NOVIEMBRE 2018...o de plástico, bajo cobertura (plásticos, redes de sombra) o al aire libre. En...

INFORME SECTOR FLORES

NOVIEMBRE 2018

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INFORME SECTOR

FLORES NOVIEMBRE 2018

1. Resumen Ejecutivo

Síntesis del comportamiento económico y perspectivas futuras del sector.

2. Informe Escrito y Gráfico

Este apartado contiene la descripción del funcionamiento del sector, su situación actual,

expectativas y movimientos empresariales. Se presentan siete gráficas que muestran

tendencias e indicadores del sector.

3. Informe Principales Empresas

Se relacionan las principales quince compañías que pertenecen al sector; las empresas se organizan en un ranking de mayor a menor valor en ingresos operacionales.

4. Informe Indicadores Financieros

Contiene los indicadores de rentabilidad, liquidez y endeudamiento que refleja el sector

según los Estados Financieros de las compañías que participan. Los indicadores se

presentan para los últimos diez años.

5. Méritos y Consideraciones

Expone las conclusiones del comportamiento del sector, al reunir sus aspectos fuertes y

oportunidades, y situaciones de amenaza y debilidad.

Contenido del Informe


INFORME SECTOR


A julio de 2018 se alcanzaron exportaciones por US$970 millones, las cuales reflejan un incremento del

10% frente al mismo periodo del 2017. La “economía naranja”, concepto del que habla el nuevo

gobierno, también cobija a la actividad floricultora, pues, aunque se trata de un producto agrícola,

presenta múltiples alternativas de innovación debido a que se mueve con la moda. El sector floricultor

ha tenido un buen rendimiento en cuanto a exportaciones en 2018, por lo que espera finalizar el año

con cifras positivas y exportaciones por US$1.500 millones.

1. Resumen Ejecutivo

Si bien Colombia es el segundo país exportador de flores, Augusto Solano, presidente de Asocolflores, manifiesta que resta mucho por hacer para fortalecer el sector y mejorar la productividad. ✓

Respecto al transporte, el sector ha tenido una serie de inconvenientes, ya que se ha presentado escasez de vuelos, rutas y capacidad; contingencia que ha incrementado los costos del producto.

Asocolflores espera promover la marca “Flores de Colombia”, una estrategia para impulsar la venta de flores en el exterior, enfocada a los segmentos de estilo de vida y moda.

✓

✓

La “economía naranja”, concepto del que habla el nuevo gobierno, también cobija a la actividad floricultora, pues, aunque se trata de un producto agrícola, presenta múltiples alternativas de innovación debido a que se mueve con la moda.

✓

Un factor que afecta al sector es el clima debido a que el invierno aumenta el nivel de plagas y por tanto los costos. ✓

El sector floricultor ha tenido un buen rendimiento en cuanto a exportaciones en 2018, por lo

que esperan finalizar el año con cifras positivas y exportaciones por US$1.500 millones.

✓

La demanda de flores en el mercado local ha disminuido en los últimos años. ✓


INFORME SECTOR


Generalidades del sector

Desde la antigüedad, el uso de las flores tuvo diversos contextos. Los primeros datos señalan que eran

utilizadas como presente para dioses y seres divinos. En la época del imperio Romano, las flores fueron

utilizadas para recibir a los generales triunfadores en batalla y como muestra de pretensión de princesas

y doncellas. En la actualidad, la función de las flores sigue siendo la misma, con algunas variaciones

según la región: tributo a deidades, como ocurre en los arreglos de altares, actividades funerales y

demás ceremonias religiosas y aromatizante o ambientador de espacios (mercado directo o industrial).

1967. Colombia enfocó su producción agrícola en las flores, gracias al traslado del capital de la industria

manufacturera a este sector, luego de generarse una reorganización de las zonas y estructuras

productivas y unas condiciones positivas para la producción agrícola de exportación, como la tierra, el

clima, la mano de obra y la cercanía con mercados objetivos.

1968-1969. Se empezaron a aprovechar las ventajas de costos y los atributos climáticos que tenían las

regiones de la Sabana de Bogotá y Rionegro, en Antioquia. Estas zonas contaban con suelos fértiles y

una temperatura adecuada para el cultivo eficiente de flores. Además, los costos de producción y mano

de obra eran bajos, al igual que los envíos hacia Estados Unidos.

