Retos y Oportunidades en la Industria Automotriz Mexicana Alberto Rodríguez Director Políticas...

Retos y Oportunidades

en la Industria

Automotriz Mexicana

Retos y Oportunidades

en la Industria

Automotriz Mexicana

Alberto RodríguezAlberto RodríguezDirector Políticas PúblicasDirector Políticas PúblicasGM MéxicoGM México

AgendaAgendaAgendaAgenda

• Estadísticas relevantes de México• Panorama general de la Industria Automotriz

Mexicana• Problemática de la Industria Automotriz Mexicana• Apoyos para la reactivación de la Industria

Automotriz: Historias de Éxito: Alemania / E.U / China / Brasil / Corea

• México: Ventas y Pronóstico• Retos y Oportunidades en el Mercado Doméstico• El Futuro de las energías alternativas y la

expectativa de GMM• Conclusiones






Estadísticas relevantes de Estadísticas relevantes de MéxicoMéxicoEstadísticas relevantes de Estadísticas relevantes de MéxicoMéxico• Población: 107 millones ( est)

• (07) PIB / per cápita US$887 Bi / US$8,438

• Composición por sector: Agrícola: 4%

Industrial: 27%

Servicios: 69%

• Población debajo de la línea de pobreza: 40%

• Volumen de ventas del mercado automotriz (2008): 1,070,778 vehículos ( 40% DF / Monterrey / Guadalajara)

• Por varios años entre los diez principales mercados automotrices a nivel mundial

• Población: 107 millones ( est)

• (07) PIB / per cápita US$887 Bi / US$8,438

• Composición por sector: Agrícola: 4%

Industrial: 27%

Servicios: 69%

• Población debajo de la línea de pobreza: 40%

• Volumen de ventas del mercado automotriz (2008): 1,070,778 vehículos ( 40% DF / Monterrey / Guadalajara)

• Por varios años entre los diez principales mercados automotrices a nivel mundial

• Avances notables :Transición a una economía abierta empezando con

el TLCAN en 1994 (Tratado de libre comercio México /EUA/Can)

Menor dependencia (aún importante) en petróleoFundamentales estables. Finanzas públicas bajo

presión

• Gobierno enfocado en temas urgentes en la agenda nacional

Guerra contra el narcotráfico, seguridad y recomposición política

• Avances notables :Transición a una economía abierta empezando con

el TLCAN en 1994 (Tratado de libre comercio México /EUA/Can)

Menor dependencia (aún importante) en petróleoFundamentales estables. Finanzas públicas bajo

presión

• Gobierno enfocado en temas urgentes en la agenda nacional

Guerra contra el narcotráfico, seguridad y recomposición política

Estadísticas relevantes de Estadísticas relevantes de MéxicoMéxicoEstadísticas relevantes de Estadísticas relevantes de MéxicoMéxico

AgendaAgendaAgendaAgenda• Estadísticas relevantes de México• Panorama general de la Industria Automotriz










• Probablemente el mercado más competido globalmente: numerosas marcas para un mercado limitado

• Contribuye con el 17.3% del PIB manufacturero (AMIA, 2009)

• 21.5% del valor total de exportaciones con mas de 43 mil millones de dólares a más de 100 países, generando más de 17 mil millones de dólares en divisas netas ( BANXICO)

• Aproximadamente un millón de empleos formales en el sector

• Sólida inversión en Investigación y Desarrollo 2007: $3,500 millones de pesos (CONACYT)

2008: $3,194 millones de pesos (CONACYT)

• Probablemente el mercado más competido globalmente: numerosas marcas para un mercado limitado

• Contribuye con el 17.3% del PIB manufacturero (AMIA, 2009)

• 21.5% del valor total de exportaciones con mas de 43 mil millones de dólares a más de 100 países, generando más de 17 mil millones de dólares en divisas netas ( BANXICO)

• Aproximadamente un millón de empleos formales en el sector

• Sólida inversión en Investigación y Desarrollo 2007: $3,500 millones de pesos (CONACYT)

2008: $3,194 millones de pesos (CONACYT)

Panorama general de la Industria Panorama general de la Industria Automotriz MexicanaAutomotriz MexicanaPanorama general de la Industria Panorama general de la Industria Automotriz MexicanaAutomotriz Mexicana

