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ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL 2018

#ICG2018

www.fundesa.org.gt

Nuestra misión en FUNDESAes trabajar como un centro de pensamiento e incidencia para

contribuir al desarrollo de forma integral y sostenible.

Desde 1984, trabajamos con un enfoque propositivo y con visión de largo plazo sobre los temas clave para el desarrollo de todos los guatemaltecos.

En FUNDESA, contamos con cuatro vías para llevar a cabo nuestro PROPÓSITO

ELABORAMOS ANÁLISIS, ESTUDIOS Y PROPUESTAS

VISIBILIZAMOS RESULTADOS, MEDIMOS Y AUDITAMOS

LLEVAMOS LOS TEMAS ALAS MESAS DE DISCUSIÓN

DAMOS HERRAMIENTASPARA PODER MEJORAR

una Guatemala

+ SOLIDARIAuna Guatemala

+ PRÓSPERAuna Guatemala

+ SEGURA

Una Guatemala solidaria significa lograr una mejor inversión social en

nutrición y calidad educativa, apostando por más oportunidades

para los grupos vulnerables.

Una Guatemala próspera significa generación de más empleos, mayor inversión y mejores ingresos para

que el Estado pueda cumplir con sus principales obligaciones.

Una Guatemala con seguridad y justicia significa poder vivir con tranquilidad y en paz, donde las

normas se cumplan y la justicia sea igual para todos los guatemaltecos.

Fortalecimiento de las INSTITUCIONES del Estado

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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Álvaro Arzú

Alfonso Portillo

Óscar Berger

Álvaro Colom

Otto Pérez M.

Crecimiento PIB (real)

Jimmy Morales

2.96% 4.36% 4.99% 3.85% 3.61% 2.40% 3.87% 2.53% 3.15% 3.26% 5.38% 6.30% 3.28% 0.53% 2.87% 4.16% 2.97% 3.70% 4.17% 4.15% 3.06% 2.83%

Compuesto = 4.04% Compuesto = 3.10% Compuesto = 4.52% Compuesto = 2.70% Compuesto = 3.75% ¿Cuál es la META?

¿A qué velocidad crece la Economía de GUATEMALA?

• FUENTE: BANGUAT – Tasa de Variación Anual del Producto Interno Bruto (2017, precios constantes)

No sólo es un problema de generar más EMPLEOS “a secas”…

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a)

Población Ocupada 2017 (junio)…

6,556,214 personas

• FUENTE: Población Ocupada – Guatemala 1950 a 2017* (The Conference Board Total Economy Database: 2017)

Sino que es un problema de incremento en la PRODUCTIVIDAD

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Productividad Laboral 2017 (US$ de 2016, ajustados a valores PPA: 2011)…

US$ 20,359.87

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• FUENTE: Productividad Laboral – Guatemala 1950 a 2017* (The Conference Board Total Economy Database: 2017)

PILARES ICG 4.0

Instituciones

Infraestructura

Adopción de TICs

Estabilidad Macroeconómica

Salud

Educación y Habilidades

Mercado para los productos

Mercado Laboral

Sistema Financiero

Tamaño del mercado

Dinamismo de las empresas

Capacidad de innovación

Los índices y clasificaciones no son comparablescon los Informes de Competitividad Globalanteriores.

¿POR QUÉ?PILARES: Todavía hay 12 pilares de competitividad,pero se han reorganizado, rediseñado y el enfoquede cada uno ha cambiado.INDICADORES: de 114 pasó a 98 indicadores.• 64 nuevos indicadores• Ha ido cambiando el peso de los datos de la

encuesta desde 70% hasta 44%• Ya no hay diferencia en las "etapas de

desarrollo“ y todos los pilares tienen el mismopeso porcentual

• La puntuación es sobre 100, generando unconcepto de distancia a la frontera que ayuda avisualizar qué país ha logrado mayor avance.

¿Qué es y para qué sirve el Índice de Competitividad Global?

• Es el estudio comparativo entre países más importante acerca de los factores que incidenen la productividad que permite aumentar el crecimiento económico y mejorar los ingresospara reducir la pobreza.

• Mide los factores que impulsan la productividad y prosperidad entre países.

• Identifica aquellos factores que ayudan a explicar las diferencias en la evolución delingreso per cápita.

• Analiza de forma teórica los factores que generan mayor competitividad y productividaden 140 países (96% del PIB mundial).

• Es utilizado por organismos internacionales (BM, BID, OCDE), centros de investigación,analistas, inversionistas, agencias de calificación país (FITCH, Moodys, S&P), entre otros,como un insumo al riesgo que determinada economía tiene (impacto en el costo delcrédito).

