Perfil comercial granadilla

2

Índice

I. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA ................................................................................... 3

1.1. Nombre del Producto ................................................................................................. 3

1.2. Nombre científico ........................................................................................................ 3

1.3. Código arancelario ..................................................................................................... 3

1.4. Otras presentaciones ................................................................................................. 3

II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO ............................................... 4

2.1. Características del Producto ..................................................................................... 4

2.2. Producción Nacional por Regiones ......................................................................... 5

2.3. Producción Mundial .................................................................................................... 6

2.4. Climas y Suelos Apropiados ..................................................................................... 8

2.5. Siembra ........................................................................................................................ 9

2.6. Fertilización ............................................................................................................... 10

2.7. Cosecha ..................................................................................................................... 10

2.8. Plagas ......................................................................................................................... 11

2.9. Enfermedades ........................................................................................................... 12

2.10. Beneficios y Propiedades del Producto ............................................................ 13

2.11. Costos de Producción .......................................................................................... 15

2.12. Logística Interna ................................................................................................... 18

2.13. FODA del Producto .............................................................................................. 19

III. SITUACIÓN COMERCIAL .......................................................................................... 20

3.1. Evolución de las Exportaciones Peruanas ........................................................... 20

3.2. Empresas Exportadoras Peruanas ........................................................................ 21

3.3. Principales Mercados de Destino .......................................................................... 22

3.4. Principales Exportadores Mundiales ..................................................................... 23

3.5. Principales Importadores Mundiales ..................................................................... 24

3.7. FODA Comercial ....................................................................................................... 26

IV. ANÁLISIS DEL MERCADO OBJETIVO .................................................................... 27

4.1. Correlación Arancelaria en los posibles países de destino. .............................. 27

4.2. Negociación Internacional. ...................................................................................... 28

4.3. Condiciones de Acceso a Nivel Arancelario......................................................... 30

V. OPORTUNIDAD LOCAL ................................................................................................. 33

3

PERFIL COMERCIAL DE LA GRANADILLA

I. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

1.1. Nombre del Producto

Granadilla, maracuyá amarillo, maracuyá dulce, grenadille douce, granadilla de China, granadita, parchita amarilla, parcha dulce.

1.2. Nombre científico

Passiflora ligularis

1.3. Código arancelario

Clasificación nacional: 0810.90.10.00: Granadilla, maracuyá (parchita) y

demás frutas de la pasión (Passiflora spp.)

Si bien esta subpartida nacional incluye otras frutas, lo que implica que se exportan otros productos; para el presente informe comercial se ha considerado únicamente los registros de granadilla.

1.4. Otras presentaciones

En la actualidad se exporta la granadilla en las siguientes presentaciones:

0811.90.99.00: Pulpa de granadilla congelado

2106.90.10.00: Gelatina de granadilla

2106.90.21.00: Refrescos de preparación instantánea

2202.10.00.00: Refrescos bebibles con gas

2202.90.00.00: Refrescos bebibles sin gas

3302.10.90.00: Esencia

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II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO

2.1. Características del Producto

El árbol es originario de América del Sur, posiblemente de la Amazonía andina de

Colombia, Ecuador y Perú.

La planta de granadilla es un bejuco de hábito trepador y enredador semileñoso,

sus raíces son fibrosas y ramificadas y profundizan de 20 a 40 cm. El tallo, es

cilíndrico, de coloración amarillo – verdoso en su estado inicial y marrón claro en

estado adulto o lignificado.

El fruto es una baya de cubierta dura de forma casi esférica de 6 – 8 cm de

diámetro de color verdoso o ligeramente amarillento cuando se acerca la

maduración. El fruto posee en su interior un promedio de 200 – 250 semillas

envueltas en un arilo grisáceo traslúcido, mucilaginoso y acidulado que constituye

la parte comestible, las semillas están unidas a una placenta blanca que

corresponde al mesocarpio del fruto, las semillas son negras, planas en forma de

escudo y presentan pequeñas zonas hundidas circulares y son relativamente

pequeñas y de testa dura.

El tamaño recomendable para la granadilla de exportación es entre 4 y 8 cm. de

diámetro, y el peso entre 125 a 170 gr. por fruta.

Dentro de los tipos disponibles de granadilla en el Perú encontramos a la

colombiana, Bayuna o Gigante.

La Granadilla Flor de la Granadilla

5

2.2. Producción Nacional por Regiones

Tabla 1

Producción de Granadilla, según región o subregión 2009 - 2011 (TM)

Región 2009 2010 2011 Part. 2011% Var. % 2009/11

PASCO 7,215 8,751 11,746 37% 63%

CAJAMARCA 3,590 3,698 3,939 12% 10%

HUÁNUCO 2,726 3,132 3,445 11% 26%

LA LIBERTAD 2,901 2,887 3,029 10% 4%

CUSCO 2,448 2,635 2,488 8% 2%

AMAZONAS 812 849 798 3% -2%

PUNO 486 517 510 2% 5%

UCAYALI 386 412 434 1% 13%

PIURA 443 181 264 1% -40%

JUNÍN 246 230 234 1% -5%

CAJAMARCA 207 228 198 1% -4%

LAMBAYEQUE 194 177 175 1% -10%

APURÍMAC 60 100 125 0% 110%

LIMA 99 97 89 0% -10%

ANCASH 38 37 68 0% 79%

AYACUCHO 20 51 55 0% 175%

HUANCAVELICA 34 35 38 0% 13%

LORETO 0 12 28 0% 0%

MOQUEGUA 4 3 3 0% -19%

TUMBES 0 0 0 0% 0%

ICA 0 0 0 0% 0%

AREQUIPA 0 0 0 0% 0%

TACNA 0 0 0 0% 0%

SAN MARTÍN 0 0 0 0% 0%

NACIONAL 25,351 27,603 31,533 100% 24%

Fuente: MINAG

Elaboración: Área de Comercio Exterior – AREX Lambayeque

En el Perú se produjo alrededor de 31,533 Tm de granadilla en el 2011, lo que

significa un importante incremento de 3,930 Tm, respecto al año 2010. El 70% de

la producción está concentrada en los departamentos de Pasco, Cajamarca,

Huánuco y La Libertad.

