Plan de Negocios Xate Las Pavas v2

“Asociación de Desarrollo Integral Cerro San Gil”

PLAN DE NEGOCIOSENCADENAMIENTO

“Fortalecimiento de la estructura productiva de Xate Cola de Pescado para la Asociación de Desarrollo

Integral Cerro San Gil”UBICACIÓN: Puerto Barrios – Izabal

PRESENTADO ALPDERPOR

“ASOPROGAL”

FECHA: Guatemala, enero 2013

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TABLA DE CONTENIDO

I RESUMEN EJECUTIVO....................................................................................3II ASPECTOS SOCIALES....................................................................................5

1 DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN.........................................................52 UBICACIÓN DEL ENCADENAMIENTO..........................................................9

III ESTUDIO DE MERCADO............................................................................101 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO.............................................172 MERCADO INTERNACIONAL.....................................................................213 MERCADO NACIONAL Y REGIONAL...........................................................224 PRECIOS...................................................................................................245 CLIENTES.................................................................................................256 CALIDAD..................................................................................................267. PROVEEDORES...........................................................................................28

IV ESTUDIO TÉCNICO......................................................................................311 PROCESO PRODUCTIVO...........................................................................342 LOCALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA.......................................38

V ESTUDIO AMBIENTAL..................................................................................39VI PLAN DE INTERVENCIÓN.............................................................................39

1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ORGANIZACIÓN DEL ENCADENAMIENTO.........................................................................................392 OBJETIVOS DEL PROYECTO......................................................................423 PLAN DE INTERVENCIÓN PROPUESTO......................................................434 ANÁLISIS DE RIESGOS..............................................................................44

4.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS............................................................444.2 MATRIZ DE PRIORIZACIÓN.................................................................454.3 DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO Y MAPA DE RIESGO............46

5 ASISTENCIA TÉCNICA...............................................................................52VII ANALISIS FINANCIERO..............................................................................57

1 INGRESOS................................................................................................582 COSTOS Y GASTOS.................................................................................593 ANÁLISIS FINANCIERO..............................................................................614 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD......................................................................64

4.1 SENSIBILIDAD SOBRE PRECIO...........................................................644.2 SENSIBILIDAD SOBRE VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN........................644.3 SENSIBILIDAD SOBRE COSTOS DE PRODUCCIÓN..............................64

VIII POA..........................................................................................................651 PLAN OPERATIVO ANUAL - POA................................................................65

BIBLIOGRAFÍA....................................................................................................66IX ANEXOS......................................................................................................67

1 PAPELERÍA LEGAL DE LA ORGANIZACIÓN................................................672 TITULOS DE PROPIEDAD DE INMUEBLES..................................................683 CONTRATOS CON CLIENTES....................................................................694 PAPELERÍA POR SOCIO/A PARA EL BANCO...............................................705 COTIZACIONES........................................................................................716 CD CON TABLAS Y DOCUMENTOS EN DIGITAL.........................................727 Presentación Power Point........................................................................73

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I RESUMEN EJECUTIVO

La Asociación de Desarrollo Integral Cerro San Gil, es una agrupación de comunitarios de la aldea Las Pavas, en Puerto Barrios, Izabal. Desde hace más de 6 años, han establecido una plantación de xate (Ch. ernesti augusti), en una modalidad de plantación bajo bosque natural manejado, en la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Protectora de Manantiales de Cerro San Gil. Actualmente, la Asociación se encarga del manejo, cuidado y colecta de hojas de xate que son comercializadas a un único comprador con el cual mantienen un acuerdo de un año de antigüedad (Plantas Arco Iris).

La Asociación vende a Plantas Arco Iris, hojas de xate de la variedad Cola de Pescado que son producidas y colectadas en sus plantaciones de acuerdo a un Plan de Manejo aprobado por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP). Para este año próximo, la asociación cosechará y venderá un mínimo de 111,000 hojas de diversos tamaños y a precios específicos:

Tamaño de Hoja Precio por hojaExtra Grande: tallo de ocho a doce centímetros y largo de follaje de 51 centímetros o más

Q 0.72

Grande: tallo de ocho a doce centímetros y largo de follaje cuarenta a cincuenta centímetros

Q 0.51

Regular: tallo de ocho a doce centímetros de largo, de follaje de treinta y cinco a cuarenta centímetros de largo

Q 0.29

Para el año 2014, de acuerdo al Plan de Manejo aprobado y en ejecución, se tiene concretada la venta de un mínimo de 340,000 hojas. Sin embargo, con el apoyo del financiamiento solicitado al PDER y la ejecución del presente Plan de Negocios, se espera que este Plan de Manejo pueda ser actualizados a efecto de garantizar en el corto plazo, un mínimo de 500, 000 hojas al comprador actual.

ASOPROGAL, es la institución que ha venido dando acompañamiento y asistencia organizativa y productiva a la Asociación. Como Socio de Desarrollo Empresarial, elaboró el presente documento con el objetivo de Mejorar las condiciones de producción de hoja de xate y la generación de ingresos por comercialización de la misma, con las que actualmente cuenta la Asociación de Desarrollo Integral Cerro San Gil.

El plan de intervención se concentra principalmente en dos aspectos:a. Ampliar la capacidad productiva actual, con la implementación de un

vivero de xate que permitirá ampliar la plantación actual de 340,000 plantas (2013), a 500,000 plantas (en el 2014 para cosechar en el 2015).

b. Ampliación de las capacidades de acopio y clasificación de hoja, y mejora de la supervisión ejercida por la Junta Directiva para asegurar la calidad del producto despachado y la disminución del porcentaje de rechazo.

c. Mejorar las capacidades productivas de los miembros de la Asociación, a través de capacitaciones y eventos de acumulación de experiencia y

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adquisición de conocimiento, que permita estandarizar la calidad de la hoja cosechada y enviada al comprador.

Con esta intervención, se espera alcanzar al menos los siguientes resultados concretos:

a. Ampliación de la plantación actual (a 500,000 plantas)b. Ampliación del Centro de Acopio actual (para llevarlo a mejores

condiciones y a un total de 50 mts2).c. Alcanzar una disminución de los costos actuales al incrementar la

producción (mayor volumen – menos costos variables), y establecer definitivamente la plantación.

d. Disminuir el porcentaje de rechazo actual ( de 3 a 1.5 %) durante la implementación del proyecto.

e. 32 socios fortalecidos y con conocimientos estandarizados que aplican a los proceso de manejo, producción, colecta y envío de hojas de xate al comprador.

Luego del Análisis Financiero, se obtuvieron los siguientes indicadores para el Plan de Negocios:

Para la ejecución del presente plan de negocios, se requiere de una inversión total de Q295,240.00 de los cuales se solicita un inversión al PDER por un total de Q 244,970.00

Indicador ResultadoFactor de descuento 12%Valor actual neto Q1,116,389TIR 89%Tiempo de recuperación de la inversión PDER

2 años

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II ASPECTOS SOCIALES

La Aldea Las Pavas, está ubicada en la Zona de Amortiguamiento de Cerro San Gil y es una de las 40 comunidades que están en jurisdicción del área protegida. Se tiene registro de que ya en el año 1965 esta aldea se encontraba asentada en el lugar. Su población es de aproximadamente 900 personas que se dedican principalmente a la agricultura y ganadería de subsistencia, y también constituyen mano de obra para las varias fincas de la zona. La aldea cuenta con servicios de Luz, escuela, cable (satelital), agua potable, calle de acceso, centro de salud.

1 DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

A partir del año 2004, un grupo de pobladores de la Aldea Las Pavas, se plantean la iniciativa de un proyecto de producción y comercialización de Xate, lo que se origina en las propuestas que organizaciones no gubernamentales (PROGAL, FUNDAECO, etc.) les presentan como alternativa de Desarrollo y generación de ingresos que no destruyen el bosque de la Reserva de Manantiales de Cerro San Gil.

Con el objetivo de gestionar apoyos financieros y técnicos para la implementación de tales proyectos de xate, la Asociación de Desarrollo Integral de Cerro San Gil se conforma originalmente como Comité y posteriormente, en el 2007, se transforma en la Asociación actual.

En enero del 2006 el actual presidente de la Asociación, tuvo la oportunidad de entregar una solicitud de apoyo directamente al entonces Ministro de Agricultura y Ganadería, Ing. Álvaro Aguilar. A partir de allí inició la gestión del actual proyecto.

En Febrero de 2006, se iniciaron los trámites para la conformación y acreditamiento de la Asociación actual.

En octubre de 2006, se obtuvo el aval y apoyo de FONAGRO para un primer proyecto de comercialización de xate n comunidades del Área Protegida de Cerro San Gil; para ello se contó con el apoyo de FUNDAECO (Asistencia Técnica) y PROGAL (contrapartida financiera).

En febrero de 2007, FONAGRO da el primer aporte (Q21,000), para el establecimiento de un vivero de Xate cola de Pescado, a través de la compra de semilla.

Inicialmente se conformó con 11 socios de la Aldea Las Pavas, sin embargo a partir del año 2011 se concretó la incorporación de 13 socios más provenientes de la Aldea Laureles, quienes también por su parte iniciaron con una iniciativa

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similar, y concretando hasta la fecha un total de 32 socios activos, produciendo y comercializando xate.

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Tabla 1: Listado de Socios actuales de la Asociación de Desarrollo Integral de Cerro San Gil.

REGISTRO DE BENEFICIARIOS PROGRAMA DE DESARROLLO DESDE LO RURAL

DEPARTAMENTO: IzabalMUNICIPIO: Puerto BarriosPOBLACIÓN

(Comunidad, caserío, aldea, etc.)

Aldea Las Pavas

CEDULA / DPI

No. NOMBRES APELLIDOS ORDEN REGISTROEXTENDIDA EN EL

MUNICIPIODIRECCIÓN

FECHA DE NACIMIENTO

1 Vicente Jacinto Vargas Q18 29,703 Puerto BarriosAldea Las Pavas

23/ago/1955

2 Benjamin Jacinto Ich Q18 87,748 Puerto BarriosAldea Las Pavas

21/abr/1966

3 Alicia Elizabeth Jacinto Coc Q18 84,622 Puerto BarriosAldea Las Pavas

11/mar/1984

4 Vilma Consuelo Alvarez Agustín Q18 76,743 Puerto BarriosAldea Las Pavas

23/sep/1980

5 Nazario Mateo Pérez Q18 58,962 Puerto BarriosAldea Las Pavas

18/sep/1952

6 Florencio Estrada Q18 65,042 Puerto BarriosAldea Las Pavas

27/oct/1939

7 Abelino Álvarez Q18 46,133 MoralesAldea Las Pavas

10/nov/1945

8 Isaac Morales Raymundo Q18 67,761 Puerto BarriosAldea Las Pavas

10/nov/1976

9 Melvin Manfredo Estrada 1616865401801 Puerto BarriosAldea Las Pavas

10 Ever Andraes Morales Raymundo Q18 88,716 Puerto BarriosAldea Las Pavas

11/sep/1986

11 Juana García Q18 51,332 Puerto BarriosAldea Las Pavas

11/mar/1950

12 Daniel Alvarez Agustín Q18 72,297 Puerto BarriosAldea Las Pavas

14/oct/1978

13 Teodoro Estrada Chiguichón Q18 74,739 Puerto BarriosAldea Las Pavas

23/oct/1975

14 Kevin Alexander Cruz Estrada 2130 56054 1801 Puerto BarriosAldea Las Pavas

28/jul/1992

15 Rutilia Catalina Bonilla Villafuerte Q18 21,750 Puerto BarriosAldea Las Pavas

01/abr/1950

16 Eulalia García Q18 48,609 Puerto BarriosAldea Las Pavas

14/dic/1964

17 Aurelia Hernández Hernández Q18 81,897 Puerto BarriosAldea Las Pavas

16/jun/1983

18 María PaulinaChiguichón Gómez de Estrada

F-6 14,407Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa

Aldea Las Pavas

20/ene/1950

19 Arnoldo Molina García Q18 58,152 Puerto BarriosAldea Las Pavas

02/oct/1971

20 Felipe de Jesús Salgero Solís Q18 21,173 Puerto BarriosAldea Las Pavas

11/feb/1947

21 Luisa Agustín Hernández Q18 77,936 Puerto BarriosAldea Las Pavas

02/mar/1959

22 Carlos Eduardo Maquín Bot-Zoc Q18 71,273 Puerto Barrios Aldea Las 14/oct/1977

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Pavas

23 José Icó Chub Q18 29,563 LivingstonAldea Las Pavas

26/sep/1965

24 Genaro Xol Q18 19,035 LivingstonAldea Las Pavas

27/sep/1963

25 Marcelino Choc Xol Q18 35,753 LivingstonAldea Las Pavas

02/may/1979

26 Mateo Ico Xol Q18 28,243 LivingstonAldea Las Pavas

22/sep/1972

27 Pedro Pop Tzul P 17 19,222 La LibertadAldea Las Pavas

03/jul/1973

28 Miguel Ico Xol Q18 22,834 LivingstonAldea Las Pavas

19/jul/1966

29 Juan José Tut Cuz Q18 27,083 LivingstonAldea Las Pavas

16/dic/1959

30 MIguel Coc Cac Q18 28,857 LivingstonAldea Las Pavas

07/jul/1974

31 Javier Chub Chen Q18 18,204 LivingstonAldea Las Pavas

03/feb/1950

32 José Choc Q18 19,087 LivingstonAldea Las Pavas

09/dic/1954

Como se puede observar, la Asociación la integran 22 hombres y 8 mujeres, con un aproximado de 50 % de socios de origen indígena. En general, son alrededor de 30 familias involucradas directamente como socios de la Asociación y beneficiarios del Proyecto de Xate en ejecución, sin embargo, alrededor de otras 10 familias más se benefician con pago de jornales y otros trabajos de apoyo y mantenimiento de la plantación así como del proceso de extracción.

Todos los socios cuentan con documentos que acreditan los derechos de posesión del bien inmueble donde se ubica su cultivo. En el Anexo 2 se incluyen algunas copias de escrituras de derechos sobre los terrenos de algunos de los socios que tenían en su poder tales documentos al momento de recabar la información para la estructuración del Proyecto. Actualmente, y debido al compromiso establecido dentro del Plan de Manejo aprobado por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, y debido al requerimiento del comprador actual (Plantas Arco Iris), los socios se dedican principalmente a la producción de hoja de xate y al mantenimiento y sostenimiento de sus parcelas y cultivos de xate. Cada vez es menos el tiempo que dedican a otras actividades productivas como maíz.

Cada uno de los socios se encarga de colectar y enviar el producto a Plantas Arco Iris, posteriormente la empresa deposita a la cuenta de cada uno de ellos, el monto de las compras de acuerdo a los criterios y tarifas que se detallan posteriormente. De esta forma, la Asociación no percibe directamente ingresos de las ventas de cada socio, si no que percibe ingresos de las contribuciones pactadas entre todos para el sostenimiento de la Asociación y sus actividades de acompañamiento y gastos.

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I. INFORMACION GENERAL DEL GRUPO PRODUCTOR RURALNombre del grupo:

Departamento:

Tipo de Personería jurídica:

Asociación civil Municipio: Puerto Barrios

Nombre del/a Representante:

Florencia Estrada Aldea / Caserío / Cantón:

Las Pavas

Teléfono (s):Florencio Estrada 41143594Asoprogal 79480744

Correo Electrónico:

[email protected]

Número de asociados/as Productores/as Activos/as

Las Pavas 19Laureles 13Total 32

Número de socios del encadenamiento

32

Comunidad lingüística maya, garífuna o xinca identificada

Ladinos 50 %Q´eqchí 50 %

% de socios/as productores/as indígenas:

50 % (Q´eqchí)

Número de Personas beneficiarias indirectamente:

25 familias de los socios .

Número de empleos Permanentes:Hombres y mujeres

50 (socios + miembros del núcleo familiar directo que participan en la producción, colecta y comercialización)

Número de empleos temporales (Jornales): hombres y mujeres

160 contratados al año en tareas de mantenimiento de parcelas y corte de producto.

