Op vivenda ed fa_301015_v2

A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. | Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pelo Programa Vivenda Reformas para Baixa Renda LTDA, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.

I) Informações sobre a Emissora e Apresentação do Negócio

II) Expectativas de Mercado

III) Informações sobre a Oferta Pública Direta

IV) Fatores de Risco Inerentes à Oferta Pública Direta

V) Fatos Relevantes

VI) Informações de Contato da Emissora


O PROGRAMA VIVENDA PRETENDE REVOLUCIONAR O MERCADO DE REFORMAS

PARA AS CLASSES CDE NO BRASIL


FAZEMOS REFORMAS DE BAIXA COMPLEXIDADE, ALTO IMPACTO SOCIAL, E QUE CABEM NO BOLSO DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA

BAIXA COMPLEXIDADE

ALTO IMPACTO SOCIAL CABEM NO BOLSO

§  Operamos com kits de reforma padronizados;

§  Não realizamos obras estruturais, nem de construção (puxadinhos);

§  Nosso foco é a melhoria da qualidade de vida dos moradores;

§  Solucionamos as

patologias habitacionais que mais impactam a saúde. São elas: falta de ventilação, iluminação, revestimento, ou banheiro inadequado.

§  Desenvolvemos um sistema de parcelamento que torna sa reformas acessíveis à população de baixa renda


NOSSO PORTFÓLIO

1. KIT BANHEIRO

2. KIT COZINHA

3. KIT QUARTO

4. KIT SALA

5. KIT ÁREA DE SERVIÇO

Impermeabilização, revestimento, conserto de vazamentos, eliminação de fungos e tudo que um bom banheiro precisa.

Aplicação de pisos, azulejos, forros e outras soluções que aumentam a beleza e a higiene da cozinha

Combate ao mofo e acabamento para tornar o quarto um ambiente mais saudável e confortável

Abertura de janelas, elementos vazados e acabamento para deixar a sala mais bonita e ventilada

Impermeabilização, conserto de vazamentos, combate ao mofo e aplicação de pisos e ajulejos


DESENVOLVEMOS UM MODELO INTEGRADO, QUE OFERECE UMA

SOLUÇÃO COMPLETA AO MORADOR.


O TICKET MÉDIO DOS KITS É DE R$ 3.828,42

E O DAS PARCELAS É DE R$ 319,04


OS PONTOS CHAVE DO NOSSO NEGÓCIO

Comprar bem os materiais de construção

com indústria

Eficiência na execução das obras

Modelo de venda de

baixo custo

Acesso a mecanismos

de parcelamento

Eficiência na gestão integrada


Eficiência na execução das obras

A mão de obra é contratada localmente, em regime CLT, com salários condizentes ao do mercado

Os funcionários recebem qualificação, oferecida tanto pela empresa quanto por seus parceiros da indústria, além do acompanhamento de arquitetos

As obras tendem a ser padronizadas, fazendo com que seu prazo médio de duração seja de 5 dias

O planejamento adequado e a mão de obra qualificada reduzem os desperdícios de materiais e os custos de construção


Ferramenta de acompanhamento gera visibilidade imediata sobre a evolução do cronograma da obra


Comprar bem os materiais de construção

com indústria

O material é adquirido com preços diferenciados negociados diretamente com a indústria em contratos de aliança comercial

A indústria ganha a fidelização da empresa e um canal qualificado de venda para a Base da Pirâmide, e o Programa Vivenda descontos na aquisição de materiais

A loja de materiais de construção é a responsável pela estocagem e entrega dos materiais, reduzindo o custo operacional do Programa



Acesso a mecanismos de parcelamento


O pagamento é parcelado e o Programa Vivenda adota em sua gestão as técnicas mais modernas de microcrédito

Sistema pré-pagamento em desenvolvimento, que integrará o mix de alternativas de parcelamento ao cliente

A indústria também integra o sistema de pagamento do Programa Vivenda, parcelando da aquisição de materiais.


