PINTURAS Y PIGMENTOS EN COLOMBIA - … PDF... · económicas (CIIU), las pinturas y pigmentos en...

© 2004-2010. Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, impresión, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistemas de recuperación, sin permiso escrito de Legiscomex.com.

PINTURAS Y PIGMENTOS EN COLOMBIA

Clasificación de la industria _______________________________________________________ 4 Caracterización del sector ________________________________________________________ 5 Producción ____________________________________________________________________ 5 Exportaciones __________________________________________________________________ 8 Importaciones ________________________________________________________________ 11 Empresas exportadoras _________________________________________________________ 15 Empresas importadoras _________________________________________________________ 19 Consumo ____________________________________________________________________ 23 Tendencia de consumo__________________________________________________________ 26 Canales de comercialización _____________________________________________________ 27 Logística _____________________________________________________________________ 31 Precios ______________________________________________________________________ 33 Normativa ___________________________________________________________________ 34

TABLAS

Tabla 1: Clasificación pinturas y pigmentos según CIIU __________________________________ 4 Tabla 2: Clasificación arancelaria ____________________________________________________ 4 Tabla 3: Producción bruta industrial por grupo industrial _________________________________ 6 Tabla 4: Ocupación de establecimientos por actividad industrial ___________________________ 6 Tabla 5: Empleo generado por actividad económica _____________________________________ 7 Tabla 6: Exportaciones colombianas por subpartida arancelaria ____________________________ 9 Tabla 7: Países destino de las exportaciones de pinturas y pigmentos, 2009 _________________ 10 Tabla 8: Importaciones colombianas por subpartida arancelaria __________________________ 12 Tabla 9: Proveedores de las importaciones de pinturas y pigmentos, 2009 __________________ 15 Tabla 10: Principales empresas exportadoras de pinturas y pigmentos, 2009 ________________ 15 Tabla 11: Principales empresas importadoras de pinturas y pigmentos, 2009 ________________ 19 Tabla 12: Composición general del índice de costos de construcción de vivienda (ICCV) ________ 24 Tabla 13: Precios de pinturas _____________________________________________________ 33 Tabla 14: Descripciones mínimas capítulo 32 _________________________________________ 35 Tabla 15: Vistos buenos requeridos _________________________________________________ 36

GRÁFICAS

Gráfica 1: Exportaciones de suplementos alimenticios en Colombia _________________________ 8 Gráfica 2: Importaciones de pinturas y pigmentos _____________________________________ 11 Gráfica 3: Modo de transporte de las exportaciones de pinturas y pigmentos, 2009¡Error! Marcador no definido.

© 2004-2010. Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, impresión, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistemas de recuperación, sin permiso escrito de Legiscomex.com.

Gráfica 4: Aduanas origen de las exportaciones de pinturas y pigmentos de Colombia-2009¡Error! Marcador no definido. Gráfica 5: Modo de transporte de las importaciones de pinturas y pigmentos; 2009¡Error! Marcador no definido. Gráfica 6: Aduanas de ingreso de las importaciones de pinturas y pigmentos-2009¡Error! Marcador no definido. Gráfica 7: Producto Interno Bruto (PIB) de la construcción ______________________________ 23 Gráfica 8: Producción de vivienda en Colombia ________________________________________ 24 Gráfica 9: Acabados utilizados en los muros de las alcobas por tipo de vivienda ______________ 25 Gráfica 10: Crecimiento sector manufacturas de plástico ________________________________ 26 Gráfica 11: Diagrama de flujo de comercialización de pinturas y pigmentos _________________ 31

Inteligencia de mercados- Pinturas y pigmentos en Colombia

Septiembre 29 del 2010 Página 3 de 37

Pinturas y pigmentos en Colombia/Inteligencia de mercados El consumo anual per cápita es de medio galón de pintura.

Por: Legiscomex.com

Julio 14 del 2010

Pigmentos, colorantes pigmentarios, tintas de imprenta, y pinturas y barnices a base de

polímeros sintéticos o naturales modificados, productos de gran potencial.

El mercado de las pinturas en Colombia se caracteriza por ser proveedor de diferentes industrias

como la automotriz, la construcción, los plásticos, y la fabricación de muebles, entre otras, por lo

que un cambio en el consumo de estos sectores repercute directamente en la venta de pinturas y

pigmentos.

Por lo anterior, la fabricación de otros productos químicos que contempla la fabricación de

pinturas y pigmentos, es uno de los segmentos que más aporta a la producción nacional y uno de

los mayores generadores de empleo, pues en el 2008 ocupó el 9,2% del total nacional, según la

última encuesta anual manufacturera realizada por el Departamento Nacional de Estadística

(DANE). Así mismo, registró 475 empresas dedicadas a esta actividad.

En el 2009, el dinamismo del sector se vio afectado por la disminución del consumo interno

mundial, pues desde el 2006 las compras internacionales mantuvieron un crecimiento promedio

anual del 11% pero en el 2009, las importaciones registraron una caída del 12% y se situaron en

USD213 millones. Por su parte, en el último año las exportaciones fueron de USD190,5 millones y

cayeron 0,12%, luego de un crecimiento promedio anual del 171,8%, desde el 2006.

Las exportaciones de pigmentos utilizados para la fabricación de pinturas, concentran el 63,6%

del total de las ventas internacionales y se dirigen básicamente a Suiza, que reúne el 63% del

total exportado.

Por otro lado, las importaciones provienen de diferentes mercados como son EE UU, Alemania,

México, China y Suiza, que proveen al país sudamericano con pigmentos, colorantes pigmentarios,

tintas de imprenta, entre otros productos utilizados por otras industrias como materia prima y

bienes finales.

El canal de comercialización del producto depende de la línea de pintura y de la industria que la

consume, sin embargo, los canales más utilizados por este sector son la venta directa, los

distribuidores mayoristas y las grandes superficies.

El consumo per cápita de pintura en Colombia es de medio galón al año, lo que equivale a

aproximadamente 22 millones de galones anuales en todo el territorio nacional, de los que el

65%, es de pinturas arquitectónicas, y el 15%, de productos para la industria, según Diana

Arango, gerente regional de Pintuco S.A. Actualmente, el mercado se encuentra trabajando para

crear productos con mejores propiedades como lo son un secado más rápido, pinturas que no

salpiquen, nuevos colores orientados a niños y jóvenes, entre otros características que llamen la

atención del consumidor.



Clasificación de la industria

De acuerdo con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades

económicas (CIIU), las pinturas y pigmentos en Colombia se encuentran en el código 242 que

hace referencia a fabricación de otros productos químicos, bajo el D2422 por el que se clasifican

las actividades relacionadas con la fabricación de pinturas, barnices y productos de revestimiento

similares, tintas de imprenta y masillas.

Tabla 1: Clasificación pinturas y pigmentos según CIIU

Código

CIIU Descripción de la actividad económica

D2420 Fabricación de otros productos químicos

D2422

Fabricación de pinturas, barnices y productos de

revestimiento similares, tintas de imprenta y

masillas.

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

De acuerdo con el Arancel de Aduanas de Colombia, las pinturas y pigmentos se clasifican en el

capítulo 32, que hace referencia a extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados;

pigmentos y demás materias colorantes; pinturas y barnices; mástiques y tintas. Para el presente

estudio, Legiscomex.com tomará como referencia las siguientes partidas:

Tabla 2: Clasificación arancelaria

Partidas

arancelarias Descripción

3204

Materias colorantes orgánicas sintéticas, aunque sean

de constitución química definida, preparaciones a que

se refiere la nota 3 de este capítulo a base de materias

colorantes orgánicas sintéticas; productos orgánicos

sintéticos de los tipos utilizados para el avivado

fluorescente o como luminóforos, aunque sean de

constitución química definida

3206

Las demás materias colorantes; preparaciones a que se

refiere la nota 3 de este capítulo, excepto las de las

partidas 32.03, 32.04 ó 32.05; productos inorgánicos

de los tipos utilizados como luminóforos aunque sean

de constitución química definida.

