PLAN OPERATIVO DE MERCADO POM CHILE 2009

PLAN OPERATIVO DE MERCADO

POM CHILE

2009

Plan de desarrollo del mercado de Chile – POM Chile

Derechos de Autor Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR)

Primera edición Junio 2009: 1,000 Ejemplares

La información contenida en este documento puede ser reproducida total o parcialmente siempre y cuando se mencione la fuente de origen.

Elaborado gracias al:

ElaboraciónCOPCA / PAITITI

Elaboración del CD DESTACODiseño y Comunicación

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2010 - 06265

ÍNDICEINTRODUCCIÓN...........................................................................................................7RESUMEN EJECUTIVO...................................................................................................................9I. ASPECTOS GENERALES Y DE COMERCIO DEL MERCADO DE CHILE............................11

1. PANORAMA GEOGRÁFICO............................................................................................131.1. Ubicación... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131.2. División Geográfica................................................................................................14

2. PANORAMA DEMOGRÁFICO SOCIAL.........................................................................152.1. Población,etnias,densidaddemográfica..................................................................152.2. Población Urbana.....................................................................................................162.3. Distribución de la población por edades y sexo..................................................182.4. Crecimiento, fertilidad, migración y Pirámide poblacional comparativa..............222.5. Indicadores económicos sociales............................................................................23

3. PANORAMA ECONÓMICO..............................................................................................253.1. Coyuntura Económica..............................................................................................253.2. Proyección....................................................................................................263.3. Estructura Económica..............................................................................................263.4. ComercioExterior....................................................................................................283.5. Infraestructura de Facilitación de comercio..........................................................29

4. PANORAMA SOCIAL CULTURAL................................................................................314.1. AspectosSociales.....................................................................................................314.2. Gustosypreferencias...............................................................................................314.3. La Cultura del mercado Chileno.........................................................................32

5. PANORAMA POLÍTICO....................................................................................................335.1. Gobierno y Parlamento...........................................................................................335.2. Organización Administrativa y Territorial Del Estado.......................................345.3. PolíticaComercial...................................................................................................345.4. Acuerdoscomerciales..............................................................................................36

6. ESTRUCTURA DEL MERCADO....................................................................................396.1. MercadosGeográficos..............................................................................................406.2. MercadosSectoriales...............................................................................................42

7. ESTRUCTURA DE COMERCIALIZACIÓN...................................................................447.1. MercadodeRetail...................................................................................................44

8. PRINCIPALES PRODUCTOS DEMANDADOS.............................................................468.1. ImportacionesMundiales.........................................................................................468.1.1. Socioscomerciales...................................................................................................468.1.2. Productosimportados...............................................................................................47

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Plan Operativo de Mercado de Chile - POM Chile

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8.2. Importaciones desde Perú......................................................................................518.3. Tendencias o Proyecciones del Consumo............................................................53

9. ACCESO LOGÍSTICO.......................................................................................................539.1. Acceso Aéreo..........................................................................................................539.2. AccesoMarítimo.....................................................................................................549.3. Acceso Terrestre......................................................................................................55

10. PROCEDIMIENTOS Y TRÁMITES DE IMPORTACIÓN.............................................5610.1. Regímenes Aduaneros Especiales.........................................................................58

11. GRAVAMENES Y ARANCELES....................................................................................5811.1. ARANCELES...................................................................................58

12. NORMAS Y REGULACIONES TÉCNICAS................................................................59II. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO CON CHILE........................................................63

1. METODOLOGÍA DE PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS......................................632. MATRIZ DE PRODUCTOS PRIORIZADOS EN EL MERCADO DE CHILE........633. METODOLOGÍA PARA LA ELABORACION DE LOS PERFILES DE PRODUCTO..644. LISTA DE PERFILES ELABORADOS EN EL MERCADO CHILE..............................65

III. ANALISIS FODA...............................................................................................................691. GENERAL...............................................................................................692. POR SECTORES...........................................................................................................73

IV. PLAN DE ACCION CON CHILE.................................................................................83V. SISTEMA DE EVALUACION Y MONITOREO........................................................101VI. GLOSARIO DE TERMINOS..........................................................................................107VII. FUENTES DE CONSULTA............................................................................................108ANEXO 1. CHILE: INDICADORES PAÍS......................................................................................109ANEXO 2: POSIBILIDADES DE NEGOCIOS CON CHILE........................................................110ANEXO 3: CULTURA DE LOS NEGOCIOS Y PROTOCOLO COMERCIAL EN CHILE.........110ANEXO4:DIRECTORIODEFUENTESDE INFORMACION....................................................111ANEXO 5: RELACIÓN DE PERFILES PRODUCTO - MERCADO............................................112

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Plan Operativo de Mercado de Chile- POM Chile

ÍNDICE DE GRÁFICOS

GráficoN°1:ExtensióndelasRegionesdeChile………..................................…….……………………..15•GráficoN°2:PorcentajedelaPoblaciónUrbanoRural……….................................……………………..16•GráficoN°3:Poblaciónporgrupodeedad…………………….................................…………….........…..17•GráficoN°4:DistribucióndePoblaciónporsexoyedades2008-2020-2050….................…..................17•GráficoN°5:ÍndicedeMasculinidad(IM)…………………………......................……........….……........…18•GráficoN°6:DistribuciónMigratoria……………………………….......................………....……............….22•GráficoN°7:CambioenestructuradegastoRegiónMetropolitana…........................................……….23•GráficoN°8:ExportacionesChilenasporpaíses2007…………………………....................................…29•GráficoN°9:ImportacionesChilenasporpaíses2007…………………………....................................…29•GráficoN°10:EquipamientodeHogares(%dehogares)……………………..........................................30•GráficoN°11:FactoresRelevantesenlaEleccióndellugardeCompra……..........................................31•GráficoN°12:MacrozonasporpotencialidaddeCluster…………..................................………….....….40•GráficoN°13:PrincipalesretailersdeChile2006……………………....................................…………...…..43•GráficoN°14:ClasificacióndetiendasporNivelesSocioeconómicos.......................................……….......44•GráficoN°15:Principalessectoresconsubpartidasclasificadas……..............................................….…..51•GráficoNº16:Sectoressecundariossegúnnúmerodesubpartidas…...........................................…….….51•GráficoNº17:Sectoragropecuario…………..........……………………......................…......……...............51•GráficoNº18:Sectortextil……………..........……..….…………………........................……..….…............52•GráficoNº19:Sectorquímico……………………..………………………….............................…….…..….52•

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ÍNDICE DE CUADROS

CuadroN°1:DensidadyNúmerodepersonasporviviendayregiones…..….....................................……..16•CuadroN°2:Lasprincipales5ciudadessegúnlapoblaciónquealbergan.…....................................…....17•CuadroN°3:GrupoSocioeconómico…………………………………….................………....................….…..20•CuadroN°4:GrupoSocioeconómico-principalesciudades………………………..........................................21•CuadroN°5:GrupoSocioeconómico-principalescomunasdeSantiago………...........................................21•CuadroN°6:EstructuradelGastodeHogares2006-2007………………………......................................….23•CuadroN°7:ComparativodeindicadoresIDH,GiniyPPP………………………..........................................24•CuadroN°8:ProductoBrutoInterno(MilesdemillonesUS$)……………………..........................................25•CuadroN°9:ProductoBrutoInternoporSectoresEconómicos2003-2007…….......................................…26•CuadroN°10:ÍndicedePerformanceLogística–LPI…………………………….......................................….29•CuadroN°11:DivisiónGeográficadeChile………………………………………….........................................32•CuadroN°12:AcuerdosdeLibreComercio………………………………………….........................................35•CuadroN°13:CrecimientoEconómicoregional1990–1996Variaciónanual……......................................39•CuadroN°14:Importaciones2006-2007-2008………………………………………........................................45•CuadroN°15:Chile-Rankingdepaísesproveedores………………………………........................................46•CuadroN°16:ImportacionesdeChileporSeccionesarancelarias………………........................................46•CuadroN°17:Principalessecciones2007(millonesdeUS$)………………………......................................47•CuadroN°18:Importacioneschilenasporaduanas(millonesdeUS$CIF)……….........................................47•CuadroN°19:Primeros50productosimportadosporChile2007-2008…………........................................48•CuadroN°20:ExportacionesPeruanashaciaChile2004-2008(US$millones)…......................................49•CuadroN°21:Chilecomomercadodedestino………………………………………......................................49•CuadroN°22:DiversificaciónExportacionesaChile………………………………….....................................49•CuadroN°23:NuevaofertaexportableNOE-Chile…………………………………........................................50•CuadroN°24:PrincipalesNOEsexportadosenel2007…………………………….......................................50•CuadroN°25:Principalesempresasexportadoras………………………………….........................................50•CuadroN°26:Callao-Arica………………………………………………………………......................................54•

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INTRODUCCIÓN

La presente consultoría se desarrolla en el marco del segundo objetivo del Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX 2003-2013), que consisteen buscar la diversificación y Consolidación deempresas, productos y servicios peruanos en mercados seleccionados, para lo cual se ha planteado la necesidad de elaborar Planes Operativos de Desarrollo de Mercados de Destino (POM), en este caso el POM Chile.

El mercado de Chile ha ocupado un puesto importante en la región latinoamericana siendo el país con el mayor PBI per cápita ajustándose al PPP alrededor deUS$14,688.Al respecto, conviene citar algunosindicadores. En el 2008 Chile registró una población de 16.7 millones de habitantes, un PBI nominal de US$181.5millones.

En el periodo del 2004 a 2008, las exportacioneschilenasseincrementarondeUS$30.9milmillonesaUS$69.1milmillones, locualcontribuyóaquelaeconomía mantenga un superávit en cuenta corriente deUS$9.9milmillonesapesarquelasimportacionescrecieronen38.5%del2007al2008siendoestasdeUS$59.2milmillonesenel2008.

Chile es la economía más abierta en Latinoamérica debido a sus numerosos tratados de libre comercio con distintos países tanto de economías primer mundistas como con países en vías de desarrollo, sus exportaciones e importaciones representan aproximadamenteel83%desuPBI.

El presente documento busca acercar al usuario o lector a la dinámica del mercado chileno actual, brindándole un conocimiento sobre la orientación de su economía, sus principales tendencias de mercado, las características generales de la oferta de exportación peruana hacia Chile, sus principales fortalezasydebilidades,asícomolapercepciónque

de la misma y del Perú en general existe en Chile. Todo ello en relación a las principales características del mercado destino, intentando determinar en consecuenciacuálessonlasvíasquepuedenofrecermayor crecimiento en dicha relación (oportunidades) y cuáles pueden ser causantes de su debilitamiento (amenazas), sus sistemas de comercialización y su renovada cultura empresarial.

En el primer capítulo, denominado Aspectos Generales y de Comercio del Mercado, se brinda una breve reseña histórica, un análisis sobre el comercio de bienes y servicios e inversiones así como una descripción sobre la estructura política, económica y comercial de Chile.

En el segundo capítulo se presentan las cincuenta ysiete(57)oportunidadescomercialesidentificadaspara los productos peruanos en el mercado chileno segmentadas en matrices de productos de corto (19), mediano (20) y largo plazo (18).

Todas las partidas arancelarias involucran un total de US$1,100 millones de importación al mercadocoreanode loscualeselPerúparticipaconUS$49millones los cuales representan un 4.5%, sereconocen como los sectores de mayor potencial en un plazo de 5 años a los productos agroindustriales, hidrobiologías y del sector textil confecciones.

Asimismosepresentalalistade17perfilesproducto/ mercado priorizados por la contraparte técnica del proyecto, correspondiendo a 5 del sector agroalimentario, 1 del sector hidrobiológico, 4 delsector confecciones, 1 del sector maderable y 6 de otrossectores;esimportanteresaltarquelapobrezaen el país disminuyó considerablemente los últimos añossiendo38.6%en1990y13.7%enel2006.

En el tercer capítulo se describe brevemente, tanto

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las características generales de la oferta exportable peruana hacia Chile, sus principales fortalezas y debilidades,asícomolapercepciónquedelamismay del Perú en general existe en el mercado chileno; en este mismo capítulo se realiza un análisis similar para los sectores agrícolas, textil-confecciones y pesca.

En el cuarto capítulo se presenta el plan operativo del mercado de Chile en el cual se han propuesto 5 estrategias, diferenciando actividades a nivel “Macro”, quepromuevanunclimainstitucionalpúblico-privadopropicio, entre el Perú y Chile para la promoción del intercambio comercial, a nivel “Meso”, para la promoción de los sectores priorizados en el presente POM y a nivel “Micro” la promoción de los productos priorizados para el presente mercado. Las acciones

se plantean para el corto (0 a 12 meses), mediano (13a24meses)ylargo(25a60meses)plazo.

En el quinto capítulo se presenta la propuesta demonitoreo y seguimiento del plan operativo el cual establece una pauta metodológica con el fin dedeterminar si las acciones del Plan Operativo son implementadasdeacuerdoaloplanificado,valorandosu nivel de cumplimiento.

Finalmente, cabe reconocer el apoyo de los profesionales del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Promperú y el Ministerio de Relaciones Exteriores por su apoyo permanente en la realización de la presente consultoría.

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RESUMEN EJECUTIVOLa economía de Chile se ubica como la quintamás grande en Latinoamérica y es conocida internacionalmente como una de las más sólidas del continente,loquehahechoqueseleconsidereunaplataforma de inversiones, principalmente de países latinoamericanos.Lagranaperturademercadoquehadesarrollado con los distintos acuerdos comerciales, ha facilitado su crecimiento y solidez económica; es el país con el mayor número de tratados de libre comercioenelmundoqueledaaccesopreferenciala casi todo el mercado internacional de bienes y servicios. Esto ha dado como resultado que Chilesea una de las economías más globalizadas y competitivas del planeta.

El mercado chileno se caracteriza por una gran diversidad cultural debido al actual proceso de migración que se vive en el país, proveniente,principalmente, de países limítrofes como Argentina, Bolivia y Perú. Asimismo, desde los últimos 10 años, el consumo de la población chilena ha aumentado aproximadamenteenun150%cambiando,tambiénlos hábitos de consumo como consecuencia de la incorporación de la mujer al trabajo, el envejecimiento de la población y la globalización en los gustos de los jóvenes, la valoración del tiempo libre está aumentando,sebuscaproductosquefacilitentareasy procedimientos rutinarios dentro de la operativa del hogar y el trabajo.

Cabedestacarqueelincrementodelconsumosedebeal crecimiento económico de los sectores D y E. Esto tambiénhainfluenciadoenlaesperanzadevidaalnacerqueesunadelasmásaltasdeLatinoaméricacon77.2años. Por el contrario, la economía de Chile presenta un grave defecto: la desigual distribución de ingresos entre la poblaciónyelgastoquerealizanloschilenosconrespectoaloqueganan,presentandoundéficitalrededordeUS$46.Comoconsecuenciadeunamayorparticipacióndela mujer en el trabajo fuera de casa, aproximadamente 38% están activas laboralmente, la proliferación dehogares de una persona, aproximadamente 14% deltotal, jóvenes independientes y adultos solos.

Enloquerespectaalossectoresdemayorimportanciaen el país, uno de ellos es el agroindustrial. A pesar dequeChilesepuedeconsiderarcomounmercadodesarrollado en cuanto a su industria alimenticia y que cuenta con disposición de abundante materiaprima,queabsorbeel55%delasfrutasyhortalizasproducidas, las importaciones agroalimentarias de materiasprimasseincrementaronenmásde100%en los dos últimos años. Se califica a la oferta deproductos alimenticios en chile como amplia y altamente competitiva en precios, existiendo espacio para productos de alta competitividad y del sector gourmet o delicatessen. Los proveedores quedominan el sector son del MERCOSUR, por cercanía y preferencias arancelarias con las quegozan susproductos. Dada la desigual distribución de la renta, elmercado que adquiere productos importados esreducido, pero con mucho potencial a incrementarse porlasmejoraseconómicasqueatraviesaelpaís.

Es importante mencionar que el mercado deproductos orgánicos es bastante reducido. La disponibilidad de estos productos se da en tiendas relativamenteespecializadasque,sinserexclusivas,tienen estos productos orgánicos complementados por productos denominados dietéticos, naturales y productos de uso cosmético. Algunos supermercados venden ocasionalmente frutas y verduras orgánicas, pero utilizando términos como “producto ecológico”, títuloquelohacemásverdeycomercialmentemásapreciado o reconocido.

Por otro lado, el mercado de productos textiles presenta la característica de encontrarse estrechamente vinculado a la mercadería procedente de los mercados asiáticos, principalmente China, seguidos por india, Estados Unidos, Argentina y Brasil. En este sector se distinguen dos tipos de mercados. El mercado exclusivo destinado al segmento de la sociedad con mayorcapacidadadquisitivayqueconsumeproductode calidad, innovador, diferente, y el mercado masivo de bienes básicos sin ningún rasgo diferencial, de calidad generalmente baja dirigido a la población

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de menores recursos y que compra “por precio”.DelrankingdeltotaldeproductosqueChileimportódel mundo en el año 2007, los t-shirts y camiseta de punto de algodón se sitúan en el lugar 72º con montos importados de este producto por valor de US$71millones.

Otros sectores importantes son la industria cosmética, que está compuesta por aproximadamente 50fabricantes, de los cuales un 60% son inversionesextranjeras. Las importaciones representan cerca de un15%delmercadolocal.Losprincipalesproveedoresson Estados Unidos, Argentina, Francia, México y España. En los últimos 3 años, las exportaciones chilenas de cosméticos han crecido más de un 50% en valor y representan cerca de un 40% delas importaciones. Chile es el primer consumidor de perfumes y cosméticos de Iberoamérica, con unconsumopercápitade40dólares, seguidoporArgentina (32 dólares).

Asimismo, el sector editorial registró importaciones enel 2008pormásdeUS$27millonesen “librosvarios, folletos e impresos”, creciendo respecto el 2007un31%.

Adicionalmente, la actividad química es la másrepresentativadelsectorindustrialcon4%delPBIyel6%delasexportaciones.Lasimportaciones,conuncrecimientodel3.7%(5.4%losproductosquímicos;3%lamaquinariadebienesdeequipo),redujeronsucuota2.5puntosysesituaronen58.9%.Laindustriaes el primer sector importador de Chile. Los productos industrialesrepresentan,aproximadamente,el75%de las importaciones totales.

En cifras generales, Chile tuvo durante el 2007 un intercambio comercial de US$109 mil millones,como consecuencia de aumentos en los flujos delasexportaciones(18%),comodelasimportaciones(23%).ElsaldocomercialqueseobtuvofuefavorableenUS$23milmillonesysereflejaenelintercambiocon sus principales socios comerciales en Asia, EuropayAmérica,querepresentanel22%,35%y40%deltotaldesusnegociosinternacionales.

Los sectores económicos demandantes en Chile

son la industria con el 81% del total, aumentandosu participación el último año en 2%, le sigue lamineríaconel17%(seredujoen2%)ylaagriculturaque demanda el 2% de lo importado. Asimismo,vistas las importaciones a nivel de secciones arancelarias, seapreciaque seisde las seccioneshan logrado incrementos superiores al obtenido por las importaciones totales en el periodo 2005 – 2007, destacando sobre manera la Sección II Productos del ReinoVegetalqueseincrementó116%equivalenteaUS$583millones,lesiguenlaSecciónIV:Productosde Industrias Alimentarias con 72% y Sección V:ProductosMineralescon69%.Cabemencionarquelas exportaciones de alimentos superan los US$10 millones al año, entre productos agropecuarios como pesqueros en una proporción 60% y 40%respectivamente.

Para el caso del intercambio comercial entre Perú y Chile, hoy en día este último es el 6º mercado de destino de las exportaciones peruanas, en los últimos cuatro años se han acumulado despachos hacia Chile por US$4,900 millones de dólares, sehan multiplicado por 2.3 veces; y en los seis primeros meses del año 2008 mostraron un incremento de 33.2%enelcrecimientodesusembarques.

La estructura básica de las exportaciones peruana identifica que los productos denominadostradicionales representan el 83.2% y registran unincrementode139%desdeelaño2004,equivalenteaUS$808millones.Entrelosproductostradicionalesquedestacanporsumagnitudydinámicaexportadorase encuentra el subsector minero con el molibdeno y concentrados de cobre y de zinc; del sector petróleo se encuentran los aceites crudos y fueloils – residual 6, del subsector pesca el aceite y la harina de pescado. Así también el sector de productos denominados no tradicionales acumularonUS$142millonesmás ensus ventas. La estructura de la oferta exportable en el sector no tradicional se destaca por mostrar subsectores de una alta dinámica en su crecimiento en los últimos cuatro años, como el químico, elsidero-metalúrgico y el agropecuario.

CaberesaltarqueelPerúmantienelaubicaciónseiscomopaísproveedordeChileypesealincrementode52%en

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estosúltimosaños,hasidosuperadoporCoreaquehoydía vende casi el doble de lo comprado al Perú.Enloquerespectaaladistribución,enChile,existeuna gran concentración de la distribución comercial de alimentos. Dos grupos de supermercados (Distribución y Servicios –D&S– y Cencosud) acaparanalrededordel60%delmercado.Tambiénson canales con alto grado de concentración los grandes almacenes (Falabella, Ripley, Almacenes París,Johnson’s,LaPolaryHites),queselocalizanprincipalmente en grandes centros comerciales, en Santiago de Chile se cuenta con 18 centros comerciales (malls) se puede calificar de un altogrado de estrechez al canal de distribución para los productos importados dada la concentración del canal retail para los productos agroalimentarios, otorgándoles grandes ventajas en las negociaciones. Asimismo, para los productos farmacéuticos se utiliza cadenas de farmacias (Salcobrand, Ahumada y Cruz Verdecontrolanel90%delmercado).Noobstante,en productos como los cosméticos o la confección, un número reducido de tiendas exclusivas o cadenas especializadas encuentran un espacio.

Según estudio de la consultora estadounidense A.T. Kearney, Chile tuvo el sexto lugar en el Índice de Desarrollo del Retail Global 2007. El mercado chileno de las ventas minoristas es uno de los más competitivos a nivel mundial, según el reporte de la consultora estadounidense. Como consecuencia de su participación en la Unión Europea, varios de sus sectores se han liberalizado, lo que ha generadonuevas oportunidades en varios sectores, entre ellos el sector de la distribución y comercialización.

El informe presenta dos tipos de análisis de Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas (FODA), uno a nivel macro y otro a nivel sectorial, incidiendo en los principales sectores de la oferta exportable peruana no tradicional priorizados en el mercado chileno.

Las Fortalezas y debilidades se presentan como evaluaciones "internas", en este caso, del Perú en el mercado chileno. Las Oportunidades y amenazas se presentan como evaluaciones "externas" de la industria o mercado en cual se está compitiendo,

con el objetivo de conocer el potencial de la oferta exportable peruana en el mercado chileno.

El objetivo de la evaluación a nivel macro pretende describir las principales Fortalezas y Debilidades delaofertaexportableperuanaylapercepciónqueimportador chileno tiene respecto al Perú. Además, determina cuáles son las vías que pueden ofrecermayor crecimiento en dicha relación (Oportunidades) y cuáles pueden ser causantes de su debilitamiento (Amenazas). El segundo aplica el mismo análisis, pero en este caso se basa en las características de los sectores de la oferta exportable peruana para detectar sus Fortalezas y Debilidades en relación a las características más importantes de los sectores delmercadodedestino,enelquesedeterminansusOportunidades y Amenazas.

Se han realizado contactos con representantes de diferentes industrias, importadores, distribuidores y otros organismos de los varios sectores preseleccionados con el fin de establecer losproductos con mayor potencial en el mercado chileno, yapartirdeellossugeriraquellosaserincorporadosa la matriz producto/mercado. En este sentido, se hanidentificado57oportunidadescomercialesenelmercado chileno, diferenciando 19 productos a corto plazo, 20 a mediano plazo y 18 a largo plazo. Del mismomodosepriorizólaelaboraciónde17perfiles/producto-mercado,4delsectoragroindustrias,4delsector confecciones, 1 del sector pesca, 1 del sector maderable y 7 de otros sectores.

El documento contiene un Plan de Acción queestablece actividades en un horizonte de cinco años para el sector público y privado, dichas acciones han sido agrupadas bajo las seis políticas tomadas del Plan Estratégico Nacional Exportador.

Política 1: Fortalecer la presencia del Perú en los •mercados de destinoPolítica 2: Estrategias de posicionamiento de la •oferta exportable peruanaPolítica 3: Acciones de promoción comercial, •Inteligencia y acceso a los mercados a nivel sectorialPolítica 4: Acciones de promoción comercial,•

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Inteligencia y acceso a los mercados a nivel de productoPolítica 5: Facilitación al comercio Exterior•Política 6: Fomentar cultura Exportadora•

Todas las acciones han sido planteadas sobre la base de la información obtenida en los trabajos de campo realizados en el mercado canadiense. Asimismo, se ha establecido un propósito para cada actividad de manera que se tenga un objetivo claro parapoder cumplir con las políticas antes mencionadas. También se mencionan los respectivos responsables y/o participantes como MINCETUR, Promperú y

entre otros, además de su presupuesto y el periodo detiempoenelquedeberánllevarseacabo.

Es importante que los empresarios peruanoscomprendan la cultura empresarial de Chile, y especialmente, la importancia de mantener una comunicación constante. El mercado chileno es muy competitivoyporloquedistintasempresasalrededordelmundointentanaprovecharcualquieroportunidaddentro de este mercado, si el empresario chileno no recibe una respuesta en un plazo adecuado, irá hacia otra empresa en otro país.

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I.ASPECTOS GENERALES Y DE COMERCIO DEL MERCADO DE

CHILE1. PANORAMA GEOGRÁFICO

1.1. Ubicación

Chile se ubica en el extremo suroeste de América del Sur, comprende una larga y estrecha franja de tierra conocida como la zona continental, entre el Océano PacíficoylaCordilleradelosAndes,queseextiendeentre los 17º29'57'S y los 56º32'S de latitud (Islas Diego Ramírez). La longitud del país es de 4.270Km. desde su punto más al norte hasta el cabo de Hornos, con una anchura media de 200 Km., máxima de468Km.ymínimade90Km.,limitandoalnortecon Perú, al este con Bolivia y Argentina, y al sur conelPasoDrake.PoseeterritoriosinsularesenelOcéanoPacífico.

Su territorio es ochenta por ciento montañoso, recorrido de Norte a Sur no sólo por la Cordillera de los Andes sino también por la Cordillera de la Costa, formando entre ambas un Valle Central.

El relieve chileno es muy variado e incluye zonas desérticas, áreas montañosas con nieves perpetuas, estepas en la zona austral y paisajes polares en el extremo sur.

Por otra parte, Chile es un país sísmicamente activo y con varios volcanes en actividad.

ÁreaTotal:756,950km2,loubicaenel8volugarencuanto a tamaño en Latinoamérica y 37avo a nivel mundial.

Las distancias entre Santiago y Arica son 2,030 Km. y entre Santiago y Punta Arenas 3,100 Km.

Clima La variedad climática existente en Chile se debe a la longituddel territorioquevadesdeelNorteconun clima desértico y por el extremo Sur con climas polares. Las temperaturas se mantienen en promedio de 20°C. La Corriente de Humboldt estabiliza y

enfría las zonas costeras y permite la presencia de abundante nubosidad. En las zonas interiores, la oscilación térmica es alta con nula humedad y ausencia de nubes. En la zona del altiplano, las temperaturas descienden y se caracteriza por precipitaciones estivales. En la zona del Norte Chico, existe un clima cálido o semiárido.

Esta diversidad, unida a la longitud del país, permite la coexistencia de climas diversos: desértico en la zona norte, polar en el sur y subtropical en Isla de Pascua.

Flora y fauna El clima y el relieve del país condicionan el desarrollo de la vida y la formación de diferentes ecosistemas en el país.

La zona norte del país se caracteriza por su escasa vegetación. En las zonas altiplánicas la vegetación aumenta. Entre el sur de la Región de Atacama y la RegióndeCoquimboseproduceunlentoprocesodetransición hacia una vegetación más abundante, en

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el Norte Chico aparecen especies propias de clima mediterráneo.En la zona centro-norte se extiende la zona conocida como bosque esclerófilo, al sur del río Biobío, lavegetación se vuelve más tupida y se presenta el llamadobosquevaldiviano.

1.2. DivisiónGeográfica

Norte GrandeAbarca las regiones políticas I, II y XV (Tarapacá, Antofagasta yArica) y geográficamente es el áreamás seca y árida del país. Las principales ciudades ubicadas en esta Región son Arica, Iquique yAntofagasta. En esta zona se encuentra San Pedro de Atacama, el geiser del Tatio, los salares y los restosarqueológicosdelasculturasaltiplánicas.

Norte Chico Vincula las regiones deAtacama (III) y Coquimbo(IV). Zona de grandes contrastes geográficos, quevan desde la aridez del desierto a la fertilidad de los valles transversales. Con un clima privilegiado, área apta para la observación astronómica y la actividad turística: cielos limpios la mayor parte del año y playas de aguas cálidas y templadas. Se encuentran en esta zona los observatorios astronómicos de La Silla, European Southern Observatory y el Tololo.

CentroCorresponde a las Regiones de Valparaíso, Libertador Gral. Bernardo O’Higgins, del Maule y Metropolitana (V, VI y VII, respectivamente). En esta zona se concentra la actividad administrativa, económica y política del país. Poseedora de un clima idóneo para las actividades agrícolas; en esta zona se ubican las vitivinícolas y las principales zonas turísticas, balneariosfamososycentrosdeesquí.

SurAbarca las Regiones del Bío Bío (VIII), Araucanía (IX), Los Lagos (X) y Los Ríos (XIV). El paisaje se torna verde y el climamáslluvioso,aquíseencuentralafamosa“regióndeloslagos”.Esunazonaqueofrecegranvariedaddeatractivosalvisitante:aguastermales,centrosdeesquí,turismo de aventura, balnearios, eventos tradicionales de la cultura mapuche, entre otros.

Fuente: www.gochile.cl/info_s/map

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Patagonia Norte AbarcalaRegióndeAysén(XI).Zonadepequeñasislas, de las cuales destaca la de Chiloé.Aquí seencuentran La Carretera Austral, el Lago Elizalde, el río Futaleufú y la Laguna San Rafael.

Patagonia Sur Abarca la XII región de Magallanes y la Antártica Chilena. Con un clima inhóspito, en esta zona se encuentran los últimos asentamientos humanos del continente:TierradelFuego,ParqueNacionalTorresdel Paine, Estrecho de Magallanes y el centro de esquímásaustraldelmundo.

La extensión de cada una de las 15 regiones se puede apreciar en el gráfico 1, donde destacancomo Regiones más extensas la XII (Magallanes), laII(Antofagasta)ylaXI(Aysén)querepresentanel48%delterritorioChileno;porotroladolasregionesde menor extensión se ubican en el centro del país siendo colindantes la V (Valparaíso), VI (O’Higgins), La Región Metropolitana; y así también las dos nuevas regiones la XIV Arica y XV Los Ríos.

2. PANORAMA DEMOGRÁFICO SOCIAL2.1.Población,etnias,densidaddemográfica

Basados en el último Censo 20021, la población estimada a junio 2008 alcanza el número de 16,763,470 habitantes y se proyecta para el año2016 una población superior a los 18 millones.

El aumento de la población en Chile en términos absolutos en los últimos 50 años fue de 9 millones 200 mil habitantes, la tasa de crecimiento en el decenio 1992-2002 alcanzó el 1.2 personas anuales por cada 100 habitantes, inferior en 0.4 puntos allogrado en la década anterior, es decir de 1982-1992,haciendoqueseubiquecomoelcuartopaísde menor crecimiento poblacional en Latinoamérica en el primer lustro del siglo XXI.

Etnias y MigracionesEn Chile, son ocho los pueblos reconocidos en la LeyIndígena,yelCensodel2002señalaquefueron692,192personasquedijeronperteneceraunodeestos ocho pueblos, estos representan el 4.6%dela población total chilena, destaca como primera minoría el Pueblo Mapuche con 600 mil ciudadanos (4%delapoblacióntotal)concentrandosuresidenciaen4 regiones: laRegión IXAraucanía, laXIVLosRíos, la X Los Lagos y la Región Metropolitana, seguidos por el Pueblo Aymara con 50 mil habitantes entrevaronesymujeresqueradicanenlaIRegión

1 Comisión Nacional del XVII Censo de Población y VI de Vivienda – Abril 2002 INE Chile

Gráfico N°1: Extensión de las Regiones de Chile

0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000

VIXIV

IXVIIIIVIIIII

XIXV

IVIIXV

VRMS

Km2 Fuente: Elaboración propia

16

Tarapacá y la XV Arica; y el de menor población es el PuebloYámana(Yagán)conapenas1,700(0.01%)quevivenenlaRegiónMetropolitana.

Lamayoríadelapoblaciónchilenasepuedecalificarde origen mestizo, como resultado de la mezcla de españoles y aborígenes durante muchos años, como ocurrió en gran parte de Latinoamérica. Adicionalmente, desde mediados del siglo XIX y durante el XX se dio un arribo significativo demigraciones europeas de ingleses, irlandeses, italianos, franceses y yugoslavos. En 1848 seemprendió la colonización alemana, patrocinada por el gobierno para poblar el sur del país, concretamente lasprovinciasdeValdivia,LlanquihueyOsorno.

Actualmente, en Chile se vive un proceso de migración, ya no de Europa, sino proveniente de países limítrofes Argentina, Bolivia y Perú; así también se aprecia una concentración de pobladores de origen coreano y del mundo árabe.

DensidadLa densidad poblacional para el año 2008 se estima en 21.9 habitantes por km2 (cifra idéntica a lacorrespondiente a Perú), en el año 2002, fecha en queserealizóelúltimocenso,ladensidadpromediodel país fue de 19.97, casi dos puntos menos.

2.2. Población UrbanaLa mayor concentración de la población en Chile se

sitúa en la parte central del territorio. Son cuatro las Regionesqueconcentranlastrescuartaspartesdela población, de las cuales la Región Metropolitana (Santiago) alberga a más de 6 millones de habitantes (40%de la población) con una densidad de 393.5personas por Km2, casi veinte veces más que elpromedio del país.

Sepuedeseñalarquenoexisteunequilibrioen ladistribución de la población ni una correlación entre extensión de la Región y número de pobladores. Hay cincoregionesquemantienenunadensidadsuperioral promedio nacional, Valparaíso, Bío Bío, O’Higgins, Maule y Araucanía; en el lado opuesto nueve regiones tiene una densidad menor al promedio. Inclusive Aysénreflejaun0.87habitantesporKm2,siendola

Superficie Población Densidad Viviendas MiembrosKm2 Miles hxKm2 Miles hxV

RM Región Metropolitana 15.403 6,061.20 393.51 1,643.90 3.69V Valparaíso 16.396 1,539.90 93.92 532.6 2.89

VIII Bíobío 37.069 1,861.60 50.22 531.4 3.5VI O'Higgins 16.387 780.6 47.64 232.9 3.35VII Maule 30.269 908.1 30 278.2 3.26IX La Araucanía 31.842 869.5 27.31 259.9 3.35XV Los Ríos 18.429 356.4 19.34 107.9 3.3IV Coquimbo 40.580 603.2 14.86 192.6 3.13X Los Lagos 48.583 716.7 14.75 212.6 3.37

XIV Arica Parinacota 16.873 189.6 11.24 52.4 3.62I Tarapacá 42.225 239 5.66 71.3 3.35II Antofagasta 126.049 494 3.92 126.9 3.89III Atacama 75.156 254.3 3.38 79 3.22XII Magallanes 132.297 150.8 1.14 48.3 3.12XI Aisén 108.494 91.5 0.84 30 3.05

756.950 15,116.40 19.97 4,400.00 3.44

Cuadro N°1: Densidad y Número de personas por vivienda y regiones

Región

Total:Fuente: Censo 2002 - INE Chile

Gráfico N° 2: Porcentaje de Poblacion Urbana y Rural

0% 20% 40% 60% 80% 100%

123456789

10111213

Fuente: Instituto Nacional Estadistica INE-Chile

Urbano

Rural

17


tercera Región en cuanto a extensión, pero último lugar en cuanto a población.

Asítambién,seapreciaqueelnúmerodeviviendasentodoelterritorioesde4.4millones, loquehaceque sean 3.44 el número promedio de miembrosque habitan las viviendas en Chile, alcanzándoseen Antofagasta y la Región Metropolitana la cantidad de 3.89 y 3.69 de miembros por familia respectivamente.

En Chile se aprecia un proceso continuo de concentración de la población en ciudades, pero en el periodo intercensal 1992-2002, se movilizaron del campo a las ciudades aproximadamente 180 mil personasqueseconsideraunaumentosustantivo.Hoyendía, seestimaqueel87%de lapoblaciónradica en zonas urbanas de las distintas regiones. Destacan dentro de ellas: Tarapacá, Antofagasta y Atacama por el extremo Norte; Magallanes por el Sur y la RegiónMetropolitana y Valparaíso quemantienen una tasa de urbanización promedio superioral93.5%.

Porelotroextremo,lasregionesquedestacanporsumayorpoblaciónruralson:Maule33.6%,Araucanía32.3%yladeLosLagos31.6%,queseubicanenelCentro Sur.

Región Habitantes Superficie Densidad

1 Gran Santiago R. Metropolitana 5,638,820 697,81 km2 8,080.70

2 Gran Concepción VII Región 861747 111.15km2 6,453.10

3 Gran Valparaíso V Región 824006 111.15km2 7,413.50

4 Gran La Serena IV Región 296253 43.38Km2 6,845.00

5 Antofagasta II Región 285256 26.86km2 10,620.10

Cuadro N°2: Las principales 5 ciudades según la población que albergan

Fuente: MINVU/Elaboración: Propia

Denominación

Gráfico N°3: Población por grupo de edad

0-140.231

15-590.653

60 o +0.116

Fuente: Instituo Nacional de Estadisticas -INE , Chile

Distribución porcentual - 2008

2000 1500 1000 500 0 500 1000 1500

+ de 80

70-79

60-69

50-59

40-49

30-39

20-29

10-19

0-9

Hombre Mujer

-2000 -1000 0 1000 2000

+ de 80

70-79

60-69

50-59

40-49

30-39

20-29

10-19

0-9

Hombre Mujer

1500r 1000r 500r 0 500 1000 1500

+ de 80

70-79

60-69

50-59

40-49

30-39

20-29

10-19

0-9

Hombres Mujeres

1Gráfico N°4: Distribución de Población por sexo y edades 2008-2020-2050

2008

2020

2050

18

2.3. Distribución de la población por edades y sexo2

2.3.1. Distribución por edades

Intentarclasificarunapoblaciónporedadespermiteagruparla de varias formas, una de ellas, es la forma clásica a través de la cual se forman tres grupos: los jóvenesde (0 a 14años), los adultos (de15a 59años) y los adultos mayores (de 60 años a más); la otra clasificaciónqueutilizaremosseráporedadesordenada por intervalos de 10 años.

EnChile,duranteelaño2008, lospobladoresqueseencuentrancomprendidosentrelos0hastalos14añosson3.9millonesyrepresentanel23.1%delapoblacióntotal,losadultosentre15y59años10.9millones(65.3%)ylosadultosmayores2.1millones(11.6%).

Laotraformadeclasificaralapoblaciónsebasaenintervalos, en esta oportunidad con una extensión de 10 años, comenzando con una base de 0 a 9 años ysiendoelúltimoelqueagrupaa losmayoresde80años;deestamaneraapreciamosenelgráfico4, tres momentos el 2008, el 2020 y el 2050 con

2 Fuente: Página web del Instituto Nacional de Estadísticas INE – WWW.INE.CL

su respectiva distribución de población. En el 2008 hay una concentración del 33% de la poblacióncomprendida entre los 10 y 30 años, pasando en el 2050 a ser el intervalo de 50 años a 69 el de mayor población en chile.

2.3.2. Distribución por Sexo

Demográficamente,semidelacomposiciónporsexode una población por el índice de masculinidad (IM), el cual determina el número de varones por cada cienmujeres.Paraelaño1992elIMfue96.4yenelcenso2002quedóregistradoun97.4hombresporcada 100 mujeres, las proyecciones del 2008 señalan unIMde98.0,quevienenindicandounatendenciaareducir la brecha de mujeres sobre varones.

De acuerdo al censo de 2002, el 50.5% de lapoblación chilena son de sexo femenino, es decir 7.7 millones y los de sexo masculino son 7.5 millones, distribución sin variación respecto a la situación del censo de 1992 y, según las proyecciones, para el año 2008 se mantendrán iguales.

Gráfico N°5: Índice de Masculinidad (IM)

0

2

4

6

8

10

12

14

90 95 100 105 110 115

Region de la Poblacion Total

Region de la Poblacion Total Fuente: Instituto Nacional de Estadistica-INE Chile

Región

País

19


Las regiones que en Chile presentan IM menor acien son 7: Región Metropolitana, Valparaíso, Bío Bío,Coquimbo,MauleyLaAraucaníadeestas,lastres primeras inclusive están con índices menores al promedio nacional; por otro lado las Regiones de Aisén, Magallanes, Antofagasta, Tarapacá, O’Higgins y Los Lagos tiene el IM superior a 100, destacando las dos primeras con IM superior a 110.

2.3.3. DistribuciónPsicográfica3

La población chilena clasificada psicográficamentereconoce 7 tipologías, según la metodología de las 4CdeBrandAssetValuator-BAV,siendolamayoría,39% de la población, el tipo “mainstreamers” o“seguidor de la corriente principal” que son muytradicionales, apegados a la rutina y a los valores de la familia; le siguen los del tipo “exitoso” población de gran confianza en sí mismos y con una grancapacidaddeorganización,estossonel19%deloschilenos, y reafirmando lo señaladoen líneasmásarriba, por ser Chile un país con elevada población dejóvenes,haybastantedeltipo“simuladores”16%que tienen como motor de su comportamiento elstatus y la apariencia.

Habiendo considerado las variables de personalidad, estilos de vida, intereses, gustos, inquietudes,opinionesyvaloresseidentifican7tipologíasenlapoblación chilena:

2.3.3.2. LOS EXITOSOS (19% DEL TOTAL)

Necesidad básica: el control.

Motivación: resolver desafíos. Su Valor: el reconocimiento.

Segurosdesímismos,quierenlograrmetasytiendenasermuyorganizadosyllevarelcontroldecualquiersituación. Su actitud agresiva para controlar las situaciones y la organización en general, lo conduce agozaraplenitudlosmomentosdeocio.Muyafinesal concepto de yuppies. En materia de marcas

3 Fuente: Segmentación psicográfíca de los consumidores – Es-tudio Brand Asset Valuator BAV. Modelo general 4C, realizado en 44 países, en Chile elaborado por The lab Young / Rubicam Chile con 350,000 entrevistas -2007

buscan recompensas y prestigio por lo tanto aspiran a lo mejor, buscarán diferenciarse del montón.

2.3.3.3. LOS SIMULADORES (16% DEL TOTAL)

Necesidad básica: status.

Motivación: crear una impresión. Su Valor: la admiración.

Materialistas y ambiciosos, actúan más por las opinionesquelosotrostienendeellosqueporsuspropiosvalores,metasoinquietudes.Esunporcentajealto por ser una población joven adolescente quebusca la aceptación.

Sonpersonasquebuscanopretendenreconocimientosocialatravésdeloquetienen;porlotanto,medianteel consumo simbolizan sus logros. Segmento normalmente sobre endeudado. Un envase atractivo es para ellos tan importante como el contenido.

2.3.3.4. LOS REFORMADORES (13% DEL TOTAL)

Necesidad básica: autoexpresión.

Motivación: la independencia Su Valor: la individualidad.

“No me digas qué hacer ni qué pensar”, dirá unreformador,quevalorasuspropios juicios.Son losmás antimaterialistas de los siete, y a menudo son percibidos como intelectuales.

No siguen modas, socialmente sensibles al dolor ajeno y gozan de alta tolerancia ante lo diverso, buscan lo auténtico y están en el lado innovador de la sociedad. No les gustan las cosas como están y quieren aportar lo suyo para modificarlos. Soninconformistasenlabúsquedadeinformación.

2.3.3.5. LOS EXPLORADORES (9% DEL TOTAL)

Necesidad básica: el descubrimiento.

Motivación:labúsquedaSuValor:lalibertad.

Ya tienen resueltas sus necesidades fisiológicas,

20

de seguridad, pertenencia, amor y autoestima. Son jóvenes de espíritu y a menudo son los primeros en probar nuevas ideas y experiencias. Muy tolerantes y responden a las marcas que ofrecen nuevassensaciones y efectos inmediatos y siempre buscarán diferenciarse.

2.3.3.6. LOS DISCONFORMES (5% DEL TOTAL)

Necesidad básica: el escape.Motivación: rebelarse. Su Valor: la superación.

Perciben la realidad en forma depresiva, pero sienten que no cuentan con herramientas para cambiarla.Viven el día y hacen pocos planes. Muchas veces son vistos como víctimas o perdedores, como grupo social tienen pocas oportunidades, personas sin objetivos, desorganizadas, con muy pocos recursos. Laúnicaesperanzaparaellosesquelaayudavengade afuera.

Para escoger sus productos, se guían por el impacto visual y las sensaciones físicas, por lo tanto, los mensajes que les impactan son los que contienenimágenes dramáticas y rudas.

2.3.3.7. LOS RESIGNADOS (5% DEL TOTAL)

Necesidad básica: sobrevivir.

Motivación: la supervivencia. Su Valor: la subsistenciaSon personas que respetan las instituciones ydisfrutan dentro de roles tradicionales con valores

establecidos y rígidos. A muchos jubilados se les puede clasificar en esta tipología. EL pasado paraellos está bañado con un nostálgico resplandor.

Sus lecciones de marcas responden a la seguridad y laeconomía.Escogenespecialmenteaquelloqueyaconocen. Concentran principalmente a personas de las clases de menos recursos dentro de la población. Están preocupados en satisfacción de necesidades básicas, a la hora de comprar las marcas no son relevantes, el precio es la única variable que seconsidera.

2.3.4. Distribución NSE - Santiago

Existe cada vez mayor consenso en reconocer queunadistribucióndelapoblaciónsegúnelNivelSocioeconómico NSE (evalúa 9 variables), no constituyeunaherramientasuficienteparalograrunasegmentación del mercado. Por eso, hoy día se viene usando nuevos parámetros de segmentación uno de estos es el de la medida europea Esomar (World Association of Market Reserch), esta herramientacontempla dos variables: el nivel educacional del jefe del hogar y la ocupación laboral del mismo, para llevar a cabo la segmentación. A continuación se presenta el mapa social de Santiago de Chile en función de la medida Esomar:

2.3.4.1. GSE: ABC1 (representa 5%)

El “ABC1” de santiaguino son Profesionales universitarios con carrerasdeprestigio, que tienenaltoscargosejecutivosyquevivenen losmejoresy más exclusivos sectores de la ciudad, con áreas verdes, con calles bien pavimentadas y limpias, en casas amplias o departamentos de lujo, de construcción sólida y con detalles de buen gusto en las terminaciones. Están ubicados, principalmente, en Providencia, Las Condes, Los Barnechea y Vitacura,aunqueenlosúltimosañoshanemigradoa comunas periféricas tradicionalmente de grupos más modestos, como Colina y Huechuraba. Cuentan en sus hogares con dos o más vehículos, todos de marcas de prestigio, con menos de cinco años de usoyconunvalormásdeUS$12,000.

Población Total 16,136.00 100.0%Hombres 7,906.00 49.0%Mujeres 8,229.00 51.0%

100.0%ABC1 806.00 5.0%

C2 2,517.00 15.6%C3 3,679.00 22.8%D 6,309.00 39.1%E 2,823.00 17.5%

Cuadro N°3: Grupo Socioeconómico

Principales ciudades de Chile

*Se considera de la data del 2005Fuente: Novomec Chile

Estimación GSE

21


Considerado como el grupo social más heterogéneo, yaquepuedenintegrarloquienespercibenuningresofamiliarmensualmayoraUS$3,600ylosquegananmás. Convencionalmente, se tiende a agrupar al “AB”conel“C1”,debidoaquelosprimerosapenassuperanel2.5%,ysondemásdifícilaccesodebido,entreotrasrazones,alreceloconquemantienenlainformación sobre sus bienes.

2.3.4.2. GSE: C2 (representa el 20%)

Los “C2”, en cambio, que corresponden a lo mástípico de la clase media, son menos del 20% deltotal de la población santiaguina. Viven en sectores calificados tradicionales, alejados del centro de laciudad, generalmente en condominios con muchas viviendas, en calles limpias y cuidadas. Hoy, se les puede encontrar en Las Condes, Providencia, La Reina, Ñuñoa, La Florida y Macul. Los jefes de hogar generalmente son profesionales universitarios, con carreras de primer y segundo nivel de prestigio, que se desempeñan como ejecutivos o jefesdepartamentos.

Su ingreso familiar puede variar entre los 670 mil pesosalmillón800milpesos,(US$.1,200a3,550)loque lespermitetenerunvehículo(avecesdos),de modelos medianos, por un valor inferior a los siete millones de pesos.

