PERFIL PAÍS

INTELIGENCIA COMERCIAL

PERFIL PAÍS

JAPÓN

2017

Elaboración: Mayo 2018

1. INFORMACIÓN GENERAL

Ubicación geográfica Asia oriental al este de la península de Corea

Capital Tokio

Principales ciudades Tokio, Yokohama, Osaka, Nagoya y Sapporo

Idioma oficial Japonés Fuente: World Factbook

Elaboración: Inteligencia Comercial

2. SITUACIÓN ECONÓMICO COMERCIAL

2.1. INDICADORES SOCIOECONÓMICOS

Población a 126,451,398 Hab.

Crecimiento poblacional1a -0.21%

Fuerza laboral a 67.77 millones hab.

Fuerza laboral por ocupación b Agricultura: 2.9%

Industria: 26.2%

Servicios: 70.9%

Tasa de desempleo a 2.9%

PBI (USD) a 4.884 billones

Crecimiento PBI a 1.5%

PBI per cápita (USD) (PPP) a $ 42,700

Composición del PBI por sector a Agricultura: 1%

Industria: 29.7%

Servicios: 69.3%

Moneda oficial Yen Japonés (JPY)

Tasa de cambio a 111.1 JPY por USD

Tasa de inflación anual a 0.4%

Inversión Bruta (%PBI) a 23.5%

Reservas de moneda internacional y oro (USD) b 1.217 trillones Fuente: World Factbook c


a. Año 2017 estimado. b. Año 2015 estimado. c. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/

2.2. PRINCIPALES SECTORES PRODUCTIVOS

Productos Agropecuarios Verduras, Arroz, Peces; Aves de Corral, Frutas, Productos Lácteos, Carne de Cerdo, Carne de Res, Flores, Papas, Taros, Ñames, Caña de Azúcar, Té, Legumbres, Trigo y Cebada.

Industria

Entre los productores de Vehículos de Motor, Equipos Electrónicos, Máquinas Herramienta, Acero y Metales no Ferrosos más grandes y más avanzados tecnológicamente, Buques, Productos Químicos, Textiles y Alimentos Procesados.

Recursos Naturales Recursos Minerales Insignificantes, Peces, Prácticamente Sin Recursos de Energía Natural. Mayor importador mundial de Carbón y Gas Natural Licuado, así como el segundo mayor importador de Petróleo.

Fuente: World Factbook


2.3. PRINCIPALES DATOS DE COMERCIO EXTERIOR

Importaciones Totales (USD) a $ 625.7 miles de millones

Crecimiento de las importaciones totales 1a 7.23%

Socios Comerciales – Importación a China (25.8%), Estados Unidos (11.4%), Australia (5%) y Corea del Sur (4.1%).

Exportaciones Totales (USD) a $ 683.3 miles de millones

Crecimiento de las exportaciones totales a 7.62%

Socios Comerciales – Exportación b Estados Unidos (20.2%), China (17.7%), Corea del Sur (7.2%) y Hong Kong (5.2%), Tailandia (4.3%).

Fuente: World Factbook/ Trade Map


2.4. ACUERDO COMERCIAL

El Acuerdo de Asociación Económica entre el Perú y Japón fue suscrito el 31 de mayo del

2011 en la ciudad de Tokio y entró en vigencia el 1° de marzo de 2012. Actualmente se

tiene que el 70% de los productos que enviamos entran con arancel del 0% y para el año

2028 todos los productos entrarán sin pagar arancel alguno.

En los últimos años, el Perú ha iniciado un proceso de acercamiento con el Asia, el cual

incluye el inicio de las negociaciones con sus principales socios comerciales en dicho

continente. Además este acuerdo permite estrechar las relaciones comerciales con un país

cuyo mercado es uno de los más grandes y competitivos del mundo asegurando un

desarrollo futuro en base al comercio y la inversión.

a. Año 2017 estimado. b. Año 2016.

