Planificación energética y desarrollo sostenible Perspectiva de Petróleos Mexicanos

Enero 2013

2

Agenda de planeación y sustentabilidad de PEMEX

Mandato Creación de valor

económico en beneficio de la

sociedad mexicana

Soberanía y seguridad energética

Productividad Adecuada restitución de

reservas Reducción progresiva de

impactos ambientales Ahorro y uso eficiente de la

energía Ingeniería mexicana y desarrollo

tecnológico Control y conducción de la

industria Ejecución directa de las

actividades estratégicas Contenido nacional Fertilizantes

Dimensión social

Dimensión económica

Dimensión ambiental

3

Agenda de planeación y sustentabilidad de PEMEX

Mandato Creación de valor

económico en beneficio de la

sociedad mexicana

Dimensión social

Dimensión económica

Dimensión ambiental

Reservas Exploración y producción Gobierno Corporativo Transparencia Código de conducta Relación y gestión con

clientes Riesgo y gestión de crisis

Atracción de talento Indicadores laborales Desarrollo de capital humano Salud y seguridad

ocupacional Gestión con los proveedores

y contratistas Compromiso con los Grupos

de Interés Impacto social en

comunidades Filantropía Reportes sociales

Biodiversidad Estrategia de cambio

climático Políticas ambientales y

sistemas de gestión Riesgos relacionados con

el agua Eco-eficiencia

operacional Reportes ambientales

4

Análisis de elementos de impacto en la planeación

Incertidumbre

Impacto

Eficiencia operativa

Presupuesto

Tecnología

Tomas clandestinas

Economía mundial y regional

Volatilidad de precios

Demanda nacional de productos

Eficiencia vehicular

Renovables

Marco regulatorio

Desarrollo de Talento

Estrategia de Cambio

Climático

Calidad de combustibles

Regulación ambiental

Desarrollo de

proyectos

Desbalance mercados

crudo y gas

Relación con partes interesadas

Proveedores

Seguridad industrial

Gobierno corporativo

Control parcial Control total Control limitado o nulo

5

Situaciones complejas y decisiones de gran valor económico

Volatilidad de los precios de referencia. Intensificación de los ciclos económicos. Cambios en la estructura de los mercados y

la regulación.

Exposición a mercados internacionales

Alta intensidad de capital en las principales líneas de negocios.

Activos con actividad en el largo plazo

Refinación Proceso de gas y petroquímica Sistemas de transporte

Procesos productivos complejos intensivos en el uso de capital

Tecnología Nuevos desarrollos en E&P Estructuras de costos

Incertidumbre sobre proyectos de inversión

Crecimiento de la demanda de energía. Cambios en la estructura de la demanda. Múltiples interacciones entre los

participantes del sector.

Atención de una demanda en continua evolución

Características del entorno Características del sector

6

■ Visión de mediano y largo plazo ■ Premisas de planeación: escenarios de precios y demanda. ■ Diseño de estrategias: requerimientos de infraestructura y capacidad,

productos y oportunidades de mercado, entre otros. ■ Análisis de inversiones (jerarquización y optimización de portafolios) ■ Análisis de riesgo de proyectos de inversión.

Análisis de decisiones

Planeación

■ Visión de corto plazo ■ Niveles de producción, variables operativas, atención de clientes ■ Restricciones operativas ■ Suministro ■ Captura de oportunidades ■ Balances de productos ■ Requerimientos de presupuesto

Programación

7

Recursos prospectivos

El 49 por ciento se concentra en aguas profundas del Golfo de México El 51 por ciento restante de los recursos prospectivos del país, se encuentra en áreas terrestres y en la

plataforma continental (aguas someras), donde destacan las Cuencas del Sureste, Burgos, Tampico-Misantla y Veracruz

Cuencas del

Sureste 20.1

Gas no asociado

Aceite y gas asociado

Veracruz

1.6

Burgos 2.9

Aguas profundas 26.6

Sabinas 0.4

Golfo de México

Tampico - Misantla

2.5

Plataforma de Yucatán

0.5

Se estima que México cuenta con 54.7 miles de millones de barriles de petróleo crudo equivalente de recursos prospectivos convencionales.