6

2.3. Producción Mundial

No existe información mundial desagregada sobre la granadilla. Se toma como

referencia la información estadística reportada por la FAO para un grupo

denominado “Fruta Tropicales” que incluye las siguientes frutas: fruto del árbol del

pan, carambola, chirimoya, durión,feijoa, guayaba, ambarella, abalá, albopan,

longán, mamey, mangostán, naranjilla, granadilla, rambután, zapote, mamey

colorado, sapodilla, manzana africana. Otra fruta tropical fresca no figura por

separado dada su escasa importancia a nivel internacional.

En algunos países los mangos, aguacates, piña, dátiles y papayas se incluyen en

la categoría general.

Ilustración 1

Fuente: FAO


7

Tabla 2

Producción de Frutas Tropicales en el mundo 2008 – 2011 (TM)

Países 2008 2009 2010 2011 Part. 2011% Var. % 2008/11

INDIA 3.657.000,00 4.001.000,00 4.401.600,00 4.383.000,00 21,2% 20%

FILIPINAS 3.200.000,00 3.300.000,00 3.341.600,00 3.300.000,00 16,0% 3%

INDONESIA 3.014.605,00 3.157.095,00 2.321.047,00 3.279.090,00 15,9% 9%

CHINA, CONTINENTAL 2.100.000,00 2.200.000,00 2.319.000,00 2.300.000,00 11,2% 10%

TAILANDIA 1.971.044,00 2.281.183,00 1.976.456,00 1.955.218,00 9,5% -1%

BANGLADESH 974.760,00 1.005.164,00 961.821,00 1.009.646,00 4,9% 4%

BRASIL 684.376,00 713.515,00 922.334,00 923.035,00 4,5% 35%

TAIWÁN PROVINCIA DE CHINA 479.095,00 451.011,00 496.530,00 525.298,00 2,5% 10%

PAKISTÁN 515.203,00 512.100,00 516.900,00 520.000,00 2,5% 1%

COLOMBIA 475.000,00 446.895,00 445.000,00 462.762,00 2,2% -3%

TOTAL MUNDIAL 18.806.139,00 19.869.867,00 19.609.791,00 20.627.124,00 100,0% 10%

Fuente: FAO


Según la información disponible, el principal país productor de “frutas frescas Tropicales” es la India cuya producción en el período

2008/2012 representó un incremento del 20% del total mundial, con una producción aproximada de 4.383.000,00 millones de toneladas.

Le siguen Filipinas, Indonesia, China y Tailandia con participaciones entre 9% a 16%. Los países de América Latina que participan en

estos mercados son Brasil que ocupa el sétimo lugar y Colombia en el décimo puesto mientras que el Perú se ubica en el puesto 14 con

una producción anual de 150 mil toneladas que representa el 0,8% de la producción mundial en el año 2011.

8

2.4. Climas y Suelos Apropiados

2.4.1 Climas

La granadilla es una planta trepadora que crece en la costa, sierra y selva alta,

entre 800 y 3,000 msnm. Alcanza mejor desarrollo entre 1200 a 2400 msnm.,

pudiendo soportar vientos moderados.

Alcanza un buen tratamiento bajo las condiciones de clima templado. Se

adapta muy bien a las condiciones de la Costa peruana y al clima de los valles

calurosos interandinos. El rango de adaptación se da entre temperaturas de 14

a 24 º C. La Humedad Relativa recomendable es no mayor de 75 % pero

resisten humedades de 85%.

2.4.2 Suelos

El cultivo de la granadilla requiere suelos profundos, bien drenados, buena

aireación, de textura franco o franco arenoso, no soporta encharcamientos,

buen contenido de materia orgánica, y con un pH ideal entre 5.5 - 6.5.

El cultivo de granadilla requiere 10,000 m3 /año, sin descuidar las épocas de

floración y cuajado especialmente. Existe buen desarrollo bajo precipitaciones

pluviales entre 1000 a 1200 mm, bien distribuidos durante el año.

La luminosidad es de 5 a 7 horas diarias de intensidad y la calidad de la luz

está dentro de los factores climáticos más importantes que determinan la

calidad del fruto.

9

2.5. Siembra

El período de siembra para el cultivo de granadilla en el Perú se lleva a cabo en el

mes de mayo. Dependiendo del suelo del terreno en que se realice la plantación

de granadilla se determina la densidad a cultivar.

Los hoyos de la planta pueden ser de 0.5m x 0.5m x 0.5m, largo, ancho y

profundidad respectivamente. Para el establecimiento de postes, se debe hacer la

proximidad de otro hoyo de 0.30m x 0.30 x 0.5m, de largo, ancho, profundidad

respectivamente, teniendo en cuenta que cada postes debe de estar ubicado una

distancia de 6 m del otro, los cuales son necesarios para el emparrado de la

granadilla.

La floración de la granadilla se inicia entre los 7 y 10 meses establecidos la

plantación. Se obtiene los primeros frutos maduros a los 75-80 días después de la

fecundación, reconociendo su madurez por el secamiento de las partes florales y el

tinte amarillento que su corteza presenta.

Existe una técnica que favorece el crecimiento, formación y producción de la

planta, realizándose para tal fines tres tipos de poda:

La poda en formación se aplica cuando la

planta llega a los 2 meses, consistiendo en la

eliminación de brotes axilares o laterales

presentes en el tallo principal, para acelerar

así el crecimiento a la parte superior del

emparrado

La poda en producción consiste en eliminar los tallos improductivos,

enfermos o débiles que tienen producción deficiente.

