Oferta y demanda de alimentos concentrados. Estimacin del consumo interno

OPYPA (MGAP), febrero de 2009

El mercado de concentrados ha estado creciendo impulsado por cambios tecnolgicos en la alimentacin animal y en el ltimo ao tambin por el crecimiento de la produccin de aves. Adicionalmente, las necesidades de alimentos para el ganado derivadas de la sequa 2008 2009 estn dando impulso adicional a la demanda. El consumo aparente de concentrados en el 2008 se estim en 1,2 millones de toneladas, 33% por encima del nivel del perodo 2004-2005 y 85% superior a los niveles consumidos en el perodo 1994 2003. La produccin local abastece algo ms de 2/3 de la demanda, que se completa con importaciones. Las exportaciones de concentrados resultaron muy reducidas en el perodo analizado. Los resultados muestran la importancia del abastecimiento adecuado de alimentos concentrados para el desarrollo competitivo de las cadenas demandantes. El dficit de esos alimentos normalmente es abastecido fluidamente con importaciones de origen regional. Esto plantea dos cuestiones significativas:

a) el precio de los productos (nacionales o importados) siguen la paridad de importacin. En consecuencia, los demandantes nacionales pagan precios considerablemente mayores a los de los pases de origen, principalmente a los que estn cercanos a las zonas productoras de granos.

b) permite confirmar la existencia de un mercado interno dinmico, no abastecido por produccin nacional.

c) En el caso de los derivados de la industria aceitera (aceites y subproductos para alimentacin animal) se destaca el hecho que Uruguay es un exportador del grano y al mismo tiempo importa ambos derivados. En el caso de los subproductos destinados a la alimentacin animal el volumen alcanz a 170.000 toneladas en el ao 2008.

1. La demanda de alimentos ha venido creciendo como consecuencia de la

intensificacin de la produccin pecuaria y ms recientemente del crecimiento de la actividad avcola. En la produccin de carne vacuna es crecientemente extendida la prctica de la suplementacin (con forrajes secos o silo de grano hmedo), al tiempo que cobra mayor peso la proporcin de la faena que proviene de encierros (usualmente) para los ltimos 100 das del proceso. En la lechera ha tendido a aumentar la cantidad de suplemento utilizada, a impulsos de los buenos precios disponibles hasta octubre de 2008 y de la presin por el aumento de la produccin impuesta por la competencia por la tierra de otras actividades. Al mismo tiempo ha estado creciendo la demanda de concentrados por parte del sector avcola a partir del aumento significativo de la produccin ocurrido en 2008.

2. Se estim la oferta de alimentos concentrados (produccin e importaciones) y la demanda (exportaciones e interna) de granos y subproductos de la industrializacin de ellos.

3. Produccin. La estimacin de la produccin tom en cuenta las cosechas de granos forrajeros (maz, sorgo y avena) del perodo 2005/06 - 2007/081.

1 La estimacin de DIEA considera exclusivamente los cultivos destinados a produccin de grano seco, por lo que no incluye los orientados a la produccin de silo de grano hmedo o de planta entera que parece exhibir una importante expansin en los ltimos aos.

Adicionalmente se consider la produccin nacional de derivados o subproductos industriales de uso forrajero (afrechillos de trigo y arroz, expellers y harinas oleaginosas, descartes de la industria maltera). La produccin media anual result cercana las 700 mil toneladas en el trienio 2006-2008 (cuadro 1).

4. Importaciones. Las importaciones comprendieron una vasta gama de alimentos para el ganado, tomando en cuenta las amplias posibilidades de sustitucin entre diferentes alimentos, en funcin de sus precios relativos. En el trienio analizado el volumen medio importado alcanz a unas 350 mil toneladas anuales, con un mximo de 436 mil toneladas en 2008 (cuadro 2).

Cuadro 2. Importaciones de granos y derivados (en toneladas) Ao promedio Producto 2006 2007 2008 trienio

maz 186.175

43.187 125.031

118.131

sorgo

9.338

- 22.337

10.558

avena

1.984

252

587

941

alpiste

191

429

563

394

afrechillo de trigo 63.516

43.316 69.351

58.728

afrechillo de arroz -

1.278

2.400

1.226

germen de maz -

37.700 36.924

24.875

Exp. y harina de girasol 71.061

50.745 104.674

75.494

exp. y harina de soja 51.371

50.148 55.811

52.443

otros exp/harinas -

1.096 10.415

3.837

otros productos

1.167

4.600

8.185

4.651

total 384.803 232.752 436.277

351.277 Fuente: OPYPA a partir de Urunet

5. Exportaciones. Las ventas al exterior de alimentos forrajeros son poco frecuentes y

promedian 40 mil toneladas anuales en el perodo, con fuertes variaciones interanuales (cuadro 3).

Cuadro 3. Exportaciones de granos y derivados (en toneladas) Ao promedio producto 2006 2007 2008 trienio maz - 98.937 19.578 39.505 sorgo - - - - afrechillo de trigo - - - -

Cuadro 1. Produccin nacional de alimentos forrajeros (en toneladas) ao promedio Producto 2006 2007 2008 trienio granos forrajeros 310.684 560.164 535.721 468.856 derivados industriales 213.407 234.394 220.076 222.626 total 524.091 794.558 755.797 691.482 Fuente: estimado por OPYPA

afrechillo de arroz - - - - total - 98.937 19.578 39.505 Fuente: OPYPA a partir de Urunet

6. Demanda interna. Se estim el consumo aparente, sumando la produccin y las

importaciones y deduciendo las exportaciones. Al no disponerse para el perodo de informacin de existencias no se consideran las diferencias de inventario, asumiendo que todo el volumen es consumido. En el trienio anterior, el consumo aparente de alimentos concentrados se ubica en 1 milln de toneladas anuales, con un comportamiento creciente desde 909 mil toneladas en 2006 hasta 1,17 millones en 2008.

Cuadro 4. Consumo de concentrados forrajeros (en toneladas) Ao promedio Concepto 2006 2007 2008 trienio produccin nacional 524.091 794.558 755.797 691.482 importaciones 384.803 232.752 436.277 351.277 menos exportaciones - 98.937 19.578 39.505 total 908.895 928.373 1.172.496 1.003.255 Fuente: Estimacin de OPYPA

7. El volumen estimado resulta muy superior a los antecedentes disponibles, lo que

confirma la tendencia de crecimiento. En el perodo 2004-2005 el consumo se estimaba con similar metodologa- en torno a las 880 mil toneladas anuales, mientras que en los dos quinquenios inmediatos anteriores (1994-1998 y 1999-2003) result aproximadamente de 630 mil toneladas anuales en ambos casos.

Demanda anual de alimentos concentrados para el ganado

-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1994-1998

1999-2003

2004-2005

2006-2008

Fuente: Estimado por OPYPA

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