Traducció automàtica de codi obert: Apertium, una oportunitat per a llengües menors
Oportunitat de negoci en el sector industrial a la República Txeca i Eslovàquia
36
TROBADA AMB ELS CENTRES DE PROMOCIÓ DE NEGOCIS Del 15 al 19 d’abril de 2013 Fes negoci al món
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Transcript of Oportunitat de negoci en el sector industrial a la República Txeca i Eslovàquia
TROBADA AMB ELS
CENTRES DE PROMOCIÓ
DE NEGOCIS
Del 15 al 19 d’abril de 2013
Fes negoci al món
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República Checa
República Eslovaca
SUBCONTRACTACIÓN
DE PIEZAS METÁLICAS
ACC1Ó Praha, 2013
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República Checa - datos basicos
• Área : 78.866 km2
• Población: 10.491.492 habitantes
• Miembro de UE: 1.5.2004
• Nivel económico respecto media
UE: 82,0 %
• Moneda: Corona checa (CZK)
• PIB / cápita 2012: 13.797 €
• Salario medio mensual bruto:
unos 1030 €
• Tipo de cambio (febrero 2013):
24,50 CZK/€
• Convertibilidad plena desde
Octubre 1995
• Impuestos:
IVA : 21 % / 15 % tipo reducido
I / S : 19 %
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República Checa - indicadores económicos
(MM)-miles de millones 2009 2010 2011
PIB (MM EUR; precios corrientes) 141,4 149,3 154,9
PIB (MM CZK; precios corrientes) 3739,2 3775,2 3809,3
% aumento sobre PIB real - 4,7 2,7 1,7
Producción industrial (%) - 15,9 9,8 7,2
Construcciones (%) - 0,9 - 7,1 - 3,5
Inflación anual (%) 1,0 2,3 2,4
Tasa de paro registrado (%) 6,7 7,3 6,7
Saldo presupuesto estatal (en % de PIB) - 5,8 - 4,8 - 3,1
Exportaciones (MM EUR) 81,0 100,3 116,5
Importaciones (MM EUR) 75,3 95,5 108,8
Balanza de pagos, cuenta corriente
(MM EUR)
3,38 5,80 4,44
Reserva divisas del Banco Nacional
(MM EUR)
28,9 31,5 32,7
Deuda exterior bruta (MM EUR) 62,0 69,9 76,2
Tipo de cambio CZK / € 26,445 25,290 24,586
Tipo de cambio CZK / USD 19,057 19,111 17,688
Tipo de interes (tasa de descuento) 0,25 0,50 0,25
PIB POR RAMAS DE
ACTIVIDAD (%)
Agricultura,silvicultura 2,2
Industria 37,7
Servicios 60,1
PIB POR COMPONENTES
DE GASTO (%)
Consumo privado 49,8
Consumo público 22,0
Formación bruta
de capital fijo 22,5
Exportación de bienes
y servicios 69,1
Importación de bienes
y servicios 63,4
Fuente : CSU
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República Eslovaca – datos básicos
• Área : 49 035 km2
• Población: 5.424.925 de
habitantes
• Miembro de UE: 1.5.2004
• Nivel económico respecto
media UE: 72 %
• PIB / cápita: 9.055 Eur
• Moneda: Eur
• Salario medio mensual bruto:
815 €
• Impuestos:
IVA : 20 % / 10% tipo reducido
I / S : 23%
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República Eslovaca - indicadores económicos
(MM)-miles de millones 2009 2010 2011
PIB (MM €; precios corrientes) 63,33 65,91 69,06
% aumento sobre PIB real - 4,7 4,5 5,0
Producción industrial (%) -18,0 19,2 10,8
Construcciones (%) -11,3 - 4,6 - 1,8
Inflación anual (%) 1,6 1,0 3,9
Tasa de paro registrado (%) 12,1 14,4 13,5
Saldo presupuesto estatal
(en % de PIB)
- 4,4 - 6,7 - 3,9
Exportaciones (MM EUR) 39,716 48,791 56,408
Importaciones (MM EUR) 38,529 48,654 53,966
Balanza de pagos,cuenta corriente
(MM €)
- 2.024 - 2,278 - 3,768
Reserva divisas (MM US Dolares ) 1,804 2,160 2,474
Deuda exterior bruta (MM US Dolares) 65,314 64,996 68,491
PIB POR RAMAS DE
ACTIVIDAD (%)
Agricultura,silvicultura 2,4 %
Industria 31,2 %
Servicios 66,4 %
PIB POR COMPONENTES
DE GASTO (%)
Consumo privado 58,0 %
Consumo público 19,5 %
Formación bruta
de capital fijo 21,7 %
Exportación de bienes 79,1 %
y servicios
Importación de bienes
y servicios 79,9 %
Fuente : SSU
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Orientación de la economía
República Checa y Eslovaca son dos
países industriales historicamente y
sus economías están orientadas para
exportaciones.
