Observatorio Regional de Logística - Logística en...
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Logística en Centro América: The World Bank El Camino Hacia la Competitividad Cecilia Briceño_Garmendia Grupo Banco Mundial San Salvador, El Salvador Junio, 2013
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Logística en Centro América:
The World Bank
Logística en Centro América:El Camino Hacia la Competitividad
Cecilia Briceño_GarmendiaGrupo Banco Mundial
San Salvador, El SalvadorJunio, 2013
Encuesta Transportistas de
Carga
Indicadores de Infrastructura
Stock & Calidad
Multi-modalidad
conectividad vial y
de puertos
Perspectiva Macro:
Comercio en la Región
Estructura de la Presentación
Modelo Gravitacional de Comercio
Carga
Análisis de Cadenas de Suministro
Análisis de Cadenas de Suministro
Análisis de Ruta Óptima
Transporte & Logística
Profundizando en
cuellos de botella que
perjudican el flujo de
productos
de puertos
Cuellos de Botella y Logística en CentroaméricaEstructura General
Logística en Centro América:El Camino Hacia la Competitividad
The World Bank
Indicadores de infraestructura
La calidad de la infraestructura ha
mejorado en gran parte de la región
En 2007, Costa Rica ocupaba el puesto 95
A pesar de estar en el último lugar, Nicaragua ha mejorado notablemente la calidad de su
infraestructura
Sin embargo, aún hay mucho espacio
para mejorar….
La percepción de la calidad de la infraestructura de El Salvador es una de las más altas de la región
Score
Los usuarios identifican la calidad de la
vialidad como un problema
Perception de Calidad de CarreterasWCI’s Infrastructure Pillar
173 322El Salvador
Densidad de la Red VialMeters per km2, 2011
El Salvador 4.8
Panama 4.2
Guatemala 3.9
Honduras 3.4
Nicaragua 3.3
Costa Rica 2.5
5Overview of Infrastructure Stock and Quality
Source: World Economic Forum
15
29
49
60
78
159
131
359
138
151
0 100 200 300 400 500 600
Nicaragua
Honduras
Guatemala
Panama
Costa Rica
Paved Roads Total Road Network
Source: LCSSD Economics Unit, Optimal Path Analysis.
La percepcion de los usuarios es consistente con otrosindicadores técnicos: El Salvador rankea bien en CA
Limitada conectividad vial sobre todo en el lado Atlántico debido a la falta de carreteras de calidad
Red Vial en Centroamérica
La conectividad vial en el Caribe Centro Americano es aún muy limitada
Cerca del 80% de la red vial de Centro América corresponde a Centro América corresponde a caminos terciarios
Los puertos mas importantes para las exportaciones de la región están en el Atlántico
Fuente: Unidad de Economía, LCSSD, Banco Mundial 2011
Score
La calidad de los puertos en Centro
América es bastante heterogénea
Percepción de Calidad de PuertosWCI’s Infrastructure Pillar
Guatemala
Panama
Indice de Conectividad Marítima
Panama 6.4
Honduras 5.1
Guatemala 4.3
El Salvador 3.8
Nicaragua 2.7
Costa Rica 2.3
7Overview of Infrastructure Stock and Quality
Source: World Economic Forum0 10 20 30 40
Chile
Nicaragua
Honduras
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
2011
2004
Source: UNCTAD
La percepcion de los usuarios es consistente con otros indicadorestécnicos: Panama presenta el mejor desempeño
En términos de productividad y tiempos de
espera, el desempeño de los puertos es aceptable
Puerto Cortés -
Manzanillo -
PAN
Movimientos Hora-Barco
Puerto Limón - CRI
Tiempo de espera
del barco (hs)
Sin embargo, la limitada capacidad del Puerto de Acajutla repercute en tiempos de espera para barcos superiores al promedio regional
0 10 20 30 40 50
Puerto Limón -
CRI
Acajutla - SLV
Santo Tomás de
Castilla - GUA
Puerto Cortés -
HND
Source: LCSSD Economics Unit: Kent. P (2011) How Fit are
Central America’s Ports?
0 5 10 15 20
Santo Tomás de
Castilla - GUA
Manzanillo - PAN
Puerto Cortés -
HON
Acajutla - SLV
Source: LCSSD Economics Unit: Kent. P (2011) How Fit are
Central America’s Ports?