¿Qué es Competitividad?

Metodología

• El informe es preparado por el Foro Económico Mundial, con sede enGinebra, Suiza (WEF siglas en inglés), esta edición incluye 140 países.

• Evalúa 98 indicadores, combinando datos de la encuesta ejecutiva decompetitividad global que realiza FUNDESA en Guatemala para el WEF(44%) e información estadística de organizaciones internacionales (56%).

• Toma en cuenta 12 pilares

•Ya no hay diferencia en las "etapas de desarrollo“ y todos los pilares tienenel mismo peso porcentual

Algunos indicadores usados en las cuatro categorías que se analizan:

Ambiente favorable Capital humano MercadosEcosistema de

innovación

Crimen organizado

Tasa de homicidios

Confianza en los servicios de la policía

Transparencia del presupuesto

Independencia judicial

Libertad de prensa

Derechos de propiedad

Propiedad intelectual

Calidad de las carreteras

Electrificación

Telefonía

Inflación

Expectativa de vida saludable

Años de escolaridad

Capacitación de los maestros

Calidad de la capacitación técnica vocacional

Habilidades de los graduandos

Habilidades digitales en la población

Facilidad para encontrar colaboradores hábiles

Expectativa de vida escolar

Enseñanza de pensamiento crítico

Porcentaje de estudiantes en relación a los maestros en

primaria

Alcance del dominio del mercado

Competencia en los servicios

Tarifas arancelarias

Eficiencia en el proceso de despacho aduanero

Costos de despido

Participación de la mujer en el mercado laboral

Financiamiento para PyMes

Disponibilidad de capital de riesgo

Solidez bancaria

Brecha crediticia

PIB (PPA)

Costo y tiempo de abrir un negocio

Ambiente regulatorio para las insolvencias

Crecimiento de compañías innovadoras

Compañías que impulsan ideas disruptivas

Diversidad de la fuerza laboral

Estado de desarrollo de clústeres

Publicaciones científicas

Aplicación de patentes

Gasto en I+D

Calidad de las instituciones de investigación

Aplicaciones de marcas

Veinte países más competitivos (sobre 140 países)

• Estados Unidos con la nueva metodología es el paísmás competitivo del mundo.

• Singapur sigue avanzando gracias a las reformaseducativas que ha realizado y su apertura comercial.

• Alemania es ahora el país más competitivo de Europapor su capacidad de innovar.

• Suiza sigue siendo una economía competitiva pero sufalta de inversión en TICs hace que se quede másrezagada.

• Japón sigue avanzando gracias a las inversiones que harealizado en infraestructura (vial y aeroportuaria).

• Países Bajos un país que sigue dentro de los 10 paísesmás competitivos del mundo gracias a suindependencia judicial y fortaleza de sus instituciones.

• Hong Kong un país que debe impulsar más sucapacidad de innovación para avanzar en el ranking.

• Reino Unido un país que se caracteriza por susinstituciones debe hacer más para impulsar las TICs.

• Suecia gran fortaleza por su apertura y capital humano.• Dinamarca tiene que aumentar su mercado.

Diferencia con el 2017

Posición País Evaluación Ranking Evaluación1 Estados Unidos 85.6 - +0.82 Singapur 83.5 - +0.53 Alemania 82.8 - +0.24 Suiza 82.6 - +0.2

5 Japón 82.5 +3 +0.96 Países Bajos 82.4 -1 +0.27 Hong Kong (RAE) 82.3 - +0.38 Reino Unido 82.0 -2 -0.19 Suecia 81.7 - +0.1

10 Dinamarca 80.6 +1 +0.7

11 Finlandia 80.3 +1 +0.512 Canadá 79.9 -2 -0.113 Taiwán (China) 79.3 - +0.114 Australia 78.9 +1 +0.715 República de Corea 78.8 +2 +0.816 Noruega 78.2 -2 -0.817 Francia 78.0 +1 +0.618 Nueva Zelanda 77.5 -2 -0.619 Israel 76.6 +3 +0.620 Luxemburgo 76.6 - +0.4

América

Europa

Asia

África

Oceanía

Competitividad en América Latina

• Chile se mantiene como el país más competitivo de AméricaLatina.

• México destaca por su capacidad de generar mayordinamismo empresarial que lo coloca ahora como lasegunda economía más competitiva de América Latina.

• Uruguay con gran capacidad de competir gracias a susinstituciones democráticas.

• Costa Rica es el país más competitivo en Centroamérica y seposiciona por su alto capital humano.

• Colombia una economía con alto potencial y un ecosistemaempresarial muy dinámico.

