Índice - gob.mx · 2019-05-15 · Reorte sore comercio e inversin enda incena 16 31 de lio 2013...

Reporte sobre comercio e inversión Segunda quincena16 - 31 de julio 2013

1. Noticias relevantes

• NegociosenMéxico• Negociosinternacionales• Economíanacional• Economíainternacional• Méxicoenlosmediosinternacionales

2. Panorama internacional

• Indicadoresdeproduccióneingreso

3. Panorama nacional

• Indicadoressobreinversiónextranjeraycomerciointernacional

Índice

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Noticias relevantes

NegociosenMéxico

• Mercedes Benz, armadora alemana, podría fabricar la próxima generación de su auto compacto CLA en México, como parte de su alianza estratégica con Nissan.

• En 2016, México podría convertirse en el segundo centro de manufactura a escala mundial de Eaton. Al cierre de 2012, 22% de la facturación del fabricante de autopartes provino del país.

• Nemak invertirá 80 millones de dólares para construir una planta de componentes de aluminio para motor, que proveerá a la automotriz alemana Volkswagen en Rusia.

• Mopar, marca de servicio, refacciones y accesorios del Grupo Chrysler, abrió su primera tienda de la Red Nacional de Distribuidores de Chrysler de México en el D.F.

• Empresas de Alemania, principalmente del sector automotriz y autopartes, invertirán unos 5 mil mi-llones de dólares en Puebla durante los próximos dos años, según información de la Cámara México-Alemana (CAMEXA).

• Ferromex, operador de redes ferrocarrileras, destinará 109.8 millones de dólares a la ampliación de su infraestructura en 2013, debido a la llegada de nuevas plantas automotrices a México, y al movimiento de productos que resultan de ello.

• Pemex de México y Ecopetrol de Colombia firmaron un acuerdo de cooperación técnica, académica, científica y administrativa en materia de exploración, producción y refinación, así como en el área de petroquímica y transporte.

• Kasai Mexicana, filial de la autopartera japonesa Kasai en México, inició la construcción de su segunda planta en León, Guanajuato, con una inversión de 33 millones de dólares y la creación de 800 empleos directos.

• Copco, firma industrial sueca, inyectará 7 millones de dólares en Zacatecas para construir nuevas insta-laciones equipadas con última tecnología, mediante un taller de reconstrucción, centro de distribución, academia de entrenamiento y soporte comercial.

• Mexichem, empresa química mexicana, destinará recursos a la expansión de sus operaciones en Lati-noamérica y a la renovación de las de Europa.

• Altos Hornos de México (AHMSA), siderúrgica mexicana, construirá un molino en la unidad pro-ductiva del Proyecto Fénix de Monclova, Coahuila, por 2 mil 300 millones de dólares, para aumentar su producción de acero líquido, y crear más de 13 mil empleos hasta el inicio de las operaciones.

• Cemex Nicaragua, subsidiaria de la constructora mexicana, lanzó dos nuevos concretos de alta tecno-logía que destacan por su perdurabilidad, calidad, eficiencia, así como por ser fabricados con materiales amigables con el medio ambiente.

• Alstom, grupo industrial francés, cerró un contrato con la filial de la multinacional italiana de energías renovables Enel Green Power México, para instalar 34 aerogeneradores en el parque eólico Sureste I - Phase II, del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, a finales de 2014.

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• El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) podría destinar 300 mil millones de pesos para participar en el Plan Nacional de Infraestructura a través de inversiones y asociaciones público-privadas.

• Promotora y Operadora de Infraestructura (PINFRA) retomará la construcción del tramo Marque-sa-Lerma de la carretera México-Toluca, cuya inversión será de hasta 3 mil 500 millones de pesos.

• 3M México, filial de la multinacional estadounidense, realizará una inversión de más de 400 millones de dólares en México, para construir dos centros de manufactura que desarrollarán productos para el mercado local, EE.UU. y Latinoamérica.

• Prettl International, firma dedicada al desarrollo de productos para el sector aeroespacial, automotriz, electrónico, de electrodomésticos y energético, desarrollará un nuevo polo laboral en Colón, Querétaro, donde empleará a 800 personas.

• América Móvil perdió la licitación de las bandas de telecomunicaciones 4G en Perú, las cuales fueron adjudicadas a Telefónica Móvil de España y a Americatel de EE.UU.

• La Fundación Flextronics repartió 5 mil dólares entre nueve alumnos de la Universidad Tecnológica de Tijuana (UTT) de escasos recursos. Dicho monto cubrirá el costo anual de inscripción de los estu-diantes, quienes son de las carreras de Ingeniería Mecatrónica, Electromecánica Industrial, y Proceso y Operaciones Industriales.

• DuPont invertirá 500 millones de dólares en su planta de bióxido de titanio de Altamira, Tamaulipas entre 2012 y 2014, a fin de convertirla en la segunda más grande del mundo.

