Nota aclaratoria:

El trabajo presentado a continuación fue realizado por estudiantes de

grado de la Facultad de Ingeniería de la UBA, en el marco de la

articulación de la materia ‘Macroeconomía y Estructura Económica

Argentina’, dictada en dicha Facultad (Departamento de Gestión), y el

Programa Interdisciplinario de la UBA para el Desarrollo, PIUBAD. En

ningún caso debe asumirse que lo expuesto en los trabajos exprese la

opinión del Programa o de la Universidad de Buenos Aires, sino que

corresponde a lo reflexionado por los alumnos, con la asistencia de sus

docentes a cargo.

El objetivo de la realización de la serie de trabajos en que se enmarca el

presente es generar, a lo largo de varios años, una base de información útil

a los objetivos del PIUBAD, así como contribuir en la formación de los

estudiantes involucrados y de fomentar su interés en la temática del

desarrollo.

1

FACULTAD DE INGENIERÍA

Departamento de Gestión

Estructura Economica Argentina – 71.066

Análisis de Ramas Productivas

Aluminio

Profesor: Ing. Darío Cagnasso

Integrantes del grupo de trabajo:

Apellido y Nombre Padrón Aprobación TP

Petrelli, Tomas 83102

Carossino, Facundo 90681

Baquero, Sebastián 89784

Varela, Juan Pablo 88316

Chiapella Pablo 84442

2

Índice

1. Caracterización de la rama en estudio según nomenclatura internacional

Nomenclatura Común del Mercosur, NCM

1.2. Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas,

CIIU

1.3. Estándar International Trade Classification, SITC

2. Caracterización conceptual de la rama en estudio

2.1. Proceso de producción de aluminio

3. Análisis de la situación general de la rama en el mundo

3.1. La producción de aluminio en el mundo

3.2. Exportaciones mundiales

3.2.1. Exportaciones mundiales totales del grupo SITC 684, periodo 2003-2012.

3.2.2. Los 5 principales exportadores mundiales del grupo SITC 684 para el periodo 2008-

2012, y el porcentaje que explico cada uno de ellos en las exportaciones mundiales de la rama.

3.2.3. Exportaciones mundiales totales del grupo SITC 285, periodo 2003-2012.

3.2.4. Los 5 principales exportadores mundiales del grupo SITC 285 para el periodo 2008-

2012, y el porcentaje que explico cada uno de ellos en las exportaciones mundiales de la rama.

3.3. Importaciones mundiales

3.3.1. Importaciones mundiales totales del grupo SITC 684, periodo 2003-2012.

3.3.2. Los 5 principales importadores mundiales del grupo SITC 684 para el periodo 2008-

2012, y el porcentaje que explico cada uno de ellos en las importaciones mundiales de la rama.

3.3.3. Importaciones mundiales totales del grupo SITC 285, periodo 2003-2012.

3.3.4. Los 5 principales importadores mundiales del grupo SITC 285 para el periodo 2008-

2012, y el porcentaje que explico cada uno de ellos en las importaciones mundiales de la rama.

4. Análisis de la situación general de la rama en la Argentina y elementos de

comparación con Brasil y con México

4.1. ALADI

4.2. Exportaciones, Importaciones y Saldo Comercial Argentino de aluminio y sus

manufacturas (en miles de U$S), periodo 2002-2012.

4.3. Comparación de las Exportaciones, Importaciones y el Saldo Comercial de aluminio y

sus manufacturas de Brasil y México con las de Argentina (en miles de U$S), periodo 2002-

2012.

4.4. Principales destinos de las exportaciones de Argentina, Brasil y México; año 2012.

4.5. Principales destinos de las importaciones de Argentina, Brasil y México; año 2012

3

4.6. Porcentaje de las exportaciones de Argentina y Brasil respecto de las mundiales

4.6.1. Porcentaje q representaron las exportaciones argentinas de aluminio respecto de las

exportaciones mundiales totales de la rama, periodo 2003-2012

4.6.2. Porcentaje q representaron las exportaciones brasileras de aluminio respecto de las

exportaciones mundiales totales de la rama, periodo 2003-2012

4.7. ALUAR

4.8. Series de producción de aluminio en Argentina

5. Conclusiones

6. Anexo de tablas

4

1. Caracterización de la rama en estudio según nomenclatura

internacional

1.1.Nomenclatura Común del Mercosur, NCM

La Nomenclatura Común del MERCOSUR determina el sistema de identificación y

clasificación de mercaderías a efectos aduaneros, adoptado por los cuatro Estados en el

MERCOSUR.

Se designan grupos de mercaderías organizados de menor a mayor según el criterio del valor

agregado. Es un mecanismo apto para la identificación de mercaderías comercializadas

internacionalmente a los efectos del cumplimiento de las funciones aduaneras. Está basado en

el “Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercaderías”, este sistema ha sido

adoptado por la mayoría de los países sobre el cual han estructurado sus nomenclaturas

arancelarias.

Sección XV: Metales comunes y manufacturas de estos metales

Capítulo 76: Aluminio y sus manufacturas.

Partidas:

76.01 Aluminio en bruto

76.02 Desperdicios y deshechos

76.03 Polvo y escamillas, de aluminio

76.04 Barras y perfiles de aluminio.

76.05 Alambre de aluminio.

76.06 Chapas y tiras, de aluminio, de espesor superior a 0,2 mm.

76.07 Hojas y tiras, delgadas, de aluminio (incluso impresas o fijadas sobre papel,

cartón, plástico o soportes similares de espesor inferior o igual a 0.2 mm (sin incluir el

soporte)

76.08 Tubos de aluminio.

76.09 Accesorios de tubería (Por ejemplo; empalmes (racores), codos,

manguitos, de aluminio)

76.10 Construcciones y sus partes (Por ejemplo: puentes y sus partes, torres,

castilletes, pilares, columnas, armazones para techumbre, techados, puertas y ventanas

y sus marcos, bastidores y umbrales, balaustradas), de aluminio, excepto las

construcciones prefabricadas de la partida N° 94.06; Chapas, barras, perfiles, tubos y

similares, de aluminio, preparados para la construcción.

