Pese a todo, se viene:El renacer de la

ganadería

Sociedad Rural de Santa Rosa

Pcia de La Pampa

1 de octubre del 2009

CAMBIOS ESTRUCTURALES Y COYUNTURALES

•Desplazamiento de la ganadería a suelos y zonas más pobres, forzado y “sostenido” por la agricultura (granos).

•Políticas públicas orientadas a “pisar” el precio al consumidor , concentrando los “actores”y basadas en

•Control de precios

•Control de volúmenes e impuestos a exportación

•Subsidios a la producción

•Crecimiento del engorde a corral “subsidio dependiente” en detrimento del engorde pastoril.

•Sequía masiva y prolongada.

Caídas stocks 1° campaña 2009En miles de cabezas

2009 2007DIF.

CABEZASDIF %

TOTAL 55.803 60.166 -4.363 -7,3%

VACAS 22.230 24.352 -2.122 -8,7%

TERNEROS 14.076 15.410 -1.334 -8,7%

2009 2006 Diferencia

70,6 % 74,6 % -5%

39,4 mill.cab. 44,4 mill.cab. -5,0 mill.cab.

2009 2006 Diferencia

24,1 % 20,4 % +3,7 %

13,4 mill. cab. 12,6 mill cab. +0,8 mill.cab.

2009 2006 Diferencia

4,6 % 3,8 % +0,8%

2,6mill.cab. 2,3 mill.cab. +0,3 mill.cab.

1° vacunación 2009 vs 1° del 2007

Pérdidas por sequía1° 2009/ 1° 2008

-538 mil cabezas-30%

-518 mil cabezas-16%

EVOLUCION DE PRECIOS Y COSTOS

Fuente: Revista Márgenes Agropecuarios

CRIA: Precios: +42% Costos: +96%

SUBSIDIOS A FEED LOTSpara faena con destino exclusivo a consumo

Desequilibró la cadena

Cambios en los feed lotsPara engordes de 180 a 300 kg

Precio compra 3,70 $/kg

Precio venta 3,75 $/kg

Margen bruto -60 $

Compensación 308 $

Resultado neto 248 $

% S/ compra neta 32%

% S/ venta neta 22%

31-7-09 30-9-09

4,05$/kg

3,60$/kg

-230$/kg

280 $

50 $

6%

5%

Fuente: ONCCA: Para la categoría más liviana

2,42 $/cab/día

TM: 40%

CONCENTRACION DEL NEGOCIOLa oferta de feed lot ha representado entre el 60 y el 70% del consumo definido ( 40% de la faena total)

Hasta el 30 de agosto se aprobaron pagos de subsidio a más de 970 empresas

20 ( 2,2%) de ellas representan cerca del 30% de los subsidios cobrados

Buena parte de la propiedad del ganado está en manos de matarifes y frigoríficos y carnicerías integradas

Los subsidios representan entre 0,70 y 0,80 $ por kg neto vendido

El “EFECTO TENAZA”El “EFECTO TENAZA”Los subsidio para faenas de Los subsidio para faenas de

consumo interno consumo interno y y

La discriminación a las La discriminación a las exportaciones exportaciones

Han producido cambios Han producido cambios significativos en las faenas significativos en las faenas

A un ritmo de 500 mil novillos menos por año, en 5 años no tendremos más novillos para exportar !!! Fuente: ONCCA,SAGPyA. 2009 estimado proyectando 1° cuatrimestre con ajuste propios

Como consecuencia cae sistemáticamente el peso de faena

Fuente: ONCCA hasta 11/08 y 2009 con datos propios

ALTA FAENA DE HEMBRAS que participan cerca del el 50% de la faena total! (en julio representó del 51,5%)

Se habla de liquidación de vacas, pero el tema es más

complejo

TAN PREOCUPANTE QUE EL INCREMENTO DE FAENA DE VACAS ES

EL ENVEJECIMIENTO DEL RODEOFuente: ONCCA y SENASA

EN ESTE CONTEXTO QUE MEDIDAS HA TOMADO EL GOBIERNO

NACIONAL?

