Observatorio Cetelem Auto 2014

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El automóvil, transporte en común del futuro www.elobservatoriocetelem.es www.cetelem.es @Obs_Cetelem_ES

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Page 1: Observatorio Cetelem Auto 2014

El automóvil,transporteen comúndel futuro

www.elobservatoriocetelem.eswww.cetelem.es@Obs_Cetelem_ES

Page 2: Observatorio Cetelem Auto 2014

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Índice

EDITORIAL 3

SÍNTESIS 4

1. LOS EUROPEOS Y SUS COCHES: VAN CAMBIANDO 131. Mi libertad de conducir 14���������� ������������ �������������� ������������� ���� ����������������������������������� �� ������������� ����������������!��� ��� �""��#���� � ����� $� ������� ����� ����������� ��� ��5. Precios, circulación, contaminación: los tres desafíos del mañana 44

2. EN DIEZ AÑOS, EL COCHE: Sí, PERO DE OTRO MODO 46���%���&����'�!���( ���(�������� ��� � ")2. Las nuevas fórmulas de “compartir” ganarán terreno 48

3. EL COCHE PROPIO, FÓRMULA GANADORA 56����������������� ���( ��������� ���*��������� +)���-��� ��� ���� ������������������ ����� ��������� /0

ANEXOS 73

Page 3: Observatorio Cetelem Auto 2014

3

el Observatorio Cetelem · auto 2014

Editorial6%���7� �� ������7������( ��� �������� ���� ����� ���� ����� ���������� '�9 -��<��� � ������ *�������� �� � �� �������=��7��� ���� ���( � ��� ��������������de transporte por excelencia, se ocultan profundas evoluciones estructurales en los �� �����> ������ � ������ ��� ���������( ���?� ����= ��������7�(�����������de libertad, mañana un medio de transporte como el resto, esto es lo que los europeos �������� ���� �������� ����� ��� ���( � ��� �������� ����

��������@������� ����������� �����������7� ���( ������������������������ ���> �� ����� ��� �������� �����������������������7�� ����������� �A ����B�D��?��7����� ��������� ��� ����� ����> � �� ������7� ���( �� �<����� �������������#��)�E�� � ������ ����� ��������� ���������$������&���� D�����������( D���� ��A��>�� ��� ���( �����(����D7�� *B������� ����� ��

F��� ����*�7� ������������ �� �������������� ���( ����� �<������ ������7����> � ���( �� *��<��� ���� � ����� ������������������������� ����� ��� ����)��E�� � ������� �����> � ���� ���&��7�� ���<������������������������*�������������Por lo que la industria del automóvil no tiene nada de qué preocuparse. Los europeos ������� ��> ������������� ������<������������������ ��� (������ ����������-���� �����<�� �� �� �� �� � �*���!�����������7� ������ ����*���(����������> �� � ��������� �� ����� ���GE�� ����� -��� ��������� �����>@������<������$����� (���7�(������+E�> ��� �����> ������<����� (����(������7��������� ���� �� ��( � �@�����H)EI�

La crisis acelera las mutaciones, las expectativas de los conductores evolucionan muy �<����� �� 7�� �����������������������������(����������� ��� ��������� ��J�&���7� ���( � ����<��� ��� ��� � �� 7�� ������������� � �� ���K���������� �va convirtiendo en un objeto como cualquier otro, que aunque lo compartiremos más fácilmente, seguirá siendo indispensable.

!�� ������> � ����� ������ ��� ������ �@�

Un cordial saludo

El Observatorio Cetelem

MÉTODOLOGÍAEncuesta realizada por TNS Sofres, 4.830 encuestas online realizadas en septiembre 2013 en ocho países de Europa (Alemania, Francia, Italia, Portugal, España, Bélgica, Reino Unido y Turquía) con unas muestras repre-sentativas de las poblaciones nacionales de al menos 600 personas por país. ������������� ����������� ���� ������������ ��������������� ������������ ����������������������-sultoría BIPE.

www.elobservatoriocetelem.eswww.cetelem.es@Obs_Cetelem_ES

Page 4: Observatorio Cetelem Auto 2014

síntesis

4

Un símbolo de ascenso y de prestigio social

Un producto de lujo

La libertad, la independencia, la autonomía

El placer

Un ahorro de tiempo

52%

48%

37%

32%

29%

Los europeos y sus coches: van cambiandoAyer, un status social…Cuando preguntamos a los consumidores sobre ��� � ������ ���( �(� ��G��&��7�����������-ciones ligadas al desarrollo social�H+�E���������� ����� ������(������ �I������lujo�H"0EI�����> � ��� ���7���*���� �> � ���( � ���� �������como un objeto de codicia.

La libertad, la independencia, la autonomía H�)EI7����diversión�H��EI��� ��ahorro de tiempo H�QEI���* ����� ������ �� �

Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014

Según su opinión, ¿cuáles eran los cinco conceptos más asociados al automóvil hace 20 años? (Media 8 países)

Síntesis

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5

el Observatorio Cetelem · auto 2014

Hoy, una libertad reivindicada!���� ����� ���� �����> ������������ ���( ��������� ��� ���(��� ���������� �� �� �������-������ ��H+�E�� �� ��������������(������ �I7�� *����� � ������� ����� �������������H�(������ � �� ���������"QEI� �� ����costes en tercera �������� H"+EI�� F�*��� � � ��� ������������ � �����������������7� ���( ���������� �� ����

de transporte como cualquier otro está en cuarta �������������"+E��������� ������ ��=����� �éxito social son relegados a la cola del pelotón. K��� B�����7� �� ���@�� ���� ����� H�����������I7�(������������ �� � ���@���������>������*��������"+E�

Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014

Según su opinión, ¿Cuáles son los cinco conceptos más asociados al automóvil hoy en día? (Media 8 países)

La libertad, la independencia, la autonomía

Un ahorro de tiempo

Los costes

Un medio de transporte como otros

La contaminación

52%

49%

45%

45%

45%

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síntesis

/

Un medio de transporte como otros

La innovación

Los costes

La contaminación

Un bien obsoleto

37%

35%

33%

31%

31%

Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014

Según su opinión, ¿Cuáles serán los cinco conceptos más asocia-dos al automóvil dentro de diez años? (Media 8 países)

Mañana, una vuelta a lo esencialLos cinco conceptos más asociados al automóvil � �� ������ ��G��&��7������ � �������� � �����borrosa del mismo. Un medio de transporte como otros destaca en el primer puesto del ranking, se-guido por la innovación en el segundo puesto y los costes en el tercero. La contaminación y la per-cepción de ser un bien obsoleto cierran el Top 5 de los conceptos que los europeos asocian al au-��������� �������$�����@�����!��������7� �������precio del automóvil se mantendrá en la mente � ���������<����� ������ ���*��7��������<�� ����

para los alemanes y los belgas que colocan este �� ���� �� ��� *����� ����(��� �������� �� ������ ���� ������ ��� ���&���!�� R�>��7� �� �� ���� � � ������������ �����del quinto puesto en la actualidad al primero en �� ���&����-��������������� �����> � ������������ �<� �� �� �� ����� ��� �� �� ������ !>����������esta visión, los españoles, los franceses y los por-tugueses asocian el concepto de innovación en ���� ���*���������������� �� ������ ��� ���&����

Page 7: Observatorio Cetelem Auto 2014

)

el Observatorio Cetelem · auto 2014

En diez años, el coche: sí, pero de otra forma

Alemania

Al menos tan importante como hoy en día

Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Unido Turquía Media8 países

77% 78% 77% 75%

63%

72%

81%

66%74%

23% 22% 23% 25%

37%28%

19%

34%26%

Menos importante que hoy en día

?������ ����������������� ���&��7����� ��� ������� ������ ������� �����> �� �� � � ������� ��� ��automóvil en nuestra sociedad: para tres cuartas ���� ��� � ����7������( ����� ����<�����*������� ����������������� ����� ��� �(��� �������F���

embargo, una cuarta parte de ellos si esperan un cambio en el papel del automóvil: siendo los más �� ��������������������H�)EI7����������H�"EI�����������* � ��H�0EI�

Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014

Según su opinión, en los próximos diez años, el lugar que tendrá el automóvil en la sociedad será…? (En %)

!���� ���&��7���������� ��������� ��� ��7� ��automóvil será todavía un bien de un único propie-tario. Pero para otros, el automóvil podría inclinar-� �(������� �������� �����������������@���� �en un bien poseído por varios - los alemanes, los belgas y los italianos se muestran particularmente optimistas sobre el futuro de esta fórmula -, o un servicio que usaríamos en el momento de la ne-

cesidad; en este sentido, los turcos, los franceses y los portugueses son los que predicen un mejor futuro.F������ ��� �������� ��� �+G��&����*���� ��� �����> ��<������������ �������� ���( �(������� ������ H $ ���� ��?� �����I7��> ����� ��� ������0����Q��&������*������������������ ����&����como un bien poseído por varios.

¡Un automóvil con dos propietarios!

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síntesis

8

Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Unido Turquía Media8 países

36%

51%

61%

51% 50% 53%63%

50% 51%

38% 30%

21%

19%29%

18%

24%

18%25%

26% 19% 18%

30%21%

29%

13%

32%24%

Un bien del cual se esel único propietario

Un servicio quese paga cuando se utiliza

Un bien que tienemuchos propietarios

Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014

Según su opinión, en diez años, el coche será ante todo… (En %)

“Compartir coche” y “alquilar coche por horas” en vías de desarrollo9���� �������$�����@���7��� ������������ ��� �los europeos creen en estas nuevas soluciones de movilidad: · “Compartir coche”�� !�� ��� ���������� ��=��������*��������� ���� (������������������������ �������������������������= ������� ������ �efectuar un trayecto en común. Ofrece una serie de ventajas como compartir los gastos de man-tenimiento y gasolina, crear un vínculo social, se � � ������������7���������������7� ���!��!�-paña este tipo de servicio lo dan empresas como por ejemplo Blabacar.es, que se encarga de poner ��������������������������������� ����������usuarios que puedan estar interesados según el trayecto del que se trate.

· “Alquiler del coche por horas”:�!�������� ���en el que una sociedad, una agencia pública, una cooperativa, una asociación o incluso un grupo de

individuos de manera informal, pone a la disposi-����� �A�� �� �D�������������� (������F �������� ��������� ��� (������������������� � �����-da según la necesidad, mientras que el resto del tiempo es puesto a disposición de otros clientes. La ��� � ������� ����>�� ��� ��( �� ����������� ��> � �� �� ������ � �� ���������������(������!��!���&�� $��� �� ��� ��������?������ ����bluemove.es.

Sin embargo, los británicos parecen menos con-� ������> ����� ����������� ��+QE�� ����* � �� ��� ������ � �� ��>�� �� ���� (����� �� �� � ��� )QE�� ���������������������* � ���%���/�E� ������ �����������( 7����������� = ����� ��0�E�� �����franceses. Los españoles apuestan por ambas opciones por ������ ����� ���7���)/E����� ����>�� ������(�-��������)+E���������������( ������� ���

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Q

el Observatorio Cetelem · auto 2014

Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Unido Turquía Media8 países

74%

63%

74%

66%66%

74% 76%

68%

75% 77%79%83%

79%

64%

72%

79%

64%

72%

59%

48%

62%

72%

77%

66%

73%

66%

73%

Alquiler coche por horas “Paquete de movilidad” Compartir coche

Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014

Según su opinión, ¿creé que estas nuevas soluciones de movilidad van a desarrollarse a lo largo de los próximos diez años?(% Sobre el total de respuestas positivas)

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síntesis

�G

El coche propio, fórmula ganadora

Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Unido Turquía Media8 países

46%

606%

76%

55%

67%

57% 59%

51%

59%

� ��� � �� /GE� � � ���� ��� ��� �� ����� > � ���( � ������������������� �����������������-��� ���&�� ��H)/EI�����������������H/)EI��� � ��una mayor percepción de la responsabilidad del

�( � ������������������?����������7� ������-������ ���� ��� ��H"/EI��������H+�EI� ��� ��un juicio menos tajante sobre esta cuestión.

Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014

Según su opinión, ¿es el automóvil la principal causa de contaminación hoy en día? (% Sobre el total de respuestas positivas)

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11

el Observatorio Cetelem · auto 2014

!���� � �� ������(������ �7������= � �7���������más preocupadas por el destino de las generacio-� �������7���������<����� ���� ���( �����������������7�> �����(���� ���?��7� �� ��\ ����#����7� ��/+E�� � �����= � �� ��<����� ������� �> � ���( � ������������������� �������-������ �� �� �������� ��+�E�� � ����(���� ��H]��������I��-����������� � ��^@�*���H]��������I7� �� ������� H]Q������I7� ��K���*��� H])������I7� ��_������H]/������I7� ��R�>���H]+������I� ����-

��� ��?� ���������� ��������� ����������= -� �������� �� ����������������������� ��"�E�� �����(���� �����(� ��H])������I� España� �� ��� $ ����7� ��� �� (�� ��� � (��-�� �����= � �� �����������H�������I7� $���� ����un verdadero consenso sobre el tema en el país: el ))E�� �����(���� ���� ��)"E�� ������= � ����-parten esta opinión.

Las mujeres, las más preocupadas por la contaminación

Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Unido Turquía Media8 países

42%

49%

54%

65%

77%74%

52%

58%62%

71%

54%

61%

52%

65%

48%

53% 55%

62%

Hombres Mujeres

Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014

Según su opinión, ¿es el automóvil la principal causa de contaminación hoy en día? (% Sobre el total de respuestas positivas)

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síntesis

12

Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Unido Turquía Media8 países

28%

37%

28%

39%

22%28%

38%

19%

30%

22%

21% 39% 28%

32%

24%14%

14%

25%

14%

11%

12% 13%

9% 16%11%

21%

13%

21% 15%

5%7%

6%

5%

24%

7%

11%

4% 6% 7%5%

9%

12%

3%

10%

7%

11% 10%9% 8%

22%15%

10%

29%

14%

No lo sé Híbrido Diesel Gasolina Eléctrico Otro

Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014

¿Cómo piensa que será el próximo coche que usted compre? (En % )

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el Observatorio Cetelem · auto 2014

1Los europeosy sus coches:van cambiando

Page 14: Observatorio Cetelem Auto 2014

los europeos y sus coches: van cambiando

14

1. Mi libertad de conducir

Un símbolo de ascenso y de prestigio social

Un producto de lujo

La libertad, la independencia, la autonomía

El placer

Una ganancia de tiempo

52%

48%

37%

32%

29%

Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014

Ayer, un status social…Cuando preguntamos a los consumidores sobre �� � � ����� � �� �( � (� � �G� �&��7� ���� ����conceptos ligados al prestigio social�H+�E��������� � ���� � � ���� 0� ���� �� ����������I� �� ��� lujo H"0EI�����> � ��� ���� �����}��*�

La libertad, la independencia, la autonomía H�)EI7����diversión�H��EI��� ��ahorro de tiempo H�QEI�� ����* ����� ������ �� �

¿En su opinión, los cinco conceptos más asociados al automóvil hace veinte años eran...? (Media 8 países)

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el Observatorio Cetelem · auto 2014

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Slogans publicitarios de las últimas décadas

������!��E ?� ����� Bélgica !���&� Francia Italia Portugal\ ����Unido Turquía

Media 8 países

Un símbolo de ascenso / de éxito social 56 46 50 55 58 60 45 45 52

Un producto de lujo 40 46 54 36 44 62 44 59 48

La libertad, la independencia, la autonomía 50 39 �Q 44 44 28 "G �/ �)

!����� � 35 35 �/ 33 31 28 41 �Q 32

#���(������ ��� ��� 32 32 28 32 25 24 34 24 �Q

!��� ��*��������� �*�� �) 25 �) 31 �Q �/ 25 24 28

La contaminación �Q 33 �G 28 �Q 33 �) 21 �/

Les costes/la carestía 18 23 �G 22 13 22 �Q +G �/

La innovación 23 24 �G 23 38 �Q 18 �) 25

-������ ������H�����7� ���@�����I 18 21 28 22 �/ 31 18 �Q 22

La velocidad / la potencia 28 �G �) �) 23 14 �G 21 21

#��� ����� �� �������� ���� ��� ������ 18 18 21 �) 15 �Q 33 �G �G

Un bien obsoleto / �/ �) 12 Q �) 8 11 12

"Más que un coche, es un

estilo de vida" 1950

"Ponga las velas"

1970

"Demasiado bonito para ser sabio"

1980

"Alegria de vivir"

Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014

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los europeos y sus coches: van cambiando

�/

La contaminación

Un medio de desplazamiento como otro

Los costes

Un ahorro de tiempo

La libertad, la independencia, la autonomía

45%

45%

45%

49%

52%

Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014

Hoy, una libertad reivindicada!���� ����� libertad�> ������������ ���( �������������(���������� ����������� ������ �-� � � � ���� �������� �� H+�E� � � ���� ���� ����������(������ �I7�� *����� � ������� ����� �������������H��ahorro de tiempo������"QEI��� ��coste� ��� � �����������H"+EI��F�*���� ������-����������� �� ��������������������7� �� �( �

como simple medio de transporte entre otros *����������� �������"+E�� � ��� ���> �����lo valoran, quedando relegados a los puestos infe-riores conceptos como el lujo y el prestigio social. Por último la contaminación que pasa del sépti-������� � ��� ����H"+EI�

¿En su opinión, los cinco conceptos más asociados al automóvil son hoy en día...? (Media 8 países)

Page 17: Observatorio Cetelem Auto 2014

el Observatorio Cetelem · auto 2014

�)

Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014

Número de eslogans publicitarios actuales que abordan esta gran preocupación de los europeos

!����<�������������� ��� � �����*������� � ����� ��los valores asociados al automóvil. Si para los portugueses y los belgas el automóvil es sinónimo de libertad e independencia H//E���/GE�� �� ����� �� I7� ������ ��� ���� ���� �������������-

cian, por el contrario, el automóvil con la contamina-ción�H���+�E���+�E�� �� ����� �� I��!��coste es ����<����������� ��������=���� ���������<�����H+/EI���en segundo lugar para los alemanes y los franceses.

������!��E ?� ����� Bélgica !���&� Francia Italia Portugal\ ����Unido Turquía

Media 8 países

La libertad, la independencia, la autonomía 39 60 56 57 45 66 55 38 52

#���(������ ��� ��� 42 50 52 47 42 62 49 48 49

Los costes 51 49 40 51 47 40 56 �G 45

#��� ����� �� �������� ������������� �) 41 52 43 39 60 51 39 45

La contaminación 53 47 45 50 51 38 40 37 45

!����� � 28 �) �G �G �Q 40 �/ 40 34

La velocidad/la potencia 41 �G �) �) 28 34 �/ 39 33

!��� ��*��� ���� �*� 22 35 31 32 33 �) 23 �G �Q

-���������H����7���� ���I �/ �Q �Q �G 35 �G �Q 33 �Q

La innovación 21 �/ 25 �) 21 �/ 21 25 23

Un símbolo de ascenso y prestigio social �Q 18 13 12 14 �G 21 �Q 18

Un producto de lujo �Q �G 14 15 15 �G �G �) �/

Un bien obsoleto Q / �G ) 11 5 8 Q 8

“El cochede los que no ponen todo su

dineroen el coche”

1990

“Exige más, paga menos”

2000

“A ese precio,no imagina tener

un cochetan fiable”

2010

“Cambie de época”

2010

Slogans publicitarios actuales

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los europeos y sus coches: van cambiando

18

Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Unido Turquía Media8 países

34%

43%

55%

64%

54%

59%

55%

60%

40%

49%

61%

71%

53%

58%

35%

41%

48%

56%

Hombres Mujeres

Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014

El automóvil para las mujeres, ¡todavía una bella historia!Las mujeres son más numerosas que los hom-bres al asociar la libertad y la independencia al automóvil��!���� ����������������� �� ��������� � ���� �������� �� � ��K���*��7����� � ��)�E�� �las mujeres asocian espontáneamente el concep-

���� ���� ���������������������������� ��/�E�� �(���� ��H]�G�������� ���� � ���I7���� �*���> ���� � ��?� �����7�^@�*��� ��������H]Q������� �� ������� ������ �I

El ahorro de tiempo que supone el coche, es más valorado por las mujeres que en la de los (���� ���#���� ����������� �������������-������������(������ ��� ���7����������� �� ����� ������� ���� ��� ��(� ��������������$�-������ H]��)������� � � ��� � ���I�� ��� � ��������������������� � ��H]��+�������� ���� � �-��I7���������������������� �*���H]����������� ���-� � ���I��La contaminación de los automóviles parece molestar a las mujeres��<��> �������(���� ���

!���� ����������� �� ������� � ���������H]�����-���� � � ��� � ���� ��� � �= � �� �� (���� �I7� � ��^@�*���H]��������I��� ��?� ������H]�G������I�

���� �����7� ���� ��������H����� ������ �����-�� ����I�� ��<������ � �� 7�� ������������ ����-sitivos del automóvil, como la libertad o el placer, ��� ��������*��� ������������ ��� �������-sumidores.

En su opinión, ¿es la libertad e independencia uno de los cinco conceptos más asociados al automóvil hoy en día? (% Hombre vs Mujer)

Page 19: Observatorio Cetelem Auto 2014

el Observatorio Cetelem · auto 2014

�Q

Un bien obsoleto

La contaminación

Los costes

La innovación

Un medio de transporte como otros

31%

31%

33%

35%

37%

Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014

Mañana, una vuelta a lo básicoLos cinco conceptos que más se asocian con el ���������� �� ������ ��� ���&���� � �������� �-cepción borrosa del producto automovilístico. Un medio de desplazamiento como otros se colo-ca en el primer lugar, seguido por la innovación en segundo lugar, y el coste en tercera posición. La contaminación y un bien obsoleto cierran el ����+�� ����� ��� ����!�� ������7���� ������� ��precio se mantendrá en la mente de los británicos H���� �� �*��I���� �� ������<� �� ���� � ������ ��-

nes y belgas que posicionarán ese concepto en ������ ���*���� ������ ��� ���&����!��R�>��7� ��concepto de la contaminación pasa del sexto lugar (��� ������������� ���� ������ ��� ���&����-������-��������� �����> � ���( �� �<����� ������� ��� ���� ���&���H���� ���� ����> ������������ ����������� � �� ����I������ ������� ���� ������7�los españoles, los franceses y los portugueses ������� ���� ����� �����������H���� �������-���I�������������� �� ������ ��� ���&���

En su opinión, ¿Cuáles son los cinco conceptos que dentro de diez años se asociarán al automóvil? (Media 8 países)