Número de beneficiarios indirectos del encadenamiento hombres y mujeres

50 familias

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2 UBICACIÓN DEL ENCADENAMIENTO

La Aldea Las Pavas, es parte de la jurisdicción del Municipio de Puerto Barrios, se encuentra a unos 20 kms de esta población por un camino de terracería en buen estado (en invierno es posible que se deteriore y sea un poco difícil el acceso para carros de transmisión sencilla). Se encuentra ubicada en el Distrito I de la reserva Protectora de Manantiales, hacía el noreste de tal reserva.

Las casas de la Aldea, están usualmente distribuidas a lo largo de unos 3 kms a orillas de la calle de terracería; los terrenos donde su ubican los cultivos, se distribuyen cerca de las casas de los propietarios hacía el sur, buscando veredas entre potreros y selva.

Mapa 1: Ubicación General Aldea Las Pavas. (Mapa Generado a partir de información contenida en el Plan de Uso Público de la Reserva Protectora de Manantiales de Cerro San Gil. FUNDAECO, 2011).

III ESTUDIO DE MERCADO

El xate es un producto que ha ido ganando un espacio importante en el marco del comercio mundial, considerándose una de las palmas más apreciadas por su uso ornamental. Sus hojas son utilizadas para ornato en la floricultura, elaboración de coronas para adornos en actos religiosos y rituales, bodas y funerales, para exposición de productos en supermercados y tiendas de autoservicio (FIPA, 2002).

Las diferentes especies de plantas del género Chamaedorea son dioicas, clasificadas botánicamente en la clase de las monocotiledóneas, Subclase Arecidae, Orden Arecales y familia Palmácea. Su polinización es entomófila y la dispersión de sus semillas a través de aves como el faisán (Crax rubra), cojolita (Penelope purpurascens) y tucán (Rhamphastos sulfuratus), entre otros. Se localiza desde el centro de México hasta el Norte de Brasil y Sur de Bolivia, en zonas de selva alta perennifolia, siendo el género más abundante del grupo de las palmas.

El desarrollo de la planta se observa en el estrato de sotobosque, en bosques primarios y secundarios maduros, el arreglo de la sombra es un factor que determina la calidad de la hoja y el desarrollo general de la planta (Hernández, G. 1980). Para el caso específico de Petén, se desarrolla sobre suelos de origen cárstico, moderadamente drenados, con alto contenido de materia orgánica en los horizontes superficiales, textura arcillosa y franco arcillosa. Los factores micro climáticos requeridos para su adecuado desarrollo son: luminosidad entre 15% al 20% de luz directa, temperatura de 24 a 27 grados centígrados y humedad del 85%.

Las especies mayormente colectadas y comercializadas, tanto en el país como en el exterior, corresponden a:

a) xate cola de pescado o pata de vaca (Chamaedorea ernesti agustii, Wendl, subgénero Eleutherpetalum), b) xate hembra, pacayita, Neanthe bella o collinia (Chamaedorea elegans, Martius, subgénero collinia) y c) xate macho o jade (Chamaedorea oblongata, Martius, subgénero Stephanostachys). Otras especies con niveles menores de aprovechamiento son el cambray (Chamaedorea erumpens Moore) y el tepejilote (Chamaedorea tepejilote).

Las principales características individuales de las especies comerciales provenientes de la región de Petén son:

Xate cola de pescado: Plantas de dos metros de alto o más, tallos delgados de 13 mm de diámetro, a veces florecen tempranamente cuando aun no tienen tallo. Hojas extendidas, simples, acuminadas y partidas en el ápice, de color verde oscuro en el haz y verde opaco en el envés. La vaina es oblicuamente abierta de la parte media y de 8 a 10 cm de largo.

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Xate hembra: Planta muy delgada, cuando adulta llega a alturas de 1.80 a 2.00 metros, florece cuando aun es pequeña (30 cm de altura). El tallo es erecto o decumbente, con 8 a 16 mm de diámetro, densamente anillado con entrenudos cortos. Crece en bosques de montaña a una altura de hasta 1,400 msnm.

Xate jade: Crece solitaria, erecta, de 1.5 a 3 metros de altura. Tallo de 1 a 2.5 cm de grosor, con entrenudos de desigual longitud que pueden variar desde 4 a 15 cm. Crece naturalmente en bosques húmedos de tierras bajas a 350 msnm o menos.

Las tres especies mencionadas, especialmente la cola de pescado, tienen una distribución geográfica amplia; abarca la Reserva de la Biosfera Maya, departamento de Petén, áreas forestales y de reserva de Izabal, Alta Verapaz, Quiché, Huehuetenango; pequeños sitios en la zona fronteriza Zacapa/Honduras en las montañas del Merendón. También se encuentran en las Reservas Forestales de Belice, con poblaciones naturales muy significativas, especialmente de cola de pescado que actualmente es punto de conflicto debido al ingreso ilegal de xateros guatemaltecos para recolectar la hoja.

La actividad xatera se remonta a los años 60´s, constituyéndose desde el inicio en una actividad totalmente extractiva; debido a la presión del recurso se percibieron indicios de agotamiento, lo que provoca un aprovechamiento insostenible tanto del recurso como de la actividad económica.

Las principales razones vinculadas al agotamiento del recurso se refieren a la ausencia de una organización rural para el aprovechamiento y comercialización, falta de una normativa viable que propicie los elementos de sostenibilidad a la actividad; además, se adicionan otras como el clima de negocios que presenta y la falta de conocimiento y atención a los actores involucrados.

La situación preocupante por el estado actual de las poblaciones naturales del recurso xate que se debe al desorden en el aprovechamiento de la hoja, la disminución de la oferta de un producto con la calidad requerida por el mercado mundial de verdes, incertidumbre de una oferta en cuanto al tiempo y volumen, los requerimientos mayores de producto, incidió a que se llevara a cabo la domesticación del xate mediante la producción de plantas en semilleros y el establecimiento de pequeñas plantaciones, como primeras experiencias para el cultivo a escala comercial mediante diferentes opciones productivas.

Partiendo de tal situación percibida, la Asociación Centro Maya en los años 93, 94, y 95, lleva a cabo pequeñas experiencias sobre la recolección de la semilla, establecimiento de vivero y de la primera plantación en la cooperativa Unión Maya Itza, comunidad ubicada en la zona de amortiguamiento y de usos múltiples del parque nacional Sierra del Lacandón, experiencia que no se le da

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el seguimiento debido, pero que origina las pautas para emprender una actividad con carácter comercial.

Fue en el año del 2003, que la Asociación Alianza para un Mundo Justo, con financiamiento del gobierno de Gran Bretaña, lleva a cabo en la comunidad de Suculté, municipio de Dolores, departamento de Petén, comunidad ubicada en la zona de adyacencia Guatemala-Belice, el proyecto de xate con el establecimiento de vivero y plantación de xate de las tres especies (cola de pescado, hembra y jade), a escala comercial, aplicando las experiencias anteriores, y validando la tecnología generada en México; de esta actividad se obtiene experiencia local sobre el manejo del cultivo del xate a nivel comercial.

En el año 2004, algunas empresas comercializadoras y exportadoras de la palma, se ven obligadas a iniciar inversiones en la producción del xate debido a que la oferta de las poblaciones silvestres es inestable. La empresa pionera es la comercializadora y exportadora de xate MAEX, S.A. que inicia el establecimiento de un vivero y un invernadero a escala comercial de xate cola de pescado en el barrio Las Delicias, municipio de Poptún, Petén; establece una plantación de xate de la misma especie bajo cobertura boscosa en la finca El Higuerito, Livingston, Izabal, también apoya conjuntamente con FUNDAECO el establecimiento de viveros de xate cola de pescado a grupos de agricultores de las comunidades de Los Laureles y El Zapotillo, Livingston, Izabal, y Rubel Cacao, Chaal, Alta Verapaz; actualmente establece una segunda plantación en la finca El Oxígeno, aldea El Rodeo, Escuintla (Boca Costa Sur).

Así mismo, la empresa Reforestadota Machaquilá, establece un semillero de cola de pescado en la finca Concha Montalbán, ubicada en el caserío Yaltuttú II, aldea Machaquilá, Poptún, Petén, y una plantación de xate de la misma especie y de pacayina en la finca Las Mercedes, Colomba Costa Cuca, Quetzaltenango; los resultados obtenidos hasta la fecha son prometedores en el sentido que en el mediano plazo se estarán aprovechando palmas de plantaciones bajo medios controlados.

En el 2007, Hulera Montana, con el objetivo de eficientar el uso del suelo, realizó el establecimiento de un vivero de xate cola de pescado y de pacayina, en una finca ubicada en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla; combinando hule con xate.

Actualmente, la producción y comercialización de Xate se ha extendido y afianzado en Izabal, con proyectos comunitarios en Sierra Santa Cruz y Cerro San Gil, experimentando con Xate en bosques naturales bajo manejo. Estas iniciativas ya están en fase de comercialización y dentro de Cerro San Gil se encuentra el presente Proyecto.

La Asociación de Desarrollo Integral de Cerro San Gil, ha establecido su plantación de la especie de xate Cola de Pescado(Chamaedorea ernestii augustii), la cual es la de mayor importancia comercial debido a la demanda en el mercado de la Unión Europea, al precio que obtienen los recolectores de

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la hoja ( quienes se denominan xateros), y al flujo de divisas que genera su exportación.

El xate cola de pescado pertenece al subgénero Eleutherpetalum, y crece en bosques húmedos y bosques de montaña con una altura hasta de 1,000 msnm; su distribución es en los departamentos de Petén, Alta Verapaz, Huehuetenango, Izabal, y franjas especiales de la zona fronteriza Zacapa/Honduras.

La actividad exportadora del xate se fundamenta en una alta proporción de palmas recolectadas en el ambiente natural; el corte excesivo del xate en hábitat natural ha provocado un agotamiento de esta palma en las áreas protegidas y reservas forestales de Petén. Izabal, y Alta Verapaz; siendo uno de los casos más manifiestos y estudiados del uso insostenible de un recurso natural.

El mercado de xate a nivel mundial se originó a partir de 1960, cuando un importador de flores originario de Texas desarrolló un mercado de hojas verdes para fondos de arreglos florales.

El xate es una de las palmas más apreciadas por su uso ornamental, debido a su belleza y a que mantiene su color verde por casi 30 días después del corte, siempre que se maneje adecuadamente.

Guatemala participa en el 8% del mercado mundial, observándose una dinámica de crecimiento de las exportaciones del 6.19% como promedio anual entre 1990 y 20011 ; lo que implica un crecimiento de los volúmenes exportados desde 970 TM (1, 964,485 gruesas) en 1990, a 1700 TM (3, 373,711 gruesas) en el 2001, esto a pesar del agotamiento del recurso silvestre en el departamento de Petén y otros departamentos como Alta Verapaz e Izabal.

En el contexto del mercado mundial, Guatemala ha incrementado sus exportaciones en la última década, lo que indica la importancia que ha generado este producto en el comercio exterior; sin embargo, en los dos últimos años ha existido una baja en las exportaciones con respecto a 1999., lo que se percibe como una fuerte presión sobre el recurso en el ambiente silvestre. (Cuadro 1)

Cuadro 1. Exportaciones e Ingresos a Campesinos por Recolección de Xate

Año Exportaciones (Gruesas)* Ingresos aproximados en USA$1990 1,964,485 530,410.951991 1,966,378 530,922.061992 2,305,325 622,437.751993 2,694,034 727,389.18

1 FIPA AID Xate, Situación del Sistema de Recolección y Exportación y Recomendaciones para un Plan de Trabajo, septiembre 2002

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1994 3,642,063 983,357.011995 3,955,511 1,067,987.971996 3,459,656 934,107.121997 3,474,823 938,202.211998 4,521,132 1,220,705.641999 4,045,096 1,092,175.922000 3,205,258 865,419.662001 3,373,711 910,901.97Fuente: Ventanilla Única de AGEXPRONT*una gruesa equivale a 80 palmas

Fue difícil encontrar datos de referencia para años posteriores a los indicados, sin embargo, se presentan datos de las exportaciones globales de ornamentales2:

Productos líderes: Leather Leaf, Yucca (Izote), Beaucarnea(Pony Tail), Dracaenas (Gigante), Rosas, Chamadorrea sp (Xate),Asparagus sp.(Treefern), Tillandsias, Sansevieria, ScheffleraPrincipales mercados: USA, Italia, Holanda, Dinamarca,Alemania, Japón,Zonas de producción: 3,500 HectáreasExportaciones Abril 2010: US$ 30 millones

En comparación con el año de 2009 donde se generaron US$ 26 millones en las exportaciones de ornamentales (entre los que se incluye el xate), para abril del año 2010, se percibía un crecimiento del 15 % de aumento de las exportaciones.

Los principales destinos del producto son los Estados Unidos de Norteamérica, Canadá, LaUnión Europea (Holanda, Francia, Alemania, Polonia, Suiza e Italia), Japón, Singapur yHong Kong. El producto en el mercado es sujeto de exportaciones y reexportaciones, por distintas vías, contexto en el que como proveedor de origen Guatemala puede estar participando con aproximadamente el 8% del movimiento del producto en el mundo. El volumen de exportación de Guatemala es superado únicamente por tres países, México, Malasia y China, aunque por una amplia brecha, de donde se deduce que existen espacios de mercado que Guatemala puede posicionar, mejorando la calidad del producto (FIPA, 2002).

Esta tendencia se ha mantenido hasta este año, los socios de la Asociación, ya generan ventas importantes durante este primer año de trabajo de acuerdo al Plan de Manejo aprobado.

2 Ing. Ricardo Santa Cruz, Situación del Comercio Exterior de Guatemala; presentación VI Congreso Marítimo Portuario Regional – AGEXPORT. Julio 2010.

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Anteriormente, un 75% a 80% de la palma de xate exportada por Guatemala proviene de Petén3, sin embargo, Izabal y algunas otras pequeñas regiones en Las Verapaces, han estado creciendo en su participación entre los productores de Xate.

El destino final de la hoja de xate de Guatemala es el mercado de los Estados Unidos de América y Holanda (Europa); en el año 2005, Holanda fue el principal socio comercial del producto, importando el 48.4% del total exportado; siguiendo los USA con el 46.6%, de las hojas de las especies de cola de pescado (Ch. ernesti augusti), xate hembra (ch. elegans), y xate jade (Ch. oblongata). El volumen exportado fue de 4.4 millones de gruesas de 80 palmas cada una4, equivalente a 352 millones de palmas.

La producción actual de Xate de la Asociación de Desarrollo Integral Cerro San Gil:

Tamaño de la Producción: Plantas vivas: 93,281 plantas en 4.02 Has.de terreno con bosque primario intervenido.Volúmenes de producción5:

Período Plantas en edad productiva

Hojas a aprovechar

2012 343,281 51,6412013 343,281 111,0002014* 343,281 340,0002015 500,000 500,0002016 500,000 1,000,000* Las proyecciones contenidas en el Plan de Manejo se vieron retrasadas debido a la dificultad de alcanzar la aprobación del mismo por parte de CONAP. Sin embargo ya durante el año 2012 se concretó esta producción y durante el año 2013, se realizará una ampliación de la plantación a razón de aproximadamente 20,000 plantas por socio.

Precios: La Asociación, mantiene actualmente una relación comercial con la Empresa Plantas Arco Iris, quien es el cliente principal para la compra de las hojas de xate. Esta empresa tiene establecidos precios de compra de acuerdo a tamaño de la hoja colectada6:


Q 0.72

3 C. Rening, R. Heinzman, M. Madrid, S. López, A. Solórzano. Septiembre 1992. Productos No Maderables de la Reserva de Biosfera Maya. Petén, Guatemala.4 USAID/Internacional Resources Group/Frame. 23 de febrero 2006. Estudio de Caso. La Palma de Xate de Petén.5 Plan de Manejo de Plantación de Xate cola de Pescado (Chamaedorea ernesti-augustii) en el bosque natural de la Asociación de Desarrollo Integral Cerro San Gil, Puerto Barrios, Izabal” Aprobado por CONAP para la extracción entre los años 2009 y 2013.6 CARTA DE COMERCIALIZACION DE XATE ENTRE PLANTAS ARCO IRIS, SOCIEDAD ANONIMA Y LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL CERRO SAN GIL. Noviembre 2012

16


Q 0.51


Q 0.29

Canales de Comercialización: Usualmente, los productores venden a intermediarios locales que colectan el producto en las comunidades y luego lo venden a Empresas acopiadoras que lo clasifican y empacan para exportación a los países consumidores.