Aguas Profundas

49% Sureste 37%

Burgos 5%

Tampico Misantla

5%

Veracruz 3% Otros

2%

Shale 60.2 MMMbpce Recursos técnicamente recuperables

Convencionales 54.6 MMMbpce

8

Aumentar incorporación de reservas de aceite en aguas someras y áreas terrestres

Incorporar un recurso medio de 4,483 millones de barriles de petróleo crudo equivalente en el periodo 2014-2018 (Cuencas del Sureste y de Tampico-Misantla)

Acelerar la evaluación del potencial del Golfo de México Profundo

Dar certidumbre a los recursos prospectivos e incorporar reservas que contribuyan a incrementar la plataforma de producción.

Ampliar oportunidades en gas húmedo no asociado y evaluar el potencial en shale gas y oil

Evaluación de la prospectividad y prueba de concepto.

Generación de localizaciones con menores riesgos y mayores volumetrías.

Intensificar delimitación para acelerar el desarrollo de reservas probadas

Dar mayor certidumbre al desarrollo de los campos, y reducir el tiempo entre descubrimiento y puesta en explotación.

Incremento en reservas

Balance de reservas probadas 2014-2018 (MMMbpce)

2014 Incorporación Reclasificación Producción 2018

Reservas probadas 13.9 13.9 16.9 14.1 14.1

Reservas 3P 44.9 8.8 1.2 6.6 45.8

10

0

1000

2000

3000

4000

2014 2018 2024 2034

Aceite y gas en lutitas Aguas profundas

Exploración Tsimin-Xux

Ku-Maloob-Zaap Aceite Terciario del Golfo

Cantarell Explotación

Mejores prácticas de recuperación primaria, secundaria y mejorada Implementar mejores prácticas operativas y

asimilación de tecnología. Primaria (optimización de presión natural,

sistemas artificiales), secundaria (vapor de agua, CO2, N2) y mejorada (fluidos surfactantes, vapor, químicos).

Incrementar el factor de recuperación de aceite entre 3 y 8 % del volumen original.

Desarrollar campos de crudo extrapesado

Plan integral para crudos extrapesados de las Regiones Marinas: oportunidades exploratorias, estrategias de explotación, manejo y comercialización (Ayatsil-Tekel, Pit y Baksha)

Acelerar la producción de campos nuevos

Reducir el tiempo entre el descubrimiento y entrada a producción de un campo nuevo: Ayatsil-Tekel, Lakach, Tsimin-Xux, Kach-Alak, Ayin-Alux en el corto plazo; Coatzacoalcos Marino, Gas del Terciario, en el mediano plazo.

Incrementar la producción de hidrocarburos

Producción de crudo Miles de barriles diarios

11

Optimización del suministro de combustibles en México

Importaciones Producción nacional del

SNR Suministro de la demanda nacional de

combustibles2

(Margen de reserva de suministro)

La decisión de suministrar con producción propia está determinada por el margen que se genera en el SNR contra la importación.

Insumos1

Costo de operación

Mantenimiento Logística de

refinería a punto de venta

Insumos1

Costo de operación

Mantenimiento Logística Retorno sobre

la inversión

Precio de los productos en el mercado internacional (costo de oportunidad)

Logística de mercado internacional a punto de internación

Logística de internación y a punto de venta

Función Objetivo: Minimizar el costo de la cadena de

suministro de petrolíferos

1. Incluye compras de crudo, componentes y servicios. 2. Suministro del total de la demanda de petrolíferos: gasolina, diesel, turbosina y combustóleo.