Page 20: Observatorio Cetelem Auto 2014

los europeos y sus coches: van cambiando

�G

������!��E ?� ����� Bélgica !���&� Francia Italia Portugal\ ����Unido Turquía

Media 8 países

#��� ����� �� �������� ������������� 42 39 33 39 32 38 39 35 37

La innovación �/ 32 43 45 33 46 �) �Q 35

Los costes 45 40 �) 35 23 25 49 �G 33

La contaminación 34 31 �G 27 31 �) 32 39 31

Un bien obsoleto 31 28 32 �) 40 36 �G 34 31

La libertad, la independencia, la autonomía 25 32 31 27 22 31 36 25 �Q

La velocidad /la potencia �/ 25 31 21 25 39 24 35 28

#���(������ ��� ��� 22 �G �/ 25 23 28 31 �Q 25

!����� � �) �G 25 23 22 28 24 34 24

-���������H����7���� ���I �/ �/ �G �G 22 �G 22 31 23

Un producto de lujo 27 28 21 29 18 18 �) �Q 23

!��� ��*��� ���� �*� �) 24 18 �G �Q 14 �) 21 �Q

Un símbolo de ascenso/de éxito social 13 �/ 14 Q �G 12 15 15 13

Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014

Page 21: Observatorio Cetelem Auto 2014

el Observatorio Cetelem · auto 2014

21

2. Conductores y fabricantes: marcas con confianza duradera

Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Unido Turquía Media8 países

92%

86%

93%89% 91%

94%90%

97%

91%

Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014

La marca, un valor seguro hoy…��� �������� �� ���� �� ��� �� ��� � �� ��� ��compra importante para más de nueve euro-peos sobre diez��-���������HQ)�EI7�����* � ��HQ"�EI7� ���&�� ��HQ��EI����� ��� ��HQ��EI�����

muy sensibles a la marca del automóvil, mientras > ������ �*���H0/�EI7��� ��� ����� �������������- � ��H0Q�EI��� ��������<�����HQG�EI7�� � � �-���������� ��=��� ����� ����� ������(������ ��

��� ����������������������������� �������������������������un criterio de compra importante? (Subtotal de respuestas positivas)

Page 22: Observatorio Cetelem Auto 2014

los europeos y sus coches: van cambiando

22

9,2% 21,8% 8,8%

2

1

3

22,4% 30,1% 14%

2

1

3

8% 21% 7,2%

2

1

3

Ranking de marcas por países

?� ������������ � ���G��E�� ����

_������������ � ���G��E�� ����

������������� � ���G��E�� ����

En España7� �� �������� � �������� F!?R7� �-pa el segundo lugar en el ranking1 por detrás de ���}���* �7���� ���� �� �K * ����?�> �(���

que señalar que las cuotas de mercado son muy ������� �� ���� ��� � ����� ���� ��*���������� ����ocurre en los países anteriormente mostrados.

Para ocho europeos de diez, la marca perma-necerá en diez años como un valor seguro en la elección de su vehículo. !����*� ����A���-����������D��������<�� �( (��� �� ���������� ����� HQGEI7� ���� ���&�� �� H0GEI��� ������ -��� ��H0�EI7���� �<��*��� �� �� � ������� � �� �� ������������������<�����H0/EI��F��� ����*�7�

probablemente anticipándose a la llegada de nue-���� ������ �� !����� H���� = ����7� �� � � �� ��� ���� � � ���� ������ �� ����I7� ���� ����������H�0EI7� ����� �*���H�"EI7����������������� � ��H��EI�����������* � ��H��EI������<������ �-sos a creer que la marca va a ser menos relevante > �(��� �������

Fuente: ACEA

1. Fuente: ANIACAM datos cierre año 2013

…y mañana

Page 23: Observatorio Cetelem Auto 2014

el Observatorio Cetelem · auto 2014

23

Al menos tan importante como hoy Menos importante que hoy

Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Unido Turquía Media8 países

81%

19%

76%

24%

80%

20%

77%

23%

72%

28%

78%

22%

86%

14%

90%

10%

80%

20%

Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014

���������������������������������� �������������� ��������años, un criterio de compra…? (En %)

Page 24: Observatorio Cetelem Auto 2014

los europeos y sus coches: van cambiando

24

3. Innovación automovilística :Esfuerzos al fin reconocidos por los europeos

La fabricación de vehículos de fácil mantenimiento

El aumento de la potencia de los vehículos

La fabricación de vehículos agradables de conducir

La fabricación de vehículos funcionales, polivalentes

La facilidad de compra gracias a las soluciones financieras

La adaptación del tamaño de los vehículos al uso urbano

La fabricación de vehículos menos caros

El aumento del nivel de equipamiento

El confort de los vehículos

Las importantes innovaciones tecnológicas

La fabricación de vehículos siempre más seguros

La fabricación de vehículos menos contaminantes

9%

12%

14%

15%

15%

17%

22%

26%

31%

33%

41%

42%

Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014

Contaminación y seguridad: grandes progresos en estos últimos diez añosLos consumidores europeos consideran que los �������� ������ ��� ��������� �� ������������-rante la última década se centran principalmente �������������� �� (������ �������������-� �� H"�EI� �� �<�� � *���� H"�EI�� -��� ��������-nes tecnológicas se encuentran en el tercer lugar

H��EI7�� *���������������������� ������ (�-����H��EI��� ���� ����� ����� ��� � >����� ����H�/EI��-����������� �� (������<�� �����-cos, una de las principales preocupaciones de los �������� ��� �(��� �����7�������������� $���posición en cuanto al progreso percibido.

En su opinión, ¿cuáles son los principales progresos realizados en el automóvil en los diez últimos años? (Media 8 países)

Page 25: Observatorio Cetelem Auto 2014

el Observatorio Cetelem · auto 2014

25

������!��E ?� ����� Bélgica !���&� Francia Italia Portugal\ ����Unido Turquía

Media 8 países

-����������� �� (������ ��������-minantes 41 50 40 41 42 47 44 34 42

-����������� �� (���������� ���<��seguros 52 44 49 34 38 42 45 25 41

Las importantes innovaciones tecnológicas 33 31 35 33 33 34 29 38 33

-������������ ������ (���� �) 37 31 38 38 �G 22 23 31

!���� ����� ����� ��� � >����� ��� �) 28 28 32 22 �Q �Q 34 �/

-����������� �� (������ �������� 14 24 23 �G 18 28 28 24 22

-������������� ����� ������ ��� (�������uso urbano

�/ 13 15 18 25 23 �) 12 �)

La facilidad de compra gracias a las solu-��� ��� �����������

13 11 15 8 18 13 13 33 15

-����������� �� (������������ �7�polivalentes

12 11 11 12 �G 14 �) �G 15

-����������� �� (������ ��������agradable

12 12 Q 21 �/ 15 12 13 14

!���� ����� ������� ����� ������ (����� �G / 13 ) �G 14 �G 14 12

-����������� �� (������<�� ��� �mantener

5 Q 13 ) ) �G �) 5 Q

Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014

En cuanto a la contaminación, los consumi-dores tienen una justa percepción de los es-fuerzos de los fabricantes, como lo demuestra la evolución en la reducción real de las emisiones de

����� ������ (������ ����� ������� ��!����7�así como la proliferación de sistemas de control � �� ���������������� *������ ������� (����7� �� ���� �� � ��������� ����������

Page 26: Observatorio Cetelem Auto 2014

los europeos y sus coches: van cambiando

�/

186

184

182

179

176

171

168

166

164

162

161

161

159

154

146

144

136

132

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fuente: BIPE

Evolución de emisiones de CO2 de los vehículos nuevos vendidos en Europa

El «producto» automóvil, en línea con las exigencias de la sociedad

HACIA MOTORES MÁS LIMPIOS Y MÁS ECONÓMICOS�������� ����� ������ ������������7���������� �7���������� �� ��� � �7�� �(������������7������������� ����� ����� �� ����������������� ��������������� ��$�������H������!����7��GGGI7�������� ����������H������!���+7��G��I7�!�\�H� ��������� �*�� �I7�F�\�H\ ���������������F -� ����I������������ ���$�H������!���/7��G�"I�

�������� ������ ���������#$&I7�� ���<� ������*������� �����#�����!��� ��� �� � � ���� ��G���������������!���+��

�����#�����!��� ��

-���� �����(��(����������������� ��������������> �����*��<��������������� ��� ��( ��a reducir las emisiones de CO2 de los vehículos hasta 95 gramos por kilómetro de aquí a 2020.!��� ����> �(����������� ������ =��� � ������ ������������� ��� � ��� ������07����!��<�������������������!��� �� ������� ����������������� ��@�������> ����� ���<�������( ���<����������� ������ ����*����� ����������������� ��-����������� ��> ���������� ����� ���GGG��( ������ �� ����<�� $ ������ ����������������> ����#!��� � �� �� �������� ������ �����������-� ��� ������( �7�� �� �������G*�}���� �������������G�+�(���������Q+*�}�� ���G�G��-�����������!��� ��� �����<������� ��� ��G�+����� ���� *������������=���� ������= ����������� ��� ���������� ��������G�G���

(Fuente: Noticia publicada por Europa Press, 10 marzo 2014)

Page 27: Observatorio Cetelem Auto 2014

el Observatorio Cetelem · auto 2014

�)

Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Unido Turquía Media8 países

50%

54%

61%

69%

51%

66%

52%

69%72%

74%

51%

72%

63%

68%64%

75%

58%

68%

Los motores utilizan energías alternativas Vehículos ligeros con menos coste en carburante

����'�( ���������������)���� ����������������'� ���para desarrollar… (Subtotal de respuestas positivas)

Para los consumidores, la innovación de los fa-bricantes se centra ante todo en la optimización de las tecnologías tradicionales. Más de dos ter-����� ����� ��� ���� ��� �( (��> ����������-��� �� ��<��(�� ���������� �� ������� ����������� (������<����* �������������������> ��������� ������������ 7��� ������> ������ ��+0E�H�G�������� ���� � ���I�> ������ ����> ����������-

��� ��� ��������� �� ��<��(�� ���������� �� �para desarrollar motores que utilicen energías al-ternativas. Las acciones para la búsqueda de so-���� ����� �������������������������� ���<�����son menos reconocidas por los consumidores en K���*���H��� � ����� ���������I7� ��_������H�)������� � � ��� � ���I7� !���&�� H��� � ���� � � �+������I���R�>���H��� � ����� ���������I�

���������� 7�����B�> ����������� �� ������������-tes de automóviles de soluciones alternativas a ��������������� ���<����� ���<����������� ������ �� �� ������������� ���9 �( (�7��������-ración de los resultados del Observatorio Cetelem

�G�"7��������� ���� ������� ��GGQ�� ����� ����-dos los países, con la excepción de Portugal, un aumento neto del reconocimiento por parte de los �������� ��� � ���� �� ������ � ���� �������� ��para desarrollar estas soluciones innovadoras.

Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014

Page 28: Observatorio Cetelem Auto 2014

los europeos y sus coches: van cambiando

28

Apuesta segura en la búsqueda de energías alternativas-����������� ��� ��������� ��(����������� ��� ��� ���� ���@����� ����* ��> ����� ���� ���GGQ�Sus acciones para la búsqueda de energías alternativas son más reconocidas por los consumi-��� ��(���> �(� �� ����&���

-���������� � ������������ �� ���( � �� ������� � �������� � ���� �� ����� � ������������� ��� ��-dustria del automóvil, para mejorar la seguridad ��������������� ������� (����7��������@�� �������� � ����* � ����������� ������*�7����� �����-

�����> ��� �� ����H?^FI7�!FK�H!� ������F����-�����K��*���I�� ����������� =����� ���������� �������� ������� ���� (����� ��������7��<��� � �-temente, los sistemas de sensores de detección de obstáculos.

ItaliaAlemania España Francia Portugal Reino Unido

44%

50%

46%

51%

36%

52%

40%

72%

50% 49%46%

63%

2009 2014

����'�( ��������������������������������� ����� ���� ����� ��utilizando energías alternativas (Subtotal de respuestas positivas)

Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014

2009 VS 2014

Page 29: Observatorio Cetelem Auto 2014

el Observatorio Cetelem · auto 2014

�Q

El «producto» automóvil, en línea con las exigencias de la sociedad

La innovación en un lugar moderadoCon respecto a sus expectativas en materia de innovación, los consumidores europeos expresan � ����� ��� ������ �������?��7� ��� >�������� ������ (����� ��� ����*������������������� ��un factor que pueda desencadenar un uso más in-� ������� ����������������� ��+�E�� ����� ��� ���

declara que este tipo de equipaciones innovado-������������������� ������������ ���( ��<���F��� ����*�7����������H0�EI7���������������H+0EI7������� ���&�� ��H+/EI���� �� ������<����� � ��-dos por estas.