Diagrama de la comercialización general del Xate

Para el caso específico de la Asociación, y gracias al acuerdo comercial concretado y en operación con la Empresa Plantas Arco Iris, los socios realizaran la comercialización directa a la empresa evitando los intermediarios y manteniendo una coordinación constante por parte de la Junta Directiva de la Asociación con acompañamiento de ASOPROGAL para el cumplimiento de las condiciones de compra y de los procesos establecidos de preempaque y envío.

El proceso en general es el siguiente: la Asociación tramita ante CONAP, la Guía de transporte de acuerdo al Plan de Manejo y Planes Operativos del período. Los socios realizan el corte y colecta de las hojas según el monto autorizado en la Guía, preclasifican las hojas de acuerdo a los requerimientos establecidos por la empresa y bajo supervisión de la Junta Directiva, preempacan las hojas en grupos de acuerdo a tamaño. La Asociación coordina el traslado de todo el producto entregado por los socios hacia la oficina de

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Plantaciones de Xate

Xateros y recolectores

Intermediarios Formales

(Contratistas) o Acopiadores

Locales

Intermediarios informales (coyotes)

Empresa Exportadora

-Selección- Clasificación

- Empaque- Almacenamiento

- Envío Aéreo

Mercados Internacionale

s

Consumidores

Transportes Litegua en Santo Tomás de Castilla (existe un acuerdo entre Plantas Arco Iris y Litegua para el traslado del producto hacía la Ciudad Capital). El producto es entregado en la Planta de la Empresa en San José Pinula, donde es revisado, empacado formalmente y acopiado en cuartos fríos para ser exportado.

Diagrama de la comercialización del Xate para la Asociación de Desarrollo Integral Cerro San Gil

Presentación y empaque:Luego de la colecta en campo de las hojas de xate, los socios comunitarios realizan una preclasificación de acuerdo al tamaño de la hoja, en tres categorías:

Hoja Extragrande: tallo de ocho a doce centímetros y largo de follaje de 51 centímetros o más

Hoja Grande: tallo de ocho a doce centímetros y largo de follaje cuarenta a cincuenta centímetros

Hoja Regular: tallo de ocho a doce centímetros de largo, de follaje de treinta y cinco a cuarenta centímetros de largo

Luego de separarlas en categorías, son agrupadas en manojos de 15 hojas cada uno. Cada uno de estos manojos se empaqueta utilizando costales y papel. La Empresa Arco Iris, ha enviado en dos ocasiones anteriores a un técnico para que explique a los socios cual es la forma correcta de empacado para prevenir daños como cortes o dobleces en la hoja. A la empresa llegan varios paquetes envueltos en costales, conteniendo varios manojos de 15 hojas cada uno, de acuerdo al volumen total de hojas colectadas y enviadas para los cuales se tramitaron permisos de colecta y de transporte por parte de la Asociación.

1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO

Producto a comercializar: Hojas de Xate variedad Cola de Pescado.Producción actual y proyectada:

Período Hojas a aprovechar2012 51,641

18

Socios productores

Transportes Litegua

Junta Directiva de la

Asociación

Plantas Arco Iris

Compradores Internacionale

s

Consumidor Final

2013 111,0002014* 340,0002015 500,0002016 1,000,000* Durante el año 2013, se realizará una ampliación de la plantación a razón de aproximadamente 10,000 plantas por socio.

La cantidad de hojas a comercializar, se distribuye en los tres tamaños requeridos por el comprador, en los porcentajes siguientes:

Hoja Extragrande: 45%Hoja Grande: 35 %Hoja Pequeña: 20 %

Estas hojas a comercializar, son entregadas al comprador actual (Plantas Arco Iris) en forma de paquetes rústicos conteniendo manojos clasificados en tamaños de hoja, y con 15 hojas cada manojo.

Proceso de Producción:La Asociación, cuenta actualmente con 343,281 plantas de Xate de la variedad Cola de Pescado, distribuidas en 4.02 has de terrenos propiedad de los socios.

La plantación ha sido establecida de la compra de semillas que fueron desarrolladas en vivero y luego, al alcanzar una altura entre 30 y 40 cms y con 3 o 4 hojas desarrolladas, trasplantadas a las parcelas por los mismos comunitarios en el año 2006, utilizando criterios de selección como la necesidad de buena cobertura vegetal primaria, cercanía a caminos y sin posibilidades de anegamiento. El cultivo se desarrolla bajo bosque natural de acuerdo con las especificaciones que varios técnicos les han brindado desde el inicio del proyecto (técnicos de la empresa compradora, así como de las instituciones de acompañamiento como ASOPROGAL y, en menor frecuencia, de FUNDAECO). Inicialmente entre los años 2006 y 2007, se presentaron algunos problemas para establecer definitivamente la plantación debido a la poca experiencia de los comunitarios, sin embargo ya para el año 2010 y con producción de semilla en el lugar, esta plantación se encontraba establecida y en mejores condiciones para iniciar la producción.

Las plantas están sembradas con intervalos de 0.5 m en un sustrato que presenta características franco arenoso y en algunas partes de tipo arenoso. Este sustrato cuenta con abundante materia orgánica superficial debido a la cobertura natural primaria que se conserva en las parcelas.

Para el control de plagas y enfermedades, los comunitarios realizan periódicamente revisiones y aplicación de fungicidas, y eliminan de forma manual plagas como saltamontes y zompopos. No se realizan labores de riego, ya que los cultivos se encuentran dentro de la selva natural con una incidencia de lluvia y humedad altas. En general, las labores de control y vigilancia de la plantación, están a cargo de cada comunitario en sus respectivas parcelas.

Al menos 2 veces al año, la Asociación recibe la visita a las parcelas por parte del Regente Forestal que verifica el cumplimiento del Plan de Manejo y les

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brinda asistencia técnica para el control de plagas y enfermedades, y para el mejoramiento de las técnicas de manejo y colecta. Además, reciben asistencia técnica de al menos dos organizaciones no gubernamentales. Por su parte, los comunitarios realizan al menos una visita semanal a las parcelas para monitorear el bienestar general de las mismas e identificar oportunamente problemas o riesgos que afecten la producción.

En estos momentos, con la plantación establecida y con buen tamaño, se realizan limpias esporádicas para mantener el estrato herbáceo del bosque en condiciones que no afecten el crecimiento del xate, pero que tampoco aparezcan problemas propios de monocultivo.La fertilización de la plantación, se realiza por medio de forrajes provenientes de árboles de cushin (Inga spp.), por ser una especie fijadora de nitrógeno. La Asociación, también utiliza cada dos meses, abono foliar producido a partir de la fermentación de hojas de madre cacao (Gliricidia sepium).

Según el Plan de Manejo autorizado por CONAP, se debe realizar un corte cada 4 meses, es decir, 3 cortes de hoja por planta por año (una planta rinde un máximo de 3 hojas por año). Esto se hace, para permitir a la planta desarrollar las hojas adecuadamente y favorecer la regeneración. Mensualmente, cada socio revisa su plantación y el requerimiento de corte de la empresa en base al Plan de Manejo y a las guías de transporte (cada cosecha requiere una guía), por lo que ellos cortan solo lo que les está permitido y la cuota que a cada uno le corresponde según el tamaño de su plantación para completar el envío autorizado.

Debido a que el bosque natural en la plantación permanece con poca intervención, este permite a los comunitarios realizar aprovechamientos varios a nivel de subsistencia (aún no se establecen otros aprovechamientos a nivel comercial), principalmente en cuanto a plantas medicinales, para vivienda, aprovechamiento local de fauna para consumo familiar, etc. Además, la Asociación ya ha iniciado con el desarrollo de un Sendero Interpretativo entre algunas de las plantaciones, y ha realizado trabajo de acercamiento con operadores turísticos locales, para un eventual aprovechamiento turístico que pueda generar algún ingreso complementario a la producción y comercialización de xate.

Entre la Empresa compradora y la Asociación, se han establecido diferentes condiciones para la relación comercial:

Plantas Arco Iris, paga la regencia en los planes de manejo de Xate, de la Asociación, asume los costos de las guías de transporte (Q25.00 C/U y la licencia para

el aprovechamiento del Xate de dicha Asociación (Q25.00); Paga el transporte del producto de la comunidad Las Pavas a oficina

Litegua Santo Tomas (Q100.00 por viaje) y de Litegua a la ciudad capital (por pagar en oficina de Litegua en Guatemala;

Brinda capacitación a los comunitarios para el buen manejo de las parcelas del cultivo de Xate.

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Como mínimo el Regente debe hacer 3 visitas por año a las diferentes parcelas, una por cada cuatrimestre, para entrega de informes y plan ante CONAP. Cuando las capacitaciones sean fuera de la comunidad se negociará los costos para definir quien paga.

Paga los precios descritos anteriormente,

La Asociación debe entregar el producto en las condiciones siguientes: Hojas erectas y de acuerdo a los tamaños establecidos Color verde intenso, firme y brillante Sin daños ocasionados por plagas, enfermedades y viento Sin manchas Sin quemaduras Sin evidencias de marchites Empacado de acuerdo a las capacitaciones obtenidas Traslado inmediato desde el corte a la empresa de transporte (Litegua)

La Asociación no cuenta con condiciones para almacenar el producto y acopiarlo, con el apoyo del financiamiento solicitutado y la implementación del presente Plan, se prevé la implementación final de un centro de acopio adecuado para centralizar el proceso de clasificación y envío al comprador, facilitando las tareas de supervisión de la Junta Directiva.

De acuerdo al volumen de la plantación establecida, la Asociación espera alcanzar los siguientes rendimientos anuales:

Es importante mencionar que el producto se vende prácticamente de forma anticipada; es decir durante el año 2013, la Asociación venderá la producción que le ha sido aprobada por el Plan de Manejo y que ha sido comprometida ya con Plantas Arco Iris (111,000 hojas), mientras que para el 2014, se venderá lo que el Plan de Manejo autoriza colectar para ese año (340,000 hojas).

PeríodoTotal Hojas a aprovechar

TamañosHojas por

TamañoPrecio

Rendimiento

2012 51,641

Extragrande

23,238 Q0.72 Q16,731.68

Grande 18,074 Q0.51 Q9,217.92 Regular 10,328 Q0.29 Q2,995.18 Total anual

51,641 Q28,944.78

2013 111,000

Extragrande

49,950 Q0.72 Q35,964.00


111,000 Q62,215.50

2014 340,000

Extragrande

153,000 Q0.72 Q110,160.00

Grande 119,000 Q0.51 Q60,690.00 Regular 68,000 Q0.29 Q19,720.00

21

Total anual

340,000 Q190,570.0

0

2015 500,000

Extragrande

225,000 Q0.72 Q162,000.00


500,000 Q280,250.0

0

2016 1,000,000

Extragrande

450,000 Q0.72 Q324,000.00


1,000,000

Q560,500.0

0

Cuadro 2. Proyección de hojas producidas y ventas. Elaboración propia en base al Plan de Manejo aprobado.

De acuerdo con el cuadro anterior, es de esperarse que al final del proyecto, la Asociación pueda concretar una venta anticipada de 340,000 hojas de xate de los tres tamaños requeridos.

2 MERCADO INTERNACIONAL

La Asociación no tiene ningún mercado internacional de forma directa (no comercializa directamente con compradores internacionales), sin embargo Plantas Arco Iris, si comercializa el producto de la Asociación y lo exporta a otros países.

Se presenta a continuación un cuadro comparativo de países demandantes de xate y países proveedores de xate a nivel mundial7

Mercados Demandantes

Países Proveedores

%

Estados Unidos

México 70Otros 14Guatemala 8Holanda 6Costa Rica 1

Canada 1

7 FIPA AID Xate, Situación del Sistema de Recolección y Exportación y Recomendaciones para un Plan de Trabajo, septiembre 2002

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Canadá

Estados Unidos 98.5México 0.7Italia 0.4

Nigeria 0.4

Europa

Polonia 47Otros 39Singapur 4Japón 2Israel 2Estados Unidos 2Brasil 2Kenya 1

Túnez 1

Japón

Taiwán 42Otros 22Holanda 17Guatemala 8

Tailandia 6

Singapur

Malasia 83Holanda 7China 5Otros 3

Taiwán 2

Hong KongChina 54Holanda 16Otros 14Costa Rica 7Taiwán 5

Corea CEP 4

Cuadro 3. Aproximación de los mercados demandantes. FIPA 2002.

Según el cuadro anterior, para el año 2002, los principales países demandantes de xate en el mundo eran: Estados Unidos, Canadá, la actual Unión Europea, Japón, Singapur y Hong Kong. También para ese entonces, Guatemala provee principalmente a Estados Unidos y a Japón.

Durante 2005, Holanda fue el principal importador de hojas de esta palma con 48.4% del volumen total, Estados Unidos de Norteamérica fue el segundo importador con 46.6% del total exportado por Guatemala, demandando principalmente hojas de las especies cola de pescado (Chamaedorea ernesti agustii) y xate jade (Chamaedorea oblongata) respectivamente. Alemania importó solamente 3.6% y el resto (1.4%) fue comprado por Francia, Suiza, Polonia, y Croacia, requiriendo primordialmente follaje de la especie Chamaedorea elegans.

Además, según datos de exportación del periodo 2000 a 2004, también aparecen como países importadores Canadá, España, Japón e Inglaterra aunque a escala menor (Reyes, 2005).

23

Gráfica 18. Países de destino de los volúmenes exportados de xate, durante 2005.

3 MERCADO NACIONAL Y REGIONAL

Según reporte de guías de transporte otorgadas por la sección de Vida Silvestre de CONAP, Petén, para el año 2007, había alrededor de 24 comercializadoras de xate, y de estas, aproximadamente 16 empresas que se dedican a la exportación de hoja de xate de las especies comerciales y hacia diferentes destinos (Estados Unidos, Holanda, Alemania, Francia, Suiza, Polonia, Canadá, Japón, y Croacia), de las cuales al menos el 88% del total se ha mantenido estable en el mercado en el último quinquenio. El cuadro 2 muestra el volumen de exportación, en el periodo 1996 a 2006.

Cuadro 4: Guatemala: exportaciones de xate años 1996 a 2006

Fuente: Departamento de vida Silvestre CONAP

8 USAID, 2008. EL ROL DE LOS PRODUCTOS NATURALES EN EL DESARROLLO RURAL, EL ALIVIO A LA POBREZA Y GOBERNABILIDAD EN EL MANEJO DEL RECURSO EL CASO DE LA PALMA DE XATE CHAMAEDOREA SPP.) EN LA REGIÓN DE PETÉN, GUATEMALA.

24

Cuadro 5. Gruesas comercializadas periodo 2003 al 200710, departamento de Petén9.

Como se ve en el cuadro anterior, las mayores comercializadoras de xate son Evamar, Follajes del Trópico, Florales Cariño, Maex, Plantas Arco Iris y Planver, ya que estas han comercializado arriba de un millón de gruesas (se estima que una gruesa son 80 hojas, aunque a veces este número varía de empresa a empresa y de su forma de empaquetado). Para el año 2007 se registró una caída en la comercialización del xate, y fueron Evamar y Plantas Arco Iris las que dominaron la comercialización. Del volumen total de gruesas reportado con rumbo al mercado, el 64% del total fue exportado por las empresas: “Plantas Arco Iris” S.A., Maex S. A. y Evamar Internacional. El 36% restante de gruesas fue comercializado por 13 empresas, aunque algunas son de reciente ingreso como Helechos Verapaz y la Organización para el Manejo y Conservación (OMYC-Uaxactún). La tendencia del volumen de gruesas hacia el mercado, a partir del año 2003, se ha mantenido a la baja, posiblemente a la crisis en los mercados internacionales y al agotamiento del recurso en algunas regiones o al decaimiento de las actividades extractivas.

La Asociación, vende todo su producto a través de un contrato de comercialización a la empresa Plantas Arco Iris, la cual aún es una de las principales exportadoras de xate en Guatemala.

Anteriormente, al inicio de este apartado, se describe el proceso y canal de comercialización que la Asociación utiliza.