1970. Se logró exportar el 80% de la producción total de flores hacia el país norteamericano. Bajo estas

condiciones, el sector fue convirtiéndose en uno de los líderes de la industria agropecuaria, lo que llegó

a posicionarlo como una de las principales actividades generadoras de empleo a nivel nacional.

1998-1999 Se incrementó el nivel de exportaciones hacia Estados Unidos y se descubrieron nuevos

mercados

El sector floricultor colombiano tiene como principal característica ocupar el primer o segundo renglón

de exportaciones agrícolas tradicionales, lo cual le ha brindado un importante reconocimiento

internacional. Esta actividad exportadora comenzó a ser notoria desde finales de los años sesenta,

siendo uno de los sectores con temprana globalización de su actividad.

2. Informe Escrito y Gráfico


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Colombia exporta el 97% del total de su producción de flores cortadas, rosas y claveles principalmente,

y es el segundo exportador en el mundo, después de Holanda, aunque en el caso de los claveles es el

primero. Detrás de esta actividad comercial, que llega a 90 países, se desempeñan 400 empresas, que

para el día de los enamorados venden hasta el 60% de su producción anual. El principal volumen de

flores nacionales es dirigido a Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y Japón.

Colombia es el principal exportador de flores de Latinoamérica, seguido por Ecuador, Costa Rica,

México y Guatemala.

Entre las principales características del sector se encuentran:

➢ Su producción se genera en más de 7.801 hectáreas de la Sabana de Bogotá, Antioquia y la zona

centro del país, distribuidas en cerca de 60 municipios.

➢ El rendimiento es de 30 a 34 toneladas por hectárea, con media de 30,45 en 2016.

➢ Genera 130.000 empleos directos, 600.000 indirectos y el 65% de los empleados son mujeres.

➢ Exporta a más de 90 países y es el principal proveedor de flores de los Estados Unidos, con el

77%.

➢ El 95% de la producción es exportada.

37,1%

15,2%9,6%7,8%

7,8%

22,40%

Principales Paises Exportadores a Nivel Mundial 2017

Holanda

Colombia

Ecuador

Etiopia

Kenya

Otros Paises

16%

15%

13%

13%6%

37%

Principales Paises Importadores a Nivel Mundial 2017

Estados Unidos

Alemania

Reino Unido

Holanda

Rusia

Otros Paises

Fuente: Supersociedades


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Del total de hectáreas sembradas en el país, el 69% se encuentra en Cundinamarca, seguido de

Antioquia, con el 29%, y el 2% restante se distribuye en Boyacá, Tolima, Valle, Sucre y el Eje cafetero,

entre otros. Según el ICA, el municipio de Madrid, Cundinamarca, es el principal productor nacional, con

el 12% del área sembrada, seguido por La Ceja y Rionegro en Antioquia, con el con el 9% y 7%

respectivamente.

Es de resaltar que en Cundinamarca tienen gran importancia los municipios de Chía, Funza, Cajicá y

Zipaquirá. En Antioquia, aparte de la Ceja y Rionegro, se destaca el Carmen de Víboral. En el Eje

Cafetero, mientras tanto, sobresalen Dosquebradas, Pereira, Marsella y La Virginia en Risaralda;

Palestina, Aguadas y Anserma en Caldas, y Salento y Montenegro en el Quindío. En aquellas otras

regiones donde el sector floricultor no es tan fuerte se distinguen Toca, Saboyá y Cerinza en Boyacá,

Carmen de Apicalá en el Tolima y Restrepo en el Cauca.

Dependiendo del producto y de la condición climática las flores se producen en invernaderos de vidrio

o de plástico, bajo cobertura (plásticos, redes de sombra) o al aire libre. En países desarrollados, los

productores aplican métodos de cultivo de alta tecnología, utilizando avances como iluminación artificial,

mallas de sombreo automáticas y dióxido de carbono adicional. Por su parte, los productores de países

en desarrollo tienden a competir mediante bajos costos de producción, pero se enfrentan a altos gastos

de transporte cuando exportan a mercados internacionales.

Análisis del clima y suelosPropagación de plantas madres

Propagación bancos de enraizamiento

Acondicionamiento y siembras

Producción y poscosecha

Los cultivos requieren temperaturas que oscilen entre 15 y 20ºc en promedio, dependiendo de la especie en cultivo y de las confecciones

logísticas con que se cuente. Pueden ser

cultivos a cielo abierto o estar en espacios

cerrados.

Con relación a suelos, se requieren

tierras sueltas, cargadas en humos y

con buen drenaje

Es el área donde se siembran las plantas para producción de esquejes. Se trata

de copias genéticas de la planta original.

