APERTURA DEL MERCADO ELÉCTRICO

DR. CÉSAR ALEJANDRO HERNÁNDEZ ALVA

DIRECTOR GENERAL DE ANÁLISIS Y VIGILANCIA DEL

MERCADO ELÉCTRICO

IX Congreso Anual de Asociaciones del Sector Energético

16 de junio de 2017

www.reformaenergetica.gob.mx

ÍNDICE

El nuevo Mercado Eléctrico Mayorista (MEM)

Nueva estructura de la Industria

Energías Limpias y Subastas

Impulso a la infraestructura y a la inversión

Fondo de Servicio Universal Eléctrico (FSUE)

Avances y siguientes pasos

EL NUEVO MERCADO

ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM)

PRINCIPIOS DEL MERCADO

•Dar incentivos para crear valor y operar con eficiencia.

•Privilegiar las decisiones por procesos competitivos.

•Asegurar el acceso abierto y la equidad.

•Garantizar la transparencia.

MERCADOS DEL MEM

Mercados Estatus

Mercado de Energía y Servicios Conexos

Mercado para el Balance de Potencia

Subastas de Derechos Financieros de Transmisión Nov 2017

Mercado de Certificados de Energías Limpias 2018

Subastas de Largo Plazo - Energía - Potencia - Certificados de Energías Limpias

Subastas de Mediano Plazo - Energía - Potencia

Oct 2017

Transacciones Bilaterales

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE CORTO PLAZO

DEFINICIÓN Y OBJETIVOS DE LA POTENCIA

Es el compromiso de mantener capacidad de generación y ofrecerla al Mercado de Corto Plazo

Potencia

Objetivos

Pagar los costos fijos de las centrales eléctricas

En General

Mercado para el Balance

Contratos de Largo Plazo

Fijar precios correctos para excedentes y déficits de Potencia

Permitir el financiamiento de nuevas inversiones

DISEÑO Y EJECUCIÓN DEL MERCADO PARA EL

BALANCE DE POTENCIA

• Ingresos por Potencia cubren los costos fijos de Centrales • Se asegura la instalación

de capacidad suficiente para un suministro confiable •Precios de Mercado

reflejan la escasez (o no) de capacidad

Diseño

•CENACE publicó cálculos preliminares y realizó talleres con Participantes de Mercado •CRE emitió no-objeción a

la Tecnología de Generación de Referencia •Resultados en la fecha

programada: 28 febrero 2017

Ejecución

NUEVA ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA

Dólares $ /

MWhHogar

Promedio

OECD

(2013)

Industria

Promedio

OECD

(2013)

Australia 98.00 (76.30) (43.78%) 61.00 (62.60) (35.92%)

Argentina 23.00 (151.30) (86.80%) 49.00 (74.60) (42.80%)

Brasil 171.00 (3.30) (1.89%) 120.00 (3.60) (2.07%)

México 90.90 (83.40) (47.85%) 121.50 (2.10) (1.20%)

Francia 193.40 19.10 10.96% 126.00 2.40 1.38%

Lituania N/A N/A N/A N/A N/A N/A

174.30 123.60

Variación respecto al

promedio

Variación respecto al

promedio

1 Subsidiaria de Transmisión

5 Subsidiarias / Filiales (después)

Generación Propia

1 Subsidiaria de Suministro Básico

1 Filial "CFE Energía" 1 Filial "CFE

Internacional"

Control del Estado

1 Subsidiaria de Distribución (16 Unidades

Negocio)

1 Filial para Contratos de Interconexión

Legados

1 Subsidiaria para Administrar

Contratos PIE

1 Filial de Suministro Calificado

Separació

n V

ertical

Separación Horizontal HITOS

• Normatividad interna completa.

• Consejos de Administración Funcionando.

• Mayor número de consejeros independientes aportando a la estrategia de negocio de CFE y sus subsidiarias y filiales.

NUEVA ESTRUCTURA DE CFE

ENERGÍAS LIMPIAS

DEMANDA DE ENERGÍA LIMPIA

Factores que impactan en demanda para CELs

• Ajustes a los requisitos de CELs.

• Crecimiento del consumo eléctrico.

• Conversión de contratos de interconexión legados.