• La crisis financiera ha impactado de manera negativa los mercados a nivel mundial (Impacto negativo en exportaciones)

• Mercado de vehículos nuevos estancado desde 2006

• Fuerte disminución de la confianza de los consumidores

• Restricciones crediticias consecuencia de la crisis global

• Retos para atracción de inversión extranjera al país

• Más de 4.4 millones de vehículos usados importados desde el 2005

• La crisis financiera ha impactado de manera negativa los mercados a nivel mundial (Impacto negativo en exportaciones)

• Mercado de vehículos nuevos estancado desde 2006

• Fuerte disminución de la confianza de los consumidores

• Restricciones crediticias consecuencia de la crisis global

• Retos para atracción de inversión extranjera al país

• Más de 4.4 millones de vehículos usados importados desde el 2005

Problemática de la Industria Problemática de la Industria Automotriz MexicanaAutomotriz MexicanaProblemática de la Industria Problemática de la Industria Automotriz MexicanaAutomotriz Mexicana

Importación de vehículos usados (1) Vs. Venta de vehículos ligeros 2005-2009

Importación de vehículos usados (1) Vs. Venta de vehículos ligeros 2005-2009

(1) Considera las importaciones de vehículos usados fronterizos, pick ups y usados en general internados al país.* Fuente: AMIA

2005 2006 2007 2008 2009

Ago’ 05 Decreto Gubernamental permitiendo la importación de vehículos entre los 10 y

15 años de antigüedad

May 31st

Fecha límite para regularización de camionetas

importadas

Dec 31st

Fecha límite para regularización de

camionetas importadas

Feb ’08 Nuevo Decreto de Gob. permitiendo importar vehículos de 10 años de antigüedad

Ene’09Inicio de provisiones de TLCAN y Nuevo Decreto

Cambio de Gobierno Federal

Apoyos para la reactivación de la Apoyos para la reactivación de la Industria Automotriz, historias de Industria Automotriz, historias de éxitoéxito

Apoyos para la reactivación de la Apoyos para la reactivación de la Industria Automotriz, historias de Industria Automotriz, historias de éxitoéxito

• Programa de “Cash for Clunkers”Programa de “Cash for Clunkers”• Inició a finales de JulioInició a finales de Julio• US $3,000 Millones como presupuesto al US $3,000 Millones como presupuesto al

programaprograma• Hasta $4,500 dólares por cambio de vehículosHasta $4,500 dólares por cambio de vehículos• Más de 690,000 vehículos contaminantes Más de 690,000 vehículos contaminantes

retirados de circulación y un monto de US retirados de circulación y un monto de US $2,880 millones en descuentos procesados $2,880 millones en descuentos procesados hasta el término de la promociónhasta el término de la promoción

• Las ventas en Agosto se incrementaron en Las ventas en Agosto se incrementaron en 2.7% contra el mes anterior2.7% contra el mes anterior

• Programa de “Chatarrización”Programa de “Chatarrización”

• Inició en Enero Inició en Enero

• Incentivo de Euro 5 billones ($7.13 billones Incentivo de Euro 5 billones ($7.13 billones USD) USD)

• El programa ofreció Euros 2,500 ($3,575 USD) El programa ofreció Euros 2,500 ($3,575 USD) de parte del Gobierno al intercambiar de parte del Gobierno al intercambiar vehículos antiguosvehículos antiguos

• Se estima una venta de más de 3.5 millones de Se estima una venta de más de 3.5 millones de vehículos para todo el año 2009vehículos para todo el año 2009

• 18.5% incremento contra el pronóstico 18.5% incremento contra el pronóstico estimado antes del programa estimado antes del programa

• Programa de reducción de impuestosPrograma de reducción de impuestos

• Inició en EneroInició en Enero

• El Gobierno de Beijing redujo el impuesto sobre El Gobierno de Beijing redujo el impuesto sobre ventas de vehículos con motores de hasta 1.6L ventas de vehículos con motores de hasta 1.6L del 10% al 5%del 10% al 5%

• Un total de 8.33 millones de vehículos ó Un total de 8.33 millones de vehículos ó 29.18% incremento de Enero a Agosto 29.18% incremento de Enero a Agosto comparado con el periodo anteriorcomparado con el periodo anterior

• Este ha sido el mayor estímulo para Este ha sido el mayor estímulo para incrementar la venta de vehículos en China en incrementar la venta de vehículos en China en el pasado recienteel pasado reciente