La poda en relevo hace referencia en la renovación total de la planta a nivel

aéreo, es decir, cuando se observa mucha densidad, para una mejor

ventilación y entrada de sol y prevención de enfermedades, se deben

entresacar las ramas.

Teniendo en cuenta factores como: ataque de enfermedades, descuido de

podas, disminución de la producción y calidad del fruto.

10

2.6. Fertilización

La Solarización es recomendable, removiendo los suelos hasta puntos cercanos a

la raíz de la planta de granadilla. El área removida se expone al sol durante 5 días

y se debe repetir la remoción constantemente durante 2 meses.

La granadilla, es susceptible a ciertos niveles de salinidad. La fertilización, va en

función del análisis químico que determina el nivel nutritivo del suelo, normalmente

se recomienda aplicaciones de:

Nitrato de potasio en dosis de 250 kg/ha

Nitrato de calcio en dosis de 200 kg/ha

Nitrato de Magnesio en dosis de 200 kg/ha

Fosfato Monoamónico en dosis de 200 kg/ha

Ácido Fosfórico en dosis de 50 kg/ha

2.7. Cosecha

El momento de la cosecha se realiza cuando la fruta pasa de un color verde

amarillento anaranjado. La cosecha se produce mediante la torsión del fruto con un

tirón fuerte de romper el pedúnculo.

Para el proceso de recolección del fruto se utilizan bolsas de yute, cajas de

madera o mantas de algodón. Con el fin de evitar la rajadura de la cáscara, lo que

origina ingreso de contaminantes que inician la putrefacción.

En casos en que la fruta se halla en las partes altas cosechadores; consiste en una

caña larga con un aditamento de alambre, que termina en una bolsa hecha de

redecilla, con capacidad variable de contenido de frutos, no más de cinco.

En condiciones óptimas utilizando buena tecnología, la granadilla puede producir

hasta 35 TN / ha / año, y utilizando tecnología intermedia, se obtienen

rendimientos de 17 TN / ha / año.

11

2.8. Plagas

Dentro de las principales plagas que afectan el desarrollo de la planta y los frutos, así como la caída de flores, tenemos.

Tabla 3

Nombre común Plaga Nombre científico Tratamiento Dosis

Gusano del brote

Dione juno Bacilus thuingiensis 300 g /ha

Alfacipermetrina 1,5 ml /l

Gusano del follaje

Dione glycera Bacilus thuringiensis 300 g/ ha

Amitraz 2 ml /l

Acaro rojo

Tetranychus urticae Avemectina 0.04 ml /l

Trips sp. Actara 100 g /ha

Defoliador

Agraulis Actara 100 g /ha

Dasiops Bacilus thuringiensis 300 g /ha

Querezas

Ceroplastes sp. Bacilus thuringiensis 300 g /ha

Fuente: SENASA


12

2.9. Enfermedades

En el cultivo de la granadilla encontramos dos tipos de enfermedades:

Enfermedades virales: Son adquiridas en el campo por transmisión de

insectos vectores. Algunas de ellas no son percibidas, detectándose la

enfermedad en el endurecimiento y color diferente del fruto afectado.

- Virus del Mosaico Amarillo

- Virus del Raquitismo de la Granadilla

Enfermedades fungosas:

Las enfermedades fungosas son posibles de prevenir y solucionar rápidamente

el problema. Se presentan a consecuencia de alta frecuencia de lluvias,

además por exceso de agua en cada oportunidad de riego.

- Pudrición de los frutos (Botrytis cinérea): Tratamiento a aplicar

Difenoconazol 150 ml /200 l.

- Verrugas en el fruto (Cladosporium herbarum): Tratamiento a aplicar

Difenoconazol 150ml/200 l.

- Mancha parda (Alternaria): Tratamiento a aplicar Captan 250 g /200 l.

- Manchas externas del fruto (Colletotrichum gloesporoides): Tratamiento

a aplicar Captan 250 g/200 l.

- Roña de los frutos (Colletotrichum sp. Penz): Tratamiento a aplicar

hongos: Trichoderma sp. Y Gliocladium sp. Aplicados con buena

humedad al suelo.

13

2.10. Beneficios y Propiedades del Producto

Tabla 4

TABLA DE COMPOSICIÓN NUTRICIONAL EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE

Fuente: Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP)


La granadilla destaca por su contenido en Vitamina A, contribuyendo al buen

funcionamiento de la visión, piel, cabello, mucosas, huesos, y sistema inmunológico.

Asimismo posee gran cantidad de Vitamina C, que ayuda a la formación de colágeno,

huesos, dientes y glóbulos rojos, favoreciendo también a la absorción del hierro de los

alimentos y la resistencia a las infecciones. Con respecto a los minerales, se

encuentra en gran medida el potasio, fósforo y magnesio, su consumo necesario para

los impulsos nerviosos, la actividad muscular y metabolismo energético.

Agua 76,30

Energía (Kcal) 94,0

Proteínas (g) 2,4

Grasa total (g) 2,8

Fibra dietética (g) 10,9

Magnesio (mg) 29,0

Sodio (mg) 28,0

Potasio (mg) 348,0

Vitamina B6 0,06

Vitamina C (mg) 20,0

Ácido fólico (mg) 20,0

Carbohidratos (total) 17,3

Cenizas (g) 1,2

Calcio (mg) 10,0

Fósforo (mg) 64,4

Hierro (mg) 0,9

Niacina (mg) 1,6

Riboflavina 0.11

Niacina 1.6

Vitamina A equivalente Rectinol 48

Fracción comestible 73

14

La granadilla es utilizada ampliamente como fruta. Las diferentes partes de la planta

son utilizadas con fines medicinales:

Tallo: El sumo del tallo o “bejuco” es utilizado para el control de la tifoidea y la

fiebre amarilla o hepatitis.

Hojas: Para la cura de golpes y hematomas, envolviendo la zona afectada

como venda. Para bajar la fiebre se coloca las hojas bajo las axilas. Para

eliminar cálculos renales se licua las hojas tiernas y se toma una vez a la

semana.