2.3.4.3. GSE: C3 (representa el 22.8%)

Un poco más abajo en la “escala social”, son los “C3”,quecorresponde,ensumayoría,apersonas

sinestudiosdenivelsuperior,aunquesiseincluyenen este grupo a profesores y a técnicos. Son característicos los comerciantes, empleados administrativos, taxistas, vendedores y obreros. Según ICCOM, el promedio ponderado del ingreso familiaresdeUS$1,000loquelespermitevivirenSanJoaquín,Independencia,LaFlorida,Peñalolen,Maipú, y contar con algunos vehículos, especialmente de trabajo, como taxis.

2.3.4.4. GSE: D (representa el 39.1%)

El 39.1% constituye el “D”, calificado por algunasempresas de estudios de mercado como la clase baja. Se trata de personas con estudios básicos o mediosincompletos,aunquecadavezesmásdifícilubicar a gente de este grupo sin su escolaridad completa. Sin embargo, suelen carecer de profesión, por lo que se desempeñan generalmente comoobreros, empleadas domesticas o jardineros, quepuedenteneruningresofamiliarmensualentre245mil pesos y 440 mil, que dólares es un promedioentreUS$.490a880.

Viven en poblaciones antiguas, de tipo popular y con alta densidad poblacional, en calles con veredas estrechas y pavimento en regular estado, sin áreas verdes y medianamente limpias. Sus casas son pequeñas,detipoeconómicayestánenCerroNavia,Recoleta,ConchaliyElBosque.

"COMUNIDAD - CIUDAD"POBLACIÓN 2005 Habitantes *ABC1* *C2* *C3* *D* *E*

Arica 203,804 4.5 17.5 23.5 39.5 15.0Iquique 205,329 4.0 17.0 22.0 40.0 17.0Antofagasta 273,331 3.0 14.0 27.0 41.5 14.5La Serena 154,389 7.0 22.0 30.0 27.5 13.5Valparaíso 296,209 4.7 13.5 21.2 39.9 20.7Viña del Mar 334,066 7.5 20.5 30.5 28.5 13.0Gran Santiago 5,952,437 11.5 21.0 22.5 35.0 10.5Rancagua 239,336 4.0 17.0 22.0 41.0 16.0Concepción 222,093 8.0 17.0 26.0 34.0 15.0Talcahuano 304,412 1.0 7.0 23.0 43.0 26.0Temuco 269,355 7.5 18.5 30.0 29.0 15.0Valdivia 141,967 6.5 15.0 27.5 37.0 15.0Puerto Mont 174,614 1.5 8.5 29.0 42.0 19.5

Cuadro N°4: Grupo Socioeconómico- Principales Ciudades

*Incluye Prov. Stgo. + Pte. Alto + San Bernardo + ColinaFuente: Novomec Chile

GRUPOS SOCIECONÓMICOS ESTIMADOS

*ABC1* *C2* *C3* *D* *E*% % % % %

Vitacura 79.00% 15.00% 6.00% 0.00% 0.00%Providencia 69.00% 17.00% 13.00% 1.00% 0.00%Las Condes 64.00% 22.00% 13.00% 1.00% 0.00%Lo Barnechea 45.00% 26.00% 19.00% 10.00% 1.00%Ñuñoa 41.00% 35.00% 23.00% 1.00% 0.00%Macul 16.00% 35.00% 38.00% 9.00% 2.00%La Florida 12.00% 31.00% 37.00% 15.00% 5.00%Peñalolen 5.00% 30.00% 33.00% 24.00% 8.00%Huechuraba 2.00% 8.00% 8.00% 62.00% 20.00%Santiago 1.00% 41.00% 43.00% 13.00% 1.00%Recoleta 1.00% 19.00% 25.00% 42.00% 13.00%La Reina 1.00% 41.00% 43.00% 13.00% 1.00%Maipú 1.00% 19.00% 27.00% 40.00% 13.00%San Miguel 1.00% 35.00% 39.00% 17.00% 8.00%San Bernardo 1.00% 21.00% 45.00% 27.00% 6.00%Puente Alto 1.00% 8.00% 45.00% 43.00% 4.00%TOTAL GRAN STGO. 11.50% 21% 22.50% 35.00% 10.50%

Cuadro N°5: Grupo Socioeconómico- Principales comunas de Santiago (Santiago * Puente Alto * San Bernardo)

Fuente: Novomec Chile

COMUNA

22

2.3.4.5 GSE: E (representa el 17.1%)

En el último eslabón de la pirámide esta el grupo “E”, con poco menos del 17.1 % de la poblaciónquelimitaenlaextremapobreza.Seconcentranensectores populares y “peligrosos”, como La Pintana, Huechuraba, Renca y Lo Espejo, donde las calles están sin pavimentar y con poca urbanización. Las viviendassondematerialligero,pequeñas,conunao dos habitaciones que funcionan como comedor,cocina y dormitorio. El promedio de escolaridad del jefe de hogar no sobrepasa los cinco años, por lo quesedesempeñanentrabajosocasionales,comolavadores de autos o salen del paso con los típicos “pololos”.

El promedio ponderado de su ingreso familiar mensual es de 120 mil pesos, en dólares estaríamos hablandodeUS$240.Lamayoríadelasempresasde mercado no dirige sus mensajes a este grupo.

2.4. Crecimiento, fertilidad, migración y Pirámide poblacional comparativa

El crecimiento natural (nacimientos anuales, menos muertes anuales) que la población chilena vienereflejandodesdeiniciodelpresentesiglo,unatendenciadeundeteriorosignificativo.Paraelquinquenio2005-2010 es de 9.5 por mil y se proyecta para el 2020-2025de0.62%,estosecomplicaalconsiderarlatasademigraciónqueesbajísimaalcanzandoel0.03%.

FecundidadEn 1992, el promedio de hijos por mujer mayor a 15 años fue de 2.39, en el censo del 2002 se registro 2.26yenlaactualidadlasestimacionesreflejanquelatasabrutadenatalidadactualesde0.16%,loqueestablece una fecundidad promedio de 1.9 hijos por mujer.

Migración interregionalEnel2002,elCensocontabilizó783,430migrantesmayoresdecincoañosyseestimaqueenel2008debenser830,435.

El lugar de residencia de esta población inmigrante se concentra en la Región Metropolitana, Valparaíso yBíoBío(perotambiénsonestaslasregionesqueregistran el mayor número de emigraciones de sus residentes). Son cuatro regiones que, entre 1992yel2002,modificaronsusituacióndetenersaldosmigratorios netos negativos (consideradas de expulsión de residentes) a tener saldos migratorios positivos (atracción de residentes) y estas son: Coquimbo,O‘Higgins,LoslagosyAysén.

Inmigrantes extranjerosEntre el Censo de 1992 y el del 2002 se incrementó el númeroderesidentesextranjerosen79,394llegandoa representar el 1.2% del total de la población,el origen de ellos está enAmérica del Sur 67.9%,Europa17%yAsia4.2%.

Gráfico N°6: Distribución Migratoria

300000 200000 100000 0 100000 200000 300000

123456789

10111213

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica-INE Chile

Emigrantes Inmigrantes

23


Segúnlanacionalidad:sonlosargentinoscon38%,peruanos 30%, bolivianos 9%, ecuatorianos 7% ybrasileños5%.Deorigeneuropeolosespañolesson7%yalemanes4%.

2.5. Indicadores económicos sociales

2.5.1. Distribución del gasto

A pesar de los buenos indicadores, la economía de Chile presenta un grave defecto: la desigual distribución de ingresos entre la población; si bien aniveldequintilesexistediferenciasenlosgastos,la VI Encuesta de Presupuestos Familiares – EFP (2006 – 2007) refleja que la distribución de losingresos en Chile ha mejorado, pues ha disminuido laconcentracióndelingresoenelquintilmásricoencasi1.9puntos,yporotroladoelquintilmásbajoseha elevado en 0.78 puntos.

El comportamiento del consumo de los hogares chilenos se puede apreciar en tres niveles: el nacional, el de las capitales regionales y el de Gran Santiago.

Unodelosprimerosaspectosqueseidentificaenlaencuestaesqueloshogareschilenosgastanmásdeloqueganan,seapreciaestoen4de losquintilescomo esta agrupa la población para esta encuesta, elingresopromediomensualdeunhogaresdeUS$1,318dólares,perogastanUS$1,365dólarescadames,acumulandoundéficitdeUS$46dólares,enelcaso concreto del Gran Santiago los hogares tienen unexcesodegastoquebordealosUS$53dólares.La estructura comparada del gasto de los hogares se puede apreciar en el cuadro 6 cuando se compara los tres niveles.

El transporte/comunicación y la alimentación/bebida sonloscomponentesqueconsumecasiel50%delgastodeloshogaresentodoChile.Destacaque,porprimera vez, el componente alimentos/bebidas no se ubica en el primer lugar de componente del gasto, siendounreferentedelcambioquesevienedandoen el consumo del poblador chileno.Hoy se puede definir al consumidor promediochileno como:”Más viajero, gozador, tecnológico y motorizado. Así es el nuevo habitante promedio”4En los últimos diez años, como el ingresos de los chilenos subió en todo los estratos, se han generado cambios en el comportamiento del consumo, desde

4 Revista Capital Nº 227 de mayo 2008: Viaje al centro del consu-midor chileno, Santiago de Chile, Chile

Total Nacional

Gran Santiago

Ciudades Capitales

Total 100.00 100.00 100.00Transporte 22.71 22.29 22.74Alimentos y bebidas 22.51 22.11 22.46Vivienda 14.33 14.19 14.67Muebles + Aseo 7.67 7.64 7.63Enseñanza 6.06 6.39 5.89Salud 5.42 5.64 5.41Vestuario calzado 5.27 5.27 5.23Recreación 4.12 4.15 4.08Otros 11.91 12.31 11.89

Cuadro N°6: Estructura del gasto en hogares 2006 - 2007

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas - INE ChileElaboración: MAGE

Gráfico N°7: Cambio en estructura de gasto Región Metropolitana

05

101520253035

Alim

ento

s

Vivi

enda

Vest

uario

Mue

bles

Tran

spor

te

Salu

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Recr

eaci

on

Ense

ñanz

a

Otr

os

1987

1997

2007

Fuente: Revista Capital/Chile – Encuesta de Presupuesto Familiar 2006 - 2007 Chile

24

mayor sofisticaciónencuantocomprasdealgunossegmentos a la incorporación de nuevos segmentos como consumidores, tanto así que algunosproductos que podrían considerarse de lujo hacediez años hoy en día son productos de uso cotidiano y generalizado.

Dentro de los nuevos patrones de consumo se van asentando mayores gastos en salud, enseñanza y otros (entiéndase dentro de esta categoría a los productos electrónicos y digitales disponibles hoy en día) y a su vez perdiendo peso relativo la vivienda, el vestuario y la recreación.

2.5.2. PBI per cápita e Indicadores

Chile desde el 2008, según el Reporte Económico Mundial del Fondo Monetario Internacional, es el país con el más elevado PBI per cápita de la región latinoamericana,lacifraqueesajustadaporelPoderde Paridad de Compra – PPP5,alcanzaa losUS$14,688.Elmismo informeestimaqueparael2013estevalorestarábordeandolosUS$19,000.De esta forma Chile se ubica dentro del rankingmundialenlaposición54,porelniveldeingresos.

Sehacenecesariohacernotarque,peseaqueChilelidera en la región, su PBI per cápita en los próximos años crecerá a la tasa promedio de la región,

5 Power Purchase Parity PPP, mecanismo para medir la distribución de los ingresos, partiendo de la comparación de precios de dos países para los productos.

incrementándose en términos absolutos entre el 2008yel2013ensóloUS$4,214.

Índice de Desarrollo HumanoEl Índice de Desarrollo Humano – IDH, es un indicador querelaciona laesperanzadevida,elalfabetismo,la educación y los niveles de ingreso. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicó su informe anual sobre Desarrollo Humano 2007/2008, en base a data recopilada el 2005, y clasificaaChilecomounpaíscondesarrollohumanoalto,dadoque lograunacalificaciónpromediopaísde0.867ymantieneelpuesto40enel rankingdelos países.

Anivelespecífico,lograencuantoesperanzadevidaal nacer 77.15años lo que se refleja enun índicede esperanza de vida general de 0.889, el índice de asistencia a la escuela llega a ser de 82.9 dándole un índicedeeducación91.4yunatasadealfabetizacióndeadultosmayoresa15añosde95.7%.

CoeficienteGini6ElúltimoregistroparaelcoeficientedeGinienel2007,ubica a Chile en el puesto 14 con un valor de 54.9puntos, esto induce a considerar que enChile existeuna significativa desigualdad sobre la distribución delingreso, como referencia Perú está ubicado en el puesto 28con49.8puntosdecoeficiente.

6 El Coeficiente de Gini, es un índice de concentración de la riqueza y equivale al doble del área de concentración. Es útil para medir la desigualdad de la distribución de la renta o ingresos. Donde 0 es una situación de igualdad perfecta y 1 de desigualdad perfecta.

IDH* Rk Gini** Rk 2000 2005 2008 2010 2013Chile 0.867 40 54.900 14 9.479 12.241 14.688 16.038 18.902Argentina 0.869 38 51.300 20 9.189 10.872 14.354 15.494 17.430Venezuela 0.792 74 48.200 29 8.517 9.992 12.933 13.337 14.116Uruguay 0.852 46 44.900 39 7.841 9.584 12.707 14.447 17.201Brazil 0.800 70 57.000 11 7.187 8.603 10.298 11.184 12.852Perú 0.773 87 52.000 18 5.055 6.481 8.585 9.784 12.130Colombia 0.791 75 58.600 8 5.325 6.745 8.337 9.052 10.609Ecuador 0.772 89 53.600 17 4.726 6.667 7.518 8.079 9.319

Fuentes:(*) Organización Internacional de Trabajo OIT 2007a, Indicadores sobre desarrollo humano 2007 - 2008(**) Worl Bank 2007 Worl Developed Indicators, Distribution of incomer or consumption(***) International Monetary Fund Worl economic outlook database, october 2008

Cuadro N°7 Comparativo de indicadores IDH, GINI y PPP

IDH* Gini** PPP***Country

25


3. PANORAMA ECONÓMICO7

LaeconomíadeChileseubicacomolaquintamásgrande en Latinoamérica, en valores corrientes su producto bruto interno bordea los US$164 milmillones, logrando que suPBI per cápita seaUS$14,900,superioren3%aldelaño2007,ubicándolocomo el PBI per cápita más alto en Latinoamérica.

Elaño2008registróunincrementodel3.2%enelPBI,mucho menor al alcanzado en el 2007 con casi 12 puntosporcentuales,estacaídaquedaexplicadaporlacrisisinternacionalqueseestáviviendo,afectandola economía del país mismo y los principales socios conlosquecuenta.

Enloquevaenlosseisprimerosmesesdel2008,elPBIen valores constantesestá creciendo3.8%,impulsado básicamente por los sectores Comercio (5%), Servicios financieros (6.1%), Construcción(11.3%) y Transportes (5.3%), por otro lado estesemestre tienen registros negativos el sector electricidad y agua (-13.4%), Minería (-4.7%) eindustria(-0.1%).

Afinesdeagosto,sedioaconocerlatasadedesempleodel trimestre junio-agostoque fue8.2%, lossectoresque soportaron e impulsaron el empleo son: el deconstrucción, comercio y servicios financieros. Esteresultado era lo esperado por los analistas, según estos lasprincipalescausasquealimentaronestacifrafueron:los cortes energéticos, la política monetaria restrictiva y laapreciacióndelpesoqueafectadirectamente laactividad productiva en el país.

3.1. Coyuntura Económica

A la primera semana de octubre del 2008, en un contexto internacional de mucha presión e

7 Banco Central de Chile: Cuentas Nacionales / Estadísti-cas trimestrales.

incertidumbre la economía chilena muestra los siguientesindicadoresqueayudaránaentenderytalvez intentar proyectar posibles escenarios de corto y mediano plazo.

En Chile el escenario de inflación que enfrenta laeconomía se ha deteriorado drásticamente a partir de mayo, reflejándose en alzas de los alimentosbásicos, de los combustibles y por rebote haciendo quesepropagueendistintostiposdebienes

LainflaciónanualdelÍndicedePreciosalConsumidorIPChallegadoal9.5%mientrasotrosindicadoresdeinflacióntambiénhanaumentadoenformaapreciable.Existe casi un consenso a la hora de estimar la inflaciónacumuladaadiciembre,estáseproyectaquealcanzaráel8.6%, laqueconaltibajosdescenderáen el I Trimestre del 20098.

El Banco Central, en los últimos meses, tuvo una intervención en el mercado sin un sentido cambiario, más sí de haber estado orientada a fortalecer la posición de liquidez en ciertos momentos queaparentaba que el peso chileno había logradofortalecerse un poco más de lo real.

En esta primera semana de octubre el peso pareciese quecontinúadepreciándoseyalcanzalos130puntospor encima del valor más bajo previo logrado en los primeros meses del año.

Paraloquevadelsegundosemestre,seesperaqueelcomportamientodelPBIseadesacelerado,quepodríaser mayor por trimestre a lo logrado en los primeros mesesdelaño,peroeso,comoconsecuenciaqueelaño 2007 es una base relativamente baja para estos mesesquevienen,con todoestoseestimaqueelPBIaumentaráentre4.2%y4.7%hastafinaldelaño2008.8 Banco Central de Chile, presentación del Consejero Enri-queMarshallsetiembre2008

2000 2005 2006 2007 2008PBI 75.78 118.18 146.44 163.92 169.2Variación 56.0% 23.9% 11.9% 3.2%

Cuadro N°8: Producto Bruto Interno (Miles de millones US$)

Fuente: CIA - The Worl Factbook

26

3.2. Proyección9

Seproyectaquelatrayectoriaqueseguirálaeconomíachilena,quedarádeterminadaporlapolíticamonetariade carácter restrictiva y la estabilización del ritmo de la demanda; adicionalmente las actividades vinculadas a los sectores económicos de los recursos naturales elevarán sus ritmos productivos por encima de los otros sectores.

Para los próximos años el Banco Central de Chile ha desarrollado un escenario que contempla:una inflaciónde6.9%y3.4%parael2009y2010respectivamente;unaevolucióndelPBIentre4.0a4.5parael2009:crecimientodelademandainternade3.9%(5.25menosquelaesperadaparael2008);variacióndelasimportacionesde4.1%parael2009(8.5%puntosmenosquelaesperadaparael2008).

La demanda privada debería estabilizarse con tendenciaa la reducción loquesecomplementarácon la reducción del gasto público, moderando de esta manera la presión de la demanda en los precios.

3.3. Estructura Económica

La estructura económica de Chile se determinada por cuatro sectores que explican alrededor del53.6%del laproduccióntotaldelpaís, lossectoresson:ServiciosFinancierosyEmpresariales(16.2%),Industrias Manufactureras (16.1%), ServiciosPersonales(10.8%)yComercio(10.5%).

Sectores de mediana participación son: Minería, Construcción y Transportes.9 Fuentes consultadas varias, Banco Central, Expectativas económicas mensuales, encuestas a empresarios / El Latin American Consensus

3.3.1. Sectores Productivos10

La economía chilena presenta una estructura económica donde dos terceras partes de ella esta explicada por actividades en el sector terciario y la diferencia distribuidas proporcionalmente por actividades primarias y secundarias. En el último lustro no se aprecia modificaciones significativasen cuanto a su estructura, salvo la pérdida de 1.1 puntos porcentuales en la participación del sector primario,quefueganadoenelsectorterciarioSectorPrimario: representael12.2%delProducto InternoBruto PBI y muestra un reducción de participación, al haber perdido 1.1 puntos porcentuales desde el año 2003,duranteel2007logróun3.4%decrecimiento,recuperándose de dos años continuos de crecimiento menoresa1%.

Constituyen el sector las actividades agropecuaria/forestal, la minería y la pesca.

•Agropecuario-ForestalElsectorrepresentael3.8%dentrodelaeconomíachilena y explica el 31.4% del sector primario,duranteelaño2007aumentó4.0%,estesectorestácompuesto por la actividad forestal y la fruticultura, ambas muy vinculadas a las exportaciones, durante el año se amplió la capacidad productiva de la celulosa y la cosecha frutícola mantuvo el dinamismo de los embarques a mercado externos, lograndotasas positivas. Las actividades agrícola y pecuaria mostraron leves incrementos durante el año. En lo que va del año 2008 eleva su crecimiento y vienebordeandoel5.1%.

•PescaLapescayacuiculturaparticipaconel1.08%delPBI10Fuente:GuíaPaís:Chile,OficinaEconómicaComercialde España en Santiago de Chile, Abril 2008.

Año Participación Variación Participación Variación Participación Variación2003 13.3% 16.4% 65.3%2004 13.5% 7.9% 16.6% 7.0% 64.7% 5.1% 6.0%2005 12.8% 0.2% 16.6% 6.0% 65.3% 6.5% 5.6%2006 12.4% 0.8% 16.5% 3.6% 65.9% 5.1% 4.3%2007 12.2% 3.4% 16.1% 2.5% 66.1% 5.6% 5.1%

S. Secundario S. TerciarioS. Primario

Fuente: Banco Central de Chile

Elaboración: Mage

Cuadro N°9: Producto Bruto Interno por Sectores Económicos 2003 - 2007

PIB

27


nacional,registróunretrocesode0.1%duranteelaño2007, esta situación de estancamiento de la actividad es resultado de un desempeño débil de la extracción de recursos pelágicos y a su vez menores niveles productivos por temas sanitarios y caídas de precios internacionales. Los seis primeros meses del presente añoreviertesituaciónyacumula2.7%decrecimiento.

•MineríaLaminería representa el 7.3% del PBI y logra uncrecimiento del 3.7% durante el 2007, impulsadapor crecimientos de la producción de cobre y otros minerales donde destaca el oro y la plata queestuvieron acompañados de alzas en los precios.Chile posee casi un tercio de las reservas mundiales de cobre y es el primer productor mundial, este producto porsisolo representacasiel6%delPBIyexplicael45%deltotalexportadodeChile.Adicionalmentetambiénposeesignificativasreservasenyodo,litioynitrato de potasio.

Son destacables sus explotaciones de mineral de hierro, molibdeno, manganeso, zinc, plata y oro. Por el momento, Chile cuenta con escasas reservas energéticas fósiles. Sin embargo, dispone de más de 28.000 MW de reservas energéticas hidráulicas.

Enloquevadelañoregistratasasnegativasde-4.7%,por menores extracciones de minerales metálicos molibdeno, oro y plata, por disminución de las leyes del mineral en los yacimientos en explotación.

Son las regiones de Antofagasta, Tarapacá y Valparaíso donde se dio la mayor incidencia negativa de producción minera nacional.

SectorSecundario:representael16.1%delProductoInternoBrutoPBIysepuedeseñalarquemantienesu participación en los últimos cinco años, su crecimiento durante el 2007 es el más bajo entre los sectores y arrastra una reducción constante de la tasa de crecimiento.

•IndustriaLaactividadindustrial,agrupa7actividadesqueenconjunto representan el 17.1% del PBI y creció al2.5% en el año 2007. Las actividades industriales

más dinámicas y de mayor representación son la de alimentos y bebidas, la de papel, imprenta y editoriales, tabaco, metálicos y maquinarias yequipos,eldinamismoquemostraronduranteelañose enfrentó a retrocesos en actividades vinculadas a los combustibles, químicos, plásticos, textiles ycalzados. En lo que va del año acumula un saldonegativode-0.1%.

Parael2008,seobservaqueelsubsectoralimentosybebidas,papelesyproductosmetálicossonlosquehan crecido y todos los demás mostraron índices negativos.

SectorTerciario:ensuconjunto representael66%del PBI, habiendo ganado 1.3 puntos porcentuales desdeelaño2003,elcrecimientoqueacumulóenel2007fuede5.6%.

•Electricidad,gasyaguaElsector,conunpesodel2.4%delPBI,registróunacontracción de 10,7% en términos reales durante2007, determinado principalmente dentro del sector eléctrico, donde se redujo el componente generación. Si bien el sector del gas exhibió una caída aun mayor queladeelectricidad,suimpactofuemenor,dadaslas participaciones relativas de ambas. El sector del agua registró un leve crecimiento. Continua el año 2008conretrocesode13.4%.

•ConstrucciónLa actividad representa el 7.2% del PBI, registró unincrementode8.3%entérminosrealesdurante2007,siendo las obras de ingeniería de proyectos energéticos loscomponentesdemayor incidencia.Laedificaciónanotó un crecimiento moderado, el mayor dinamismo se observó en locales comerciales y supermercados, y el menor, en Viviendas. Mantiene en el 2008 un sostenidocrecimientoquebordealos11.5%.

•Comercio,restaurantesyhotelesEl sector acumula 10.5% del PBI y registró unaumento de 6.5% durante 2007, con un buendesempeño de Comercio y Hoteles, y un leve crecimiento de Restaurantes. La actividad comercial creció impulsada por todos sus componentes.

28

Destacó el comercio automotor como el más dinámico, ylasventasminoristasdelasgrandessuperficiesymayoristas como las de mayor incidencia. También destacó la tasa de expansión de las Farmacias. Durante el 2008 es de los sectores que siguenaportando a la dinámica de la economía chilena con 5%.

En agosto se registra la mayor alza anual acumulada de los últimos cuatro años en la categoría de supermercados alcanzandoel9%enlosúltimosdocemeses.

•TransporteEl sector Transporte con un peso de 7.1% delPBI se incremento 5.9% durante 2007. Todos sussubsectores presentaron variaciones positivas, destacando la del transporte aéreo de carga y de pasajeros con una tasa de dos dígitos. El transporte

ferroviario, de carga, marítimo y los servicios conexos, tuvieron aumentos moderados. Mantiene enelsemestre2008,crecimientode5.3%.

•ComunicacionesElsectorComunicaciones2.6%delPBIseincrementó13.4%entérminosrealesdurante2007,sustentadoenlatelefoníamóvilquealcanzósumayortasadecrecimiento desde el año 2003. Los componentes correo, TV cable y acceso a Internet tuvieron un buen desempeño,mientraslaTelefoníafijaytelefoníadelarga distancia se contrajeron. Los teléfonos siguen constituyéndose entre los cinco principales productos importadosyenloquevadel2008,elsectorcreceen11.8%.

3.4. Comercio Exterior11

Chile tuvo durante el 2007 un intercambio comercial de US$109 mil millones, comparado con el año2006 representó un incremento del 20%, comoconsecuencia de aumentos en los flujos de lasexportaciones (18%), como de las importaciones(23%).

El saldo comercial que seobtuvo fue favorable enUS$23milmillonesysereflejaenelintercambioconsus principales socios comerciales en Asia, Europa yAmérica,querepresentanel22%,35%y40%deltotal de sus negocios internacionales.

En Europa, el flujo comercial se incremento 12%,explicado mayormente por alzas en las importaciones, los principales socios fueron Italia y Holanda, destacandolaaparicióndeTurquíacomounodelossocios más dinámicos.

En Asia, se dio el intercambio más dinámico del año 2007, en un 42%, como resultado de incrementosenlosflujosdeexportación41%ydeimportaciones45%,deestaregióndospaísesChinayJapónsonlosqueexplicancasiel60%delintercambioconlaregión asiática, siendo con la India donde se logra el mayordinamismoyenelcasodeCorea,conquienrecientemente se tiene un tratado de Libre comercio se logró el mayor aporte al aumento del intercambio total.11 Fuentes: Informe Estadístico Diciembre 2007 y Mayo 2008 Servicio Nacional de Aduanas, Chile

Gráfico N°8: Exportaciones Chilenas por países 2007

Estados Unidos0.16

Japon0.11

China0.11

Reino Unido0.06

Corea del Sur0.06

Brasil0.05

Otros0.45

Gráfico N°9: Importaciones Chilenas por países 2007

Estados Unidos0.15

Argentina0.15

Brasil0.1

China0.08

Japón0.04

Alemania0.03

Otros0.45

29


Chile logra con el continente americano el mayor intercambio comercial, US$43 mil millones, querepresentauncrecimientodel12%respectoalaño2006.SignificativoeselaumentocomerciallogradoconlosEstadosUnidosyBrasil,dadoquerepresentóaproximadamente US$ 2,000 millones adicionalesdurantetodoelaño.AsímismoColombiacreció76%alcanzandounintercambiodeUS$1.5millones.

3.5. Infraestructura de Facilitación de comercio.En Chile las exportaciones y las importaciones representan aproximadamenteel83%desuPBI,apartirdeestosedeberáinterpretarlaimportanciaquetienelaeficienciadesu infraestructura de facilitación de comercio.Entendiéndose por infraestructura de facilitación del comercio a la plataforma de servicios vinculados a la movilización de una mercancía de y hacia Chile, incluye los procedimientos aduanales, los procesos y costos logísticos, la prontitud y puntualidad, la eficienciadelosserviciosdealmacenaje,transportey operación.

Una herramienta para poder medir el costo del comercio transfronterizo, es el denominado Índice de Performance Logístico - LPI12 logra con el trabajo llevado a cabo por el Banco Mundial, a través del cualsepuedecompararqueelcostodetransporteyserviciodepuertoparauncontenedorde40piespara exportación o importación cuesta en promedio US$274.

Chile destaca como país líder en América Latina al 12ElLPI,esuninteractivaherramientadebenchmarkingcreada por el Banco Mundial, para ayudar a los países a identificarloscambiosylasoportunidadesquesedebenha-cer para mejorara la performance de su logística de comer-cio. Esta herramienta compara resultados de 150 países.

ubicarseenelrankingmundialenelpuesto32conun score de 3.25.

Laeficienciayeficaciadelprocesodedespacho•de aduanas y otros controles fronterizos.Calidad del transporte y la infraestructura de •tecnología para la logísticaFacilidades y acceso a los compañías de Courier •yembarquesEl nivel de competencia de la industria logística•Capacidadderastreare identificar losenvíosy•mercancías.Costo logístico interno (almacenaje, transporte, •manipulación)Puntualidad de frecuencias y arribo de •mercancías.

3.5.1. Zonas francas

Con el objetivo de desarrollar las regiones extremas del país, se constituyeron en 1975 las zonas francas de Punta Arenas e Iquique. Estas zonas gozande extraterritorialidad aduanera, de tal forma quemientras las mercancías permanezcan en ellas no están afectas al pago de derechos, impuestos, tasas ydemásgravámenesquesepercibanporintermediode las aduanas. Asimismo, pueden introducirse prácticamente toda clase de mercancías tanto para sudepósito,envase,etiquetadooensambladocomopara su comercialización, montaje, transformación industrial, etc. Estas mercancías operadas en zonas francas podrán ser reexpedidas o exportadas sin restricción al extranjero y también ingresadas al país sujetándose en todo a la legislación quecorresponda.

Las empresas que se instalen en zonas francas

Puesto LPI País LPI Aduanas Infraest. Envíos

Int.Compet.

LogísticaRastreo & Búsqueda

Costo local logístico Duración

1 Singapur 4.91 3.90 4.27 4.04 4.21 4.25 2.70 4.5332 Chile 3.25 3.32 3.06 3.21 3.19 3.17 2.68 3.5545 Argentina 2.98 2.65 2.81 2.97 3.00 3.00 2.84 3.5054 Panamá 2.89 2.68 2.79 2.80 2.73 2.93 3.21 3.4356 México 2.87 2.50 2.68 2.91 2.80 2.96 2.79 3.4059 Perú 2.77 2.68 2.57 2.91 2.73 2.70 3.00 3.00

Cuadro N°10 Indice de Performance Logística

Fuente: Logistics Performance Index (LPI) - World Bank

30

gozarán de los siguientes beneficios: exenciónde los impuestos sobre ventas y servicios por las operacionesquerealicendentrodedichosrecintos;exención del impuesto de primera categoría de la Ley de Impuestos a laRenta por los beneficiosdevengados en sus ejercicios financieros, no asírespecto al impuesto global complementario o adicional,segúncorresponda;bonificacióndel20%sobrelasinversionesoreinversionesquerealicenenconstrucciones,maquinariaoequipos;yreembolsodel17%delosgastosderemuneraciones.

Zona Franca de Punta Arenas (Parinazon). Pueden ingresar en la zona preferencial toda clase de mercancías extranjeras, nacionales y/o nacionalizadas. Esta Ley se mantendrá vigente por un período de 25 años y beneficia sobre todoa las empresas que desarrollen exclusivamenteactividades industriales, mineras, de explotación de riquezadelmar,detransporteodeturismoqueseinstalen físicamente en los terrenos ubicados dentro de la zona preferencial. Estas empresas pueden importar libres de pago de derechos, impuestos, tasas y demás gravámenes toda clase de mercancías extranjeras necesarias para sus procesos productivos o prestación de servicios: materias primas, artículos de media elaboración y partes y/o piezas que seincorporen o consuman en dichos procesos.

Zona Franca de Punta Arenas

Av.deBulnes,km35norte,casilla95D0620 Punta Arenas (Magallanes) Tel.: (5661) 213587 - Fax: (5661) 211107ZonaFrancade Iquique (Zofri). La zona francadeIquique ofrece interesantes incentivos aduaneros,cambiarios, tributarios y laborales para la localización de industrias y empresas relacionadas con el comercio exterior. Para el desarrollo de las actividades comerciales e industriales, Zofri (empresa mixta con mayoríadecapitalpúblico)disponedeunasuperficiede2.400km² totalmenteurbanizada,ubicadaenelextremonortedelaciudaddeIquique,capitaldelaI Región Tarapacá. Las alternativas de operación en Zofri son el tránsito internacional de mercancías, el depósito suspensivo de aranceles para el mercado nacional, el ensamblado y procesamiento industrial y la exportación de productos chilenos.

ZonaFrancadeIquiqueCasillanº1.5170003Iquique(Tarapacá)Tel.:(5657)422992Fax:(5657)425781

4. PANORAMA SOCIAL CULTURAL

4.1. Aspectos Sociales

A pesar de la homogeneidad étnica existente en Chile, las expresiones culturales varían notoriamente

Gráfico N°10: Equipamiento de Hogares (% de hogares)

0 20 40 60 80 100

Tv Color

Refrigerador

Lavadora

Minicomponente

Telefono Red Fija

Telefono Celular

Videograbadora

Horno Microonda

Tv Cable

Computador

Conexión Internet

Sin Equipamiento

1996

2006

Fuente: Gobierno Chile

31


en diferentes partes del país, debido principalmente a las contrastantes características geográficas quepresenta el territorio chileno.En la zona norte se puede apreciar manifestaciones culturales donde se mezclan antecedentes andinos conlainfluenciahispanaconquistadora;enlazonacentral destaca las tradiciones rurales del campo chileno y la denominada cultura ¨huasa¨, queabarca mayoritariamente las regiones IV y la VIII, queconcentranelmayorporcentajedelapoblaciónchilena.

Otra manifestación destacada se lleva a cabo en la Región IX basada en tradiciones mapuches y no sepuededejardemencionar laquesepracticaenlas cercanías de Valdivia y Llanquihue de origenalemán.

4.2. Gustos y preferencias13

La población chilena destaca por haber cambiado mucho sus gustos y preferencias. Desde los últimos 10 años, ha aumentado su consumo aproximadamente enun150%.Cabedestacar queesta variación sedebe al crecimiento económico de los sectores D y E (se encuentra personas más cultas en la población chilena). Asimismo, la población cada vez destina más gastos a productos que son consideradossuntuarios. 13 Tomado de http://www.elrepuertero.cl/admin/render/noticia/14526(PaginadenoticiasenChile).RealizadoporLeticia Virot.

Entrelasvariacionesmássignificativasdelostiposde consumo en Chile está el aumento de los viajes, sea fuera o dentro del país. Existen dos causas importantes:Laprimeraesquelaadquisicióndeunauto es más accesible en los niveles económicos más bajos de Chile. El segundo factor es el incremento de infraestructuravial,haciendoqueelturistaciudadanochileno tenga mayores opciones de visitar más lugares.

Por otro lado, existe una demanda creciente por la gastronomía y entretenimiento.Cabe destacar queel consumidor chileno es más propenso a salir de noche para cenar o salir a tomar licor.

Por otro lado, cada vez es mayor el uso de tecnología y comunicaciones dentro del equipamiento dehogares.Elprincipalartefactoquetieneensucasael consumidor chileno es el televisor a color. Desde 1996 al 2006, su nivel de importancia ha crecido en 34.4 puntos. Seguidamente se encuentra larefrigeradora, donde su aumento fue de casi 27.5 puntos. En lo que se refiere a comunicaciones,el consumo de telefonía fija, móvil e Internet hanaumentado 27.9, 50 y 10.2 puntos respectivamente. Otros consumos tecnológicos es la adquisición delaptops, mp3, cámaras digitales, etc.

También es importante mencionar el crecimiento de créditos que ha solicitado la población chilena. Esusual que los chilenos compren sus autos, casasy necesidades primarias con endeudamiento, a

Gráfico N°11: Factores Relevantes en la Elección del lugar de Compra

0.11

0.11

0.13

0.16

0.32

0.32

0.34

0.37

0.38

0.41

Rapidez en la compra

Atencion y amabilidad del personal

Horario Amplio

Productos Frescos de Calidad

Mucha Variedad de Productos y marcas

Relacion Calidad/Precio

Buenas Ofertas

Buenos Precios

Que pueda comprar todo de una vez

Cercania al hogar

Fuente: Gobierno Chile

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travésdetarjetasdecréditosdecualquierinstituciónfinancieraocomercial.Enloqueserefiereafactoresrelevantesalmomentodehacerlaeleccióndecompra,elprincipalfactorqueconsideraunconsumidorchilenoesquelatiendaseencuentre cercana a su casa, con casi 41 puntos.Asimismo, los siguientes dos factores a considerar esquesepuedecomprar todoyqueestosbienestengan buenos precios (cada uno con 38 y 37 puntos respectivamente). Sin embargo, los factores menos relevantes son la rapidez de compra, la atención y amabilidad del personal, y el horario amplio de la tienda, con 11, 11 y 13 puntos porcentuales respectivamente.

Se estima que para los próximos tres años, elaumento de consumo de comidas enlatadas y/o en conservas crecerá en un 20 por ciento. Por ende, el Perú podría aprovechar esta necesidad, elaborando productosquecumplanlosrequisitosbásicosdelalegislación chilena, así como la satisfacción de las expectativas y necesidades del consumidor chileno.

4.3. La Cultura del mercado Chileno

La diversidad cultural existente en los distintos países se encuentra apoyada fundamentalmente en lasdiferenciasdesusvaloresculturales,queestándelimitados por cinco elementos: rituales, creencias, valores, símbolos y procesos de pensamiento.

Unadelasmejoresformasdeentenderlainfluenciade la cultura en los distintos tipos de comportamiento de los negocios y los mercados se encuentra en un trabajo de investigación realizado por Geert Hofsede; quienluegodevariosañosdeinvestigacióndeterminaquesepuedediferenciaralassociedadesenbaseacuatro dimensiones14 principales y una complementaria querecientementeseestácomenzandoaincorporaren los análisis más profundos.

Enprimer lugar,seapreciaquesusindicadoresnose encuentran muy próximos a los del promedio 14GeertHofstede,Culture’sConsequencesySoftwareof the Mind, 2da edición, 2001. son: Diferencia en el poder (PDI), Individualismo vs. Colectivismo (IDV), Masculinidad vs. Feminidad (MAS), Evasión de la incertidumbre (UAI), Orientación a largo plazo (LTO).

N° Región Capital Superficie (Km2) Población

XV Arica Parinacota Arica 16,873.30 189,692.00I Tarapacá Iquique 42,225.80 286,105.00II Antofagasta Antofagasta 126,049.10 547,933.00III Atacama Copiapó 75,176.20 272,402.00IV Coquimbo La Serena 40,579.90 677,300.00V Valparaíso Valparaíso 16,396.10 1,682,005.00

RM Metropolitana de Santiago 15,403.20 6,607,805.00VI Lib. Gnl. Bernardo O'Higgins Rancagua 16,387.00 849,120.00VII Maule Talca 30,269.10 975,244.00VIII Biobío Concepción 37,068.70 1,982,649.00IX La Araucanía Temuco 31,842.30 937,259.00

XIV Los Ríos Valdivia 18,429.50 373,712.00X Los Lagos Puerto Montt 48,583.60 794,529.00XI Aisén del Gnl. Carlos Ibañez del Campo Coihaique 108,494.40 100,417.00XII Magallanes y la Antártica Chilena Punta Arenas 132,033.50 156,502.00

Cuadro N° 11: División Geográfica de Chile

Fuente: Data Chile

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mundial y en cuanto al Perú hay similitudes pero también diferencias.Elindicadorquetienemayordiferenciaconelpromediomundial es el de Evasión de la Incertidumbre - UAI, Chile cuenta con un alto indicador que refleja sunecesidad de evitar riesgos y situaciones ambiguas.

Se encuentran 22 puntos por encima del promedio, perosimilaraldePerú.EsporestoqueenlasociedadChilena se preocupan por contar con normas estrictas, leyes, políticas y reglamentos sólidos, específicosqueregulensusaccionesyelcomportamientodelosdemás. Con mucha facilidad relacionan el cambio conmodificaciones que traen confusión, distorsióny en muchos casos aprovechamiento por algunos sobre los otros, por eso no aceptan fácilmente estas propuestas.

Por otro lado, se destaca a la sociedad chilena por tener un bajo índice de individualismo IDV, al igual quelamayoríadepaíseslatinoamericanos(20puntospor debajo del promedio mundial, pero todavía más altoqueelPerú).Estoquieredecirqueesaltamentecolectivista. Demuestra tener un estrecho compromiso con los miembros más cercanos, además de ampliar y fomentar nuevas relaciones sólidas y responsables. La población chilena destaca por su lealtad.

Otro de los indicadores del modelo Hofstede, se refierealamedicióndedistancia/diferenciadepodera nivel laboral - PDI, en Chile es relativamente alto, 8 puntosporencima.Esdecir,existeunabrechaquesepara los niveles de relacionamiento en los centros de trabajo, quemarca diferencias, que enmuchoscasos son lastres para lograr trabajos creativos y de cooperación al interior de las organizaciones.

Segúnel indicadordeMasculinidad (MAS),queserefierealasdiferenciasdegénerodentrodelcampolaboral y de negocios, Chile destaca por estar 22 puntos por debajo del promedio mundial. Es decir, la diferencia o distanciamiento de la mujer es muy elevado en la sociedad en general y a nivel de negocios en lo particular.

5. PANORAMA POLÍTICO

5.1. Gobierno y Parlamento

Chile es una República democrática presidencialista, cuyo Jefe de Estado es el Presidente de la República, quiennombraasupropiogabineteyeselegidocada4años.

Luego de haber concluido la segunda vuelta electoral, fue elegida como Presidenta Michelle Bachelet Jeria. Simultáneamente se llevaron a cabo las elecciones parlamentarias,enlasqueserenovólatotalidaddela Cámara de Diputados y la mitad del Senado.

La actual Presidenta de la República es, miembro del Partido Socialista (PS) perteneciente a la Concertación de Partidos por la Democracia, queestá formada además por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), el Partido por la Democracia (PPD) y el Partido Radical Social Demócrata (PRSD). Por el lado de la oposición, dentro de la coalición de derecha denominada Alianza por Chile, destacan los partidos de Renovación Nacional (RN) y la Unión Demócrata Independiente (UDI).

La Administración del Estado es centralizada, existen 14 regiones administrativas, más laRegión Metropolitana, los Intendentes son los representantes del presidente de la República en las Regiones, nombrados por éste y de ellos dependen los gobernadores provinciales, así también existen las Secretarías Regionales Ministeriales (SEREMIS) quedependendecadaMinisterio.

El Gobierno está en Santiago y el Parlamento en Valparaíso, V Región. El Parlamento es bicameral: Cámara de Diputados, 120 miembros, y Senado, 38 miembros. La duración del mandato presidencial es de4años,sinposibilidaddereeleccióninmediata, lossenadores se renuevan por mitades y mandato de 8 años ylosdiputadosde4añosyserenuevaíntegramente.

El sistema electoral es binominal: se eligen tan sólo dos representantes por cada distrito. El sistema otorga representación parlamentaria a las dos mayorías por igual en el caso de que la listamásvotadanoobtengaeldobledevotosquelasegundade mayor votación.

34

5.2. Organización Administrativa y Territorial Del Estado

En 1979, Chile fue dividido políticamente en trece regiones,lasquesesubdividenenprovinciasyéstasen comunas.

Enlaactualidad,elpaíscuentacon14regiones,1región metropolitana, en marzo y octubre del 2007, lasleyes20.174y20175crearonrespectivamentelaregión de Los Ríos y la Región de Arica y Parinacota, 53provinciasy346comunasentotal.

5.3.PolíticaComercial

ObjetivosLa política comercial de Chile persigue una serie de objetivos, entre los que cabe destacar lossiguientes: estimular la eficiencia y competitividadde los productores nacionales; reducir el nivel de protección efectiva y el posible sesgo contrario a las exportaciones de la estructura arancelaria y fomentar la cooperación económica regional.Se considera que el acceso seguro y permanentea los mercados exteriores, junto con la capacidad de atraer inversión extranjera, es esencial para el crecimiento económico de Chile. A tal efecto, se han intensificadoen losúltimosaños losesfuerzosdirigidos a negociar nuevos acuerdos de comercio preferencial.

FormulacióndelapolíticacomercialLa formulación de la política comercial es competencia del poder ejecutivo y corresponde a la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores la función principal en las negociaciones comerciales. También intervienen en la formulación de la política comercial los Ministerios de Hacienda, Economía y Agricultura. La Misión de Chile ante la OMC depende del Ministerio de Relaciones Exteriores.Hay, un diálogo permanente con el sector privado en distintos foros, y el más importante para estos temas es el Consejo de Relaciones Económicas Internacionales. Reúne a representantes del sector privado, agrupados en la Confederación de la Producción y el Comercio, con las principales instituciones públicas que intervienen en la

formulación y administración de la política comercial. Sus principales áreas de trabajo son la facilitación del comercio y el fomento de las exportaciones.

El Comité Interministerial de Negociaciones Económicas Internacionales,quesecreóen1992,se encarga de asesorar al Presidente sobre las cuestiones relacionadas con las negociaciones económicas internacionales. El Comité está presidido por el Ministro de Relaciones Exteriores e integrado por el Ministro de Hacienda, el Ministro de la Presidencia y el Ministro de Economía. Se hancreadootrosdoscomitésqueprestanapoyoalComité Interministerial: el Comité de Negociaciones y el Comité de Participación del Sector Privado.

La función del Comité de Participación del Sector Privado, es ser órgano asesor permanente, informar de la evolución de las negociaciones internacionales al sector privado y recoger las opiniones de éste. Presidido por el Ministro de Economía, e integrado por el Ministro de Relaciones Exteriores, el Ministro de Hacienda, el Ministro de la Presidencia, el Ministro de Agricultura, el Director General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, dos representantes del sector privado, dos representantes de los sindicatos y tres expertos en negociaciones internacionales.

El Consejo de Exportación, creado en abril de 2003, reúne a representantes de los sectores privado y público; su principal objetivo es hacer recomendaciones sobre la formulación de la política de exportación. El Consejo tiene cuatro grupos de trabajo: sobre facilitación del comercio, integración internacional, apoyo a los exportadores, y fomento de las exportaciones y el turismo.

La EjecuciónEn Chile, es el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales DIRECON, dirigen e implementanlapolíticadecomercioexteriorquetienecomo objetivo profundizar la inserción internacional, combinando el desarrollo exportador con la promoción y protección de la inversión extranjera.

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Bajo esta línea, la política de comercio exterior está enfocada en aperturar y consolidar nuevos mercados, con la promoción de la exportación de productos chilenos mediante ProChile; ambas tareas, las negociaciones como la promoción son los ejes fundamentales de las actividades y funciones de Direcon.

Consientesdelarelacióndirectaquetienesobreelquehacerdelpaís, se reconocequeel crecimientoeconómico y la sostenibilidad del empleo dependen de lasexportaciones,esporestoque,a travésde

los Acuerdos de complementación Económica-ACE, Tratados de Libre Comercio – TLC y otros Convenios bilaterales se asegurará el desarrollo de Chile.Negociaciones Comerciales

Ya hace muchos años en Chile se optó por tener una economía abierta y bajo el libre comercio, respetuosa de la norma internacional y respaldada de una política comercial sostenible en el tiempo y a los cambios políticos de turno.