• Programa de reducción de impuestos Programa de reducción de impuestos

• Inició en Enero Inició en Enero

• Características:Características: 50% de reducción en impuestos para créditos 50% de reducción en impuestos para créditos

financieros contratados (1.5% al 3.0%)financieros contratados (1.5% al 3.0%) Reducción en impuestos a productos industrializados Reducción en impuestos a productos industrializados

hasta finales de Junio hasta finales de Junio Fondo para garantizar la disponibilidad de créditos Fondo para garantizar la disponibilidad de créditos

bancarios para la compra de vehículos nuevosbancarios para la compra de vehículos nuevos

• Gobierno alienta a la compra de vehículos Gobierno alienta a la compra de vehículos nuevos con la reducción en impuestosnuevos con la reducción en impuestos

• Programa de incentivos para la renovación Programa de incentivos para la renovación vehicularvehicular

• Inició el 1 de mayo Inició el 1 de mayo

• Hasta 70% de reducción de impuestos en Hasta 70% de reducción de impuestos en intercambio de un vehículo de 10 ó mas años intercambio de un vehículo de 10 ó mas años de antigüedad de antigüedad

• Reducción de impuestos ( Todos los tipos de Reducción de impuestos ( Todos los tipos de vehículos sin importar su cilindrada):vehículos sin importar su cilindrada): Impuestos indirectosImpuestos indirectos Impuesto de RegistroImpuesto de Registro Impuesto de adquisición Impuesto de adquisición

• Ventas domesticas se incrementaron un 21% Ventas domesticas se incrementaron un 21% de Mayo a Agosto comparadas con las de 2008de Mayo a Agosto comparadas con las de 2008



Automotriz: Historias de Éxito: Alemania / E.U / China / Brasil / Corea / España








México: Ventas y PronósticoMéxico: Ventas y PronósticoMéxico: Ventas y PronósticoMéxico: Ventas y Pronóstico

636683

607 620

232

332

496

665

690

887947

1006 1001

11211164 1179

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750800

870930

9901020

1050

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Industry VP4 Industry Forecast

Incremento en flexibilidad Comercial importaciones y marcas

Tratado de Libre comercio

UE(2004)

Acuerdo Comercial

con Mercosur(Ene ‘03)

Acuerdo Comercial Con Japon (Abr‘05)

Crisis Financiera Global (Sep

‘08)

Recesión,Devaluación del

Peso(Dic ‘94)

Firma de acuerdo

NAFTA Inicio en 1994

Retos y Oportunidades en el Retos y Oportunidades en el Mercado DomésticoMercado DomésticoRetos y Oportunidades en el Retos y Oportunidades en el Mercado DomésticoMercado Doméstico• Aplicación de historias de éxito en México:

Implementar incentivos fiscales Incrementar la deducibilidad en la compra de

vehículos nuevos

• Programas de Renovación Vehicular: Programa piloto implementado por el Gobierno Federal. Resultados modestos pero es una herramienta de aprendizaje para programas posteriores

• Un mercado doméstico fuerte sin duda puede atraer mayores inversiones

• Aplicación de historias de éxito en México: Implementar incentivos fiscales Incrementar la deducibilidad en la compra de

vehículos nuevos

• Programas de Renovación Vehicular: Programa piloto implementado por el Gobierno Federal. Resultados modestos pero es una herramienta de aprendizaje para programas posteriores

• Un mercado doméstico fuerte sin duda puede atraer mayores inversiones

• México necesita un programa gubernamental de largo plazo para fortalecer el mercado interno y para incrementar los volúmenes de producción y ventas de manera estable

• México cuenta con una base de proveedores solida y con potencial de crecimiento -Ejemplo-

• México necesita políticas públicas para promover un futuro con fuentes alternas de energía y su comercialización en el mercado doméstico

• México necesita un programa gubernamental de largo plazo para fortalecer el mercado interno y para incrementar los volúmenes de producción y ventas de manera estable

• México cuenta con una base de proveedores solida y con potencial de crecimiento -Ejemplo-

• México necesita políticas públicas para promover un futuro con fuentes alternas de energía y su comercialización en el mercado doméstico

Retos y Oportunidades en el Retos y Oportunidades en el Mercado DomésticoMercado DomésticoRetos y Oportunidades en el Retos y Oportunidades en el Mercado DomésticoMercado Doméstico