Debe ser uno de los

espacios mejor cuidados, ya que allí se conserva la base

genética de los cultivos

Son los espacios destinados para

situar los esquejes sin raíz, con el

objeto de lograr su enraizamiento en

un sustrato que se compone,

generalmente, de la escoria de

carbón proveniente de hornos. Es un medio estéril e

inocuo.

Al área de producción se llevan los esquejes enraizados, listos para

ser sembrados. En este punto

se llevan a cabo diferentes

subprocesos, como la preparación de suelos, la

desinfección, la siembra, el riego, la

fertilización, el control de plagas y

enfermedades, la cosecha de flor y las

labores de renovación del cultivo.

Abarca los cuidados

previos a la etapa de

florecimiento o cosecha. En

postcosecha se incluyen la

selección de las flores, el

empaque y la conservación de

estas para exportación.


INFORME SECTOR


Las principales fechas en términos comerciales para el sector son febrero, por San Valentín, mayo por

el día de la madre, noviembre por acción de gracias y diciembre por Navidad. Existen otros picos

intermedios de menor intensidad en la siembra, como la época de pascua, entre el 20 de marzo y el 25

de abril, y la fiesta de San Patricio, también en marzo. Sobre este aspecto, cabe destacar que el 75%

de las exportaciones aéreas de carga pertenecen al sector, moviendo 350 millones de dólares en

cuestión de fletes.

Las dos líneas de flores que más se comercializan son las rosas y los claveles. En las primeras el ciclo

de producción es de 90 días y los cultivos pueden llegar a tener una vida útil de hasta 15 años. Todo

depende de la clasificación, que puede ser: según su procedencia, silvestres o domésticas; según su

temporalidad, rosales antiguos (Los llegados hasta 1867, destacando las especies de los Damascenos,

Gallica, Híbridos Perpetuos, Mosquetas, Portland y Centifolia) o rosales modernos (variedades

posteriores a 1867), y según su tamaño y color, rosas grandes o multiflores (spray).

Comportamiento

.

Cifras: MinAgricultura. Elaboración Sectorial.

De la producción nacional, el 97% se vende en el mercado internacional y el resto se destina para el

mercado interno. A julio se alcanzaron exportaciones por US$970 millones, las cuales reflejan un

incremento frente al mismo periodo del 2017.

1.249 1.260 1.2791.345 1.368 1.309 1.328

1.410

970

0,0% 0,9% 1,5%5,2%

1,7%

-4,3%

1,5%

6,2%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Julio-2018*

Exportaciones Sector Floricultor

USD Millones FOB % Variación


INFORME SECTOR


En volumen, la producción fue de 138.000 toneladas en el primer semestre, lo que equivale a un

incremento del 6% frente al 2017. A su vez, el área sembrada presentó un incremento, ya que el sector

amplió su cobertura en los departamentos de Cauca, Nariño y Boyacá.

Cifras: MinAgricultura. Elaboración Sectorial

Cifras: MinAgricultura. Elaboración Sectorial

La “economía naranja”, concepto del que habla el nuevo gobierno, también cobija a la actividad

floricultora, pues, aunque se trata de un producto agrícola, presenta múltiples alternativas de innovación

233.849219.041 214.076

224.504 224.614 222.356236.785

246.118

138.000

0,0%

-6,3%

-2,3%

4,9%

0,0% -1,0%

6,5%3,9%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Junio-2018*

Producccion Sector Floricultor Por Toneladas

Toneladas % Variación

6.9567.167

7.714

8.181

7.700

0,0%

3,0%

7,6%

6,1%

2014 2015 2016 2017 Octubre 2018*

Área Sembrada (Ha) Sector Floricultor

Hectáreas Variación


INFORME SECTOR


debido a que se mueve con la moda. En ese sentido, la búsqueda de variedades que se acomoden a

las exigencias del mercado es constante, de manera que se acoplen a los colores y estilos requeridos.

Otra característica que articula al sector con la economía naranja es que las flores tienen registro y para

producir determinada variedad hay que pagar regalías al propietario.

Cifras Procolombia: Elaboración Sectorial.

Colombia tiene 16 acuerdos comerciales que permiten llevar sus productos a 62 países y abarcar 1.500

millones de consumidores. Sin embargo, el gobierno considera que el mercado potencial es más amplio,

ya que los TLC no se han aprovechado apropiadamente. Por ello, se ha diseñado un plan estratégico

que permita aumentar y diversificar las exportaciones, para sacar mayor provecho de los tratados

comerciales.