Se parte de un enfoque regionalista abierto que

País o grupo de Países Tipo de acuerdo Fecha

firmaEntrada en vigencia

India Acuerdo de Alcance Parcial 08/03/2006 17/08/2007Cuba Acuerdo de Alcance Parcial 21/08/1998 28/08/2008

P-4 (1) Acuerdo de Asociación Económica 17/06/2005 08/11/2006Unión Europea Acuerdo de Asociación Económica 18/11/2002 01/02/2003Japón Acuerdo de Asociación Económica 27/03/2007 08/09/2007

Bolivia Acuerdo de Complementación Económica N°22 06/04/1993 07/07/1993Venezuela Acuerdo de Complementación Económica N°23 02/04/1993 01/07/1993Ecuador Acuerdo de Complementación Económica N°32 20/12/1994 01/01/2005Mercosur Acuerdo de Complementación Económica N°35 25/06/1996 01/10/2006

Canadá Tratado de Libre Comercio 05/12/1996 05/06/2007México Tratado de Libre Comercio 17/04/1993 01/08/1999Costa Rica Tratado de Libre Comercio 18/10/1999 14/02/02

(Protocolo Bilateral)El Salvador Tratado de Libre Comercio 19/10/1999 03/06/02

(Protocolo Bilateral)Guatemala Tratado de Libre Comercio 20/10/1999 Por iniciar Tramitación

ParlamentariaHonduras Tratado de Libre Comercio 21/10/1999 28/08/2008Nicaragua Tratado de Libre Comercio 22/10/1999 Protocolo Bilateral en

NegociaciónCorea Tratado de Libre Comercio 15/02/2003 01/04/2004Estados Unidos Tratado de Libre Comercio 06/06/2003 01/01/2004EFTA (3) Tratado de Libre Comercio 26/06/2003 01/12/2004China Tratado de Libre Comercio 18/11/2005 01/10/2006Panamá Tratado de Libre Comercio 27/06/2006 07/03/2008

PerúTratado de Libre Comercio

22/08/2006Falta Tramitación parlamentaria

ColombiaTratado de Libre Comercio

27/11/2006Falta Tramitación parlamentaria

Australia Tratado de Libre Comercio 30/07/2008 Fin de Negociación

MalasiaTratado de Libre Comercio En proceso de

negociaciónTailandia Tratado de Libre Comercio GEC terminado

TurquíaTratado de Libre Comercio En proceso de

negociación

VietnamTratado de Libre Comercio Comienzo de

negociaciones

Cuadro N°12: Acuerdos de Libre Comercio

Fuente: DIRECON CHILE

(1) Pacífico - 4, integrado por Chile, Nueva Zelandia, Singapur, Brunei Damssalam

(2) La Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) Está integrada por Islandia, Liechtenstein Noruega y Suiza

(3) El Mercado Común del Sur integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay. Chile Participa como asociado

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incorpora aperturas unilaterales, negociaciones bilaterales y multilaterales. Con acciones concretas y participativas en foros y organismos internacionales.

Promoción de exportacionesSe hacen esfuerzos por complementar la apertura comercial con medidas orientadas a promover la competitividad sistémica, estimulando las exportaciones no tradicionales, reforzando la capacidad de arrastre de las exportaciones, y facilitando la reestructuración de los sustitutos de importaciones.

Se mantiene presenta la necesidad de profundizar el desarrollo exportador haciéndolo extensivo a las regiones con mecanismos descentralizadores y a las PYMES con procesos integradores.

5.4. Acuerdos comerciales

En Chile a partir de los años noventa, se profundizó la política de apertura comercial a favor de sus exportaciones. Esta se desarrolló en todos los ámbitos comerciales internacionales posibles, tanto multilateral como regional, pero particularmente negociando acuerdos comerciales bilaterales con terceros países.

Durante este período se amplió sostenidamente el número y el alcance de los acuerdos comerciales suscritos. Es así como se iniciaron negociaciones de Acuerdos de Libre Comercio que implicó laincorporación de nuevas y complejas dimensiones del comercio internacional como son los Servicios, las Inversiones, la Propiedad Intelectual, las Normas Técnicas, entre otros ámbitos.

A la fecha, el número de Acuerdos comerciales casi se han cuadriplicado respecto a los comienzos de los noventa, al registrar un total de 20 Acuerdos comerciales negociados y suscritos (11 Tratados de Libre Comercio, 3 Acuerdo de Asociación Económica, 2 Acuerdos de Alcance Parcial y 4 Acuerdos deComplementación Económica).

Este creciente número de acuerdos comerciales generó una nueva dinámica en las relaciones

comerciales bilaterales que implicó desarrollar lafunción de implementación y administración de este importantestockdeacuerdoscomercialessuscritos.

La implementación y administración es una función que involucra una serie de acciones inmediatasy permanentes que implican la puesta en vigenciaplena los acuerdos comerciales, el monitoreo del cumplimiento de compromisos recíprocos, la gestión permanenteparaalcanzarunfuncionamientoeficazde su respectiva estructura institucional y maximizar el aprovechamiento de las ventajas y oportunidades quelosacuerdosgeneran.

Esta función también exige una coordinación transversaleficazcontodoslosactoresinvolucrados,el sector público, el legislativo, el sector empresarial y lasociedadcivil.Endefinitiva, la implementacióny administración de los Acuerdos comerciales es más que una función propia del Ministerio deRelacionesExteriores,sinoquecorrespondeaunapolíticapúblicaquerequiereatodoslosMinisteriosinvolucrados.

Mostraremos, en primera instancia, un cuadro resumen de los acuerdos comerciales del país de Chile, en donde, este país ha suscrito 20 acuerdos comerciales, 1 con negociaciones concluidas pero no suscrito y mantiene tres en proceso de negociación.

•TRATADODELIBRECOMERCIOCHILE-CANADA

El TLC entre Chile y Canadá es una muestra exitosa de la experiencia comercial chilena en América del Norte. El TLC con Canadá es un tratado “maduro” para Chile, sólo comparable con el TLC con México. Las diferencias estadísticas se explican por una subestimaciónchilenadeenvíoscomouvas,filetesdepescado,tablerosdefibrasycátodosdecobre.

La dinámica de la canasta exportadora ha sido impulsada por los productos mineros e Industriales. Entre los principales productos exportados a Canadá destacan minerales de cobre; vinos; jugo (mosto) de uvas y el ferro molibdeno. Entre los principales productos importados se encuentran, hulla bituminosa; partes y piezas para aparatos eléctricos

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de telefonía; papel prensa; aparatos elevadores o transportadores de mercancía y papel y cartón.http://www.direcon.cl/index.php?accion=tlc_canada

•TLCCHILE-COREA

El Tratado de Libre Comercio (TLC) negociado entre Chile y la República de Corea establece entre ambos países una nueva alianza de proyecciones estratégicas en un escenario global y regional en pleno cambio. Se trata no sólo del primer Tratado comercial que concreta Corea sino también delprimer TLC suscrito entre una economía asiática y otra extra-asiática. Estamos pues frente a la primera asociación comercial transpacífica que reflejamuybien nuestra apuesta estratégica de constituirnos en unpuentedecomercioeinversiónentreAsiaPacíficoy el sur de América Latina.http://www.direcon.cl/index.php?accion=tlc_corea

•TLCCHILE-CHINA

Firmado en Busan Corea, el 18 de noviembre de 2005 mediante Decreto Supremo N 317, del Ministerio de Relaciones Exteriores, del 21 de agosto de 2006, publicadoenelDiarioOficialdel23deseptiembrede2006, se promulga el Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno delaRepúblicaPopularChina,elqueentróenvigorel 1 de octubre del año 2006.

El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre el Gobierno de Chile y el Gobierno de la República Popular China entró en vigor el 1 de octubre de 2006, transformándoseasíenelprimerTLCquefirma lanación asiática con un país de América.http://www.direcon.cl/index.php?accion=china_esp

• TRATADODE LIBRE COMERCIO CHILE–COSTARICA

El 16 de enero de 2002 se realizó, en el Salón Dorado de la Casa Amarilla, el intercambio de instrumentos deratificacióndelTratadodeLibreComercioentreCosta Rica y Chile.EsteeselprimerTLCqueChilesuscribeconunpaíscentroamericano.

El TLC con Chile se firmó el 18 de octubre de1999, tras varias rondas de negociación entre ambas naciones, en conjunto con el resto de los países centroamericanos. Durante estas rondas se alcanzaron acuerdos sobre el texto del TLC, los distintos gravámenes arancelarios para los productos, ylaslistasdedesgravaciónarancelariaquecontienenlas condiciones de entrada y comercialización para los productos.http://www.direcon.cl/index.php?accion=tlc_camerica_03

•TRATADODELIBRECOMERCIOELSALVADOR–CHILE

EstefueeltercertratadofirmadoporElSalvador,elcual entró en vigencia el 3 de junio del 2002. El objetivo principal de este tratado consiste en establecer una zonadelibrecomercioquepromuevaelcrecimientoydiversificacióncomercialdelosbienesyserviciosentre las naciones signatarias,

Respecto al Trato Nacional y Acceso de los Bienes alMercado,estetratadoestablecequecadaunadelas Partes eliminará progresivamente sus aranceles sobre todos los bienes originarios.http://www.direcon.cl/index.php?accion=tlc_camerica_04

•TRATADODELIBRECOMERCIOENTRECHILEY ESTADOS UNIDOS

El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Chile es un acuerdo comercial que reduce lasbarreras arancelarias aplicadas a los productos de ambospaíses,conelfindepotenciarelintercambiocomercial mutuo, puesto que los productos alcarecer de impuestos aduaneros se presentan a los consumidores en condiciones más favorables, en relación a sus precios.

Susprimerasnegociacionesseiniciaronen1994enplanteamientosmutuosquerealizaronlospresidentesBill Clinton y Eduardo Frei. Tras años de arduas negociaciones, éstas terminaron el 11 de diciembre delaño2002,yfirmadoel6de juniode2003.FueratificadoporlaCámaradeRepresentantesel24dejuliode2003porunavotaciónde270-156,yratificadopor el Senado de los Estados Unidos el 31 de julio de

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2003 por una votación de 65-32. El Presidente George W.Bushfirmóla leyUnitedStates-ChileFreeTradeAgreement Implementation Act el 3 de septiembre del año 2003.2 El acuerdo fue implementado por ambos paísesel1deenerodelaño2004.http://www.direcon.cl/index.php?accion=tlc_eeuu

•TRATADODELIBRECOMERCIOCHILE- MÉXICO

El 17 de abril de 1998, Chile y México firmaron,en Santiago, un Tratado de Libre comercio (TLC) que reemplazó y profundizó el Acuerdo deComplementaciónEconómica (ACE)Nº17que lasparteshabíansuscritoen1991yque llegóaestarplenamente vigente siete años más tarde.

El objetivo del TLC, cuya puesta en marcha se concretó el 1 de agosto de 1999, fue establecer una zonadelibrecomercioqueestimuleladiversificacióndel intercambio de bienes y servicios mediante la eliminacióndelasbarrerasquedificultanesteflujo.

Con el ACE Nº 17, a partir del 1 de enero de 1998, el intercambio de bienes entre las partes quedótotalmente libre de aranceles, con excepción de algunos productos como lácteos, cebada, trigo, malteada y otros. http://www.direcon.cl/index.php?accion=tlc_mexico

•TRATADODELIBRECOMERCIOCHILE-EFTA

Firmado en Kristiansan del Noruega, el 26 de junio de 2003, fue promulgado en Chile mediante Decreto Supremo del Ministerio de Relaciones Exteriores Nº 262, del 24 de noviembre de 2004 y publicado enel Diario Oficial el 1 de diciembre del mismo año.Comenzóaregirel1dediciembrede2004.

El 1 de diciembre del 2004 entró en vigenciael Tratado de Libre Comercio entre Chile y la Asociación Europea de Libre Comercio AELC (EFTA, en inglés), constituida por Islandia, Noruega, Suiza y elPrincipadodeLiechtenstein,elquejuntoaSuizaconforman una Unión Aduanera.http://www.direcon.cl/index.php?accion=tlc_efta

•TLCCHILE–PANAMÁ

Estetratadosefirmael27dejuniodel2006yentraen vigencia el 7 de marzo del 2008.

En términos generales, éste es un acuerdo de coberturaamplia,enelquecasitodoslosproductostienen un acceso a los mercados libre de aranceles dentro de un plazo máximo de 10 años en Chile y 15 años en Panamá.http://www.direcon.cl/index.php?accion=Panama

•TRATADODELIBRECOMERCIOCHILE-PERÚ

El Tratado de Libre Comercio Perú - Chile es un acuerdocomercialfirmadoel22deagostode2006en Lima, Perú, siendo el representante de Chile, su Ministro de Relaciones Exteriores Alejandro Foxley. Este Acuerdo reemplaza el texto, anexos y protocolos del Acuerdo de Complementación Económica Nº 38(registradoenALADIcomoAAP.CENº38),quehabíasidofirmadoel22dejuniode1998,entradoenvigencia el 1ro de julio de 1998. http://www.direcon.cl/index.php?accion=acuerdos_peruh t t p : / / w w w . m i n c e t u r . g o b . p e / n e w w e b / D e f a u l t .aspx?tabid=1312(textos completos)

•TRATADODELIBRECOMERCIOCHILE-JAPÓN

Firmado en Tokio, el 27 de Marzo del 2007, fuepromulgado en Chile mediante el Decreto Supremo N143delMinisteriodeRelacionesExterioresde14deagostode2007,ypublicadoenelDiarioOficialel3 de septiembre de 2007. Comenzó a regir el 03 de septiembre de 2007

La relación bilateral de Chile con Japón marco un nuevo hito con el Acuerdo de Asociación Económica Estratégica (EEAA), con el cual Chile se constituye enelprimerpaísdeAméricadelSurqueconsigueun Acuerdo comercial con Japón.http://www.direcon.cl/index.php?accion=japon2

•ACUERDODECOMPLEMENTACIONECONOMICAVENEZUELAYCHILE

ElAcuerdo firmado entreChile y Venezuela es un

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Acuerdo de Complementación económica, quetiene por objeto la conformación de una Zona de Libre Comercio y complementar las actividades económicas en las áreas industriales y de servicios de ambos países.

Chile y Venezuela convinieron en el Acuerdo liberar de gravámenes su comercio recíproco a más tardar el 1º de enero de 1999. Pero la liberalización comenzó a realizarse de manera progresiva desde el 1º de julio de 1993.http://www.direcon.cl/index.php?accion=acuerdos_venezuela

6. ESTRUCTURA DEL MERCADO

En Chile, la inserción de su economía al escenario global durante los últimos años, ha contribuido a cambios en la dinámica y la posición relativa de las distintas Regiones. Es muy destacable la concentración de población en la Región Metropolitana de Santiago, donde se localiza el 40%deltotaldehabitantesdelpaís.EstaeslaprincipalrazónparaqueSantiagoseconfigurecomoelnúcleoyel más destacable centro de negocios de Chile. En otras regiones del país se localizan determinados sectores, como puede ser la minería en el norte o la pesca en el sur.Tambiéncaberecalcarlacrecienteimportanciaquevan adquiriendo determinadas ciudades, como es elcaso de Concepción, en la Región del Biobío.

Chile es un país con una gran influencia europeacomo la alemana e italiana, la primera en mayor medida. Esto se refleja en su gastronomíaconocida como criolla debido a la combinación de tradiciones indígenas con europeas. Así mismo, la forma de desplazarse es por ómnibus o avión y los meses de enero y febrero no son adecuados para visitasdenegociosdebidoaquees temporadadevacaciones.

Según la última publicación del PNUD, Chile se sitúa en el puesto número 40 en Índice de DesarrolloHumano. Sin embargo, esta cifra contrasta con el ÍndicedeGini,queparaChileesde53.8%.Dichoíndice, en el caso chileno, refleja una distribuciónmuydesigualdelariqueza,apesardequeelpaís,en términos generales, se sitúa con un Índice de Desarrollo Humano alto15.

Chile es un país relativamente pequeño, encomparación con sus vecinos, con una población en torno a los 16.7 millones de habitantes y con una desigual distribución de la renta, lo que limita aúnmás el tamaño efectivo del mercado. Sin embargo, su crecimiento sostenido a una tasa media anual de 5.5%duranteelperiodo1990-2007,ysuconsolidadarecuperación tras la crisis asiática, le convierte en el país más dinámico de la región sudamericana.

15 Esto se vio con detalle en el punto 2.5.2, de este docu-mento.

Crecimientomedio anual

90 - '04 I Trim II TrimTarapacá G 6.3 4.1 -1.3 6.6 3.9 6.7Antofagasta G 6.9 4.2 1.8 2.0 0.6 3.5Atacama G 6.3 0.5 2.2 9.8 5.9 3.7Aysen G 5.7 5.9 11.7 -3.7 0.4 2.5Coquimbo C 5.7 4.8 3.8 4.0 2.9 14.8Maule C 5.4 5.5 8.2 6.3 -4.4 5.0Los Lagos C 5.5 6.7 3.3 3.3 0.4 2.5Valparaíso E 4.2 5.8 4.7 6.3 7.2 1.9O'Higgins E 4.7 8.7 5.7 2.8 2.4 0.8BíoBío E 3.8 5.8 6.9 2.7 5.0 2.6La Araucanía E 4.6 5.5 6.8 3.7 1.8 6.9Magallanes D 2.1 -0.9 4.2 4.2 -26.5 -20.0R. Metropolitana D 5.0 5.8 4.7 6.3Chile 5.0 6.0 5.6 4.3

Fuente: Banco Central Chile/Instituto Nacional de Estadística de ChileElaboración: Mage

Cuadro N°13: Crecimiento Económico regional 1990 – 1996 Variación anual

2008200620052004Ciudad

40

Por este motivo, pensar en una segmentación del mercado chileno nos conduce a verlo desde el punto de vista de sus Regiones y de algunos sectores específicos,queacontinuaciónveremos:

6.1. MercadosGeográficos

6.1.1. Mercados Regionales según su crecimiento

Si se considera la dinámica de crecimiento y la evolución de las economías de las distintas regiones éstaspodríanclasificarsedecuatromaneras,segúnJ.C. Ramírez y I. Silva Lira 16quieneslasubicanencuatrocuadrantes,quequedandeterminadosporunlado sobre la base del ingreso per cápita regional y la evolucióndelPBIregional;deestamaneraquedanconformados los cuadrantes donde se clasificarána las Regiones: de ganadoras, convergentes, estancadas y declinantes17

6.1.1.1. Regiones ganadoras:

Son cuatro: Tarapacá, Antofagasta, Aisén y Atacama, tienen un crecimiento de su economía por encima del promedio nacional y sus habitantes logran un PBI per cápita por encima del promedio nacional, deestamanerason regionesquedemuestranquetienen mejores resultados económicos y que vanasimilando la globalización.

La actividades de mayor impacto para Antofagasta, Tarapacá es la minera de cobre que representa el62.7%yel25.1%desuPBI,enelcasodeAtacamalaactividad generadora de electricidad es la principal y representael6.8%delPBI,paralaregióndeAisénsuactividadprincipaleslapescaconel27.9%desuPBI.

Estas regiones se han visto beneficiadas de flujosde inversión extranjera orientados básicamente a proyectos mineros, actividad en las cual está

16 Investigadores del Instituto Latinoamericano y del Caribe dePlanificaciónEconómicaySocial–ILPES17 Tomado de: Globalización y desarrollo regional: evolu-ción, revista de la CEPAL.

especializada y que les permite proyectarse a losmercados internacionales.

6.1.1.2. Regiones convergentes:

Son tres:Maule, Los Lagos yCoquimbo, regionescon crecimiento de sus economías por encima del promedio nacional pero que tienen PBI per cápitamenor al promedio nacional. Se les denomina convergenteporque,peseateneringresosmenores,están camino de alcanzar a las ganadoras.

Coquimbo,esunaregiónquesehasumadoalaugemineroysedemuestraconlaparticipacióndel25.1%delPBIyconcentrael95%delainversiónquesellegoalaregión.Sudiversificacióneconómicaesmayoralas regiones ganadoras, la fruticultura como el turismo viene arrastrando actividades complementarias.Mauleexhibeuncrecimientosignificativobasadoenla industria manufacturera (celulosa, vinos) como en la silvoagropecuaria.

LosLagos,vinculadaalsectorpesquero19%delPBIregional, donde la industria del salmón predomina y genera el desarrollo del cluster.

6.1.1.3. Regiones estancadas:

Son cuatro: La Araucanía, O’Higgins, Valparaíso y Biobío, estas regiones presentan crecimientos por debajodelpromedionacionalyquetambiénpresentaun PBI per cápita menor al promedio nacional, estas regiones comparativamente con las primeras se les puede llamar también como perdedoras y están en condiciones de empeorar su situación.

En este grupo ampliaremos el caso de las regiones de Valparaíso es la segunda de mayor desarrollo después de la región Metropolitana, en donde la mayoría de los sectores exhiben efectos negativos, conmuchas dificultades para insertarse almodeloexportador y con la inversión extranjera muy limitada.

La Región Biobío, muestran tendencia negativa, su

41


estructura productiva es bastante diversificada yen muchos casos especializadas pero de muy bajo dinamismo.

6.1.1.4. Regiones declinantes

Son dos: la Región Metropolitana y M a g a l l a n e s , aquíporelcontrarioson regionesquehancrecidopor debajo del promedio nacional pero poseen un PBI per cápita por encima del promedio. De no corregir estasituacióneldeterioroserásignificativo.

La Región Metropolitana ha mostrado retrocesos relativos en ciertos sectores económicos orientados al mercado interno, tales como la construcción y la industria manufacturera, que están contrarrestadospor crecimiento de actividades del sector terciarios.

6.1.2. Mercados Regionales por Cluster

Chile puede ser segmentada por potencialidad de los cluster queexistenyquegeneranunadinámicademercadoencuatro macrozonas: La Norte, la Centro, la Sur y la Austral.

42

6.1.2.1. Macrozona Norte

Comprendida por las regiones I y II (hoy incluye la Región XIV, Arica Parinacota), vinculada a la actividad minera,agrícolaypesquera.

6.1.2.2. Macrozona Centro

Comprende 5 regiones: la III, IV, V, VI y R. Metropolitana, con actividad industrial, vitivinícola, pesquerayagrícola.

6.1.2.3. Macrozona Sur

Constituida por las regiones VII, VIII, IX, X (incluye la región de Los Ríos), con actividad agrícola, forestal, vitivinícola,Lácteaypesquera.

6.1.2.4. Macrozona Austral

Son dos regiones la XI y XII, con actividades mineras, acuícola y frutícola.

6.1.3. Mercados Regionales Ahora y Mercados Regionales Futuros18

Existen antecedentes que el crecimiento de lascapitales de las Regiones entre 1993 y el 2003, fue 40%es decir duplicaron el crecimiento que seobserva en Santiago.

Actualmenteel87%delapoblaciónviveenciudades,mientrasqueelpromedioLatinoaméricaesde61%es decir 24% menor que la de Chile. Se estimapor lo tanto quepara el 2030habrá aumentado lapoblaciónen3.5millonesdehabitantesqueequivalea1.5millonesdenuevoshogares,queentérminosde área urbana significa 140,000 hectáreas, cifraelevada si se considera que actualmente todaslas áreas urbanas en chile son aproximadamente 170,000 has.

Existe un proyecto de ley para ordenar el crecimiento impresionantedecincomacrozonasquemuestranacelerados ritmos de crecimiento, esta son:

18 Fuente: Revista Plataforma Urbana. Chile 2030 – Pla-nificaciónurbanaparaconducirelcrecimientoporJavierVergara, Enero 2008

Las ciudades de Iquique, La Serena/Coquimbo,Antofagasta, Temuco y Puerto Montt/Puerto Varas, las cuales sumadas a Santiago, Valparaíso y Concepción reúnen en gran parte el desarrollo económico y social delpaís,confirmandoasílascifrassobreel87%delos chilenos como residentes de áreas urbanas.

6.2. Mercados Sectoriales

6.2.1. Mercado de productos agroalimentarios 19

Se puede considerar el mercado chileno de agroalimentos como un mercado desarrollado en cuantoa su industria alimenticia y que cuenta condisposicióndeabundantemateriaprima,queabsorbeel55%delasfrutasyhortalizasproducidas.

El sector viene creciendo a tasas superiores al promedio nacional, a nivel internacional le permite ubicarse en el ranking 17 entre los 20 principalesproductores de alimentos del mundo. Tienen el objetivo de ubicarse entre los diez primeros para la próxima década.

LasexportacionesdealimentossuperanlosUS$10mil millones al año, entre productos agropecuarios como pesqueros en una proporción 60% y 40%respectivamente.

Por otro lado, las importaciones agroalimentarias de materiasprimasse incrementaronenmásde50%duranteel2006yenelcasodeinsumosfueron26%puntosporcentualesloqueseincrementaron.

La balanza comercial agroalimentaria es favorable aChile,porunmontoqueenel2006seestimode4.5%delPBI.

Se califica la oferta de productos alimenticios enchile como amplia y altamente competitiva en precios, existiendo espacio para productos de alta competitividad y del sector gourmet o delicatessen. Los proveedores que dominan el sector sondel MERCOSUR, por cercanía y preferencias arancelariasconlasquegozansusproductos.

19ProductosAlimentariosydeConsumo,Oficinaeconómi-ca y Comercial de España en Santiago.

43


Dada la desigual distribución de la renta, el mercado que adquiere productos importados es reducido,pero con mucho potencial a incrementarse por las mejoraseconómicasqueatraviesaelpaís.Adicionalmente se viene dando un proceso silencioso de incorporación de sabores e ingredientes en la comida familiar chilena en la Región Metropolitana, Concepción, Valparaíso básicamente donde existen muchos compatriotas trabajando en labores de cocina en hogares chilenos y a través de ellos se viene incorporando una demanda regular.

En general se está dando cambios en los hábitos de consumo como consecuencia de la incorporación de la mujer al trabajo, el envejecimiento de la población y la globalización en los gustos de los jóvenes, segmentoconfuertetendenciaconsumista,quienesseránlosquedeterminenelconsumodelfuturo.

Sepuedecalificardeunaltogradodeestrechezdelcanal de distribución para los productos importados dada la concentración del canal retail para los productos agroalimentarios. Otorgándoles grandes ventajas en las negociaciones.

Agricultura Orgánica20

Sin poder contar con información precisa, se estima queelmercadodeproductosorgánicosesbastantereducido, lascadenasquedominanelmercadodelas frutas y verduras no han hechos esfuerzos de sensibilizar y poner a disposición del consumidor los productos orgánicos en forma sostenida.

La disponibilidad de estos productos se da en tiendas relativamente especializadas que existenen la Región Metropolitana y recientemente en la Serena,TemucoyValdiviaque,sinserexclusivas,tienen estos productos orgánicos complementados por productos denominados dietéticos, naturales y productos de uso cosmético.

Algunos supermercados venden ocasionalmente frutas y verduras orgánicas, pero utilizando otros términos como producto ecológico, título que lohace más verde y comercialmente más apreciado o reconocido.Aparentemente el cuello de botella no se encuentra 20AgriculturaOrgánicaenChile,2004ICEXEspaña

en los canales de distribución, sino por el lado de la oferta de poder estar en condiciones de abastecer en forma regular y con mayor cantidad este tipo de producto.

6.2.2. El mercado de Bienes de Consumo21

El mercado de productos textiles presenta la característica que se encuentra estrechamentevinculadoalosflujosdemercaderíaprocedentedelosmercados asiáticos, principalmente China, seguidos por india, Estados Unidos, Argentina y Brasil.

En el caso de la industria cosmética, está compuesta por aproximadamente 50 fabricantes, de los cuales un 60%son inversionesextranjeras.Las importacionesrepresentan cerca de un 15% del mercado local.Los principales proveedores son Estados Unidos, Argentina, Francia, México y España. En los últimos 3 años, las exportaciones chilenas de cosméticos han crecidomásdeun50%envaloryrepresentancercadeun40%de las importaciones.Chileeselprimerconsumidor de perfumes y cosméticos de Iberoamérica, conunconsumoper-cápitade40dólares,seguidoporArgentina (32 dólares). No obstante, la citada cifra es muy inferior en comparación con países como Francia, principal consumidor mundial con 250 dólares, y los Estados Unidos, con 200 dólares.

21ProductosAlimentariosydeConsumo,Oficinaeconómi-ca y Comercial de España en Santiago

Gráfico N°13: Principales retailers de Chile 2006

Supermercados26

Ferreterias19

Grandes Tiendas14

Tradicionales9

Farmacias/Perfumerias

6

Consumo Local4

Otros22

Fuente: Nielsen Chile

44

El sector editorial registró en el 2004 y 2005 unaclara recuperación del mercado del libro. El total de ejemplaresproducidosen2005aumentóun149%.Enel período 2002-2005 España ocupó el primer lugar comopaísproveedordelibrosaChile(47.4%).

La industria del mueble está atravesando un momento delicado por la entrada masiva de productos a precios bajos procedentes de países asiáticos (China, India, Indonesia, etc.).

6.2.3. El mercado de Productos industriales

La industria redujo en 2001-2005 su peso en la produccióntotal0.2puntos,ysesituóenel7%comoconsecuencia,principalmente,deldescenso,-0.2%,enlaproduccióndemaquinariaybienesdeequipo(laindustriaquímica,sinembargo,crecióun4.2%).

Laindustriaquímicaeslaactividadmásrepresentativadelsectorindustrialyrepresentael4%delPBIyel6%delasexportaciones.Lasimportaciones,conuncrecimientodel3.7%(5.4%losproductosquímicos;3%lamaquinariadebienesdeequipo),redujeronsucuota2.5puntosysesituaronenel58.9%.Laindustriaes el primer sector importador de Chile. Los productos industrialesrepresentan,aproximadamente,el75%delasimportacionestotales.En1996-2004,elsaldodelabalanzaindustrialsecifróen–13.6%delPBI.

7. ESTRUCTURA DE COMERCIALIZACIÓN

7.1. Mercado de Retail22

Según estudio de la consultora estadounidense A.T. Kearney, Chile retuvo el sexto lugar en el Índice de Desarrollo del Retail Global 2007. El mercado chileno de las ventas minoristas es uno de los más competitivos a nivel mundial, según el reporte de la consultora estadounidense.

Chile retuvo el sexto lugar en el Índice de Desarrollo del Retail Global 2007, elaborado para identificaroportunidades y ayudar a los empresarios del retail a realizar inversiones estratégicas en nuevos mercados.El índice,queconsideraelementoscomoel riesgopaís, la presión temporal, el atractivo y la saturación del mercado, considera una lista de 30 países emergentes. Entre mejor es la posición del mercado, mayor debería ser la urgencia de los empresarios por ingresar a él.

De acuerdo al reporte, las ventas del retail han aumentado de forma constante durante los últimos años, alcanzando 5%decrecimientoen2006,peroelsectorseguirácreciendoen los próximos años. “El ingreso disponible está creciendo. AmedidaqueChilesiguerecuperándosedelacrisisde1999 y los chilenos se vuelven más ricos, el mercado de retail va a seguir creciendo y modernizándose”.

22 Fuentes: Nielsen, Chile y AK Kearney Chile.

Gráfico N°14: Clasificación de tiendas por Niveles Socioeconómicos

93 88

50 47

98

78

46

31

97

65

37

20

95 92

6047

8996

49

63

Hipermercados Almacenes Perfumerias Ferias% T. Nacional % NSE Alto % NSE Medio C2 % NSE Medio C3 % NSE Bajo

Fuente: Nielsen Chile

45


El PBI total de chile en el 2006 reflejó US$ 143 milmillones,ylaventaminoristaeneseañofuedeUS$31.1milmillones,esdecir,sóloreflejael21.74%,reflejandoqueesunimportantesectorenlaeconomíachilena.

ExistendiversostiposderetailersenChile,queson:los Supermercados, donde ocupan el primer lugar de preferenciaycuentacon26%departicipaciónenelmercado. Las ferreterías, ocupan el segundo lugar con 19 por ciento, demostrando la importancia de los chilenos en el cuidado del hogar y/o centros de trabajo. En tercer lugar están las grandes tiendas, con un 14% de participación, donde tiene unainfraestructura promedio al de una casa. Asimismo, también están las tiendas tradicionales, las farmacias opeluquerías,loslocalesdeconsumoyOtros,cadaunocon9%,6%,4%y22%respectivamente.

Por otro lado, en Chile existen más de 113 mil tiendas donde abastecerse, con 95 mil almacenes, querepresentael85%deltotaldetiendas.Elnúmerodetiendas por mil habitantes se encuentra entre 8.33 y 8.29 en promedio. Asimismo, un hecho importante ha sido el crecimiento del número de tiendas, quedesdeel2003,haaumentadoanualmenteen2.9%.Es importante mencionar que los nivelessocioeconómicos más pobres tiene una asistencia fuerte en los hipermercados, almacenes, perfumerías y ferias. Por otro lado, la clase media, sólo tiene una participación fuerte en hipermercados y una participación débil en ferias. Los niveles socioeconómicos altos destacan en la participación de estar en todos los formatos de tiendas, sin embargo, es superado por los niveles socioeconómicos bajos en las tiendas de perfumería.

Tiendas de distribución de alimentos

En Chile, existe una gran concentración de la distribución comercial de alimentos. Dos grupos de

supermercados (Distribución y Servicios - D&S - y Cencosud)acaparanalrededordel60%delmercado.Durante 2006, las ventas reales de los supermercados experimentaronuncrecimientodel8.3%.

Estos grandes grupos desarrollan su negocio a través de diversos tipos de establecimientos, D&S con alrededor del 38% del mercado, trabaja consu marca ¨Líder¨ en tres formatos de tienda: Líder Vecino, Líder Express y Líder, por su parte la gran competencia es Cencosud también con dos formatos de Hipermercados (Jumbo) y Supermercados (Santa Isabel, Montecarlo y Las Brisas), también en los últimos tres años Falabella con Formatos Tottus están presentes en el mercado.

Acompañan la distribución de alimentos en Supermercados, la categoría Hoteles y Restaurante - HORECA- que en la actualidad deben estarbordeando los 8,500 locales de ventas de comidas y bebidas,siendoSantiagoquienconcentraelmayornúmero con aproximadamente 700 restaurantes; otro de los segmentos de mercado de alimentos es el Catering institucional, estos tres formatos de tiendas suponen el principal canal de distribución de alimentación junto con el “catering” institucional, también muy concentrado (Sodexho Chile, Central de Restaurantes, Compass Catering (Eurest) y Casino Express). Ambos canales recurren de forma creciente a la importación directa, aunque existenimportadoresquetrabajanenexclusivaparaungransupermercado (General Trade para Líder).

Distribución de Bienes de Consumo

También son canales con alto grado de concentración los grandes almacenes (Falabella, Ripley, Almacenes París,Johnson’s,LaPolaryHites),queselocalizan

principalmente en grandes centros comerciales, en

Enero - Diciembre Var. Enero - Junio Var.2005 2006 2007 05'/'07 2006 2007 2008 06'/'08

29,788 34,750 42,714 43% 16,591 19,251 27,766 67%

Cuadro N°14: Importaciones 2006 - 2007 - 2008 1.1.1. Socios Comerciales

Fuente: World Trade Atlas 2008 - Global Trade Information Service/PROMPERUElaboración: Mage

Chile

46

Santiago de Chile se cuenta con 18 Centros Comerciales – Malls - y el panorama de productos farmacéuticos se utiliza cadenas de farmacias (Salcobrand, Ahumada y CruzVerdecontrolanel90%delmercado).

No obstante, en productos como los cosméticos o la confección, un número reducido de tiendas exclusivas o cadenas especializadas encuentran un espacio.Losprincipalesvendedoresfinalesdemueblessontambién los grandes almacenes, algunas tiendas especializadas y los centros de muebles y bricolaje (Mueble Center, Easy y Sodimac).

Los canales de comercialización de libros son la editorial, la empresa distribuidora, las librerías (canal más importante)

y las compras del Estado. Un sistema muy utilizado de distribución a través de librerías es la consignación.

La idea general en relación a los canales de distribución en Chile es por competitividad, la tónica general es la entrada de productos al país a través deimportacióndirecta;porello,lafiguradelagentecomercial casi no existe.

8. PRINCIPALES PRODUCTOS DEMANDADOS

8.1. Importaciones Mundiales23

Durante el 2007 las importaciones totales alcanzaron elmontodeUS$42.7milmillonesciframayoren23%y43%respectoalaño2006y2005.Enlosprimerosseis meses del presente año las importaciones han registrado un crecimiento acumulado desde el año 2006de67%,loquereflejaquelaeconomíachilenamantiene un sólido dinamismo en las compras del exterior.

8.1.1. Socios comerciales

La región de América se constituyó como la principal fuente proveedora de las importaciones chilenas,

23 Fuentes: Informe Estadístico Diciembre 2007 y Mayo 2008 Servicio Nacional de Aduanas, Chile

Variación2005 2007 07'/05 2005 2007

1° Estados Unidos 4707.6 7268.8 54% 15.8 17.022° China 2539.5 4878.3 92% 8.53 11.423° Brasil 3772.5 4497.7 19% 12.66 10.534° Argentina 4804.3 4330.4 -10% 16.13 10.145° Corea del Sur 1075.8 3087.7 187% 3.61 7.236° Perú 1107 1685.8 52% 3.72 3.957° Japón 1017 1586.2 56% 3.41 3.718° Alemania 1178 1560.1 32% 3.96 3.659° México 761.5 1347.3 77% 2.56 3.1510° Canadá 405.3 973.6 140% 1.36 2.28

Millones de US$ - Enero a DiciembreCuadro N°15: Chile - Ranking de países proveedores

Fuente: World Trade Atlas 2008 - Global Trade Information Services/PROMPERU Elaboración: PROPIA

Puesto PaísValor FOB UB$ % Particpación

Secciones (Capítulos) 2005 2006 2007 Var. % 07'/05'

Sección V (25 - 27) PRODUCTOS MINERALES 7,465 9,356 12,636 69%Sección VI (28 - 38) PRODUCTOS DE INDUSTRIAS QUÍMICAS Y CONEXAS 2,520 2,908 3,543 41%SECCIÓN XV (72 - 83) METALES COMUNES Y MANUFACTURAS 1,691 2,010 2,286 35%Sección VII (39 - 40) PLÁSTICO, CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 1,628 1,801 2,120 30%Sección XI (50 - 63) TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS 1,286 1,541 1,748 36%Sección IV (16 - 24) PROD. DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 711 929 1,221 72%Sección II (06 14) PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL 504 764 1,087 116%Sección X (47 - 49) PASTA DE MADERA Y PAPELES 642 685 838 30%Sección XX (94 - 96) MERCANCÍAS Y PRODUCTOS DIVERSOS 431 564 641 49%Sección I (01 - 05) ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL 496 475 540 9%Sección XII (64 - 67) CALZADO Y OTRAS MANUFACTURAS 326 401 452 39%Sección III (15) GRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES 237 295 391 65%Sección XIII (68 - 70) MANUFACTURAS DE PIEDRA Y CERÁMICAS 268 324 355 33%Sección IX (44-46) MADERA Y SUS MANUFACTURAS 163 188 209 28%Sección VIII (41 - 43) PIELES, CUEROS Y SUS MANUFACTURAS 102 122 141 39%Sección XXI (97) OBJETOS DE ARTE Y ANTIGUEDADES 1 3 2 99%OTRAS SECCIONES 11,318 12,384 14,505 28%

Millones de US$

Cuadro N°16: Importaciones de Chile por Secciones arancelarias

Fuente: World Trade 2008 Global Trade Information Services/PRCElaboración: MAGE

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representandoel53%deltotal,siguencomoproveedoresAsiacon26%yEuropacon17%.

Desde el punto de vista del dinamismo, fue Asia quienregistraelmayorritmo45%,mayoralperiodoanterior, casi US$ 2,850 millones adicionales elúltimo año, provenientes básicamente de China y Corea; por otro lado las importaciones provenientes delcontinenteamericanocrecieron19%,destacandolas compras desde estados Unidos y Canadá; con el resto de países del continente se obtuvieron resultados mixtos con retrocesos e incrementos, en elcasodelPerúcrecióen18%queequivaleaUS$259 millones adicionales.

Con Europa, se registra un incremento de compras de29%,haciendoun total deUS$7,200millones.Alemania es el principal proveedor con el 26% ydestacan las compras provenientes de los países denominados extracomunitarios dado que casi setriplicaron, en especial por las compras realizadas a Turquía.

En el cuadro 15 se puede apreciar a nivel de país el comportamiento y participación de diez principales proveedores de mercancías al mercado chileno, los cuatroprimerosexplicancasiel50%deltotal;entrelospaísesqueobtuvieronaltosincrementosdesdeel2005seencuentraCoreacon187%,Canadá140%yChinacon92%.ElúnicopaísconundecrecimientoenelperiodofueArgentinaqueretrocedió10%.

De igual manera Corea como Estados Unidos han ido ganando participación en el mercado chileno a costa de la pérdida de participación de Brasil y Argentina que,juntoshanperdido10.1puntosporcentuales.Perú mantiene la ubicación seis como país proveedor de Chile y pese al incremento de 52% en estosúltimosaños,hasidosuperadoporCoreaquehoydía vende casi el doble de lo comprado al Perú.

8.1.2. Productos importados

Los sectores económicos demandantes de las importacionesenChileson la industriaconel81%del total, aumentando su participación el último año en 2 puntos porcentuales; le sigue la minería con el 17%(seredujoen2%)ylaagriculturaquedemandael2%deloimportado.

Vistas las importaciones a nivel de secciones arancelarias,seapreciaenelcuadro16,queseisdelas secciones han logrado incrementos superiores al obtenido por las importaciones totales en el periodo 2005 – 2007, destacando sobre manera la Sección II Productos del Reino Vegetal que se incrementó116%equivalente aUS$583millones, le siguen laSección IV: Productos de Industrias Alimentarias con 72%ySecciónV:ProductosMineralescon69%.

LaprincipalSección,queinvolucraimportacionesdeproductos minerales, contempla 3 capítulos: 25, 26 y 27,aquíseconcentranbásicamenteloscombustiblesqueenelcasodeChilesoncasiuncuartodeltotal

Partida Producto FOB610910 T - shirts de Algodón 106611030 Suéteres y pullovers de Fibras Sintéticas 97620462 Pantalones y shorts de Algodón 81620342 Pantalones de Algodón de caballero 78610990 T - shirts de otras Materias Textiles 48230400 Tortas y residuos Sólidos de Extracción 196170199 Sacarosa y otros azúcares 151230990 Preparaciones de alimentos para animales 101230310 Residuos Industriales de Almidón 59210690 Preparaciones para prod. De panadería 57100590 Maíces duros 353100190 Otros Trigos 260120100 Habas de Soja para siembra 6480300 Plátanos, Frescos o Secos 39100630 Arroz Semiblanqueado o Blanqueado 33

Cuadro N° 17: Principales secciones 2007 (millones de US$)

Fuente: Wold Trade 2008 Global Trade Information Services/PROMPERU

Sección XI (50 - 63)Textiles y sus manufacturas

Sección IV (16 - 24)Prod. De Industrias Alimentarias

Sección III (06-14)Productos del reino vegetal

2007 2008 % %Valparaiso 1,302.00 1,760.00 35 36San Antonio 704.00 961.00 36 19Talcahuano 390.00 603.00 55 12Metropolitana 497.00 578.00 16 12Antofagasta 211.00 417.00 97 8Los Andes 365.00 366.00 0 7Iquique 45.00 69.00 54 1Punta Arenas 32.00 54.00 67 1Arica 20.00 38.00 86 1Puerto Montt 8.00 32.00 290 1Tocopilla 17.00 26.00 50 1Charañal 7.00 17.00 154 0Osorno 8.00 9.00 16 0Coquimbo 0.00 6.00 19014 0Coyhaique 1.00 1.00 -13 0Puerto Aysen 0.00 0.00 -54 0

Total

Fuente: Gobierno de Chile/ Aduanas

Mayo Var. ParticipaciónCiudad

5614 100%

Cuadro N°18: Importaciones Chilenas por aduanas (Millones de US$ CIF)

48

SA Glosa Resumida (SA-2007) Ene-Jun 07 Ene-Jun 08 08/0927101940 Aceites combustibles destilados 1159.7 3299.3 184%27090020 Combustibles con grados API 1634.9 2440.0 49%27090010 Con grados API inferior a 25 717.1 1313.3 83%87032391 Automoviles de turismo 415.8 579.4 39%26139010 Minerales concentrados sin tosta 340.2 487.0 43%85171200 Telefonos celulares 385.8 413.2 7%27011220 Combustibles para uso termico 131.1 311.3 137%27101123 Combustibles sin plomo para autos 167.9 294.4 75%87032291 Automoviles de turismo 150.8 258.0 71%87042121 Camionetas 181.9 252.9 39%27112100 Gas natural 335.6 244.8 -27%27111200 Propano 160.4 242.2 51%84713000 Aparatos mecanicos 155.2 237.9 53%27101930 Combustibles para motores a reaccion 65.3 208.1 219%28070000 Acido sulfurico, oleum. 42.2 195.3 366%87041090 Otras partes de vehiculos de transporte 125.6 191.2 52%10059000 Otos Cereales 129.4 172.2 33%30049010 Productos farmaceuticos para uso humano 150.4 169.4 13%02013000 Carnes deshuesados 148.8 168.2 13%39012000 Otros plasticos y manufacturas 113.0 141.5 25%87021091 Partes de vehiculos 73.5 139.6 90%87033291 Automoviles de turismo 64.0 136.3 113%31021000 Urea, incluso en disolucion acuosas 50.2 116.8 133%10019000 Otros cereales 108.5 116.6 8%87032491 Automoviles de turismo 89.4 115.6 29%17019910 Azucar y derivados 69.1 113.4 64%87012020 Motores de vehiculos 77.4 112.1 45%15179010 Mezclas de aceites vegetales, en bruto 55.1 110.0 100%21040030 "Pellets" 31.6 106.5 237%72283000 Hierro, Acero y derivados 25.2 104.7 315%15179020 Mezclas de aceites vegetales, refinados 60.8 103.5 70%40116910 Caucho y sus manufactura 75.9 101.9 34%84021190 Aparatos mecanicos 12.2 101.8 736%85021390 Aparatos electronicos 8.9 98.5 1011%26030000 Minerales de cobre y sus concentrados 90.7 95.0 5%84295210 Excavadoras 53.6 90.7 69%87042351 Para camiones de carretera 62.3 90.6 45%26131010 Minerales concentrados sin tosta 92.8 86.6 -7%87043121 Camionetas 79.4 85.1 7%87042271 Camiones de Carretera 74.2 80.7 9%84314990 Otros aparatos mecanicos 52.3 75.4 44%29091910 Metil terbutil eter (MTBE) 30.5 74.5 144%39011020 Plastico y sus manufacturas 53.3 72.7 36%27111300 Butanos 41.3 71.7 74%84715000 Otros aparatos mecanicos 54.0 70.0 30%27111900 Otros combustibles y/o minerales 18.7 68.9 269%40112000 Caucho y sus manufactura 50.3 67.9 35%28141000 Amoniaco Anhidro 38.3 66.4 73%23099090 Residuos de las industrias alimentarias 45.4 66.1 45%72085100 Hierro, Acero y derivados 28.7 65.3 128%

8378.7 14424.5 72%Total

Cuadro N°19: Primeros 50 productos importados por Chile 2007-2008US$ Millones

Fuente: Gobierno de Chile-Servicio Nacional de Aduanas

49


importado, adicionalmente son estos productos los quetuvieronlamayorincidenciaenelincrementodelas importaciones del año 2007.

La segunda Sección Arancelaria en cuanto a magnitud es la VI (contempla 11 capítulos arancelarios), son productos de la industria química y conexos, sucrecimientodesdeelaño2005esde41%,destacanentre sus principales artículos los medicamentos, la urea, ácido sulfúrico y preparaciones aglutinantes.

Identificadas tres Secciones Arancelarias, con unarelativa correlación con la oferta peruana, la XI: Textiles y manufacturas, la Sección IV: Productos de la industria alimentarias y la Sección II Productos del reino vegetal, seapreciaenelcuadro17cualessonlassubpartidasquemayor representación tienen al interior de las mismas.A nivel de subpartida arancelaria chilena de ocho dígitos,losproductosquemássevienenimportandodurante los ocho primero meses del año 200824 son los combustibles en diversas presentaciones, automóviles y camionetas de uso particular, teléfonos, maíz, ácido sulfúrico, PCs, aceites, azúcar, urea entre otros.

Las importaciones en Chile ingresan por los 16 puntos aduaneros con que cuenta el país, de loscuales los tres primeros explican el 70% del total,Valparaísolaprincipaladuanaconcentrael35%delasimportacionesycreció42%elúltimoaño,seguidodeSan Antonio y la Región Metropolitana representando el21%y14%respectivamente.LaaduanadeAricaparticipaconel1%de las importacionesy registraun incremento de 67% el terceromás alto a nivelnacional, superior en 44 puntos porcentuales alpromedio logrado a nivel nacional.

A continuación se aprecia los principales productos importados a subpartida de 8 dígitos hasta junio 2008:24 Servicio Nacional de Aduanas de Chile, Cuadro de importacio-nes por productos a ocho dígitos del mes de agosto 2008.

