Perspectivas del Gas Natural en México

Perspectivas del Gas Natural en México

Comisionado Dr. Héctor Moreira Rodríguez

El Gas Natural

El Gas Natural

Descomposición de materia orgánica

Origen Composición

Sedimentos fósiles

Biomasa

Carbón N2

CH4

C2H6

C3H8

C4H10

CO2

H2S

Gas seco

Gas natural

C5H12

≥C6

Gas L.P.

Condensados

• Carbón

• Biomasa

• Solar

Usos y Competidores Principales del Gas Natural

Generar electricidad

Generar precursores petroquímicos

Generar presión

Generar calor

• Carbón

• Combustóleo

• Nuclear

• Petróleo

• Carbón

• N2

• H2O

• CO2

• Geotérmica

• Biomasa

• Otros

• Hidráulica

• Solar

• Eólica

Uso automotriz • Gasolina

• Diésel

• Combustóleo

• Coque de Petróleo

Consumo de Gas Natural en México

Gas natural Componentes usados Consumo total %

Generar Calor 1,093 PJ Gas seco 732 PJGas L.P. 361 PJ 1,670 PJ 65

Generar Electricidad 1,708 PJ Gas seco 1,705 PJ

Gas L.P. 3 PJ 3,036 PJ 56

Generar Precursores

Petroquímicos3,448 mton Gas natural 3,448 mton

Petróleo 502 mton 3,950 mton 87

Generar Presión 504 mmpcdGas natural 504 mmpcdNitrógeno 530 mmpcd

CO2 5.5 mmpcd1,039 mmpcd 48

Uso automotriz 64 PJ Gas seco 2 PJGas L.P. 62 PJ 2360 PJ 3

Principales Usos del Gas Natural en México en 2017

1 PJ = 920 mmpc = 0.95 x1012 BTU = 1 x 1015 J = 278 GWh

Oferta de Gas Natural en México

Oferta de Gas Natural en México. 2017

Producción Nacional de Gas Natural

3,827 mmpcd (566 mbpced)

Nacional al consumidorGas seco 1,338 mmpcd

Gas L.P 349 mmpcd

Autoconsumo PEMEX1,970 mmpcd

Consumo No Energético170 mmpcd

Importación de Gas Natural5,373 mmpcd (926 mbpced)

ElectricidadGas seco 4,298 mmpcd

Gas L.P. 6 mmpcd

CombustibleGas seco 1,846 mmpcd

Gas L.P. 910 mmpcd

Fuente: CNH con información del SIE

Oferta Consumo nacional

Importación al consumidorGas Seco 4,806 mmpcd

Gas L.P. 567 mmpcd

78% de los requerimientos de gas natural seco y 61% de Gas L.P. vinieron de importación

Oferta de Gas Natural en México. 2032 Escenario Bajo SENER


4,546 mmpcd (784 mbpced)Incremento de 18% en la

oferta


Gas L.P 517 mmpcd



Importación de Gas Natural8,562 mmpcd (1,476 mbpced)


Gas L.P. 9 mmpcd

CombustibleGas seco 2,594 mmpcdGas L.P. 1,721 mmpcd



Importación al consumidorGas Seco 7,349 mmpcdGas L.P. 1,213 mmpcd

84% de los requerimientos de gas natural seco y 70% de Gas L.P. vendrán de importación

Oferta de Gas Natural en México. 2032 Escenario Alto SENER


6,849 mmpcd (1,180 mbpced)

Incremento de 79% en la oferta


Gas L.P 715 mmpcd



Importación de Gas Natural6,878 mmpcd (1,185 mbpced)


Gas L.P. 9 mmpcd




Importación al consumidorGas Seco 5,863 mmpcdGas L.P. 1,015 mmpcd


Oferta de Gas Natural en México. 2032 Escenario cambio estructural


15,441 mmpcd (2,607 mbpced)Incremento de 303% en la

oferta


Gas L.P 1,736 mmpcd



Importación de Gas Natural0 mmpcd (0 mbpced)


Gas L.P. 15 mmpcd




Importación al consumidorGas Seco 0 mmpcd Gas L.P. 0 mmpcd


Situación 2017

Bajo SENER 2032

Alto SENER2032

Cambio Estructural 2032

Producción de Gas Natural (mmpcd) 3,827 4,546 6,849 14,682

Importaciones de gas Natural (mmpcd) 5,373 8,562 6,878 0

Gas seco para electricidad (mmpcd) 4,298 6,151 6,151 7,641

Gas seco para combustible(mmpcd) 1,846 2,594 2,594 2,697

Comparación de Escenarios

Retos del Gas Natural en México

Prospectiva de consumo de gas natural en E.U.A. a 2040

Riesgos a la Garantía de Suministro de Gas Natural

Generación eléctrica Situación 2016Gas seco 59.6%Carbón 10.7%Hidroenergía 9.6%Combustóleo 7.8%Nucleoenergía 3.3%Energía eólica 3.2%Geoenergía 1.9%Biomasa 1.9%Coque de Carbón 0.9%Diésel 0.8%Gas L.P. 0.1%Energía solar 0.1%Biogas 0.1%