3207

Pigmentos, opacificantes y colores preparados,

composiciones vitrificables, engobes, abrillantadores

(lustres), líquidos y preparaciones similares, de los

tipos utilizados en cerámica, esmaltado o en la industria

del vidrio; frita de vidrio y demás vidrios, en polvo,

gránulos, copos o escamillas.



Partidas

arancelarias Descripción

3208

Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o

naturales modificados, dispersos o disueltos en un

medio no acuoso; disoluciones definidas en la Nota 4 de

este Capítulo.

3212

Pigmentos (incluidos el polvo y escamillas metálicos)

dispersos en medios no acuosos, líquidos o en pasta, de

los tipos utilizados para la fabricación de pinturas;

hojas para el marcado a fuego; tintes y demás materias

colorantes presentados en formas o en envases para la

venta al por menor.

3215 Tintas de imprimir, tintas de escribir o dibujar y demás

tintas incluso concentradas o sólidas.

Fuente: Arancel Armonizado de Colombia, Legis Editores S.A.

Caracterización del sector

La industria de pinturas, lacas y barnices se encuentra vinculada a algunos sectores industriales y

al de la construcción, ya que genera diferentes insumos que son necesarios para obtener otros

productos finales. Es así como un crecimiento en la producción de la industria automotriz, de

plásticos, metalmecánica, la fabricación de muebles y la construcción, entre otros, repercute positivamente en esta actividad económica.

Por otro lado, la industria de pigmentos atiende al sector de pinturas y a las empresas

productoras de plásticos, a las que provee con insumos.

Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), las pinturas arquitectónicas lideran la

producción tanto a nivel mundial como en Colombia, seguida por las pinturas para automóviles,

pinturas especiales y pinturas para uso industrial.

Las pinturas, lacas y barnices son llamados productos de recubrimiento, ya que sirven que doble

propósito al proteger la estructura arquitectónica y al mismo tiempo, proporcionar una mayor

estética a los productos y estructuras recubiertas. Dentro de esta denominación, existen los

recubrimientos arquitectónicos y los industriales. En la primera categoría se clasifican aquellas

pinturas, lacas y barnices usadas para recubrir edificaciones, muebles y similares; mientras que

en las industriales, se incluyen los recubrimientos empleados para la manufactura de mercancías

como maquinaria, aparatos metalmecánicos, textiles, cueros, papel y plásticos, entre otros.

Producción

En el 2008, la producción bruta industrial de otros productos químicos (CIIU D2420) concentró el

8,3% del total nacional, lo que equivale a COP10.694 millones (USD5,5 millones) y ocupó el

segundo lugar después de productos de refinación de petróleo, según la última encuesta anual

manufacturera elaborada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) y

aunque no se encuentra información disponible acerca de la participación de pinturas y pigmentos

dentro de este total, según Diana Arango, gerente regional de Pintuco S.A, en Colombia se



producen anualmente más de 23 millones de galones de pintura, lo que equivale a

aproximadamente COP575.000 millones (USD298 millones)

Tabla 3: Producción bruta industrial por grupo industrial

CIIU Descripción Participación

%

D2320 Productos de refinación del petróleo 13,20%

D2420 Otros productos químicos 8,30%

D1590 Bebidas 6,00%

D1540 Molinería, almidones, derivados del almidón y

alimentos preparados para animales 5,90%

D2690 Productos minerales no metálicos 4,60%

D2410 Sustancias químicas básicas 4,40%

D2710 Industrias básicas de hierro y acero 4,20%

D2520 Productos plásticos 4,20%

D2101 Papel y cartón 4,00%

D1512 Transformación y conservación de carne y

pescado 4,00%

D1580 Otros productos alimenticios 3,40%

D1530 Productos lácteos 3,30%

D1810 Prendas de vestir, excepto prendas de piel 3,10%

D1520 Frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas 2,70%

Fuente: DANE, encuesta anual manufacturera 2008

Así mismo, según el DANE, el CIIU de otros productos químicos ocupó en el 2008 el tercer lugar

en ocupación de establecimientos al concentrar el 6,9% de empresas a nivel nacional, con 475

compañías dedicadas a esta industria.

Tabla 4: Ocupación de establecimientos por actividad industrial


%

D1810 Prendas de vestir 9,60%

D2520 Productos de plástico 7,00%


D1550 Productos de panadería, macarrones,

fideos, alcuzcuz y productos farináceos 5,90%

D3610 Muebles 4,60%


D2890 Otros productos elaborados de metal 4,10%




%

D2220 Actividades de impresión 3,40%

D2101 Papel y Cartón 3,30%

D1920 Calzado 3,00%

D1540

Molinería, almidones, derivados de

almidón y alimentos preparados para

animales

2,80%

D2910 Maquinaria de uso general 2,80%

D2920 Maquinaria de uso especial 2,70%

D2810 Productos metálicos para uso estructural 2,40%

Fuente: DANE, encuesta anual manufacturera 2008

Según la encuesta manufacturera del 2008, el grupo industrial otros productos químicos empleó el

9,2% del personal de la industria nacional. Cabe resaltar que este sector ocupó el segundo lugar

en generación de empleo después de la manufactura de prendas de vestir.

Tabla 5: Empleo generado por actividad económica


%

D1810 Prendas de vestir 10,90%


D2520 Productos de plástico 6,60%


D1510 Producción, transformación de carne y

conservación de carne y pescado 4,30%

D1550 Productos de panadería, macarrones, fideos y

farináceos 3,60%

D2101 Papel y Cartón 3,50%

D1580 Otros productos alimenticios 3,40%

D3610 Muebles 2,90%

D2890 Otros productos elaborados de metal 2,70%

D1530 Productos lácteos 2,60%

D1540 Productos de molinería, de almidones y

productos derivados 2,40%

D1590 Bebidas 2,40%

D1720 Tejedura de productos textiles 2,30%

Fuente: DANE, Encuesta Anual Manufacturera 2008

Los establecimientos de otros productos químicos encuestados en el 2008 participaron con el

9,9% del valor agregado total generado por todos las empresas nacionales, lo que equivale a



aproximadamente COP6.315 millones (USD3,2 millones), esto gracias a las exigencias del

consumidor con la calidad de la pintura para evitarse el proceso de repintado.

Exportaciones

Entre enero-abril del 2010, las exportaciones colombianas de pinturas y pigmentos fueron de

USD76 millones, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).

En el 2009, las ventas colombianas de pinturas y pigmentos en mercados internacionales

ascendieron a USD190,5 millones y decrecieron en un 0,12% en comparación con el 2008, cuando

fueron de USD190,7 millones, según cálculos de Legiscomex.com.

Las ventas internacionales del 2009 registraron un crecimiento del 105% frente al 2007, cuando

fueron de USD92,5 millones. En comparación con el 2006, las exportaciones mostraron un

crecimiento del 237%.

Gráfica 1: Exportaciones de pinturas y pigmentos en Colombia

En el 2009, los productos de la subpartida 3212901000, que hace referencia a pigmentos

(incluidos el polvo y escamillas metálicos) dispersos en medios no acuosos, líquidos o en pasta, de

los tipos utilizados para la fabricación de pinturas, fueron los más vendidos al exterior con

USD121,18 millones (18,7% más que en el 2008), lo que equivale al 63,61% del total de las

ventas de pinturas y pigmentos.

Le siguieron las demás pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o naturales modificados

(3208900000), con un 7,3% y un decrecimiento del 22,4% frente a lo exportado en el 2008; las

demás tintas de imprenta- incluso concentradas o solidas (3215190000), con un 6,7%, y materias

colorantes a base de ultramar y sus preparaciones (3206410000), con un 5,6%.



Tabla 6: Exportaciones de pinturas y pigmentos por subpartida arancelaria

Subpartida Descripción 2008 2009 Participación

2009 Exportaciones USD

3212901000

Pigmentos (incluidos el polvo y las

laminillas metálicos) dispersos en

medios no acuosos- líquidos o en

pasta, de los tipos utilizados para la

fabricación de pinturas.

102.074.662 121.184.592 63,61%

3208900000

Los demás pinturas y barnices a

base de polímeros sintéticos o

naturales modificados- dispersos o

disueltos.