2004 2005 2006 2007 07/04' 07/06' 2006 2007 2008 08/06'Tradicionales 582 898 1.187 1.390 139% 17% 504 577 762 151%Mineros 406 758 770 897 121% 16% 327 369 573 175%Petróleo 110 109 329 412 273% 25% 132 183 126 95%Pesquero 64 29 86 79 23% -9% 44 24 61 138%Agrícola 1 2 1 2 136% 72% 1 1 3 367%

No Tradicionales 137 195 233 279 103% 20% 105 129 177 169%Químico 29 39 70 100 247% 43% 28 45 63 226%Textil 31 36 47 51 64% 8% 24 23 25 103%Sidero- Metalúrgico 26 43 43 46 76% 5% 20 20 35 176%Agropecuario 15 23 21 25 74% 21% 10 12 14 140%Otros sectores 37 54 52 57 55% 10% 23 29 41 174%Total Exportación 719 1.093 1.420 1.669 132% 18% 610 705 939 154%

Cuadro N° 20: Exportaciones Peruanas hacia Chile 2004 - 2008 (US$ millones)

*Periodo Enero - Julio **Otros sectores:maderas, sidero metalúrgico, químicos, artesanías, joyerías, papeles, pieles y cueros

Enero - Diciembre Enero- Julio

Fuente: Sunat/Elaboración MAGE

2006 2007Agro 10° 11°Textil 3° 4°Pesquero 15° 16°Químico 2° 2°Sidero metal 4° 5°

Cuadro N°21: Chile como mercado destino

Fuente: Sunat - Promperú/Elaboración MAGE

RankingDetalle

Año Partidas Empresas2005 1024 9102006 1136 9932007 1362 10012008* 1087 831

*Periodo: Enero - Junio

Número de partidas/empresa con despachos > a US$1000Cuadro N°22: Diversificación de Exportaciones a Chile

50

Valor FOB Número > 50 a 99 10 a 49 <Exportado 100 mil mil mil 10mil

Partida 31.544 461 48 23 117 273Empresa 20.485 364 40 48 118 148Partida 3.100 99 4 7 25 63

Empresa 6.878 98 16 8 32 42

Mile US$ / (Partidas a 10 dígitos - Mayores a US$1,000)Cuadro N°23: Nueva oferta exportable NOE - Chile

Fuente: Sunat/Elaboración: MAGE*Periodo Enero - Julio

2007

2008*

Dólares

Partida Descripcion Ene-Dic 2007

4901999000 Publicaciones/diccionarios 3,970,8813923302000 Preformas pet 2,900,0495501309000 los demas cables de filamentos 2,640,0923920209000 Las demas placas de plastico 2,378,2632833296000 Sulfato de cinc 943,4923907609000 Politereftalato de etileno los demas 931,088904201010 Paprika entera 929,177

3920201000 Propilenos metalizados 804,1306110209090 Los demas de algodón 745,4772930905900 Los demas tiocompuestos organicos 643,3548504230000 Transformadores dielectricos 582,8429608201000 Rotuladores y marcadores 551,9335503309000 Las demas fibras sinteticas discon. 498,3103105510000 Abono minerales c/nitratos y fosfatos 414,8113102300020 Nitrato de amonio para uso minero 386,9507801910000 Plomo en bruto con antimonio 335,3068431439000 Las demas maquinas de sondeo 333,9606811820000 Demas placas, losetas y similares 307,0321905901000 Galleta salada o aromatizada 286,9616110111090 Los demas sueteres de jersey 282,8613923509000 Los demas tapones 226,9074011209000 Los demas neumaticos 221,9928704211010 Camionetas Pick up 209,8488525802000 Camara fotograficas digitales 203,6918441400000 Maq. Para moldear papel y carton 203,0006403400000 Demas calzados con puntera metalica 191,2388543300000 Maq. Y aparato de galvanotecnia 191,2206115950000 Las demas calzas de algodón 189,4186811400020 Las demas placas de amianto 187,5381905909000 Los demas productos de panaderia 186,5275603140000 Tela sin tejer de filamentos sinteticos 182,8821404902000 Tara en polvo 172,800306131300 Colas de langostino con caparazon 163,791

4001220000 Caucho natural 161,1346403999000 Los demas calzados similares 160,0194407220000 Madera aserrada Virola 159,2146216001000 Guantes de Proteccion 156,555703209000 Puerros y otras aliacias 148,449

7219220000 Prod. Laminados en caliente de acero 137,3094407210000 Madera aserrada Mahogany 130,5976110201090 Los demas suertes de algodón 123,5157326909000 Las demas manufacturas de hierro 119,7313917219000 Las demas tubos rigidos 115,5628450110000 Maq. Lavar y secar ropa 113,4009503009900 Los demas Juguetes 109,818

Cuadro N°24: Principales NOEs exportados en el 2007

Fuente: Sunat/ PROMPERUElaboracion: Mage

Nro. Empresa1 Empresa Siderúrgica del Perú S.S.A2 Quimpac S.A.3 Minera Pampa de Cobre S.A.4 Southern Perú Copper Corporation Sucursal del Perú5 Fibras Marinas6 Zinc Industrias Nacionales S.A.7 Metalúrgica Peruana S.A.8 Sudamericana de Fibras S.A.9 Famesa Explosivos S.A.C.10 Cerámica Lima S.A.11 Fibras Industriales S.A.12 Votorantim Metais -Cajamarquilla S.A.13 Cerámica San Lorenzo S.A.C.14 Alicorp S.A.A.15 Cetco S.A.16 Quebecor World Perú17 San Miguel Industrial S.A.18 Kimberly - Clark Perú S.R.L.19 Cía. Minera Agregados Calcáreos S.A.20 OPP Film S.A.21 British American Tobacco del Perú S.A.C.22 Metrocolor S.A.23 Embotelladora San Miguel del Sur S.A.C24 Indeco S.A.25 Corporación Cerámica S.A.26 Compañía Universal Textil S..A27 Algas Multiexport del Perú S.A.C.28 Fábrica Nacional de Acumuladores ETNA S.A.29 Segurindustria S..A30 Industrias Electro Químicas S.A.

Fuente: Sunat/Promperú

Cuadro N°25: Principales empresas exportadoras

51


8.2. Importaciones desde Perú

Chile hoy en día es el 6º mercado de destino de las exportaciones peruanas, en los últimos cuatro años se han acumulado despachos hacia Chile por US$ 4,900 millones dedólares, se han multiplicado por 2.3 veces; y en los seis primeros meses del año 2008 yamuestranun incrementode33.2%enelcrecimientodesusembarques.

La estructura básica de las exportaciones identifica que los productos denominadostradicionalesrepresentanel83.2%yregistranunincrementode139%desdeelaño2004,equivalenteaUS$808millones,asítambiénel sector de productos denominados no tradicionales acumularon US$142 millonesmás en sus ventas.

8.2.1. Productos

Entrelosproductostradicionalesquedestacanpor su magnitud y dinámica exportadora se encuentra el subsector minero con el molibdeno y concentrados de cobre y de zinc; del sector petróleo se encuentran los aceites crudos y fueloils – residual 6, del subsector pesca el aceite y la harina de pescado.

La estructura de la oferta exportable en el sector no tradicional se destaca por mostrar subsectores de una alta dinámica en su crecimiento en los últimos cuatro años, comoel químico, el siderometalúrgico y elagropecuario.

Una muestra de la relevancia de Chile como mercado de las exportaciones peruanas se refleja en el Cuadro Nº 21, que registra laposiciónrelativaquetieneelmercadochilenoen los distintos subsectores de la exportación no tradicional.

Un enfoque de Chile como mercado dedestino se complementa con el conocimiento de la amplitud o diversidad de productos

Gráfico N°15: Principales sectores con subpartidas clasificadas del ranking índice POM

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Téxtil Agrícola Metal mecánico Químico Sidero metalúrgico

100 300Fuente: Índice POM Chile – OGEE MINCETUR

Gráfico Nº 16: Sectores secundarios según número de subpartidas clasificadas del índice POM

0

5

10

15

20

25

30

Minero no Metalúrgico

Madera y Papel Pesca Pieles Artesania Varios

100 300 Fuente: Índice POM Chile – OGEE MINCETUR

Gráfico Nº 17: sector agropecuario

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Aceitunas en conserva

Pastas alimenticias

Leche Evaporada

Oregano

Aceitunas

Café

Paprika

Cebollas

Galletas

Esparragos en conserva

Bebidas

Conserva de hortalizas

Cochinilla

Esparragos frescos

Mezclas p/alimentos de animales

52

y empresas que participan de su desarrollo; enel cuadro 22 se puede apreciar como el número de productos (subpartida nacional a 10 dígitos) se incremento en 338 y el número de empresas quedespachan productos a Chile crecieron en 9125; los primeros meses del año continúan con la misma tónica de ampliación de productos como de empresas vinculadas al mercado chileno.

Destaca como referencia del mercado el índice NOE26 quepresentaenelcuadro23elnúmerodenuevos

25SóloseconsideraronlassubpartidasyempresasqueregistranvaloressuperioresalosUS$1,000.26NOE,NuevaOfertaExportable,determinadaporaque-llosproductosoempresasquenoregistranexportacionesha determinado mercado en los tres años anteriores al despacho realizado.

productos que se incorporan a la ofertaexportable que ingresa a Chile en el año2007, son 461 productos (valorizado enUS$ 31,5 millones) y 364 empresas quehicierondespachoshaciaChileporUS$20,5millones.

La mayoría de estas nuevas empresas se concentran en el rango de exportaciones menores a US$ 50,000 y mayores a US$1,000, lo que permitiría calificarlas comoMyPex–MicroyPequeños27 exportadores, haciéndose necesario brindarles el acompañamientoapropiadoparaquepuedanconsolidar su presencia en el mercado chileno.

Para los seis primeros meses del 2008, se puede apreciar una continuidad en la incorporacióndeproductosyempresasquepor primera vez lo hacen por negocios.

Se aprecia en la cuadro 24 los principalesnuevos productos despachados en el año 2007 hacia el mercado chileno:

ÍndiceOGEE–POMChileDe las 4338 subpartidas a seis dígitos quecontempla el cuadro de índice POM de OGEE para el mercado chileno, seleccionamos simultáneamente las cien y las trescientas primeras subpartidas a seis dígitos, para

ordenarlas por 11 subsector de exportación no tradicional y poder comparar el número de subpartidas quequedanseleccionadas.

En los gráficos de barras Nº 16 y 17, podemosapreciar sector por sector como varia el número de productosquecalifican,demostrandounamayoromenor canasta de subpartidas con potencialidad a ser evaluados en el mercado meta.

Los cinco sectores con mayor número de subpartidas a seis dígitos que califican entre las 100 primerasson: el textil (37), el agrícola (21), el metal mecánico

27 El término MyPex, hace referencia a una empresa o per-sonanaturalquerealizadespachosdeexportaciónduranteunañomenoresaUS$50,000,Mage.

Gráfico Nº 18: sector textil

14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19

Sacos y costales

Cables acrilicos/modacrilicos

Hilados de algodón

Prendas de vestir de algodón

Camisas de algodón

Fibras acrilicas y/o Sintetico

Tejidos de fibras de poliester

Redes de mallas anudadas

Cordeles y cuerdas sinteticas

Gráfico Nº 19: sector químico

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Esparragos, preparados

Productos de panaderia, pasteleria

Cebollas

Frutos Capsicumesco, triturados

Café sin tostar

Aceitunas conservadas

Las demas plantas, partes

las demas leches y

pastas alimenticias

Aceitunas, preparadas

53


(12),elquímico(7)yelsiderometalúrgico(4).

Al contemplar el grupo de las 300 subpartidas, el sector agrícola es desplazado del segundo lugar porelsectorquímico(74)yelmetalmecánico(34)e ingresa en los cinco principales sectores el de madera y papeles con (25).

A partir de esta clasificación se desglosa lasprincipales subpartidas de tres sectores: textil, químicoyagrícola,paraidentificarasusprincipalessubpartidas.

8.3. Tendencias o proyecciones del consumo

A continuación una serie de opiniones y propuestas de los que se viene en el mercado chileno comoconsecuencia de los cambios de hábitos de consumo, como cambios de los consumidores o tomadores de decisión de compra. Se hace una recopilación de varias fuentes.

Nuevos actores28

Como consecuencia de una mayor participación de la mujer en el trabajo fuera de casa, aproximadamente 38%estánactivas laboralmente, laproliferacióndehogaresdeunapersona,aproximadamente14%deltotal, jóvenes independientes y adultos solos. Esto seve reflejadoen loyaantesmencionadomodelode Hofstede con el indicador de masculinidad (MAS), donde Chile mostraba un índice bajo a nivel mundial de 28 puntos que lo posicionaban como un paísdondelaparticipacióndelamujeresmayorqueeneldeotrospaísescomoPerúcon42puntos.

Serequiereproductosalimenticiosqueseanfácilesde preparar y vengan en empaques pequeños,adicionalmente la creciente preocupación de los consumidores por la salud, obligan a las empresas a desarrollar líneas de productos sanos y saludables.

Eltiempo,omejordichoelmenortiempoquedisponeel consumidor promedio ha llevado a las empresas a desarrollar la línea de productos congelados, en Chile elpromediodehogaresqueconsumenestetipodeproductos bordea el 26%, estando catorce puntospor debajo de la media en Latinoamérica, y desde 28BasadoenwebdeLatinoamericanMarkets–Chile.

comidaspreparadashastaverduras,quehacenquehoydíaseade1.3kilosel consumopercápitadeestos productos.

La valoración del tiempo libre va aumentando, se buscaproductosquefacilitentareasyprocedimientosrutinarios dentro de la operativa del hogar y el trabajo.

Poder de compra y educación mayor29

El número de hogares bajo la línea de pobreza disminuyóde38.6%a13.7%entre1990yel2006,porloquelosbienesdisponiblesenloshogareshanaumentado fuertemente, el número de viviendas aumentó en más de un millón entre 1992 y el 2002, conloquebajóelnúmerodehogaresporvivienday el número de personas bajo a 3.4 personas porvivienda. Los ingresos según paridad de compra bordean los US$ 14,300 para el 2008 (segúnFackbook–CIA).

La escolaridad promedio ha aumentado de 7 años a 10 en la actualidad. El cambio es más radical en la educación superior, cuya población se ha duplicado en la última década Las mujeres son mayoría en los centrosdeestudiossuperiores,haciéndosequesepostergue el periodo de iniciar la maternidad, y por lo tanto tener mayor disponibilidad de los ingresos familiaresparalaadquisicióndevacacionesybienessofisticadosparasuhogar.

Si se toma en cuenta el estudio de los parámetros de segmentación de Esomar antes visto, se puede tomar a Santiago como un ejemplo de estos datos. Lasfacilidadesyplaneseducativosqueelgobiernohavenidodandodesdeañosatráshanlogradoquedentro de la clase D sea difícil encontrar personas sin escolaridad completa.

9. ACCESO LOGÍSTICO

Durante el 2007 se exportaron a Chile 2.12 millones toneladas, quecorrespondieronaUS$1.70milmillonesenvalorFOB.Elmayor volumen de carga se manejó vía marítima, ocupando el97.59%deltotalentrelosdospaíses.29 Basado en artículo de Revista Capital Chile – En-trevistas varias.

54

9.1. Acceso Aéreo

Chile cuenta con un total de 358 aeropuertos y aeródromosentrelosquesedestacanlosaeropuertosdeChacallutadeArica,DiegoAracenade Iquique,Cerro Moreno de Antofagasta, Carriel Sur de Concepción, El Tepual de Puerto Montt, Presidente Ibáñez de Punta Arenas, Mataveri en Isla de Pascua y el Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez de Santiago, uno de los más modernos del continente,manejandoun tráficosuperiora los7.6millones de pasajeros durante el 2006.

Los servicios de transporte aéreo a Santiago de Chile se circunscriben a vuelos directos en aviones de pasajeros con la aerolínea LanChile.

9.2. AccesoMarítimo Chile posee una infraestructura portuaria compuesta por más de 70 puertos, ubicados a lo largo de sus 6.435km.decostas;estánhabilitadosparaelmanejodediferentestiposdecarga, lograndoqueel95%del comercio exterior del país se transporte por este medio.Losprincipalespuertosson:Arica,Iquique,Antofagasta,Mejillones,Coquimbo,Valparaíso,SanAntonio, Talcahuano, Puerto Montt y Punta Arenas.

ElprincipalpuertodeChileeseldeSanAntonio,queporsuubicacióngeográficaesconsideradoelpuertomás importante de la Costa Oeste Suramericana. Es el terminal portuario más cercano a la ciudad de Santiago, y cuenta con una superficie de 495hectáreas, de las cuales 353 corresponden a áreas de operación marítima. Adicionalmente, este puerto cuentaconuncaladode12metros,loquepermitelaentradadebuquesdegrancapacidad.

El Puerto de Arica, ubicado en la Primera Región deTarapacá,cuentaconunasuperficiede368.000m2., dentro de los cuales se encuentran depósitos descubiertos, 6 almacenes de carga general y un cobertizo para cargas de alta peligrosidad. Recibe buques de gran capacidad, de más de 200 m.de eslora y 10 m de profundidad, movilizando un promedio de 1.3 millones de toneladas anuales.

El puerto de Antofagasta se encuentra ubicado en la II Región de Chile, la zona minera más importante del país; se especializa en el transporte de los productos derivados de la zona, movilizándolos por medio de ferrocarriles, desde los sitios de extracción, hasta el puertoylugaresdeatraque.

La oferta de servicios marítimos hacia Chile desde Perú es muy frecuente y cuenta con la presencia de alrededor de 10 navieras. Las principales son: Hamburg SÜD, K LINE, HAPAG-LLOYD, CSAV y Alianca.

9.3. Acceso terrestre

Cuadro N°26: Callao Arica

Carrier Tiempo de Tránsito Frecuencia Directo/Multimodal

MSC 2 días Semanal DirectoHAPAG - LLOYD 4 días Semanal DirectoHAMBRUG SUD de 8 a 15 días Interdiario DirectoCSAV 8 a 14 días Quincenal DirectoALIANCA de 8 a 15 días Interdiario Directo

Callao - San Antonio - Valparaíso

Carrier Tiempo de Tránsito Frecuencia Directo/Multimodal

MSC 4 días Semanal Directo/ValparaísoMIT SUI OSK LINE 5 días Quincenal Directo/ValparaísoK LINE de 3 a 7 días Semanal Directo/ValparaísoHAPAG - LLOYD 3 días Semanal Directo/ValparaísoHAMBURG SUD de 3 a 17 días Interdiario Directo/ValparaísoEVERGREEN LINE de 3 a 4 días Semanal Directo/ValparaísoCSAV de 3 a 12 días Interdiario Directo/ValparaísoCMA CGM 3 días Semanal Directo/ValparaísoALIANCA de 4 a 16 días Semanal Directo/Valparaíso

Fuente: Página Web de "Ocean schedules"

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La infraestructura vial chilena está compuesta por unareddecarreterasde79,605km.queseextiendepor todo el país, de las cuales el 20.2% estánpavimentadas. Una de las carreteras principales eslaPanamericana,querecorrealpaísentreAricay la isla de Chiloé; también comprende las rutas entre Santiago, Valparaíso y el Litoral Central y las autopistas urbanas capitalinas. Otra vía de gran importancia es laCarreteraAustral que conecta laregión de Aisén con el resto del país.

Chile posee una de las autopistas más modernas de Latinoamérica: la Autopista Central en el Gran Santiago, reconocida por la tecnología utilizada como por las prestaciones del trazado.

La infraestructura ferroviaria chilena cuenta con una extensión de 6.585 km., la cual se utilizaprincipalmente para el transporte de carga hacia los puertos, sin embargo, se están restableciendo los servicios de pasajeros entre Santiago y Puerto Montt. Por otro lado, el sistema de ferrocarriles urbanos se ha desarrollado en los últimos años con la inauguración de los sistemas Metro Valparaíso y Biotrén; el Metro de Santiago ha duplicado su extensión en la última décadasuperandolos84km.yconunaestimaciónde105km.paraelaño2009.

Por su situación geográfica, Chile es un país detránsito para acceder a los distintos mercados de Asia. Asimismo, los puertos chilenos son puntos de entrada a países como Bolivia y a los miembros de MERCOSUR.

NomatividadfitosanitariaChile aplica la norma NIMF-15 desde el 1 de Junio de 2005, el servicio agrícola y ganadero es responsable de hacer cumplir la norma. Esta medida reduce el riesgo de dispersión de plagas relacionadas con el embalaje de madera, la medida recae en: Pallets, Estibas, Bloques, Cajas y demás empaques yembalajes de madera.Esdecirquelosexportadoresqueusenestetipodeembalajes, deben conseguir la autorización NIMF 15. Para Perú, el Senasa es la entidad encargada de autorizar la marca.

Links de interésEmpresas Portuarias de Chile. En este portal •

encontrará información relacionada con la institución,lospuertosquemaneja,entreotros.Aduana Chilena. En este portal encontrará •Información sobre trámites y documentos requeridosparaelingresodemercancíasaChile,normatividad y publicaciones entre otros.

10. PROCEDIMIENTOS Y TRÁMITES DE IMPORTACIÓN

El Servicio Nacional de Aduanas de Chile cumple un papel destacado en materia de comercio exterior, especialmente en lo referente a la tramitación de las operaciones de importación y exportación, la fiscalización de las operaciones y la recaudaciónde los derechos arancelarios e impuestos correspondientes. Para mayor información, consultar la página web del Servicio de Aduanas de Chile: www.aduana.cl.

Procedimientos de entrada Intermediarios y Aduana Intermediarios:

a.SielvalordelamercancíanosuperalosUS$500valor FOB, el trámite lo puede hacer personalmente el importador ante la respectiva Aduana en forma simplificada.

En el caso de mercancías sin carácter comercial transportadasenelequipajedelosviajeros,elvalormáximo asciende a US$ 1,500 valor FOB. Por suparte, las empresas de correos pueden realizar el despacho aduanero de sus bienes por un valor de hastaUS$1,000dólares(FOB).

b.Si el valor de lamercancía supera los US$ 500valor FOB, el importador está obligado a contratar un agente de aduanas. Se puede consultar el listado de agentes de aduana en:http://www.aduana.cl/prontus_aduana/site/artic/20070322/pags/20070322175056.html

Aduanas:

a.Aduanas portuariasPuertos del Estado (incluye los puertos públicos en régimendeconcesión):Arica,Iquique,Antofagasta,Coquimbo,Valparaíso,SanAntonio,Talcahuano,San

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Vicente, Puerto Montt, Chacabuco y Punta Arenas.Los bienes importados a Chile por mar o en tránsito hacia otro país, pueden ingresar solamente a través de los puertos estatales.

El cargamento en tránsito debe llevar la señal “en tránsito hacia (país)” e ingresar mediante una declaración especial de tránsito.

b.Aduanas terrestresEl Servicio Nacional de Aduanas de Chile opera en el paso fronterizo siguiente: Visviri, Tacna-Arica (Chacalluta, el paso más importante en el norte con la frontera de Perú).

c.Aduanas aeroportuariasEn Chile existen siete aeropuertos con todos los servicios, incluidos Policía Internacional, Aduanas y Servicio Agrícola y Ganadero. Los aeropuertos son: IsladePascua(Mataveri),Arica(Chacalluta),Iquique(Diego Aracena), Antofagasta (Cerro Moreno), Santiago de Chile (Arturo Merino Benítez, el más importante en cuanto a carga y número de pasajeros nacionales e internacionales), Puerto Montt (El Tepual) y Punta Arenas (Presidente Carlos Ibáñez del Campo).

Documentación necesaria:

a. Declaración de Ingreso. Este documento comprende todas las operaciones relacionadas con el ingreso de mercancías extranjeras y nacionales a Chile y consolida en un único formulario los diferentes destinos aduaneros:

Importación

Admisión temporal. Admisión temporal para el perfeccionamiento activo. Se aplica a mercancías queingresanalpaísconobjetodesometerseaunproceso de transformación y ser exportadas.

Almacén particular o depósito. Se aplica a •mercancíasqueporsunaturalezasonautorizadasa ser transportadas a la bodega del importador mientrasserealizalaimportacióndefinitivaysepagan los derechos.

Reingreso.Seaplicaamercancíaschilenasque•han sido exportadas (para su reparación, etc.) para ser reimportadas posteriormente al país.Importación de pago simultáneo: Es una •operaciónsimplificadaparalasmercancíasquenorequierendeagentedeaduanas.El formulario incluye también el giro o comprobante •de pago, en el que se hacen constar todoslos derechos aduaneros e impuestos a pagar (derecho ad valorem, IVA, impuestos indirectos, etc.). La declaración de ingreso puede ser presentada ante el Servicio Nacional de Aduanas vía Internet.

b. Conocimiento de embarque. Este documentotiene como finalidad acreditar la recepción delas mercancías objeto del contrato de transporte. Además, es prueba del contrato, acuse de recibo de la mercancía, declaración para el despacho aduanero ytítulodecrédito,yaqueeltenedorlegítimodeunconocimiento de embarque tiene derecho a quese le entregue la mercancía cubierta por dicho documento.Elconocimientodeembarqueo“billoflading” se utiliza en el transporte marítimo. En los restantes modos de transporte se utilizan la carta de porte (transporte terrestre) y la guía aérea o “airway bill” (transporte aéreo).

c.Facturacomercialoriginalqueacrediteelimportede la mercancía objeto de la compraventa.

d.Podernotarialdelimportadoraunterceroparaquerealiceeldespacho,encasodequeno intervengaun agente de aduanas.

Adicionalmente, en caso de que sea necesaria laintervención de un agente de aduanas, se deben aportar los siguientes documentos:

Declaración jurada del importador sobre el precio •de las mercancías con objeto de evitar fraudes, justificarmedidas“antidumping”ensucaso,etcEndosodeloriginaldelconocimientodeembarque•a favor del mandatario (agente de aduanas) para la realización del despacho de la mercancía.Certificadodeseguro,cuandoelvalordelaprimano•se encuentre consignado en la factura comercial.

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Nota de gastos, con todos aquellos gastos no•incluidos en la factura comercial, cuando el vendedorfactura“exworks”,porejemplo.

En ciertas operaciones de importación se deben aportar los siguientes documentos:

PackingList”cuandoproceda,siendoobligatorio•en todo caso para mercancías agrupadas o en contenedores.Certificadosanitarioyfitosanitarioparaproductos•agropecuarios y alimentarios.Autorización de importación, en su caso.•Certificado de Origen, en caso de que la•importación se acoja a alguna preferencia o rebaja arancelaria en virtud de un acuerdo comercial, como en el caso de los países miembros de la Unión Europea.

10.1. RegímenesAduanerosEspeciales

Entrada temporalLas importaciones temporales de bienes cuentan con la autorización del gobierno para exhibiciones aprobadas y con fines de demostración temporal.Dichos bienes no deben pagar ni los derechos completos ni el IVA y pueden permanecer en el país hasta seis meses.

Paraello,serequierequeelusuariofinal,residenteo potencial comprador, obtenga un certificado deadmisión temporal de las autoridades aduaneras chilenas. En caso de que no salieran del país enel plazo establecido serán considerados como importación, por lo que tendrán que pagar loscorrespondientes derechos aduaneros.

Zonas francasLas dos zonas francas de Chile son la Zona Libre de Iquique(Zofri)enelextremonortedelpaís(IRegión)y la Zona Libre de Punta Arenas (Parenazon) en el extremo sur (XII Región). En cada una de estas zonas se encuentran modernas instalaciones de fabricación, embalaje y exportación, si bien la más utilizada es la de Zofri.

•ZonaFrancadeIquique(Zofri)•NuevaTajamar481,of.201TorreCentral

•Providencia – Santiago Tel. (56-2) 3788211 - Fax(56 2) 3788103 www.zofri.cl

•ZonaFrancadePuntaArenas(Parenazon)Av.Bulneskm35Norte,Casilla95DPuntaArenas(XII Región)Tel.: (56-61) 213587 - Fax (56-61) 211107 www.parenazon.com

Con respecto a la zona franca de Tocopilla, creada porLeyN°19.709,de22deenerode2001,entróen vigor como zona franca industrial dedicada a la obtención de partes, piezas e insumos para el sector minero.

Informe de importaciónSegún lo establecido en la Resolución 498 de7 de febrero de 2001 del Servicio Nacional de Aduanas, a partir del 1º de marzo del mismo año, los importadores deberán presentar al Servicio Nacional de Aduanas el documento “Informe de Importación”, antesdelembarquedelasmercancías,conelcualse entregarán los antecedentes relativos a una determinada operación.

No obstante lo anterior, este documento podrá presentarse después del embarque de lasmercancías, pero en forma previa a la tramitación del documento de destinación aduanera respectivo, en las operaciones de importación que amparenembarques dehastaUS$100,000FOB, o cuandose trate de donaciones realizadas al amparo de las subpartidas 0012.01 y 0030.01 (tratamientos arancelarios especiales) del arancel aduanero.

No será exigible la presentación del Informe de Importación, en las operaciones inferiores a US$3,000FOByenlasdemásqueseestablecenenelCapítulo IX del Compendio de Normas Aduaneras. Los informes aceptados por el Servicio Nacional de Aduanas serán intransferibles. Esta aceptación no implicará un pronunciamiento del Servicio acerca de la exactitud o veracidad de la información en ellos contenida; no limitando por tanto, sus facultades fiscalizadorassobrelasoperacionesaqueserefierendichos Informes.

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La no presentación de los Informes de Importación en los casos establecidos, impedirá la tramitación del documento de destinación aduanera respectivo.

Los importadores y exportadores, antes 1. del embarque de las mercancías, deberánpresentar al Servicio Nacional de Aduanas el documento Informe de Importación o Informe de Exportación, según corresponda, mediante el cual se entregarán antecedentes relativos a una determinada operación.No obstante lo anterior, estos documentos 2. podrán presentarse después del embarquede las mercancías, pero en forma previa a la tramitación del documento de destinación aduanera respectivo, en los siguientes casos:

En las operaciones de importación, para •embarquesdehastaUS$100,000FOBocuando se trate de donaciones realizadas al amparo de las subpartidas 0012.01 y 0030.01 del Arancel Aduanero.En exportaciones, tratándose de •operaciones efectuadas a través de las Aduanas de Arica, Lonquimay, Pucón,CoyhaiqueyPuertoAysén

No será exigible la presentación de Informes 1. de Importación y Exportación:

En importaciones, en las operaciones •inferioresaUS$3,000FOByenlasdemásqueseestablecenenelCapítulo IXdelCompendio de Normas Aduaneras.En exportaciones, en las operaciones •con Modalidad de Venta distinta de ‘’afirme’’;enembarquesdeexportacióndehastaUS$2,000MontoNetodeRetornoyen lasdemásqueseestablecenenelCapítulo IX del Compendio de Normas Aduaneras.

Los Informes aceptados por el Servicio 1. Nacional de Aduanas serán intransferibles. Esta aceptación no implicará un pronunciamiento del Servicio acerca de la exactitud o veracidad de la información en ellos contenida, y por tanto, nolimitasusfacultadesfiscalizadorassobrelasoperacionesaqueserefierendichosInformes.La no presentación de los Informes de Importación 2. y Exportación en los casos establecidos, impedirá

la tramitación del documento de destinación aduanera respectivo.Elexportadorquehayapactadosuoperaciónde3. exportación en una modalidad de venta distinta de ‘’a firme’’, deberá presentar ante elServicioNacional de Aduanas el resultado definitivode la operación de exportación, mediante la presentación del documento Informe de Variación del Valor de la Declaración de Exportación (IVV).7. El exportador deberá presentar el IVV dentro 4.del plazo máximo de 270 días, contado desde la fechadeembarque.Seentenderácomofechadeembarque, aquella que corresponda a la fechade aceptación o trámite de la correspondiente DeclaracióndeExportación,oeldocumentoquehaga sus veces.El exportador deberá mantener a disposición del 5. Servicio Nacional de Aduanas los antecedentes que acrediten el resultado de la operacióninformada a través del IVV, tales como: rendiciones de cuenta, facturas comerciales, acta de liquidación de remates, certificados deorganismos internacionales de control y otros, según corresponda a cada caso particular.La no presentación del IVV en los casos 6. establecidos se sancionará con una multa por infracciónalartículo175°,letrañ)delaOrdenanzade Aduanas.Estas instrucciones entrarán en vigencia el 1 de 7. marzo del año 2001.

11.GRAVAMENESYARANCELES

11.1.ARANCELES

11.1.1.Tributación general

Por regla general, las importaciones están afectas al pago de los siguientes gravámenes:

Arancel general o derecho ad valorem sobre el •valorCIF(que incluyeelcostede lamercancía+ prima de seguro + valor del flete). Arancel

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general: 6% para mercancías originarias depaíses sin acuerdo comercial con Chile. En caso de mercancías originarias de algún país con el cual Chile ha suscrito un acuerdo comercial, el arancel puede ser cero o estar afecto a una rebaja porcentual.Los bienes usados son valorados tomando como •base el valor actual de los productos similares. Para el cálculo de la base imponible, del valor de mercadosedescuentaun10%porañodeuso,con unmáximo del 70%.Dichos bienes debenpagarunrecargodel50%sobreelarancelgeneralaplicable. Además, deben pagar los tributos a los queestánafectossegúnsunaturaleza.Los productos sometidos a bandas de precios •(trigo, harina de trigo, azúcar) están afectos al pagodederechosespecíficos.

Derechos antidumping y derechos compensatorios, •en su caso.Verificacióndeaforo:1%sobreelvalorCIF.•

11.1.2.Tributación adicional

Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA): 19%•aplicado sobre el valor CIF + derecho ad valorem.La importación de libros, revistas y otros impresos para la lectura, cultura o estudio se encuentran libres del pago del derecho ad valorem en virtud de la aplicación del Tratado de Uruguay. Sin embargo, la importación de folletos, diarios, revistas y demás publicaciones periódicas, siempre deben pagar IVA. Los beneficios deeste Tratado se extienden a todos los libros e impresoseditadosenpaísesqueformanpartedela Organización Mundial del Comercio (OMC), en virtud de la Cláusula de la Nación Más Favorecida. Por expresa disposición del Convenio, quedanexcluidosdel beneficio los librosque tiendanarealizarpropagandaqueafectealordenpolítico,social omoral de lospaíses signatarios, oquesean de publicidad.

Impuesto indirecto: Determinadas mercancías deben pagar, además del arancel general y el IVA, unimpuestoindirectoqueseaplicasobrelamismabaseimpositivaqueelIVA.Losimpuestosindirectos

son:

Impuesto a las bebidas alcohólicas y productos similares. Las bebidas alcohólicas y no alcohólicas pagan los siguientes impuestos adicionales:

Aguasminerales, bebidas artificiales y jarabes:•13%.Vinos,champaña,sidraycerveza:15%.•Licores,pisco,whisky,aguardientesydestilados,•incluidos los vinos licorosos o aromatizados similaresalvermouth:27%.

Los tributos aduaneros se pueden pagar en los bancos comerciales o entidades financieras autorizadas,así como mediante pago electrónico vía Internet, ingresando al sitio web de la Tesorería General de la República (www.tesoreria.cl).

El plazo máximo de pago de los derechos aduaneros es de 15 días desde la fecha de emisión de la declaración de ingreso. Si se paga fuera de plazo, hayqueefectuarelpagodirectamenteenlaTesoreríaGeneral de la República, donde recalculan el monto en base al incremento del IPC y los correspondientes intereses de demora.

12. NORMAS Y REGULACIONES TÉCNICAS

Etiquetado, envase y embalaje Losproductosempaquetadosdebenestarmarcadosdeformaquemuestrenlacalidad,pureza,ingredientesomezclas,aligualqueelpesonetoomedidadeloscontenidos.

LosalimentosempaquetadosoenlatadosimportadosaChiledebenexhibiretiquetasenespañol,detallandotodos los ingredientes, aditivos, fechas de fabricación y vencimiento, junto al nombre del productor o envasador o distribuidor, además del importador, sin perjuicio de los requisitos de regulación específicos que seestablezcan para cada tipo de alimento en particular. Asimismo, se deberá convertir todos los tamaños y pesos de los contenidos netos al sistema métrico.

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En Chile, el Reglamento Sanitario de los Alimentos (Decreto Supremo nº 977/96 del Ministerio de Salud) es la normativa que rige para su control yfiscalización.Apartededichanormativa,consultarelDecreto Supremo Nº 106/97, Decreto Supremo Nº 297/92 del Ministerio de Economía y las Resoluciones 1212/98 y 1844/98 del Ministerio de Salud. Paramayor información sobre requisitos de ingreso dealimentos a Chile, pueden consultar la página web de la Autoridad Sanitaria de la Región Metropolitana (antes Sesma), http://www.asrm.cl así como el Portal de Regulaciones Técnicas chilenas y europea, http://www.reglamentostecnicos.cl. Losproductosquenocumplan con estas medidas podrán ser importados o no, pero en caso de que se autorice su ingresoal país, no podrán ser comercializados hasta quecumplan con los cambios exigidos.

Por otra parte, en noviembre del 2006 comenzó a regir lamedidaqueobligaadetallarelaportenutricionaldetodos los alimentos envasados y bebidas tanto para los productores locales como para los importadores.

1.PRODUCTOS QUE REQUIEREN CERTIFICACIÓN PARA LA COMERCIALIZACIÓN

a.Productos eléctricos y productos que utilizancombustiblesCon el fin de garantizar la seguridadenelusode losproductoseléctricosydeaquellosque utilizan combustibles, es decir, máquinas,equiposoinstrumentosqueutilicencombustiblesyasean gaseosos o líquidos, la Superintendencia deElectricidadyCombustibles(SEC)exigelacertificaciónobligatoria para todos los productos eléctricos y de combustibles, nacionalese internacionales, quesecomercializan en el país.

Fabricantes, importadores y/o comerciantes deben obteneruncertificadodeaprobaciónparasuproducto,con independencia de cuál sea su origen, otorgado por unOrganismodeCertificaciónautorizadoporlaSEC.En términos generales, requieren certificación losproductos comprendidos en cualquiera de estascategorías:

Electrodomésticos•Materiales de baja tensión•

Iluminación•Instrumentos de medida (medidores)•Conductores

En la página web de la Superintendencia, www.sec.cl, los interesados pueden consultar el Reglamento de Certificación de Productos Eléctricos y deCombustibles:

Lospasosaseguirenelprocesodecertificación•- información sobre las normas técnicas a cumplir en cada caso.Empresasautorizadasparalacertificación.•Listado de los productos tanto eléctricos como de •combustiblessujetosacertificación.

b.Fármacos y cosméticos

El Instituto de Salud Pública de Chile es la autoridad competente en materia de control sanitario de los productos farmacéuticos y cosméticos. Tanto los productos farmacéuticos como los cosméticos, ya sean importados o fabricados en el país, deben contar con la autorización sanitaria del Ministerio de Salud y ser registrados en el Instituto de Salud Pública previamente a su comercialización. Dicha autorización está supeditada al cumplimiento de las normas sanitarias aprobadas por el Ministerio de Salud. La solicitud de registro se encuentra disponible en el portal del Instituto, www.ispch.cl. Esta página facilita además una guía de los pasos a seguir en el proceso de registro así como los documentos a presentar. La reglamentación sobre estos productos se encuentra en:

Reglamento de control de productos •farmacéuticos: Reglamento D.S. 1876.Reglamento de control de productos cosméticos: •Reglamento D.S. 239.

Los ingredientes cosméticos deben cumplir las especificacionesdecalidadquedefina laautoridadsanitaria. A través de la web del ISP se pueden consultar los cosméticos permitidos, prohibidos y de uso o concentración limitada, así como los colorantes, filtrossolaresypersevantespermitidos.

PRODUCTOS SUJETOSAL CUMPLIMIENTO DE

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REQUISITOS DE CARÁCTER TÉCNICO O DE CALIDAD

Vinos a granel. Autorización previa de importación •aprobada del Servicio Agrícola y Ganadero. La solicitud deberá venir acompañada de un boletín deanálisisfísico-químicodelproductoainternar,otorgado por el organismo oficial del país deorigen y del comprobante de la inscripción del importadorenelRegistroquellevaelSAG.Miel de abejas El texto íntegro de la norma se •encuentrapublicadoendocumentosoficialesdelInstituto Nacional de Normalización.Instrumentos, aparatos, dispositivos y otros •artículos o elementos de uso médico destinados al diagnóstico, prevención y tratamiento de enfermedadesdesereshumanos.Requierenelcontrolycertificacióndecalidadacargode lasentidades autorizadas por el Instituto de Salud Pública. Barras lisas de acero para obras de hormigón •armado. Inscripción de la fábrica extranjera en el “Registro de Acero en Barra” a cargo del Instituto de Investigaciones y Ensayes de Materiales de la Universidad de Chile (IDIEM). Azúcar blanco. El importador deberá suscribir una •DeclaraciónJuradadondeseespecifiquequeelgrado de polarización del azúcar a importar es superior o igual al nivel de 99.8

Semillas. Deberán estar inscriptas en el “Registro •de Variedades Aptas para la Certificación” acargo del Servicio Agrícola y Ganadero y cumplir con los requisitosestablecidosporelMinisteriode Agricultura.Calefactores de cama, frazadas, almohadillas •y artefactos calefactores flexibles similares;energizadoresparacercoseléctricos.Certificadode aprobación otorgado por un organismo de certificaciónautorizadopor laSuperintendenciade Electricidad y Combustibles.Productos eléctricos.Certificado deAprobación•otorgado por un Organismo de Certificaciónautorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.Motor trifásico de inducción Jaula de Ardilla; •luminaria para alumbrado público y sus

componentes; lámpara para alumbrado público; acondicionadores de aire; balasto electromagnético para lámpara tubular fluorescente, balastoelectrónico para lámpara tubular fluorescente.Certificado de aprobación de seguridad y deeficienciaenergética,otorgadospororganismosdecertificaciónautorizadospor laSuperintendenciade Electricidad y Combustibles.Aparatosyaccesoriostelefónicos.Certificadode•homologación para asegurar su compatibilidad con la red pública telefónica, expedido por la SubsecretaríadeTelecomunicacionesoporquienella designe de algún país con el cual se haya suscrito un acuerdo de reconocimiento mutuo.Productos que utilizan combustibles gaseosos•y/o líquidos. Certificado de aprobación emitidopor la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Productos eléctricos (Refrigerador, congelador, •congelador-refrigerador, lámpara incandescente de filamento de tungsteno para iluminacióngeneral y lámpara fluorescente con balastoincorporado para iluminación general). Etiquetade Eficiencia Energética y Certificado deAprobacióndeEficiencia.Equiposdetectoresdevelocidad.Cumplimiento•de exigencias técnicas. Dicho cumplimiento seráverificadoporunlaboratoriodecalibracióndebidamente acreditado ante el Sistema Nacional de Acreditación del Instituto Nacional de Normalización.Guantes quirúrgicos de caucho, guantes de•caucho para examen médico, preservativos de látexdecaucho.Certificadodecumplimientodelas normas técnicas.Artefactosagas.Establecerequisitosnecesarios•para la comercialización de esos productos.

Resolución

Productos farmacéuticos de uso veterinario. Reglamento que establece la obligatoriedad deregistro del producto ante el Servicio Agrícola y Ganadero.

Interruptor diferencial sin protección o con protección. Certificadodeaprobación,otorgadoporunorganismo

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de certificación autorizado por la Superintendenciade Electricidad y Combustibles.

Juguetes. Requisitos de seguridad para losjuguetes.

Módulos contenedores para transporte y •distribucióndeGNC.Certificadodeconformidadrealizado por un organismo de certificación oentidaddecertificaciónidóneodelpaísdeorigen,segúnelmodeloISO/CASCON°8.CementosCertificadoemitidoporunLaboratorio•de Control Técnico de Calidad de Construcción inscriptoenelRegistroOficialdeLaboratoriosdeControl Técnico de Calidad de Construcción del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.Bioetanol Definiciones y especificaciones de•calidad. Decreto Nº 11 de 30/I/08. Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

BARRERAS DE ACCESO

El sistema de bandas de precios se instauró en Chile en 1986. En la actualidad se aplica al azúcar, el trigo y la harina de trigo. El arancel dentro de la bandaesel6%.Pordebajodelsueloseaplicaunimpuestoespecíficoque llevael precioal nivel delsuelo y por encima del techo se aplican rebajas arancelarias. Chile se ha comprometido ante la OMC asuprimirelsistemadebandasapartirdel2014.ElAcuerdo de Asociación Chile-UE contiene la cláusula

denominada“statuquo”,esdecir,elcompromisodeChiledenomodificarensentidonegativoelsistemade bandas.Existen contingentes sobre las importaciones de algunos tipos de pescado, aceite y productos lácteos. Por loquese refierea lassalvaguardias,esdecir,a las restricciones temporales de las importaciones de un producto, son aplicables el artículo XIX del GATT y el Acuerdo de Salvaguardias de la OMC. Recientemente se han aplicado a algunos productos argentinos (harina de trigo y productos lácteos).

Entre otras, merecen especial mención las certificacionesyreglamentacionesquedebencumplirlosproductosagrícolas(enalgunoscasosrequierencertificado fitosanitario oficial del país de origen ycumplimiento de los requisitos establecidos por elServicio Agrícola y Ganadero), las importaciones de productos pecuarios (que deben proceder deun establecimiento habilitado por el Servicio de Salud de la correspondiente Comunidad Autónoma españolaeiracompañadasdeuncertificadosanitariooficialemitidoporelcitadoservicioqueacrediteelcumplimiento de las correspondientes exigencias sanitariasgeneralesyespecíficas)ylasimportacionesdeplaguicidasdeusoagrícolayforestal(quedebencontar con una autorización previa del SAG) y las importacionesdefertilizantes(querequierenanálisisprevio de muestras por parte del SAG).

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1. METODOLOGÍA DE PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS

La selección de bienes y servicios no tradicionales con oportunidad en el mercado meta se realizo considerando la oferta actual del Perú y las condiciones para desarrollar nuevos productos aun no exportados en un plazo no mayor de 5 años. Aquellosproductosseleccionadosfueronagrupadosen un horizonte de tiempo de corto plazo (Menos de un año), mediano (de un año hasta 3 años), largo plazo (más de tres años), segmentación basada en la factibilidad de lograr su articulación al mercado meta considerando las condiciones exigidas por el mercado

a. Se realizo un análisis cuantitativo basado en simulaciones iterativas priorizando variables de demanda sobre la base de la data proporcionada por MINCETUR

b. Los especialistas en cada mercado meta del Consorcio recibieron una selección preliminar conteniendo alrededor de 150 productos en el mercado meta, los cuales incluyeron recomendación de Promperú, Chancillería y el sector privado

c. Se reforzó este análisis con uno de tipo cualitativo, basado en la experiencia y el conocimiento de las perspectivas y tendencias por parte del equipolocalizado en los mercado meta

d.Secomplementoconunanálisisdebenchmarkingsobre la canasta de productos exportados al mercado meta por países con oferta de productos similares o complementarios a la peruana tales como Chile, Ecuador, Colombia, México y Sudáfrica, entre otros dependiendo del sector

e. Se tomaron en consideración las acciones desplegadas por los competidores a nivel regional, cuandoelcasoasílorequirió.

f. Se considero la importancia socioeconómica del producto dentro de la economía de las Regiones del Perú

g. Se presento un listado preliminar según el estudio realizado por el socio local del consorcio; un listado preliminar de 60 productos, diferenciando 20 productos a corto plazo, 20 a mediano plazo y 20 a largo plazo, para ser validado por el comité técnico del proyecto

h.Serealizaronmodificacionesalalistainicialhastalograrlavalidaciónfinaldellistadodeproductosporparte del comité técnico del proyecto

En consideración a los factores mencionados se elaboro la matriz de oportunidades comerciales conteniendo la siguiente información:

Número y nombre de la partida arancelaria a la •cual pertenece.Nombre del bien o servicio, así como una breve •descripción del mismo.Sector económico.•Importaciones totales en el país de destino en el •año 2007Tasa de crecimiento promedio anual de •importaciones en el país de destino en el periodo 2002-2007.Volumen de las exportaciones hacia el país de •destino en el año 2007Cuatro principales países proveedores del •mercado de destino, y cuota de mercado de las exportaciones peruanas

II. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO CON CHILE

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2. METODOLOGÍA PARA LA ELABORACION DE LOS PERFILES DE PRODUCTO

La selección de bienes y servicios no tradicionales con oportunidad en el mercado meta se realizó considerando la oferta actual del Perú y las condiciones para desarrollar nuevos productos aun no exportados en un plazo no mayor de 5 años. Aquellosproductosseleccionadosfueronagrupadosen un horizonte de tiempo de corto plazo (Menos de un año), mediano (de un año hasta 3 años), largo plazo (más de tres años), segmentación basada en la factibilidad de lograr su articulación al mercado meta considerando las condiciones exigidas por el mercado.

a.Se realizó un análisis cuantitativo basado en simulaciones iterativas priorizando variables de demanda sobre la base de la data proporcionada por MINCETUR. Se realizó una primera priorización basadaenlosproductospromisoriosqueesteanálisisarrojó contrastados con información especializada de la contraparte técnica del consorcio en el mercado chileno.b. Los especialistas del Consorcio en el mercado de Chile recibieron una selección preliminar conteniendo alrededor de 150 productos los cuales incluyeron recomendaciones de Promperú, Cancillería y el sector privado

c. Se reforzó este análisis con uno de tipo cualitativo, basado en la experiencia y el conocimiento de las perspectivas y tendenciaspor partedel equipodelconsorcio localizado en el mercado canadiense.

d.Secomplementoconunanálisisdebenchmarkingsobre la canasta de productos exportados al mercado meta por países con oferta de productos similares o complementarios a la peruana tales como Chile, Ecuador, Colombia, México y Sudáfrica, entre otros

dependiendo del sector

e. Se tomaron en consideración las acciones desplegadas por los competidores a nivel regional cuandoelcasoasílorequirió.

f. Se considero la importancia socioeconómica del producto dentro de la economía de las Regiones del Perú.g. Se presento un listado preliminar según el estudio realizado por el socio local del consorcio; un listado preliminar de 60 productos, diferenciando 20 productos a corto plazo, 20 a mediano plazo y 20 a largo plazo, para ser validado por el comité técnico del proyecto.

h.Serealizaronmodificacionesalalistainicialhastalograrlavalidaciónfinaldellistadodeproductosporparte del comité técnico del proyecto

En consideración a los factores mencionados se elaboro la matriz de oportunidades comerciales conteniendo la siguiente información:

Número y nombre de la partida arancelaria a la •cual pertenece.Nombre del bien o servicio, así como una breve •descripción del mismo.Sector económico.•Importaciones totales en el país de destino en el •año 2007Tasa de crecimiento promedio anual de •importaciones en el país de destino en el periodo 2002-2007.Volumen de las exportaciones hacia el país de •destino en el año 2007Cuatro principales países proveedores del •mercado de destino, y cuota de mercado de las exportaciones peruanas.

