INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

Isela CostantiniPresidente y Directora Ejecutiva GM Argentina, Uruguay y Paraguay

AGENDA

• Industria y producción del sector

• Cadena de valor de la industria automotriz

• Perspectivas

- Exportación e Importación

- 2011, 2013 y tendencias

• Desafíos y oportunidades

RANKING PRODUCCIÓN MUNDIAL 2012

FUENTE ADEFA

22

,90

%

12

,28

%

11

,82

%

6,7

1%

5,4

2%

4,9

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7%

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2,9

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4%

1,8

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1,4

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1,2

7%

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7%

1,1

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7%

0,9

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0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

Par

t. e

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dial Total Producción Mundial 2012:

84.141.209 unidades

Puesto N°20

Puesto N°20

PRODUCCIÓN MERCADO LOCAL Y EXPO

0

100

200

300

400

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600

700

800

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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Expo Local

FUENTE ADEFA

19%

81%

35%

65%

47%

53% 48%

52%

32%

68% 60%

40%

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34%23%

77% 64%

36% 44%

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43%45%

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59%63%

37%38% 39% 46%

62%61% 54%

286 313

446 458

304339

235

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320

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545597

513

717

829

764

Argentina exporta a 59 países en 5 continentes (2012)Principales destinos: Brasil, Alemania, México, Uruguay y Colombia

‘000

CONTEXTO ACTUAL

• A partir del año 2000 se consolida la base productiva y comercial

• Industria automotriz representa aprox. 13% del total de Expo del país

• Mayor estrategia de producción Mercosur por parte de las terminales

• 80% de modelos producidos sólo en Argentina y 20% producidos en Argentina y Brasil

• Brasil representa aproximadamente el 80% de las exportaciones

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES (2012)

FUENTE ADEFA

PROYECCIONES PRODUCCIÓN

FUENTE ABECEB

PROYECCIONES MERCADO LOCAL

FUENTE ABECEB

CADENA DE VALOR AUTOMOTRIZ

TIER 2 TIER 1

PLANT

EXPO

CONCESIONARIOCLIENTE

PROVEEDOR

Centro de Distribución

FLUJOS 2011

FUENTE ABECEB

Transp. Interno a fronteras o puerto

FLUJOS 2013

FUENTE ABECEB

Transp. Interno a fronteras o puerto

MIX POR TIPO DE TRANSPORTE – US$

FUENTE ABECEB

MIX POR TIPO DE TRANSPORTE – Unidades

82% flujo vehículos ingresa via marítima, 60% en autopartes

82% flujo vehículos ingresa via marítima, 60% en autopartes

Año 2012

FUENTE ABECEB

FLUJOS VEHÍCULOS EXPO/IMPO - GM

TERRESTRE IMP MARITIMO IMPTERRESTRE EXP MARITIMO EXP

ZARATE

EXPO 2012: 415.000 unEXPO 2012: 415.000 un

IMPO 2012: 515.000 unIMPO 2012: 515.000 un

COMPETITIVIDAD

FUENTE ABECEB

TENDENCIAS

Mercado regional en expansión – Aumento clase media, países emergentes

Aumento de producción intra-regional– Brasil crecerá en su mercado interno– Argentina en exportaciones con foco en Brasil– México crecerá en sus exportaciones – Total 2.5M de producción (2016)

Presión sobre infraestructura de Presión sobre infraestructura de

Logística y TransporteLogística y Transporte

DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES

• Pérdida de Competitividad en Infraestructura– Calidad de infraestructura vial y ferroviaria

• Incremento de 164% parque circulante (1990-2012)

• Baja generación de nuevas rutas

• Aumento de tránsito y congestión

– Puertos• Zarate concentrando 90% de ingresos marítimo

• Puerto Bs As con limitaciones operativas

– Ferroviario• Bajo aprovechamiento en cargas. Calidad de servicio deteriorada

• Oportunidad para desarrollos multimodales• Oportunidad desarrollo puerto Rosario

DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES: LIMITACIONES

• Proceso aduanero complejo– Extra costos por mayor uso de playas fiscales– Necesidad de playas alternativas– Restricciones a las importaciones

• Restricciones de circulación respecto a otros rubros • Ineficiencia en uso de camiones (potencial mejora del

16%)

DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES - 2016

FLUJO CAMIONES EXPORTACIONES IMPORTACIONES

Terrestre Internacional

Vehículos +44% +14%

Autopartes +28% +45%

MarítimoVehículos +44% +12%

Autopartes +2% +39%

DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES: NECESIDADES

• Agilización proceso aduanero/peritajes• Mejora y ampliación infraestructura vial

– R8/R6, accesos CABA

• Ampliación infraestructura portuaria (Rosario)• Desarrollo infraestructura ferroviaria• Optimización uso camiones• Evaluación transporte multimodal• Oportunidad de trabajar junto: Sector privado y Estado• Gran ventaja competitiva: cultura de trenes

• Mix trenes carga y pasajeros

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CONTEXTO – PESO EXPO