Hay cinco destinos en los que las empresas tienen oportunidad de exportar y abarcar una mayor

demanda. El primero es Estados Unidos, principal socio comercial del país, con un potencial de 326

millones de consumidores. A partir de este TLC, se han creado 1.534 empresas, entre ellas negocios

exportadores de flores, puesto que representa uno de los productos con mayor demanda en territorio

norteamericano. Los otros países son la UE, Corea del Sur, Costa Rica y Canadá, todos ellos con una

demanda considerable de flores.

78,5%

4,0%

3,3%

2,8%

2,1%

2,1%

8,3%

Principales Destinos de Exportacion

Estados Unidos

Reino Unido

Japon

Canada

Holanda

Rusia

Otros


INFORME SECTOR


Exportaciones por Especie (Millones US$)

Cifras: MinAgricultura. Elaboración Sectorial.

Dentro de las flores que más se venden en el exterior se encuentran las rosas, alstroemerias, claveles,

crisantemos y hortensias, a destinos como Kazajistán, Líbano, Emiratos Árabes, EE. UU, Japón, Rusia,

Reino Unido, España, Canadá y Australia.

De los claveles que importa Japón, el 60% son de origen colombiano. A pesar de que China los produce

y está mas cerca, las flores nacionales siguen siendo las elegidas. Por el contrario, en Inglaterra y Rusia

el comercio ha disminuido. Según Augusto Solano, presidente de Asocolflores, esto puede obedecer a

factores como el Brexit.

En general, los claveles han tenido gran acogida en el Oriente. Hace un año, Flores Gambur participó

en una feria organizada por Procolombia, evento que le dio la posibilidad de exportar claveles a Corea,

mercado en el que incursionaron con éxito. En la actualidad envían variedades rosadas y de tonos

pasteles, que son las de mayor demanda. Ximena Burgos, gerente de la empresa, manifestó que hoy

exportan cerca de 14 millones de tallos anuales a mercados como EE. UU, Japón y la Unión Europea.

Otra de las flores colombianas que ha tenido gran acogida en el exterior es la orquídea, la cual ha

presentado un crecimiento en su volumen de exportación. El presidente de Asocolflores, Augusto

Solano, declaró que en 2017 las ganancias por exportaciones de esta variedad fueron de US$36.182,

lo que en términos de valor equivale al 0.003%. Además, manifestó que “en 2017 las exportaciones de

orquídeas aumentaron 14,1% en términos de valor y 27,6% en términos de volumen. Se destaca que

los envíos hacia Estados Unidos aumentaron en más de 100%”

371,6 315,5 304,3 309,4

58,3

226,1 213,0 212,2 225,0

40,5

150,3 147,1 146,4 152,8

28,1

638,1 592,9 592,6

655,1

108,2

2014 2015 2016 2017 Febrero 2018*

Rosa Clavel Crisantemo Otros


INFORME SECTOR


La ventaja que representan las orquídeas es la facilidad para cultivarlas, lo cual ha incentivado a muchos

floricultores a dedicarse exclusivamente a la siembra de esta flor. En Colombia existen más de 4.270

especies de orquídeas distribuidas en todo el territorio nacional.

Si bien Colombia es el segundo país exportador de flores, Solano expresó que resta mucho por hacer

en aras de fortalecer el sector y mejorar la productividad, dado que hay una fuerte competencia en

cuanto a costos de mano de obra, que son muy bajos en países como Kenia y Etiopía.

Respecto al transporte, el sector ha tenido una serie de inconvenientes, ya que se ha presentado

escasez de vuelos, rutas y capacidad, contingencia que ha incrementado los costos del producto. La

situación ha ocurrido sobre todo en Medellín, ya que en la ciudad hay pocas importaciones vía aérea.

Solano comentó que la situación se ha vuelto crítica, teniendo en cuenta que el costo de una flor puesta

en el mercado exterior está determinado entre el 30% y el 40% por el costo de transporte.

Otro factor que afecta al sector es el clima, debido a que el invierno aumenta el nivel de plagas y por

tanto los costos. En Cauca, los floricultores manifestaron que se encuentran en una situación crítica

debido a que los fuertes vientos, y las granizadas en el centro del departamento ocasionaron pérdidas

de cultivos. La situación es preocupante, puesto que el cultivo de flores es representativo en la región,

con una producción semanal de 1500 cajas de flores dirigidas a EE. UU.