• Perú Una economía que goza de mucho capital humano einfraestructura para competir

• Panamá Su poca capacidad para innovar hace que hayaretrocedido 9 posiciones en el ranking.

• Brasil Necesita fortalecer sus instituciones y su mercadolaboral

• Argentina Poca estabilidad macroeconómica y debilidadinstitucional no le permite avanzar más

• República Dominicana Necesita desarrollar mejoresprocesos para innovar.

Diferencia con el 2017

Posición País Evaluación Ranking Evaluación

33 Chile 70.3 +1 +0.9

46 México 64.6 -2 +0.5

53 Uruguay 62.7 -3 -

55 Costa Rica 62.1 -1 +0.4

60 Colombia 61.6 -3 +0.1

63 Perú 61.3 -3 +0.2

64 Panamá 61.0 -9 -0.6

72 Brasil 59.5 -3 -0.2

81 Argentina 57.5 -2 +0.1

82 República Dominicana 57.4 - +1.8

86 Ecuador 55.8 -3 +0.4

95 Paraguay 53.4 +1 +0.5

96 Guatemala 53.4 -5 -0.1

98 El Salvador 52.8 - +0.4

101 Honduras 52.5 +2 +1.2

104 Nicaragua 51.5 -3 -

105 Bolivia 51.4 n/a n/a

127 Venezuela 43.2 -10 -1.9

Índice de Competitividad Global 2018 en Centroamérica y República Dominicana

ICG 4.0 (140 países)

COSTA RICA (55)

PANAMÁ (64)

REPÚBLICA DOMINICANA (82)

GUATEMALA (96)

EL SALVADOR (98)

HONDURAS(101)

NICARAGUA (104)

Calificación ICL (100 pts) 62 61 57 53 53 52 52

Instituciones 59 51 48 44 41 45 44

Infraestructura 65 68 65 58 60 58 55

Adopción de TIC 60 48 47 31 39 28 32

Estabilidad Macroeconómica 73 90 74 74 75 74 74

Salud 97 92 83 75 83 76 90

Educación y habilidades 69 58 57 53 48 48 46

Mercado de los productos 60 58 54 61 54 57 54

Mercado Laboral 60 56 62 51 52 56 53

Sistema Financiero 60 67 59 57 60 60 54

Tamaño del mercado 46 49 53 51 43 42 40

Dinamismo Empresarial 56 58 55 55 52 54 50

Capacidad de innovación 40 37 31 31 27 32 27

ICG 4.0 (140 países)

GUATEMALA 2018 (96)

GUATEMALA 2017(91)

Diferencia

Calificación ICL (100 pts) 53.4 53.5 -0.1

Instituciones 43.5 43.9 -0.4

Infraestructura 58.3 57.4 0.9

Adopción de TIC 31.1 28.8 2.3

Estabilidad Macroeconómica 74.4 75 -0.6

Salud 74.6 73.9 0.6

Educación y habilidades 52.6 53.5 -0.9

Mercado de los productos 61.1 63.2 -2.1

Mercado Laboral 51.3 51.9 -0.6

Sistema Financiero 57.4 57.3 0.1

Tamaño del mercado 50.8 50.6 0.2

Dinamismo Empresarial 54.6 55.4 -0.8

Capacidad de innovación 30.7 31.1 -0.4

Índice de Competitividad Global 2018 en Centroamérica y República Dominicana

Países con una competitividad similar a la de Guatemala

• Bosnia y Herzegovina 91• Argelia 92• Kenia 93• Egipto 94• Paraguay 95• Guatemala 96• Kirguistán 97• El Salvador 98• Mongolia 99• Namibia 100• Honduras 101

¿Cuáles son las ventajas y desventajas competitivas de Guatemala?

Ventajas competitivas Ranking Desventajas competitivas Ranking

Eficiencia de los servicios de tren (1.1 / 7 puntos) 139

Crimen organizado (2.6 / 7) 138

Suscripción de banda ancha móvil (13.9%) 132

Tasa de homicidios (27.3 x 100,000 hab) 132

Índice de conectividad vial (15.8 / 100) 131

Regulación sobre conflictos de interés (3.3 /10) 131

Regulaciones sobre Gobierno corporativo (3 / 10) 131

Calidad de las carreteras (2.6 / 7) 128

Regulaciones sobre insolvencias (4 / 16) 128

Confianza en los servicios de la policía (3 / 7) 126

Movilidad laboral interna (5.4 / 7 puntos) 6 / 140

Actitud de los emprendedores al riesgo (4.9 / 7 ) 12

Solidez bancaria (6/7 ) 13

Complejidad del tarifario arancelario (6.7 / 7 ) 20

Transparencia presupuestaria (76.9 / 100) 21

Apertura al comercio de servicios (17.7 / 1) 28

Competencia en los servicios (5.4 / 7) 29

Cooperación en relación patrono-trabajador (5/7) 30

Morosidad en créditos (2.1%) 33

Fortaleza de estándares en auditorías y control interno (5.3 / 7)

35

Recomendaciones para mejorar en cada uno de los pilares

•Ambiente favorable:1. Instituciones:

- Se debe continuar el fortalecimiento del sector justicia para garantizar una justiciaindependiente (aumentar la eficiencia del sistema de justicia criminal 26%).