Modelo de venda de

baixo custo


Trabalho via promotoras comunitárias, com remuneração variável

Tecnologias móveis para elaboração do orçamento, realização da venda e contratação


Eficiência na gestão integrada


Estruturação de incentivos e politicas de retenção de talentos

Sistematização e gestão de novos escritórios

Evolução da gestão financeira

Estrutura de governança adequada


“Iluminação natural, acústica, e qualidade do ar inadequadas estão relacionadas com problemas diversos, como proliferação de fungos, stress e doenças respiratórias.”

Dados: Departamento de Saneamento e saúde Ambiental, Escola Nacional de Saúde Pública, Fiocruz, 2004

O PROBLEMA QUE RESOLVEMOS

Antes


Além de resolver as patologias habitacionais, promovendo a saúde familiar, uma reforma transforma a vida, pois a mudança física e a dignidade conquistada no lar são os pontos de partida para uma postura saudável e equilibrada perante a vida.

A SATISFAÇÃO E O IMPACTO QUE GERAMOS

Depois


PARA ALÉM DE UM ESPAÇO FÍSICO, MUITO MAIS UM ESPAÇO PSICOLÓGICO

Muda o espaço físico e a

relação com o lar

Dignidade e auto-estima

Mudança de atitude perante a comunidade e a

vida

Camadas de benefício


A EVOLUÇÃO DA EMPRESA

DESCOBERTA

Jun/Dez 2012

Exploração de modelo com comunidade e de mercado

VALIDAÇÃO EFICIÊNCIA ESCALADA

Fev 2013 / Mar 2014 Programa de aceleração Artemisia Piloto de 10 reformas Negociação com investidores iniciais

Abr 2014 / Jun 2015 Início da operação Realização de 104 reformas no primeiro ano Parcerias comeciais com indústria Validação do MVP

Jul 2015 / Dez 2016 Refinamento do funil de vendas

Aprimoramento do modelo de concessão de parcelamento.

Ampliação de parcerias comerciais com indústria Realização de 400 reformas

> Jan 2017 Escalada - 2017 + 1 escritório - 2018 + 2 escritórios - 2019 + 4 escritórios - 2020 + 4 escritórios * 1 escritório = 400 reformas/ano

✓ ✓

*Alguns dos números constantes neste slide são fundados em uma projeção e, como tal, podem não se materializar.


INDICADORES DE PERFORMANCE 2016

Quantidade de reformas/mês Gol: 40 reformas/mês

Prazo das obras Gol: 90% de obras realizadas no prazo estipulado

Compra de materiais Gol: Aquisição de materiais a preços 20% menores do que tabela PINI

01 02 03

OBJETIVOS COMPLEMENTARES:

•  Refinar funil de vendas: Refinar abordagem, material, canais e conversão. Gerar tração.

•  Aprimorar mecanismos de parcelamento: Validar metodologia de concessão de parcelamento.

*Os números constantes neste slide são fundados em uma projeção e, como tal, podem não se materializar.


A EQUIPE É COMPOSTA POR UM TIME COM ELEVADA EXPERIÊNCIA EM HABITAÇÃO POPULAR E NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS COMPLEXOS

Fundador da consultoria Giral, conta com mais de 10 anos de experiência em projetos de gestão e articulação intersetorial junto à Votorantim, Vale, OAS, Natura, entre outros. É graduado e mestre em administração de

empresas pela FEA-USP, e responsável pela gestão e relacionamento institucional do

Programa Vivenda.

Especialista trabalhos técnico-sociais de Programas de Urbanização de

Favelas, foi responsável pelo Núcleo de Apoio a Projetos Sociais da CDHU. É graduado e mestre em história social pela PUC-SP, e responsável pela área

de vendas e relacionamento com clientes do Programa Vivenda.

Possui experiências distintas em Programas de Urbanização de Favelas, tendo passado por Diagonal Urbana,

CDHU, BSM Empreendimentos e Construções, Geribello Engenharia, e

Ductor. É graduado em arquitetura pela FMU, e responsável pela área de obras

do Programa Vivenda.