!

�Q�G�Limpiaparabrisas

�Q)G�Airbag

�@����� ��G�G�Sensores de aparcamiento, detección de obstáculos

�Q�G�Espejo retrovisor

�Q0G�ABS

�Q�G�Luces de cruce

�QQG�ESP

�Q+G�Cinturón de seguridad

Page 30: Observatorio Cetelem Auto 2014

los europeos y sus coches: van cambiando

�G

Por tanto, es el momento de “la innovación frugal” para encontrar soluciones de bajo coste, pero in-� ��* �� �� H��������7� �� ���7� ��I��%��> 7�

(��� �����7��������������� �������� �������-sumidores europeos es controlar los costes de “la automovilidad”.

Sí No

Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Unido Turquía Media8 países

39%

61%

41%

59%

56%

44%

48%

52%

58%

42%

51%

49%

45%

55%

81%

19%

52%

48%

¿Diría usted que es posible que desearía utilizar más el coche si tuviera in-��)�������������*����������������������+&/����* ����� ��� ����� ����atrás, TV pasajero, asistente de aparcamiento automático ...)? (En %)

Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014

Page 31: Observatorio Cetelem Auto 2014

el Observatorio Cetelem · auto 2014

31

4. Una percepción exacerbada de las restricciones financieras

Ha aumentado Ha permanecido estable Ha disminuido

Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Unido Turquía Media8 países

10%

72%

11%

55%

22%

73%

11%

73%

12%

67%

14%

68%

10%

72%

19%

71%

13%

9%

17% 16% 15%19% 22% 10% 16%

81%

23%

Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014

Coches cada vez más caros…-��� A��� �D�� ����������� � �(������ ������ ��una preocupación importante para los consumido-� ��� �(����F� � �� ������� �� ��� ����� � ������ �������� �> � ���� ���� ����� ������ (������ �(����� � ������ �����B�������@�����#�� ����� $� ��� ������ �<�� ���� ���� �� ��� ��H0�EI7� ���� ���� � �� �� ���� ���������� H)�EI7� �� ��������� H)�EI�> ����� ���� ���&�� �� H++EI��� ��������* � ��H/)EI�

!�� ��������� ���� �!���&�7� ����� ���= �� �consumidores que piensa que el precio de los au-������� ��(���� ������ ������B��������&��� �� ��� ����� ��������������� ��������������?���������destacan por encima de la media aquellos que in-������ �����> � ���� ���� �(��� �����H��E��� �� ������E�� ����� ����� �����0����� �I�

En vuestra opinión, a lo largo de los diez últimos años, el precio medio de los vehículos… (En %)

Page 32: Observatorio Cetelem Auto 2014

los europeos y sus coches: van cambiando

32

20.000€

15.000€

10.000€

5.000€

0€

Alemania España Francia Italia

19961976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

Fuente: Comisiones europeas, Institutos nacionales, cálculos Bipe

�����������!�"�����#����$�����&���������� ����������

Una percepción absolutamente legítima con res-pecto a la evolución de los precios medios de los �������� �� �� !������ ���� � ���� �� �� B��������&��7� ���� �� ���� (��� ���*� ����� � �� ��� �� � �

������7+E������&����� ��� ���&��7� ���� ���� �compra de un automóvil representaba menos de "GE�� ����� ���������� �����(�*�� �� ��!������(��7� �� �������������� �� ������"+E����

���������� ������� �� ��� ���H/�EI����� ��> ����� �� ������������� ���� ���� ����� ������ (�-culos vaya a invertirse en la próxima década: los �� ��� ��H0GEI7���������<�����H/0EI�������� �*���H/)EI7� ���� ���� �� ���� ���� � �� H//EI7� ���� ����más pesimistas acerca de los aumentos de pre-cios futuros.

La integración de las nuevas tecnologías de des-��������������� ����������7���������� �( (������������������ ����������������������� ��los años futuros.

9 � �� �����7�� � ������> ���� (����> �� �-�������� ���������!���/� H> �� � ��������<� ���G�"I������<�� �� ������GGG� �����<�������-sumidor2.

�������� ������� ����� �� ��*�<��������� ��� -� � �� ���!���&���� �� ���� � �� �� �� ��B������periodo, lo que explica la percepción manifestada

por los españoles respecto a la evolución del pre-��7������� �� ��*�<������ �����

Precio medio de los automóviles (en euros corrientes)

… y esto no ha terminado

Page 33: Observatorio Cetelem Auto 2014

el Observatorio Cetelem · auto 2014

33

Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Unido Turquía Media8 países

80%

6%

67%

11%

48%

19%

66%

11%

61%

21%

52%

20%

68%

7%

59%

28%

63%

15%

14%

22%

33%

23%

18%

28%

25%

13%

22%

Aumentar Permanecer estables DisminuirFuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014

Fuente: Estimación BIPE

Una consecuencia de este aumento del precio de ����� (����7� ����� ����� ����� ������������� � � (���� � ��� �� !����� > � � � ����� � ��������� ����+G��&����!�� �� ��������� ���> �

� �� � �������������� ���� (����� ��� $�-ye a una franja de la población desprovista de los medios necesarios, a los más jóvenes en particular.

Y en vuestra opinión, a lo largo de los próximos diez años, el precio medio de los vehículos va a… (en %)

Edad media de un comprador de vehículo nuevo en Europa

51,5

48 52,5

45 47,5

44,5

55,5

Alemania Bélgica EspañaFrancia Italia Portugal Reino Unido

Page 34: Observatorio Cetelem Auto 2014

los europeos y sus coches: van cambiando

34

!��� ��������@������ ������ ����������������������������������� ����� �������������������-����� ��� (����� ������ �� �� ������������� �� ��� ��7� ������� �� ���� ������������ �����-������� ������ ��*����� ����� �� ���@�����H/0EI7�en todas sus formas: crédito clásico, pero también ��>�� ��H?-9����>�� �����*��������7�?������>�� ������������������I��

!������ ���@����� ���<������ �<���� �����������H00EI7� ���� ����������H))EI��� ���� ���&�� ��H)+EI��J ���� � � ��� � � ���� �� �� ��� ��� �� � � ������������ (���� �� � ����7�� �����������<�����H")EI��������� ��� ��H"�EI������<���������� ����esta solución que sus vecinos europeos. La com-����� ��������� ���GGE�� ��@��������� ������-� �� ��� ���� �����H��EI7� ���� ����������H�+EI7� ���� ���&�� ���������� ��� ��H�"EI�

La compra al contado La compra mixta La compra 100% financiada ALDAOC

Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Unido Turquía Media8 países

42%

34%25%

35%

23%

37%

47%

12%

32%

27%

32%

33%

35%

32%

28%

22%

43%

31%

12%15%

20%

11%

19%

18% 13%

16%

16%

14%12%

14% 9%15%

10%8%

23%13%

5% 7% 8%10% 11%

7%10%

6% 8%

Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo

����������������<����������������������������������������)���=�� (en %)

Page 35: Observatorio Cetelem Auto 2014

el Observatorio Cetelem · auto 2014

35

Al consumo de carburanteA que sea poco contaminante

Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Unido Turquía Media8 países

88%

56%

82%

50%

92%

47%

85%

57%

83%

59%

89%

45%

80%

39%

94%

64%

87%

52%

Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo

La importancia de los costes para los consumido-� �������@��� �� � =�� ��������� ������ � � ����� � �� � (���� ������ -��� ��� ��� ��<�� �<��atentos a su cartera que a la contaminación: el consumo de combustible fue un factor decisivo en ����� � �� ������� ��H0)EI��K� ������� �������> ����( �� ���������������� ��(��������<��� �������H+�EI��

��� ������� �� �� �> ��������� ��� ������ �!-ropa, los más afectados por la crisis económica, (��� ����� ��������� �� � � ����� �� ��� ������� � �������� � �� �� � ���� � � � (����� ���� ���&�� ��HQ�EI7�����* � ��H0QEI��� ���� ������-����H0�EI��K ��������� ��� ��H00EI������������HQ"EI������@��(������������� ����� �������� ����

Para la elección de su actual vehículo, ha prestado atención a…* ? (Subtotal de respuestas positivas)

Una elección del vehículo actual basado en los costes

Page 36: Observatorio Cetelem Auto 2014

los europeos y sus coches: van cambiando

�/

Economía vs Ecología: cuando la crisis lleva a los conductores al realismo...������������� �������������� ��7������������� ����������� �������7��� ��������<���� ��������coste del carburante.

2009 VS 2014

2009 2014

Alemania España Francia Italia Portugal Reino Unido

79%

84%

76%

85%

79%

88%92%

85% 85%83%

89%

80%

Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo

Para la elección de su automóvil actual, ¿tuvo en cuenta el consumo de carburante? (% sobre el total de respuestas positivas)

Page 37: Observatorio Cetelem Auto 2014

el Observatorio Cetelem · auto 2014

�)

Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Unido Turquía Media8 países

Al consumo de carburante A que sea poco contaminante

93%

72%

91%

69%

94%

71%

95%

80%

92%

79%

93%

74%

89%

59%

95%

78%

93%

73%

K������� � ����� ������$����� (���7������ �-ción al consumo de combustible es aún mayor que la contaminación causada por los automóviles. !������ ���7� ��Q�E�� � ���� ��� ��� �� � �� �� ����������� ��H ��������� ��������� I��� �� )�E� A����� �� D� � ���<�� ���� > � �� ���$����� (����� ���������������� ��

!�� �������� ��� ������ (�������� � �������-minación siempre se tendrá en cuenta: cerca de

�� �� ��� ������� ������H)�EI��� ����<���� �-ción a este criterio para la compra de su próximo � (���7��� ������> �������� ��� ��� ��������� H+�EI� ���(�� � ����� �� ���� �� ��� � ����� ���� (����������!�������� �� �� ������ ��K���*���H]�Q������I7� ��!���&��H]�"������I��� ��_������H]��������I7����> �������> ������-ciencia ambiental de los automovilistas europeos � ��*�����

!������� ������ =�� ���� ������������ ����������� �7� ������������ ���������<�� ��� �� ���������������� ����� � � � ������������� (������+QE� � � ���� ��� ��� �� ����� (� ���� �� �� ���&����F����<���� ������ ��R�>���H/QEI7� ��

K���*���H/)EI7� ���������H/"EI7� ��?� �������� ��_������H/�EI��-���^ �*��� ��<��� ������������������������������> ����� ��/+E�����> �� (����� ��(� ���� ���� ���&���

Para la compra de su próximo vehículo, prestará atención (% sobre el total de respuestas positivas)

En el futuro, los europeos vigilarán los costes

Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo

Page 38: Observatorio Cetelem Auto 2014

los europeos y sus coches: van cambiando

38

Sin embargo, los consumidores no están todavía �� ������������������������ (����� ������ ��� ���++E�� ����� ��� ���� �����> ����� �����-� ��� ������� �� ��*��� ��� ��� �� � �� � (�������� ��� �� �� ���� ���&����-���� �*���H)"EI7� �������� � ���� ������ ��� �� H/�EI���� ���(��

más reacios a ello. 9 ������������7� �����= � �7��<�����������> ����� (���� �� (���� �� ��������7� ���� �� ����las menos propensas a dar el paso de la compra online.