Matriz de producción eléctrica con un alto componente de gas natural (60%)


País Importación de un solo país (%)

México 94España 52Turquía 51Alemania 46Francia 41Italia 35Japón 27

Importamos de un solo país (94% de los Estados Unidos), y a través depocos puntos de internación (70% a través de Tamaulipas y 60 % a travésde sólo 2 puntos de internación)

Muy baja capacidad de almacenamiento de gas natural


PaísCapacidad de

almacenamiento subterráneo(días)

Holanda 151Alemania 100Italia 92Canadá 85Rusia 66Estados Unidos 65China 25México 2*

*La Propuesta de SENER en la “Política Pública en Materia de Almacenamiento de Gas Natural” es de 5 días.

Fuente: Elaborado por la CNH, con información de BP Statistical Review of World Energy y CEDIGAZ

18

Incrementar de manera substancial la producción de gas natural

Incrementar de manera substancial la producción nacional de gas natural, utilizando demanera eficiente las reservas y recursos prospectivos de gas natural

3,600

4,000

4,400

4,800

5,200

5,600

6,000 Producción de gas natural nacional Fecha Producción mmpcd Cambio

Julio 2014 5,698

Julio 2015 5,479 -3.8 %

Julio 2016 4,852 -11.4%

Julio 2017 4,285 -11.7%

Julio 2018 3,867 -9.8%

En 4 años la producción nacional de gas natural disminuyó 32% (1,831 mmpcd)Fuente: SIE, con información de PEMEX, producción gas natural por región y activo

Moderador

Notas de la presentación

Grafica de pastel que muestre porcentajes

19

* Incluye las cuencas: Cinturón Plegado de Chiapas y Plataforma de Yucatán


Provincia Petrolera

Reservas (mmmmpc) Recursos prospectivos (mmmmpc)Total

(mmmmpc)Total(%)

1P 2P 3P Convencionales No convencionales

Burgos 1.1 1.7 2.3 13.1 53.8 69.2 28Sabinas, Burro -

Picachos 0 0.1 0.1 2.0 67.0 69.1 28

Golfo de México profundo 0.4 0.9 2.0 44.4 0.0 46.4 19

Tampico-Misantla 1.2 5.4 10.1 4.5 20.7 35.3 14Sureste* 6.7 10.2 13.8 6.8 0.0 20.6 8Veracruz 0.6 1.1 1.8 5.5 0.0 7.3 3

Total 10.0 19.4 30.0 76.4 141.5 247.9

Incrementar de manera substancial la producción nacional de gas natural, utilizando demanera eficiente las reservas y recursos prospectivos de gas natural

Moderador



20

• México tiene abundantes reservas y recursos prospectivos de gas naturalque en conjunto ascienden a 247.9 billones de pies cúbicos

• La mayor parte (65%) de los recursos prospectivos de gas natural son noconvencionales. Estados Unidos ha sido muy exitoso en el desarrollo de estosrecursos (produce 5 mmbpd de petróleo y 40 mmmpcd de gas) y las cuencasdel noreste mexicano son análogas a estos yacimientos

• La mayor parte de las reservas de gas natural se encuentran en Sureste yTampico-Misantla.

• La mayor parte de nuestros recursos prospectivos totales de gas naturalestán en las cuencas de Burgos y de Sabinas, Burro – Picachos

• La mayor parte de nuestros recursos prospectivos convencionales totales seencuentran en Golfo de México profundo.


Moderador



Recursos de Petróleo y Gas (provincias petroleras)

Golfo de México

Profundo

Burro -Picachos

Sabinas

Burgos

Tampico -Misantla

Veracruz Sureste

Fuente: Estimaciones del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos, CNH.El año 2017 incluye producción de los campos Ogarrio y Cárdenas-Mora.