17.927.144 13.904.960 7,30%

3215190000 Las demás tintas de imprenta-

incluso concentradas o solidas. 12.704.023 12.771.764 6,70%

3206410000 Materias colorantes a base de

ultramar y sus preparaciones. 13.197.828 10.623.955 5,58%

3206200000 Pigmentos y preparaciones a base

de compuestos de cromo. 12.252.995 7.550.850 3,96%

3206190000

Los demás pigmentos y

preparaciones a base de dióxido de

titanio.

3.731.022 3.863.429 2,03%

3204170000

Colorantes pigmentarios y

preparaciones a base de estos

colorantes.

3.351.638 3.805.751 2,00%

3208100000

Pinturas y barnices a base de

poliésteres- dispersos o disueltos

en un medio no acuoso.

4.632.654 3.788.285 1,99%

3206499900

Las demás materias colorantes y

las demás preparaciones a que se

refiere la nota 3.

7.152.638 3.026.300 1,59%

3204120000

Colorantes ácidos- incluso

metalizados y preparaciones a base

de estos colorantes.

2.735.175 2.424.752 1,27%

3215110000 Tintas de imprenta negras- incluso

concentradas o solidas. 1.682.775 1.712.553 0,90%

3215909000

Las demás tintas de escribir o

dibujar y demás tintas- incluso

concentradas o solidas.

444.147 1.093.093 0,57%

3206491000

Dispersiones concentradas de los

demás pigmentos- en plástico-

caucho u otros medios.

446.729 921.278 0,48%

3208200000


polímeros acrílicos o vinílicos-

dispersos o disueltos.

1.520.713 835.126 0,44%




2009 Exportaciones USD

3204200000

Productos orgánicos sintéticos del

tipo de los utilizados para el

avivado fluorescente.

343.100 387.384 0,20%

3212902000

Tintes y demás materias colorantes

en formas o envases para la venta

al por menor.

436.024 347.769 0,18%

3206110000

Pigmentos y preparaciones a base

de dióxido de titanio con un

contenido de dióxido de titanio

superior o igual al 80% en peso.

3.812.296 324.359 0,17%

3204199000

Las demás materias colorantes

orgánicas sintéticas (incluidos los

extractos tintóreos).

208.123 305.778 0,16%

3204130000 Colorantes básicos y preparaciones

a base de estos colorantes. 207.160 273.016 0,14%

3204159000

Los demás colorantes a la tina o a

la cuba (incluidos los utilizables

directamente como colorantes

pigmentarios).

303.274 248.320 0,13%

3204160000

Colorantes reactivos y


colorantes.

159.050 241.568 0,13%


de compuestos de cadmio. 205.787 227.896 0,12%

Subtotal 189.528.958 189.862.777 99,66%

Otros 1.211.831 653.121 0,34%

Total 190.740.789 190.515.898 100,00%

Fuente: DANE, cálculos Legiscomex.com

En el 2009, Suiza fue el principal destino de las ventas externas colombianas de pinturas y

pigmentos al concentrar el 63,4%, lo que equivale a USD120,7 millones. Le siguieron Venezuela,

con un 8,4% (USD16 millones); Ecuador, con un 7,6% (USD14,4 millones); Perú, con un 3,7%

(USD7,1 millones), y España, con un 2,7% (USD5,08 millones).

Tabla 7: Países destino de las exportaciones de pinturas y pigmentos, 2009

País Destino Exportaciones USD FOB Participación

2009 2008 2009

Suiza 101.631.781 120.759.279 63,4%

Venezuela 20.136.172 16.040.864 8,4%

Ecuador 15.058.878 14.498.838 7,6%

Perú 7.702.577 7.113.237 3,7%

España 13.419.681 5.085.164 2,7%

EE UU 2.606.349 4.347.228 2,3%



País Destino Exportaciones USD FOB Participación

2009 2008 2009

Costa Rica 3.995.574 4.089.862 2,1%

Brasil 3.984.983 3.319.592 1,7%

México 3.128.665 2.600.328 1,4%

Rep. Dominicana 3.186.823 2.364.066 1,2%

Panamá 1.763.023 2.289.221 1,2%

Argentina 2.012.465 1.428.695 0,7%

Guatemala 1.308.739 1.417.159 0,7%

Chile 2.473.395 1.353.352 0,7%

Subtotal 182.409.105 186.706.884 98,0%

Otros 8.331.684 3.809.013 2,0%

Total 190.740.790 190.515.898 100%

Fuente: DANE, cálculos Legiscomex.com

Importaciones

Entre enero y abril del 2010, las importaciones colombianas de pinturas y pigmentos fueron de

USD82,2 millones, según información del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas

(DANE).

En el 2009, las compras internacionales de pinturas y pigmentos realizadas por Colombia

alcanzaron USD213,2 millones y registraron un decrecimiento del 12,9%, frente a las registradas

en el 2008, cuando totalizaron USD244,9 millones. Sin embargo, las importaciones registraron un

crecimiento promedio anual del 11% entre el 2006 y 2008.

Gráfica 2: Importaciones de pinturas y pigmentos



En el 2009, los productos de la subpartida 3206110000, que hace referencia a pigmentos y

preparaciones a base de dióxido de titanio con un contenido de dióxido de titanio superior o igual

al 80%, calculado sobre materia seca, fueron los más importados, con una participación del

20,8%, aunque registraron un decrecimiento de 4,6% frente al 2008.

Le siguieron colorantes pigmentarios y preparaciones a base de estos colorantes (3204170000),

con USD20,9 millones; las demás tintas de imprenta, incluso concentradas o solidas

(3215190000), con USD19,4 millones; las demás pinturas y barnices a base de polímeros

sintéticos o naturales modificados, dispersos o disueltos (3208900000), con USD14,3 millones, y

frita de vidrio, del tipo de los utilizados en cerámica-esmaltado o en la industria del vidrio

(3207401000), con USD10,6 millones.

Tabla 8: Importaciones colombianas por subpartida arancelaria


2009 Importaciones USD CIF

3206110000


de dióxido de titanio con un

contenido de dióxido de titanio

superior o igual al 80%, calculado

sobre materia seca.

46.500.113 44.357.405 20,80%

3204170000

Colorantes pigmentarios y


colorantes.

25.572.238 20.900.224 9,80%

3215190000 Las demás tintas de imprenta-

incluso concentradas o sólidas. 18.839.709 19.446.652 9,12%

3208900000

Las demás pinturas y barnices a

base de polímeros sintéticos o

naturales modificados- dispersos

o disueltos.

14.426.662 14.374.583 6,74%

3207401000

Frita de vidrio- del tipo de los

utilizados en cerámica- esmaltado

o en la industria del vidrio.

13.170.445 10.604.898 4,97%

3204200000

Productos orgánicos sintéticos del

tipo de los utilizados para el

avivado fluorescente.

10.248.843 7.818.941 3,67%

3204160000

Colorantes reactivos y


colorantes.

9.887.273 7.455.636 3,50%

3208200000


polímeros acrílicos o vinílicos-

dispersos o disueltos en un

medio.

8.825.588 7.079.232 3,32%

3212100000 Hojas para el marcado a fuego. 7.689.840 6.755.666 3,17%

3215909000

Las demás tintas de escribir o

dibujar y demás tintas- incluso

concentradas o solidas.

7.413.952 6.361.194 2,98%





3204110000

Colorantes dispersos y


colorantes.

6.009.151 6.215.789 2,91%

3204199000


orgánicas sintéticas (incluidos los

extractos tintóreos)

6.303.949 5.424.285 2,54%

3208100000


poliésteres- dispersos o disueltos

en un medio no acuoso.

5.399.484 5.162.836 2,42%

3206190000

Los demás pigmentos y

preparaciones a base de dióxido

de titanio.

7.451.408 5.089.256 2,39%

3204120000

Colorantes ácidos- incluso

metalizados y preparaciones a

base de estos colorantes.

5.577.877 4.820.025 2,26%

3207100000

Pigmentos- opacificantes y

colores preparados y

preparaciones similares- del tipo

de los utilizados.

4.992.975 4.806.056 2,25%

3204159000

Los demás colorantes a la tina o a

la cuba (incluidos los utilizables

directamente como colorantes).