• Sherwin Williams desea adquirir a la mexicana Comex, por lo que estudiará todas las opciones dispo-nibles para que la Comisión Federal de Competencia (CFC), apruebe dicha operación.

• Microsoft otorgó el reconocimiento M100 (México 100% original) a 22 empresas e instituciones mexi-canas que utilizan software original o regularizado.

• Dot Net, empresa de Cancún especializada en servicios digitales, se prepara para exportar sus servicios de facturación digital a Colombia, Chile y Perú, en el marco de la Alianza del Pacífico que firmó México con esos países en mayo de 2013.

• Walmart de México, América Móvil, Femsa, Grupo México y Grupo Financiero Inbursa fueron incluidas en la lista FT Global 500 2013 del diario Financial Times, que reúne a las 500 compañías más grandes del mundo por su valor de mercado.

• Nestlé México firmó un acuerdo de licenciamiento de las marcas de refrigerados que comercializa en México a un tercero, para fortalecer su modelo de negocio y hacer más eficiente su operación en el segmento de yogur y queso.

• Grupo Bimbo invertirá 160 millones de dólares para reconvertir sus centros de distribución y hacerlos más amigables con el medio ambiente.

• Alsea, operadora de restaurantes y cafeterías de Latinoamérica, acordó adquirir el 100% de Starbucks Chile y Argentina.


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Negociosinternacionales

• EADS fusionará sus divisiones de defensa y el espacio, al tiempo que adoptará el nombre de su principal filial Airbus, con lo cual pondrá en práctica una estructura y un estilo similares a su mayor competidor Boeing.

• BMW presentó el i3, su primer auto eléctrico de producción en masa, que podría comenzar a venderse en noviembre en Europa y en el segundo trimestre de 2014 en EE.UU., por 41 mil 350 dólares antes de incentivos.

• Nissan, fabricante automotriz japonés, invertirá 5 mil millones de dólares en una planta de ingeniería ubicada en Chennai, India, a fin de convertir al país en un campo de pruebas de los vehículos que se desarrollarán para los mercados con crecimiento similar.

• Repsol se deshará de su 30% en Gas Natural Fenosa, tras vender sus plantas de gas natural licuado (GNL) en Perú y Trinidad y Tobago a la anglo-holandesa Shell. En los próximos años, la petrolera espa-ñola y la estatal YPFB invertirán 349 millones de dólares en exploración de hidrocarburos en el bloque Caipipendi, de Bolivia.

• Rio Tinto, minera anglo-australiana, venderá el 80% que posee en la mina de cobre y oro Northparkes, en Australia, a China Molybdenum por 820 millones de dólares.

• Las anglo-australianas BHP Billiton y Rio Tinto, y las japonesas JECO y JECO 2, socios en la mina de cobre chilena Escondida, invertirán 3 mil 430 millones de dólares en una planta de desalinización para garantizar el suministro de agua al proyecto.

• Telefónica acordó comprar a E-plus, filial alemana de móviles de la holandesa KPN, por cerca de 6 mil 600 millones de dólares en efectivo, con lo cual el operador español crearía el mayor proveedor celular del país.

• Femsa, compañía mexicana de bebidas, abrió su tienda de conveniencia Oxxo número 11 mil en Méxi-co, la cual estará ubicada en Ensenada, Baja California.

• Flexi, Capa de Ozono, Charly/Skechers, Coqueta y Audaz, marcas de zapatos, asignarán 10 millo-nes de dólares para invertir en la tienda de comercio electrónico Dafiti, para así ampliar y fortalecer sus ventas en Internet.

• Fibra Inn (FINN) comprará dos hoteles en Guanajuato por 323 millones de pesos. El fideicomiso de inversión de bienes raíces hoteleros también trabaja en acuerdos con las marcas Wyndham Hotel Group e InterContinental Hotels Group (IHG).

• Bancrea, nueva institución bancaria liderada por 10 inversionistas neoleoneses, recibió autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para iniciar operaciones en México.

• Grupo Financiero Banorte realizó una oferta pública primaria de 16.13% de sus acciones, por las que obtuvo 2 mil 500 millones de dólares.

• El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), y el gobierno de Puebla, firmaron un Convenio de Apoyo Financiero que impulsará una inversión de 2 mil 035 millones de pesos para desa-rrollar el Corredor 2 del Sistema Integrado de Transporte Público, RUTA, en la capital del estado.


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• Samsung prevé invertir casi 12 mil millones de dólares para actualizar sus fábricas de chips en 2013. Asimismo, podría comprar a la empresa alemana de iluminación Novaled por más de 200 millones de dólares, en una apuesta por el mercado de pantallas de diodos orgánicos de emisión de luz (OLED).

• Cisco, gigante tecnológico de EE.UU., adquirirá a la firma estadounidense de seguridad cibernética Sourcefire por 2 mil 700 millones de dólares.