3. FACILIDAD PARA HACER NEGOCIOS

TEMASPuesto DB

2018

Puesto DB

2017Cambio

Apertura de un negocio 106 89 -17

Manejo de permisos de construcción 50 60 10

Obtención de electricidad 17 15 -2

Registro de propiedades 52 49 -3

Obtención de crédito 77 82 5

Protección de inversionistas minoritarios 62 53 -9

Pago de impuestos 68 70 2

Comercio transfronterizo 51 49 -2

Cumplimiento de contratos 51 48 -3

Resolución de la insolvencia 1 2 1

Fuente: Doing Bus iness 2018

Elaboración: Intel igencia Comercia l

Indicadores de Comercio

TransfronterizoJapón OCDE

Tiempo para exportar:

Cumplimiento fronterizo (horas)24 13

Costo para exportar: Cumplimiento

fronterizo (USD) 241 150

Tiempo para expotar:

Cumplimiento documental (horas)3 2

Costo para exportar: Cumplimiento

documental (USD)54 35

Tiempo para importar:

Cumplimiento fronterizo (horas)48 9

Costo para importar: Cumplimiento

fronterizo (USD) 275 112

Tiempo para importar:

Cumplimiento documental (horas)3 4

Costo para importar: Cumplimiento

documental (USD)107 26

Fuente: Doing Bus iness 2018

Elaboración: Intel igencia Comercia l

4. ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL

GCI 2017-2018 9 5.5

Requerimientos básicos 21 5.7

Potenciadores de eficiencia 10 5.4

Factores de innovación y sofisticación 6 5.6

Fuente: World Economic Forum 2018


Índice de Competitividad Global (GCI)

Puntaje (1-7)Puesto (de 137)Indicador

Indicador Puesto (de 137) Valor (1-7)

Instituciones 17 5.4

Infraestructura 4 6.3

Ambiente macroeconómico 93 4.3

Salud y educación primaria 7 6.6

Educación superior y entrenamiento 23 5.4

Eficiencia del mercado de bienes 13 5.2

Eficiencia del mercado laboral 22 4.8

Desarrollo del mercado financiero 20 4.9

Preparación tecnológica 15 6.0

Tamaño de mercado 4 6.1

Sofisticación de negocios 3 5.7

Innovación 8 5.4



Índice de Competitividad Global

Intensidad de la competencia local 1 6.2

Grado de dominio del mercado 2 5.9

Efectividad de políticas anti-monopolio 5 5.5

Efecto de los impuestos sobre los

incentivos para invertir45 4.0

Tasa total de impuestos, % de las

ganancias105 48.9

No. Procedimientos para empezar un

negocio91 8.0

No. Días para empezar un negocio 71 11.2

Costo de políticas agrícolas 100 3.4

Predominio de barreras al comercio 59 4.5

Aranceles, % de impuestos 36 1.9

Predominio de la propiedad extranjera 20 5.4

Impacto de leyes comerciales en la IED 27 5.2

Cargas impositivas a procedimientos

aduaneros29 5.0

Importaciones como % del PBI 131 16.0

Grado de orientación al consumidor 1 6.2

Nivel de sofisticación del consumidor 7 4.9

Eficiencia en el Mercado de Bienes

Indicador Valor



Puesto (de 137)

Regulaciones Tributarias

Impuestos

Burocracia Gubernamental Ineficiente

Fuerza laboral de poca educación

Regulaciones de Trabajo Restrictivas

Insuficiente Capacidad para Innovar

Ética de Trabajo pobre

Acceso a Financiamiento

Inestabilidad Política

Inadecuado Suministro de Infraestructura

Inestabilidad de Gobierno

Corrupción

Regulaciones de Divisas

Salud Pública Pobre

Crimen y Robo

Inflación

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0


Valor (1 a 30)

