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Documento de coyuntura Primera quincena1 - 15 de noviembre 2011

1. Información relevante

2. Panorama internacional

3. Panorama nacional

Índice

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Información relevante

Negocios en México

• Webasto, empresa alemana de autopartes, podría establecer un laboratorio de diseño para autos des-capotables (convertibles) en Puebla, informó el delegado de la Secretaría de Economía (SE), Miguel Mantilla.

• Para la marca automotriz Chevrolet, México ocupa el quinto lugar en ventas a nivel mundial, informó el director de Mercadotecnia y Publicidad de General Motors de México, Jorge Plata.

• Suzuki Motor de México planea comercializar 10 mil unidades nuevas en 2011, lo cual equivaldría a un crecimiento cercano al 25 por ciento con respecto a 2010.

• Freixenet México, subsidiaria de la empresa productora de cava de origen español, invirtió 1.4 millo-nes de dólares (un millón de euros) en la ampliación de su planta en Querétaro, con lo que logró dupli-car la capacidad productiva de la misma, al pasar de mil a dos mil botellas de vino por hora.

• Volkswagen cerrará 2011 con la fabricación de 8.1 millones de vehículos en México, aseguró el presi-dente del sector autopartes de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) en Puebla, Erwin Polo Feldmann.

• Grupo Kuo planea adquirir el negocio de frenos de repuesto de la marca Fritec, cuyas ventas ascienden a 50 millones de dólares, colocando a su subsidiaria Dacomsa como líder en el mercado de frenos de repuesto, al fabricar y comercializar sus productos.

• Del 1 al 3 de noviembre, 35 empresas mexicanas participaron en el AAPEX Show 2011, evento espe-cializado en el sector automotriz y de autopartes, en Las Vegas, Nevada, como parte del pabellón nacio-nal coordinado por ProMéxico.

• Mexichem, líder en la industria química y petroquímica de Latinoamérica, invertirá, por primera vez para una empresa mexicana, 150 millones de dólares en la construcción de una planta de ácido fluorhí-drico en Corea, dentro del complejo industrial de Ulsan, ciudad al sur de la península coreana.

• Empacadora San Marcos, productora de frutas en almíbar, chiles, salsas y frijoles en lata, entre otros, invertirá más de 40 millones de pesos en la ampliación de su planta para incrementar su comercializa-ción y detonar nuevos empleos en los próximos años.

• Neaton Auto Productos de Manufactura de Japón, invirtió ocho millones de dólares en una planta productora de bolsas de aire, volantes y componentes internos del sector automotriz, generando 600 empleos en el municipio de El Marqués, Querétaro.

• En lo que va de 2011, Grupo México ha invertido alrededor de 396 millones de dólares en el desarrollo de sus principales proyectos mineros: el complejo de Buenavista en nuestro país, Toquepala en Perú y Asarco en Estados Unidos.

• En el tercer trimestre de 2011, las ventas globales de Heineken llegaron a casi seis mil 400 millones de dólares, informó su director de Marcas en México, Fernando Ortiz.

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Negocios internacionales

• Time Warner, empresa de medios de EE.UU., ofreció un mil 400 millones de dólares por Endemol, pro-ductora holandesa y dueña de formatos de programas como Big Brother, quien intenta reestructurar una deuda de dos mil 700 millones de dólares.

• Anglo American, minera británica, pagará cinco mil 100 millones de dólares por el 40 por ciento de la familia Oppenheimer en la minera de diamantes DeBeers, de Sudáfrica, con lo que poseerá el 85 por ciento de las acciones.

• Kirin, cervecera japonesa, compró todas las acciones que aún no poseía de su par brasileña Schincariol por un mil 400 millones de dólares.

• De enero a septiembre de 2011, las ganancias netas del productor de vinos chileno, Concha y Toro, cayeron 18.5 por ciento interanual a 52.7 millones de dólares.

• En el tercer trimestre de 2011, Tenaris de Argentina, la mayor productora mundial de tubos de acero sin costura para la industria petrolera, registró una ganancia neta de 21 por ciento interanual y una utilidad de 365.5 millones de dólares.

• Delphi, fabricante de autopartes que salió de la quiebra en 2009, dio a conocer detalles de la oferta pública inicial de la sociedad reconstituida. La compañía, de EE.UU. y con sede en el Reino Unido, prevé captar unos 554 millones de dólares.

• Best Buy, minorista de electrónicos estadounidense, comprará la participación de la británica Carpho-ne Warehouse en sus locales de celulares en EE.UU. y Canadá por un mil 300 millones de dólares.