Nueva capacidad

doméstica / exterior

12

0100200300400500600700800

2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027

Cadereyta

Salamanca

Salina Cruz*

Minatitlán

Madero

Tula

Calidad de Combustibles

Calidad de Combustibles y Reconfiguración

Calidad de Combustibles y Nueva Refinería

Demanda

-

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027

Calidad de Combustibles

Gasolinas (2015)

Oferta

Demanda

2013-2028 4.1%

Oferta

2013-2028 3.1%

Proyectos de coquización Madero y

Cadereyta (2015)

Calidad de Combustibles

Diesel (2017-2018)

Nueva Refinería Tula y Reconfiguración de Salamanca (2018-2020)

Balance prospectivo de petrolíferos

Proyectos en el SNR

Nueva Refinería Tula y Reconfiguración de Salamanca (2018-2020)

Gasolina Miles de barriles diarios

Diesel Miles de barriles diarios

13

Prioridades de inversión

Sostenimiento de la

producción

Potencial largo plazo

Nuevos desarrollos

Eficiencia y sostenimiento

Nueva Capacidad

Logística

Exploración y producción

Transformación industrial

Cantarell, Ku-Maloob-Zaap, Crudo Ligero Marino, Antonio J. Bermudez, Burgos, Ek - Balam, Ogarrio - Sanchez Magallanes, Poza Rica, Bellota - Chinchorro, Jujo - Tecominoacan

Aceite Terciario del Golfo, Tsimin-Xux, Ayatsil - Tekel-Pit, Yaxche

Area Perdido, Aceite y Gas En Lutitas, Chalabil, Comalcalco, Campeche Oriente, Lakach

Calidad de Combustibles, Reconfiguraciones de Salamanca y Salina Cruz; Proceso de gas húmedo, Tren de Aromáticos, Oxido de Etileno, Estireno

Mantenimiento, sostenimiento y eficiencia en refinerías, centros procesadores de gas y CPQ

Los Ramones, descuellamientos y nuevos poliductos, almacenamiento, SCADA.

14

Inversión y estrategia

0

100

200

300

400

500

2013 2014-2018

Potencial

Transformación industrial

Exploración y producción

Exploración y producción Restitución de reservas

Incrementar la producción de crudo

Mantener la producción de gas natural rentable

Diversificar portafolio de inversión

Mantener costos Transformación industrial Incrementar eficiencia

Asegurar el suministro de gasolinas y diesel

Mejorar la calidad de los productos

Fortalecer el suministro de gas natural

Enfoque en cadenas rentables en petroquímica

Inversión total Miles de millones $

Inversión sostenida 80% de asignación a EP

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Consolidar la mejora del desempeño ambiental

Aire Reducción de emisiones CO2,

SOx, NOx, PST, CH4 y partículas Agua Uso eficiente, reuso y reducción

de descargas de agua Residuos Manejo integral Suelos Remediación de sitios

contaminados.

Implementación Desarrollo y aplicación de mejoras

ambientales en normatividad, sistemas, procesos de gestión y procedimientos operativos, considerando la prevención de daños al ecosistema y la reducción gradual de los riesgos ambientales derivados de la operación.

Integrar la cartera jerarquizada de proyectos para criterios ambientales; aire, agua, residuos y sitios contaminados.

Aprovechar los convenios y mecanismos de transferencia tecnológica para la mejora operativa que reduzcan el impacto ambiental

16

Fortalecer la sustentabilidad del negocio

Implantación del Plan de Acción

Climática

Sustentabilidad de las inversiones

Vinculación con partes interesadas

Mitigación directa de emisiones de GEI: Reducción de quema de gas, Eficiencia térmica (eficiencia energética, MDO), Cogeneración (Nuevo PEMEX, Salamanca, Cangrejera y Morelos Captura y secuestro de carbono, reducción de emisiones fugitivas.

Adaptación: Mapa de vulnerabilidad de instalaciones y acciones para administrar de forma efectiva el riesgo

Temas transversales: revisión de la línea base de emisiones de CO2 y la curva de costos marginales de abatimiento

Reducción de la intensidad de carbono de la oferta energética: ampliación de la oferta de gas natural (shale gas).