4.094.841 4.431.358 2,08%

3207201000

Composiciones vitrificables- del

tipo de los utilizados en cerámica-

esmaltado o en la industria.

5.381.230 4.399.760 2,06%

3204191000 Preparaciones a base de

carotenoides sintéticos. 3.516.587 4.108.564 1,93%

3215110000 Tintas de imprenta negras-

incluso concentradas o solidas. 4.185.630 3.863.638 1,81%

3206499900

Las demás materias colorantes y

las demás preparaciones a que se

refiere la nota 3.

4.361.869 2.779.128 1,30%

3206491000

Dispersiones concentradas de los

demás pigmentos- en plástico-

caucho u otros medios.

6.139.893 2.086.993 0,98%

3212901000

Pigmentos (incluidos el polvo y

las laminillas metálicos) dispersos

en medios no acuosos- líquidos.

3.098.281 2.040.324 0,96%

3204140000

Colorantes directos y


colorantes.

2.078.147 1.951.424 0,91%

3204151000

Materias colorantes de índigo

sintético- aunque sean de

constitución química definida y

preparaciones.

1.890.251 1.766.806 0,83%





3204130000

Colorantes básicos y


colorantes.

2.271.096 1.574.647 0,74%

3206410000 Materias colorantes a base de

ultramar y sus preparaciones. 1.813.752 1.160.370 0,54%

3215901000

Tintas para copiadoras

hectografías y mimeógrafos-

incluso concentrados o solido.

873.960 1.137.482 0,53%

3206499100 Negros de origen mineral. 833.249 1.057.207 0,50%


de compuestos de cromo. 631.545 691.623 0,32%


de compuestos de cadmio. 878.548 496.808 0,23%

3215902000 Tintas para bolígrafos- incluso

concentradas o sólidas. 283.980 484.707 0,23%

3206500000

Productos inorgánicos del tipo de

los utilizados como luminóforos-

aunque sean de constitución

química.

690.276 480.733 0,23%

3207300000

Abrillantadores (lustres) líquidos y

preparaciones similares- del tipo

de los utilizados en cerámica.

569.788 427.555 0,20%

3204900000


orgánicas sintéticas- aunque sean

de constitución química definida.

686.076 343.656 0,16%

3206493000


de hexacianoferratos

(ferrocianuros o ferricianuros).

262.517 331.630 0,16%

3207409000

Los demás vidrios- en polvo-

gránulos- laminillas o escamas-

del tipo de los utilizados en

cerámica.

743.035 330.710 0,16%

3207209000

Engobes y preparaciones

similares- del tipo de los

utilizados en cerámica- esmaltado

o en la industria.

337.121 272.345 0,13%

3212902000

Tintes y demás materias

colorantes en formas o envases

para la venta al por menor.

651.265 214.889 0,10%

3206420000

Materias colorantes a base litopón

y demás pigmentos y

preparaciones a base de sulfuro

de zinc.

337.007 169.944 0,08%

Total importaciones 244.919.449 213.274.982 100,00%

Fuente: DANE-DIAN, cálculos Legiscomex.com



EE UU fue el principal proveedor de las importaciones de pinturas y pigmentos al concentrar el

25,8% del total, lo que equivale a USD55 millones. Le siguieron Alemania, con USD23,1 millones;

México, con USD20,15 millones; China, con USD17,3 millones; Suiza, con USD12,7 millones;

España, con USD12,6 millones, y Brasil, con USD10,12 millones.

Tabla 9: Proveedores de las importaciones de pinturas y pigmentos, 2009

País Destino Importaciones USD CIF Participación

2009 2008 2009

EE UU 58.686.599 55.062.321 25,82%

Alemania 26.430.440 23.160.335 10,86%

México 24.542.839 20.152.642 9,45%

China 19.307.015 17.329.426 8,13%

Suiza 12.459.377 12.724.260 5,97%

España 16.411.350 12.608.924 5,91%

Brasil 13.273.749 10.128.400 4,75%

Finlandia 8.174.061 8.014.390 3,76%

Bélgica 6.901.275 6.628.181 3,11%

India 4.523.722 4.646.937 2,18%

Italia 5.417.352 4.551.268 2,13%

Francia 3.905.664 3.932.826 1,84%

Panamá 5.391.737 3.395.295 1,59%

Taiwán 3.624.239 3.177.512 1,49%

Corea del Sur 4.251.586 3.135.907 1,47%

Reino Unido 3.227.073 2.988.141 1,40%

Países Bajos 5.112.536 2.101.430 0,99%

Subtotal 221.640.615 193.738.196 90,84%

Otros 23.278.834 19.536.786 9,16%

Total 244.919.449 213.274.982 100%


Empresas exportadoras

En el 2009, el 63,3% de las exportaciones fueron realizadas por la empresa Rex Metal CI S.A.,

con USD120,7 millones, seguido por Nubiola Pigmentos S.A., con USD20 millones; Tintas S.A., con

USD14,7 millones; Clariant Colombia S.A., con USD7,8 millones, y Pintuco S.A., con USD4,3

millones.

Tabla 10: Principales empresas exportadoras de pinturas y pigmentos, 2009

NIT Exportador Dirección Email Exportaciones

FOB USD Part. %

800183562 REX METAL CI S.A. Cr 6 #11-46 Bogotá [email protected] 120.760.169 63,39%




FOB USD Part. %

890906397

NUBIOLA COL

PIGMENTOS S.A.

ANTES PIGMENTOS Y

PRODS QCOS

Av. Oriental Cr 46 #

52-82 OF 801 Edif

Cámara de comercio

- Medellín

nubiolacolombia@nub

iola.com 20.013.162 10,50%

890908649 TINTAS S.A. Cl 10 #50-240

Medellín

tintas-

sunchemical@grupom

un.co

14.720.134 7,73%

830011337 CLARIANT COLOMBIA

S.A.

Cl 18 # 43A-72

Bogotá

jairo.acosta@clariant.

com 7.864.924 4,13%

890900148

CIA GLOBAL DE

PINTURAS S.A. Y/O

CIA PINTUCO S.A.

Cl 19A # 43B-41

Medellín

[email protected]

-

[email protected]

4.354.691 2,29%

890917295

COLORQUIMICA

MORENO CORREA Y

CIA SCA -

COLORQUIMICA

Cl 77 Sur NO 53-51

La Estrella

colorquimicas@colorq

uimicas.com.co 3.099.353 1,63%

890302180 INDL DE TINTAS

LTDA Cl 9 #21-11 Cali

industintas@industint

as.com 2.384.665 1,25%

890915791

COLPISA

COLOMBIANA DE

PINTURAS S.A.

Cl 51 40-13 Itagüí [email protected] 2.157.569 1,13%

860016695 PHILAAC LTDA

Cr 68B #17-26

antes Cl 19#68A-98

Bogotá

[email protected] 1.747.221 0,92%

860027326 PINTURAS EVERY

LTDA

Ac 17 #123B-10

Bogotá

pinturas@pinturaseve

ry.com.co 1.517.097 0,80%

890903436

DESTILADOS Y

SOLVENTES S A

DESTISOL S.A.

Cl 19 #43B-105/Cr

43F #19A-40

Medellín


900154019 CI PINTURVEN S.A. Av. El Dorado #84A

-55 LC 213 Bogotá N.D. 820.248 0,43%

811005118 SIMPLICOL LTDA

Cl 13 #68B-32

(nueva) / Cl 13

#68B-60 Bogotá

[email protected] 742.100 0,39%

800227956 CI EL GLOBO S.A. [email protected] 717.120 0,38%

800011207

SUMICOLOR -

SUMINISTRO

MATERIAS

COLORANTES S.A.

Cr 50GG #10B Sur-

61 Medellín

sumicolor@sumicolor.

com.co 611.409 0,32%

890932892 PINTURAS LTDA Cr 47E #78C Sur-74

Sabaneta [email protected] 607.774 0,32%

800236395 PRODIQUIM LTDA Cr 54 #79AA Sur-40

Medellín

[email protected]

et.co 551.724 0,29%

830010908 TAUROQUIMICA S.A. Cr 78 #60A-65 Sur Bogotá

[email protected]

/

[email protected]

459.449 0,24%




FOB USD Part. %

m

890310171 INDS LEMBER LTDA

Cl 13 32-349 Lote #

3 Arroyohondo

Yumbo

[email protected]

m.co 371.807 0,20%

800059470

PROPILCO S.A.

