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Elaborado por Planificación Estratégica Plan Estratégico Empresarial 2016 - 2020
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Elaborado por
Planificación
Estratégica
Plan Estratégico Empresarial 2016 - 2020
i
METODOLOGIA
La metodología para la definición de la estrategia de Boliviana de Aviación ha sido dividida
en 3 etapas generales, mismas son descritas a continuación:
Etapa Analitica
• Diagnostico Estratégico
• Analisis Interno
• Analisis Externo
Etapa Filosofica
• Formulación Estratégica
• Mandato Politico y Social
• Mision
• Vision
• Valores
EtapaOperativa
• Plan Estratégico
• Objetivos Estrategicos
• Objetivos Estrategicos Especificos
• Indicadores y metas
ii
INDICE
1. ENTORNO BOLIVIA ............................................................................................................ 1
1.1 Territorio y Clima ....................................................................................................... 1
1.2 Sistema Político ......................................................................................................... 2
1.3 Población................................................................................................................... 3
1.4 Comercio ................................................................................................................... 4
1.5 Economía ................................................................................................................... 6
1.5.1 Calificación de Riesgo País .......................................................................................... 8
1.5.2 Salario mínimo Nacional ............................................................................................ 9
1.6 Moneda (Boliviano) ................................................................................................. 10
1.7 Sistema Bancario ..................................................................................................... 10
1.8 Turismo ................................................................................................................... 11
1.9 Recursos Naturales .................................................................................................. 12
1.10 Infraestructura......................................................................................................... 13
1.10.1 Carreteras.................................................................................................................. 13
1.10.2 Ferrocarriles .............................................................................................................. 14
1.10.3 Aeropuertos .............................................................................................................. 14
2. SECTOR DE TRANSPORTE .......................................................................................... 15
2.1 Descripción .............................................................................................................. 15
2.2 Transporte aéreo ..................................................................................................... 16
2.2.1 Características del transporte aéreo ........................................................................ 16
2.3 Transporte Aéreo Nacional ....................................................................................... 16
2.3.1 Líneas Aéreas Nacionales Reguladas ....................................................................... 16
2.4 Transporte Aéreo Internacional ................................................................................ 27
3. BOLIVIANA DE AVIACIÓN - BoA ........................................................................................ 32
3.1 Historia .................................................................................................................... 32
3.2 Operaciones ............................................................................................................ 32
3.3 Propiedad ................................................................................................................ 33
3.5 Administración ........................................................................................................ 33
3.5.1 Gerencia .................................................................................................................... 34
3.5.2 Directorio .................................................................................................................. 34
iii
4. OPERACIONES Y ESQUEMA ESTRATÉGICO ........................................................................ 35
4.1 Descripción del servicio ............................................................................................ 35
4.1.1 Destinos .................................................................................................................... 35
4.1.2 Frecuencias locales ................................................................................................... 36
4.1.3 Frecuencias Internacionales ..................................................................................... 36
4.2 Flota ........................................................................................................................ 37
4.3 Misión y Visión ........................................................................................................ 37
4.3.1 Misión ....................................................................................................................... 37
4.3.2 Visión ......................................................................................................................... 37
4.3.3 Principios ................................................................................................................... 37
4.3.4 Valores ...................................................................................................................... 37
4.4 Entorno Competitivo ................................................................................................ 38
4.5 IATA Operational Safety Audit (IOSA) ....................................................................... 39
4.6 Ambiente Laboral .................................................................................................... 40
4.6.1 Descripción general del ambiente Laboral .............................................................. 40
4.6.2 Trabajadores ............................................................................................................. 40
4.7 Ventas y Distribución ............................................................................................... 41
4.7.1 Sitio web ................................................................................................................... 41
4.7.2 Venta en oficina propia ............................................................................................ 41
5. INDUSTRIA Y MERCADO .................................................................................................. 42
5.1 Perspectivas del mercado a largo plazo .................................................................... 42
5.1.1 Perspectivas del mercado Mundial a largo plazo .................................................... 42
5.1.2 Perspectivas del mercado de transporte aéreo en América Latina ........................ 46
5.2 Perspectivas Económicas para Bolivia ......................................................................... 6
5.2.1 Perspectivas ................................................................................................................ 6
5.2.2 Supuestos .................................................................................................................... 7
5.2.3 Pronostico Crecimiento Económico ........................................................................... 7
5.3 Proyección transporte aéreo en Bolivia .................................................................... 13
5.4 Estrategia para el sector aeronáutico ........................................................................ 14
5.4.1 Actuales Destinos ..................................................................................................... 16
5.4.1.1 Destinos Locales.................................................................................................... 16
iv
5.4.1.2 Destinos Regionales .............................................................................................. 16
5.4.1.3 Destinos Largo Alcance ......................................................................................... 17
5.5 Planes de Expansión ................................................................................................. 17
5.5.1 Expansión Domestica................................................................................................ 17
5.5.2 Expansión Internacional ........................................................................................... 18
5.6 Principales Mercados ............................................................................................... 18
5.7 Competencia ........................................................................................................... 22
5.7.1 Competencia Mercado Domestico ........................................................................... 22
5.7.2 Competencia en rutas internacionales .................................................................... 23
5.7.3 Limitaciones y Barreras a la entrada ........................................................................ 27
6. RESULTADOS OPERATIVOS- FINANCIEROS ........................................................................ 28
6.1 Datos Estadísticos Históricos .................................................................................... 28
6.1.1 Plan de flota histórico ............................................................................................... 28
6.1.2 Estadísticas operacionales históricas (al 31 de diciembre 2015) ............................ 30
6.2 Tipo de cambio ........................................................................................................ 32
6.3 Estados Financieros Históricos .................................................................................. 32
6.3.1 Estado de Resultados ............................................................................................... 32
6.3.2 Balance General ........................................................................................................ 33
6.4 Análisis de los Resultados Históricos ......................................................................... 34
6.4.1 Ingresos y Rentabilidad ............................................................................................ 34
6.4.2 Solvencia y Liquidez .................................................................................................. 34
6.5 Acceso a Financiamiento .......................................................................................... 35
6.5.1 Calificación Crediticia ............................................................................................... 35
6.5.2 Motivos de la mejora de Calificación Crediticia ...................................................... 36
6.5.3 Acceso a Financiamiento a Largo Plazo ................................................................... 38
6.5.4 Acceso a los mercados de Acciones y Bonos ........................................................... 38
7. PLAN ESTRATEGICO ......................................................................................................... 39
7.1 Planificación Nacional – PDES 2016 - 2020 ................................................................ 39
7.2 Marco Estratégico .................................................................................................... 39
7.2.1 Misión ....................................................................................................................... 39
7.2.2 Visión ......................................................................................................................... 39
v
7.2.3 Principios ................................................................................................................... 40
7.2.4 Valores ...................................................................................................................... 40
8. OPERACIONES Y RESULTADOS PROYECTADOS .................................................................. 46
8.1 Proyección Datos Estadísticos .................................................................................. 46
8.1.1 Proyección Operacionales ........................................................................................ 47
8.1.2 Proyección de Flota .................................................................................................. 47
8.2 Proyección de Estados Financieros ........................................................................... 48
8.2.1 Estado de Resultados ............................................................................................... 48
8.3 Supuestos para la proyección ................................................................................... 49
8.3.1 Ingresos ..................................................................................................................... 49
8.3.2 Gastos de Operación ................................................................................................ 49
9. Ventas y Distribución ...................................................................................................... 54
9.1 Sitio Web ................................................................................................................. 54
9.2 Sistemas de distribución Global (GDS) ...................................................................... 55
10. Alianzas Estratégicas ....................................................................................................... 56
10.1 Convenios interlineales ............................................................................................ 56
10.2 Entidades Financieras Nacionales ............................................................................. 56
11. Inversiones en Infraestructura ......................................................................................... 57
11.1 Hangar de mantenimiento ....................................................................................... 57
11.2 Oficinas Administrativas y Comerciales Santa Cruz .................................................... 59
11.3 Centro de Entrenamiento Aeronáutica Civil .............................................................. 60
ANEXO ................................................................................................................................... 61
Aeronaves – Flota BoA ........................................................................................................ 61
Familia B737-700/800 New Generation ............................................................................... 61
B767 – 300ER ...................................................................................................................... 62
Bombardier CRJ200 ............................................................................................................. 63
Características de la Nueva Flota de Boliviana de Aviación – BoA ......................................... 64
1
1. ENTORNO BOLIVIA 1.1 Territorio y Clima
Bolivia es un Estado mediterráneo ubicado en la parte central de América del Sur. Con una masa de tierra de más de 1 millón de kilómetros cuadrados, siendo el país 28° más grandes del mundo y el quinto más grande en América del Sur.
Bolivia comparte una frontera con cinco países vecinos; Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Perú. El país tiene una geografía única de las montañas de Los Andes con altiplano, a colinas y las llanuras de las tierras bajas de la Cuenca Amazónica. Para ilustrar mejor la variación en la topografía de Bolivia, el pico más alto del país es el Nevado Sajama con una altitud de más de 6.542 m.s.n.m y los de las tierras bajas en la parte oriental del país que están a 100 m.s.n.m.
Bolivia cuenta con tres principales áreas geográficas en su territorio, la Zona Andina, Zona Sub - Andina y la Zona Llanos.
La Zona Andina abarca el 28% del territorio nacional. Esta zona se encuentra las dos grandes ramas de los Andes: la Cordillera Occidental y la Real montaña Cordillera Oriental o rangos de esa casa algunos de los picos más altos de los Andes.
La Sub - Zona Andina es una zona intermedia entre la zona andina y la oriental de tierras bajas. Abarca el 13% del territorio y alberga los valles y las selvas de montaña llamados yungas. Se caracteriza por su actividad agrícola y su clima templado que oscila entre 15° y 25° centígrados.
2
La Zona de llanuras bajas cubre el 59% de la superficie nacional que se encuentra al norte de la Cordillera Oriental y se extiende desde el pie de los Andes hasta el río Paraguay. Es una tierra de tierras bajas y llanuras cubiertas de extensos bosques ricos en flora y fauna. Se registra la temperatura media anual entre 25 ° y 32 ° Centígrados.
Al igual que la geografía de Bolivia, el clima es muy diferente de una región a otra con la selva es acalorada y húmeda y las regiones montañosas son frías. Los cuadros siguientes muestran la variación de los climas en Bolivia:
1.2 Sistema Político
3
La política de Bolivia se lleva a cabo en un marco de una Estado democrático
representativa presidencial. El Órgano ejecutivo es ejercido por el gobierno. El Órgano
legislativo reside en el gobierno y las dos cámaras del parlamento. El Órgano judicial es
independiente del poder ejecutivo y del poder legislativo. También existe el Órgano
electoral, mismo que muestra independencia.
Las últimas elecciones generales en Bolivia se celebraron a finales de 2014, donde los
bolivianos eligieron:
1 Presidente
1 Vicepresidente del Estado.
130 Diputados.
36 miembros del Senado.
1.3 Población
DEPARTAMENTO Y
ÁREA 2010 2011 2012 2013 2014 2015
TOTAL 10.426.154 10.624.495 10.822.546 11.019.876 11.216.054 11.410.651
Chuquisaca 650.570 660.813 670.961 680.984 690.858 700.556
La Paz 2.839.946 2.881.531 2.922.566 2.962.942 3.002.547 3.041.272
Cochabamba 1.861.924 1.899.406 1.936.909 1.974.359 2.011.680 2.048.793
Oruro 450.814 454.462 457.911 461.145 464.149 466.905
Potosí 788.406 793.870 798.960 803.642 807.888 811.669
Tarija 522.339 534.687 547.113 559.593 572.104 584.623
Santa Cruz 2.785.762 2.862.811 2.940.683 3.019.255 3.098.403 3.177.999
Beni 445.234 452.934 460.590 468.187 475.706 483.130
Pando 81.160 83.982 86.855 89.769 92.722 95.709
ÁREA URBANA 6.922.107 7.096.464 7.271.372 7.446.352 7.620.922 7.794.604
Chuquisaca 321.784 332.225 342.717 353.180 363.531 373.691
La Paz 1.949.829 1.985.763 2.021.665 2.057.334 2.092.569 2.127.168
Cochabamba 1.197.071 1.231.740 1.266.535 1.301.383 1.336.210 1.370.942
Oruro 280.833 283.808 286.753 289.641 292.442 295.130
Potosí 281.066 284.427 287.886 291.396 294.912 298.390
Tarija 362.720 374.380 386.024 397.633 409.189 420.673
Santa Cruz 2.171.744 2.238.319 2.305.202 2.372.405 2.439.945 2.507.836
Beni 315.112 321.460 327.834 334.197 340.511 346.738
Pando 41.948 44.343 46.757 49.183 51.611 54.035
ÁREA RURAL 3.504.047 3.528.032 3.551.174 3.573.524 3.595.132 3.616.047
Chuquisaca 328.786 328.588 328.244 327.805 327.326 326.864
La Paz 890.117 895.768 900.901 905.608 909.979 914.104
Cochabamba 664.853 667.666 670.374 672.976 675.469 677.851
Oruro 169.981 170.655 171.158 171.504 171.706 171.776
Potosí 507.340 509.442 511.074 512.247 512.975 513.278
Tarija 159.619 160.307 161.090 161.960 162.914 163.950
Santa Cruz 614.018 624.491 635.482 646.850 658.457 670.163
Beni 130.122 131.474 132.756 133.990 135.195 136.391
Pando 39.212 39.640 40.098 40.587 41.111 41.674
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
BOLIVIA: POBLACIÓN TOTAL PROYECTADA, POR AÑO CALENDARIO, SEGÚN ÁREA Y DEPARTAMENTO, 2010 - 2015
4
Como se observa, del total de la población alrededor del 67% se encuentra en el área
urbana y el restante 33% de la población radica en el área rural.
Los departamentos con mayor población en el área urbana son:
Santa Cruz con 2.507.836 habitantes (32 %).
La Paz con 2.127.168 habitantes (27 %).
Cochabamba 1.370.942 habitantes (18 %).
Entre los 3 departamentos concentran el 77% de la población nacional del área urbana.
1.4 Comercio
Bolivia es un país rico en recursos con un fuerte crecimiento atribuido a las
exportaciones de gas natural.
Las ventas externas de hidrocarburos y minerales representaron el 78% del total de las
exportaciones. Además de gas natural, Bolivia es también un gran exportador de estaño,
soya y productos de soya, quinua y café. Brasil es el mayor consumidor de las
exportaciones bolivianas.
5
6
1.5 Economía
Bolivia ha sido uno de los países de más rápido crecimiento económico de América del Sur. Durante la gestión 2013, Bolivia alcanzó su mayor crecimiento en 30 años, mostrando un crecimiento de 6,8 %. Fue el tercer mejor desempeño en la región, después de Paraguay y Panamá, que casi se duplicó impresionante tasa de crecimiento de Bolivia. Los principales motores del crecimiento fueron las crecientes exportaciones de hidrocarburos, un fuerte consumo privado, y políticas macroeconómicas prudentes. Las gestión 2015, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) Bolivia alcanzo una tasa de crecimiento de 4,5 %. La desaceleración se deberá principalmente al comercio, tomando en cuenta la caída de los precios de productos de exportación, como la soya, el zinc, la plata y el gas en 2015, debido a la desaceleración en China. China representa más del 45 % del consumo mundial de metales y es una de los importadores de soya más importantes del mundo.
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Los contratos actuales de gas de Argentina - Bolivia y Brasil - Bolivia proporcionan algún tipo de alivio a los cambios bruscos de todo los precios internacionales del gas en el corto plazo, los acuerdos de exportación de gas se ajustan trimestralmente y anualmente, siguiendo las variaciones de los precios de combustibles internacionales, lo que deja el desempeño del comercio boliviano altamente vulnerable a medio y volatilidad de los precios del petróleo a largo plazo. Esto podría reflejar superávit comerciales significativos o déficit en función de la volatilidad de precios. A continuación se describe la evolución del producto interno bruto:
8
1.5.1 Calificación de Riesgo País
La calificación de riesgo es una importante pieza de información adicional; y nos brinda
una opinión fundamentada acerca del riesgo de incumplimiento de una emisión (riesgo
de no pago).
La calificadora de riesgo Fitch Rating mantiene la ponderación de BB- Estable de Bolivia,
destaca las Reservas Internacionales .
El aumento de la producción de gas natural, el consumo privado y la inversión pública apuntalan las perspectivas positivas. Por otro lado la, la calificadora Standart & Poor subió la calificación de Bolivia de BB- a BB debido a su mayor resistencia económica frente a impactos negativos gracias a un constante crecimiento del Producto Interno bruto, de la cuenta corriente y del superávit fiscal.
9
1.5.2 Salario mínimo Nacional El salario mínimo Nacional experimento un incremento constante en las últimas 10 gestiones, motivo de la buena salud económica del país. A continuación se detalla los salarios mínimos de las pasadas gestiones:
Como se puede observar, existe un crecimiento de 276% en el salario mínimo nacional de los últimos 10 años.
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1.6 Moneda (Boliviano)
El boliviano es la moneda oficial del Estado. La fluctuación del dólar respecto al boliviano, El Banco Central de Bolivia (BCB) establece el tipo de venta oficial en una base diaria a través de un proceso de subasta competitiva denominada Bolsín. Las subastas son operadas por el Departamento de Operaciones Internacionales del BCB, en respuesta a las decisiones del Comité del país para Cambiaria y Monetaria (CEMP). El boliviano ha estado grabando en relación pequeñas variaciones en comparación con otras monedas de América Latina desde 2005.
El Bs. se ha mantenido estable
1.7 Sistema Bancario
El sistema financiero de Bolivia es mayoritariamente privado y está en manos de inversionistas nacionales. El sistema bancario boliviano incluye 63 instituciones con participación accionaria minoritaria extranjera y pública. El sistema consta de los bancos comerciales, instituciones de micro finanzas, fondos privados, fondos de inversión, cooperativas de crédito y asociaciones, así como otras entidades de servicios financieros. Todas estas instituciones financieras se encuentran reguladas por la Autoridad del Supervisión del Sistema Financiero. Sólo cuatro bancos extranjeros operan en Bolivia, y que poseen aproximadamente el 15 % de los activos totales del sistema bancario. Sólo dos instituciones, Banco Unión (un banco comercial) y el Banco de Desarrollo Productivo (un banco de segundo piso), son
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propiedad total o parcialmente del Estado, y ambos tienen menos del 9 % de los activos totales del sistema financiero.
Las instituciones financieras se basan casi enteramente en los depósitos. Los depósitos han sido la expansión a un ritmo más rápido durante los últimos años y ahora constituyen alrededor del 90 % del pasivo total en el sistema financiero. En general, los balances son muy líquidos, con casi el 50 % de sus activos en instrumentos líquidos incluyendo el papel del banco central. Los micros finanzas son un área creciente. Ha habido un aumento no sólo en la cantidad de los préstamos concedidos por las instituciones de micro finanzas, sino también en los tipos de productos que están ofreciendo a los clientes, ampliar los servicios bancarios en todo el país.