76.11 Depósitos, cisternas, cubas y recipientes similares para cualquier materia

(excepto gas comprimido o licuado), de aluminio, de capacidad superior a 300 l, sin

dispositivos mecánicos ni térmicos, incluso con revestimiento interior o calorífugo.

5

76.12 depósitos, barriles, tambores, bidones, botes, cajas y recipientes similares,

de aluminio (incluidos los envases tubulares rígidos y flexibles), para cualquier materia

(excepto gas comprimido o licuado), de capacidad inferior o igual a 300 l, sin dispositivos

mecánicos ni térmicos, incluso con revestimiento interior o calorífugo.

76.13 Recipientes para gas comprimido o licuado, de aluminio.

76.14 Cables, trenzas y similares, de aluminio, sin aislar para electricidad.

76.15 Artículos de uso domestico, higiene o tocador y sus partes, de aluminio;

esponjas, estropajos, guantes y artículos similares para fregar, lustrar o usos análogos,

de aluminio.

76.16 Las demás facturas de aluminio.

1.2. Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades

económicas, CIIU

La Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas

(CIIU) es la clasificación internacional de referencia de las actividades productivas. Su objetivo

principal es proporcionar un conjunto de categorías de actividades que puedan utilizarse para la

recopilación y presentación de informes estadísticos de acuerdo con esas actividades. Por

consiguiente, la CIIU se propone presentar ese conjunto de categorías de actividad de modo tal

que las entidades se puedan clasificar en función de la actividad económica que realizan. En

consecuencia, la CIIU permite que los países produzcan datos de acuerdo con categorías

comparables a escala internacional y proporciona un marco general en que los datos

económicos pueden reunirse y divulgarse en un formato diseñado para fines de análisis

económico, adopción de decisiones y elaboración de políticas.

La versión original de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las

actividades económicas (CIIU) se aprobó en 1948 y su actual versión (Revisión 4) fue lanzada

oficialmente en el 2008.

CIIU

SECCIÓN C: Industrias manufactureras

División 24: Fabricación de metales comunes

Grupo 243: Fundición de metales

Clase:

2432 _Fundición de metales no ferrosos

1.3. Estándar International Trade Classification, SITC

La CLASIFICACIÓN UNIFORME PARA EL COMERCIO INTERNACIONAL (CUCI, en inglés,

Standard International Trade Classification “SITC”) tiene por finalidad establecer una

clasificación uniforme de las actividades económicas productivas, ofreciendo un conjunto de

6

categorías de actividades que se pueden utilizar cuando se diferencian las estadísticas de

acuerdo con esas actividades; información necesaria para la compilación de

las cuentas nacionales desde el punto de vista de la producción.

El propósito secundario de la CUCI es presentar ese conjunto de categorías de actividad

de modo tal que las entidades se puedan clasificar según la actividad económica que realizan.

Cada país tiene, por lo general, una clasificación industrial propia, basada en la estructura

establecida por la ONU, y adaptada en la forma más adecuada para responder a sus

circunstancias individuales y al grado de desarrollo de su economía, pero dado que las

necesidades de clasificación industrial varían, ya sea para los análisis nacionales o para fines de

comparación internacional, la CUCI permite que los países produzcan datos de acuerdo con

categorías comparables a escala internacional.

La última versión de la CUCI (Revisión 4) data del año 2008.

Sección 6 - Artículos manufacturados, clasificados principalmente según el material

68 - Metales no ferrosos

684 - Aluminio

684.1 - Aluminio y sus aleaciones, en bruto

684.11 - Aluminio no aleado

684.12 - Aleaciones de aluminio

684.2 - Aluminio y sus aleaciones, labrados

684.21 - Barras, varillas y perfiles de aluminio

684.22 - Alambre de aluminio

684.23 - Chapas, planchas y tiras de aluminio, de un espesor superior a 0,20 mm

684.24 - Hojas delgadas de aluminio (estén o no impresas reforzadas con papel,

cartón, plásticos o materiales de soporte análogos), de un espesor no superior a 0,20 mm (sin

inlcuir el soporte)

684.25 - Polvo y partículas e aluminio

684.26 - Tubos y caños de auluminio

684.27 - Accesorios de aluminio para tubos y caños (por ejemplo, empalmes,

codos y collares)

7

2. Caracterización conceptual de la rama en estudio

2.1. Proceso de producción de aluminio

El proceso de fabricación del aluminio comienza con la extracción del mineral bauxita. El

mismo se extrae de la cantera con ciertas impurezas. Para poder sepáralo de las mismas, se

mezcla el mineral con las impurezas con soda cáustica, se eleva la temperatura y la presión y se

genera la digestión, en donde la soda cáustica reacciona con la bauxita, y las impurezas se las

separa por sedimentación y filtración. Luego de esta separación se tiene una solución de

aluminato de sodio pura. A la misma se le agrega agua para generar el precipitado de soda

cáustica (la misma se recupera, ya que es el material que hace que la extracción de la bauxita

sea tan costoso), habiendo separado la soda cáustica, se obtiene alumina tri-hidratada, la cual

se calcina, obteniendo Alumina (Al2O3), la cual por un proceso electrolítico se obtiene el

aluminio

8

3. Análisis de la situación general de la rama en el mundo

3.1. La producción de aluminio en el mundo

Listado de los 16 países con mayor producción de aluminio en el 2012.