Las exportaciones están destinadas ante todo a los mercados de UE.En caso de la República Checa la mayoría de exportaciones al mercado alemán (32,3 % ). Los primeros mercados de Eslovaquia son Alemánia (19,8 %) y la República Checa (13,3 %).
Estructura de exportaciones checas, 2011 Estructura de exportaciones eslovacas,2011
Productos de
maquinaria y
equipamineto
transporte;
53,3%
Productos
industriales
metálicos y de
plástico ;
17,8%
Productos
industriales de
consumo;
11,8%
Productos
químicos;
6,3%
Productos de
maquinaria ;
28,3%
Equipamiento
de transporte;
21,2%
Diferentes
productos de
metales;
15,1%
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Orientación de la economía
La base industrial para las
exportaciones a realizar tiene
que ser moderna y eficiente.
Por este motivo la industria checa y
eslovaca importa nuevas
tecnologías y necesita maquinaria
adecuada para todos los sectores de
industria.
Al elegir la tecnología, los sistemas y
modos de funcionamiento, se aplica el
principio de aplicación de las mejores
técnicas accesibles ( BAT - Best
Available Technology).
Además necesita también materiales y
componentes de calidad para producir
los productos competentes.
En los últimos años se han llevado a cabo fuertes inversiones extranjeras y una gran modernizaciónde la industria.
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Sectores industriales de importancia
Indice de producción industrial en los países európeos seleccionados
90.2990.7088.80103.21United Kingdom
151.60141.46119.6075.99Slovakia
104.04101.2395.5386.30Slovenia
130.91123.49117.1098.33Romania
90.1692.0390.54107.05Portugal
143.69134.02120.9276.93Poland
113.81107.8597.7576.31Hungary
88.3088.2282.64104.23Italy
92.0890.5086.40100.09France
83.0284.2483.5398.39Spain
77.0183.7689.66103.70Greece
111.47103.6493.4693.73Germany
88.9987.3185.7296.61Denmark
121.25 113.93 103.74 78.17 Czech Republic
103.1997.5295.6568.56Bulgaria
110.98106.49 98.31 88.11 Belgium
100.3897.1190.4796.24 European Union 17
100.8197.6891.4995.83 European Union 27
2011201020092000Ańo 2005 = 100%
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Sectores industriales de importancia
Industria Manufacturera abarca
todos los sectores industriales.
Los de importancia son:
Industria pesada
Industria metalúrgica
Industria de maquinaría
Automoción
Electrotécnica y electrónica
Industria química
Industria del vidrio
Entre los sectores industriales
dominan los de industria de
AUTOMOCIÓN
ELECTROTECNICA
y ELECTRONICA
Nota: En la República Checa y
Eslovaca se producen todos los
medios de transporte:
aviones, trenes, tranvías, mot
os, barcos del río, camiones
y equipos pesados, coches
de turismo, etc.