Incrementar esta producción requerirá inversiones substancialmente mayores a las actuales

Contratos adjudicados

Áreas por adjudicar

Ronda 0

Contratos PEMEX

Inversiones requeridas para petróleo y gas (Escenario SENER)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031Por adjudicar Operadores - - - - 12 76 196 409 667 829 960 1,001 984Adjudicadas Operadores 86 208 207 234 284 371 532 692 815 868 1,188 1,584 1,712Por adjudicar PEMEX - - - - - 1 2 5 7 10 21 29 33Adjudicadas PEMEX 19 18 20 21 31 50 53 123 299 554 827 791 802Exploración PEMEX R0 - 63 267 449 502 544 693 746 654 535 440 355 282Producción PEMEX R0 3,574 3,278 3,157 2,991 3,062 3,203 3,292 3,456 4,139 4,194 3,815 3,485 3,133Total 3,679 3,567 3,650 3,695 3,891 4,244 4,768 5,431 6,580 6,990 7,250 7,244 6,946Inversión (MMusd) 15,805 23,056 22,619 22,024 25,280 23,612 27,304 30,978 29,932 28,969 25,065 30,623 32,102

3,679 3,567 3,650 3,695

3,891

4,244 4,768

5,431

6,580

6,990 7,250 7,244

6,946 15,805

22,619 25,280

27,304 29,932

25,065

32,102

-30,000

-20,000

-10,000

-

10,000

20,000

30,000

40,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000M

illon

es d

e Pi

es C

úbic

os

Moderador


Para 2032, el 42% de la producción potencial vendría de proyectos con alta complejidad técnica como Aguas Profundas y No Convencionales: El 29% de la producción de petróleo vendría de Aguas Profundas. El 13% de la producción vendría de proyectos No Convencionales.

Fortalecer la Industria Petroquímica

Composición del Gas Natural de las Principales Cuencas Petroleras

ProvinciaPetrolera

Composición metano

%

Composición etano

%

Composición propano

%

Composición butano

%

Sabinas, Burro - Picachos 94.4 2.5 0.9 0.3

Burgos 91.2 4.0 1.6 0.4

Golfo de México profundo 82.0 7.0 5.0 2.2

Tampico-Misantla 61.1 9.3 6.4 2.2

Sureste 72.2 9.7 4.6 0.9

Veracruz 94.2 1.9 1.1 0.5

Las provincias de Tampico-Misantla, Sureste y Golfo de México Profundo son ricas en precursores petroquímicos

Moderador


Para 2032, el 42% de la producción potencial vendría de proyectos con alta complejidad técnica como Aguas Profundas y No Convencionales: El 29% de la producción de petróleo vendría de Aguas Profundas. El 13% de la producción vendría de proyectos No Convencionales.

Documento Técnico “El Sector del Gas Natural:

Algunas Propuestas para el Desarrollo de la

Industria Nacional.

Algunas de las Principales Propuestas en este Documento Técnico

• Conformar una empresa productiva del Estado dedicada a la exploración y extracción del gasnatural, a la cual se transferirían las asignaciones de gas natural no asociado, así como lainfraestructura de procesamiento de gas

• Promover agrupaciones de asignaciones (clusters) y asociaciones estratégicas de la empresaproductiva del Estado

• Reestructurar el régimen fiscal e incluir incentivos para apoyar el desarrollo de proyectos degas natural

• Fortalecer los incentivos a la recuperación secundaria y mejorada

• Impulsar el desarrollo de instalaciones de almacenamientos subterráneos y superficial degas natural

• Implementar un programa integral para promover la producción de gas natural enyacimientos no convencionales y en el Golfo de México Profundo

• Incentivar la producción de gas natural de la empresa productiva del Estado y de lasempresas privadas a través de contratos a largo plazo con los principales usuarios

• Asegurar la disponibilidad de gas natural en todo el territorio nacional complementando lared nacional de gas, construyendo la infraestructura de transporte y distribución necesaria

• Promover la formación de nodos de distribución, “hubs” que faciliten la comercialización delgas natural

• Apoyar programas de desarrollo de la industria petroquímica

• Incluir, dentro del plan quinquenal de licitaciones más áreas de exploración y extracción quepuedan incrementar la plataforma de producción de gas natural

• Consolidar la cadena de suministro y el contenido nacional en el sector del gas natural

Algunas de las Principales Propuestas en este Documento Técnico

• México es una nación manufacturera y exportadora

• México es una nación donde sus recursos de petróleo y gas natural le dan una gran ventaja competitiva

• México es una nación donde el sub-sector de gas natural es clave para el futuro de la vida nacional

• México es una nación donde el futuro energético será detonante clave del desarrollo…

Conclusiones Generales

¿Cuál debería ser nuestra meta?¿Cómo lo podremos lograr?

Fuente: Banco Mundial, 2017

Lugar País PIB PPA (MMMMdls)

1 China 23.302 Estados Unidos 19.393 India 9.454 Japón 5.565 Alemania 4.196 Rusia 3.757 Indonesia 3.248 Brasil 3.249 Reino Unido 2.90

10 Francia 2.8711 Italia 2.4112 México 2.34

Muchas gracias por su atención

Este documento técnico está a su disposición en lasiguiente liga de la Comisión Nacional deHidrocarburos:

https://bit.ly/2xoTGK0

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