PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE SERVICIOS EN AMÉRICA LATINA

Andrés LópezAndrés Niembro

Daniela RamosMartín del Castillo

Tercera Reunión Anual Red Ibero8, 9 y 10 de Octubre de 2014

Montevideo Uruguay

Fundación Centro de Investigaciones para la Transformación

(CENIT)

Informe previo

Software y videojuegos en Finlandia

Ingeniería minera en Australia

Logística en Singapur

Audiovisuales en Nueva Zelandia

En esta presentación:

Otros dos casos de promoción exitosos

• Call Centers en Filipinas• I+D en República Checa

Lecciones de los seis casos estudiados

Resultados de la encuesta a empresas exportadoras de servicios

Recomendaciones preliminares

La industria de call centers en Filipinas

Algunos números de la industria de call centers en Filipinas

• Industria pequeña, de capitales nacionales y orientada principalmente al mercado interno.

1990´s

• 38% anual acumulativo (2004-2012)• 93% ingresos del exterior (USA 95%)• 11% del total exportado (2011)• IED: 48% aa (de 213M a 3400M entre

2005-2012)• Empleo directo 1,1% del total: 500 mil

(+indirecto 3-4%)

2000´sFuerte

crecimiento: en 2010 supera a

la India

Multi-shoring• Búsqueda de nuevos destinos para diversificar riesgos

Gran dotación de recursos humanos• Bajos costos de la mano de obra (escasez de oportunidades de empleo para jóvenes)• 3º tamaño de la población de habla inglesa (72%): medio de comunicación básico en

los negocios, el gobierno y las escuelas• Afinidad con la cultura occidental

Situación en India• Aumento de salarios• Insatisfacción de los clientes con call centers

Desarrollo de parques industriales (Infraestructura)• Metro Manila (con aprox. 70% de la actividad cuenta con infraestructura moderna)• 197 IT Parks and Centers en operación (67 en desarrollo)

Régimen de Incentivos• Administrado por dos agencias…

Factores que permitieron el rápido desarrollo de call centers

Agencia gubernamental que administra los incentivos establecidos en el Código General de Inversiones fuera de las ZEE

The Board of Investments

(BOI)

Agencia gubernamental encargada de promover inversiones orientadas a la exportación de bienes y servicios dentro de las ZEE

The Philipines Economic

Zone Authority

(PEZA)

Incentivos a la inversión

Dos esquemas de incentivos

Exención del 100% del impuesto a la renta para:• Proyectos pioneros: 6 años• No pioneros: 4 años• Proyectos de ampliación: 3 años

Extensión de la exención máxima de dos años

Importación de equipamiento y piezas libre de impuestos y aranceles

Alícuota cero del impuesto al VA en las compras de bienes y servicios

Incentivos a la inversión en ambos esquemas: fiscales

Procedimientos/trámites de importación y exportación simplificados

• Sistema Electrónico de Importación y Sistema Automatizado de Documentación de Exportación

Extranjeros no residentes pueden ser empleados por las empresas registradas

• Posiciones de supervisión, técnicas o de asesoramiento

Visa especial para extranjeros no residentes

• Sólo para las empresas registradas bajo PEZA

Incentivos a la inversión: NO fiscales

Promoción de la I+D en República Checa

Algunos números de la I+D en Rep. Checa (2000`s)

• La inversión en I+D de las filiales pasó de u$d400M a u$d1300M (2000-2009)

• En el 2009 representó 58% del total invertido por el sector privado

Fuerte crecimiento del gasto en I+D de filiales

de empresas transnacionales

•Gasto doméstico bruto en I+D: 1,84% del PBI (Cerca de la UE27, 2,03%, Pero lejos del objetivo de 2,7% trazado en la iniciativa Europa 2020).

I+D / PBI

•Reforzar vínculos entre el sector privado y los restante componentes del sistema de innovación.

Desafíos

Estructura de gobierno del sistema de investigación

Ministerio de Industria y Comercio

Agencia Tecnológica

Fundación de Ciencias Checa

Ministerio de Educación, Juventud

y Deportes

Otros ministerios

Ministerio de Finanzas

Gobierno de la RC ParlamentoConsejo de Investigación, Desarrollo e Innovación

Empresas Universidades Academia de Ciencias

Institutos de Investigación

sectoriales

Srholec (2012)

Consejo para la Investigación, Desarrollo e Innovación

• Órgano responsable de la formulación y coordinación de la política de investigación, desarrollo e innovación.

Agencia Tecnológica

• Proporciona fondos para concursar en investigación aplicada y desarrollo experimental

Fundación Checa de Ciencias

• Fondos para becas en investigación básica

Academia de Ciencias de la República Checa

• Conglomerado de 54 institutos de investigación públicos formalmente independientes• Misión primera: conducir investigación básica

Estructura de gobierno del sist. de investigación

Promoción de la innovación y las actividades de I+D

Programas apoyados por los Fondos

Estructurales de la UE

Programas apoyados por el presupuestos

nacional

Incentivos económicos

Ministerio de Industria y Comercio

• Operational Programme Enterprise and Innovation

Ministerio de Educación, Juventud y Deportes

• Operational Programme Research and Development• Operational Programme Education for Competitiveness

Programas apoyados por los Fondos Estructurales de la UE

Principales Ministerios responsables de los temas de I+D

Operational Programme Enterprise and Innovation

Ministerio de Industria y Comercio / CzechInvest

• INOVACE (innovación): comercialización de los resultados de la I+D• SPOLUPRACE (cooperación): establecimiento y desarrollo de clusters para estimular la

comunicación y la cooperación entre empresas, universidades, polos de excelencia, plataformas de tecnología y otros proyectos de cooperación

• POTENTIAL (potencial): creación y fortalecimiento de las capacidades de I+D de las empresas y el aumento de la cooperación entre instituciones de I+D y las firmas

Programas apoyados por el presupuestos nacional

Ministerio de Industria y Comercio

• TANDEM: se centró en la cooperación entre institutos de investigación y empresas en I+D.

• IMPLUS: focalizó en proyectos de I+D con potencial de aplicación práctica.• Ambos programas fueron lanzados en el 2004 y cerrados hacia finales de 2010• TIP (Technology, Information systems and Products) es el sucesor de TANDEM e IMPLUS

• Objetivo: apoyar la investigación industrial aplicada y la colaboración de empresas y sectores académicos que hacen I+D

Programas apoyados por el presupuestos nacional

Agencia de Tecnología

• Lanzados entre el 2011-2012• ALPHA: cooperación entre empresas y organizaciones de investigación en proyectos de investigación aplicada y desarrollo

experimental • Competence Centres: creación y operación de centros de investigación, desarrollo e innovación en campos con potencial de

aplicación• Otros

• BETA: contratación pública en investigación, desarrollo experimental e innovación para las necesidades de la administración pública

• OMEGA: investigación en ciencias sociales aplicadas• Lanzados en el 2013-2014

• GAMA: busca estimular la comercialización de los resultados de la investigación aplicada y el desarrollo experimental• DELTA: promover la colaboración público-privada• EPSILON: finalidad es fortalecer la competitividad de las empresas ofreciendo financiamiento para investigación aplicada y

desarrollo experimental en proyectos con un alto potencial de aplicación en nuevos productos, procesos productivos y servicios

Incentivos económicos

Ministerio de Industria y Comercio/ CzechInvest

• Ley de Incentivos a la Inversión (Ley Nº 72/2000)• Áreas: industria, centros de servicios y centros de tecnología• Construcción y ampliación• Reducción del impuesto a la renta por hasta 10 años• Transferencia de terrenos a precios favorables• Subvenciones por puestos creados (“Región A”)• Subvenciones en gastos de capacitación (“Región A”)• Subvenciones en efectivo sobre la inversión de capital (Inversiones estratégicas)

Ministerio de Finanzas

• Crédito Fiscal: deducción de los gastos incurridos en actividades de I+D de la base impositiva (impuesto sobre la renta)

¿Qué aprendimos de las experiencias?

Software y videojuegos en Finlandia

Factor clave

• Disponibilidad de recursos humanos calificados y creativos

Políticas

• Asistencia técnica y comercial• Créditos y garantías para exportar• Networking y matchmaking• Presencia directa de las agencias en terceros países• Apoyo a internacionalización de empresas finesas (información, asesoramiento, financiamiento, contactos, visitas)• Atracción de IED (oportunidades, contactos, información , asesoramiento, asistencia, grants, I+D, vínculos con universidades)• Apoyo a I+D y start ups• Asociaciones público-privadas• Task forces y interacción entre agencias públicas

Evolución del sector

• “Agenda de acción”: diálogo cooperativo público-privado para desarrollar estrategia a largo plazo, remover obstáculos y potenciar fortalezas

“Sistema sectorial de innovación”

• Creación de capacidades públicas (universidades, centros, CSIRO), público-privadas (“Cooperative Research Centres”), pero también cooperación entre privados (AMIRA)

• Aportes financieros y/o exenciones tributarias para las actividades privadas de I+D• RRHH: Programas de pasantías, formación y/o de contratación de personal calificado

Estrategias de comercialización y generación de exportaciones

• Apoyo en actividades de marketing internacional y misiones comerciales• Asistencia financiera para internacionalización de empresas • Fondos para fortalecer las capacidades de gestión y comercialización de las empresas (etapas tempranas)• Asistencia para que las empresas australianas accedan a CGV como proveedores

Servicios de ingeniería minera en Australia

Servicios audiovisuales en Nueva Zelanda (I)

Reconocimiento de sector estratégico

• Compromiso y participación estatal desde los altos mandos• Bondades naturales + construcción de capacidades locales (por ej. post-producción, efectos visuales y digitales)

Política de promoción y atracción de inversores

• Marketing masivo hacia relaciones estratégicas de largo plazo y personalizadas con actores clave de la industria• Representante en Los Ángeles• Construir sobre la base de alguna figura nacional con cercanías (director, actor, productor, etc.) y luego ir abriendo la agenda

Legislación laboral

• Cambios en la legislación laboral y facilitación de la contratación por proyecto de personal local, como también de migraciones temporarias de staff extranjero.

