COORDINACIÓN GENERAL DE MINERÍA

Enero 2014

REPORTE DE COYUNTURA DE LA INDUSTRIA MINERO-METALÚRGICA MEXICANA

CGM

EMPLEO EMPLEO EN EL SECTOR MINERO-METALÚRGICO (miles de personas)

GRUPO INDUSTRIAL 2012 2013 %

Al mes de noviembre de 2013 el empleo en el sector minero-

metalúrgico ascendió a 338 mil 438 trabajadores, lo que signifi- 11 Carbón, grafito y otros 42.2 42.1 (0.3)

có un incremento de 1.3% con respecto al mismo mes del año 13 Minerales metálicos 66.4 70.0 5.5

anterior. 14 Sal 2.1 2.2 2.1

33 Prod. d/Min.No Metálicos 133.2 129.7 (2.6)

34 Industrias metálicas básicas 90.2 94.5 4.7

TOTAL 334.101 338.438 1.3

Durante el periodo enero-noviembre de 2013 se crearon

9 mil 883 empleos en el sector minero-metalúrgico.

En la rama de extracción de minerales metálicos se crearon

4 mil 472 empleos.

Fuente: IMSS.

INVERSIÓN

Se estima que en 2013 la inversión en el sector minero alcanzó alrededor de 8 mil mdd, con importantes montos

de inversión por parte de empresas como Peñoles, Grupo

México y Frisco.

Fuente: CAMIMEX

PRODUCCIÓN MINERO-METALÚRGICA LO QUE SE COMENTA

VALOR DE LA PRODUCCIÓN MINERO-METALÚRGICA

(millones de pesos) Enero-Octubre

2012 2013 13/12

Total 194,372.4 165,723.8 -14.7

M. preciosos 105,661.2 82,918.2 -21.5

M. industriales no ferrosos 57,425.8 50,906.1 -11.4

M. siderúrgicos 20,024.5 21,076.3 5.3

No metálicos 11,260.8 10,823.2 -3.9

En septiembre de 2013 el índice de la producción minero-

metalúrgica registró un incremento de 3.8% con respec-

to al mismo mes del año anterior.

Fuente: INEGI.

Participación por mineral 2012 Participación por estado 2012 (en el valor de la producción)

Fuente: DG de Regulación Minera, SE. Fuente: DGRM y SGM, SE. Fuente: DGRM y SGM, SE.

Lugares de México en producción mundial 2012

Noviembre

Pan American Silver confirmó en diciembre la ampliación de la

mina de plata y oro "La Colorada", ubicada en Zacatecas. Se con-

templa un incremento de 64% en la producción de plata para 2017.

miles de personas

millones de dólares

Exportaciones

Indice de Producción Minero-Metalúrgica (1993=100)

Año 8, No. 78 15/01/14

COTIZACIONES

Los metales preciosos cerraron el año 2013 manteniendo la tendencia

a la baja, mostrada desde octubre, ubicándose en los mínimos previstos

durante el mes de diciembre.

En estos resultados ha sido determinante la mejoría mostrada por la

economía norteamericana que incide en expectativas de menor inflación,

menores riesgos financieros y un dólar más fuerte, lo cual repercute en

el debilitamiento de los metales preciosos como opción de inversión y

reserva de valor.

Adicionalmente, en el caso de la plata influyó una menor demanda de

joyería por parte de los mercado de India y China, a pesar de la

temporada de fin de año, que es tradicionalmente más dinámica.

Por otra parte, las últimas cifras de empleo, compra de viviendas y de

actividad de la industria manufacturera en Estados Unidos respaldan

las expectativas de fortalecimiento de la demanda para el presente año,

lo cual favorecería principalmente a metales como el plomo y zinc.

Para Europa también se espera un mayor dinamismo, destacando

actualmente los casos de Alemania e Italia; sin embargo, la evolución

de China, sobre todo en el sector manufacturero, aún no consolida

el esperado repunte, por lo que puede limitar una mayor recuperación

en los precios de metales como el cobre.

* Oro y plata dólares por onza, plomo, cobre y zinc dólares por libra.

Para el caso del hierro se refiere al mercado de China y en 2013 solo cubre el periodo ene-nov.

Fuente: Metals Week, CPM Group, Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional. Fuente: Metals Week.

BOLSA DE TORONTO (TXGMI)

El índice global de minería de la bolsa de Toronto registró un nivel

de 69.7 durante diciembre, lo que significó un decremento de 3.0%

con respecto al nivel registrado en el mes previo.

Fuente: TMX.