• Disney y YouTube se aliaron para producir videos originales y un canal en línea, con un presupuesto de hasta 15 millones de dólares, cuyo debut se prevé para 2012.

• En el tercer trimestre de 2011, la ganancia de Toyota registró una caída de 19 por ciento al llegar a 1.029 millones de dólares, producto de una rápida apreciación del yen frente al dólar y a los recortes de pro-ducción en EE.UU. y Japón, por la escasez de piezas que afectó las ventas.

• Nemak, fabricante de cabezas y monoblocks de aluminio para motor, invertirá 1.3 millones de dólares en un proyecto de investigación y desarrollo orientado a producir cabezas de motor más pequeñas, pero con igual o mayor potencia, y más eficientes en el consumo de combustibles.

• Carlos Guzmán Bofill, director general de ProMéxico, participó en el British Mexican Business Forum junto con empresarios de ambos países, con el objetivo de analizar mecanismos que permitan dar un mayor impulso a la industria y el comercio bilateral.

• Giant Motors, fabricante de camiones, inició su expansión fuera de México al exportar las primeras 10 unidades al mercado de Estados Unidos, informó su director general, Elías Masri.

• Inalfa Roofs Systems, empresa internacional de producción de quemacocos para automóviles, invir-tió tres millones de dólares en una nueva planta en el Parque Tecnoindustrial de Irapuato.

• De enero a octubre de 2011, las marcas italianas en operación bajo el Grupo Chrysler de México han colocado, en suma, más de mil 800 unidades, destacando las más de 700 unidades del FIAT 500, icono italiano producido en la planta de Toluca.


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4Economía nacional

• El presidente Felipe Calderón destacó la importancia de mantener un manejo responsable de la econo-mía como una vía para generar empleos y atraer capitales, que en lo que va de su gobierno alcanzan más de 102 mil millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED).

• Entre 2010 y 2011 han ingresado ocho mil millones de dólares de inversiones destinadas al sec-tor automotriz mexicano, un incremento de 14.1 por ciento; en términos de producción un poco más de 27 mil unidades y en términos de exportaciones, un crecimiento de 14.2 por ciento, pasando de 169 mil 510 unidades en septiembre de 2010, a 193 mil 590 unidades en el mismo mes de 2011, informó Emilio Mosso, coordinador de Proyectos de Inversión de ProMéxico.

• En el primer semestre de 2011, México alcanzó un superávit de 665 millones 358 mil dólares en la balanza comercial agroalimentaria con Estados Unidos, al registrar un comercio total de 18 mil 740 millones 358 mil dólares, de los cuales nueve mil 703 millones 102 mil corresponden a exportaciones mexicanas.

• En los últimos cinco años, el número de establecimientos de Tipo Inspección Federal (TIF) que procesan cárnicos en México ha crecido 40 por ciento, aseguró Enrique Sánchez Cruz, director en jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA).

• Entre abril y junio de 2011, las entidades federativas que tuvieron los mayores crecimientos en su actividad económica fueron Colima, Nuevo León, Baja California Sur, Coahuila y Querétaro, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

• En octubre de 2011, McDonald’s registró un aumento de 5.5 por ciento en sus ventas en restaurantes con al menos 13 meses de operación, comparado con 2010, ayudado por una promoción con el juego Monopolio y fuertes ventas fuera de EE.UU.

• En el tercer trimestre de 2011, la ganancia de la siderúrgica brasileña Usiminas cayó a 88 millones de dólares, de 293 millones de dólares en 2010, en parte debido a una depreciación de 18.8 por ciento del real respecto al dólar.

• CFR, productor chileno de medicamentos genéricos, compró el 50.8 por ciento de Uman Pharma, de Canadá, por 26.5 millones de dólares.

• Morgan Stanley vendió el 50 por ciento que tiene en la distribuidora chilena de electricidad Saesa a Alberta Investment Management, uno de los mayores fondos de pensión de Canadá.

• En el tercer trimestre de 2011, General Motors (GM) registró una ganancia de 1.730 millones de dóla-res, una caída interanual de 12 por ciento.

• En el tercer trimestre de 2011, la cervecera brasileña AmBev registró una utilidad de 968 millones de dólares, una caída interanual de siete por ciento, debido a un alza en los costos financieros causada por la caída del real.

• Pacific Rubiales, mayor petrolera privada de Colombia, registró una subida interanual de 71 por ciento en su ganancia del tercer trimestre, a 193.7 millones de dólares, resultado de una mayor producción y precios más altos del crudo.