9 W. Martínez 2009.

25

Aun cuando no se cuenta con datos más actualizados, se sabe que Izabal esta cobrando impulso como región productora. CONAP reporta únicamente dos licencias de extracción de xate en el departamento (la de la Asociación en Cerro San Gil, y la de otra agrupación en Sierra de Santa Cruz), sin embargo la única de las dos que cuenta con contrato con Plantas Arco Iris, es la nuestra.

4 PRECIOS

El contrato suscrito con Plantas Arco Iris, establece los precios de compra por hoja que se pagan a los socios por cada hoja colectada y recibida en la planta en San José Pinula, en la Ciudad Capital:


Q 0.72


Q 0.51


Q 0.29

Existe actualmente un ofrecimiento por parte de Plantas Arco Iris, de mejorar este precio a principios del año 2013, sin embargo no se ha concretado por lo que se continuará trabajando proyecciones en base a los precios descritos anteriormente.

5 CLIENTES

Para la Asociación, los clientes potenciales, lo constituyen las empresas que compran y exportan xate. También puede considerarse a los intermediarios libres (coyotes), ya que estos buscan a los productores para comprarles el producto directamente en las plantaciones, pero los precios que están dispuestos a pagar son sumamente bajos.

A continuación se presenta un listado de las principales Empresas comercializadoras y exportadoras de xate en Guatemala:

No. Nombre Dirección Teléfono (502)1 Follajes del Trópico Vía 5 4-50 Z-4 Edif Maya

Nv 7 No 70423393200

2 MAEX S.A. 4 C 3-07 Z-10 23320096 3 Plantas Arco Iris S.A. Km. 17.5, Santa

Catarina Pinula6637-5320

4 Evamar Internacional 9 Calle 13-72, Zona 7 Colonia Castillo Lara

24405557

5 Cefasa 7 Av 16-31 Z-11 Col Mariscal

24731108

6 Florales Cariño 31 av. 4-92 zona 7, Tikal

26

17 Follajes y Helechos de

Guatemala18 av. Lote 31, Mz 13, Villa del Rosario, Mixco

8 G.S. Naturex 9 Calle A 9-67 zona 7 Colonia La Brigada

5592-4988

Cuadro 6. Empresas comercializadoras de xate en Guatemala, Investigación propia.

Para el caso de la Asociación, todo el producto es comercializado con la Empresa Plantas Arco Iris S.A. Desde el año 2010, se inició la relación comercial cuando hubo un primer acercamiento y compromiso entre ambas partes para el envío de la producción que en ese entonces se tenía. Plantas Arco Iris, inició con el acompañamiento a la Asociación, brindando asistencia técnica, apoyo económico para la elaboración de Planes de Manejo y regencia de los mismos. Recientemente (noviembre 2012), se ha concretado a requerimiento de la empresa y con la aprobación de la Junta Directiva de la Asociación, un convenio formal de comercialización para toda la producción de xate de la Asociación, de acuerdo al Plan de Manejo elaborado por el Regente y aprobado por CONAP.

Los datos de la empresa, son los siguientes:

Nombre de la empresa: Plantas Arco Iris S.A. Nombre de la persona de contacto:

Evelyn de Rodríguez Mario Méndez

Dirección: Km. 17.5, Santa Catarina Pinula Teléfono: 6637-5320 Correo electrónico: [email protected] /

[email protected]

Los volúmenes de compra, están establecidos en el Plan de Manejo y el contrato establece la compra de estos volúmenes siempre y cuando cumplan con la calidad requerida:

Período Plantas en edad productiva

Hojas a aprovechar

2012 343,281 51,6412013 343,281 111,0002014 343,281 340,0002015 500,000 500,0002016 500,000 1,000,000Cuadro 7. Proyección de Hojas a aprovechar. Basado en el Plan de Manejo Aprobado, y con proyección a la ampliación de la plantación prevista para el año 2014.

Esta producción, está destinada a exportación. De acuerdo a la información de mercados y comercialización de xate en Guatemala, se sabe que Plantas Arco Iris exporta el xate a Europa y Estados Unidos principalmente.

27

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

Debido al contrato firmado con Plantas Arco Iris, se venderá la producción total a esta empresa, la cual actualmente ocupa una posición líder en la comercialización y exportación de xate a nivel nacional.

La Asociación también ha tenido contactos con otras empresas y compradores individuales, pero se ha decidido por concretar y fomentar entre sus socios el acuerdo con Plantas Arco Iris, debido a la relación favorable que se ha mantenido y a las ventajas que esta empresa representa:

- Plantas Arco Iris asume el pago del Regente Forestal para la supervisión, gestión y aprobación de los Planes de Manejo.

- Plantas Arco Iris asume el pago de guías de transporte.- Plantas Arco Iris asume el pago de transporte del producto desde la

Aldea Las Pavas hasta su planta en San José Pinula en la Ciudad Capital.- Precio favorable por hoja y ofrecimiento de aumentos de precio

constante según se desarrolle la demanda y según se mantenga o mejore la calidad del producto.

6 CALIDAD

Algunas de las características comerciales de estas plantas que ninguna otra especie dentro del mercado de follajes ha podido sustituir son:a) Bajos requerimientos de luz. Tienen una amplia tolerancia a la sombra que las hace ideales como adornos en interiores.b) Una combinación de dureza y flexibilidad de sus hojas, lo cual ofrece una amplia resistencia al manejo, permitiendo ajustar y quitar partes del follaje sin afectar su apariencia.c) Relativa larga vida (de 3 a 6 semanas),d) Soportan una alta humedad relativa en el ambiente.e) Fácil reproducción a través de semillaf) Facilidad para producir en viveros.

Resumen de condiciones del producto en cuanto a calidad:Variedad o raza: Xate Cola de Pescado (Ch. ernesti augustii),Talla:

Tamaño de HojaExtra Grande: tallo de ocho a doce centímetros y largo de follaje de 51 centímetros o másGrande: tallo de ocho a doce centímetros y largo de follaje cuarenta a cincuenta centímetrosRegular: tallo de ocho a doce centímetros de largo, de follaje de treinta y cinco a cuarenta centímetros de largo

Plantas Arco Iris, está dispuesta a comprar toda la producción de hoja de xate que la Asociación provea de acuerdo al Plan de Manejo aprobado. Este producto, debe cumplir con las siguientes características para ser aceptado:

Hojas erectas y de acuerdo a los tamaños establecidos Color verde intenso, firme y brillante Sin daños ocasionados por plagas, enfermedades y viento

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Sin manchas Sin quemaduras Sin evidencias de marchites Empacado de acuerdo a las capacitaciones obtenidas Traslado inmediato desde el corte a la empresa de transporte (Litegua)

7. PROVEEDORES

Los principales insumos y asistencias a utilizar en la producción son los siguientes:

Insumo / rubro Descripción ProveedorAmpliación de ProducciónPlantas Establecimiento de

vivero a partir de semilla clasificada

Plantas Arco Iris, productores de xate en Petén, Belice y México.

Capacitación y Asistencia TécnicaCapacitaciones Mejores prácticas de

colecta y manejo de la plantación

INTECAP, Plantas Arco Iris

Giras De intercambio a otras plantaciones en Petén

ASOPROGAL, FUNDAECO, Plantas Arco Iris

Técnico de acompañamiento

Técnico para seguimiento a actividades productivas

ASOPROGAL, FUNDAECO, Plantas Arco Iris

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Empresas Consultoras Será necesario contratar algunas asistencias externas: diseño de marca y generación de materiales promocionales e informativos.

Consultores externos.

Insumos, herramienta y equipoPalas 35 unidades Ferreterías y

agropecuarias en Puerto Barrios.

Azadones 35 unidadesCuchillas 70 unidadesBotas 35 unidadesBolsas, cajas, otros insumos

1 lote

Materiales de construcción: costaneras, lámina, hierro, piedrín, cemento, arena.Asistencia Administrativa, tributaria y contableContador Para apoyo en manejo

de contabilidad general y pago de impuestos

ASOPROGAL

Ampliación de producción:Durante la implementación del Proyecto (Año 1), se contempla aumentar el número de palmas de xate en la plantación de cada socio. Se contempla incrementar la plantación a razón de al menos 10,000 plantas por socio, lo que permitiría al segundo luego del establecimiento del vivero (2016) año triplicar la producción actual con la plantación anterior, y a partir del tercer año (2015) alcanzar al menos, las 500 mil hojas de palma cosechadas.

Esta ampliación de la plantación, se concretará a partir de la plantación ya establecida por la Asociación. La semilla para el establecimiento del vivero, será adquirida de proveedores especializados de donde se producirán las palmas de xate que se trasladarán a los terrenos de cada socio a finales del primer año de proyecto.

Capacitación y Asistencia Técnica:La Asociación deberá concretar para sus socios, diferentes capacitaciones para mejorar la calidad de la producción y ampliar la plantación.

Además, será necesario brindar capacitación para nuevos socios sobre las técnicas correctas de manejo de la plantación y del producto, corte y empacado de la hoja.

Las giras de intercambio han funcionado anteriormente para promover en los socios un aprendizaje práctico y para ampliar la perspectiva del negocio que tienen en conjunto. Se deberá realizar una gira a la planta para intercambio de experiencias con otros productores, y con el personal de empacado y

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procesamiento. Ésta permitirá a los socios conocer o actualizarse de los requerimientos del comprador.

Por parte de las organizaciones socias (ASOPROGAL), se ha brindado algún acompañamiento que ha sido vital para fortalecer la organización de los socios, para identificar y ayudar a resolver problemas técnicos y de manejo y administración. La Asociación deberá promover la continuidad de esta asistencia para mantener funcionando la organización, y para obtener criterios y opiniones importantes que pueden favorecer el crecimiento.

También, con asistencia de las organizaciones de apoyo, será necesario contratar consultores externos que provean servicios especializados, especialmente en los temas mejores prácticas de manejo, buenas prácticas agrícolas.

Insumos, herramienta y equipo:

Debido a que Izabal, y específicamente Puerto Barrios, cuentan con un gran enfoque agrícola y ganadero, todo lo necesario en cuanto a herramienta, insumos y equipos, es de fácil obtención en las ferreterías y distribuidoras agrícolas locales.

Asistencia Administrativa, tributaria y contable:

También el apoyo en este aspecto, por parte de ASOPROGAL, ha sido de vital importancia para el funcionamiento de la Asociación. Deberá promoverse la continuidad de esta asistencia, cubriendo algunos gastos para que pueda seguirse brindando.

Producto – Promoción – Plaza – Precio

Producto Promoción Plaza PrecioHojas de Xate, Variedad Cola de Pescado, producidas en bosque bajo manejo. Licencias y permisos aprobados y en ejecución.

Publicidad: se contempla la construcción de una página web propia y simple, con la información del producto, información de la plantación y su manejo, e información de la Asociación, la comunidad y los productores.Ventas: se contemplan

El único punto de venta lo constituye inicialmente Plantas Arco Iris.

Se continuará con el procedimiento establecido, para concretar la entrega del producto.

Se continuará investigando sobre

Los precios ya están establecidos por el comprador:

Q 0.72 por hoja Extra Grande

Q 0.51 por hoja GrandeQ 0.32 por hoja Regular

Estos precios son por hoja recibida en planta de procesamiento y

31

inicialmente, solo las ventas que se realizarán a Plantas Arco Iris, ya que es un comprador que demanda el total de la producción y existe un contrato formal.Enfoque de ventas: siempre se procurará evidenciar las fortalezas del producto: alta calidad, manejo sustentable del bosque, productores asociados de origen comunitario.Promoción: Se contempla también la elaboración de un trifoliar y folleto informativo de alta calidad.

compradores y alternativas comerciales, solamente para preveer el riesgo de rompimiento del contrato por parte de Plantas Arco Iris. La Asociación ha manifestado su interés en fomentar y favorecer tal contrato.

mientras la empresa continúe cubriendo los costos de traslado del producto desde la plantación hasta su planta, y pagando los costos por guía y regencia de la plantación.

32

IV ESTUDIO TÉCNICO

Actividades Primarias:Logística y Operaciones:

Toda la logística de producción y comercialización, es coordinada por la Junta Directiva de la Asociación con apoyo de ASOPROGAL. Esta logística inició desde la misma gestión del proyecto productivo y del Plan de Manejo y su aprobación. Actualmente, la logística inicia con el trámite de las licencias y guías de transporte de acuerdo al plan de manejo aprobado; la Asociación coordina con los socios productores (se realizan reuniones periódicas donde se definen los volúmenes a cosechar y los días de corte y envío) y luego realiza un monitoreo del producto enviado por los productores. La Asociación recoge los datos sobre la cantidad de hojas que fueron enviadas a la Planta de la Empresa en la Ciudad Capital.

Posteriormente con apoyo de ASOPROGAL existe comunicación con la persona contacto en Plantas Arco Iris para el seguimiento de pagos por producto recibido y aceptado. La empresa envía un cuadro de producto recibido, producto aceptado y monto a pagar a cada productor según sus envíos, y deposita directamente en las cuentas de cada uno de ellos.

Marketing y ventas:Todos los esfuerzos de mercadeo y ventas, van dirigidos hacia el cumplimiento del contrato entre la Asociación y Plantas Arco Iris.

Servicios post ventas:Existe comunicación constante entre la Asociación y la Empresa; ésta está enfocada en asegurar el cumplimiento de los procesos de entrega del producto, verificación de la calidad del mismo y de los procesos de pago a comunitarios. Esta comunicación puede ser directa entre la Junta Directiva de la Asociación, con el contacto de seguimiento dentro de la Empresa; en algunas ocasiones existe intervención de ASOPROGAL para resolver algunos temas de conflicto (discrepancias en pagos, problemas logísticos y de entrega del producto, seguimiento a Plan de Manejo y Regencia).

Actividades de Soporte:Infraestructura de la empresa:

Actualmente la Asociación cuenta con la siguiente infraestructura:- Plantación en terrenos comunitarios: cada socio cuenta con terrenos

propios o arrendados donde han establecido plantación de xate y cosechan la hoja de acuerdo a lo programado en el Plan de Manejo aprobado y a las guías de transporte tramitadas periódicamente.

- Salón de reuniones y sede de la Asociación: rancho rústico en la Aldea Las Pavas.

- Terreno para construcción de cuarto frío y bodega de acopio, almacenaje y clasificación de producto. (Se espera realizar estas inversiones a partir del año 2014, para lo cual deberá buscarse otras oportunidades de financiamiento).

33

Gestión de Recursos Humanos:Los principales recursos humanos dentro del negocio son:

Socios productores comunitarios: 32 comunitarios con plantaciones establecidas. Dentro de este mismo grupo, se conforma la Junta Directiva de la Asociación.

Personal de asistencia técnica de apoyo: ASOPROGAL y FUNDAECO cuentan con un técnico cada uno, asignado a darle seguimiento y acompañar a los productores en el proceso de manejo de la plantación, comercialización y otros técnicos y aspectos contables.

Los socios antiguos ya cuentan con capacidades para el manejo de la plantación, corte y empaquetado del producto para envíos a la planta de la empresa. Sin embargo, para el caso de socios de reciente ingreso, será necesario concretar capacitaciones en manejo y empaquetado del producto. También se prevé la contratación de servicios de capacitación que permitan a los socios mejorar la calidad y manejo de la producción.

Desarrollo de Tecnologías:Para la producción, no se requiere mayor tecnología. El proceso de selección, corte y empacado se hace de forma manual. El manejo de la plantación no requiere de proceso tecnificados ya que se basa en el desarrollo natural de la planta dentro de un bosque, únicamente bajo supervisión y monitoreo por parte del productor.

Con el proyecto, se realizará la Conceptualización y Diseño de una Marca que sirva para identificar a la Asociación y su producto, y será la base de actividades de promoción y relaciones públicas.

Compras:Las principales compras a realizar durante la implementación del proyecto son las ligadas a la compra de la semilla para el establecimiento del vivero, y los materiales o herramientas para trabajar en el mismo y para la ampliación del centro de acopio actual.