Fernando Assad Marcelo Coelho Igiano Souza


CONTAMOS COM ALIANÇAS EXTREMAMENTE RELEVANTES,

TAIS COMO:

Referência brasileira em

aceleração de negócios de

impacto social, é apoiadora e

investidora do Programa

Vivenda desde seu início

Consultoria especializada em desenvolvimento

de negócios; investidora e apoiadora na

qualificação da gestão e da

governança do Programa Vivenda

Uma das maiores agências de

comunicação do país, é a

responsável pelos planos de

comunicação do Programa Vivenda

(pró bono)

Maior grupo varejista do Brasil,

por meio de sua fundação, apoia

projetos específicos do

Programa Vivenda

Líder de mercado em produtos de alta tecnologia

para a construção civil, é

parceira comercial do

Programa Vivenda

Empresa brasileira vice

líder no mercado de cimento, e

parceira comercial do

Programa Vivenda


NOSSA PROPOSTA E AÇÕES TEM RECEBIDO GRANDE RECONHECIMENTO PÚBLICO

Consulte nosso site para ver as matérias abaixo: www.programavivenda.com.br

Clique neste link para ver o vídeo acima: http://globotv.globo.com/rede-globo/pequenas-empresas-grandes-negocios/v/

empresa-reforma-casas-em-tempo-recorde-e-a-um-custo-baixo/4414269/






V) Fatos Relevantes



5,5 milhões

DÉFICIT HABITACIONAL

INADEQUAÇÃO DE DOMICÍLIOS

11 milhões

Necessidade de construção de

novas moradias

Moradias já existentes, porém inadequadas, que necessitam de melhorias

e REFORMAS

A OPORTUNIDADE O CONTEXTO DA

HABITAÇÃO NO BRASIL

Dados: Fundação João Pinheiro, 2008



DESAFIOS DE MORADIA NO BRASIL: REFORMAR MAIS DO QUE CONSTRUIR

REFORMA: GIGANTE INEXPLORADO

90% do déficit habitacional está concentrado em famílias que ganham até 3 salários mínimos*2

82% da população das classes D/E declaram necessidade de reforma no domicílio*3

68% dos gastos com moradia da baixa renda estão relacionados com reforma*3

É o valor do mercado de reforma no Brasil*1 32 Bi

*1 Dados: Instituto Data Popular, 2012 - http://www.cbic.org.br/sala-de-imprensa/noticia/uma-lente-de-aumento-sobre-o-mercado-de-reforma

*2 Dados: Fundação João Pinheiro, 2008 *3 Dados: LCA Consultoria, 2012 - http://pt.slideshare.net/clubedareforma/estudo-do-setor-de-reforma-final


EM SÃO PAULO SÃO 3 MILHÕES DE PESSOAS

VIVENDO EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS1.

ISSO REPRESENTA UM MERCADO POTENCIAL DE

REFORMAS DE R$ 8 BILHÕES*

ESCRITÓRIO MATRIZ DO PROGRAMA VIVENDA, NO JARDIM IBIRAPUERA, NA ZONA SUL DE SÃO PAULO

1Dados: SEHAB, 2014 - http://www.habisp.inf.br/theke/documentos/cmh/SEHAB_2014_CMH.pdf

*Metologia de cálculo: - 3 milhões de pessoas / 4 pessoas por casa = 750 mil casas - 750 mil casas * 3 kits de reformas (banheiro, cozinha e quarto) = 2,25 milhões de kits de reforma - 2,25 milhões de kits de reformas * R$ 3.828,42 (ticket médio dos kits) = R$ 8,61 bilhões


MAPA DE ATORES E POSICIONAMENTO

Foco em melhorias habitacionais

(reformas)

Foco em construção

Mercado (com fins de lucro)

Terceiro Setor (sem fins de lucro)

ORGANIZAÇÕES FOCADAS NA BASE DA PIRÂMIDE


PLANO DE EXPANSÃO 2015-2020

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Series1 1 1 2 4 8 12

0

2

4

6

8

10

12

14

Quan%dade de escritórios (total)

Até dez/16, apenas o escritório matriz

*Os números constantes neste slide são fundados em uma projeção e, como tal, podem não se materializar.






V) Fatos Relevantes



* Com base nas disposições do inciso III e dos parágrafos 4º a 8º do artigo 5º da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada.