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SECTOR DE AUTOMOCIÓN
Partida 29 Fabricación de vehículos de motor
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Sector de automoción – producción mundial
Fuente: ACEA
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Sector de automoción – producción europea
Fuentes: EMCC , ACEA
Plantas de producción de coches en Europa
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Sector de automoción – producción europea
Producción de coches en los países európeos seleccionados
NACE 29 Fabricación de vehículos de motor
Producción total ( unidades de coches)
Cambio en %
2000 2011 2011 / 2000
Francia 3,348,361 2,242,928 - 33,0
Alemania 5,526,615 6,311,318 114,2
Italia 1,738,315 790,348 - 54,5
Espaňa 3,032,874 2,353,682 - 22,4
Gran Bretaňa 1,813,894 1,463,999 - 19,3
República Checa 455,492 1,199,834 263,4
Eslovaquia 181,783 639,763 351,9
Hungria 137,398 213,531 155,4
Polonia 504,972 830,631 164,5
Rusia 1,205,581 1,988,036 165,0
Rumania 78,165 335,232 428,9
Eslovenia 122,949 174,119 141,6 Fuente: OICA
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Sector de automoción – producción europea
Indice de producción NACE 29 en los países európeos seleccionados
NACE 29 Fabricación de vehículos de motor
91.6080.8368.0494.92United Kingdom
----Slovakia
----Slovenia
226.14205.75159.8449.28Romania
66.9758.9858.06143.22Portugal
171.65148.54130.3155.92Poland
133.22118.81100.4167.07Hungary
89.0487.2673.22131.03Italy
71.7969.2561.2089.22France
80.4376.4168.14106.32Spain
50.0067.5170.43327.83Greece
116.27102.3281.9986.28Germany
62.3458.3951.89109.72Denmark
185.04 152.48 125.16 52.06 Czech Republic
144.29154.06106.3257.83Bulgaria
98.05)82.94 68.6875.88Belgium
102.1091.6175.3791.98European Union 17
106.2494.4477.7288.85European Union 27
2011201020092000Ańo 2005 = 100%
Fuente: Eurostat
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Sector de automoción- República Checa y Eslovaca
Definición del sector
REPUBLICA ESLOVACA
SECTOR DE AUTOMOCIÓN, 2011
Facuración del sector: 16,7billones EUR
Crecimiento interanual: 22,1%
Participación sobre facturación total de
la indústria: 27 %
Participación en las exportaciones del país:25%
Exportación del sector: 98%
De esto a UE: 80%
REPUBLICA CHECA
SECTOR DE AUTOMOCIÓN, 2011
Facuración del sector: 32,65 billones EUR
Crecimiento interanual: 12,3 %
Participación sobre facturación total de
la indústria: 22,1 %
Participación en exportaciones del país: 20,1
Exportación de producción del sector: 80%
De esto a UE: 83%
Necesidades del sector
Producción
Maquinaria de producción
Sistemas de automatización
Suministros para la producciónMetalforming
Componentes metálicos
Fundición de hierro gris
Fundición de aluminio
Estampación e injecciones de
plástico y de goma
Sistemas y componentes
electronicos
Fuentes: CSU,SSU
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Sector de automoción- República Checa
Producción de coches República Checa
Producción final
de coches
Coches de
turismo
Buses
Camiones
Subproveedores, total 842 empresas
Tier I
238 empresas
Tier II
374 empresas
Tier III
451 empresas
Unas 55 empresas de las
TOP 100 subprovedores
del sector de automoción
están ubicadas en en la
República Checa
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Sector de automoción- República Eslovaca
Producción de coches en Eslovaquia
Volkswagen
Slovakia
en Bratislava
Kia Motors
Slovakia
en Žilina
PSA Peugeot
Citroen Slovakia
en Trnava
Volkswagen Slovakia
en Martin
Volkswagen Slovakia
en KošiceProducción final
de coches
Coches de
turismo
Subproveedores Tier I,II,II , total 274 empresas
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SECTOR DE ELECTROTECNICA
Y ELECTRÓNICA
Partida 26
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos
Partida 27
Fabricación de maquinaria y material electrico
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Sector de electrotécnica y electrónica
Indice de producción en los países európeos seleccionados
NACE 26 Fabricación de productos informáticos,
electrónicos y ópticosNACE 27 Fabricación de maquinaria y material electrico
84.59133.89United Kingdom
::Slovakia
::Slovenia
99.41149.93Romania
: 88.26Portugal
292.0661.42Poland
129.4745.78Hungary
87.17140.35Italy
92.07101.63France
70.56178.45Spain
23.35292.96Greece
158.6481.02Germany
117.25104.82Denmark
149.5528.91 Czech Republic
124.1560.91Bulgaria
95.06130.74 Belgium
119.60100.74European Union 17
118.45102.21European Union 27
20112000Ańo 2005 = 100%
86.44121.71United Kingdom
::Slovakia
::Slovenia
272.7483.58Romania
83.40248.28Portugal
240.1264.31Poland
64.2267.31Hungary
73.23124.44Italy
98.55118.18France
76.4789.80Spain
70.31103.58Greece
115.1292.40Germany
88.5487.41Denmark
150.5263.14 Czech Republic
152.54 48.38Bulgaria
95.27110.21Belgium
100.65104.55European Union 17
104.96101.65European Union 27
20112000Ańo 2005 = 100%
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República Checa, 2011
Facuración del sector: 505 billones CZK
( unos 20,21 billones EUR )
Crecimiento interanual: 13,5 %
Participación sobre la facturación total de
la indústria: 10,04 %
Participación en exportaciones del país: 21,6%
El sector de la ingeniería eléctrica ( de electrotécnica y
electrónica ) se sitúa actualmente como uno de los
principales sectores dentro de la industria
manufacturera checa / eslovaca.