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• De enero a septiembre de 2011, México alcanzó un nivel acumulado de un millón 905 mil 659 autos armados, con un crecimiento de 14.7 por ciento. Por su parte, las exportaciones de autos fa-bricados en México hacia Europa aumentaron 9.8 por ciento con respecto al mismo periodo de 2010, alcanzando las 155 mil 411 unidades, según datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

• Según estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la economía de México podría crecer 3.8 por ciento en 2011.

• De enero a agosto de 2011, la producción de la industria minero-metalúrgica de México creció 18.8 por ciento con respecto al mismo periodo de 2010, debido a la mayor explotación de algunos metales, principalmente industriales, informó el INEGI.

• Al cierre de 2011, Nuevo León se consolidará como un puente de las exportaciones mexicanas con ventas al exterior por unos 30 mil millones de dólares, de productos como autopartes, acero, elec-trónica, enseres domésticos y alimentos, dijo Juan Manuel Quiroga Lam, director del Consejo Empresa-rial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE) Noreste.

• El sector comercial de Querétaro prevé captar cuatro mil 800 millones de pesos de inversión en 2011, estimó el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), Tonatiuh Salinas Muñoz.

• En 2015 la industria automotriz generará 500 mil nuevos empleos en el sector, debido al incre-mento de la producción de vehículos de armadoras como Nissan, General Motors, Volkswagen, Ford y Toyota, dijo Emilio Mosso, coordinador de Proyectos de Inversión de ProMéxico.

• México es el cuarto exportador de servicios de tecnologías de la información (TI) a nivel mun-dial y el sexto país más atractivo para la provisión de servicios de soporte en TI, informó la consultora A.T. Kearney.

• México podría convertirse en una potencia mundial en la producción de minero-metalúrgi-cos, pues de los 37 minerales que se extraen en el territorio nacional, 22 son considerados con elevado potencial, aseguró Adolfo Albo, economista en jefe de BBVA Bancomer.

• México ocupará el lugar número 10 de las principales economías del mundo en 2050, estimó el director general para Europa, Asia y América Latina de HSBC, Sandy Flockhart.

• Para 2012 el Gobierno Federal aumentará en 15 por ciento las compras a las pequeñas y media-nas empresas (pymes) mexicanas, llegando a 83 mil millones de pesos, informó el Presidente Felipe Calderón.

• De enero a octubre de 2011, se han creado 727 mil nuevos empleos en México; y tan solo en octu-bre, 123 mil plazas laborales registradas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó el Presidente Felipe Calderón.

• México es uno de los 12 principales exportadores de alimentos en el mundo, informó el secre-tario de Economía, Bruno Ferrari.

• De 2006 a 2010, el sector de las telecomunicaciones en México creció 98 por ciento, aseguró Dioni-sio Pérez-Jácome, secretario de Comunicaciones y Transportes.


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Economía internacional

• Entre 2011 y 2013, los seis países más atractivos para la inversión extranjera serán China, Estados Unidos, India, Brasil, Rusia y México, de acuerdo con el Reporte de Inversión Mundial 2011, elaborado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

• América Latina podría crecer tan solo cuatro por ciento en 2012, tras el cierre esperado de 4.4 por ciento en 2011 y el 5.4 por ciento registrado en 2010, de acuerdo con el informe Perspectivas Económicas de América Latina 2012, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la CEPAL.

• La cumbre del G20 en Cannes podría suponer un giro histórico en la economía mundial con países emergentes de Asia y América Latina aportando su ayuda financiera a Europa, a través del Fon-do Monetario Internacional (FMI).

• El pasado 7 de noviembre, el gobierno japonés intervino con fuerza en el mercado cambiario, ven-diendo alrededor de siete billones de yenes (92.310 millones de dólares), un récord para una jornada, según estimaciones de los operadores.

• De enero a septiembre de 2011, Asia elevó 9.5 por ciento la producción de acero con un total de 728.3 millones de toneladas métricas; la Unión Europea, 4.3 por ciento para sumar 135.7 millones de toneladas métricas; y Norteamérica, 6.1 por ciento llegando a 89.3 millones de toneladas métricas, de acuerdo con cifras de la World Steel Association (Worldsteel).

• Los líderes del G-20 delinearán un plan para que la economía mundial vuelva a crecer de manera equi-librada, estrategia que incluirá una promesa de Italia para reducir su deuda y déficit, según un borrador del comunicado de la cumbre.