• Google presentó una nueva versión de su tableta Nexus 7, que fabricó junto a la taiwanesa Asus, y Chromecast, un aparato que conecta televisores a dispositivos móviles para ver y escuchar contenido de Internet.

• Starbucks Corp. y Danone S.A. comercializarán un yogur de marca compartida en las cafeterías Star-bucks y tiendas de comestibles, para competir en el mercado de EE.UU.

• Merck Serono, farmacéutica de origen alemán, invertirá 150 millones de pesos en equipo para in-crementar la capacidad de producción de Eutirox, un medicamento para el hipotiroidismo, el cual se exportará a Europa y Latinoamérica.

• J.P. Morgan, el mayor banco de EE.UU., actualmente vende su operación física de materias primas y plantas energéticas, por lo que se encuentra en busca de compradores.

• Grupo Aval, conglomerado financiero de Colombia, pactó la compra de la filial del banco español BBVA en Panamá por 490 millones de dólares.

Economíanacional

• El Producto Interno Bruto (PIB) de México podría crecer 4.2% a tasa anual en 2014 y, de aprobarse las reformas energética y financiera, podría pasar de 5.4% a 5.7% anual en 2015 y 2016, de acuerdo con estimaciones de la firma IHS.

• México es uno de los pocos mercados emergentes que ha experimentado un crecimiento en su po-tencial del PIB, informó Bank of America Merrill Lynch Global Research (BofAML).

• La economía mexicana creció 2.5% anual en el segundo trimestre de 2013, según previsiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

• México tuvo un crecimiento económico de 3.9% en 2012, el mayor entre los 34 países de la Orga-nización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) después de Chile, y el incremento más fuerte en empleo a 3.3%.

• La Inversión Extranjera Directa (IED) acumulada entre 1999 y 2012 en México sumó 308 mil 177.7 miles de millones de dólares, según cifras de la Secretaría de Economía (SE).

• Las reservas internacionales de México se ubicaron en 166 mil 994 millones de dólares al 19 de julio de 2013, su segundo avance consecutivo, con un alza de 243 millones de dólares, informó el Banco de México (Banxico).

• En lo que va de 2013 se han generado cerca de 300 mil empleos formales en México. Tan solo en el mes de junio se crearon 2 mil 519 plazas formales, reportó la SHCP con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).


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• México tiene un nivel de precios 41.57% más bajo que EE.UU., de acuerdo con el indicador de la Paridad de Poder de Compra (PPC) y a información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

• El gobierno de México realizó una emisión de deuda en el mercado japonés por 80.6 mil millo-nes de yenes en bonos samurái en tres tramos a plazos de tres, cinco y seis años, informó la SHCP.

• México y Panamá iniciaron nuevas negociaciones para un Tratado de Libre Comercio (TLC) que le permitiría a Panamá ingresar a la Alianza del Pacífico.

• México y Aruba firmaron un acuerdo para promover el intercambio de información tributaria entre ambas naciones, informó la SHCP.

• México posee uno de los mejores entornos para que las mujeres emprendan, de acuerdo con el “Índice del entorno empresarial para emprendedoras” del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y The Economist.

• La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI y la SE revelaron que 19% de los em-prendedores en México son mujeres.

• México captó casi 10 mil millones de dólares de IED en la industria manufacturera de 2000 a 2013, lo que lo consolidó como el sector que más atrae capitales foráneos.

• Las ventas de vehículos, camiones y autopartes en México totalizaron 8 mil 592 millones de dóla-res en junio de 2013, 9.6% más que en el mismo mes de 2012.

• Las ventas de autos nuevos en México crecieron 8.6% en el primer semestre de 2013, cuando se comercializaron 501 mil 987 unidades, según cifras de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

• Querétaro captará 900 millones de dólares por concepto de IED al cierre de 2013, una cifra his-tórica, de la cual más de 30% provendrá del sector automotriz, informó la Subsecretaría de Desarrollo Económico de la entidad.

• Celaya se ha consolidado como un clúster automotriz en México durante los últimos 15 años, con la presencia de cerca de 2 mil 400 empresas proveedoras de la industria, entre grandes y pequeñas, así como los talleres artesanales de maquinado, aseguró la Cámara Nacional de la Industria de Transforma-ción (CANACINTRA).

• Hidalgo podría ser la sede de tres nuevos parques industriales, que se ubicarían cerca del Arco Norte, concretamente en las regiones de Tula-Tepeji, Tizayuca y el Altiplano Hidalguense, y que per-mitirían captar mayor inversión y generar más empleos, reveló la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) local.

• Durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto se invertirán 1.3 mil millones de pesos en México, entre recursos públicos y privados, para modernizar puertos, aeropuertos, carreteras, trenes y telecomunicaciones.