País Producción 2012 (miles

de ton) Porcentajes

China 20300 44,21

Rusia 3850 8,39

Canadá 2780 6,05

Estados Unidos 2070 4,51

Australia 1860 4,05

Emiratos Arabes Unidos 1820 3,96

India 1700 3,70

Brasil 1440 3,14

Noruega 1150 2,50

Bahrein 890 1,94

Islandia 820 1,79

Sudáfrica 665 1,45

Qatar 604 1,32

Mozambique 564 1,23

Argentina 450 0,98

Alemania 410 0,89

Otros países 4540 9,89

Total 45913 100,00

(Fuente: US Geological Service, USGS)

Producción mundial de aluminio 2012

Australia; 4%

EEUU; 5%Canada ; 6%

Rusia; 9%

China; 42%

Resto del

mundo; 34%

9

3.2. Exportaciones mundiales

3.2.1. Exportaciones mundiales totales del grupo SITC 684, periodo 2003-2012 (en millones

de dólares).

Exportaciones mundiales de Aluminio (en Mill de

U$S)

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

(datos del grafico en tabla 1, anexo tablas)

3.2.2. Los 5 principales exportadores mundiales del grupo SITC 684 para el periodo 2008-2012

(en M. de U$S), y el porcentaje que explico cada uno de ellos en las exportaciones mundiales

de la rama.

Pais

2008 2009 2010 2011 2012

(en M. de U$S)

% del total de las exp

(en M. de U$S)

% del total de las exp

(en M. de U$S)

% del total de las exp

(en M. de U$S)

% del total de las exp

(en M. de U$S)

% del total de las exp

Alemania 11771,9 10,1 7749 10,1 9682,4 9,6 11481,4 9,8 9443,7 8,9

Canada 9233,7 7,9 5483 7,2 7530 7,5 8353,1 7,1 7117,7 6,7

Rusia 8505,9 7,3 5696,8 7,5 6764,5 6,7 7708,7 6,6 7135,3 6,7

China 8502 7,3 5103,2 6,7 9078,3 9 12150,5 10,3 11265,6 10,6

Estados Unidos 6428,3 5,5 4499,8 5,9 5530,7 5,5 6899 5,9 7117,3 6,7

(Fuente: http://comtrade.un.org)

Exportación mundial de aluminio 2012

Rusia; 5%

Canadá; 6%

Estados Unidos; 8%

Alemania; 10%China; 11%

;Resto del mundo

61%

10

3.2.3. Exportaciones mundiales totales del grupo SITC 285, periodo 2003-2012.

SITC 285 (‘Aluminium ores and concentrates (including alumina)’)

Año Exp. En Billones de Dolares

2003 6,5

2004 8

2005 9,9

2006 12,5

2007 13,8

2008 14,9

2009 9,5

2010 13,5

2011 14,7

2012 14

(Fuente: http://comtrade.un.org)

Exp. En Billones de Dolares

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Exp. En Billones de Dolares

3.2.4. Los 5 principales exportadores mundiales del grupo SITC 285 para el periodo 2008-

2012, y el porcentaje que explico cada uno de ellos en las exportaciones mundiales de la

rama.

Pais

2008 2009 2010 2011 2012

(en M. de U$S)

% del total de las exp

(en M. de U$S)

% del total de las exp

(en M. de U$S)

% del total de las exp

(en M. de U$S)

% del total de las exp

(en M. de U$S)

% del total de las exp

Australia 5454,7 36,6 3763,7 39,6 4742,5 35 5149,4 36,2 5457,2 38,9

Brazil 1825,7 12,2 1456,2 15,3 1986,3 14,7 2510,4 17,7 2240,5 16

Jamaica 1345 9 449,2 4,7 xxx xxx xxx xxx 639,3 4,6

Guinea 763,4 5,1 503,2 5,3 744,5 5,5 642,7 4,5 748 5,3

Estados Unidos 622,2 4,2 447,4 4,7 712,8 5,3 844,5 5,9 773,7 5,5

11

India xxx xxx xxx xxx 1352,8 10 xxx xxx xxx xxx

Indonesia xxx xxx xxx xxx xxx xxx 773,2 5,4 xxx xxx

Porcentaje de los 5 exportadores mundiales de aluminio del grupo SITC 285 del año 2012.

% de Exp de SITC 285

39%

16%6%

5%

5%

30% Australia

Brazil

USA

Guinea

Jamaica

Resto del mundo

(datos en anexo tablas, tabla 3)

3.3. Importaciones mundiales

3.3.1. Importaciones mundiales totales del grupo SITC 684, periodo 2003-2012, (en millones

de dólares).

Importaciones mundiales de Aluminio (en Mill de

U$S)

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

(datos del grafico en tabla 2, anexo tablas)

12

3.3.2. Los 5 principales Importadores mundiales del grupo SITC 684 para el periodo 2008-

2012, y el porcentaje que explico cada uno de ellos en las importaciones mundiales de la

rama.

Pais

2008 2009 2010 2011 2012

(en M. de U$S)

% del total de las imp

(en M. de U$S)

% del total de las imp

(en M. de U$S)

% del total de las imp

(en M. de U$S)

% del total de las imp

(en M. de U$S)

% del total de las imp

Estados Unidos 13638,7 11,8 8891,4 11,7 11034,6 11 12096,2 9,9 11541,3 10,5

Alemania 13150,2 11,3 7902,2 10,4 11317,1 11,3 14546,8 11,9 11994,1 10,9

Japón 9011,8 7,8 6763,4 4,9 6669,8 6,7 7584,5 6,2 6744,3 6,1

Italia 5034,2 4,3 4257,7 4,3 5333,4 4,4

Francia 5167,8 4,5 3381,8 4,4 4158,6 4,2 5107,6 4,2

China 5345,2 7 4789,9 4,4

México 4501,3 4,1

(Fuente: http://comtrade.un.org)

Importación mundial de aluminio 2012

Francia; 6%

Países Bajos; 6%

China; 6%

;Estados Unidos

11%Alemania; 12%

;Resto del mundo

60%

3.3.3. Importaciones mundiales totales del grupo SITC 285, periodo 2003-2012.

Año Importaciones en Bill

U$S

2003 7,6

2004 9,8

2005 12,4

2006 15

2007 16,6

2008 19

2009 11,6

2010 14,5

2011 16,2

2012 16,6

(Fuente: http://comtrade.un.org)

13

Importaciones en Bill U$S

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Importaciones en Bill U$S

3.3.4. Los 5 principales importadores mundiales del grupo SITC 285 para el periodo 2008-

2012, y el porcentaje que explico cada uno de ellos en las importaciones mundiales de la

rama.