La limitada integración con los mercados mundiales protege Bolivia de la crisis financiera global. El sistema financiero ha sido apenas afectada por la crisis financiera mundial, como las instituciones bolivianas han integración con los mercados internacionales de capital limitado.
1.8 Turismo
Según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, Bolivia ocupa el puesto 107 de 184 países del mundo, con una contribución del 7% de PIB al cierre de la gestión 2015. En 2015, los sectores de turismo aglutinaron a 117.000 trabajadores de forma directa (2,4% del empleo directo) El turismo representa el 7 % del PIB y se espera que este sector crezca un 1,7 % el 2016.
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La contribución de empleo total de este sector (incluidos los efectos más amplios de la
inversión, la cadena de suministro y el impacto de ingresos inducidos, era 299.500
puestos de trabajo en 2015 (6,2% del empleo total). Se prevé una caída del 1,7 % en
2016, llegando a 294.500 puestos de trabajo.
Para el 2026, en el sector de Viajes y Turismo prevé un apoyo de 322.000 puestos de
trabajo (5,5% del empleo total).
Bolivia es un país que atrae a turistas de todo el mundo. La cultura boliviana ha sido definida por su interesante disposición geográfica, la población indígena predominante y la mezcla de las tradiciones antiguas con elementos culturales europeos que se importaron durante el periodo del colonialismo español. La fusión de todos estos elementos ha producido una rica y variada cultura diferente a cualquier parte del resto del mundo. 1.9 Recursos Naturales
Bolivia cuenta con una gran riqueza mineral. En su historia ha tenido un monopolio virtual sobre el estaño, pero los patrones de tenencia de tierras concentradas han limitado el impacto de los recursos naturales en su desarrollo nacional. Otros recursos minerales incluyen estaño, plomo, plata, zinc, tungsteno, antimonio, plata, hierro, oro, cobre, azufre, bismuto, y la sal. El Petróleo es de origen natural, mientras que el gas natural es el combustible fósil más abundante del país. El 1 de enero de 2010, los consultores independientes Ryder de Scott confirmó la presencia de 9,94 billón de pies cúbicos (bpc ) de reservas probadas de gas y 19,9 billones de pies cúbicos de probadas, probables , más posibles reservas a finales de 2009 . La monetización de las vastas reservas de gas de Bolivia es considerado
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como fundamental para la generación de crecimiento económico y que permita a Bolivia a salir de la pobreza. La energía hidroeléctrica es también un área de crecimiento, mientras que algunas regiones, en particular la región del Valle al este de Santa Cruz, disfrutan de un suelo extremadamente fértil. Litio: Bolivia cuenta con las reservas más grandes del mundo. Los inversores internacionales están muy interesados en explorar yacimientos de litio de Bolivia en el salar de Uyuni, supuestamente las reservas conocidas más grandes del mundo con una extensión de alrededor 10.000 kilómetros cuadrados (3.861 millas cuadradas). El litio es el metal más ligero del mundo, y se utiliza como fuente de energía en las baterías de teléfonos móviles, reproductores multimedia portátiles, ordenadores portátiles y dispositivos de mano inalámbricos. Estas baterías también se pueden alimentar los coches eléctricos. Dada la importancia económica de este recurso natural, diversas empresas de energía y las autoridades del gobierno de Japón, España, Francia, Corea del Sur e Irán han dejado claro que están especialmente interesados en la exploración de las reservas de litio de Bolivia. No obstante, las autoridades bolivianas parecen deseosas de controlar el desarrollo de la industria del litio en lugar de permitir la propiedad extranjera del metal cada vez más en demanda. El gobierno anunció que ya está construyendo una planta para procesar el carbonato de litio. El país tiene previsto abrir a la inversión extranjera en la industrialización de baterías de litio. 1.10 Infraestructura
1.10.1 Carreteras Bolivia es servida por una red de 80.488 kilómetros (50.012 millas) de caminos primarios y secundarios. Alrededor de 15 por ciento de las carreteras, o 11.933 kilómetros (7.415 millas) están pavimentadas. Bolivia también tiene muchos proyectos viales importantes que se encuentran en diversas fases de ejecución. Uno de los proyectos más conocidos y controvertidos es el proyecto de la carretera del TIPNIS. El proyecto TIPNIS es una carretera 293 kilometros en el que 51 kilometros cortaban a través del TIPNIS, que se encuentra en el corazón geográfico de Bolivia. La autopista conectaría los Andes y las cuencas del Amazonas. El camino sería una adición importante al sistema de carreteras de Bolivia y potencialmente podría proporcionar importante ruta de transporte de Brasil todo el camino hasta el océano Pacífico.
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1.10.2 Ferrocarriles El transporte en Bolivia está dominado principalmente por vías férreas, carreteras, vías navegables y transporte aéreo. En la parte oeste del transporte dependen de las vías férreas y carreteras por lo general, y las zonas remotas se basan en el transporte aéreo. La longitud total de los ferrocarriles es de unos 3652 kilómetros en 2010, pero debido a las características del terreno de Bolivia, el tráfico ferroviario se concentra en el sur y centro del país. 1.10.3 Aeropuertos
Bolivia está poniendo grandes esfuerzos en el desarrollo de su industria de la aviación para servir a las crecientes necesidades de turismo y de negocios. Debido al terreno montañoso en Bolivia, el transporte aéreo es visto como una solución rápida, conveniente y costo de transporte eficaz.
El aeropuerto International de Viru Viru (VVI) en Santa Cruz es el aeropuerto más grande e importante de Bolivia. Aeropuerto El Alto en La Paz y el aeropuerto Jorge Wilstermann en Cochabamba son otros aeropuertos principales.
Bolivia tiene 855 aeródromos, de los cuales aproximadamente 834 contienen pistas sin pavimentar, el resto son 21 aeropuertos pavimentados. La lista siguiente contiene todos los aeropuertos más importantes en Bolivia.
Ciudad Departamento ICAO IATA Nombre del aeropuerto o aeródromo
Bermejo Tarija SLBJ BJO Aeropuerto Bermejo
Camiri Santa Cruz SLCA CAM Aeropuerto Grán Parapetí Camiri
Cobija Pando SLCO CIJ Aeropuerto Capitán Aníbal Arab
Cochabamba Cochabamba SLCB CBB Aeropuerto Internacional Jorge Wilstermann
Guayaramerín Beni SLGY GYA Aeropuerto Capitán de Av. Emilio Beltrán
La Paz La Paz SLLP LPB Aeropuerto Internacional El Alto
Oruro Oruro SLOR ORU Aeropuerto Juan Mendoza
Potosí Potosí SLPO POI Aeropuerto Capitán Nicolás Rojas
Puerto Suárez Santa Cruz SLPS PSZ Aeropuerto Capitán Av. Salvador Ogaya G.
Riberalta Beni SLRI RIB Aeropuerto Capitán Av. Selin Zeitun Lopez
Roboré Santa Cruz SLRB RBO Aeropuerto Roboré
Rurrenabaque Beni SLRQ RBQ Aeropuerto Rurrenabaque
San Borja Beni SLSB SRJ Aeropuerto Capitán Av. German Quiroga G.
Santa Ana de Yacuma Beni SLSA SBL Aeropuerto José Chávez Suárez
Santa Cruz Santa Cruz SLET SRZ Aeropuerto El Trompillo
Santa Cruz Santa Cruz SLVR VVI Aeropuerto Internacional Viru Viru
Sucre Chuquisaca SLSU SRE Aeropuerto Juana Azurduy de Padilla
Tarija Tarija SLTJ TJA Aeropuerto Capitán Oriel Lea Plaza
Trinidad Beni SLTR TDD Aeropuerto Teniente Jorge Henrich Arauz
Uyuni Potosí SLUY UYU Aeropuerto Joya Andina
Vallegrande Santa Cruz SLVG VAH Aeropuerto Capitán Av. Vidal Villagomez Toledo
Villamontes Tarija SLVM VLM Aeropuerto Tenientecoronel Rafael Pabó
Yacuiba Tarija SLYA BYC Aeropuerto Yacuiba
15
Tres de los aeropuertos de Bolivia son considerados categoría 1, lo que significa que la autoridad de aviación civil del país ha sido evaluada por los inspectores de la FAA (Federal Aviation Administration) y se ha encontrado para autorizar y supervisar a las compañías aéreas de conformidad con las normas de seguridad de la aviación de la OACI.
2. SECTOR DE TRANSPORTE
2.1 Descripción
Los sistemas de transporte son elementos esenciales para el desarrollo de la actividad económica. En efecto, un sistema de transporte eficiente y adecuado a las necesidades del mercado potencia la oferta económica al provocar una importante reducción de los costes productivos de las empresas, una mayor agilidad y flexibilidad de los intercambios entre los operadores económicos y la posibilidad de interconexión de los distintos mercados regionales o nacionales. Por el contrario las deficiencias en los servicios de transporte pueden dificultar el crecimiento de la economía y producir desajustes que desvían los aumentos de la demanda agregada hacia incrementos en los precios. Por otra parte, no hay que olvidar la importancia de este sector en el sistema económico y social por cuanto facilita la movilidad de las personas y los intercambios de bienes haciendo posible el acceso de
16
las materias primas, mercancías y personas hacia los centros de producción, de trabajo, de ocio o de prestación de servicios.
En relación al transporte hay que destacar también la importancia que tienen en la configuración de la misma determinada infraestructura que resultan necesarias para su desarrollo, tales como las carreteras, los puertos, los aeropuertos o la red ferroviaria. 2.2 Transporte aéreo Los medios de transporte aereo suponen una verdadera revolución en cualquier área socioeconómica, acercando la actividad comercial entre pueblos y permitiendo las relaciones sociales. En la actualidad, los medios de transporte son, junto a las nuevas tecnologías, responsables directos de lo que se conoce como globalización, permitiendo un intercambio cultural, económico y político como nunca antes se había visto. 2.2.1 Características del transporte aéreo
• Rapidez: es el medio de transporte más rápido para largas distancias. Resulta
imprescindible para envíos urgentes, de mercancías perecederas o de alto valor monetario.
• Seguridad: Se considera al Transporte Aéreo como el medio de transporte más seguro en la actualidad, contando con fuertes adelantos en las Telecomunicaciones que han sido implementados al mismo, sumado a las utilidades de Navegación Aérea y además la elaboración de complejos Instrumentales Electrónicos que garantizan la seguridad del mismo y aun así la incrementan periódicamente.
• Coste elevado: también resulta el más costoso por kg o m3 transportado de todos los medios de transporte.
• Carga limitada: debido a la capacidad de carga por peso o por volumen del avión y las medidas de las puertas y accesos.
2.3 Transporte Aéreo Nacional
2.3.1 Líneas Aéreas Nacionales Reguladas
Aerocon (A4) Finalizo la gestión 2014
con 9 aeronaves Fairchild SA227 DC, con capacidad de 19 asientos. Durante la misma gestión, inicio operaciones a las ciudades de Oruro, Potosí y Puerto Suarez, llegando así a 12 destinos nacionales.
17
Sin embargo, el mes de marzo/2015 cerró sus operaciones de transporte aéreo de pasajeros y carga de manera indefinida, aludiendo que el negocio no era rentable. Amaszonas (Z8) Concluyo la gestión 2015 con un total de 10 aeronaves,
conformado por 9 CRJ-200 con capacidad para 50 pasajeros y 1 Fairchild SA227 DC. Con la incorporación de aeronaves incremento su oferta y el número de frecuencias a diferentes destinos como Iquique, Asunción y Montevideo.
18
Ecojet (8J) Inicio sus operaciones en el último bimestre de la gestión 2013 con
3 aeronaves AVRO RJ85 con capacidad de 90 asientos. Al cierre de la gestión 2015, la empresa cuenta con 4 aeronaves AVRO RJ85.
19
Boliviana de Aviación (OB) Inicio sus operaciones el 30 de marzo de
2009, al cierre de la gestión 2015 BoA operó 15 aeronaves entre B737-300/700/800 y B767-300.
20
Durante la gestión 2014, en el tráfico regular, se transportaron 2.422.637 pasajeros en rutas nacionales, registrándose un incremento del 36% en comparación con el año 2013. Para le gestión 2015, el tráfico de pasajeros llego a 2.855.301 pasajeros, con crecimiento de 18%. Este crecimiento en el mercado es atribuible a la readecuación de la oferta, la incorporación de aeronaves e incremento de frecuencias de las empresas en actual operación.
Destinos Nacionales Durante la gestión 2015, las empresas nacionales prestaron sus servicios regulares a 15 destinos en el territorio nacional.
Detalle 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Aerosur 992.976 821.978 596.694 628.730 56.058
Aerocon 106.157 127.072 114.174 107.994 129.656 131.543 91.589 6.181
Ecojet 17.543 225.729 247.978
Boliviana de Aviación - 255.716 607.335 720.839 1.136.655 1.400.291 1.627.911 2.180.244
AS 17.495
Amaszonas 44.333 23.884 22.513 33.810 65.283 236.832 477.408 420.898
Cantidad 1.160.961 1.228.650 1.340.716 1.491.373 1.387.652 1.786.209 2.422.637 2.855.301
Tasa de
Crecimiento6% 9% 11% -7% 29% 36% 18%
NOTA: INFORMACION DE LA GESTION 2015 ES PRELIMINAR
SERVICIO NACIONAL
MOVIMIENTO DE PASAJEROS NACIONALES
EVOLUCION DEL TRAFICO 2009 - 2015
21
Participación Relativa por destino 2011
2012
2013
22
2014
2015
TOTAL POR RUTA Ruta Pasajeros % Part.
Principal 937.529 33%
Secundaria 208.371 7%
Troncal 1.709.401 60%
Total 2.855.301
Fuente: Dirección General Aeronáutica Civil Como se puede observar, la mayor cantidad de pasajeros transportados se encuentran en el eje troncal, sin embargo la ruta principal y secundaria muestran importantes evoluciones desde las gestión 2011.
23
Participación de mercado nacional 2009 – 2015 (Regulado)
67%
10%
21%
2%
Participacion de Mercado 2009
Aerosur
Aerocon
Boliviana de Aviación
Amaszonas
44%
9%
45%
2%
Participación de Mercado 2010
Aerosur
Aerocon
Boliviana de Aviación
Amaszonas
42%
7%
49%
2%
Participación de Mercado 2011
Aerosur
Aerocon
Boliviana de Aviación
Amaszonas
24
4%
9%
82%
5%
Participación de Mercado 2012
Aerosur
Aerocon
Boliviana de Aviación
Amaszonas
7%1%
79%
13%
Participación de mercado 2013
Aerocon
EcoJet
Boliviana de Aviación
Amaszonas
25
Fuente: Dirección General Aeronáutica Civil
Desde el inicio de operaciones de Boliviana de Aviación, la participación en el mercado fue evolucionando hasta alcanzar su mejor nivel en la gestión 2012 (82%). Al cabo de los 7 años de operaciones, BoA es la principal línea aérea del País. A continuación se detalla la participación relativa de mercado por operador en los diferentes destinos nacionales al cierre de la gestión 2015:
9%0%
76%
15%
Participación Mercado 2015
EcoJet
BoA
Amaszonas
26
Boliviana de Aviación
Amaszonas
Ecojet
Aerocon
Nota Santa Cruz incluye Viru Viru y El Trompillo
27
2.4 Transporte Aéreo Internacional 2.4.1 Los principales competidores internacionales de BoA se enumeran a
continuación:
American Airlines con sede en Dallas, Texas Estados Unidos, American
Airlines (AA) es una de las aerolíneas más grandes del mundo, con una flota de
más de 630 aviones contando con una red de destinos mundial. Esto incluso se
avanzó aún más con la membresía de AA en la alianza One World.
AA tiene servicio diario desde Miami a Bolivia. Para esta operación AA utiliza
mayormente aeronaves Boeing 757.
Air Europa tiene su sede en Lluchmayor, Baleares,España. Air Europa es la
tercera aerolínea más grande de España, con una flota de 47 aviones que cubre
44 destinos.
Air Europa ofrece 4 vuelos semanales entre Madrid - Bolivia. Air Europa utiliza
un avión A330 de 299 asientos en esta ruta.
LAN (Latam Group) La fusión de LAN y TAM logro formar uno de los
operadores más grandes de América del Sur con una flota de más de 320
aviones, el grupo Latam transporto más de 67 millones de pasajeros el 2015.
Lan realiza servicio de dos vuelos diarios desde Lima a La Paz con una parada en
Santa Cruz. Lan opera para esta ruta una aeronave A319 de 144 asientos.
Ademas realiza vuelos a Santiago - Chile, Asunción – Paraguay.
Avianca se basa en Colombia. Después de más de 90 años en el negocio,
Avianca es la compañía aérea que opera de forma continua más antigua del
hemisferio occidental. En 2009, Avianca se fusionó con Taca creando una gran
red en América Latina. Avianca cuenta actualmente con una flota de 87 aviones.
Avianca es miembro de la red de Star Alliance.
Avianca opera un servicio diario desde Bogotá a La Paz utilizando un avión A319
de 120 asientos.
Copa Airlines con sede en la Ciudad de Panamá, Panamá. En 2015 la aerolínea
transportó más de 12 millones de pasajeros en más de 326 vuelos regulares
diarios a 69 destinos en 30 países en Norte, Centro y Sudamérica, y el Caribe.
28
Copa es una subsidiaria de Copa Holdings, SA, así como miembro de la Star
Alliance.
Copa opera 1.5 vuelos diarios desde su centro de operaciones en Panamá (PTY)
a Santa Cruz, utilizando un avión 737-800.
GOL es una aerolínea brasileña de bajo coste con sede en Comandante Lineu
Gomes Square, São Paulo, Brasil. La compañía es la segunda mayor compañía
aérea de Brasil por cuota de mercado y tamaño de flota.
GOL opera un vuelo diario desde Sao Paulo Guarulhos (GRU) a Santa Cruz (VVI)
utilizando un 737-800 equipado con 170 asientos.
La gestión 2015, Se registraron 1.416.847 pasajeros transportados, lo que representa un crecimiento de 7% con relación al periodo pasado.
En análisis de tráfico transportado por empresa, entre las gestiones 2009 y 2015, se puede observar que la empresa Aerosur, registró una reducción del 100% debido a que dejo de operar desde el primer trimestre del 2012. En la gestión 2015, BoA tuvo un crecimiento del 14% debido a la incorporación de aeronaves, frecuencias y rutas (Salta y Miami iniciaron operaciones en 2014)
EMPRESA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Aerosur 330.772 367.429 415.333 45.203
Air Comet 4.916
Aerogal 21.901 122.124
American Ailines 158.343 137.662 129.357 122.328 127.118 114.071 113.827
Aerolineas Argentinas 41.044 53.233 58.796 82.235 78.137 83.810 59.592
Austral 36.255
Avianca 4.772 50.356 57.620 61.645 72.405
Copa Airlines 30.397 41.463 53.103 91.014 111.814 116.590 129.684
Gol 44.285 62.105 72.572 92.295 84.104 96.972 99.846
Sky Airline 8.174 22.772 33.103 40.913 48.660 52.186 32.715
Lan Chile 59.248 61.720 62.083 79.778 89.262 92.995 91.864
Lan Peru 51.366 67.865 81.749 98.494 140.835 147.329 130.430
Boliviana de Aviación 23.331 101.091 166.326 257.477 275.973 314.448
Peruvian 31.381
TAM Mercosur 44.836 66.046 46.168 57.187 42.715 40.903 27.373
Taca 102.505 86.696 109.219 144.169 127.150 113.351 16.017
Air Europa 2.851 51.283 78.098 95.115
Amaszonas 1.424 6.893 26.566 43.771
Total 875.886 990.322 1.167.346 1.074.573 1.223.068 1.322.390 1.416.847
Tasa de Crecimiento % 13% 18% -8% 14% 8% 7%
NOTA: INFORMACION DE LA GESTION 2015 ES PRELIMINAR
SERVICIO INTERNACIONAL
EVOLUCION DEL TRAFICO 2009 - 2015
MOVIMIENTO DE PASAJEROS
29
Destinos Internacionales Durante la gestión 2015, las empresas internacionales y nacionales prestaron sus servicios regulares a 13 destinos internacionales.