• El gobierno mexicano ejercerá inversiones acumuladas por 386 mil millones de pesos entre 2013 y 2018, destinadas al subsector de carreteras, informó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).


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• El subsector de transporte en México recibirá 191 mil millones de pesos del gobierno federal, a fin de promover y desarrollar 39 proyectos que incrementen la conectividad logística y reduzcan los costos de transporte en el país, detalló la SCT.

• El Instituto Jalisciense de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (IJALTI) es el clúster de alta tecnología más competitivo de México, con una derrama económica de 500 millones de pesos y la creación de 800 empleos, según un estudio realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

• En este sexenio se destinarán 700 mil millones de pesos para el sector telecomunicaciones, los cuales representan casi 5% del PIB y el doble de lo que se invirtió en el sexenio pasado.

• Tijuana, Baja California, se convirtió en la primera ciudad en Latinoamérica que concretó la transición a la televisión digital terrestre.

• México podría tener dos nuevas cadenas de televisión abierta digital, con una inversión de 200 millones de dólares por parte de la SCT, mismas que tendrán que ser licitadas en los primeros seis meses de operaciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL).

• En México, el 70% de la población tendrá acceso a Internet al fin del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, al rebasar el nivel actual de 40%, mientras que la penetración del servicio de banda ancha se expandirá de 10% a 30%.

• La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) actualmente invierte 20 millones de pesos para impulsar proyectos productivos de maguey, mezcal, miel, car-ne de bovino y leche de bovino en México.

• La Confederación Nacional Campesina (CNC) comenzó la comercialización de un tequila de marca propia, Tequila Cenecista, producido por agaveros de Jalisco, quienes lo exportarán a China, España, India y Rusia.

• El pulque producido en Chignahuapan, en la Sierra Norte de Puebla, buscará llegar a Europa y Asia, tras haberse posicionado en EE.UU y, próximamente, en Costa Rica.

• México produjo un récord de siete millones de toneladas de azúcar en el actual ciclo 2012/2013, casi 40% más que en el ciclo previo. Por su parte, se prevé que las exportaciones alcancen un récord de 2.5 millones de toneladas, casi 166% más que en el ciclo pasado, dijo la Cámara Nacional de la Industria Azucarera y Alcoholera (CNIAA).

• Las exportaciones de la industria del vestido en México crecieron 4% entre enero y junio de 2013, y tuvieron como principal destino a EE.UU., seguido de Europa, Centro y Sudamérica, indicó la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (CANAIVE).

• El sector de franquicias en México crecerá 13% en 2013, en lo referente a puntos de venta y nuevas marcas generadas, reveló la Asociación Mexicana de Franquicias (AMF).


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Economíainternacional

• Un yacimiento de oro, que podría contener unas 50 toneladas del metal precioso, fue descubierto por las autoridades locales de Xinjiang, en el noroeste de China.

• Los bancos chinos deberán recaudar hasta 100 mil millones de dólares en los próximos dos años para mantener sus niveles de capital, según un análisis de ChinaScope Financial.

• Japón registró un déficit comercial de 48 mil millones de dólares en el primer semestre de 2013, 66.1% más que en el mismo periodo de 2012 y el mayor de su historia.

• La actividad empresarial de la zona euro se expandió en julio de 2013 por primera vez en 18 meses, según el Índice de Gerentes de Compras (PMI), que subió a 50.4 puntos, en una señal de que la econo-mía de la región se está estabilizando.

• De acuerdo con un reporte del Centro de la Economía Europea (ZEW), el Barómetro de la Coyuntura Económica en Alemania, que mide las perspectivas para los próximos seis meses, disminuyó 2.2 pun-tos respecto a junio, y se situó en 36.3 puntos, cuando los analistas habían previsto que este llegaría a 40 puntos en julio.

• La tasa de desempleo de España bajó por primera vez en dos años, de 27.2% a 26.3% entre el primer y segundo trimestre de 2013. Sin embargo, la tasa se mantiene a más del doble del promedio europeo, según información oficial.

• Grecia recibirá otros 2 mil 300 millones de dólares por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), como parte de su programa de rescate financiero.

• El sector manufacturero de EE.UU. mejoró en julio de 2013, según la lectura preliminar de su PMI que subió a 53.2, un máximo nivel en cuatro meses, desde 51.

• La agencia de calificación Moody’s elevó la perspectiva de la nota que le otorga a la deuda a largo plazo de EE.UU. desde “negativa” hasta “estable”, de “AAA”, debido al descenso del déficit público y a la recuperación económica del país.

• La región de Latinoamérica y el Caribe crecerá 3% en 2013, por debajo del 3.5% previsto ante-riormente por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), como resultado de la desaceleración en Brasil y México.

• En la región del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se podrían producir 16.2 millones de vehículos en 2013, unas 700 mil unidades más que en 2012, estimó la firma IHS.

