Necesidades de Producción y Alimentos en el mundo
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Visión del Sector Agro-Agroindustrial Argentino 2020
Ser nuevamente Líder Internacional en la producción de alimentos y productos de base agropecuaria, colaborando
intensamente en la transformación profunda de Argentina en una sociedad del conocimiento, abierta y justa.
Ser la base ineludible, no única, para un proyecto nacional federal, moderno, sustentable, inclusivo y equitativo, donde sus
principales activos específicos son los talentos humanos que interactúan en el espacio que se da entre el sistema social y el
sistema natural, asumiendo los principios éticos como ejes conductores de su accionar.
Argentina Hoy• 1° exportador mundial de aceite de soja• 1° exportador mundial de harina de soja• 1° exportador mundial de biodiesel• 1° exportador mundial de aceite de girasol• 1° exportador mundial de harina de girasol• 1° exportador mundial de limones• 1° exportador mundial de miel• 1° exportador mundial de peras• 1° exportador mundial de jugo concentrado de limones• 1° exportador mundial de cebada• 2° exportador mundial de sorgo• 2° exportador mundial de aceitunas de mesa• 2° exportador mundial de ajos• 3° exportador mundial de maíz• 3° exportador mundial de soja• 4° exportador mundial de leche en polvo• 3° exportador mundial de jugo concentrado de manzana• 5° exportador de trigo• 7° exportador de vinos• 7° exportador de té• 8° exportador de carne bovina• 9° exportador de quesos• 16° exportador mundial de lácteos
Argentina Hoy• 1° exportador mundial de aceite de soja• 1° exportador mundial de harina de soja• 1° exportador mundial de biodiesel• 1° exportador mundial de aceite de girasol• 1° exportador mundial de harina de girasol• 1° exportador mundial de limones• 1° o 2° exportador mundial de miel• 1° exportador mundial de peras• 1° exportador mundial de jugo concentrado de limones• 1° exportador mundial de cebada• 22° exportador mundial de sorgo• 2° exportador mundial de aceitunas de mesa• 2° exportador mundial de ajos• 3° exportador mundial de maíz• 3° exportador mundial de grano de soja• 4° exportador mundial de leche en polvo• 3° exportador mundial de jugo concentrado de manzana• 5° exportador de trigo• 7° exportador de vinos• 7° exportador de té• 8° exportador de carne bovina• 9° exportador de quesos• 16° exportador mundial de lácteos
EL EMPLEO AGROINDUSTRIAL POR CADENASCadenas Totales en miles Porcentajes Frutas y verduras 679,6 20,1 Carnes 543,2 16,0 Textiles 378,4 11,2 Aceites y subproductos 287,7 8,5 Exportación de granos 271,0 8,0 Cuero y sus manufacturas 235,7 7,0 Lácteos 230,1 6,8 Madera y muebles 187,8 5,5 Vitivinícola 132,2 3,9 Molinos, panadería y pastas 122,7 3,6 Tabaco 84,9 2,5 Azúcar y confituras 69,9 2,1 Bebidas sin alcohol 57,4 1,7 Pesca 33,8 1,0 Bebidasalcohólicas,ex.vino 31,8 0,9 Papel 22,7 0,7 Alimentos balanceados 15,4 0,5 TOTALES 3384,3 100,0
NOTA: sólo empleo directo + indirecto 1
Importancia de la Agroindustria Argentina
• 20 % DEL PBI
• 36 % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA OCUPADA
• 44 % DE LA MASA TOTAL DE IMPUESTOS
• 55% DE LAS EXPORTACIONES
En relación a los productos más competitivos de nuestra economía,
¿Cuándo debemos alegrarnos?
• Cuando suben los precios relativos de:» Trigo» Soja» Maíz» Aceites» Carnes
• Cuando aumenta la demanda internacional• Cuando aparecen nuevos usos (Biocombustibles)
Uno de los negocios más competitivos de Argentina, la agroindustria, se afecta positivamente por:
• Aumento de la población mundial
• Mejora en la calidad de la alimentación de poblaciones marginadas y el aumento de sofistificación de las ricas.