POLIPROPILENO DEL

CARIBE S.A.

Cr 10 #28-49 P27

Bogotá

[email protected]

/

consuelo.ruiz@propilc

o.com

326.453 0,17%

811027587

CIALZ INTL ABRACOL

S.A. EMP

MULTINACIONAL

Autop. Norte Km 20

Girardota- Medellín

[email protected].

co 296.052 0,16%

800082760

CI TINTAS Y

PINTURAS

ESPECIALES S.A.

Cl 81 #52D-175

Itagüí [email protected] 294.332 0,15%

860056150

BASF

CONSTRUCTION

CHEMICALS COL S.A.

Y/O DEGUSSA

CONSTRUCION

Cl 99 #69C-32

Bogotá [email protected] 294.218 0,15%

900042105 CI COLDEXA LTDA N.D. N.D. 241.000 0,13%

800171079 PINTURAS TONNER Y

CIA LTDA

Cl 8 6-11 entrada 3

Cazuca Soacha

compras@pinturaston

ner.com 222.537 0,12%

890911327 ABRASIVOS DE COL

S.A.

Autop. Norte Km 20

Girardota

[email protected].

co

/[email protected]

m.co

196.179 0,10%

800226277 COLARQUIM Y CIA

LTDA

Parque ind rio norte

BG 14 Circunvalar

Barranquilla

pedidocolarquim@une

.net.co 188.180 0,10%

830058533 HUNTSMAN COL LTDA Cl 18 #69B-35

Bogotá

pedro_p_osorio@hunt

sman.com 159.588 0,08%

800202080

PRODTORA ANDINA

DE COLORANTES S.A.

ANDICOL S.A.

Cl 10B SUR #51-

111 Medellín [email protected] 154.403 0,08%

830505040 EXP E IMPORTACION

RIVERA Y TRUJILLO

Av. 0 Con Calle 11

c.c. Gran Bulevar

TRR A OF 409

Bucaramanga

N.D. 147.000 0,08%

900269001 PRINT ESSENCES

LTDA

Cl 10 #27-82 OF301

Bogotá N.D. 140.000 0,07%

860527447

SURTIQUIMICOS

LTDA / LAR

CHEMECAL LLC

Transversal 10A #

129A 61 Bogotá

correo.administrador

@surtiquimicos.com.c

o

137.542 0,07%

900203537 CI LUMBERMAN DE

COL LTDA

Av. 1E #27-39 BRR

LA Cordialidad Cúcuta

N.D. 122.866 0,06%




FOB USD Part. %

860002067 PROQUINAL S.A. Cl 11 #34-50

Bogotá

proquinal@proquinal.

com /

laura.romero@proqui

nal.com

100.298 0,05%

830500785 CI IMPORCOL LTDA -

AV 7 #18N -50

Parque Ind. del

oriente Ps2 OF4

Cúcuta

N.D. 92.781 0,05%

811024414 CARALZ LTDA

Cr 54 # 79AA S-40

BDG 108 Bodegas la

Troja-La Est

Medellín

[email protected]

o 89.640 0,05%

890918163 ESPOQUIMICA S.A. Cl 67B #45A-100

Itagüí

exportaciones@espoq

uimica.com /

dcomercial@espoqui

mica.com

87.018 0,05%

890900120

SUMINISTROS DE

COL S.A. -SUMICOL

S.A.

Cl 48 # 72Sur-01

Av. Regional

Sabaneta

[email protected]

m.co /

[email protected]

m

86.631 0,05%

830032559 FLINT INK DE COL

LTDA

Autop. N #237-55

Bogotá

[email protected]

o 85.821 0,05%

807008519

COOP DE LA

CONSTRUCCION EL

PALUSTRE -

COOPALUSTRE-

Av. 1 7-02

Chapinero Cúcuta N.D. 85.680 0,04%

811029614 ANQUIMICO S.A. Cr 51 77B 36 Itagüí N.D. 84.908 0,04%

900048994

CI COLOMBIANA DE

COMERCIO EXTERIOR

MITO EU Y/O MITO

ARTESAN

Cl 140 #31A-81 LC

1 Bogotá N.D. 84.209 0,04%

900168664 CI VENALBA LTDA

Av. 7 CL 10N Barrio

Sevilla Bodega 12

Cúcuta

N.D. 78.081 0,04%

860001789 PELIKAN DE COL S.A.

/ INDISTRI S.A.

Cr 65B #18A-17

(nueva) CR 65B #19

-17 Bogotá

servicioaclientes@peli

kan.com.co 73.157 0,04%

800018359 BEL STAR S.A.

Km 22 Carretera

central del N parque

Ind. Canavita VI

Bogotá

[email protected] 70.533 0,04%

802011129 PELETERIA DEL

ORIENTE S.A.

Cl 73 Vía 40-190

Barranquilla

[email protected]

t.co 68.569 0,04%

800142811 CI DE COLORANTES LTDA CECOLOR LTDA

Cl 24A Sur 68H-77 Bogotá

[email protected] /

[email protected]

68.163 0,04%




FOB USD Part. %

900219813 CI NIVIGA LTDA L7 # 1 -52 BRR

Motilones Cúcuta N.D. 61.800 0,03%

860512475 CERESCOS LTDA Cr 64 19-41 Bogotá [email protected] 59.708 0,03%

900009127

NAVIX

INTERNACIONAL

LTDA

Cl 60 5 N 39 Cali N.D. 59.250 0,03%


Empresas importadoras

En el 2009, la empresa Clariant Colombia S.A. fue la que concentró el mayor número de

importaciones, con USD13,9 millones. Le siguieron, Compañía Global de Pinturas, con USD12,6

millones; Tintas S.A., con USD11,07 millones; Banco de la República, con USD6,06 millones, y

Flint Ink de Col Ltda, con USD5,8 millones.

Tabla 11: Principales empresas importadoras de pinturas y pigmentos, 2009

NIT Importador Dirección Email Importaciones

CIF USD Part. %

830011337 CLARIANT

COLOMBIA S.A.

Cl 18 # 43A -

72 Bogotá

jairo.acosta@claria

nt.com 13.988.106 6,56%

890900148

CIA GLOBAL DE

PINTURAS S.A.

Y/O CIA PINTUCO

S.A.

Cl 19A # 43B -

41 Medellín

[email protected]

m -

[email protected]

m

12.622.865 5,92%

890908649 TINTAS S.A. Cl 10 # 50-240

Medellín

tintas-

sunchemical@grup

omun.co

11.079.284 5,19%

860005216 BANCO DE LA

REPUBLICA

Cra 7 # 14-78

Bogotá

[email protected]

ov.co 6.067.858 2,85%

830032559 FLINT INK DE COL

LTDA

Autop N #

237-55 Bogotá

[email protected]

t.co 5.821.147 2,73%

890900120

SUMINISTROS DE

COL S.A. -

SUMICOL S.A.

Cra 48 #

72Sur-01 Av

Regional

Sabaneta

openagos@corona.

com.co /

mpalacio@sumicol.

com

5.286.637 2,48%

860032550 ALFAGRES S.A. Av Caracas #

35-55 Bogotá

[email protected].

co 4.666.974 2,19%

890503314 CERAMICA ITALIA

S.A.

Av 3 Cl 23AN

Zona industrial

Cúcuta

correspondencia@c

eramicaitalia.com 4.370.003 2,05%

830058533 HUNTSMAN COL

LTDA

Cl18 # 69B -35

Bogotá

pedro_p_osorio@h

untsman.com 3.235.371 1,52%

860518811 QCA COSMOS

LTDA

Cra 27 78-28

Bogotá

cosmos@empresari

o.com.co 3.150.235 1,48%




CIF USD Part. %

900007650

PPG INDS COL

SIGMAKALON COL

LTDA Y/O SIGMA

COATINGS COL LT

Cl 125 # 21A -

27 Bogotá

pedro.hernandez@

sigmakalon.com.co 2.791.328 1,31%

890917295

COLORQUIMICA

MORENO CORREA

Y CIA SCA -

COLORQUIMICA

Cl 77 Sur NO

53-51 La

Estrella

colorquimicas@colo

rquimicas.com.co 2.698.159 1,27%

860056150

BASF

CONSTRUCTION

CHEMICALS COL

S.A. Y/O DEGUSSA

CONSTRUCION

Cl 99 # 69C -

32 Bogotá [email protected] 2.610.855 1,22%

800035290 EUROCERAMICA

S.A.