Flores: En infusión contra el calor interno.

Frutos: Es común que las madres de lactantes inicia en la dieta de los bebes

con el sumo de granadilla, con la finalidad de preparar el estómago para recibir

los alimentos sólidos.

Fruto y guía de la planta: Las guías de la planta, es decir las partes más

tiernas se preparan en infusión y se toma junto con el fruto para corregir el

malestar estomacal.

Mesocarpio del fruto: Es la parte blanca a manera de tela que envuelve la

parte comestible de la cáscara dura. Se prepara en infusión el cual se debe

tomar a diario como refresco después de cada alimento para controlar

problemas renales y en las mujeres para bajar inflamación de la matriz.

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2.11. Costos de Producción

Tabla 5

CULTIVO DE GRANADILLA POR DEPARTAMENTO Y PROVINCIA CAMAPAÑA 2011

Región Sup. cosechada (Ha) Prod. (TM) Precio en chacra S./ /Kg Rendimiento Kg / Ha

Piura 208 264 1.55 1,269

Lambayeque 60 175 3.47 2,917

La Libertad 264 3,029 2.20 11,493

Cajamarca 709 3,939 1.59 5,556

Amazonas 139 798 1.02 5,762

Ancash 10 68 2.60 6,800

Lima 17 89 0.99 5,235

Huánuco 601 3,445 1.77 5,737

Pasco 1,579 11,746 2.22 7,441

Junín 32 234 1.73 7,297

Huancavelica 5 38 0.97 7,680

Moquegua 1 3 1.80 3,410

Ayacucho 9 55 2.31 6,111

Apurímac 32 125 1.08 3,918

Andahuaylas 21 59 1.01 2,827

Cusco 356 2,488 2.55 6,989

Puno 55 510 1.44 9,273

Loreto 8 28 0.38 3,500

Ucayali 113 434 0.19 3,841

NACIONAL 4,196 27,468.58 2.01 6,546.37

Fuente: MINAGRI


En el 2011, Pasco y Cajamarca son los departamentos que registran las mayores

áreas cosechadas, alrededor de 1,600 y 700 Ha respectivamente, con rendimientos

promedio de 6 Tm / Ha.

Si comparamos la producción nacional de granadilla respecto a años anteriores,

observaremos un notorio incremento del 48.97%, periodo 2005 al 2011.

16

A. INFORMACIÓN GENERAL

CULTIVO: granadilla

TECNOLOGIA: alta tecnología (inversiones en riego tecnificado por goteo, fertilizantes y otras

innovaciones)

PERIODO VEGETATIVO: permanente

EXTENSIÓN: 1 Ha

RENDIMIENTO KG: 30 000

B. COSTO DE INVERSIÓN

Tabla 6

Labor Mes Unidad Cant. Costo unit S/. Costo S/. %

1. Gastos en mano de obra

Riesgos y abonamientos

Jornal 30.00 20.00 600.00

Deshierbos

Jornal 25.00 20.00 500.00

Aplicaciones Fitosanitarios

Jornal 20.00 20.00 400.00

Cosecha

Jornal 65.00 20.00 1,300.00

Carguío de cosecha

Jornal 15.00 20.00 300.00

Podas

Jornal 25.00 20.00 500.00

Sub total

180.00

3,600.00 36,26

2. Gastos en maquinaria, equipo y herramientas

Aradura

Hrs/Maq 0.00 70.00 0.00

Gradeo

Hrs/Maq 0.00 70.00 0.00

Surcado

Hrs/Maq 0.00 70.00 0.00

Cultivo

Hrs/Maq 0.00 70.00 0.00

Sub total

0.00

0.00 0.00

3. Gastos en insumos, materiales y envases

Nitrato de Potasio

Bols 5 180.00 900.00

Nitrato de Calcio

Bols 4 102.00 408.00

Nitrato de Magnesio

Bols 4 90.00 360.00

Fosfato Monoamónico Soluble

Bols 4 187,50 750.00

Ácido fosfórico

Bidón 1 165.00 165.00

Insecticidas

kg 7 140.00 980.00

Fungicidas

kg 4 50.00 200.00

Microelementos y reguladores

lt 5 100.00 500.00

Sub total

4,263.00 42,94

79,19

SUB TOTAL COSTOS VARIABLES

7,863.00 79,19

17

Fuente: MINCETUR


C. COSTOS FIJOS

5. Gastos administrativos 3% de CV : S/. 235,89 2,38

6. Gastos generales 2% de CV : S/. 157,26 1,58

7. Combustible para riego : S/. 1200 7,86

8. Gastos financieros de CV + GA + CG + GG + Vt*i : S/. 472,81 4,76

SUB TOTAL COSTOS FIJOS 2,065,96 20,81

D. VALORACIÓN DE COSECHA

9. Rendimiento/ha/campaña : kg 180.00

10. Precio de venta : S/. 1,40

11. Valor bruto de la producción : S/. 25,200.00

E. RESULTADOS ECONÓMICOS

12. Costo total (CV + CF) : S/. 9,928,96 100,00

13. Utilidad bruta (11 - 12) : S/. 15,271,04

14. Rentabilidad (13/12 * 100) : S/. 153,80

15. Costo unitario (12/9) : S/. 0,55

16. Margen utilidad unitario (10-15) : S/. 0,85

17. Beneficio costo (13/12) : S/. 1,54

18

2.12. Logística Interna

Para transportar la granadilla a los centros de acopio, a los mercados o a las

industrias, los vehículos deben de contar con buenas condiciones higiénicas, en horas

frescas del día, y sin ser mezclados con otros productos, además de requerir un

transporte refrigerado. El empaque de las cajas será ubicado en el medio de

transporte, evitando golpes y de manera que pueda ventilarse fácilmente.