• Estabilidad política y económica en Asia
• Exigencias de mejores controles en calidad y sostenibilidad
Sabemos que
• Hacer una prospectiva al 2020 es muy difícil, si miramos dos años atrás, veremos la complejidad
• Fue un año atípico , donde aparecieron varios cisnes negros
2020, Posibles Cisnes negros internacionales y negativos para nuestros escenarios son:
• Que los ciudadanos chinos quieran elegir el color del gato
• Que a un terrorista, en Asia, detone un obús con carga nuclear
• Que aparezca una epidemia que diezme fuertemente la población mundial.
• Pérdida de competitividad argentina• Que Argentina siga sin entender mucho del
devenir del mundo moderno
Si no ocurren estos hechos negativos o son parciales , podemos decir que en 2020 habrá
• 1.000 millones más de consumidores
• Mas personas en clases medias en transición nutricional
• Los chinos aumentaran su consumo en 21 millones de toneladas de carne. (63 millones de TN de cereales y soja)
Población
-1,000-750
-500-250 0
250500
7501,000
1,2501,500
1,7502,000
2,0500
100020003000400050006000700080009000
50 75 100 150 170 190 190 220 265 416 425 728
6000
8500
Población Mundial
Población Mundial
Población Mundial. Urbana y Rural
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 170
1
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Total Rural Urbana
Población mundial y Suelo cultivable/persona
1965 1980 1990 2000 2005 2011 20500
0.05
0.1
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0.35
0.4
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0
1,000
2,000
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4,000
5,000
6,000
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8,000
9,000
Has cultivables/ persona Población mundial
Población mundial y Suelo cultivable/persona
1965 1980 1990 2000 2005 2011 20500
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Has cultivables/ persona Población mundial
Cerdo
Pollo
Huevo
s
Bovino
Ovino
Acuac
ultur
a
Captu
ra
Peces
total
Lech
e0
20,00040,00060,00080,000
100,000120,000
Producción Proteínas animales,
2011, miles Ton
Producción, 2011 miles Ton
Peces y orga-nismos acuáti-
cos
bovino ov.-cap.
cerdo huevos pollo acuicult.
020406080
100120
0.01.02.03.04.05.06.07.08.0
Aumento de la pro-ducción
Proteinas animales 1999-2011
Aumento producción 1999-2011 conversión
bovino ov.-cap.
cerdo huevos pollo acuicult.
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Aumento de la pro-ducción
Proteinas animales 1999-2011
Aumento producción 1999-2011 conversión
Evolución Eficiencia Pollo
Año:1957 Año 2001 Año 2030Tiempo engorde: 120 días Tiempo engorde: 42 días Tiempo engorde: 38 díasPeso promedio: 1,4 Kg. Peso promedio: 2,6 Kg. Peso promedio: 3,5 Kg.Conversión media: >3 Conversión media: 1,7 Conversión media: 1,5Maíz 2 Kg Maíz 1,12 Kg Maíz 1 KgHarina carne/pesc. 1 Kg Soja 0. 58 Kg Soja 0,5kg
En 50 años, la población mundial requerirá….
100 % más alimentos
El 70 % provendrá de la mejora en la eficiencia tecnológica
Cambios en China Urbanización - de 15 a 20 millones se movilizan a ciudades por año.
– 2011: 160 ciudades con más 1 M (35 en Europa)– 2025: 219 ciudades con más 1M; 24 con más 5 M– 2030: Mil millones en ciudades
En 2010 hay más consumidores premium que en toda Europa.