Pais

2008 2009 2010 2011 2012

(en M. de U$S)

% del total de las exp

(en M. de U$S)

% del total de las exp

(en M. de U$S)

% del total de las exp

(en M. de U$S)

% del total de las exp

(en M. de U$S)

% del total de las exp

China 3414,2 17,9 2008,8 16,9 2808,6 19,1 2831,3 17,1 3702,5 22,3

Federacion Rusa 2125 11,2 1156,1 9,7 1398,6 9,5 1402,4 8,5 1670,1 10

Canada 1823,7 9,6 1236,8 10,4 1445,3 9,8 1663 10,1 1407,8 8,5

Estados Unidos 1686,5 8,9 926,6 7,8 1087,2 7,4 1373,2 8,3 1253,2 7,5

Noruega 1104,4 5,8 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Barein xxx xxx 887,8 7,5 xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Emiratos Arabes xxx xxx xxx xxx 954,5 6,5 1260,9 7,6 1161,9 7

14

Porcentaje de los 5 importadores mundiales de aluminio del grupo SITC 285 del año 2012.

% Importaciones

22%

10%

8%

8%7%

45%

China

Russian Federation

Canada

USA

United Arab Emiratyes

Resto del Mundo

(datos en anexo tablas, tabla 4)

15

4. Análisis de la situación general de la rama en la Argentina y

elementos de comparación con Brasil y con México

4.1. ALADI

Para realizar este estudio se utilizó la información que proporciona ALADI.

Las siglas ALADI significan Asociación Latinoamericana de Integración. La ALADI Es un

organismo intergubernamental que promueve la expansión de la integración de la región, a fin

de asegurar su desarrollo económico y social. Su objetivo final es el establecimiento de un

mercado común latinoamericano.

Fue creada con la suscripción del Tratado de Montevideo 1980, el 12 de agosto de 1980

estableciendo los siguientes principios generales como marco jurídico global constitutivo y

regulador de ALADI: pluralismo en materia política y económica; convergencia progresiva de

acciones parciales hacia la formación de un mercado común latinoamericano; flexibilidad;

tratamientos diferenciales en base al nivel de desarrollo de los países miembros; y multiplicidad

en las formas de concertación de instrumentos comerciales.

Los 13 países que la integran son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba,

Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

16

4.2. Exportaciones, Importaciones y Saldo Comercial Argentino de aluminio y

sus manufacturas (en miles de U$S), periodo 2002-2012.

Exportaciones argentinas de aluminio y sus manufacturas (en miles de U$S), periodo 2002-

2012

Exportaciones de Argentina (en miles de U$S)

AÑO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS

369.727 383.334 381.563 446.891 474.544 544.111 802.522 583.850 761.933 859.115 727.847

ALUMINIO EN BRUTO

290.576 303.789 290.038 334.400 349.786 421.242 656.133 470.184 603.726 661.923 542.415

% DEL TOTAL EXPORTADO

CORRESPONDIENTE A ALUMINIO EN

BRUTO

78,59% 79,25% 76,01% 74,83% 73,71% 77,42% 81,76% 80,53% 79,24% 77,05% 74,52%

(Fuente: http://consultaweb.aladi.org)

Exportaciones argentinas de aluminio y sus

manufacturas

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Año

mile

s d

e U

$S

17

Importaciones argentinas de aluminio y sus manufacturas (en miles de U$S), periodo 2002-

2012

Importaciones de Argentina (en miles de U$S)

AÑO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS

66.122 70.339 97.807 124.343 171.368 206.748 258.552 194.873 294.445 358.335 315.883

ALUMINIO EN BRUTO 1.062 3.103 4.427 3.892 10.966 8.295 1.671 7.221 5.271 24.625 27.238

% DEL TOTAL IMPORTADO

CORRESPONDIENTE A ALUMINIO EN BRUTO

1,61% 4,41% 4,53% 3,13% 6,40% 4,01% 0,65% 3,71% 1,79% 6,87% 8,62%

(Fuente: http://consultaweb.aladi.org)

Importaciones argentinas de aluminio y sus

manufacturas

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Año

mile

s d

e U

$S

(Fuente: http://consultaweb.aladi.org)

Grafico agregado de las Exportaciones, Importaciones y Saldo Comercial Argentino de

aluminio y sus manufacturas (en miles de U$S), periodo 2002-2012.

Exportaciones Importaciones y Saldo Comercial

argentino de aluminio y sus manufacturas

0100.000

200.000300.000

400.000500.000

600.000700.000

800.000900.000

1.000.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Año

mile

s d

e U

$S

Exportaciones

Importaciones

Saldo Comercial

18

Saldo comercial argentino de aluminio y sus manufacturas (en miles de U$S), periodo 2002-

2012

Saldo Comercial de Argentina (en miles de U$S)

AÑO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS

303.605 312.995 283.756 322.548 303.176 337.363 543.970 388.977 467.488 500.780 411.964

ALUMINIO EN BRUTO

289.514 300.686 285.611 330.508 338.820 412.947 654.462 462.963 598.455 637.298 515.177

(Fuente: http://consultaweb.aladi.org)

Saldo comercial argentino de aluminio y sus

manufacturas

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Año

mile

s d

e U

$S

(Fuente: http://consultaweb.aladi.org)

19

4.3. Comparación de las Exportaciones, Importaciones y el Saldo Comercial

de aluminio y sus manufacturas de Brasil y México con las de Argentina (en

miles de U$S), periodo 2002-2012.