La provisión de incentivos financieros resulta clave para atraer proyectos del exterior

• Mejor subvenciones y aportes de capital que exenciones tributarias• Costos pero también beneficios:

• Reducir vaivenes temporales y dar cierta estabilidad a industria local• Construir capacidades locales sobre la base de la experiencia y compromisos de formación de RRHH, transferencia de conocimiento e

infraestructura• Comprometer esfuerzos de marketing y publicidad por parte de grandes beneficiarios• Generación de “marca país” con beneficios en otras áreas (ej. turismo)

• Ajustar evolutivamente el paquete a cambios de entorno (ej. tipo de cambio, costos locales) y de la propia industria: no sólo apoyar grandes producciones cinematográficas o series, sino también programas televisivos de diferentes formatos y otros tipos de proyectos audiovisuales

• Usar la política de co-producciones también como una forma de ingresar a grandes mercados más “cerrados” (por ej. China)

Servicios audiovisuales en Nueva Zelanda (II)

• Pilares fundamentales de las políticas– i) Desarrollo de infraestructura– ii) Promoción de la productividad y mejora de la competitividad de las firmas y – iii) Programas de formación de RRHH y estímulo a la innovación y la

generación de conocimiento• Inicio temprano de interés por desarrollar la industria

– Sucesivos planes estratégicos: Objetivo unívoco y claro – La tecnología es vista como el aspecto crítico para diferenciar al sector

• Ambiente amigable a los negocios– Alta estabilidad en el tiempo de las políticas públicas de estímulo– Esquema regulatorio propicio (Simplificación de procedimientos y

regulaciones)– Activa política diplomática y de relaciones internacionales favorable para esta

industria• Importante desarrollo previo de su infraestructura básica

– Caminos, Comunicaciones, Parques tecnológicos de logística, Puertos, Aeropuertos, Elevada eficiencia de su sistema aduanero

Logística en Singapur (I)

Logística en Singapur (II)

• Acciones de marketing más agresivas y sistemáticas: desarrollo de una marca país “Singapur como un hub de servicios de alto valor agregado”

• Política activa de atracción de IED • Desarrollo de parques industriales (Financiamiento y/o co-inversión)• Incentivos impositivos y otros mecanismos de apoyo financiero para

empresas• Programas de asistencia a empresas

• Financiamiento para mejorar la productividad y realizar upgrading para PYMES (actividades innovativas).

• Co-financiamiento a las empresas locales para mejorar la calidad de sus servicios.

• Misiones al exterior para empresas locales de logística• Apoyo para invertir en el exterior

• Programas de capacitación de RRHH en las áreas de logística y manejo de cadenas de proveedores.

• Incentivos para la capacitación de personal

Factores claves

• Tradición industrial del país (acumulación de capacidades / desarrollo tecnológico de los productores locales)• RRHH calificados• Red de universidades técnicas reconocidas por su excelencia

Fortalecimiento del Sistema Nacional de Innovación

• Creación de la Agencia de Tecnológica (2009)

Programas de asistencia a empresas (PyMEs y grandes)

• Énfasis en la colaboración público-privado (principal debilidad)• Comercialización de los resultados de la I+D • Fortalecimiento de las capacidades de I+D de las empresas • Desarrollo de clusters

Incentivos

• Inversión: exenciones fiscales, transferencias de tierras a precios favorables, etc.• Deducción fiscal por gastos en I+D• Deducción fiscal por gastos de capacitación• Simplificación de los trámites de inmigración

Promoción de la I+D en República Checa

Factores claves

• Disponibilidad de recursos humanos• Inglés medio de comunicación básico en los negocios, el gobierno y las escuelas

• Bajos costos de la mano de obra• Estabilidad cambiaria• No existe una organización que nuclee a los trabajadores de la industria

Infraestructura de comunicaciones

• Desarrollo de parques de TI

Atracción de IED

• Régimen de Incentivos• Exenciones fiscales• Facilidades migratorias

Call centers en al agenda de desarrollo

• Call Centers dentro del Plan de Prioridades de Inversión• “Marca país”• Ambiente amigable para los negocios

Call Centers en Filipinas

Trabajo de campo – Encuesta a empresas de servicios

Objetivos y metodología

Objetivos

• Obstáculos para la exportación de servicios• Impacto percibido de las políticas públicas de estímulo

Metodología

• 1ra etapa: Confección de la encuesta• Revisión de la literatura• Informantes clave

• 2da etapa: Implementación• Online: Plataforma jotform.com• Autoadministrada• Difusión: Agencias de promoción nacionales (Red Ibero) + BID + ALES + Outsource2LAC• Duración: fines de marzo y mediados de agosto de 2014

Resultados

• 174 respuestas válidas

Factores determinantes

Importancia de los factores determinantes de la competitividad

Posicionamiento de su país, en relación a otros, en cada uno de los factores

determinantes

Evolución durante los últimos 5 años de cada factor de competitividad

Ejes de la encuesta

Más destacados

• Disponibilidad, calidad y costos de RRHH• Calidad de la infraestructura en comunicaciones (no costos)

Menos destacados

• Calidad y costo de otro tipo de infraestructura• Afinidad cultural• Huso horario

Factores “institucionales” y/o “de políticas”

• Más destacados• Acuerdos internacionales de doble tributación• Legislación de protección de la propiedad intelectual• Acuerdos comerciales• “Marca país”

• Menos destacados• Tratados internacionales de protección de inversiones • Legislación en materia de migraciones y movimientos de personal

Importancia de diferentes factores determinantes para la competitividad en actividades de servicios

Gráficos y tablas

Con ventaja frente a competidores

• Afinidad cultural• Huso horario

Igualdad de condiciones (cercano a los estándares internacionales)

• Calidad de los RRHH• “Marca país”• Calidad institucional• Protección de la propiedad intelectual• Contexto macroeconómico

En desventaja frente a competidores

• Ámbito RRHH• Disponibilidad de RRHH• Dominio de idiomas extranjeros• Costo laboral• Legislación específica

• Variables financieras• Costo y acceso al crédito

• Dimensión político-institucional• Presión tributaria• Tratados de doble tributación

Posicionamiento del país respecto a competidores en diferentes factores determinantes para la competitividad

Gráficos y tablas

Evolución del país en los últimos 5 años en diferentes factores determinantes para la competitividad

Evolución positiva

•Políticas de promoción de exportaciones•“Marca país”•Acuerdos comerciales y de doble tributación•Dominio de idiomas

Poco cambio•Calidad de la infraestructura de comunicaciones•Disponibilidad de los RRHH•Promoción de inversiones•Protección de la IED y de la propiedad intelectual•Legislación sobre migraciones

Evolución negativa

•Presión tributaria•Costo y legislación laboral•Costo y el acceso al crédito•Tipo de cambio y el contexto macro •Calidad de las instituciones •Formación del personal

Gráficos y tablas

Resumen de la importancia, posicionamiento y evolución de los determinantes de la competitividad: Prioridades de intervención

Gráficos y tablas

Costo laboral y Presión tributaria

• Relevancia alta + desventaja relativa alta + evolución muy negativa

Disponibilidad y calidad de RRHH

• Factores más relevantes + desventaja relativa + evolución negativa

Calidad de la infraestructura de telecomunicaciones

• Factores más relevantes + desventaja relativa

Costo de la infraestructura de comunicaciones, la legislación laboral y el costo y acceso al crédito• (No tan importantes como factores de competitividad pero…)• Desventaja relativa + evolución negativa

También existe márgenes de mejora importantes en:• Los esquemas de fomento a las inversiones• Los tratados bilaterales de protección de IED

Acciones realizadas por las firmas para ganar competitividad y casos en los que tuvo apoyo público

Principales acciones (>90%)

Introducción de mejoras en los servicios preexistentes

Desarrollo de nuevos productos (Apoyo: Arg y Urg 1/5; Chile 1/4)

Gráficos y tablas

Importancia de diferentes políticas públicas para la competitividad en actividades de servicios

Nota: alrededor (o por encima) del 50% también juzga como “muy importantes” a 13 de las 17 medidas listadas.

Valoración alta

• Apoyo para realizar misiones en el exterior• Incentivos tributarios a la exportación• Incentivos tributarios a la inversión• Incentivos para la capacitación de personal• Acompañamiento para la generación de exportaciones

Valoración baja

• Regímenes de ZF o similares• Políticas de parques tecnológicos• Desarrollo de esquemas de venture capital

Valoración media-baja

• Apoyo para acceder a certificaciones de calidad

Gráficos y tablas

Grado de conocimiento y utilización de las políticas públicas (I)

Mayor difusión y utilización

• Apoyo para efectuar misiones de negocios• Incentivos para la formación de personal• Asesoramiento para la generación de X• Apoyo para acceder a certificaciones de calidad

Mayor conocimiento y baja utilización

• Políticas de desarrollo de parques tecnológicos• Regímenes de ZF (excepción: Uruguay)

Gráficos y tablas

Grado de conocimiento y utilización de las políticas públicas (II)

Incentivos tributarios disponibles

• Conocimiento: saben más de la existencia de ciertas medidas de apoyo general (para bienes y servicios indistintamente) que de aquellos incentivos específicos a la exportación o a la inversión en el sector de servicios (a todos los sectores en general)

• Utilización: tienden a aprovechar más los incentivos específicos• Conclusión: amplio margen de mejora en materia de difusión

Esquemas de incentivos sectoriales (ej. sólo software)

• Conocimiento: los incentivos a sectores particulares de servicios son igual o más conocidos que los que apuntan a los servicios en general

• Utilización: los incentivos específicamente sectoriales suelen ser relativamente menos empleados• Podría resultar que firmas que no logran cumplir con los requisitos (¿más estrictos?) de los regímenes

sectoriales, o por la propia complejidad de la aplicación, opten por recurrir a medidas más genéricas Gráficos y tablas

Razones por las que las medidas conocidas no se usan

Principales razones

• 1º Falta de mayor información para la toma de decisiones• 2º Altos esfuerzos y/o costos en que la firma debe incurrir para poder aplicar

No se trata de problemas de baja utilidad de las medidas

Tampoco de falta de necesidad

Gráficos y tablas

Conclusiones y recomendaciones

• Las políticas de promoción deben formar parte de una estrategia coherente de desarrollo a mediano-largo plazo:– Se requieren altos niveles de compromiso y estabilidad

institucional– Plazo de maduración largo para tareas complejas (política

educativa, formación de RRHH, infraestructura tecnológica, profundización de los SNI, generación de “marca país”, provisión de incentivos, etc.)

• El “factor humano” juega un papel sobresaliente en la competitividad internacional de las actividades de servicios en América Latina y es por lo tanto un área prioritaria de política.