Cra 43C # 7D-

43 Medellín

[email protected]

o 2.568.008 1,20%

890900308

TEXTILES

FABRICATO

TEJICONDOR S.A.

ANTES FABRICATO

S.A.

Cl 51 # 49 -

11 Medellín [email protected] 2.482.848 1,16%

890300546

COLGATE

PALMOLIVE

COMPANIA

Cra 1 # 40-

108 Cali

emilce-


899999068

ECOPETROL S.A.

EMP COLOMBIANA

DE PETROLEOS

Cra 7 # 37 -

69 Bogotá

webmaster@ecopet

rol.com 2.176.400 1,02%

860000452 MANUFS ELIOT

S.A.

Cl 18A # 69B -

06 Antes Cl 19

# 68B -65

Bogotá

importaciones@pat

primo.com.co 2.159.283 1,01%

800134853

COMAI LTDA

COMPOUNDING

AND

MASTERBATCHING

INDUSTRY LTDA

ZF Ind.

Mamonal

bodega 7 Y 8-

Cartagena

merly.torres@propi

lco.com 2.152.114 1,01%

890100454 DUPONT DE COL

S.A.

Cl 113 # 7 -

21 Trr A Of.

1421 Bogotá

ana.m.remolina@c

ol.dupont.com 2.142.792 1,00%

830095169

DSM NUTRITIONAL

PRODUCTS COL

S.A.-ROCHES

VITAMINAS DE

COL

Cra 44 # 17-

21 Bogotá

martin.osorio@dsm

.com 1.933.930 0,91%

890915492 DEQUIM S.A. Cl 12B SUR

51-54 Medellín

dequim@supernet.

com.co 1.819.715 0,85%

860003505 CABARRIA Y CIA

S.A.

Cra 14 # 77-

59 Bogotá

[email protected]

om 1.742.191 0,82%

800203758 C.H.T. Cra 48 # 20- [email protected] 1.725.852 0,81%




CIF USD Part. %

COLOMBIANA

LTDA

241 Av.

Industriales-

Medellín

860079943 PRINTER COL S.A. Cl 64G # 88A -

30 Bogotá

printer@printercol.

com-

jgiraldo@printercol.

com

1.700.535 0,80%

900027833 MATHIESEN

COLOMBIA S.A.

Cl 22 # 68B -

75 Bogotá

colano@grupomath

iesen.com 1.691.363 0,79%

900178272

AMPACET

COLOMBIA LTDA

UNIPERSONAL

ZF Bogotá Cra

106 15 25 BG

16 MZ 9 P

Bogotá

N.D. 1.653.189 0,78%

890929497

MAQRIA Y PARTES

PARA

EMBOTELLADORAS

S.A. MAPER S.A.

Cl 73A 45-58

Itagui

[email protected].

co 1.574.960 0,74%

800142811

CI DE

COLORANTES

LTDA CECOLOR

LTDA

Cl 24A SUR

68H-77 Bogotá

hermann.artuduag

[email protected] /

[email protected]

et

1.531.022 0,72%

800059470

PROPILCO S.A.

POLIPROPILENO

DEL CARIBE S.A.

Cra 10 # 28-

49 P 27 Bogotá

[email protected]

m /

consuelo.ruiz@prop

ilco.com

1.505.845 0,71%

890900259

COLTEJER S.A. CIA

COL DE TEJIDOS

S.A.

Cra 42 # 54A -

161 Itagui

[email protected]

om.co -

[email protected]

m.co

1.496.432 0,70%

811027317 AQUATERRA S.A. Cra 41 # 46-

26 P 2 Medellín

aarcila.aquaterra@

une.net.co 1.325.540 0,62%

860508470 PREFLEX S.A.

Trans 5 # 12-

75 Zona Ind

Cazuca Ent 2-

Soacha

[email protected]

o 1.312.784 0,62%

890906397

NUBIOLA COL

PIGMENTOS S.A.

ANTES PIGMENTOS

Y PRODS QCOS

Av Oriental cra

46 # 52-82 Of

801 Edif

Cámara de

Comercio-

Medellín

nubiolacolombia@n

ubiola.com 1.303.962 0,61%

890911806 QCA PRODES S.A.

Cl 53 # 45-45

OFCA1004 Edif

Palomar-

Medellín

[email protected].

co/[email protected]

.co

1.231.024 0,58%

860049957

COLQUIMICOS

S.A./CIA COL DE

QCOS S.A.

Cl 12 38-62-

Bogotá

[email protected]

et.co /

comcolquim@mail.

1.210.986 0,57%




CIF USD Part. %

global.net.co

890300484

HEXION QUIMICA

S.A. ANTES CIA

QUIMICA BORDEN

S.A.

Cl 15A # 1-25

Yumbo

borden@colombian

et.net 1.200.225 0,56%

830047078

SIEGWERK COL

LTDA ANTES

SICPACOL LTDA

Transv 93 #55

-48 BG 45

Bogotá

siegwerk@siegwek.

col.com 1.188.406 0,56%

800011207

SUMICOLOR -

SUMINISTRO

MATERIAS

COLORANTES S.A.

Cr 50GG # 10B

Sur-61

Medellín

sumicolor@sumicol

or.com.co 1.169.802 0,55%

830075451

PINTURAS TITO

PABON Y CIA S EN

C

Cra 27 # 78-

44 Bogotá N.D. 1.127.828 0,53%

800044335 GRACE COLOMBIA

S.A.

Cl 17A NO 69 -

19 Bogotá

oscar.penna@grace

.com 1.097.859 0,51%

890906752

HOJALATA Y

LAMINADOS S.A.

HOLASA

Cl 17 # 43F -

122 Medellín

hojalataylaminados

@holasa.com.co 1.037.122 0,49%

860007955 DETERGENTES

LTDA

Cra 36 #5C-09

Bogotá

[email protected]

o -

[email protected]

.co

1.025.385 0,48%

860516842 QCA VULCANO

S.A.

Cra 43 # 12A -

50 Bogotá

mariahelena.naranj


900211183 QCOS INDS COL

S.A.

Rionegro-

Medellín N.D. 1.000.989 0,47%

830091739 GRAFIX DIGITAL

S.A.

CR 11A # 93A

-62 OF 201

Bogotá

[email protected]

m.co 996.582 0,47%

860000580 MERCK S.A. Cra 65 # 10 -

95 Bogotá

[email protected]

om.co /

[email protected].

co

936.693 0,44%

860001963 PROTELA S.A.

Trans 93 #

65A -82

Bogotá

[email protected]

m.co 933.389 0,44%

860527447

SURTIQUIMICOS

LTDA / LAR

CHEMECAL LLC

TRV 10A #

129A 61

Bogotá

correo.administrad

[email protected]

om.co

932.000 0,44%

890900652 INVESA S.A. /

INVEQUIMICA S.A.

Cr 48 #

26SUR-181

Itagui

[email protected] /

apiedraita@invesa.

com

906.124 0,42%




Consumo

Para poder describir el consumo de los productos pertenecientes al sector de pinturas y

pigmentos, es indispensable diferenciarlos en consumo de pinturas y consumo de pigmentos.

Consumo de pinturas

En Colombia, el consumo per cápita de pintura es de medio galón al año, lo que equivale a 22

millones de galones anuales en todo el territorio nacional y en todas las líneas de pinturas, según

Samuel Dávila, presidente de pinturas Tonner y Dabrico Ltda.

Este bajo consumo obedece a que los ingresos percibidos por los colombianos hacen que la

pintura no sea vista como prioridad, pues por ejemplo en México, se consumen entre dos y tres

galones anual per cápita mientras en EE UU el consumo alcanza los 12 galones por persona al

año, según la misma fuente.