34

Situación actual del negocio (ventas concretadas a Agosto 2012 )

Tema Indicador UM Situación Actual

Situación Final

Variación %

Comercialización

Ingresos (Ventas) Q. 54,104 197,097 264%Ingreso neto del negocio (Utilidades)

Q. 15,082 135,115 795%

Precio

Q./ [unidad de producción]

ExtraGrande: Q0.72Grande: Q0.51Regular: Q0.29

ExtraGrande: Q0.76Grande: Q0.54Regular: Q0.23

5 %

Compradores Unidad 1 1

Producción

Área de Producción

Ha 4.02 7.5 86%

Volumen de Producción

Hojas 111,000 340,000 206%

Rendimientos Hojas/Ha 27,611 Hjs/Ha

45,333 Hjs/Ha

64%

CertificacionesDe Productores/as Porcentaje de rechazo

% <3 <1.5 50%

Manejo empresarial

FacturaciónHerramientas de gestión

0 1

Medio Ambiente

Químicos dañinos al ambiente

qq

Manejo de desechos sólidos y líquidos

qq

Generación de empleos

Socios/as productores/as

familias 32 familias de los socios

32

Empleo permanente (hombres y mujeres)

personas 32 32

Empleo temporal (hombres y mujeres)

jornales 160 340 112%

Infraestructura productiva

Centro de acopio Unidad 0 1Riego UnidadOtros Módulo de

reuniones Asociación

1 1

35

Para el año 2013, ya se tiene concretada la venta de 111,000 hojas de xate, sobre esta base se realizan los cálculos financieros.

1 PROCESO PRODUCTIVO

Establecimiento de vivero:a. Obtención y manejo de la semilla: La semilla para la plantación actual, fue obtenida en Petén. Esta inversión, provino de apoyos y financiamientos de ong´s locales (FUNDAECO y ASOPROGAL) y de las cuales la Asociación no guarda registros de montos de inversión y facturas de compra.

Con la implementación del presente proyecto, se espera incrementar la plantación con 10,000 plantas por socio (300,000 plantas). Para ello, se realizará el mismo procedimiento anterior: buscar a proveedores de semilla en Petén o Belice. Se espera adquirir alrededor de 6 qq de semilla seleccionada a un estimado de Q 15,000 por qq.

b. Selección de la semilla: La semilla se selecciona en base a color, estimando así el grado de madurez de la misma. Esta semilla pasa por un proceso de beneficiado, sumergiéndola en una mezcla de agua con agua oxigenada para ablandar la misma. En este proceso se retira la semilla que flota ya que esta tiene muy pocas posibilidades de germinar.

c. Mantenimiento del vivero: se basa en limpias, fertilizaciones y control de plagas. Se incluyen 4 limpias al año y aplicación de Mulch con hojarasca de cushin (Inga sp), cubierta protectora de material vegetativo para proteger de la escorrentía superficial, regular la temperatura del suelo, conservar la humedad y evitar el crecimiento de malas hierbas por falta de luz. Un buen mulch suministra nutrientes lentamente al suelo a medida que se descompone.

Semanalmente se realizar un control de incidencia de plagas, con aplicación de plaguicidas inmediata si se detectara alguna.

Producción de Planta:a. Período de siembra: la plantación original, fue completada entre el año 2006 y el 2009 y se produjo a través de semilla traída de Petén.

Durante el año 2013, se espera concretar la producción a partir de semilla, de al menos 150 mil plantas que serán distribuidas entre cada socio productor para ampliar la producción actual. Con la nueva semilla a comprar, se establecerá un vivero a cargo de la Asociación, replicando la experiencia anterior.

b. Métodos Pregerminativos: Las semillas de xate cola de pescado, son beneficiadas en una solución de agua corriente con agua oxigenada. Esto

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tiene como fin, ablandar la capa dura que cubre al embrión, permitiendo que al ser sembrada se desarrolle con mayor rápidez.

c. Método de siembra: la siembra de la plantación actual y de la que se establecerá con el proyecto, se realizará utilizando “chuzos” para la elaboración de agujeros en el terreno del vivero, donde se colocará la planta que cuente ya con más de 30 - 40 cms de altura, a una distancia entre sí de 0.5 x 0.5 mts.

d. Características del sustrato: el vivero a implementar, deberá reunir características franco arcillosas a franco arenosa, con abundante materia orgánica superficial proveniente del bosque donde se implementará y se fertilizará también con hojas de cushin.

e. Control de Plagas y Enfermedades: El vivero deberá contar con un monitoreo cuando menos semanal, para identificar el surgimiento de plagas que puedan dañarlo. Deben eliminarse troneras y madrigueras, así mismo, realizar un control del aparecimiento de zompopos y saltamontes.

f. Riego, limpieza y traslado de la planta: debido a que el vivero se ubicará en una zona dentro de selva, no se prevee la práctica de riego constante. Se realizarán limpias cada 5 meses antes del traslado definitivo de la planta a los 12 meses. Al alcanzar el tamaño ideal (30 - 40 cms de altura), se realizará el trasplante al terreno final; este se llevará a cabo agrupando las plantas en manojos dentro de cajas agrícolas para su adecuado transporte el terreno.

Establecimiento de la plantación:a. Preparación del terreno: la nueva plantación, se establecerá en los mismos terrenos que actualmente poseen los socios, y para el caso de los socios con plantaciones grandes establecidas, en terrenos identificados que son de su propiedad. Estos terrenos fueron seleccionados en base a criterios de cobertura vegetal actual, cercanía a caminos y en terreno elevado para prevenir anegamientos. Estos terrenos se limpiarán con machete 15 días antes del trasplante final, eliminando con ello el estrato herbáceo y una parte del estrato arbustivo. Generalmente cada uno de los socios, realiza estos trabajos y el trasplante de acuerdo a la metodología utilizada en la primera plantación: utilización de chuzos para apertura de terreno, utilizando distancias de al menos 0.5 mts entre planta.

b. Transporte de plantas: Cuando las plantas en vivero cuentan con 30 a 40 cms de alto, y 3 o 4 hojas desarrolladas, se trasladan en manojos dentro de cajas agrícolas a los terrenos tratados para ello. La distancia entre el vivero y los terrenos finales, varía dependiendo el socio, pero en el peor de los casos, la distancia no es mayor a 3kms. por lo que se realiza el mismo día de la siembra.

c. Protección de la plantación: cada socio, usualmente delimita su terreno por medido de alambre de púa, principalmente en el caso de que los terrenos de su plantación limiten con potreros o áreas de cultivo, para evitar el riesgo de que la planta sea ingerida por animales de pastura o domésticos. Cada parcelario escogió el lugar donde realizaría la plantación también en función de

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las tareas de vigilancia y control que debe ejercer; debido a esto, la plantación corre bajo riesgo por quemas u otras prácticas culturales de los comunitarios. Anualmente se prevén visitas del regente forestal (contratado por Plantas Arco Iris para ver el desarrollo adecuado y brindar asistencia a la Asociación), este corrobora el estado fitosanitario de las plantaciones y del bosque en general. Los comunitarios ya poseen además, la experiencia para el control de zompopos, grillos y saltamontes que pudieran afectar las plantas. Cada socio realiza al menos, una visita semanal a su plantación para reportar cualquier problema inmediatamente surja.

Mantenimiento:a. Limpieza de la plantación: Se realizan 3 limpias anuales como mínimo, esto para mantener la plantación con competencia adecuada. El Xate forma parte del estrato herbáceo en condiciones naturales, por lo que manteniendo estas condiciones, se procura que se reduzca el riesgo de plagas o enfermedades propias de monocultivos. Conforme la planta crezca, se reduce la frecuencia de las limpias ya que las hojas de xate adquieren mayor área y reduce el crecimiento de maleza.

b. Replanteo o Resiembra: se mantendrá un vivero para replanteo y resiembra, que suplantará plantas defectuosas o alguna mortandad mínima en la actual o en la nueva plantación.

c. Riego: al estar la plantación en una zona con selva tropical, el régimen de lluvias es alto, por lo que no es necesaria la aplicación de riegos.

d. Fertilización: Se realiza principalmente a través de la siembra dispersa de árboles de cushin (Inga spp.), esta es una especie local que contribuye a la fijación de nitrógeno por medio de las hojas que caen o a través de un manejo. También, en algunos casos los socios comunitarios han recurrido a la aplicación de abono foliar a partir de un fermento de hojas madre cacao (Gliricidia sepium.), el cual se aplica una vez cada dos meses.

Cosecha:a. Corte: El plan de manejo aprobado, permite la cosecha cuatrimestral de las hojas de xate. Para ello, la Asociación tramita en base al Plan, las guías de transporte respectivas. Al obtenerlas de parte de CONAP, la Asociación organiza a los socios para cuantificar aproximadamente el volumen disponible en el momento y distribuir el monto autorizado entre todos los socios.

Cada socio realiza la visita a su plantación y selecciona las mejores hojas en cuanto a tamaño y apariencia, cortándolas con una navaja pequeña y agrupándolas en manojos para ser trasladadas hacía la comunidad.

b. Almacenamiento temporal y transporte interno: de la plantación, las hojas cosechadas y agrupadas en manojos, son trasladadas en bestias hacía la comunidad.

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Poscosecha:a. Selección, Clasificación y empacado: ya sea en sus casas, o en el rancho de reuniones de la Asociación, cada socio realiza una selección y clasificación de las hojas, para separarlas por tamaño de acuerdo a las medidas requeridas por el comprador. Estas se agrupan en bultos o gruesas conteniendo hasta 15 hojas cada bulto.

A través de la implementación del presente Plan, y con el financiamiento solicitado al PDER, se espera ampliar y mejorar el Centro de Acopio actual, para realizar allí los proceso de clasificación y envío al comprador. Esto permitirá a la Junta Directiva, mantener un mejor control y supervisión de la calidad del producto enviado, así como llevar un mejor registro de las operaciones realizadas.

Transporte externo: usualmente, no se almacena la hoja cosechada, esta es empacada inmediatamente después de ser trasladada a la comunidad. Ya empacadas de acuerdo a los requerimientos del comprador, esta es transportada por un pick up, de la aldea hacía la oficina de Litegua en Santo Tomás. Esta empresa tiene un acuerdo con Plantas Arco Iris para que el producto sea transportado desde Santo Tomás de Castilla en Puerto Barrios, hasta la planta de empacado de la empresa, ubicada en San José Pinula. El tiempo máximo entre el corte y la entrega del producto es de aproximadamente 30 horas.

Eslabón de la Cadena

Como se lleva a cabo actualmente

Observaciones

Responsables

Compra de materia prima

Para el establecimiento de nueva plantación, la semilla es comprada de viveros reconocidos en Petén o Belice. Insumos, herramientas y equipos, son provistos por agroveterinarias locales.

J.D Asociación / ASOPROGAL

Almacenaje de materias primas

Actualmente no se cuenta con capacidad de almacenar o acopiar adecuadamente la hoja colectada.

Áreas de producción

La clasificación y el empaquetado del producto, es realizada por cada socio en forma individual. La supervisión y monitoreo del producto empacado y enviado no está a cargo siempre de la Asociación.

Socios Productores /

J.D. Asociación

Equipo de procesamiento

El procesamiento de la hoja colectada para el empacado y envío, se hace actualmente por parte de cada socio en su casa. No se cuenta con equipo y

Socios Productores

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comodidades para tal proceso.Almacenaje de

productos terminados

La Asociación no cuenta con el equipamiento necesario para el almacenaje y conservación de la hoja colectada. Esto no permite el acopio y el envío programado de volúmenes más grandes de hoja.

Sistemas de control de producción

No existen procedimientos sistematizados formalmente para la operación del negocio. El monitoreo y acompañamiento se realiza en sesiones puntuales.


CertificaciónEstablecimiento de los precios

de los productos

Actualmente los precios son negociados con el comprador. Plantas Arco Iris plantea su propuesta de precios a la Asociación.

J.D. Asociación / Plantas Arco Iris

Requisitos comerciales y

sanitarios

El Plan de Manejo aprobado, se encuentra desactualizado al respecto del volumen de producción que se espera alcanzar en menos de un año. Debe realizarse una actualización del Plan de Manejo para incluir los volúmenes de producción que actualmente se han alcanzado.


Mercadeo y promoción de

los productos o servicios

Actualmente no se realizan mayores actividades de Mercadeo y Promoción más que las acciones dirigidas a concretar el actual convenio con Plantas Arco Iris.

Sistemas de distribución

Desarrollo de nuevos

productos o servicios

2 LOCALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA

40

Mapa 2: Ubicación de Plantaciones y Ruta de Acceso. Generación Propia.

V ESTUDIO AMBIENTAL

La Asociación ya cuenta con Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo aprobados por el Ministerio de Ambiente y CONAP, respectivamente.

Durante la ejecución del Proyecto, se solicitará una modificación al Plan de Manejo, para incluir la ampliación de la plantación que se planea implementar.

VI PLAN DE INTERVENCIÓN

1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ORGANIZACIÓN DEL ENCADENAMIENTO

a) DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO

La Asociación de Desarrollo Integral Cerro San Gil, produce y comercializa hoja de xate de la variedad Cola de Pescado. La modalidad la producción de xate bajo bosque natural manejado, lo que significa que la plantación se encuentra en la Selva natural. Se usa como follaje natural en adornos florales.

El mercado final del producto es consumidores en países extranjeros (es un producto principalmente de exportación), sin embargo el mercado específico para el xate que la Asociación produce, son las diversas empresas comercializadoras y exportadoras en Guatemala y específicamente la Empresa llamada Plantas Arco Iris, con quien tienen un acuerdo de comercialización del producto que ya lleva un año de estar funcionando.

41

El precio de compra establecido entre la Empresa y la Asociación es el siguiente:

Tamaño de Hoja Precio por hojaExtra Grande: Q 0.72Grande: Q 0.51Regular: Q 0.29

Para la producción y comercialización, la Asociación gestionó y obtuvo los permisos correspondientes y el total de la producción es comprado por Plantas Arco Iris.

De acuerdo al Plan de Manejo y con el apoyo del Proyecto a presentar al Programa de Desarrollo Económico desde lo Rural para la ampliación de la producción, se tiene prevista la siguiente producción anual:

Período Total de hojas a aprovechar

2012 51,6412013 111,0002014 340,0002015 500,0002016 1,000,000

Durante este primer período de producción (septiembre 2011 a agosto 2012), la Asociación ha vendido a Plantas Arco Iris, aproximadamente 51,641 hojas de xate. El acuerdo con esta empresa, también tiene el mismo tiempo de vigencia y recientemente acaba de ser renovado.

Para el futuro la oportunidad de negocio se centra, con la implementación del proyecto solicitado, en incrementar los volúmenes de producción (la producción prevista hasta el 2013, ya se encuentra asegurada con la plantación actual), alcanzando para el año 2016 ventas por un millón de hojas.

También es de esperarse un mejor precio por hoja, al incrementar los volúmenes, por lo cual ha habido un ofrecimiento de Plantas Arco Iris, a través de su Gerente General, de incrementar el precio por hoja a partir de Enero del año 2013.

Este principal comprador, Plantas Arco Iris, es actualmente uno de los principales acopiadores de xate en Guatemala, exportándolo principalmente a Estados Unidos y algunos países de la Unión Europea como Holanda. Lleva más de 10 años en el negocio del xate y cuenta con la experiencia con grupos comunitarios proveyéndoles apoyo y asistencia para que estos alcancen los niveles de producción y calidad mínimas para garantizar sus exportaciones. Esta empresa compra xate a productores de Petén y las Verapaces, pero en Izabal solamente el que la Asociación produce.

b) ORGANIZACIÓN INTERNA

42

La Asociación está conformada por 32 socios activos, de donde se ha establecido la siguiente Junta Directiva:

Nombre Cargo Descripción del cargo y

capacidadesFlorencio Estrada Presidente /

Representante Legal

Gestión de desarrollo de la Asociación. Relación directa con instituciones de Asistencia Técnica y con Empresa compradora

Rigoberto Sinay Obando Vicepresidente Asistir y apoyar las gestiones externas e internas.

Efrain Campollo Carrion Secretario Llevar el registro de las Asambleas y reuniones de Junta Directiva. Levantar actas y memorias.

Isaac Morales Raymundo Tesorero Control de los ingresos y egresos.

Juana García VocalNazario Mateo VocalAbelino Alvarez Vocal

c) FODA

FORTALEZAS DEBILIDADES Plantación establecida y

produciendo. Asociación conformada

legalmente con líderes positivos que han logrado la gestión e implementación del proyecto.