• Los países de la región deben buscar segmentos para insertarse en función de sus capacidades. – Incrementar las exportaciones de servicios, por fuera de la

participación en las CGV parece ser cada vez más difícil

Conclusiones y recomendaciones I

La formación de RRHH

• Requiere medidas de corto, mediano y largo plazo• Capacitación en tópicos concretos • Subsidios para el acceso a capacitación privada y la realización de cursos certificados en torno al manejo de ciertas

capacidades informáticas relevantes • Creación de centros de capacitación en forma conjunta con empresas del sector • Capacitación en idiomas• Facilidades al ingreso de personal desde el exterior • Nuevas estructuras de aprendizaje y programas adaptados a las necesidades de la industria• Becas para postgrados• Formación temprana en ciencias y matemática• Actualización permanente de las competencias

Conclusiones y recomendaciones II

La infraestructura en comunicaciones

• Se requiere mejorar la calidad de la infraestructura de comunicaciones• Elevada importancia a la calidad de la infraestructura en comunicaciones como determinante de la competitividad

internacional en servicios• Las firmas consideran que la calidad es inferior en sus países que en los demás competidores• No se evidencian mejoras en los últimos años

• Desfavorable percepción respecto al costo de las telecomunicaciones y su evolución• Esto es más relevante para algunos segmentos de servicios que para otros• Pensar alternativas como el co-financiamiento (y/o co-inversión) en el desarrollo de “parques” donde se podría

acceder a servicios especializados y de alta calidad

Conclusiones y recomendaciones III

• El acceso al financiamiento constituye un elemento diferenciador negativo para las empresas de la región

• No obstante, prefieren los incentivos financieros directos a otros mecanismos como los “venture capital” que abundan en los PD.

• Importancia de disponer de recursos para alentar emprendedores y start-ups en algunos segmentos (SW, videojuegos)

• Pese a la escasa importancia que le atribuyen las empresas, la creación de parques tecnológicos puede generar condiciones de entorno propicias para el surgimiento de actividades que pueden además beneficiarse con la aglomeración de empresas.– Relevancia de la clusterización y el asociativismo para ganar escala y

competencias.• Invertir en actividades innovativas que permitan mejorar, escalar y/o

diversificar la oferta de servicios (upgrading)

Conclusiones y recomendaciones IV

• Los incentivos tributarios específicos para la exportación y los beneficios fiscales otorgados para la inversión pueden ser dos herramientas muy poderosas

• Los incentivos sectoriales parecen ser menos aprovechados por las empresas que los genéricos debido a las dificultades para aplicar a ellos.

• Simplificar los trámites, reducir la carga burocrática y transparentar la asignación de los recursos

• Importancia de las regulaciones y los estándares para garantizar la calidad de los servicios y su trazabilidad

Conclusiones y recomendaciones V

Acerca del rol de las Agencias de Promoción

• Construcción de una “imagen país” sólida• Se percibe un acortamiento de la distancia con los competidores en materia de políticas de promoción de exportaciones• Margen de mejora amplio en materia de promoción de inversiones• La atracción de IED cobra especial importancia: las ETs las que lideran las CGV

• Demanda medidas integrales (IED + estrategia de desarrollo) y proactivas• Abordar temas como estrategia de negocios, gestión empresarial y comercialización, acceso a certificaciones• Mayor difusión de las políticas de apoyo y asistencia disponibles• Mayor “customización” del esquema de incentivos de las Agencias• Utilizar el poder de “policy advocacy” en temas de acuerdos de doble tributación, protección de la PI y acuerdos comerciales

Conclusiones y recomendaciones VI

FIN

Factores determinantes para la competitividad en actividades de servicios

Importancia de diferentes factores determinantes para la competitividad en actividades de servicios (ordenados por promedio)

Huso horario

Legislación sobre mi-

graciones y movimientos de personal

Afinidad cul-tural

Costo de otra in-

fraestructura

Calidad de otra in-

fraestructura

Acceso y costo del

hardware y otros bienes

de capital

Acuerdos in-terna-

cionales de protección de inver-siones

Costo de la infraestruc-

tura de comunica-

ciones

Acceso al crédito

Legislación laboral

Dominio de idiomas ex-

tranjeros

Tipo de cambio

Costo del crédito

Calidad insti-tucional

Contexto macroe-

conómico

Políticas de promoción de inver-

siones (en general)

Acuerdos comerciales

con otros países

Presión tributaria

Políticas de promoción de exporta-ciones (en general)

Imagen/"Marca" (del)

país

Protección de la

propiedad in-telectual

Acuerdos in-terna-

cionales de doble trib-

utación

Costo labo-ral

Calidad de la infraestruc-tura de co-

munica-ciones

Calidad (ed-ucativa/ex-

periencia) de los recursos

humanos

Disponibil-idad de re-

cursos humanos

1.40 1.60 1.80 2.00 2.20 2.40 2.60 2.80

Grado de importancia*

Volver

 Poco importante Importante Muy importante

Disponibilidad de recursos humanos 1,2 19,9 78,9

Calidad (educativa/experiencia) de los recursos humanos 0,6 28,7 70,8

Calidad de la infraestructura de comunicaciones 4,0 27,2 68,8

Costo laboral 3,6 42,6 53,8

Acuerdos internacionales de doble tributación 12,1 27,2 60,7

Protección de la propiedad intelectual 11,2 31,8 57,1

Imagen/"Marca" (del) país 9,2 35,8 54,9

Presión tributaria 7,6 41,3 51,2

Políticas de promoción de exportaciones (en general) 10,5 35,5 54,1

Acuerdos comerciales con otros países 14,0 32,6 53,5

Políticas de promoción de inversiones (en general) 12,7 35,3 52,0

Contexto macroeconómico 9,2 43,4 47,4

Costo del crédito 15,0 32,9 52,0

Calidad institucional 6,9 49,1 43,9

Tipo de cambio 9,3 45,9 44,8

Dominio de idiomas extranjeros 8,7 49,7 41,6

Legislación laboral 12,9 46,2 40,9

Acceso al crédito 20,8 31,8 47,4

Costo de la infraestructura de comunicaciones 15,6 43,9 40,5

Acuerdos internacionales de protección de inversiones 19,8 37,2 43,0

Acceso y costo del hardware y otros bienes de capital 13,3 50,9 35,8

Calidad de otra infraestructura 26,0 47,4 26,6

Costo de otra infraestructura 27,2 52,6 20,2

Afinidad cultural 27,7 53,8 18,5

Legislación sobre migraciones y movimientos de personal 34,3 40,7 25,0

Huso horario 48,0 39,2 12,9

Porcentaje de respuestas obtenidas para cada factor determinante de la competitividad en actividades de servicios (ordenados por importancia promedio)

Volver

RankValor

(Prom)Rank

Valor (Prom)

RankValor

(Prom)Rank

Valor (Prom)

RankValor

(Prom)Rank

Valor (Prom)

Disponibilidad de recursos humanos 1 2,78 2 2,69 1 2,69 1 2,82 2 2,78 1 2,90Calidad (educativa/experiencia) de los recursos humanos 2 2,70 1 2,71 3 2,62 2 2,82 3 2,78 4 2,57Calidad de la infraestructura de comunicaciones 3 2,65 11 2,44 12 2,31 3 2,75 1 2,89 2 2,71Costo laboral 4 2,50 12 2,43 4 2,54 9 2,48 6 2,52 3 2,65Acuerdos internacionales de doble tributación 5 2,49 13 2,40 2 2,69 4 2,68 10 2,48 9 2,38Protección de la propiedad intelectual 6 2,46 16 2,33 17 2,15 8 2,54 4 2,78 14 2,21Imagen/"Marca" (del) país 7 2,46 10 2,46 11 2,31 7 2,54 14 2,41 10 2,38Presión tributaria 8 2,44 7 2,50 6 2,46 13 2,29 15 2,41 7 2,43Políticas de promoción de exportaciones (en general) 9 2,44 3 2,58 7 2,38 10 2,46 17 2,33 19 1,95Acuerdos comerciales con otros países 10 2,40 15 2,38 5 2,54 6 2,56 11 2,48 16 2,05Políticas de promoción de inversiones (en general) 11 2,39 8 2,50 14 2,23 11 2,36 16 2,37 15 2,14Contexto macroeconómico 12 2,38 6 2,52 8 2,38 14 2,29 19 2,26 8 2,43Costo del crédito 13 2,37 5 2,56 10 2,31 15 2,25 12 2,48 25 1,76Calidad institucional 14 2,37 14 2,40 16 2,15 20 2,18 9 2,52 6 2,48Tipo de cambio 15 2,35 4 2,57 18 2,08 17 2,21 22 2,22 12 2,33Dominio de idiomas extranjeros 16 2,33 18 2,22 22 1,77 5 2,61 5 2,52 13 2,29Legislación laboral 17 2,28 21 2,06 13 2,31 16 2,21 7 2,52 5 2,53Acceso al crédito 18 2,27 9 2,50 15 2,15 19 2,18 20 2,26 26 1,71Costo de la infraestructura de comunicaciones 19 2,25 20 2,06 19 2,08 18 2,21 8 2,52 11 2,33Acuerdos internacionales de protección de inversiones 20 2,23 19 2,14 9 2,38 12 2,32 18 2,26 17 2,00Acceso y costo del hardware y otros bienes de capital 21 2,23 17 2,24 20 1,92 21 2,18 13 2,44 21 1,86Calidad de otra infraestructura 22 2,01 22 1,88 24 1,69 23 1,93 21 2,26 18 2,00Costo de otra infraestructura 23 1,93 24 1,86 25 1,62 25 1,79 25 2,07 20 1,95Afinidad cultural 24 1,91 23 1,88 23 1,77 24 1,79 24 2,07 23 1,86Legislación sobre migraciones y movimientos de personal 25 1,91 25 1,73 21 1,85 22 2,11 23 2,11 22 1,86Huso horario 26 1,65 26 1,48 26 1,54 26 1,68 26 1,74 24 1,85

MEX URUTOTAL ARG CHI COL

(*) Promedio según la siguiente escala: “Poco importante” = 1; “Importante” = 2; “Muy importante” = 3.