– Mil M TE móviles, 513 M usuarios Internet, 250 M microgloggers
– Mayor mercado de alimentos del mundo– 1 KFC se abre cada 13 horas
19751977
19791981
19831985
19871989
19911993
19951997
19992001
20032005
20072009
20110
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0
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Cerdo Pollo Vacuno Total Consumo per capita
Producción total de carnes (millones tn) yConsumo per cápita (kgr/cap)
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Cerdo Pollo Vacuno Total Consumo per capita
Producción total de carnes (millones tn) yConsumo per cápita (kgr/cap)
El crecimiento del consumo en 37 años fue de 1,2 kgr/ año.
Cada año aumento 1,5 millones de tn
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Cerdo Pollo Vacuno Total Consumo per capita
Producción total de carnes (millones tn) yConsumo per cápita (kgr/cap)
En 2020 la demanda total sería de 92 millones de tn de carnes para producirla se requieren al menos
322 millones de tn de granos
UNO CADA 13 HORAS
Composición de cultivos. China
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 20100%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Maiz Soja Hortalizas MijoSorgo Cebada Arroz Trigo
19921994
19961998
20002002
20042006
20082010
-10.0
0.0
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20.0
30.0
40.0
50.0
Comercio Neto Agro (miles mil-lones U$S)Semillas, oleoginosas y con-centrados protéicosAceites y grasasCarne Congelada y productosLácteosCerealesFrutas y NuecesHortalizas y tubérculos
Comercio Neto Agro 1992-2011
(miles millones de U$S)
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19961998
20002002
20042006
20082010
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Comercio Neto Agro (miles mil-lones U$S)Semillas, oleoginosas y con-centrados protéicosAceites y grasasCarne Congelada y productosLácteosHortalizas y tubérculos
Comercio Neto Agro 1992-2011
(miles millones de U$S)
Cambios Producción Porcina
2000 2005 2010 20150%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Familiar (1-49 cabezas)Especializado (50- 3000 cabezas)Comercial (+ 3000 cabezas)
2010 20200%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Matadero Manual Semi- mecanizadoMecanizado
China caracterizada por:• Altas tasas de crecimiento económico• Altos niveles de inversión
• Formación de recursos humanos de calidad en magnitudes inéditas en la historia
• Sistema educativo y universitario de alta exigencia
• Estrategia nacional en ciencia y tecnología• Calidad de vida, muy heterogénea y en crecimiento
Estudiantes universitarios chinos
• El ingreso a la universidad en el año 2005 fue de 2,8 millones de estudiantes (EEUU 2,6 millones) siguió creciendo y por encima de EEUU.
• Desde el año 1978 hasta finales de 2007, el número total de estudiantes que marcharon a otros países sumó 1,2 millones, mientras que los países y regiones donde éstos han estudiado superan los 100.
Nuevos Ingenieros
Argentina EEUU India China0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
Argentina EEUU India China
Ingenieros por Habitante
Argentina EEUU India China0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
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0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
Potencial humano de China 2020PROFESIONALES OBREROS POTENCIALES
40 M. 800 M.
¿ que les falta?
• China tiene el 20 % de la población del planeta y solo el 7% de las tierras cultivables
• Está utilizando casi todas sus tierras y agua dulce.
Fuente: Elaboración PAA en base a datos de la Bolsa de Comercio de Rosario
Producción, Importación y cociente de soja en China
1993/94
1994/95
1995/96
1996/87
1997/98
1998/99
1999/00
2000/01
2001/02
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2011/12 (E.)
0
10000
20000
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1
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2
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3
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4
4.5
Produccion (Miles de Ton) Importacion (Miles de Ton) Relacion I/P (eje Der)
Prod
ucci
on e
impo
rtac
ion
(Mile
s de
Ton
)
Fuente: Elaboración PAA en base a datos de la Bolsa de Comercio de Rosario
Producción, Importación y cociente de soja en China
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Produccion (Miles de Ton) Importacion (Miles de Ton) Relacion I/P (eje Der)
Prod
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Ton
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USDA Baseline
250
150130
$ / Ton
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
Soja
Trigo
Maíz
260 $ / Ton
160 $ / Ton
140 $ / Ton
2006 USDA - Proyección Precios Internacionales – 2007-2016
Mercado de granos – Precios internacionales
Clave para activar nuevas áreas geográficas e incorporar tecnología . . .