- La reducción de la tasa de homicidios (100,000 habitantes) debe continuar siendo unindicador crítico de todas las instituciones del sistema de justicia criminal.

- Reformas estructurales son importantes en leyes como la Reforma a la Ley Electoral y dePartidos Políticos, Ley de Servicio Civil, Ley de Contrataciones y Reforma a la Ley deProbidad.

- Continuar el fortalecimiento de las instituciones de seguridad (PNC y al sistemapenitenciario).

- Se debe priorizar publicar la encuesta de victimización.- Proteger y garantizar los derechos a la propiedad privada (Franja transversal del Norte

presencia del Estado).- Aprobar la Ley de Consultas a Pueblos Indígenas conforme el Convenio 169 de la OIT y la

Iniciativa 4781 Ley del arbitrio del Alumbrado Público Municipal.

Recomendaciones para mejorar en cada uno de los pilares

•Ambiente favorable:2. Infraestructura:

- Es necesario recuperar los niveles de inversión en el Ministerio de Comunicaciones.- Aprobar la iniciativa 5431 Ley General de Infraestructura Vial que ya se encuentra en el

Congreso de la República que permita aumentar la inversión (22,000 kilómetrosadicionales en 15 años).

- Impulsar más el modelo de APP por medio de los proyectos que ha priorizado la AgenciaNacional para el Desarrollo de Infraestructura Económica (ANADIE).

3. Adopción de TIC:- Impulsar la licitación de la banda AWS para cobertura móvil (frecuencias en 1700 y 2100

MHz).- Revisar la Ley General de Telecomunicaciones para aumentar la distribución del espectro

radioeléctrico.4. Estabilidad macroeconómica:

- Revisar los mecanismos de deuda según la capacidad de pago del país.

Recomendaciones para mejorar en cada uno de los pilares

•Capital Humano:

5. Salud:- Se debe ampliar el primer nivel de salud, para reducir la desnutrición crónica que afecta

hoy al 46% de los niños menores de 5 años y priorizar acciones como las que se hanvisto en los hospitales (inversión de US$160,000.00 ha permitido ahorros de hastaUS$25 millones de dólares).

- Ampliación de políticas públicas para mejorar los servicios domiciliares que incidendirectamente en la salud (agua y gestión de desechos).

6. Educación y habilidades:- Se necesita ampliar la cobertura de educación pública secundaria, aumentando la

inversión del MINEDUC.- Es necesario establecer mejores procesos para la enseñanza de matemática e

incrementar los servicios digitales en las escuelas.

Recomendaciones para mejorar en cada uno de los pilares

•Mercados:

7. Mercados de los Productos:- Se necesita mejorar los procesos de despacho aduanero que limitan nuestra

competitividad, a la vez que se mejore la infraestructura de aduanas (APP).- Necesitamos también impulsar la aprobación de la Ley de Competencia en el Congreso.

8. Mercado Laboral:- Aprobar el reglamento que permita viabilizar el Convenio 175 de la OIT para permitir

el trabajo a tiempo parcial (aumento en jóvenes y mujeres).- Solicitar a la OIT un acompañamiento que permita homologar los costos de despido en

Centroamérica.9. Sistema Financiero:

- Reformar la Ley del mercado de valores y mercancías que permita aumentar el accesoa capital.

10. Tamaño del mercado:- Continuar la agenda de apertura de mercados.

Recomendaciones para mejorar en cada uno de los pilares

•Ecosistema de innovación:

11. Dinamismo de las empresas:- Continuar con la agenda de reformas del Índice Doing Business (Aprobación de la Ley

de Insolvencias y la Ley de PROGUATE).

12. Capacidad de innovación:- Impulsar una Política Nacional de Innovación, que permita que todos los Ministerios

impulsen el tema y no solo algunos esfuerzos de manera aislada.- Aumentar la inversión en investigación y desarrollo, especialmente para fortalecer

sectores productivos agrícolas e industriales.- Incrementar la formación en creación de patentes (PRONACOM + INTECAP).

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ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL 2018

#ICG2018