En ambos los países se trata
del segundo sector más
importante en la
industria, seguido él de
automoción.
Principales sectores industriales
demandantes de material electrico
Producción maquinaria
Automoción
Energética
Construcción
El sector de ingeniería eléctrica se
nutre de la industria de
automoción, que supone el centro de la
generacion de nuevas inversiones en el
sector.
Definición del sector
República Eslovaca, 2011
Facturación del sector: 8,7 billones EUR
Crecimiento interanual: - 5,4 %
Participación sobre la facturación total de
la indústria: 13,9 %
Participación en las exportaciones del país: 24,3 %
Fuentes: CSU,SSU
Sector de electrotécnica y electrónica, República Checa y Eslovaca
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Sector de electrotécnica y electrónica, República Checa y Eslovaca
La entrada de capital extranjero en
todos los casos suponía una mejora de
la competitividad, modernización de la
producción y lanzamiento de nuevos
productos
El sector se mantiene sólido y continua recibiendo
inversiones por parte de empresas extranjeras.
Se realizaron desde el aňo 2000 decenas de
inversiones extranjeras, sobre todo por parte del
sector electrónico.
Pero hay que tener en cuenta que junto a las
multinacionales extranjeras, existen centenas
de productores locales con capital
nacional operando en el sector.
La mayoría de las empresas
locales de la actividad 26 y 27
CNAE-2009 han sufrido un
proceso de privatización.
Definición del sector
La producción de sistemas y
componentes electrónicos es
dominante, pero la producción de
electrotécnica clasica y aparatos
electrodomésticos sigue también muy
importante.
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Necesidades del sector
Suministros para la producción de
Aparatos electrodomésticos
Productos electrónicos de consumo
Componentes para sector de automoción
Sistemas, componentes y piezas electrónicos
Piezas y componentes electrónicos activos
(semiconductores, osciladores, filtros, envases herméticos.. )
Piezas y componentes electrónicos pasivos
( condensadores , reles, cableados, conectrores…)
Sector de electrotécnica y electrónica, República Checa y Eslovaca
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POSIBILIDADES COMERCIALES
EN SUBCONTRACIÓN
DE PIEZAS METÁLICAS
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Subcontractación de piezas metálicas
Indice de producción en los países európeos seleccionados
NACE 28 Fabricación de
maquinaria y equipo
Aňo 2005=100% 2000 2011
European Union 27 93.72 108.30
Euro Union 17 95.00 106.17
Belgium 92.08 140.79)
Bulgaria 54.11 121.16
Czech Republic 65.06 138.51
Denmark 88.93 118.55
Germany 91.72 115.43
Greece 84.44 59.62
Spain 110.87 86.78
France 96.48 84.04
Italy 101.97 90.26
Hungary 57.20 267.84
Poland 60.34 128.50
Portugal 111.63 97.04
Romania 135.60 117.02
United Kingdom 98.49 110.83
Croatia 52.37 136.57Fuente: Eurostat
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Posibilidades comerciales
En los mercados de la República Checa
y Eslovaca se ven posibilidades para las
subcontrataciones de compontes
o piezas metálicas en:
En el sector de automoción
se oferecen osibilidades
comerciales tambén para las
empresas del metalforming,
estampación, fundición.
Suministros para sector de automoción
Suministros para sector de
electrotécnica y electrónica
Suministros para otros los sectores
de producción industrial, en primer
lugar para la industria de maquinaría
Posibilidades comerciales en
el sector de electrotécnica se
refieren así mismo a
suministros de
componentes metálicos
necesarios para la
fabricación o montaje de
piezas y componentes
electrónicos activos y
pasivos
Subcontractación de piezas metálicas
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Subcontractación de piezas metálicas
Posibilidades comerciales
En la industria de maquinaría existen posibilidades
comerciales en subcontractación de
Maquinaría y herramientas para el mecanizado de
metales o de madera
Componentes o piezas metálicas
Componentes o piezas de plástico
Piezas de goma
Estampación de plástico y de goma
Injecciones de plástico.