Perspectivas

El sector floricultor ha tenido un buen rendimiento en cuanto a exportaciones en 2018, por lo que esperan

finalizar el año con cifras positivas y exportaciones por US$1.500 millones.

Dentro del buen comportamiento del sector, ahora se suma China como nuevo mercado para las flores

nacionales. Si bien el gigante asiático es el mayor productor de flores del mundo, no ofrece productos

de calidad, por lo que sus importaciones en esta línea ascienden a US$50 millones.

Asocolflores y la Federación Nacional de Cafeteros buscan un acuerdo para promocionar las flores y el

café colombiano bajo el concepto “flower coffees”, sitios con café y flores nacionales. Para esto, se

pondrán en contacto con el representante de la Federación en Tokio, quien también cubre Corea,

lugares donde pretenden desarrollar el concepto.


INFORME SECTOR


Asimismo, Asocolflores busca promover la marca “Flores de Colombia”, una estrategia para impulsar la

venta de flores en el exterior, enfocada a los segmentos de estilo de vida y moda. “Vamos a hacer unas

exhibiciones de flores en las vitrinas del exclusivo sector comercial de Ginza, en Tokio (Japón), al lado

de prestigiosas marcas de lujo” afirmó Augusto Solano. El proyecto está enfocado en los mercados de

Japón, Reino Unido y Estados Unidos.

A nivel nacional, también se pretende que los consumidores se enamoren del producto, que sientan

orgullo de las flores, así como del café. La demanda de flores en el mercado local ha disminuido en los

últimos años, por lo que se plantean estrategias para que el consumo incremente.

En Cundinamarca, un grupo de ingenieros de la Universidad de La Salle creó un sistema automático de

aplicación de plaguicidas, con el fin de fortalecer la competitividad del sector floricultor, el cual

incrementa la eficiencia de aplicación en cerca de 600% y protege la salud de los operarios. También

desarrollaron un sistema de visión artificial que clasifica las flores, el cual puede ser de gran apoyo en

la plantación, sobre todo en los picos altos de producción, cuando la mano de obra es escasa. El

proyecto está financiado por el Sistema General de Regalías y cuenta con el apoyo de Asocolflores,

Ceniflores, la Gobernación de Cundinamarca y otras entidades de la región.

Estos proyectos son innovaciones importantes para el sector, que apuntan a incrementar la

productividad y disminuir los costos de producción, ya que reducen el tiempo de clasificación de las

flores y disminuyen el consumo de plaguicidas.


INFORME SECTOR


Movimientos Empresariales

Entrada de

Nuevo Actor

La compañía de origen holandés,

Florius Flowers, ha decidido hacer

inversiones en el cultivo de flores en el

Valle del Cauca. La empresa proyecta

iniciar el cultivo en 2019 y producir en el

2020. El sembrado estará entre los

municipios de Roldanillo y El Dovio.

En Pereira también realizaron

inversiones para construir una planta de

acopio nacional y realizar las

exportaciones desde allí.

NOVIEMBRE 2018

INFORME SECTOR

FLORES Estado de resultados y balance general a diciembre de 2017. Cifras expresadas en millones de pesos.