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Matriz de productos priorizados para el mercado de CHILE en el CORTO PLAZO

1 0 7 0 9 2 0 E s p á r r a g o s , f r e s c o s or e f r ig e r a d o s E s p á r r a g o s f r e s c o s A lim e n t ic io s -

a g r o in d u s t r ia l 7 18 5 6 % 7 15 9 9 .6 % 6 0 % 2 3 5 ,6 0 3 P e r ú ( 9 9 .6 %)

2 0 9 0 4 2 0 F r u t o s d e lo s g é n e r o s c a p s ic u mo p im ie n t a , s e c o s , t r it u r a d o s

P á p r ik a( s e c a , t r it u r a d a op u lv e r iza d a )

A lim e n t ic io s -a g r o in d u s t r ia l 6 14 7 % 2 4 4 3 9 .7 % 8 2 % 9 6 ,3 0 9

C h in a ( 5 5 %) ,P e r ú ( 4 0 %) ,

E s p a ñ a ( 4 %) ,

3 12 119 0

P la n t a s , p a r t e s d e p la n t a s ,s e m il la s y f r u t o s d e la s e s p e c ie su t i l izad a s p r in c ip a lm e n t e e np e r f u m e r í a , m e d ic in a

O r é g a n o s e c o e nh o ja s

P r o d u c t o sn a t u r a le s -p la n t a sm e d ic in a le s

4 ,19 5 18 % 2 ,0 2 2 4 8 .2 % 15 % 11,17 8

P e r ú ( 4 8 .2 %) ,M é xic o ( 8 .3 %) ,A r g e n t in a ( 8 %) ,

T u r q u í a ( 7 %)

4 13 0 2 3 9L o s d e m á s m u c ila g o s ye s p e s a t iv o s d e r iv a d o s d e lo sv e g e t a le s .

G o m a d e t a r a e n p o lv o

P r o d u c t o sn a t u r a le s -p la n t a sm e d ic in a le s

5 ,6 6 6 2 8 % 19 8 3 .5 % 0 % 10 ,5 3 6

F il ip in a s ( 4 2 %) ,C h in a ( 18 %) ,

C a n a d á ( 9 %) ,In d ia ( 5 %)

5 16 0 4 13 S a r d in a s , s a r d in e la s y e s p a d in e se n c o n s e r v a , e n t e r o o e n t r o zo s

S a r d in a s , s a r d in e la s ye s p a d in e s P e s c a d o 1,6 0 1 2 1% 2 16 13 .5 % 4 0 % 5 ,4 0 4

T a ila n d ia ( 3 4 %) ,E c u a d o r ( 3 1%) ,

P e r ú ( 13 .5 %) ,V e n e zu e la ( 8 %)

6 16 0 4 15 C a b a lla e n c o n s e r v a , e n t e r o o e nt r o zo s C o n s e r v a s d e c a b a lla s P e s c a d o 2 0 % 2 10 0 % 0 .0 % 12 ,4 0 8 P e r ú ( 10 0 %)

7 2 0 0 5 6 0E s p á r r a g o s , p r e p a r a d o s oc o n s e r v a d o s , e xc e p t o e n v in a g r eo á c id o a c é t ic o , s in c o n g e la r

E s p á r r a g o s ,p r ep a r a d o s oc o n s e r v a d o s

A lim e n t ic io s -a g r o in d u s t r ia l 5 0 7 15 % 4 14 8 2 % 17 % 15 6 ,0 11 P e r ú ( 8 2 %) ,

C h in a ( 18 %)

8 2 10 3 9 0

P r e p a r a c io n e s p a r a s a ls a s ys a ls a s p r e p a r a d a s ; c o n d im e n t o sy s a zo n a d o r e s , c o m p u e s t o s ;h a r in a d e m o s t a za y m o s t a zap r e p a r a d a

C o n d im e n t o s ys a zo n a d o r e s

A lim e n t ic io s -a g r o in d u s t r ia l 11,7 4 5 3 3 % 8 8 0 .7 % 4 4 % 4 ,3 3 5

A r g e n t in a ( 4 5 %) ,E s t a d o s U n id o s ( 3 0 %) ,

B r a s i l ( 12 %)

9 6 10 5 10 C a m is a s d e p u n t o d e a lg o d ó n ,p a r a h o m b re s o n iñ o s

C a m is a a lg o d ó n p a r ah o m b r e s

T e xt i l /c o n f e c c ió n 9 ,2 3 4 18 % 5 4 9 6 .0 % -2 3 % 2 5 3 ,3 5 1

C h in a ( 7 2 %) ,P e r ú ( 5 .9 %) ,

A r g e n t in a ( 5 .7 %)

10 6 10 6 10C a m is a s , b lu s a s y b lu s a sc a m is e r a s , d e p u n t o , p a r am u je r e s o n iñ a s

C a m is a s d e a lg o d ó n T e xt i l/ c o n f e c c ió n 3 ,9 8 0 4 % 16 2 4 .1% 3 % 15 0 ,6 0 6

C h in a ( 7 1%) ,B r a s i l ( 13 %) ,

Z o n a N e p ( 5 %) ,P e r ú ( 4 %)

11 6 10 7 11 C a lzo n c il lo s ( in c lu id o s lo s la r g o sy lo s s l ip s )

C a lzo n c il lo s p a r ah o m b r e s

T e xt i l/ c o n f e c c ió n 12 ,5 9 5 2 7 % 5 9 7 4 .7 % 12 % 7 ,8 5 8

C h in a ( 9 0 %) ,P e r ú ( 5 %) ,

Z o n a N e p ( 2 %)

12 6 10 8 2 1 B r a g a s d e p u n t o d e a lg o d ó n , p a r am u je r e s o n iñ a s

U n d e r w e a r d a m a s , d ep u n t o , a lg o d ó n

T e xt i l/ c o n f e c c ió n 6 ,5 3 5 19 % 8 0 2 12 .3 % 2 6 .0 % 9 ,4 18

C h in a ( 6 8 %) ,P e r ú ( 12 %) ,

A r g e n t in a ( 6 .1%)

13 6 10 8 3 1 « t -s h ir t s » y c a m is e t a s , d e p u n t oC a m is o n e s y p ija m a s ,d e p u n t o , d e a lg o d ó n ,p a r a m u je r e s

T e xt i l/ c o n f e c c ió n 6 ,9 5 5 2 2 % 4 6 1 6 .6 % -6 % 9 ,8 10

C h in a ( 8 7 %) ,P e r ú ( 6 .6%) ,

A r g e n t in a ( 2 .3 %)

14 6 10 9 10 « t -s h ir t s » y c a m is e t a s , d e p u n t o" t -s h ir t " d e a lg o d ó np a r a h o m b r e s om u je r e s

T e xt i l/ c o n f e c c ió n 10 6 ,2 5 0 2 7 % 5 ,9 9 1 5 .6 % 16 % 4 6 8 ,6 7 6

C h in a ( 8 4 %) ,P e r ú ( 5 .6 %) ,

B r a s i l ( 2 %)

15 6 110 2 0S u é t e r e s ( je r s e ys ) , « p u llo v e r s » ,c a r d ig a n e s , c h a le c o s y a r t í c u lo ss im ila r e s , d e p u n t o

J e r s e ys d e a lg o d ó n T e xt i l/ c o n f e c c ió n 4 4 ,0 3 1 3 5 % 8 3 4 1.9 % 2 2 % 8 4 ,8 3 8

C h in a ( 8 8 %) ,Z o n a N e p ( 4 %) ,A r g e n t in a ( 2 %) ,

P e r ú ( 2 %)

16 6 1112 0P r e n d a s y c o m p le m e n t o s( a c c e s o r io s ) , d e v e s t ir , d e p u n t o ,p a r a b e b é s

P r e n d a s yc o m p le m e n t o s d ev e s t ir , p a r a b e b é s

T e xt i l/ c o n f e c c ió n 2 2 ,9 8 7 2 3 % 1,8 7 7 8 .2 % 2 5 % 3 1,9 6 0

C h in a ( 8 4 %) ,P e r ú ( 8 .2 %) ,

A r g e n t in a ( 3 %)

17 7 3 2 4 10A r t í c u lo s d e h ig ie n e o t o c a d o r , ys u s p a r t e s , d e f u n d ic ió n , h ie r r o oa c e r o

F r e g a d e r o s ( p i le t a s d ela v a r ) y la v a d e r o s d ea c e r o in o xid a b le

In d . a u xil ia rc o n s t r u c c ió n 6 ,5 14 18 % 0 0 % 0 % 9 2 0 E s p a ñ a ( 2 7 %) , M éxic o

( 2 0 %) , P o r t u g a l ( 19 %)

18 9 4 0 3 4 0 M u e b le s d e m a d e r a d e lo s t ip o su t i l iza d o s e n c o c in a s E s t a n t e d e m a d e r a M a d e r a -

M u e b le 4 ,5 9 8 2 6 % 1 0 % 0 % 2 4 3

B r a s il ( 7 8 %) ,A r g e n t in a ( 9 %) ,

It a l ia ( 8 %) ,M a la s ia ( 3 %)

19 9 4 0 3 5 0 M u e b le s d e m a d e r a d e lo s t ip o su t i l iza d o s e n d o r m it o r io s

M u e b le s d e m a d e r ap a r a d o r m it o r io s

M a d e r a s yp a p e le s 2 0 ,8 6 1 3 0 % 2 0 0 .1% 2 6 % 3 ,4 19

B r a s il ( 7 5 %) ,D in a m a r c a ( 7 %) , C h in a

( 7 %)

2 6 9 , 5 8 8 1 5 , 1 9 3 1 , 5 5 2 , 8 8 3

F u e n t e :

E x p o r t a c i o ne s p e r u a n a sa l m u n d o e n

m i l e s d eU $ D 2 0 0 7 2

C u o t a d e lP e r ú e n e l

m e r c a d o d eC h i l e

( 2 0 0 7 ) 1

T a s a d ec r e c i m i e n t o

d e P e r ú e nC h i l e

( P r o m .a n u a l ) ( 2 0 0 3 -

2 0 0 7 ) 1

1 T r a d e M a p -h t t p :/ / w w w .t r a d e m a p .o r g / C o u n t r y_ S e lP r o d u c t C o u n t r y.a s p x2 P r o m p e x s t a t - h t t p :/ / e xp o r t .p r o m p e r u .g o b .p e / s t a t / p r _ p a r t _ s e a r c h .a s p

A c t u a l i z a d o a l 1 0 d e s e t i e m b r e d e l 2 0 0 9

Nº Partida Descripción de la partida Descripción del producto

Países proveedores de

ChileSector

I m p o r t a c i o ne s c h i l e n a s

d e l m u n d oe n m i l e s d e

U $ D 2 0 0 71


p r o m e d i oa n u a l

i m p o r t a c i o ne s 2 0 0 3 -

2 0 0 7 1


d e l P e r úe n m i l e s d eU $ D 2 0 0 7 1

66

Matriz de productos priorizados para el mercado de CHILE en el MEDIANO PLAZO.

1 071040Hortalizas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas

Maíz dulce Alimenticios - agroindustrial

605 34% 117 19.3% 28% 3,259

China (27%), Argentina (24%), Canadá (20%), Perú (19.3%)

2 071080Hortalizas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas

Espárragos verdesAlimenticios - agroindustrial 855 43% 256 30% 99% 38,970

Perú (30%), Bélgica (24%),

Zona Nep (15%)

3 080300Bananas o plátanos, frescos o secos Banano orgánico

Alimenticios - agroindustrial 39,235 10% 0 0% 0% 31,439

Ecuador (96.7%), Bolivia (3.2%), Filipinas (0,1)

4 090111 Café sin tostar, sin descafeinar

Café en grano verde Alimenticios - agroindustrial

28,435 24% 4,426 16% 31% 426,890

Brasil (51%), Viet Nam (24%)

Perú (16%), Ecuador (7%)

5 091030 Cúrcuma Raíz cúrcumaProductos naturales - plantas medicinales 55 3% 20 36.4% -12% 719

India (40%), Perú (36.4%),

Viet Nam (12.7%)

6 100590 Maíz duro amarillo Maíz para siembra Alimenticios - agroindustrial

353,287 32% 10 0% 38% 8,070

Argentina (75%), Estados Unidos.

(23%), Paraguay (2%)

7 110620 Harina, sémola y polvo de maca (lepidium meyenii)

Maca en polvo Productos naturales - plantas medicinales

15 8% 0 0% 0% 2,235 China (80%)

8 160414Atunes, listados y bonitos en conserva, enteros o en trozos

Atún Pescado 24,813 16% 157 0.6% 33% 5,967Ecuador (52%), Colombia (25%), Tailandia (17%)

9 160420Las demás preparaciones y conservas de pescados

Empanizados congelados y conservas

Pescado 14,593 37% 113 0.8% -12% 11,429Ecuador (54%), Tailandia (23%), Colombia (12%)

10 200570Aceitunas preparadas o conservadas sin vinagre ni ácido acético, sin congelar

Aceitunas, preparadas o conservadas


España (42%), Argentina (30%),

Perú (27%)

11 200899Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas,

Pulpa de mango Alimenticios - agroindustrial

845 49% 197 23.3% 0% 8,072

Estados Unidos (38%),

Perú (23.3%), Tailandia (8%)

12 200980

Jugo de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza, sin fermentar y sin adición de alcohol

Jugo natural de maracuyá



Argentina (26%), Ecuador (8.5%),

Francia (4%)

13 610462

Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts

Pantalones, pantalones con peto o cortos, de punto, de algodón, para mujeres

Textil / confección 8,477 20% 194 2.3% -13% 23,218China (87%),

Zona Nep (4%), Perú (2,3%)

14 640110Calzado con puntera metálica de protección Calzado minero

Calzado industrial / de seguridad 1,213 38% 728 60% 33% 708

Perú (60%), China (25%), Holanda (6%)

15 640192Los demás calzados que cubran el tobillo sin cubrir la rodilla

Botas de PVC Calzado industrial / de seguridad

1,094 47% 401 37% 27% 1,775

China (52%), Perú (37%),

Estados Unidos(3%)

16 690890Las demás baldosas y azulejos esmaltados (revestimientos cerámicos)

Baldosas, incluso de forma distinta de la cuadrada o rectangular

Ind. auxiliar construcción 63,607 20% 10,450 16.4% 53% 27,451

Brasil (39%), China (23%), Perú (16.4%),

Argentina (14.3%)

17 691090 Los demás fregaderos, lavabos, bañeras y similares

Lavaderos y pedestales

Ind. auxiliar construcción

9,159 26% 1,302 14% 35% 7,591

China (40%), España (15%),

Perú (14%), Uruguay (11%)

18 732591Las demás manufacturas moldeadas de fundición, hierro o acero

Bolas y artículos similares para molinos, de fundición, hierro o acero

Metal-mecánico 15,177 71% 5,068 33.4% 60% 8,636China (46%), Perú (33.4%), Brasil (8%),

19 841391 Bombas centrífugas, partes y piezas

Partes de bombas (de líquido)

Metal-mecánico 47,238 14% 385 0.8% 39% 4,937


Alemania (7%), Australia (7%)

613,651 24,473 640,161

Fuente:

Exportaciones

peruanas al mundo en miles de U$D 2007 2

Cuota del Perú en el mercado de Chile (2007) 1

Tasa de crecimiento de Perú en Chile (Prom. anual)

(2003-2007)

1 Trade Map - http://w w w .trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx 2 Prompex stat - http://export.promperu.gob.pe/stat/pr_part_search.asp

Actualizado al 10 de setiembre del 2009

Nº PartidaDescripción del

productoDescripción de la partidaPaíses

proveedores de Chile

Sector

Importaciones

chilenas del mundo en miles de U$D 2007 1

Tasa de crecimient

o promedio

anual importaciones 2003-

Importaciones

chilenas del Perúen miles de U$D 2007 1

67


Matriz de productos priorizados para el mercado de CHILE en el LARGO PLAZO

Nº PartidaDescripción de la

partidaDescripción del

producto S e c t o r


d e l m u n d oe n m i l e s d e

U $ D 2 0 0 7 1


p r o m e d i oa n u a l

i m p o r t a c i o n e s2 0 0 3 -2 0 0 7 1


d e l P e r úe n m i l e s d eU $ D 2 0 0 7 1

C u o t a d e lP e r ú e n e l

m e r c a d od e C h i l e( 2 0 0 7 ) 1

T a s a d ec r e c i m i e n t o d e l

P e r ú e n C h i l e( P r o m . a n u a l )( 2 0 0 3 -2 0 0 7 ) 1

E x p o r t a c i o ne s p e r u a n a sa l m u n d o e n

m i l e s d eU $ D 2 0 0 7 2

P a í s e sp r o v e e d o r e s d e

C h i l e

1 2 3 0 9 9 0

L a s d e m á sp r e p a r a c io n e s d e lo st ip o s u t i l iza d o s p a r a laa lim e n t a c ió n d e lo sa n im a le s

A lim e n t o s p a r aa n im a le s

A lim e n t ic io s -a g r o in d u s t r ia l 10 1,4 0 0 5 6 % 4 0 % -4 1% 4 6 ,6 2 0

A r g e n t in a ( 4 5 %) ,A le m a n ia ( 16 %) ,

B r a s i l ( 8 %)

2 3 3 0 3 0 0 P e r f u m e s y a g u a s d et o c a d o r

P e r f u m e s y a g u a s d et o c a d o r e n b a r r a S . C o s m é t ic o 4 2 ,4 6 5 2 8 % 6 2 4 1.5 % 2 5 % 10 ,4 6 5

F r a n c ia ( 3 1%) , E s t a d o sU n id o s ( 2 1%) ,E s p a ñ a ( 19%)

3 3 3 0 5 10 P r e p a r a c io n e sc a p ila r e s C h a m p ú e s S . C o s m é t ic o 2 5 ,7 6 6 19 % 2 0 0 0 .8 % 3 3 % 5 ,5 7 5

M é xic o ( 3 7 %) , B r a s i l( 2 8 %) ,

A r g e n t in a ( 2 6 %)

4 3 4 0 111J a b ó n d e t o c a d o r( in c lu s o lo sm e d ic in a le s )

J a b o n e s ( in c lu s o lo sm e d ic in a le s ) S . C o s m é t ic o 16 ,2 4 7 13 % 4 6 0 .3 % 10 1% 8 7 7

A r g e n t in a ( 5 1%) , B r a s i l( 3 0 %) ,

Is r a e l ( 9 %)

5 3 4 0 5 4 0P a s t a s , p o lv o s yd e m á s p r e p a r a c io n e sp a r a f r e g a r

P a s t a s p a r a f r e g a rM a t e r ia le s ya c a b a d o sc o n s t r u c c ió n

4 ,0 5 7 9 5 % 4 2 1% 3 1% 68A r g e n t in a ( 9 3 %) ,

E s p a ñ a ( 3 %) ,E s t a d o s U n id o s ( 2 %)

6 4 4 14 0 0M a r c o s d e m a d e r ap a r a c u a d r o s ,f o t o g r a f í a s , e s p e jo s u

M a r c o s d e m a d e r a A r t e s a n í a 1,3 0 9 2 4 % 15 1% 4 5 % 7 8 4C h in a ( 7 5 %) , E s p a ñ a

( 10 %) ,E s t a d o s U n id o s ( 6 %)

7 4 4 19 0 0 A r t í c u lo s d e m e s a o d ec o c in a , d e m a d e r a

T o a lle r o s p a r a m e s ad e m a d e r a A r t e s a n í a 1,6 6 1 3 1% 4 0 .2 % 5 5 % 5 2 3

C h in a ( 6 3 %) , F i l ip in a s( 14 %) ,

T a ila n d ia ( 6 %)

8 4 9 0 110

L o s d e m á s lib r o s ,f o l le t o s e im p r e s o ss im ila r e s , in c lu s o e nh o ja s s u e lt a s

F o lle t o s t e m á t ic o s S . e d it o r ia l / in d .g r á f ic a 1,0 3 6 2 6 % 11 1.1% 3 3 % 2 5 0

E s t a d o s U n id o s ( 2 7 %) ,M é xic o ( 19 %) , E s p a ñ a

( 14 %)

9 4 9 0 19 1D ic c io n a r io s ye n c ic lo p e d ia s , in c lu s oe n f a s c í c u lo s

D ic c io n a r io s ye n c ic lo p e d ia s

S . e d it o r ia l / in d .g r á f ic a 2 ,8 3 2 -9 % 5 9 2 2 1.0 % 0 % 7 ,5 5 7

E s p a ñ a ( 4 7 %) , P e r ú( 2 1%) ,

E s t a d o s U n id o s ( 7 %)

10 4 9 0 19 9L o s d e m á s lib r o s ,f o l le t o s e im p r e s o ss im ila r e s

l ib r o s d e lit e r a t u r ain f a n t i l ( l i t e r a t u r ag e n e r a l)

S . e d it o r ia l / in d .g r á f ic a 5 1,7 0 3 13 % 4 ,7 7 7 9 .2 % 8 % 3 0 ,0 9 0

E s p a ñ a ( 3 3 %) , E s t a d o sU n id o s ( 14 %) , A r g e n t in a

( 13 %) , P e r ú ( 9 %)

11 5 7 0 110

A lf o m b r a s d e n u d o d em a t e r ia t e xt i l , in c lu s oc o n f e c c io n a d a s d ela n a o p e lo f in o

A lf o m b r a s A r t e s a n í a 5 8 6 2 4 % 16 3 % 0 % 3 8 3T u r q u í a ( 4 2 %) , In d ia

( 4 2 %) ,A f g a n is t á n ( 7 %)

12 6 8 0 2 2 1

L a s d e m á s p ie d r a s d et a lla o d e c o n s t r u c c ió ny s u s m a n u f a c t u r a s ,s im p le m e n t e t a l la da s oa s e r r a d a s , c o ns u p e r f ic ie p la n a o lis a

M á r m o l, t r a v e r t in o s In d . a u xil ia rc o n s t r u c c ió n 1,6 4 5 12 % 3 9 2 .4 % 0 % 3 6 ,0 3 7

It a l ia ( 5 6 .6 %) , E s p a ñ a( 13 %) ,

G r e c ia ( 6 %)

13 6 8 13 10

G u a r n ic io n e s d ef r ic c ió n s in m o n t a r ,p a r a f r e n o s ,e m b r a g u e s o c u a lq u ie ró r g a n o d e f r o t a m ie n t oq u e n o c o n t e n g a n

G u a r n ic io n e s p a r af r e n o s A u t o p a r t e s 2 ,3 9 9 4 % 0 0 % 0 % 2 ,5 3 4

B r a s il ( 5 5 %) , C o lo m b ia( 14 %) ,

B o liv ia ( 11%)

14 7 0 0 7 2 1

V id r io c o n t r a c h a p a d od e d im en s io n e s yf o r m a t o s q u e p e r m it a ns u e m p le o e na u t o m ó v ile s ,

V id r ioc o n t r a c h a p a d o ( " d es e g u r id a d " )

A u t o p a r t e s 4 ,4 0 5 2 6 % 2 0 8 5 .0 % 10 5 % 9 ,0 3 0C h in a ( 19 %) , B r a s i l

( 16 .6 %) ,E s t a d o s U n id o s ( 15 %)

15 7 113 11

A r t í c u lo s d e jo ye r í a ys u s p a r t e s d e p la t a ,in c lu s o r e v e s t id a oc h a p a d a d e o t r o m e t a lp r e c io s o ( p la q u é )

J o ye r í a d e p la t a oc h a p a d a d e o t r om e t a l p r e c io s o( p la q u é )

A r t e s a n í a 5 ,2 2 4 3 1% 112 2 .1% 5 7 % 2 ,6 3 4T a ila n d ia ( 2 6 %) , It a lia

( 2 5 %) ,M é xic o ( 11%)

16 8 4 8 4 9 0

J u n t a sm e t a lo p lá s t ic a s ;s u r t id o s d e ju n t a s d ed is t in t a c o m p o s ic ió np r e s e n t a d o s e nb o ls it a s , s o b r e s oe n v a s e s a n á lo g o s ;ju n t a s m e c á n ic a s d e

J u n t a sm e t a lo p lá s t ic a s A u t o p a r t e s 7 ,8 3 8 6 % 3 5 0 .5 % -17 % 3 ,3 6 6

E s t a d o s U n id o s ( 2 9 %) ,A le m a n ia ( 12 %) , B r a s i l

( 11%)

17 8 5 0 7 10

A c u m u la d o r e se lé c t r ic o s , in c lu id o ss u s s e p a r a d o r e s ,a u n q u e s e a nc u a d r a d o s or e c t a n g u la r e s d ep lo m o , d e lo s t ip o su t i liza d o s p a r aa r r a n q u e d e m o t o r e sd e é m b o lo ( p is t ó n )

A c u m u la d o r e se lé c t r ic o s d e p lo m o A u t o p a r t e s 4 0 ,2 0 8 2 7 % 1,3 9 4 3 .5 % 13 0 % 1,7 2 4

C o r e a ( 3 0 %) ,B r a s i l ( 17 %) ,

C o lo m b ia ( 16 %)

18 8 7 0 8 9 1 P a r t e s y a c c e s o r io s d ev e h í c u lo s a u t o m ó v ile s

R a d ia d o r e s y s u sp a r t e s A u t o p a r t e s 10 ,15 2 2 6 % 13 0 .1% 4 4 % 2 7 5 E s t a d o s U n id o s ( 16 %) ,

B r a s i l ( 15 %) , C h in a ( 14 %)

320,933 8,132 158,792

F u e n t e :

1 T r a d e M a p -h t t p :/ / w w w .t r a d e m a p .o r g / C o u n t r y_ S e lP r o d u c t C o u n t r y.a s p x2 P r o m p e x s t a t -h t t p :/ / e xp o r t .p r o m p e r u .g o b .p e / s t a t / p r _ p a r t _ s e a r c h .a s p

A c t u a liza d o a l 10 d e s e t ie m b r e d e l 2 0 0 9

68

3. MATRIZ DE PRODUCTOS PRIORIZADOS EN EL MERCADO DE CHILE

Luego de este análisis preliminar, la propuesta del Consorcio rspecto a los sectores a ser considerados en la priorización de los 60 productos a corto/medio/largo plazo fue la siguiente:

a) AGRÍCOLA/AGROINDUSTRIAL: Especialmente perecederos, transformados o no.

b) CONFECCIÓN Y ACCESORIOS : Especialmente confecciones de algodón y calzado

c) QUÍMICO COSMÉTICO : Champúes, perfumes y aguas tocador, cremas cuidado piel, tinturas capilares, etc

d) INDUSTRIA AUXILIAR CONSTRUCCIÓNplásticos y maderas (manufacturados o no), •aparatosmetal-mecánicos(tipogriferíayfiltros),y•minería no metálica (tipo placas y baldosas, •fregaderos, lavabos, bañeras, mármol, etc)

e)PRODUCTOS NATURALES MEDICIONALES

Hierbas medicinales, soluciones naturales, y •similares. Tanto el producto natural alimenticio / dietético comercializado en supermercado como elquesecomercializacomocosmético(tiendasespecializadas, entre otras).

Nº Chile

1 Espárrago2 Fruta tropical3 Banano4 Jugos de Fruta

5 Pantalón algodón mujer-niña6 T-shirt y polos7 Ropa bebé.8 Ropa interior.9 Calzado industrial

10 Productos étnicos11 Plantas medicinales

12 Pescado conserva13 Muebles madera14 Maquinaria sector minero15 Autopartes16 Editorial17 Material construcción

LISTA DE PERFILES ELABORADOS EN EL MERCADO CHILE

PRODUCTOS NATURALES MEDICIONALES

CONFECCIÓN Y ACCESORIOS

AGRÍCOLA/AGROINDUSTRIAL

OTROS PRODUCTOS

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1.GENERAL

ANÁLISIS FODA DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS EN EL MERCADO DE CHILE

El presente documento tiene por objetivo describir brevemente tanto las características generales de la oferta de exportación peruana hacia Chile, sus principales fortalezas y debilidades, así como la percepciónquede lamismaydelPerúengeneralexiste en Chile. Todo ello en relación con las principales características del mercado de destino, intentando determinar en consecuencia cuáles son las vías que pueden ofrecermayor crecimiento endicha relación (oportunidades) y cuáles pueden ser causantes de su debilitamiento (amenazas).

FORTALEZAS

1.Estabilidad macroeconómica del Perú y bajo nivelderiesgopaísApesardelosefectosdelacrisisfinancieramundial,el Perú es uno de los pocos países con cifras macroeconómicas sorprendentes. Algunos de los estimados económicos para el 2009 son los siguientes: PBI:6.1%,inflación:3.5%,reservasinternacionales:US$31,054millones,déficitfiscal:0.7%delPBI,tasadecrecimientode lasexportaciones:3.8%duranteelprimertrimestre,llegandoaun5%enelsegundotrimestre, tasa de crecimiento de las importaciones: 22.3%.

Asimismo, en el 2008 el Perú obtuvo el grado de inversión por parte de las calificadoras de riesgoFitchRatings, Dominion Bond Rating Service (DBRS) y Standard & Poor’s, lo cual le permitirá atraer capitales y, por ende, reducir el costo del crédito. Estos factores aseguranelmarcoeconómicoadecuadoypermitenque

las actividades empresariales se realicen en un marco deestabilidadyprevisibilidadcon lafinalidaddeatraerpotenciales inversionistas.

2.Oferta exportable peruana no tradicional rica en abundantes productos Los sectores de exportación no tradicional quemás destacan en los últimos años en el Perú son: la agroindustria, el sector pesquero y la industriatextil y de confecciones. En el caso del primero, el Perú ocupa el primer lugar en cuanto a producción y exportación de espárragos frescos en el mundo. Las exportaciones de productos hortofrutícolas, así como el café, banano, paltas, uvas frescas, mangos frescos y cítricos, crecen a ritmos importantes. Por otro lado, el sector pesquero no tradicionales altamente competitivo por la gran cantidad de recursos hidrobiológicos que yacen en el marterritorial peruano. A su vez, gracias al algodón pima, el sector confecciones y prendas de vestir peruano es uno de los más competitivos a nivel mundial.

3.Marco normativo orientado a fortalecer el sector exportadorLa actividad exportadora en el Perú es prioritaria paralosfinesdecrecimientoydesarrolloeconómicodel país. Para ello, las autoridades reguladoras establecen como principio básico el otorgamiento de facilidades a las actividades de exportación, y el diseño y aplicación de una política de promoción de exportaciones orientada a fortalecer la competitividad de las empresas exportadoras. Los regímenes de promoción de exportaciones, como admisión temporal para perfeccionamiento activo, reposición demercancíasen franquiciaarancelaria,drawbacke importación temporal, fortalecen y contribuyen a la competitividad del sector exportador.

4.ManodeobracalificadaEn el Perú se reconoce la existencia de una fuerza

III. ANÁLISIS FODA

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laboral calificada en sectores como el agrícola,pesquero,deconfecciones,deartesaníaydejoyería,entre otros, cuyas destrezas y habilidades superan al desempeño de la fuerza laboral de algunos países vecinos en los sectores mencionados.

5.Adecuación de exportaciones no tradicionales a altos y exigentes procesos de estandarización En el Perú las exportaciones del sector no tradicional cumplen altos estándares de calidad, gracias a que en su producción se implementan procesosde buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de manufactura y mercadeo, así como HACCP, que componen los sistemas de aseguramiento dela calidad y que han fortalecido la competitividadde las exportaciones peruanas, principalmente de productos no tradicionales.

6.Industrias exportadoras fortalecidas por procesos de reconversión industrialLas recientes disposiciones legales a través de lascualessegravaconarancel0% la importaciónde una serie de insumos, materias primas, bienes intermedios y de capital permiten el proceso de reconversión industrial, fortaleciendo así las empresas exportadoras.

7.Producción orgánica crecienteAdicionalmente a la producción tradicional de bienes agrícolas, en el Perú se viene fomentando la producción y exportación de alimentos orgánicos como café, cacao, panela, fresas, paltas, mangos, bananos, lúcuma, entre otros. El Perú se ha constituido como uno de los principales países exportadores de estos bienes.

8.Fuerte posicionamiento de la gastronomíaperuana que fortalece las exportaciones de servicios El Perú posee una amplia cultura gastronómica quevienesiendoreconocidaanivelmundialyqueestablece un rubro que crece firmemente en lasestadísticas de exportación de servicios.

OPORTUNIDADES

1.Estabilidad macroeconómica y aplicación de políticaseconómicasortodoxasylibremercadistasen ChileChileesunpaísquemuestracifrasmacroeconómicassumamente importantes, que reflejan un climapolítico y económico estable en el tiempo y que garantiza la inversión tanto nacional comoextranjera. En la última década tiene una media de crecimiento del 5% del PBI. Es uno de los paísesdel mundo con mayor grado de apertura comercial, y en cuanto a competitividad, Chile ocupa —según recientes Informes de Competitividad Mundial (Foro Económico Mundial)—, el lugar 27 en el mundo y el 1 en América Latina, por delante de México (58), Brasil (66) y Argentina (69).

2.Mercado de alto poder adquisitivoChile es uno de los países más desarrollados en América Latina, con un PBI per cápita que, entérminos de paridad de poder de compra, supera ampliamentelosUS$14,000.Esunodelosmásaltosde la región latinoamericana.

3.Futuro Tratado de Libre Comercio Perú-ChileComo consecuencia de la exoneración de aranceles establecida al amparo del futuro acuerdo de libre comercio, se permitirá el ingreso de los productos peruanos al mercado chileno en condiciones de precio sumamente favorables. Adicionalmente, se establecerá todo un marco normativo en materia de solución de controversias, inversiones y comercio de servicios sobre la base de un trato igualitario, nacional y no discriminatorio.

4.Masificación del uso de la tecnología en losnegocios Con la finalidad de facilitar las actividadesempresariales, el gobierno chileno apuesta por el uso masificadodelasnuevastecnologíasencomunicación,entre otras, el Internet. El e-government en Chile funcionademaneraeficiente.Esejemplodeelloelportal ChileCompra, el único canal para el acceso a concursos y licitaciones públicas. Asimismo, el e-bankingtambiénestáextendidoenChile,loqueseconvierte en un facilitador para el exportador peruano almomento de adquirir información delmercado yacceder a contactos comerciales en Chile.

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5.Creciente interés de consumidores chilenos por productos peruanos En función de las entrevistas efectuadas a los actores del intercambio comercial Perú-Chile, se ha detectado en el país sureño un creciente interés por los productos peruanos, sobre todo en los rubros agroindustrial-alimentación y pesca (según entrevistas efectuadas, el sector de fruta tropical peruana —mango, guanábana, maracuyá—, sus jugos y pulpas también tienen potencial en Chile). Asimismo, destaca con potencial el sector confecciones (básicamente, en lo que a productos de algodón y con componentede diseño), maderas tropicales y piezas y partes de madera para el sector construcción, así como envase y embalaje (especialmente plástico).

6.Chile: principal mercado latinoamericano para las exportaciones peruanasChile es el sexto destino de las exportaciones peruanas, lo cual constituye una oportunidad de continuar consolidando este importante peso específico ahora que ya existe este fuerte vínculocomercial.

Durante los tres últimos años, las importaciones chilenas procedentes del Perú crecen permanentemente.

7.CercaníaconChilefacilitaladistribuciónfísicade la cargaElPerútieneunaoportunidadgeográficapreferencialal ser país fronterizo con Chile (aproximadamente el 75%delcomercioexteriorchilenoserealizaporvíamarítima, favoreciendo esto al Perú por su cercanía vía mar).

Asimismo, Chile se consolida como plataforma logística en América Latina (infraestructuras, TLC bilaterales, entre otras). El Perú puede aprovechar esta oportunidad tanto para ser más competitivo en Chile como en terceros mercados de la región. En cuanto al transporte por carretera, la principal vía de Chile es la carretera Panamericana (Ruta 5), quecruzaelpaísdenorteasur,uniendolafronteraperuana con Puerto Montt.

8.Boomdelagastronomíaperuanapromoveráaún

más el intercambio comercial de bienes y serviciosLa gastronomía peruana está viviendo un boom a nivel mundial, pero también en Chile (de cuatro restaurantes peruanos hace 15 años se ha pasado a más de 115 actualmente a lo largo de todo el país). El prestigio de la gastronomía peruana deberá ir acompañado de un mayor consumo de productos alimenticios procedentes del Perú en tiendas retail.Las grandes empresas de distribución en Chile importan cada vez más productos peruanos los cuales se encuentran muy bien posicionados en sus líneas de negocio (Adelco, D&S, Comercial Chacao, entre otras).

9.El Perú: importante destino turístico deciudadanos chilenos Los atractivos turísticos peruanos y la amplia variedad y exquisitez de su gastronomía, la existencia deamplios y accesibles centros de esparcimiento y ocio permiten al Perú ser un destino importante de turistas chilenos, lo cual convierte a las ciudades delsurperuano,comoTacna,ArequipayCusco,enimportantes polos de desarrollo turístico, generando inversión, fuentes de empleo, desarrollo para las regiones y crecimiento de las exportaciones de servicios.

10.Mayor descentralización de los puntos de venta en ChileMás del 50% de las tiendas por departamento seubican en las regiones de Chile, lo cual deviene en una oportunidad para que el producto peruanono sólo se concentre en la granmetrópoli, que esSantiagodeChile,sinoabarqueaunamayorpartedel territorio chileno.

La concentración del PBI y del consumo en Santiago puede considerarse una oportunidad, por cuanto existe un mercado “virgen” por explorar en regiones (especialmente interesante para el Perú es la del norte de Chile).

11.Progresiva apertura del consumo por bienes importadosPaulatinamente, el bienestar económico de la población tiene como consecuencia la mayor apertura a usos y costumbres de otros países. La

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apertura comercial de Chile hace que el consumoen el país sea cada vez más diversificado. Haymayor conocimiento del producto extranjero, tanto del bien de consumo como de bienes intermedios y tecnológicos (el consumidor chileno está cada vez más informado y globalizado).12. Establecimiento de alianzas estratégicas empresariales con empresas chilenasEl tamaño medio de la empresa chilena (medido en capital, facturación, trabajadores, entre otros términos) coincide a menudo con el tamaño de las empresas peruanas cuyos objetivos se orientan a desarrollar negocios en Chile. La empresa peruana podrá encontrar en Chile contrapartes de tamaño similar, y los volúmenes de importación de Chile seguramente no serán inviables de producir y exportar el por Perú (al no ser Chile una economía detamañogrande).Estasituaciónfacilitaysimplificala realización de negocios entre empresas de ambos países.

DEBILIDADES

1. Desconocimiento de la oferta peruana y ausencia de campañas promocionalesExiste poca existencia de campañas de promoción de la “marca-país” y de su variedad de oferta exportable que podría interesar aún más a importadores yconsumidores chilenos. No hay buena percepción delapresentaciónpackagingdelproductoperuano(especialmente en productos alimenticios). A su vez, el sector especializado opina (especialmente en confeccionesymadera)quelacalidaddelproductoperuanoesbuenaomuybuenaperoquefaltadiseñoy creatividad.

2.Desconocimiento respecto a las ferias peruanasLas ferias peruanas no son conocidas en Chile y, por tanto,habríaquerevertirestasituaciónparaqueloscompradores-importadores chilenos visiten con más frecuencia ferias de exportadores peruanos. A su vez, en Chile no hay grandes ferias destacadas, para lo cual los organismos de promoción deberán reforzar este temaafindequeseanuncanalrealdepromoción,contactos y futuros negocios (el tamaño del país

perjudica el desarrollo y la inversión en este).

3.Reexportación de productos peruanos en ChileExisten productos peruanos que ingresan a Chilepara ser reexportados como productos con marca chilenaaotrosmercados,conlocualnosebeneficialamarca Perú y, de hecho, no son productos quefortalezcan una real relación comercial Perú-Chile (orégano, aceitunas, etcétera).

4.Falta de oferta exportadora en el sector pymeDe las 502,076 micros y pequeñas empresasperuanas,1,814realizanactividadesdeexportacióndirecta,representandoel0.36%del totaldemypesformales que existen en el país (Informe anualdel sector mype 2007 de Prompyme). Ello es consecuencia de la falta de desarrollo de la cultura exportadora y organización de mecanismos de complementariedad, como consorcios, asociaciones y cooperativas orientadas a la exportación.

5.Oferta concentrada en pocos sectores económicosLa oferta exportable del Perú muestra una fuerte concentración en grandes sectores económicos (minerales, pesca, recursos agropecuarios y textil). Como consecuencia de ello, la estabilidad de la exportación peruana está sujeta potencialmente a grandes variaciones. Esto es así particularmente en elcasodelaproducciónminera,cuyospreciossefijanen los mercados de commodities internacionales y dependen de factores poco controlables por el Perú.

AMENAZAS

1.Chile tiene más de 50 acuerdos de libre comercio condistintospaísesChile es el país latinoamericano que más haavanzado en la celebración de acuerdos comerciales bilaterales o multilaterales, lo cual contribuye a elevar el nivel de competencia para los productos peruanos en el mercado chileno, por la fuerte presencia de los productos extranjeros. Se percibe en Chile una fuerte preferencia por los productos europeos y norteamericanos (de hecho, el primer proveedor de

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ChileesEEUU,seguidodelbloqueeconómicodelaUnión Europea).

2.Fuerte competencia local en ChileEnaplicacióndelosacuerdosdelibrecomercioqueha celebrado Chile, y dadas las ventajas propias competitivas del país sureño, sus productores locales tienenaccesoainsumos,materiasprimas,equiposy bienes de capital a precios competitivos que lespermitesermáseficientesentérminosdecostosypreciosquelosproductos importados,porejemplo,del Perú.

3.Concentración de los negocios en pocas empresasLa competitividad de los distintos sectores económicos se está traduciendo en una cada vez mayor concentración de los negocios en pocas empresas.Esto representaqueseoperacadaveza mayores escalas y abaratando costos, lo cual definitivamentenoresultaóptimoparaelpequeñoymediano exportador peruano.

4.Priorización del consumidor chileno por el factor precioEl consumidor chileno es poco leal a las marcas y, según los sectores, prioriza notablemente el factor precio (confecciones, alimentos frescos y plásticos).

5.La recesión mundial afectará las exportaciones El70%delasexportacionesperuanassonmateriasprimas, y, si el preciode losmetales caeen25%,el valor de las exportaciones se puede reducir hasta en15%,afectandonuestracapacidadexportadoray,por ende, la economía nacional.

2.POR SECTORES

ANALISIS FODA SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS EN EL MERCADO CHILENO.

El presente documento tiene por objetivo describir brevemente tanto las características generales de los sectores agrícola, textil y confecciones, y pesca peruanos, así como sus principales fortalezas y

debilidades. Todo ello en relación con las principales características del mercado de Chile, intentando determinarenconsecuenciacuálessonlasvíasquepueden ofrecer mayor crecimiento en dicha relación (oportunidades) y cuáles pueden ser causantes de su debilitamiento (amenazas).

SECTOR 1. AGROINDUSTRIA

FORTALEZAS

1.Condiciones naturales favorables para el desarrollo de la agriculturaElPerúcuentaconunasituacióngeográficayunavariedaddeclimasquehacenposibleunadiversidaddeecosistemas,especiesanimalesyvegetalesqueno se encuentran en los Países Bajos ni en sus países vecinos.

El Perú cuenta con 84 de los 108 climas que•existen en el mundo.La costa es el único trópico seco del mundo •con clima estable y condiciones de invernadero natural.El Perú cuenta con una gran diversidad de pisos •ecológicos y de recursos naturales.

Estos factores facilitan la programación de siembras y cosechas en las temporadas más favorables para lograr los mejores precios en los mercados de exportación.

2.El comercio agroindustrial del Perú hacia Chile es crecienteExiste actualmente una relación comercial sólida del producto agroalimentario peruano hacia Chile. Las grandes empresas de distribución en Chile llevan tiempo importando producto peruano y lo tienen bien posicionado en sus líneas de negocio (Adelco, D&S, Comercial Chacao, entre otras). Algunos de los productos peruanos que ya se comercializanen los supermercados chilenos son: fruta tropical, choclo, poroto, haba blanca, ají amarillo, espárrago y banano (aunque hay preponderancia de bananoecuatoriano).

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3.VariedadencultivosdegranosHay un comercio estable y con potencial en Chile para productosétnicosperuanos.Porejemplo,laquínoa(cereal andino) se importa del Perú debido al interés en sus características nutricionales, la mandioca (arbusto americano de la familia de las euforbiáceas, de cuya raíz se extrae la tapioca) es una fécula muy usada en alimentación, y la chia (la mayor fuente vegetal de ácido grasos omega-3) también genera interés en Chile.

OPORTUNIDADES

1.Las grandes cadenas chilenas de retail alimenticio se posicionan en el PerúEmpresas chilenas retailers (Ripley, D&S o Cencosud) están invirtiendo en el Perú. La presencia directa de estas firmas chilenas en el Perú puede revertiren un mejor conocimiento del producto peruano y convertirse en una plataforma de llegada de productos peruanos a Chile a través de las mismas cadenas.

2.Se dan condiciones para alianzas estratégicas Perú-Chile que busquen mejorar su competitividad en el exteriorHayunaoportunidadparaqueempresasperuanasy chilenas del sector agroindustrial realicen alianzas estratégicas para operar conjuntamente en terceros mercados y ser más competitivas (mejorar precios, capacidad de respuesta, volúmenes para atender mercados grandes como el asiático, entre otros factores). Parece, sin embargo, que no existeniniciativas destacadas en este sentido aún.

3.Hay importadores especializados en producto peruano que hacen marcaExisten en Chile importadores de producto exclusivamente peruano (La Bodeguita Peruana, Sabor Peruano, entre otras) que hacen una tareaimportante de promoción del producto “originario” del Perú. La promoción del origen del producto peruano se convierte en una estrategia de marca.

4.Chile reconoce la calidad del producto agroalimentario peruano. Existe actualmente un correcto posicionamiento de

ciertos productos agroalimentarios peruanos en el mundo y en Chile (hortalizas como el espárrago y fruta tropical, por ejemplo) y reconocimiento a su calidad,peroseestimaquesonnecesariasaccionesde promoción y marketing para informar mejorsobre la oferta de productos alimenticios peruanos, presentarlos y posicionarlos de manera más oportuna en el mercado.

5.La facilidad del crédito a la compra de alimentos fomenta el consumo.Hay en Chile un acceso al crédito notable para el consumodealimentosqueseencuentranoenelsectorfinancierosinoenlastiendasmultidepartamento(porejemplo, a través de tarjetas comerciales). Esto ha permitido el acceso de bienes básicos a personas quenoeransujetodecréditodelsectorfinancieroeimpulsa el consumo de las clases más bajas.

6.Existe en Chile abastecimiento de producto fresco peruano, pero cabe regularizar los canalesMercados de abasto (mayoristas y minoristas), como la Vega Central, en Santiago, permiten queel consumidor chileno obtenga producto fresco procedente del Perú. Sin embargo, no abunda en los supermercados.

7.Hayunboomdelagastronomíaperuanaenelmundo y en ChileLa gastronomía peruana está viviendo un boom a nivel mundial y también en Chile. De cuatro restaurantes peruanos hace 15 años, el país ha pasado a tener 115 actualmente, a lo largo de todo el territorio.

8.Existe interés en la fruta tropical peruana porque no se produce en ChileFruta tropicalperuanaqueenChilenoseproduce(mango, piña, entre otras) tiene buena aceptación en el país y todo lo consumido es de importación. El consumidor chileno reconoce la calidad de la fruta tropical procedente del Perú.

9.Se amplían los canales de comercializaciónpara plantas “medicinales”Seestáconformandouna regulaciónquepermitirádistribuir productos “medicinales” en Chile a través de

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supermercados. Actualmente, la legislación vigente sólo permite hacerlo a través de farmacias.

10.La tendencia al sobrepeso es una oportunidad para productos saludables y naturalesExiste en Chile una tendencia al sobrepeso de la población y una creciente preocupación al respecto. Esto representa una oportunidad para productos saludables y naturales, algunos de los cuales el Perú ya está exportando a Chile. El crecimiento del consumo de productos alimenticios de origen vegetal-natural con componentes nutritivos en Chile se debe, entre otros factores, a la parte cultural (cada vez más preocupación por la salud), el crecimiento económico de las últimas décadas y una oportuna promoción en revistas.

11. La tendencia a comer más en casa favorece el consumo de frutaEn Chile se prevé un incremento del consumo interno de fruta. En opinión de algunos empresarios del sector, la situación internacional de incertidumbre y de crisis favorece el consumo de fruta (fresca y en conserva),porquelapoblaciónpasaacomermásencasaque fuerayeste fenómenohace recuperaralconsumo de fruta.

