 1

Source: U.S.Geological Survey-USGS-, The Silver Institute-SI-; Gold Fields Minerals Services-GFMS-International Copper Study Group -ICSG-; International Lead and Zinc Study Group-ILZSG-

International Tin Research Institute - ITRI-; International Molybdenum Association-IMOA-

Instituto Latinoamericano del Hierro y el Acero - ILAFA-

� 1er productor de oro, zinc,

plata, estaño, plomo,

bismuto, telurio e indio en

Latinoamérica.

� 1er productor a nivel mundial

de plata, 2º de zinc y cobre,

3ero de estaño y telurio, 4to

molibdeno y plomo, 6to de

oro, en el 2010.

Page 11: Situación y perspectivas del sector minero

Principal fuente de exportaciones…

Fuente: BCRP

1 991 1 992 1 993 1 994 1 995 1 996 1 997 1 998 1 999 2 000 2 001 2 002 2 003 2 004 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 2 01 02 1, 7 2 3Ex p o r ta c i o n e s M i n e ra s(U S $ m i l l o n e s )

Pa r t ic ip a c i ón de l a s e xp o r t a c i on e s m in e r a se n l a s e xp o r t a c i on e s t o t a le s de l2 0 1 03 9 % 6 1 %

Ex p o r ta c i o n e s M i n e ra s R e s t o d e Ex p o r ta c i o n e s

Page 12: Situación y perspectivas del sector minero

Fu e n t e : S U N A T, M E FMinería que aporta al Estado

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Antigua producción minera Nueva producción minera

Participación de las nuevas

operaciones mineras en la

recaudación minera total,

1999 – 2009

(porcentaje del total)Fu e n t e : S U N A T, I P E3 8 6 3 2 6 7 5 1 6 0 1 7 6 3 5 2 7 3 7 1, 0 6 0 2, 3 1 7 4, 2 3 3

8, 5 0 9 8, 8 7 1 6, 8 6 9 6, 1 7 4

1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9

I m p u e s to a l a R e n t a M i n e ro( M i l l o n e s d e so l e s )

Page 13: Situación y perspectivas del sector minero

Re g a l í a M in e r a d is t r i bu i d a(m i l lo n e s d e s o l e s )

Minería que aporta al Estado

15 55

888

3,087

1996 2000 2005 2010

Canon Minero(1996-2010)

S/. 20,142 millones

Regalía Minera(2005-2010)

S/. 2,480 millones

Fu e n t e : M E R, M E FC a n o n M in e ro d is t r i bu i do(m i l lo n e s d e s o l e s )

256

367

479 474

325

578

2005 2006 2007 2008 2009 2010*2010

Page 14: Situación y perspectivas del sector minero

4 años de Aporte Voluntario

(2007-2010)S/. 1,788 millones

Minería que apoya el desarrollo

139,615 niños beneficiados en diversos programas nutricionales

83,648 madres (gestantes y no gestantes) que participan en programas de nutrición familiar 83 centros de salud

construidos o rehabilitados.

173 centros de salud equipados.

2,343 profesionales de salud capacitados.

Page 15: Situación y perspectivas del sector minero

En las compras locales del sector minero

Compras anuales del sector US$ 5,324 millones

Locales 4,828 millones

Importadas 495 millonesFu e n t e : M in is t e r io d e En e r g í a y M in as . D A C 2 0 0 9

Dinamizadora de la economía local

Estructura de compras del Sector MineroI m p o r ta c i o n e s9 % O t r o s d i s t r i t o s e nla s r e g i o n e s m i n e ra s1 4 %

O t ra s r e g i o n e s6 8 %L o ca l e s9 %

Page 16: Situación y perspectivas del sector minero

Fu e n t e : M E M

Dinamizadora del empleo local

5 1 5 4 5 5 6 2 6 9 6 9 7 1 7 9 9 1 9 9 1 0 8 1 3 5 1 2 7 1 2 6 1 4 1

1 996 1 997 1 998 1 999 2 000 2 001 2 002 2 003 2 004 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 2 01 0Genera más de

400,000 empleos

indirectos

Page 17: Situación y perspectivas del sector minero

Proyectos en exploración

5,097Proyectos de ampliación

Cartera de Proyectos de Inversión(US$ millones)

19,815

Inversión estimada:US$ 41,501 millonesFu e n t e : M E M , em p r es a s .