Dado a que el sector de la construcción es uno de los principales demandantes de pinturas de uso

doméstico, a continuación se presenta una descripción del mismo.

Sector construcción

En el último trimestre del 2009, el Producto Interno Bruto (PIB) de la construcción participó con el

5,8% del PIB nacional, lo que equivale a COP4,1 millones y registró una tendencia decreciente a

partir del segundo trimestre del mismo año.

Gráfica 3: Producto Interno Bruto (PIB) de la construcción

Entre el 2006 y el 2009 (hasta el segundo trimestre), el promedio anual de viviendas urbanas

construidas fue de 147.303 y creció en un 33%, con respecto al número de edificaciones durante



el periodo 2002-2006. De este total, el 26% fue construcción de Viviendas de Interés Social (VIS)

y el 22,4%, de Viviendas de Interés Social Prioritario (VIP).

Gráfica 4: Producción de vivienda en Colombia

Para el 2008, los materiales de construcción concentraron el 66,05% de los costos de construcción

de viviendas y los materiales para pintura participaron con el 2,71% del Índice de Costos de

Construcción de Vivienda Total (ICCV). De este total, el 2,57% correspondió a pinturas y el

0,14%, a estuco.

Tabla 12: Composición general del índice de costos de construcción de vivienda (ICCV)

Grupos y subgrupos Ponderación

en ICCV

total (%)

Materiales de construcción 66,05

Materiales para cimentación y estructuras 20,95

Materiales para mampostería 9,10

Materiales para pisos y enchapes 6,79

Materiales para instalaciones eléctricas y de gas 5,09

Materiales para carpintería de madera 3,63

Materiales instalaciones hidráulicas y sanitarias 3,48

Instalaciones especiales 3,37

Materiales para carpintería metálica 3,35



Grupos y subgrupos Ponderación

en ICCV

total (%)

Materiales para pintura 2,71

Aparatos sanitarios 2,68

Materiales para cubiertas 1,97

Materiales para cerraduras, vidrios, espejos y

herrajes 1,22

Materiales varios 0,99

Materiales para obras exteriores 0,71

Mano de obra 28,51

Maestro general 1,16

Oficial 15,45

Ayudante 11,89

Maquinaria y equipo 5,44

Maquinaria y equipos de construcción 4,39

Equipo de transporte 1,05

Fuente: Cámara Colombiana de la Construcción

Así mismo, el consumo de pinturas arquitectónicas depende del tipo de vivienda, así, en los

proyectos iniciados en Bogotá durante el 2008, el uso de este material tuvo relación directa con el

tipo de edificación, por ejemplo, dentro de los acabados utilizados para los muros de las alcobas

de las viviendas para estratos medios y altos, el 92% fue pañete con estuco y pintura, mientras

que para las viviendas de interés social, el uso de la pintura se redujo al 21% y fue reemplazado

por el ladrillo a la vista.

Gráfica 5: Acabados utilizados en los muros de las alcobas por tipo de vivienda

Fuente: Cámara de Comercio de la Construcción



Consumo de pigmentos

Aunque los pigmentos son utilizados para teñir pintura, tinta, plástico, textiles, cosméticos,

alimentos y otros productos, es en la industria de plásticos y de pinturas donde se observa una

mayor demanda de estos productos.

Sector plástico

En Colombia, la industria del plástico se ha caracterizado por ser una de las actividades

manufactureras más dinámicas de las últimas décadas. En el 2008, el crecimiento del sector de

manufacturas de plástico fue superior al de la industria gracias al dinamismo del mercado externo

que logró incrementar la producción y las ventas. Así, mientras que en enero del 2008 la industria

creció en un 5,6%, el sector de manufacturas de plástico aumentó en un 20,5% en el mismo

periodo.

Gráfica 6: Crecimiento sector manufacturas de plástico

Durante el 2008, la actividad transformadora de materias plásticas registró un valor agregado de

COP2.532 millones (USD1,31 millones), con una contribución al total de producción bruta nacional

del 4,2%, según la Encuesta Nacional Manufacturera elaborada por el DANE.

Así mismo, para el 2008 la industria de plásticos concentró el 7% del total de establecimientos

encuestados, lo que equivale a aproximadamente 549 empresas dedicadas a este actividad y

registra como la segunda actividad con más empresas en la industria nacional.

Tendencia de consumo

Según Diana Arango, gerente regional de Pintuco S.A., las variables que se tiene en cuenta para

la compra de pinturas en Colombia tiene una relación directa con el uso que se le dé a la misma,

si la vivienda es propia, el colombiano tiene en cuenta la calidad de la pintura, mientras si es para



terceros la compra dependerá del precio de la misma. Sin embargo, los productos dirigidos a la

industria se caracterizan, generalmente, por ser de alta calidad.

La escogencia del color de la pintura depende de diferentes factores, no obstante, un 70% de los

colombianos utiliza los tonos blancos mientras el restante 30%, prefiere el uso de diferentes

colores, según lo expresa Arango.

Por otro lado y según una apreciación desde el punto de vista consumidor-competidor, dada por la

gerente regional de Pintuco, las líneas más demandadas por los colombianos (65%) son las

pinturas arquitectónicas, que son básicamente aquellas utilizadas para decoración. La segunda

línea más consumida son las pinturas para la industria (15%) que se dividen en pintura en polvo,

pintura marina, pintura de demarcación y pinturas litográficas y, finalmente, la línea automotriz y

construcción, que concentran un 10% cada una.

Al respecto, el presidente de Pinturas Tonner y Dabrico Ltda, Samuel Dávila, asegura que las

empresas de pinturas en Colombia están trabajando constantemente para crear productos con

mejores propiedades como secado más rápido, que no salpiquen, nuevos colores para línea

infantil y juvenil, pinturas con olores, entre otras características que logren la atención del

consumidor.

Canales de comercialización

En Colombia, las empresas productoras de pinturas comercializan sus productos por medio de

diversos canales como son:

Distribuidores mayoristas: algunas empresas como es el caso de Pintuco S.A., poseen

sus propios centros de distribución que a su vez se encargan de hacer llegar el producto a

ferreterías y pequeños negocios, donde se comercializan principalmente pinturas, lacas y barnices.

Grandes superficies: este es uno de los canales más exitosos en el mercado, ya que por

medio de estas tiendas especializadas donde se comercializan tanto materiales de

construcción como productos de decoración y equipamiento para el hogar, se distribuyen

las diferentes líneas de pinturas. En este grupo se encuentran Sodimac (Homecenter) y Easy, que poseen almacenes en diferentes ciudades del país.



Ilustración 1: Comercialización de pinturas en grandes superficies caso Homecenter

Fuente: Legiscomex.com



Ilustración 2: Comercialización pinturas en grandes superficies, caso Homecenter


Ilustración 3: Comercialización lacas y barnices en grandes superficies, caso Homecenter




Ilustración 4: Comercialización de pinturas, lacas y barnices en grandes superficies, caso

Homecenter


Comercialización directa: este canal es utilizado para la venta de productos dirigidos a la

industria como es el caso de la pintura en polvo, los recubrimientos y la pintura

especializada para madera. Generalmente, ofrece descuentos especiales debido a los

grandes volúmenes negociados.



Gráfica 7: Diagrama de flujo de comercialización de pinturas y pigmentos

Fuente: Elaborado por Legiscomex.com, con información empresas.

Logística

En el 2009, las exportaciones colombianas de pinturas y pigmentos sumaron 23.513 toneladas

(Ton) en donde el transporte marítimo agrupó el 53,4% del total, lo que equivale a 12.558 Ton;

seguido por el modo terrestre, con 8.954 Ton, y el modo aéreo, con 2.001 Ton.

Gráfica 8: Modo de transporte de las exportaciones de pinturas y pigmentos, 2009



La aduana de Cartagena lideró las exportaciones al concentrar el 38% de las ventas externas, lo

que equivale a 8.997 Ton. Le siguieron Ipiales, con 4.210 Ton; Buenaventura, con 3.507 Ton;

Maicao, con 2.317 Ton; Cúcuta, con 2.094 Ton, y Bogotá, con 1.935 Ton.