12.LacercaníageográficadePerúconChileesuna ventaja competitiva y comparativaLa cercanía geográfica del Perú con el mercadochileno se convierte en una ventaja comparativa importantequeelexportadorperuanodeproductosagroindustriales puede aprovechar. Los menores costesdelosfleteshacendelproductoperuanomáscompetitivo en Chile respecto la competencia. La mayoría de las mercancías enviadas del Perú a Chile aún se mueven por mar.

13. ExpoAlimenta es una plataforma para los contactos comercialesEsta feria es una de las más representativas en Chile y puede ser una plataforma de contactos para exportadores peruanos que quieran comercializarsus productos agroindustriales en Chile (más de 50 países representados con asistencia de compradores locales, como importadores, distribuidores, mayoristas o proveedores de la industria).

14.Existe un nicho de mercado para productos orgánicos peruanos en ChileLos productos peruanos que, diferenciados, sepodrán vender a mejores precios son los orgánicos (para los que hay unmercado de nicho enChile).El Perú está realizando importantes acciones de promoción comercial de productos orgánicos como el banano (en el caso del banano, especialmente en Piura).

15.Cambios en la matriz de comercializaciónEn los últimos años comenzó a crecer fuertemente un nuevo canal de comercialización en Chile para productosalimenticios,queestádispuestoapagardistintoalosproductoresconbuenasprácticasyquelogren hortalizas con inocuidad: el de los casinos, hoteles y restaurantes (canal Horeca). Esto se convierte en oportunidad para el productor-exportador peruanoqueapuesteporgarantizarlacalidaddesusproductos y la trazabilidad de sus procesos.

16.Aumenta el consumo de jugos y pulpas de frutaSegún la Asociación Nacional de Bebidas Refrescantes, el consumodejugosynéctaresseincrementóenChileun9.7%el 2008 respecto al 2007, y existe una tendencia creciente del consumo de la pulpa de fruta (maracuyá o piña).

DEBILIDADES

1.No se han realizado acciones de promoción destacadas en ChilePaíses como Brasil y Bolivia han desarrollado acciones comerciales en Chile para promocionar varios de sus sectores estratégicos y consolidar sus exportaciones a Chile. No se conocen acciones comerciales destacadas del Perú en Chile.

2.No existe para el Perú una oportunidad en Chile de productos de “contraestación”Así como con países del norte la producción peruana en contraestación evita la competencia de sus productos agrícolas con esos países, en el caso de Chile no es así, por estar ambos países en el mismo hemisferio.3.El ACE del Perú con Chile no se considera una

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oportunidad diferencial destacadaChile cuenta con aproximadamente 60 acuerdos de librecomercio,loscualespermitenamásdel85%delas mercancías mundiales entrar libre de arancel o con trato preferente al mercado chileno. El Acuerdo de ComplementaciónEconómicaqueelPerútienefirmadoconChile,envigordesdeluliode1998,aunquepermitea la mayoría de productos peruanos entrar sin arancel en Chile, no se considera una ventaja comparativa ni una oportunidad diferencial para el exportador peruano.

4.Aunque muestra interés, la gran distribución en Chile desconoce la oferta peruanaLas grandes cadenas de distribución retailers muestran interés en los productos étnicos peruanos (salsas, ají amarillo, entre otros), pero no todas cuentanconinformaciónsuficientesobrelosproductosperuanosysuampliaoferta.Hayhipermercadosquetienen ya góndolas de productos “de especialidad” con productos de países como Italia, EEUU, México, Tailandia, Oriente y también el Perú, pero algunos indican que el producto peruano es el quemenosrotacióntieneyrequierendemayorinformaciónparapresentarlo mejor y considerar productos alternativos alosqueyaseposeen.

5.Dificultad por parte del exportador peruanopara adecuar sus productos a las exigencias del mercado chilenoEl importador chileno exige una mejor presentación de los productos peruanos y varios importadores de productoagroindustrialperuanocoincidenenqueunreto para el productor-exportador peruano es mejorar lapresentacióndesusproductos(packaging).

6.El reconocimiento de la gastronomía no repercute en un mayor consumo de producto peruano en los hogaresLa gastronomía peruana no está significando unaumento en el consumo en los hogares de productos alimenticios procedentes del Perú. Probablemente, el exportador peruano deberá realizar una gestión mayor con la gran distribución retailer en Chile.

AMENAZAS1.El mercado para los productos naturales

medicinales está poco desarrolladoLos productos naturales medicinales aún no cuentan con la oportunidad de ser comercializados a través del canal supermercados en Chile. Todo pasa por el canal farmacia. A esto se suma una estricta normativa fitosanitariaenChile,queobliga,porejemplo,alosimportadores chilenos de semillas a especificarclaramente el uso que va a tener el producto(demostrar que son para consumo humano o quevan empacadas de una determinada manera).

2.Chile no es un gran consumidor de hortalizasChileconsumeaproximadamente100kgdehortalizasalaño,mientrasquepaísescomoEmiratosÁrabes,Grecia, Corea o Turquía lo hacen en cantidadesaproximadasde320kg/año,285kg/año,235kg/añoy210kg/año,respectivamente.

3.Es necesario continuar fortaleciendo la “marca Perú”Hay empresas chilenas (por ejemplo, de productos naturales nutricionales) que valoran el productoperuanoporsucalidad,peroqueloimportancomoinsumo para acabar el producto en Chile o para comercializarlo con marca propia. Ello no es negativo de por sí, aunque probablemente no favorece eldesarrollo de producto peruano y no ayuda a la creación de una “marca Perú”.

4.Existen en Chile notables exigencias fitosanitarias que no siempre favorecen elcomercioHay distribuidores chilenos que están dejando deimportar producto fresco peruano (cebolla y papa, por ejemplo)debidoalasexcesivastrabasfitosanitariasque según indican pone el Servicio Agrícola yGanadero de Chile, SAG y están importando cada vez más producto congelado y en conserva.

5.El mercado de productos frescos es “de precio” y no favorece el desarrollo de estrategias de marketingEl mercado de productos frescos como el espárrago o el banano tiene precios volátiles y ello no ayuda a la planificación y diseño de acciones y estrategiascomerciales por parte de los productores y exportadores peruanos. Además, la volatilidad

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de los precios de estos productos (a menudo predeterminados por el mercado a nivel internacional) afectalaconstanciadelosingresosfinancierosalosproductores peruanos.

6.Existe incertidumbre en Chile sobre los estándares de calidad del producto natural medicinal peruanoEl producto medicinal peruano no consigue posicionarse como producto de calidad y genera incertidumbre. Hay desconocimiento en Chile de los estándares de calidad peruanos.

7.El Perú cuenta con una competencia regional importante en ChileEl Perú cuenta con una competencia regional de países latinoamericanos con una estructura productiva y oferta exportable similar a la suya (el casodeEcuador),quedificultansuposicionamientoen el mercado chileno. Incluso, Chile tiene una estructura productiva similar a la peruana, con lo que el Perú deberá buscar la oportunidad en susproductos tropicales.

8.Chile tiene programas potentes de fomento de su sector alimentaciónChile desarrolla importantes programas de promoción (Wines of Chile, Chile Potencia Alimentaria, Sabores de Chile) de sus productos frutícolas (uva, manzana, pera, kiwi, palta, arándonos) y agrícolasdeshidratados, congelados y conservas (vino, carnes, salmón).Aunquelamayoríadeestosprogramassonpara la promoción internacional, revierten en una preferencia del consumidor chileno por “lo local”.

9.Chile no es un destacado consumidor de frutas y verdurasChile consume menos frutas y verduras que elpromedio recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Se estima que el chileno promedioconsume de 2.5 porciones al día de frutas y verduras y sólo 3 en menores de 14 años (el 56.1% de lapoblación de 18 años o más es clasificado bajocondición de sobrepeso en diferentes grados).

10.El consumidor chileno es poco preocupado por la inocuidad de los alimentos que ingiere.

Al consumidor chileno, a diferencia del de otros países, no le preocupa la inocuidad de los alimentos que come (hortalizas, por ejemplo), lo que premiael mercado de bajo precio y, como los agricultores tienen en sus manos productos extremadamente perecibles, siempre están presionados a vender lo más barato posible.

SECTOR 2. TEXTIL - CONFECCIÓN

FORTALEZAS

1.El Perú se consolida como segundo proveedor extranjero en Chile de ropa confeccionada con algodónEl Perú destaca y se consolida, por detrás de China, como segundo proveedor extranjero en Chile de productos confeccionados en algodón, como es el caso de la ropa de punto para bebé de algodón o la ropa interior para mujer y hombre. Al Perú le siguen países de la región como Argentina, Brasil, México.

2.Mano de obra capacitadaEl Perú cuenta con una mano de obra experimentada en realizar aplicaciones hechas a mano (un caso de especial relevancia son los bordados).

3.El exportador peruano aventaja al chino por su capacidad de exportar lotes pequeñosEl exportador peruano puede aventajar a sus competidores chinos por su capacidad de venderle a Chile lotes pequeños(bastantesempresasperuanascuentanconlaflexibilidaddeplantanecesariaparaajustarseamenorescantidades de producción, requeridas por la industriaespecializada en prendas diseñadas para segmentos con mayorpoderadquisitivoenelmercadochileno).

4.Existe en el Perú disponibilidad de fibrasnaturalesEl Perú cuenta con un importante recurso natural de fibras naturales con aceptación en el mercadointernacional; la alpaca, la vicuña y el algodón pima (característicoporlalongitud,suavidadyfinuradesufibra), quepor sus características técnicaspodríanser apreciadas en el mercado chileno. La alpaca peruana tiene buena aceptación en Chile y tiene un

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mercado de nicho potencial en el país.

5.La cercanía geográfica del Perú conChile esuna ventaja competitiva y comparativaLacercaníageográficadelPerúconelmercadochilenoseconvierte en una ventaja comparativa importante para el exportador peruano del sector textil-confección. Los menores costes de los fletes hacen del producto peruano máscompetitivo en Chile respecto la competencia y permiten al Perúmayoragilidadquesuscompetidoresenlasentregas.

OPORTUNIDADES

1.Crecen en Chile las importaciones de confecciones algodónExiste en Chile una evolución favorable de las importaciones de confecciones algodón (por ejemplo, lost-shirtsypolosquehancontadoconcrecimientosde más de dos dígitos los últimos cuatro años para algunas de sus subpartidas). Los importadores chilenos exigen prendas confeccionadas con diseño incorporadoyqueseadaptandemaneraágilalastendencias del mercado (a las modas). El Perú cuenta con una oportunidad para continuar promoviendo la calidad de sus productos, sus diseños y aprovechar su proximidad geográfica con Chile para ganarcompetitividad respecto la competencia.

2.Chile es uno de los principales compradores de lenceríaperuanaSegún Aduanas Peruanas, Lima y Tacna son las principalesregionesqueexportanlenceríadelPerú,y Chile se consolida como uno de los principales mercados de preferencia. Otras regiones, como Arequipa, Ica, Callao, Cajamarca, Puno y Piura,también son destacadas por sus exportaciones de productos confeccionados.

3.Los chilenos lideran el consumo de vestuario en América LatinaSegún la Cepal y el Banco Mundial, los chilenos lideran el consumo de vestuario (también el consumo de calzado, energíaytransporte).Ambosorganismosseñalanqueelgasto en ropa de los chilenos supera al del resto de las naciones de la región, seguido por Uruguay y Argentina. 4.Hay en Chile un acceso al crédito que facilita el

consumo de ropaLas grandes cadenas de distribución minorista de ropa ofrecen a sus clientes facilidades de pago mediante tarjetascomercialesque facilitanel consumo.Estoimpulsa el consumo de moda de las clases más con menorcapacidadadquisitiva.

5.Aumenta el número de tiendas especializadas en modaEstá aumentando en Chile el número de tiendas especializadas en artículos de ropa y moda (por ejemplo, los de confección para bebé), especialmente en los grandes centros comerciales de las ciudades más importantes. Además, se aprecia una presencia cada vez mayor de productos de gama alta. De 2005 a la fecha (2009) se está viviendo en Santiago y en Chileunboomcreativoyestéticoquevadesde laropa para bebé hasta el mobiliario.

6.Algunas confecciones chinas incrementan sus preciosEl producto textil chino está incrementando sus precios en Chile. Este fenómeno representa una oportunidad para el productor peruano de confección quecuenteconprecioscompetitivos.

7.Existe en Chile un reconocimiento generalizado en el sector de la calidad del algodón peruanoLos importadores chilenos valoran positivamente los productos confeccionados en el Perú por la excelente calidad de su algodón.

8.Chile es un importador neto de confecciones en algodónGran parte de los productos confeccionados en algodón queChile consume son de importación, yen algunos casos las cantidades importadas son notables (cifras cercanas a los US$30 millonesen el caso de la ropa de algodón para bebé). Los pronósticos indican que las importaciones de estetipo de productos seguirán creciendo.

9.El mercado de las franquicias de ropa evoluciona favorablementeUno de los canales cada vez es más comunes en Chile para la comercialización de ropa-confección es lafranquicia,modelodenegocioaúnincipiente,pero

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con una favorable evolución en el mercado (varias marcas de ropa extranjeras ya se están expandiendo a lo largo del país mediante este modelo comercial).

DEBILIDADES

1.El producto peruano llega a Chile sin diseño y sin marcaLas empresas chilenas confeccionistas valoran la calidad del producto peruano, pero muchas encargan sus confecciones al Perú con diseño chileno y marca chilena. Ello impide que se genere en elmercadochileno una “marca Perú” y distorsiona el desarrollo y la innovación del sector en Perú.

2.Falta inversión en promoción y marketingExisteenChilelasensaciónqueelexportadorperuanoinviertepocoenelmarketingdesusproductos.Losproductos de consumo masivo en Chile exigirán una implicación del proveedor extranjero en campañas promocionalesydemarketing.

3.Poco relieve internacional de las ferias de moda peruanas.Algunos importadores de ropa chilenos consideran que las ferias peruanas de confección se podríanperfeccionar en cuanto a visitantes internacionales, servicio, y repercusión. En general, no hay una favorable valoración de las ferias peruanas del sector.

AMENAZAS

1.China, el principal competidor de Perú, también cuenta con un TLC con ChileSe aprobó recientemente el Tratado de Libre Comercio de China con Chile, considerado uno de los más completos del mundo, el cual favorece aún más la entrada de producto confeccionado chino al mercado chileno. El Perú deberá, con más razón ahora, diferenciarse con productos de calidad.

2.El consumidor chileno es poco leal a las marcasEl consumidor chileno es poco leal a las marcas y

según los sectores prioriza notablemente el “factor precio”. Este es el caso de la ropa, así como también es el caso de algunos alimentos frescos, entre otros).

3.El sector textil-confección en Chile no está protegidoChileesunaeconomíalibremercadistaquepermiteel acceso sin arancel de la mayoría de productos confeccionados del mundo. Por tanto, el exportador peruano no cuenta con una ventaja comparativa destacadaporelhechodetenerfirmadoconChileunacuerdo de complementación económica y deberá buscar otros factores de competitividad.

4.La tasa de natalidad en Chile es decrecienteChile cuenta actualmente con unas tasas de natalidad decrecientes que, según informes recientes, sondebidas, entre otros factores, a un elevado costo de la educación de calidad y a la falta de tiempo para dedicarse a la crianza (los chilenos y chilenas tienen hoy en promedio 1.9 hijos, menos de la mitad de los que tenían lasmujeres hace 50 años). Ello nofavorece al mercado de la ropa para bebé y para jóvenes.

5.El mercado de la confección es “de precio”El de la ropa en Chile es, y en especial en el caso de los productos de menor valor agregado como los t-shirts y polos, un mercado “de precio”. Por tanto, el productor peruano se encontrará en Chile exigencias importantes del importador en cuanto al precio de los productos ofertados.

6.Las ventas minoristas caerán en 2009Las perspectivas para las ventas minoristas en Chile para el 2009 son inferiores a las del 2008 conunacaídapromediodeentreel2%yel3%.Lacontracción tendría un mayor impacto en los bienes durables y/o de “segunda necesidad” (por ejemplo, la moda) considerando que es posible postergarsu compra y también la conducta más austera de los consumidores frente a la complicada situación económica,enquetiendenamodificarlaestructuradel gasto, privilegiando los bienes de tipo básico.

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7.El sector textil y confección en Chile se enfrenta a altos niveles de competitividad A escala mundial, la industria de las confecciones tiene una alta movilidad hacia aquellos países quepresentanventajascomparativasenloquerespectaalos costos de mano de obra. Por el contrario, Chile no se caracteriza por este hecho y cuenta con una situación que obliga a las empresas nacionales a desarrollarventajas en lo referente a calidad, diseño hacia nichos específicosdemercado,ounmejorusodelasituaciónde acuerdos internacionales de integración. Por tanto, el exportador peruano se encontrará en Chile una competencia nacional notablemente competitiva.

SECTOR 3. PESCA

FORTALEZAS

1.Existen en el Perú condiciones favorables para obtener alta producción pesqueraEl Perú cuenta con condiciones naturales para ser unapotenciapesqueramundial.Elmarperuanotieneunaextensiónde280.000km2,cuentaconunagranvariedad de recursos pesqueros e hidrobiológicosy múltiples ecosistemas marinos idóneos para el crecimiento de especies.

2.La industria pesquera cumple con los requisitos de control de calidad y aseguran la trazabilidad de los productosLa mayoría de las plantas peruanas de congelado, ahumado y envasado de productos de la pesca utilizan tecnologías avanzadas, y operan según los sistemas de control de calidad reconocidos internacionalmente.

3.Materia prima para industrias El pescado no sólo es fuente de alimentación: también es fuente proveedora de materia prima para industrias, como las de la harina de pescado o el aceite de pescado. La harina de pescado es un elemento importante, a su vez, en las industrias productoras de piensos para animales de granja. El Perú es ya un gran exportador de este tipo de producto.

4.Desarrollo de la acuiculturaMientras que la pesca de captura a nivel mundial

no aumenta y de hecho en años determinados ha disminuido, la producción acuícola no ha dejado de crecer mundialmente y de forma mucho mayor. El Perú está relativamente bien posicionado en algunos países latinoamericanos; sí hay una creciente industria y el país tiene las condiciones necesarias para su potenciación y mayor desarrollo.

5.LacercaníageográficadelPerúconChileesuna ventaja competitiva y comparativaLa cercanía geográfica del Perú con Chile seconvierte en una ventaja comparativa importante para el exportador peruano de pescado. Los menores costes de los fletes hacen del producto peruanomás competitivo en Chile respecto la competencia y permitenalPerúmayoragilidadyflexibilidadenlasentregasquesuscompetidores.

OPORTUNIDADES

1.Existen actualmente ventas regulares de pescado en conserva y congelado peruano a ChileChile importa actualmente pescado en conserva y congeladoperuano,yaunquealgunasmodalidadesya existen en Chile, se sigue importando debido, entreotrasrazones,aquealgunasdelasprincipalespesquerías chilenas se encuentran estabilizadasen niveles de plena explotación y una cantidad importante de la producción se destina a los mercados internacionales. Hay, por tanto, demanda actual y potencial. La mayoría de las grandes cadenas de distribución en Chile importan producto peruano y lo tienen correctamente posicionado en sus líneas de negocio (Comercial Chacao, por ejemplo), entre otros las sardinas, el jurel y la caballa en conserva.

2.El consumidor chileno puede encontrar pescado peruano también en el mercado de abastoExisteenSantiagounmercadodeabastoquecombinafunciones de mayorista y minorista llamado La Vega Central. En ese mercado (plaza) se encuentra todo el producto peruano que se consume en Chile y,entre otros productos, existe gran cantidad de oferta de pescado, especialmente en conserva, procedente del Perú.

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3.El consumo de pescado en los hogares chilenos se asimila al de carneA pesar de que en los restaurantes aún espreponderante la preferencia por las carnes, se estima queactualmenteelconsumopercápitadeproductosdel mar en los hogares chilenos (pescados, mariscos frescos, conservas y congelados) se aproxima a los 30kilosporaño(considerandoelpesodelalimento,no de la concha), cifra similar al consumo de carne de ave y superior al consumo de carnes rojas.

4.Se desarrollan en Chile campañas de promoción para un consumo de pescadoSe han desarrollado recientemente en Chile, a través de entidades como Fundación Chile, campañas de promoción sobre los efectos positivos del consumo de pescado(porejemplo,informandoquelospescadosgrasos como salmón y el jurel tienen alto contenido de ácidos grasos omega-3, previenen enfermedades cardiovasculares y tienen un efecto positivo en el sistema nervioso central).

5.El consumo de pescado en Chile crece regularmenteAunqueChileesunodelospaísesconmenorconsumode pescado por habitante del mundo, la tendencia futura es creciente y también las perspectivas de importación son favorables. Destacan los volúmenes importados de atún en conserva.

6.Se pronostica un crecimiento de la demanda del pescado en conservaVarios importadores chilenos de pescado coinciden en pronosticar una tendencia hacia el consumo de pescado en conserva en detrimento del pescado congelado, por un tema de costes energéticos.

7.La producción de jurel está en estado de alertaEl sector pesquero se encuentra en estado de alertadebido a la ausencia de este pescado en la zona sur del país (especialmente el jurel). El fenómeno de La Niña es el principal responsable de la ausencia del jurel (durante la primera mitad del 2008 el desembarque de jureldisminuyómásdel40%enlazonamarítimacomprendidaentre la V y X Región). Esto representa una oportunidad para el Perú, siempre y cuando pueda cubrir la demanda insatisfecha originada por la falta de jurel nacional.

8.El cambio de modelo productivo de la industria salmonera chilena puede favorecer las exportaciones peruanas de pescado alternativoLa industria del salmón en Chile está afectada por el virus de la anemia infecciosa del salmón (ISA) y tanto la producción como las exportaciones chilenas de salmón se ven repercutidas por este fenómeno. Esto está obligando a la industria a realizar un cambio de modelo productivo que puede favorecer, comomínimo temporalmente, las exportaciones peruanas de pescado alternativo al salmón.

9.ElPerúyChilepodríantrabajarconjuntamenteen los mercados internacionalesEl Perú y Chile podrían impulsar y fortalecer acuerdos de colaboración entre sus empresas pesqueras paraabordar terceros mercados de manera conjunta, mejorando en competitividad y capacidad de respuesta. Según un artículo publicado por el diario El Mercurio el 8 de marzo del 2009, el ministro de Economía del Perú aboga por un fortalecimiento de la colaboración Perú-Chile en lo económico, buscando sinergias productivas y comerciales.

10.El acceso al pescado es limitado en Chile y hay que mejorar la ofertaPara un mayor consumo de pescado en Chile cabe mejorar la oferta y el acceso del consumidor a esta oferta (actualmente es poco y de elevados precios). Este fenómeno se convierte en oportunidad para el exportador peruano que cuente con una ofertavariada y competitiva en precios, y con oportunos canales de comercialización en Chile.

11.La industria pesquera chilena se concentra en la elaboración de harinas y aceites de pescadoA pesar de la gran biodiversidad del mar chileno, la elaboración de harina y aceite de pescado concentra la producción del sector pesquero. Este hechorepresenta una oportunidad para el productor peruano queexportepescadodestinadoalconsumohumanodirecto, quien probablemente podrá encontrar unademanda no cubierta en Chile.

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DEBILIDADES

1.Igual que el Perú, en Chile no hay un marcado desarrollo de productos pesqueros con alto valor agregadoDeltotaldedesembarquesenChile,apenasel9.6%esutilizado por la industria para el consumo humano directo, principalmente a través de conservas y congelados. Es común el problema de desabastecimiento debido a la faltadeunaflotaexclusiva.

2.Desorden y falta competitividad en el sectorEn la primera parte de la temporada de pesca de anchoveta del 2008 se hundieron cinco barcos y un 10% de las 1.92 millones TM capturadas tuvoque ser retornado al mar por exceder la cuotaglobal autorizada. De acuerdo con el Ministerio de la Producción, el sector debe ser ordenado para mejorar su competitividad de cara a los acuerdos de libre comercio.

Segúnlamismafuente,secalculaquelospesqueroshan invertido US$1,000millones en flota, llevandoa un exceso del 40% de capacidad. Dicho capitalpodría en su lugar ser invertido en otras actividades generadoras de mayor valor añadido.

3.Al importador chileno le falta información sobre el producto peruano

Chile reconoce la calidad del pescado peruano, pero en algunos casos falta información sobre la capacidad de producción, la regularidad en las entregas y el cumplimiento de normativas fitosanitarias que elexportador peruano aún no ha logrado mejorar.

AMENAZAS

1.El reconocimientode la gastronomíaperuanano acompaña un mayor consumo de productos del marEl reconocimiento que existe en Chile de lagastronomía peruana no está generando en la actualidad mayor consumo de productos peruanos en los supermercados y tiendas especializadas (por ejemplo, de pescado en conserva). Se recomienda al exportador peruano diseñar estrategias de promoción que vinculen el concepto de “cocinaperuana exportable” a la calidad y accesibilidad de sus productos del mar.

2.Igual que en el Perú, hay fenómenos naturales que afectan la producciónLos fenómenos naturales —como la corriente de El Niño o los cambios climáticos— ocasionan la pérdida de la biomasa en el mar peruano, lo cual tiene a su vezunefectonegativoenelsectorpesqueroy,portanto, en las exportaciones hacia Chile.

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IVMatrizdePlanOperativo2.1 Fortalecer la presencia del Perú en los mercados de destino

R E S P O N S A B L E /

P A R T I C I P A N T E S

2 . 1 . 1 1 P r o m o v e r e lin t e r c a m b io f r o n t e r izob ila t e r a l c o n C h ile e nm a t e r ia d e in f o r m a c ió n ,p r o m o c ió n c o m e r c ia l yc u lt u r a l.

C o n s e g u ir u n ac o o p e r a c ió n a n iv e lin s t it u c io n a l lo c a l q u ep e r m it a e l in t e r c a m b io d ein f o r m a c io n e s g e n e r a le sy c o m e r c ia le s y lar e a liza c ió n d e a c t iv id a d e sc o n ju n t a s ( p r o m o c ió nc o m e r c ia l y c u lt u r a l e n lazo n a ) .

A c t iv id a d e sc o n ju n t a s 4 In f o r m e

S e m e s t r a l

A yu n t a m ie n t o s lo c a le s e nC h ile .P r o m P e r ú

4 0 ,0 0 0 5 2 0 0 ,0 0 0 L a r g o

2 . 1 . 1 2 P a r t ic ip a r e n laF e r ia E xp o m in( w w w .e xp o m in .c l) e nS a n t ia g o d e C h ile 2 0 10( P E N X 2 0 0 3 -2 0 13 ) .

P r o s p e c c ió n d e m e r c a d oy p r o m o c ió n c o m e r c ia ld e p r o d u c t o s p e r u a n o se n la f e r ia . C o n t a c t od ir e c t o c o n p o t e n c ia le ss o c io s c o m e r c ia le s y/ oc lie n t e s .

P a r t ic ip a c ió ne n F e r ia 1 In f o r m e

P r o m P e r úM i n c e t u rC E C d e P e r ú e n C h i l eA d e xC C LA s o c i a c i o n e sp e r u a n a s d e l r u b r o

2 0 ,0 0 0 5 10 0 ,0 0 0 M e d ia n o

2 . 1 . 1 3 O r g a n iza r u n aR u e d a d e N e g o c io sa n u a l p a r a d ie ze xp o r t a d o r e s p e r u a n o se n C h ile c o n a g e n d a s d ee n t r e v is t a s p r o g r a m a d a sc o n im p o r t a d o r e s –d is t r ib u id o r e s d e p a r t e sd e m a q u in a r ia y v is it a ac o m p a ñ í a s m in e r a s d e ln o r t e d e l p a í s d e t e c t a rn e c e s id a d e s d e l c l ie n t e

P r o s p e c c ió n d em e r c a d o , id e n t if ic a c ió nd e n e c e s id a d e s ye xig e n c ia s d e l m e r c a d o , yt o m a d e c o n t a c t o d ir e c t ac o n p o t e n c ia le s c lie n t e s .

R u e d a d en e g o c io s 1 In f o r m e

P r o m P e r úC E C d e P e r ú e n C h ileA s o c ia c ió n p e r u a n a d e lr u b r oE m p r e s a s p e r u a n a se xp o r t a d o r a s

2 0 ,0 0 0 5 10 0 ,0 0 0 M e d ia n o

2 . 1 . 1 4 O r g a n iza rm is io n e s " in v e r s a s " d ec o m p r a d o r e s c h ile n o s aP e r ú .

P e r m it ir a l im p o r t a d o r -d is t r ib u id o r c h ile n od e s p la za r s e a P e r ú yc o n o c e r d e p r im e r am a n o lo s p r o d u c t o s ys e r v ic io s p e r u a n o s a s íc o m o la s e m p r e s a s

N u m e r o d eM is io n e s

a n u a le s1 In f o r m e

C E C d e l P e r ú e n C h i l eP r o m P e r úA d e xC C LA s o c i a c i o n e ss e c t o r i a l e sP r o c h i l e ( e n s u c a s o )

2 0 ,0 0 0 5 10 0 ,0 0 0 M e d ia n o

2 . 1 . 1 5 O r g a n iza rm is io n e s " in v e r s a s " d ec o m p r a d o r e s c h ile n o s a lP e r ú .

P e r m it ir a l im p o r t a d o r -d is t r ib u id o r c h ile n od e s p la za r s e a P e r ú yc o n o c e r d e p r im e r am a n o lo s p r o d u c t o s ys e r v ic io s p e r u a n o s a s íc o m o la s e m p r e s a se xp o r t a d o r a s

N ú m e r o d eM is io n e s

a n u a le s

1 a n u a lp o r 3a n o s

In f o r m e

C E C d e l P e r ú e n C h i l eP r o m P e r úA s o c ia c io n e s s e c t o r ia le sP r o c h ile ( e n s u c a s o )

6 0 ,0 0 0 5 3 0 0 ,0 0 0 M e d ia n o

2 . 3 . 1 6 O r g a n iza r m is ió nc o m e r c ia l c o n a g e n d a sd e t r a b a jo e n C h ile p a r alo s e xp o r t a d o r e s d ea lim e n t o s p e r u a n o s .

P e r m it ir q u e e le xp o r t a d o r d e a lim e n t o sp e r u a n o , v ia je a C h ile y s ee n t r e v is t e c o n g r a n d e ss u p e r m e r c a d o s ,im p o r t a d o r e s yd is t r ib u id o r e s y t o d o sa q u e llo s in t e r lo c u t o r e sd e in t e r é s p a r a lac o n s e c u c ió n d en e g o c io s ( a s o c ia c io n e sd e l s e c t o r , o r g a n is m o sr e g u la d o r e s , o t r o s ) .

M is ió n A n u a lC o m e r c ia l 1 In f o r m e

P r o m P e r úA d e xC C LC E C d e P e r ú e n C h i l eS o c i e d a d N a c i o n a l d eA g r í c u l t u r a ( S N A )

2 0 ,0 0 0 5 10 0 ,0 0 0 M e d ia n o

2 . 1 . 1 7 O r g a n iza r f e r ia sc o n ju n t a s it in e r a n t e s e na q u e llo s s e c t o r e sp o t e n c ia le s p a r a P e r ú yC h ile

O r g a n iza c ió n c o n ju n t aP e r ú -C h ile d e f e r ia s ,s a lo n e s y/ o c e r t á m e n e s( q u e u n a ñ o s e r e a liza r í a ne n L im a y o t r o e nS a n t ia g o ) p a r a e m p e za r ac o m p e t ir c o n o t r o sp a í s e s d e la r e g ió n q u e s íc u e n t a n c o n e v e n t o s d er e f er e n c ia ( A r g e n t in a ,B r a s i l, C o lo m b ia ,...) .E xis t e n e xp e r ie n c ia s e nA m é r ic a L a t in a d e f e r ia s ys a lo n e s it in e r a n t e s .

F e r ia s a n u a le sC o n ju n t a s 2 In f o r m e s

P r o m P e r úA d e xC C LM i n c e t u rP r o C h i l eA s o c i a c i o n e ss e c t o r i a l e s

10 0 ,0 0 0 5 5 0 0 ,0 0 0 M e d ia n o -L a r g o

T O T A L 2 , 1 8 7 , 2 5 0

P R E S U P U E STOT O T A L

( U S $ )A C C I O N E S P R O P Ó S I T O U N I D A D D E

M E D I D A P L A Z OM E T AP R E S U P U E STO

U N I T A R I O( U S $ )

M E D I O D EV E R I F I C A C I

Ó N

R E P E T I C I ON E S

E N U NP E R I O D O

D E 5 A Ñ O S

84

RESPONSABLE/

PARTICIPANTES

2.2.1 Promover productos alimenticios peruanos a los grandes minoristas (retail ) de alimentación mediante las visitas del CEC de Perú en Chile

A través de estas visitas se buscará dar apoyo institucional a estas grandes cadenas para que amplien su conocimiento sobre los productos peruanos y puedan considerar incrementar la presencia de alimentos peruanos en sus puntos de venta.

Nº de visitas del CEC en

el año2

Informe de visitas

PromPerú (responsable del mercado chileno)CEC de Perú en Chile. Adex

0 2 0 Corto

2.2.2 Suscripción a la Revista Minería Chilena (w w w .mch.cl) y al Directorio Minero de Chile (w w w .direcmin.com)

Poder promocionar a través del canal revistas especializadas productos peruanos (novedades, tecnologías, etc) así como contar con información permanente sobre la evolución del mercado chileno.

Suscripción 1 suscripción

PromPerúAsociaciones peruanas del rubroCEC de Perú en Chile

3000 5 15,000 Corto

2.2.3 Lograr Acuerdo con la Cámara Chilena de la Construcción (w w w .cchc.cl) para tener un link en la w eb de la Cámara que dirija al importador chileno a un directorio de proveedores peruanos

Facilitar la toma de contacto entre proveedores peruanos y compradores chilenos.(como contrapartida se podría ofrecer a la Cámara Chilena de la Construcción tener un link en algún portal sectorial / institucional en Perú con la misma finalidad).

Convenio 1 convenio

PromPerúCEC de Perú en ChileCámara Chilena de la ConstrucciónCámara o asociación peruana de la construcción

10000 2 20,000 Corto

2.2.4 Suscribir y lograr acuerdos con revistas especializadas como por ejemplo Revista del Repuesto Automotor (w w w .carep.cl), Revista Mil Autos (w w w .milautos.cl), Revista Tacómetro (w w w .tacometro.cl) y otras que puedan identif icarse como interesantes.

Poder promocionar, a través del canal revistas especializadas y posicionadas en Chile, las autopartes peruanas y contar con información permanente de la evolución del sector en Chile.

Suscripsción 2 Copia

PromPerúAsociaciones peruanas del rubro automotrizCEC de Perú en Chile

5,000 5 25,000 Corto

2.2.5 Sucribir y difundir oferta de agroindustria y gastronomía.

Difundir a través de revistas ya consolidadas en Chile los productos alimenticios peruanos, sus atributos y la gastronomía.

Suscripción anual 4 Suscripciones realizadas

PromPerúMinceturEmpresas peruanas del sector directamente

5,000 5 25,000 Corto - Mediano

2.2.6 Editar un libro de gastronomía peruana al año (relacionado con el "subsector editorial") y comercializarlo o difundirlo gratuitamente en Chile.

Aumentar la promoción de los productos alimenticios peruanos a través de libros de gastronomía.

Libro 1 Libro editado

PromPerúMinceturEditorial peruana*Asociación Peruana de Hoteles, Restaurantes y Afines (Ahora), *Sociedad de Gastronomía (Apega)*Instituto Peruano de

20,000 5 100,000Corto -

Mediano

PLAZOACCIONES PROPÓSITO UNIDAD DE MEDIDA

META MEDIO DE VERIFICACIÓN

P R E S U PU N I T

( U S $ )

P R E S U PT O T A L

( U S $ )

R E P E T I C I O N E SE N U N P E R I O D O

D E 5 A Ñ O S

2.1 Fortalecer la presencia del Peru en los mercados de destino _ Parte I

85


RESPONSABLE/

PARTICIPANTES

2.2.7 Desarrollar la w eb site de la Embajada del Perú en Chile (w w w .embajadadelperu.cl) y del Consulado General del Perú en Santiago de Chile (w w w .conpersantiago.cl)

Completar estas w eb sites con contenidos comerciales sobre Perú, oferta exportable peruana, datos de contacto con exportadores (directorios) y links de interés para darles un uso práctico. Actualmente las informaciones comerciales de estas w eb no están actualizadas y el “Directorio de Empresas Exportadoras Peruanas” está sin desarrollar.

Web site desarrollada 1

Página w eb actuaizada

Embajada de Perú en ChileConsulado General de Perú en Chile

2,000 2 4,000 Mediano

2.2.8 Promover la imagen país en medios de prensa en Chile

Aprovechar los tirajes y "la llegada" de las revistas chilenas especializadas para informar sobre los productos peruanos, calidad de los mismos, especif icaciones técnicas, etc.

Número de medios chilenos que promuevan la

imagen-pais en un año

4

Medios de Chile que promueven

la imagen del Perú.

CEC de Perú en Chile Asociación, Cámara o GremioRevistas chilenas especializadasPromPerú

60,000 5 300,000 Mediano

2.2.9 Elaborar "f ichas producto" para la promoción de la oferta peruana en Chile (calidades, diseños, certif icaciones, cantidades producidas, referencias de productores - exportadores, etc).

Conseguir un mayor conocimiento de los productos peruanos / oferta exportable en Chile. Las "f ichas producto" podrían difundirse en formato papel impreso y también en formato electrónico. Deberán ser "f ichas" que generen una impacto visual ágil y que contengan informaciones prácticas y fuentes de contacto (esta acción guarda relación con la Estrategia 4 Grupo “S. Editorial”).

Nº Productos con f icha en 1 año 24 Fichas Producto

PromPerúMincetur 24,000 2 48,000 Mediano

2.2.10 Actualizar el directorio de exportadores (oferta exportable) de PromPeru.

Contar con un directorio actualizado de exportadores peruanos, por sector, con datos de contacto para que el importador chileno pueda conocer con mayor facilidad la oferta exportable peruana de su respectivo rubro y contar con datos de contacto f idedignos.

Directorio Actualizado

1 Directorio PromPerú 5,000 2 10,000 Mediano



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2.1 Fortalecer la presencia del Peru en los mercados de destino _ Parte II

86

RESPONSABLE/

PARTICIPANTES

2.2.11 Editar una revista tipo "Spain Gourmetour" (revista promocional publicada por el Instituto Español de Comercio Exterior, ICEX, cuyo objetivo es difundir y promover en el exterior la imagen de España como país productor y exportador de alimentos y vinos de calidad y de su gastronomía).

Difundir y promover los productos alimenticios peruanos y de la gastronomía peruana mediante una revista especializada y destinada a los mercados internacionales (en este caso concreto, Chile).

Revista Gastronómica 1 Revista

MinceturPromPerúEditorial peruanaAsociaciones sectoriales peruanas del rubro alimentación

40000 5 200,000 Mediano

2.2.12 Elaborar Plan de Promoción de w eb sites de gastronomía en restaurantes Chilenos.

Ampliar conocimiento de la gastronomía peruana y sus productos.(por ejemplo imprimiendo la dirección de esta w eb site en las servilletas, en cubertería, copas).

Plan de Promoción de w eb sites 1

Plan de Promoción

PromPerúMinceturCEC de Perú en ChileRestaurantes peruanos en Chile

50000 2 100,000 Mediano

2.2.13 Crear una página w eb que promocione la oferta exportable peruana de pescado en conserva e informe sobre los productores peruanos de las diferentes variedades de pescados y mariscos.

Difundir la oferta exportable peruana de pescado en conserva en Chile describiendo cada producto, características, tipo de envase, posibles platos que se pueden cocinar con cada tipo de pescado, datos de contacto actualizados del exportador peruano, etc.

Página w eb 1 Página w eb vigente

PromPerúAsociaciones peruanas de exportadores de pescadoEmpresas del rubro.

2,000 2 4,000 Mediano

2.2.14 Editar catálogos que muestren los estilos del mueble peruano, sus descripciones, certif icados, etc.

Promocionar el mueble peruano de calidad fabricado con madera tropical y con diseños innovadores consiguiendo así una mejor llegada al distribuidor chileno.

Catálogo 1 Catálogo

PromPerúMinceturEditorial peruanaCEC de Perú en ChileAsocicaciones peruanas de fabricantes y exportadores de mueble

10,000 2 20,000 Mediano

2.2.15 Mango y piña (frutas tropicales).Editar un catálogo (impreso y virtual) que presente la oferta exportable peruana de "mix de frutas" con piña y mango, describa los sabores, destaque el componente "natural y sano", relacione los datos contactos de los exportadores peruanos y ofrezca una los links sectoriales de interés.

Difusión en Chile, a través del Consejero Económico y Comercial de Perú, de este catálogo de presentación de los mix de frutas tropicales peruanos (formato papel y electrónico). Los destinatarios del catálogo deberían ser los importadores, distribuidores y principales cadenas minoristas del sector alimentación.

Catálogo Impreso y Catálogo virtual 2

Catálogo Impreso y Catálogo virtual del mango y piña

PromPerúMinceturEditorial peruanaCEC de Perú en Chile

10000 2 20,000 Mediano



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2.1 Fortalecer la presencia del Peru en los mercados de destino _ Parte III

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RESPONSABLE/

PARTICIPANTES

2.2.16 Maíz (productos étnicos peruanos). Desarrollar un portal w eb de promoción de las distintas variedades de maíz peruano y sus atributos (choclo, maíz morado, maíz para cancha, maíz paccho, maíz cabanita) con especial atención al "maíz cabanita"

Difundir en la w eb la oferta exportable peruana de maíz y presentar al comprador internacional (y al chileno en concreto) la tipología de maíz peruano, sus calidades, las estaciones de producción - exportación, directorios de exportadores peruanos y links relacionados, entre otras informaciones de interés. El link a este portal w eb podría difundirse mediante mailing del CEC a los importadores chilenos o también a través de una campaña promocional que imprimiera el link en los envases del maíz que ya se comercializa en Chile. Este portal podría pertenecer a la w eb site de Promperu o de alguna asociación de exportadores.

Portal w eb 1 Portal w eb

PromPerúAsociaciones peruanas de productores y/o exportadores

3000 2 6,000 Mediano

2.2.17 Elaborar programa de capacitación dirigido a las autoridades peruanas correspondientes sobre el Programa Imagen País Chile (w w w .imagenpais.cl).

Transferencia de know how por parte de la Fundación Imagen País Chile a las autoridades peruanas para que se desarrolle en Perú un programa similar. El objetivo de este programa es coordinar todo lo relacionado con la imagen de Chile, tanto interna como externamente.

Taller 1

Informe impreso y material audiovisual del Taller

PromPerúMinceturMinisterio de Relaciones Exteriores del PerúImagen País Chile

10,000 2 20,000 Mediano

2.2.18 Desarrollar portal virtual Peruano-Chileno en “market places” on-line

Fomentar los "mercados on-line" para aumentar las posibilidades de contacto entre exportadores peruanos e importadores chilenos. (En Europa existen los Euro Info Centros).

Portal implementado 1 Portal w eb

PromPerúAsociaciones sectorialesCámaras de ComercioOrganismos de Promoción Comercial

3,000 2 6,000 Mediano

2.2.19 Tener presencia en bibliotecas virtuales de salud de Chile (como por ejemplo la BVS w w w .bvs.cl)

Difundir a través de bibliotecas virtuales chilenas las páginas w eb peruanas que contengan informaciones, artículos, y todo tipo de referencias sobre las plantas medicinales peruanas.

Artículos publicados en el portal

5Articulos

disponibles en la w eb

CEC de Perú en Chile. PromPerú

5,000 5 25,000 Medio

2.2.20 Hercampuri y uña de gato (plantas medicinales). Elaborar catálogo de productos medicinales peruanos y difundirla a traves del CEC a los distribuidores y tiendas especializadas en Chile.

Mejorar la imagen de los productos plantas medicinales peruanas en Chile y presentar detalladamente sus atributos y atractivos. Antes de la publicación del catálogo, sin embargo, deberá hacerse en Perú un trabajo para perfeccionar las presentaciones de estos productos (envase, etiquetado, certif icaciones) porqué se detectó éste com un factor de "no competitividad" de las plantas medicinales peruanas en Chile (ver Estrategia 4 - Subsector Plantas medicinales).

Catálogo 1 Catálogo distribuido

PromPerúMinceturEditorial peruanaCEC de Perú en Chile

10000 2 20,000 Mediano - Largo

2.2.21 Desarrollar w ebsite de gastronomia

Difundir la gastronomia peruana en le mercado chileno

Portal implementado 1 Portal w eb

PromPerúAsociaciones sectorialesCámaras de ComercioOrganismos de Promoción Comercial

3,000 2 6,000 Mediano - Largo

TOTAL 974,000



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D E 5 A Ñ O S

2.1 Fortalecer la presencia del Peru en los mercados de destino _ Parte IV

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2 .1 F o r t a l e c e r l a p r e s e n c i a d e l P e r u e n l o s m e r c a d o s d e d e s t i n o

2 . 3 . 1 P r o m o v e r la c o o p e r a c ió ne n t r e P r o m p e r u y P r o C h ile

In t e r c a m b ia r in f o r m a c ió nc o m e r c ia l e in ic ia t iv a s c o n ju n t a sd e p r o m o c ió n c o m e r c ia l ( p o re je m p lo a p o yo m u t u o e nr e a liza c ió n d e m is io n e sc o m e r c ia le s ) . P r o C h ile t ie n ed e le g a c ió n e n L im a .

A c u e r d oB ila t e r a l 1 C o p ia d e l a c t a d e l a c u e r d o P r o m p e r ú

P r o C h i l e 0 1 0 C o r t o

2 . 3 . 2 R e a liza r C o n f e r e n c ia A n u a le n L im a s o b r e o p o r t u n id a d e s /n e c e s id a d e s d e la in d u s t r iac h ile n a c o n la F e d e r a c ió n G r e m ia ld e la In d u s t r ia , S O F O F A

P r o f u n d iza r e n e l c o n o c im ie n t od e o p o r t u n id a d e s d e n e g o c io e nC h ile , in d u s t r ia s e s t r a t é g ic a s yr e q u is it o s a la e n t r a d a d ep r o d u c t o s p e r u a n o s . L aS O F O F A t ie n e u n d e p a r t a m e n t oin t e r n a c io n a l q u e r e a liza c o nf r e c u e n c ia c o n f e r e n c ia s a n iv e lin t e r n a c io n a l.

C o n f e r e n c iaA n u a l 1

F ir m a d e l a c u e r d o yr e a liza c ió n d e la

c o n f e r e n cia a n u a l

P r o m p e r úS O F O F A 3 0 ,0 0 0 5 15 0 ,0 0 0 C o r t o

2 . 3 . 3 R e a liza r lo s " P R O M OA m e r ic a L a t in a " d e s c e n t r a l iza d o s

B r in d a r a l e m p r e s a r io p e r u a n o lao p o r t u n id a d d e t e n e r r e u n io n e sp e r s o n a liza d a s c o n lo sc o n s e je r o s c o m e r c ia le sp e r u a n o s e n lo s p r in c ip a le sm e r c a d o s in t e r n a c io n a le s , e n t r ee llo s e l d e C h ile .

S e m in a r io sD e s c e n t r a l iza d

o s4 In f o r m e

P r o m p e r úC E C d e P e r ú e nC h i l e

8 ,0 0 0 5 4 0 ,0 0 0 C o r t o

2 . 3 . 4 O r g a n iza r e n L im a u n ae xp o s ic ió n d e o p o r t u n id ad e s d eN e g o c io s e n C h ile , c o n e m p r e s a sd e r e t a i l c h ile n a s p r e s e n t e s e nP e r ú .

A m p lia r E L c o n o c im ie n t o d e la so p o r t u n id a d e s c o m e r c ia le s e nC h ile , t e n e r t o m a d e c o n t a c t o c o nla s g r a n d e s c o m p a ñ í a s d e l r e t a i lc h ile n a s q u e e s t á n p r e s e n t e s e nP e r ú y, e n d e f in it iv a , a p r o v e c h a re s t e c a n a l p a r a p o t e n c ia r la sr e la c io n e s c o m e r c ia le s e n t r e e lp r o d u c t o r - e xp o r t a d o r p e r u a n o ye s t a s g r a n d e s c o m p a ñ í a sc h ile n a s ( a F a la b e lla , R IP L E Y yC E N C O S U D le s t e n d r í a q u ein t e r e s a r e s t e t ip o d ec o n v o c a t o r ia s p o r q u é e s u n ao p o r t u n id a d p a r a h a c e rp r o m o c ió n c o r p o r a t iv a ) .

E xp o s ic ió nA n u a lN º d e

A s is t e n t e s

1 In f o r m e P r o m p e r ú 2 0 ,0 0 0 5 10 0 ,0 0 0 C o r t o

2 . 3 . 5 R e a liza r c u r s o s d e c o c in ap e r u a n a a t r a v é s d e la E m b a ja d ad e P e r ú e n C h ile ( A g r e g a d oC u lt u r a l) .

P r o m o v e r la g a s t r o n o m í ap e r u a n a e n C h ile .