Distribuição pública direta realizada pelo Programa Vivenda, sem a participação de instituição intermediária, automaticamente dispensada de registro perante a CVM*

CARACTERÍSTICAS

Ofertante

A*vo Ofertado

Natureza Jurídica do A*vo Ofertado

Emissão

Séries

Valor Nominal Unitário

Quan*dade Ofertada

Valor Total da Emissão

Data da Emissão

Prazo e Data de Vencimento

Remuneração

Atualização Monetária

Par*cipação Societária

DESCRIÇÃO

Programa Vivenda

Títulos de Dívida Conversíveis

Títulos que representam uma promessa de pagamento em dinheiro e, ofertados publicamente, têm natureza de valores mobiliários

1ª

1 – 2 -‐ 3

R$2.500,00 (1ª Série); R$5.000,00 (2ª Série); e R$25.000,00 (3ª Série)

100 (1ª Série); 50 (2ª Série); e 8 (3ª Série). Total: 158 `tulos (es*mado).

Até R$ 700.000,00, podendo ser encerrada antes, a critério da emissora.

11 /2015 (es*mado)

5 anos – vencimento em 11/2020 (es*mado)

Juros de 6,5% ao ano, base 252 dias úteis

Não há

Em caso de conversão da totalidade dos Títulos de Dívida, os *tulares farão jus a até 18,92% das quotas do capital social da Ofertante pós conversão dos Títulos de Dívida.


A opção de conversibilidade dos Títulos de Dívida em ações preferenciais poderá ser exercida pelo titular em decorrência de qualquer das hipóteses abaixo (aquela que ocorrer primeiro):

Na data do Vencimento

* Informar a intenção de converter em, no mínimo, 60 dias antes do vencimento

Em caso de alienação do controle societário

* Informar a intenção de converter em até 15 dias após a notificação da emissora

Em um eventual IPO da Emissora

* Informar a intenção de converter em até 15 dias após a deliberação pelos acionistas

01 02 03

Os titulares terão apenas uma oportunidade para exercer a conversão do Título de Dívida em ações preferenciais da Emissora. Caso não comuniquem sua intenção de exercê-la nos prazos previstos no Título de Dívida, perderão o direito à conversão, restando-lhes apenas aguardar o pagamento da dívida no vencimento.


TOTAL DA CAPTAÇÃO: ATÉ R$700 MIL *Período de utilização dos recursos: até dezembro de 2016

Receita 72,7%

Caixa Inicial 3,0%

Captação de Recursos 24,4%

Fontes de Recursos

MOD 29,5%

Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas

27,2%

Material e Outros Custos Diretos 13,9%

Impostos 10,2%

Obrigações financeiras 7,2%

Capital de Giro 3,9%

Capex 1,4%

Caixa Final 6,6%

Uso de Recursos


TAXA DE PERFORMANCE

A Din4mo S.A. promoverá a curadoria desta Oferta Pública em benefício da Emissora e assumirá a posição de Investidor Âncora (“Investidor Âncora”) na presente Oferta Pública Direta.

Assim, em caso de alienação do controle societário da Emissora ou em caso de um eventual IPO da Emissora nos 10 anos seguintes a esta Emissão, os titulares dos Títulos de Dívida deverão destinar, diretamente ao Investidor Âncora, uma taxa de performance sobre o ganho de capital obtido equivalente a 20% (vinte por cento) do valor líquido obtido.






V) Fatos Relevantes



Riscos Relacionados à Conversibilidade

Perda do direito de conversibilidade: o titular dos Títulos de Dívida terá uma única oportunidade para exercer a conversão do título em ações preferenciais, nas seguintes hipóteses , a que ocorrer primeiro: (i) na Data de Vencimento; (ii) em caso de alteração de controle; e (iii) em caso de oferta pública inicial de ações. Em decorrência de uma hipótese de conversão, o investidor deverá notificar a Emissora sobre sua intenção de exercer a conversão nos prazos aplicáveis. Caso não o faça, o titular perderá o direito de converter o título em ações, permanecendo apenas como titular do Título de Dívida.