Comparación de las Exportaciones de Brasil y México con las de Argentina (en miles de U$S)

periodo 2002-2012

Exportaciones argentinas, brasileras y mexicanas de

aluminio y sus manufacturas

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Año

mile

s d

e U

$S

Argentina

Bras i l

México

(Fuente: http://consultaweb.aladi.org)

Exportaciones de Brasil (en miles de U$S)

AÑO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS

1.263.407 1.502.405 1.867.856 1.937.002 2.786.606 3.011.982 2.772.224 1.686.853 1.772.377 1.758.785 1.484.086

ALUMINIO EN BRUTO 1.010.000 1.122.272 1.373.217 1.398.727 2.081.618 2.183.178 1.976.937 1.209.333 1.280.348 1.269.973 1.046.491

% DEL TOTAL EXPORTADO

CORRESPONDIENTE A ALUMINIO EN BRUTO

79,94% 74,70% 73,52% 72,21% 74,70% 72,48% 71,31% 71,69% 72,24% 72,21% 70,51%

Exportaciones de México (en miles de U$S)

AÑO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS

716.763 613.674 709.872 870.420 1.074.399 1.243.766 1.306.779 945.708 1.166.417 1.343.763 1.284.963

ALUMINIO EN BRUTO 9.387 8.307 22.425 27.322 72.569 176.747 239.265 170.475 251.009 283.327 258.795

% DEL TOTAL EXPORTADO

CORRESPONDIENTE A ALUMINIO EN BRUTO

1,31% 1,35% 3,16% 3,14% 6,75% 14,21% 18,31% 18,03% 21,52% 21,08% 20,14%

20

Comparación de las Importaciones de Brasil y México con las de Argentina (en

miles de U$S) periodo 2002-2012

Importaciones argentinas, brasileras y mexicanas de

aluminio y sus manufacturas

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Año

mile

s d

e U

$S

Argentina

Bras i l

México

(Fuente: http://consultaweb.aladi.org)

Importaciones de Brasil (en miles de U$S)

AÑO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS

381.698 359.529 422.473 492.391 625.231 914.412 1.014.612 664.670 1.232.922 1.712.005 1.379.804

ALUMINIO EN BRUTO 13.802 10.971 23.062 38.478 29.674 63.231 54.179 31.693 136.038 444.167 251.865

% DEL TOTAL IMPORTADO

CORRESPONDIENTE A ALUMINIO EN BRUTO

3,62% 3,05% 5,46% 7,81% 4,75% 6,91% 5,34% 4,77% 11,03% 25,94% 18,25%

Importaciones de México (en miles de U$S)

AÑO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS

2.034.949 2.179.677 2.628.767 2.954.133 3.885.446 4.239.447 4.186.459 2.901.032 4.097.597 5.660.897 5.541.451

ALUMINIO EN BRUTO 440.676 515.437 754.949 839.560 1.153.799 1.252.771 1.245.991 720.432 1.291.422 1.549.417 1.546.256

% DEL TOTAL IMPORTADO

CORRESPONDIENTE A ALUMINIO EN BRUTO

21,66% 23,65% 28,72% 28,42% 29,70% 29,55% 29,76% 24,83% 31,52% 27,37% 27,90%

21

Comparación del “saldo comercial argentino, mexicano y brasilero” de aluminio

y sus manufacturas, periodo 2002-2012

Saldo comercial argentino, brasilero y mexicano de

aluminio y sus manufacturas

-5.000.000

-4.000.000

-3.000.000

-2.000.000

-1.000.000

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Año

mile

s d

e U

$S

Argentina

Bras i l

México

(Fuente: http://consultaweb.aladi.org)

Saldo Comercial de Brasil (en miles de U$S)

AÑO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS

881.709 1.142.876 1.445.383 1.444.611 2.161.375 2.097.570 1.757.612 1.022.183 539.455 46.780 104.282

ALUMINIO EN BRUTO 996.198 1.111.301 1.350.155 1.360.249 2.051.944 2.119.947 1.922.758 1.177.640 1.144.310 825.806 794.626

Saldo Comercial de México (en miles de U$S)

AÑO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS

-1.318.186 -1.566.003 -1.918.895 -2.083.713 -

2.811.047 -

2.995.681 -

2.879.680 -

1.955.324 -

2.931.180 -

4.317.134 -

4.256.488

ALUMINIO EN BRUTO

-431.289 -507.130 -732.524 -812.238 -

1.081.230 -

1.076.024 -

1.006.726 -549.957

-1.040.413

-1.266.090

-1.287.461

22

El aluminio en México

El uso del aluminio en México cobró auge en los últimos años gracias a las exigencias de este material para la industria aeroespacial, automotriz y de semiconductores; pero como los depósitos de bauxita son nulos en el país, todo el aluminio que se utiliza se tiene que importar para poder satisfacer las necesidades en algunos productos de uso cotidiano. Es por este motivo que el país se ve obligado a reciclar todo el aluminio que utiliza, aprovechando que es 100% reciclable y puede convertirse en materia prima nuevamente sin que sus propiedades se vean afectadas.

