PERFIL DE MERCADO UNIT

Consultor: Diego Augusto González Ávila

BOGOTA D.C . 09 DE NOVIEMBRE DE 2011

“Los pensamientos se ordenan con el consejo, y con dirección sabia se hace la guerra.

” Prov. 20:18

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Contenido:

Identificación y características del

producto

3

Características del Mercado

5

Información del Sector

9

Concepto de Viabilidad

1

PERFIL UNIT— PRODUCTOS DE MADERA

“Los productos

de madera como

puertas, pisos,

escaleras de

madera están

bajo la posición

9403600000“

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Actividad Económica (Código CIIU):

Capítulo 20 Industrias manufactureras

Código CIIU 2030 Fabricación de partes y piezas de carpintería para edi-

ficios y construcciones

Código CIIU División

203001

203002

203003

203005

Fabricación de puertas, ventanas y sus partes

Fabricación de escaleras, marquesinas, barandales

Fabricación de doseles, molduras, tabletas, tejas y ripias

Fabricación de persianas para puertas y ventanas

Posición Arancelaria

Capítulo 94

Muebles; mobiliario medico quirúrgico; artículos de cama y simila-

res; aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otra

parte; anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos, y artículos

similares, construcciones prefabricadas

Partida

Arancelaria 94.03 Los demás muebles y sus partes

Subpartida

Arancelaria

Internacional

9403.60 Los demás muebles de madera

Subpartida

Arancelaria

en Colombia

9403.60.0000 Los demás muebles de madera

“Graven

Preferencial

para

ARGENTINA es

del 6,9%”

Régimen

Arancelario

de

Importación

a Colombia

Unidad de

Medida

Gravamen

General Acuerdo Comercial

Gravamen

Preferencial IVA

Unidad

15%

ARGENTINA (MERCOSUR)

Otros Acuerdos:

CAN

CHILE

MÉXICO

CUBA

CARICOM

EL SALVADOR Y HONDURAS

SUIZA

CANADA

6,9%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

18%

18%

16%

*CAN: Acuerdo comercial de la Comunidad Andina de Naciones

*MERCOSUR: Acuerdo comercial con el Mercado Común del Sur.

*CARICOM: Comunidad del Caribe

Fuente : DIAN - Dirección de Impuestos y Aduana Nacionales (Colombia)

Régimen No Arancelario de Importación: Libre Importación

Sin documentos de soporte para el proceso de importación

Fuente : DIAN - Dirección de Impuestos y Aduana Nacionales (Colombia)

“Las

importaciones

de otros

productos de

madera tuvo un

crecimiento del

352% desde el

2005 al 2010”

CARACTERISTICAS DEL MERCADO

COMERCIO EXTERIOR

IMPORTACIONES

AÑO 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011*

CIF USD 2.687.927

4.126.892

8.382.039

10.799.394

9.295.336

12.152.564

7.182.260

CREC. NA 53,5% 103,1% 28,8% -13,9% 30,7% NA

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

CIF USD

*A Julio de 2011

Fuente : DICEX - Directorio de Comercio Exterior de Colombia. Unit Co Ltda

“China es el

mayor

proveedor de

Colombia de

Otros Productos

de Madera con el

31% del mercado

a agosto del

2011”