9.3

Problemáticas para Hacer Negocios

Indicador


20.8

13.5

3.3

21.1

19.0

1.2

2.7

6.2

1.5

1.1

5. COMERCIO BILATERAL1

5.1. BALANZA COMERCIAL PERÚ - JAPÓN 2017 ENE - DIC (MILLONES DE US$ FOB)

5.2. RELACIÓN COMERCIAL PERÚ - JAPÓN

5.3. EXPORTACIONES DE PERÚ A JAPÓN ENERO - DICIEMBRE 2017

5.3.1. EXPORTACIONES POR SECTORES (MILLONES DE US$ FOB)

1 Fuente: Aduana - Perú

Exportación Importación

Total Tradicional No tradicional Total Tradicional No tradicional

Posición 9° 6° 18° 10° 14° 8°

Principales Sectores

- Minería

Tradicional

Agropecuario y agroindustrias -

Petróleo y gas natural

Metal - mecánico

Pesca Químico

2013 2014 2015 2016 2017

Exportaciones Totales 2,226 1,584 1,112 1,260 1,881

Importaciones Totales 1,332 1,029 1,002 978 979

Balanza Comercial 894 555 110 282 901

SECTOR 2013 2016 2017VAR%

2016-2017

PAR%

2017

VAR%

Promedio

2013-2017

TOTAL 2,226 1,260 1,881 49.25% 100.0% -4.13%

TOTAL TRADICIONAL 2,091 1,129 1,736 53.73% 92.28% -4.56%

AGRO TRADICIONAL 10 6 10 62.7% 0.52% -0.88%

PESCA TRADICIONAL 88 38 59 56.43% 3.13% -9.65%

PETROLEO Y GAS NATURAL 563 99 169 70.39% 8.97% -26.01%

MINERIA TRADICIONAL 1,430 986 1,498 51.9% 79.66% 1.17%

TOTAL NO TRADICIONAL 135 131 145 10.73% 7.72% 1.88%

AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAS 52 49 59 19.29% 3.13% 3.13%