Ranking (y valor promedio) de importancia de determinantes de la competitividad en servicios, a nivel general y en algunos países particulares (ordenado por promedio general*)

Volver

1,40

1,60

1,80

2,00

2,20

2,40

2,60

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3,00

Dis

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*Total ARG CHI COL MEX URU

Grado de importancia de determinantes de la competitividad en servicios, a nivel general y en algunos países particulares (ordenados por promedio total)

Volver

Percepción sobre el posicionamiento del país, en relación a otros países competidores, en cada uno de los

factores determinantes de la competitividad

Posicionamiento del país respecto a competidores en diferentes factores determinantes para la competitividad en actividades de servicios (ordenados por promedio)

Costo del créditoAcceso al créditoPresión tributaria

Legislación laboralAcceso y costo del hardware y otros bienes de capital

Calidad de otra infraestructuraCosto de otra infraestructura

Costo laboralAcuerdos internacionales de protección de inversiones

Costo de la infraestructura de comunicacionesDominio de idiomas extranjeros

Políticas de promoción de inversiones (en general)Calidad de la infraestructura de comunicaciones

Acuerdos internacionales de doble tributaciónLegislación sobre migraciones y movimientos de personal

Disponibilidad de recursos humanosTipo de cambio

Políticas de promoción de exportaciones (en general)Protección de la propiedad intelectual

Contexto macroeconómicoAcuerdos comerciales con otros países

Calidad institucionalImagen/"Marca" (del) país

Calidad (educativa/experiencia) de los recursos humanosHuso horario

Afinidad cultural

-0.70 -0.60 -0.50 -0.40 -0.30 -0.20 -0.10 0.00 0.10 0.20

Grado de posicionamiento*

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RankValor

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Valor (Prom)

RankValor

(Prom)Rank

Valor (Prom)

RankValor

(Prom)Rank

Valor (Prom)

Afinidad cultural 1 0,19 1 0,20 19 -0,08 3 0,11 2 0,26 2 0,38Huso horario 2 0,12 4 0,04 18 0,00 2 0,14 1 0,30 7 0,15Calidad (educativa/experiencia) de los recursos humanos 3 -0,09 2 0,20 20 -0,08 12 -0,18 14 -0,19 5 0,24Imagen/"Marca" (del) país 4 -0,12 10 -0,35 10 0,23 10 -0,14 8 -0,07 3 0,25Calidad institucional 5 -0,12 14 -0,40 2 0,62 9 -0,14 11 -0,15 1 0,65Acuerdos comerciales con otros países 6 -0,13 7 -0,31 1 0,77 18 -0,33 3 0,11 15 -0,14Contexto macroeconómico 7 -0,15 24 -0,73 9 0,25 1 0,15 7 -0,07 4 0,24Protección de la propiedad intelectual 8 -0,19 6 -0,24 21 -0,08 15 -0,21 12 -0,15 8 0,15Políticas de promoción de exportaciones (en general) 9 -0,20 12 -0,39 8 0,31 5 0,00 9 -0,11 10 0,05Tipo de cambio 10 -0,23 19 -0,60 12 0,23 17 -0,26 5 -0,04 19 -0,29Disponibilidad de recursos humanos 11 -0,24 3 0,08 23 -0,31 16 -0,25 16 -0,26 24 -0,38Legislación sobre migraciones y movimientos de personal 12 -0,24 8 -0,31 16 0,08 24 -0,48 15 -0,22 11 0,00Acuerdos internacionales de doble tributación 13 -0,27 15 -0,42 3 0,62 20 -0,46 6 -0,04 21 -0,30Calidad de la infraestructura de comunicaciones 14 -0,27 11 -0,39 4 0,54 4 0,04 24 -0,70 13 -0,05Políticas de promoción de inversiones (en general) 15 -0,29 21 -0,69 17 0,08 13 -0,19 10 -0,11 9 0,10Dominio de idiomas extranjeros 16 -0,29 5 -0,10 25 -0,46 26 -0,61 18 -0,33 6 0,19Costo de la infraestructura de comunicaciones 17 -0,32 9 -0,33 5 0,38 8 -0,11 25 -0,70 17 -0,24Acuerdos internacionales de protección de inversiones 18 -0,32 17 -0,50 7 0,33 21 -0,46 13 -0,15 14 -0,10Costo laboral 19 -0,32 13 -0,40 26 -0,77 7 -0,07 4 0,07 26 -0,76Calidad de otra infraestructura 21 -0,34 16 -0,47 6 0,38 14 -0,21 21 -0,52 18 -0,26Costo de otra infraestructura 20 -0,34 18 -0,53 11 0,23 6 -0,04 20 -0,46 25 -0,40Acceso y costo del hardware y otros bienes de capital 22 -0,34 23 -0,73 13 0,15 11 -0,15 17 -0,33 12 0,00Legislación laboral 23 -0,45 20 -0,62 22 -0,23 22 -0,46 19 -0,41 16 -0,14Presión tributaria 24 -0,48 22 -0,72 24 -0,31 23 -0,46 23 -0,56 20 -0,29Acceso al crédito 25 -0,52 25 -0,84 14 0,15 19 -0,39 22 -0,56 22 -0,32Costo del crédito 26 -0,65 26 -0,90 15 0,15 25 -0,61 26 -0,70 23 -0,33Promedio General -0,25 -0,40 0,12 -0,22 -0,23 -0,06

URUTOTAL ARG CHI COL MEX

Ranking (y valor promedio) de posicionamiento en determinantes de la competitividad en servicios, a nivel general y en algunos países particulares (ordenado por promedio general*)

Volver

-1,00

-0,80

-0,60

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Afin

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Total ARG CHI COL MEX URU

Posicionamiento en determinantes de la competitividad en servicios, a nivel general y en algunos países particulares (ordenados por promedio total)

Volver

Percepción sobre la evolución durante los últimos 5 años de cada factor de

competitividad en su país

Evolución del país en los últimos 5 años en diferentes factores determinantes para la competitividad en actividades de servicios (ordenados por promedio)

Presión tributariaCosto laboral

Costo del créditoCosto de otra infraestructura

Tipo de cambioLegislación laboral

Costo de la infraestructura de comunicacionesAcceso al crédito

Acceso y costo del hardware y otros bienes de capitalContexto macroeconómico

Calidad de otra infraestructuraCalidad institucional

Calidad (educativa/experiencia) de los recursos humanosDisponibilidad de recursos humanos

Calidad de la infraestructura de comunicacionesHuso horario

Legislación sobre migraciones y movimientos de personalProtección de la propiedad intelectual

Políticas de promoción de inversiones (en general)Acuerdos internacionales de protección de inversiones

Afinidad culturalAcuerdos internacionales de doble tributación

Dominio de idiomas extranjerosImagen/"Marca" (del) país

Políticas de promoción de exportaciones (en general)Acuerdos comerciales con otros países

-0.60 -0.50 -0.40 -0.30 -0.20 -0.10 0.00 0.10 0.20 0.30

Grado de evolución*

Volver

RankValor

(Prom)Rank

Valor (Prom)

RankValor

(Prom)Rank

Valor (Prom)

RankValor

(Prom)Rank

Valor (Prom)

Acuerdos comerciales con otros países 1 0,24 7 -0,12 2 0,46 1 0,63 1 0,48 6 0,16Políticas de promoción de exportaciones (en general) 2 0,23 1 0,02 5 0,23 3 0,37 3 0,33 2 0,43Imagen/"Marca" (del) país 3 0,20 12 -0,27 8 0,23 2 0,59 2 0,33 1 0,50Dominio de idiomas extranjeros 4 0,16 2 0,00 6 0,23 5 0,29 4 0,33 13 0,00Acuerdos internacionales de doble tributación 5 0,11 10 -0,18 7 0,23 4 0,35 7 0,26 4 0,32Afinidad cultural 6 0,05 6 -0,08 11 0,15 15 0,00 10 0,19 17 -0,10Políticas de promoción de inversiones (en general) 7 0,03 13 -0,30 22 -0,15 6 0,26 5 0,30 3 0,33Acuerdos internacionales de protección de inversiones 8 0,03 11 -0,24 13 0,15 8 0,19 8 0,26 8 0,10Protección de la propiedad intelectual 9 0,01 5 -0,06 21 -0,15 18 -0,04 12 0,19 10 0,05Legislación sobre migraciones y movimientos de personal 10 0,01 8 -0,12 12 0,15 11 0,07 16 0,04 7 0,16Huso horario 11 0,01 3 -0,02 18 0,00 14 0,04 14 0,07 14 -0,05Calidad de la infraestructura de comunicaciones 12 0,01 20 -0,56 1 0,69 9 0,11 18 -0,04 5 0,29Disponibilidad de recursos humanos 13 -0,01 4 -0,04 23 -0,31 10 0,11 6 0,30 23 -0,52Calidad (educativa/experiencia) de los recursos humanos 14 -0,05 9 -0,14 15 0,08 16 -0,04 11 0,19 22 -0,38Calidad institucional 15 -0,09 15 -0,38 14 0,15 13 0,04 9 0,19 16 -0,10Calidad de otra infraestructura 16 -0,12 17 -0,54 3 0,46 19 -0,07 19 -0,04 15 -0,05Contexto macroeconómico 17 -0,13 21 -0,58 16 0,08 7 0,24 22 -0,15 18 -0,10Acceso y costo del hardware y otros bienes de capital 18 -0,15 22 -0,64 10 0,23 12 0,04 13 0,07 11 0,05Acceso al crédito 19 -0,16 19 -0,55 9 0,23 21 -0,07 17 0,04 9 0,10Costo de la infraestructura de comunicaciones 20 -0,17 18 -0,54 4 0,38 20 -0,07 20 -0,15 19 -0,19Legislación laboral 21 -0,18 14 -0,31 24 -0,38 17 -0,04 15 0,07 20 -0,33Tipo de cambio 22 -0,30 16 -0,48 20 -0,08 23 -0,15 25 -0,31 24 -0,60Costo de otra infraestructura 23 -0,32 23 -0,68 17 0,08 24 -0,26 21 -0,15 21 -0,35Costo del crédito 24 -0,37 25 -0,75 19 0,00 26 -0,44 24 -0,22 12 0,05Costo laboral 25 -0,51 24 -0,71 26 -0,85 22 -0,14 23 -0,22 26 -0,86Presión tributaria 26 -0,55 26 -0,78 25 -0,62 25 -0,41 26 -0,37 25 -0,62Promedio General -0,08 -0,35 0,07 0,06 0,08 -0,07

URUTOTAL ARG CHI COL MEX

(*) Promedio según la siguiente escala: “Empeoró” = -1; “Se mantuvo igual” = 0; “Mejoró” = 1.