• El Fondo de Rescate Europeo (FEEF) emitió deuda por tres mil millones de euros (cuatro mil 100 millones de dólares), que atrajo apenas el interés suficiente.

• Con una inversión superior a los cuatro mil millones de dólares desde su privatización, el tren de carga en México ya transporta 27 por ciento de la carga total en el país, dijo Emilio Sacristán, presidente de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF).

• México es uno de los mercados más atractivos en América Latina para la inversión hotelera, aseguró Daniel del Olmo, vicepresidente senior y director general del Grupo Wyndham para la región.

• En octubre de 2011, México registró un alza de 0.67 por ciento en la inflación, de acuerdo con información del gobierno.

• Según estimaciones del Banco de México, México crecerá entre 3.5 y cuatro por ciento en 2011, y entre tres y cuatro por ciento en 2012, debido al deterioro de las expectativas de crecimiento económico mundial y a la desaceleración que experimenta Estados Unidos, particularmente en su actividad industrial.

• De enero a septiembre de 2011, las exportaciones de México a China crecieron 56 por ciento, convir-tiéndose en el tercer destino de exportaciones más importante del país, según datos del Banxico.


México en los medios internacionales

“Grupo México retira plan de fusión de Asarco con Southern Copper”, en Dow Jones, 31/10/2011.Grupo México dijo que retiró un plan de fusionar Asarco con Southern Copper, la subsidiaria que lleva sus operaciones mineras en México y Perú. Agregó que Americas Mining Corporation explorará alternativas estratégicas que podrían ofrecer valores en los mercados de capital.

“México deshecha planes para construir 10 plantas de energía nuclear a favor de uso de gas”, en Bloomberg, 02/11/2011. El secretario de Energía, Jordy Herrera, afirmó que México, uno de los tres países de América Latina que usa energía nuclear, abandonará planes de construcción de 10 nuevos reactores para enfocarse en plantas de electricidad de gas natural después del aumento de las reservas encontradas de este combustible. México buscará inversiones privadas por alrededor de 10 mil millones de dólares en cinco años para expandir su red de tuberías de gas natural.

“Incremento en remesas puede incrementar deuda en moneda local”, en Bloomberg, 04/11/2011. México está recibiendo la mayor cantidad de dólares en remesas en los últimos cinco años y se espera que esto tenga un impacto positivo en el valor de la depreciada moneda nacional. Este incremento puede im-pulsar el valor de los bonos del gobierno. Muchos estadounidenses aprovechan el bajo costo del peso para enviar mayores cantidades de dólares a sus familiares. Aun así, es posible que el peso mexicano continúe perdiendo valor debido a la crisis financiera que afecta a Europa y a EE.UU.

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• Silvio Berlusconi, primer ministro de Italia, dimitió a su cargo tras una votación en el Parlamento que puso en evidencia la debilidad del gobierno del país europeo.

• Christine Lagarde, directora gerente del FMI, advirtió que si las economías del planeta no reaccionan conjuntamente a la crisis, existe un riesgo de caer en una “espiral de inestabilidad financiera mundial”.

• Giorgos Papandreou, primer ministro de Grecia, selló un acuerdo con la oposición para formar un nuevo gobierno de coalición, con el fin de aprobar un rescate de la zona euro antes de llamar a elec-ciones anticipadas, luego que la Unión Europea (UE) exigiera un rápido desenlace a la crisis. Papandreu aceptó dimitir al cargo en cuanto se forme el nuevo gobierno.

• El ex vicepresidente del Banco Central Europeo, Lucas Papademos, es el nuevo primer ministro de Grecia, por lo que encabezará el gobierno de coalición.

• Las economías latinoamericanas crecerán 4.4 por ciento en 2011, en promedio, y cerca de cuatro por ciento en 2012, informó el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría.

• En octubre de 2011, China registró una caída interanual de 1.1 por ciento en sus ventas de ve-hículos, llegando a 1.5 millones de unidades, causada en parte por una mayor competencia de auto-motrices extranjeras que ofrecen modelos más simples y más baratos, informó la Asociación China de Fabricantes de Automóviles (CAAM).

• Los principales índices neoyorquinos fueron golpeados por la incertidumbre de la situación econó-mica de Italia: el Standard & Poor’s (S&P) marcó su peor sesión en tres meses, al perder 3.67 por ciento; mientras que Nasdaq y Dow Jones cedieron 3.88 y 3.2 por ciento, respectivamente.