Socios productores han recibido capacitaciones para la producción, mantenimiento, corte y envío del producto y lo hacen actualmente con

Falta de fondos para ampliar la plantación y satisfacer la demanda total del comprador actual.

Necesidad de capacitar a nuevos socios en temas de producción, cosecha y empacado, así como en los requerimientos del comprador.

No se cuenta con la capacidad de almacenar producto para envíos mayores.

43

supervisión y acompañamiento de la Asociación y técnico de asistencia.

Asistencia técnica externa es constante (ASOPROGAL), fortaleciendo aún más a los socios.

Producto con la calidad requerida con bajos índices de rechazo (<3 %)

Dependencia se centra en un solo comprador.

Bajas capacidades para el manejo contable, impositivo y financiero de la Asociación.

OPORTUNIDADES AMENAZAS El xate se ha mantenido como

producto de exportación con demanda estable desde hace más de 10 años.

El comprador, esta reconocido como un exportador de xate estable.

Existen esfuerzos a nivel nacional para el apoyo a la producción de xate.

El xate bajo bosque con manejo, es bien visto como producto amigable con el ambiente, lo que le da un valor agregado.

La Asociación, cuenta con el único proyecto aprobado y activo de Xate en el departamento de Izabal.

Continuamente surgen iniciativas de producción de xate o se fortalecen plantaciones ya existentes, lo que puede ir desplazando o mermando la demanda actual.

Inestabilidad política y económica, resulta desfavorable para las exportaciones en general.

La Crisis económica y financiera en Europa y Estados Unidos, podría afectar la demanda del producto.

El traslado del producto presenta condiciones con un alto riesgo de provocar daño a las hojas e incrementar el porcentaje de rechazo.

Plantas Arco Iris posee un alto poder de negociación, en estos momentos se presenta como un aliado, pero puede en determinado momento variar las condiciones de cantidad y precio de producto requerido.

La semilla de xate que se requiere para aumentar la plantación, es un producto difícil de comprar.

2 OBJETIVOS DEL PROYECTO

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General:Mejorar las condiciones de producción de hoja de xate y la generación de ingresos por comercialización de la misma, con las que actualmente cuenta la Asociación de Desarrollo Integral Cerro San Gil.

Específicos:a. Incrementar el tamaño de la plantación, pasando de 340,000 plantas a

500,000 plantas durante la implementación del Proyecto, facilitando también las infraestructuras mínimas para centralizar el proceso de acopio y preclasificación.

b. Fortalecer a la Asociación de Desarrollo Integral Cerro San Gil, a través de programas de capacitación y asistencia técnica productiva, contable y financiera.

45

Eslabón de la Cadena

Problemas que presenta Alternativas de solución Resultado Esperado Responsable

Compra de materia prima

La semilla de xate necesaria para el aumento de la plantación, es un insumo caro y de dificil obtención.

Incluir dentro de las negociaciones con el comprador, el apoyo para la identificación de vendedores de semilla de xate.

Compra de 6 qq de semilla seleccionada.

Socio de Desarrollo Empresarial.

Almacenaje de materias primas

Actualmente no se cuenta con capacidad de almacenar o acopiar adecuadamente la hoja colectada.

Ampliación y remodelación del Centro de Acopio actual. Implementación de un equipamiento (cuarto / contenedor frío).

Ampliación y remodelación de Centrro de Acopio. Contenedor o cuarto frío instalado en la sede de la Asociación en la Aldea Las Pavas. Este último no se incluye en el proyecto, pero su gestión se iniciará durante la ejecución del mismo.


Áreas de producción La clasificación y el empaquetado del producto, es realizada por cada socio en forma individual. La supervisión y monitoreo del producto empacado y enviado no está a cargo siempre de la Asociación.

Ampliar el actual rancho sede de la Asociación, implementar también un centro de clasificación y acopio. Brindar capacitaciones y favorecer el intercambio de experiencias con otros grupos, para mejorar en los socios, las capacidades de manejo de la plantación, cosecha y empacado del producto.

Rancho sede de la Asociación se amplia y equipa para funcionar como módulo de acopio y clasificación.

Asociación

Equipo de procesamiento

El procesamiento de la hoja colectada para el empacado y envío, se hace actualmente por parte de cada socio en su casa. No se cuenta con equipo y comodidades para tal proceso.

Ampliar y Equipar el Centro de acopio sede, para facilitar a los socios el proceso de clasificación y empaque de la hoja, y promover una mejor supervisión por parte de la Asociación, para asegurar el cumplimiento de los requerimientos del comprador.

Rancho sede de la Asociación se amplia y equipa para funcionar como módulo de acopio y clasificación.

Asociación

Almacenaje de productos

terminados

La Asociación no cuenta con el equipamiento necesario para el almacenaje y conservación de la hoja colectada. Esto no permite el acopio y el envío programado de volúmenes más grandes de hoja.

Implementación de un equipamiento (cuarto / contenedor frío).

Contenedor o cuarto frío instalado en la sede de la Asociación en la Aldea Las Pavas. Este no se incluye en el proyecto, pero su gestión se iniciará durante la ejecución del mismo.


Sistemas de control de producción

No existen procedimientos sistematizados formalmente para la operación del negocio.

Generación de manuales de operación y de capacitación.

- Manual de operación de la Asociación.- Manual de manejo de plantación, mantenimiento y producción de xate.- Manual de capacitación para nuevos socios.

CertificaciónEstablecimiento de los precios de los

productos

Actualmente los precios son negociados con el comprador. Plantas Arco Iris plantea su propuesta de precios a la Asociación.

La ampliación de la producción prevista, permitirá mayores volúmenes de producto y facilitar la negociación de un mejor precio con el comprador.

Negociación de mejores precios basados en mayores volúmenes de entrega.


Requisitos comerciales y

sanitarios

El Plan de Manejo aprobado, se encuentra desactualizado al respecto del volumen de producción que se espera alcanzar en menos de un año.

A través del Regente, se ha iniciado con la ampliación del Plan de Manejo aprobado.

Se amplía el volumen de producción autorizado de acuerdo a la plantación actual y a la ampliación proyectada.

Regente Forestal

Mercadeo y promoción de los

productos

Actualmente no se realizan mayores actividades de Mercadeo y Promoción más que las acciones dirigidas a concretar el actual convenio con Plantas Arco Iris.

Identificación e inicio de relación y contactos con otros potenciales compradores (no se tiene interés en abandona la actual relación con Plantas Arco Iris, solamente se contempla minimizar el riesgo de pérdida del comprador)

Asociación

Sistemas de distribución

Desarrollo de nuevos productos o

servicios

3 PLAN DE INTERVENCIÓN PROPUESTO

47

4 ANÁLISIS DE RIESGOS

4.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOSA. Riesgos Técnicos

a.1 La semilla necesaria para la ampliación deseada de la Plantación, es difícil de conseguir (en cuanto a volumen, calidad y tiempo de entrega requerido).a.2 El conocimiento de los socios al respecto de aspectos técnicos de la producción de xate, está limitado a las capacitaciones e información recibida, complementada por su propia experiencia, y puede incidir en el aparecimiento de problemas no detectados ni tratados a tiempo.a.3 La asistencia técnica y de acompañamiento necesaria para mantener un manejo adecuado de la plantación, depende de la disponibilidad de recursos y presupuesto de las organizaciones que actualmente proporcionan tal acompañamiento. La Asistencia depende de la disponibilidad de la Organización de apoyo (ASOPROGAL).a.4 Plagas y enfermedades pueden afectar significativamente la calidad de la hoja a cosechar.

B. Riesgos de Mercadob.1 El éxito del negocio está actualmente condicionado a la estabilidad y participación de un solo comprador (Plantas Arco Iris); la pérdida de participación de este comprador en el las exportaciones de xate, o posibles atrasos en los pagos por producto aceptado, afectaría drásticamente la estabilidad financiera de los socios productores.b.2 Existen otros grupos organizados de xateros a nivel de Izabal, que en determinado momento al gestionar y obtener avales correspondientes, podrían convertirse en competidor directo y restar participación a la Asociación.

C. Riesgos Financierosc.1 El rompimiento de la relación comercial con el actual comprador, o una caída de la demanda de xate, significaría la caída del negocio y la pérdida de los ingresos esperados.c.2 La crisis financiera y económica a nivel mundial, podría afectar los compromisos de asistencia y acompañamiento de las organizaciones que actualmente acompañan a la Asociación (ASOPROGAL y FUNDAECO).c.3 El costo de implementación, operación y mantenimiento de los módulos y equipos para refrigeración y acopio, es alto.

D. Riesgos Socialesd.1 Algunos socios dependen del arriendo de tierras para establecer sus plantaciones y para generar sus ingresos, existe el riesgo de la repentina caída de la relación entre los arrendadores y el arrendatario.d.2 La necesidad de ordenar y sistematizar los procesos productivos, es algo a lo que los socios comunitarios podría resultarles difícil ya que no tienen experiencia en administración de negocios.

E. Riesgos Ambientalese.1 Cambio climático podría afectar las condiciones de humedad, temperatura y otros que podrían incidir en la salud de la plantación.e.2 Prácticas culturales destructivas (rozas), podrían afectar las plantaciones establecidas en el límite de la frontera agrícola.

4.2 MATRIZ DE PRIORIZACIÓN

ALTA

BA

JA

A.2 A.1; B.1; C.1; C.2; C.3

A.3; B.2; D.2; E.2 D.1; E.1; A.4

Impacto

Probabilidad

BAJO ALTO

49

4.3 DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO Y MAPA DE RIESGO

Tipo de Riesgo

Descripción de Riesgo Impacto Probalidad Control previsto

Nivel de Riesgo Acciones Responsable Indicador

Riesgo Técnico 1

La semilla necesaria para la ampliación

deseada de la Plantación, es difícil de conseguir (en cuanto a

volumen, calidad y tiempo de entrega

requerido).

ALTO ALTA

Incluir a Plantas Arco Iris en la gestión de la compra de

semilla. Disponer de un

sobreprecio previendo un

pago anticipado de reservas

bastante alto.

MEDIO

a. A través de Plantas Arco Iris y

Asoprogal, buscar y contactar a los

principales proveedores de

semilla. b. Reservar un 60 % del costo

estimado de la semilla para

asegurar la compra, en base a

negociaciones con comprador.

J.D. Asociacion / Asoprogal

Se dispone de la semilla necesaria (8

qq) para el establecimiento de

vivero.

Riesgo Técnico 2

El conocimiento de los socios al respecto de

aspectos técnicos de la producción de xate, está limitado a las capacitaciones e

información recibida, complementada por su propia experiencia, y

puede incidir en el aparecimiento de

problemas no detectados ni tratados a

tiempo.

BAJO ALTA Implementar Manual de Manejo y

producción.

BAJO a. Contratación de asistencia técnica para la generación

de Manual de Manejo y Producción

de Xate a nivel comunitario. b.

Realización de 2 talleres de

capacitación con socios. c.Impresión

y distribución de manual entre socios

y seguimiento a socios nuevos. d.

Ampliación del centro de acopio

actual para

Técnico contratado / Asociación

Se cuenta con un módulo de acopio y

clasificación, un Manual de Manejo y Producción de Xate,

producto de la sistematización de

experiencias propias y de investigación de referencia. 35 socios productores cuentan

con capacidades adecuadas para el

manejo y aprovechamiento racional de sus plantaciones.

centralizar los proceso de

clasificación y preempaque de hoja,

y favorecer una mayor supervisión de

la JD.

Riesgo Técnico 3

La asistencia técnica y de acompañamiento

necesaria para mantener un manejo

adecuado de la plantación, depende de

la disponibilidad de recursos y presupuesto de las organizaciones

que actualmente proporcionan tal

acompañamiento. La Asistencia depende de la disponibilidad de la

Organización de apoyo (ASOPROGAL).

BAJO BAJA

Desde la Asociación (y el

Proyecto), facilitar recursos

de operación mínimos para asegurar la

continuidad de la Asistencia y

Acompañamiento Técnico

(financiero y contable).

BAJO

a. Incluir dentro de los costos de

operación y gestión del proyecto, gastos

de movilización y otros gastos a ser

transferidos a ASOPROGAL para el aseguramiento de

la presencia constante del técnico de acompañamiento

asignado.


Se concretan 40 visitas de asistencia técnica a lo largo del

proyecto

Riesgo Técnico 4

Plagas y enfermedades pueden afectar

significativamente la calidad de la hoja a

cosechar.

ALTO BAJA

Mantener una supervisión

regular de las plantaciones.

BAJO

a. 1 ronda semanal a la plantación. b.

Notificar a la Junta Directiva o al técnico

de asistencia, los potenciales problemas o

anormalidades detectadas en las

rondas.

socios propietarios o arrendatarios

/ J.D.

52 rondas anuales por terreno plantado.

Reportes de asistencia sobre tratamiento de problemas o

anormalidades.

51

Riesgo de Mercado 1

El éxito del negocio está actualmente condicionado a la

estabilidad y participación de un solo

comprador (Plantas Arco Iris); la pérdida de

participación de este comprador en el las

exportaciones de xate, o posibles atrasos en

los pagos por producto aceptado, afectaría

drásticamente la estabilidad financiera

de los socios productores.

ALTO ALTA

Fomentar una relación cordial y

estable con el comprador

actual, apoyándole en lo

posible para el sostenimiento de

los acuerdos establecidos. Identificar y establecer contacto

informativo con otros potenciales

compradores.

ALTO

a. Renovar Carta de Intención de compra.

b.investigar sobre posibles

compradores alternos y establecer contacto informativo.


Carta de Intención de compra revisada

y actualizada. Listado de potenciales

compradores alternos con detalle

de datos de contacto.

Riesgo de Mercado 2

Existen otros grupos organizados de xateros a nivel de Izabal, que

en determinado momento al gestionar y

obtener avales correspondientes,

podrían convertirse en competidor directo y

restar participación a la Asociación.

BAJO BAJA

Establecer monitoreo y

supervisión de la calidad y

cantidad del producto

cosechado, empacado y

enviado, para incrementar el

grado de satisfacción del

comprador.

BAJO

a. Elaborar e implementar Manual de procedimientos de supervisión y

monitoreo del producto. b. implementar

capacitaciones en BPM´s

Técnico Contratado / Asoprogal

Se cuenta con un Manual de

procedimientos de supervisión y monitoreo del

produco. 32 socios capacitados en

Buenas Prácticas de Manejo que aplican los conocimientos a

la mejora de la calidad del producto colectado y enviado.

Riesgo Financiero 1

El rompimiento de la relación comercial con el actual comprador, o

una caída de la demanda de xate,

significaría la caída del negocio y la pérdida de los ingresos esperados.

ALTO ALTA

Fomentar y mantener

relación estable y cordial con el

comprador principal.

Investigación constante de los

ALTO

a. Renovar Carta de Intención de compra.

b_ Mantener un monitoreo del

comportamiento de mercado.


Carta de intención de compra actualizada.

Sistema de monitoreo estadístico

del mercado local, nacional e

internacional.

52

precios de mercado y de la

situaición del xate en los mercados

internacionales y nacionales.

Riesgo Financiero 2

La crisis financiera y económica a nivel

mundial, podría afectar los compromisos de

asistencia y acompañamiento de las

organizaciones que actualmente

acompañan a la Asociación

(ASOPROGAL y FUNDAECO).

ALTO ALTA

Incluir dentro de los costos de operación, los mínimos de

efectivo para cubrir los gastos de movilización y

asistencia técnica

necesarios.

MEDIO

a. Asignar dentro del presupuesto

operativo, los costos de asistencia técnica

acordados.


Se concretan 40 visitas de asistencia técnica a lo largo del

proyecto

Riesgo Financiero 3

El costo de implementación de los

módulos y equipos para refrigeración y acopio,

es alto.

ALTO ALTA

Implementar la ampliación del módulo actual. Mantener una alta calidad y asegurar el

cumplimiento del convenio con el comprador para

mantener la rentabilidad del

negocio.

ALTO

a.Ampliar el módulo de acopio actual b.

implementar los manuales de manejo

y producción, y el Manual de

procedimientos de supervisión y

monitoreo.


Se cuenta con la capacidad de acopiar

para concretar envíos mayores y unificados de hoja.