Ranking (y valor promedio) de evolución en determinantes de la competitividad en servicios, a nivel general y en algunos países particulares (ordenado por promedio general*)

Volver

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l

Pol

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e pr

omoc

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de in

vers

ione

s (e

n ge

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Acu

erdo

s in

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acio

nale

s de

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tecc

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de

inve

rsio

nes

Pro

tecc

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de la

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ad in

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ctua

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Legi

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e m

igra

cion

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imie

ntos

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unic

acio

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expe

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otra

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sto

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pita

l

Acc

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labo

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Tip

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Cos

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*Total ARG CHI COL MEX URU

Evolución en determinantes de la competitividad en servicios, a nivel general y en algunos países particulares (ordenados por promedio total)

Volver

Resumen de la importancia, posicionamiento y evolución de los

determinantes de la competitividad en servicios: POR PAÍS (ordenados por

importancia)

RankValor

(Prom)Rank

Valor (Prom)

RankValor

(Prom)Disponibilidad de recursos humanos 1 2,78 11 -0,24 13 -0,01Calidad (educativa/experiencia) de los recursos humanos 2 2,70 3 -0,09 14 -0,05Calidad de la infraestructura de comunicaciones 3 2,65 14 -0,27 12 0,01Costo laboral 4 2,50 19 -0,32 25 -0,51Acuerdos internacionales de doble tributación 5 2,49 13 -0,27 5 0,11Protección de la propiedad intelectual 6 2,46 8 -0,19 9 0,01Imagen/"Marca" (del) país 7 2,46 4 -0,12 3 0,20Presión tributaria 8 2,44 24 -0,48 26 -0,55Políticas de promoción de exportaciones (en general) 9 2,44 9 -0,20 2 0,23Acuerdos comerciales con otros países 10 2,40 6 -0,13 1 0,24Políticas de promoción de inversiones (en general) 11 2,39 15 -0,29 7 0,03Contexto macroeconómico 12 2,38 7 -0,15 17 -0,13Costo del crédito 13 2,37 26 -0,65 24 -0,37Calidad institucional 14 2,37 5 -0,12 15 -0,09Tipo de cambio 15 2,35 10 -0,23 22 -0,30Dominio de idiomas extranjeros 16 2,33 16 -0,29 4 0,16Legislación laboral 17 2,28 23 -0,45 21 -0,18Acceso al crédito 18 2,27 25 -0,52 19 -0,16Costo de la infraestructura de comunicaciones 19 2,25 17 -0,32 20 -0,17Acuerdos internacionales de protección de inversiones 20 2,23 18 -0,32 8 0,03Acceso y costo del hardware y otros bienes de capital 21 2,23 22 -0,34 18 -0,15Calidad de otra infraestructura 22 2,01 20 -0,34 16 -0,12Costo de otra infraestructura 23 1,93 21 -0,34 23 -0,32Afinidad cultural 24 1,91 1 0,19 6 0,05Legislación sobre migraciones y movimientos de personal 25 1,91 12 -0,24 10 0,01Huso horario 26 1,65 2 0,12 11 0,01

EvoluciónPosiciónImportancia

Resumen de la importancia, posicionamiento y evolución de los determinantes de la competitividad en servicios: Total de respuestas (ordenados por importancia)

Volver

Importancia, posicionamiento y evolución de los determinantes de la competitividad en países con pocas respuestas (ordenados por importancia a nivel general)

P I M D I V E I M P I M D I V E I M P I M D I V E I M P I M D I V E I M

Disponibilidad de recursos humanos X X X X X X X X

Calidad (educativa/experiencia) de los recursos humanos X X X X X X X X

Calidad de la infraestructura de comunicaciones X X X X X X X X

Costo laboral X X X X X

Acuerdos internacionales de doble tributación X X X X X X X X X

Protección de la propiedad intelectual X X X X X X X

Imagen/"Marca" (del) país X X X X X X

Presión tributaria X X X X X

Políticas de promoción de exportaciones (en general) X X X X X X X

Acuerdos comerciales con otros países X X X X X X X X X

Políticas de promoción de inversiones (en general) X X X X X

Contexto macroeconómico X X X X X X X X

Costo del crédito X X X X X X X X X

Calidad institucional X X X X X X X

Tipo de cambio X X X X X X X X

Dominio de idiomas extranjeros X X X X X X X

Legislación laboral X X X X X X X

Acceso al crédito X X X X X X X X

Costo de la infraestructura de comunicaciones X X X X X X

Acuerdos internacionales de protección de inversiones X X X X X X X X X

Acceso y costo del hardware y otros bienes de capital X X X X X X X X

Calidad de otra infraestructura X X X X X X X

Costo de otra infraestructura X X X X X X

Afinidad cultural X X X X X X X X

Legislación sobre migraciones y movimientos de personal X X X X X X X

Huso horario X X X X X X X X X X X

BRASIL COSTA RICA ECUADOR HONDURAS

Nota: Por orden de aparición, las letras en mayúscula representan: P=“Poco importante”, I=“Importante”, M=“Muy importante” //D=“En desventaja”, I=“Igualdad”, V=“Con ventaja” // E=“Empeoró”, I=“Igual”, M=“Mejoró”. Volver

(continuación). Importancia, posicionamiento y evolución de los determinantes de la competitividad en países con pocas respuestas (ordenados por importancia a nivel general)

Nota: Por orden de aparición, las letras en mayúscula representan: P=“Poco importante”, I=“Importante”, M=“Muy importante” //D=“En desventaja”, I=“Igualdad”, V=“Con ventaja” // E=“Empeoró”, I=“Igual”, M=“Mejoró”.

P I M D I V E I M P I M D I V E I M P I M D I V E I M

Disponibilidad de recursos humanos X X X X X X

Calidad (educativa/experiencia) de los recursos humanos X X X X X

Calidad de la infraestructura de comunicaciones X X X X X X

Costo laboral X X X X X

Acuerdos internacionales de doble tributación X X X X X X

Protección de la propiedad intelectual X X X X

Imagen/"Marca" (del) país X X X X

Presión tributaria X X X X X X

Políticas de promoción de exportaciones (en general) X X X X

Acuerdos comerciales con otros países X X X X X X

Políticas de promoción de inversiones (en general) X X

Contexto macroeconómico X X X

Costo del crédito X X X X X

Calidad institucional X X X

Tipo de cambio X

Dominio de idiomas extranjeros X X X X X

Legislación laboral X X X X

Acceso al crédito X X X

Costo de la infraestructura de comunicaciones X X

Acuerdos internacionales de protección de inversiones X X

Acceso y costo del hardware y otros bienes de capital X X X X X

Calidad de otra infraestructura X X

Costo de otra infraestructura X X X

Afinidad cultural X X X X

Legislación sobre migraciones y movimientos de personal X X

Huso horario X X X X X X

PERÚPANAMÁ PARAGUAY

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Resumen de la importancia, posicionamiento y evolución de los determinantes de la competitividad en servicios: Argentina (ordenados por importancia)

RankValor

(Prom)Rank

Valor (Prom)

RankValor

(Prom)Calidad (educativa/experiencia) de los recursos humanos 1 2,71 2 0,20 9 -0,14Disponibilidad de recursos humanos 2 2,69 3 0,08 4 -0,04Políticas de promoción de exportaciones (en general) 3 2,58 12 -0,39 1 0,02Tipo de cambio 4 2,57 19 -0,60 16 -0,48Costo del crédito 5 2,56 26 -0,90 25 -0,75Contexto macroeconómico 6 2,52 24 -0,73 21 -0,58Presión tributaria 7 2,50 22 -0,72 26 -0,78Políticas de promoción de inversiones (en general) 8 2,50 21 -0,69 13 -0,30Acceso al crédito 9 2,50 25 -0,84 19 -0,55Imagen/"Marca" (del) país 10 2,46 10 -0,35 12 -0,27Calidad de la infraestructura de comunicaciones 11 2,44 11 -0,39 20 -0,56Costo laboral 12 2,43 13 -0,40 24 -0,71Acuerdos internacionales de doble tributación 13 2,40 15 -0,42 10 -0,18Calidad institucional 14 2,40 14 -0,40 15 -0,38Acuerdos comerciales con otros países 15 2,38 7 -0,31 7 -0,12Protección de la propiedad intelectual 16 2,33 6 -0,24 5 -0,06Acceso y costo del hardware y otros bienes de capital 17 2,24 23 -0,73 22 -0,64Dominio de idiomas extranjeros 18 2,22 5 -0,10 2 0,00Acuerdos internacionales de protección de inversiones 19 2,14 17 -0,50 11 -0,24Costo de la infraestructura de comunicaciones 20 2,06 9 -0,33 18 -0,54Legislación laboral 21 2,06 20 -0,62 14 -0,31Calidad de otra infraestructura 22 1,88 18 -0,53 17 -0,54Afinidad cultural 23 1,88 1 0,20 6 -0,08Costo de otra infraestructura 24 1,86 16 -0,47 23 -0,68Legislación sobre migraciones y movimientos de personal 25 1,73 8 -0,31 8 -0,12Huso horario 26 1,48 4 0,04 3 -0,02

Importancia EvoluciónPosición

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Resumen de la importancia, posicionamiento y evolución de los determinantes de la competitividad en servicios: Chile (ordenados por importancia)

RankValor

(Prom)Rank

Valor (Prom)

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(Prom)Disponibilidad de recursos humanos 1 2,69 23 -0,31 23 -0,31Acuerdos internacionales de doble tributación 2 2,69 3 0,62 7 0,23Calidad (educativa/experiencia) de los recursos humanos 3 2,62 20 -0,08 15 0,08Costo laboral 4 2,54 26 -0,77 26 -0,85Acuerdos comerciales con otros países 5 2,54 1 0,77 2 0,46Presión tributaria 6 2,46 24 -0,31 25 -0,62Políticas de promoción de exportaciones (en general) 7 2,38 8 0,31 5 0,23Contexto macroeconómico 8 2,38 9 0,25 16 0,08Acuerdos internacionales de protección de inversiones 9 2,38 7 0,33 13 0,15Costo del crédito 10 2,31 15 0,15 19 0,00Imagen/"Marca" (del) país 11 2,31 10 0,23 8 0,23Calidad de la infraestructura de comunicaciones 12 2,31 4 0,54 1 0,69Legislación laboral 13 2,31 22 -0,23 24 -0,38Políticas de promoción de inversiones (en general) 14 2,23 17 0,08 22 -0,15Acceso al crédito 15 2,15 14 0,15 9 0,23Calidad institucional 16 2,15 2 0,62 14 0,15Protección de la propiedad intelectual 17 2,15 21 -0,08 21 -0,15Tipo de cambio 18 2,08 12 0,23 20 -0,08Costo de la infraestructura de comunicaciones 19 2,08 5 0,38 4 0,38Acceso y costo del hardware y otros bienes de capital 20 1,92 13 0,15 10 0,23Legislación sobre migraciones y movimientos de personal 21 1,85 16 0,08 12 0,15Dominio de idiomas extranjeros 22 1,77 25 -0,46 6 0,23Afinidad cultural 23 1,77 19 -0,08 11 0,15Calidad de otra infraestructura 24 1,69 11 0,23 3 0,46Costo de otra infraestructura 25 1,62 6 0,38 17 0,08Huso horario 26 1,54 18 0,00 18 0,00

Importancia Posición Evolución

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Resumen de la importancia, posicionamiento y evolución de los determinantes de la competitividad en servicios: Colombia (ordenados por importancia)

RankValor

(Prom)Rank

Valor (Prom)