Perspectivas

9,200

2011-2012

Proyectos con EIA aprobado 16,589

Inversiones (US$ millones)2010

6,2354,532

11,087

1995-2000 2001-2005 2006-2010

11,413

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Compañía Minera Antamina(Concentradora/Tajo)Inversión estimada: US$ 1,100 millonesStatus: En desarrollo. Metal: CobreFecha estimada: 2011Región Ancash

Southern Peru(Cuajone, Toquepala, fundición y refinería) Inversión estimada: US$ 600 millonesStatus: En desarrollo. Metal: CobreFecha estimada: 2012Región Moquegua y Tacna

Shougang Hierro Peru(Ampliación Marcona)Inversión estimada: US$ 1,000 millonesStatus: EIA aprobado. Metal: Hierro.Fecha estimada: 2011Región Ica

Fu e n t e : M E MPerspectivas(Ampliaciones)

Sociedad Minera Cerro Verde(Ampliación tajo)Inversión estimada: US$ 1,000 millonesStatus: EIA en evaluación. Metal: Cobre.Fecha estimada: 2012Región Arequipa

Minera Barrick Misquichilca(Ampliación tajo)Inversión estimada: US$ 400 millonesStatus: EIA en evaluación. Metal: Oro.Fecha estimada: 2012Región La Libertad

Sociedad Minera El Brocal(Ampliación Colquijirca)Inversión estimada: US$ 197 millonesStatus: EIA en evaluación. Metal: PolimetálicoFecha estimada: 2011Región Junín

Refinería de Zinc Cajamarquilla Inversión estimada: US$ 500 millonesFecha estimada: 2011. Metal: Zinc.Región Lima

BayovarInversión estimada: US$ 300 millonesFecha estimada: 2012. Mineral: Fosfatos.Región Piura

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Minera ChinalcoToromochoInversión estimada: US$ 2,200 millonesFecha estimada: 2013Metal: CobreRegión Junín

Xstrata PerúAntapaccayInversión estimada: US$ 1,500 millonesFecha estimada: 2012. Metal: CobreRegión Cusco

Fu e n t e : M E M

Perspectivas(proyectos en cartera – EIA aprobado)

Minera YanacochaMinas CongaInversión estimada: US$ 3,000 millonesFecha estimada: 2014Metal: OroRegión Cajamarca

Anglo AmericanQuellavecoInversión estimada: US$ 3,000 millonesFecha estimada: 2014. Metal: CobreRegión Moquegua

Norsemont PeruConstanciaInversión estimada: US$ 846 millonesFecha estimada: 2013. Metal: CobreRegión Cuzco

Chariot ResourcesMar CobreInversión estimada: US$ 744 millonesFecha estimada: 2012. Metal: CobreRegión Ica

Rio Alto MiningLa ArenaInversión estimada: US$ 360 millonesFecha estimada: 2012. Metal: Oro-CobreRegión La Libertad

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Southern Peru

Tia MariaInversión estimada: US$ 950 millones

Status: EIA en evaluación

Fecha estimada: 2012

Metal: Cobre

Región Arequipa

Fu e n t e : M E M

Perspectivas(proyectos en cartera – EIA presentado y en evaluación)

Xstrata Perú

Las BambasInversión estimada: US$ 4,200 millones

Status: EIA en evaluación

Fecha estimada: 2014

Metal: Cobre

Región Apurimac

Bear Creek

Santa AnaInversión estimada: US$ 51 millones

Status: EIA en evaluación

Fecha estimada: 2012

Metal: Plata

Región Puno

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Southern PerúLos ChancasInversión estimada: US$ 1,200 millonesFecha estimada: 2013Metal: CobreRegión Apurimac

Fu e n t e : M E M

Perspectivas(proyectos en cartera - Exploración)

Rio TintoLa GranjaInversión estimada: US$ 1,000 millonesFecha estimada: 2014Metal: CobreRegión Cajamarca

Nanjinzhao GroupPampa de PongoInversión estimada: US$ 3,280 millonesFecha estimada: 2012Metal: HierroRegión Arequipa

Apurimac FerrumHierro ApurimacInversión estimada: US$ 2,300 millonesFecha estimada: por definirMetal: HierroRegión Apurimac

Lumina CopperGalenoInversión estimada: US$ 2,500 millonesFecha estimada: 2014Metal: CobreRegión Cajamarca

Metminco LimitedLos CalatosInversión estimada: US$ 2,200 millonesFecha estimada: por definirMetal: CobreRegión Moquegua

Page 22: Situación y perspectivas del sector minero

( Co br e )So u t he r n Pe r u, e n d e s a r ro l l o co n u n a i n ve r s i ó n d eU S $ 6 0 0 m i l l o ne s. (I n i c i a e l2 0 12 - M o q u e g u a y T a c n a )

( Co br e )C i a . M i ne r a A n t a m i n a, e n d e s a r ro l l oco n u n a i n ve r s i ó n d e U S $ 1, 1 0 0 m i l l o ne s.(I n i c i a a f i n a le s d e l2 0 1 1– A n c a s h )

( Co br e )So c ie d a d M i ne r a Ce r ro Ve r d e , e n d e s a r ro l l oco n u n a i n ve r s i ó n d e U S $ 1, 0 0 0 m i l l o ne s.(I n i c i a e l2 0 12 - A re q u ip a )

( Co br e )A n g l o A me r i c a n, co n u n a i n ve r s i ó n d eU S $3 , 0 0 0 m i l l o ne s. (I n i c i a2 0 1 4– M o q u e g u a )

