Oportunidades y Desafíos

de la ganadería chilena

en los Mercados Asiáticos

Luis Schmidt MontesEx Presidente SNA

Ex Embajador de Chile en China

ENCUENTRO GANADERO NACIONAL

SAGO FISUR 2015

Osorno, 13 de noviembre de 2015

Mirando en perspectiva…

¿Dónde nos encontramos hoy?• Agricultura chilena integrada al mundo

• Patrimonio sanitario con reconocimiento mundial

• Creciente demanda mundial de carnes

Potencial del mercado chino

Oportunidades de la ganadería nacional • Pasar de “genérico” a especialización

• Mercados de nicho (carne saludable)

Los desafíos• Elevar la competitividad en el campo

• Asociatividad e integración de los eslabones

• Desarrollo de productos

Chile, pionero en integrarse al mundo

Hoy tenemos Acuerdos Comerciales con el 87% del PIB mundial, que nos permite acceder con ventajas al 55% de la población del mundo.

Estados Unidos, Europa, China, Japón, India, Canadá y México son nuestros socios principales.

TLCChina

06ACEIndia06*

TLCCorea

04

TLCP406

TLCCanadá

97TLC

EEUU 04

TLCUE03

TLCEFTA

04

TLC México

99 TLC Colombia

96*

ACEMercosur

96

TLCCentroamérica

02

ACE Ecuador

95 TLCPerú96*

ACE Bolivia

93

TLCJapón

07

Australia

Tendencia de las exportaciones bovinas

En los‘90 las exportaciones de carnes no superaban los 400 mil dólares por año.

Entre 2005-2008 promediaron los 52 millones de dólares por año.

Ahora se están recuperando y en 2015 se acercarán a los 45 millones de dólares.

El valor por kilo ha crecido sostenidamente.

Fuente: ODEPA. Incluye carnes, subproductos mezclas y preparaciones.

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Exportaciones de carne y subproductosmiles tons mill US$ Fob US$/kg.

Avances en diversificación de exportaciones bovinas

Es el caso de preparaciones y mezclas que se acercan a los 10 millones de dólares anuales

En este año 2015 destaca exportaciones de ganado en pie.

Fuente: ODEPA.

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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 a oct.

EXPORTACIONES BOVINAS(millones de dólares)

Animales vivos Carnes Despojos Preparaciones

Mirando al futuro, ¿qué tenemos?

Ventajas competitivas de Chile

Ventajas naturales:• Praderas naturales con potencial productivo que aprovechar

• Ventaja para producir carnes saludables (natural)

• Condiciones sanitarias reconocidas mundialmente

Ventajas comerciales:• 10 años de TLC y ventajas de ingreso a importantes mercados

• Ingreso a los mercados más exigentes (EEUU, UE, Asia)

• Protocolos sanitarios vigentes

• Opciones de diversificación de productos

• Potencial desarrollo de productos de nicho

Áreas con climas mediterráneos

Oportunidades en China

45 años de relaciones diplomáticas Diez años con TLC, ampliándose Población de 1.400 millones (2018*), 85%

en zonas urbanas (al 2020*) Crecimiento enfocado al consumo Mercado de 300 millones de personas de

ingresos por sobre 20 mil dólares Gran potencial de desarrollo del mercado

de carne bovina

552 662

830

987

1.143 1.267

1.341 1.400

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2018*

Mercado de la carne en China

Consumo: principalmente cerdo.

Consumo de carne bovina es bajo: menos de 5 kgs. per cápita al año.

El país prácticamente se autoabastece.

Importaciones: aprox. 4% de la producción interna.

4,8 kilos 6,2

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18,8 kilos

24,5

37,2

41,0

49,4

54,3

58,3

72,2

ChinaPerú

JapónMéxico

RusiaChile

FranciaEstados Unidos

BrasilAustralia

N ZelandaArgentinaUruguay

Consumo per cápita de carne bovina(Fuente: FAO, 2012)

331 mil tons.

6.720 mil tons.

Mercado de la carne en China

Gran mercado, con amplio segmento de consumidores de ingresos medios altos.

Importaciones creciendo de manera interesante.