Tratamiento de superficies
En algunos sectores,
los fabricantes locales,
con su surtido y
capacidad, no llegan a
satisfacer la demanda
interna.
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Subcontractación de piezas metálicas
Vías de entrada
Implantación comercial
La empresa catalana que quiera entrar en el mercado
checo debe encontrar un distribuidor o importador
local que tenga un buen conocimiento del mercado.
Otra opción es contactar con fabricantes locales y realizar
acuerdos de representación,ofreciendoles productos que
complementen su gama de producción para que los comercialicen
por sus propios canales.
La figura del agente comercial
no es algo habitual en la
Republica Checa ni en Republica
Eslovaca
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Recomendable
a través de
joint venture
Implantación productiva
Desde el punto de vista de la empresa catalana, es mas
interesante pensar en la Republica Checa o Eslovaca en
terminos de alianzas duraderas y no solo con idea de
exportar puntualmente.
Seria conveniente, considerar la implantacion en el
país parabeneficiarse de la alta calificacion de su
poblacion a un coste salarial competitivo
disponer de una red comercial que permita el
acceso a los nuevos paises de la ampliacion
UE y los mercados proximos
Subcontracción de piezas metálicas
Vías de entrada
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• Régimen comercial: el mismo que el de Bruselas.
• Sistema arancelario: el mismo que el de Bruselas.
• Normalización y certificación de productos: el mismo que el de
Bruselas.
• Protección de patentes y marcas: Acuerdos internacionales en
materia de propiedad intelectual
Precisamente por pertenecer ambos paises a la Union
Europea, no deberia de existir ningun problema al
introducir productos de electrotécnica procedentes de
Catalunya en la Republica Checa y República eslovaca.
Accesibilidad al mercado
El 1 de mayo de 2004 la Republica Checa y Eslovaca pasaron a formar parte de la Union
Europea y tras su incorporacion se aplican las normativas y regulaciones comunitarias que
son las mismas que para el resto de los paises miembros.
Subcontractación de piezas metálicas
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ACTIVIDADES
DE ACC1Ó PRAHA
Subcontractación de piezas metálicas
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Subcontractación de piezas metálicas
Actividades ACC1Ó Praha
Estudios de mercado
Canales de distribución
Selección de socios comerciales
Estudios de viabilidad
Búsqueda de los socios para
joint-venture
Inversión green-field (selección del
terreno, desarrollo del
proyecto, seleccion de
proveedores, seguimiento de obras)
Subcontractación industrial
Contractación del personal
Head hunting
Croatia desde el 1997
Eslovenia desde el 1998
Bulgaria desde el 2008
Rumania desde el 2010Inauguración en junio del 1991, ofrece sus
servicios en la República Checa y en
la República Eslovaca y mercados afiliados
Implantación comercial Implantación productiva
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Subcontracción de piezas metálicas
Actividades ACC1Ó Praha
Servicios realizados para las empresas catalanas dentro de los
ultimos 5 aňos, en los sectores de producción industrial de
Metalforming, estampaciones
metálicas 2
Productos metálicos 4
Componentes metálicos 4
Fundición gris 1
Plástico 5
Goma 1
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Subcontracción de piezas metálicas
El proceso de negociación de la cooperación comercial es a largo
plazo. Por parte del potencial cliente comercial se trata de análisis y
valorización del proveedor potencial antes de establecerse la
cooperación.
Prácticas comerciales
Es necesario tener en cuenta que el cliente comercial valoriza y exije
cooperación basada en cumplir lo acordado y en la responsabilidad
comercial mutua.
Sin embargo el establecerse la cooperación comercial, se trata de una
estable , importante y duradera a largo plazo.
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conocimientos sobre el mercado
informaciones estratégias comerciales realizadas por el
proveedor en otros los mercados
informaciones lo más profundas y completas sobre el
producto (caracteríasticas técnicas , ventajas competitivas,
certificados, precios , referencias , análisis de competencia, etc )
condiciones comerciales y de logistica
Prácticas comerciales
Antes de establecerse una cooperación comercial, el cliente
comercial potencial valoriza por parte del proveedor
Subcontracción de piezas metálicas
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