Los nuevos clientes: participación de los PE proyectada para 2005-2020 en el aumento del
consumo de los bienes seleccionados• Frutas de pepita: 98.8%
• Arroz (OECD: 2008-2019): 98.4• Carne vacuna: 98.3%
• Soja: entre el 95.3% y el 97.4%• Maíz: 94.5%• Trigo: 88.9
• Leche: 88.5%• Pollo: entre el 85.7% y el 87.9%
• Frutas cítricas: 84.2%• Girasol: 71.0%
Fuente. FPC, Llach y Harriague (2008)
1900 2009 Cliente principal Europa Países emergentes - Población (millones) 360 5500 - PIB por habitante (US$ constantes) 3000 6000 - Mercado total (Billones de US$) 1.1 33 Argentina - Población (millones) 4.8 40 - PIB por habitante (US$ constantes) 2800 11500 - Clientes potenciales p/h 75 138 - Mercado por habitante (US$) 230.000 825.000 - Mercado por habitante ajustado (*) 230.000 412.500 - Productos Alimentos Productos básicos - Área geográfica Pampa Húmeda Todo el Interior
Clientes potenciales de la Argentina: 1900 y 2009
(*) El mercado por habitante ajustado surge “normalizando” el PIB por habitante de la clientela potencial, que en 2009 es el doble del de 1900. Se obtiene así un número más adecuado para comparar ambas fechas. En cambio, el número relevante para la dimensión del mercado en 2009 es US$ 825.000. Fuente. Llach y Harriague 2010
63%37% Consumo animal
Consumo humano
Estimación de uso de Cereales, 1992 a nivel mundial
35%
30%25%
10%
Consumo animal
Consumo humano
Biocombustibles
Comida para mascotas
Estimación de uso de Cereales, 2025 a nivel mundial
Método TACOI
Recursos naturales• Tierras• AguaAmbientes• Tecnológico• Organizacional• Institucional
Superficie suelo potencial (corregido por productividad) /habitante 2050
Cánada Argentina Brasil Australia Rusia EEUU Angola UE Congo China India0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
Ha/h
abita
nte
2050
Maíz tolerante a sequía.
Recurso Agua
Uso agua
Consumo diario de agua por persona
• “Comemos” aproximadamente entre 2000 y 5000 litros de agua por día.
•Para 1 Kg. de trigo se requieren aproximadamente de 1000 litros.
• Para producir 1 Kg. de carne se requieren de aproximadamente 15.000 litros, incluye el alimento que consume el animal.
•La cantidad diaria por persona de agua que consumimos para bebida (entre 2 y 5 litros), lavados, higiene y otras tareas del hogar (de 50 a 200 litros) parece insignificante cuando se la compara con la cantidad de agua que “comemos”.
Fuente: www.waterfootprint.org
Flujo de agua
Agua
Agua por unidad de superficie y habitante 2050
0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50
Angola
Australia
Cánada
Argentina
Rusia
DESAFIOS a la Sustentabilidad Ambiental
• Según la UNESCO: Energía y Agua son los dos temas centrales para la humanidad en este milenio.
• Mayor población y mejor calidad de vida, exigen expansión de la frontera agrícola que es limitada y sobre todo mayor productividad Caudal del Río Uruguay: 5.000 m3/s
Caudal del Río Paraná: 15.000 m3/sCaudal del Río de la Plata: 20.000 m3/s
Implica:288 litros x habitante del mundo por día (Pannuzzio)
A nivel mundial con las actuales tecnologías:
• Las tierras aptas para cultivo están limitadas en su crecimiento
• El agua es una limitante creciente y relevante• La presión demográfica crecerá sostenidamente,
especialmente en ambientes pobres y marginados• Las dietas incluyen cada vez más agua virtual y más
tierra per capita• El Cambio Global Presiona en forma negativa en la
disponibilidad futura de tierras, agua y productos• Aparecen nuevos consumos y mas sofisticados en
países desarrollados. Aumenta la presión sobre todos los recursos.