Rango
aceptable Ra
ng
o a
cep
tab
le
Logística en Centro América:
El Camino Hacia la CompetitividadThe World Bank
Factores asociados al comercio regional
GDP Exporter
GDP Importer
La contigüidad influencia positivamente el
comercio entre países en Europa
Resultados para Europa
-2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2
Time Adjusted Distance
Adjacency
GDP Exporter
Fuente: LCSSD Economics Unit con datos de WITS
La adyacencia está asociadaa aumento de hasta un 50%en el comercio bilateral
10
El efecto negativo de la vecindad es
especialmente acentuado en El Salvador
Guatemala-Honduras
Costa Rica-Panama
Costa Rica-Nicaragua
Total Exports
La adyacencia entre El Salvador y sus vecinos esta asociado a reducciones en las exportaciones esperadas de más de un 50%
-0.7 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1
CA average
Honduras-Nicaragua
Guatemala-El Salvador
Honduras-El Salvador
Guatemala-Honduras
Fuente: LCSSD Economics Unit con datos de WITS12
Logística en Centro América:
El Camino Hacia la CompetitividadThe World Bank
Transporte de productos por carretera
Retorno de contenedores vacíos por tamaño de empresas
60
70
80
90
100
% R
etor
nos
de
con
ten
edor
es v
acío
s
largemediumsmall
En El Salvador, las empresas grandes tienen retornos vacíos que superan el 70%
Los retorno de contenedores vacíos evidencia
ineficiencias en el sector de transporte de carga
Fuente: Central America Trucking Survey, Banco Mundial (2012)
0
10
20
30
40
50
60
Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panama
% R
etor
nos
de
con
ten
edor
es v
acío
s
USA
Costos de combustible son el componente
dominante de los gastos logísticos
60%
70%
80%
90%
100%
US
$/v
ehic
le
Others
Insurance
Gastos en combustible: comparación con otros gastos incurridos por las empresas de transporte de carga
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panama
US
$/v
ehic
le Insurance
Security
Labor
Maint
Tires
Fuel
Source: World Bank Central America Trucking Survey A pesar de la importancia de los combustibles en el costo total, las prácticas de operación para aumentar la eficiencia de combustible aún no están desarrollados.
Logística en Centro América:
El Camino Hacia la CompetitividadThe World Bank
Cadenas de Suministro
Análisis de Cadenas de Suministro
ACS permite detectar barreras en la cadena logística de un producto específico
ACS realiza encuestas a profundidad a actores clave en la cadena de suministros
• Baja calidad de caminos rurales• Pasos fronterizos y servicios de
—— Arveja China
—— Carne Molida (NIC)
—— Productos Lácteos
—— Carne Molida (Hon)
—— Granos
—— Tomates
—— Piña (Cos)
—— Piña (Pan)
• Pasos fronterizos y servicios de aduana deficientes
• Excesivos trámites e inspecciones
Cadena del Tomate (Costa Rica-Nicaragua)Tomates son bienes perecederos que requieren traslado refrigerado, rápido y eficiente.
� Escala de producción más baja,� Peores condiciones de
transporte,� Son más sensibles a los tiempos
de espera,
Peñas Blancas
Cartago
� Mayores costos,� No tienen acceso a grandes
mercados,� Sus productos son de
menor calidad
Logística en Centro América:
El Camino Hacia la CompetitividadThe World Bank
Rutas Optimas
…11.5horas incluyendo la reducción de velocidad en
el área metropolitana.
Cruce del río: “El Paso”
Basado en la pendiente, tipo de vía yvelocidad de diseno, llevaría 9.6 horas
Considerando el desvío de 64km generado por “El Paso” y la
calidad de las vías (pavimentadas o no pavimentadas) llevaría 10.3
horas para llegar al puerto
Según el análisis de la Cadena de Suministros, los tiempos de espera
Limón
velocidad de diseno, llevaría 9.6 horaspara llegar al Puerto más cercano enel Atlántico (Limón, Costa Rica), quequeda a 742km, viajando en unavelocidad media de 78k/h
Suministros, los tiempos de espera en la aduana de Peñas Blancas
pueden superar las 2 horas
Debido a estos factores, el tiempo de la ruta entre Nueva Guinea y Limón puede aumentar de 9.6 horas
(en condiciones ideales), hasta más de 13.5 horas
20Análisis de Ruta Óptima Nueva Guinea - Limón
Ruta Nueva Guinea-LimónResúmen de los factores de fricción
Tiempo adicional debido a los factores de fricción
21Supply Chain Analysis
Es el paso por la ciudad perosobretodo el tiempo de espera enel paso fronterizo los principalesfactores de fricción en esta rutaespecífica
La ruta óptima para la región de Zapotitán es afectada por
los tiempos de espera en la Frontera con Guatemala
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Los puestos fronterizos son el principal factor de fricción imponiendo los mayores incrementos en los
tiempos de desplazamiento
Logística en Centro América:
El Camino Hacia la CompetitividadThe World Bank
Conclusiones
Encuesta de
Modelo de Comercio
Análisis de Ruta Óptima
Análisis de Cadena de Sumisitros
La vecindad en Centro
America entorpece mas que
facilita el comercio bilateral
Los cuellos de botella logísticos
varian por ruta. Para productos
perecederos, pobre conectividad
rural, retrasos en las fronteras y
los horarios de aduana son críticos
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Indicadoresde
Infrastructura
Encuesta de Transporte de
CargaTerrestre
La brechas y
deficiencias de
infrastructura son
significativas y llevan
a prioridades
especificas a cada pais
Los costs de servicios de
transporte terrestre son altos
teniendo como principales
factores los efectos de
contenedores vacios y
combustible
Las actuales rutas de
comercio
internalizan las
ineficiencias de
congestión y de
pasos de frontera
GraciasGracias