Proveedores: Australia – Nueva Zelanda. Uruguay provee un tercio de las compras, Argentina entrando…

23 2061

283 295

2010 2011 2012 2013 2014

Importaciones de carne bovina(miles toneladas)

congelada refrigerada

Australia45%

Uruguay30%

N Zelanda

14%

Argentina6%

Canadá5%

Países de origen (2014)

Condiciones de ingreso de productos pecuarios

Importaciones autorizadas a China:• Animales vivos: camélidos (2011) y vaquillas (2014).

• Vaquilla vivas: producto de alta demanda (para mejora genética) Solo 4 países están autorizados. Exportaciones chilenas compiten con Brasil (Minerva)

• En lista de espera: equinos.

• No se pueden exportar corderos vivos pero si carne Congelada.

• Carnes bovinas frescas y congeladas, con y sin hueso. (desgravadas)

Protocolo sanitario (2012): • Condiciones sanitarias de alto nivel (libre aftosa, riesgo insignificante de EEB,

entre otros)

• Con trazabilidad individual desde el nacimiento.

La Economía China se ralentiza

Desde Crisis Económica del año 2008, cae fuertemente la Inversión Extranjera y la demanda internacional por sus manufacturas.

Autoridades Económicas impulsan el consumo interno.

Caída brusca de la Bolsa de valores.

Devaluación del Renminbin o Yuan.

Provocan gran efecto en la Economía Mundial con caídas muy fuertes en los precios de los Comoditys devaluación de las monedas locales, y crisis de expectativas futuras.

Efectos en la Economía Chilena

China es nuestro primer Socio Comercial desde el año 2010.

El 80% de nuestras exportaciones a China son minerales lo que esta provocando fuertes caídas en los precios del Cobre, Fierro, Molibdeno y otros

Caída muy importante en las exportaciones de Celulosa y maderas.

Exportaciones a China caen un 10,7% el primer semestre.

Hay una gran desorientación y decaimiento en las expectativas futuras de la Economia China

Efectos en la Economía Chilena

La buena noticia para nuestro sector agrícola es que las exportaciones de alimentos crecieron el primer semestre un 38% y la tendencias es seguir creciendo.

China esta en un proceso acelerado de demanda por alimentos debido a una fuerte expansión de su clase media.

El consumidor Chino con recursos económicos prefiere consumo de productos importados por su sanidad.

Presidente Chino compromete al mundo que China seguirá con crecimiento medio alto, creando empleo y desarrollo.

Economistas mundiales opinan que las caídas de la economía China ya pasaron y que año 2016 será mejor.

Pib de China tercer Trimestre es de 6,9%

¿Qué nos falta para aprovechar estas oportunidades?

Los desafíos de ganadería nacional: elevar la competitividad

En el campo:

• Mejorar la eficiencia productiva

• Asociatividad e integración de los eslabones de la cadena de la carne

• Alianzas productivas: integración de las pymes

• Nuevos modelos de negocios

A nivel industrial:

• Modelos de negocios con visión de largo plazo

• Definición de estrategias comerciales en los distintos mercados.

• Desarrollo de nuevos productos para mercados de nicho (salir del commodity…)

Mejores políticas públicas de apoyo al rubro

Descentralización / Profesionalización de los Servicios Públicos• Más profesionales y más delegación de funciones.

• Modernización de sistema de trazabilidad

• Modernización de proceso de exportación

Políticas de apoyo al capital humano• Flexibilidad laboral

• Formación técnica para los jóvenes

• Capacitación pertinente y de calidad para los trabajadores

Más apoyo público para I+D+i, promoción de exportaciones e inversiones en suelos y riego• Apoyo a la investigación productiva y desarrollo de productos

• Fomento a la tecnificación para elevar la seguridad de riego.

• Ampliar cobertura a Programa de mejoramiento de suelos

China seguirá siendo muy importante para Chile

Chile debe hacer un mayor esfuerzo por mejorar nuestra imagen como país, debe conocer esta nueva realidad de China en el desarrollo económico mundial, conocer de su cultura, su forma de hacer negocios, y sus especiales características socioculturales.

Pero por sobre todo comprender que China se prepara para para ser la primera Economía del Mundo 2017.

Oportunidades y Desafíos

de la ganadería chilena

en los Mercados Asiáticos

Luis Schmidt MontesEx Presidente SNA

Ex Embajador de Chile en China

SAGO FISUR 2015

Osorno, 13 de noviembre de 2015