Riesgo Social 1

Algunos socios dependen del arriendo

de tierras para establecer sus

plantaciones y para generar sus ingresos, existe el riesgo de la

ALTO BAJA

Concretar acuerdos

flexibles de usufructo o arriendo a

mediano plazo.

MEDIO

a. Concretar reuniones de discusión y

negociación de acuerdos de

usufructo o arriendo entre socios


Todos los arrendatarios

actuales cuentan con acuerdos firmados de arrendamiento o usufructo a mediano

plazos.

53

repentina caída de la relación entre los arrendadores y el

arrendatario.

productores arrendatarios y propietarios de

terrenos. b. Firma de acuerdos.

Riesgo Social 2

La necesidad de ordenar y sistematizar

los procesos productivos, es algo a

lo que los socios comunitarios podría

resultarles difícil ya que no tienen experiencia en administración de

negocios.

BAJO BAJA

Mantener reuniones

períodicas de Asamblea

General, para seguimiento al negocio y de concenso de manuales de

manejo y producción, y

manual de procesos de supervisión y

monitoreo.

BAJO

a. concretar un mínimo de 2

reuniones mensuales de seguimiento del plan de negocios y de discusión de los

procesos actuales de producción y

supervisión. b. contratar 2

consultores para la elaboración de manuales. c.

Implementación de manuales.

Técnico contratado

/J.D Asociación /

Asprogal

Todos los socios cumplen con lo

establecido en los manuales

elaborados. Mantenimiento del

rechazo en un porcentaje menor al

3 %. 24 actas o ayudas memorias de

reuniones de asamblea.

Riesgo Ambiental 1

Cambio climático podría afectar las condiciones

de humedad, temperatura y otros que

podrían incidir en la salud de la plantación.

ALTO BAJA

Mantener la cobertura forestal

en los terrenos de la plantación.

Realizar actividaes de

concientización con los

pobladores sobre la importancia de

mantener la cobertura vegetal

del área de influencia de la

plantación.

BAJO

a. Realizar 3 reuniones anuales

con pobladores locales, para presentar los avances en el proyecto de producción y

comercialización de xate, resaltando la

importancia de mantener la

cobertura forestal como condición primaria para la

producción.

J.D.3 actas de reuniones.

Riesgo Ambiental 2

Prácticas culturales destructivas (rozas),

BAJO BAJAReforzar el

control y BAJO

a. reforestar y cercar los bordes de

socios propietarios o

No se reportan daños por incendios

54

podrían afectar las plantaciones

establecidas en el límite de la frontera agrícola.

monitoreo de terrenos con

plantación en el límite de la

frontera agrícola.

terrenos limítrofes con la frontera

agrícola.arrendatarios.

en las plantaciones establecidas.

CONCLUSIÓN DEL RIESGOLuego del análisis se identifican la Dependencia con un solo comprador y el Costo de implementación de módulos y equipos refrigerados de acopio como los

principales riesgos a considerar; para ello se debe mantener actualizados los contactos con otros compradores y continuar con la gestión de fondos de apoyo, aunque la Asociación debe iniciar a contemplar la posibilidad de autofinanciar parte de estos equipos a implementar. También obtener la semilla, la actual condición de arriendo de algunos socios productores y el asegurar la asistencia técnica permanente, son riesgos que presentan un nivel medio y se

contemplan acciones para mitigarlos.

55

5 ASISTENCIA TÉCNICA

A continuación, se presenta el detalle de las intervenciones a realizar con el Proyecto:

a) Asistencia Técnica: Técnico Asistente de campo, promotor agrícola y capacitador: Consiste en un técnico de campo con experiencia y conocimiento adecuado en la producción y comercialización de xate. Éste brindará un acompañamiento permanente a los socios, verificando que se cumpla con los requerimientos y necesidades técnicas para asegurar la calidad del producto. Asesorará a los socios y brindará capacitaciones permanentes en temas de prácticas productivas y de manejo del xate.

Asistente Administrativo Contable: Se asignará una persona que asista a la Asociación en los temas de control contable y tributario.

b) Consultores por Producto / Realización de Estudios: Plan de negocios: actualización y pago de plan de negocios elaborado.

Asesoría en manejo de plantaciones: Consiste en la contratación de un asesor especializado en xate que realice monitoreos y supervisión constante del cumplimiento de los procesos productivos, y monitoreo de las condiciones productivas, realizando capacitación a los socios.

c) Servicios de Comercialización: Asesoría en licencias y registros: Pago de asesor para la presentación y seguimiento a aprobación de expediente de ampliación de Plan de Manejo ante CONAP.

d) Capacitación: Gira de capacitación en especificaciones y técnicas de empacado y proceso de envío de producto clasificado: Se incluye una gira anual a la planta de empacado y clasificación de Plantas Arco Iris en la Ciudad Capital. Esto será necesario para que todos los socios (incluyendo los de reciente ingreso), conozcan los requerimientos y especificaciones que requiere el comprador y aprendan a manejar el producto final para disminuir el porcentaje de rechazo.

e) Gastos de acompañamiento.

Se incluyen costos administrativos de oficina, Transporte y Personal de supervisión en los que incurrirá el Socio de Desarrollo Empresarial (ASOPROGAL).

Además de los Servicios de Desarrollo Empresarial descritos anteriormente, se solicita financiamiento al PDER para la adquisición de un lote (6 qq) de semilla de xate para establecimiento de vivero, equipos y herramientas de labranza, y para la remodelación y ampliación del centro de acopio actual.

57

Cuadro de análisis 1. Presupuesto General de Inversión

Grupo Productor: Asociación Desarrollo Integral Cerro San Gil. Puerto Barrios, Izabal

Moneda: Quetzales

Código Concepto Unidad de Medida Cantidad

Costo Unitario Total

1 Servicios de Desarrollo Empresarial Q120,165.01.1 Asistencia técnica productiva y administrativa Q55,200.0

1.1.1Técnico Asistente de campo, promotor agrícola y capacitador mes 12 3,800 45,600

1.1.2 Administrativa Contable Mes 12 800 9,6001.2 Consultores por producto Q25,000.01.2.1 Planes de negocio Plan 1 15,000 15,0001.2.2 Asesoría en manejo de plantaciones Contrato 1 10,000 10,0001.3 Asesoría Legal Q0.01.4 Certificación Q0.01.5 Comercialización Q10,000.0

1.5.1Asesoría de licencias o registros (gestión de ampliación de plan de manejo) Contrato 1 10,000 10,000

1.6. Capacitación Q11,950.0

1.6.1Gira de capacitación en especificaciones y técnicas de empacado, proceso y envío de producto Gira 1 11,950 11,950

1.6.1.1 Instructores 01.6.1.2 Material Didáctico 01.6.1.3 Alimentación personas 35 70 2,4501.6.1.4 Alquileres de salones y equipos 01.6.1.5 Transporte Contrato 1 3,900 3,9001.6.1.6 Hospedaje persona 40 140 5,6001.7 Gastos de Gestión Q18,015.01.7.1 Costos administrativos de oficina Mes 12 700 8,4001.7.2 Transporte Galón 70 35 2,4151.7.3 Personal de supervisión Mes 12 600 7,2002 Infraestructura Productiva Q175,075.02.1 Vivero de xate Q130,075.02.1.1 Implementación de vivero Q114,8202.1.1.1 Semilla qq 6 15,000 90,0002.1.1.2 Mano de obra jornales 340 73 24,8202.1.2 Equipamiento Q15,2552.1.2.1 Palas unidad 35 75 2,6252.1.2.2 Azadones Unidad 35 73 2,5552.1.2.3 Cuchillas Unidad 70 35 2,4502.1.2.4 Botas Par 35 75 2,6252.1.2.5 bolsas, cajas de transplante, otros insumos Lote 1 5,000 5,0002.2 Centro de Acopio Q45,000.02.2.1 Remodelación y ampliación de centro de acopio Unidad Q45,0002.2.1.1 Remodelación y Ampliación de Centro de acopio M2 50 750 37,5002.2.1.2 Mesas de trabajo Unidad 3 2,500 7,5002.3 Maquinaria y equipo Q0.02.3.1 Equipo industrial de refrigeración Unidad 0 85,000 0

TOTAL DE PRESUPUESTO DE INVERSION Q295,240.00

Se incluye resaltados los rubros considerados como el aporte de contrapartida que el grupo productor aportará.

58

Cuadro de análisis 2: Plan de financiamiento de Proyecto

Codigo Concepto

Total

PLAN DE FINANCIAMIENTO (Fuente de financiamiento)

PDER (1.1.)

PDER (1.1. Capital Semilla)

PDER (1.3.)

Credito (1.2. / otra)

Contrapartida Grupo

1Servicios de Desarrollo Empresarial Q120,165.0 Q107,215.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q12,950.00

1.1Asistencia técnica

productiva y administrativa Q55,200 55,200 1.2 Consultores por producto Q25,000 24,000 1,0001.3 Asesoría Legal 1.4 Certificación 1.5 Comercialización Q10,000 10,000 1.6. Capacitación Q11,950 11,9501.7 Gastos de Gestión Q18,015 18,015

2Infraestructura Productiva Q175,075.0 Q0.00 Q137,755.00 Q0.00 Q0.00 Q37,320.00

2.1 Vivero de xate Q130,075 100,255 29,820

2.2 Centro de Acopio Q45,000 37,500 7,5002.3 Maquinaria y equipo Q0

3 Costo de Producción Q0.0 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00

3.1.Capital de Trabajo

(Insumos, MO, otros) Q0

4 Gastos de Operación Q10,000.0 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q10,000.004.1. Gastos de Venta Q0

4.2.Gastos de

Administración Q10,000 10,000

MONTO TOTAL DEL PROYECTO Q305,240.00 Q107,215.00 Q137,755.00 Q0.00 Q0.00 Q60,270.00

% 100% 35% 45% 0% 0% 20%

Cuadro de análisis 3. Plan de Inversión PDER

Codigo ConceptoTotal No

Reembolsable PDER (1.1.)

PDER (1.1. Capital Semilla) PDER (1.3.)

1 Servicios de Desarrollo Empresarial Q107,215.00 107,215.00 0.00 0.00

1.1Asistencia tecnica productiva y

administrativa 55,200.00 55,200.00

1.2 Consultores por producto 24,000.00 24,000.00

1.3 Asesoria Legal 0.00 0.00

1.4 Certificacion 0.00 0.00

1.5 Comercializacion 10,000.00 10,000.00

1.6. Capacitacion 0.00 0.00

1.7 Gastos de Gestion 18,015.00 18,015.00

2 Infraestructura Productiva Q137,755.00 0.00 137,755.00 0.00

2.1 Vivero de xate 100,255.00 100,255.00 0.00

2.2 Centro de Acopio 37,500.00 37,500.00

2.3 Maquinaria y equipo 0.00

3 Costo de Produccion

3.1. Capital de Trabajo (Insumos, MO, otros)

4 Gastos de Operación

4.1. Gastos de Venta

4.2. Gastos de Administracion

Total No Reembolsable Q244,970.00 Q107,215.00 Q137,755.00 Q0.00

Numero de Socios 32

Inversion / Socio (Q.) 7,655.31

Inversion / Socio ($) 922.33

Plazo de Intervencion (Meses) 12

Como puede observarse en los cuadros interiores, los fondos totales de inversión para el Proyecto, se consideran como aportes no rembolsables y provienen de 2 fuentes:

PDER: se solicita al PDER el apoyo para los componentes de Servicios de Desarrollo Empresarial e Infraestructura productiva (incluyendo en este último, el apoyo para la compra de materia prima para el establecimiento del vivero y la ampliación / remodelación del Centro de Acopio).

Asociación: La Asociación aportará, con fondos de contrapartida para la ejecución de Servicios de Desarrollo Empresarial, el establecimiento del vivero productivo y equipos del centro de acopio.

VII ANALISIS FINANCIERO

A continuación se presenta el Resumen Ejecutivo del Negocio para el Primer año de implementación del Proyecto (período 2013 – 2014):

Resumen del Proyecto 2013-2014 Grupo Productor: Asociación Desarrollo Integral Cerro San Gil. Puerto Barrios, Izabal. Supuestos: UM Actual Proyectada Socios Productores Activos: Socios 32 32 0 Area disponible para el encadenamiento: Ha 4.02 7.5 3.48

VARIABLES UM SITUACION "SIN EL PROYECTO" (2012) SITUACION "CON EL PROYECTO" (2013)

INGRESOS…………… 54,1

04 197,09

7

Hoja de Xate tamaño extragrande 34,885 113,9

33

Rendimiento productivoHojas anuales

49,950.00 153,000.00 A.

% de rechazo % 3% 1.5% C.

Volumen de producción exportable Hojas 48,45

2 150,705 Precio de mercado Q. / hoja 0.72 0.76 D.

Hoja de Xate tamaño grande 19,219 62,7

69


38,850.00 119,000.00

% de rechazo % 3% 1.5%

Volumen de producción Hojas 37,68

5 117,215 Precio de mercado Q. / hoja 0.51 0.54

Hoja de Xate tamaño regular 6,245 20,3

95


22,200.00 68,000.00

% de rechazo % 3% 1.5%

Volumen de producción Hojas 21,53

4 66,980 Precio de mercado Q. / hoja 0.29 0.30

EGRESOS……………. 39,0

22 61,98

2

Producción y cosecha de hoja 39,022 51,9

82 Insumos Q. / Hoja 6,846.0 6,846.0 Jornales Remunerados Q. / Hoja 11,520.0 24,480.0 E. Jornales No Remunerados Q. / Hoja 20,656.0 20,656.0 Transporte Q. / Hoja 0.0 0.0

Costo de producción y cosecha Q. / Hoja 39,02

2 51,982

Costo directo agrícola Q. / qq 39,022.0

0 51,982.00

Costos indirecto agrícola (arrendamiento, etc) Q. / qq - -

Costos totales Q. / qq 39,022.0

0 51,982.00

Costo Unitario 0.3

6 0.16 Costos de procesamiento (costo directo): - - Costo de directo de procesamiento Q. / qq 0.00

Gastos Operativos: - 10,0

00 Gastos de Venta Q. 0 0 Gastos Administrativos Q. 0 10,000

INGRESOS OPERATIVOS…. Q. 15,0

82 135,11

5 Amortización Deudas - - Intereses - Impuestos - - Otros Egresos - - Reserva inversiones - -

INGRESO NETO NEGOCIO….. 15,0

82 135,11

5

+ JORNALES NO REMUNERADOS 20,6

56 20,65

6

INGRESO DISPONIBLE BENEFICIARIOS 35,7

38 155,77

1 Numero de Socios-Beneficiarios: 32 32

Ingreso anual / socio: 1,11

7 4,868

Diferencial de Ingresos…………….. 120,033

Inversion Total………………………. Q295,240 Factor (Inversion / Diferencial)…….. 2.5 Factor (Diferencial / Inversion)…….. Q0.41