• El Índice de Producción Industrial (IPI) de Chile creció 2.3% en junio de 2013 respecto al mismo mes de 2012, gracias a un incremento de 5.9% en la minería y de 3.8% en el sector de servicios públicos, informó el gobierno.

• Venezuela busca otro préstamo de hasta 5 mil millones de dólares del Banco de Desarrollo de China, a cambio de petróleo, para financiar el Fondo Conjunto Chino-Venezolano.


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Méxicoenlosmediosinternacionales

“México destinará 316 mil millones de dólares en infraestructura”, Financial Times, 16/07/2013México develó un plan “transformacional” de seis años a través del cual invertirá 316 mil millones de dólares en miles de nuevos caminos, vías férreas, infraestructura de telecomunicaciones y reacondicionamiento de puertos, para impulsar la competitividad de los exportadores y el crecimiento económico, según el presi-dente Enrique Peña Nieto.

“Panamá y México iniciarán conversaciones para un TLC a fines de julio”, Xinhua, 16/07/2013Panamá y México iniciarán negociaciones para un TLC bilateral a finales de julio, anunció el gobierno pana-meño. Panamá manifestó su interés por firmar un acuerdo con México, y por reanudar pláticas con Colom-bia para alcanzar un pacto similar, mientras busca ser miembro de la Alianza del Pacífico.

“La mexicana Alsea compró el 100% de Starbucks en el país”, El Clarín, 18/07/2013La mexicana Alsea se quedó con el 100% del manejo de la cafetería en Argentina. Por un monto que no se dio a conocer, la empresa compró a su ahora ex socia el 18% de la filial local y, en la misma operación, también se quedó con el 82% de la subsidiaria chilena.

“Acciones de México cierran al alza, mientras el peso se fortalece por un comercio optimista”, Wall Street Journal, 23/07/2013El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) se elevó 1.7% a 40 mil 790 puntos con un volumen de 239 millones de acciones valuadas en 7.86 mil millones de pesos, mientras que el peso se fortaleció al llegar a 12.5010 frente al dólar, comparado con los 12.5130 registrados al cierre del lunes.

“Economía de México crece a su mayor ritmo en seis meses”, Reuters, 25/07/2013La economía mexicana se expandió en mayo a su mayor ritmo en seis meses, apoyada por la fortaleza del sector industrial, y compensó la caída de abril de manera parcial. El PIB mensual de México creció 0.45% en mayo de 2013 respecto al mes anterior, y se recuperó de una revisión al alza de 0.71% en abril, dijo el INEGI.

“Rompiendo un tabú, el gobierno de México aplicará impuestos a comida y medicamentos”, Reuters, 26/07/2013México planea aumentar sus arcas fiscales en 50 mil millones de dólares adicionales al año, con una reforma para extender la cobertura del impuesto sobre las ventas, cerrar lagunas fiscales e imponer cargos sobre las ganancias de capital.

“Zydus Pharma inicia operaciones comerciales en México”, The Hindu, 27/07/2013Cadila Healthcare Ltd. (Zydus Pharmaceuticals) inició operaciones comerciales en la Ciudad de México. Zydus Pharmaceuticals tiene presencia en más de 30 países con 20 plantas manufactureras y más de 300 productos. La quinta compañía farmacéutica más grande de India se encuentra entre las 10 principales em-presas de genéricos en EE.UU. Zydus posee cuatro centros de investigación y desarrollo (I+D) y actualmente desarrolla ocho nuevas moléculas.

“Pemex y Ecopetrol firman un acuerdo de colaboración”, El Mundo, 30/07/2013Pemex y Ecopetrol firmaron un acuerdo de colaboración para generar opciones de cooperación técnica, académica, científica y administrativa en materia de exploración, producción y refinación, así como petro-química y transporte.

“Producción de autos en México atrae atención”, Al Jazeera, 30/07/2013El presidente de México ha prometido impulsar la economía para competir con otras potencias manufactu-reras. Una industria que ya está atrayendo atención internacional es la producción automotriz –cientos de millones de dólares ya han sido comprometidos por inversores externos.

“Eutelsat adquirirá a Satélites Mexicanos por 831 millones de dólares”, Bloomberg, 31/07/2013Eutelsat Communications S.A. (ETL), basada en París, acordó la compra de Satélites Mexicanos S.A. por 831 millones de dólares, para expandirse en el mercado satelital de más rápido crecimiento: Latinoamérica.


Indicadoresdeproduccióneingreso

• De acuerdo con los valores de producción publicados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), Es-tados Unidos, China y Japón ocupan las primeras tres posiciones entre las economías más grandes del mundo.

• México ocupa el lugar 14, al superar ligeramente a Corea del Sur y por arriba de Indonesia, Turquía, Paí-ses Bajos, Arabia Saudita y Suiza.

Tabla1.PIByPIBpercápitadelas20economíasmásgrandesdelmundo2012

Tabla2.EconomíasconmayorPIBpercápita2012

*A precios corrientes. *A precios corrientes.Fuente: FMI, abril 2013. Fuente: FMI, abril 2013.