30
Participación de Mercado Internacional (2012 – 2015)
Internacional
Internacional
Internacional
31
Boliviana de Aviación muestra una evolución en el mercado internacional, sin embargo las rutas internacionales muestran una mayor cantidad de competidores, mismos que fueron incrementándose a lo largo de los años.
32
3. BOLIVIANA DE AVIACIÓN - BoA 3.1 Historia Bajo la premisa de democratizar el transporte aéreo y de integrar nacional e internacionalmente a Bolivia, bajo el Gobierno del presidente Evo Morales, el 24 de octubre de 2007, mediante el Decreto Supremo 29318, se crea la Empresa Pública Nacional Estratégica Boliviana de Aviación – BoA, como una persona jurídica de derecho público; duración indefinida; patrimonio propio; autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, bajo tuición del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. En fecha 19 de febrero de 2009 la Dirección de Aeronáutica Civil (DGAC) otorgó la certificación a Boliviana de Aviación – BoA como GRAN OPERADOR AEREO NACIONAL E INTERNACIONAL - RAB 119. En fecha 23 de marzo de 2009, la entonces Superintendencia de Transportes emite la Resolución Administrativa Nº 0084/2009 autorizando a Boliviana de Aviación la prestación de servicios aeronáuticos regulares comerciales. Esta autorización es el paso final para el inicio de las operaciones aéreas comerciales. 3.2 Operaciones El 30 de marzo de 2009, BoA inicia sus operaciones con vuelos en el eje troncal del país (Cochabamba, La Paz y Santa Cruz). Posteriormente Boliviana de Aviación fue implementando oficinas e iniciando operaciones tanto locales como internacionales. A continuación se detallan las fechas de inicio de operaciones a los diferentes destinos de BoA:
# destinos Fecha Detalle Destino
1 Cochabamba
2 La Paz
3 Santa Cruz
4 19-jun-09 Inicio Operaciones Tarija
5 05-sep-09 Inicio Operaciones Sucre
6 02-dic-09 Inicio Operaciones Cobija
7 14-may-10 Inicio operaciones ruta internacional Buenos Aires - Argentina
8 20-nov-10 Inicio operaciones ruta internacional Sao Paulo - Brasil
9 06-dic-12
Inicio operaciones ruta internacional
con aeronave de cabina
ensanvchanda de largo alcance
Madrid - España
10 18-nov-13 Inicio Operaciones Trinidad
11 15-may-14 Inicio operaciones ruta internacional Salta - Argentina
12 06-jun-14 Inicio operaciones ruta internacional Miami - Estados Unidos
13 18-dic-15 Inicio de vuelos regulares Uyuni
Inicio de Operaciones con vuelos en
el eje troncal del pais30-mar-09
33
3.3 Propiedad Como la aerolínea bandera de Bolivia, Boliviana de Aviación – BoA, es 100 % propiedad del Estado de Bolivia. 3.4 Estructura Organizacional
3.5 Administración La Dirección Superior de Boliviana de Aviación – BoA, está a cargo de un Directorio como órgano máximo de decisión, contando con un Gerente General, quien ejerce la representación institucional, siendo la Máxima Autoridad Ejecutiva.
DIRECTORIOBoliviana de Aviación
GERENCIAGENERAL
GerenciaAdministrativa
Financiera
GerenciaComercial
Gerenciade
Mantenimiento
GerenciaDe
Operaciones
GerenciasRegionales
(Internacionales)
GerenciasRegionales
(Nacionales)
GerenciaRegional
TJA
GerenciaRegional
SRE
GerenciaRegional
SRZ
GerenciaRegional
LPB
GerenciaRegional
CIJ
Staff De
Gerencia
Dirección de Aseguramiento
a la Calidad
GerenciaRegional
TDD
5 ministerios participan con
sus representantes
34
3.5.1 Gerencia El equipo de alta Gerencia de Boliviana de Aviación posee a ejecutivos altamente calificados con amplia formación y experiencia en los negocios y la industria de la aviación. 3.5.2 Directorio El Directorio de BoA está compuesta por representes de diferentes ministerios de Estado. La lista de miembros es el siguiente:
• PRESIDENTE - Representante Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.
• VICEPRESIDENTE - Representante Ministerio Relaciones Exteriores y Culto.
• DIRECTOR - Representante Ministerio de Desarrollo Sostenible y Economía Plural.
• DIRECTOR - Representante Ministerio de la Presidencia.
• DIRECTOR - Representante Ministerio de Planificación del Desarrollo
35
4. OPERACIONES Y ESQUEMA ESTRATÉGICO
4.1 Descripción del servicio
4.1.1 Destinos
36
4.1.2 Frecuencias locales
BoA a diciembre/2015 opera 15 rutas nacionales dentro de Bolivia. La mayoría de sus frecuencias semanales son en rutas troncales nacionales; las cuales son Cochabamba (CBB), Santa Cruz (VVI) y La Paz (LPB). Estos destinos son importantes porque son los más grandes centros de población dentro de Bolivia y tienen mejor desarrollada la infraestructura de transporte aéreo.
4.1.3 Frecuencias Internacionales
Boliviana de Aviación opera 5 destinos internacionales, teniendo entre esos destinos 6 rutas, las cuales se detallan a continuación:
Codigo de
Aeropuerto
Codigo de
AeropuertoCiudad
Frecuencias
Semana (OW)
CBB Cochabamba LPB La Paz 134
CBB Cochabamba VVI Santa Cruz 125
CBB Cochabamba SRE Sucre 23
CBB Cochabamba TJA Tarija 24
CBB Cochabamba CIJ Cobija 4
CBB Cochabamba TDD Trinidad 8
VVI Santa Cruz LPB La Paz 124
VVI Santa Cruz TJA Tarija 14
VVI Santa Cruz SRE Sucre 10
VVI Santa Cruz CIJ Cobija 4
LPB La Paz TJA Tarija 14
LPB La Paz SRE Sucre 10
LPB La Paz CIJ Cobija 14
LPB La Paz TDD Trinidad 10
LPB La Paz UYU Uyuni 14
RUTAS DOMESTICAS
Ciudad
Codigo de
AeropuertoCiudad
Codigo de
AeropuertoCiudad
Frecuencias
(OW)
VVI Santa Cruz EZE Buenos Aires 9
VVI Santa Cruz GRU Sao Paulo 11
VVI Santa Cruz MAD Madrid 4
VVI Santa Cruz MIA Miami 4
VVI Santa Cruz SLA Salta 2
GRU Sao Paulo CBB Cochabamba 3
RUTAS INTERNACIONALES
37
4.2 Flota La siguiente tabla refleja la flota al 31 de diciembre de 2015 de Boliviana de Aviación.
BoA opera una flota de trece aviones de pasillo único 737 y dos de doble pasillo 767-200. Cabe señalar que Boliviana de Aviación ha acordado la compra de tres 767-300ER a la empresa AWAS en forma de arrendamiento financiero. 4.3 Misión y Visión
4.3.1 Misión
Brindar un servicio integral de transporte aerocomercial de alcance Nacional e Internacional con calidad, seguridad y gestión empresarial transparente. 4.3.2 Visión
Boliviana de Aviación contribuirá significativamente a la consecución de los objetivos
estratégicos del país y al bien estar de los bolivianos a través de servicios aeronáuticos
de calidad reconocida
4.3.3 Principios
Equidad, proporcionando un tratamiento igualitario y justo a todos los clientes internos y externos.
Universalidad, generalizando el transporte aéreo y logrando un nivel de uso y acceso democrático.
4.3.4 Valores
Honestidad
Transparencia
Vocación de Servicio
Tipo de Aeronave Cantidad
Boeing 737-300 9
Boeing 737-700 3
Boeing 737-800 1
Boeing 767-300 2
Total 15
38
Eficiencia y Productividad
Compromiso
Gerenciamiento Participativo
Cooperación y Trabajo en Equipo
Proactividad
4.4 Entorno Competitivo
Para Boliviana de Aviación, todo comienza con su gente, sus empleados son la cara de la empresa y por tanto, mucha atención se centra en la búsqueda de los candidatos más calificados para cada puesto. En segundo lugar, los pasajeros esperan tener una experiencia segura y oportuna al momento de viajar con BoA. La compañía aérea siempre se centra en la mejora de la puntualidad. En tercer lugar, Boliviana de Aviación ofrece un itinerario que no tiene comparación dentro de Bolivia, ofreciendo así a los pasajeros más opciones al momento de viajar. BoA entiende que su éxito está directamente relacionado con las personas que trabajan para la empresa aérea; Por tanto, el personal de BoA son su mayor activo y su ventaja competitiva. Con una plantilla actual de más de 1.400 empleados, la línea aérea tiene una fuerza laboral diversa. Por otro lado, Boliviana de Aviación se centra en la formación continua de sus empleados. Tan sólo en 2015, más de 2.800 certificados fueron emitidos para los empleados que completen con éxito diversos programas de formación. Al tener empleados bien entrenados y felices, BoA puede proporcionado el servicio al cliente que es inigualable y ofrece una ventaja competitiva real. Aunque hay varias líneas aéreas nacionales en Bolivia, BoA es la aerolínea más grande de propiedad del Estado y tiene la mayor huella local. Al tener la red más grande en el país, BoA ofrece a los viajeros más opciones para llegar a varios destinos. Boliviana de Aviación tiene un historial de seguridad excelente, sin incidentes graves ni significativos. Además, la aerolínea se centra en la mejora de la fiabilidad. Un paso que Boliviana de Aviación está tomando para mejorar aún más es una estrategia de modernización de la flota. La incorporación de Aeronaves de mejor tecnología debería mejorar aún más la fiabilidad de BoA.
39
4.5 IATA Operational Safety Audit (IOSA)
BoA mantiene la certificación IOSA desde la gestión 2012. Esto significa que la aerolínea se sometió a una auditoria internacionalmente reconocida y aceptada, que incluye un sistema de evaluación diseñado para evaluar los sistemas de gestión y control de operaciones de la aerolínea. Las aerolíneas IOSA son conocidos por ser mucho más seguras que los operadores no IOSA. Por ejemplo, la tasa de accidentes totales de las compañías de IOSA en 2012 fue de 77 % más baja que la tasa para los operadores no IOSA. Como tal, IOSA ha convertido en un estándar global, reconocida más allá de la membresía IATA. La empresa obtiene la re certificación IOSA en diciembre de 2014.
40
4.6 Ambiente Laboral 4.6.1 Descripción general del ambiente Laboral
BoA ve a sus empleados como su activo más importante; por lo tanto, la empresa siempre está invirtiendo en dar más oportunidades de formación y promoción a los trabajadores. En la gestión 2015, más de 2.800 certificados de capacitación fueron entregados. Boliviana de Aviación está continuamente invirtiendo en sus empleados y ofrece salarios y beneficios importantes. Debido a estos factores, la aerolínea mantiene una relación positiva con sus empleados.
4.6.2 Trabajadores
A diciembre de 2015, el equipo humano de Boliviana de Aviación está integrado por 1.417 personas, distribuidos en las diferentes áreas y oficinas tanto nacionales como internacionales.
Esta cantidad de trabajadores representa un incremento de 15% en comparación a la gestión pasada. Esto permite cubrir la operación de la empresa con 15 aeronaves.
Otro factor importante en el desarrollo del factor humano en BoA, es la capacitación brindada en cada gestión. El periodo 2015 se programaron 530 cursos para el personal tanto técnico-operativo como el administrativo.
Por otro lado, se brindaron más de 1800 horas de instrucción en simuladores de vuelo a los pilotos de la empresa, en los diferentes equipos de vuelo que opera la aerolínea.
14%
14%
46%
26%
Distribución Personal segun función
Administración
Mantenimiento
Operaciones
Comercial
41
4.7 Ventas y Distribución
Boliviana de Aviación cuenta con los siguientes sistemas: Hosting = Resiber Distribución= Resiber, Amadeus, Sabre, Travel Port
4.7.1 Sitio web
BoA reconoce que su sitio web es una herramienta para disminuir los costos. Los boletos que se comercializan en línea no están sujetos a las mismas comisiones de ventas que regularmente cobran las agencias de viaje. BoA mejora tráfico del sitio web, proporcionando viajes especiales que sólo están disponibles en línea. Actualmente las ventas web representan el 3% del total de las ventas. El sitio web de BoA también permite el check in online hasta 4 horas antes de un vuelo. No sólo es esta conveniencia apreciado por los clientes, sino que también permite a los agentes de servicio a realizar un trabajo más eficiente permitiendo a los agentes centrar su atención en los clientes que realmente lo necesitan.
4.7.2 Venta en oficina propia
BoA tiene oficinas de ventas propias, ubicadas en cada uno de sus principales destinos. Diez de las oficinas de ventas se encuentran en el país y cinco se encuentran en los destinos internacionales de BoA.
42
5. INDUSTRIA Y MERCADO 5.1 Perspectivas del mercado a largo plazo
5.1.1 Perspectivas del mercado Mundial a largo plazo
En 2015, el crecimiento de la economía mundial fue menor al del año anterior, aunque con un cambio en su dinámica. Por un lado, las economías emergentes continuaron creciendo más que las avanzadas, pero a menor ritmo. Por otro, las economías avanzadas recuperaron algo de impulso, principalmente en el segundo semestre. En este sentido, la economía mundial tuvo un crecimiento estimado de 3,1% en 2015; las economías avanzadas 1,9% y las emergentes y en desarrollo 4,0%.
43
Los crecimientos proyectados de PIB para los próximos 20 años se detallan en gráfica a continuación:
A pesar de un crecimiento económico de 3,1% 2015, las cifras preliminares dadas a conocer por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) muestran que el número total de pasajeros transportados en los servicios aéreos regulares asciende a 500 millones en 2015, 6,4% más que el año pasado. El número de salidas llegó a unos 34 millones a nivel global y el tráfico aéreo mundial de pasajeros, expresado en términos del total de pasajeros-kilómetros de pago (RPK) del servicio regular, experimentó un aumento del 6,8%, al efectuarse 6,562 billones de RPK. La industria de la aviación, compuesta por alrededor de 1 400 líneas aéreas comerciales, 4 130 aeropuertos y 173 proveedores de servicios de navegación aérea (ANSP), sigue jugando un papel importante en promover el desarrollo del turismo y el comercio. En la actualidad, la mitad de 1 100 millones de turistas mundiales se transportan por vía aérea, en tanto que las aeronaves transportan el 35% del comercio mundial en términos de su valor. La actividad económica en todo el mundo es el motor más potente de crecimiento del transporte aéreo comercial. El producto interno bruto (PIB) mundial se prevé que crezca en promedio de 3,2 % por año durante los próximos 20 años. Las Perspectivas de mercado actual de The Boeing Company (OCM), que refleja este crecimiento económico, tanto el tráfico de pasajeros y carga en todo el mundo tendrá un promedio de crecimiento de 4,1% durante los próximos 20 años, como se muestra en los siguientes gráficos.
Crecimiento Anual Proyectado del PIB (%) 2013 - 2033
Fuente: IHS Economics
44
Perspectivas de Tráfico de pasajeros y mercado Tráfico Mundial varía por mercado
Fuente: Boeing Current Market Outlook
Fuente: Boeing Current Market Outlook
Proyección de indicadores Tasa de crecimiento
45
Boeing prevé una demanda a largo plazo de 36.770 aviones nuevos que se añadirán a la flota mundial. Se proyecta que 15.500 de estos nuevos aviones (el 42 %) reemplazará los aviones más viejos y menos eficientes, lo que reduce el costo de los viajes aéreos y la disminución de las emisiones de carbono. Los 21.270 aviones restantes serán para apoyar el crecimiento de la flota, estimulando la expansión en los mercados emergentes y los innovadores modelos de negocio de las aerolíneas.
La tabla a continuación muestra el pronóstico de Boeing para la demanda de nuevos aviones, medida por entregas previstas por los principales mercados regionales:
Aeronaves en servicio
2013 a 2033
Demanda por tamaño de
aeronave
2014 a 2033
Demanda de aeronaves por
región
2013 a 2033
Indicadores clave
2013 a 2033
46
Durante los próximos 18 años, Boeing prevé que 25.690 aeronaves de pasillo único se entregarán, que representa casi el 70 por ciento de las entregas de aviones comerciales. La proporción de aviones de doble pasillo también se incrementara, de 23 % de la flota actual a 24 % de la flota en 2032. Los 8.600 nuevos aviones de doble pasillo que permitirá a las aerolíneas continúan la expansión a más mercados internacionales. A medida que los mercados emergentes siguen creciendo y nuevos modelos de negocio se expanden, los fabricantes de aviones están viendo una mayor diversidad geográfica en su base de clientes. En 1992, más del 70 % de todo el tráfico se realiza por las compañías aéreas en Europa o América del Norte. Para el año 2032, esa proporción se reducirá a 42 %, las aerolíneas de Asia-Pacífico y Oriente Medio serán prominentes en la aviación mundial. Diferentes regiones tendrán diferentes condiciones con requisitos especializados. Las aerolíneas de Oriente Medio todavía favorecerán aviones de doble pasillo y servicios premium de pasajeros. Las compañías aéreas europeas y norteamericanas responden a la creciente competencia de las aerolíneas de bajo coste mediante la sustitución de aeronaves de mayor edad y de consumo de combustible ineficientes, por aeronaves modernas de pasillo único más económicos y grandes. En Asia, el aumento de la demanda en todos los ámbitos requerirá una mezcla de aviones de uno y de doble pasillo.
Todas las regiones se enfrentan a retos similares de volatilidad de los precios del combustible, los regímenes de control de emisiones, y cada vez mayor congestión de los aeropuertos ya que la flota mundial creciente intenta seguir el ritmo de la incremento de la demanda local e internacional para el transporte aéreo.
5.1.2 Perspectivas del mercado de transporte aéreo en América Latina
El informe semestral del Banco Mundial prevé un crecimiento del PIB del 2,9% en América Latina y el Caribe para el 2016. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) menciona que la subregión más afectada sería América del Sur, con una expansión proyectada cercana a cero, arrastrada por una caída en el valor de las materias primas, el motor de sus economías.