Gráfica 9: Aduanas origen de las exportaciones de pinturas y pigmentos de Colombia,2009

Por su parte, las importaciones de pinturas y pigmentos totalizaron 64.544 Ton. El transporte

marítimo agrupó el 94% del total, lo que equivale a 60.674 Ton; seguido por el aéreo, con 1.687

Ton; terrestre, con 1.413 Ton, y Transporte multimodal, con 769 toneladas.

Gráfica 10: Modo de transporte de las importaciones de pinturas y pigmentos, 2009

Cartagena fue la principal aduana por donde ingresaron las importaciones de pinturas y pigmentos

al participar con el 63,31% de las compras internacionales, lo que equivale a 40.861 Ton.



Le siguieron la Aduana de Buenaventura, con 9.453 Ton; Barranquilla, con 4.774 Ton; Medellín,

con 3.934 Ton; Bogotá, con 3.813 Ton, y la aduana de Cali, con 795 Ton.

Gráfica 11: Aduanas de ingreso de las importaciones de pinturas y pigmentos,2009

Precios

Los precios al consumidor varían de acuerdo con la clase de pintura, características, uso, tamaño

y calidad. Para el presente estudio, Legiscomex.com toma como referencia los siguientes

precios, que fueron obtenidos el 25 de junio del 2010 de Sodimac Corona (Homecenter).

Tabla 13: Precios de pinturas

Aerosol para

electrodomésticos

COP 16.900 / USD

Aerosol Polyurethane

Para muebles y artículos

de madera

COP 13.900 / USD

Laca semibrillante

Para todo tipo de mueble

de madera

COP 13.900 / USD



Esmalte Kolor

Uso exterior

COP 50.900 / USD

Esmalte de uso interior y

exterior, ideal para

aplicar en metal

COP 99.900 / USD

Impermeabilizante de

ladrillos

Sellador hidroprotector

COP 37.900 / USD

Para baños y cocinas Uso interior lavable COP 89.950 / USD

Vinilo para interior y exterior Color blanco

COP 42.900 / USD

Pintura superlavable

Varios colores COP 36.500 / USD

Normativa

Para la importación de pinturas y pigmentos en Colombia es necesario tener en cuenta la

siguiente normativa:

1. Descripciones mínimas: para la importación de algunas partidas del Capítulo 32,

correspondiente a pinturas y pigmentos, es necesario establecer algunas características

que permitan identificar plenamente el producto. Las descripciones mínimas son las

siguientes, de acuerdo a la partida arancelaria.



Tabla 14: Descripciones mínimas capítulo 32

Partida Descripción Descripción mínima Norma

3204

Materias colorantes orgánicas

sintéticas, aunque sean de

constitución química definida/

preparaciones a que se refiere la nota

3 de este capítulo a base de materias

colorantes orgánicas sintéticas/

productos orgánicos sintéticos de los

tipos utilizados para el avivado

fluorescente o como luminóforos,

aunque sean de constitución química

definida.

"Nombre técnico o genérico:

Ejemplo: azul de metileno,

ftalacianina. Composición: indicar

nombre(s) técnico(s) del(os)

componente(s) principal(es).

Características físicas: Ej. Polvo,

cristales, pasta, etc. Uso: Ej.

Materias textiles, fibras, cuero,

elaboración de pinturas, etc."

Resolución Nº

388 del 9 de

septiembre del

2009

3208


polímeros sintéticos o naturales

modificados, dispersos o disueltos en

un medio no acuoso/ disoluciones

definidas en la nota 4 de este

capítulo.

"Nombre técnico: Ejemplo: pintura

a base de polímero acrílico, etc.

Nombre comercial: Marca:

Referencia: Solubilidad: Ej. En

aceite, varsol, etc. Uso: Empaque:

Ej. Tambor, tarro, indicar

contenido por unidad. NOTA:

Concentración cuando son

productos descritos en la nota.

Únicamente polímeros más

solventes."

Resolución Nº

388 del 9 de

septiembre del

2009

3215

Tintas de imprimir, tintas de escribir o

dibujar y demás tintas, incluso

concentradas o sólidas.

"Nombre técnico: tinta para

imprenta de seguridad. Nombre

comercial: Marca: Referencia:

Usos: Ej. Impresión de papeles de

seguridad, impresión de papel

periódico, cartuchos para

bolígrafos, estilógrafos, etc.

Especificaciones: Ej. Líquido

pastoso, disolución. Suspensión en

polvo o pastillas. etc."

Resolución Nº

388 del 9 de

septiembre del

2009

Fuente: Arancel Armonizado de Colombia, Legis Editores S.A

2. Registro de importación y vistos buenos por partida.

Dentro de la normativa para la importación de algunas partidas correspondientes al capítulo 32, el

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial exige la presentación de una licencia

ambiental para todo tipo de plaguicidas, pesticidas químicos y biológicos de uso no agrícola

(veterinario, domestico, industrial o de salud). Los plaguicidas sujetos a licencia ambiental

incluyen los que ingresen al país como producto químico elaborado (listo para su utilización) o

como materia prima para su elaboración, y su venta puede ser al por menor o al por mayor;

cuando son plaguicidas biológicos pueden ingresar especies. (Circular número 4 de 2010,

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)



Así mismo, algunas partidas del capítulo 32 requieren el visto bueno que otorga el Instituto

Nacional de vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima). Este requisito aplica para aquellos

productos que son utilizados como materia prima en medicamentos, cosméticos, productos

fitoterapéuticos, dispositivos médicos, preparaciones homeopáticas y alimentos de consumo

humano; en productos de aseo, higiene y limpieza, de uso doméstico. (Circular externa número

75 de 2006, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

Finalmente, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) requiere del Concepto de insumos y visto

bueno para la exclusión del IVA para aquellos productos que se utilicen como o parte de un

insumo pecuario, como es el caso de los productos amparados por la p.a. 3204900000 (Circular

externa conjunta No. 26 de 2006, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y el Instituto

Colombiano Agropecuario)

A continuación, Legiscomex.com detalla los vistos buenos requeridos para cada una de las

partidas arancelarias en estudio:

Tabla 15: Vistos buenos requeridos

Partida

Licencia

ambiental

(Ministerio de

Ambiente)

Visto bueno

(INVIMA)

Concepto de

insumos y Visto

bueno para la

exclusión del IVA

3204

3204.11.00.00 X X

3204.12.00.00 X X

3204.13.00.00 X X

3204.14.00.00 X X

3204.15.10.00 X X

3204.15.90.00 X X

3204.16.00.00 X X

3204.17.00.00 X X

3204.19.10.00 X X

3204.19.90.00 X X

3204.20.00.00 X X

3204.90.00.00 X X X

3206

3206.11.00.00 X X

3206.19.00.00 X X

3206.20.00.00 X X

3206.41.00.00 X X

3206.42.00.00 X X

3206.49.10.00 X

3206.49.20.00 X X



Partida

Licencia

ambiental

(Ministerio de

Ambiente)

Visto bueno

(INVIMA)

Concepto de

insumos y Visto

bueno para la

exclusión del IVA

3206.49.30.00 X X

3206.49.91.00 X X

3206.49.99.00 X

3206.50.00.00 X

3207

3207.10.00.00 X

3207.20.10.00 X

3207.20.90.00 X

3207.30.00.00 X

3207.40.10.00 X

3207.40.90.00 X

3208

3208.10.00.00 X X

3208.20.00.00 X X

3208.90.00.00 X X

3212

3212.10.00.00 X

3212.90.10.00 X

3212.90.20.00 X

3215

3215.11.00.00 X

3215.19.00.00 X

3215.90.10.00 X

3215.90.20.00 X

3215.90.90.00 X

Fuente: Arancel Armonizado de Colombia, Legis Editores S.A.

PINTURAS Y PIGMENTOS EN COLOMBIA - … PDF... · económicas (CIIU), las pinturas y pigmentos en...

Documents

Transcript of PINTURAS Y PIGMENTOS EN COLOMBIA - … PDF... · económicas (CIIU), las pinturas y pigmentos en...