Año Meta LTE Requisito CELs

2018 25% 5%

2019 --- 5.8%

2020 --- 7.4%

2021 30% 10.9%

2022 --- 13.9%

2023 --- Anuncio en marzo 2020

2024 35% Anuncio en marzo 2021

CELs por Año

12 millones

14 millones

21 millones

33 millones

45 millones

1ª + 2ª SUBASTAS DE LARGO PLAZO

NUMERALIA

PRIMERA SUBASTA SEGUNDA SUBASTA PRECIO 1° SUBASTA: 47.78 DÓLARES POR PAQUETE

56 ofertas ganadoras de 23 empresas en 8 estados

Empresas

4,000 millones de dólares (en 3 años)

Inversión

2,871 MW de capacidad instalada

Energía

9.3 millones de certificados de energía limpias por año

CELs*

1,187 MW por año (80.1% de lo solicitado)

Potencia

PRECIO 2° SUBASTA: 33.7 DÓLARES POR PAQUETE

Eólica 19%

Solar 81%

Eólica 43%

Solar 54%

Geotermia 3%

18 ofertas ganadoras de 11 empresas en 7 estados.

Empresas

2,600 millones de dólares (3 años)

Inversión

2, 085 MW de capacidad instalada

Energía

5.4 millones de certificados de energía limpias

CELs*

No se adjudicó Potencia

31 DE MARZO DE 2016 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016

TERCERA SUBASTA ABRIL 2017. ABIERTA A COMPRADORES PRIVADOS *CELs: Certificados de Energía Limpia

PARTICIPACIÓN EN LAS SUBASTAS

1ª subasta= 11 empresas

2ª subasta= 24 empresas

SUBASTAS: INVERSIONES INTERNACIONALES DIVERSIFICADAS

Procedencia de la Inversión

• 15 estados seleccionados para la inversión en nuevos proyectos.

Países inversionistas México

Estados Unidos España China

Francia Canadá

Reino Unido Portugal Alemania

Italia Corea

Países Bajos

Aprox. 6.6 mil millones de dólares de inversión acumulada.

COMPARATIVO INTERNACIONAL

3ª SUBASTA: CARACTERÍSTICAS

• Amplia participación de vendedores, incluyendo

algunos nuevos.

• Precios competitivos de acuerdo con niveles y

tendencias internacionales. • Inversión en distintas

regiones del país.

• Creación de la Cámara de Compensación.

• Participación de compradores distintos al suministrador de

servicios básicos. • Nuevos valores para

diferencias por zona. • Límites de interconexión “no

firmes”

NUEVOS ELEMENTOS EXPECTATIVAS

BASES DE LICITACIÓN

Similares a bases de licitación SLP-2016 con ajustes derivados de opinión de expertos y participantes.

3ª SUBASTA: CÁMARA DE COMPENSACIÓN

FUNDAMENTO

• Transitorio Vigésimo Segundo de la LTE

OBJETIVOS

• Mecanismos para gestionar riesgos. • Centralizar la administración de Contratos. • Permitir compradores distintos al SSB. • Reducir riesgo de contraparte, incrementando bancabilidad.

3ª SUBASTA: CÁMARA DE COMPENSACIÓN

DISEÑO

• Contraparte de los contratos. • Cámara no es garante, sólo administra los contratos. • Recibe y administra las Garantías individuales. • Posición neta de pagos neutral. • Gestiona cobros y pagos de manera centralizada y ejecuta Red de

Seguridad para garantizarlos. • Exposición Permitida sin Garantía Líquida.

SIN CÁMARA

Cámara de Compensación

CON CÁMARA

2018 ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2018 FEB MAR

Publicación de la Convocatoria

Publicación de la versión final de las Bases de Licitación

Presentación al CENACE de las Ofertas de Compra por parte de las ERC que no son SSB

Recepción de la 2a etapa de las Ofertas de Venta

Publicación del Fallo de la Subasta y asignación de contratos

Publicación de las Bases de la Licitación

Presentación al CENACE de las Ofertas de Compra por parte del SSB

Recepción de la 1a etapa de las Ofertas de Venta

Ejecución del modelo matemático de enteros mixtos

Fecha límite para suscribir los contratos

Junta de Aclaraciones

3ª SUBASTA: CALENDARIO

2017

IMPULSO A LA INFRAESTRUCTURA

Y A LA INVERSIÓN

2017-2031: 100 MMDD DE INVERSIÓN

485 mil personas en hogares electrificados al cierre del 2017 (FSUE)

258 mil usuarios del servicio eléctrico regularizados al 2021

1.8 millones de medidores AMI instalados al 2021

GENERACIÓN DE ENERGÍA

23,700 km de líneas

adicionales de transmisión.

Nueva interconexión internacional BCA-CA

GENERACIÓN DE ENERGÍA

Nueva infraestructura

56 Gigawatts adicionales (2017-2031)

483 nuevas plantas de generación (89% funcionarán con energías limpias)

Inversión: ~81 mil millones de dólares

TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN

DISTRIBUCIÓN

*Fuente: Programa Nacional de Desarrollo del Sistema Eléctrico (PRODESEN) 2017-2031

PRODESEN 2017-2031

INVERSIÓN ESPERADA

• De acuerdo con el PRODESEN, para el desarrollo del sistema eléctrico, México necesitará invertir ~100 mil millones de dólares en los próximos 15 años.