País Dólares* Posición

Luxemburgo

Qatar

Noruega

Suiza

Australia

E. Árabes Unidos

Dinamarca

Suecia

Canadá

Singapur

Estados Unidos

Austria

Japón

Países Bajos

Finlandia

Irlanda

Kuwait

Bélgica

Islandia

Brunéi D.

107,206

99,731

99,462

79,033

67,723

64,840

56,202

55,158

52,232

51,162

49,922

47,083

46,736

46,142

46,098

45,888

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43,686

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País(mmd)*

PIBDólares*

PIB per cápitaPosición Posición

Estados Unidos

China

Japón

Alemania

Francia

Reino Unido

Brasil

Rusia

Italia

India

Canadá

Australia

España

México

Corea del Sur

Indonesia

Turquía

Países Bajos

A. Saudita

Suiza

15,685

8,227

5,964

3,401

2,609

2,441

2,396

2,022

2,014

1,825

1,819

1,542

1,352

1,177

1,156

878

794

773

727

632

49,922

6,076

46,736

41,513

41,141

38,589

12,079

14,247

33,115

1,492

52,232

67,723

29,289

10,247

23,113

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Panorama internacional


Tabla3.InversiónExtranjeraDirectaporlugardeorigen(millonesdedólares)

Fuente: Secretaría de Economía (SE).

Países

TotalAmérica del NorteEstados UnidosCanadáUnión EuropeaPaíses BajosEspañaAlemaniaLuxemburgoReino UnidoFranciaSueciaBélgicaIrlandaItaliaDinamarcaFinlandiaAustriaOtros países U.E.Resto de países

2007 2008 2009 2010 2011 2012

31,53413,33612,802

53414,677

6,6355,416

648540607232

36233

814888475512

3,521

27,64614,46811,362

3,1079,9781,8794,873

657337

1,394206

869796

10976793258

3,200

16,5118,9297,2801,6496,2772,2522,550

59189371267

12337113

312450

-1233

1,305

21,8647,3335,7641,569

12,9318,9351,866

352391632147376

419470

-1324-118

1,600

21,60311,76010,952

8096,4952,6473,475

382145

-1,051245

43157268115116

6-6

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13,4318,3327,0611,2722,428

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36

166122

51720

2,671

4,9882,6472,445

2021,643

286339618

566970

16800

1619

003

698

100%53.1%49.0%

4.0%32.9%

5.7%6.8%

12.4%1.1%1.4%1.4%3.4%0.0%0.0%0.3%0.4%0.0%0.0%0.1%

14.0%

137,57766,80657,665

9,14154,42923,52417,201

3,5152,5422,2891,551

900867658554432212

8697

16,342

100%48.6%41.9%

6.6%39.6%17.1%12.5%

2.6%1.8%1.7%1.1%0.7%0.6%0.5%0.4%0.3%0.2%0.1%0.1%

11.9%

% Part.(1er. trim.)

2013

(1er. trim.)2013

2007-(1er. trim.)

2013

% Part. 2007-(1er. trim.)

2013

• Durante el primer trimestre de 2013, los principales países proveedores de IED hacia México fueron Estados Unidos con 2 mil 445 millones de dólares (49.0% del total), Alemania con 618 millones de dólares (12.4%) y Japón con 570 millones de dólares (11.4%).

• Asimismo, destacaron España con 339 millones de dólares (6.8%), Países Bajos con 286 millones de dólares (5.7%) y Canadá con 202 millones de dólares (4.0%).

Pan

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nal

11

Panorama nacional

Tabla4.InversiónExtranjeraDirectaporsector(millonesdedólares)

Fuente: SE.