El futuro de las energías El futuro de las energías alternativas y la expectativa de alternativas y la expectativa de GMMGMM

El futuro de las energías El futuro de las energías alternativas y la expectativa de alternativas y la expectativa de GMMGMM

• Existen diversas soluciones para atender el amplio Existen diversas soluciones para atender el amplio espectro de necesidades de los clientes en el espectro de necesidades de los clientes en el futurofuturo

• GM de México está implementando diferentes GM de México está implementando diferentes tecnologías desde Méxicotecnologías desde México

Producción de transmisiones de 6 velocidades y Producción de transmisiones de 6 velocidades y

motores de 4, 6 and 8 cilindros de última generaciónmotores de 4, 6 and 8 cilindros de última generación

Ensamble de vehículos híbridos en Ramos Arizpe y Ensamble de vehículos híbridos en Ramos Arizpe y

Silao Silao

• Existen diversas soluciones para atender el amplio Existen diversas soluciones para atender el amplio espectro de necesidades de los clientes en el espectro de necesidades de los clientes en el futurofuturo

• GM de México está implementando diferentes GM de México está implementando diferentes tecnologías desde Méxicotecnologías desde México

Producción de transmisiones de 6 velocidades y Producción de transmisiones de 6 velocidades y

motores de 4, 6 and 8 cilindros de última generaciónmotores de 4, 6 and 8 cilindros de última generación

Ensamble de vehículos híbridos en Ramos Arizpe y Ensamble de vehículos híbridos en Ramos Arizpe y

Silao Silao

2010 Chevrolet Volt2010 Chevrolet Volt

GM Global Battery LabGM Global Battery Lab

Liderazgo en TecnologíaLiderazgo en TecnologíaLiderazgo en TecnologíaLiderazgo en Tecnología

ConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones

• Una industria automotriz sólida es clave para la Una industria automotriz sólida es clave para la recuperación económica del país recuperación económica del país

• La participación de los Gobiernos Estatal y Federal es La participación de los Gobiernos Estatal y Federal es indispensable para el continuo desarrollo de la indispensable para el continuo desarrollo de la industria automotriz en México industria automotriz en México

• Se necesita un programa especial para reducción de Se necesita un programa especial para reducción de impuestos en el 2010 para detener la contracción del impuestos en el 2010 para detener la contracción del mercado doméstico y estimular el crecimiento del mercado doméstico y estimular el crecimiento del mismo mismo

• México debe de incursionar en tecnologías de energía México debe de incursionar en tecnologías de energía alternativa lo antes posible para ser parte del alternativa lo antes posible para ser parte del crecimiento en esta área crecimiento en esta área

• Una industria automotriz sólida es clave para la Una industria automotriz sólida es clave para la recuperación económica del país recuperación económica del país

• La participación de los Gobiernos Estatal y Federal es La participación de los Gobiernos Estatal y Federal es indispensable para el continuo desarrollo de la indispensable para el continuo desarrollo de la industria automotriz en México industria automotriz en México

• Se necesita un programa especial para reducción de Se necesita un programa especial para reducción de impuestos en el 2010 para detener la contracción del impuestos en el 2010 para detener la contracción del mercado doméstico y estimular el crecimiento del mercado doméstico y estimular el crecimiento del mismo mismo

• México debe de incursionar en tecnologías de energía México debe de incursionar en tecnologías de energía alternativa lo antes posible para ser parte del alternativa lo antes posible para ser parte del crecimiento en esta área crecimiento en esta área

Gracias!Gracias!

Estado 2009 APV USD MDDCoahuila $ 1,515 Guanajuato $ 1,132 Chihuahua $ 817Tamaulipas $ 729 Queretaro $ 428 Nuevo Leon $ 410 SLP $ 291 Estado de México $ 215 Sonora $ 133 Puebla $ 131 Sinaloa $ 91 Baja California $ 87 Aguascalientes $ 87 Zacatecas $ 66 Jalisco $ 52 DF $ 44 Durango $ 24 Morelos $ 19 Veracruz $ 7 Hidalgo $ 4

Total APV: $ 6,282

GM Mantiene una Solida Compra GM Mantiene una Solida Compra Anual de Autopartes en México. Anual de Autopartes en México. Back

Total 2009: 6,282 MdD

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