RankValor

(Prom)Disponibilidad de recursos humanos 1 2,82 16 -0,25 10 0,11Calidad (educativa/experiencia) de los recursos humanos 2 2,82 12 -0,18 16 -0,04Calidad de la infraestructura de comunicaciones 3 2,75 4 0,04 9 0,11Acuerdos internacionales de doble tributación 4 2,68 20 -0,46 4 0,35Dominio de idiomas extranjeros 5 2,61 26 -0,61 5 0,29Acuerdos comerciales con otros países 6 2,56 18 -0,33 1 0,63Imagen/"Marca" (del) país 7 2,54 10 -0,14 2 0,59Protección de la propiedad intelectual 8 2,54 15 -0,21 18 -0,04Costo laboral 9 2,48 7 -0,07 22 -0,14Políticas de promoción de exportaciones (en general) 10 2,46 5 0,00 3 0,37Políticas de promoción de inversiones (en general) 11 2,36 13 -0,19 6 0,26Acuerdos internacionales de protección de inversiones 12 2,32 21 -0,46 8 0,19Presión tributaria 13 2,29 23 -0,46 25 -0,41Contexto macroeconómico 14 2,29 1 0,15 7 0,24Costo del crédito 15 2,25 25 -0,61 26 -0,44Legislación laboral 16 2,21 22 -0,46 17 -0,04Tipo de cambio 17 2,21 17 -0,26 23 -0,15Costo de la infraestructura de comunicaciones 18 2,21 8 -0,11 20 -0,07Acceso al crédito 19 2,18 19 -0,39 21 -0,07Calidad institucional 20 2,18 9 -0,14 13 0,04Acceso y costo del hardware y otros bienes de capital 21 2,18 11 -0,15 12 0,04Legislación sobre migraciones y movimientos de personal 22 2,11 24 -0,48 11 0,07Calidad de otra infraestructura 23 1,93 6 -0,04 19 -0,07Afinidad cultural 24 1,79 3 0,11 15 0,00Costo de otra infraestructura 25 1,79 14 -0,21 24 -0,26Huso horario 26 1,68 2 0,14 14 0,04

Importancia Posición Evolución

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Resumen de la importancia, posicionamiento y evolución de los determinantes de la competitividad en servicios: México (ordenados por importancia)

RankValor

(Prom)Rank

Valor (Prom)

RankValor

(Prom)Calidad de la infraestructura de comunicaciones 1 2,89 24 -0,70 18 -0,04Disponibilidad de recursos humanos 2 2,78 16 -0,26 6 0,30Calidad (educativa/experiencia) de los recursos humanos 3 2,78 14 -0,19 11 0,19Protección de la propiedad intelectual 4 2,78 12 -0,15 12 0,19Dominio de idiomas extranjeros 5 2,52 18 -0,33 4 0,33Costo laboral 6 2,52 4 0,07 23 -0,22Legislación laboral 7 2,52 19 -0,41 15 0,07Costo de la infraestructura de comunicaciones 8 2,52 25 -0,70 20 -0,15Calidad institucional 9 2,52 11 -0,15 9 0,19Acuerdos internacionales de doble tributación 10 2,48 6 -0,04 7 0,26Acuerdos comerciales con otros países 11 2,48 3 0,11 1 0,48Costo del crédito 12 2,48 26 -0,70 24 -0,22Acceso y costo del hardware y otros bienes de capital 13 2,44 17 -0,33 13 0,07Imagen/"Marca" (del) país 14 2,41 8 -0,07 2 0,33Presión tributaria 15 2,41 23 -0,56 26 -0,37Políticas de promoción de inversiones (en general) 16 2,37 10 -0,11 5 0,30Políticas de promoción de exportaciones (en general) 17 2,33 9 -0,11 3 0,33Acuerdos internacionales de protección de inversiones 18 2,26 13 -0,15 8 0,26Contexto macroeconómico 19 2,26 7 -0,07 22 -0,15Acceso al crédito 20 2,26 22 -0,56 17 0,04Calidad de otra infraestructura 21 2,26 20 -0,46 19 -0,04Tipo de cambio 22 2,22 5 -0,04 25 -0,31Legislación sobre migraciones y movimientos de personal 23 2,11 15 -0,22 16 0,04Afinidad cultural 24 2,07 2 0,26 10 0,19Costo de otra infraestructura 25 2,07 21 -0,52 21 -0,15Huso horario 26 1,74 1 0,30 14 0,07

Importancia EvoluciónPosición

Volver

Resumen de la importancia, posicionamiento y evolución de los determinantes de la competitividad en servicios: Uruguay (ordenados por importancia)

RankValor

(Prom)Rank

Valor (Prom)

RankValor

(Prom)Disponibilidad de recursos humanos 1 2,90 24 -0,38 23 -0,52Calidad de la infraestructura de comunicaciones 2 2,71 13 -0,05 5 0,29Costo laboral 3 2,65 26 -0,76 26 -0,86Calidad (educativa/experiencia) de los recursos humanos 4 2,57 5 0,24 22 -0,38Legislación laboral 5 2,53 16 -0,14 20 -0,33Calidad institucional 6 2,48 1 0,65 16 -0,10Presión tributaria 7 2,43 20 -0,29 25 -0,62Contexto macroeconómico 8 2,43 4 0,24 18 -0,10Acuerdos internacionales de doble tributación 9 2,38 21 -0,30 4 0,32Imagen/"Marca" (del) país 10 2,38 3 0,25 1 0,50Costo de la infraestructura de comunicaciones 11 2,33 17 -0,24 19 -0,19Tipo de cambio 12 2,33 19 -0,29 24 -0,60Dominio de idiomas extranjeros 13 2,29 6 0,19 13 0,00Protección de la propiedad intelectual 14 2,21 8 0,15 10 0,05Políticas de promoción de inversiones (en general) 15 2,14 9 0,10 3 0,33Acuerdos comerciales con otros países 16 2,05 15 -0,14 6 0,16Acuerdos internacionales de protección de inversiones 17 2,00 14 -0,10 8 0,10Calidad de otra infraestructura 18 2,00 25 -0,40 15 -0,05Políticas de promoción de exportaciones (en general) 19 1,95 10 0,05 2 0,43Costo de otra infraestructura 20 1,95 18 -0,26 21 -0,35Acceso y costo del hardware y otros bienes de capital 21 1,86 12 0,00 11 0,05Legislación sobre migraciones y movimientos de personal 22 1,86 11 0,00 7 0,16Afinidad cultural 23 1,86 2 0,38 17 -0,10Huso horario 24 1,85 7 0,15 14 -0,05Costo del crédito 25 1,76 23 -0,33 12 0,05Acceso al crédito 26 1,71 22 -0,32 9 0,10

Importancia EvoluciónPosición

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Importancia de las políticas públicas en países con pocas respuestas (ordenados por importancia a nivel general)

P I M P I M P I M P I M P I M P I M P I MApoyo para realizar misiones de negocios en el extranjero X X X X X X XIncentivos tributarios a la exportación de servicios (en particular) X X X X XIncentivos para la capacitación de personal en la empresa X X X X Incentivos tributarios a la inversión en el sector servicios (en particular) X X X X X XAsesoramiento/ acompañamiento para el fomento de exportaciones X X X Incentivos financieros y/o asistencia financiera X X X X X Incentivos tributarios a la inversión (en general) X X X X Incentivos tributarios a la exportación (en general) X X X X Incentivos específicamente sectoriales (ej. sólo para SSI) X X X X X X Mecanismos específicos de contratación laboral X X X Apoyo para acceder a certificaciones de calidad X X X Libre importación de equipos y bienes de capital X Asesoramiento/ acompañamiento para el fomento de inversiones X X X X Acceso a infraestructura en condiciones preferenciales X X X X Esquemas de venture capital (capital de riesgo) X X Desarrollo de parques tecnológicos X X X Régimen de Zonas Francas o similar (Zonas Especiales, etc.) X X

PERBRA C.R. ECU HON PAN PAR

Nota: Las letras en mayúscula representan: P=“Poco importante”, I=“Importante”, M=“Muy importante”. Volver

Acciones realizadas (R) por las firmas para ganar competitividad (% del total de respuestas) y casos en los que tuvo apoyo público (A) para hacerlo (% del total realizadas)

R (1) A (2) R (1) A (2) R (1) A (2) R (1) A (2) R (1) A (2) R (1) A (2)

Mejoras de productos/servicios preexistentes 90,8 7,0 86,3 13,6 92,3 0,0 96,4 3,7 88,9 8,3 90,5 10,5

Desarrollo de nuevos productos/servicios 90,8 16,6 92,2 21,3 92,3 25,0 82,1 17,4 96,3 11,5 90,5 21,1

Capacitación de recursos humanos 79,2 18,2 78,4 30,0 76,9 10,0 78,6 13,6 70,4 15,8 81,0 17,6

Mejoras y/o nuevas formas de comercialización 72,3 11,2 60,8 9,7 92,3 25,0 78,6 13,6 77,8 0,0 66,7 14,3

Mejoras de procesos productivos preexistentes 68,8 6,7 60,8 6,5 84,6 0,0 82,1 8,7 66,7 11,1 66,7 0,0

Inversiones en Investigación y Desarrollo (I+D) 64,2 11,7 66,7 17,6 69,2 33,3 71,4 5,0 70,4 10,5 42,9 11,1

Mejoras organizativas (generales o no contempladas en puntos anteriores) 61,3 7,5 52,9 11,1 76,9 10,0 64,3 5,6 66,7 11,1 47,6 0,0

Desarrollo de nuevos procesos productivos 59,0 7,8 54,9 10,7 69,2 0,0 53,6 0,0 63,0 17,6 42,9 11,1

Inversiones/Mejoras en infraestructura (telecomunicaciones, energía, etc.) 54,3 8,5 52,9 14,8 46,2 16,7 50,0 7,1 59,3 6,3 66,7 0,0

Acuerdos con firmas extranjeras (ej. joint ventures, licencias, etc.) 52,0 11,1 33,3 5,9 61,5 12,5 50,0 7,1 77,8 4,8 47,6 30,0

Expansión (nuevas inversiones) de la empresa en el país 49,1 3,5 47,1 4,2 30,8 0,0 46,4 0,0 66,7 0,0 57,1 16,7

Obtención de certificaciones de calidad 43,9 26,3 43,1 31,8 38,5 40,0 39,3 27,3 55,6 20,0 38,1 25,0

Expansión (nuevas inversiones) de la empresa en el exterior 32,9 12,3 19,6 10,0 30,8 0,0 32,1 22,2 55,6 13,3 42,9 0,0

Obtención de patentes 19,1 3,0 9,8 0,0 23,1 33,3 28,6 0,0 33,3 0,0 4,8 0,0

Otra acción 11,6 10,0 5,9 33,3 0,0 0,0 14,3 0,0 22,2 0,0 9,5 50,0

CHI COL MEX URUTOTAL ARG

Acciones realizadas (R) por las firmas para ganar competitividad (% del total de respuestas) y casos en los que tuvo apoyo público (A) para hacerlo (% del total realizadas)

(1) R=“Realizado por la empresa” (% del total) // (2) A=“Con apoyo” (% del total de firmas que realizaron la acción) Volver

Importancia de diferentes políticas públicas para la competitividad en actividades de servicios

(ordenados por promedio)

Régimen de Zonas

Francas o similar

(Zonas Es-peciales,

etc.)