1 INGRESOS

VARIABLES UM mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INGRESOS……………

Hoja de Xate tamaño extragrande


12,750.00

12,750.00

12,750.00

12,750.00

12,750.00

12,750.00

12,750.00

12,750.00

12,750.00

12,750.00

12,750.00

12,750.00 153,000 225,000 450,000 450,000 450,000

% de rechazo % 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

Volumen de produccion exportable Hojas 12,55

9 12,55

9 12,55

9 12,55

9 12,55

9 12,55

9 12,55

9 12,55

9 12,55

9 12,55

9 12,55

9 12,55

9 150,705 221,625 443,250 443,250 443,250

Precio promedio Q. / hoja 0.7

6 0.7

6 0.7

6 0.7

6 0.7

6 0.7

6 0.7

6 0.7

6 0.7

6 0.7

6 0.7

6 0.7

6 0.76 0.79 0.80 0.80 0.80

Ingreso por venta de hoja extragrande Q 9,49

4 9,49

4 9,49

4 9,49

4 9,49

4 9,49

4 9,49

4 9,49

4 9,49

4 9,49

4 9,49

4 9,49

4 113,933 175,926 352,690 352,731 352,734

Hoja de Xate tamaño grande


9,916.67

9,916.67

9,916.67

9,916.67

9,916.67

9,916.67

9,916.67

9,916.67

9,916.67

9,916.67

9,916.67

9,916.67 119,000 175,000 350,000 350,000 350,000

% de rechazo % 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%


8 9,76

8 9,76

8 9,76

8 9,76

8 9,76

8 9,76

8 9,76

8 9,76

8 9,76

8 9,76

8 9,76

8 117,215 172,375 344,750 344,750 344,750


4 0.5

4 0.5

4 0.5

4 0.5

4 0.5

4 0.5

4 0.5

4 0.5

4 0.5

4 0.5

4 0.5

4 0.54 0.56 0.56 0.56 0.56

Ingreso por venta de hoja grande Q. / hoja 5,23

1 5,23

1 5,23

1 5,23

1 5,23

1 5,23

1 5,23

1 5,23

1 5,23

1 5,23

1 5,23

1 5,23

1 62,769 96,922 194,306 194,329 194,330

Hoja de Xate tamaño regular


5,666.67

5,666.67

5,666.67

5,666.67

5,666.67

5,666.67

5,666.67

5,666.67

5,666.67

5,666.67

5,666.67

5,666.67

68,000.00

100,000.00

200,000.00

200,000.00

200,000.00

% de rechazo % 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%


2 5,58

2 5,58

2 5,58

2 5,58

2 5,58

2 5,58

2 5,58

2 5,58

2 5,58

2 5,58

2 5,58

2 66,980 98,500 197,000 197,000 197,000


0 0.3

0 0.3

0 0.3

0 0.3

0 0.3

0 0.3

0 0.3

0 0.3

0 0.3

0 0.3

0 0.3

0 0.30 0.32 0.32 0.32 0.32

Ingreso por venta de hoja regular Q 1,70

0 1,70

0 1,70

0 1,70

0 1,70

0 1,70

0 1,70

0 1,70

0 1,70

0 1,70

0 1,70

0 1,70

0 20,395 31,493 63,136 63,143 63,144

INGRESOS OPERATIVOS…. Q. 16,42

5 16,42

5 16,42

5 16,42

5 16,42

5 16,42

5 16,42

5 16,42

5 16,42

5 16,42

5 16,42

5 16,42

5 197,097 304,341 610,131 610,204 610,207

2 COSTOS Y GASTOS

Costos de producción

2014

UM base de estimacion

Rendimiento Productivo

Supuestos de estimacion Hojas 340,000

CONCEPTOUnidad de

medidaNúmero de unidades

Valor unitario Valor total

Mano de obra 45,136.00Mano de obra remunerada 24,480.00

Corte de hoja jornal 340 72 24,480.00Actividad 2 jornal 0.00Actividad 3 jornal 0.00

Mano de obra no remunerada (familiar) 20,656.00

Control de plagas y enfermedades Unidad 1 2444 2,444.00Fertilización Unidad 1 5640 5,640.00Limpias y mantenimiento Unidad 1 12572 12,572.00

Insumos 6,846.00

Fertilizantes qq 6 141 846.00Plaguicidas qq 10 150 1,500.00Herramientas agrícolas Lote 1 4500 4,500.00

Transporte 0.00Actividad 1 pasajes 0.00

Arrendamiento 0.00

Arrendamiento 1 Ha - año 0.00

COSTOS TOTALES Q51,982.0Costo unitario Q0.15

Grupo Productor: Asociación Desarrollo Integral Cerro San Gil. Puerto Barrios, Izabal.

Supuestos: UM Actual Proyectada Socios Productores Activos: Socios 32 32 0 Area disponible para el encadenamiento: Ha 4.02 7.5 3.48

VARIABLES UM mes 1 mes 2mes

3mes

4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 EGRESOS……………. Producción y cosecha de hoja

InsumosQ. / Hoja 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 6,846 2,500 2,500 2,500 2,500

Jornales RemuneradosQ. / Hoja 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 24,480 7,000 7,000 7,000 7,000

Jornales No RemuneradosQ. / Hoja 1,721 1,721 1,721 1,721 1,721 1,721 1,721 1,721 1,721 1,721 1,721 1,721 20,656 20,656 20,656 20,656 20,656

TransporteQ. / Hoja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costo de producción y cosechaQ. / Hoja 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 51,982 30,156 30,156 30,156 30,156

Costo directo agricola Q. / qq 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 51,982 30,156 30,156 30,156 30,156

Costos indirecto agricola (arrendamiento, etc) Q. / qq 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costos totales Q. / qq 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 51,982 30,156 30,156 30,156 30,156

Costos de procesamiento (costo directo):

Costo de directo de procesamiento Q. / qq Gastos Operativos: Gastos de Venta Q. Gastos Administrativos Q. 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 10,000 11,500 13,225 15,209 17,490 EGRESOS OPERATIVOS…. Q. 5,165 5,165 5,165 5,165 5,165 5,165 5,165 5,165 5,165 5,165 5,165 5,165 61,982 41,656 43,381 45,365 47,646

3 ANÁLISIS FINANCIERO

Cuadro 5. Programa de Inversiones en Quetzales Codigo Concepto Total 1 Servicios de Desarrollo Empresarial Q120,165.0

1.1Asistencia tecnica productiva y

administrativa Q55,200.0 1.2 Consultores por producto Q25,000.0 1.3 Asesoria Legal Q0.0 1.4 Certificacion Q0.0 1.5 Comercializacion Q10,000.0 1.6. Capacitacion Q11,950.0 1.7 Gastos de Gestion Q18,015.0 2 Infraestructura Productiva Q175,075.0 2.1 Vivero de xate Q130,075.0 2.2 Centro de Acopio Q45,000.0 2.3 Maquinaria y equipo Q0.0 TOTAL DE PRESUPUESTO DE INVERSION Q295,240.00

Cuadro 6. Costos de Producción por Producto anual

PRODUCTO Costo/UnidadNo.

Unidades Produc/año Total /Año Hoja de Xate tamaño extragrande Q0.16 150,705 Q23,391.90 Hoja de Xate tamaño grande Q0.16 117,215 Q18,193.70 Hoja de Xate tamaño regular Q0.16 66,980 Q10,396.40 Producto 4 Q0.00 TOTAL COSTOS Q51,982.00

Cuadro 7. Volúmenes de Producción, Precios de Venta e Ingresos anual PRODUCTO Prod./Unidad Precio Produc/Año Ingreso Total Hoja de Xate tamaño extragrande 150,705 Q 0.76 Q113,932.98 Hoja de Xate tamaño grande 117,215 Q 0.54 Q62,768.63 Hoja de Xate tamaño regular 66,980 Q 0.30 Q20,395.41 Producto 4 Q0.00 TOTAL INGRESOS Q197,097.02

Cuadro 8. Gastos de Operación por Año CONCEPTO/AÑO 1 2 3 4 5Gastos Ventas Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00Impuestos Fletes acarreos Gastos Administración Q10,000.00 Q11,500.00 Q13,225.00 Q15,208.75 Q17,490.06Honorarios profesionales Prestaciones laborales Bonificaciones Sueldos ordinarios Sueldos extraordinarios Aguinaldo Alquileres Teléfono y fax Q2,400.00 Q2,760.00 Q3,174.00 Q3,650.10 Q4,197.62Combustibles y lubricantes Q1,200.00 Q1,380.00 Q1,587.00 Q1,825.05 Q2,098.81Reparaciones y repuestos Viáticos Q3,000.00 Q3,450.00 Q3,967.50 Q4,562.63 Q5,247.02Hospedaje Papelería y útiles Alimentación Publicidad y propaganda Cuotas y suscripciones Gastos varios Q3,400.00 Q3,910.00 Q4,496.50 Q5,170.98 Q5,946.62Servicios varios TOTAL GASTOS OPERACIÓN Q10,000.00 Q11,500.00 Q13,225.00 Q15,208.75 Q17,490.06 Cuadro 9. Estados de Resultados Proyectado del Grupo CONCEPTO/AÑO 1 2 3 4 5INGRESOS Q197,097.02 Q304,340.99 Q610,131.22 Q610,203.69 Q610,207.31COSTOS DE PRODUCCIÓN Q51,982.00 Q30,156.00 Q30,156.00 Q30,156.00 Q30,156.00UTILIDAD BRUTA Q145,115.02 Q274,184.99 Q579,975.22 Q580,047.69 Q580,051.31Gastos Operación Q10,000.00 Q11,500.00 Q13,225.00 Q15,208.75 Q17,490.06

9.1. EBIT (Ingresos antes de intereses, impuestos, depreciaciones o amortizaciones) Q135,115.02 Q262,684.99 Q566,750.22 Q564,838.94 Q562,561.25Intereses de Deuda Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00Impuestos Q9,854.85 Q15,217.05 Q30,506.56 Q30,510.18 Q30,510.37Depreciación Equipo de proceso Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00Depreciación Obra civil Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00UTILIDAD NETA Q125,260.17 Q247,467.94 Q536,243.66 Q534,328.75 Q532,050.88

66

Cuadro 10. Evaluación Financiera

Tasa Interna de Retorno Financiero (TIR)

Utilidad Neta sin el proyecto CONCEPTO/AÑO 0 1 2 3 4 5

Inversión -

Q295,240.00 Ingresos EBIT (a.) adicionales Q135,115.02 Q262,684.99 Q566,750.22 Q564,838.94 Q562,561.25

Flujo de Caja Adicional-

Q295,240.00 Q135,115.02 Q262,684.99 Q566,750.22 Q564,838.94 Q562,561.25

Tasa Interna de Retorno (TIR) 89% Cuadro 11. Evaluación Financiera Valor Actual Neto Quetzales (VAN) Valor Actual Neto Quetzales (VAN) CONCEPTO/AÑO 0 1 2 3 4 5

Inversiones (295,

240)

Ingresos Operativos del Grupo (a.) 135,1

15 262,6

85 566,7

50 564,8

39 562,5

61

Flujo de Caja Adicional (295,

240) 135,1

15 262,6

85 566,7

50 564,8

39 562,5

61 Factor Descuento 1.00 0.89 0.80 0.71 0.64 0.57

Valor Actual (295,

240) 120,6

38 209,4

11 403,4

02 358,9

65 319,2

12 12.00% Valor Actual Neto Quetzales (VAN) Q1,116,389

67

4 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

A continuación se muestra la gráfica de sensibilidad sobre precios, costos y volúmenes de venta:

4.1 SENSIBILIDAD SOBRE PRECIOEl negocio es más sensible al cambio de precios antes que a cualquier otro cambio. Sin embargo, los precios pueden bajar hasta un 40 % que el negocio seguiría siendo rentable con un 45%.

4.2 SENSIBILIDAD SOBRE VOLÚMENES DE PRODUCCIÓNNo hay mayor sensibilidad en cuanto a variaciones en volúmenes de producción; la rentabilidad se mantiene entre 80 y 90 %, para cambios en volúmenes entre +/- 40 %.

4.3 SENSIBILIDAD SOBRE COSTOS DE PRODUCCIÓNLa Tasa de Retorno, varía muy poco en función de los costos de producción, esto se debe a que los costos unitarios son bastante bajos.

VIII POA

1 PLAN OPERATIVO ANUAL - POA

PROGRAMACIÓN

OBJETIVOPRODUCTO ESPERADO

ACTIVIDADES PRINCIPALES

EN

E

FE

B

MA

R

AB

R

MA

Y

JUN

JUL

AG

OS

SE

PT

OC

T

NO

V

DIC COSTO POR

ACTIVIDADRESPONSABLE

(S)RESULTADO ESPERADO

O.1. a. Incrementar el tamaño de la

plantación, pasando de 340,000 plantas a

500,000 plantas durante la

implementación del Proyecto, facilitando

también las infraestructuras mínimas para

centralizar el proceso de acopio y

preclasificación.

Vivero establecido e inicio de transplante

en campo

1.1 Compra de semilla Q 90,000.00

J.D Asociación

/ Vivero establecido con al menos 150,000 plantas logradas. / 340,000 hojas cosechadas / Disminucion en almenos 60% de costos de producción.

1.2 Preparación de terreno Q 4,452.78 1.3 Siembra Q 4,452.78 1.4 Limpieza y control de vivero Q 4,452.78 1.5 Fertilización de vivero Q 4,452.78 1.6 Limpieza de plantaciones Q 4,452.78 1.7 Fertilización de plantaciones Q 4,452.78 1.8 Colecta de hojas Q 4,452.78 1.9 Empaque y envío de hojas Q 4,452.78 1.10 Transplante de vivero a terreno Q 4,452.78

1.11 Ampliación y remodelación de Centro de Acopio

Q 37,500.00

1.12 Equipamiento Básico de Centro de Acopio

Q 7,500.00

O.2. Fortalecer a la Asociación de

Desarrollo Integral Cerro San Gil, a

través de programas de capacitación y asistencia técnica

productiva, contable y financiera.

Mejora de las condiciones y

capacidades de los socios.

2.1 Contratación de Técnico Asistente de campo, promotor agrícola y capacitador

Q 45,600.00

J.D Asociación

32 Socios mejoran sus conocimientos en los procesos de producción y comercialización de xate / Disminución del porcentaje de rechazo a un estimado de 1.5 % / Manuales de Operación y de Manejo

2.2 Ejecución de asistencia técnica 2.3 Contratacicón y ejecución de asistencia administrativa contable

Q 9,600.00

2.4 Revisión y ejecución de plan de negocios

Q 15,000.00

2.5 Contratación y ejecución de Asesoría en manejo de plantaciones

Q 10,000.00

2.6 Contratación y ejecución de Asesoria de licencias o registros (gestión de ampliación de plan de manejo)

Q 10,000.00

2.7 Ejecución de Gira de capacitación en especificaciones y técnicas de empacado, proceso y envío de producto

Q 11,950.00

O.3 Acompañamiento y supervisión

Gestión y ejecución adecuada del

Proyecto

3.1 Visitas de campo para seguimiento y supervisión

Q 9,615.00

ASOPROGAL

Se realiza la ejecución de asistencias técnicas, procesos de contratación y supervisión de los procesos productivos, y un acompañamiento en las tareas de comercialización de xate por parte de la Asociación.

3.2 Administración de proyecto Q 8,400.00

BIBLIOGRAFÍA

- Plan de Manejo de Plantación de Xate Cola de Pescado (Chamaedorea ernesti-agustii) en el bosque Natural de la Asociación de Desarrollo Integral Cerro San Gil, Puerto Barrios, Izabal. Diciembre 2008. Aprobado por CONAP en el año 2010.

- Proyecto: Establecimiento , Manejo y Mercadeo del Cultivo del Xate Cola de Pescado (Chamaedorea ernesti-agustii) en la Comunidad de Las Pavas, Cerro San Gil en Jurisdicción del Municipio de Puerto Barrios, Izabal. Junio 2007.

- Proyecto de Factibilidad Establecimiento del Cultivo de Xate, Aldea Las Pavas, Puerto Barrios Izabal. Xate Cola de Pescado (Chamaedorea ernesti-agustii). Rosado Pol, Pedro Antonio. Ing. Agr. 2007.

- ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN DE XATE EN LAS COMUNIDADES DE SIERRA SANTA CRUZ, IZABAL. Programa de USAID para la Conservación de Cuencas Centroamericanas. Agosto 2009

- COMPARACIÓN FINANCIERA DE TRES MÉTODOS DE PRODUCCIÓN DE XATE COLA DE PESCADO (Chamaedorea ernesti-augustii) EN LOS DEPARTAMENTOS DE PETÉN E IZABAL, GUATEMALA. Estudio de Tesis. Ortiz Chopén, Paulo Ariel. Ing. Agr. Abril 2007.

- Situación del Comercio Exterior de Guatemala. Santa Cruz, Ricardo. Ing. Presentación AGEXPORT. Julio 2010.

- Borrador de Contrato de comercialización de Xate Cola de Pescado entre Plantas Arco Iris y la Asociación de Desarrollo Integral Cerro San Gil. Noviembre 2012.

IX ANEXOS

1 PAPELERÍA LEGAL DE LA ORGANIZACIÓN

71

2 TITULOS DE PROPIEDAD DE INMUEBLES

72

3 CONTRATOS CON CLIENTES

73

4 PAPELERÍA POR SOCIO/A PARA EL BANCO

74

5 COTIZACIONES

75

6 CD CON TABLAS Y DOCUMENTOS EN DIGITAL

76

7 Presentación Power Point

77

Plan de Negocios Xate Las Pavas v2

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