En Centroamérica y México la expansión alcanzaría a 3,2%, beneficiados por la recuperación de la economía estadounidense y la caída en el precio del crudo, mientras que en el Caribe el PIB llegaría al 1,9%.
47
Los países que liderarán la expansión regional durante 2016 serán Panamá, con un alza en el PIB de 6% y Bolivia, Nicaragua y República Dominicana (4%). Brasil, la economía más importante de la región, registrará una contracción de 0,9%, según la proyección de la Cepal. Argentina, por su parte, registraría una nula expansión de su PIB (0%), mientras que Perú y Paraguay se expandirían a 3,5%, Colombia 3,1%, Chile y Uruguay 2,5%. La economía venezolana anotaría en 2016 por su parte la caída más pronunciada de la región, con una contracción llegando al -7%.
La estabilidad política y macroeconómica, crecimiento sólido, reducción de la pobreza, y una distribución justa de los ingresos mantuvieron a flote el crecimiento regional en la década de 2000. Las proyecciones del Banco Mundial establecen que el crecimiento futuro se apoyará más en una economía nacional basada en la demanda con la reducción de la mano de obra barata, las exportaciones, y la moneda subvaluada. El sector de la aviación es crucial para el crecimiento. Brasil, la séptima economía más grande del mundo, tiene la tercera mayor industria de transporte aéreo nacional. Totales RPK nacionales se ha incrementado considerablemente, pasando de 44 millones de RPK en 2007 a 87 billones de RPK en 2012. La mayoría de los pasajeros interestatales ahora viajan por transporte aéreo. Boeing Current Market Outlook 2015-2032 indican que el PIB de la región de América Latina se prevé que crezca un 3,9 % durante 20 años, mientras que el tráfico aéreo se prevé que crezca un 6,9 %. Compañías aéreas en la región necesitarán 2.900 nuevos aviones con un valor de $ 300 mil millones para el año 2032 con el 84 por ciento de la aeronave siendo los aviones de pasillo único.
Perspectivas de Tráfico de pasajeros y mercado Tráfico Mundial varía por mercado
Fuente: Boeing Current Market Outlook
Crecimiento Anual Proyectado del PIB (%) 2015 - 2032
Fuente: IHS Economics
48
Por otro lado, el estudio Global Market Forecast elaborado por la empresa Airbus, prevé un crecimiento del tráfico dentro la región en 6,3% anual. Dentro de tráfico inter - regional, los dos más grandes mercados de tráfico para América Latina son Europa y Norte América los cuales se pronostica con crecimientos de 4,4% y 4.6% anual, respectivamente al 2032. Con los crecimientos proyectados en Europa y Norte América, estos destinos representaran el 86 % del tránsito inter- regional.
Finalmente, se espera que el rápido crecimiento de tráfico en las economías emergentes, como el subcontinente hindú, Medio Oriente, China y África. Los cinco primeros más rápido los flujos de tráfico en crecimiento se expandirán en casi 8.0% año hasta 2032. A continuación se muestran las proyecciones las proyecciones realizadas por diferentes fabricantes de aeronaves:
0
Boeing Global Market Outlook
2015-2034
1
Airbus Global Market Forecast
2015-2034
2
Worldwide Market Forecast (JADC) 2015-2034
3
Embraer Market Outlook 2015-2034
4
En base a las diferentes proyecciones, tanto Boeing como Airbus realizaron el análisis de la cantidad de aeronaves que se requerirán para te der la demanda hasta el 2032. A continuación se muestra, el crecimiento de la flota para América Latina de ambos fabricantes de aeronaves.
Crecimiento y distribución de aeronaves en Latino
América
2013 a 2032
Fuente: Boeing Current Market Outlook
5
Boeing proyecta que a la flota mundial de América Latina al 2032 se incrementaran 2.900 aeronaves, mientras que Airbus pronostica un incremento de 2.279 aeronaves. La mayor parte de las entregas de nuevas aeronaves en América Latina son para apoyar el crecimiento.
Evolución de la Flota en Servicio Entrega de nuevas aeronaves por segmento
Fuente: Airbus Global Market Forecast
Pronostico Flota 2013 - 2032
6
5.2 Perspectivas Económicas para Bolivia
5.2.1 Perspectivas
La economía boliviana seguirá creciendo a un ritmo saludable durante el 2016, aunque el ritmo más lento que en 2015. Durante la gestión 2013, Bolivia alcanzó su mayor crecimiento en 30 años, con 6,7 %, fue el segundo mejor desempeño en la región, después de Paraguay, que casi se duplicó impresionante tasa de crecimiento de Bolivia. Los principales motores del crecimiento fueron crecientes exportaciones de hidrocarburos, un fuerte consumo privado, y políticas macroeconómicas prudentes. Las perspectivas para 2016 siguen siendo positivas. Se espera que Bolivia pueda llegar a una tasa de crecimiento saludable de 4,4%. La desaceleración se deberá principalmente a términos de comercio.
La tasa de inflación media de la gestión 2015 fue del 2,8% en 2015. Al tomar en cuenta la más reciente caída tendencia commodities - precio y una desaceleración mundial debido a la crisis fiscal de Europa y la desaceleración económica de China anticipamos presiones inflacionarias menores que las observadas en 2012. Los riesgos al alza a una mayor inflación están relacionados con una tendencia al alza incontrolada en el sector inmobiliario y los precios de la construcción así como un crecimiento excesivo del crédito y el consumo, como resultado del exceso de liquidez
7
que existe en el país. Otra presión de inflación puede provenir de una producción cerrada y una fuerte demanda interna.
5.2.2 Supuestos
En el mediano plazo, el sector de la energía sigue siendo un motor clave del crecimiento económico de Bolivia.
5.2.3 Pronostico Crecimiento Económico
Bolivia es un país en desarrollo dependen en gran medida de sus recursos naturales. No se observaron cambios dramáticos en la estructura económica de Bolivia durante los últimos 20 años. Sin embargo, las etapas de privatizaciones que tienen lugar en los años 1980 y 1990 y luego re- nacionalizaciones de sectores estratégicos, como las actividades gasíferas, han sido un factor clave en el moldeo de la estructura económica de Bolivia desde 2006, siendo el resultado de una expansión significativa en sectores industriales clave, estas actividades han aumentado la cuota de producción en la economía boliviana.
En 2011, la industria representó más del 35 % de toda la producción boliviana, frente al 33 % en el 2000. Durante este período, la agricultura y los servicios han disminuido progresivamente su cuota de producción y ahora tienen una representación menor en la estructura económica de Bolivia que la observada hace una década.
8
Las vastas reservas de gas natural de Bolivia llevaron a esta nación andina a convertirse en un centro regional de gas para el Cono Sur. Bolivia es el país con el segundo mayor volumen de reservas de gas natural en la región (después de Venezuela). El 1 de enero de 2010, los consultores independientes Ryder de Scott confirmó la presencia de 9,94 billón de pies cúbicos (bpc ) de reservas probadas de gas , 13,65 TCF de reservas probadas más probables , y 19,9 billones de pies cúbicos de probadas, probables, más posibles reservas a finales de 2009 . El mercado interno boliviano es pequeño, pero los mercados de Brasil y Argentina ofrecen oportunidades de exportación para el gas y electricidad. La victoria del ex presidente Carlos Mesa en el referéndum sobre la exportación de gas permitió a su gobierno a que siga adelante con las negociaciones para futuros proyectos de gas de exportación con países vecinos, y reformas al sector de hidrocarburos, el cual tuvo lugar en 2005 con el actual presidente Evo Morales, permitió a Bolivia profundizar su control sobre el sector de la energía desde 2006. Las nacionalizaciones de sectores clave de la economía se convirtieron en la nueva política económica en Bolivia durante la última década. En mayo de 2006, el presidente Evo Morales firmó un Decreto Supremo nacionalizando el sector del gas. Con aquel Decreto, el Estado a través del gobierno establecía nuevas condiciones en el sector de hidrocarburos. Después de que el Estado boliviano recuperó una posición dominante sobre el upstream de la industria del gas natural y un control total sobre los sectores medio y downstream, la administración del Presidente Evo Morales dirige la industria de las telecomunicaciones con nacionalizaciones adicionales en 2008. Dos años más tarde, el 1 de mayo de 2010, autoridades bolivianas nacionalizaron cuatro grandes empresas en parte privatizadas que operan en el sector de la electricidad del país, debido a la falta de inversión extranjera. Las proyecciones económicas para América latina y Bolivia para las siguientes gestiones muestran los siguientes resultados:
9
Producto Interno Bruto (variación anual en %)
Producto Interno Bruto per Cápita (USD)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Latin America 2.9 1.1 0.6 2.3 2.9 3.2 3.4
Chile 4.2 1.9 2.9 3.6 3.7 3.8 3.8
Mexico 1.4 2.1 2.9 3.4 3.8 3.9 4.1
Mercosur 2.8 -0.3 -1.4 1.2 2.0 2.4 2.7
Argentina 2.9 0.5 -0.2 2.1 2.8 3.0 3.0
Brazil 2.7 0.1 -0.9 1.3 1.9 2.3 2.8
Paraguay 14.2 4.0 4.3 4.3 4.3 4.3 4.2
Uruguay 5.1 3.5 2.9 3.0 3.3 3.5 3.6
Venezuela 1.3 -3.6 -5.5 -1.2 0.9 1.5 1.9
Andean Com. 5.2 3.8 3.1 3.6 4.2 4.3 4.3
Bolivia 6.8 5.5 4.5 4.4 4.3 4.7 4.9Colombia 4.9 4.6 3.4 3.4 4.1 4.1 4.1
Ecuador 4.6 3.8 1.3 2.5 3.2 3.3 3.3
Peru 5.8 2.4 3.5 4.6 4.9 5.0 5.0
Gross Domestic Product, annual variation in %
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Latin America 9,984 9,973 9,217 9,159 9,617 10,234 10,868
Chile 15,777 14,624 14,059 14,791 15,719 16,694 17,689
Mexico 10,67 10,71 10,016 10,667 11,56 12,453 13,291
Mercosur 11,765 11,811 10,741 10,172 10,52 11,175 11,899
Argentina 15,039 12,796 13,239 11,915 12,055 13,69 14,457
Brazil 11,158 10,733 9,315 9,551 9,885 10,297 10,726
Paraguay 4,275 4,369 4,427 4,655 4,858 5,045 5,342
Uruguay 17,099 16,745 16,765 17,092 17,926 19,168 20,612
Venezuela 12,401 18,771 17,517 12,365 13,064 13,996 16,573
Andean Com. 6,749 6,645 6,009 6,238 6,613 7,051 7,478
Bolivia 2,773 2,269 2,444 2,621 2,791 2,941 3,101Colombia 8,06 7,918 6,58 6,877 7,376 7,955 8,486
Ecuador 5,989 6,273 6,484 6,766 7,118 7,496 7,891
Peru 6,557 6,468 6,184 6,311 6,593 6,965 7,362
GDP per capita USD
10
Inflación, la variación de los precios al consumidor en %
Balance Fiscal % PIB
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Latin America 8.5 12.8 16.7 11.3 9.5 8.0 7.5
Chile 3.0 4.6 3.2 3.0 3.0 3.0 3.0
Mexico 4.0 4.1 3.2 3.4 3.5 3.5 3.3
Mercosur 12.5 19.7 27.5 18.5 15.1 12.3 11.4
Argentina 11.0 23.9 20.0 24.9 17.4 13.8 12.5
Brazil 5.9 6.4 7.8 5.6 5.3 5.1 4.9
Paraguay 3.7 4.2 4.3 4.5 4.7 4.6 4.5
Uruguay 8.5 8.3 8.1 7.6 6.9 6.3 6.4
Venezuela 56.2 68.5 108.0 78.3 62.9 46.3 38.7
Andean Com. 2.5 3.6 3.4 3.1 3.1 3.0 2.9
Bolivia 6.5 5.2 5.4 5.0 4.6 4.3 4.1Colombia 1.9 3.7 3.8 3.1 3.1 3.1 3.0
Ecuador 2.7 3.7 3.4 3.7 3.6 3.5 3.5
Peru 2.9 3.2 2.7 2.6 2.6 2.5 2.4
Inflation, variation of consumer prices in %
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Latin America -3.0 -5.1 -4.8 -4.0 -3.6 -3.2 -2.9
Chile -0.6 -1.6 -2.2 -1.6 -1.0 -0.6 -0.2
Mexico -2.3 -3.2 -3.6 -3.2 -2.9 -2.6 -2.4
Mercosur -2.8 -5.9 -5.1 -3.9 -3.3 -3.0 -2.5
Argentina -1.7 -2.5 -4.0 -3.2 -2.8 -2.3 -1.6
Brazil -3.3 -6.7 -5.1 -4.0 -3.6 -3.3 -3.0
Paraguay -2.0 -2.3 -1.8 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6
Uruguay -2.3 -3.5 -2.9 -2.7 -2.4 -2.2 -2.0
Venezuela -1.9 -6.4 -6.8 -4.7 -3.0 -2.6 -2.0
Andean Com. -1.5 -2.2 -2.8 -2.7 -2.3 -2.0 -1.8
Bolivia 0.7 -0.1 -0.5 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6Colombia -2.2 -2.6 -2.9 -3.0 -2.5 -2.1 -1.8
Ecuador -4.6 -5.4 -5.4 -4.9 -4.8 -4.1 -3.4
Peru 0.9 -0.1 -1.6 -1.3 -0.9 -1.1 -1.0
Fiscal Balance % GDP
11
Balanza por cuenta corriente, % PIB
Las exportaciones, la variación anual en%
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Latin America -2.6 -2.6 -2.8 -2.6 -2.4 -2.3 -2.1
Chile -3.7 -1.2 -0.9 -1.1 -1.2 -1.3 -1.5
Mexico -2.3 -2.1 -2.3 -2.4 -2.0 -1.9 -1.7
Mercosur -2.5 -2.7 -3.0 -2.8 -2.6 -2.4 -2.2
Argentina -0.8 -0.9 -1.4 -1.3 -1.1 -0.9 -0.6
Brazil -3.6 -4.2 -4.0 -3.7 -3.6 -3.5 -3.4
Paraguay 1.7 -0.3 -0.1 -0.3 -1.0 -0.8 -0.6
Uruguay -5.0 -4.6 -4.0 -3.8 -3.4 -3.3 -3.0
Venezuela 1.4 1.5 -1.1 -0.2 0.4 0.7 1.0
Andean Com. -2.9 -3.9 -4.6 -4.0 -3.5 -3.1 -2.9
Bolivia 3.8 2.0 -1.1 -1.5 -0.8 -0.1 0.2Colombia -3.2 -5.2 -5.7 -4.8 -4.1 -3.6 -3.3
Ecuador -1.0 -0.6 -3.5 -2.8 -3.0 -2.7 -2.3
Peru -4.2 -4.0 -4.1 -3.7 -3.2 -3.1 -3.1
Current Account Balance, % GDP
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Latin America 0.0 -2.3 -3.3 6.3 7.5 7.3 8.3
Chile -1.7 -1.1 -0.1 5.6 5.8 6.3 6.9
Mexico 2.5 4.6 3.7 7.4 7.9 8.0 8.7
Mercosur -1.2 -8.6 -11.5 5.4 6.7 7.6 8.1
Argentina 1.8 -11.9 -9.9 6.3 7.9 8.5 8.8
Brazil -0.2 -7.0 -3.6 4.2 5.9 7.2 8.6
Paraguay 16.7 -3.6 5.5 8.8 8.3 8.7 8.7
Uruguay 3.4 1.2 -3.4 4.5 7.9 8.9 9.3
Venezuela -8.6 -11.9 -39.9 8.6 8.2 7.5 4.7
Andean Com. -3.0 -4.2 -8.9 8.5 9.4 8.5 7.8
Bolivia 3.6 6.7 5.7 5.5 6.4 6.2 3.5Colombia -2.2 -6.8 -11.9 10.0 11.7 8.6 6.7
Ecuador 4.6 3.6 -18.8 8.0 8.8 9.3 9.3
Peru -9.5 -7.9 -2.8 7.7 7.7 8.6 9.7
Exports, annual variation in %
12
Las importaciones, la variación anual en %
Tipos de cambio con relación al dólar, la variación anual en %
Fuente: LATINFOCUS CONSENSUS FORECAST
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Latin America 2.3 -1.1 -1.1 5.5 6.8 6.9 7.9
Chile -1.1 -9.0 0.4 6.1 6.1 6.2 6.3
Mexico 2.8 4.9 4.6 7.7 7.8 8.0 8.6
Mercosur 4.3 -7.1 -8.3 2.9 4.9 6.6 8.1
Argentina 8.3 -11.4 -7.6 7.2 8.3 8.9 9.3
Brazil 7.4 -4.5 -6.7 1.4 3.8 6.0 8.2
Paraguay 7.6 1.1 3.5 9.4 8.9 9.2 8.2
Uruguay -5.4 -2.7 -0.7 3.8 3.4 4.4 5.4
Venezuela -10.6 -15.8 -22.8 2.0 4.6 5.6 5.9
Andean Com. 2.8 3.4 -6.6 4.6 6.1 7.2 7.1
Bolivia 8.9 9.2 9.3 9.7 4.8 8.2 5.3Colombia 0.5 7.8 -9.6 3.5 5.5 6.1 6.3
Ecuador 6.6 2.2 -14.9 5.1 5.4 5.7 5.8
Peru 2.7 -3.3 -0.4 4.5 7.7 9.2 9.3
Imports, annual variation in %
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Latin America 14.1 12.7 29.6 11.9 5.9 3.8 3.0
Chile 9.8 15.5 3.4 0.2 -0.5 0.1 0.1
Mexico 1.3 13.1 0.7 -0.8 -2.4 -0.3 -0.4
Mercosur 21.9 13.1 51.5 22.5 12.6 7.3 5.4
Argentina 32.6 29.8 26.0 32.0 8.6 9.5 8.0
Brazil 15.3 12.5 19.0 3.7 2.2 2.7 2.7
Paraguay 5.5 2.3 3.2 0.3 4.8 1.5 0.6
Uruguay 10.2 15.3 11.0 6.8 3.8 1.5 2.4
Venezuela 46.5 0.0 199.3 109.2 71.2 27.6 14.6
Andean Com. 7.6 14.7 6.0 0.5 -0.9 -0.6 0.0
Bolivia -1.4 0.0 0.0 0.5 0.5 2.7 0.5Colombia 9.2 23.8 8.1 -0.3 -2.1 -1.4 -0.1
Ecuador - - - - - - -
Peru 9.5 7.0 6.5 2.0 0.4 0.1 0.1
Exchange Rates vs. USD, annual variation in %
13
5.3 Proyección transporte aéreo en Bolivia
Como se ha señalado anteriormente, uno de los factores más importantes en el incremento de la demanda de transporte aéreo es el crecimiento del PIB per cápita en la región. A medida que aumentan los ingresos, más personas tienen los medios para viajar vía aérea. La siguiente tabla muestra el número de viajes en promedio que una persona desempeña en relación con el PIB per cápita.