A pesar de que el país no es un productor de aluminio, el reciclaje del metal ha permitido que la industria se desarrolle y busque dar el siguiente paso que le permita a las empresas beneficiarse de la comercialización de un producto terminado que demandan el sector automotriz y el aeroespacial.

El reciclaje de aluminio es un negocio que en México podría crecer exponencialmente en los próximos años. Sin embargo, la falta de integración de la cadena productiva del metal doblega su fortaleza frente a otros países.

Actualmente se separan y recolectan más de 97 por ciento de las latas de aluminio que se usan en bebidas, alimentos y otros productos, sin embargo, el bajo desarrollo tecnológico en reciclaje provoca que más de 50 por ciento se exporte a Estados Unidos, donde las transforman en artículos diversos. Para el año 2015, se espera que las inversiones realizadas en las empresas recicladoras logren posicionar a México entre los países que mejor aprovechan el proceso del mundo, para satisfacer las necesidades crecientes.

(fuente: www.manufactura.mx)

4.4. Principales destinos de las exportaciones de Argentina, Brasil y México;

año 2012.

Argentina

23

Brasil

México

24

4.5. Principales destinos de las importaciones de Argentina, Brasil y México;

año 2012

Argentina

Brasil

25

México

4.6. Porcentaje de las exportaciones de Argentina y Brasil respecto de las

mundiales

4.6.1. Porcentaje q representaron las exportaciones argentinas de aluminio respecto de las

exportaciones mundiales totales de la rama, periodo 2003-2012

Exportaciones mundiales y argentinas de Aluminio (en millones de dólares).

AÑO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mundiales 55.185 67.642 75.326 99.604 112.960 116.265 76.391 100.757 117.676 106.273

Argentina 383 382 447 475 544 803 584 762 859 728

% Argentino 0,69% 0,56% 0,59% 0,48% 0,48% 0,69% 0,76% 0,76% 0,73% 0,68%

Aluminio: Exportaciones Mundiales VS Exportaciones Argentinas (en millones de dolares).

26

55.185

67.642

75.326

99.604

112.960116.265

76.391

100.757

117.676

106.273

383 382 447 475 544 803 584 762 859 7280

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mundiales

Argentina

4.6.2. Porcentaje q representaron las exportaciones brasileras de aluminio respecto de las

exportaciones mundiales totales de la rama, periodo 2003-2012

Exportaciones mundiales y brasileras de Aluminio (en millones de dólares). AÑO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mundiales 55.185 67.642 75.326 99.604 112.960 116.265 76.391 100.757 117.676 106.273

Brasil 1.502 1.868 1.937 2.787 3.012 2.772 1.687 1.772 1.759 1.484

% Brasil 2,72% 2,76% 2,57% 2,80% 2,67% 2,38% 2,21% 1,76% 1,49% 1,40%

Aluminio: Exportaciones Mundiales VS Exportaciones Brasileras (en millones de dolares).

55.185

67.642

75.326

99.604

112.960116.265

76.391

100.757

117.676

106.273

1.502 1.868 1.937 2.787 3.012 2.772 1.687 1.772 1.759 1.484

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mundiales

Brasil

27

4.7. ALUAR

ALUAR Aluminio Argentino S.A.I.C es la única empresa productora de aluminio primario en Argentina y una de las mayores en Sudamérica.

Las operaciones de Aluar comprenden desde la obtención de aluminio en estado líquido hasta la fabricación de productos elaborados que se destinan a las industrias del transporte, packaging, construcción, electricidad, medicina y tratamiento de aguas.

Historia

La producción de aluminio primario en la Argentina se inició a comienzos de la década del ‘70, dentro de un programa público-privado de desarrollo de la industria del aluminio.

La localidad seleccionada para la instalación de la planta de aluminio primario fue la ciudad de Puerto Madryn, en la Provincia del Chubut. En forma simultánea a la construcción de la planta de aluminio primario se llevaron a cabo:

- En Puerto Madryn un puerto de aguas profundas, cuyo objetivo inicial fue facilitar la importación de materias primas para la producción, así como la exportación de metal producido.

- En Trevelin, a 500 Km al oeste de Puerto Madryn, sobre la Cordillera de los Andes, la Central Hidroeléctrica Futaleufú, para abastecer de energía eléctrica a la planta de aluminio.

A meses de la puesta en marcha de la fábrica de aluminio primario, ocurrida en 1974, Aluar comenzó a abastecer totalmente la demanda doméstica de aluminio primario. La capacidad productiva inicial se estableció en 140.000 toneladas anuales.

En 1996 Aluar adquirió la totalidad de las acciones de C&K, constituyendo así la división de productos elaborados de la empresa.

En 1999 con la puesta en marcha de nuevas instalaciones se verificó un salto en sus economías de escala, ampliando un 40% su capacidad productiva de aluminio primario. Esta ampliación respondió a una estrategia de reducción del costo de producción y continua actualización tecnológica.

En junio de 2007 se pone en marcha la primera etapa del proyecto de expansión lanzado en 2005. Dicha etapa ha permitido incrementar la capacidad de producción en 137.000 toneladas/año, totalmente destinadas a abastecer la demanda del mercado externo de la Sociedad. El monto invertido en dichas obras ha alcanzado los U$S 946 millones. La capacidad productiva de la planta se eleva a 415.000 toneladas anuales.

En el 2010 la capacidad instalada se elevó a 460.000 toneladas/año, cifra que se mantiene en la actualidad.

Características principales

La Division Primario, desde su planta en Puerto Madryn, es básicamente productora de materias primas para diversas ramas de la industria, en tanto que la Division Elaborados, desde su planta en Abasto, esta focalizada en productos Laminados y Extruidos.

