Perspectivas del gas natural en México Foro de estrategias energéticas

Julio, 2012

2

Ángel Larraga Palacios, Country Manager

Perspectivas del gas natural en México

1. Sobre Gas Natural Fenosa

2. ¿Qué es el gas natural?

3. El gas natural en el mundo

4. El gas natural en México

5. Competitividad

6. Estabilidad a largo plazo

7. Beneficios del gas natural

8. ¿Por qué gasificar el país?

9. Otros usos del gas natural

Gas natural vehicular

Cogeneración, y trigeneración

3

Sobre Gas Natural Fenosa

4

México:

● Con 1.3 millones de clientes distribuidos en 6 zonas de

distribución (ZGD), opera 16 mil km de redes de gas

● 4 centrales eléctricas de Ciclo Combinado (CC) con un

capacidad total de 2,000 MV

● Genera 1,000 empleos directos y genera 5,000 indirectos

● Presencia en 44 municipios y delegaciones políticas

● Entre las diez primeras

multinacionales energéticas

europeas y líder en integración

vertical de gas y electricidad de

España y Latinoamérica

● Presente en 25 naciones de

Europa, Asia, África y América

Latina en donde atiende a 20

millones de clientes

● Emplea a 20 mil personas

● Capacidad de generación

instalada de 18.7 gigawatts.

CC Naco

CC Hermosillo

CC Durango

Valle Toluca

DF

ZGD Saltillo

ZDG Monterrey

ZDG Nuevo Laredo

ZDG Bajío

CC Tuxpan

Presencia global

¿Qué es el gas natural?

Es la forma moderna, segura y eficiente de llevar gas a los hogares,

comercios e industrias.

Es un hidrocarburo fósil, igual que el

petróleo se extrae del subsuelo

No requiere

almacenamiento, se mueve

por ductos desde el pozo

de producción hasta el

punto de consumo:

vivienda, comercio o

industria

Es más ligero que el aire, lo que

evita que, en caso de escape,

no se acumule y se disipe

rápidamente

El gas natural en el mundo

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Principales dimensiones

• 24% de la energía que se consume en el mundo es gas natural

• La demanda mundial de gas natural crece al doble que la del petróleo,

entre 2009-2010 aumentó 7.4%, la del petróleo sólo 3.1%

Consumo mundial de gas natural, 2010

(millones de pies cúbicos diarios)

Fuente: Prospectiva del gas natural 2011-2025

con datos de BP Statistical Review Energy 2011

Estados Unidos

Rusia

Irán

China

Japón

Reino Unido

Canadá

Arabia Saudita

Alemania

Italia

México

India

Emiratos Árabes

Ucrania

Francia

Uzbekistan

Egipto

Tailandia

Resto del Mundo

Europa y

Euroasia

Norteamérica

Asia Pacífico

Oriente Medio

Centro y

Sudamérica

África

El gas natural en el mundo

Las principales ciudades cuentan con gas natural desde hace varias décadas

7

Paris

Frankfurt

Milán Madrid

Londres Moscú

Nueva

York

Sao Paulo

Buenos Aires

Chicago

Bogotá

Vancouver

Los Ángeles

Monterrey

Tokio

Sidney

Beijing

Hong

Kong

Shangai

Barcelona

El gas natural en México

8

Ocupa el lugar 11 en el consumo mundial de gas natural En 2010 se consumieron 7 mil millones de pies cúbicos de GN

Principales dimensiones:

• 20 zonas geográficas dónde

se distribuye gas natural

• Más de 2.1 millones de

clientes

• Inversiones estimadas para

los últimos cinco años por

360.5 millones de dls.

• Cerca de 47mil kms de redes

de distribución

La generación

eléctrica, pública y

privada, concentra

37.5% del consumo total

del país

La industria usa el 14%

Los sectores comercial y

residencial únicamente

consumen 2% del gas que

se usa en México

El sector petrolero

concentra, para sus

distintos procesos, el

46.5% del consumo

total

El precio más bajo del mundo

Resultado de la separación en las tendencias de los precios

del gas y el petróleo

Estimaciones del precio del GNL 2012

9 Fuente: Waterborne Energy, Inc. Datos en Dls. / MMBTU, actualizados a enero 2 de 2011

El precio más competitivo

Industrial Comercial

Residencial

gas LP

gas natural

Competitividad del gas natural vs. gas LP

60% más competitivo 40%

más económico Ahorro de

hasta

14%

*Estimaciones con base en consumos promedio. El costo para sector comercial e industrial en miles

Estabilidad de largo plazo

Oportunidad para impulsar inversiones en activos fijos • En los municipios en dónde hay abasto de gas natural se constata con

inversión en activos y generación de empleo su crecimiento económico

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1. Cuautlancingo, Puebla Si 58,066,719 21,330 10.1%