AGRICULTORES

ORGANIZADOS

ASOCIATIVAMENTE

GRANADILLA FRESCA

A GRANEL

ACOPIADOR - CLASIFICADOR

AGRICULTORES

INDIVIDUALES

GRANADILLA FRESCA

A GRANEL DE SEGUNDA

MERCADO LOCAL

GRANADILLA FRESCA A GRANEL -

CLASIFICADA

COMERCIANTE MAYORISTA

LIMA

SUPERMERCADOS

MERCADO INSTITUCIONAL

RESTAURANTES/HOSPITAL

ES/CLINICAS

DETALLISTAS/BODEGAS

VERDULERÍAS MERCADOS

ZONALES

CONSUMIDOR

FINAL

19

2.13. FODA del Producto

Fortalezas Oportunidades

- Zonas aptas con factores agroecológicos.

- Calidad de los suelos.

- Disponibilidad de mano de obra.

- Altas propiedades nutritivas.

- Seguridad en el área rural.

- Servicios de sanidad vegetal

- Tecnología para el producto.

Debilidades Amenazas

- Posicionamiento del producto.

- Poca oferta para cubrir una demanda

internacional.

- Fluctuaciones climáticas.

- Plagas y enfermedades.

20

III. SITUACIÓN COMERCIAL

Si bien esta subpartida nacional 0810.90.10.00: Granadilla, maracuyá (parchita) y

demás frutas de la pasión (Passiflora spp.); incluye varias frutas; para el presente

informe comercial se ha considerado únicamente los registros de granadilla.

3.1. Evolución de las Exportaciones Peruanas

Tabla 7

Tabla Nº 03: Exportaciones de Granadilla

Años 2008 2009 2010 2011 2012 % Variac. 10/11

FOB ( US$) 14.315,45 4.777,03 34.344,66 41.479,71 75.484,44 82%

PESO NETO (kg) 3.304,13 1.335,32 13.944,28 12.991,11 22.379,43 72%

PRECIO FOB PROMEDIO 4,33 3,58 2,46 3,19 3,37 6%

Fuente: ADUANA - PERÚ


La evolución de las exportaciones de la granadilla en fresco ha mostrado una

tendencia positiva, incrementando notablemente al pasar del año 2011 al 2012,

expresado en una variación del 82%, lo que representa en valor FOB un total de US$

34.004,73.

Ilustración 2

21



3.2. Empresas Exportadoras Peruanas

Tabla 8

PRINCIPALES EMPRESAS PERUANAS EXPORTADORAS DE GRANADILLA PESO NETO KG

EMPRESA 2008 2009 2010 2011 2012 % Part. 2012 % Var. 11/12

1 Pronatur E.I.R.L 3.240,33 1.163,32 1.313,88 3.240,40 6.413,20 29% 98%

2 Tropical Harvest S.A.C

8.067,00 4.771,00 21% -41%

3 La Buena Oliva S.A.C

11.894,66 65,00

0% -100%

4 Tropical New Dimension S.A.C.

5.395,14 24% 0%

5 Agromania S.A.C 23,00 35,50 285,00 627,00 658,73 3% 5%

6 Lamas Import Export S.A.C

1.332,24 6% 0%

7 P.L.V. internacional S.A.C

1.016,00 5% 0%

8 Glibstrup Klostergaard Jacob

894,34 4% 0%

9 Rld Quality Produce S.A.C

625,26 3% 0%

10 Lamas Trading Export S.A.C

338,74 261,83

0% -100%

11 Inka Fresh S.A.C

396,00

0% -100%

12 Figgini Mogollon Rigoberto

377,86 2% 0%

13 Mapa Logística internacional S.A.C

102,00 225,00

0% -100%

14 Agronegocios la Grama S.A.C.

288,00 1% 0%

15 Manjares del Sur E.I.R.L

252,00 1% 0%

Resto de empresas 40,80 136.5 10,00 108.94 607.66 2.72%% 457.79%

Total 3.304,13 1.335,32 13.944,28 12.991,11 22.379,43 100% 72%



En los últimos cinco años, las exportaciones de granadilla fresca han tenido una

empresa que exporta de manera constante un año tras otro, siendo ésta Pronatur

E.I.R.L. Sí podemos observar, que se han incrementado el valor de las exportaciones

expresado en peso neto de este producto en el año 2012, aumentando en un 72%

más que los envíos del año 2011, traducido este porcentaje en 9,388 kilogramos.

22

3.3. Principales Mercados de Destino

Tabla 9

PRINCIPALES MERCADOS DE DESTINO PARA LAS EXPORTACIONES PERUANAS DE GRANADILLA EN VALOR FOB (US$)

Países de destino 2008 2009 2010 2011 2012

% Part. 2012 % Var. 11/12

Canadá

27.257,50 21.936,00 39.041,82 52% 78%

Países Bajos

1,50

6.867,12 23.305,42 31% 239%

Francia 13.333,53 651,93 1.146,30 7.727,05 7.483,68 10% -3%

Italia 62,80 44,10 346,80 2.292,50 3.669,19 5% 60%

Alemania 809,96 3.918,40 3.969,46 1.688,99 952,53 1% -44%

España

1,00 531,00 468,00 719,38 1% 54%

Suiza 109,16 25,80 388,40 433,85 257,29 0% -41%

Suecia

30,53 0% 0%

Argentina

18,60 0% 0%

Reino Unido

5,00 0% 0%

Estados Unidos

639,00 66,20 1,00 0% -98%

Bélgica

127,77

0% 0%

Emiratos Árabes Unidos

6,53

0% 0%

Aruba

66,20

0% 0%

Total general 14.315,45 4.777,03 34.344,66 41.479,71 75.484,44 100% 82%



Los principales mercados de destino de las exportaciones de granadilla fresca son

Canadá, Países Bajos, Francia e Italia; siendo Canadá el principal receptor;

habiéndose destinado más del 52% del total exportado durante el año 2012, dicho

monto asciende al valor exportado de US$ 39.041,82.