En la División Primario se materializa el grueso de las operaciones de Aluar. La planta productora de aluminio primario consta en la actualidad de 8 salas que albergan en total 784 cubas electrolíticas, con una capacidad de producción de 460.000 toneladas anuales, sus actividades comprenden desde la obtención del aluminio en estado líquido hasta su solidificación en los distintos formatos primarios y aleaciones de acuerdo a los requerimientos específicos de los clientes.

28

El insumo más importante para la obtención del aluminio es, junto a la alúmina, la energía eléctrica. El consumo de energía eléctrica, en base a la operación actual de la planta, supera los 6.900.000 MWh anuales. Los requerimientos de energía eléctrica para este proceso están cubiertos por:

La Central Hidroeléctrica Futaleufú, con una capacidad instalada de 472 MW y una generación media anual de 2.600.000 MWh.

Dos centrales térmicas de ciclo combinado de 585 MW de potencia y seis turbinas de gas con una potencia total de 170 MW.

La División Elaborados representa el siguiente eslabón en la cadena productiva que posibilita que el aluminio puro sea utilizado en las numerosas aplicaciones que permite este metal. A través de la fabricación de perfiles, barras, tubos, laminados gruesos y foil (papel de aluminio) Aluar División Elaborados provee a las empresas productoras locales y de Latinoamérica. La capacidad de producción del total de la gama de productos alcanza las 35.000 toneladas anuales.

Aluar exporta cerca del 80% de su producción de Aluminio Primario (alrededor de 300.000 tn anuales).

29

Fuente: www.aluar.com.ar

4.8. Series de producción de aluminio en Argentina

Producción de aluminio primario (en toneladas) en Argentina periodo 1990-2013.

Año Aluminio Primario

(ton) Año

Aluminio Primario

(ton)

1990 162.981 2002 268.806

1991 166.290 2003 272.369

1992 153.002 2004 272.048

1993 170.600 2005 270.714

1994 173.371 2006 272.942

1995 183.176 2007 286.386

1996 184.533 2008 393.900

1997 187.158 2009 412.594

1998 186.702 2010 417.088

1999 206.394 2011 416.177

2000 261.395 2012 413.395

2001 247.657 2013 440.176

(fuente: www.fce.austral.edu.ar/ci/epi.pdf)

30

Producción de aluminio primario en Argentina (en ton)

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

19

90

19

91

19

92

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

Producción de aleaciones de aluminio (en toneladas) en Argentina periodo 2002-2012.

Año

Aleaciones de

Aluminio (ton)

2002 12.800

2003 14.500

2004 19.800

2005 24.800

2006 25.800

2007 26.300

2008 26.000

2009 22.000

2010 25.000

2011 26.500

2012 26.500

(fuente: www.fce.austral.edu.ar/ci/epi.pdf)

31

Producción de aleaciones de aluminio en Argentina (en

ton)

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Comparación de la producción de aluminio primario con la de aleaciones de aluminio en

Argentina período 2002-2012.

Año Aluminio primario Aleaciones de aluminio %

2002 269 12,8 4,76

2003 272 14,5 5,32

2004 272 19,8 7,28

2005 271 24,8 9,16

2006 273 25,8 9,45

2007 286 26,3 9,18

2008 394 26 6,60

2009 413 22 5,33

2010 417 25 5,99

2011 416 26,5 6,37

2012 413 26,5 6,41

32

Producción de aluminio(miles de t)

26

9

27

2

27

2

27

1

27

3

28

6

39

4

41

3

41

7

41

6

41

3

12

,8

14

,5

19

,8

24

,8

25

,8

26

,3

26

22 25 26

,5

26

,5

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Aluminio primario Aleaciones de aluminio %

(fuente: www.fce.austral.edu.ar/ci/epi.pdf)

33

5. Conclusiones

Argentina se ubica como decimoquinto productor de Aluminio a nivel mundial representa el 1%

del aluminio producido.

En la última década la producción de aluminio ha ido en aumento, salvo eventuales descensos

para luego recuperarse.

En esta última década, como una tendencia general se puede decir que Argentina ha

incrementado la exportación de manufacturas de aluminio. Las manufacturas presentan picos

aproximadamente de 800.000 y 850.000 (miles de US$) en 2008 y 2011 respectivamente.

En el año 2009 hubo un importante descenso en las exportaciones, debido a una baja

importante de la demanda mundial de aluminio, exigiendo a los principales exportadores a

buscar nuevos mercados.

Vale mencionar que si bien en los últimos años aumentó la exportación de Aluminio en bruto,

ha aumentado el porcentaje de aluminio que se exporta como productos ya manufacturados

sobre el total. Esto implicaría un un progreso en cuanto a la producción nacional favoreciendo

el empleo.

Respecto a las manufacturas de aluminio se detecta a partir del 2002, un incremento cada vez

mas pronunciado hasta el año 2008. Si bien la exportación tuvo una importante reducción en

ese año, puede verse que lo valores estuvieron en alza para los años subsiguientes, puede

decirse entonces que los productos hechos en el país van teniendo una mayor inserción en el

mercado mundial durante la última década.

Respecto a las importaciones se observan crecimientos importantes.

Durante la década 2002-2012 las importaciones, salvo excepciones como en el 2009, en el cual

hubo un importante descenso. La causa fue la intervención del gobierno, quien hizo un riguroso

control de las importaciones con el fin de proteger la industrial local. Luego puede decirse que

estuvo en crecimiento constante, importándose en el 2012 más de 315000 (miles de US$)

contra 66000 (miles de US$) en el 2002.

Considerando en conjunto las exportaciones e importaciones, puede decirse que las

fluctuaciones no son importantes. Considerando la década 2002-2012 las exportaciones

superan considerablemente a las importaciones.

De todas forman vale mencionar que si bien se tiene un saldo comercial positivo, a principio de

la década del 2000, el saldo era muy cercano al nivel de las exportaciones, con el correr de los

años esta tendencia comenzó a modificarse debido a un aumento de las importaciones.