96.8

80.0

85.0

90.0

95.0

100.0

105.0

110.0

NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Plomo (ctsdl/lb)

1,225.4 1,100.0

1,200.0

1,300.0

1,400.0

1,500.0

1,600.0

1,700.0

1,800.0

DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Oro (dls/oz)

19.6

18.0

22.0

26.0

30.0

34.0

38.0

DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

326.7

310.0

330.0

350.0

370.0

390.0

410.0

DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

89.5

80.0

85.0

90.0

95.0

100.0

DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Plata (dls/oz)

Cobre (ctsdl/lb)

Zinc (ctsdl/lb)

Importaciones

Enero-Septiembre 2013

Durante el periodo enero-septiembre de

2013 las exportaciones minero-metalúrgicasalcanzaron 14,066 mdd, lo que representó

un decremento de 17.3% con respecto al

mismo periodo del año previo.

Por su parte, en las importaciones se

presentó un decremento de 19.1% y un

monto de 6,064 mdd.

Saldo de la Balanza Comercial Minera

La balanza comercial registró un superávit

de 8,002 mdd.

El grupo de metales preciosos registró el

superávit más significativo con 7,010 mdd

mientras que los minerales no metálicos

presentaron un déficit de 878 mdd.

Fuente: Banxico. Fuente: Banxico.

Fuente: Banxico.

BALANZA COMERCIAL

Ene-Sep 2013

0.0 10.0 20.0 30.0

Otros

Estaño

Oro

Tantalio

Piedras preciosas

Níquel

Sodio

Carbón

Cobre

Fierro

Aluminio

23.8 1.6

1.8

1.8

2.2

2.0

3.4

9.9

11.5

13.4

28.6

Exportaciones

Exportaciones por Mineral (Part. %, 2013-sep) Importaciones por

Mineral (Part. % 2013-sep)

Millones de dólares

Exportaciones por Grupo de Mineral

Importaciones por Grupo de Mineral

-900

1,100

3,100

5,100

7,100

9,100

11,100

13,100

15,100

17,100

2012 2013-sep

22,720

14,066

Min. No Met.7%

Met. Preciosos

52%

Met. Industria-

les 41%

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2012 2013-sep

10,063

6,064

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

Otros

Fluorita

Molibdeno

Aluminio

Zinc

Plomo

Fierro

Cobre

Plata

Oro

8.1

0.9

1.5

2.1

4.9

7.0

8.2

16.4

18.2

32.7

Min. No Metáli-

cos 30%

Met. Precios

os 5%

Met. Indus-triales 65%

EMPRESAS MINERAS EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES

ÍNDICE GENERAL (IPC) ÍNDICE DE INDUSTRIA MINERA

EMPRESAS MINERAS

AUTLÁN GRUPO MÉXICO

M. FRISCO I. PEÑOLES

EVOLUCIÓN COMPARATIVA IPC VS MINERÍA (tasa de crecimiento)

Fuente: BMV.

PIB DE LA MINERÍA NO PETROLERA

En el tercer trimestre de 2013 el PIB de la minería no petro-

lera registró un decremento de 1.5% con respecto al mismo

periodo del año anterior.

Cabe señalar que las cifras que se reportan a partir del 2° trim.

corresponden a la nueva serie publicada por el INEGI con el

año base de 2008, por lo que no son comparables con la

serie anterior que se venía reportando y que correspondía

a cifras con años base 2003.

Fuente: INEGI. Fuente: INEGI.

SALARIOS

Al mes de septiembre de 2013 el salario promedio diario de

cotización al IMSS en el sector minero fue de 370.8 pesos, monto

superior al promedio nacional que fue de 269.1 pesos en el

mismo periodo.

Fuente: IMSS.

Fuentes:

Empleo. Informe Mensual de Población Derechohabiente, IMSS, octubre de 2013.

Inversión. Cámara Minera de México, Informe Anual, 2013.

Producción. Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Boletín Mensual de la Industria Minero-Metalúrgica, octubre de 2013.

Cotizaciones. Metals Week, octubre de 2013 y CPM Group noviembre de 2013.

Bolsa de Toronto. Toronto Stock Exchange, noviembre de 2013.

Balanza Comercial. DG de Comercio Exterior, SE, agosto de 2013.

Empresas mineras en la BMV. Bolsa Mexicana de Valores, internet, noviembre de 2013.

PIB. INEGI, internet, noviembre de 2013.

Salarios. IMSS octubre de 2013.

Participación de la Minería Ampliada en el PIB Nacional Tercer Trimestre de 2013

Var. % PIB 2013- 3er Trim