Como puede verse, los países con mayor PIB per cápita tienden a viajar por aire con más frecuencia. En Bolivia el PIB per cápita y el transporte aéreo por persona se encuentra actualmente en el extremo inferior de la escala, sin embargo, como la economía sigue creciendo y con una creciente clase media, se espera que la demanda del tráfico aéreo continúe aumentando a un buen ritmo. Con la excepción de los viajes internacionales a Europa, se espera que el transporte aéreo de pasajeros en Bolivia tenga crecimiento a un buen ritmo. Se espera que las rutas secundarias nacionales (RIB – BYC – GYA – UYU, etc.) pueda incrementar la tasa de crecimiento, seguido del mercado Trocal (LPB – CBB – SRZ). Rutas troncales son importantes porque contienen los mayores centros de población dentro de Bolivia y la piscina más grande de potenciales viajeros.
Los Latinoamericanos vuelan más con el incremento en su ingreso
Fuente: Boeing study
14
Los destinos de Buenos Aires y Sao Paulo representan un importante mercado para BoA ya que se tiene una gran cantidad de ciudadanos bolivianos residentes en aquellas ciudades, además ambos países representan un socio comercial importante para Bolivia.
5.4 Estrategia para el sector aeronáutico
BoA compite en tres principales segmentos de mercado; el mercado interno, mercado regional y el mercado de larga distancia. Cada mercado tiene un conjunto único de desafíos y competencia. Como se señaló anteriormente, el mercado interno es el segmento de más rápido crecimiento para Boliviana de Aviación, manteniendo una posición fuerte de mercado. Boliviana de Aviación planea también la mejora de su desempeño regional mediante la implementación de un plan de modernización de la flota, lo que proporcionará una mayor fiabilidad, capacidad de transporte y puntualidad. La operación de Boliviana de Aviación se desarrolla en un entorno difícil debido a la variedad de altitudes y temperaturas de sus destinos. El aeropuerto internacional El Alto (LPB) se encuentra a una altura de 4.061 m.s.n.m, llegando a ser el quinto aeropuerto más alto del mundo y el aeropuerto comercial más alto del mundo fuera de China. Debido a estos factores, Boliviana de Aviación tiene el cuidado respectivo en cuanto a los utilizables permitidos en estas rutas. En el aeropuerto de LPB (El Alto), los vuelos presentan un utilizable limitado por la altura y temperatura variable que presenta. Suponiendo un peso de 95kg para pasajeros y equipaje, más del 75 % de los vuelos que salen de LPB se limitan a menos de 126 pasajeros con una media de 98 pasajeros como máximo. Esto significa la disminución de la disponibilidad de asientos para la venta. El siguiente gráfico refleja las limitaciones que actualmente BoA tiene que administrar en sus rutas principales (gestión 2015).
15
En cuanto a los destinos internacionales de larga distancia, BoA ha acordado un contrato de arrendamiento financiero con AWAS para dos aviones 767-300, que será utilizado en las rutas VVI -MAD y VVI -MIA. La incorporación de estas aeronaves permitirá a BoA tener una mayor fiabilidad y una mayor flexibilidad en estas operaciones.
Parcialmente en blanco
<126
126 12.000 Kg payload con 95 Kg por pasajero
127 - 138
>138
Vuelos con limitación de utilizable
Más de 35% de los vuelos domésticos tienen limitación de utilizable
Fuente: Elaboración propia
16
5.4.1 Actuales Destinos
5.4.1.1 Destinos Locales
5.4.1.2 Destinos Regionales
UYU
17
5.4.1.3 Destinos Largo Alcance
5.5 Planes de Expansión
Como una aerolínea relativamente joven, BoA ha crecido rápidamente en los primeros
años de operaciones. En 2009 BoA voló seis rutas locales con tres aviones transportando
un total de 260 mil pasajeros y para la gestión 2015 alcanzo una flota de 15 aeronaves
transportando con seguridad a más de 2.8 millones de pasajeros.
Sin embargo, la aerolínea ha sufrido en gran medida en el mercado aeronáutico, tanto
en términos de mantenimiento y el aprovechamiento de las oportunidades debido a la
escasez de aeronaves en el mercado. Una de las consecuencias es que BoA tenía que
operar aeronaves de pasillo único en el mercado regional para satisfacer las necesidades
nacionales.
5.5.1 Expansión Domestica
Bajo la premisa de desarrollar industria aeronáutica en Bolivia y democratizar el
transporte aéreo, se ha analizado la importancia de continuar con la vertebración e
18
integración de Bolivia a fin de brindar servicios de transporte aéreo integrales para
todos los bolivianos.
BoA actualmente viene ampliando sus operaciones a nivel internacional para la
conexión de Bolivia con los países vecinos y con países en los que existen colonias
bolivianas importantes, sin embargo es necesario realizar la ampliación de rutas de
integración y vertebración nacional, atendiendo las necesidades de estas regiones en
vías de desarrollo se ve importante ampliar las operaciones al oriente del país, a nuevos
destinos turísticos y comerciales, ya que son nichos de mercado significativos, con una
necesidad creciente de servicio que coadyuvan al desarrollo de las regiones, al turismo
y a la economía en general del país. Entre estos destinos se encuentran rutas
secundarias del oriente y occidente del país y nuevos aeropuertos como Uyuni,
Chimore, Oruro, Potosí, etc.
5.5.2 Expansión Internacional
BoA está siempre analizando nuevas oportunidades de mercado y continuará evaluando
nuevas oportunidades de cara al futuro. Sin embargo, en el corto plazo la aerolínea se
centra en la mejora de sus operaciones internacionales existentes.
Una oportunidad interesante para las siguientes gestiones, es la apertura de la ruta a
Washington – Estados Unidos. Esto debido a la importante comunidad boliviana que
reside en aquella ciudad.
5.6 Principales Mercados
El siguiente gráfico refleja los destinos con origen en Bolivia generados en octubre de
2015. Como se puede ver el 90% de los vuelos procedentes de Bolivia fueron a destinos
Internos. Fuera de Bolivia la mayoría de los vuelos fueron a Perú, Brasil y Argentina.
19
Sin embargo, se observa desde la perspectiva de los asientos (cantidad de asientos x
número de vuelos), los asientos domésticos sólo representan el 41% de los vuelos.
Mientras que España representa el 18% del total de asientos en 0,5% del total de vuelos,
esto se debe a que los operadores utilizan aeronaves de mayor tamaño para destinos
más largos.
Destinos de Bolivia - 2015 (Asientos)
Destinos de Bolivia - 2015 (Vuelos)
20
Las restantes líneas aéreas nacionales en Bolivia operan aeronaves más pequeñas, lo
que resulta en mayores frecuencias, pero menos y millas-asiento volado.
Al mirar los viajes por vía aérea total en Bolivia desde el punto de vista de la capacidad
se puede ver que el mercado tuvo una caída significativa durante el año 2012, esto se
debió a la salida de Aerosur. Hasta 2012, Aerosur era la mayor aerolínea en Bolivia con
una flota de 11 aviones que cubria 20 destinos.
En el 17 mayo 2012 AeroSur suspendió todos sus vuelos, la licencia de vuelo de AeroSur
fue revocada el 20 de julio de 2012. Desde 2012 Boliviana de Aviación ha visto un
aumento significativo en los pasajeros. Para ayudar a llenar el vacío dejado por AeroSur,
BoA ha crecido rápidamente durante los últimos años.
Fuente: Elaboración Propia
Bolivia ASK - Octubre
Bolivia Cantidad de Asientos ofrecidos - Octubre
21
Mediante el uso de ASK como una medida de la capacidad, se puede observar que la
mayoría de la capacidad ofrecida es destinos domésticos. El segundo en mayor
capacidad ofrecida (ASK) son los vuelos a España (MAD), el tercero con mayor capacidad
son los vuelos a Estados Unidos. Al utilizar el ASK como un indicador de medida de
capacidad ofrecida, hay que señalar que el Madrid es el destino más lejano volado desde
Bolivia, requiriendo una aeronave de fuselaje ancho.
En el mercado interno boliviano; Santa Cruz, La Paz y Cochabamba son los más
transitados de Bolivia, representan la mayoría de los vuelos en un período dado. Los
tres destinos representaron el 57% de los vuelos totales y el 75% del total de asientos
volados. Sin embargo, como el mercado de pasajeros continúa desarrollando los otros
aeropuertos serán cada vez más importantes para el transporte aéreo de Bolivia.
Con la ampliación de rutas a regiones en vías de desarrollo y destinos turísticos dentro
Bolivia, generar un beneficio a toda el itinerario de BoA, mejorando así la conectividad
y el tráfico. Como resultado de la conectividad a los mercados secundarios, se prevé que
los aeropuertos que se encuentran en la actualidad sólo un pequeño por ciento de
vuelos en Bolivia serán cada vez más importante.
Destination 2014 ASKs % 2013 ASKs % 2012 ASKs % 2011 ASKs %
Argentina 18,970,982.54 5.53% 17,933,602.62 5.08% 16,236,423.83 9.61% 25,049,537.62 7.54%
Bolivia 140,624,719.00 40.98% 122,524,259.60 34.70% 64,427,562.20 38.14% 107,923,626.12 32.48%
Brazil 19,805,633.41 5.77% 23,837,603.41 6.75% 10,909,517.71 6.46% 16,620,345.72 5.00%
Chile 4,193,849.09 1.22% 4,110,740.96 1.16% 4,110,740.96 2.43% 3,750,898.07 1.13%
Colombia 9,057,967.43 2.64% 9,057,967.43 2.57% 7,012,619.94 4.15% - 0.00%
Panama 30,785,318.51 8.97% 23,756,959.18 6.73% 16,587,066.10 9.82% 9,417,173.01 2.83%
Paraguay 3,572,679.32 1.04% 2,710,167.49 0.77% 2,869,589.11 1.70% 5,338,580.31 1.61%
Peru 25,486,154.25 7.43% 23,720,443.17 6.72% 16,895,463.08 10.00% 13,139,215.55 3.95%
Spain 61,765,993.68 18.00% 69,527,911.32 19.69% - 0.00% 62,059,735.98 18.68%
USA 28,905,123.52 8.42% 55,945,400.36 15.84% 29,863,304.41 17.68% 88,962,021.22 26.77%
Total 343,168,420.75 100.00% 353,125,055.53 100.00% 168,912,287.33 100.00% 332,261,133.60 100.00%
Bolivia Air Travel - JulyTransporte Aéreo en Bolivia – Comparativo Octubre
Destino ASK 2014 % ASK 2013 % ASK 2012 % ASK 2011 %
22
5.7 Competencia
La competencia en Bolivia es muy diversa, que va desde pequeñas compañías aéreas
nacionales que operan aeronaves de 19 asientos a American Airlines, una de las
aerolíneas más grandes del mundo.
5.7.1 Competencia Mercado Domestico
Los siguientes gráficos muestran la cuota de mercado tanto en vuelos nacionales y
asientos ofrecidos. La cantidad de asientos es un fuerte indicador de posición en el
mercado, ya que toma en cuenta tanto el número de vuelos realizados y el tamaño de
la aeronave utilizada.
Vuelos Domésticos – 2015
Vuelos Domésticos – 2015 (Asientos)
23
5.7.2 Competencia en rutas internacionales
En las rutas internacionales, existe una mayor competencia. Los gráficos a continuación
representan la competencia internacional basada en el número de salidas y ASK´s
(Avaliable Seat Kilometer).
24
Participación de Vuelos Domésticos – Julio 2015
(Internacional)
ASK´s – Julio 2015 (Internacional)
25
Como puede verse, BoA tiene la mayoría de las frecuencias y asientos-kilómetro
ofertados voladas. Amaszonas tiene la segunda mayor cantidad de frecuencias con el
16% de las frecuencias, sin embargo, ya que operan pequeñas aeronaves y los vuelos
son en su mayoría a países cercanos que sólo representan el 2% del total ASK´s
internacionales desde Bolivia. Por el contrario, Air Europa sólo representa el 2% del total
de las salidas internacionales de Bolivia, sin embargo, representan el 17% de ASK volado
porque Air Europa opera en la ruta más larga y utiliza un avión grande.
En Bolivia existe un conjunto muy diverso de competidores. BoA tiene la mayor
presencia internacional de Bolivia sobre la base de todas las medidas (vuelos, asientos
y ASK).
Los gráficos siguientes representan las rutas actuales de los transportistas
estadounidenses y europeos volados a América Latina.
Airline Flights Seats ASKs Fligths Seats ASKs
BOLIVIANA DE AVIACION - BOA 110 16,300 54,752,445 88 13,584 53,378,490
AIR EUROPA 13 3,887 34,599,282 13 3,887 34,599,282
AMERICAN AIRLINES 31 5,611 28,905,124 60 10,860 55,945,400
COPA AIRLINES 49 6,572 22,686,826 49 6,882 23,756,959
LAN PERU 62 8,432 11,432,715 62 8,432 11,432,715
VARIG-GOL AIRLINES/VRG LINHAS AEREAS SA 31 5,797 10,728,772 46 8,602 15,920,114
TACA INTERNATIONAL AIRLINES 45 6,880 9,486,616 - - -
AVIANCA 31 3,720 9,057,967 31 3,720 9,057,967
AEROLINEAS ARGENTINAS 31 3,782 7,401,231 31 3,782 7,401,231
AMASZONAS 92 4,600 3,224,482 27 1,350 703,927
LACSA-LINEAS AEREAS COSTARRICENSES 16 2,472 3,207,687 19 2,640 3,432,200
LAN AIRLINES 31 4,216 2,571,732 31 4,216 2,526,644
TRANSPORTES AEREOS DEL MERCOSUR 16 2,496 2,550,746 17 2,652 2,710,167
SKY AIRLINE 32 5,333 1,622,117 31 5,208 1,584,097
TRANS AMERICAN AIRLINES DBA TACA PERU 1 194 315,959 43 6,000 8,151,601
Total 591 80,292 202,543,702 548 81,815 230,600,796
2014 2013
Bolivia Air Travel - July Transporte Aéreo Internacional – Bolivia (julio 2015)
Aerolínea 2015
Vuelos Asientos ASK´s 2014
Vuelos Asientos ASK´s
26
Network Carriers – Estados Unidos a/de Latino América
Diferentes Tácticas hacia Latino América
Network Carriers – Europa a/de Latino América
Diferentes Tácticas hacia Latino América
27
América Latina es el hogar de muchas economías de rápido crecimiento; por lo tanto es
un mercado atractivo para las grandes compañías aéreas americanas y Europeas.
Como se puede ver, algunas de las grandes compañías vienen acumulando
participaciones en aerolíneas locales de América Latina. Otras aerolíneas están
animando a las grandes compañías en América Latina a unirse a alianzas, lo que ayuda
a ampliar la presencia en la región sin la inversión necesaria.
5.7.3 Limitaciones y Barreras a la entrada
El actual ordenamiento jurídico Boliviano asigna al Estado un papel de planificación,
regulación y control de la actividad de aeronáutica civil de ahí que la normativa actual,
respondiendo a criterios de regulación del transporte aéreo, establezca un marco
normativo para esta actividad, del cual podemos destacar como barreras o
restricciones, las siguientes:
Barreras de acceso al mercado aplicables a los operadores extranjeros, en el
marco de algunos procesos de negociación internacional en los que participa
nuestro país, se han identificado algunas medidas orientadas a limitar la
posibilidad de que operadores extranjeros presten servicios de transporte aéreo
en Bolivia.
Normalmente las relaciones aerocomerciales entre Estados están encausadas
dentro del concepto de bilateralismo, plasmado éste en acuerdos entre Estados
con ese carácter.
Restricciones referentes a las diferentes modalidades de aviación comercial, las
instituciones regulatorias y autoridad aeronáutica tienen la facultad para
determinar los requisitos técnicos, económicos y administrativos para
demostrar la idoneidad para la prestación de los servicios de transporte aéreo.
En desarrollo de dichas facultades, se ha determinado que las diferentes
modalidades de aviación comercial tienen condicionamientos propios de cada
una de ellas, con lo cual se establecen criterios para diferenciar los distintos tipos
de servicios aéreos y limitar la actividad de un operador a determinados
mercados específicos.
Requerimientos de tipo técnico, Los requisitos de tipo técnico- comercial establecidos por los reglamentos Aeronáuticos y comerciales buscan garantizar la idoneidad técnica de las empresas de transporte aéreo. Esto sin lugar a duda constituye una de las barreras de entrada más exigentes.
28
6. RESULTADOS OPERATIVOS- FINANCIEROS 6.1 Datos Estadísticos Históricos
6.1.1 Plan de flota histórico
Desde el inicio de operaciones, Boliviana de Aviación incremento la cantidad de
aeronaves de acuerdo a la respuesta del mercado y la apertura de nuevas rutas.
Al cierre de la gestión 2015, Boliviana de Aviación cuenta con la siguiente flota:
A continuación se detalla, las incorporaciones de aeronaves Boeing 737-300 y B767 en
los diferentes periodos:
Parcialmente en blanco
Tipo de Aeronave Cantidad
Boeing 737-300 9
Boeing 737-700 3
Boeing 737-800 1
Boeing 767-300 2
Total 15
29
ene dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
20142013201020092008-2009 2011 2012
CERTIFICADO DE OPERADOR AEREO (COA)
TJA SRE
CIJ BUE SAO LIM
MAD
TDD
SLA - MIA
191.234
253.176 244.242
484
9.660 20.482
24.117 35.536
33.242 34.544 26.529 25.277
50.949 55.493 46.205 49.296
46.087 54.546
55.927 71.623 69.201 67.023 67.934
66.150
90.708 83.014
63.148 79.377
70.345 69.256 58.957
88.575
92.403 87.461
79.846 87.298
106.701 108.002 94.354
99.778 117.769
123.149
122.916
143.862
142.340 141.168 139.931
134.861
161.830
169.068
139.349 148.515
141.435 146.711 143.801
179.455 171.907
167.931 165.804 162.922
187.143
196.112
155.659 158.512
166.956 165.074 163.206
202.748
187.533 188.497 184.006
188.294
241.180 238.490
191.234
229.323 227.360 222.071 223.733
275.470
253.176 244.242
252.115
238.694
294.358
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
110.000
120.000
130.000
140.000
150.000
160.000
170.000
180.000
190.000
200.000
210.000
220.000
230.000
240.000
250.000
260.000
270.000
280.000
290.000
300.000
310.000
320.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
30
6.1.2 Estadísticas operacionales históricas (al 31 de diciembre 2015)
Datos Comerciales / Trade Data
Pasajeros Transportados / Passengers
Equipajes Transportados / Baggage
Correo Transportado (kg.) / Mail (kg.)
Carga Transportada (kg.) / Cargo (kg.)
