“Oportunidades de la industria Petroquímica en México” · Octubre, 2013 Tema del Foro:...

Octubre, 2013

Tema del Foro: "Condiciones necesarias para una industria

competitiva en Mxico"

Oportunidades de la industria

Petroqumica en Mxico

ANIQ 2013

XLV Foro de la

Industria Qumica

Octubre, 2013
http://webpublico.aniq.org.mx/Paginas/Home.aspx

www.ptq.pemex.com

Contenido

Introduccin

Alianzas Estratgicas

Visin Estratgica y Proyectos

Perspectiva de materias primas

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Introduccin

EXPLORACIN Y

PRODUCCIN

PETROQUMICA

REFINACIN

GAS Y PETROQUMICA

BSICA

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Introduccin

Petroqumica

Exploracin

Produccin

Refinacin

Proceso del gas

Reservas

Hidrocarburos:

Crudo

Gas

Condensados

Metano

Etano

Propano

Gas LP

Amoniaco

Metanol

xido de Etileno

Polietilenos

PVC

PET

Gasolina

Diesel

Turbosina

Combustleo

Asfaltos

Crudo

Gas Polister

Fibra acrlica

ABS/SAN

Fertilizantes

Poliuretanos

Polipropileno
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=asfalto&source=images&cd=&cad=rja&docid=Xdus0CTAxb0RdM&tbnid=izt6wpOD26q40M:&ved=0CAUQjRw&url=http://teoriadenada.blogspot.com/2011/05/ola-venho-hoje-trazendo-uma-inovacao.html&ei=OMH5UdyfAam62wWUnIEY&bvm=bv.49967636,bs.1,d.eWU&psig=AFQjCNG-0VI3OcvlEByCuV-gaNjqyUFWpQ&ust=1375408818472779http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=vaso rojo poli&source=images&cd=&cad=rja&docid=UXc4yHMRtXGu3M&tbnid=_g98kCuUQanpoM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.partyfiesta.com/en/online-shop/summer/everything-for-the-table/glasses-and-cups/&ei=rcH5UdG4LuSu2gWi5YD4CA&bvm=bv.49967636,bs.1,d.eWU&psig=AFQjCNEbu0h3176uacmaumpIDEyUg8pc2w&ust=1375408921664194http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=bolsa de plastico&source=images&cd=&cad=rja&docid=a11IgfGp7QE-dM&tbnid=HHcHIccq_mkjFM:&ved=0CAUQjRw&url=http://es.123rf.com/photo_10865502_bolsa-de-plastico-azul.html&ei=7cH5Ua-IMKik2gXAhIGABg&psig=AFQjCNEIsHIsQ9_ut9hVuabKJMRkq1JKsg&ust=1375409002728557

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Introduccin

LA CADENA DE VALOR AGREGADO A PARTIR DEL GAS

Etano Etileno

Polietileno

Baja

Densidad

Procesador

de

plsticos

Precio

US$

130/ton*

Valor

Agregado

1.00

Bolsa de

Plstico

Fuente: *Precios IHS (CMAI a oct-2013), **Precios de mercado

US$

1,091/ton*

8.4

US$

1,488/ton*

11.4

US$

2,528/ton*

19.4

US$

3,218/ton*

24.8
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Introduccin

Clientes

Refinacin / IP

Procesadores

Procesadores

Procesadores

Procesadores

Distribuidores

Refinacin

Procesadores

Distribuidores

Aplicacin Directa

Industriales

Metanol

Procesos Productos Materias

Primas

Propileno

Condensados

Amoniaco

Vapor

Energa Elctrica

Etano

Nafta

Gas

Estireno

Xilenos

Benceno

Tolueno

GBO, HAO

Acrilonitrilo

Polietileno

Oxido Etileno

Glicoles

MCV

Desulfurizacin

Reformacin

Mutacin

Remocin CO2

Metanacin

Sntesis

Cracking

Fraccionamiento

Sistema de

refrigeracin

Preparacin de

carga

Polimerizacin

Extrusin y corte

Oxidacin

Destilacin

Purificacin

Hidrodesulfuracin

Reformacin

Transformacin

Separacin

Purificacin

Servicios Auxiliares

Reformacin / Sntesis

Reaccin / Purificacin

Cloro Cloracin /

Pirlisis

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Benceno Amoniaco

Oxido de

Etileno

Paraxileno

Polietilenos

Estireno

Tolueno

Falsos Techos Plafones

Industria

Llantera

Solventes, Laca y

Barnices

Fertilizantes

Bolsas

Elastmeros y

empaques

Cloruro de

vinilo

Explosivos

Recubrimientos, Pinturas Cosmticos

Garrafones

Segmentos de Mercado de Pemex Petroqumica

Desinfectantes, Solventes y

Removedores de Pintura

Pelculas

Fotogrficas

Fibras Textiles

y Polister

Anticongelantes

PETROQUMICA

Introduccin

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Desarrollo de cadenas rentables.

Lneas de negocio con ventajas competitivas.

Productos de mayor valor agregado.

Alianzas estratgicas.

Aprovechar el potencial de shale gas.