Para Países Bajos como segundo receptor, se destinó el 31%, lo que equivale a un

valor de US$ 23.305,42; cabe resaltar que este país siendo nuevo como socio

comercial de Perú para el caso de las exportaciones de granadilla fresca, se ha

posicionado en el segundo lugar iniciando a partir del año 2011, obteniendo ventaja

respecto a otros países europeos como Francia, quien tiene historia como importador

de este producto.

23

3.4. Principales Exportadores Mundiales

Bajo el sistema armonizado 081090 que incluye a la granadilla y otros frutos frescos.

Tabla 10

PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES MUNDIALES SISTEMA ARMONIZADO: 081090 FRUTAS FRESCAS. EN MILES DE US$

EXPORTADORES 2008 2009 2010 2011 2012 % Part. 2012 % Var. 11/12

Viet Nam 157.328 159.909 146.400 182.225 487.350 23% 167%

Tailandia 119.272 158.698 169.418 272.655 349.538 17% 28%

China 35.014 69.641 93.091 128.536 162.656 8% 27%

Hong Kong (China) 74.472 102.837 83.697 128.246 143.212 7% 12%

Países Bajos (Holanda) 132.285 114.685 136.708 178.287 123.467 6% -31%

España 135.150 128.290 173.681 200.216 93.072 4% -54%

EE:UU 48.596 62.292 80.414 102.494 88.282 4% -14%

Egipto 24.198 49.007 34.439 60.385 83.982 4% 39%

Turquía 27.977 39.375 59.584 70.637 74.027 4% 5%

India 34.394 35.236 27.199 45.312 59.534 3% 31%

Colombia 40.041 37.737 37.838 43.674 48.462 2% 11%

Israel 35.435 40.158 44.619 60.036 40.567 2% -32%

Bélgica 24.249 24.989 37.474 37.456 29.633 1% -21%

Sudáfrica 20.825 17.109 22.668 27.192 21.347 1% -21%

Chile 12.087 14.823 14.812 22.310 19.107 1% -14%

Azerbaiyán 57.997 46.079 51.872 63.068 17.772 1% -72%

Taipéi Chino 5.286 7.870 12.758 14.033 17.341 1% 24%

Malasia 15.253 15.965 20.894 17.213 15.864 1% -8%

Perú 2.270 4.220 4.204 11.745 14.527 1% 24%

Alemania 17.902 15.103 15.883 18.331 14.127 1% -23%

Resto de países 248.123 247.786 358.168 361.026 182.615 9% -49%

Mundo 1.268.154 1.391.809 1.625.821 2.045.077 2.086.482 100% 2%

Fuente: TRADEMAP


En la tabla de exportadores mundiales, Viet Nam es el principal exportador, liderando

con un 23% de participación del total exportado, seguido por Tailandia y China, países

que participan cada uno con 17% y 8% respectivamente de las exportaciones

mundiales. Las exportaciones de los tres países mencionados represen tan el 48% del

total mundial.

24

3.5. Principales Importadores Mundiales

Tabla 11

PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES MUNDIALES SISTEMA ARMONIZADO: 081090

OTRAS FRUTAS FRESCAS. EN MILES DE US$

IMPORTADORES 2008 2009 2010 2011 2012 % Part.

2012 % Var. 11/12

China

200,134 299,600

351,870

569,396

799,245 31.53% 40.37%

Hong Kong (China)

116,285 150,861

124,432

171,169

176,553 6.97% 3.15%

Indonesia

81,504 121,156

71,956

124,898

152,746 6.03% 22.30%

Federación de Rusia

153,381 165,295

223,504

223,864

127,987 5.05% -42.83%

Países Bajos

110,086 94,250

108,226

122,412

126,991 5.01% 3.74%

Estados Unidos

95,484 95,818

107,514

113,564

125,521 4.95% 10.53%

Alemania

133,630 119,866

128,352

171,245

103,792 4.10% -39.39%

Vietnam

10,888 24,846

22,885

18,122

97,732 3.86% 439.30%

Ucrania

13,290 21,537

31,948

32,067

72,213 2.85% 125.19%

Francia

76,763 69,417

71,274

85,710

70,606 2.79% -17.62%

Reino Unido

58,213 47,877

67,984

85,902

53,625 2.12% -37.57%

Iraq

1,381 6,021

51,655

46,129

53,457 2.11% 15.89%

Canadá

43,255 43,231

48,474

56,016

49,975 1.97% -10.78%

Bélgica

25,231 22,882

23,400

44,414

43,674 1.72% -1.67%

Italia

50,542 56,955

52,310

61,658

41,327 1.63% -32.97%

Emiratos Árabes

38,705 28,746

33,678

39,192

39,285 1.55% 0.24%

Austria

28,742 25,370

31,939

39,206

31,125 1.23% -20.61%

Tailandia

22,531 23,099

23,582

27,369

29,492 1.16% 7.76%

Singapur

23,420 22,325

23,384

30,451

26,046 1.03% -14.47%

Malasia

9,602 13,461

12,378

14,674

21,496 0.85% 46.49%

Corea

7,408 11,113

15,239

14,472

20,078 0.79% 38.74%

Resto de Importadores

254,045 243,692

278,272

363,936

271,574 10.71% -25.38%

Mundo

1,554,520

1,707,418

1,904,256

2,455,866

2,534,540 100.00% 3.20%

Fuente: TRADEMAP


25

Como se puede apreciar en la tabla n° 11, China es el principal comprador a nivel

mundial del sistema armonizado 081090 (demás frutas frescas) durante el año 2012

lideró la lista con una participación de casi 32%, seguido por Hong Kong (China) con

una participación de casi 6.97% y en tercer lugar Indonesia con una participación de

6.03%.

Cabe recalcar que los mercados han presentado un crecimiento en sus importaciones

durante el año 2012 comparado con el año anterior, resaltando el país de Vietnam el

cual tuvo un crecimiento considerable de casi 439.30%.