Datos Operacionales / Operational Data
Número de Vuelos / Number of Flights
Horas Bloque Acumuladas / Accumulated Block Hours
Promedio Hora Block / Average Time Block
Variación Hrs. Block (DSTD) / Variation Hrs. Block (DSTD)
Horas Voladas Acumuladas / Cumulative Hours Flown
Indicadores Generales / General Indicators
Factor de Ocupación (FO%) / Load Factor (LD%)
RPK (Pasajeros Kilometro Pagado)
ASK (Asiento Kilometro Ofrecido)
23.26128732:29:00
1:14:07
1:31:35
24227:41:00
73,98%
2.044.502.593
1.761.959.712
2.381.542.375
97.831 1.330.150
28.829.955
0:29:30
16039:31:00
1:03:19
0:45:16
13225:19:00
20.48824664:54:00
1:12:14
1:29:07
20790:12:00
75,39%
1.541.254.731
Gestión 2011 Gestión 2012
1.529.580
1.092.138
84.681
5.228.253
Gestión 2013
1.924.041
1.347.594
95.917
4.890.427
Gestión 2014
2.197.777
1.436.451
295.420
5.066.739
Gestión 2015
2.893.367
1.780.672
536.405
7.520.268
2122:25:00 5858:13:00
0:54:16
105506:34:00
2680:10:00 7290:30:008.0613.302
10.512.180
550.382
2.235.788
96.834
661.914
180.063
966.400
744.945 7.132.245
Gestión 2010Gestión 2009
260.824 740.191
Acumulado 2009-2015
66,58%
98.907.740
123.062
3.226.566
10.56911222:44:00
1:03:43
0:43:39
9361:49:00
1:08:11
133292:37:54
73,80%69,95%
531.983.442
0:48:42
0:14:53
72,08%
323.405.389
76,48%
870.874.468
1.138.764.793
7.440.567.414
10.081.716.641
111.230126392:11:00
448.702.586148.563.889 760.491.787
15.200 30.34935761:53:00
1:10:42
1:25:50
29920:55:00
73,19%
2.312.181.932
3.159.148.619
31
En la gestión 2009, Boliviana de Aviación inicia sus operaciones con 2 aeronaves B737-
300, transportando más de 260 mil pasajeros durante. BoA cuenta con un factor de
ocupación del 67%, además tuvo un desempeño notable en puntualidad, llegando al
95% de puntualidad en sus vuelos. Al cierre de esta gestión BoA tenía dentro su flota 3
aeronaves B737-300
El 2010 fue el segundo año de operaciones de BoA añadió una aeronave y casi triplicó
la cantidad de pasajeros transportados, llegando a más de 740.000. El factor de
ocupación también aumentó a 72%, mientras que el mantenimiento dio una métrica
excepcional de puntualidad del 93%. BoA Cargo también transporto más de 2 millones
de Kg durante esta gestión.
Para el año 2011, BoA incorporo dos aeronaves, duplicando su flota en sólo dos años.
Además, BoA transportó casi 1 millón de pasajeros, llegando así a cuadruplicar la
cantidad de pasajeros transportados durante el primer año de operaciones. El factor de
ocupación llego alrededor del 70% durante esta gestión. Sin embargo, al tener un
itinerario más complejo el desempeño de puntualidad se redujo a 80%. La carga
transportada durante el año fue 3.2 millones de kgs.
La gestión 2012, la aerolínea continuó su crecimiento incrementando en más de 50% el
flujo de pasajeros e incorporando un avión adicional. El factor de ocupación creció a
75% durante el 2012. La carga transportada durante el año también aumentó a más de
5 millones kgs.
La gestión 2013 continuó su tendencia de crecimiento, transportando más del 26% más
de pasajeros en relación a 2012. Durante 2013 BoA también alcanzó el hito de llevar con
seguridad más de 5 millones de pasajeros desde su creación. El factor de ocupación se
mantuvo bastante estable en relación con el año anterior. La Flota de fin del 2013 fue
ampliada a 11 aeronaves.
En la gestión 2014, BoA mantuvo un crecimiento del 12,5 %, llegando así a transportar
más de 2 millones. Desde el inicio de operaciones, Boliviana de Aviación supero los 7
millones de pasajeros transportados. Esta gestión se realizó las aperturas de los destinos
de Salta y Miami, además de la incorporación de 2 aeronaves B767-300ER.
Al cierre de la gestión 2015, Boliviana de Aviación mantuvo un crecimiento de su
operación, siendo reflejado en el crecimiento de pasajeros transportados, llegando a
transportar más de 2,8 millones en toda la gestión.
32
6.2 Tipo de cambio
Como se puede observar en el siguiente cuadro, el tipo de cambio USD/BOB se ha
mantenido relativamente estable en los últimos años.
6.3 Estados Financieros Históricos
6.3.1 Estado de Resultados
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
INGRESOSVenta de Bienes y Servicios 14.742.820 49.132.378 65.412.485 110.733.620 169.203.177 191.970.686 219.296.854
Otros Ingresos 1.475 28.188 499.424 1.228.286 2.042.615 1.522.388 4.576.027
TOTAL INGRESOS 14.744.296 49.160.566 65.911.909 111.961.905 171.245.793 193.493.074 223.872.881
GASTOS CORRIENTES
Gastos de Consumo 12.133.210 - 37.614.203 - 51.143.367 - 81.414.982 - 147.689.445 - 162.423.341 - 177.917.542 -
Intereses y Otras Rentas de la Propiedad 3.715.525 - 6.069.251 - 10.609.460 - 10.165.225 - 13.198.477 - 15.116.261 - 23.742.370 -
Previsiones y Pérdidas en Operaciones Cambiarias 968 - 26.245 - 308.953 - 233.879 - 68.093 - 94.972 - 264.752 -
Transferencias Otorgadas - - - 290.163 - - - -
Comisiones, Bonificaciones y Otros s/ventas 601.537 - 2.178.982 - 2.505.308 - 4.485.695 - 6.096.722 - 7.198.941 - 9.462.795 -
Otros Gastos+ Derechos s/bienes intangibles - 1.008.686 - - - - - -
TOTAL GASTOS CORRIENTES: 16.451.240 - 46.897.367 - 64.567.089 - 96.589.945 - 167.052.737 - 184.833.515 - 211.387.458 -
Diferencia entre Ingresos y Gastos 1.706.944 - 2.263.199 1.344.821 15.371.960 4.193.055 8.659.559 12.485.423
Ajuste por Inflación y Tenecia de Bienes 245.111 - 172.618 - 668.915 - 1.395.371 - 1.921.236 - 3.100.447 - 4.522.605 -
Utilidad (Pérdida) del Ejercicio (1.952.055) 2.090.581 675.906 13.976.590 2.271.819 5.559.112 7.962.817
CUENTASAÑO
Boliviana de Aviacion - BoA
Estado de Resultados Historicos (Anual)
Expresado en US Dólar
33
6.3.2 Balance General
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ACTIVOACTIVO CORRIENTE
Disponible 3.244.845 6.715.932 4.680.997 29.622.002 30.365.787 28.381.255 18.497.829
Exigible a corto plazo - - - - - - -
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 1.623.153 1.709.662 2.417.903 6.938.345 7.072.771 7.646.971 9.514.827
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 84.995 546.568 1.257.742 574.304 838.023 1.454.093 3.137.621
ANTICIPOS A CORTO PLAZO 1.257.344 813.596 186.815 2.030.410 1.291.777 1.320.958 3.005.104
Fondos en Depósitos por Garantías y otros + Fdos. Avance - 283.584 181.496 1.159.922 3.233.679 2.999.598 6.830.929
Prev. Para incobrables a corto plazo - - 36.269 - 104.075 - 110.774 - 113.506 - 138.831 -
Bienes de consumo 1.348.744 601.385 4.385.015 3.243.658 5.020.194 11.197.249 10.825.485
Otros Activos Corrientes 944.076 1.458.647 8.721.379 5.572.556 5.060.629 4.225.941 21.062.249
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 8.503.157 12.129.374 21.795.077 49.037.122 52.772.086 57.112.558 72.735.214
- - - - - - -
ACTIVO NO CORRIENTE - - - - - - -
Exigible a largo plazo 2.180.428 1.817.771 2.139.850 1.738.655 1.029.986 5.424.854 4.277.272
Inversiones financieras a largo plazo 424 4.000 4.192 7.986 7.986 7.984 7.984
Activo Fijo Neto - - - - - - -
ACTIVO FIJO EN OPERACIÓN 1.486.415 2.372.805 3.041.123 8.115.024 13.936.654 30.688.467 36.006.537
Menos: DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 212.565 - 437.989 - 1.020.983 - 1.923.093 - 3.875.082 - 7.086.043 - 12.234.143 -
Activo Intangible Neto - - - - - - -
ACTIVO INTANGIBLE 265.980 313.268 364.722 588.125 720.781 818.325 1.332.612
Menos: AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL ACTIVO INTAG. 112.648 - 199.937 - 304.328 - 371.429 - 651.565 - 769.398 - 888.025 -
Activos Diferidos a largo plazo 6.417.673 1.008.679 2.353.821 576.803 192.346 - 116.386
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 10.025.707 4.878.597 6.578.397 8.732.071 11.361.105 33.309.257 32.905.395
TOTAL ACTIVO 18.528.864 17.007.971 28.373.474 57.769.192 64.133.191 90.421.815 105.640.610
Otras cuentas de orden Deudoras - - - 13.154.555 355.431 - -
PASIVO Y PATRIMONIO NETOPASIVO CORRIENTE
Cuentas por Pagar 458.850 1.624.650 2.818.295 4.300.244 5.537.697 20.132.693 21.815.313
Fondos en Custodia y en Garantía 443.824 367.249 706.879 2.142.828 3.140.033 3.855.101 2.751.784
TOTAL PASIVO CORRIENTE 902.674 1.991.899 3.525.174 6.443.072 8.677.730 23.987.794 24.567.097
PASIVO NO CORRIENTE
Previsión para Indemnización 208.141 478.139 878.617 1.375.250 2.166.053 3.244.303 4.743.626
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 208.141 478.139 878.617 1.375.250 2.166.053 3.244.303 9.233.602
- - - - - - -
TOTAL PASIVO 1.110.814 2.470.038 4.403.791 7.818.322 10.843.783 27.232.097 33.800.699
PATRIMONIO
Capital Institucional 27.857 27.377 29.019 27.691 27.691 27.691 27.691
Aportes de Capital 16.655.052 16.367.941 26.001.398 36.343.669 36.343.669 36.343.669 36.343.669
Ajuste de Capital 4.453 759.969 2.819.475 4.144.931 6.418.400 8.970.340 10.899.103
Resultados Acumulados 2.496.935 4.707.935 - 5.556.115 - 4.542.010 - 7.126.319 9.150.699 13.054.063
Resultados de la gestión 1.939.480 - 2.090.581 675.906 13.976.590 2.271.819 5.559.112 7.962.818
Ajuste de Reservas Patrimoniales 173.234 - - - - 65.693 182.865
TOTAL PATRIMONIO 17.418.049 14.537.933 23.969.683 49.950.870 52.187.898 60.451.726 68.804.731
Reserva por Revalúos Técnicos de Activos Fijos - - - - 1.101.510 2.737.992 3.039.490
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 18.528.864 17.007.971 28.373.474 57.769.192 64.133.191 90.421.815 105.644.920
CUENTAS
Balance General (Anual)
Boliviana de Aviacion - BoA
Expresado en US DólarAÑO
34
6.4 Análisis de los Resultados Históricos
6.4.1 Ingresos y Rentabilidad
BoA tiene una gestión exitosa y mantiene su rentabilidad mientras crece a un ritmo
acelerado. De 2009 a 2015 las ventas se incrementaron en más de 1400%. Partiendo de
USD 14 Millones a USD 223 Millones.
En la gestión 2015 las ventas continuaron creciendo en 16%, llegando a un total de
ingresos de USD 223 Millones. Los márgenes de beneficio se incrementaron de 3% en
2014 a 4% en 2015. La disminución del margen de la gestión 2012 a las siguientes
gestiones es debida principalmente a la implementación de la ruta MAD y el alto costo
del contrato ACMI de la aeronave A330. El costo de operación y tasa de arrendamiento
para el avión A330 fueron superiores a los ingresos que podría generarse en la ruta.
Con la incorporación de las aeronaves Boeing 767-300 (a finales de la gestión 2014) y el
inicio de la operación propia a Madrid, se tendrá un coste de operación inferior, por lo
que es que la rentabilidad mejorara en la gestión 2014 y 2015.
6.4.2 Solvencia y Liquidez
La Solvencia y liquidez miden la salud del Balance de las empresas. La liquidez es una
medida de activos corrientes (activos que se espera convertir en efectivo dentro de los
próximos doce meses) en relación con los pasivos corrientes (obligaciones que se espera
pagar en los próximos doce meses).
El coeficiente de liquidez es la relación más conservador, ya que mide los activos líquidos
(efectivo y cuentas por cobrar) en relación con el total de los pasivos corrientes.
Detalle 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Total Ingresos 14.744.296 49.160.566 65.911.909 111.961.905 171.245.793 193.493.074 223.872.881
% de variación - 233% 34% 70% 53% 13% 16%
Utilidad (1.952.055) 2.090.581 675.906 13.976.590 2.271.819 5.559.112 7.962.817
Margen Neto - 4% 1% 12% 1% 3% 4%
Ingresos (2009 - 2015)
Expresado en US Dólar
35
Con una relación mayor a 2 en todas las gestiones, Boliviana de Aviación mantiene una
fuerte liquidez para cumplir con las obligaciones a corto plazo. Mientras que el capital
de trabajo nos muestra que con el crecimiento y la apertura de rutas que tuvo BoA a lo
largo de estos 7 años de operación se requirieron más recursos para su operación.
BoA también mantiene fuerte solvencia. Dado que la flota actual es en leasing operativo
por tanto no tienen ningún pago de deuda en circulación. Además, BoA ha generado
fuertes ganancias en los últimos tres años, lo que se ha mantenido dentro de la empresa,
reforzando la posición financiera general de BoA.
Como estándar de la industria, todo indicador inferior a 1 se considera bueno. Como
puede verse BoA mantiene una relación pasivo/patrimonio de alrededor de 0,49. Esto
indica que BoA tiene muy poca influencia en su balance y, por tanto, podría asumir una
cantidad razonable de deuda y todavía mantener un balance saludable.
6.5 Acceso a Financiamiento
6.5.1 Calificación Crediticia
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Relacion de Corriente o Liquidez 9,42 6,09 6,18 7,61 6,08 2,38 2,96
Capital de Trabajo 7.600.483 10.137.475 18.269.903 42.594.049 44.094.356 33.124.764 48.168.117
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Patrimonio 17.418.049 14.537.933 23.969.683 49.950.870 52.187.898 60.451.726 68.804.731
Deuda Financiera - - - - - -
Total Pasivo 1.110.814 2.470.038 4.403.791 7.818.322 10.843.783 27.232.097 33.800.699
Pasivo/Patrimonio 6% 17% 18% 16% 21% 45% 49%
Calificadora Fecha Long Term Short Term Perspectivas
Moodys 6 de agosto de 2012 Ba3 Ba3 Estable
Fitch 12 de agosto de 2014 BB- BB- Estable
Standard & Poor´s 15 de mayo de 2014 BB BB Estable
Calificación Creditica
36
6.5.2 Motivos de la mejora de Calificación Crediticia
Las mejoras en estas calificaciones son debido a:
Muchos años de buen crecimiento económico y fiscal y de cuenta corriente
excedentes han reducido la deuda de Bolivia, fortalecimiento de liquidez, y el
aumento de la capacidad de recuperación económica contra choques negativos.
La creciente estabilidad económica, así como las medidas regulatorias y los niveles
de las reservas, ha contribuido a la disminución de la dolarización en el sistema
financiero.
La perspectiva es estable, lo que refleja una expectativa de continuidad en políticas
económicas después de las elecciones a finales de este año.
Justificación
La mejora refleja una mayor capacidad de recuperación económica contra choques
negativos gracias al crecimiento del PIB persistente y de la cuenta corriente y superávit
fiscal. Bolivia ha tenido superávit en cuenta corriente desde 2003 y superávit fiscales
desde 2006, el cual se encuentra sustentado en el desempeño económico que ha
contribuido a una disminución de la deuda neta del gobierno general, que proyectamos
se reducirá al 12% del PIB en 2014 en comparación al 31% del 2007.
Las reservas de divisas, con exclusión de activos del banco central mantenidos para la
futura financiación de las empresas del sector público, alcanzaron el 47% del PIB en
2013. Proyectamos necesidades de financiamiento externo bruto de Bolivia será igual
el 54% de los ingresos corrientes de la cuenta (CAR) y las reservas utilizables en 2014.
Estimamos que el país tiene una posición acreedora neta frente al exterior del 104% del
CAR este año.
El PIB ha crecido a una media del 5% desde 2006, y subió 6,8% en 2013, incluso más
rápido que el promedio. Proyectamos que el PIB per cápita superará los US $ 3.000 en
2014, más del doble del nivel de 2007 per cápita. El crecimiento medio del PIB fue del
3,4% en los últimos cuatro años, y proyectamos que tendrá un promedio de 3% en los
próximos cuatro años.
Una mayor estabilidad económica, así como las medidas regulatorias y mayores
reservas, ha contribuido a la disminución de la dolarización en el sistema financiero,
mejorando así la eficacia de la política monetaria. Depósitos en dólares cayeron a 23%
37
del total de depósitos a principios de 2014 de un 94% en 2002, y los préstamos
denominados en dólares cayeron a 11% del total de créditos de 97% durante el mismo
período.
Las calificaciones de Bolivia reflejan su sólido balance externo fiscal, amplia liquidez
externa, y las perspectivas de crecimiento favorables. También reflejan el paisaje
político fragmentado de Bolivia, así como su dependencia fiscal y la exportación de
materias primas, lo que puede estar sujeto a los precios volátiles. Los hidrocarburos
(principalmente gas natural) y minerales sectores representaron más del 80% de las
exportaciones totales del año pasado. Alrededor de un tercio de los ingresos del
gobierno general.
Alrededor de un tercio de los ingresos del gobierno general vienen directamente o
indirectamente de hidrocarburos. La incertidumbre política y la fragmentación han
disminuido en los últimos años, a raíz de los cambios trascendentales a la Constitución
del país y las políticas económicas desde la elección de 2005 del presidente Evo Morales.
Sin embargo, la inversión del sector privado se ha mantenido por debajo del 8% del PIB
en los últimos dos años, reflejando en parte la estrategia del gobierno para implementar
la inversión del sector público en sectores clave de la economía.
Perspectivas
La perspectiva estable se basa en nuestra expectativa de continuidad en las políticas
económicas después de las elecciones presidenciales del 2014. Continuando la inversión
del sector público, especialmente en gas natural y petróleo, el cual sostendrá el
crecimiento del PIB superior al 5% en 2015 y probablemente en alrededor de 4,6% en
promedio en los próximos años. La balanza por cuenta corriente es probable que sea en
un superávit de aproximadamente el 2% del PIB en los próximos dos años.
La aplicación pragmática de las recientes leyes que afectan a las empresas del sector
privado, y público incrementa la probabilidad de que la inversión continua en los
recursos naturales y los sectores industriales, preparando el escenario para el futuro
crecimiento del PIB. El éxito en el fomento de la exploración y desarrollo de gas natural
y petróleo mejoraría las posibilidades de continuar incrementando la producción de
hidrocarburos. La combinación de un crecimiento continuo del PIB, la producción de
hidrocarburos, y una diversificación gradual de la economía fortalecerá la capacidad de
Bolivia para soportar un potencial fuerte caída de los precios de los productos, lo que
lleva a una calificación crediticia superior.