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Cadena del Metano

Amoniaco:

Rehabilitacin de la planta IV de amoniaco en el C.P.

Cosoleacaque.

Rehabilitacin de la planta de amoniaco en la U.P. Camargo

Inversin en infraestructura logstica de almacenamiento y

distribucin

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Crackers de etileno Morelos y Cangrejera.

Laboratorio de Asistencia Tcnica

Polietilenos: Estrategia para posicionarnos de manera

confiable con nuestros clientes

Ampliacin de la capacidad de la planta de xido de Etileno

en el CP Morelos de 280 a 360 MTA

Cadena del Etano


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Aromticos

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Tren de Aromticos:

2 etapa de modernizacin del tren de aromticos.


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Generacin Elctrica

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Servicios Auxiliares:

Proyectos de Cogeneracin en los C.P. Morelos y

Cangrejera



Produccin del gas natural en Estados Unidos

No asociado costa adentro

Alaska

Tight gas

Shale gas

0

5

10

15

20

25

30

35

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

(Billones de pies cbicos BPC)

Asociado con el petrleo Metano en capas de carbn

No asociado costa afuera

Historia

Proyecciones

0.75 BPC

8.1 BPC

16.7 BPC


Fuente: Energy Information Administration, EIA.

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Precio del gas natural en Estados Unidos

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No asociado costa adentro

0

2

4

6

8

10

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0

5

10

15

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25

30

35

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

9.7 Dls/MMBtu

2.9 Dls/MMBtu


Fuente: Energy Information Administration, EIA.

(dls/MMBTU)


Produccin en Estados Unidos

0

5

10

15

20 Etano

(MILLONES DE TONELADAS)

(MILLONES DE TONELADAS)


0

5

10

15

20

25 Propano

Fuente: EIA


0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Jan

-20

00

May

-20

00

Sep

-20

00

Jan

-20

01

May

-20

01

Sep

-20

01

Jan

-20

02

May

-20

02

Sep

-20

02

Jan

-20

03

May

-20

03

Sep

-20

03

Jan

-20

04

May

-20

04

Sep

-20

04

Jan

-20

05

May

-20

05

Sep

-20

05

Jan

-20

06

May

-20

06

Sep

-20

06

Jan

-20

07

May

-20

07

Sep

-20

07

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-20

08

May

-20

08

Sep

-20

08

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-20

09

May

-20

09

Sep

-20

09

Jan

-20

10

May

-20

10

Sep

-20

10

Jan

-20

11

May

-20

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Sep

-20

11

Jan

-20

12

May

-20

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Sep

-20

12

Jan

-20

13

May

-20

13

Sep

-20

13

usd/MMBtu cvos usd/ gal

Precios histricos de Etano, propano y gas natural en Estados Unidos

Ethane Purity North America Spot Average Cents/Gallon FOB Mont Belvieu, TX

Propane non-TET (CRB) North America Spot, Avg. Cents/Gallon FOB Mont Belvieu, TX

Natural Gas (Intelligence Press) North America Contract Burner Tip US$/Million BTU Delivered US Gulf Coast



Chihuahua

Tampico -

Misantla

Veracruz

Burro-Picachos

Sabinas

N

0 250 500

KilmetrosEscala Grfica

Golfo

de

Mxico

Burgos

reas prospectivasprioritarias

rea de las cuencas

Potencial de shale gas y petrleo


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15%

7% 5%

31%

8% 34%

Potencial de shale gas y petrleo Recursos tcnicamente

recuperables

Gas 28 MMbpce

47%

Petrleo 32 Mmbpce

53%

Recursos tcnicamente recuperables de petrleo 32 MMbpce

96%

2%

2%

Gas Seco 105 BBPC

Gas Hmedo 37 BBPC

Burros-P

Burros- Picachos

Burgos-Mz

Tampico- Mizantla

Recursos tcnicamente recuperables de gas (BBPC)

28 MMbpce 142 BBPC (8.3 X reservas actuales)

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Elemento Esencial de la Estrategia de PPQ

Proveedor de materias primas de petroqumicos secundarios.

Capacidad y habilidades para atender los mercados finales.

Iniciativa

Privada Pemex

Petroqumica

Alianzas entre Pemex Petroqumica y la iniciativa privada

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Alianzas estratgicas

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Proyectos de coinversin con la Iniciativa Privada.

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Integracin de la cadena Sal-Cloro/Sosa-Etileno-MCV

2da etapa del tren de aromticos, incremento de produccin a 478 Mta Paraxileno

Nueva planta de OE-MEG de 600 Mta

Conversin de un tren de PEBD para la produccin de EVA

Nueva planta de Cianuro de Sodio

Integracin de la cadena amoniaco-urea

Alianzas estratgicas


Demanda de gas natural GAS Y PETROQUMICA BSICA

Corto plazo: Utilizacin al Mximo de la capacidad de importacin existente.

Mediano Plazo: Se incrementar la capacidad de transporte por gasoducto del sur de Estados Unidos Se incrementar la capacidad de transporte del sistema nacional de gasoductos del norte

hacia el sur

Acciones implementadas para satisfacer las demanda de gas natural

Pemex Petroqumica

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