Hoy, El aumento de la productividad es el único camino
El mismo debe ser• Sustentable y eficiente en el uso de los recursos (Agua, Suelo, Fertilizantes) en el
marco de apropiados Ordenamientos Territoriales
• Usar eficientes herramientas de gestión de la producción, trabajo en red, formas asociativas, etc.
• Genética y biotecnologías apropiadas
• Utilizar las herramientas tecnológicas que aprovechen de la mejor forma la calidad de cada sitio de cultivo:– Siembra directa– Siembra de precisión– Uso de imágenes– Informática compleja con capacidad de analizar enormes volúmenes de
datos (por ej. imágenes o secuencia de genes)– Estrategias de control integrado de malezas, plagas y enfermedades
Mas conocimiento por metro cuadrado de cultivo y por hora
Una nueva ola de innovaciones tecnológicas donde convergen:
Siembra Directa + Germoplasma + Biotecnología + Químicos + Inoculantes + Fertilizantes + Electrónica + GPS + Buenas prácticas agrícolas +. . .
Mejoras en la generación y análisis de datos
Temperaturas Máximas y Mínimas desde la Siembra
R2 = 0.5223
R2 = 0.0809
-10.00
-5.00
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
0
20 40 60 80
100
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140
160
180
200
Días desde la siembra
Tem
pera
tura
(°
C)
Temp Mín Aire
Temp Mín Suelo
Temp Máx Aire
Polinómica (Temp MínAire)Polinómica (Temp MáxAire)
Agricultura en micro zonas
Nuevas tecnologías
operacionales
Biotech Micro Data Macro Data
En el Siglo XXI : “El siglo de la Genética”
Horacio Busanello
. Comparación de la posición relativa de Argentina, Brasil y EEUU para diferentes indicadores de competitividad.
Producción de soja y ciencia sobre soja
USA Brasil Argentina China India Paraguay Canada0
10
20
30
40
50Prod SojaCyT en Soja
Países
Porc
enta
je
Bollani y Semmartin
Conocimiento /tecnología
Teconolgía, rendimientos medios ponderados
0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20
EEUU
Argentina
Brasil
Canadá
Rusia
Estrategias agroindustriales 3 Países
• Argentina
• Chile
• Brasil
Resumen Argentina Chile Brasil Argentina Chile BrasilSuperficie millones Km2 2,78 0,76 8,5
Población (millones hab.) 41,1 17,4 198
Densidad (hab/km2) 14 23 23
PBI per cápita (Dólares/ hab) 9.138 11.828 10.816
Exportaciones Total Mill u$s 84.268 71.028 201.915
Exportaciones por hab 2.050 4.082 1.020
Importaciones Totales 73.922 55.174 181.665
Balanza comercial 10.346 15.854 20.250
Balanza comercial per cápita 252 911 102
Chile• Baja disponibilidad de tierras cultivables y de agua
• Gran exportador productos para consumos sofisticados, vinos, frutas, salmón, productos forestales, carnes.
• Compra granos y carne barata y exporta cara o elaborada.
• El 25 % de sus exportaciones son agroindustriales
• Chile compra 20.000 tn de cerdo a 3000 u$s y vende 90.000 a 4.000 u$s la tonelada
• Chile compra pollo a 1800 u$s la ton y vende 80.000 tn a 3.000
• Exporta 3.000 millones de dólares de salmón
Brasil• Gran productor de alimentos con una estrategia nacional de
liderar el mercado internacional de proteínas de origen animal
• Exporta granos, maíz solo el 17 % y de soja 43 %, el resto se consume o usa para producir carnes( exporta por 16.000 millones u$s)
• Gran productor de productos tropicales como café y frutas frescas o elaboradas destinadas a mercados de media a alta sofistificación.