38
Por el contrario, un aumento potencial de la incertidumbre sobre la política económica
podría dañar la inversión privada. Eso, combinado con la inversión baja o ineficaz del
sector público que no para fortalecer la capacidad productiva del país (sobre todo en
hidrocarburos), podría conducir a un menor crecimiento del PIB. Una caída
inesperadamente fuerte a largo plazo de los precios de las materias primas, los mayores
volúmenes exportados ausentes, también podría reducir el crecimiento económico. Tal
escenario podría resultar en el crecimiento de los déficits fiscales y de cuenta corriente,
revirtiendo las ganancias macroeconómicas en los últimos años. El consiguiente
aumento de la vulnerabilidad del país a los shocks adversos que nos podría llevar a bajar
la calificación.
El crédito interno ha crecido rápidamente en los últimos años, alcanzando casi el 53%
del PIB en 2013 de aproximadamente 40% en 2010, aunque el nivel de dolarización ha
disminuido sustancialmente. El rápido crecimiento del crédito plantea la importancia de
la aplicación prudente de las políticas regulatorias. Se esperas que el gobierno aplique
pragmáticamente la legislación financiera que aprobó a finales de 2013 - dando al
gobierno poderes para fijar las tasas de interés y para dirigir el crédito a sectores
específicos - para contener el riesgo de futuros pasivos contingentes que podrían
debilitar la calificación.
6.5.3 Acceso a Financiamiento a Largo Plazo
Al ser Boliviana de Aviación - BoA de propiedad Estatal, recurre al Gobierno Central
cuando se requiere una inyección de efectivo significativo. El gobierno boliviano ha dado
un importante impulso a la compañía aérea en los últimos años y se espera que, si así
lo requiera que seguirá apoyando a BoA en el futuro.
6.5.4 Acceso a los mercados de Acciones y Bonos
La aerolínea no tiene calificación crediticia y por lo tanto poco o ningún acceso a los
mercados de bonos. Si BoA desea entrar en una transacción de venta significativa, es
probable que el gobierno fuera un co-firmante de la nota, ya que poseen el 100% de las
acciones de BoA.
Parcialmente en blanco
39
7. PLAN ESTRATEGICO
7.1 Planificación Nacional – PDES 2016 - 2020
La propuesta del sector de transporte aéreo, el Plan de Desarrollo Económico y Social
2016 - 2020, en lo que refiere a la visión del Estado para el Sector de transporte aéreo
expresa los siguientes términos:
“El Plan plantea el fortalecimiento del transporte aéreo para el desarrollo económico y social
de las ciudades intermedias del país, así como un medio de transporte masivo para la
integración de regiones alejadas. Hacia el 2020 se espera fortalecer el rol de ciudades
intermedias claves para el desarrollo integral del país a través de esta modalidad de
transporte; es así que las ciudades que tengan su aeropuerto podrán asumir un nuevo rol
regional de integración y de fortalecimiento de las economías regionales.”
Para cumplir con los Resultados mencionados, se desarrollarán las siguientes Acciones:
Construir, ampliar, mejorar, mantener y/o equipar aeropuertos internacionales,
nacionales y turísticos en el país, destinados a integrar los departamentos y
municipios con zonas productivas y turísticas.
Fortalecer a la Empresa Boliviana de Aviación (BoA) a fin de ampliar el servicio
de rutas y destinos nacionales e internacionales.
7.2 Marco Estratégico
Boliviana de Aviación ha definido con claridad su Misión, Visión y Valores Corporativos en los siguientes términos: 7.2.1 Misión
Brindar un servicio integral de transporte aerocomercial de alcance Nacional e
Internacional con responsabilidad social, seguridad y calidad.
7.2.2 Visión
Ser la Línea Área Estatal que contribuya al desarrollo nacional y bienestar de los bolivianos, a través de servicios aeronáuticos de calidad reconocida y gestión empresarial eficiente.
40
7.2.3 Principios
Equidad, proporcionando un tratamiento igualitario y justo a todos los clientes internos y externos.
Universalidad, generalizando el transporte aéreo y logrando un nivel de uso y acceso democrático.
7.2.4 Valores
Honestidad
Transparencia
Vocación de Servicio
Eficiencia y Productividad
Compromiso
Gerenciamiento Participativo
Cooperación y Trabajo en Equipo
Proactividad
7.3 Análisis F.O.D.A
Una de las herramientas para realizar el análisis interno y externo de una empresa es el análisis
FODA, esta herramienta permite definir acciones prioritarias de la organización para corregir
debilidades, aprovechar fortalezas y oportunidades y contrarrestar amenazas. Las fortalezas y
oportunidades se consideran como factores positivos, mientras que las debilidades y amenazas
son factores negativos.
De esta manera, se decidió realizar el análisis utilizando como herramienta de trabajo la matriz
de análisis FODA. La importancia de confeccionar y trabajar con esta matriz reside en que este
proceso nos permite buscar y analizar, todas las variables que intervienen en el negocio con el
fin de tener más y mejor información al momento de tomar decisiones. En la tabla a
continuación, se detalla el análisis realizado para la empresa.
Parcialmente en blanco
41
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
1. Liderazgo en el mercado transporte de pasajeros (76% de participación)
2. Liderazgo en el mercado de transporte de Carga (67% de participación)
3. Diversidad de rutas 4. Personal altamente calificado 5. Know How 6. Alianzas estratégicas 7. Flota de aeronaves 8. Posicionamiento de la marca en el mercado
Boliviano. 9. Apoyo y respaldo Gubernamental por ser
una Empresa Pública Nacional Estratégica 10. Certificación IOSA. 11. Recursos económicos estables 12. Cultura organizacional con enfoque a la
mejora continua 13. Tarifas competitivas
1. Alianzas estratégicas 2. Nuevas rutas y destinos nacionales e
internacionales. 3. Capacitación 4. Tecnología. 5. Acuerdos interlineales 6. Crecimiento mercado de pasajeros y carga 7. Ventas WEB 8. Redes Sociales 9. Diversificar servicios relacionados a la
aeronáutica
DEBILIDADES AMENAZAS
1. Mantenimiento de aeronaves no
programados 2. Manuales de función desactualizados 3. Demoras en los vuelos 4. No hay políticas de fidelización (Programas
de pasajero frecuente) 5. Sistema de Revenue managment 6. Infraestructura para mantenimiento 7. Tecnología 8. Planificación a largo plazo 9. Control de servicio terciarizado o
subcontratado 10. Comisiones a las agencias 11. Canales de comunicación 12. Comunicación interna
1. Precio del combustible 2. Crisis económica 3. Competencia 4. Falta de legislación para empresa publica 5. Deficiencia de seguridad 6. Problemas climatológicos 7. Infraestructura aeroportuaria 8. Falta personal técnico operativo calificado 9. Políticas de protección del medio ambiente 10. Costos elevados en insumos y reparaciones
42
Parcialmente en blanco
43
PILAR META RESULTADO LINEA BASEINDICADOR DE
IMPACTO ACCIÓN
INDICADOR DE
PROCESO 2016 2017 2018 2019 2020
Promover la inversión conjunta a través de alianzas estratégicas público - privadas y
el establecimiento de empresas mixtas.
25 Aeronaves en
línea de Vuelo
25 Aeronaves en
línea de Vuelo
26 Aeronaves en
línea de Vuelo
utilidad
proyectada
utilidad
proyectada
utilidad
proyectada
utilidad
proyectada
Bs. 53.446.611 Bs. 68.356.426 Bs. 56.688.280 Bs. 55.863.185
Pilar 7:
Soberanía sobre
nuestros
recursos
naturales
1. Los recursos
naturales y servicios
estratégicos han sido
nacionalizados y están
siendo administrados
por el Estado
Plurinacional de Bolivia.
Utilidad Gestión
2015
Bs. 55.421.210
Coordinación en
la elaboración
de los
lineamientos de
la Ley de la
Empresa Pública
MARCO ESTRATÉGICO (PDES 2016 -2020) MARCO OPERATIVO (PEE 2016 - 2020)
1. Se cuenta con empresas
públicas que generan utilidades
para su redistribución en
políticas sociales, para el
beneficio de todas las bolivianas
y bolivianos.
Una empresa eficiente en
sus póliticas y procesos,
además de autosustentable
en el tiempo y competitiva
ante un mercado nacional e
internacional de empresas
privadas establecidas.
Póliticas
establecidas,
Alianzas
estratégicas con
empresas del
rubro, participación
de mercado del
sector.
Apertura de nuevas
rutas de acuerdo a
la demanda.
Aeronaves
Incorporadas de
acuerdo a la
demanda de rutas.
15 aeronaves en
línea de evuelo
2. Las empresas públicas han
migrado al nuevo régimen legal
de la empresa pública; y se han
fortalecido, a través de alianzas
estratégicas público - privadas
con inversión nacional y
extranjera.
Promover las inversiones en las empresas públicas con transferencia tecnológica,
formación y desarrollo de la investigación aplicada, orientada a mejorar el proceso
industrial o que contribuya al bienestar público
Garantizar la sostenibilidad económica - financiera y precautelar la generación de
rentabilidad económica para contribuir en la atención de políticas sociales
Aplicar procesos de reorganización empresarial, cuando corresponda, para el mejor
desempeño de la empresa pública.
Periodo
Adecuar las empresas públicas al nuevo régimen legal de tal forma de implementar
una gestión empresarial ágil que se desarrolle en un ámbito público – privado,
orientada al logro de Resultados, interviniendo en los circuitos productivos, en la
generación de procesos de industrialización, en la prestación de servicios para
contribuir al desarrollo económico y social del país
Apoyar y acompañar a las empresas públicas productivas que se encuentran al
interior del SEDEM para que puedan desarrollarse por sí mismas con una gestión
empresarial fortalecida e ingresen al nuevo régimen legal de las empresas públicas.
3. Se han fortalecido YPFB,
ENTEL, ENDE y BoA
El 100% de las bolivianas y
los bolivianos están
integrados a través de
sistemas de transporte en
sus diferentes
modalidades.
RentabilidadAporte a Bonos Sociales
20 Aeronaves en
línea de Vuelo
utilidad
proyectada
Bs. 42.158.058
Aplicación de
lineamientos de la
ley 466
Aplicación de
lineamientos de
la ley 466
Aplicación de
lineamientos de
la ley 466
Aplicación de
lineamientos de
la ley 466
Aplicación de
lineamientos de
la ley 466
23 Aeronaves en
línea de Vuelo
44
2016 2017 2018 2019 2020
20 23 25 25 26
Meta 2016 - 2020Objetivo Estratégico de
GestiónObjetivo Especifico Indicador
Linea base 2015
Fortificar y mantener la
flota de aeronaves de
BoA, para asegurar la
operación continua
atendiendo un itinerario
acorde a las exigencias
de mercado.
Fortificar la flota de aeronaves de
BoAAeronaves en linea de vuelo
15 aeronaves en linea de
vuelo
2016 2017 2018 2019 2020
Enlace de los sistemas internos de
gestión
Interface de sistemas operativos y
contables - 35% 30% 20% 15% -
Mantenimeinto y mejora del Sistema
de Reservas
Sistema de reservas a nivel nacional e
internacional en funcionamiento
4 sistemas en
funcionamiento 5 6 6 6 6
Enlace con los sistemas de
distribucion global.
Sist. Res. Enlazado a GDSs (SABRE,
otros)
4 sistemas en
funcionamiento 5 6 6 6 6
Desarrollo de sistemas y nuevas
tecnologias
Sistema ENDESIS, RESIBER, Sistemas
Administrativos y de comunicación
interna
- 35% 30% 20% 15% -
Mejora de los Sistemas de
comunicación de la empresa
Sistemas de comunicación nacional e
internacional. (tierra tierra, tierra aire) - 45% 45% 10% - -
Mejora y apertura de Estaciones
nacionales.Estaciones Nacionales operativas 7 11 13 14 14 14
Mejora de Estaciones
internacionales.
Estaciones Internacionales operativas
(BUE, SAO,MAD, MIA, SLA) 5 5 6 6 7 7
Analisis y Apertura de mercado
potenciales en rutas nacioanles e
internacionales
Estudios de Mercado - 2 1 1 1 1
Controlar y monitorear el mercado
nacional e internacional de rutas
operadas por BoA.
Estudios de participación mercados
realizados, indicadores , reportes e
informes
8 estudios presentados 12 12 12 12 12
Mantener el
posicionamiento y
expandir los servicios
con calidad que oferta
Boliviana de Aviación
mediante la mejora,
desarrollo e
implementación de
aplicaciones
Meta 2016 - 2020Objetivo Estratégico de
GestiónObjetivos Especificos Indicador
Linea base 2015
45
2016 2017 2018 2019 2020
Controlar las operaciones de acuerdo
a normativa de cada país donde se
opera y en aplicación de estándares
IOSA.
Programa de seguridad operacional
aplicado según regulaciones del país.
Programas en
aplicación 25% 13% 25% 13% 25%
Realizar el mantenimiento de las
aeronaves y equipos según
estándares de mantenimiento
nacional e internacional
Mantenimiento de aeronaves
programadas y no programadas de
acuerdo a normas establecidas
Mantenimientos para
flota de 15 aeronaves 20% 20% 20% 20% 20%
Meta 2016 - 2020
Aplicar e implementar
programas, controles de
calidad operacional y de
mantenimiento además
de seguridad de vuelo de
acuerdo a estándares de
la industria aeronautica.
Objetivo Estratégico de
GestiónIndicador
Linea base 2015
2016 2017 2018 2019 2020
Desarrollo de unidades de Negocio de
BoA
servicios de Soporte Tierra, Centro
Entrenamiento Aeronautico Civil,
Hangar Mtto en funcionamiento
Equipos de soporte
tierra en
funcionamiento parcial
Centro de
Entrenamiento en
funcionamiento
Hangar de Mtto.
En
funcionamiento
Ejecución de Alianzas EstratégicasAlianzas con aerolíneas e instituciones
aeronauticas internacionales
Alianzas con Iberia,
Hanh Air, Tigo, Banco
Unión.
5 Alianzas Estratégicas6 Alianzas
Estratégicas
6 Alianzas
Estratégicas
6 Alianzas
Estratégicas
6 Alianzas
Estratégicas
Capacitaciones al Personal,
Administrativo, Comercial, Operativo
Programas de capacitacion, cursos,
talleres, seminarios.
530 Cursos,
capacitaciones , talleres
y/o seminarios
realizados
551 Cursos realizados573 Cursos
realizados
596 Cursos
realizados
620 Cursos
realizados
644 Cursos
realizados
Politica de Responsabilidad Social y
EmpresarialProgramas de ayuda social
1301 Pasajeros Ayuda
Social
1350 Pasajeros Ayuda
Social
1400 Pasajeros
Ayuda Social
1450 Pasajeros
Ayuda Social
1500 Pasajeros
Ayuda Social
1550 Pasajeros
Ayuda Social
Aplicar y fortalecer la capacidad
administrativa y financiera de BoA
Atención continua a todos los
requerimientos internos de Boliviana
de Aviación
Requerimientos
recurrentes atendidos 25% 25% 25% 25% 25%
Fortalecer la
Capacitación laboral,
ambiente ocupacional y
gestión empresarial de
BoA a nivel nacional e
internacional.
Objetivo Estratégico de
GestiónIndicador
Linea base 2015
Meta 2016 - 2020
46
8. OPERACIONES Y RESULTADOS PROYECTADOS 8.1 Proyección Datos Estadísticos
Las proyecciones de flota, estadísticas operativas y Estado de Resultados se basan en
las siguientes tasas de crecimiento por región:
Fuente: Macro Perspectiva
Boeing Current Market Outlook 2014 to 2033
Global Market Forecast 2013 to 2032 by Airbus
Air Passenger market Analysis by International Air Transport Association (IATA) from 2006 to 2014
Japan Aircraft Development Corporation Market Forecast 2014 -2033
Embraer Air market Outlook 2015 - 2034 Micro Perspectiva
Anuario Estadístico de Dirección General Aeronáutica Civil 2009 – 2015
Sabre 5 yr O&D Market Size
Innovata 5 yr Schedule/Citypair
La información brindada por las fuentes antes mencionadas muestra crecimientos importantes para futuras gestiones en el sector aeronáutico de la región y zona. Estos índices son indicadores importantes en el incremento del mercado nacional e internacional, especialmente en las rutas en las que opera actualmente Boliviana de Aviación – BoA. Estas proyecciones, se basan el crecimiento total del mercado, en tal sentido las tasas de crecimiento serán en menor proporción, asumiendo que no todo el mercado corresponde a Boliviana de Aviación.
Region
Current
Market
Outlook
Boeing
Global
Market
Forecast
Airbus
Market
Outlook
Embraer
Worlwide
Market
Forecast
JADC Corp.
IATA RPK´sSabre O&D
PaxOACI
Innovata
Sched
ASK´s
Pronostico
Estudio
Ruta Secundaria 6,90% 6,30% 5,90% 6,90% - 15% 8,40% 2% 6,4%
Ruta Troncal 6,90% 6,30% 5,90% 6,90% - 18% 8,50% 7% 7,4%
Ruta Principal 6,90% 6,30% 5,90% 6,90% - 21% 8,50% 13% 8,6%
Intl S. America 6,90% 6,30% 5,90% 6,90% 6,50% 8% 7,50% 11% 7,4%
Intl. Europa 5,10% 4,40% 3,90% 6,60% 0,70% 2% 5,60% -1% 5,0%
Intl. N. America 5,70% 4,60% 2,70% 4,00% - 12% 3,20% -7% 4,3%
47
8.1.1 Proyección Operacionales
A continuación la proyección para el escenario analizado (gestiones 2016 -2020), en cuanto a pasajeros transportados se proporcionan a continuación:
8.1.2 Proyección de Flota Con la información proyectada en cuanto a operación, se realiza a continuación la
proyección de la flota de aeronaves requerida para las siguientes gestiones.