Reducir la huella de carbón de PEMEX

Asegurar la incorporación de criterios ambientales y sociales en los proyectos de inversión

Implantación de la estrategia de Ordenamiento Ecológico del Territorio (enfocada en los proyectos prioritarios de PEMEX)

Incorporar criterios de racionalidad ambiental en las decisiones de negocio

Asegurar la incorporación de criterios ambientales y sociales en los proyectos de inversión

Implantación de la estrategia de Ordenamiento Ecológico del Territorio (enfocada en los proyectos prioritarios de PEMEX)

Mejorar la reputación y aceptación social de PEMEX

17

Instrumentación de la estrategia tecnológica

Áreas de Planeación

Necesidades tecnológicas

Operación de las líneas de negocio

Objetivos y estrategia de negocio

Áreas técnicas

Mecanismos de implementación de la estrategia tecnológica

Proceso de Administración de Activos Tecnológicos

Programa Estratégico Tecnológico

Fondo CONACYT SENER Hidrocarburos

Fondo de Investigación Científica y Tecnológica del IMP

Otros mecanismos

El PET integra el portafolio de necesidades tecnológicas que da soporte a las estrategias del Plan de Negocios y detona el Proceso de Administración de Activos Tecnológicos.

18

Unidad de Análisis

Agrupador. Solución tecnológica integral

Línea de tiempo

Actual Corto Mediano Largo

Estrategia

Reto Tecnológico

Del PET vigente

Mercado IT + IM + Organismo Subsidiario

Necesidades Tecnológicas

Del PET vigente

Identificación de Alternativas Tecnológicas

Proyectos y Servicios

Maduras (Adquisición)

En crecimiento (Alianza, Consorcio)

Embrionarias (IDT)

Recursos

Fuentes de Financiamiento

Alianzas o Consorcios

Formación de Recursos Humanos

Especializados

Mapeo de ruta tecnológica

Mot

ivad

ores

(D

rive

rs)

Alternativas de soluciones tecnológicas

Tendencias del mercado

Estrategia a corto, mediano y largo plazo

Formación de RH para las tecnologías adquiridas o desarrolladas

Fondeo de tecnología y desarrollo de IDT

Requerimientos específicos de

tecnología

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Desarrollo de recursos humanos especializados

Brechas entre perfiles del puesto y competencias: conocimientos, habilidades, actitudes y aptitudes.

Pérdida de conocimiento y habilidades por jubilación

Mecanismos de incorporación, capacitación y desarrollo que permitan proveer a PEMEX de personal calificado:

• Proceso de planeación de fuerza laboral. • Reemplazos de personal en condiciones de jubilación. • Mecanismos de reclutamiento y selección de nuevos talentos. • Desarrollo de planes de carrera. • Vinculación con instituciones externas. • Implantar modelo de administración del conocimiento y universidad PEMEX para

certificación de competencias. • Consolidar SIADI. • Implantar políticas de compensación diferenciadas y sistema de consecuencias. • Mecanismos facilitadores del SSPA. • Mayor involucramiento con el STPRM, reacomodo de personal y mecanismos de

movilidad. • Evaluar modificaciones al esquema de pensiones de PEMEX. • Mejorar procesos, trámites y servicios de RH y RL.

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Visión estratégica de PEMEX

PEMEX Actual

Mediano plazo

Largo plazo

Sostenimiento de la operación

Revertir caída en producción

Eficiencia operativa

Atención de la demanda de petrolíferos.

Actividad intensiva y liderazgo en aguas someras y campos terrestres

Contratos Integrales de E&P

Bases para la sustentabilidad del negocio

Caracterización de recursos de shale gas y aguas profundas

Diversificación de portafolio y nuevos desarrollos: crudo extrapesado RMNE y ligero RS y RMSO; Chicontepec

Nueva capacidad y reconfiguración de refinerías

Calidad UBA en gasolinas y diesel

Capacidad y flexibilidad sistemas de transporte (gas y petrolíferos)

Alianzas en petroquímica

Política de sustentabilidad y responsabilidad corporativa

Aguas profundas

Recursos no convencionales

Recuperación secundaria y mejorada

Flexibilidad en la operación

Potencial petroquímica

Reducción de huella de carbono

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Asimilación e incorporación de tecnologías Consolidación de los esquemas de contratación Fortalecimiento en la administración y seguimiento de proyectos Recursos Humanos y cultura orientada a resultados

Coordinación intersectorial Régimen de pensiones Presupuesto de inversión y operación

Régimen fiscal adecuado

Transparencia en ingresos no reconocidos

Factores críticos