2. Monterrey; NL Si 38,482,478 85,242 26.2%

3. San Luis Potosí, SLP Si 34,376,827 59,544 68.4%

4. Coatzacoalcos, Ver Si 31,487,283 16,579 13.3%

5. San Nicolás de los Garza, NL Sí 28,937,602 48,715 15.0%

6. Atitalaquia, Hidalgo Si 26,819,171 8,807 12.3%

7. Guadalajara, Jalisco Sí 26,720,931 113,967 35.0%

8. Toluca, Edo. Mex. Sí 26,299,833 38,883 8.6%

9. Tlalnepantla de Baz, Edo. Mex. Sí 25,921,589 62,497 13.8%

10. Ramos Arizpe, Coah. Sí 25,122,345 19,381 9.1%

11. Aguascalientes, Ags Sí 23,307,452 43,526 63.8%

12. Salamanca, Gto Sí 21,665,482 11,420 5.1%

13. Miguel Hidalgo, D.F. Sí 21,005,338 48,259 10.8%

14. Veracruz, Ver Si 19,969,148 10,381 8.3%

15. Torreón, Coah Sí 18,128,851 56,189 26.3%

TOTAL 426,311,049 644,720

4,198,579.00 10.3%

40,575,874.00

1,258,435,455.00

34%

Personal Ocupado en Industria Manufacturera Nacional

Personal OcupadoTotal Nacional

% Activos Fijos 15 Municipios vs Activos Fijos Nacionales

Municipio

Total de activos

fijos

2004

Personal Ocupado

municipal en

industria

manufacturera

Activos Fijos Nacionales (Industria Manufacturera)

% Personal Ocupado

Municipal / Personal

Ocupado Estatal

Disponibilidad de

gas natural

• Del personal ocupado a nivel nacional en la industria manufacturera 15%

• De los activos fijos nacionales de la industria manufacturera34%

Beneficios del gas natural

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Seguridad

Contamos con un Centro de Atención a

Urgencias (CAU), que opera las 24

horas los 365 días del año.

Con apego a lo que establecen las

normas de seguridad y calidad de

México y el mundo

Moderno

La red de distribución se construye con materiales

de alta resistencia y durabilidad, a prueba de sismos

y hundimientos

Económico

A nivel nacional, el gas natural está entre el 6 y 15% más

económico que el gas LP, para el mercado residencial.

Las ciudades globales han elegido al gas natural porque es la forma de

suministro de vanguardia por:

Ecológico

Es el único hidrocarburo aceptado

por el Protocolo de Kioto, porque

no emite partículas sólidas y

reduce otras emisiones con CO2

20 Kg. 20 Kg. 20 Kg. 20 Kg.

280 Kg.

20 Kg. 20 Kg.

280 Kg.

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Si cada una de estas viviendas decide instalar un cilindro de Gas LP de 20Kg,

¿Cuántos Kg. de Gas LP estaría acumulando esta calle?

Si le sumamos el tránsito de una pipa de 5,700 kg.

Esta pequeña calle debería soportar 680 kg. de Gas LP en sus viviendas

Tendremos un acumulado de 6,380 kg. de Gas LP ¿Muchos kilos?

¿Por qué gasificar el país?

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¿Qué pasa cuando algunos vecinos deciden ampliar su capacidad de acumulación

de Gas LP en sus viviendas?

¿No sería mejor evitar este problema y el consiguiente riesgo?

Más tráfico de pipas y camiones, aumentando las emisiones contaminantes

Se tendrá mayor riesgo por acumulación de gas LP.

Tendremos hasta 17,100 kg. en nuestra calle

40 Kg. 40 Kg. 40 Kg.

300 Kg.

300 Kg.

300 Kg.

40 Kg. 40 Kg.

¿Por qué gasificar el país?

¿Qué ventajas se obtienen cuando se decide contar con

gas natural en las viviendas?

Cada vez que un domicilio decide instalar gas natural, transforma su casa, edificio, calle y colonia

en lugar más seguros, eliminan grandes cantidades de GLP acumulado

Menor tráfico y menos peligro por acumulación de GLP

El la red de Gas Natural de una calle solo pasan 10.5 Kg.

¿Por qué gasificar el país?

O3-96%

CO-95%

HCNM-90%

NOx-30%

CO2-20%

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Reducción emisiones vs. Gasolina Económicos

El ahorro ante combustibles líquidos llega a

ser de hasta un 40%.

No hay subsidio por importación de gasolina

Ecológicos

Reduce las emisiones contaminantes

Se estima que el 75% de la contaminación

de las ciudades proviene de fuentes móviles

De seguridad

Al ser más ligero que el aire, se disipa

rápidamente disminuyendo la probabilidad

de accidentes

O3: Ozono; CO: Monóxido de Carbono; HCNM: Hidrocarburos No

Metánicos; NOx: Óxidos de Nitrógeno; CO2: Dióxido de Carbono

CO2 es 99%

responsable

de la emisión de

contaminantes

a la atmósfera

Usos del gas natural: Vehicular Beneficios

Con el nivel de precios actual, si en 6 años

convirtieran 500,000 unidades a GNV, se

ahorrarían 750 millones de dólares anuales

Usos del gas natural: Cogeneración y Trigeneración Beneficios

Gas Natural Fenosa en México impulsa

aplicaciones innovadoras y sustentables del

gas natural como la cogeneración y la

trigeneración.

Nuevo León y Jalisco están siendo pioneros en

proyectos de trigeneración o cogeneración

múltiple, en los que incluso están siendo

desarrollados por grupos de familias que buscan un

uso eficiente de la energía en el hogar que les

genere ahorros.

Ejemplo: La tienda Palacio de Hierro de NL.

desde 2006 cuenta con este sistema, que

representa un ahorro mensual del 30% de

la factura de electricidad y un suministro

de alrededor del 40 %de la demanda total

de energía eléctrica del establecimiento.

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¡Muchas gracias!