Datos Estadisticos 2016 2017 2018 2019 2020
Pasajeros Transportados Total 3.556.030 3.803.455 4.068.210 4.351.512 4.654.670
Pasajeros Transportados Nal. 3.186.788 3.414.644 3.658.791 3.920.394 4.200.702
Pasajeros Transportados Inter. 369.242 388.812 409.419 431.118 453.967
Factor de Ocupacion % Nal. 71% 71% 71% 71% 70%
Factor de Ocupacion % Inter. 74% 75% 75% 76% 76%
Horas Bloque Voladas 42587:25:48 45375:17:58 48361:08:22 51559:41:58 54986:51:18
Horas Bloque Voladas Nal. 29217:14:06 31506:34:05 33975:17:00 36637:26:10 39508:11:00
Horas Bloque Voladas Inter. 13370:11:43 13868:43:53 14385:51:23 14922:15:49 15478:40:18
Numero de Vuelos 38.262 40.964 43.859 46.961 50.284
Numero de Vuelos Nal. 35.311 37.875 40.626 43.577 46.742
Numero de Vuelos Inter. 2.951 3.089 3.233 3.384 3.542
48
8.2 Proyección de Estados Financieros 8.2.1 Estado de Resultados
Detalle 2016 2017 2018 2019 2020
Total Ingresos 1.829.455.656Bs 1.939.790.391Bs 2.067.818.734Bs 2.230.009.508Bs 2.383.151.008Bs
Ingresos venta servicios 1.717.126.392Bs 1.811.285.714Bs 1.923.528.321Bs 2.066.322.423Bs 2.198.167.679Bs
Ingresos Nacionales 981.168.813Bs 1.036.322.383Bs 1.107.491.933Bs 1.207.036.106Bs 1.293.339.188Bs
Ingresos Internacionales 735.957.579Bs 774.963.331Bs 816.036.388Bs 859.286.316Bs 904.828.491Bs
Ingresos Carga 65.612.078Bs 69.674.759Bs 71.994.606Bs 76.445.242Bs 81.177.158Bs
Ingresos Nacionales 31.634.616Bs 33.896.491Bs 34.320.090Bs 36.773.976Bs 39.403.315Bs
Ingresos Internacionales 33.977.463Bs 35.778.268Bs 37.674.516Bs 39.671.266Bs 41.773.843Bs
Otros ingresos 46.717.186Bs 58.829.919Bs 72.295.807Bs 87.241.844Bs 103.806.171Bs
TOTAL COSTOS 1.787.297.598Bs 1.886.342.780Bs 1.999.462.308Bs 2.173.321.228Bs 2.327.287.823Bs
Total sueldos y salarios 200.331.746Bs 212.433.998Bs 225.284.427Bs 236.548.649Bs 248.376.081Bs
COSTOS DIRECTOS 1.416.626.962Bs 1.493.831.358Bs 1.583.790.719Bs 1.735.470.051Bs 1.866.051.665Bs
TOTAL COSTOS FIJOS 325.917.272Bs 336.381.678Bs 352.523.269Bs 422.984.886Bs 467.359.390Bs
COSTOS OPERATIVOS FIJOS DE LA CENTRAL Y ESTACIONES 81.072.688Bs 85.377.648Bs 89.911.201Bs 95.305.873Bs 99.118.108Bs
COSTOS FIJOS AERONAVES Bs 244.844.583 Bs 251.004.029 Bs 262.612.068 Bs 327.679.013 Bs 368.241.282
TOTAL COSTOS VARIABLES 1.090.709.690Bs 1.157.449.680Bs 1.231.267.450Bs 1.312.485.165Bs 1.398.692.275Bs
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 492.334.334Bs 524.563.650Bs 559.081.621Bs 596.058.749Bs 635.678.568Bs
VIÁTICOS TECNICOS Y MANTENIMIENTO 600.404Bs 642.811Bs 688.242Bs 736.914Bs 789.060Bs
TRANSPORTE TRIPULACION COMANDO-CABINA-MTTO. 1.329.547Bs 1.423.454Bs 1.524.058Bs 1.631.838Bs 1.747.311Bs
OTROS 6.984.031Bs 7.441.221Bs 7.930.877Bs 8.455.418Bs 9.017.447Bs
SERVICIOS A LA AERONAVEGACIÓN 143.943.138Bs 152.469.746Bs 161.525.592Bs 171.144.910Bs 181.364.222Bs
ATENCIÓN AL PASAJERO 46.137.299Bs 49.347.488Bs 52.782.509Bs 56.458.187Bs 60.391.468Bs
SERVICIOS AL PASAJERO 4.720.396Bs 5.011.671Bs 5.321.321Bs 5.650.532Bs 6.000.564Bs
MANTENIMIENTO AERONAVES 252.821.021Bs 269.371.256Bs 287.096.748Bs 306.085.055Bs 326.430.423Bs
FLETES Y ALMACENAMIENTO 10.712.028Bs 11.346.565Bs 12.020.487Bs 12.736.342Bs 13.496.847Bs
COMISIONES SOBRE VENTAS 65.729.261Bs 66.208.732Bs 69.167.011Bs 74.592.173Bs 79.714.643Bs
SISTEMA DE RESERVACIONES 33.928.841Bs 36.289.577Bs 38.815.652Bs 41.518.703Bs 44.411.193Bs
VIÁTICOS TRIPULACIÓN COMANDO-CABINA 31.469.390Bs 33.333.509Bs 35.313.333Bs 37.416.344Bs 39.650.529Bs
COSTOS INDIRECTOS 170.338.889Bs 180.077.424Bs 190.387.162Bs 201.302.528Bs 212.860.077Bs
COSTOS ADMINISTRATIVOS 65.979.471Bs 69.278.445Bs 72.742.367Bs 76.379.486Bs 80.198.460Bs
COSTOS COMERCIALES 104.359.418Bs 110.798.979Bs 117.644.795Bs 124.923.043Bs 132.661.617Bs
Utilidad 42.158.058Bs 53.447.611Bs 68.356.426Bs 56.688.280Bs 55.863.185Bs
49
8.3 Supuestos para la proyección 8.3.1 Ingresos
Supuestos ingresos de pasaje se basan en las tarifas promedio históricos. La tabla siguiente estalla la tarifa promedio por ruta (One way):
Los ingresos de carga se supone que son el 4% de los ingresos de pasajeros. Esto basado en la experiencia de carga histórica de BoA. Otros ingresos se componen de otras fuentes de ingresos fuera de pasajeros y de carga, por ejemplo los servicios proporcionados a otras compañías aéreas. Este se estima en 4 % de los ingresos de pasajeros.
8.3.2 Gastos de Operación
El gasto en combustible se basa en los precios actuales del combustible mercado. Para las operaciones nacionales se asumió un precio de combustible de 1,51 dólares/galón, para las operaciones internacionales un precio del combustible de $ 3.67 dólares/galón.
Origen DestinoTarifa promedio
US DólarOrigen Destino
Tarifa promedio
US Dólar
CBB LPB 38 GRU CBB 223
LPB CBB 38 GRU VVI 223
CBB VVI 47 EZE VVI 212
VVI CBB 47 MAD VVI 528
LPB VVI 83 MIA VVI 258
VVI LPB 83 SLA VVI 100
CBB TJA 52
TJA CBB 52
CBB SRE 39
VVI TJA 55
CIJ LPB 84
LPB CIJ 84
SRE VVI 45
VVI SRE 45
LPB SRE 56
SRE LPB 56
LPB TJA 75
TJA LPB 75
CBB CIJ 86
CIJ VVI 92
VVI CIJ 92
SRE CBB 39
TJA VVI 55
NACIONAL INTERNACIONAL
50
Otros gastos de explotación se basan en los costos de operación actuales realizados por BoA.
Costos de Mantenimiento se basa en el costo de mantenimiento actual por hora de trabajo combinado con los intervalos de comprobación de mantenimiento para cada uno de los modelos de aeronaves. Cabe señalar que la hora por el 767-300ER tiene una tasa más baja, esto se debe a varios factores. En primer lugar de todas las horas de utilización de la 767-300ER es casi el doble que los B737, esto es debido a la duración de los vuelos. En segundo lugar, aunque las horas de vuelo son significativamente mayores, los Ciclos (despegue y aterrizaje) son significativamente menores. Los ciclos son una de las causas de los gastos de mantenimiento.
B 737 - 300/700 B767-300 ER
85,00 326,00 US Dólar/ Hora bloque
20,00 66,00 US Dólar/ Hora bloque
0,0026 0,0024 US Dólar/ LB de MLW
48,00 695,00 US Dólar/ Vuelo
20% 10% Porcentaje de ingreso por pasajero
20% 10% porcentaje de ingreso por Carga
Nacional Internacional
95 Kg 122 Kg
Tasas de aterrizaje
Sobre vuelos / Cargos de navegación
Costos relacionados al pasajero
Costos relacionados a Carga
Peso permitido por pasajero & equipaje
Por pasajero
Costos Operativos
Tripulacion de comando salarios, sunsidios & beneficios
Tripulacion de cabina salarios, sunsidios & beneficios
737 - 300 737 - 700 767 -300ER
201,00 158,00 200,00
199,00 143,00 190,00
30,00 21,28 19,47
430,00 322,28 409,47
Material 381,00 289,00 320,00
Trabajo 58,00 35,00 48,00
LLP 185,00 207,00 53,00
Overhead 22,00 16,00 18,00
646,00 547,00 439,00
1.076,00 869,28 848,47
Total Mantenimiento Motores
Total Mantenimiento por Hora de vuelo
Gastos Mantenimiento por tipo de Aeronave
Trabajo
Overhead
Total Mantenimiento Fuselaje
Fuselaje
Motor
Material
51
Gastos de arrendamiento se basa en los siguientes supuestos por aeronave: 737-300 : $ 57.882 por mes 737-700 : $ 170.000 por mes 767-300 : $ 265.000 por mes durante tres años
Gastos generales: abarca todos los demás gastos que no están directamente relacionados con la aeronave. Por ejemplo, los salarios de la empresa, oficinas de ventas, etc. Esto se prevé que crezca a 6 % anual. Los gastos generales de expansión se espera que crezca a la misma tasa que las ventas. Sin embargo, BoA ha crecido rápidamente en los últimos años y ha desarrollado una infraestructura capaz de manejar este nivel de crecimiento, con un poco de sobrecarga adicional. Inversión por Aeronave: para la respectiva incorporación de aeronaves B737-NG se prevé una inversión de USD 1.400.000 por aerovave B737-700 y 1.600.000 por B737-800. Impuesto: asume un impuesto del 25 % sobre los ingresos netos
8.3.3 Nuevos Destinos
Destinos Internacionales
Con el objetivo de ampliar los destinos de Boliviana de Aviación, se tiene proyectado
realizar diferentes estudios de mercado, de los cuales los resultados mostraran las
nuevas rutas potenciales.
A continuación se detallan los nuevos mercados que son de interés para BoA.
Parcialmente en blanco
52
Estos posibles nuevos destinos, accederán a todas las rutas nacionales e internacionales
que actualmente tiene BoA en su red (con escala en Viru viru).
Washington D.C.
Punta Cana
Mexico D.F.
Lima
Cancun
La habana
53
Destinos Nacionales
La expansión de rutas nacionales otorgaría a BoA un dinamismo en las operaciones
nacionales integrando a Boliviana de Aviación no solo nacionalmente con una red de
rutas integral, sino con destinos internacionales desde cualquier punto a y de Bolivia.
Se tomaron las siguientes consideraciones para definir el mercado objetivo:
Consolidar el mercado nacional en su integridad (rutas Troncales, Principal y Secundarias integradas).
Fortalecer internamente a BoA consolidándola como el mayor operador de Bolivia.
Coadyuvar al crecimiento turístico regional.
Atender las necesidades de integración y conexión de las poblaciones del Oriente y Occidente Boliviano
Desarrollar los destinos turísticos y comerciales del país.
Mejor el servicio para los usuarios (tarifas más accesibles, regularidad en las vuelos).
Elevar los estándares de Calidad y Seguridad en vuelos en rutas secundarias.
Brindar servicio de transporte aéreo corporativo a requerimiento empresarial.
Los destinos considerados son:
• Uyuni • Rurrenabaque • Guayaramerin • Oruro • Potosi • Riberalta • Yacuiba • Puerto Suarez • Chimore
54
9. Ventas y Distribución 9.1 Sitio Web
Con el objetivo de mejorar las ventas propias, Boliviana de Aviación implementara una
plataforma de e-commerce, la cual cuente con diferentes alternativas de
comercialización de boletos, atención al pasajero, pagos, etc, con total seguridad para
los usuarios.
Adicionalmente debe contar con una fuerte presencia en las diferentes redes sociales,
utilizando esta herramienta como alternativa de comunicación directa con los usuarios.
55
9.2 Sistemas de distribución Global (GDS)
Con el objetivo de incorporar nuevos mercados tanto en el continente Americano como
el Europeo, es importante que Boliviana de Aviación introduzca otros Sistemas de
Distribución Global a los que actualmente posee.
Es en tal sentido, que se proyectado la incorporación de los siguientes sistemas de
distribución,
56
10. Alianzas Estratégicas 10.1 Convenios interlineales
Con el crecimiento del mercado aéreo, es de suma importancia que las aerolíneas del
mundo formen grandes alianzas estratégicas para poder ofrecer más y mejores
beneficios a sus pasajeros, junto con incorporar nuevos destinos a sus redes de
operación.
El contar con acuerdos interlineales, permitirá a Boliviana de Aviación comercializar
boletos a diferentes ciudades donde se tenga interés comercial.
Para las siguientes gestiones se tiene planificado realizar acuerdos con líneas aéreas las
cuales permitan ampliar los destinos de Boliviana de Aviación.
A corto plazo se tiene proyectado acuerdo con las siguientes líneas aéreas:
10.2 Entidades Financieras Nacionales
Con el objetivo de masificar la venta de boletos mediante la página web de Boliviana de
Aviación, se implementara una plataforma de venta a través de tarjeta de débito, para lo cual
se tiene proyectada la firma de convenios estratégicos con Entidades Financieras Nacionales.
57
11. Inversiones en Infraestructura 11.1 Hangar de mantenimiento
Con el objetivo de realizar los mantenimientos correctivos y preventivos, Boliviana de
Aviación proyecta la construcción de un Hangar
En la gestión 2014, se realiza la inscripción del derecho propietario de predios ubicados
en el Aeropuerto internacional “Jorge Wilstermann” a favor de Boliviana de Aviación –
BoA. Estos terrenos cuentan con una dimensión de 13.615 m2.
El costo de inversión en la construcción oscila alrededor de USD 5.000.000, mientras
que en equipamiento y herramientas se prevé la inversión de USD 3.000.000.
Con la construcción y certificación del Hangar, Boliviana de Aviación podrá realizar los
servicios de mantenimientos de las aeronaves llegando a tener un ahorro proyectado
por gestión de
58
59
11.2 Oficinas Administrativas y Comerciales Santa Cruz
Con el objetivo de contar con oficinas propias en la ciudad de Santa Cruz, se prevé la
construcción de un edificio de 8 pisos, el cual contara con:
Oficinas Comerciales
Oficinas Administrativas
Galerías Comerciales
Ambientes para el funcionamiento de Hotel de la compañía.
Boliviana de Aviación, posee un terreno ubicado en el centro de la ciudad, con una
superficie de alrededor 3.000 m2.
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11.3 Centro de Entrenamiento Aeronáutica Civil
Una herramienta indispensable para ofrecer el entrenamiento a pilotos de tripulación
múltiple (MPL) es un simulador de vuelo (dispositivo de entrenamiento simulado). Hasta
hace un tiempo poco accesible por su alto costo, hoy en día un simulador ofrece una
verdadera ventaja competitiva para los alumnos MPL. Todo esfuerzo destinado a
adquirir este dispositivo de entrenamiento tendrá un retorno significativo, no
solamente de orden económico, sino traducido en la seguridad operacional desplegada
por nuevas generaciones de pilotos en cielos bolivianos y regionales.
Es importante mencionar, que las aeronaves que serán introducidas para operación
requieren de tripulaciones de comando calificadas (pilotos y primeros oficiales), siendo
este un factor importante en el desarrollo de la industria.
Actualmente se puede observar que existe carencia de este personal a nivel mundial,
esto debido principalmente al crecimiento de la industria e incremento de aeronaves.
Boliviana de Aviación tendrá capacidad propia para la formación y entrenamiento de
sus pilotos en aeronaves B-737-300, además podrá gestionar sus respectivas
certificaciones semestrales. En la actualidad los gastos generados para la contratación
de servicios a Empresas que disponen de simuladores de vuelo son millonarios, sin
contar los costos por transporte del personal, hospedaje, viáticos y otros.
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ANEXO
Aeronaves – Flota BoA Familia B737-700/800 New Generation
La familia 737 Next Generation incluye el 737-600, -700, -800 y -900ER. Estas aeronaves tienen una capacidad de 110 a 220 pasajeros. Con entrada en servicio de 1998. El resultado es que la familia de aviones 737NG tiene la economía de funcionamiento más baja y la más alta fiabilidad técnica de los aviones de este tamaño. En el diseño de la nueva familia de aviones Boeing 737NG centra en proporcionar a los operadores más valor que su avión predecesor, el 737-300, -400 y -500. Las alas con winglets de mayor tamaño proporcionan una mejor aerodinámica, con un incremento en la autonomía de vuelo a cerca de 700 millas náuticas además de velocidades más altas. Los nuevos motores CFM56-7 son más eficientes en combustible y cumplen con las restricciones de ruido actuales, el diseño 737NG fue del 100 por ciento digital que permitió un diseño estructural más ligero que resulta en tasas de aterrizaje / navegación más bajos, menos desgaste de los frenos y el tren de aterrizaje y la reducción del empuje de despegue para la vida útil del motor. La mejor precisión de navegación de 0,1 millas náuticas, permite menor consumo de combustible de la industria y un mejor conocimiento de la situación de la tripulación de vuelo. El aumento de la precisión de navegación se alinea con la dirección futura de la industria de la aviación. Operadores 737NG también se benefician de un plan de mantenimiento más avanzada que permite a los chequeos pesados para ser optimizados en paquetes más eficientes en lugar de " D- check " tradicionales y más costosos. Su relativamente sencillo diseño requiere menor cantidad y menos costosas piezas de repuesto. Las cubiertas de vuelo de las diferentes variantes de 737 tienen una habilitación de tipo común, por tanto los mismos pilotos pueden volar tanto 737NGs y modelos anteriores 737-300, -400 y -500.
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B767 – 300ER
El fiable y versátil 767 ha evolucionado para satisfacer eficientemente las necesidades cambiantes del mercado. Los B767 de hoy son el resultado de mejoras tecnológicas continuas diseñadas para mantener su preferencia con las compañías aéreas y sus pasajeros.
Las B767 ofrecen beneficios tales como la avanzada aviónica, aerodinámica, materiales y propulsión incorporados en los aviones de pasajeros de alta eficiencia. Horario fiabilidad es más del 98 por ciento para el 767 y para toda la flota, la utilización diaria es de más de 9 horas. El 767 300ER continúa sirviendo el nicho de mercado entre para los tramos internacionales como con las rutas VVI-MAD y VVI – MIA.
Rango de Distancia desde Santa Cruz
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Bombardier CRJ200
El Bombardier CRJ200 ha sido diseñado para proporcionar una eficiencia operativa y rendimiento superior para competir en la industria de líneas aéreas regionales.
Los aviones Bombardier CRJ200 están diseñado para transportar a 50 pasajeros en su configuración básica que incluye un baño y cocina.
El Bombardier CRJ200 está propulsado por dos motores General Electric CF34-3B1 turbofanes que proporcionan 41,01 kN de empuje de despegue.
El CRJ200 mide 26,7 m de largo con una envergadura de 21,2 m. El avión solo necesita un radio de 22,86 m para realizar un giro de 180 grados, una característica muy importante para los aeropuertos congestionados.
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Características de la Nueva Flota de Boliviana de Aviación – BoA
Características de interior
Con el objetivo de mantener la imagen corporativa de Boliviana de Aviación – BoA, el
interior de estas aeronaves deberá mantener un estándar de calidad, siendo estos:
Asientos de cuero con los colores corporativos
Entretenimiento a bordo