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“Comercio de Arizona impulsado por una fuerte economía de México”, en Arizona Daily Star, 07/11/2011. La fuerte economía mexicana está ayudando a Arizona a mantener el ritmo con otros estados en las ventas de exportación este año. México representó más de un tercio del comercio internacional del estado en la primera mitad de 2011, cuando las exportaciones pasaron de 1.2 a 8.9 mil millones de dólares. La rápida re-cuperación de México de la recesión global y un peso fuerte son factores clave de su creciente participación en las exportaciones de Arizona, dijo Lora Mwaniki, experta en economía fronteriza.

“México recibirá regalías por créditos de carbón generado de focos ahorradores de energía”, en Reuters, 07/11/2011. Bajo el proyecto de la empresa australiana Cool NRG Internacional, México recibirá 45 millones de focos ahorradores de energía que serán utilizados en hogares de escasos recursos de la Ciudad de México. Cada tonelada de dióxido de carbono ahorrada generará un crédito que Cool NRG venderá a las naciones desa-rrolladas. Se espera que en 10 años se reduzcan 16 millones de toneladas de CO2.

“La oferta hotelera en Guadalajara creció con los Juegos Panamericanos”, en EFE, 07/11/2011. La Secretaría de Turismo (SECTUR) informó que los Panamericanos favorecieron para que la oferta hotelera de Guadalajara creciera 8.6 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. La ciudad pasó de 15 mil 700 a 17 mil 050 cuartos de hotel disponibles entre octubre de 2010 y octubre de 2011, cuando se cele-braron los juegos deportivos, un crecimiento del 38 por ciento en comparación al mismo periodo del año anterior.

“Mexicana Bimbo concluye compra de filial de Sara Lee en EE.UU.”, en Associated Press (AP), 07/11/2011. Bimbo anunció que concluyó su adquisición de 41 plantas de Sara Lee Corp. en EE.UU. por 709 millones de dólares. Con esta compra, Bimbo asumirá los derechos de productos de panadería de la marca a nivel global, salvo en Europa Occidental, Australia y Nueva Zelanda.

“GE firma con México contrato de servicios eléctricos por 200 millones dólares”, en EFE, 07/11/2011. GE firmó un contrato de servicios de largo plazo por 200 millones de dólares con la CFE. El contrato, por 15 años, contempla la puesta en marcha de seis turbinas de gas de alta eficiencia para la repotenciación de la Central Termoeléctrica de Manzanillo, así como su mantenimiento. Como parte del acuerdo, GE deberá aportar los repuestos, reparaciones y servicios para las turbinas de gas, generadores y equipos auxiliares. El proyecto beneficiará a más de 10 millones de hogares.

“Déficit comercial de México disminuye 75.8 por ciento al tercer trimestre de 2011”, en EFE, 09/11/2011. El INEGI también informó que el déficit comercial se situó en 474.7 millones de dólares al tercer trimestre de 2011, 75.8 por ciento menos que el mismo periodo del año anterior. Añadió que las exportaciones totales se situaron en 259 mil 429.2 millones de dólares entre enero y septiembre, lo que significó un avance de 19.6 por ciento respecto a los mismos meses de 2010.

“La producción de autos sube nueve por ciento hasta 240 mil 648”, en Dow Jones, 09/11/2011. La AMIA reportó que la producción de autos en octubre creció nueve por ciento respecto al mes anterior por la fortaleza de las exportaciones. EE.UU. se mantuvo como el mercado de los vehículos mexicanos en los primeros 10 meses pero América Latina, particularmente Brasil, mostró mayor crecimiento.


Indicadores de Producción e Ingreso

• De acuerdo con los valores de producción estimados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), las principales economías en 2010 fueron Estados Unidos, China y Japón.

• México ocupa el lugar número 14, superando a países como Corea del Sur y Suiza.

Tabla 1. PIB y PIB per cápita de las 20 economías más grandes del mundo 20101

Tabla 2. Economías con mayor PIB per cápita 20101

*A precios corrientes. *A precios corrientes.1 Valores estimados en abril de 2011 por el FMI. 1 Valores estimados en abril de 2011 por el FMI.