C u r s o d eC o c in a 2 In f o r m e

P r o m p e r úM i n c e t u rE m b a j a d a d e P e r úe n C h i l e

10 ,0 0 0 5 5 0 ,0 0 0 C o r t o

2 . 3 . 6 E la b o r a r P r o g r a m a d ev is it a s d e l C o n s e je r o C o m e r c ia ld e P e r ú e n C h ile a g r a n d e se m p r e s a s m in o r is t a s d ea lim e n t o s y d is t r ib u id o r e s e n C h ile

P r e s e n t a r lo s p r o d u c t o s é t n ic o sp e r u a n o s y p r o m o v e r s u in c u r s ió ne n la s “ s e c c io n e s d ee s p e c ia l id a d ” d e lo s p u n t o s d ev e n t a .Im p u ls a r la p r e s e n c ia d ep r o d u c t o s é t n ic o s p e r u a n o s e nla s g ó n d o la s d e lo ss u p e r m e r c a d o s e h ip e r m e r c a d o sc h ile n o s , p r o m o v ie n d o lo sp r o d u c t o s p er u a n o s q u e s ec o n s id e r e n m á s e s t r a t é g ic o s yc o n m a yo r p o t e n c ia l e n C h ile .

In f o r m e s 5 In f o r m e sP r o m p e r úC E C d e P e r ú e nC h i l e

0 5 0 C o r t o

2 . 3 . 7 O r g a n iza r " D ia d e la m o d ap e r u a n a " e n e l m a r c o d e la C h ileF a s h io n W e e k .

O r g a n iza r u n d í a d e la m o d ap e r u a n a e n e l m a r c o d e la C h ileF a s h io n W e e k e n C h ile p a r ad e s t a c a r la c a lid a d y e l d is e ñ o d ela c o n f e c c ió n p e r u a n a e n a lg o d ó na p r o v e c h a n d o la c o n v o c a t o r ia .

D e s f i le 1 In f o r m e

O r g a n iza d o r e s d e laC h ile F a s h io n W e e kP r o m p e r úM in c e t u rA d e xC E C d e P e r ú e n C h ile

5 0 ,0 0 0 5 2 5 0 ,0 0 0 C o r t o

2 . 3 . 8 P r o g r a m a r v is it a s d e l C E Cd e P e r ú e n C h ile a lo s g r a n d e sm in o r is t a s d e m a t e r ia le s p a r a lac o n s t r u c c ió n e n C h ile( S O D IM A C / H o m e C e n t e r , E a s y oC o n s t r u m a r t ) y g r u p o s f e r r e t e r o sc o m o M T S , S A .

P r e s e n t a r c a t á lo g o s d e p r o d u c t op e r u a n o y d e t e c t a r q u e a r t í c u lo s ,m a t e r ia le s y d is e ñ o s t ie n e n m á sp o t e n c ia l e n C h ile ( e s t u d io d ec a m p o ) . E n C h ile ya s ec o m e r c ia l iza n pla c a s y b a ld o s a sp e r u a n a s e n a lg u n a s d e e s t a st ie n d a s ( p o r e je m p lo p la c a s d ec e r á m ic a p r e n s a d a e n s e c o ) .

E s t u d io 1 E s t u d io

C E C d e P e r ú e nC h i l eC C LA d e x

0 1 0 C o r t o

2 . 3 . 9 O r g a n iza r r u e d a s d en e g o c io s s e c t o r ia le s e n C h ilee n t r e e m p r e s a r io s p e r u a n o s yc h ile n o s .

C o n s e g u ir t o m a s d e c o n t a c t od ir e c t o a s e n t r e e xp o r t a d o r e sp e r u a n o s e im p o r t a d o r e sc h ile n o s y g e n e r a r a s í u n m a yo rc o n o c im ie n t o d e la sc a r a c t e r í s t ic a s y a t r ib u t o s d e lp r o d u c t o p e r u a n o e n C h ile s e g ú ns e c t o r .

R u e d a s d en e g o c io s

a n u a l1 In f o r m e d e L o g r o s

P r o m p e r úC E C d e P e r ú e nC h i l eA s o c i a c i o n e ss e c t o r i a l e s

2 0 ,0 0 0 5 10 0 ,0 0 0 C o r t o -M e d ia n o

2 . 3 . 1 0 D e s a r r o l la r e l P r o g r a m a" C o m p a r t ir E xp e r ie n c ia s d e É xit o "d e e m p r e s a s e xp o r t a d o r a s a lm e r c a d o C h ile n o y r e a liza r t a l le r e sd e ca p a c it a c ió n .

C o m p a r t ir c o n o c im ie n t o e n t r ee m p r e s a s y lo g r a r q u e la P Y M Ep e r u a n a p r e p a r e o p o r t u n a m e n t es u s e s t r a t e g ia s c o m e r c ia le s e nC h ile .

P r o g r a m ap r o p u e s t o 1 P r o g r a m a

P r o m p e r úC á m a r a s d e C o m e r c ior e g io n a le s p e r u a n a sE m p r e s a s p e r u a n a sc o n e xp e r ie n c ia e n

10 ,0 0 0 5 5 0 ,0 0 0 C o r t o -M e d ia n o


2 .3 D e s a r r o l l a r a c t i v i d a d e s d e p r o m o c i o n c o m e r c i a l_Parte I

A C C I O N E S P R O P Ó S I T O U N I D A D D EM E D I D A M E T A M E D I O D E

V E R I F I C A C I Ó N

P R E S U PU N I T A R I O

( U S $ )P L A Z O

R E P E T I C I O N E SE N U N

P E R I O D O D E 5A Ñ O S


( U S $ )

89


2 .1 F o r t a l e c e r l a p r e s e n c i a d e l P e r u e n l o s m e r c a d o s d e d e s t i n o

2 . 3 . 1 1 P r o m o v e r A c u e r d o s c o nr e s t a u r a n t e s p e r u a n o s e n C h ile( e n la w e b d e la E m b a ja d aw w w .e m b a ja d a d e lp e r u .c l h a y u n alis t a d e 4 0 r e s t a u r a n t e s ) p a r ar e a liza r u n p r o g r a m a d e “ p la t o s d ela s e m a n a ” .

P e r f e c c io n a r , m e d ia n t e a c u e r d o sc o n r e s t a u r a n t e s p e r u a n o s , lap r o m o c ió n d e lo s p r o d u c t o sp e r u a n o s e n C h ile y a m p lia r lap r e s e n c ia d e lo s m is m o s e n c a n a lr e s t a u r a n te .

P r o g r a m a" p la t o s d e la

s e m a n a "1 In f o r m e d e l p r o g r a m a

P r o m p e r úM i n c e t u rA s o c i a c i ó nP e r u a n a d eH o t e l e s ,R e s t a u r a n t e s yA f i n e s ( A h o r a ) ,S o c i e d a d d e

0 1 0 C o r t o -M e d ia n o

2 . 3 . 1 2 E xh ib ir O f e r t a e xp o r t a b le ae m p r e s a r io s C h ile n o s y c h a r la ss o b r e o p o r t u n id a d e s d e n e g o c io se n e l P e r ú , p o r p a r t e d e lr e s p o n s a b le g e o g r á f ic o d eP r o m p e r u p a r a e l m e r c a d oc h ile n o

Q u e e l r e s p o n s a b le d e P r o m P e r úp a r a C h ile c u e n t e c o n a g e n d a s d een t r e v is t a s c o n in s t it u c io n e s ys e c t o r e s y p u e d a d a r u n a c h a r las o b r e p r o d u c t o s p e r u a n o s a lo se m p r e s a r io s c h ile n o s e n c a d au n o d e s u s v ia je ( s e p r o p o n ec o n t a r c o n e l a p o yo d e l C E C d e lP e r ú e n C h ile p a r a la o r g a n iza c ió nd e e s t a s a g e n d a s d e t r a b a jo )

E xp o s ic ió n 2In f o r m e im p r e s o y

a u d io v is u a l d e lae xp o s ic ió n

P r o m p e r úA d e xC C LC E C d e l P e r ú e n C h ile

2 0 ,0 0 0 5 10 0 ,0 0 0 M e d ia n o

2 . 3 . 1 3 P r o m o v e r la " S e m a n aG a s t r o n ó m ic a " P e r u a n a e n C h ile .

F o m e n t a r la g a s t r o n o m í ap e r u a n a e n C h ile a t r a v é s d e" s e m a n a s g a s t r o n ó m ic a s " e ng r a n d e s s u p e r m e r c a d o s y/ ot ie n d a s d e r e t a i l a l im e n t ic io . S ep o d r í a r e a liza r , e n e l m a r c o d ee s t a s " S e m a n a s G a s t r o n ó m ic a sd e P e r ú e n C h ile " , c u r s o s p a r aa p r e n d e r a c o c in a r c o m id ap e r u a n a c o n p r o d u c t o s “ é t n ic o s ”( t í p ic o s ) d e l P e r ú .

Im p le m e n t a c ión d e la S e m a n aG a s t r o n ó m ic a

1 In f o r m e

P r o m p e r úM in c e t u rA s o c ia c ió n P e r u a n ad e H o t e le s ,R e s t a u r a n t e s y A f in e s( A h o r a ) ,S o c ie d a d d eG a s t r o n o m í a ( A p e g a )In s t it u t o P e r u a n o d eG a s t r o n o m í aC E C d e P e r ú e n C h ile

10 ,0 0 0 5 5 0 ,0 0 0 M e d ia n o

2 . 3 . 1 5 R e a liza r d e g u s t a c io n e s e ns u p e r m e r c a d o s c h ile n o s d eh o r t a l iza s y f r u t a s t r o p ic a le sp e r u a n a s .

L le g a r a a c u e r d o s c o ns u p e r m e r c a d o s c h ile n o s p a r ar e a liza r d e g u s t a c io n e s d ep r o d u c t o p e r u a n o c o n e l o b je t iv oq u e e l c o n s u m id o r p u e d a p r o b a r" in s it u " lo s p r o d u c t o s y l le v a r s ee n o f e r t a lo s q u e m á s le g u s t e n .

in f o r m e d ed e s g u s t a c ió n 5 in f o r m e

P r o m p e r úM i n c e t u rC E C d e P e r ú e nC h i l eA d e xA s o c i a c i o n e s d ep r o d u c t o r e s y

2 0 ,0 0 0 5 10 0 ,0 0 0 M e d ia n o

2 . 3 . 1 6 P r o m o v e r A c u e r d o s c o nr e s t a u r a n t e s p e r u a n o s e n C h ileq u e s e e s p e c ia l ic e n e n p e s c a d o ym a r is c o p a r a q u e r e a lic e np r o m o c io n e s ( t ip o " p la t o d e l d í a "o m e n c io n e s e s p e c ia le s e n s u sc a r t a s r e f e r id a s a l p e s c a d op e r u a n o ) .

P r o m o c io n a r e l p e s c a d o p e r u a n oe n C h ile a t r a v é s d e l c a n a lr e s t a u r a n t e s .

A c u e r d o 1 C o p ia d e a c u e r d o

P r o m p e r úA s o c i a c i ó nP e r u a n a d eH o t e l e s ,R e s t a u r a n t e s yA f i n e s ( A h o r a ) ,S o c i e d a d d eG a s t r o n o m í a( A P E G A )I n s t i t u t o P e r u a n o

10 ,0 0 0 5 5 0 ,0 0 0 M e d ia n o

2 . 3 . 1 7 Id e n t if ic a r r e v is t a s d es a lu d y m e d ic in a a lt e r n a t iv a e nC h ile p a r a p u b lic a r a r t í c u lo s s o b r ela s p la n t a s m e d ic in a le s p e r u a n a s( p o r e je m p lo la r e v is t aw w w .s a lu d a c t u a l.c l)

D if u n d ir la s p r o p ie d a d e s d e la sp la n t a s m e d ic in a le s p e r u a n a s .

a r t í c u lo sp u b lic a d o s 3 A r t ic u lo s p u b lic a do s

P r o m p e r úC E C d e P e r ú e nC h i l eA s o c i a c i o n e s d ep r o d u c t o r e s ye x p o r t a d o r e s d e

3 0 ,0 0 0 5 15 0 ,0 0 0 M e d ia n o

2 . 3 . 1 8 R e a liza r C a m p a ñ a d ep r o m o c ió n d e la m a r c a “ a lg o d ó np e r u a n o ” y d e lo s d is e ñ o sp e r u a n o s a t r a v é s d e p u b lic id a de n r e v is t a s e s p e c ia l iza d a s

C o n s o lid a r e n C h ile la im a g e n d ee xc e le n t e c a lid a d d e la r o p ap e r u a n a h e c h a e n a lg o d ó n yf o m e n t a r lo s d is e ñ o s p e r u a n o sp a r a ir e l im in a n d o e l c o n c e p t o d eP e r ú c o m o p a í s m a q u ila d o r d ec o n f e c c io ne s ( P e r ú e s e ls e g u n d o p r o v e e d o r e xt r a n je r o d ec o n f e c c io n e s d e a lg o d ó n e nC h ile ) .

C o n t r a t o s d ep u b lic id a d 1 C o p ia c o n t r a t o s

P r o m p e r úM i n c e t u rA d e xC E C d e P e r ú e nC h i l e

5 0 ,0 0 0 5 2 5 0 ,0 0 0 M e d ia n o- L a r g o

2 . 3 . 1 9 R e a liza r C a m p a ñ a d ep r o m o c ió n d e la m a r c a “ m u e b led e m a d e r a t r o p ic a l p e r u a n a ” y d elo s d is e ñ o s d e m u e b le s p e r u a n o sa t r a v é s d e p u b lic id a d e n r e v is t a se s p e c ia l iza d a s ( R e v is t a C o s a s -S e c c ió n " C a s a s y D e c o r a c ió n " ,o t r as ) ,

D if u n d ir e n C h ile la im a g e n d e lm u e b le p e r u a n o d e c a lid a de la b o r a d o c o n m a d e r a t r o p ic a l( h a y b u e n a a c e p t a c ió n e n e lm e r c a d o c h ile n o d e l m u e b le d em a d e r a t r o p ic a l p e r o s ed e s c o n o c e la o f e r t a p e r u a n a y n os e t ie n e d e m a s ia d o a c c e s o ac o n t a c t o s c o n p r o d u c t o r e s ye xp o r t a d o r e s ) .

C o n t r a t o sp u b lic it a r io s 2 C o p ia c o n t r a t o s

P r o m p e r úM i n c e t u rA d e xC E C d e P e r ú e nC h i l eA s o c i a c i o n e s d e lm u e b l e p e r u a n a s

5 0 ,0 0 0 5 2 5 0 ,0 0 0 M e d ia n o- L a r g o

T O T A L 1 , 6 9 0 , 0 0 0


2 .3 D e s a r r o l l a r a c t i v i d a d e s d e p r o m o c i o n c o m e r c i a l _ P a r t e I I




( U S $ )P L A Z O


P E R I O D O D E 5A Ñ O S


( U S $ )

90

2 . 4 . 1 Id e n t if ic a r y d if u n d iro p o r t u n id a d e s c o m e r c ia le s p o rp a r t e d e la C o n s e je r í a E c o n ó m ic ay C o m e r c ia l d e l P e r ú e n C h ile

O b t e n e r in f o r m a c io n e s d e p r im e r am a n o , a c t u a liza d a s , p e r ió d ic a s ys e c t o r ia l iza d a s s o b r eo p o r t u n id a d e s d e m e r c a d o e nC h ile .

In f o r m e 4 In f o r m et r im e s t r a l

C o n s e je r í aE c o n ó m ic a yC o m e r c ia l d e P e r ú e nC h ileP r o m P e r ú

0 5 0 C o r t o

2 . 4 . 2 P r o m o v e r la c o o p e r a c ió nc o n C O R F O C h ile .

C o n o c e r lo s p r o g r a m a s d e a p o yoa la in v e r s ió n p r o d u c t iv a e n C h ilee n s e c t o r e s y r e g io n e se s t r a t é g ic a s ( s e p ie n s ae s p e c ia lm e n t e e n e m p r e s a r io sp e r u a n o s q u e q u ie r a n in v e r t ir e n e ln o r t e d e C h ile ) .

C a r t a d ein t e n c io n e s 2 C o p ia d e c a r t a

d e in t e n c io n e sP r o m P e r úC O R F O 0 5 0 C o r t o

2 . 4 . 3 C r e a r u n a " C o m is ió n d eS e g u im ie n t o d e P r o ye c t o sS e c t o r ia le s " e n t r e in s t it u c io n e sy/ o a s o c ia c io n e s p e r u a n a s yc h ile n a s .

P e r f e c c io n a r la c o m u n ic a c ió n y e ls e g u im ie n t o d e p r o ye c t o sl id e r a d o s p o r o r ga n is m o sp e r u a n o s ju n t o c o n a s o c ia c io n e sc h ile n a s .

C o m is ió n d es e g u im ie n t o 1

A c t a d e lac o n f o r m a c ió n d e

la C o m is ió n d eS e g u im ie n t o

M in c e t u rP r o m P e r úC E CA s o c ia c ió n c h ile n ac o r r e s p o n d ie n t e e nc a d a c a s o

0 5 0 C o r t o

2 . 4 . 4 R e a liza r e s t u d io d ec o n s u lt o r í a e s p e c ia l iza d a e nT r a t a d o s d e L ib r e C o m e r c io ( p o re je m p lo , e n C h ile , T L C C o n s u lt in gw w w .t lc o n s u lt in g .c l) .

C o n o c e r a l d e t a l le e l A c u e r d o d eC o m p le m e n t a c ió n E c o n ó m ic aP e r ú - C h ile y p o d e r b e n e f ic ia r s ed e c a d a c a m p o d e a c t u a c ió n .

E s t u d io d ec o n s u lt o r í a 1 E s t u d io

P r o m P e r úM i n c e t u rA d u a n a s d e l P e r úC o n s u l t o r ap e r u a n a o c h i l e n a

3 0 ,0 0 0 1 3 0 ,0 0 0 C o r t o

2 . 4 . 5 R e a liza r e s t u d io d e la c u e r d o a d u a n e r o q u e e l P e r út ie n e c o n C h ile

R e n t a b il iza r e l a c u e r d o a d u a n e r oe n b e n e f ic io d e l e xp o r t a d o rp e r u a n o .

E s t u d ior e a liza d o 1 E s t u d io

P r o m P e r úM in c e t u rM in is t e r io d e

3 0 ,0 0 0 1 3 0 ,0 0 0 C o r t o

2 . 4 . 6 R e a liza r e s t u d io s o b r e lav ia b il id a d d e l c a n a l f r a n q u ic iap a r a f r u t a s y j u g o s d e f r u t ae n C h i l e ( la s f r a n q u ic ia s e nC h ile e s t á n e n c r e c im ie n t o c o nd e s t a c a d a p r e s e n c ia d e m a r c a sd e E E U U , E u r o p a , A r g e n t in a yB r a s il) .

C o n t a r c o n in f o r m a c ió n d ep r im e r a m a n o y a c t u a liza d a q u ep e r m it a a l p r o d u c t o r - e xp o r t a d o rp e r u a n o c o n s id e r a r e l c a n a lf r a n q u ic ia c o m o u n a a lt e r n a t iv a ao t r o s c a n a le s t r a d ic io n a le s p a r ala c o m e r c ia l iza c ió n d e s u s f r u t a s yju g o s de f r u t a e n C h ile .


P r o m P e r úM in a gC o n s u lt o r a c h ile n ae s p e c ia l iza d a e nf r a n q u ic ia s s .A lim e n t a c ió n

2 0 ,0 0 0 1 2 0 ,0 0 0 C o r t o

2 . 4 . 7 R e a liza r E s t u d io s o b r et e n d e n c ia s d e l u s o d e la c o n s e r v ay d e l u s o d e l c o n g e la d o p a r a lac o m e r c ia l iza c ió n d e p e s c a d o e nC h ile .

C o n o c e r la s t e n d e n c ia s d ep r o d u c c ió n y c o n s u m o e n C h iled e p e s c a d o e n c o n s e r v a v s .p e s c a d o c o n g e la d o ( d u r a n t e e lp r o ye c t o a lg u n o s d is t r ib u id o r e sc o n s u lt a d o s o p in ar o n q u e e lc o n g e la d o ir á a m e n o s y lac o n s e r v a a m á s p o r u n t e m a d ec o s t e s e n e r g é t ic o s y d et r a n s p o r t e ) .


P r o m P e r úM i n c e t u rC o n s u l t o r ac h i l e n ae s p e c i a l i z a d a

2 0 ,0 0 0 1 2 0 ,0 0 0 C o r t o

2 . 4 . 8 R e a liza r E s t u d io s o b r e e lc a n a l g o u r m e t e n C h ile ( g r a d o d ed e s a r r o l lo y o p o r t u n id a d p a r a e lp r o d u c t o " é t n ic o " p e r u a n o ) . L a sp r o ye c c io n e s d e v e n t a e n e s t ec a n a l s o n d e l 4 0 % y s e c o n v ie r t ee n u n a a lt e r n a t iv a r e a l p a r aa q u e llo s p ro d u c t o r e s p e r u a n o sa g r e g u e n v a lo r a s u s p r o d u c t o s( p o r e je m p lo e n e l c a s o d e la sp a s t a s d e a jí ) .

A n a liza r la v ia b il id a d d e l c a n a lg o u r m e t , p r o d u c t o s é t n ic o sp e r u a n o s c o n m á s p o t e n c ia l e ne s t e c a n a l, y p o s ib le s a c c io n e s d ep r o m o c ió n c o m e r c ia l.


P r o m P e r úM i n c e t u rC o n s u l t o r ac h i l e n ae s p e c i a l i z a d a

2 0 ,0 0 0 1 2 0 ,0 0 0 C o r t o

2 . 4 . 9 R e a liza r E s t u d io s o b r e lav ia b il id a d d e l c a n a l f r a n q u ic iap a r a l a s c o n f e c c i o n e sp e r u a n a s e n C h i l e ( e l c a n a lf r a n q u ic ia p a r a r o p a e s t á e nc r e c im ie n t o e n C h ile c o nd e s t a c a d a p r e s e n c ia d e m a r c a sd e E E U U , E u r o p a , A r g e n t in a yB r a s il) .

C o n t a r c o n in f o r m a c ió n d ep r im e r a m a n o y a c t u a liza d a q u ep e r m it a a l p r o d u c t o r - e xp o r t a d o rp e r u a n o c o n s id e r a r e l c a n a lf r a n q u ic ia c o m o u n a a lt e r n a t iv a ao t r o s c a n a le s t r a d ic io n a le s p a r ala c o m e r c ia l iza c ió n d e s u sc o n f e c c io n e s d e a lg o d ó n e nC h ile .


P r o m P e r úC o n s u lt o r a c h ile n ae s p e c ia liza d a e nf r a n q u ic ia s s .c o n f e c c ió n

2 0 ,0 0 0 1 2 0 ,0 0 0 C o r t o

2 . 4 . 1 0 R e a liza r e s t u d io d ep r e c io s e n C h ile e n e l m e r c a d ot e xt i l - c o n f e c c ió n y t e n d e n c ia s e nt é r m in o s d e m o d a .

C o n o c e r lo s p r e c io s d e lac o m p e t e n c ia p o r t ip o d ep r o d u c t o s ( e s p e c ia lm e n t e d e lo sp r o d u c t o s a s iá t ic o s ) a s í c o m ola s t e n d e n c ia s e n m o d a d e ls e c t o r .

In f o r m e 1 In f o r m e

P r o m P e r úA d e xC C LC E C d e P e r ú e nC h i l eC o n s u l t o r a

2 0 ,0 0 0 1 2 0 ,0 0 0 C o r t o

2 . 4 . 1 1 R e a liza r e s t u d io p a r ad et e c t a r c o m o a u m e n t a r lap r e s e n c ia d e p r o d u c t o s d ele n c e r í a f e m e n in a p e r u a n o s e n la sf e c h a s d e m a yo r c o m e r c ia l iza c ió ne n C h ile : la “ s e m a n a d e la b e lle za ”y “ d í a d e la m a d r e ” ( p a r a r o p ain t e r io r y p ija m a s p a r a d a m a s ) .

C o n o c e r , a t r a v é s d e e s t ein f o r m e , v o lu m e n e s d e v e n t a e ne s t a s f e c h a s , c a n a le s d ep r o m o c ió n , c o n d ic io n e s , t ip o d ep r o d u c t o s c o n m á s p o t e n c ia l,p r e c io s , in t e r lo c u t o r e s , e t c .


P r o m P e r úA d e xC C LC E C d e P e r ú e nC h i l e

0 1 0 C o r t o


2 .4 F o r t a l e c e r e l s i s t e m a d e I n t e l i g e n c i a d e M e r c a d o s ( D e m a n d a ) _ P a r t e I

A C C I O N E S M E D I O D EV E R I F I C A C I Ó N


( U S $ )P L A Z O


( U S $ )P R O P Ó S I T O U N I D A D D E

M E D I D A M E T A

R E P E T I C I ON E S E N U N

P E R I O D OD E 5 A Ñ O S

91


2 . 4 . 1 2 R e a liza r E s t u d io s o b r ec a n a le s a lt e r n a t iv o s p a r a lac o m e r c ia l iza c ió n d e m a t e r ia le se d it o r ia le s e im p r e s o s e n C h ile( t ie n d a s e s p e c ia l iza d a s , g r a n d e ss u p e r f ic ie s , p a p e le r í a s , o t r o s ) .

S e b u s c a r á c o n e s t e e s t u d ioc o n o c e r t o d o s lo s c a n a le se xis t e n t e s e n C h ile p a r a lac o m e r c ia l iza c ió n n o s o lo l ib r o ss in ó d e t o d o e l m a t e r ia l im p r e s oq u e P e r ú f a b r ic a y e xp o r t a( c a le n d a r io s y a lm a n a q u e s , l ib r o sd e g a s t r o n o m í a , p r o d u c t oe d it o r ia l in f a n t i l c o m o á lb u m e s olib r o s d e e s t a m p a s y c u a d e r n o sp a r a d ib u ja r o c o lo r e a r , e n t r eo t r o s ) .


P r o m P e r úM i n c e t u rC E C d e P e r ú e nC h i l eC o n s u l t o r ae s p e c i a l i z a d a

2 0 ,0 0 0 1 2 0 ,0 0 0 C o r t o

2 . 4 . 1 3 C o n v o c a r y o t o r g a rb e c a s d e p a s a n t í a e n laC o n s e je r í a E c o n ó m ic a yC o m e r c ia l d e P e r ú e n C h ile q u er e a lic e la in v e s t ig a c ió n ein t e l ig e n c ia d e l m e r c a d o c h ile n o .

A c t u a liza r y a m p lia r lo s lo se s t u d io s s e c t o r ia le s y lain t e l ig e n c ia d e m e r c ad o e n C h ile .

N º d eC o n v o c a t o r ia

s a n u a l2 In f o r m e d e

p a s a n t ia

P r o m P e r úM in c e t u rC E C d e P e r ú e n C h ile

3 0 ,0 0 0 2 6 0 ,0 0 0 C o r t o

2 . 4 . 1 4 E la b o r a r S is t e m a d eIn f o r m a c ió n s o b r e e l s e c t o ra l im e n t o s e n C h ile d e s a r r o l la d oe n t r e e l C E C d e P e r ú e n C h ile e nc o la b o r a c ió n c o n a s o c ia c io n e ss e c t o r ia le s

A m p lia r c o n o c im ie n t o y r a p id e ze n la o b t e n c ió n d e in f o r m a c io n e se n b e n e f ic io d e l e xp o r t a d o rp e r u a n o d e a lim e n t o s .

S is t e m ae la b o r a d o 1 S is t em a

P r o m P e r úC E C d e P e r ú e nC h i l e .A N B E R , F e d e f r u t a ,S e r n a p e s c a , o t r a sa s o c ia c io n e s .

10 0 0 0 1 10 ,0 0 0 C o r t o

2 . 4 . 1 5 E la b o r a r u n d ir e c t o r io d ee xp o r t a d o r e s p e r u a n o s d ea lim e n t o s ( r e la c io n a d o c o n laE s t r a t e g ia 2 - A c t u a liza r yc o m p le t a r e l d ir e c t o r io d ee xp o r t a d o r e s ( “ o f e r t ae xp o r t a b le ” ) d e P r o m p e r u ) .

P e r m it ir a l im p o r t a d o r c h ile n o d ea lim e n t o s c o n t a r c o n u n a b a s e d ed a t o s a c t u a liza d a y c o m p le t a d ee xp o r t a d o r e s p e r u a n o s d ea lim e n t o s c o n s u s d a t o s d ec o n t a c t o .

D ir e c t o r io 1D ir e c t o r ioa c t u a liza d ot e r m in a d o

P r o m P e r ú 10 0 0 0 5 5 0 ,0 0 0 C o r t o

2 . 4 . 1 6 O r g a n iza r u n a m is ió n d ep r o s p e c c ió n p a r a d ie ze xp o r t a d o r e s p e r u a n o s d e p la n t a sm e d ic in a le s

D e t e c t a r " in s it u " la s p la n t a sm e d ic in a le s p e r u a n a s q u e ya s ee s t á n c o m e r c ia l iza n d o e n C h ile yc o n o c e r e n p r im e r a p e r s o n a la se xig e n c ia s d e l m e r c a d o( p r o d u c t o s c o n m á s p o t e n c ia l,p r e s e n t a c io n e s d e l p r o d u c t o ,c e r t if ic a c io n e s , e xp lic a c ió n tip od e p la n t a , p a r t e , é p o c a d er e c o g id a , a t r ib u t o s m e d ic in a le s ,e t c .) .

M is ió n 1 In f o r m e d e m is ió n

P r o m P e r úC C LM i n c e t u rC E C d e P e r ú e nC h i l e

2 0 ,0 0 0 5 10 0 ,0 0 0 C o r t o

2 . 4 . 1 7 R e a liza r p r o s p e c c ió n d em e r c a d o c o n la p a r t ic ip a c ió n d e lC o n s e je r o E c o n ó m ic o yC o m e r c ia l ( C E C ) d e P e r ú e nC h ile , a l S a ló n d e l A u t o m ó v il( w w w .s a lo n d e la u t o m o v il.c l) ,O c t u b r e / N o v ie m b r e e n S a n t ia g od e C h ile .

C o n o c e r e l f o r m a t o d e l S a ló n , e lt ip o d e e xp o s it o r e s y v is it a n t e s , yd e t e r m in a r e l in t e r é s d e p r e p a r a ru n a p a r t ic ip a c ió n d e e xp o r t a d o r e sp e r u a n o s p a r a e l 2 0 10 .


P r o m P e r úC C LA d e xC E C d e P e r ú e n C h ile

0 1 0 C o r t o

2 . 4 . 1 8 R e a liza r u n a m is ió n d ep r o s p e c c ió n c o m e r c ia l a C h ilec o n u n g r u p o d e d ie z e m p r e s a r io sp e r u a n o s e xp o r t a d o r e s d em a t e r ia le s y a c a b a d o s p a r a lac o n s t r u c c ió n .

C o n s e g u ir q u e e l e xp o r t a d o rp e r u a n o d e m a t e r ia le s y a c a b a d o sp a r a la c o n s t r u c c ió n t e n g a t o m ade c o n t a c t o d ir e c t a c o n e lm e r c a d o d e la c o n s t r u c c ió n e nC h ile y r e a lic e p r im e r o s c o n t a c t o sc o n p o t e n c ia le s im p o r t a d o r e s -d is t r ib u id o r e s d e l r u b r o . V is it a r lo sd is t in t o s c a n a le s d ec o m e r c ia l iza c ió n e n C h ile p a r ac o n o c e r t ip o lo g í a d e p r o d u c t o sc o n s u m id o s .

M is ió n 1 In f o r m e

P r o m P e r úM i n c e t u rA d e xC C LA s o c i a c i o n e sp e r u a n a s d e l r u b r oC E C d e P e r ú e nC h i l e

2 0 ,0 0 0 5 10 0 ,0 0 0 C o r t o

2 . 4 . 1 9 R e a liza r p r o s p e c c ió n d em e r c a d o a la s F e r ia s E D IF IC A( c o n s t r u cc ió n ) , E X P O M IN( m in e r í a ) y o t r a s f e r ia s d ep r o d u c t o s in d u s t r ia le s c o n laP a r t ic ip a c ió n d e l C o n s e je r oE c o n ó m ic o y C o m e r c ia l d e P e r úe n C h ile .

C o n o c e r la p r e s e n c ia d ep r o v e e d o r e s d e c a lza d o in d u s t r ia ld e s e g u r id a d e n e s t a s F e r ia s ,e s t u d ia r la t ip o lo g í a d ee xp o s it o r e s y p e r f i l d e v is it a n t e s , ye n d e f in it iv a d e t e r m in a r e l in t e r é sd e p a r t ic ip a r e n e l 2 0 10 - 2 0 11 c o nu n g r u p o d e e xp o r t a d o r e sp e r u a n o s a a lg u n a d e e s t a s f e r ia s .

N º d e F e r ia sv is it a d a s

2 in f o r m e s

P r o m P e r úA d e xC C LC E C d e P e r ú e nC h i l e


2 . 4 . 2 0 E v a lu a r y s e le c c io n a rc o n s u lt o r e s p e c ia l iza d o e nm e r c a d o s

C o n s e g u ir u n m a yo r g r a d o d ee s p e c ia l iza c ió n e n P r o m p e r u p a r ap e r f e c c io n a r la s a s e s o r í a s s o b r em e r c a d o s a l e xp o r t a d o r p e r u a n o .

C o n s u lt o r 1 C o n t r a t o d e lc o n s u lt o r P r o m P e r ú 2 5 ,0 0 0 5 12 5 ,0 0 0 M e d ia n o

2 . 4 . 2 1 Id e n t if ic a r y o b t e n e rin f o r m e s s o b r e t e n d e n c ia se c o n ó m ic a s y d e m e r c a d o s

O b t e n c ió n d e in f o rm e s s o b r et e n d e n c ia s e c o n ó m ic a s y d em e r c a d o s s e c t o r ia le s e n C h ile .

In f o r m e sc o n t r a t a d o s 2 In f o r m e s

P r o m P e r úM in c e t u rC o n s u lt o r a d e

10 ,0 0 0 5 5 0 ,0 0 0 M e d ia n o

2 . 4 . 2 2 R e a liza r S e g u im ie n t o d ela s in v e s t ig a c io n e s d e l C E C d eP e r ú e n C h ile s o b r e e l p o t e n c ia ld e l m á r m o l p e r u a n o e n e lm e r c a d o c h ile n o .

C o n s e g u ir m a yo r in f o r m a c ió ns o b r e e l p o t e n c ia l d e l m á r m o lp e r u a n o e n C h ile .

In f o r m e 1 In f o r m e P r o m P e r úC E C d e P e r ú e n C h ile 2 0 0 0 0 1 2 0 ,0 0 0 M e d ia n o

2 . 3 . 2 3 O r g a n iza r u n a m is ió n d ep r o s p e c c ió n c o m e r c ia l d ee xp o r t a d o r e s d e p r o d u c t o s" é t n ic o s " . L a m is ió n c o n s t a r í a d ea g e n d a s d e t r a b a jo c o ne n t r e v is t a s p e r s o n a liza d a sp r o g r a m a d a s c o n im p o r t a d o r e sp a r a c a d a p a r t ic ip a n t e p e r u a n o .

Id e n t if ic a r n u e v a s o p o r t u n id a d e sd e m e r c a d o y c o n s o lid a r lac o m e r c ia l iza c ió n d e a q u e llo sp r o d u c t o s p e r u a n o s q u e ya s ee s t á n c o n s u m ie n d o e n C h ile .

M is ió n 1 In f o r m e

P r o m P e r úA d e xC C LM i n c e t u rC E C d e P e r ú e nC h i l e

2 0 ,0 0 0 2 4 0 ,0 0 0 M e d ia n o

2 . 3 . 2 4 O r g a n iza r u n a m is ió n d ep r o s p e c c ió n c o m e r c ia l d e d ie ze xp o r t a d o r e s p e r u a n o s a C h ilep a r a q u e c o n o zc a n e l m e r c a d o " ins it u " y p r e s e n t e n s u s p r o d u c t o s ad is t r ib u id o r e s c h ile n o sid e n t if ic a d o s p r e v ia m e n t e s e g ú np e r f i l d e f in id o .

P r o s p e c t a r e l m e r c a d o ( e n t r eo t r a s c o s a s , a n á lis is d e lac o m p e t e n c ia a s iá t ic a ) y g e n e r a rn u e v a s o p o r t u n id a d e s d en e g o c io s m e d ia n t e la t o m a d ec o n t a c t o d ir e c t a c o nim p o r t a d o r e s y d is t r ib u id o r e sc h ile n o s .

M is ió n d ep r o s p e c c ió n 1 In f o r m e

P r o m P e r úM i n c e t u rA d e xC E C d e P e r ú e nC h i l e

10 ,0 0 0 2 2 0 ,0 0 0 M e d ia n o

T O T A L 7 5 5 , 0 0 0


2 .4 F o r t a l e c e r e l s i s t e m a d e I n t e l i g e n c i a d e M e r c a d o s ( D e m a n d a ) _ P a r t e I I

A C C I O N E S M E D I O D EV E R I F I C A C I Ó N


( U S $ )P L A Z O


( U S $ )P R O P Ó S I T O U N I D A D D E

M E D I D A M E T A

R E P E T I C I ON E S E N U N

P E R I O D OD E 5 A Ñ O S

92

2 . 5 . 1 F o r t a le c e r e l in t e r c a m b iod e in f o r m a c io n e s y lac o m u n ic a c ió n p e r ió d ic a e n t r e e lC E C d e P e r ú e n S a n t ia g o d e C h iley e l C E C d e C h ile e n L im a .

C o n s e g u ir f lu jo s d ein f o r m a c io n e s c o m e r c ia le sc r u za d a s r e g u la r e s , a c t u a liza d a s yc o o r d in a d a s .

R e p o r t e s/ In f o r m e s 2

R e p o r t e s ein f o r m e s o b r e e l

r e s u lt a d o yp u b lic a c ió n e n la

w e b d e la se m b a ja d a s oc o n s u la d o sr e s p e c t iv o s

( a p a r t a d o" C o m e r c io " )

C E C d e P e r ú e nS a n t i a g o d e C h i l eC E C d e C h i l e e nL i m a

0 2 0 C o r t o

2 . 5 . 2 P a r t ic ip a r p r o a c t iv a m e n t ee n la R e d Ib e r o a m e r ic a n a d eO r g a n is m o s d e P r o m o c ió n d eC o m e r c io E xt e r io r( w w w .r e d ib e r o .o r g )

Im p u ls a r la s r e la c io n e sc o m e r c ia le s P e r ú - C h ile ym a n t e n e r c o n t a c t o c o n o t r o so r g a n is m o s d e p r o m o c ió nc o m e r c ia l ib e r o a m e r ic a n o s .

In f o r m e d eP a r t ic ip a c ió n 2

In f o r m e s e m e s t r a lc o n r e p o r t e s

s o b r e lo sr e s u lt a d o s y

c o n c lu s io n e s

P r o m P e r úP r o C h ile 0 2 0 C o r t o

2 . 5 . 3 P r o m o v e r A c u e r d o c o n laA s o c ia c ió n C h ile n a d e In d u s t r ia sM e t a lú r g ic a s y M e t a lm e c á n ic a s( w w w .a s im e t .c l) y c o n la S o c ie d a dN a c io n a l M in e r a ( S O N A M I) p a r ae l in t e r c a m b io d e in f o r m a c io n e ss o b r e n u e v o s p r o d u c t o s , n u e v a sn o r m a t iv a s t é c n ic a s , n u e v a st e n d e n c ia s d e la in d u s t r ia m in e r a ,a c c e s o a d ir e c t o r io s , e t c .

F o m e n t a r e l in t e r c a m b io d ec o n o c im ie n t o c o n la sa s o c ia c io n e s m á sr e p r e s e n t a t iv a s d e l s e c t o r m e t a l-m e c á n ic o y m in e r o e n C h ile .

C o n v e n io 1 C o p ia d e lc o n v e n io

P r o m P e r úC E C d e P e r ú e nC h i l eS o n a m iA s im e t

0 1 0 C o r t o

2 . 5 . 4 P r o m o v e r C o n v e n io c o n laC á m a r a C h ile n a d e l L ib r o ( e s t ec o n v e n io s e r í a in t e r e s a n t e q u e lof ir m a r a u n a C á m a r a P e r u a n a d e lL ib r o ) .

In t e r c a m b io d e in f o r m a c io n e s d em e r c a d o , d e d ir e c t o r io s ( d ee d it o r e s , d is t r ib u id o r e s e t c ) ,r e a liza c ió n d e a c c io n e s d ep r o m o c ió n c o n ju n t a s( p a r t ic ip a c ió n a F e r ia s , p o re je m p lo ) , e t c .

C o n v e n io 1 C o p ia d e lc o n v e n io

C á m a r a C h i l e n ad e l L i b r oC á m a r a P e r u a n ad e l l i b r o o d ee d it o r e s

0 1 0 C o r t o

2 . 5 . 5 P r o m o v e r A c u e r d o c o nF E D E F R U T A ( w w w .f e d e f r u t a .c l)

P r o m o v e r la s f r u t a s p e r u a n a s e nC h ile ( s e p o d r í a b u s c a r a u na c u e r d o e n t r e F E D E F R U T A y s ua s o c ia c ió n h o m ó lo g a e n P e r úp a r a e l in t e r c a m b io d ein f o r m a c io n e s s o b r e t e n d e n c ia sd e m e r c a d o y a c c e s o ad ir e c t o r io s ) .

A c u e r d oe s t a le c id o 1 A c u e r d o f ir m a d o

M in a gA d e xC C LF e d F r u t aA s o c ia c io n h o m ó lo g ae n P e r ú


2 . 5 . 6 F o r t a le c e r la s a c t iv id a d e sd e la " C o m is ió n d e E v a lu a c ió n yS e g u im ie n t o d e l A c u e r d o d eC o m p le m e n t a c ió n E c o n ó m ic a( A C E ) P e r ú – C h ile " .

S a c a r e l m á xim o r e n d im ie n t o d e lA c u e r d o ( A C E ) . E l a n á lis is F O D Ar e a liza d o e n e l p r o ye c t o in d ic a q u eP e r ú p u e d e e xp lo r a r , a d e m á s d e lc a m p o a r a n c e la r io , lo sr e la c io n a d o s c o n c o m p r a sg u b e r n a m e n t a le s ; in v e r s io n e s ;m e d id a s s a n it a r ia s yf it o s a n it a r ia s ; m e d id a s r e la t iv a s ala n o r m a liza c ió n y m et r o lo g í a ;t u r is m o ; c o o p e r a c ió n ; p r o m o c ió nc o m e r c ia l; s o lu c ió n d ec o n t r o v e r s ia s , e t c .

A c t a s d eR e u n io n e s 2

A c t a s d e la sr e u n io n e s

m a n t e n id a s p o r laC o m is ió n

a n u a lm e n t e

P r o m P e r úM in c e t u rC o m is ió n d ee v a lu a c ió n ys e g u im ie n t o d e la c u e r d o

0 2 0 M e d ia n o

T O T A L 0


2 .5 M e j o r a r c o n d i c i o n e s d e a c c e s o a l o s m e r c a d o s

M E D I O D EV E R I F I C A C I Ó N

P R E S U P UE S T O

P L A Z OA C C I O N E S P R O P Ó S I T O U N I D A D D EM E D I D A

M E T A R E P E T I C I ON E S E N U N

P R E S U P UE S T O

93


2.3.1 Hercampuri y uña de gato (plantas medicinales). Realizar estudio sobre la viabilidad comercial de las plantas medicinales en Chile.

Conocer el tamaño del mercado, productos que se consumen y usos, envases y presentaciones existentes, normativas f itosanitarias (especialmente exigencias del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG y del Instituto de Salud Pública, ISP), canales de comercialización (supermercado vs. farmacia), Según nos indicó alguna de las empresas visitadas durante el proyecto para los productos medicinales aún no está desarrollado el canal supermercados en Chile aunque la perspectiva es positiva (se está legislando en este sentido).

Estudio 1Estudio de viabilidad Comercial

PROMPERUCEC de Perú en Chile con el apoyo de una empresa de consultoría especializada

20,000 1 20,000 Corto

2.3.2 Espárrago en todas sus formas (fresco o refrigerado, preparado o en conserva, congelado). Promocionar el Espárrago en todas sus formas, en las cadenas de supermercados de interés a través de visitas del Consejero Económico y Comercial de Perú en Chile (CEC)

Promocionar el espárrago peruano (con material promocional elaborado previamente), presentar a las cadenas de supermercados los importadores chilenos que lo comercializan, y consensuar acciones de difusión/promoción dirigidas al consumidor f inal (por ejemplo tener espárrago peruano en oferta los “días de la fruta y verdura”).

Plan de promoción en

supermercados1

Plan de Promoción de espárrago en

Supermercados

CEC de Perú en ChileCadenas de supermercados chilenos

20,000 2 40,000 Mediano

2.3.3 Salsas de ají panca y ají amarillo y otras salsas de rocoto, huacatay y culantro (productos étnicos peruanos). Elaborar Plan de Degustaciones de productos étnicos peruanos en los supermercados más representativos en Chile.

Conseguir mediante un programa de degustaciones identif icar "sobre terreno" qué productos étnicos peruanos tienen mayor aceptación y fomentar la presencia de los mismos en los grandes supermercados chilenos.Esta iniciativa la podrá liderar el Consejero Económico y Comercial de Perú en Chile y debería buscar el

Plan de degustaciones

en supermercados

1 Plan de Degustaciones

Asociaciones de productores y exportadores peruanos de productos étnicosCEC de Perú en ChileSupermercados chilenos Importadores chilenos de productos étnicos peruanos

10,000 5 50,000 Mediano

2.3.4 Salsas de ají panca y ají amarillo y otras salsas de rocoto, huacatay y culantro (productos étnicos peruanos). Promocionar nuevos productos "étnicos" en restaurantes peruanos.

Dar a conocer al consumidor f inal (cliente de los restaurantes peruanos en Chile) los (en este caso salsas) y detectar cuales tienen mayor aceptación.

Nº de restaurantes

peruanos implementados anualmente con

productos

10Informe impreso

y material audiovisual

PROMPERUGupos / empresas peruanas exportadoras de salsas CEC de Perú en ChileRestaurantes peruanos

10,000 5 50,000 Mediano

2.3.5 Pantalón algodón mujer / niña (Moda – confección). Participar en desfile de moda "Chile Fashion Week" promoviendo las confecciones y diseño en algodón.

El objetivo es promover el diseño peruano y la calidad de sus confecciones en algodón para fomentar la “marca Perú” y consolidar Perú como 2º proveedor extranjero en Chile de ropa confeccionada en algodón.

Desfile 1Informe de

Participación

PROMPERU / MINCETURCEC de Perú en ChileADEXAsociaciones de exportadores de confección peruanosDiseñadores peruanosOrganizadores del Chile Fashion Week

20,000 5 100,000 Mediano

2.3.6 Diccionarios, enciclopedias junto con los “demás” libros, folletos e impresos similares. Realizar Campaña de promoción en Chile de productos editoriales y otros impresos peruanos.

Ampliar la promoción comercial en Chile a los diversos productos editoriales y materiales impresos peruanos aprovechando el acceso que ya tienen algunas editoriales peruanas en el mercado.

Informe de Campaña de promoción -

1 Informe

PROMPERUMINCETURCEC de Perú en Chile. Librerías chilenasAsociaciones peruanas de editores - impresores

10,000 5 50,000 Mediano

TOTAL 310,000



P E R I O D OD E 5 A N O S

2.1 Fortalecer la presencia del Perú en los mercados de destino

P L A Z OA C C I O N E S P R O P Ó S I T O U N I D A DD E M E D I D A M E T A


( U S $ )

2.3 Desarrollar actividades de promoción comercial



( U S $ )

94

2.4.1 Banano (fresco o seco). Estudiar potencial del banano orgánico y del banano frito

Detectar la viabilidad comercial del banano orgánico en Chile así como la del banano frito. El objetivo del estudio será analizar detalladamente variables clave para el desarrollo de una estrategia de exportación para ambos productos: tamaño del mercado, tendencias, preferencias del consumidor, canales establecidos, precios, usos del producto, segmentos poblacionales "target", competencia, contactos con importadores, entre otras.

Estudio 1 Estudio del Banano

PROMPERUCCLCEC de Perú en Chile con el apoyo de una empresa de consultoría especializada

10,000 1 10,000 Corto

2.4.2 Salsas de ají panca y ají amarillo y otras salsas de rocoto, huacatay y culantro (productos étnicos peruanos). RealizarSondeo de mercado ejecutado por el CEC de Perú en Chile para elaborar un censo de importadores y distribuidores chilenos de productos "étnicos" (peruanos o no) y determinar aquellos productos con mayor potencial (tanto los que ya se venden como los que no).

Contar con un censo actualizado de importadores chilenos de productos "étnicos" y conocer qué productos peruanos hay que fomentar porqué cuentan con mayor potencial de demanda en Chile.

Sondeo de mercado 1

Sondeo y censo de importadores

PROMPERUCCLCEC de Perú en Chile

0 1 0 Corto

2.4.3 T-shirts y polos de algodón (Moda – confección). Realizar estudio de campo sobre las oportunidades comerciales en el mercado de “nicho” de los polos y t-shirts para jugadores de golf

Detectar la viabilidad comercial de los exportadores de t-shirts y polos de algodón que quieran incursionar en el mercado de la ropa de golf (en Chile el golf es uno de los deportes más prácticados por la población de mayor poder adquisitivo y se practica hasta en la zona desértica del norte del país).