3.6. Pre-selección de Mercados Objetivos

Los posibles mercados objetivo a donde se podrá enviar la “otros frutos

frescos” es Ruanda. A pesar de su bajo valor unitario, es un mercado en el

que están creciendo las importaciones de manera importante, expresado en

un 471% de crecimiento del 2008 al año 2012, además su consumo per –

cápita es de 11 Kg de “otros frutos frescos” al año, debido a que el

crecimiento de PBI per cápita creció a un ritmo promedio anual de 7%, en el

período 2008-2012.

Se encuentra también Chile, encontramos un beneficio arancelario obtenido

del 100%, producto del Tratado de Libre Comercio por lo que el arancel a

pagar en Chile es de 0%, además de la proximidad geográfica existente.

Otro país es Estados Unidos, donde las importaciones están generalmente

sujetas a relativamente bajos y transparentes impuestos de importación.

Para el caso de la granadilla el derecho arancelario de importación es de

0% para el ingreso al mercado Americano. Esto gracias al Tratado de Libre

Comercio entre Perú y Estados Unidos, reflejando su posicionamiento con

el 10% de crecimiento anual en importaciones, en el periodo 2008 – 2012.

26

3.7. FODA Comercial

Tabla 12

Fortalezas Oportunidades

Existen productores elegibles para el

financiamiento.

Productores agrarios organizados

recientemente en empresas asociativas

Presencia de cooperación nacional e

internacional para desarrollo productivo y

comercial.

Existe disponibilidad de Tecnologías

avanzadas para conducción de cultivos.

Apoyo del sector público al

desarrollo productivo.

Promoción de exportaciones como

política de desarrollo.

Articulación sector público privado.

Debilidades Amenazas

Débil organización empresarial de los

productores.

Carencia de una cultura de pago del

agricultor.

Deficientes infraestructuras para la post

cosecha.

No existe oferta de información comercial y

tecnológica.

Desarrollo de cultivo con oportunidad de

mercado.

Nivel tecnológico de agricultores.

Estrategias para la oferta organizada.

Formalización del comercio de la granadilla.

Falta de estrategias de articulación al

mercado internacional.

Inestabilidad del tipo de cambio.

Creciente aplicación de exigencias

ambientales, laborales y sanitarias

en los mercados internacionales.

Exigencias por Bioterrorismo en

Estados Unidos

27

IV. ANÁLISIS DEL MERCADO OBJETIVO

4.1. Correlación Arancelaria en los posibles países de destino.

Tabla 13

CORRELACIÓN ARANCELARIA EN LOS POSIBLES PAÍSES IMPORTADORES DE

GRANADILLA FRESCA PERUANA – 0810.90.10.00

País Subpartida Equivalente

Estados Unidos de América 0810.90.45.00

Ruanda 0810.90.75.00

Chile 0810.90.99.00

Fuente: TRADEMAP


28

4.2. Negociación Internacional.

El Perú cuenta con numerosos acuerdos comerciales los cuales permiten que la oferta exportable peruana sea más competitiva en el mercado

internacional; en la siguiente tabla se listan los acuerdos comerciales vigentes firmados por Perú y las preferencias arancelarias brindadas a la

subpartida nacional: 0810.90.10.00 Granadilla, "maracuyá" (parchita) y demás frutas de la pasion (passiflora spp.) frescos.

Tabla 14

Acuerdo Comercial Subpartida Equivalente Derecho Arancelario Preferencia Arancelaria

Arancel a pagar 2013 Observaciones

Comunidad Andina - CAN 0810.90.10.00 0810.90.10.10 0810.90.10.00

10% - Bolivia 15% - Colombia

25% - Ecuador + 0.5% (*) 100% 0%

(*) Tasa para el Fondo de Desarrollo a la Infancia

Acuerdo de Complementación Económica Perú - Cuba (ACE N° 50)

0810.90.00.00 10% No otorga 5% * Tratamiento OMC, clausula de

Nación más Favorecida NMF

Acuerdo de Complementación Económica Perú - Mercosur (ACE N° 58)

0810.90.00.00

10% - Argentina + 0.50% (*) 10% - Brasil

10% - Paraguay 10% - Uruguay

100% 100% 100% 100%

0% 0% 0% 0%

(*) Tasa por Servicio de Estadística.

Acuerdo de Integración Comercial Perú - México

0810.90.99.00 20% Desgravación en 10 años 16% Liberado al 100% a partir del 1°

Enero del año 2021.

TLC Perú - Chile

0810.90.10.00 orgánicos 0810.90.99.00 Los demás

6% Desgravación en 5 años 0% Liberado al 100% a partir del 1° Julio

del año 2003.

TLC Perú - Tailandia 0810.90.90.00 40% + 33.50 Bath /Kg. 100% 0% Bath es la moneda de Tailandia

TLC Perú - Singapur 0810.90.90.00 0% 100% 0% -

29

TLC Perú - Canadá 0810.90.90.00 0% 100% 0% -

TLC Perú - China 0810.90.90.00 20% Desgravación en 5 años 4.0% Liberado al 100% a partir del 1° Enero

del año 2014.

TLC Perú - EFTA

(Asociación Europea de

Libre Comercio: Suiza,

Islandia, Liechtenstein y

Noruega)

0810.90.00.00

0810.90.90.00

0810.90.99.00

0810.90.99.00

0%. - Islandia

0.06 Nok/Kg. - Noruega

0% - Suiza

0% - Liechtenstein

100%

100%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

Nok (krone) moneda de

Noruega

TLC Perú - Estados

Unidos 0810.90.45.00 2.2% 100% 0% -

TLC Perú - Corea del Sur 0810.90.90.00 45% Desgravación en 10 años 31.5% Liberado al 100% a partir del 1° Enero

del año 2020.