2. INFORME PRINCIPALES EMPRESAS

Ingresos

OperacionalesResultado Bruto EBITDA

Resultado

OperativoIntereses Resultado Neto

1 C.I. Sunshine Bouquet S.A.S 397.881$ 61.539$ 122.971$ 28.712$ 4.771$ 7.989$

2 Flores Ipanema Sas 210.360$ 36.173$ 45.127$ 37.405$ 73.924$ 18.698$

3 Elite Flower Farmers S.A.S 148.453$ 7.443$ 11.228$ 1.709$ 1.006$ 758$

4 Flores El Capiro Sa 104.674$ 37.909$ 17.988$ 15.815$ 5.139$ 7.171$

5 San Valentino Sas 91.776$ 4.807$ 8.535$ 4.391$ 113$ 3.251$

6 Amancay S.A.S. 77.522$ 695$ (82)$ (257)$ 5.056$ (1.836)$

7 Jardines De Los Andes Sas 70.952$ 5.446$ 4.175$ 1.362$ 8.989$ (4.611)$

8 Flores El Trigal Sas 69.801$ 7.409$ 5.042$ 2.874$ 755$ 1.706$

9 Flores Isabelita S.A.S 65.214$ 1.409$ (707)$ (950)$ 2.243$ (1.674)$

10 Florval S.A.S. 63.649$ 2.252$ 7.243$ (1.488)$ 726$ (228)$

11 Hosa S.A. En Reorganizacion Empresarial 62.481$ 1.836$ (639)$ (4.095)$ 13.767$ (2.655)$

12 Ayurá S.A.S. 61.383$ 38.043$ 31.478$ 26.556$ 3.897$ 29.763$

13 Agroindustria del Riofrio S.A.S. 55.589$ 2.609$ 1.458$ 908$ 1.028$ 512$

14 Falcon Farms De Colombia Sa 55.323$ 3.719$ (989)$ (7.394)$ 4.655$ (11.833)$

15 Colibri Flowers Sa 45.652$ 11.396$ 5.666$ 5.396$ 837$ 3.267$

No. Empresa

Estado de Resultados

Patrimonio

Cartera Clientes Inventario Activo Corriente Activos Fijos Activo Total ProveedoresPasivo

Financiero CPPasivo Corriente

Pasivo

Financiero LPPasivo Total Patrimonio Total

1 C.I. Sunshine Bouquet S.A.S 38.071$ 16.010$ 71.801$ 157.271$ 240.801$ 74.799$ 3.997$ 84.415$ 90.491$ 193.031$ 47.770$

2 Flores Ipanema Sas 82.424$ 5.414$ 96.592$ 44.159$ 186.677$ 28.651$ 97.726$ 141.547$ -$ 141.547$ 45.130$

3 Elite Flower Farmers S.A.S 4.995$ 3.541$ 12.049$ 73.397$ 85.490$ 50.869$ -$ 55.729$ 12.536$ 73.957$ 11.532$

4 Flores El Capiro Sa 10.862$ 1.793$ 31.596$ 17.336$ 77.956$ 10.376$ 5.553$ 22.096$ 27.109$ 53.583$ 24.372$

5 San Valentino Sas 558$ 2.086$ 7.865$ 43.600$ 51.465$ 6.084$ -$ 32.208$ -$ 37.620$ 13.845$

6 Amancay S.A.S. 20.454$ 2.915$ 27.371$ 1.726$ 29.108$ 16.513$ 4.960$ 21.857$ 6.606$ 28.462$ 646$

7 Jardines De Los Andes Sas 30.066$ 2.505$ 38.028$ 28.475$ 66.871$ 23.013$ 11.102$ 29.709$ 72.297$ 65.858$ 1.013$

8 Flores El Trigal Sas 11.810$ 1.187$ 17.438$ 9.954$ 29.295$ 4.634$ 0$ 11.560$ -$ 13.364$ 15.931$

9 Flores Isabelita S.A.S 14.738$ 1.086$ 16.823$ 3.948$ 23.989$ 11.688$ 1.309$ 17.557$ 181$ 17.812$ 6.177$

10 Florval S.A.S. 7.329$ 1.286$ 11.119$ 15.427$ 27.655$ 4.271$ 0$ 11.285$ -$ 13.203$ 14.452$

11 Hosa S.A. En Reorganizacion Empresarial 23.662$ 4.350$ 37.204$ 87.755$ 126.018$ 8.467$ 12.324$ 22.017$ 100.328$ 139.405$ (13.388)$

12 Ayurá S.A.S. 25.530$ 490$ 56.754$ 6.463$ 156.693$ 9.408$ 59.611$ 41.625$ 47.828$ 71.000$ 85.693$

13 Agroindustria del Riofrio S.A.S. 6.353$ 1.111$ 8.597$ 4.705$ 13.302$ 5.552$ 0$ 5.991$ -$ 7.165$ 6.137$

14 Falcon Farms De Colombia Sa 27.152$ 1.661$ 29.725$ 66.501$ 106.795$ 45.104$ 6.446$ 70.712$ 5.727$ 106.014$ 781$

15 Colibri Flowers Sa 6.253$ 3.551$ 18.844$ 19.997$ 39.868$ 5.103$ 9.056$ 16.806$ 133$ 23.497$ 16.370$

No. Empresa

Activos Pasivos


Patrimonio

Cartera Clientes Inventario Activo Corriente Activos Fijos Activo Total ProveedoresPasivo

Financiero CPPasivo Corriente

Pasivo

Financiero LPPasivo Total Patrimonio Total

1 C.I. Sunshine Bouquet Colombia Ltda 1.328$ 26.294$ 41.744$ 73.173$ 147.095$ 25.755$ 8.505$ 65.419$ 47.200$ 121.116$ 25.980$