País Dólares* Posición

Luxemburgo

Noruega

Qatar

Suiza

E. Árabes Unidos

Dinamarca

Australia

Suecia

Estados Unidos

Países Bajos

Canadá

Irlanda

Austria

Finlandia

Singapur

Japón

Bélgica

Francia

Alemania

Islandia

108,832

84,444

76,168

67,246

56,147

55,590

48,875

59,717

47,284

47,172

46,215

45,689

44,987

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País(mmd)*

PIBDólares*

PIB Per CápitaPosición Posición

Estados Unidos

China

Japón

Alemania

Francia

Reino Unido

Brasil

Italia

Canadá

India

Rusia

España

Australia

México

Corea del Sur

Países Bajos

Turquía

Indonesia

Suiza

Polonia

14,658

5,878

5,459

3,316

2,583

2,247

2,090

2,055

1,574

1,538

1,465

1,410

1,236

1,039

1,007

783

742

707

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47,284

4,382

42,820

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10,816

34,059

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1,265

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55,590

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Panorama internacional


Fuente: Secretaría de Economía (SE).

Tabla 3. Inversión Extranjera Directa realizada por Sector (millones de dólares)

Tabla 4. Inversión Extranjera Directa por lugar de origen (millones de dólares)

Fuente: SE.

Países 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Enero-Junio 2011

%Part. Enero-Junio 2011

24,28012,16111,682

4798,3794,0101,679

335169373

1,34818

-1727

04017

3753

3,741

2005-Junio 2011

%Part. 2005-Junio 2011

TotalAmérica del NorteEstados UnidosCanadáUnión EuropeaPaíses BajosEspañaAlemaniaLuxemburgoFranciaReino UnidoFinlandiaBélgicaItaliaAustriaDinamarcaIrlandaSueciaOtros países U.E.Resto de países

19,95113,52712,910

6176,5292,8011,437

644178155950

19502642

197-1138

0-105

30,07012,91412,438

47613,715

5,7535,381

623536237600

47230

485588812512

3,440

26,94814,03710,995

3,04310,037

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608349196

1,2557995

1073276966658

2,874

15,5758,5736,9731,600

6,0772,0662,670

27186240345

50337

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1233

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19,6276,4435,3021,141

12,1388,8621,405

304336112546

253639-1

-1494

37517

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10,6017,9507,855

951,058

-92897

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0.9%10.0%

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-0.8%0.0%0.4%0.1%0.0%1.0%0.6%0.0%0.0%

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147,05275,60668,155

7,45257,93225,53818,351

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242779275117484448895127

13,514

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5.1%39.4%17.4%12.5%

1.7%1.2%1.0%3.4%0.2%0.5%0.2%0.1%0.3%0.3%0.6%0.1%

9.2%

• Durante el periodo enero-junio de 2011, los principales países proveedores de flujos de IED hacia México fueron los Estados Unidos con siete mil 855 millones de dólares (74.1 por ciento) y España con 897 millones de dólares (8.5 por ciento).

• Asimismo, destacaron Francia con 147 millones de dólares (1.4 por ciento) y Dinamarca con 107 millones de dólares (uno por ciento).

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Panorama nacional

Sector 2005 2006 2007 2008 2009 2010%Part. Enero-Junio 2011

%Part. 2005-

Junio 2011

2005-Junio 2011

TotalAgricult., ganadería, aprovech. forestal, pesca y cazaMinería

ConstrucciónIndustrias manufacturerasComercio al por mayorComercio al por menorTransportes, correos y almacenamientoInformación en medios masivos

Servs. Inmob. y de alquiler de bienes muebles e intangibles

Dirección de corporativos y empresasServs. de apoyo a los neg. y manejo de desech. y servs. de remed.Servicios educativosServs. de salud y de asist. socialServs. de esparc. cult. y deport., y otros servs. recreat.Servs. de aloj. temp. y de prep. de alim. y bebidasOtros servs. excepto actividades del gob.Acts. del gob. y de orgs. internal. y extraterritoriales

30,070144

1,683180

1,97613,555

702840296301

6,3391,189

3490

9153925

2501,243

440

26,94841

4,734461

1,3517,899

2481,620

3811,4874,1551,5102,545

0521108

26-18

-16645

0

15,57524

72661

7035,519

730791101161

2,446902375

02,874

217

56872

0

19,62762

9334

12211,318

8921,804

159188

1,7961,178

229-31642

74

31179109

0

24,28016

212195294

10,9961,6261,2601,6541,6032,2551,175

1270

2,01618

438

77715

0

19,95121

433-85427

9,987781-99

-180677

3,9101,132

7010

1,42715

55760

-20

100%0.1%5.3%

-2.8%4.6%

37.7%6.8%7.0%1.9%

10.0%21.5%

3.8%3.1%0.0%0.1%0.0%0.0%0.6%0.1%0.1%0.0%

147,052316

9,285522

5,36563,272

5,7016,9562,6115,475

23,1837,4924,659

-318,403

17681

4242,865

2960

100%0.2%6.3%0.4%3.6%

43.0%3.9%4.7%1.8%3.7%

15.8%5.1%3.2%0.0%5.7%0.1%0.1%0.3%1.9%0.2%0.0%

Enero-Junio 2011

10,6019

564-293492

3,998723740200

1,0592,282

405334

0810

625

130


Cifras revisadas. Fuente: Banxico, Global Trade Atlas (GTA).