• El 50 % de sus exportaciones son agroindustriales, 100.000 millones de dólares
Argentina• El más eficiente productor de oleaginosas y cereales del mundo.
• Exporta el 73% del maíz como grano, el 40 % del sorgo y el 80 % de la soja, siendo el mayor exportador de harinas proteicas de soja.
• Hay producciones extra pampeanas destinadas a mercados sofisticados, frutas, vino, y pampeanas como carne bovina y pollo
• El sector agroindustrial explica más del 60% de las exportaciones, creciente en los últimos años. Único sector de balanza positiva.
• Importa cerdo, exporta 250 mil tn de pollo
Financiamiento• La industria porcina lidera el pedido de financiamiento a tasa
blanda y tiene aprobados créditos del Programa de Financiamiento Productivo del Bicentenario por más de $ 270 millones, los que generarán inversiones por $ 466 millones.
• El mismo permitiría instalaciones para lograr un incremento de 24.000 tn de producción
• Llegar a la meta del PEA2 de producir 13 kilos por habitante por año, y producir 822.000 toneladas de carne porcina, de las que 255.000 serán para exportación requerirá una inversión de al menos 700 millones de dólares.
Niveles de PBI per cápita disparadores del consumo de diferentes tipos de alimentos
0 1000 1000-5000 5000-10.000 10.000 – 15.000 15.000 – 20.000 +20.000PBI per cápita (US$)
Cereales, a granel
Alimentos básicos empacados
Alimentos básicos enfriados/congelados (vegetales, pescado)
Salud y nutrición, incremento de la
variedad, alimentos preparados
Alimentos frescos, alimentos
relacionados a la salud
A ingresos menores de US$ 5.000 al año, alimentos de subsistencia como cereales, grasas, aceites y vegetales predominantes en la dieta.
A más de US$ 5000 al año algunos de estos alimentos son reemplazados por carne, en primera instancia por cortes de bajo precio y carne picada.
A más de 15000 al año, aumentan los niveles de consumo de alimentos empacados y hay un cambio hacia el énfasis a la calidad, la variedad, las marcas; aumenta el consumo de cortes de carne de mayor calidad y menor volumen; aumenta el consumo fuera del hogar y su frecuencia. Fuente: Steenkamp, 1997 en The World Food Industry 1998
Niveles de PBI per cápita disparadores del consumo de diferentes tipos de alimentos
0 1000 1000-5000 5000-10.000 10.000 – 15.000 15.000 – 20.000 +20.000PBI per cápita (US$)
Cereales, a granel
Alimentos básicos empacados
Alimentos básicos enfriados/congelados (vegetales, pescado)
Salud y nutrición, incremento de la
variedad, alimentos preparados
Alimentos frescos, alimentos
relacionados a la salud
A ingresos menores de US$ 5.000 al año, alimentos de subsistencia como cereales, grasas, aceites y vegetales predominantes en la dieta.
A más de US$ 5000 al año algunos de estos alimentos son reemplazados por carne, en primera instancia por cortes de bajo precio y carne picada.
A más de 15000 al año, aumentan los niveles de consumo de alimentos empacados y hay un cambio hacia el énfasis a la calidad, la variedad, las marcas; aumenta el consumo de cortes de carne de mayor calidad y menor volumen; aumenta el consumo fuera del hogar y su frecuencia. Fuente: Steenkamp, 1997 en The World Food Industry 1998
Argentina
Brasil
Chile
Para Argentina el panorama es:
• Prometedor ya que tiene algunas de las cosas mas valiosas en el futuro:– Territorio– Productores capacitados– Alimentos en sus diversas variables– Agua– Ambiente relativamente sano– Experiencia
Competitividad (Organizacional e Institucional)
100/
134
• El mundo del siglo XXI nos esta dando una oportunidad,
• nosotros debemos transformarla en una realidad
Muchas gracias!