Gx

81%

Tx

11%

Dx

8%

$1,655 mmp (81 mmdd)

35% a 2022 74% en proyectos limpios

$165 mmp (8 mmdd)

53% a 2022 67% en proyectos prioritarios

$219 mmp (11 mmdd)

89% a 2022 74% Obras para

recuperación en tarifas

INFRAESTRUCTURA DE GENERACIÓN

ELÉCTRICA EFICIENTE Y LIMPIA

en construcción o por iniciar obras.

nuevos proyectos por desarrollar.

en proceso de licitación o fueron asignados en la 1ª SLP.

incrementos por rehabilitación y modernización.

han iniciado operaciones.

Capacidad (GW) Estatus

45.2%

41.1%

10.6% .

2.4% .

0.7%

~100 mil millones de dólares de inversión en 15 años

-

20

40

60

80

100

120

Existente* Retiros Adiciones

113 GW

FONDO DE SERVICIO UNIVERSAL

ELÉCTRICO (FSUE)

ESTRATEGIA FSUE: SOLUCIONES

TÉCNICAS APROPIADAS

Los demás

Aislamiento

1,350,000

Población estimada

75%

Porcentaje

Ampliación de la RGD

Componente

450,000 25% Sistemas aislados *

Distancia a la Red de

Distribución

Núm. mínimo

de viviendas

Hasta 1 km No aplica

> 1 km hasta 3 km

7

> 3 km hasta 5 km

12

Invitación a CFE

Instrumento

Convocatoria a Ejecutores calificados

* Inicialmente se financiarán paneles fotovoltaicos para electrificar hogares y eventualmente paneles fotovoltaicos con Microrredes y otras soluciones tecnológicas.

AVANCES Y SIGUIENTES PASOS

HITOS DE LA REFORMA ELÉCTRICA (2013-2016)

Fecha Hito Área

2013 La Reforma Constitucional abre el Sector Energético Legal

2014 Ley de la Industria Eléctrica Legal

2015 Bases del Mercado Eléctrico Legal

Ene 2016 Arranque del Mercado de Corto Plazo Mercado

Ene 2016 Términos de Estricta Separación Legal de CFE CFE

Dic 2015-Mar 2016 1ª Subasta de Largo Plazo para Potencia, Energía Limpia y CELs Mercado

Abr-Sep 2016 2ª Subasta de Largo Plazo para Potencia, Energía Limpia y CELs Mercado

HITOS DE LA REFORMA ELÉCTRICA Y

SIGUIENTES PASOS (2017)

Fecha Hito Área

Ene 2017 FSUE Extensión de Red Social

Feb 2017 Mercado para el Balance de Potencia Operación

Mar 2017 sde Energía Limpia Planeación

Abr 2017 3ª Subasta de Largo Plazo para Potencia, Energía Limpia y CELs

Mercado

May 2017 FSUE Aislados Social

May 2017 3er PRODESEN Planeación

4º trimestre 2017 Subastas de Mediano Plazo para Energía y Potencia Mercado

4º trimestre 2017 Subastas de Derechos Financieros de Transmisión Mercado

4º trimestre 2017 Bases de Licitación Línea HVDC Oaxaca Red

MANUALES DE PRÁCTICAS DEL MERCADO

Publicados en DOF Primer semestre 2017 Segundo semestre 2017

Subastas de Largo Plazo Liquidaciones del Mercado Costos de Oportunidad

Mercado de Corto Plazo Importación / Exportación Pronósticos

Registro y Acreditación de Participantes Subastas de Derechos Financieros de Transmisión

Servicios Conexos e Instrucciones de Despacho

Sistema Información del Mercado Subastas de Mediano Plazo Modelos de Mercado

Garantías de Cumplimiento Medición para Facturación Confiabilidad

Facturación y Cobro Coordinación de Gas Natural Mantenimiento

Derechos Financieros de Transmisión Legados Estructura de Reglas y Gestión de Cambios

Mercado de Certificados de Energías Limpias

Solución de Controversias Interconexión > 0.5 MW Código de Conducta

Contratos de Interconexión Legados Unidades de Propiedad Conjunta Pequeños Sistemas

TBFins y Contratos de Cobertura Vigilancia del Mercado Gestión de Demanda

Mercado de Balance de Potencia Tecnologías de Información y Comunicaciones

Interconexión de Centrales < 0.5 MW

Se prevé la terminación de los manuales más importantes durante el primer semestre de 2017.

Negritas: Borrador de Manual publicado para consulta en COFEMER

GRACIAS

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