Podemos decir entonces que en cuanto a transacciones comerciales con el exterior, el aluminio

va tomando una creciente trascendencia, los montos han ido en aumento. El saldo comercial

del aluminio es representado con una tendencia creciente estos últimos años.

34

En nuestro país el saldo comercial del aluminio ha experimentado una importante suba en los

últimos años de la década 2000-2010. Como ejemplo pueden citarse las manufacturas quienes

comenzaron con un saldo de 300.000 (miles de US$) en el 2002, para finalizar

aproximadamente en 470.000 (miles de US$) en el 2010.

Para el aluminio en bruto se observa un crecimiento similar.

En comparación a otros países de America Latina, como lo son Brasil y México, Argentina se

encuentra por debajo de ambos. Cabe destacar que históricamente Brasil se ha caracterizado

por ser exportador de este metal, y es por lejos el mayor exportador de America Latina. Por

otro lado México muestra una pequeña diferencia en su favor respecto a Argentina en las

exportaciones.

En comparación con Argentina, las exportaciones del aluminio presentan importantes

variaciones a mediados de la década del 2000-2010. Brasil duplico la exportación en 2007

respecto al 2002. Llegando al 2012 los valores se encontraban alrededor 1.500.000 (miles de

dólares), o sea aproximadamente lo mismo que en 2002.

Respecto a las importaciones de Aluminio vale mencionar que México importa una cantidad

considerablemente mayor de la que exporta y mas aún, esta tendencia ha ido aumentando a

principio de la década actual, representando un saldo comercial negativo. En el año 2012 ha

importado más del doble que en el año 2002, en lapso de ese tiempo salvo excepciones, las

importaciones registraron importantes crecimientos.

Por otro lado Brasil, siempre mantuvo en niveles sensiblemente constantes las importaciones

salvo un pico en 2011.

En ese año, el consumo creciente de aluminio, y una pequeña disminución de la inversión, hizo

que se viera obligado a importar para satisfacer la demanda.

Si tuviéramos que comparar los saldos comerciales de estos tres países podríamos decir que el

de Argentina es el que posee los valores más estables. México, como se ha dicho, ha

presentado un importante declive y se ha mantenido negativo durante los último diez años, en

cantidades cada vez mayores.

Tanto Argentina como Brasil tienen un saldo positivo, pero difieren en que en Argentina se

observa un paulatino crecimiento, y Brasil, un abrupto crecimiento a mediados de la década

pasado, para luego sufrir importantes descensos, hasta ser superado por Argentina en 2011 y

2012.

La exportación de nuestro país principalmente se destina precisamente a Brasil y a Estados

Unidos. Luego con una menor participación se encuentra Japón y otros países.

35

Es importante notar que Argentina también importa aluminio de Brasil.

Brasil exporta una importante cantidad de aluminio a Suiza y Japón, luego a EEUU y a otros

países.

México es un principal abastecedor de aluminio para EEUU (80% de sus exportaciones).

Argentina como importador del metal, tiene como proveedores a Brasil y a China repartiéndose

menores porcentajes entre otros países exportadores.

Brasil por su parte, importa principalmente de Argentina y China.

Hablando exclusivamente de Argentina, nuestro país tiene una única empresa productora de

aluminio primario que abastece de productos elaborados a todo tipo de industrias en

Sudamérica, en electricidad, medicina, construcción, etc.

Las plantas fueron situadas estratégicamente en Puerto Madryn y Trevelin con el fin de facilitar

las importaciones/exportaciones y abastecer de electricidad (principal insumo para la

obtención de aluminio) a la planta respectivamente. Se han implementado importantes

economías de escala y aumento de la capacidad productiva. Aluar es una empresa que

continuamente está actualizándose en la rama de tecnología de punta.

En las últimas décadas Aluar ha tomado preponderancia como abastecedora del mercado

externo y actualmente produce 460 mil toneladas de aluminio por año.

Aluar exporta la mayor parte de su producción de Aluminio primario.

Como comentario final, Argentina ha aumento considerablemente la producción de aluminio

los últimos 20 años. Uno de los saltos más significativos fue en el 2008, aumentando más de

100 mil toneladas, y desde allí los niveles se mantuvieron dentro de los mismos valores sin

decrecer.

36

6. Anexo de tablas

Tabla 1

Exportaciones mundiales de Aluminio (en millones de dólares).

AÑO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Exp mundiales de Al en M. de

U$S

55.185 67.642 75.326 99.604 112.960 116.265 76.391 100.757 117.676 106.273

(Fuente: http://comtrade.un.org)

Tabla 2

Importaciones mundiales de Aluminio (en millones de dólares).

AÑO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Imp mundiales de Al en M. de

U$S

56.600 69.800 78.000 103.600 116.900 115.800 76.000 99.900 122.200 110.000

(Fuente: http://comtrade.un.org)

Tabla 3

Porcentaje de los 5 exportadores mundiales de aluminio del grupo SITC 285 del año 2012.

Pais Millones de U$S

exportados

% de Exp de SITC

285

Australia 5457,2 39%

Brazil 2240,5 16%

USA 773,7 6%

Guinea 748 5%

Jamaica 639,3 5%

Resto del mundo 4153,5 30%

Total 14012,2 100%

(Fuente: http://comtrade.un.org)

Tabla 4

Porcentaje de los 5 importadores mundiales de aluminio del grupo SITC 285 del año 2012.

Pais Importaciones

en Mill U$S %

Importaciones

China 3702,5 22%

Russian Federation 1670,1 10%

Canada 1407,8 8%

37

USA 1253,2 8%

United Arab Emiratyes 1161,9 7%

Resto del Mundo 7437 45%

World 16632,5 100%

(Fuente: http://comtrade.un.org)