Falta de liquidez das ações preferenciais recebidas em razão da conversão: caso a conversibilidade seja exercida, o investidor receberá em troca dos Títulos de Dívida ações preferenciais de uma sociedade anônima fechada, cujos valores mobiliários, em regra, não podem ser negociados em mercados regulamentados. Dessa forma, as ações preferenciais recebidas pelo investidor terão sua liquidez limitada e deverão ser negociadas exclusivamente de forma privada.

Não transformação do tipo societário da Startup em sociedade por ações: O caso o investidor opte pelo exercício da conversibilidade dos Título de Dívida, a Emissora deverá realizar a transformação do seu tipo societário em sociedade por ações. Caso os sócios da Emissora não promovam os atos necessários para essa transformação, os titulares de Títulos de Dívida poderão ver-se impedidos de exercer a conversão e não se tornarão acionistas da Emissora.

Não emissão das ações preferenciais necessárias à conversibilidade: caso o investidor opte pelo exercício da conversibilidade dos Título de Dívida , a Emissora deverá realizar o aumento do capital social com a respectiva emissão das ações preferenciais que serão objeto da conversão. Caso não sejam promovidos os atos necessários para a emissão dessas ações preferenciais, os titulares de Títulos de Dívida poderão ver-se impedidos de exercer a conversão e não se tornarão acionistas da Emissora, ainda que a Emissora tenha sido transformada em sociedade por ações.


Não pagamento do juros na maturidade do Título: a empresa pode não ter condições de arcar com os juros de 3% ao ano estabelecidos como remuneração dos Títulos de Dívida ofertados.

O investidor corre o risco de crédito da empresa. Caso a empresa não pague, o investidor terá de executá-la judicialmente, posto que não há garantias específicas constituídas para a dívida. Isto poderá fazer com que o investidor não receba seu dinheiro de volta, ou que demore a recebê-lo, em todos os casos incorrendo em perda de remuneração do capital investido.

Perda do capital investido: o investimento é de altíssimo risco. É comum empresas iniciantes não terem condições de arcar nem com o principal da dívida. O investidor deve estar preparado para perder todo o capital investido.

Fatores Macroeconômicos: podem levar à desistência de clientes potenciais já comprometidos com o empreendimento, levando a uma receita inicial do projeto mais lenta do que o esperado e afetando o modelo de negócio da empresa.

Qualidade dos serviços: dificuldade em realizar uma boa curadoria dos primeiros clientes impactariam negativamente na operação.

Satisfação dos clientes: dificuldade de manter a alta satisfação dos clientes finais acabariam por impactar na retenção de clientes atuais e atração de novos clientes, colocando em risco a perpetuidade e saúde financeira do negócio.

Perda do mercado para concorrentes: a incapacidade de manter uma execução superior aos novos entrantes e concorrentes atuais poderia ocasionar na perda de espaço no mercado.

Riscos Relacionados ao Negócio Riscos de Crédito






V) Fatos Relevantes



FATOS RELEVANTES

Instrumento Particular de Mútuo Conversível em Participação Societária e Outras Avenças firmado com Artemísia Ventures*

Em 17.08.2015 a Emissora firmou Instrumento Particular de Mútuo Conversível em Participação Societária e Outras Avenças com Artemísia Ventures. Nos termos do instrumento firmado, a Artemísia Ventures poderá realizar a conversão a qualquer tempo durante um prazo de 24 meses, e a participação concedida será de até 8,5% do capital social.

O envolvimento da Artemísia Ventures é visto como estratégico pelos atuais controladores. A empresa participará da tomada de decisões importantes e contribuirá com a experiência adquirida por seus gestores ao longo dos anos.

Em que pese a existência de uma cláusula de confidencialidade no instrumento assinado, as partes concordaram em abrir aos potenciais investidores os termos publicados nesta frente. A Artemísia Ventures anuiu com a realização desta Oferta Pública Direta.






V) Fatos Relevantes



INFORMAÇÕES DE CONTATO Endereço: Rua Bento Barroso Pereira, 02 Jardim Ibirapuera - São Paulo - SP

Telefone: +55 11 5851-8962

Site: www.programavivenda.com.br

e-mail: [email protected]

Facebook: www.facebook.com/programavivenda


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Small Business & Entrepreneurship

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