Desarrollo de parques tecnológi-

cos

Esquemas de venture

capital (cap-ital de riesgo)

Acceso a in-fraestruc-

tura en condiciones

preferen-ciales

Aseso-ramiento/

acom-pañamiento para el fo-mento de

inversiones

Libre im-portación de

equipos y bienes de

capital

Apoyo para acceder a certifica-ciones de calidad

Mecanis-mos especí-

ficos de contratación

laboral

Incentivos específi-camente

sectoriales (ej. sólo

para SSI)

Incentivos tributarios a

la ex-portación

(en general)

Incentivos tributarios a la inversión (en general)

Incentivos financieros y/o asis-tencia fi-nanciera

Aseso-ramiento/

acom-pañamiento para el fo-mento de exporta-ciones

Incentivos tributarios a la inversión en el sector

servicios (en particu-

lar)

Incentivos para la ca-pacitación

de personal en la em-

presa

Incentivos tributarios a

la ex-portación de

servicios (en particu-

lar)

Apoyo para realizar mi-siones de

negocios en el extranjero

1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8Grado de importancia*

Importancia de diferentes políticas públicas para la competitividad en actividades de servicios (ordenados por promedio)

Volver

Porcentaje de respuestas obtenidas para cada política pública (ordenados por importancia promedio)

Poco importante

ImportanteMuy

importanteApoyo para realizar misiones de negocios en el extranjero 5,3 18,7 76,0Incentivos tributarios a la exportación de servicios (en particular) 3,0 28,0 69,0Incentivos para la capacitación de personal en la empresa 3,5 31,6 64,9Incentivos tributarios a la inversión en el sector servicios (en particular) 4,1 31,8 64,1Asesoramiento/ acompañamiento para el fomento de exportaciones 7,1 32,0 60,9Incentivos financieros y/o asistencia financiera 6,5 34,7 58,8Incentivos tributarios a la inversión (en general) 3,5 42,1 54,4Incentivos tributarios a la exportación (en general) 6,0 37,5 56,5Incentivos específicamente sectoriales (ej. sólo para SSI) 13,1 26,2 60,7Mecanismos específicos de contratación laboral 11,2 36,5 52,4Apoyo para acceder a certificaciones de calidad 15,4 29,0 55,6Libre importación de equipos y bienes de capital 11,8 37,1 51,2Asesoramiento/ acompañamiento para el fomento de inversiones 10,6 40,0 49,4Acceso a infraestructura en condiciones preferenciales 12,0 37,3 50,6Esquemas de venture capital (capital de riesgo) 11,9 40,5 47,6Desarrollo de parques tecnológicos 14,8 35,5 49,7Régimen de Zonas Francas o similar (Zonas Especiales, etc.) 31,5 35,1 33,3

Volver

Ranking (y valor promedio) de importancia de las políticas públicas, a nivel general y en algunos países particulares (ordenado por promedio general*)

RankValor

(Prom)Rank

Valor (Prom)

RankValor

(Prom)Rank

Valor (Prom)

RankValor

(Prom)Rank

Valor (Prom)

Apoyo para realizar misiones de negocios en el extranjero 1 2,71 5 2,52 1 2,77 1 2,93 1 2,81 1 2,52

Incentivos tributarios a la exportación de servicios (en particular) 2 2,66 1 2,65 2 2,75 4 2,81 5 2,63 2 2,50

Incentivos para la capacitación de personal en la empresa 3 2,61 7 2,44 6 2,62 2 2,93 12 2,56 5 2,48

Incentivos tributarios a la inversión en el sector servicios (en particular) 4 2,60 2 2,54 3 2,69 5 2,74 6 2,63 3 2,50

Asesoramiento/ acompañamiento para el fomento de exportaciones 5 2,54 12 2,33 10 2,46 3 2,89 4 2,63 8 2,35

Incentivos financieros y/o asistencia financiera 6 2,52 6 2,52 7 2,54 8 2,63 10 2,59 15 2,10

Incentivos tributarios a la inversión (en general) 7 2,51 8 2,44 5 2,69 9 2,56 3 2,67 9 2,33

Incentivos tributarios a la exportación (en general) 8 2,51 4 2,53 4 2,69 6 2,74 13 2,52 17 2,00

Incentivos específicamente sectoriales (ej. sólo para SSI) 9 2,48 11 2,35 13 2,31 10 2,56 2 2,70 10 2,26

Mecanismos específicos de contratación laboral 10 2,41 3 2,54 14 2,23 13 2,44 16 2,15 4 2,50

Apoyo para acceder a certificaciones de calidad 11 2,40 13 2,32 11 2,38 16 2,37 9 2,63 16 2,05

Libre importación de equipos y bienes de capital 12 2,39 9 2,44 12 2,31 12 2,52 15 2,33 7 2,40

Asesoramiento/ acompañamiento para el fomento de inversiones 13 2,39 14 2,16 16 2,15 7 2,73 7 2,63 13 2,14

Acceso a infraestructura en condiciones preferenciales 14 2,39 10 2,37 15 2,23 14 2,41 14 2,46 11 2,22

Esquemas de venture capital (capital de riesgo) 15 2,36 16 2,08 9 2,54 11 2,54 8 2,63 14 2,10

Desarrollo de parques tecnológicos 16 2,35 15 2,12 8 2,54 15 2,37 11 2,59 12 2,16

Régimen de Zonas Francas o similar (Zonas Especiales, etc.) 17 2,02 17 1,94 17 1,62 17 2,00 17 1,85 6 2,45

MEX URUTOTAL ARG CHI COL

(*) Promedio según la siguiente escala: “Poco importante” = 1; “Importante” = 2; “Muy importante” = 3. Volver

Políticas públicas conocidas (C) por las firmas (% del total de respuestas) y casos en los que usó

(U) dicha medida (% del total que conocen)

Políticas públicas conocidas (C) por las firmas (% del total de respuestas) y casos en los que usó (U) dicha medida (% del total que conocen)

C (1) U (2) C (1) U (2) C (1) U (2) C (1) U (2) C (1) U (2) C (1) U (2)

Apoyo para realizar misiones de negocios en el extranjero 64,3 60,0 70,0 48,6 69,2 88,9 74,1 45,0 74,1 55,0 66,7 92,9

Desarrollo de parques tecnológicos 52,6 12,2 54,0 0,0 23,1 0,0 70,4 10,5 70,4 15,8 57,1 25,0

Régimen de Zonas Francas o similar (Zonas Especiales, etc.) 48,5 16,9 46,0 4,3 38,5 0,0 55,6 6,7 25,9 0,0 81,0 52,9

Incentivos para la capacitación de personal en la empresa 47,4 43,2 58,0 51,7 53,8 28,6 48,1 61,5 63,0 23,5 42,9 33,3

Asesoramiento/ acompañamiento para el fomento de exportaciones 43,9 41,3 40,0 30,0 46,2 0,0 59,3 75,0 33,3 22,2 47,6 30,0

Apoyo para acceder a certificaciones de calidad 43,9 34,7 52,0 30,8 38,5 40,0 51,9 50,0 63,0 29,4 19,0 50,0

Incentivos tributarios a la exportación (en general) 39,2 16,4 36,0 16,7 38,5 40,0 48,1 15,4 33,3 11,1 52,4 9,1

Incentivos específicamente sectoriales (ej. sólo para SSI) 37,4 17,2 48,0 4,2 23,1 0,0 33,3 33,3 44,4 16,7 52,4 27,3

Incentivos financieros y/o asistencia financiera 33,9 22,4 44,0 36,4 15,4 50,0 25,9 28,6 44,4 0,0 23,8 20,0

Incentivos tributarios a la inversión (en general) 29,8 27,5 26,0 0,0 30,8 75,0 18,5 0,0 33,3 0,0 57,1 58,3

Asesoramiento/ acompañamiento para el fomento de inversiones 28,7 22,4 20,0 10,0 23,1 33,3 40,7 27,3 25,9 14,3 42,9 33,3

Incentivos tributarios a la exportación de servicios (en particular) 26,9 23,9 20,0 0,0 23,1 33,3 33,3 22,2 40,7 18,2 33,3 71,4

Incentivos tributarios a la inversión en el sector servicios (en particular) 22,8 12,8 24,0 0,0 23,1 33,3 22,2 33,3 25,9 0,0 33,3 14,3

Libre importación de equipos y bienes de capital 22,8 17,9 18,0 0,0 15,4 0,0 18,5 40,0 25,9 14,3 38,1 37,5

Esquemas de venture capital (capital de riesgo) 22,8 10,3 16,0 0,0 23,1 0,0 33,3 11,1 33,3 11,1 23,8 20,0

Mecanismos específicos de contratación laboral 14,6 16,0 14,0 14,3 7,7 0,0 11,1 66,7 29,6 12,5 14,3 0,0

Acceso a infraestructura en condiciones preferenciales 14,0 12,5 16,0 0,0 7,7 0,0 3,7 0,0 33,3 22,2 14,3 33,3

MEX URUTOTAL ARG CHI COL

(1) C=“Conoce de su existencia” (% del total) // (2) U=“Usó la medida” (% del total de firmas que la conocen) Volver

Razones por las que las medidas conocidas no se usan (en % de respuestas por medida): Total de encuestados

(ordenados inversamente por propensión de uso), POR PAÍS

Razones por las que las medidas conocidas no se usan (en % de respuestas por medida): Total de encuestados (ordenados inversamente por propensión de uso)