2 C.I. Flores Ipanema Ltda 50.694$ 3.995$ 62.608$ 36.527$ 122.677$ 11.223$ 60.850$ 85.393$ -$ 85.393$ 37.284$

3 CI Inversiones Almer Ltda 5.056$ 2.103$ 29.172$ 7.052$ 41.061$ 16.590$ 288$ 39.519$ -$ 39.519$ 1.542$

4 Elite Flower Farmers SAS 5.163$ 1.299$ 8.371$ 7.074$ 30.095$ 9.305$ -$ 29.493$ -$ 29.493$ 602$

5 Amancay S.A.S. 8.244$ 1.968$ 17.372$ 1.095$ 19.462$ 11.850$ 4.779$ 17.637$ -$ 17.637$ 1.825$

6 San Valentino SAS 56$ 2.854$ 4.375$ 3.871$ 20.021$ 5.559$ -$ 19.436$ -$ 19.436$ 585$

7 Flores El Capiro SA 9.259$ 3.625$ 16.990$ 1.878$ 20.856$ 5.319$ 96$ 9.833$ 2.735$ 12.569$ 8.287$

8 Flores El Trigal SAS 5.346$ 996$ 10.003$ 2.305$ 14.368$ 2.204$ 1$ 5.339$ -$ 5.339$ 9.028$

9 Agroindustria del Riofrio S.A.S. 2.838$ 764$ 5.954$ 932$ 6.902$ 4.386$ -$ 5.057$ -$ 5.057$ 1.845$

10 MG Consultores SAS 2.603$ 1.914$ 11.666$ 1.602$ 16.632$ 1.317$ -$ 9.115$ -$ 9.115$ 7.517$

11 Flores del Oriente SA C.I. 4.660$ 4.894$ 10.913$ 2.452$ 24.915$ 6.778$ 4.107$ 12.458$ 1.821$ 14.280$ 10.636$

12 Flores Sagaro SA 3.158$ 1.132$ 12.608$ 429$ 14.563$ 940$ 200$ 5.192$ -$ 5.193$ 9.370$

13 C.I. Colibri Flowers SA 4.104$ 7.945$ 13.584$ 1.923$ 22.839$ 2.623$ -$ 4.370$ 8.212$ 12.588$ 10.251$

14 Flores de Serrezuela SA 3.044$ 767$ 10.895$ 1.156$ 15.642$ 1.230$ -$ 4.673$ -$ 4.673$ 10.969$

15 Flores San Juan SA 5.124$ 882$ 7.576$ 2.747$ 11.057$ 3.500$ 1.160$ 6.723$ -$ 6.723$ 4.334$

No. Empresa

Activos Pasivos

INFORME SECTOR

FLORES

NOVIEMBRE 2018

Margen

Bruto

Margen

EBITDA

Margen

Operativo

Margen

Neto

EBITDA/

InteresesRoa Roe

Razón

Corriente

Prueba

Ácida

Rotación

Clientes

Rotación

Inventario

Rotación

Proveedores

Ciclo

Operacional

Endeud con

Valorizaciones

Endeud sin

Valorizaciones

Concentración

Pasivo Fro

Periodo Pago

Deuda Fra

(Años)