Ya lo hago Sí No

Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Unido Turquía Media8 países

51%

38%

31%

65%

51%

43%

46%

38%

53%

36%

58%

33%

47%

44%

61%

31%

49%

11%4% 6%

16% 11% 9% 9% 8% 10%

41%

Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo

En diez años, ¿crée usted que compraría las piezas de repuesto de su automóvil en internet? (en %)

Page 39: Observatorio Cetelem Auto 2014

el Observatorio Cetelem · auto 2014

�Q

Sí No

Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Unido Turquía Media8 países

39%

61%

26%

74%

50%

50%

39%

61%

54%

46%

50%

50%

48%

52%

51%

49%

45%

55%

Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo

En diez años, ¿piensa usted que personalmente podría comprar y pagar su vehículo directamente a través de internet? (en %)

Page 40: Observatorio Cetelem Auto 2014

los europeos y sus coches: van cambiando

"G

Ya lo hago

Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Unido Turquía Media8 países

27%

68%

35%

63%

54%

41%

43%

44%

52%

42%

45%

45%

33%

59%

49%

49%

42%

5% 2% 5%13%

6%10%

8% 5% 7%

51%

Sí No

\ �� ������� ���� ��A���� ���� ����� �������D�� �� � (���7� ����$������ �� � a uno de cada dos europeos le seduce el “Do it yourself” H9�%I�> ������� � ��� ������������������ -(����-���������A9�%D� ��� � ���������� ���� ���&�� ��H+QEI7� ���� ���������� H+0EI7� ���� ���� � �� H+/EI7�

����������* � ��H++EI7�> 7� ������=���7������������ ��A9�%D��<��> ����� ����� ��� ����Los alemanes y los belgas se plantean en menor medida recurrir a esta práctica, al igual que los ����<����7� ��� ���� � �> � �� � ��(��� ����������� ���= �� �� *���� ��� ��9�%�H0EI��� �������la media europea.

La práctica de “self-garage” H> � ������ � ��disponer del asesoramiento y formación por parte de un profesional mecánico para el mantenimiento � ��� (���I� interesa al 42% de los europeos. !���� ������� � ����� 7� ��� > � � ���� � � ���� ���factura al disminuir los gastos de la mano de obra,

� � ������������H+"�EI7�����������H"0�EI7�� �-��&�� �� �� ����* � �� H")�EI�� K��� �� ��������7���� �� ����� ����������� �*���H)�E������ � ��� �������������� ��A� ���*���* D� ���� ���&��I����������� ��� ��H/)EI�

En diez años, ¿piensa que podría realizar usted mismo la reparación y mantenimiento de su vehículo en su domicilio? (en %)

El gran avance del “Do-it-Yourself”

Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo

Page 41: Observatorio Cetelem Auto 2014

el Observatorio Cetelem · auto 2014

41

Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Unido Turquía Media8 países

33%

67%

28%

72%

47%

53%

44%

56%

48%

52%

47%

53%

32%

68%

54%

46%

42%

58%

Sí No

!������B�> ���� ��������� �������������� -��������� (���7������������� ������ ������������������ ��� �� ���������� ���� �����?��7� ���� ���&��7������� ������ ������������� �����-nean comprar un paquete de “servicios de man-� ���� ����� ������������D�� ���<�7� ��"E�������

��<��(�� ����(��� �������!�� �� ������ ������������������������H0�E�� ��������� �� ��������7��� ��0E����(� ���I7���������* � ��H)QE� ��������I7����������������H)GE� ��������7��� ��+E�������(� � �������������I��

¿En diez años creé que le interesaría disponer del asesoramiento y formación por parte de un profesional mecánico para la reparación y mantenimiento del vehículo? (en %)

El mantenimiento:sin embargo ¡es fácil !

Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo

Page 42: Observatorio Cetelem Auto 2014

los europeos y sus coches: van cambiando

42

���@(���J���K�H> ������� � ���������������-������� =����� ��� ������ ������������� ��@�� �� ���� ���� ���� � �� � (���� �� �� ���� ������I�aparece como la fórmula ganadora en el mante-nimiento / reparación, ya que permite combinar la búsqueda del mejor precio y la facilidad de mantenimiento.

9 � �� �����7� ��+�E�� � ���� ��� ���� �����-� �������<����� ��A�������D� ���� ���&��7��� ��������������(�������������������� ��0E�� � ������ ����E� ��K���*��7��GE� ��R�>��7����������_�������-���� �*��������(���<��� ������/�E�� � �����������*������ ��������A�������D� ���� ���&���

Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Unido Turquía Media8 países

65%

35%

64%

36%

70%

30%

70%

30%

75%

25%

81%

19%

57%

43%

90%

10%

72%

28%

Sí + Ya lo hago No

Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo

En diez años, ¿cree usted que le interesaría contratar un paquete de« Servicios de mantenimiento con todo incluido » en el momento de la compra del vehículo? (en %)

Page 43: Observatorio Cetelem Auto 2014

el Observatorio Cetelem · auto 2014

43

Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Unido Turquía Media8 países

51%

41%

34%

62%

53%

41%

53%

37%

56%

34%

56%

32%

46%

48%

64%

26%

52%

8% 4% 6%10% 10% 12%

6% 10% 8%

40%

Ya lo hago Sí No

Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo

En diez años, ¿cree usted que estará dispuesto a comprar usted las pie-���������� ����� ���������������� ��������������Q��� �� ������a un profesional? (en %)

Page 44: Observatorio Cetelem Auto 2014

los europeos y sus coches: van cambiando

44

5. Precio, circulación, contaminación: los tres desafíos del futuro

Las emisiones de gascon efecto invernadero

Las dificultades de circulación

El coste muy elevado(compra y utilización)

44%

45%

59%

Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014

Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014

Para los consumidores europeos, el coste muy alto� H+QE������ ���� ����� � �����(������ ��� ��Observatorio CetelemI7� ���� ����� ���� � ������-dos con la ���*������ ��� � ����� H"+EI� �� ����emisiones de gases de efecto invernadero

H""EI����������� ���������� ��� �� ���=���� ���-( � �� ���� ��� ��� �� ���� ��� !�� �*����� ����� ������ ������ �� ���� ��H"�EI������@�� ��������como un problema importante que debe resolver la industria del automóvil del mañana.

Entre estas desventajas del coche, ¿cuáles son para usted las tres más importantes ? (Media 8 países)

������!��E ?� ����� Bélgica !���&� Francia Italia Portugal\ ����Unido Turquía

Media 8 países

-������ ����� � ������H����������I 60 55 52 65 65 58 73 43 59

Los problemas de circulación 46 59 31 40 "G 25 61 58 45

Las emisiones de gases de efecto inver-nadero

35 44 52 42 49 64 25 41 44

!���*����� ����� ������ ������ ������ ��� 50 �Q 45 45 �/ 51 28 44 42

Los riesgos de accidente �/ �) 35 31 �G �G 33 49 33

La emisión de partículas 25 38 23 21 �/ �/ �/ 8 23

!�� ��� ��� ����� ����������� �����-ciones

Q �G �) �) 15 15 �Q Q 15

!������ �) �G �) �G 13 11 �G 28 14

-����������������� �(� �����������H� �7������=�7�� �@����7�� ������I�

�/ ) 8 / Q Q Q 12 �G

Page 45: Observatorio Cetelem Auto 2014

el Observatorio Cetelem · auto 2014

45

La gran acogida que muestran los europeos hacia el automóvil resiste a pesar de una restricción económica que se endurece. ������� ���� � ���7������������ ����������no decae.K��� �����7� �� �( � ��* � � �� ���� ����� �� ���������� H��� ����� �� ��� � �� ���7� �(����� � ��� ���I7����� ������ ��� ������= � �7�� ������������� �H����������I���������� ��� ����soportados por los consumidores en tiempos de crisis económica. Paralelamente, estamos asistiendo a una evolución de la relación de los europeos a la movilidad...

!�� ����� ��� � � �� ��������� ��<� �� ���� �� �*���de las desventajas entre los alemanes, españoles, franceses, italianos y británicos, mientras que los ����� ����� ���* ������� ���<��� �����> ��<���� ����������� �*�����������������!���������los portugueses, la emisión de gases de efecto in-

� ���� ��� �� ���������������� �� �� �� ���( 7�delante del alto coste.!���*����� ����� ������ ������ ������ ����������� � ���*��� �� �����}��*� ��!���&�7�K���*���y Turquía y el segundo en Francia.

Las mujeres se preocupan más que los hombres por el alto coste del automóvil. !�������(������ �� ��������7�������� � �-���� ��� �(���� �����= � �� �� ���� �-����� ��<�������������� �� ��\ ����#����7����� = ����7� ��/QE�� � ����(���� ���� ��> � ����� � ������ �� ���=���� �� ����)0�E�� ������= � ��H]Q������I��!������ (��también es importante en Francia y en Italia H]0������I7��� ��?� ������H]/������I7�� ���� �� � � ������������ ��H�]�������������-� �� � ��^@�*����� ��R�>��I��La emisión de gases de efecto invernadero es tam-bién un problema que preocupa más a los mujeres en todos los países, especialmente ��?� �����7�^@�*���H]�G������� ��������

����I���R�>���H]��������I�/��� �(� *��� ���� � �(����� �� � �����son menos graves para las mujeres que para los hombres� ��� �������(������ ������� = ����7� ����� �� �Q� E� � � ���� �= � ��alemanas encuentran que la congestión del ��<��� ����*���� ����� �� �� �� �� �( ������ �� 7������� ��+"�E�� �����(���� ��H���+������I��-����= � �� �*��� �� ������ ������ ������> �����(���� �� ��_���-���H��G�������� ���� � ���I7� ��R�>����� �� ��\ ����#�����H��0�������� ���� � ����� �� ����� �� I��������������* ����������un problema. ¿Son las mujeres conductoras �<����� �� ��> �����(���� �'

Económico y ecológico: ¡la fórmula ganadora para atraer a las mujeres!

!��� �������7� ���������� 7���������� ����� ���<���y la cuestión de las emisiones de gases de efec-to invernadero son considerados barreras impor-tantes para el uso del automóvil en la actualidad.

!������� ������<����� &��������������������-dores europeos deberían ser subsanados por la industria del automóvil en el futuro.

Síntesis

Page 46: Observatorio Cetelem Auto 2014

en diez años, el coche: sí, pero de otro modo

"/

2En diez años, el coche: sí, pero de otro modo

Page 47: Observatorio Cetelem Auto 2014

")

el Observatorio Cetelem · auto 2014

1. ¿Y mañana? El coche, todavía y siempre

Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Unido Turquía Media8 países

77%

23%

78%

22%

77%

23%

75%

25%

63%

37%

72%

28%

81%

19%

66%

34%

74%

26%

Al menos tan importante como hoy Menos importante que hoyFuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014

!�� �������� ��������� ���&��7� ���� ��� ������� ����� � ������� ���������� �*���� ���( �en nuestra sociedad: para tres cuartas partes de ellos, el automóvil mantendrá un lugar por lo me-nos tan importante como el actual.

Sin embargo, una cuarta parte de ellos espera que � ����������� � ������� ����� ��� ���������������� �<�� ���� ����� �� � ������� ���� ������� H�)EI7�R�>���H�"EI���K���*���H�0EI�

-��� �� ������ �� ���&����� H0�EI7� ���� � �*���H0�EI�����������* ����H)"EI���*���� ��� �����

más optimistas en cuanto al futuro del automóvil en el panorama de la movilidad.

Según su opinión, ¿en los próximos diez años, el lugar del automóvil en la sociedad será…? (En %)

Las mujeres son más optimistas sobre el futuro del automóvil

Page 48: Observatorio Cetelem Auto 2014

en diez años, el coche: sí, pero de otro modo

48

2. “Compartir coche” y “alquilar el coche por horas” nuevas fórmulas de movili-dad que ganarán terreno

!���� ���&��7���������� ��������� ��� ��7� ��automóvil será aún un bien con un único propie-tario. Pero para los demás, el automóvil podría convertirse en la economía del compartir al con-vertirse en una propiedad de varios - alemanes, belgas e italianos parecen particularmente opti-mistas sobre el futuro de esta fórmula - un servicio del que dispondríamos durante el tiempo que lo necesitáramos: en este caso son los turcos, los

franceses y los portugueses los que le predicen un mejor futuro.F������� ������������ ��� �+G��&��� ��<�� ��� ������<������������� ���� � ��� �������� �� �( �(������� ������H $ ���� ��?� �����I7������ �-sonas con edades comprendidas entre los 18 y los �Q��&������*����� ������������ ����&��������un bien que es poseído por varios.