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costos para

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Otras razones

Esquemas de venture capital (capital de riesgo) 24,1 3,4 44,8 22,4 5,2Desarrollo de parques tecnológicos 23,3 11,6 36,0 24,4 4,7Acceso a infraestructura en condiciones preferenciales 11,5 1,9 61,5 15,4 9,6Incentivos tributarios a la inversión en el sector servicios (en particular) 10,4 6,0 55,2 20,9 7,5Mecanismos específicos de contratación laboral 4,3 8,7 63,0 13,0 10,9Incentivos tributarios a la exportación (en general) 21,6 5,4 41,9 21,6 9,5Régimen de Zonas Francas o similar (Zonas Especiales, etc.) 25,3 19,0 34,2 15,2 6,3Incentivos específicamente sectoriales (ej. sólo para SSI) 11,6 8,7 37,7 34,8 7,2Libre importación de equipos y bienes de capital 12,5 5,4 48,2 25,0 8,9Incentivos financieros y/o asistencia financiera 15,2 3,0 48,5 25,8 7,6Asesoramiento/ acompañamiento para el fomento de inversiones 9,1 1,5 60,6 22,7 6,1Incentivos tributarios a la exportación de servicios (en particular) 13,4 3,0 49,3 23,9 10,4Incentivos tributarios a la inversión (en general) 5,4 1,8 64,3 21,4 7,1Apoyo para acceder a certificaciones de calidad 17,2 7,8 37,5 28,1 9,4Asesoramiento/ acompañamiento para el fomento de exportaciones 8,7 2,9 52,2 23,2 13,0Incentivos para la capacitación de personal en la empresa 8,3 1,7 51,7 28,3 10,0Apoyo para realizar misiones de negocios en el extranjero 9,4 3,8 34,0 45,3 7,5Promedio 13,6 5,6 48,3 24,2 8,3

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Razones por las que las medidas conocidas no se usan (en % de respuestas por medida): Argentina (ordenados inversamente por propensión de uso)

La empresa

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aplicar

Otras razones

Esquemas de venture capital (capital de riesgo) 33,3 0,0 44,4 22,2 0,0Desarrollo de parques tecnológicos 25,0 16,7 20,8 37,5 0,0Acceso a infraestructura en condiciones preferenciales 8,3 0,0 66,7 16,7 8,3Incentivos tributarios a la inversión en el sector servicios (en particular) 0,0 20,0 33,3 46,7 0,0Libre importación de equipos y bienes de capital 9,1 0,0 54,5 27,3 9,1Incentivos tributarios a la exportación de servicios (en particular) 0,0 11,8 47,1 35,3 5,9Incentivos tributarios a la inversión (en general) 0,0 6,7 46,7 46,7 0,0Incentivos específicamente sectoriales (ej. sólo para SSI) 12,5 20,8 16,7 45,8 4,2Régimen de Zonas Francas o similar (Zonas Especiales, etc.) 25,0 30,0 25,0 15,0 5,0Asesoramiento/ acompañamiento para el fomento de inversiones 0,0 0,0 73,3 26,7 0,0Mecanismos específicos de contratación laboral 0,0 10,0 60,0 20,0 10,0Incentivos tributarios a la exportación (en general) 5,9 0,0 29,4 52,9 11,8Asesoramiento/ acompañamiento para el fomento de exportaciones 0,0 5,3 57,9 26,3 10,5Apoyo para acceder a certificaciones de calidad 23,1 7,7 38,5 23,1 7,7Incentivos financieros y/o asistencia financiera 12,5 0,0 62,5 25,0 0,0Apoyo para realizar misiones de negocios en el extranjero 8,3 0,0 8,3 66,7 16,7Incentivos para la capacitación de personal en la empresa 8,3 0,0 33,3 50,0 8,3Promedio 10,1 7,6 42,3 34,3 5,7

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Razones por las que las medidas conocidas no se usan (en % de respuestas por medida): Chile (ordenados inversamente por propensión de uso)

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Esquemas de venture capital (capital de riesgo) 40,0 20,0 40,0 0,0 0,0Desarrollo de parques tecnológicos 40,0 20,0 20,0 20,0 0,0Acceso a infraestructura en condiciones preferenciales 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0Mecanismos específicos de contratación laboral 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0Régimen de Zonas Francas o similar (Zonas Especiales, etc.) 28,6 42,9 28,6 0,0 0,0Incentivos específicamente sectoriales (ej. sólo para SSI) 20,0 0,0 40,0 40,0 0,0Libre importación de equipos y bienes de capital 0,0 20,0 60,0 20,0 0,0Asesoramiento/ acompañamiento para el fomento de exportaciones 0,0 0,0 25,0 25,0 50,0Incentivos para la capacitación de personal en la empresa 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0Incentivos tributarios a la inversión en el sector servicios (en particular) 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0Asesoramiento/ acompañamiento para el fomento de inversiones 0,0 0,0 66,7 33,3 0,0Incentivos tributarios a la exportación de servicios (en particular) 33,3 0,0 33,3 33,3 0,0Incentivos tributarios a la exportación (en general) 66,7 0,0 33,3 0,0 0,0Apoyo para acceder a certificaciones de calidad 33,3 0,0 0,0 33,3 33,3Incentivos financieros y/o asistencia financiera 0,0 0,0 66,7 33,3 0,0Incentivos tributarios a la inversión (en general) 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0Apoyo para realizar misiones de negocios en el extranjero 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0Promedio 15,4 11,9 44,9 22,8 4,9

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Razones por las que las medidas conocidas no se usan (en % de respuestas por medida): Colombia (ordenados inversamente por propensión de uso)

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Elevados esfuerzos/

costos para

aplicar

Otras razones

Acceso a infraestructura en condiciones preferenciales 33,3 0,0 33,3 16,7 16,7Incentivos tributarios a la inversión (en general) 11,1 0,0 55,6 22,2 11,1Régimen de Zonas Francas o similar (Zonas Especiales, etc.) 26,7 0,0 53,3 20,0 0,0Desarrollo de parques tecnológicos 15,4 7,7 53,8 23,1 0,0Esquemas de venture capital (capital de riesgo) 11,1 0,0 44,4 33,3 11,1Incentivos tributarios a la exportación (en general) 0,0 6,7 53,3 26,7 13,3Incentivos tributarios a la exportación de servicios (en particular) 0,0 0,0 54,5 18,2 27,3Asesoramiento/ acompañamiento para el fomento de inversiones 0,0 0,0 75,0 16,7 8,3Incentivos financieros y/o asistencia financiera 12,5 12,5 50,0 12,5 12,5Incentivos tributarios a la inversión en el sector servicios (en particular) 0,0 0,0 70,0 10,0 20,0Incentivos específicamente sectoriales (ej. sólo para SSI) 0,0 0,0 50,0 37,5 12,5Libre importación de equipos y bienes de capital 0,0 0,0 57,1 28,6 14,3Apoyo para realizar misiones de negocios en el extranjero 8,3 8,3 16,7 66,7 0,0Apoyo para acceder a certificaciones de calidad 0,0 20,0 30,0 40,0 10,0Incentivos para la capacitación de personal en la empresa 0,0 0,0 66,7 22,2 11,1Mecanismos específicos de contratación laboral 0,0 0,0 50,0 16,7 33,3Asesoramiento/ acompañamiento para el fomento de exportaciones 0,0 11,1 55,6 22,2 11,1Promedio 7,0 3,9 51,1 25,5 12,5

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Razones por las que las medidas conocidas no se usan (en % de respuestas por medida): México (ordenados inversamente por propensión de uso)

La empresa

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No es una medi-

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Falta de info para

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Elevados esfuerzos/

costos para

aplicar

Otras razones

Incentivos tributarios a la inversión en el sector servicios (en particular) 0,0 0,0 81,8 18,2 0,0Régimen de Zonas Francas o similar (Zonas Especiales, etc.) 25,0 25,0 41,7 8,3 0,0Incentivos financieros y/o asistencia financiera 14,3 0,0 28,6 57,1 0,0Incentivos tributarios a la inversión (en general) 0,0 0,0 90,0 10,0 0,0Esquemas de venture capital (capital de riesgo) 8,3 0,0 41,7 50,0 0,0Incentivos tributarios a la exportación (en general) 23,1 0,0 69,2 7,7 0,0Mecanismos específicos de contratación laboral 0,0 10,0 70,0 20,0 0,0Libre importación de equipos y bienes de capital 18,2 0,0 54,5 27,3 0,0Asesoramiento/ acompañamiento para el fomento de inversiones 8,3 0,0 66,7 16,7 8,3Desarrollo de parques tecnológicos 18,8 6,3 50,0 18,8 6,3Incentivos específicamente sectoriales (ej. sólo para SSI) 0,0 0,0 54,5 45,5 0,0Incentivos tributarios a la exportación de servicios (en particular) 25,0 0,0 58,3 16,7 0,0Acceso a infraestructura en condiciones preferenciales 0,0 0,0 83,3 8,3 8,3Asesoramiento/ acompañamiento para el fomento de exportaciones 21,4 0,0 50,0 21,4 7,1Incentivos para la capacitación de personal en la empresa 14,3 0,0 50,0 28,6 7,1Apoyo para acceder a certificaciones de calidad 20,0 6,7 33,3 33,3 6,7Apoyo para realizar misiones de negocios en el extranjero 10,0 0,0 50,0 40,0 0,0Promedio 12,2 2,8 57,3 25,2 2,6

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Razones por las que las medidas conocidas no se usan (en % de respuestas por medida): Uruguay (ordenados inversamente por propensión de uso)

La empresa

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No es una medi-

da de utilidad

Falta de info para

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Elevados esfuerzos/

costos para

aplicar

Otras razones

Mecanismos específicos de contratación laboral 0,0 0,0 66,7 0,0 33,3Incentivos tributarios a la exportación (en general) 60,0 20,0 0,0 0,0 20,0Incentivos tributarios a la inversión en el sector servicios (en particular) 40,0 0,0 30,0 10,0 20,0Esquemas de venture capital (capital de riesgo) 50,0 0,0 25,0 0,0 25,0Incentivos financieros y/o asistencia financiera 40,0 0,0 0,0 20,0 40,0Desarrollo de parques tecnológicos 50,0 12,5 12,5 12,5 12,5Incentivos específicamente sectoriales (ej. sólo para SSI) 33,3 16,7 33,3 0,0 16,7Asesoramiento/ acompañamiento para el fomento de exportaciones 16,7 0,0 16,7 50,0 16,7Acceso a infraestructura en condiciones preferenciales 25,0 0,0 50,0 0,0 25,0Asesoramiento/ acompañamiento para el fomento de inversiones 25,0 0,0 0,0 50,0 25,0Incentivos para la capacitación de personal en la empresa 0,0 12,5 12,5 50,0 25,0Libre importación de equipos y bienes de capital 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0Apoyo para acceder a certificaciones de calidad 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0Régimen de Zonas Francas o similar (Zonas Especiales, etc.) 25,0 0,0 12,5 25,0 37,5Incentivos tributarios a la inversión (en general) 0,0 0,0 33,3 0,0 66,7Incentivos tributarios a la exportación de servicios (en particular) 42,9 0,0 28,6 14,3 14,3Apoyo para realizar misiones de negocios en el extranjero 0,0 0,0 50,0 0,0 50,0Promedio 28,1 4,8 23,0 14,8 29,3

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