TEXTIL 5 3 2 -22.25% 0.12% -18.28%

PRENDAS DE VESTIR 12 9 8 -3.28% 0.44% -9.64%

PESCA 44 51 53 4.89% 2.83% 5.16%

METAL - MECANICO 0 0 0 -58.19% 0.01% -15.61%

QUIMICO 6 5 6 18.24% 0.32% 2.25%

SIDERURGICO Y METALURGICO 13 9 13 35.99% 0.68% -1.46%

MINERIA NO METALICA 1 2 1 -70.23% 0.03% -13.49%

MADERAS 0 0 0 -72.08% 0.0% -33.96%

VARIOS 1 2 3 16.94% 0.15% 36.42%

5.3.2. RANKING DE PARTIDAS EXPORTADAS A JAPÓN

5.3.3. RANKING DE EMPRESAS EXPORTADORAS A JAPÓN

N° PARTIDA DESCRIPCIÓN ARANCELARIA Miles US$ FOB

TOTAL 1,880,727

1 2603000000 MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS 1,173,818

2 2608000000 MINERALES DE CINC Y SUS CONCENTRADOS. 160,532

3 2711110000 GAS NATURAL, LICUADO 96,047

4 2710121900 DEMÁS GASOLINAS S/TETRAETILENO DE PLOMO 72,676

5 2301201100 HARINA, POLVO Y PELLETS DE PESCADO CON UN CONTENIDO DE GRASA SUPERIOR A 2% EN PESO 57,099

6 2608000090 MINERALES DE CINC Y SUS CONCENTRADOS. 55,486

7 2607000000 MINERALES DE PLOMO Y SUS CONCENTRADOS. 45,717

8 8001100000 ESTAÑO EN BRUTO, SIN ALEAR 22,389

9 7901110000 CINC SIN ALEAR, CON UN CONTENIDO DE CINC SUPERIOR O IGUAL AL 99,99% EN PESO 20,415

10 7901120000 CINC SIN ALEAR, CON UN CONTENIDO DE CINC INFERIOR AL 99,99% EN PESO 12,423

11 0710801000 ESPARRAGOS 11,941

12 0307430000 Congelados 10,919

13 2601110000 MINERALES DE HIERRO Y SUS CONCENTRADOS, SIN AGLOMERAR 9,720

14 0901119000 DEMAS CAFÉ SIN DESCAFEINAR, SIN TOSTAR 9,688

15 0804400000 AGUACATES (PALTAS) , FRESCAS O SECAS 9,244

16 0306171300 COLAS DE LANGOSTINO (PENAEUS SPP.) CON CAPARAZÓN S/COCER EN AGUA O VAPOR, CONGELADAS 8,860

17 2616100000 MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS 7,849

18 1605540000 JIBIAS (SEPIAS) Y CALAMARES, PREPARADAS O EN CONSERVA 7,703

19 0811909900 DEMAS FRUTAS Y OTROS FRUTOS,SIN COCER O COCIDO EN AGUA O VAPOR,S/AZUC.O EDULC.CONGEL 6,976

20 0305200000 HIGADOS, HUEVAS Y LECHAS, SECOS, AHUMADOS, SALADOS O EN SALMUERA 6,088

OTROS 75,136

N° RUC EMPRESA Miles US$ FOB

TOTAL 1,880,727

1 20170072465 SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 575,104

2 20538428524 MINERA LAS BAMBAS S.A. 296,091

3 20507828915 GOLD FIELDS LA CIMA S.A. 167,640

4 20330262428 COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A 146,288

5 20114915026 COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. 102,313

6 20506342563 PERU LNG S.R.L. 96,047

7 20304177552 PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. 72,676

8 20524489300 GLENCORE PERU S.A.C. 57,215

9 20100120314 CIA MINERA SANTA LUISA S A 51,877

10 20261677955 VOTORANTIM METAIS - CAJAMARQUILLA S.A. 32,838

11 20600540395 TRADING PARTNERS PERU S.A.C. 29,430

12 20100136741 MINSUR S. A. 22,389

13 20100971772 TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A. 19,343

14 20100142989 SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. 9,720

15 20100079501 COMPAñIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 9,627

16 20380336384 PESQUERA EXALMAR S.A.A. 8,695

17 20136165667 PESQUERA HAYDUK S.A. 7,860

18 20192779333 COMPANIA MINERA ARES S.A.C. 7,849

19 20100032709 I Q F DEL PERU SA 6,828

20 20159473148 PESQUERA DIAMANTE S.A. 6,089

OTROS 154,808

5.4. IMPORTACIONES DE PERÚ DESDE JAPÓN ENERO - DICIEMBRE 2017

5.4.1. IMPORTACIONES POR SECTORES (MILLONES DE US$ CIF)

5.4.2. RANKING DE PARTIDAS IMPORTADAS DESDE JAPÓN

SECTOR 2013 2016 2017VAR%

2016-2017

PAR%

2017

VAR%

Promedio

2013-2017

TOTAL 1,438 1,034 1,030 -0.37% 100.0% -8.0%

TOTAL TRADICIONAL 0 38 22 -41.57% 2.16% 199.55%

AGRO TRADICIONAL 0 0 0 -60.86% 0.0% 0.0%

PETROLEO Y GAS NATURAL 0 38 22 -41.79% 2.15% 199.05%

MINERIA TRADICIONAL 0 0 0 42.61% 0.01% 0.0%

TOTAL NO TRADICIONAL 1,437 996 1,008 1.21% 97.84% -8.49%

AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAS 2 3 2 -19.07% 0.2% 2.07%

TEXTIL 3 3 3 17.24% 0.34% 0.72%

PRENDAS DE VESTIR 0 0 0 -47.92% 0.0% -25.29%

PESCA 0 0 0 2481.65% 0.01% 171.99%

METAL - MECANICO 1,069 724 752 3.9% 73.04% -8.41%

QUIMICO 171 131 119 -8.67% 11.59% -8.61%

SIDERURGICO Y METALURGICO 137 98 92 -6.66% 8.91% -9.58%

MINERIA NO METALICA 16 8 6 -32.13% 0.54% -23.53%

MADERAS 0 0 0 93.1% 0.01% 5.51%

VARIOS 38 29 33 14.05% 3.2% -3.72%

N° PARTIDA DESCRIPCIÓN ARANCELARIA Miles US$ CIF

TOTAL 1,030,041

1 8703239020LOS DEMAS VEHICULOS ENSAMBLADOS, CON MOTOR DE EMBOLO ALTERNATIVO, DE ENCENDIDO POR CHISPA,

1500 CC < CILINDRADA <= 3000 CC165,626

2 8703231000 CAMPEROS (4X4), GASOLINEROS, 1500 CC < CILINDRADA <= 3000 CC 77,720

3 4011800000 De los tipos utilizados en vehículos y máquinas para la construcción, minería o mantenimiento industrial 59,122