Un automóvil con dos propietarios

Un servicio, es decir, un bien que se utiliza y se paga cando es necesario

Un bien que tiene varios propietarios Un activo del que seré el único propietario

Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Unido Turquía Media8 países

26%

51%

19%

61%

18%

51%

30%

50%

21%

53%

29%

63%

13%

50%

32%

51%

24%

38%

30%

19%29%

18%

24%

18%25%

36%

21%

Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014

Según vuestra opinión, en diez años, el automóvil será sobre todo… (en %)

Page 49: Observatorio Cetelem Auto 2014

"Q

el Observatorio Cetelem · auto 2014

La media europea respecto a este tema presenta ��� � �������*�����������-�������<������������ �-gas parecen los más dispuestos a prescindir del �����������GE�� ������������� �� �� ��\ ����#������� ���0E� ��^@�*���� ����*������������������( ��K��� ����������7��������� � ��� �� ���-

ten y son menos propensos a renunciar de sus co-( ���������"E�� � ��� � ������ � ����*��������� ��� &��� ����( � ���������������!���� *��a la propiedad del automóvil parece más anclado �� ���������� ��������� � ��> � ������ �����europeos.

Los “anti-coche” ocupan su lugar

% sí

Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Unido Turquía Media8 países

22%

28%

24%

14%

24%

26%

30%

26%

24%

Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014

¿Podría imaginarse no poseer un coche en toda su vida? (Subtotal de respuestas positivas)

Page 50: Observatorio Cetelem Auto 2014

en diez años, el coche: sí, pero de otro modo

+G

���� ��� $ ����� � � ?� �����7� K���*��� �� R�-quía, las mujeres europeas son más numerosas > �����(���� �� ������ � � �� ��� ��������������

�������� ������ ���( ��!��!���&�7� ���QE�� ������= � ���� ��> ������������� � �����( � �������������7��� �� �����QE�� �����(���� ��

Las mujeres, ¡“adictas al volante”!

Hombres Mujeres

Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Unido Turquía Media8 países

22%23%

29%

26%

29%

19% 19%

10%

25%

22%23%

29%

32%

27%

25%

28%

25%

23%

Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014

¿Podría imaginarse sin ser propietario de un coche en toda su vida? (Subtotal de respuestas positivas)

Page 51: Observatorio Cetelem Auto 2014

51

el Observatorio Cetelem · auto 2014

Más de cuatro de cada diez europeos están dispuestos a compartir el uso de un vehículo de aquí a diez años. Los turcos, los italianos y los alemanes se plantean en mayor medida este tipo de práctica que los belgas y los británicos, que se � �������<�������� ��*������ �� �� �� ����!��^@�*��7������ ���QE�� ������������� �����*�-

��������������� (����> ����� ��� �� � ��-����������� � �� ��\ ����#��������� ���������� ���"E7����� =���� ��/�E�� ���������7�� ��"+E�� � ���� ������������� �� ""E�� � ������ ��� ��> �� ������������������ ������������ (����� ��> �no fueran propietarios.

El futuro del automóvil: hacia un uso compartido

% sí

Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Unido Turquía Media8 países

44%

29%

43% 42%45%

41%

34%

61%

42%

Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014

En diez años, ¿Se imagina utilizando un vehículo que no le pertenece? (% sobre el total de respuestas positivas)

Page 52: Observatorio Cetelem Auto 2014

en diez años, el coche: sí, pero de otro modo

52

Las mujeres europeas son menos numerosas que ����(���� �� ������� ���� ����������� ���� -(���� > � ��� � �� � �� � ��?��7� ��� ")E� � � ����(���� ���� � ��� ��� ������ �� ������������-

��7� ����� ��������� �� �)E��!���� ��� �� �����indicador de que la europea está más vinculada a ������������ �������> �����(���� ��

Las mujeres, menos dispuestas a compartir el automóvil

Hombres Mujeres

Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Unido Turquía Media8 países

46%

41%

33%

25%

48%

39%

45%

38%

48%

42%

48%

34%

39%

28%

69%

53%

47%

37%

Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014

En diez años, ¿Se imagina utilizando un vehículo que no le pertenece? (% sobre el total de respuestas positivas)

Page 53: Observatorio Cetelem Auto 2014

53

el Observatorio Cetelem · auto 2014

Los portugueses y los turcos aparecen como pio-� ���� ������������( 7�� *��������� ��������-ceses y los españoles, en cuanto a los consumido-

� ��� ��\ ����#����� ����������� �� ������ �������� ������� �� ���� ���� ����������� (�����

����W�)��� � ������������ ����*�������-va del público que practica el uso compartido del coche.!��?� �����7� ���"E�� �����*��� ��0����Q��&����� ��> �(������������ �� �� ����� ���������� 7�

�� �� �������� ����E�� ���������� ��� �+G��&����!��_�����7������ ��QE�� ����B�������� *�������= -����> ����(����������7��� �� ������E�� �����*��� ��G���"Q��&���� � ������ ��"GE�� ��� ��0����Q�años.

20% de los europeos declara “sí” a compartir un coche

% sí

Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Unido Turquía Media8 países

20% 20%21%

22%

8%

28%

12%

25%

20%

Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014

¿Ha compartido coche en los últimos doce meses? (Subtotal de respuestas positivas)

Page 54: Observatorio Cetelem Auto 2014

en diez años, el coche: sí, pero de otro modo

54

9���� �������$�����@���7��� ������������ ��� �los europeos creen que estas nuevas soluciones � ������������ �A�����������( D���A��>�� ��� ���( �����(����D�� �� ���������<���F��� ����*�7�los británicos parecen menos conven-cidos que ���� ������A����D� ��+QE���� ����� $�������� ���������� ��������������� ���( ��� ��/�E��� ��- ����� ��������� �� ���������������� ���( 7�

���������� = �����)QE�� � ���� ����������������-* � ������� �������� ���������������� ���( ��� ��0�E�� ��������� � ������� ���������������� ���( ��!����> � �� �������������� ��������� ������*���7���������� ����� ��//E�� �����consumidores europeos que piensan que esta so-lución puede desarrollarse.

Cabe destacar la presencia de altas expectativas ���@�������� ������ ��������������� ����( �en la mayoría de los países, a pesar de que esta práctica está por el momento menos desarrollada > �����������( ��-��������� ����> � �����-�����7�> �� �� �� ����������������� �������-����������������� �� (����� �� ���*���� � ����

a cambio de una suscripción, presenta menos po-sibilidades de desarrollo, sin duda porque es me-nos conocido actual-mente. Una mayor proporción de mujeres cuenta con el desarrollo de soluciones innovadoras, tanto �� �@������� � � ��������� �( � �� � � ����� ����compartida como el de paquete movilidad.

“Compartir coche” y “alquiler del coche por horas”, fórmulas de movilidad en vías de desarrollo

Alquiler del coche por horas Paquete de movilidad Compartir coche

Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Unido Turquía Media8 países

74%

63%

74%

68%68%

74%

78%

68%

75%77%

79%83%

79%

64%

72%

79%

67%

77%

59%

48%

62%

72%

77%

66%

73%

68%

73%

Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014

Según su opinión, ¿estas nuevas soluciones sobre movilidad van a desarro-llarse durante los próximos diez años? (Subtotal de respuestas positivas)

Page 55: Observatorio Cetelem Auto 2014

55

el Observatorio Cetelem · auto 2014

Se observa una menor popularidad en las solu-��� �� � � ��>�� �� � � ���*�� ������� H?-9I� �� � ���>�� ������������ �������H?��I� ��?� ������

y Bélgica, mientras que existen grandes expec-tativas sobre estos temas en Turquía, Portugal o !���&��

El alquiler despega

ALD AOC

Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Unido Turquía Media8 países

54%54%57% 56%

73% 74%

68%

64%67%

74%71%

78%

64%

71%

79% 79%

66%69%

Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014

Según su opinión, ¿estas nuevas soluciones sobre movilidad van a desarro-llarse durante los próximos diez años? (Subtotal de respuestas positivas)

?�> � ��� � > � �� ����� ��� � � ��� ���������� ��� �����<� ��� *���� � ������� �� �������$������� ���&��7����� ��� ����������������������������� ��������� ������������� ����� ��������� ������ (������������� �7������( ����������� �� ��(������� �������� �compartir y ser considerado no como un bien más que poseemos, sino como un servicio que � �������� �� ����� ����� �� �������-����= � ��� �� � ��������� �������� �����> �����(���� ���������� �� ������

Síntesis

Page 56: Observatorio Cetelem Auto 2014

el coche propio, fórmula ganadora

+/

3El coche propio, fórmula ganadora

Page 57: Observatorio Cetelem Auto 2014

+)

el Observatorio Cetelem · auto 2014

1. Contaminación : El coche siempre estigmatizado

Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Unido Turquía Media8 países

60%76%

55%

67%

57% 59%51%

59%

46%

Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014

����� �� /GE� � � ���� ��� ��� �� ���� > � �� �-( � ������������������� �����������������-��� ���&�� ��H)/EI�����������������H/)EI��� � �����percepción exacerbada de la responsabilidad de

los automóviles en la contaminación. Por el con-������7������������� ���� ��� ��H"/EI��������H+�EI� ��� �� �� =���� � ���� ������ ���� � ����cuestión.

Según su opinión, ¿el coche es la causa principal de la contaminación en la actualidad? (Subtotal de respuestas positivas)

Page 58: Observatorio Cetelem Auto 2014

el coche propio, fórmula ganadora

58

-�� �� ���� ������������� �� ��� ���� ��������� �� ���� ��7�� �(����� � ������� �� ���� ������� ��GGQ�� ��Observatorio Cetelem�� ���������������� �7�� �( (�7�(������� ����� ���de esta convicción.

Hombres Mujeres

Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Unido Turquía Media8 países

42%

49%

54%

65%

77%74%

52%

58%62%

71%

54%

61%

52%

65%

48%

53%55%

62%

Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014

Según su opinión, ¿el coche es la causa principal de la contaminación en la actualidad? (Subtotal de respuestas positivas)

!���� � �� ������(������ �7������= � �7���������� �� �������<���� ���������������* � ����� �������7���������<����� ����> �����(���� �� ���( �������������������?��7� �� ��\ ����#����7� ��/+E�� ������= � �� ��<����� �������� �> � ���( � ������������������� ��������������� �� �������� ��+�E�� �����(���� ��H]��������I����� ���������� ��^@�*���H]��������I7� ���������H]Q������I7� ��K���*���H])������I7� ��_������H]/������I7� ��R�>���H]�+������I7� ������� ��?� �����7����� ��������� ����������= � �������� �� ���������������������� ��"�E�� �����(���� �����(� ��H])������I��!���&�� ����� $ ����7�� ������� (�� ��� �(���� �����= � �� �����������H]�������I7���(������ ���� ������ �������� � ��� ��� �� �������� ��))E�� �����(���� ���� ��)"E�� ������= � �������� �� ������������

Las mujeres, más preocupadas por la contaminación de los automóviles

Page 59: Observatorio Cetelem Auto 2014

+Q

el Observatorio Cetelem · auto 2014

El coche, cada vez más contaminante-������������ ���( ������������������� ������������� ���<������ �<����(��� ������ ������ �� �� ������������� ��> � ���GGQ�

2009 VS 2014

Alemania España Francia Italia Portugal Reino Unido

25%

46%

63%

76%

54% 55% 54%

67%

54%57%

44%

51%

2009 2014

Según usted ¿El automóvil es la principal causa de contaminación hoy en día? (% sobre total respuestas positivas)

Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014

Page 60: Observatorio Cetelem Auto 2014

el coche propio, fórmula ganadora

/G

36%

43%

65%

37%

50%52%

57%

70%

61%

Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Unido Turquía Media8 países

% sí

Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014

¿Piensa que el problema ligado a la contaminación se resolverá en los próxi-mos diez años? (Subtotal de respuestas positivas)

Sin embargo, uno de cada dos europeos confía y cree que el problema relacionado con la conta-minación de automóviles va a encontrar una so-����� �� ������$�����@�����#�����������> ������� �����������������H)GEI7�> �� ������-������������ ������ ����������������������

�( 7� ���� ���� ���&�� �� H/+EI7� > � �������claramente la contaminación al automóvil. -��� �� ��� �� H�/EI� �� ���� � �� H�)EI� �� � ��� ������������� �> � �� ������ ���� ����-cionará en la próxima década.