Pasivo Total /

Ing Operal

1 C.I. Sunshine Bouquet S.A.S 15,5% 30,9% 7,2% 2,0% 25,8 11,9% 16,7% 0,9 0,7 34 17 80 -28 80,2% 80,2% 48,9% 3,3 48,5%

2 Flores Ipanema Sas 17,2% 21,5% 17,8% 8,9% 0,6 20,0% 41,4% 0,7 0,6 141 11 59 93 75,8% 75,8% 69,0% 2,6 67,3%

3 Elite Flower Farmers S.A.S 5,0% 7,6% 1,2% 0,5% 11,2 2,0% 6,6% 0,2 0,2 12 9 130 -109 86,5% 86,5% 17,0% 7,3 49,8%

4 Flores El Capiro Sa 36,2% 17,2% 15,1% 6,9% 3,5 20,3% 29,4% 1,4 1,3 37 10 56 -9 68,7% 68,7% 61,0% 2,1 51,2%

5 San Valentino Sas 5,2% 9,3% 4,8% 3,5% 75,7 8,5% 23,5% 0,2 0,2 2 9 25 -14 73,1% 73,1% 0,0% 0,0 41,0%

6 Amancay S.A.S. 0,9% -0,1% -0,3% -2,4% 0,0 -0,9% -284,3% 1,3 1,1 95 14 77 31 97,8% 97,8% 40,6% -44,9 36,7%

7 Jardines De Los Andes Sas 7,7% 5,9% 1,9% -6,5% 0,5 2,0% -455,4% 1,3 1,2 153 14 126 40 98,5% 98,5% 126,6% 61,2 92,8%

8 Flores El Trigal Sas 10,6% 7,2% 4,1% 2,4% 6,7 9,8% 10,7% 1,5 1,4 61 7 27 41 45,6% 45,6% 0,0% 0,0 19,1%

9 Flores Isabelita S.A.S 2,2% -1,1% -1,5% -2,6% -0,3 -4,0% -27,1% 1,0 0,9 81 6 66 22 74,3% 74,3% 8,4% -1,6 27,3%

10 Florval S.A.S. 3,5% 11,4% -2,3% -0,4% 10,0 -5,4% -1,6% 1,0 0,9 41 8 25 24 47,7% 47,7% 0,0% 0,0 20,7%

11 Hosa S.A. En Reorganizacion Empresarial 2,9% -1,0% -6,6% -4,2% 0,0 -3,2% 19,8% 1,7 1,5 136 26 50 112 110,6% 110,6% 80,8% -27,5 223,1%

12 Ayurá S.A.S. 62,0% 51,3% 43,3% 48,5% 8,1 16,9% 34,7% 1,4 1,4 150 8 145 12 45,3% 45,3% 151,3% 4,0 115,7%

13 Agroindustria del Riofrio S.A.S. 4,7% 2,6% 1,6% 0,9% 1,4 6,8% 8,3% 1,4 1,2 41 8 38 11 53,9% 53,9% 0,0% 0,0 12,9%

14 Falcon Farms De Colombia Sa 6,7% -1,8% -13,4% -21,4% -0,2 -6,9% -1514,4% 0,4 0,4 177 12 315 -126 99,3% 99,3% 11,5% -1,6 191,6%

15 Colibri Flowers Sa 25,0% 12,4% 11,8% 7,2% 6,8 13,5% 20,0% 1,1 0,9 49 37 54 33 58,9% 58,9% 39,1% 1,7 51,5%

No. Empresa

Liquidez EndeudamientoRentabilidad


NOVIEMBRE 2018

Indicadores financieros promedio de las empresas que participan en el sector con base en una muestra de 186 compañías:

3. INFORME INDICADORES FINANCIEROS

INFORME SECTOR

FLORES


MÉRITOS

CONSIDERACIONES

4. MÉRITOS Y CONSIDERACIONES

✓ Las orquídeas has presentado un crecimiento en el valor y volumen de

exportación.

✓ El sector floricultor ha tenido un buen rendimiento en cuanto a exportaciones

en 2018, por lo que esperan finalizar el año con cifras positivas de US$1.500

millones.

✓ Dentro del buen comportamiento del sector, se suma un nuevo mercado para

las flores: China.

✓ Asocolflores busca promover la marca “Flores de Colombia”, una estrategia

para impulsar la venta de flores en el exterior, enfocada a los segmentos de

estilo de vida y moda.

Colombia tiene 16 acuerdos comerciales que permiten llevar sus

productos a 62 países y abarcar 1.500 millones de consumidores. Sin

embargo, el gobierno considera que se trata de un mercado potencial

desatendido, ya que los TLC no se han aprovechado apropiadamente.

Si bien Colombia es el segundo país exportador de flores en el mundo,

Augusto Solano manifiesta que hay mucho por hacer para fortalecer el

sector y mejorar la productividad.

El sector ha tenido una serie de inconvenientes, ya que se ha presentado

escasez de vuelos, rutas y capacidad, contingencia que incrementa los

costos del producto.

INFORME SECTOR


NOVIEMBRE 2018

• Asociación Colombiana de Exportadores de Flores - ASOCOLFLORES.

• Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

• Procolombia.

• Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.

• Superintendencia de Sociedades – Supersociedades.

• Diario Portafolio.

• Revista Dinero.

• Portal El Campesino.

• Diario El Tiempo.

• Diario La República.

• Diario El Mundo.

• Caracol Radio.

• Portal Agronegocios.

FUENTES DE CONSULTA

INFORME SECTOR

FLORES

NOVIEMBRE 2018...o de plástico, bajo cobertura (plásticos, redes de sombra) o al aire libre. En...

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