PAIS CIF USD CANTIDAD %

CHINA 2.206.678 165.130 30,72%

ESTADOS UNIDOS 1.179.000 5.059 16,42%

BRASIL 807.946 6.937 11,25%

MALAYSIA 606.387 3.710 8,44%

MEXICO 447.710 248 6,23%

HONG KONG 327.035 4.600 4,55%

ALEMANIA 289.571 1.771 4,03%

ITALIA 177.659 1.978 2,47%

DINAMARCA 151.238 1.409 2,11%

ESPAÑA 156.024 1.143 2,17%

VIET NAM 156.537 1.032 2,18%

PANAMA 124.665 2.526 1,74%

INDIA 135.590 1.006 1,89%

INDONESIA 133.293 2.157 1,86%

CHILE 81.949 3.778 1,14%

TURQUIA 76.014 538 1,06%

ECUADOR 43.813 290 0,61%

TAILANDIA 16.822 200 0,23%

ARGENTINA 12.603 23 0,18%

OTROS 51.726 1.075 0,72%

IMPORTACIONES POR PAÍS 2011

“Argentina es el

proveedor No. 19

de Colombia con

tan solo el 0.18%

del mercado y con

una reducción del

mercado del 36%

desde el 2008 al

2011”

PAIS 2.008 2.009 2.010 2011* CREC. 08 - 10

CHINA 3.304.039 4.178.427 4.293.759 2.206.678 29,95%

ESTADOS UNIDOS 540.968 639.553 673.702 1.179.000 24,54%

BRASIL 2.289.690 1.563.470 1.517.268 807.946 -33,73%

MALAYSIA 388.638 307.834 1.096.983 606.387 182,26%

MEXICO 24.678 142.147 848.454 447.710 3338%

HONG KONG 353.917 179.011 346.229 327.035 -2,17%

ALEMANIA 321.505 132.891 808.420 289.571 151,45%

“De los

principales

proveedores del

país el mayor

crecimiento lo

ha tenido

México entre el

2008 y el 2010”

CIF USD 2.008 2.009 2.010 2.011 CREC. 08 - 10

ARGENTINA 216.148 271.355 138.639 12.603 -35,86%

CRECIMIENTOS DE LAS IMPORTACIONES POR PAÍS

CRECIMIENTOS DE LAS IMPORTACIONES DE ARGENTINA

EXPORTACIONES 2011

Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Total $ 27.298.938 $ 34.049.178 $ 44.606.190 $ 39.949.938 $ 24.902.930 $ 23.525.469 $ 9.897.086

PAÍS FOB USD CANTIDAD %

ESTADOS UNIDOS 1.757.439 4.750,00 18%

PANAMA 1.710.049 5.176,00 17%

CHILE 1.245.661 27.035,00 13%

VENEZUELA 1.064.790 3.417,00 11%

MEXICO 976.540 13.349,00 10%

PERU 939.071 15.259,00 9%

PUERTO RICO 570.226 2.818,00 6%

OTRAS 1.633.309 14.582 17%

BALANZA COMERCIAL

AÑO 2007 2008 2009 2010 2011

EXPORTACIONES $ 44.606.190 $ 39.949.938 $ 24.902.930 $ 23.525.469 $ 9.897.086

IMPORTACIONES $ 7.287.928 $ 9.384.695 $ 8.124.352 $ 10.478.845 $ 6.375.701

BALANZA COMERCIAL $ 37.318.262 $ 30.565.244 $ 16.778.578 $ 13.046.624 $ 3.521.384

*A Julio de 2011

Fuente : DICEX - Directorio de Comercio Exterior de Colombia. Unit Co Ltda

“Colombia tiene

una balanza

comercial

superavitaria

de otros

productos de

madera”

“Las

exportaciones de

otros productos

de madera en el

2010 tuvieron

unas ventas

similares al del

2005”

“El PIB de la

actividad

económica

representa el

50% del

sector de

Productos de

madera y ha

crecido un

47% desde el

2006 hasta el

2010”

VENTAS

Las 22 principales empresas del país reguladas por la Superintendencia de Sociedades de la ac-tividad económica de “Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construc-ciones” tuvieron ventas de USD 34.064.202 en el 2010

Fuente: Superintendencia de Sociedades

PRODUCCIÓN

La actividad económica pertenece al Sector de “Productos de madera, corcho, paja y materia-les trenzables” que tuvo en el 2010 un PIB de aproximadamente USD 607.874.015 donde el valor agregado de “Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construccio-nes” participa aproximadamente con el 52% del mercado por un valor aproximado de aproxi-madamente USD 313.920.938.