Un problema que pertenecerá pronto al pasado

Page 61: Observatorio Cetelem Auto 2014

/�

el Observatorio Cetelem · auto 2014

!�������������������� �� ������ ��� ����� -rativo: Más de dos europeos sobre tres declaran > ������������������<�� ���( ������������� �� �����-��������HQ�EI7���������������H)QEI7�����

����* � �� H)"EI� �� ���� ���&�� �� H/)EI� ����más sensibles a este incentivo que sus vecinos europeos.

Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Unido Turquía Media8 países

56%

44%

57%

43%

67%

33%

62%

38%

79%

21%

74%

26%

59%

41%

91%

9%

68%

32%

Sí No

Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014

¿Es posible que utilizase más el coche si contaminase menos? (Subtotal de respuestas positivas)

Page 62: Observatorio Cetelem Auto 2014

el coche propio, fórmula ganadora

/�

Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Unido Turquía Media8 países

78%

22%

80%

20%

87%

13%

75%

25%

62%

38%

88%

12%

61%

39%

60%

40%

74%

26%

Malo Poco o ninguno

Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014

�<����������� ������������������[��������������(����= (en%)

Casi tres de cada cuatro europeos consideran que el impacto del diésel es malo para el medio am-�� �� ��!����� ���� �� �� ���� �� ������� � ��K���*��� H00EI7� !���&�� H0)EI7� ^@�*��� H0GEI� ��?� ������ H)0EI�� -��� ����7� ���� ����<����� �� ����

italianos son más reservados en este tema, con una proporción más importante de consumidores que consideran que el diésel tiene poco o ningún impacto en el medio ambiente

Diésel y gasolina: un impacto doblemente negativo

Page 63: Observatorio Cetelem Auto 2014

/�

el Observatorio Cetelem · auto 2014

Menos nocivo que la gasolina Igual de nocivo que la gasolina Más nocivo que la gasolina

Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Unido Turquía Media8 países

25%

9%

30%

17%

21%

7%

32%

29%

13%

22%

27%

27%

17%

37%

20%

20%

23%

63%

61%61%

58%

51%

56%43%

57%

12%

62%

Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014

�<����������� ������������������[��������������(������comparación a la gasolina? (en %)

-��*������������� � �������* ���(���<������-tiva que el diésel en la mente de los consumidores ��� ���� ��+)E�� � ������� �����> ����*�����-

na es tan nociva para el medio ambiente como el diésel.

Page 64: Observatorio Cetelem Auto 2014

el coche propio, fórmula ganadora

/"

8%

42%

14% 14%

76%

71%

10%

71%

8%

46%

5%

67%

0%

46%

7%

52%

1980 1990 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Unido Media8 países

Fuente : BIPE según CCFA.

Matriculaciones de vehículos particulares nuevos diésel por país.(% sobre matriculaciones totales)

���� �����7��<��� ����� ����������( �������-������ ��!���������� ��������������� � ���!��^@�*��7� ��_�������� ��!���&�7��������������� ���@� �� ���������������� ��� �� (�����������

�� ��� ��)GE��!��_�����7� �� �*��������� �*�����que ocupa este combustible puede ser explicado ���������������������������� �� �� � ��� ������de post-guerra.

Diesel: La excepción Europea

Page 65: Observatorio Cetelem Auto 2014

/+

el Observatorio Cetelem · auto 2014

Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Unido Turquía Media8 países

67%

60%

67%

74%

62%

54%57%

66%63%

Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014

En los próximos diez años, ¿piensa que debería hacerse de pago la circulación de coches diesel en las grandes ciudades? (Subtotal de respuestas negativas)

?�> ��������� �� ��� ����� � ����� *�������de diésel en el medio ambiente, la mayoría de los ��������� �� � ����� �\]^_� ��� ����� ���-puestos a pagar para compensar los efectos

negativos��9 � �� �����7� ��)"E�� ��������� -� ���� ��/)E�� ����� ���&�� �� ��<�� ��������� ������ ��� �(� ��� ���*�������������� ��( ��diésel en las grandes ciudades.

9 ������������7������������� �� ��� ���� ����� �� �������� �� *���� ���� � �� ��� ���(�������� ���� � ��H/0E�� ����� ���I��-��������H)"EI7�

�������� � ���������� ��� ��H)�EI�� (������ �lleno esta opción.

Page 66: Observatorio Cetelem Auto 2014

el coche propio, fórmula ganadora

//

Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Unido Turquía Media8 países

73%

68% 67%

73%

63%61%

64%

74%

68%

Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014

Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014

En los próximos diez años, ¿crees que debería prohibirse la circulación a los coches diésel en las grandes ciudades? (Subtotal de respuestas negativas)

Page 67: Observatorio Cetelem Auto 2014

/)

el Observatorio Cetelem · auto 2014

Hombres Mujeres

Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Unido Turquía Media8 países

69%

77%

66%69%

67% 67%69%

77%

68%

59%57%

66%63%

66%

74% 73%

67%69%

En los próximos diez años, ¿piensa que sería necesario prohibir la circulación de los coches de diésel en las grandes ciudades?(Subtotal de respuestas negativas)

!�� � ��7������= � �� ��� ���� � ������� � �� �� �*���� ������( ����@� �� ������*���� ���-��� ��� ��>������ ���&��������@���� �� ��� �� -� �� ���������(�������� �������������!��� ���� ������(������ �7������= � ��� ����� ���<����-������ �� ��� �� �� (����> � ����(���� ���-������� ���� �� ���� �� �����7� � � �� �� � ���� �-

� � �������� ����@� ���))E�� � ����� � (����� ������(�������� ����@� ����������/QE�� �(���� �� �� ������������� ��H0������I��-�������* ���������@�� � � � �� H//E� �� Q� ������ � � ��� � �����������(���� �I��-�������������� �� �����������������+QE7�� ���� ���� ��� ��� ������� ����(��-�� ��H/0EI�

Las mujeres, defensoras del diesel

Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014

Page 68: Observatorio Cetelem Auto 2014

el coche propio, fórmula ganadora

/0

2. Los europeos demandan motorizaciones alternativas

3. Base de poseedores de vehículos privdos.

K���� �� ����� �( 7� ���� �������� �� ��� ���aún se muestran reticentes: queda abierta la puer-ta a los vehículos no contaminantes��?��7�� �� -���� ���GE�� ����� ��� ��������� �����>@������� ������������<�7� ���+E������ ��� ���������� ���� (����(��������� ���"�E�� ���� �� ����������-��� ����� ������ ��H*������������@� �I��

Los vehículos híbridos están, por tanto ahora, a ����� ���������`<w������ ������(����(����� -no)3 en la mente de los consumidores! La progre-������ �����(�������� ����*���� ������������-��������� ��������� ����� ���������� � � ���G�"��������� ���&���GGQ�� ���������������� �7� ��(�������� �* ��<���������!�� �� ��� ����� �����(�������� �� ���������� ������������� �� ��� ��� ��<� ��consonancia con su ascenso en las ventas.

-���� (�����(�������������<���� ������ ��� �-tras carreteras: su representación en el paisaje de la movilidad es más familiar y más precisa. Los consu-����� �� ��� ���(�����>������������������-�� ����� ��������� ����� ���������������� ��������7�lo que igualmente se traduce en una reducción de la ����=��� �A���� �����A�H����> ��������������� �I� ��todos los países, con la excepción de los británicos, ����������� ��> ��������������� ��> �(� �����años.

!�� �@������ ���� �����7�� ��������� ��������(�������� ���������������� �7� �� �@�����*����������en términos de motores del futuro, pero se mantiene ����� � ��� ��������H)�E�� �� ���I�

Page 69: Observatorio Cetelem Auto 2014

/Q

el Observatorio Cetelem · auto 2014

Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Unido Turquía Media8 países

No lo sé Híbrido Diesel Gasolina Eléctrico Otro

28%

37%

28%

39%

22%28%

38%

19%

30%

22%

21% 39%

28%

32% 24%

14%

14%

25%

14%

11%

12% 13%

9% 16%

11%

21%

13%

21%15%

5%7%

6%

5%

24%

7%

11%

4% 6% 7%5%

9%

12%

3%

10%

7%

11% 10% 9% 8%

22%15%

10%

29%

14%

Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014

¿El futuro coche que compre será…? (en %)

Page 70: Observatorio Cetelem Auto 2014

el coche propio, fórmula ganadora

)G

¡El híbrido gran ganador!-����������� �� ��� ��������<���<����� �����������������������(������� �������$�����( �> � ���GGQ��K������������ 7� ����� ���= �� �A��� ����D�� �� � � ���������������� �7����> �indica una mejor comprensión de las energías alternativas disponibles en el mercado.

2009 VS 2014

Piensa que su futuro coche será…?

Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014

En %

Alemania 2009

2009 vs

2014España

2009

2009 vs

2014

Fran-cia

2009

2009 vs

2014Italia 2009

2009 vs

2014

Por-tugal 2009

2009 vs

2014

Reino Unido 2009

2009 vs

2014

������ 48 - 21 34 ��/ 43 - 4 �) - 5 35 ��) 38 =

Híbrido 8 + 14 17 + 23 14 + 14 12 + 20 16 + 8 3 + 11

9�@� � 5 ]�Q 18 ��/ �Q ��/ 15 ��/ 12 ]�" 18 ��)

�������� 22 - 1 11 ��/ Q - 2 15 ��Q 13 - 8 35 - 11

Éléctrico 1 + 3 1 + 6 2 + 3 1 + 8 2 + 10 - + 3

Otros �/ - 5 �Q ���G 13 - 5 �G - 8 22 ��) / ]�"

Falta por convencer a las mujeres... ¡particular-mente en los híbridos!�F��� � ���������������� ������$����� (���7������= � ��� �� ������� -������� ������> � ����(���� �� �� ���> ����� � ����� �� � � ��-���A���� �����A������(���<��numerosas que los “ indecisos” en todos los países: ��"+�E�� ������= � �� ��^@�*����� ��_��������-������������ ������>@������������������<�������� ���Q�E�� ������ �*���H]�/������I��� �����E�� ��������� � ��H]�"������I��� ��"/E�� ������= � �� �� ��\ ����#����� ��<�� �������������������H�]��/���-���I��������� ���)�E�� ������� ������H�]��G�������� ���� � �����������(���� �I�Como consecuencia de esta mayor indecisión, las �= � ������� ����������������� � ��������������-

� ��(��������> �����(���� �7��� ���7� ���������-����� ��������� �7� $ ����R�>��7����� � ��(�������� ����� ��� ���� H��� E� ������ ����� ���� (���� ����������������= � �I��9 ������������7� �����E�de los franceses están considerando la compra de ��(�����������������$�����( 7� �� �� �������� �����E�� ��������� ����H���G������I��!��?� �����7� ���)E�� �����(���� ���� ���+�E� ��^@�*������������� ��(�����������������= � �������� �� � ����� ���)�E� �� ������������� ��H� �� ����� �� ���G��� �0�������� ���� � ���I��F� �������B������<��incierto y por tanto probablemente más abierto, la �� �� ���� � ����� �������> �(� ���������� � ����� ���� ������ ������������������������ ����� ���-tivas del futuro.