4 8702101000 VEHIC. AUTOMOV. P EL TRANSPORTE DE UN MAX. DE 16 PERSONAS,INCL. EL CONDUCTOR, DIESEL 48,496

5 8704229000 VEHICULOS DIESEL O SEMIDIESEL, PARA TRANSPORTE DE MERCANCIA, 9,3 T < PESO TOTAL CARGA MAX <= 20 T 46,975

6 8704222000VEHICULOS DIESEL O SEMIDIESEL, PARA TRANSPORTE DE MERCANCIA, DE PESO TOTAL CON CARGA MAXIMA

SUPERIOR A 6,2 T, PERO INFERIOR O IGUAL A 9,3 T 46,353

7 7210120000 PROD. LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO ESTAÐADOS, ESPESOR < 0,5 MM 37,598

8 8443990000PARTES Y ACCESORIOS DE LAS DEMAS MAQUINAS Y IMPRESORAS, COPIADORAS Y DE FAX, INCLUSO

COMBINADAS ENTRE SI31,425

9 2710192111 DIESEL 2 - CON CONTENIDO DE AZUFRE MENOR O IGUAL A 50 PPM 20,887

10 8703241000 CAMPEROS (4X4), GASOLINEROS, DE CILINDRADA SUPERIOR A 3000 CC 19,230

11 8429110000 TOPADORAS FRONTALES (BULLDOZERS) Y TOPADORAS ANGULARES(ANGLEDOZERS) , DE ORUGAS 15,392

12 7208399900 DEMÁS PRODUCTOS ENROLLADOS, SIMPLEMENTE LAMINADOS EN CALIENTE, SIN CHAPAR NI REVESTIR 13,007

13 8482100000 RODAMIENTOS DE BOLAS 9,662

14 8414809000 LOS DEMAS COMPRESORES 9,607

15 7225400000 PROD.LAMINADOS EN CALIENTE PLANOS DE LOS DEMAS ACEROS ALEADOS, SIN ENRO.ANCHO>=600MM 9,376

16 8517120000 TELÉFONOS MÓVILES (CELULARES) Y LOS DE OTRAS REDES INALÁMBRICAS 9,147

17 4011201000NEUMATICOS (LLANTAS NEUMATICAS) NUEVOS DE CAUCHO, DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN AUTOBUSES O

CAMIONES, RADIALES8,726

18 7208399100DEMAS PRODUCTOS ENROLLADOS, SIMPLEMENTE LAMINADOS EN CALIENTE, SIN CHAPAR NI REVESTIR DE

ESPESOR <= A 1,8 MM8,545

19 8431490000 LAS DEMAS PARTES DE MAQUINAS Y APARATOS DE LAS PARTIDAS N¦ 84.26,84.29 U 84.30 7,251

20 8429590000 LAS DEMAS PALAS MECANICAS, EXCAVADORAS, CARGADORAS Y PALAS CARGADORAS. 7,218

OTROS 378,677

5.4.3. RANKING DE EMPRESAS IMPORTADORAS DESDE JAPÓN

Nota: Todos los cuadros de esta sección han sido elaborados por el área de Inteligencia

Comercial con data de SUNAT (Información consultada el 22/05/2018).

N° RUC EMPRESA Miles US$ CIF

TOTAL 1,030,041

1 20100132592 TOYOTA DEL PERU S A 195,476

2 20344877158 DERCO PERU S.A. 93,506

3 20430500521 MC AUTOS DEL PERU S.A. 62,293

4 20517056708 BRIDGESTONE OFF THE ROAD TIRE PERU S.A.C. 59,035

5 20160286068 MAQUINARIAS S.A. 42,758

6 20433469039 INDUMOTORA DEL PERU S.A. 36,333

7 20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA 36,077

8 20261126568 GENERAL MOTORS PERU S A 35,932

9 20302241598 KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. 33,027

10 20100190797 GLORIA S A 28,869

11 20600419839 HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL PERU 12,759

12 20123053037 COMPUDISKETT S R L 12,015

13 20392995006 ZAMINE SERVICE PERU SAC 10,181

14 20505506481 PRECOR S.A. 10,085

15 20170072465 SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 9,289

16 20467534026 AMERICA MOVIL PERU S.A.C. 9,147

17 20504312403 NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERU 8,910

18 20100166811 METALPREN S A 8,709

19 20127745910 MAXIMA INTERNACIONAL S.A. 7,415

20 20100154219 DISTRIBUIDORA VEGA S A 7,145

OTROS 311,081

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