Estudio 1Estudio T-shirts

y polos de algodón

PROMPERUCEC de Perú en Chile con el apoyo de una consultora especializada

10,000 1 10,000 Corto

2.4.4 Ropa para bebé (Moda – confección). Realizar Estudio de mercado de ropa de algodón para bebé en Chile: Campañas de navidad y los "día del niño" (ropa de niño y de bebé).

Conocer, a través de este informe, volumenes de venta en estas fechas, canales de promoción, condiciones, tipo de productos con más potencial, precios, interlocutores, etc.

Estudio 1Estudio de Ropa

para bebéPROMPERUCEC de Perú en Chile. 10,000 1 10,000 Corto

2.4.5 Baterías, guarniciones para frenos, juntas, vidrios de seguridad (autopartes). Realizar Estudio sobre la estructura del mercado de reposición automotriz en Chile y de logística para autopartes peruanas.

Conocer la estructura del mercado de reposición para las autopartes en Chile y las mejores soluciones logísticas para que el exportador peruano opere en el país. El estudio deberá contener información de primera mano, actualizada y f idedigna sobre canales de comercialización, alternativas logísticas en Chile, "nichos de mercado", marcas y precios, contactos con intermediarios logísticos y todas aquellas variables a considerar para contar con una sólida estructura comercial en Chile.

Estudio 1 Estudio de autopartes

CEC de Perú en ChilePROMPERUConsultora especializada

10,000 1 10,000 Corto

R E S P O N S A B L E / P L A Z OP R O P Ó S I T O M E T A

2.4 Desarrollar actividades de Inteligencia de Mercados_Parte I

U N I D A DD E M E D I D A




( U S $ )



( U S $ )A C C I O N E S

95


2.4.6 Materiales y acabados para la construcción (mármol, pisos y revestimientos de cerámica, inodoros y lavaderos de cerámica, fregaderos de acero inoxidable). Prospección de Mercado en Feria EDIFICA 2009 del sector construcción

Conocer el formato del Salón y el tipo de expositores y visitantes, y participar en los foros de discusión para determinar el interés de preparar una participación de exportadores peruanos para el 2010. También será interesante que el CEC de Perú en Chile se reúna con los organizadores del evento para definir la viabilidad de participar con próximas ediciones con un "stand Perú".

Prospección de Mercado

1 Informe de Prospección

PROMPERUADEXCCLCEC de Perú en ChileOrganizadores de la Feria

0 1 0 Corto

2.4.7 Calzado industrial. Estudio - mapping de las industrias chilenas más exigentes en términos de seguridad, con especial énfasis en el sector minero del norte del país y en la Región Metropolitana.

Conocer al detalle el potencial del mercado del calzado industrial en Chile y la viabilidad comercial de los productos peruanos a futuro próximo. Este estudio deberá contener informaciones sobre consumos de calzado industrial, tipología de calzado utilizado, normativas, contrataciones públicas, canales de comercialización, precios, directorios de importadores, entre otras variables estratégicas.

Estudio 1 EstudioCEC de Perú en ChilePROMPERUConsultora especializada

10,000 1 10,000 Corto

2.4.8 Inscripción a revistas chilenas tipo BIT (w w w .revistabit.cl), especializadas en temáticas técnicas del sector construcción.

Tener acceso a las últimas informaciones del sector, contactos de interés, tendencias, materiales más consumidos, diseños, etc.

Suscripción 1copia

suscrpcion

PROMPERUCEC de Perú en ChileAsociaciones peruanas del rubroRevista BIT

3,000 5 15,000 Corto

2.4.9 Ropa interior de algodón (Moda – confección). Distribuir Directorio de Importadores Chilenos en la linea de lencería femenina a exportadores peruanos.

Facilitar al exportador peruano su acceso a los contactos con potenciales importadores chilenos.

Directorio 1

Directorio de Importadores Chilenos en la

linea de lencería femenina

PROMPERUADEXCCLCEC de Perú en Chile.

0 1 0Corto -

Mediano

2.4.10 Suscripción a las revistas Minería Chilena (w w w .mch.cl) y Directorio Minero de Chile (w w w .direcmin.com) además de otras revistas de interés especializadas en los distintos sectores industriales en Chile.

Obtener informaciones del mercado y de la industria chilena así como conseguir contactos de interés con potenciales clientes. Además, sería interesante poder publicar los contactos de los exportadores peruanos en estas revistas y editar artículos sobre la oferta exportable peruana (calidades, industrias de destino, certif icaciones, diseños, etc).

Suscripción 2 Suscipciones

PROMPERUCEC de Perú en ChileRepresentantes de las revistas especializadas seleccionadas

3,000 5 15,000Corto -

Mediano

2.4.11 Jugos de fruta. Propiciar Convenio con laAsociación Nacional de BebidasRefrescantes – Sección de Jugos yNéctares.

1. Fomentar el intercambio de información sobre tendencias en el mercado chileno, productos más demandados en Chile y características de los mismos y contactos con los interlocutores del sector 2. Promocionar el producto peruano a través de esta Asociación (jugos de fruta naturales y pulpa peruanos que no se fabriquen en Chile) mediante links en su página w eb, artículos de opinión, casos de empresa, etc.

Convenio f irmado 1

Convenio f irmado

CCLANBER (Área Jugos y Néctares)Asociacion homóloga en Perú

0 1 0Corto -

Mediano

TOTAL 80,000

R E S P O N S A B L E / P L A Z OP R O P Ó S I T O M E T AU N I D A DD E M E D I D A




( U S $ )



( U S $ )A C C I O N E S

2.4 Desarrollar actividades de Inteligencia de Mercados_Parte II

96

2.5.1 Brindar asesorías en Lima sobre packaging y presentaciones de producto adaptados al mercado chileno.

Dos sesiones anuales de asesoría en Lima sobre packaging que permitan al productor - exportador peruano perfeccionar los envases, embalajes y presentaciones de sus productos. Se detectó durante el proyecto en Chile que el packaging y presentación de producto es un factor de no competitividad del exportador peruano en Chile.

Asesoria Anual 2 Informe de asesoría

PromPerúEspecialista en packaging

10,000 5 50,000 Corto

2.5.2 Jugos de fruta. Promover convenio con laAsociación Nacional de BebidasRefrescantes - Sección de Jugos yNéctares.

1. Fomentar el intercambio de información sobre tendencias en el mercado chileno, productos más demandados en Chile y características de los mismos y contactos con los interlocutores del sector 2. Promocionar el producto peruano a través de esta Asociación (jugos de fruta naturales y pulpa peruanos que no se fabriquen en Chile) mediante links en su página w eb, artículos de opinión, casos de empresa, etc.

Convenio f irmado 1

Convenio f irmado

ANBER (Área Jugos y Néctares)Asociacion homóloga en Perú

0 1 0

Mediano

2.5.3 Impulsar acuerdos entreasociaciones peruanas y chilenasentre empresas de sectoresestratégicos.

Promover el intercambio de informaciones sobre tendencias de mercado, necesidad de productos determinados, contactos empresariales, así como para la realización de acciones de promoción conjuntas.

Acuerdo anual entre

asociaciones sectoriales

2Copia del acuerdo

Asociaciones sectoriales 0 2 0

Mediano

TOTAL 50,000

A C C I O N E S R E S P O N S A B L E /U N I D A D D EM E D I D A P L A Z O

2.5 Mejorar condiciones de acceso a los mercados



( U S $ )


P E R I O D O D E 5A N O S


( U S $ )P R O P Ó S I T O M E T A

97


4.1 Organizar seminarios realizados por empresarios que han iniciado la exportación en el mecado chileno.

Puesta en común de aciertos/errores y lecciones aprendidas del proceso de exportación de una empresa a un mercado seleccionado.

Seminarios 3

Seminario realizado/Publicación de lecciones aprendidas.

Gremios exportadores/Mincetur

5,000 5 25,000 Corto

4.2 Capacitar a empresas en el campo de la contratación pública internacional.

Promover la participación de empresas peruanas en licitaciones internacionales f inanciadas por organismos internacionales (servicios/obras/ suministros).

Curso en Contratación Pública

InternacionalNº de alumnos

3

curso realizado/Nº de empresarios formados.Nº de alumnos

Gremios exportadoresMincetur 10000 5 50000 Corto

4.3 Realizar Una sesión de capacitación anual en Lima sobre el canal público en Chile y cómo registrarse como proveedor extranjero en el ChileCompra. Se podría aprovechar alguna de las visitas del CEC del Perú en Chile a Lima para presentar esta temática.

Capacitar al exportador deproductos editoriales y otrosmateriales impresos peruano sobrecomo abastecer al sector público en Chile (escuelas, organismos, etc.).

Taller 1 informePromPerúCEC de Perú en Chile

10,000 5 50,000 Corto

4.4 Brindar programas de capacitación, certif icación y sellos de calidad para la oferta exportable del Perú en el marco de las normativas y exigencias chilenas. (PENX 2003 - 2013).

Preparar al exportador peruanosobre normativas y requisitostécnicos para la comercialización de productos en Chile (PromPerúpodría contar con un servicio deasesoría sobre sistemas de calidady normas técnicas internacionalesdirigido a los exportadoresperuanos y segmentado pormercados).

Talleres de Capacitación anual

2Informe impreso y

audiovisulal del taller

PromPerúMinceturOrganismo peruano o chileno regulador y/o certificador (en su caso)

30,000 5 150,000 Corto

4.5 Programa de becas para queestudiantes y/o profesionalesperuanos realicen stages de 6meses en Chile trabajando encompañías chilenas en forma depasantía / prácticas (se podríabuscar para esta acciónfinanciación bilateral o multilateral).

Formación práctica y "sobre terreno" para que el estudiante y/o profesional peruano pueda, una vez realizada la beca, aprovechar todo el conocimiento adquirido sobre Chile y formas de realizar negocios en el mercado chileno para compartirlo y utilizarlo en beneficio de la empresa peruana.

Becas anuales 10Informe de pasantia

PromPerúCEC Perú en ChileEmpresas chilenas

150,000 2 300,000 Mediano

4.6 Establecer un acuerdo de intercambio de conocimientos entre los responsables del Programa "Sabores de Chile" (ProChile) y las autoridades peruanas encargadas de fomentar y promocionar la internacionalización del sector alimentación.

Fomentar los productos alimenticios peruanos a nivel internacional.

Acuerdo 1 ConvenioPromPerúMinceturProChile

0 5 0 Mediano

R E S P O N S A B L E P L A Z O

2.1 Fortalecer la presencia del Perú en los mercados de destino _ Parte I




( U S $ )


P E R I O D O D E5 A Ñ O S

P R E S U PT O T A L ( U S $ )

98

4.7 Realizar una sesión de formación al año en cinco regiones productoras de plantas medicinales sobre normativas f itosanitarias en Chile para este tipo de productos.

Preparar al exportador peruanosobre los requisitos de entrada enChile (se detecta durante elproyecto que el SAG exige unaserie de requisitos para la entradade plantas medicinales y semillas enChile, por ejemplo que el envasedeje clara constancia de que elproducto es para consumohumano).

Talleres 5 Informe del taller

PromPerúAsociaciones de productores peruanas de plantas medicinales.

10,000 5 50,000 Mediano

4.8 Realizar una sesión de capacitación anual en dos ciudades peruanas para tratar sobre las normativas técnicas y exigencias de calidad en el mercado chileno en lo referente a calzado de seguridad.

Capacitar al productor y exportadorperuano sobre las condiciones deacceso en Chile para el calzado deseguridad industrial y lascertif icaciones de calidad con lasque debe contar. Se contaría con lacolaboración de la AsociaciónChilena de Seguridad, ACHS(w w w .achs.cl), del Instituto deNormalización Previsional -Seguridad Laboral (w w w .inp.cl) ydel Instituto Nacional deNormalización, INN. Se podríanrealizar estas sesiones mediantesistema de videoconferencia.

Talleres 2 informesPromPerúCEC de Perú en Chile

20,000 5 100,000 Mediano

4.9 Capacitar en sistemas de calidad, normativas y requisitos al acceso de producto alimenticio en Chile.

Preparar al exportador peruano del sector en temas de calidad y requisitos f itosanitarios para el acceso de sus productos en Chile.

Talleres en regiones 5 Informe

PromPerúServicio Agrícola y Ganadero de ChileSecretarias Regionales Ministeriales de Salud de Chile

25,000 5 125,000 Mediano

4.10 Promover Programa deintercambio de profesoresuniversitarios y profesores deescuelas técnicas (en Chile, DUOCy Inacap, por ejemplo).

Generar intercambio de experiencias entre profesores peruanos y chilenos para generar conocimiento y perfeccionar contenidos en el ámbito académico. Acercamiento de realidades académicas y empresariales. En Europa existe el Programa Sócrates que procura favorecer la movilidad de profesores (se podría buscar para esta acción f inanciación bilateral o multilateral).

Profesionales peruanos

beneficiados por año

5 Informe de pasantia

Ministerio de Educación de PerúMinisterio de Educación de Chile (Mineduc)Univeridades peruanas y chilenas

0 5 0 Largo

4.11 Promover Programa deintercambio de alumnosuniversitarios y de EscuelasTécnicas (en Chile, DUOC y Inacap,por ejemplo).

Fomentar la movilidad de los estudiantes que permitirá una formación más completa para los futuros profesionales peruanos especializados en comercio internacional. En Europa existe el Programa Erasmus (se podría buscar para esta acción f inanciación bilateral o multilateral).

Alumnos peruanos beneficiados por

año5

Informes de pasantias

Ministerio de Educación de PerúMinisterio de Educación de Chile (Mineduc)Univeridades peruanas y chilenas

0 5 0 Largo

TOTAL 850,000

R E S P O N S A B L E P L A Z O

2.1 Fortalecer la presencia del Perú en los mercados de destino _ Parte II




( U S $ )


P E R I O D O D E5 A Ñ O S

P R E S U PT O T A L ( U S $ )

99


I.FINALIDAD Establecer la pauta metodológica y criterio técnico con elfindedeterminarsilasaccionesdelPlanOperativode Mercados son implementadas de acuerdo con lo planificado,valorandosuniveldecumplimiento.

II.OBJETIVO

Lograr un nivel satisfactorio en el cumplimiento •de las metas propuestas en cada una de las accionesqueseencuentrandefinidosenelPlanOperativo.Fortalecer y uniformizar el proceso de •planeamiento.Detectar, oportunamente, problemas durante •la gestión y aplicar las medidas correctivas correspondientes, para una toma de decisiones adecuada.Lograr una articulación armoniosa entre la •programación y la ejecución de las acciones de corto plazo, orientado al cumplimiento de los objetivos.

III.BASE LEGAL

3.1Ley 27790, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

3.2 Decreto Supremo 005-2002-MINCETUR Reglamento de Organización y Funciones del MINCETUR-ROF.

3.3Plan Estratégico Nacional Exportador-PENX.

3.4Plan Estratégico Sectorial Multianual de Comercio Exterior y Turismo-PESEM.IV.MARCOCONCEPTUAL

El monitoreo es un sistema de seguimiento continuo, enelquelainformaciónserecogepermanentemente.Es la supervisión periódica en la ejecución de una o más acciones.

Busca establecer si los recursos invertidos, los procesos, así como los resultados proceden según el plan. Incluye la recolección regular y análisis de la información para apoyar la toma de decisiones, asegurar la responsabilidad y proporcionar las bases para las evaluaciones y el aprendizaje.

Laevaluacióneselprocesoquepretendedeterminarlo más sistemático y objetivo posible, la relevancia, efectividad,eficienciay/oimpactodelPlanOperativo.La evaluación proporciona información importante a la administración. Considera los valores y méritos de una intervención y menciona las lecciones para acciones futuras y la toma de decisión.

Las actividades de Monitoreo y Evaluación se lleva a cabo en forma coordinada entre los actores involucrados en la ejecución de los planes operativos. En este sentido, están involucrados, además del Mincetur,comoelquesectorquelideraelPENX,lasinstituciones y organizaciones públicas y privadas como coejecutoras.

El monitoreo y la evaluación permitirá generar información necesaria para tomar decisiones y ajustar los sesgos que se observe con respecto alo inicialmente programado, así como informar de la gestión pública en ese periodo.

Existen dos requisitos fundamentales para larealización del monitoreo y evaluación:

V.SISTEMADEMONITOREOYEVALUACIÓNDEPLANESOPERATIVOS

DE MERCADOS

100

Que exista una buena planificación operativa,•quepermitalacomparacióndeloejecutadoconlos resultados esperados.Que se genere la información necesaria y •oportuna para realizar la comparación y toma de decisiones.

IV.PROCEDIMIENTO PARA EL MONITOREO YEVALUACIÓN

Del monitoreo

5.1 Designación del responsable del monitoreo

Se debe designar, a nivel de cada entidad o institución involucrada con los planes operativos, a los especialistas o profesionales cuyo trabajo esté relacionado con el monitoreo y trabajo de campo. Los responsables serán designados por cada entidad y será personal con permanencia en sus funciones que pueda garantizar la continuidad del trabajode monitoreo. Estos responsables deberán estar involucrados en todas las fases de la programación anual de los planes operativos.

Estosresponsablesverificaránelavanceydefiniránla muestra a evaluar (trabajo de campo), el ajuste delastécnicas,lasmetodologíaseinstrumentosquese van a emplear, así como de la elaboración de los informes de monitoreo. Establecerán mecanismos quepermitanlaretroalimentacióndelasconclusionesde la labor de monitoreo y evaluación en el proceso deadopcióndedecisiones,conelfinderealizarlosajustesyenmiendasqueseannecesarias.

5.2 Levantamiento y análisis de la información

La información que se requiera para evaluar elavance de las metas programadas se obtiene de fuentes primarias o secundarias. Entre estas técnicas de recopilación podemos mencionar.

Revisión de registros e información obtenida •de fuentes primarias y secundarias: Consiste en la revisión de todo elemento que consigneinformación respecto a una acción programada en el plan. Por ejemplo, bases de datos, estadísticas,

registro de actividades, documentos elaborados, informes, etcétera.Observación: Consiste en elaborar una guía •de observación, que permita la recolección ysistematización objetiva de ciertas actividades prioritarias y/o críticas, para la identificacióndeproblemas. Encuestas y/o entrevistas: Son instrumentos •de rápida aplicación y centrados en puntos específicos. Mayormente se encuentranestructuradas en función de opciones o respuestas cerradas. •Una vez levantada la información, previo al•análisis de la misma, se procede a validar los datos,conelfindedeterminarsisonrelevantesyconfiables.Sedebeidentificarsiexistensesgosy proceder a su análisis; es probable que seencuentrequelosdatosrecolectadosnosonlosqueseesperabany,porlotanto,nosepuedanrealizar ciertas presunciones o inferir resultados. Esta información, sistematizada, facilita el completar los datos en la matriz con información de las metas logradas.

5.3 Elaboración de informes de monitoreo

Los datos que se recopile serán registrados en laMatriz de Planes Operativos.El responsable del monitoreo deberá elaborar un informe, teniendo como base la Matriz Planes Operativos. Se recomienda un informe trimestral. La información de monitoreo consignada en la Matriz Planes Operativos puede seguir la siguiente estructura:

Introducción•Análisis del periodo del monitoreo•Avance de la ejecución de metas física y •financierasProblemas presentados a la fecha•Medidas correctivas a proponer•Adjuntar matriz y otros documentos relevantes •del periodo

Este informe servirá de insumo al encargado de la evaluación de los planes operativos para elaborar la evaluación y deberá ser remitido en forma oportuna

101


al responsable de la evaluación.De la evaluación

5.4 Etapa de evaluación

En esta etapa se verifica la eficacia, eficiencia yefectividad de los planes operativos, con respecto a sus objetivos, en cada una de sus dimensiones (ejecución y resultados), debiendo tomar en cuenta los avances en el cumplimiento con los planes y otros alosquecontribuye.Losproductosdeesteprocesoson los informes de evaluación del Plan Operativo, el cual se debe elaborar semestral y anualmente a partir de los informes de monitoreo.

En esta etapa se compara los resultados con los objetivos y estrategias propuestas. La evaluación permitirá proveer información acerca del grado de cumplimiento de los objetivos del plan, los desvíos en el cumplimiento de los objetivos y sus causas, así como los principales problemas y cuellos de botella querequierenatención,conlafinalidaddehacerlascorrecciones necesarias.

Es una matriz diseñada para monitorear y evaluar elplanoperativo.SudiseñoobedeceaquepermiteestructurarunacadenaestratégicaqueligueelPENXcon el plan operativo. Contiene la programación, monitoreo y evaluación. Esta matriz permite visualizar en un solo documento estas tres etapas del planeamiento y permite hacer las comparaciones y análisis pertinentes, para la toma de decisiones oportunas, así como realizar las correcciones en caso se presenten desviaciones. Está diseñada en hoja Excel, fácil de manejar por los responsables del monitoreo y evaluación.

V.MATRIZDEPLANOPERATIVO

Serecomiendaqueestahojapuedasersistematizaday ser manejada en una interface que permita suacceso mediante el Internet. Esto permitirá el manejo de la informacióndesdecualquierpuntodelpaísyexterior, que facilite su actualización y monitoreo,por parte de los actores principales del proceso. Ver: anexo 1, matriz y anexo 2, instructivo de la matriz.

VI. DELINFORMEDEEVALUACIÓN

El informe de evaluación es un documento de gestión, en el cual se consolida e informa de los avances y logros obtenidos en los objetivos del plan operativo en un determinado periodo. La estructura y contenido del informe de evaluación del Plan Operativo es el siguiente:

Resumen ejecutivo•Análisis del periodo de evaluación•Estadísticas•Avance de la ejecución de metas física y •financierasLogros obtenidos•Problemas presentados•Medidas correctivas•Conclusiones y recomendaciones•Anexos•

Resumen ejecutivoEl resumen ejecutivo es el primer acápite del documento de evaluación del plan, pero el último quedebeelaborarse.Suelaboraciónesimportantey esencial, ya que debe lograr captar la atencióndeaquellosquerevisan laevaluaciónyextraer losprincipales logros, conclusiones y recomendaciones del mismo. Puede ser sintetizado en una o dos páginas como máximo.

Análisis del periodo de evaluación El responsable de consolidar la información deberá realizar un breve un análisis de las acciones y logros realizados durante el periodo de evaluación, quese describirá de acuerdo con las modificaciones,cambios y avances durante el proceso de ejecución, para el cumplimiento de los objetivos plasmados en las acciones programadas.

Enesta etapa sedeterminael gradodeeficacia yeficienciaenlaconsecucióndelasmetas,asícomolas desviaciones presentadas. Se evalúa los recursos empleados para los logros y se debe comparar la ejecución presupuestal contra el presupuesto programado, con el fin de analizar la verdaderacapacidad de gasto en la ejecución de las acciones.

Estadísticas

102

El responsable de la evaluación puede hacer uso de información estadística primaria y secundaria quesustente su informe y evaluación. Asimismo, puede realizar encuestas y muestreos relevantes quepermitan verificar en el campo aquella informaciónrelacionada a las acciones ejecutadas.

AvancedelaejecucióndemetasfísicayfinancierasConsiste en poder comparar la información contenida en el plan inicial y el presupuesto programado con la ejecución física y presupuestal.

Logros obtenidosEl responsable de la evaluación deberá consignar los principales logros obtenidos, determinando el avance que se tiene respecto a los objetivos existentesen el plan operativo, así como de la efectividad de cumplimiento y avance en dichas metas, tanto físicas como presupuestales. Los logros obtenidos deberán reflejarlosavancesquesevienenrealizandoparaelcumplimiento de los objetivos a través de indicadores correspondientes.

Problemas presentadosForma parte del análisis cualitativo y consiste en determinar las causas de las variaciones observadas en el cumplimiento de las metas y objetivos propuestos. Se deberá consignar en detalle los puntos críticos y problemas presentados durante el proceso de ejecución de las acciones, tanto a nivel de metas físicas como presupuestarias, suscitadas en el periodo de evaluación semestral y anual del ejerciciofiscal.

Cada obstáculo y/o limitación presentado durante el proceso de ejecución deberá vincularse con los objetivos, identificando el grado de atraso oimpedimento para su cumplimiento.

Medidas correctivasConsiste en el detalle de las soluciones adoptadas frente a los problemas mencionados en el punto anterior. Este punto permitirá evaluar la capacidad de gestión en cuanto a su cualidad para superar los inconvenientes presentados y tomar decisiones

Conclusiones y recomendaciones

Las conclusiones deberán precisar de manera resumida y clara los logros alcanzados durante el ejercicio fiscal, indicando el objetivo que seencuentra directamente relacionado. En cuanto a lasrecomendaciones,sedebesugeriraccionesquepermitan mejorar la situación que se determinó apartir de los resultados de la evaluación, proponer losmecanismosnecesariosquepuedenserfactiblesen el proceso de gestión.

Anexos

Se adjuntará al informe la Matriz del Plan Operativo, así como aquellos documentos que sustente elinforme semestral o anual.

VIII. RESPONSABILIDADES

Es responsabilidad cada uno de los designados para el monitoreo y evaluación el actualizar la matriz de Programación, Monitoreo y Seguimiento de forma trimestral.

Los responsables del monitoreo y evaluación deben elaborar sus informes de avance de ejecución de metasfísicasyfinancieras,yremitirlaalaUnidaddeMonitoreo del POM en las fechas establecidas.

LaUnidaddeMonitoreodelPOMoquienhagasusveces son las responsables de la consolidación y elaboración de los informes de evaluación y de la remisión a su instancia superior respectiva, para los finesrespectivos,enlosplazosestablecidos.

IX. ANEXOS

Se adjunta la Matriz del Plan Operativo y el instructivo para el llenado de la matriz.

103


MATRIZDELPLANOPERATIVO

PRESUP. PROGRAM.

Plazo Año(s) Unidad de Medida Meta

EN

E

FEB

MA

R

AB

R

MA

Y

JUN

JUL

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O

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T

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pues

tal

Visita al Exterior 2 X X X X X X X X 5 000 MINAG Ministro/

Asesor Y 0 30% 15/02 2500 50% 2 Viaje Realizado 5000 100

Informe de Viaje 1 X MINAG Asesor Y 0 0 0 0 1

Informe de Viaje 1 100

MATRIZ DE PLAN OPERATIVO

PENX - OBJETIVO N° 1 : "Lograr una oferta estratégicamente diversificada, con significativo valor agregado, de calidad y volúmenes que permitan tener una presencia competitiva en los mercados internacionales"

PROGRAMACION MONITOREO AL: ………………………

EVALUACION AL: ………………………… REPORTE

PENX - ESTRATEGIA Nº 1 "Aumentar sustantivamente las inversiones en actividades exportadoras"

ACCIONES:

Observaciones Conclusiones/ Recomendaciones

ENTIDAD RESPONSABLE INDICADOR AVANCE EJEC. PRESUP. INDICADOR

1.- Coordinar la Visita del Presidente,junto con los ministros de RelacionesExteriores y de Comercio Exterior yTurismo a Japón

Corto 2009

2.-

ME

DIO

DE

VE

RIF

ICA

CIO

N PRESUP. EJECUTADO

DENOMINACION DE LA ACCION

PERIODO DE LA EJECUCION INDICADOR CRONOGRAMA

AÑO:

PENX - OBJETIVO N° 1:

PENX - ESTRATEGIA Nº 2

3.-

4.-

5.-

6.-

104

PENX - OBJETIVO N°: Indica el número del objetivo específ ico del PENX PENX - ESTRATEGIA Nº: Indica el número de la estrategia del PENX.

Denominación de la acción Se registra el nombre de la actividad.PERIODO DE LA EJECUCIÓN Es el periodo en el cual se establece la duración de la acciónPlazo Se registrará si es de corto, mediano o largo plazo.Año(s) Indicar el año o los años que dura la acción.INDICADOR Permite medir el avance y logro al f inalizar la acción.

Unidad de medida Es la parte cualitativa del indicador y se refiere a la base en que mediremos la acción.

Meta Es la parte cuantitativa del indicador y establece el limite a donde queremos llegar con la acción.

CRONOGRAMA AÑO: Marcar con “X” los meses que tomará llevar a cabo la acción.PRESUPUESTO PROGRAMADO. Registrar el presupuesto de la acción y la moneda.

INDICADOR: Avance de meta Meta alcanzada a la fecha de corte.% de avance Porcentaje de la meta o del grado de avance de la acción.Fecha de inicio Fecha en que empezó realmente la acción.

AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Permite conocer el avance presupuestal de la ejecución.US $ Monto ejecutado a la fecha de corte.% avance Porcentaje del avance de la ejecución presupuestal.

ENTIDAD RESPONSABLE

Nombre de Entidad Nombre de la institución responsable del monitoreo o evaluación.

Funcionario Responsable Nombre del funcionario o personal encargado del monitoreo y evaluación.

INDICADOR-Meta lograda Se registra la meta lograda al f inal de la ejecución de la acción.

-% cumplimiento Se establece el porcentaje de cumplimiento con respecto a loprogramado.

-Fecha fin de acción Fecha en que culminó realmente la acción

MEDIO DE VERIFICACIÓN Indicar el medio físico, mediante el cual se pueda comprobar elcumplimiento de la acción

PRESUP. EJECUTADO Registrar el presupuesto total ejecutado de la acción.US $ Indicar el monto ejecutado.

% ejecución presupuestal Registrar el porcentaje de cumplimiento de la ejecuciónpresupuestal con respecto a lo programado.

Observaciones Reportar las ocurrencias más relevantes durante el periodo

Conclusiones/recomendaciones Registrar en forma breve las conclusiones y recomendacionesrelevantes.

Fecha fin de acción Fecha en que culminó realmente la acción

MEDIO DE VERIFICACIÓN Indicar el medio físico, mediante el cual se pueda comprobar elcumplimiento de la acción

PRESUP. EJECUTADO Registrar el presupuesto total ejecutado de la acción.US$ Indicar el monto ejecutado.

% ejecución presupuestal Registrar el porcentaje de cumplimiento de la ejecuciónpresupuestal con respecto a lo programado.

INSTRUCTIVO DE LA MATRIZ

REPORTE

EVALUACIÓN

PROGRAMACIÓN

MONITOREO

INSTRUCTIVODELAMATRIZ

105


ACE Acuerdo de Complementación Económica, Chile.APEC Foro de Cooperación Económica Asia-Pacifico.ATA Temporary Admission.AWB Air Way Bill.B2B Business to business (de empresa a empresa).B2C Business to consumer (mercado negocios al consumidor).CAN Comunidad Andina.CIA Central Intelligence Agency (Agencia Central de Inteligencia).CIF Cost, insurance and freight (costo, seguro y flete).COPCA Consorcio de Promoción Comercial de Cataluña.EEAA Acuerdo de Asociación Económica Estratégica, Chile.EFTA Asociación Europea de Libre Comercio.ESOMAR World Association of Market Reserch (Asociación Mundial de Investigación de Mercado).FOB Free on board (libre a bordo).GATT Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio.GNC Gas natural comprimido.GSE Grupo Socioeconómico de Chile.HUB Centro de distribución, concentrador.IATA International Air Transport Association.ICEX Instituto Peruano de Administración Aduanera y Comercio Exterior.ICCOM Empresa Chilena de Investigación de Mercado.IDH Índice de desarrollo humano.IDIEM Instituto de Investigaciones y Ensayes de Materiales de la Universidad de Chile.INE Instituto Nacional de Estadísticas de Chile.INN Instituto Nacional de Normalización chileno.IPC Índice de precios al consumo.IVA Impuesto al valor agregado.IVV Variación del valor de la declaración de exportación.LPI Logistic Perfomance Index (índice de logística).MAS Indicador de masculinidad.MERCOSUR Mercado Común del Sur (integrado por Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay).MINCETUR Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.MINVU Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile.NAFTA North American Free Trade Agreement (Tratado de Libre Comercio de Norteamérica).NSE Nivel socioeconómico.NOE Nueva oferta exportable.OGEE Oficina General de Estudios Económicos.OMC Organización Mundial de Comercio.ONU Organización de las Naciones Unidas.PDC Partido Demócrata Cristiano.PBI Producto bruto interno.PMA Países menos adelantados.PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.PPP Poder de Paridad de Compra.PROINVERSIÓN Agencia de Promoción de la Inversión Privada.PROMPERÚ Promoción del Perú.PrompexStat Estadísticas de exportaciones.POM Planes operativos de desarrollo de mercado.PRSD Partido Radical Socialdemócrata.PS Partido SocialistaRN Renovación Nacional.SA Secciones Arancelarias.SAG Servicio Agrícola y Ganadero de Chile.SEC Superintendencia de Electricidad y Combustibles, Chile.SEREMIS Secretarías Regionales Ministeriales.SUNAT Sistema Nacional de Administración Tributaria.TLC Tratado de Libre Comercio.UE Unión Europea.UDI Unión Demócrata Independiente.WTO World Tourism Organization (Organización Mundial de Turismo).ZOFRI Zona Franca de Iquique, Chile.

I. GLOSARIO DE TÉRMINOS

VI. GLOSARIO DE TERMINOS

106

•MinisteriodeComercioExterioryTurismo(Mincetur)www.mincetur.gob.pe

•EuroMonitorwww.euromonitor.com

•ProInversiónwww.proinversion.gob.pe

•PromPerú–Prompexstat.www.promperu.gob.pe

•TradeMapPerúwww.trademap.net/peru/conexion.htm

•Confiepwww.confiep.org.pe

•SUNATwwwsunat.gob.pe

•WorldTradeAtlaswww.gtis.com

•ADEXDataTradewww.adexdatatrade.com•ComisiónNacionaldelXVIICensodePoblaciónyVIdeVivienda.Abrildel2002,INEChile.

•INEwww.ine.cl

•Segmentaciónpsicográfícadelosconsumidores–EstudioBrandAssetValuatorBAV.•RevistaCapital227,demayodel2008:“Viajealcentrodelconsumidorchileno”,SantiagodeChile.

•BancoCentraldeChile:Cuentasnacionales/Estadísticastrimestrales.

•GuíaPaís:Chile,OficinaEconómicaComercialdeEspañaenSantiagodeChile,abrildel2008.

•Informeestadísticodiciembre2007ymayo2008,ServicioNacionaldeAduanas.

•http://www.elrepuertero.cl/admin/render/noticia/14526(paginadenoticiasenChile).

VII. FUENTES DE CONSULTA

107


Litoral costero: 6,435 km PBI (paridad poder de compra):

$231.1 billones (2007 estimado)

Clima: Templado; desierto en el norte; mediterráneo en la regióncentral; fresco y húmedo en el sur

PBI (tipo de cambio): $163.8 billones (2007 estimado)

Recursos naturales: Cobre, madera, mineral de hierro, nitratos, metalespreciosos, molibdeno, hidroelectricidad

PBI - Tasa de crecimiento real:

5% (2007 estimado)

Tierra arable: 2.62% PBI per cápita (PPP): $13,900 (2007 estimado)

Cosechas permanentes: 0.43% PBI por sector: Agricultura: 4.8%; industria: 51.2%; servicios: 44% (2007 estimado)

Otros: 96.95% (2005) Fuerza de trabajo: 6.97 millones (2007 estimado)

Medio ambiente: cuestiones actuales:

La tala de árboles y las extensas explotaciones minerasamenazan los recursos naturales; contaminaciónatmosférica de emisiones industriales y de vehículos;contaminación del agua de las aguas residuales crudas

Agricultura: 13.6%

Medio ambiente: acuerdos internacionales

Forma parte de: Protocolo Antártico-Ambiental, RecursosVivos del Antártico-Marinas, Tratado Antártico,Biodiversidad, Cambio de Clima, Protocolo de Cambio deClima de Kioto, Desertificación, Especies en peligro deextinción, Modificación ambiental, Desechos peligrosos,Leyes del mar, Vertido de residuos marinos, Protección de lacapa de ozono, Contaminación de embarcaciones,Pantanos, Pesca de ballenas, pero no ratificado: ningunosde los acuerdos seleccionados.

Industria: 23.4%

Servicios: 63% (2007)Población 16,454,143 (estimado a julio 2008) Tasa de desempleo: 7% (2007 estimado)

0-14 años: 23.6% (hombres 1,987,962 / mujeres 1,899,489) Tasa de inflación (precios al consumidor):

4.4% (2007)

15-64 años: 67.6% (hombres 5,556,867 / mujeres 5,563,666)

Inversión (fija bruta): 20.6% del PBI (2007 estimado)

65 años y más: 8.8% (hombres 602,789 / mujeres 843,370) (2008 estimado)

Ingresos: $44.96 billones

Total: 31.1 años Gastos: $30.51 billones (2007 estimado)Hombres: 30.1 años Deuda pública: 4.1% del PBI (2007 estimado)

Mujeres: 32.1 años (2008 estimado) Productos agrícolas:Uvas, manzanas, peras, cebollas, trigo, maíz, avena,melocotones, ajo, espárrago, habas; carne de vaca, aves decorral, lana; pescados; madera

Ratio de crecimiento Industrias:Cobre, otros minerales, los productos alimenticios, pescadoprocesado, hierro y acero, madera y productos de madera,equipo de transporte, cemento, materias textiles

de la población: Producción industrial Ratio de migración neta: No existen datos tasa de crecimiento:

Nacimientos: 1.05 hombres (s) / mujeres Balanza en cuenta corriente:


Hasta 15 años: 1.05 hombres (s) / mujeres Exportaciones: $67.64 billones FOB (2007 estimado)15-64 años: 1 hombres (s) / mujeres Exportaciones65 años y más: 0.71 hombres (s) / mujeres productos:

Población total: 0.98 hombres (s) / mujeres (2008 estimado) Exportaciones

Población total: 77.15 años socios:Hombres: 73.88 años Importaciones: $43.99 billones FOB (2007 estimado)Mujeres: 80.59 años (2008 estimado) Importaciones

Fertilidad total: 1.95 niños nacidos / mujer (2008 estimado) productos:

Grupos étnicos: Blanco y blanco-indoamericano 95.4%, mapuche 4%, otrosgrupos indígenas 0,6% (censo 2002)

Importaciones

Religiones:El 70% católico, 15.1% evangélicos, testigos de Jehová1.1%, otros cristianos 1%, otros 4.6%, ningunos 8.3%(censo 2002)

socios:

Idiomas: Español (oficial), mapudungun, alemán, inglés Deuda externa: $49.65 billones (30 de junio del 2007)

Definición: de la edad de 15 y por encima pueden leer yescribir

Stock de inversión directa extranjera – en casa:


Población total: 95.7% Stock de inversión directa extranjera – afuera:


Hombres: 95.8% Valor de mercado o acciones transadas:

$174.6 trillones (2005)

Mujeres: 95.6% (2002) Tipo de cambio: Pesos chilenos por dólar americano - 526.25 (2007), 530.29(2006), 560.09 (2005), 609.37 (2004), 691.43 (2003)

Teléfonos – líneas más importantes en uso: 3.326 millones (2006) Teléfonos – celulares: 13.955 millones (2006)

0.905% (2008 estimado)

Petróleo y equipo petrolíferos, productos químicos, equipos eléctrico y de

telecomunicaciones, maquinaria industrial, vehículos, gas natural

COMUNICACIONES

Anexo 1. Chile: Indicadores País

Fuerza de trabajo por sector:

Uso de la tierra:

Estructura de edad

Promedio de edad:

GEOGRAFÍA

POBLACIÓN

ECONOMÍA

Sexo:

Esperanza de vida al nacer:

Alfabetismo:

EEUU 16.7%, China 11.2%, Brasil 10.3%, Argentina 9.9%(2006)

Presupuesto:

11.1% (2007 estimado)

Cobre, fruta, productos pesqueros, papel y pulpa, productosquímicos, vino

China 14.8%, EEUU 12.5%, Japón 10.5%, Países Bajos 5.8%,Corea del Sur 5.7%, Italia 5.1%, Brasil el 5% (2006)

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Entorno empresarial •Chileeslaeconomíamásestableydemenorriesgode América Latina. Su elevada tasa de apertura al exterior(cercanaal50%)muestralacompetitividaddesusproductos,quesedistribuyenenproporcionesmuy similares entre Estados Unidos, UE, Asia y Mercosur.•En su política comercial exterior ha procuradomantener su independencia con respecto a los otros países de América Latina. No se ha integrado en Mercosur —si bien es miembro asociado—, ni en la Comunidad Andina. Su estrategia ha sido establecer relaciones privilegiadas con sus principales socios comerciales —Estados Unidos y la UE— mediante acuerdos de libre comercio.

•EselpaísdeAméricaLatinaconmayor influenciaanglosajona a la hora de hacer negocios. Existe una fuerte presencia de multinacionales norteamericanas. También hay una colonia importante de ciudadanos de origen alemán.

La actividad empresarial se concentra en Santiago, •donde vive una tercera parte de la población y se ubicamásdelamitaddelariqueza.El inversor extranjero puede invertir en Chile •utilizando algunas de las siguientes alternativas: constitución de una sociedad chilena, apertura de una agencia (sucursal) o asociación con otros empresarios ya establecidos en Chile (joint ventures o “cuentas en participación”). No obstante, también se puede tener presencia en el mercado sin necesidad de establecer un centro deoperacionesenChileatravésdelafirmadecontratosdedistribución,comisióny franquicia.Los contratos de distribución comercial no tienen una regulación específica en Chile y, aunquepor lo general son respetados, es aconsejable firmarlosacogiéndosealalegislacióndeunpaíscon una regulación al respecto.Los principales pasos a seguir para la constitución •de una sociedad son: otorgamiento ante notario de la escritura de constitución, publicación de

laEscrituraeneldiariooficial, inscripciónde lasociedad en el Registro de Comercio, legalización de la inscripción ante notario (formalidades mercantiles); solicitud al Servicio de Impuestos Internos; obtención del permiso para la iniciación de la actividad y del Rol Único Tributario, y pago de la patente municipal de acuerdo con el domiciliosocial—elimporteoscilaentreel0.25%yel0.5%delcapital—(formalidadestributarias).Para más información sobre estos temas, véase www.tramitefacil.gov.cl. En Chile, la ley no señala una cifra de capital mínimo para la constitución de una sociedad anónima. Por otro lado, el capital debe estar totalmente desembolsado en un plazo no superior a tres años.A partir del 2005, la jornada ordinaria de trabajo es •de45horassemanales.Lasempresasnoexentasdel impuesto de primera categoría (impuesto sobre sociedades) que inviertan en formaciónpuedenbeneficiarsedeunadesgravaciónen lacuotadelimpuestodel1%delasremuneracionestotales. En Chile, las cotizaciones obligatorias de salud(7%),pensiones(10%)e invalidez(2.4%)son satisfechas por el trabajador y la cotización poraccidentesdetrabajo(mínimode0.95%)essatisfecha por el empresario. El seguro de cesantía (desempleo) entró en vigor en octubre 2002 y se financia de forma compartida por trabajadores(0.6%),empresarios(2.4%)yelEstado.EnChileno existe límite máximo de edad de jubilación y, en consecuencia y en determinadas circunstancias, el despidoa cualquier edadpuede conllevar elpago de una indemnización.

ANEXO 2: POSIBILIDADES DE NEGOCIOS CON CHILE

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ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN:

1. CARACTERÍSTICAS EMPRESARIALES:

En décadas pasadas, Chile ha pasado de ser una economía monoexportadora de materias primas (cobre) a ser un país de rápida industrialización debido alcarácterdeeconomíaabiertayflexiblequeposee,además de una política comercial independiente en comparación con los otros países de Latinoamérica; no está integrado al Mercosur o la CAN, pero sí ha procurado establecer relaciones de libre comercio con socios estratégicos como Estados Unidos y la Unión Europea que lo hacen poseer una tasa deaperturaalcomerciodealrededordel50%.

Asimismo, para el 2007 la economía de Chile fue la quintamásgrandedeLatinoaméricayeselpaísconel mayor número de tratados de libre comercio en el mundo.Susáreaseconómicasrepresentanel90%de la población mundial (Nafta, UE, EFTA, Corea del Sur, China). Por esta razón, es una de las economías más globalizadas y competitivas del planeta, debido al manejo de una política basada en el acuerdo mutuodurantemásdequinceaños.

Por otro lado, la inversión extranjera es una de las fuentes de crecimiento económico más importantes. Entre los principales países que han invertido enChile se encuentran Estados Unidos (el principal), España, Canadá, Reino Unido, Australia y Japón.

Por último, es importante señalar queSantiago deChile (capital del país) es considerada la tercera ciudad de Latinoamérica con mejor calidad de vida, así como una ciudad de clase mundial. Es el foco del desarrollo económico y el núcleo urbano del país.

2. ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN:

Para poder establecer una buena relación comercial es conveniente contar con un intermediario que

podrían ser entidades bancarias, consultoras o institucionesempresarialesquefacilitanelcomercioen el país. Es importante entablar relaciones con personasprofesionales,debidoaquepuedenfacilitarlas relaciones comerciales o incluso brindar nuevas oportunidades de negocios. Por otro lado, las negociaciones con chilenos se caracterizan por ser simples en el aspecto informativo, poseer información relevante y concisa para evitar la confusión con el exceso de información.

Recomendaciones:

A la hora de establecer un primer contacto es •aconsejable utilizar un intermediario. Los bancos, las consultoras y las asociaciones de empresarios facilitan el contacto con empresas del país.La capacidad para relacionarse profesionalmente •es muy importante. Establecer relaciones personales que permitan iniciar negocios yresolver las dificultades que puedan surgir esclave.La primera visita debe realizarse al máximo nivel •directivo,aunque lasnegociacionesse realicencon ejecutivos de nivel medio.Hayqueestablecer las citas condos semanas•deanticipación.Unavezenelpaís,reconfirmarel día y la hora.Las secretarias juegan un papel importante a •la hora de establecer citas con los directivos. Conviene mantener una actitud educada a la vez quecordialenlasrelacionesconellas.La puntualidad es una cualidad apreciada, si bien •unretrasodediezoquinceminutosseconsideranormal.En la primera reunión no se suele entrar en •detalles.Setratadequelaspartesseconozcany de describir la actividad de las empresas respectivas.En las presentaciones deben utilizarse •argumentos subjetivos y mostrar entusiasmo, másqueabrumarconmuchosdatos.

ANEXO 3: CULTURA DE LOS NEGOCIOS Y PROTOCOLO COMERCIAL EN CHILE1

1 Fuente: Cómo negociar con éxito con 50 países. Prompex.

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Se aconseja hacer hincapié en la prestación de •un buen servicio y el compromiso en los plazos de entrega; para ellos es importante, debido a su posicióngeográficatanlejanadelosprincipalesmercados proveedores y a una orografía complicada.Las negociaciones se realizan a ritmo lento. •Tardanenmodificarsuposicióninicial.Convienetener claro hasta dónde se puede llegar.

Tiendenanegociarpuntoporpuntomásquea•la búsqueda de un acuerdo global que incluyatodos los temas tratados.Debe evitarse el uso de tácticas agresivas, •así como presionar para obtener acuerdos. La amabilidad y el respeto por las decisiones de la otra parte son los comportamientos más valorados.

111


http://www.direcon.cl/cuadro_resumen.html1. http://www.prochile.cl/servicios/estadisticas/reporte03_imp.php?anno=20082. http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5304715_528713. 11_486401_CL,00.htmlhttp://www.intracen.org/menus/countries.htm4.https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ci.html#Intro5. http://es.wikipedia.org/wiki/Chile#Organizaci.C3.B3n_territorial6. http://www.aladi.org/nsfaladi/normimp.nsf/51fbed7ccfeda03b03256aa8005068a9/a6d799de14fae90e037. 257471005b8ce9?OpenDocumenthttp://www.portalcomexccs.cl/aranceles/importacion/inicio_sa.asp8. http://www.aduana.cl/p4_principal/site/edic/base/port/portada_principal.html9. http://www.reglamentostecnicos.cl/Buscador/RtChileno?sid=4693e6e72c62310. http://www.camacoes.cl/#11. http://www.aduana.cl/prontus_aduana/site/artic/20070416/pags/20070416165920.html12. http://www.reglamentostecnicos.cl/Buscador/RtChileno13. http://www.direcon.cl/index.php?accion=Panama14.http://www.sice.oas.org/ctyindex/CHL/CHLagreements_s.asp15. http://www.empresaexterior.com/conte/1832.asp16.

ANEXO 4: DIRECTORIO DE FUENTES DE INFORMACIÓN

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ANEXO 5: RELACIÓN DE PERFILES PRODUCTO - MERCADO

Nº Chile

1 Espárrago2 Fruta tropical3 Banano4 Jugos de Fruta

5 Pantalón algodón mujer-niña6 T-shirt y polos7 Ropa bebé.8 Ropa interior.9 Calzado industrial

10 Productos étnicos11 Plantas medicinales

12 Pescado conserva13 Muebles madera14 Maquinaria sector minero15 Autopartes16 Editorial17 Material construcción

LISTA DE PERFILES ELABORADOS EN EL MERCADO CHILE

PRODUCTOS NATURALES MEDICIONALES

CONFECCIÓN Y ACCESORIOS

AGRÍCOLA/AGROINDUSTRIAL

OTROS PRODUCTOS

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PLAN OPERATIVO DE MERCADO POM CHILE 2009

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