Sector

Total

2007

31,534144

1,636578

2,43813,762

1,663-273303

6,5221,777

4130

9233925

2671,274

44

2008

27,64655

4,752483856

8,1802,037

3351,5036,4141,834

4990

604169

26-15

-14759

2009

16,51136

76259

8625,9151,572

12170

2,5341,204

2850

2,8902

175

11273

2010

21,86491

1,2367

10312,468

2,780268203

1,8601,380

254-30655

75

31434112

2011

21,60328

1,066-219

2,0879,9022,188

-961,2812,4861,045

702156

6543

85706116

2012

13,43162

673131

1,4267,0642,723

433495

-2,718892711

21299

233-2

1,10581

4,9885

14754

1093,240

905100

-62

83200

028

10

-39824

100%0.1%3.0%1.1%2.2%

65.0%18.1%

2.0%-0.1%0.0%1.7%4.0%0.0%0.6%0.0%0.0%

-0.1%2.0%0.5%

137,577419

10,2721,0947,880

60,53313,867

7793,948

17,1018,2163,064

1465,465

224111369

3,582508

100%0.3%7.5%0.8%5.7%

44.0%10.1%

0.6%2.9%

12.4%6.0%2.2%0.1%4.0%0.2%0.1%0.3%2.6%0.4%

Agr., gan., aprovechamiento forestal, pesca y cazaMineríaElectricidad, agua y suministro de gasConstrucciónIndustrias manufacturerasComercioTransportes, correos y almacenamientoInformación en medios masivosServ. �nancieros y de segurosServ. inm. y de alquiler de bienes muebles e int.Serv. profesionales, cientí�cos y técnicosDirección de corporativos y empresasServ. de apoyo a los neg., y manejo de desechos Servicios educativosServ. de salud y de asistencia socialServ. de esparcimiento cult. y dep., y otros serv. rec.Servs. de aloj. temp. y de prep. de alim. y bebidasOtros servicios excepto actividades del gobierno

% Part.(1er. trim.)

2013

(1er. trim.)2013

2007-(1er. trim.)

2013

% Part. 2007-(1er. trim.)

2013


Cifras revisadas.*Enero-diciembre de 2012, excluyendo productos petroleros.Fuente: Banxico, Global Trade Atlas (GTA).

Tabla6.ExportacionesdeMéxicoporpaísdestino(millonesdedólares)

• Las ventas dirigidas a Estados Unidos representaron 78.3% de las exportaciones totales mexicanas du-rante el periodo enero-mayo de 2013, sumando 120 mil 626 millones de dólares.

Cifras oportunas.S.S., sin significado.Fuente: Banco de México (Banxico).

Tabla5.Comerciointernacional(millonesdedólares)

Principales 3 productos de exportación* (4 dígitos)País destino

Estados UnidosCanadáEspañaChinaBrasilColombiaAlemaniaIndiaJapónChileVenezuelaPerúPaíses BajosArgentinaGuatemala

%Part.

Ene.-May.2013 Posición

123456789

101112131415

Automóviles de turismo, autopartes y computadoras.Televisores, automóviles de turismo y autopartes.Partes para motor, pescado congelado y ácidos policarboxílicos.Automóviles de turismo, ácidos policarboxílicos y autopartes.Minerales de cobre, automóviles de turismo y teléfonos.Tractores, automóviles de turismo y televisores.Automóviles de turismo, autopartes y computadoras.Teléfonos, minerales de plomo y polímeros de cloruro de vinilo.Teléfonos, carne de puerco y plata.Oro, teléfonos y computadoras.Televisores, vehículos de transporte y automóviles de turismo.Medicamentos, maíz y poliacetales.Automóviles de turismo, teléfonos y preparaciones capilares.Teléfonos, computadoras y minerales de molibdeno.Medicamentos, agentes de super�cie orgánicos y televisores.

78.3%2.7%2.0%1.7%1.3%1.3%1.2%1.1%0.6%0.6%0.6%0.5%0.5%0.5%0.5%

120,6264,1663,1242,6582,0511,9371,8751,667

909867857758743742716

• Las exportaciones mexicanas sumaron 185 mil 45 millones de dólares en el periodo enero-junio de 2013, lo que representó un aumento de 0.6% con respecto al mismo periodo del año anterior.

• Las exportaciones manufactureras aumentaron 2.3% en el periodo de referencia.

Pan

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nal

12

31,0233,6953,168

52727,328

854426

26,04830,168

855-2,840

Junio2013Variables

Exportaciones totalesPetrolerasPetróleo crudoOtrasNo petrolerasAgropecuariasExtractivasManufacturerasImportaciones totalesBalanza comercial totalBalanza comercial sinexportaciones petroleras

Var.Anual

2.5%0.3%

-3.8%34.9%

2.8%-4.9%-0.4%3.1%1.7%

39.0%-7.4%

Var.Anual

0.6%-8.3%-9.4%-0.5%2.1%0.7%

-6.0%2.3%3.4%

S.S.S.S.

Acum.12 meses

371,83350,66744,582

6,086321,165

10,9614,761

305,443376,813

-4,980-55,647

Ene.-Jun.2013

185,04524,69321,337

3,355160,352

6,4982,271

151,583186,908

-1,863-26,556

Var.Anual

2.7%-8.6%-8.1%

-11.7%4.7%0.6%1.8%4.9%3.6%

S.S.S.S.


• En términos regionales, en el periodo enero-mayo de 2013 las ventas dirigidas hacia América del Norte re-gistraron un aumento de 0.2% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Por su parte, las ex-portaciones dirigidas hacia América Latina y el Caribe registraron una caída de 8.8% para el mismo periodo.

• En el mismo lapso, las ventas a la Unión Europea reportaron una disminución de 2.7%. Por su parte, las ex-portaciones dirigidas a Asia aumentaron en 13.7% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Cifras revisadas. Fuente: Banxico.