Page 71: Observatorio Cetelem Auto 2014

)�

el Observatorio Cetelem · auto 2014

40%

33%

48%

38%

45%

35%

27% 23%

36%

21%

29%

22%35% 18%

22%

30%

14%

24%

12% 11%

12%9%

13%16%

9%

22%

13%

9%13% 8%

8%6% 10%

15%

12%

10%

7% 4% 1% 1%1% 1%

8%

3%

3%

2% 2% 2% 5%

2% 2%

3%

5%

3%

9% 8% 7%4%

15% 14%8%

21%

11%

Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Unido Turquía Media8 países

No lo séHíbrido DieselGasolinaGasolina, diesel,biocarburantesEléctrico Otro

En su opinión, en diez años, la gran mayoría de vehículos serán *…? (en %)

Según la opinión de los consumidores europeos, en �� ���&��������������� ������( ���������<����� � �*���(�������H�/�EI7�� *�������������( �� �@���-���H��EI������������������ ��H�GEI��-���� (������ �*������������@� ��(���<����<���� �� �� ����� -����� �������������#��������������������� ���� -masiado radical ya que la dinámica de renovación del parque automovilístico no permite ver un efecto tan ������� ����(������� �� ��� ��������� �����-������ �������� ���&���������������*������ �-tidumbres: casi uno de cada cuatro europeos no se ������������ �<��� �<���� � �*���� ������ (������<�� $� ������� ������ ��� ���&���

�����<��A���� �����A� ��_�����7� �� ��\ ����#������� ��^@�*��� H�+E7��GE����Q�E� � �� ����� �� I��La puerta sigue estando muy abierta por tanto para ����(���������� �@�����7�� �������������� ������ �gasolina, diésel / biocarburantes, los cuales están dis-minuyendo en la mayoría de los países respecto a la �������GGQ�� ��Observatorio Cetelem.

!�� ������� �!���&�7���"0E�� ����� � ��������� ������������� � ����� �����(�������� ���������$�-mos años, `porcentaje superior a la media de los paí-� �������������

$������W��������������� ������`<w��`��� �combustión interna) ¡habrán desaparecido de la circulación en diez años!

Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014

* Base propietarios de automóviles a titulo privado.

Page 72: Observatorio Cetelem Auto 2014

el coche propio, fórmula ganadora

)�

El híbrido se consolida aún más en el paisaje de movilidad del futuro-����������� �� ��� �������� ����> ������<���B���<������� ��(������������� ��������� � ����> ������(�� ���� �� ������� = ������ ����� ���� �� ���GGQ��?� �<�7������ ��������������� ��*������������@� ���� � ���������� ��������������> � ��� ���� ������� ��GGQ�

2009 VS 2014

En su opinión, en diez años, la mayoría de los coches andarán con…?

En %

Alemania 2009

2009 vs

2014España

2009

2009 vs

2014

Fran-cia

2009

2009 vs

2014Italia 2009

2009 vs

2014

Por-tugal 2009

2009 vs

2014

Reino Unido 2009

2009 vs

2014

������ �G ��Q �Q ��) 35 = 21 - 3 �Q ]�� 35 - 5

Híbrido 19 + 21 28 + 19 22 + 16 20 + 24 31 + 3 17 + 12

9�@� � 1 ]�� 5 - 4 2 ]�� 4 - 2 2 = 4 - 1

�������� 5 ]�� 2 = 2 - 1 4 - 3 1 = / ]��

Éléctrico 6 + 6 4 + 8 7 + 2 5 + 8 12 + 4 4 + 5

��������7�diésel/biocarbu-rantes

�G - 1 12 - 4 12 - 4 15 ��Q 8 ]�� �Q - 4

Otros �Q ���G �G - 13 �G ���/ 31 ���/ �) - 13 15 ��)

Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014

-��������������* � ��������������������� �� ��������� �������� ������������������-sumidores europeos. Sin embargo, son propensos a pensar que este problema se resolverá en �� ���&����#��������� ��������� ������������� ������� ����� ����� ���������������� ���������������� (������ �*������������@� ���?��7��������� ���������� ��� �������� �������������$���������7� ��� (����(�����������������������*��������� �� ����������� �� �������� ������� ��GGQ��-���� �� ���� � ������������ � �� � �������� ������ �������� ������( ��������������� ����� � �������� �����<���*���> �����(���� ��� ����������������� ���� ��� ����������7����� � ������ ����������<����� �������� � ��� ���� ���������������� ��������

Síntesis

Page 73: Observatorio Cetelem Auto 2014

)�

el Observatorio Cetelem · auto 2014

aanexos

Page 74: Observatorio Cetelem Auto 2014

anexos

)"

���` �������)���������� ������ ����)����|&}_(En número de matriculaciones)

Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014

1. Estimaciones BIPE

2. Datos España: Fuente Aniacam y previsiones Urban

���'" �����$�+���/5� ����7���9�;�!� "���<�="�����>�����

Estadísticas

�G�� �G�� �G��1 �������� �G�"1 ��������

Francia ���G+�QG� ��0Q0�)/G ��0G+�GGG �"7Q"E ��0�+�GGG ]�7��E

Italia ��)"Q�)�Q ��"G��G0Q ���)+�GGG �Q7G/E ���QG�GGG ]�7�0E

España2 810.685 700.562 723.936 +3,3% 765.397 +5,73%

Portugal �+��"G" Q+��QG �GG�GGG ]"7Q"E ��G�GGG ]�G7GE

Bélgica/ 1 ]� 1 ]/� 2 ]�

Luxemburgo /���GQ� +�)���+ +"G�GGG ]G7+�E +"+�GGG ]G7Q�E

\ ����#���� ��Q"���+� ��G""�/GQ ���"G�GGG ]Q7+/E ���)G�GGG ]�7�"E

?� ����� ���)��/�" ��G0��+G" ��Q�+�GGG �"7)QE ��QQG�GGG ]�70)E

Paises bajos 555.843 +G��+�0 �)G�GGG ��/7�)E �QG�GGG ]+7"�E

Polonia �Q)�Q�) �)����+ �0G�GGG ]�7�"E �QG�GGG ]�70)E

\ �B�����

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Hungría "+�GQ" +��GG0 ++�GGG ]�7)/E +)�GGG ]�7/"E

Total 13 países 11.794.797 10.830.999 10.531.000 -2,77% 10.692.000 +1,53%

!������) 3 ��������GQ ���G+��QG" ���/+G�GGG ]�7�+E ���0+G�GGG ]�7)�E

Japón ��+�"�)00 "�+)����� "��GG�GGG �07�"E "��)+�GGG ]�7)QE

!!�## ���)�"�"�" �"�""G�G/G �+�+GG�GGG ])7�"E �/�GGG�GGG ]�7��E

�(��� �"�"Q0�G�G �+�"Q��+/Q �)�G�0��++ ]Q7Q)E �0���G�GGG ]/7�QE

Brasil ��/")��"+ ��0+��+"G ��Q+G�GGG ]�7"+E ��G+G�GGG ]�7�QE

Page 75: Observatorio Cetelem Auto 2014

)+

el Observatorio Cetelem · auto 2014

Las matriculaciones de vehículos particulares nuevos en Europa 1

La tasa de compra de los hogares en 8 paísesEl cálculo ha sido realizado estrictamente teniendo en cuenta las matriculaciones destinadas a los hogares

Fuente: Bipe a partir de ACEA, CCFA, El Observatorio Cetelem

Datos ESPAÑA, Fuente: ANIACAM

16%

11%

6%

2%

25%

19%

5%

3%

13%

Total Europa1:11.663.936

Francia Polonia Bélgica-Luxemburg

Italia Alemania Países Bajos

España Reino Unido Otros

(1) Europa 27 /(sin Chipre ni malta) + Noruega, Suiza e Islandia

Matriculaciones ����� ���K�� ���G��

Cuota de particulares

Cuota de empresas

Matriculaciones de particulares

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Tasa de compra (�*�� �

Francia ��G0+�GGG +�E ")E Q/+�GGG �)��+G�+GG �7/E

Italia ���)+�GGG /"E �/E 0�/�GGG �"��+)�QGG �7"E

!���&� )���Q�/ +/E ""E "G0�G// �)�"G"��GG �7�E

Portugal �GG�GGG ""E +/E ""�GGG ��0Q��)GG �7�E

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Bélgica- ��Q"���+� ��G""�/GQ ���"G�GGG ]Q7+/E ���)G�GGG ]�7�"E

Luxemburgo +"G�GGG +"E "/E �QG�GGG "�/Q0�QGG /7�E

TOTAL 9.618.936 49% 51% 4.706.066 143.595.100 3,3%

Page 76: Observatorio Cetelem Auto 2014

anexos

)/

Cuotade mercado en Europa

enero-junio 2012

Cuota de mercado en Europa

enero-junio 2013

VOLKSWAGEN 12,7 12,5

FORD 7,7 7,5

OPEL/VAUXHALL 6,8 6,9

RENAULT 6,7 6,5

PEUGEOT 6,4 6,2

CITROËN 5,6 5,1

AUDI 5,5 5,6

BMW 4,9 5,1

FIAT 4,8 5,0

MERCEDES 4,5 5,0

ŠKODA 3,9 3,9

TOYOTA 3,9 3,9

NISSAN 3,5 3,5

HYUNDAI 3,4 3,5

KIA 2,5 2,8

SEAT 2,0 2,4

VOLVO 1,8 1,7

DACIA 1,8 2,3

CHEVROLET 1,5 1,2

MINI 1,2 1,2

HONDA 1,1 1,2

MAZDA 1,0 1,1

LAND ROVER 0,8 0,9

SMART 0,6 0,6

LEXUS 0,2 0,2

JEEP 0,2 0,2

JAGUAR 0,2 0,2

SUZUKI 1,2 1,2

LANCIA/CHRYSLER 0,7 0,8

ALFA ROMEO 0,8 0,6

MITSUBISHI 0,5 0,6

Las principales marcas Europa(en %)

Fuente: ACEA

Page 77: Observatorio Cetelem Auto 2014

))

el Observatorio Cetelem · auto 2014

El mercado del vehículo nuevo en España(En número de matriculaciones)

Fuente: BIPE a partir de prensa especializada

Fuente: ANIACAM

El Top 3 de las marcas en Europa

Cuota de mercado de los 6 primeros meses 2013

El Top 3 de los grupos en Europa

Cuota de mercado de los 6 primeros meses 2013

12,5% 24,8% 6,9% 8,8% 7,5% 11,3%

2

1

3

2

1

3

�GGQ �G�G �G�� �G�� �G��1

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Page 78: Observatorio Cetelem Auto 2014

anexos

)0

La estructura del mercado particular nuevo en Europa en 20131

La estructura del mercado particular nuevo en España en 2013

58,6% 54,7%

41,4% 45,3%

2003 2013 (1)

Empresas Particulares

63,7%

43.6%36,3%

56,4%

2003 2013 (1)

Empresas Particulares

1. Estimación de El Observatorio Cetelem Auto Europeo

Fuente: Aniacam

Page 79: Observatorio Cetelem Auto 2014

)Q

el Observatorio Cetelem · auto 2014

Fuente: Ganvam

Fuente: Ganvam

El mercado del vehículo de ocasión en España(En número de matriculaciones)

La estructura de mercado del VO en España en 2013

F ���G������������G����G��

Turismos ���G��")) ])7)E

Todoterrenos �G0�G/� ]��7�E

TOTAL VO 1.209.539 +8,1%

Menos de 3 años Entre 3 y 5 años Entre 5 y 10 años Más de 10 años

49%

27%

8%

16%

Page 80: Observatorio Cetelem Auto 2014