Para “paliar las consecuencias generadas por las condiciones desfavorables del sector” (SIC)Por ternero vendido , en un período de 15-17 meses desde la gestación hasta el destete y hasta 300 cabezas por productor

Mientras tanto en la “fiesta” de los subsidios al feed lot, por 3 meses de engorde, para la categoría de menor valor y SIN LIMITE de cabezas.

300 $

36 $

DEMANDA

PERSPECTIVAS

LA DEMANDA INTERNA

En los primeros 7 meses el consumo por habitante se mantiene en niveles de 73,5 kgs/hab./año. (en junio y julio 75 kg)

Exceso de oferta de carne cara (liviano de FL) y faltante de barata (excedentes de Novillo y vacas)

Incremento de márgenes de comercialización y procesamiento.

Control de precios

SCI

ROE ROJO

LA DEMANDA EXTERNA:

•Caída del consumo mundial en carne vacuna, estimado en un 2,2% estará atenuada por una caída de la producción del 1,8%.

•Las exportaciones argentinas son un reflejo de lo mencionado

OFERTA

PERSPECTIVAS

Fuente: SENASA hasta 2° 2008 2009 y 2010 estimaciones propias

Vacas 22,3 22,3 22,6 23,4 23,9 23,7 22,1 20,0 21,0

Terneros 13,5 14,0 14,2 14,4 13,3 11,0 10,4

Como están los pagos de los subsidios a los feed lots ?

Suba de deuda en 9 meses:

De $260 kkA $990 kk

PREVISIÓN DE LA OFERTA PRÓXIMOS MESES

Estimaciones propias, base SENASA

RESUMEN DE LO ANALIZADO

Liquidación de vientres por desestímulo ante márgenes negativos, particularmente en CRIACrecimiento y concentración de la actividad de los feed lots “SUBSIDIO DEPENDIENTES”Caída de oferta de novillos (500 mil cab/año) por efecto de las políticas públicas.Demanda interna activa (> 70 kg/hab/año) con incrementos en márgenes de comercialización.Demanda externa activa con buenos preciosCaída significativa de la oferta para los próximos 2 a 3 años cómo mínimo“Bisagra” en los precios a partir de noviembre

Esto realimentará el ciclo de retención y profundizará la caída de la oferta.

Transitaremos un período de fuertes conflictos entre los operadores, consumidores y Gobierno que a pesar de todo no podrá neutralizar la suba de precios.

No se visualiza posibilidades reales de importación

CON O SIN CAMBIOS EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EL AUMENTO DE PRECIOS DE GANADO ES INEVITABLE Y CON ELLO LA RECUPERACIÓN DEL SECTOR.

Comentarios de coyuntura

ONCCA y los subsidios

Cuota Hilton

Ministerio de A.G.P. y A.

Falta de plan estratégico a largo plazo

LA GANADERIA QUE VIENE

•El incremento de precios iniciará un proceso de recuperación de los stocks produciendo una caída adicional, en sus inicios, de la oferta, reforzando la recuperación de los valores.

•Esto facilitará el crecimiento de la producción y oferta de las otras carnes (pollo y cerdo) que pasarán del 35 al 50% en la participación del consumo total, bajando el nivel de conflictividad histórico

•También cambiarán los la rentabilidad de los ganaderos y con ello la vuelta a las inversiones, particularmente para oferta forrajera. tratamientos sanitarios, reproductivos y genética.

•La capacitación será clave en la velocidad y calidad de su implementación

La CRIA ajustará cargas con mejoras en los niveles de alimentación y tecnología de procesos particularmente en ambientes de alta fragilidad

Se incrementarán los pesos de terminación a través del crecimiento de esquemas de recría de bajo costo. Esto permitirá reducir el alto impacto del grano en el engorde en feed lots que actualmente alcanza el 50% de la faena de consumo.

Además de feed lots la terminación se hará a campo en un proceso de integración con la agricultura (grano/subproductos/silaje)

El próximo desafío será lograr la apertura de mercados de mayor valor (símil Uruguay)

Muchas Muchas graciasgracias

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