Tabla 6. Exportaciones de México por país destino (millones de dólares)

• Las ventas dirigidas a Estados Unidos representaron 7.8 por ciento de las exportaciones totales mexica-nas, sumando 204 mil 386 millones de dólares durante el periodo enero-septiembre de 2011.

Cifras revisadas. Fuente: Banco de México (Banxico).

Tabla 5. Comercio internacional (millones de dólares)

Principales 3 productos de exportación (4 dígitos)País destino

Estados UnidosCanadáChinaColombiaEspañaBrasilAlemaniaPaíses BajosJapónChileArgentinaReino UnidoGuatemalaVenezuelaIndia

%Part.

Ene-Sep2011 Posición

123456789

101112131415

Automóviles de turismo, computadoras y autopartesAutomóviles de turismo, televisores y aparatos eléctricosAutomóviles de turismo, minerales de cobre y desperdicios de cobre Automóviles de turismo, tractores y televisores Pescado congelado, ácidos policarboxílicos y autopartesAutomóviles de turismo, ácidos policarboxílicos y autopartesAutomóviles de turismo, autopartes y aparatos eléctricosAparatos eléctricos, computadoras y jugos de frutasPlata, carne de puerco y automóviles de turismoTelevisores, automóviles de turismo y vehículos para transporteAutomóviles de turismo, aparatos eléctricos y vehículos para transporteOro, aparatos eléctricos y motores de émboloMedicamentos, agentes de super�cie orgánicos y cablesMedicamentos, preparaciones capilares y maltaAparat. eléc., desperdicios de cobre y part. de vehículos para vías férreas

78.8%3.1%1.6%1.6%1.3%1.3%1.3%0.7%0.6%0.6%0.6%0.6%0.5%0.5%0.5%

204,3868,0634,2434,2103,5013,3043,2451,7001,6701,5521,5051,4941,3301,2241,208

• Las exportaciones mexicanas sumaron 259 mil 429 millones de dólares durante el periodo enero-septiembre de 2011, lo que representó un crecimiento de 19.6 por ciento con respecto al mismo perio-do del año anterior.

• Por su parte las exportaciones manufactureras crecieron 15.4 por ciento en el periodo de referencia.

Pan

oram

a n

acio

nal

11

Septiembre2011Variables

Exportaciones totalesPetrolerasPetróleo crudoOtrasNo petrolerasAgropecuariasExtractivasManufacturerasImportaciones totalesBalanza comercial totalBalanza comercial sinexportaciones petroleras

Var.Anual

Ene-Sep2011

Var.Anual

Acum.12 meses

Var.Anual

28,8144,3743,738

63524,440

617471

23,35230,644-1,830-6,204

13.7%31.8%32.6%27.3%11.0%50.5%

126.4%9.1%

18.5%250.0%

61.5%

259,42941,70536,486

5,219217,725

7,8362,998

206,890259,904

-475-42,179

19.6%41.2%44.7%20.7%16.3%23.2%78.9%15.4%18.8%

-75.8%33.9%

341,07453,85947,188

6,672287,215

10,0873,746

273,382342,595

-1,521-55,380

19.9%37.2%41.7%11.7%17.2%19.9%78.3%16.5%19.6%

-21.5%34.4%


• A nivel regional, las ventas dirigidas hacia América del Norte registraron un crecimiento de 16.9 por ciento; mientras que las exportaciones dirigidas a América Latina y el Caribe registraron un crecimiento de 28.4 por ciento en el periodo enero-septiembre de 2011.

• Las ventas a la Unión Europea reportaron un crecimiento de 36.5 por ciento. Por su parte, las exportacio-nes al mercado de Asia aumentaron 41.1 por ciento en el periodo de referencia.

Cifras revisadas. Fuente: Banxico.