( Co br e )M i ne r a C h i n a l co , co n u n a i n ve r s i ó n d eU S $2 , 2 0 0 m i l l o ne s. (I n i c i a e l2 0 13 - J u n í n ) ( Co br e )X s t r a t a Pe r u, co n u n a i n ve r s i ó n d e U S $1, 5 0 0 m i l l o ne s (I n i c i a e l2 0 12 - C u s co )( Co br e )N o r se m o n t, co n u n a i n ve r s i ó n d e U S $8 4 6m i l l o ne s. (I n i c i a e l2 0 13 - C u s c o )

( Co br e )C h a r i o t Re so u r ce s, co n u n a i n ve r s i ó nd e U S $7 4 4 m i l l o ne s. (I n i c i a e l2 0 12 - I c a )( Co br e )So u t he r n Pe r u, co n u n a i n ve r s i ó nd e U S $9 5 0 m i l l o ne s.(I n i c i a a f i n a le s d e l2 0 12 - A re q u ip a )

( Co br e )X s t r a t a Pe r u, co n u n a i n ve r s i ó n d eU S $ 4, 2 0 0 m i l l o ne s. (I n i c i a e l2 0 1 4 - Ap u r i m a c )

( Co br e )L u m i n a Co p p e r, co n u n a i n ve r s i ó n d e U S $2 , 5 0 0m i l l o ne s. (I n i c i a e l2 0 1 4– C a j a m a r c a )

( Co br e )M e t m i n co L i m i te d, co n u n a i n ve r s i ó nd e U S $2 , 2 0 0 m i l l o ne s. M o q u e g u a .

( Co br e )So u t he r n Pe r u, co n u n a i n ve r s i ó n d e U S $ 1, 2 0 0m i l l o ne s. (I n i c i a l e l2 0 13 – Ap u r i m a c ): ( Co br e )R i o T i n to , co n u n a i n ve r s i ó n de U S $ 1, 0 0 0m i l l o ne s. (I n i c i a e l2 0 1 4– C a j a m a r c a )

Page 23: Situación y perspectivas del sector minero

( O r o )M i ne r a B a r r i c k, e n d e s a r ro l l o , co n i n ve r s i ó n d eU S $ 4 0 0 m i l l o ne s.(I n i c i a l e l2 0 12 - L a L i be r t a d )Los principales proyectos

( O r o )M i ne r a Y a n a co c h a, co n u n a i n ve r s i ó n d e U S $3 , 0 0 0 m i l l o ne s. (I n i c i a e l2 0 1 4 - C a j a m a r c a )( O r o - Co br e )R i o A l to M i n i n g, co n u n a i n ve r s i ó n d e U S $3 6 0m i l l o ne s. (I n i c i a e l2 0 12 - L a L i be r t a d )

( O r o )M i ne r a Co i m o l a c he , co n u n a i n ve r s i ó n d eU S $ 5 6 m i l l o ne s. (I n i c i a e l2 0 1 4 - C a j a m a r c a )

( O r o )M i n s u r, co n u n a i n ve r s i ó n d e U S $ 9 0 m i l l o ne s.(I n i c i a e l2 0 1 1 - T a c n a )

(P la ta )Be a r C re e k, co n u n a i n ve r s i ó n d e U S $ 5 1m i l l o ne s. (I n i c i a e l2 0 12 - P u n o )

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(P o li m e t á lic o )So c ie d a d M i ne r a E l B ro c a l, e n d e s a r ro l l o co n u n ai n ve r s i ó n d e U S $ 19 7 m i l l o ne s .(I n i c i a a f i n a le s d e l2 0 1 1– J u n í n )(Z in c )Vo to r a n t i m M e t a i s, e n d e s a r ro l l o co n u n a i n ve r s i ó n d e U S $ 5 0 0 m i l l o ne s.(I n i c i a a f i n a le s d e l2 0 1 1– L i m a )(H i er r o )S h o u g a n g H ie r ro Pe r u, e n d e s a r ro l l o , co n u n ai n ve r s i ó n d e U S $ 1, 0 0 0 m i l l o ne s.(I n i c i a a f i n a le s d e l2 0 1 1 - I c a )(F o s fa t o s )M i ne r a M i s k i M a yo , e n d e s a r ro l l o co nu n a i n ve r s i ó n d e U S $3 0 0 m i l l o ne s.(I n i c i a l e l2 0 12 – P i u r a )(P o li m e t á lic o )I n v i c t a M i n i n g Co rp o r a t i o n . L i m a .

(H i er r o )N a j i n z h a o , co n u n a i n ve r s i ó n d e U S $3 , 2 8 0m i l l o ne s. (I n i c i a a f i n a le s d e l2 0 12 – A re q u ip a )(H i er r o )Ap u r i m a c Fe r r u m, co n u n a i n ve r s i ó nd e U S $2 , 3 0 0 m i l l o ne s. Ap u r i m a c.