Tabla7.ExportacionesdeMéxicoporregióndestino(millonesdedólares)

TotalAmérica del Norte Estados Unidos CanadáAmérica Latina y el Caribe Centroamérica América del Sur AntillasEuropa Unión Europea Otros países europeosAsiaÁfricaOceaníaNo identi�cados

Ene.-May.2013Región destino % Part.

% Var.Anual

154,022 124,792 120,626

4,166 11,233

2,436 7,860

937 9,716 8,789

927 7,504

261 479

36

100%81.0%78.3%

2.7%7.3%1.6%5.1%0.6%6.3%5.7%0.6%4.9%0.2%0.3%0.0%

100%81.0%78.3%

2.7%7.3%1.6%5.1%0.6%6.3%5.7%0.6%4.9%0.2%0.3%0.0%

0.2%0.7%1.1%

-9.7%-8.8%-1.2%

-12.3%4.7%

-2.8%-2.7%-4.4%13.7%14.6%17.4%

-68.7%

Fuente: GTA.

Tabla8.Exportacionesmexicanasporsector(millonesdedólares)

SectorAbril2013

Principales 3 productos de exportación (4 dígitos)

Automotriz

Eq. médico

Eléctrico

Electrónico

Farmacéutico

Químico

Automóviles de turismo, autopartes y vehículos para transp. de merc.

Aparatos e instrumentos de cirugía, ortopedia y mecanoterapia.

Aparatos de medicina, refrigeradores y congeladores y partes para circuitos eléctricos.

Computadoras, televisores y teléfonos .

Medicamentos, compuestos heterocíclicos con heteroátomos de nitrógeno, antisueros y vacunas.

Poliacetales, preparaciones capilares y ácidos policarboxílicos.

Var.Anual

7,273

591

2,353

4,633

204

1,070

Var.Anual

6.2%

10.6%

6.6%

-6.4%

6.8%

-0.7%

Ene.-Abr.201327,299

2,105

8,570

16,307

800

4,071

6.6%

23.9%

13.1%

1.8%

18.0%

-4.0%

• En el periodo enero-abril de 2013, el mayor crecimiento de exportaciones lo registraron los sectores de equipo médico y farmacéutico, con un crecimiento de 10.6% y 6.8%, respectivamente, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

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• Dentro de la rama manufacturera, las exportaciones de productos metálicos, maquinaria y equipo su-maron 92 mil 63 millones de dólares en el periodo enero-mayo de 2013, lo que representó un au-mento de 2.9% respecto al mismo periodo del año anterior.

• Las exportaciones de productos metálicos, maquinaria y equipo correspondiente al sector automotriz crecieron 9.0% en el periodo enero-mayo de 2013 con respecto al mismo periodo del año anterior, al sumar 40 mil 86 millones de dólares.

• Por su parte, las exportaciones de maquinaria y equipo especial para industrias diversas sumaron 17 mil 20 millones de dólares de enero a mayo de 2013, lo que representó una disminución de 6.8% respecto al mismo periodo del año anterior.


Tabla9.Exportacionesporramamanufacturera(millonesdedólares)

Rama Mayo2013

Var. Anual

A. Alimentos, bebidas y tabacoB. Textiles, confección y cueroC. Industria de la maderaD. Papel, imprenta e industria editorialE. QuímicaF. Productos de plástico y cauchoG. Fab. de otros productos minerales no metálicosH. SiderurgiaI. MinerometalurgiaJ. Productos metálicos, maquinaria y equipoK. Otras industrias manufactureras

% Part.

1,172739

69152987864335772

1,11620,572

903

4.3%2.7%0.2%0.6%3.7%3.2%1.2%2.7%4.8%

73.3%3.3%

8.5%4.4%

22.9%-15.8%

0.8%4.0%7.8%2.0%

-27.3%3.4%

10.7%

Ene.-May. 2013

5,3503,330

272732

4,6734,0221,4863,3876,022

92,0634,198

Var.Anual

7.9%4.4%

13.9%-15.0%

1.4%5.8%6.0%4.0%

-19.2%2.9%

16.0%


Tabla10.Exportacionesdeproductosmetálicos,maquinariayequipo(millonesdedólares)

Sector

1. Para la agricultura y ganadería2. Para otros transportes y comunicaciones

(productos automotrices)3. Maq. y eq. especial para industrias diversas4. Productos metálicos de uso doméstico5. Equipo profesional y cientí�co6. Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos7. Aparatos de fotografía óptica y relojería

Mayo2013

818,883

3,777558

1,0346,204

34

Ene.-May.2013

44040,086

17,0202,2744,938

27,139167

%Part.

0.5%43.5%

18.5%2.5%5.4%

29.5%0.2%

Var. Anual

-12.4%14.1%

-12.5%10.9%

0.7%1.3%

-1.4%

Var. Anual

16.7%9.0%

-6.8%9.1%6.7%

-0.1%-3.2%

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