Tabla 7. Exportaciones de México por región destino (millones de dólares)

TotalAmérica del Norte Estados Unidos CanadáAmérica Latina y el Caribe Centroamérica América del Sur AntillasEuropa Unión Europea Otros países europeosAsiaÁfricaOceaníaNo identi�cados

Ene - Sep2011Región destino % Part.% Var.

Anual

259,429 212,449 204,386

8,063 19,722

4,165 13,868

1,689 15,601 14,039

1,686 10,501

504 716 127

100%81.9%78.8%

3.1%7.6%1.6%5.3%0.7%6.0%5.4%0.6%4.0%0.2%0.3%0.0%

19.7%16.9%17.6%

1.7%28.4%22.1%30.3%28.8%38.4%36.5%71.0%41.1%57.3%26.9%

-15.3%

Cifras revisadas. Fuente: GTA.

Tabla 8. Exportaciones mexicanas por sector (millones de dólares)

SectorAgosto

2011Principales 3 productos de exportación (4 dígitos)Var.

Anual

Automotriz

Electrónico

Eléctrico

Químico

Eq. Médico

Farmacéutico

Ene-Ago2011

Automóviles de turismo, autopartes y automóviles de transporte

Televisores, aparatos eléctricos y computadoras

Refrigeradores, aparatos para corte y consolas

Poliacetales, preparaciones capilares y polímeros

Aparatos e instrumentos de cirugía, aparatos de ortopedia y aparatos de mecanoterapia

Medicamentos, compuestos heterocíclicos y gasas

Var.Anual

6,398

4,899

2,300

1,031

544

221

22.7%

1.7%

7.5%

22.7%

7.4%

24.3%

46,971

35,342

16,119

7,519

4,013

1,539

14.4%

-5.7%

7.8%

29.8%

6.0%

35.6%

• Los sectores con mayor dinamismo en las exportaciones fueron el farmacéutico (24.3 por ciento), así como el automotriz y químico (22.7 por ciento cada uno) en agosto de 2011 respecto al mismo mes del año anterior.

Pan

oram

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acio

nal

12


• Dentro de la rama manufacturera, las exportaciones de productos metálicos, maquinaria y equipo su-maron 149 mil 369 millones de dólares en el periodo enero-septiembre de 2011, lo que representó un crecimiento de 12.2 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

• Las exportaciones de productos metálicos, maquinaria y equipo correspondiente al sector automotriz crecieron 24 por ciento anual, al sumar 59 mil 821 millones de dólares, durante el periodo enero-septiembre de 2011.

• Por su parte las exportaciones de maquinaria y equipo especial para industrias diversas sumaron 28 mil 716 millones de dólares, lo que representó un crecimiento de 17.4 por ciento en el periodo de referencia.


Tabla 9. Exportaciones por rama manufacturera (millones de dólares)

Rama Septiembre2011

% Var. Anual

A. Alimentos, bebidas y tabacoB. Textiles, confección y cueroC. Industria de la maderaD. Papel, Imprenta e Industria EditorialE. QuímicaF. Productos de plástico y cauchoG. Fab. de otros productos minerales no metálicosH. SiderurgiaI. MinerometalurgiaJ. Productos metálicos, maquinaria y equipoK. Otras industrias manufactureras

% Part.Ene - Sep

2011% Var. Anual

863652

41160814675260623

1,58517,053

624

4.3%2.9%0.2%0.8%3.6%3.0%1.1%2.9%6.3%

72.2%2.8%

0.1%5.9%

14.1%2.9%

17.0%16.6%

5.1%21.1%45.8%

6.2%14.9%

8,8765,953

3961,6007,3896,1302,3505,966

13,110149,369

5,752

24.5%12.4%10.3%11.1%17.6%19.8%

6.3%23.8%53.3%12.2%17.9%


Tabla 10. Exportaciones de productos metálicos, maquinaria y equipo (millones de dólares)

Sector Septiembre2011

Ene - Sep2011

1. Para la agricultura y ganadería2. Para otros transportes y comunicaciones

(productos automotrices)3. Maq. y eq. especial para industrias diversas4. Productos metálicos de uso doméstico5. Equipo profesional y cientí�co6. Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos7. Aparatos de fotografía óptica y relojería

% Part. Var. Anual

Var. Anual

51 7,259

2,998

442 826

5,446 31

0.4%40.0%

19.2%2.7%5.4%

32.1%0.2%

52659,821

28,7164,0088,048

47,927323

18.4%21.8%

4.6%12.7%

0.7%-8.3%

-22.6%

24.4%24.0%

17.4%12.7%10.3%-1.8%

-12.2%

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