TLC Perú - Panamá 0810.90.29.00 10% 100% 0% -

Acuerdo de Asociación

Económica Perú - Japón 0810.90.21.00 10% 100% 0% -

TLC Perú - Unión

Europea 0810.90.40.00 0% 100% 0% -

TLC Perú - Costa Rica 0810.90.40.00 15% 100% 0% -

TLC Perú - Venezuela 0810.90.00.10 15% 60% 6% -

Fuentes: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR

Comunidad Andina - CAN

Asociación Latinoamericana de Integración - ALADI

Organización Mundial de Comercio - OMC

Japan Customs

Arancel de la Unión Europea (Taric)

Fecha de ingreso a las fuentes: 18 de Octubre del 2013.

Nota: Se podrían considerar algunas preferencias arancelarias con otros países miembros de la OMC y APEC para productos originarios de Perú;

considerando la clausula de la nación más favorecida (NMF).

30

4.3. Condiciones de Acceso a Nivel Arancelario

Dependiendo del mercado de destino, se debe coordinar con el importador o

comprador, las exigencias que correspondan a su aduana para el ingreso de la

mercadería; estando a cargo del exportador gestionar dicha documentación en el

mercado de origen. Normalmente para productos alimenticios se suele solicitar:

- Certificado sanitario (tramitarlos en SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Agraria))

- Certificado de origen, verifica la procedencia del producto y en caso el importador se beneficie de la preferencia arancelaria mediante un acuerdo comercial firmado; entre otros. (Tramitarlos en las Cámaras de Comercio de cada Región)

- Certificado de calidad. (Tramitarlos en las empresas privadas del medio).

Estados Unidos

- La oferta exportable peruana está conformada por más de 5,000 productos,

cientos de ellos agrícolas, y el notable crecimiento en el consumo de frutas y verduras

de importantes mercados como el estadounidense, abre oportunidades para el sector

agroexportador peruano.

- Verificación de admisibilidad alimentaria para frutas y hortalizas frescas:

Para toda fruta y hortaliza fresca que se desee exportar desde el Perú hacia Estados

Unidos es necesario, como primer paso, verificar su admisibilidad, que responde a la

existencia de un protocolo fitosanitario suscrito entre el organismo de protección

fitosanitaria del Perú (SENASA) y el de Estados Unidos (APHIS).

Contemplándose en estos protocoles tratamientos cuarentenarios a realizar, los

puertos estadounidenses en los cuales está permitido el desembarco del producto, los

documentos requeridos, las zonas de producción y las instalaciones habilitadas en el

país o en el exterior para realizar los tratamientos.

- Norma cool (country of origin labeling). El Food Safety and Inspection Service

(FSIS) del USDA aprobó la norma COOL , que señala que los minoristas que

comercializan frutas y hortalizas frescas y congeladas, entre otros productos, con una

facturación mínima de US$ 230,000 al año deberán etiquetar dichos productos en la

venta minorista indicando el país de origen.

Fuente: Biocomercio, Mincetur y Promperú


31

Chile

Para importar productos de origen vegetal, organismos biológicos vivos u otros

artículos reglamentados, estos deben estar regulados por el Servicio Agrícola

Ganadero - SAG, organismo encargado de establecer las exigencias fitosanitarias

para el ingreso de este tipo de productos al país. Cabe mencionar que la granadilla no

es un producto regulado, puesto que no figurar en la lista de consulta del sistema, para

ello es necesario resolver un formulario1.

1 http://www.sag.gob.cl/

http://www.sag.gob.cl/

32

Ruanda:

Según los datos establecidos por Market Acces Map, se detalla algunos

requisitos de la partida 0810.90:

Producto

Código del producto

Línea de la descripción del producto Código Nacional

Nivel del producto descrito en la legislación

Comentarios adicionales sobre el producto

Requisitos de envasado

Descripción de Medidas no arancelarias

Descripción libre de Medidas no arancelarias

Palabras clave

Comentarios adicionales sobre Medidas no arancelarias

Objetivo / propósito de Medidas no arancelarias

Legislación:

Título oficial de la legislación en Inglés

Título oficial de la legislación en la lengua nacional

Ejercicio de la autoridad ( Ministerio de Agricultura)

Enlace web con la legislación: www.minagri.gov.rw

Texto de la legislación

Institución que proporciona el texto de la legislación

33

V. OPORTUNIDAD LOCAL

Dentro de las principales empresas identificadas a nivel nacional y algunas

según la región de La Libertad, tenemos:

PRONATUR E.I.R.L

- DEPARTAMENTO: LAMBAYEQUE

- NÚMERO DE RUC:20395379233

- TIPO CONTRIBUYENTE: SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

- DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL: NRO. K URB. PARQUE INDUSTRIAL (FRENTE A

DONOFRIO) LAMBAYEQUE - CHICLAYO – CHICLAYO

- GERENTE: BERNHARD RIGGS JAN

TAL S.A

- DEPARTAMENTO: LAMBAYEQUE

- NÚMERO DE RUC: 20226112163

- DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL: AV. FCO CUNEO NRO. 1150 INT. A URB. PATAZCA

LAMBAYEQUE - CHICLAYO – CHICLAYO

DANPER TRUJILLO S.A.C.

- DEPARTAMENTO: LA LIBERTAD

- NÚMERO DE RUC: 20170040938

- DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL: CAR. INDUSTRIAL A LAREDO NRO. SN FND. BARRIO

NUEVO (A150 MTS OVALO LA MARINA CAMINO A LAREDO) LA LIBERTAD - TRUJILLO –

MOCHE

INVERSIONES NIVAMA S.A.C.

- DEPARTAMENTO: LIMA

- NÚMERO DE RUC: 20507208887

- DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL: CAL. LOS ZORSALES NRO. 160 (ENTRE CDRAS 35 Y 36

DE REP.PANAMA) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

- APODERADO: CARRILLO RUEDA JOSE ALEXANDER

Fuente: SUNAT


Perfil comercial granadilla

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