Fuente: DANE—Departamento Administrativo Nacional de Estadístico

USD A $1905 POR DÓLAR 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Productos de madera, cor-cho, paja y materiales trenzables

$ 406.299.213 $ 513.910.761 $ 546.981.627 $ 587.401.575 $ 607.874.016 $ 295.013.123

Obras y piezas de carpinter-ía para edificios y construc-ción

$ 203.940.072 $ 259.042.187 $ 291.723.535 $ 303.099.213 $ 313.662.992 $ 152.226.772

Crecimiento NA 27% 13% 4% 3% NA

INFORMACIÓN DEL SECTOR

AÑO VENTAS CREC. EMPRESAS

2007 $ 23.312.417 NA 16

2008 $ 25.652.317 10,0% 16

2009 $ 30.544.177 19,1% 21

2010 $ 34.064.202 11,5% 22

“Bogota realiza

el 33% de las

ventas con el

50% de las

empresas”

El 50% (11 empresas) de las empresas reguladas por la Superintendencia de Sociedades se encuentran en Bogotá que hacen el 33% de las ventas. Las ventas percápita mas grande del país las tiene Atlántico que tan solo con una empresas hace el 20% de las ventas; por su lado Antioquia con el 14% de las em-presas realiza el 18% de las ventas.

Fuente : Superintendencia de Sociedades

“”

CONCEPTO DE VIABIL IDAD

A los productos de Madera provenientes de Argentina cuya Actividad Económica es D2030 “Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones” y su Posición Arance-laria es 9403600000 “Los demás muebles de madera” se recomienda, un estudio adicional de los pro-ductos importados dentro de esta posición arancelaria por las razones a continuación expuestas: Las importaciones generales muestran una importante tendencia de crecimiento; desde el 2005 al 2010 ha tenido un crecimiento del 352% solo teniendo una caída en el 2009, probablemente conse-cuencia de la crisis financiera. Sin embargo este retroceso nunca fue superior a ninguno de los creci-mientos de años anteriores; razón que muestra una gran oportunidad en el mercado. Sin embargo una de las grandes debilidades para los productos argentinos es que a pesar que a partir del 2 de enero del 2010 entró en vigencia el Acuerdo Comercial con los países del MERCOSUR Merca-do del Sur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) dejando el gravamen Arancelario del 15% al 6,9%, las importaciones desde estos países han tendido al decrecimiento permanente. Brasil por ejemplo que representa el tercer proveedor de Colombia en estos productos ha tenido un decrecimiento en el mercado del 33,8% desde el 2005. De igual manera Argentina que es el proveedor No. 19 del país ha tenido un decrecimiento en el mercado del 35,9% desde la misma fecha. Por su lado la ratificación del congreso de los Estados Unidos (USA) del Tratado de Libre Comercio con Colombia (TLC), representa una amenaza para los productos argentinos puesto que USA es el segundo proveedor del país en estos bienes. La Producción colombiana de Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construc-ciones, por su lado, muestra una tendencia de crecimiento a una tasa acumulada del 47% desde el 2006; adicionalmente las ventas de las principales empresas del sector, reguladas por la Superinten-dencia de Sociedades muestran un crecimiento del 40% desde el 2006. En contraste las exportaciones Colombianas han decrecido un 47% desde el 2007; pero aun teniendo una superávit comercial en la Balanza Comercial. Para concluir, el mercado colombiano representa un gran oportunidad para los productos argentinos, su proximidad con Colombia frente a otros proveedores y su gravamen preferencial son ventajas com-parativas . Esto nos permite aconsejar un estudio mas detallado en cuanto a la clase de productos importados desde esta posición arancelaria (que es muy genérica) y las razones para conocer por qué a pesar de los beneficios arancelarios que goza Argentina en estos productos, las tendencias no favorecen un cre-cimiento.

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